Guía de Marketing Para Los Principales Productos Importados Parte 1

Santiago
Marzo 2005, Nº9, Año 2
Japanese Market Trend
CARACTERISTICAS Y TENDENCIAS DEL MERCADO ALIMENTICIO DE
JAPON
JAPON, GRAN IMPORTADOR DE ALIMENTOS
importación de camarones fue una proporción
importante de las importaciones de pescados y
mariscos del 2003, igual a los años anteriores. Luego
siguen las carnes (18.3%), seguidas por las frutas y
verduras (12.6%).
Japón importa una amplia gama de
productos a través de todo el mundo. Alrededor del
11% de tales importaciones corresponden a
alimentos, lo cual convierte a Japón en el mayor
importador de alimentos del mundo. A pesar de
que el volumen de las importaciones de alimentos
para el 2003 bajó levemente, alcanzando un monto
de 5,1046 billones de yenes (3.4% por debajo del año
anterior), el 60% del suministro alimenticio de
Japón aún depende de las importaciones. Esto
significa que la tasa de autosuficiencia de Japón - en
términos de calorías - es aproximadamente de un
40%. Este valor alcanzó su máximo nivel (73%) en
1965. Luego ha tendido a la baja, manteniéndose
alrededor del 40% por varios años como lo
demuestra el gráfico 2 en la página siguiente. Esto
coloca a Japón en el grupo de países de la OECD
con la menor tasa de autosuficiencia alimenticia. A
la luz de la gravedad de los problemas de
suministro alimenticio del país, el gobierno japonés
busca ubicar la tasa a un nivel del 45%. Una meta
que no resulta nada fácil, ya que en la actual
situación, la dieta de los japoneses no puede
sostenerse sin las importaciones de alimentos del
exterior.
El gráfico 1 muestra que el pescado y los mariscos
son las principales categorías de alimentos
importados (26.9%). Cabe destacar que la
En el 2003, E.U. continuó siendo el principal
proveedor de alimentos a Japón, con un 26.3% de
las importaciones. Estas importaciones consisten
principalmente en carnes y cereales.
1
Durante los últimos 5 años, no ha habido cambios
en el orden de los siguientes grandes proveedores
de alimentos, desde China (2º lugar) hasta Francia
(8º lugar).
No ha habido grandes cambios con respecto a la
importación de productos elaborados pesqueros y
verduras frescas y congeladas provenientes de
China.
En el 2003, más de un 73% de los alimentos
importados provinieron de los diez principales
países proveedores. Rusia y Taiwán también
figuraron en la lista de los principales proveedores .
carne vacuna como de alimentos elaborados de
carne de vacuno desde los E.U. por razones de
seguridad alimenticia. Esta prohibición significó un
gran golpe a la industria relacionada con la carne
vacuna, la cual consumía grandes cantidades de
carne importada. Sin embargo, esta medida sigue
vigente aún hoy en día (a diciembre del 2004),
debido a divergencias de opiniones entre Japón y E.
U. respecto a métodos de inspección.
En enero del 2004, brotó por primera vez la
influenza aviar en Japón, en la prefectura de
Yamaguchi. Luego siguió una serie de otros brotes
en otras áreas como Kyoto. Este hecho redundó en
un impacto masivo en la producción avícola.
El principal factor responsable de la diseminación
del daño de esta influenza aviar fue la ingenuidad,
por parte de los productores, respecto de la higiene
y seguridad alimenticia.
Esta falta de conocimiento por parte de los
productores produjo una excesiva preocupación de
los consumidores respecto de la influencia aviar.
Esta influenza no se transmite a los humanos
normalmente. Sin embargo, frenó notablemente el
consumo de productos relacionados con la carne de
ave.
Además de BSE y la influenza aviar, se descubrió
el virus Koi Herpes (KHV) en las variedades de
carpa de cultivo y silvestre, en varias localidades
del país. Aunque existían informes sobre la
presencia de este virus en otros países, por primera
TRES PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS
OCURRIDOS EN EL MERCADO ALIMENTICIO
EN JAPON
- Las preocupaciones sobre seguridad alimenticia
llegaron a la cocina de los consumidores En el 2003 hubo casos confirmados de vacunos
infectados con el síndrome de las vacas locas (BSE)
en los E. U.
