Los efectos de la apertura comercial y del Acuerdo Multifibras en los
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Los efectos de la apertura comercial y del Acuerdo Multifibras en los trabajadores de la confección y del textil en el Magreb: El caso de Marruecos Saâd Belghazi Economista (versión provisional) Rabat, 30 junio 2006 Dirección: Saâd Belghazi Email : [email protected] Tel : +212 61 22 91 53 ÍNDICE Introducción ............................................................................................................................... 3 I – Efectos del ambiente competitivo tras 2005 en la confección y el textil de los países del Magreb ....................................................................................................................................... 3 A –El espacio de la confección y el textil en Euromed ................................................................. 3 2 – El sector textil y de la confección del Magreb y las cadenas de valor euromediterráneas.......... 4 A – Presentación del sector del textil y la confección en el Magreb .......................................... 5 B - Coste salarial y competitividad de los países del Magreb ................................................... 5 3 –El textil y la confección del Magreb ante el ambiente competitivo posterior a 2005 .................. 6 A – El reparto del Mercado TC de la UE : China e India, las dos ganadoras ............................. 6 B – Perspectivas post MFA para el Euromed .......................................................................... 9 II – El sector del textil y la confección en Marruecos.............................................................. 11 1 – El Marco institucional de los intercambios internacionales............................................... 11 2 – Dinámica del crecimiento de intercambios exteriores del textil y la confección ........... 12 A – Crecimiento y apertura .............................................................................................. 12 B – modalidades de aduana y subcontratación................................................................. 13 3 – Características de las empresas y tendencias del mercado............................................. 14 A – Importancia y regresión del sector no estructurado................................................... 14 B – Evolución de los salarios y de la productividad ........................................................ 15 4 – Características de los empleados del textil y la confección ........................................... 16 A – Localización del empleo y los salarios...................................................................... 16 B – Precariedad de los empleos y posicionamiento de los empleadores.......................... 16 C – Nivel educativo y formación de los trabajadores ...................................................... 17 D- Salarios y protección social......................................................................................... 17 5 – Adecuación de las empresas a las normas sociales ........................................................ 18 A – Adecuación social y tipo de empresas....................................................................... 18 B – El coste de la adecuación social................................................................................. 18 C - Efecto del desmantelamiento del AMF en el comportamiento social de las empresas .......................................................................................................................................... 19 Conclusión : Impacto social del desmantelamiento del AMF.............................................. 20 Observaciones finales............................................................................................................... 21 Anexo – Evolución reciente y a largo plazo del reparto del mercado de las importaciones de TC de la UE.............................................................................................................................. 22 2 Introducción Este informe es una contribución al estudio del efecto del ambiente competitivo posterior al AMF en los países de Magreb. Los cambios en el ambiente competitivo se deben a la penetración de potencias económicas asiáticas, principalmente China, en el mercado europeo. El fortalecimiento de la posición de los competidores asiáticos en el espacio euromediterráneo de la confección y del textil se ha consolidado por la aplicación de los acuerdos de la OMC que reducen los derechos de aduana y eliminan los obstáculos no tarifarios; las exportaciones de los países del Magreb se habían beneficiado durante mucho tiempo del ATV (Acuerdo sobre los textiles y el Vestido) establecido para proteger la industria de los países desarrollados importadores. ¿Cuál será el efecto a medio plazo del desmantelamiento de Acuerdo Multifibras en el sector de la confección y del textil? ¿Qué factores pueden compensar la insuficiente competitividad de los precios de las exportaciones de los países del Magreb?