Taiwan - Uruguay XXI

Octubre
2011
Taiwán
Informe sobre la actualidad económico-comercial de Taiwán y sus
relaciones comerciales con Uruguay
Estructura económica 1
Taiwán en la década del 70 experimentó un boom industrial que le permitió obtener tasas de
crecimiento del PIB superiores al 6% en muchas ocasiones. En el año 2010 el PIB de Taiwán
creció a una tasa del 10,82%, siendo la misma la más alta que registró la isla. No obstante,
cabe destacar que en los años 2008 y 2009 Taiwán registró tasas de crecimiento apenas
positivas producto de la crisis mundial que afectó fuertemente su economía.
El sector primario representó en el año 2010 el 1,6% del PIB de Taiwán. Las áreas cultivables
son solamente el 23% de la superficie total del país, las cuales a su vez son explotadas de
forma intensiva. Las explotaciones agrícolas suelen ser de pequeño tamaño, siendo la
dimensión media por explotación inferior a una hectárea. Los principalmente productos
agrícolas que se cultivan en Taiwán son el arroz la caña de azúcar, frutas y hortalizas. Cabe
mencionar que Taiwán debe recurrir a las importaciones para satisfacer su demanda de
muchos productos agrícolas, como ser los cereales, semillas de aceite, pescado y carne.
En la actualidad, Taiwán está afrontando una creciente competencia industrial por parte de
países con costes laborales y productivos muy bajos, como ser China y los países del sudeste
asiático, lo que ha hecho que el país derive muchas actividades intensivas en mano de obra a
estos países emergentes. La consecuencia de ello es que el sector secundario ha reducido su
participación en el PIB al 31,4% en el año 2010.
La industria taiwanesa se ha enfocado hacia sectores más intensivos en tecnología, como ser la
industria electrónica y tecnologías de la información. Dichos sectores generan en conjunto con
la maquinaria más del 45% de las exportaciones de la isla.
En lo que respecta al sector energético, Taiwán es un país pobre en recursos naturales y tiene
una absoluta dependencia energética del exterior. En 2010, el 99% de la energía primaria fue
importada.
Por último, el sector terciario, ha incrementado progresivamente su participación en el PIB,
siendo la participación en el 2010 del 67%. Dentro de este sector se destacan los sectores de la
banca y seguros. El turismo en también una actividad relevante para la economía taiwanesa.
El consumidor taiwanés se encuentra inmerso en un proceso de occidentalización de los
gustos. De este modo, conforme aumenta su nivel de renta, también lo hace la demanda de
bienes de consumo importados y de actividades relacionadas al ocio, propiciando esto el
crecimiento del turismo.
Cuadro Nº 1 – Principales indicadores económicos
PBI (miles de millones de US$ a precios
corrientes)
PBI per cápita (US$ a precios corrientes)
Tasa de inflación anual (precios al
consumidor, en %)
Inversión total (% del PBI)
Saldo de la Cuenta Corriente (% del PBI)
Población (millones de hab.)
Tasa de desempleo (prom. anual)
1
2006
2007
2008
2009
2010
2011
376,3
393,1
400,2
377,5
429,8
504,6
16.451
17.122
17.372
16.326
18.558
21.592
3,9
3,9
4,1
5,9
5,2
4,3
22,7
7,0
22,9
3,9
22,1
8,9
23,0
3,9
22,4
6,9
23,0
4,1
17,7
11,4
23,1
5,9
22,6
9,3
23,2
5,2
22,4
10,0
23,4
4,3
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Banco Central de Portugal, FMI World
Economic Outlook, Setiembre 2011 y Agencia para o Investimento e Comercio Externo de Portugal.
Intercambio Comercial con el mundo 2
La economía de Taiwán presenta un superávit en su balanza comercial de bienes. Las
exportaciones e importaciones de bienes presentaron una tendencia creciente en los últimos
años, alcanzando sus máximos guarismos en 2010. En 2009, tras la crisis económica
internacional, tanto las exportaciones como las importaciones disminuyeron
significativamente a una tasa del 20,2% y 27,3% respectivamente, retomando la senda de
crecimiento en 2010.
Cuadro Nº 2 - Balanza comercial de bienes Taiwán – Resto del mundo. US$ Millones
Exportaciones
Importaciones
Saldo Comercial
2006
224.012
202.686
21.326
2007
246.331
219.667
26.665
2008
255.055
240.678
14.377
2009
203.494
174.943
28.551
2010
274.893
252.438
22.455
Considerando las exportaciones por productos, se denota que los primeros diez productos
concentran casi el 50% de las exportaciones totales. “Circuitos integrados y micro estructuras
electrónicas” se posiciona en el primer lugar en el ranking de los últimos cinco años. En 2010,
este producto representó un 18,3% en el monto total exportado por Taiwán. El segundo lugar
lo ocupó “Dispositivos de cristal líquidos”, seguido por “Aceites de petróleo”, con una
participación en el total de 6,5% y 5,1% respectivamente.
