View/Open - Universidad Católica de Pereira

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS SOBRE LAS CAUSAS DE LA BAJA
ROTACIÓN DEL PRODUCTO ROLETTO TENTACIÓN
YUDY CASTAÑO RESTREPO
UNIVERSIDAD CATÓLICA POPULAR DEL RISARALDA
PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN MERCADEO
PRÁCTICAS PROFESIONALES
PEREIRA
2009
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS SOBRE LAS CAUSAS DE LA BAJA
ROTACIÓN DEL PRODUCTO ROLETTO TENTACIÓN
YUDY CASTAÑO RESTREPO
INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL
TUTOR
JAIRO ENRIQUE QUINTERO
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
UNIVERSIDAD CATÓLICA POPULAR DEL RISARALDA
PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN MERCADEO
PRÁCTICAS PROFESIONALES
PEREIRA
2009
INTRODUCCIÓN
El siguiente proyecto empresarial pretende dar a conocer la experiencia
de práctica en el marco de la organización: Distribuciones Nacional
(Chocolatinas Jet), donde su actividad principal es la Comercialización
exclusiva de las golosinas de la Compañía Nacional de Chocolates, en el
canal tienda a tienda, con cobertura en Pereira, Cartago y Santa Rosa de
Cabal.
El plan de práctica pretende desarrollar una Investigación de Mercados
para el producto Roletto Tentación, con el fin de analizar las posibles
causas por las cuales el producto ha tenido baja rotación desde su
lanzamiento hasta la fecha, evaluando al tendero, estrategia de
comunicación, tamaño, presentación, sabores ofrecidos y target dirigido
entre otras variables, las que servirán de apoyo para conocer su poca
aceptación, dando como resultado una baja rotación del mismo.
Este plan sirve como referente para futuros lanzamientos que ayude a
minimizar los márgenes de error teniendo en cuenta que se maneja el
mismo tipo de producto (golosina) y canal de distribución.
El desarrollo de la Investigación comprende el período entre los meses de
septiembre y noviembre del año 2008, donde incluye el trabajo de campo
y el trabajo escrito.
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
Pág
1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
3
2. DIAGNÓSTICO O IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
5
3. EJES DE INTERVENCIÓN
10
4. JUSTIFICACIÓN DE LOS EJES DE INTERVENCIÓN
10
5. REFERENTE CONCEPTUAL
11
6. PROPUESTA DE LA INTERVENCIÓN
13
7. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS
15
8. DESARROLLO DE LOS EJES DE INTERVENCIÓN
17
9. CONCLUSIONES
22
10. RECOMENDACIONES
23
1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA
1.1 HISTORIA DISTRIBUCIONES NACIONAL
Hace muchos años el señor Benito Nova abrió un negocio en Armenia
llamado Cigarrería Nacional, dedicada a la comercialización multimarcas
de productos cigarreros, esta empresa creció y se fundaron otras como
supermercados, ventanilla y autoservicios por más de 40 años, desarrollo
el negocio consiguió prestigio y respeto de grandes empresa. Es así como
NOEL le propone a Benito y su hijo Germán ser distribuidores exclusivos
de golosinas para el Quindío, lo cual aceptaron y pronto se vieron los
resultados, NOEL le propone abrir otra distribuidora en Pereira y de esta
oportunidad nace DISTRIBUCIONES NACIONAL.
El 27 de mayo de 1998 en las instalaciones de NOEL Pereira los señores
Benito y Germán Nova, Mauricio Bernal, Albeiro Gómez y Luis Fernando
Bonilla A, cerraron el compromiso de desarrollar una distribuidora para
Pereira y poblaciones vecinas.
El 1 de junio de 1998 se crea la personería jurídica y desde ese mismo
día se empieza el negocio, se abren 6 zonas en el sistema auto-venta,
utilizando moto cargueros, toda la facturación era manual y las revisiones
eran complicadas y demoradas, los meses pasaron y se vio los buenos
resultados, es así como un año más tarde COMPANIA NACIONAL DE
CHOCOLATES una empresa también del grupo empresarial antioqueño
ofrece a DISTRIBUCIONES NACIONAL
distribuir su portafolio de
golosinas. Propuesta que es aceptada
con unas condiciones y
operaciones diferentes como es el pre venta, donde DISTRINAL consigue
su parque automotor y empieza a sistematizar los procesos de facturación
y estadístico (ventas).