¿Cuáles serán los efectos sociales de la reestructuración del sector textil, habida cuenta de los cambios en el contexto internacional y de las reacciones de las autoridades y de las industrias del Magreb ? Para responder estas preguntas haremos referencia al caso de Marruecos pues es muy similar al caso de Túnez. Túnez y Marruecos son los únicos países del Magreb que han desarrollado, de manera significativa, un sector exportador de confección y textil. El principal problema que afrontan los productores del Magreb puede ser resumido del modo siguiente: ser capaces de ofrecer a los distribuidores implantados en los grandes mercados de la confección textil, la Unión Europea y Estados Unidos, productos acabados con capacidad de reacción para responder rápidamente a las tendencias de la moda y con precios que resistan la competencia de los productos de origen asiático, con celeridad suficiente para aprovechar las ventajas tarifarias provisionales y para obtener beneficios en la productividad que refuercen a largo plazo la competitividad de su sector. Este informe, en su primera parte, ofrece una breve descripción de la industria de la confección textil en el Magreb (1) y destaca los efectos del nuevo ambiente competitivo, a partir de 2005, en la competitividad de los países del Magreb con vistas al mercado de la Unión Europea (2). En la segunda parte, presenta el caso de la confección y del textil en Marruecos. Describe el marco institucional de los intercambios internacionales (1), La dinámica de los intercambios internacionales (2), las características de las empresas (3), las características de las condiciones de vida de los trabajadores (4) y la adecuación de las empresas a las normas sociales (5). Concluye con los efectos de tipo social del AMF (Acuerdo Multifibras) y sobre las perspectivas de reforma económica del sector marroquí de la confección y del textil. I – Efectos del ambiente competitivo tras 2005 en la confección y el textil de los países del Magreb Los sectores del textil y de la confección se encuentran entre los más importantes dentro de la región euromediterránea. A –El espacio de la confección y el textil en Euromed La Unión Europea es el principal exportador de productos textiles del mundo y es el segundo exportador de prendas de vestir después de China. 3 Dentro de la Unión Europea (UE), en esta industria, hay 230 000 empresas que originan 200 mil millones de euros y emplean a 2,7 millones de asalariados, es decir un 4% de la producción manufacturada europea y un 7% de los empleados de la manufacturación. El sector está dominado por PYMES, frecuentemente concentradas en regiones en las que desempeñan un papel económico y social importante. La producción masiva ha descendido dentro de la UE debido a la deslocalización hacia Europa Central primero, después oriental hacia Bulgaria y Rumanía y hacia la cuenca mediterránea. Este evolución tiene la ventaja de que toda la cadena de valor de la confección y el textil se mantiene cerca del mercado europeo. Las empresas europeas prefieren concentrarse en la innovación, la calidad, los productos con gran valor añadido y los mercados especializados. Los productores europeos siguen a la cabeza de los textiles técnicos y de los no tejidos. . Los principales actores no europeos del textil y la confección en la región mediterránea son Turquía, Túnez, Marruecos, Egipto, Siria y después de un crecimiento reciente, Jordania. En todos estos países, el TC es el principal empleador en el sector de la industria de la manufacturación y representa del 20 al 50% de las exportaciones. En Túnez, Marruecos y Jordania, la confección es la principal salida para la exportación. En Egipto y en Siria, las exportaciones de textil y confección sólo se ven superadas por las productos del petróleo. Turquía es con diferencia la mayor potencia productora de TC en la región mediterránea no perteneciente a la UE. Posee una cadena completa e integrada de fabricación. Es uno de los principales productores de algodón, dispone de vastos recursos domésticos en materias primas. Puede haber unos 2,5 millones de trabajadores empleados; cifra cinco veces superior a la de las estadísticas oficiales. . Las exportaciones de TC de este grupo de países representan el 50% de los productos manufacturados procedentes de la región MEDA y con destino la UE. Los principales compradores son Francia, Alemania, Bélgica y España. La cadena de valor del TC en Europa vincula estrechamente las empresas europeas con las del mediterráneo meridional. Las empresas europeas han deslocalizado los segmentos de la cadena de valor que tiene un uso más intensivo de mano de obra con el objeto de reducir el coste salarial total. Esta