En Japón, las importaciones de vacuno (fresco y
congelado) en el año fiscal 2003 totalizaron
alrededor de los 247,2 millones de yenes, de los
cuales más del 50% (128,3 millones) fue importado
desde E. U.
Después de declarada la emergencia por BSE, el
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar dispuso el
cese temporal de las importaciones tanto de la
2
UN SALTO GIGANTE HACIA LA SEGURIDAD
ALIMENTICIA
vez se informó de la presencia del virus KHV en
Japón, en 2003.
Cuando se supo de la existencia de la influencia
aviar y la presencia del virus KHV, el consumo bajó
temporalmente. Sin embargo, a medida que se
distribuyó información precisa, los consumidores se
enteraron mejor de la situación, y el nivel de gasto
ahora revertió al nivel anterior.
No obstante, en cuanto al consumo de la carne
vacuna, éste sigue tenido un notorio impacto en las
cocinas de los consumidores, dado que las
negociaciones para reiniciar la importación de
vacuno proveniente de los E.U. aún se encuentran
en curso, entrampadas en temas como los métodos
de inspección.
- La promulgación de la ley Básica sobre
Seguridad Alimenticia y las revisiones a otros
grandes cuerpos legislativos El 2003 fue un año de cambios significativos para
las principales leyes que rigen el sector alimenticio
en Japón. Particularmente la promulgación de la
Ley Básica sobre Seguridad Alimenticia marcó un
hito importante.
Esta ley, que se creó basada en un reconocimiento
de la necesidad de efectuar los pasos necesarios
para garantizar la seguridad alimenticia con el fin
de proteger la salud del pueblo japonés, ha hecho
posible tomar medidas para garantizar la seguridad
alimenticia, sin importar las estructuras de los
ministerios individuales.
En conformidad con la Ley Básica sobre
Seguridad Alimenticia, se configuró una Comisión
de Seguridad Alimenticia.
A medida que los hábitos alimenticios se vuelven
cada vez más variados, aumenta el número de áreas
donde los consumidores no son capaces de tomar
decisiones,
de acuerdo a sus conocimientos
acumulados. Cada vez más se descubren nuevos
hallazgos de productos y temores derivados de
nuevas tecnologías, tales como: los alimentos
genéticamente modificados y la tecnología de
clonación.
El propósito de la Comisión de Seguridad
Alimenticia es ejecutar evaluaciones objetivas con
especialistas, basándose en información científica,
acerca de los riesgos involucrados en tales temas.
El impulso directo para el establecimiento de la
comisión surge de la serie de grandes incidentes de
reciente data, incluyendo el brote de BSE y el falso
etiquetado de productos alimenticios.
- La creciente demanda por alimentos saludablesLa industria ha llegado a su nivel de madurez y
parece difícil encontrar nuevas o crecientes
demandas. Sin embargo, existe un mercado que se
encuentra en constante crecimiento que ya ha
sobrepasado la barrera del billón de yenes: el
mercado de alimentos saludables.
Estos productos se conocen como “alimentos para
usos especificados de salud”, cuyos efectos
beneficiosos para la salud han sido científicamente
comprobados.
Con la aprobación del Ministerio de Salud,
Trabajo y Bienestar, estos alimentos pueden indicar
en su etiqueta los beneficios esperados para usos
específicos. Por ejemplo, “para personas con el
colesterol alto”. El ministerio ha aprobado un total
de 422 productos hasta el 30 de junio de 2004.
Con el avance de la investigación científica
nutricional, se espera tanto un aumento en la
cantidad de productos bajo esta categoría, como un
mejoramiento en el nivel de detalle a entregar en el
etiquetado.
3
Este sistema también fue aplicado para los
productos derivados del cerdo en julio del 2004.