Con el pasar del tiempo la empresa ha venido creciendo, aumentando su
personal y su territorio, implementando sistemas tecnológicos de última
generación y procesos cada vez más eficientes y seguros, que permitan
el mayor desempeño de sus empleados y unas mejores condiciones de
trabajo.
1.2 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Empresa dedicada a la comercialización y distribución exclusiva de golosinas
de la Compañía Nacional de Chocolates en el canal Tienda a Tienda, con
territorio cerrado, comprendido por las ciudades de Pereira, Santa Rosa de
Cabal y Cartago; apoyados de marcas lideres como: Jet, Jumbo, Mont Blanc,
Frunas, Jumbo Xtreme, Jumbo Mix, Gol, entre otros.
Cuenta con un número de 23 empleados entre directos e indirectos. Su
estructura orgánica consta de:
•
Área Administrativa:
Gerente
Administradora sistema
Contadora
•
Área de Logística:
Auxiliar de Bodega
3 Transportadores (Entregadores)
3 Auxiliares de entrega
•
Área de Ventas.
12 Vendedores
Coordinador Ventas
1.3. Se hizo una revisión específica de las diferentes áreas que constituyen la
empresa donde se encontró una carencia en el área de mercadeo, por lo tanto
se utilizó el área de ventas para la realización de la práctica.
2. DIAGNOSTICO O IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
El Roletto Tentación es un producto que hace parte de la marca Roletto entre
los cuales hay otros productos como: Roletto Emoción, Roletto Pasión, Roletto
caramelo, incluidos en el portafolio de golosinas de la compañía Nacional de
Chocolates.
El slogan de esta golosina es “Prémiate con un Roletto”, que tiene caramelo
sabor a chocolate, cubierto de chocolate ó chocolate blanco, en una
presentación de 30 unidades la bolsa (12 gr por unidad).
Roletto tentación: 24x30x12gr
Precio Lista (+IVA):
$165
Precio Venta Publico:
$200
Margen Tendero: 21,2%
Target: jóvenes hombre y mujer entre 16 y 25 años.
El lanzamiento del producto Roletto Tentación se realizó a mediados del mes
de julio del año 2007, utilizando como estrategia de comunicación pautas
publicitarias en televisión nacional, material P.O.P para punto de venta y
degustaciones a tenderos.
Se tiene como competencia del producto a: Kick de Colombina, Nucita
(Colombina), chocotin (Confiteca de Ecuador), Explorer (Súper) y otras
golosinas que manejan el mismo precio al consumidor.
En noviembre del año 2007 todos los productos de la compañía Nacional de
Chocolates tuvieron un alza en sus precios, en donde el Roletto tentación, pasó
de un precio inicial Precio Lista(+ IVA) de $ 165 a $ 173, incrementando en un
4.8 % la unidad.
Debido a esto todos los productos presentaron una baja en las ventas hasta
que nuevamente se estabilizaron. Sin embargo, a pesar que ya han pasado 11
meses, la Compañía ha encontrado por análisis
de acuerdo con las
proyecciones de ventas que la rotación del producto Roletto Tentación no es la
adecuada.
Después que Roletto Tentación presentó la baja en las ventas por el alza en su
precio, la compañía decidió desarrollar nuevo material publicitario P.O.P y dar
nuevamente degustación al tendero para generar recordación.
Hasta ahora los resultados no han sido los esperados en las ventas del
producto y se pretende con esta investigación, lograr identificar la razón de la
baja rotación del mismo.
El tendero ha argumentado que el margen de ganancia que da el producto es
poco, unido a su baja rotación y por eso no es atractivo tener el producto en el
punto de venta.