deslocalización se ha realizado dentro del marco de la subcontratación internacional, denominado Tráfico de Perfeccionamiento Pasivo. Las mercancías sin manufacturar son exportadas a países del mediterráneo para que sean transformadas. Este modelo ya no parece ajustarse a la nueva orientación de los ordenantes de pedidos quienes buscan ofertas globales a precios competitivos. China y Turquía son las dos potencias principales que han mostrado no sólo ser capaces de aprovechar las ventajas del nuevo modelo sino de promoverlo también como norma para la organización industrial. El conjunto de países del sur del mediterráneo corren el riesgo de ser excluidos del mercado si no logran adaptarse a este modelo. Las principales características que han determinado el desarrollo del TC exportador son el bajo coste de la mano de obra y la proximidad geográfica y cultural. Los países mediterráneos son capaces de realizar una entrega complementaria en menos de diez días. Esta capacidad de reacción, en un sector intrínsecamente vinculado a la moda y a la renovación frecuente de las colecciones, constituye una ventaja esencial. La Comisión Europea, en un comunicado de 2003, relativo a la industria del sector textil y de la confección, presentó la realización de la zona EuroMed y de la extensión del sistema paneuropeo de acumulación diagonal de origen como prioridades del sector TC en la zona EuroMed. 2 – El sector textil y de la confección del Magreb y las cadenas de valor euromediterráneas 4 A – Presentación del sector del textil y la confección en el Magreb El sector del textil y la confección produce cerca de 9 300 millones $ en mercancías, que equivalen a un 42% de la producción manufacturada. Más de 1,1 millones de personas trabajan en el sector. Los países del Magreb están introducidos de diferente manera en las cadenas de valor de la industria textil y de la confección europeas. Argelia es únicamente importadora mientras que Túnez y Marruecos son a la vez importadores y exportadores. Túnez y Marruecos muestran situaciones similares en los modos de actividad basados en la subcontratación y sus formas de relaciones comerciales con sus socios (ventajas fiscales, zonas francas, reglamentaciones « flexibilizadas », libre circulación de capitales y personas). Debido a sus formas de inserción en las cadenas de valor principalmente como subcontratados para producción de confecciones, estos dos países están en competencia y no establecen entre sí relaciones complementarias. Ni Marruecos ni Túnez han desarrollado un sector textil y de la confección integrado, condición previa para constituir una Industria del Textil y la Confección del Magreb como conjunto regional integrado. Europa satisface la mayor parte de las necesidades en textiles de los países del Magreb y éste le devuelve gran parte en productos de confección, siendo uno de sus principales abastecedores. La dependencia con respecto al mercado europeo ha supuesto la debilitación de la actividad, expuesta a las condiciones de la coyuntura del sector Textil y del consumo en Europa y a las estrategias de los clientes (empresas y grupos) para mantener sus cuotas de mercado. Túnez y Marruecos han establecido con la Unión Europea Acuerdos de Asociación desde los años 70. Estos acuerdos han sido renegociados y las condiciones de acceso preferencial también han sido reconducidas en el contexto de acuerdo de autolimitación gestionados de manera no vinculante. Ambos países se han convertido en base de la deslocalización para Europa desde los años 90. Argelia, por su parte, ha desarrollado una industria textil centrada en si misma, cerrada a la exportación, y una industria de la confección reducida. A partir de 1990, se produjo un fuerte crecimiento de la producción destinada a la exportación tanto en Túnez como en Marruecos. En Argelia, el sector sufre al mismo tiempo los efectos de la liberalización de la economía y de la restauración de los equilibrios macroeconómicos lo que se traduce en un descenso de la producción local (textil y confección) y del volumen de las importaciones reorientadas hacia las prendas en detrimento de los elementos para la producción de textiles y tejidos. B - Coste salarial y competitividad de los países del Magreb En 2005, los costes de la mano de obra de los dos países del Magreb exportadores de textil y confección, Marruecos y Túnez, son sensiblemente más elevados que los de la mayoría de los países competidores. Son sólo ligeramente inferiores a los de la mayoría de los países de la Europa del Este y de Turquía. Y netamente superiores a los de Bulgaria, Rumanía y otros competidores de la región como Jordania y Egipto. Las mayores diferencias en cuanto a mano de obra se sitúan del lado de los países asiáticos. El coste de la mano de obra en Bangladesh representa un 11% del coste en Marruecos. China (tanto continental como costera), India, Indonesia, Pakistán, Sri Lanka y Vietnam ofrecen todos salarios totales por hora inferiores al 40% de los de Marruecos y Túnez. 