En lo que respecta al ranking de importaciones por producto de Taiwán, “Circuitos integrados y
micro estructuras electrónicas” ocupó el primer lugar el año 2010, representando el 13,1% del
total. El tercer y cuarto producto en dicho años fueron “Aceites crudos de petróleo” y
“Máquinas y aparatos”, participando un 10,2% y un 5,2% respectivamente.
Cuadro Nº3 - Principales productos exportados por Taiwán. US$ Millones Ranking en base al
2010
Código
8542
9013
2710
8541
8517
8473
8523
8534
8531
3903
2
Descripción del producto
Circuitos integrados y micro
estructuras electrónicas
Dispositivos de cristal liquido
Aceites de petróleo o de mineral
bituminoso
Diodos, transistores y dispositivos
semiconductores similares
Aparatos eléctricos de telefonía o
telegrafía con hilos
Partes y accesorios
Soportes preparados para grabar
sonido o grabaciones análogas
Circuitos impresos
Aparatos eléctricos de señalización
acústica o visual
Polímeros de estireno en formas
primarias
OTROS
TOTAL
2006
2007
2008
2009
2010
40.325
42.032
40.589
37.363
50.253
14.587
15.865
17.270
11.953
17.932
10.366
13.259
18.016
10.949
13.909
4.185
5.237
6.845
6.146
10.602
1.508
1.295
1.007
5.146
9.928
10.404
9.411
7.602
6.035
7.717
4.643
4.974
4.058
3.999
5.554
5.465
5.386
5.282
4.161
5.377
5.535
8.811
7.561
5.046
5.357
2.755
3.314
3.145
2.674
3.972
124.238
224.012
136.748
246.331
143.680
255.055
110.021
203.494
144.292
274.893
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base del Trade Map
Cuadro Nº4 - Principales productos importados por Taiwán. US$ Millones Ranking en base al
2010
Código
8542
2709
8486
2710
2701
2711
7403
3818
2902
8541
Descripción del producto
Circuitos integrados y micro
estructuras electrónicas
Aceites crudos de petróleo o
de mineral bituminoso
Máquinas y aparatos
Aceites de petróleo o de
mineral bituminoso
Hullas
Gas de petróleo y demás
hidrocarburos gaseosos
Cobre refinado y aleaciones
de cobre, en bruto.
Elementos químicos dopados
para uso en electrónica
Hidrocarburos cíclicos
Diodos, transistores y
dispositivos semiconductores
similares
OTROS
TOTAL
2006
2007
2008
2009
2010
29.348
28.388
27.505
24.701
33.076
23.529
24.542
32.988
19.688
25.805
0
0
0
5.990
13.239
4.983
8.506
12.204
6.431
11.443
3.630
4.420
7.763
5.864
6.731
4.325
5.012
7.689
4.697
6.512
4.230
4.529
4.458
2.560
4.078
2.180
3.227
3.574
2.203
3.814
3.828
3.593
3.003
2.462
3.585
2.500
2.557
2.607
2.110
3.408
124.135
202.686
134.892
219.667
138.886
240.678
98.236
174.943
140.747
252.438
Intercambio Comercial Taiwán – Uruguay3
La balanza comercial entre Taiwán y Uruguay registró un déficit comercial importante para
todos los años de estudio. En 2010, el saldo comercial registró una fuerte disminución
respecto al año anterior, con un monto de US$ 95,5 millones. Esto es en su mayor parte
explicado por el aumento de las importaciones, las cuales registran su mayor valor en dicho
año (US$ 99,2 millones). En el periodo Enero-Setiembre del corriente año el saldo comercial
fue muy similar al registrado en 2010.
Cuadro Nº 5 - Balanza comercial Taiwán – Uruguay. US$ Millones
Exportaciones
Importaciones
Saldo Comercial
2006
2007
2008
2009
2010
Ene-Set 2011
7,12
55,79
-48,67
6,31
65,60
-59,29
4,61
80,14
-75,53
3,15
57,62
-54,46
3,67
99,21
-95,54
5,73
80,37
-74,65
Las exportaciones entre Uruguay y Taiwán están concentradas en un muy reducido número de
productos, el principal producto es la “Madera aserrada” participando con el 32%, otros
productos destacados son cueros (curtidos y en bruto) representando el 34% del total
exportado en 2010. Cabe mencionar que solamente el 0,05% de las exportaciones uruguayas
en el año 2010 tuvieron como destino Taiwán (Formosa).
Las importaciones en 2010 alcanzaron los US$ 99 millones, De igual modo, se destacan las
importaciones de “Caucho sintético”, “Poliacetales” y “Pescado congelado”, con el 38,3%,
18,0% y 14,5% respectivamente para el año 2010.
3
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
Cuadro Nº 6 - Principales productos exportados por Uruguay a Taiwán. US$ Millones
Ranking en base al 2010
NCM 4
4407
4104
4101
7602
0303
Producto
Madera aserrada o desbastada
longitudinalmente
Cueros y pieles curtidos, de
bovino o equino
Cueros, pieles en bruto; de
bovino, equino
Desperdicios y desechos, de
aluminio
Pescado congelado
Otros
Total
2009
2010
Ene-Set
2011
Part.