Ejemplo del margen de ganancia en el cual hace comparación el tendero:
OTRAS
GOLOSINAS
ROLETTO
TENTACION
ROLETTO
TENTACION
COSTO
PRECIO VENTA PUBLICO
MARGEN
$ 150
$ 250
66 %
$ 173
$ 250
44 %
$ 173
$ 200
15 %
2.2 ANÁLISIS DEL PROBLEMA
DIAGRAMA DE PARETO:
Causas de la posible baja rotación del producto Roletto Tentación: para realizar
un análisis se tomaron las siguientes variables que son las principales en la
evaluación de productos de consumo masivo. El personal del área de venta
enumera una lista de variables que pueden estar incidiendo en la baja rotación:
-
Precio
Estrategia de comunicación
Presentación
Tamaño
Sabor
Colores
Otros
Se recolecta los datos por parte de vendedores y el personal del área
administrativa.
VARIABLES
CAUSAS
ROTACIÓN
PRECIO
4
28.5
4
28.5
PRESENTACIÓN
2
14.3
TAMAÑO
1
7.2
SABOR
3
21.5
TOTAL
14
100
ESTRATEGIA
COMUNICACIÓN
BAJA PORCENTAJE %
TABL
LA 1
CAUS
SAS POSIB
BLES BAJA
A ROTACIÓ
ÓN
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
PRECIO
ESTRATEEGIA COMUNICA
ACIÓN
Pressentación
TAMAÑO
SABOR
R
GRÁF
FICA CON DATOS EN
N FORMA D
DECRECIE
ENTE
TABL
LA 2
POSIBLES CAU
USAS BAJA
A ROTACIÓ
ÓN
CAUSA
AS POSIB
BLES BAJJA ROTA
ACIÓN
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
PRECIO
O
ESTR
RATEGIA COMUNICACIÓN
SABOR
Presentacción
TAMAÑO
Observando las gráficas se obtiene una vision general de las variables que más
han afectado la baja rotación del producto, entre ellas se destacan el precio y la
estrategia de comunicación. Permitiendo enfocar más la investigación.
DIAGRAMA CAUSA-EFECTO
COLOR ESTRATEGIA COMUNICACIÓN PRECIO COSTOSO
POCA FRE.TV BAJA ROTACIÓN AMARGO PEQUEÑA
SABOR TAMAÑO
PRESENTACIÓN
3. EJES DE INTERVENCIÓN
•
•
Baja rotación del producto desde el punto de vista cliente-tendero.
Baja rotación del producto desde el punto de vista clienteconsumidor.
4. JUSTIFICACIÓN DE LOS EJES DE INTERVENCIÓN
Considerando que los clientes-tenderos son las personas que conocen de
la comercialización de los productos de su negocio, que motivados por la
alta rentabilidad que les genera un producto actúan de forma que ellos
estén bien exhibidos para que sus consumidores sientan deseos de
adquirirlos. Por eso la importancia de utilizar este canal de comunicación,
que es donde se puede recolectar parte de la información necesaria del
tema a investigar.
Otro elemento importante es el cliente-consumidor que es quien decide de
la permanencia de los productos en el mercado, habiendo logrado
cautivarlo con una buena estrategia de producto, precio, promoción,
plaza. Por eso conocer su punto de vista y recomendaciones son
importantes para la investigación, permitiendo mejorar las variables con
más debilidades.
La empresa Distribuciones Nacional aporta información a la Compañía
Nacional de Chocolates sobre la baja rotación de sus productos, con el fin
de darle herramientas para la toma de decisiones; bien sea eliminar
productos del portafolio o redefinir estrategias de mercadeo.
5. REFERENTE CONCEPTUAL
Investigación de Mercados:
“La Investigación de Mercados es el diseño, obtención y presentación
sistemática de los datos y hallazgos relacionados con una situación
específica de mercadotecnia”. Philip Kotler.
Investigación de Mercados de Boyd-Westfall-Stasch
La American Marketing Association (Asociación Norteamericana de
Mercadotecnia) define a la investigación de mercados como: “El
procedimiento sistemático de recopilar, registrar y analizar todos los datos
relacionados con los problemas en la comercialización de bienes y
servicios”. Esta es una definición amplia en la que se establece, de hecho,
que cualquier investigación de mercados incluye estudios de segmentos
del mercado, diseño de productos, de relaciones en canales de
distribución, de eficacia de los representantes de ventas y publicidad, de
políticas de precios, etc. Al citar esto, pretendemos destacar que la
investigación de mercados es aplicable a cualquier fase de la
comercialización y que, por lo tanto, no está restringida a ningún tipo
especifico de problema.