5 Además, las empresas asiáticas están en funcionamiento mayor número de días al año que las de Marruecos y Túnez, hasta 30 días al año en los casos de Bangladesh, China continental, India, Malasia, Sri Lanka, Taiwan y Vietnam. No obstante, la región MENA también cuenta con países de salarios bajos como Egipto y Jordania. En estos países los niveles salariales son comparables — o inferiores— a las de numerosos países asiáticos. A título ilustrativo; el nivel salarial de Jordania es ligeramente inferior al de China continental, y está lejos del salario medio en las industrias de la confección de la China costera. Los salarios jordanos se mantienen superiores a los de Bangladesh y Vietnam. Costes de la mano de obra en las industrias textiles y de la confección : región MENA y países de referencia. País Taiwan Polonia Turquía Marruecos México Túnez Colombia Bulgaria Tailandia Malasia Rumania Egipto India China (costera) Indonesia China continental Jordania Sri Lanka Pakistán Vietnam Bangladesh Coste total por hora trabajadaa 7,58 3,80 2,88 2,56 2,19 2,05 1,97 1,50 1,29 1,18 1,07 0,82 0,67 0,76 0,55 0,48 0,46b 0,46 0,37 0,28 0,28 Número habitual de horas trabajadas por semana 42 di 46 46 nd 48 nd 40 48 48 nd 48 48 44 40 48 nd 45 48 48 48 Número de días normales equivalentes por año 250 Di 277 272 nd 282 nd 230 286 295 nd 291 301 277 245 293 nd 269 280 290 290 Número de días de actividad de la empresa por año 350 Di 322 329 nd 312 nd 291 333 338 nd 281 357 334 336 340 nd 340 351 350 343 Fuente : Werner International 2005. a. Cargas sociales incluidas. b. En base al salario mínimo de 3,75 USD por días en la ZIPH; di=datos inexistentes; nd=no disponible 3 –El textil y la confección del Magreb ante el ambiente competitivo posterior a 2005 ¿Qué podemos aprender de la liberación adoptada a partir de enero de 2005, momento en el que se abandonaron las disposiciones del acuerdo multifibras en virtud del acuerdo alcanzado por la OMC sobre los textiles y el vestido (ATV)? Antes de responder a la pregunta, recordemos que el ATV disponía la conservación de las cuotas en categorías determinadas de productos importados, atribuidas a diferentes países exportadores. A – El reparto del Mercado TC de la UE : China e India, las dos ganadoras 6 A la luz de las últimas estadísticas del comercio exterior de la UE del año 2005, parece claramente que China e India son las grandes beneficiadas del desmantelamiento de las cuotas. La progresión de las importaciones de confección de la Unión Europea con origen en China aumentaron un 48% su valor, frente a un aumento del 31% para el caso de India. Por el contrario, los suministros procedentes de otros países asiáticos descendieron en un 13% Partes en las exportaciones mundiales de textil Partes en las exportaciones mundiales de confección fuente : Gildas Minvielle según datos de la OMC En total, el conjunto de importaciones en confección de los 25 ha registrado un aumento en valor del 7%. El ritmo de progresión de las importaciones de la Comunidad se aceleró durante el año con el empuje de las compras en Asia. Importaciones de confección de la UE de 25 Millones de euros Importaciones de confección de la UE de 25 procedentes de China (millones de euros) Fuente: Gildas Minvielle según datos de la OMC La reintroducción de cuotas para China lleva a los ordenantes de pedidos a buscar fuentes alternativas de aprovisionamiento. De este modo las importaciones europeas procedentes de India se intensificaron sensiblemente durante la segunda mitad del año. China es origen de casi una tercera parte de los aprovisionamientos europeos. La evolución de las importaciones de confección de la UE procedentes de China mantiene la misma tendencia a lo largo de todo el año. Los contingentes impuestos a China para el segundo trimestre (acuerdo de Sangay del 10 junio de 2005) son elevados, las importaciones de confección del segundo trimestre de 2005 tienen un valor superior en un 47% al de las importaciones del segundo trimestre de 2004, es decir una tasa de crecimiento idéntica a la observada en el primer semestre de 2005. Si bien la reaplicación de las cuotas impide que las entradas procedentes de China se aceleren, éstas no obstante alcanzan en 2005 un nivel netamente superior al de 2004 (+48% en valor). China es en ese 7 momento origen de un 32% del valor total de los suministros de Europa, es decir una progresión de nueve puntos con respecto a 2004 La progresión de las importaciones procedentes de China, en la mayoría de las 10 categorías de productos para las que se reintrodujeron las cuotas, tuvo lugar mayoritariamente en el transcurso del primer semestre de 2005. Si bien la reaplicación de las cuotas a mediados del año permite que la progresión de suministros no se acelere, es cierto que la penetración