Por su parte, los productores han comenzado a
introducir un sistema que le entregue a los
consumidores la historia productiva de productos
tales como vegetales y productos del mar (como las
ostra) en varias regiones de Japón. Por otra parte,
los operadores de procesadoras de alimentos han
realizado gestiones para estandarizar las reglas
empleadas en el registro de la historia del producto.
Apoyando tales iniciativas, la Municipalidad de
Tokyo y otras autoridades locales también han
comenzado a estudiar algunas medidas tales como
sistemas de registro de productos.
En la actualidad se realizan estas actividades
separadamente caso a caso. Sin embargo, se esperan
a futuro estudios para un cierto grado de
estandarización o integración que permita la
realización eficaz de la trazabilidad a un bajo costo.
Se ha configurado un cierto número de Comités
de Expertos, con la inclusión de un amplio número
de científicos e investigadores, los cuales están
relacionados con los siete comisionados que
conforman la Comisión de Seguridad Alimenticia.
El episodio de la influenza aviar es sólo una de
las materias investigadas y analizadas por esta
comisión. Cabe mencionar que sus reuniones
periódicas son abiertas al público, lo cual forma una
de las características claves de ella.
- Promoción de la trazabilidad En el 2003, se iniciaron en todo el país las
investigaciones para introducir a gran escala un
sistema de trazabilidad, que revele los detalles de la
historia productiva y el procesamiento de productos
agrícolas a los consumidores. En el mismo año, las
agencias de gobierno, productores y las compañías
empezaron las actividades. Enfocándose en la carne
vacuna, como parte de sus operaciones relacionadas
con los estándares JAS, en diciembre del 2003, el
Ministerio de Agricultura, Silvicultura y
Pesca
inauguró
un sistema
que certifica, de manera
independiente,
si
están
funcionando
adecuadamente los mecanismos de suministrar
detalles fidedignos respecto de la producción de
carne vacuna a los consumidores.
Fuente: “Emerging Business Opportunities in Japan”,
Mipro, 2005.
Traducido por: Felipe Zapata
4
Japanese Tech Watch
JAPON ILUMINA EL CAMINO HACIA UNA ENERGIA SOLAR MAS EFICIENTE
tajadas delgadas, que son procesadas y convertidas
en células. Las células se ordenan; interconectan; se
cubren con vidrio templado, y se empaquetan en
un producto llamado módulo. Existen módulos con
forma de panel de variados tamaños y formas para
uso residencial, que van, más o menos, desde 1,0 x
1,2 metros hasta la mitad de ese tamaño. Algunos
son rectangulares y otros triangulares. Un arreglo
fotovoltaico es un conjunto de módulos ordenados
en un marco para ser montado en un techo. El nivel
de poder de un sistema se refiere a la energía
eléctrica generada por un arreglo.
Un creciente número de sistemas de energía solar
está siendo instalado en Japón para uso doméstico,
ayudando a mitigar el impacto sobre el medio
ambiente que tiene la producción de energía
doméstica. Sistemas de 3 kilowatts (kW), o menos
eran comunes en el pasado, pero sistemas de alta
capacidad, capaces de producir más de cinco kW, se
están comenzando a emplear. Una amplia variedad
de sistemas ya está disponible, no sólo para hogares,
sino que también para fábricas, faros, islas remotas,
desiertos aislados, otras áreas remotas y los satélites.
La energía solar es altamente amigable para el
medioambiente, porque utiliza energía solar, un
recurso renovable, y no emite dióxido de carbono.
El apoyo a la energía solar está creciendo a medida
que la comunidad internacional se torna más
consciente respecto del problema del calentamiento
global y la conservación de los recursos no
renovables. En medio de un mercado global en
expansión para la energía solar, el gobierno japonés
está brindando un fuerte apoyo para el mayor
refinamiento de la energía fotovoltaica.