Investigación de Mercados de Peter M. Chisnall
La investigación de mercados se apropió, en forma liberal, de otras
disciplinas; esto no sorprende, ya que las metodologías y las técnicas de
investigación tiene aplicación en muchos campos de estudio. Al igual que
otras disciplinas emergentes, la teoría de la investigación de mercados no
fue una adopción a ciegas sino que se desarrolló mediante una
adaptación creativa. Por ejemplo, de la investigación de mercados de
estadísticas ha tomado la teoría de muestreo, fundamental para todo el
proceso de la investigación objetiva; de la economía adopta el análisis
descriptivo de la estructura de las industrias, tendencias de negocios e
información de economía general; la psicología, sociología y antropología
cultural han contribuido con conceptos del comportamiento humano que
enriquecen las proyecciones de economía anteriores sobre la conducta
del comprador. Los conceptos como la estructura social de clase,
comportamiento del grupo, tendencias sociales e influencias culturales
que guían al consumidor, convenciones y tabús, han sido asimilados por
los investigadores de mercados.
Investigación de mercados de Ronald M. Weiers
Tipos de estudios de investigación de mercados
Hay varias formas en que podríamos clasificar los diseños de
investigación. Por ejemplo un estudio puede ser cuantitativo o cualitativo
según el modo de recabar los datos y el grado de rigor matemático a que
lo sometamos. Asimismo, puede ser aplicado o básico, según que los
resultados deban contribuir directamente a la toma de decisiones
gerenciales (aplicados) o que se busque contestar con ellos a las
preguntas de índole teórica (básico). Sin duda la categorización más útil
de los diseños se funda en el objetivo funcional de los mismos. Al aplicar
este método de clasificación podemos distinguir cuatro diseños: 1)
exploratorios, 2) descriptivos, 3) causales y 4) predictivos.
Tipos de información de mercadotecnia: Todo estudio de investigación
de mercados ha de basarse en información en una u otra forma. Al
examinar el proceso de investigación conviene dividir la información en
dos tipos: información primaria y secundaria.
Información primaria son la información que reúne o genera el
investigador para alcanzar los objetivos del proyecto en que está
trabajando.
Información secundaria contienen información que ha sido recabada, por
alguien que no es el investigador, para otros fines diversos al del proyecto
en cuestión. Esos datos pueden ser internos o externos, según la
información se genere o no en el seno de la firma.
Obtención de la información:
Básicamente, se cuenta con dos métodos para recabar la información de
los individuos; podemos hacerles preguntas u observarlos. La primera de
las dos posibilidades, una técnica que erróneamente se considera la
investigación de mercados propiamente dicha, recibe el nombre de
investigación por encuesta; en virtud de ella nos comunicamos con una
muestra de respondientes a fin de hacer generalizaciones sobre las
características y comportamiento de la población que representan. La
investigación de mercados no se agota en la realización de encuestas,
sino que es algo más; pero esta estrategia sigue siendo una importante
fuente de la información de la cual no se puede prescindir las decisiones
de mercadotecnia.
Entrevistas:
Entrevista de profundidad
Entrevista de sesiones de grupo
Observación
6. PROPUESTA DE LA INTERVENCIÓN
6.1 EJE DE INTERVENCIÓN: CLIENTE-TENDERO
Ellos son las personas propietarias de establecimientos donde
comercializan productos de consumo masivo. Están ubicados en todo el
territorio geográfico de la ciudad de Pereira, Cartago, Santa Rosa de
Cabal y Dosquebradas.
Objetivo general:
Evaluar en el mes de noviembre las causas por las cuales el clientetendero, ha decidido retirar la codificación del producto Roletto Tentación.
Objetivos Específicos:
•
•
•
•
Identificar la manera cómo la competencia directa o indirecta afecta
nuestro segmento, con productos similares en el punto de venta
(tienda).
Identificar el punto donde es exhibido el producto en la tienda.
Analizar el margen de rentabilidad que genera el producto al
tendero.
Conocer el precio de venta al público del producto.
6.2 EJE DE INTERVENCIÓN: CLIENTE-CONSUMIDOR
Son las personas cercanas a los puntos de ventas (tienda), que están en
permanente contacto con los clientes-tenderos para adquirir las golosinas.