de China se mantiene estable en esos productos a lo largo de todo 2005 Importaciones de la UE procedentes de China Categorías sujetas a cuotas (Acuerdos del 10 de junio) Fuente: idem. El acuerdo firmado entre la Unión Europea y China en Sangay el 10 de junio de 2005 prevé la aplicación de cuotas en 10 categorías de productos hasta finales de 2007, correspondiéndose con una limitación del 8 a 12,5% de la progresión de las importaciones procedentes de China. El acuerdo de Pekín del 5 de septiembre de 2005 permite liberar los 87 millones de piezas bloqueadas en los puertos europeos. Estos productos constituían un exceso respecto a las cuotas del acuerdo firmado el 10 de junio. La mitad de los productos desbloqueados vendría a engrosar las importaciones de 2005, mientras que la otra sería liberada a cambio de un traspaso desde la categoría 2 (tejidos de algodón) hacia otras categorías y también de una disminución de las cuotas de 2006. Importación de confección de la UE procedente de China En miles de millones de euros Fuente : Idem 8 En valor, el conjunto de categorías de confección sometidas a cuotas representa un tercio del total de las importaciones de confección de la UE procedentes de China. Por tanto la mayor parte de las importaciones de confección procedentes de China no está sometida a ninguna restricción cuantitativa ( para el periodo enero-noviembre 2005, las importaciones de productos de confección no sometidos a cuotas aumentaron un 21% en valor, con respecto al mismo periodo de 2004). Evolución en valor de las importaciones de la UE Primer semestre 2005/2004 + 47 % + 22 % - 57 % -9% +9% - 12 % -5% +3% -2% - 10 % Estabilidad -8% +2% CHINA INDIA HONG KONG BANGLADESH TOTAL ASIA MARRUECOS TÚNEZ TURQUÍA TOTAL PPM RUMANÍA BULGARIA TOTAL PECO TOTAL EXTRA UE Enero-noviembre 2005/2004 + 48 % + 31 % - 23 % -7% + 15 % -8% -6% +4% -1% -7% +1% -6% +7% B – Perspectivas post MFA para el Euromed 1 – Mejora de la actividad de los proveedores próximos a Europa La actividad de los países del mediterráneo y de Europa del este ha mejorado al buscar los ordenantes de pedidos la diversificación de sus fuentes de aprovisionamiento tras la reintroducción de las cuotas. Así, después de haberse visto perjudicado a principios de 2005, Marruecos se benefició de una recuperación de la actividad durante el segundo semestre. A lo largo de todo 2005, las importaciones europeas procedentes de Marruecos sufrieron un retroceso de 8% en valor, es decir un resultado un poco peor que en el caso de Túnez (- 6 %). Turquía, por su parte, se benefició de un aumento de sus exportaciones hacia Europa (las importaciones de confección de la UE procedentes de Turquía crecieron un 4% en valor en 2005). En el caso de los países del este, los suministros en Rumanía caen un 7% a lo largo de 2005, frente a un descenso del 10% observado en el primer semestre. Evoluciones de las cuotas de mercado en las importaciones de textil y confección de la UE de 25 desde enero a noviembre de 2005. Textiles Variación en puntos Confección ganancias Pérdidas Pérdidas ganancias China 4.4 China 8.8 India 0.3 India 1.1 Turquía 0.2 Estados Unidos 0.1 Israel 0.1 Otros países de Asia 5.8 Rumanía 0.1 Marruecos 0.7 Otros países de Asia 1.3 Túnez 0.6 Suiza 0.5 Turquía 0.5 Siria 0.2 Egipto 0.1 Otros países 3.1 Rumanía 1.0 Otros países 1.3 9 Variaciones de las importaciones : textiles : + 0.4 % ; confección : + 6.9 % 2 – Inestabilidad de los equilibrios regionales Reparto del consumo de la UE según el origen de las prendas (En porcentajes del consumo de prendas ; en valor 2005) Para los países en los alrededores del mediterráneo, la cuestión principal consistirá en conseguir sustituir a las producciones europeas que seguirán sin duda sufriendo la tendencia a la desindustrialización que se ha acelerado desde los años noventa, especialmente en el sur de Europa. Las exportaciones totales de confección en la zona Euromed han descendido en valor en un 7%. La zona Euromed (inluida la AELE) representa un 38% del valor de las importaciones de confección de la UE. En textil, la zona Euromed es el destino más importante de las exportaciones de la UE (47% de total de las exportaciones). En valor económico, el « Made in Euromed » sigue siendo mayoritario en el consumo de los europeos. Los artículos de confección producidos en los países mediterráneos siguen no obstante presentes en el origen del 13% del valor del consumo de la Unión Europea (49% para el « made in the EU »). Cuotas de mercado de los países mediterráneos y de China en las importaciones de la UE en valor 2003 UE 25 2004 UE 25 China 21.5 % 22.9 % 2005 UE 25 31.7 % Marruecos 5.3 % 4.9 % 4.2 % Túnez 5.9 % 5.3 % 4.7 % Turquía 15.8 % 15.6 % 15.1 % Importaciones de confección de la UE de 25 (Tejidos y punto en millones de euros) El desmantelamiento de las cuotas no ha supuesto una pérdida de las cuotas de mercado de los países