2010
Var.
2010/2009
0,41
1,16
1,65
31,6%
185,5%
1,08
1,05
2,43
28,7%
-2,0%
0,31
0,20
0,42
5,6%
-33,7%
0,00
0,17
0,05
4,7%
0,05
1,31
3,15
0,17
0,91
3,67
0,00
1,18
5,73
4,6%
24,9%
100,0%
224,8%
-30,3%
16,5%
Cuadro Nº 7 - Principales productos importados por Uruguay desde Taiwán. US$ Millones
Ranking en base al 2010
37,99
17,81
14,39
Ene-Set
2011
24,76
19,74
6,96
Part.
2010
38,3%
18,0%
14,5%
Var.
2010/2009
190,7%
95,6%
15,5%
0,93
1,44
1,31
1,5%
54,8%
1,25
1,38
1,03
1,4%
10,4%
20,80
57,62
26,19
99,21
26,56
80,37
26,4%
100,0%
25,9%
72,2%
NCM 4
Producto
2009
2010
4002
3907
0303
Caucho sintético
Poliacetales,
Pescado congelado
Productos laminados planos de
acero inoxidable
Discos, cintas de
almacenamiento permanente
Otros
Total
13,07
9,10
12,46
7219
8523
Oportunidades Comerciales4
En esta sección se presenta un análisis de potenciales oportunidades comerciales para
exportaciones uruguayas con destino a Taiwán. El estudio de las oportunidades comerciales se
realizó en base a la tasa de crecimiento anual promedio del comercio de los productos entre
los años 2006-2010. Para identificar estas oportunidades se analizaron las importaciones de
Taiwán y las exportaciones uruguayas para el año 2010 a nivel de capítulos de la Nomenclatura
Común del Mercosur (2 dígitos). Asimismo se calcularon las tasas de crecimiento de
importaciones y exportaciones para el período 2006-2010 a nivel de capítulos y en el total
agregado.
En el período de referencia las exportaciones uruguayas totales crecieron a razón de 14%
anual en promedio. Por otra parte, las importaciones totales de Portugal crecieron a razón de
un 5,6% anual en promedio.
4
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas y Trade Map
A partir de esta información, se identificaron aquellos capítulos de exportaciones uruguayas y
de importaciones de Taiwán que pueden considerarse como dinámicos, entendiendo por
dinámicos aquellos cuyo crecimiento anual en promedio supere el crecimiento agregado
promedio en el período de referencia.
El paso siguiente del estudio fue cruzar los resultados de ambas bases, a fin de identificar un
conjunto de rubros dinámicos tanto en la oferta exportable uruguaya como en la demanda de
importaciones de Taiwán. De este modo se identificaron 32 capítulos potenciales que se
presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº8 – Capítulos identificados como oportunidades comerciales para Uruguay en
Taiwán
Cap.
Descripción
04
10
11
12
Leche y productos lácteos
Cereales
Productos de la molinería
Semillas y frutos oleaginosos
Gomas, resinas, jugos y extractos
vegetales
Grasas y aceites animales o vegetales
Cacao y sus preparaciones
Preparaciones de hortalizas y frutas
Preparaciones alimenticias diversas
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
Minerales metalíferos, escorias y
cenizas
Productos farmacéuticos
Abonos
Aceites esenciales y resinoides, prep.
de perfumería
Materias albuminoideas, colas,
Productos diversos de la industria
química
Caucho y sus manufacturas
Reactores nucleares, maquinas y
artefactos mecánicos
Vehículos automóviles y tractores, sus
partes y accesorios
Aparatos de relojería y sus partes
13
15
18
20
21
22
26
30
31
33
35
38
40
84
87
91
Exportaciones
Uruguay 2010
Tasa de
crecimiento
2006-2010
Importaciones
de Croacia
2010
Tasa de
crecimiento
2006-2010
546,5
773,8
160,1
710,4
19,0%
35,3%
17,2%
45,6%
377,1
1.729,1
269,9
1.437,7
11,1%
12,8%
18,2%
15,7%
0,6
28,6%
41,4
10,3%
108,7
15,5
10,3
15,2
11,8
36,9%
63,3%
14,5%
28,5%
15,2%
341,2
104,6
233,0
645,6
628,6
14,5%
13,8%
6,9%
9,2%
6,4%
0,8
40,3%
2.760,2
21,5%
98,5
29,7
14,7%
36,0%
2.005,9
266,9
9,5%
13,5%
3,4
19,6%
1.130,4
5,9%
16,6
43,8%
527,9
13,8%
58,3
31,5%
7.529,8
10,2%
107,5
19,5%
1.390,2
8,7%
42,3
22,5%
31.850,5
7,8%
189,5
16,0%
4.748,0
9,7%
0,2
17,6%
394,2
5,9%
Páginas Web de interés
•
•
•
•
www.idic.gow.tw (Comisión de Inversiones Extranjeras)
www.stat.gov.tw (Departamento de Estadísticas)
www.trade.gov.tw (Comisión de Comercio Exterior)
www.taiwan.net.tw (Informacion Turística)