Objetivo general:
Identificar para el mes de noviembre los factores por los cuales el
producto Roletto Tentación no tuvo buena aceptación entre los clientesconsumidores en el mercado de Pereira.
Objetivos Específicos:
•
•
•
•
Evaluar la aceptación del precio del producto Roletto Tentación.
Evaluar la aceptación de la presentación y empaque del producto
Roletto Tentación.
Establecer el gusto de los clientes por la combinación del caramelo
y el chocolate.
Analizar el impacto de la estrategia de promoción.
7. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS
Exclusivo: Único, solo, excluyendo a cualquier otro. Privilegio o derecho
en virtud del cual una persona o corporación puede hacer algo prohibido a
las demás.
Tienda: Unidad mínima donde se puede realizar una compra. Desde
pequeño comercio, hasta un puesto en un mercadillo callejero.
Exhibición: Es una disposición del producto de tal manera que llame la
atención de los consumidores y les incite a la compra. Los minoristas lo
usan en escaparates y en vitrinas dentro de la tienda.
Mercado: Es donde fluye la oferta y la demanda. Es el conjunto de todos
los compradores reales y potenciales de un producto.
Segmento: Es aquella parte del mercado definida por diversas variables
especificas que permiten diferenciarla claramente de otros segmentos. A
medida que se considera una mayor cantidad de variables para definir
cualquier segmento de mercado, el tamaño del segmento se reduce y las
características de este son más homogéneas.
Slogan: El concepto creativo de la marca muchas veces esta sintetizado
en una frase que lo representa.
Target: Es el público objetivo al que va dirigida una campaña.
Material P.O.P: Material publicitario en el punto de venta, que promueve
las ventas por impulso.
Multimarcas: Atender el mercado con varias marcas.
Moto-carguero: Moto vehículo que lleva en su parte trasera un cajón
grande que le permite llevar gran volumen de mercancía.
Pre-venta: Es el nombre utilizado en el canal tradicional, donde primero
se hace una negociación con el cliente, acordando una fecha de entrega
de la mercancía.
Consumo masivo: Es una industria donde se ve reflejado el alto
consumo de algunos productos, llamados de primera necesidad.
8. DESARROLLO DE LOS EJES DE INTERVENCIÓN
8.1 ESTRATEGIAS DE ACCIÓN PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
Para el desarrollo del plan de práctica propuesto que consiste en una
investigación de mercados, se utilizó el siguiente diseño de investigación
que es un plan básico; que guía las fases de recolección de datos y
análisis de la información.
Así mismo se tomó como base la investigación descriptiva, ya que ésta
determina las percepciones de los clientes-tenderos y consumidores,
acerca de las variables, influyentes en la decisión de compra.
Investigación no experimental (transversal):
-Cuantitativa:
Porque el proceso es formal y estructurado definiendo la información con
claridad. El análisis de los datos se puede hacer cuantitativamente
aproximando a las causas más importantes por las cuales los tenderos
han decidido retirar la codificación del producto.
La herramienta a utilizar es la encuesta directa estructura con un diseño
de preguntas, combinado de respuestas abiertas y cerradas.
-Cualitativa:
La observación: en vez de pedir información a los clientes, la técnica es
limitarse a observar el punto de venta, detallando las actividades que se
realizan; como la forma de exhibir el producto si lo tienen, la competencia
y su participación en el punto, la rotación del producto, entre otras
variables.
Fuentes de información:
Datos primarios:
Son los datos que desarrolla el investigador con el propósito específico de
dirigirlos a la solución del problema planteado, como lo es la encuesta
que se diseñó.
Datos Secundarios:
Documentos de la empresa Distribuciones Nacional: como el listado de
los clientes-tenderos.
Muestreo
- Población:
Para la aplicación del primer eje de intervención se realiza la encuesta al
mercado de clientes-tenderos hombres y mujeres entre los 20 y 65 años
de edad con capacidad y decisión de compra.
•
•
•
-
Elemento muestral: Tendero dueño, dueña, o encargado del
negocio.
Unidad muestral: Tiendas del barrio Cuba, y Parque Industrial de la
ciudad Pereira.