EFICIENCIA
DE
CONVERSIÓN
UN
15,7%
EN
LA
La Corporación Kyocera ha desarrollado un
sistema de energía solar residencial con un índice
de conversión de un 15.7%. Este índice mide la
generación máxima de poder del sistema dividida
por el área fotovoltaica total de sus módulos (silicio
poli-cristalino). Este es el índice más alto del mundo
para un sistema residencial. Las células
fotovoltaicas, por sí solas tienen un índice de 17.7%,
pero la resistencia en los electrodos y el cableado
del modelo bajan la eficiencia de conversión del
sistema. Dado que, en la superficie del planeta, la
luz solar produce aproximadamente un kW de
energía por metro cuadrado, una tasa de conversión
de 15.7% significa que se generan 157 watts de
energía eléctrica por metro cuadrado de superficie
del módulo.
El proceso fotovoltaico convierte la luz solar en
energía eléctrica, aprovechándose del hecho de que
los semiconductores de silicio generan electricidad
cuando son expuestos a la luz. Un generador básico
de energía solar consiste de módulos fotovoltaicos,
un inversor para convertir corriente directa en
corriente alterna y dispositivos periféricos que
incluyen un controlador. Muchos módulos
fotovoltaicos están hechos de materiales de silicio,
como cristal de silicio (mono-cristalino o policristalino) y silicio amorfo.
Aunque los hogares japoneses generalmente
tienen
techos
pequeños,
éstos
son
lo
suficientemente grandes como para acomodar
sistemas de tres a cuatro kilowatts. Por consiguiente,
se espera que sistemas eficientes que requieran
menor superficie gocen de mayor
La unidad básica en un sistema fotovoltaico es la
célula. El silicio se cristaliza para crear una columna
de cristal llamada lingote, el que se rebana en
5
de luz solar disponible, la que varía de acuerdo a la
región, la estación, la hora del día y el clima.
También depende de la inclinación y orientación
del montaje en el techo, así como también cuanto
sube la temperatura de las células. Tomando en
cuenta todas estas condiciones, en general, se
espera que los sistemas actuales alcancen un 12% de
eficiencia y que generen cerca de 1.000 kilowatthora (kWh) por Kw disponible al año. Un hogar
japonés promedio, con cuatro integrantes, consume
al rededor de 4.500 kWh de energía eléctrica al año,
gasto que podría ser atendido por un sistema de
entre 4 y 5 kW con una eficiencia de conversión de
un 15.7%. Al consumir energía no renovable, el
sistema permitiría a la familia producir el
equivalente de 180 Kg. menos de emisiones de CO2
y consumir 243 litros menos de petróleo cada año.
popularidad. Aún más, estos sistemas deberían ser
más fáciles de instalar y menos costosos que los
modelos de previas generaciones.
Los nuevos sistemas serán aún más eficientes. Un
“módulo de concentración” seguirá al sol con un
lente especial que concentra la luz solar en células
de germanio, que son 1, 5 veces más eficientes que
las células de silicio ampliamente usadas en la
actualidad. Recientemente, un módulo de 1,7 x 0,3
metros generó alrededor de 150 watts, con un índice
de 28,1%. Desarrollado en conjunto por la New
Energy and Industrial Technology Developement
Organization (NEDO), Sharp Corporation y Daido
Metal Co., se espera que el nuevo sistema sea
comercializado el 2005. Los encargados de
desarrollar el proyecto también esperan alcanzar un
índice de conversión de un 40% y un costo por
módulo de 100.000 yenes por kW, dentro del mismo
año.
Otra ventaja de los sistemas residenciales es que
los particulares pueden vender su excedente de
energía a compañías de energía eléctrica casi al
mismo precio con que pagarían por la energía
consumida. Las células de energía solar no pueden
Por supuesto, la efectividad de los sistemas
basados en la energía solar depende de la cantidad
6
Sin embargo, costos menores requieren mejores
tecnologías de fabricación y de generación de poder.
Nuevas células deben presentar índices de
conversión de energía más eficientes, membranas
más delgadas, superficies más amplias (de hasta 300
x 300 milímetros) y mayor rendimiento, también
deben ser producidas en masa. Mientras tanto,
continuarán los esfuerzos para desarrollar mejores
tecnologías para evaluar el rendimiento y la
fiabilidad de los módulos y sistemas, y para reciclar
y reutilizar componentes del sistema de energía.