mediterráneos en las importaciones de confección para la Unión Europea. Los proveedores próximos a Europa se han debilitado, pero este debilitamiento se remonta a varios años atrás y se debe especialmente a la intensificación de la competencia. Por áreas geográficas de aprovisionamiento, la parte correspondiente a Asia ha pasado de un 53% en 2003 a un 59% en 2005. Dentro de esta región, China ha realmente desplazado a sus competidores, a excepción de India. Tras la reintroducción de las cuotas para los productos chinos, los ordenantes de pedidos han buscado fuentes alternativas de sourcing. Los proveedores chino han relocalizado su producción en países vecinos. ¿Cómo podrían los países europeos beneficiarse de esta demora de dos años para consolidar su posición ? 10 II – El sector del textil y la confección en Marruecos 1 – El Marco institucional de los intercambios internacionales Marruecos se ha adherido a una red de acuerdos de libre intercambio. El marco general constituido por la adhesión a la OMC no es el menos vinculante. Desde el punto de vista de las relaciones con la OMC, Marruecos ha consolidado sus derechos de aduanas. Se han adoptados límites tarifarios, tales como el 50% para el vestido. A partir de 1986, para compensar la supresión de las barreras administrativas, las autoridades marroquíes adoptaron « precios de referencia » en aduana, que servían de base para el gravamen y que daban lugar a la ampliación de los lotes de las tarifas aduaneras y aseguraban protección para las productores locales haciendo disuasorias las importaciones. Desde 2002, los métodos conformes a los principios de la OMC de valoración en aduanas se han aplicado. Y a su vez, el sector del textil y confección ha dejado de ser el «coto privado» de los productores locales. La política de cambio de Marruecos está orientada a la estabilidad del dirham. Las autoridades monetarias marroquíes se ven incitadas a seguir esta orientación debido al crecimiento del flujo de transferencias enviadas por los Marroquíes Residentes en el Extranjero, los flujos del turismo y el flujo de las inversiones extranjeras. En cuanto su balanza comercial se degrada, la balanza de pagos corrientes mejora constantemente. Este proceso presenta la ventaja de promover las inversiones en los sectores no intercambiables y de favorecer la mejora de la calidad de las prestaciones de servicios privados y públicos. Al favorecer la reducción de los costes de las transacciones, la política del dirham fuerte constituye también un incentivo para la adquisición de equipamientos importados y la modernización de los equipos de producción. Las economías locales mejoran y la demanda dirigida al mercado interior aumenta. Pero, este proceso presenta efectos adversos. Un tasa de cambio nominal más elevada que la de los competidores, incluso en un contexto de baja inflación, favorece las importaciones y plantea dificultades a los exportadores para hacer frente a la competencia, en una coyuntura de bajada de precios y de expansión. Los acuerdos de libre intercambio con los países árabes (Jordania, Túnez y Egipto) y con los Emiratos Árabes Unidos conllevan amenazas para los productores marroquíes respecto al reparto del mercado interior. Los acuerdos con la Unión Europea y con Turquía suponen más bien promesas y ventajas competitivas preferenciales. El Acuerdo con la Unión Europea, principal salida para los exportadores de textil y confección, permite la acumulación euro mediterránea y por tanto retira la barrera que suponía la regla de origen que exige que al menos un 40% del valor añadido sea realizado en el país y/o, de manera acumulativa, en los países asociados al Euromed para aplicar la preferencia tarifaria. El acuerdo de Libre Intercambio con Turquía, y particularmente, la derogación acordada por la Unión Europea, para beneficiar a Marruecos de la acumulación en los productos importados de Turquía, debería facilitar el suministro a los productores implantados en Marruecos permitiéndoles aprovechar plenamente las ventajas tarifarias en virtud del ALI Marruecos-UE. 11 Los Acuerdos de libre-intercambio con los Estados Unidos y con la Unión Europea podrían tener efectos cruzados e incitar deslocalizaciones de la producción de hilos y tejidos que permitiesen a los operadores aprovechar las preferencias tarifarias, a pesar de las limitaciones impuestas por las reglas de origen. Se han programado inversiones en este sentido. Podemos considerar que transforman en hechos las expectativas de los poderes públicos marroquíes. Queda saber si estos incentivos, habida cuenta de la duración limitada de las oportunidades que ofrecen los efectos cruzados de los Acuerdos de libre intercambio Marruecos UE, Marruecos EEUU, provocarán un flujo suficientemente intenso de inversión y mejora de las condiciones de aprovisionamiento del mercado marroquí para atenuar el inconveniente que supone la falta de integración del mercado marroquí. La instauración de cláusulas de salvaguarda sobre las importaciones chinas hacia Estados Unidos y la Unión Europea suponen un balón de oxígeno para los exportadores marroquíes y sobre todo un poco más de tiempo para acometer la reestructuración del sector del textil y la confección en Marruecos. 