Marco muestral: Base de datos de los clientes, sacado de la
empresa Distrinal.
Tipo de muestreo.
Probabilístico:
Encuesta: ver anexos.
•
Muestreo Sistemático: Se realizó, utilizando la lista de los
clientes seleccionados de la zona 6 de la distribuidora. Estos
clientes son los clientes de la ruta del día lunes, jueves,
viernes. Después de haber realizado la operación para conocer
el intervalo K a utilizar, que fue 3, se tomo al azar el segundo
cliente de las tres rutas, y luego se inicio la selección de la
muestra, con un total de 80 personas a encuestar.
Observación:
•
3 tiendas
- Yolanda Echeverri: Mz 2 casa 16 Parque Industrial, Tel:
3268616
-
Mauricio Velásquez Ceballos: cr 26 N 68B-22 Cuba, Tel:
3271047
Limbania Blandón: Mz 27 casa 529 las Mercedes Cuba, Tel:
3272695
Tamaño de la muestra:
- Cuantitativa:
80 encuestas
-Cualitativa: Observación.
Margen de error
n= Total de la muestra
z= nivel de confianza (el 1.96 es tomado de una
tabla) p= proporción de un si
q= proporción de un no
d= margen de error
n= 80
z= 1.96 (95%)
p= 0.5
q= 0.5
d=
d= ± 2√ z2×p×q ⁄ n
d= ± z √ p × q ⁄ n
d= ± 1.96× 0.055
d= 10.78 %
d= ± 1.96 √ 0.5 × 0.5 ⁄ 80
d= 0.1078 = 10.78 %
-Muestreo sistemático
K= Intervalos
muestra
N= Total de la población
K=N/n
K= 267/80
K= 3.33 = 3
Al azar el numero 2
n= Total de la
Lunes:
76 número de clientes
267 total de la población = 28 % x 80= 24 encuestas a realizar
El día lunes
Jueves: 93 número de clientes
267 total de población = 35 % x 80 = 27 encuestas a realizar el
El día jueves
Viernes: 98 número de clientes
267 total de la población = 37 % x 80 = 29 encuestas a realizar
El día viernes
Respeto de la aplicación del segundo eje de intervención (clienteconsumidor), este debería ser desarrollado en una segunda fase, toda vez
que el tiempo para este proyecto no permite su ejecución.
9. CONCLUSIONES
9.1 TABULACION DE LA ENCUESTA
Pregunta 1: del número de encuesta el 33 % respondieron que no conocían el
producto, y el restante que si lo conocían.
Pregunta 2: solamente el 16% dice que no recuerda la publicidad del producto
y los demás que lo recuerdan en medio impreso como Material Publicitario en
el Punto de venta.
Pregunta 4: solamente el 20% dice haber probado el producto.
Pregunta 6: El 60% considera que Jet es la marca en golosinas que compran
más los jóvenes.
Pregunta 7: se encontró una igualdad en los sabores de preferencias a la hora
de consumir una golosina entre sabores ácidos y de chocolate.
Pregunta 8: el 80% considera que el precio es uno de los factores que influyen
más en la decisión de compra de una golosina.
Pregunta 9: el 60% prefieren colores en el empaque del producto blancochocolate.
Pregunta 10: el 80% aconsejaría utilizar en materia de publicidad, más
degustación.
Pregunta 11: existe una igualdad en la preferencia del tamaño de las golosinas
entre medianas y grandes.
10. RECOMENDACIONES
Se considera de gran importancia tener encuenta lo siguiente:
La investigación de mercados iniciada no fue concluida, sólo se desarrolló una
prueba piloto, ya que se requirió de más tiempo para finalizarla, y en este
punto se recomienda la participación de otro estudiante de práctica para que
continúe el proceso del trabajo de campo y tabulación de la encuesta, unida
con las conclusiones de la investigación.
BIBLIOGRAFÍA
-
WEIERS, Ronald. Investigación de mercados: México: Prentice
Hall, 1986. 540 p
-
BOYD, WESTFALL, STASCH. Investigación de mercados: Texto
y casos. México: Limusa, 1995. 830 p
-
CHISNALL, Peter. Investigación de mercados: La esencia.
México: Prentice Hall, 1991. 209 p