Tales esfuerzos están siendo realizados por Sharp
Corporation, Kyocera Corporation, Sanyo Electric
Co. y otras manufactureras japonesas, en
colaboración con New Energy and Industrial
Technology Development Organization (NEDO).
almacenar energía, por lo que cuando la producción
es baja (mañanas, tardes, días nublados, etc.) o
inexistente (noche), el déficit debe ser compensado
con energía proveniente de alguna empresa
eléctrica.
EL RETO DE REDUCIR LOS GASTOS DE
INSTALACION
El gobierno espera ver la capacidad combinada de
los sistemas de energía solar alcanzar los 4.820 MW,
o el equivalente a cinco plantas nucleares de 1.000
MW de capacidad, para el 2010. Es una meta
bastante exigente, considerando que la capacidad
estimada era de 673 MW a fines del 2002, según la
Energy Agency International. La cifra del 2002, por
cierto, correspondía a un 49% del total global,
comparada con 277 MW en Alemania y 212 MW en
E. U.
LOGROS JAPONESES LIDERAN EL MUNDO
Japón cuenta con casi un 50% del total de la
producción de células fotovoltaicas en el mundo, y
los fabricantes japoneses dominan la industria
mundial, exportando casi el 30% de su producción.
Se espera que continúen liderando el campo en el
futuro cercano, incluyendo la producción en el
extranjero. Fuera de Japón, la demanda mundial
debería expandirse más de un 20% al año gracias a
nuevos incentivos en California y otros estados de
los Estados Unidos, una continua promoción en
Alemania y otros países miembros de la U.E. y la
demanda generada por los Juegos Olímpicos de
Beijing el 2008. ¡El futuro de la energía solar se ve
brllante!
Alcanzar la meta requerirá que los costos de
instalación sean rebajados hasta un nivel
comparable al de los costos por suministro eléctrico
domiciliario. Junto con hacer el sistema menos
oneroso, esto liberaría al gobierno de la necesidad
de ofrecer reembolsos a los consumidores para
instarlos a adquirir sistemas de energía solar. En
1999, el costo total, antes de impuestos, de instalar
un sistema de energía solar doméstico era de
930.000 yenes, o al rededor de 9.000 dólares
norteamericanos por kilowatt de energía. Este costo
bajó a 700.000 yenes para el 2004. Con futuras
reducciones en el costo del equipo, puede ser
posible que el costo por kilowatt se caiga por debajo
de los 500.000 yenes (unos 4.550 dólares).
Mientras tanto, los costos de generación de
energía se mantienen altos. La electricidad de los
sistemas residenciales es casi tres veces más costosa
que la electricidad para las empresas de servicio
público (24 yenes por kWh), mientras que la energía
de los grandes sistemas es casi cinco veces más
costosa que la tasa comercial (16 yenes por kWh). El
desarrollo del mercado y la expansión al extranjero,
incluyendo la cooperación internacional, dependen
de que el costo de la electricidad residencial caiga
hasta el nivel de la electricidad comercial.
Fuente: “Japan Lights the Way to More Efficient
Solar Power” de Jetro Trends and Topics,
en la página web de Jetro.
Traducido del inglés por: Marcela Castro
7
Jetro Information
DOS EXPERTOS JAPONESES EN ENVASES VISITARON A ONCE EMPRESAS CHILENAS
Los señores Mitsuhiro Sumimoto y Hirotaka Sasaki, dos expertos japoneses en envases, enviados por
Jetro, visitaron 5 empresas de envases y 6 empresas de alimentos, ubicadas entre la V Región y la VII
Región, entre los días 3 y 9 de marzo. Estas visitas fueron acompañadas del personal de Jetro Santiago,
Prochile y/o Cenem (Centro de Envases y Embalajes de Chile). Cabe señalar que éstas fueron
organizadas dentro del Programa de Sofisticación de la Industria de Alimentos de Sudamérica.
JAPANESE TECH & MARKET
MAGAZINE
La política de Jetro para el envío de los expertos a Chile es: apoyo a la industria chilena de alimentos
Representante
legal:
para mejorar
su nivel
de Atsushi
envasesOkubo
y embalajes, lo cual ayudaría a obtener un mejor accesso de sus
Edición, al
producción:
Nobeta, Michiko
productos
mercado Mikio
Japonés.