2 – Dinámica del crecimiento de intercambios exteriores del textil y la confección La cadena de valor en el textil y la confección está marcada por la coexistencia de un importante sector informal que absorbe una parte muy considerable de la mano de obra. Este sector comprende, la artesanía tradicional del textil, con un fuerte componente rural, centrada en el tratamiento de la lana y de un componente en la confección basada en las prendas tradicionales para adultos. El sector formal y el informal comparten el mercado interior. Este reparto comienza a verse muy en entredicho a partir de agosto de 2002 cuando el sistema de precios de referencia que aumentaba la protección tarifaria es desmantelado. A – Crecimiento y apertura La producción aumentó rápidamente durante la década de los 90, impulsada por el crecimiento de la producción del sector formal mientras que la producción del sector informal crecía más lentamente. Las exportaciones han impulsado el crecimiento de la producción. 12 Producción, exportaciones e importaciones del sector textil y confección 40000 35000 Producción 30000 Reexport ación (ATCP+serviciosATSP) Millo 25000 nes Dh 20000 Exportaciones Importaciones 15000 Producción--Informal 10000 Iimport. Para mercado local 5000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Las exportaciones globales comenzaron a declinar ligeramente a partir de 2003 y las importaciones globales a estancarse a partir de 2001. Las importaciones destinadas al mercado local aumentaron intensamente a partir de 2001. B – modalidades de aduana y subcontratación Las mercancías importadas entran en Marruecos con diferentes regímenes aduaneros. El régimen más frecuente es el de la disposición al consumo. Las mercancías son distribuidas al usuario marroquí después de que el importador haya pagado los derechos y tasas sobre la importación. Esta categoría representa, en 2001, el 70% del valor de las mercancías introducidas en el territorio marroquí bajo el control de Aduanas. El resto de los productos es admitido en territorio marroquí bajo el « régimen de Admisión Temporal » ; son productos para la reexportación y admitidos libres de impuestos de aduana. Los importadores han de depositar una fianza o ofrecer garantía financieras o morales para ser autorizados a introducir estas mercancías sin pagar los derechos de importación. Se distinguen dos categorías de productos admitidos bajo el régimen de Admisión Temporal. La primera está compuesta por las mercancías de exportadores instalados en Marruecos, que son propietarios de las mercancías y pagan a sus proveedores para poder adquirirlas. Las denominaremos Importaciones tipo « Admisión Temporal con pago », abreviadamente ATCP. La segunda categoría está compuesta por mercancías que pertenecen a clientes industriales instalados en Marruecos. Los proveedores extranjeros son los propietarios de esas mercancías. Los importadores marroquíes sólo son en este apartado prestatarios de servicios (operación de transformación). No pagan a los proveedores el valor de las mercancías de las cuales ellos no son propietarios. Denominaremos este tipo de mercancías Importaciones tipo « Admisión Temporal sin Pago», abreviadamente ATSP Intercambios exteripres del sector textil y confección según las modalidades de aduana En millones de dirhams Importaciones Admisión temporal con pago Admisión temporal sin pago 1999 % 17136 3111 12197 100,0 18,2 71,2 13 2001 20135 3757 14222 % 2003 100,0 18,7 70,6 20150 3625 13709 % 100 18,0 68,0 Disposición al consumo Exportaciones Admisión temporal con pago Admisión temporal sin pago Exportaciones bajo el régimen general 1828 25837 7211 18303 323 10,7 100,0 27,9 70,8 1,2 2157 28010 7986,3 19649 374 10,7 100,0 28,5 70,2 1,3 2816 28161 7857 20054 253 14,0 100 27,9 71,2 0,9 Fuente: Administración de aduanas e Impuestos indirectos. Las modalidades de aduana se instauraron a finales de los 60. Han sido una condición necesaria par facilitar el crecimiento de las exportaciones en textil y confección resultante, esencialmente, de la deslocalización de la producción de la confección europea. Ésta se ha realizado en el marco de los regímenes de exportación en subcontratación o co-contratación1. Durante los años 1990-2001, el volumen de exportaciones en régimen ATSP (sub-contratación), se multiplicó por cuatro, mientras que las exportaciones de co-contratación estuvieron prácticamente estancadas. En el año 2003, casi un 71,2 % de las exportaciones del sector textil y de la confección se realizaron como ATSP (Admisión Temporal sin Pago), es decir