Sakimoto, Ingrid Espinoza y Felipe Zapata
De acuerdoJETRO
con ésta,
los dos expertos japoneses en envases llegaron a Chile el 2 de marzo para,
SANTIAGO
primero,
informarse
mercado
local
de envases y dar a conocer la última tendencia y tecnología de
Av. Andrés
Bellodel
2777,
piso 27, Of.
2703
Condes,
envases enLas
Japón
a lasSantiago,
empresasChile.
chilenas.
Teléfono:2033406-2033407
Fax:2033140
Las empresas visitadas
por los expertos japoneses fueron:
E-Mail: [email protected]
Página Web : www.jetro.go.jp/chile
♦ Agrícola Valle Grande Ltda.
♦ Alusa S.A.
♦ Bozzolo Hnos. & Cía. Ltda.
♦ Cristalerías de Chile S.A.
♦ Envases Roble Alto S.A.
♦ Geomar S.A.
♦ Plásticos Burgos S.A.
♦ South Abalone S.A.
♦ Surfrut Ltda.
♦ Valbifrut S.A.
♦ Vera y Giannini Impresores S.A.
(continúa en la página siguiente)
Visita a empresa Plásticos Burgos S.A.
Visita a empresa South Abalone S.A.
8
(viene de la página anterior)
- ANTECEDENTES SOBRE LOS EXPERTOS JAPONESES El señor Mitsuhiro Sumimoto es químico y tenía a su cargo la planificación, investigación y el
desarrollo de envases Dainihoninsatsu S.A., una de las empresas del rubro imprenta más grandes e
importantes de Japón, y actualmente ejerce una consultoría sobre el tema de envases y embalaje.
El señor Hirotaka Sasaki es investigador del Instituto Tecnológico de Yukijirushi, una de las
empresas de alimentos del rubro lácteo más grande e importante de Japón, y actualmente tiene a su
cargo la planificación, investigación y el desarrollo de envases de los productos lácteos, congelados,
bebidas y helados de dicha empresa. Hace 5 años (1999) visitó por primera vez Chile.
E- MAIL MAGAZINE DEL PRIMER MINISTRO
Ya se encuentra a disposición del público este e-mail
magazine con información actualizada del Primer Ministro de
Japón, Junichiro Koizumi, y de sus actividades. La versión
japonesa, lanzada en junio del 2001, tiene actualmente
1.700.000 suscriptores y se han publicado sobre 130 ediciones.
Es el magazine electrónico más conocido en Japón, y con más
suscriptores en el mundo.
El boletín presenta un mensaje del Primer Ministro Koizumi,
bajo el título de “Lion Heart” (Corazón de León), en referencia
a su obstinada determinación de avanzar en la reforma, en el
que da su opinión sobre una amplia gama de temas
contingentes, junto con tratar la cultura japonesa, deportes y
otros tópicos de interés. Otra sección del magazine “What’s Up
Around the Prime Minister” (Lo que ocurre alrededor del
Primer Ministro) está sacada de la página web oficial del
Primer Ministro de Japón y su Gabinete.
La suscripción puede realizarse, sin costo, en el sitio web del
http://www.kantei.go.jp/foreign/mPrimer
Ministro
magazine/),y será distribuida semanalmente. Una versión
de muestra se encuentra disponible en esta dirección.
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JAPANESE TECH & MARKET
MAGAZINE
Representante legal: Atsushi Okubo
Edición, producción: Mikio Nobeta, Michiko
Sakimoto, Ingrid Espinoza y Felipe Zapata
JETRO SANTIAGO
Av. Andrés Bello 2777, piso 27, Of. 2703
Las Condes, Santiago, Chile.
Teléfono:2033406-2033407
Fax:2033140
E-Mail: [email protected]
Página Web : www.jetro.go.jp/chile
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publicación,
responda
a
[email protected] y escriba en el
asunto remover, o comuníquese con la
Sra. Ingrid Espinoza al fono 2033406.