dentro de contratos de subcontratación facilitados por los clientes extranjeros, equivalentes a 20 mil millones de dirhams, esto es 13 700 millones de Dh si deducimos el valor de la mercancía perteneciente a los transmisores extranjeros y un valor añadido de 6 300 millones de Dh. Por cada tres dirhams exportados en forma de ATSP, el trabajo a modo de subcontratación, genera 1 dirham de renta nacional. Las exportaciones realizadas como co-contratación, dentro de las ATCP representan 7860 millones de Dh. Sobre un valor importado de 3 600 millones de Dh, las exportaciones ATCP tienen un valor añadido de 4 100 millones de Dh. Por cada 2 dirhams exportados, más de 1 dirham de renta nacional2. Las materias primas, en la ATCP, son financiadas por el productor. En la ATSP, son financiadas por el ordenante del pedido que adelanta una parte importante del capital necesario para la realización de la operación : el capital de trabajo necesario para el compra de los materiales. 3 – Características de las empresas y tendencias del mercado A – Importancia y regresión del sector no estructurado El tamaño de los centros de producción dentro del sector textil varía mucho. Hay dos fuentes principales de datos disponibles a este respecto. La encuesta sobre empleo realizada por la dirección de estadística revela, en 2001, 520 mil empleos. La encuesta del Ministerio de Industria da para la misma fecha 203 800, de los cuales 200 000 fijos. Esto permite asumir que el sector no cubierto por la encuesta industrial cuenta con 320 000 personas. En el sector de la confección, las micro empresas proporcionan un 44% del empleo. En la industria textil, la micro-empresa representa un 74% del empleo. En la rama de la hilatura y el tejido, el trabajo femenino se encuentra muy concentrado en las microempresas, en general son empleadas que trabajan en casa : más del 81% del empleo femenino se efectúa en las micro empresas. El sector informal, que definimos como las unidades no cubiertas por la encuesta anual del MCI, tendría, en 2003, una producción de 10 100 millones de dirhams, mientras que la del sector formal sería de 24 000 millones. Las ventas del sector formal se reparten entre el mercado interior (7 750 millones de Dh) y las exportaciones (28 000 millones Dh). Las del sector informal están íntegramente destinadas al mercado interior. Se estima, que desde 1988, una punto de regresión importante, se da un retroceso muy manifiesto en el empleo y la producción en el sector informal. 1 En la subcontratación un obrero transforma la materia prima de su cliente. Un co-contratado es un productor que acuerda con su cliente las especificaciones del producto, antes de producir . Él es propietario de las materias primas. Asimilamos la subcontratación al régimen aduanero de admisión temporal sin pago y el de cocontratación al de admisión temporal con pago. 2 La co-contratación se sustenta en actividades de tejido y/ o hilatura previas a la confección. Tiene la ventaja de reducir los plazos. 14 Comentario [n1]: Dans le tableau ci-dessus le chiffre est de 70,8 % pour 1999 et du 72,1 pour 2000 ? Desglosamos, en 2003, 1686 empresas observadas en la encuesta del Ministerio de Industria. Aproximadamente 1068 están en la confección, 158 en alfombras, 74 en hilatura y 121 en tejido. 408 unidades producen menos de un millón de dirhams en volumen de negocios. A casi una cuarta parte de las empresas corresponde menos de un 1% de las ventas. El sector de las alfombras presenta un carácter muy artesanal. Se trata a menudo de la agrupación de artesanos en oficios manuales o semimecanizados. Por el contrario, en la hilatura y en el tejido, el sector está muy concentrado. Quince unidades de hilatura (una quinta parte) realizan más de tres cuartas partes de la producción. En el tejido, 13 unidades de 121 realizan casi un 63% de la producción. El capital social de 296 empresas tiene participación extranjera. Es del 100% en 185 de ellas, mayoritariamente extranjero en 40 y mayoritariamente marroquí en 71. Les empresas extranjeras y bajo control extranjero representan un poco más de un tercio del exportaciones de vestido , 43,3% de tejidos, 63,5% de artículos textiles, 13,3 de artículos de punto y 20% de las exportaciones de alfombras. B – Evolución de los salarios y de la productividad La tasa de participación en el valor añadido que parece haber evolucionado favorablemente para los trabajadores es el reflejo de la reducción de los márgenes de beneficio y de la mayor inestabilidad en la viabilidad de las empresas. El salario nominal medio se ha congelado, incluso descendió a partir de 1996, con un efecto de corrección en 2001. Valor añadido y coste salarial por empleo 60,0 50,0 40,0 10 00 Dh 30,0 20,0 10,0 El conjunto de los agentes del sector del 0,0 textil y la confección, trabajadores y 199019911992 199319941995 19961997 199819992000 200120022003 empleadores, sufren los efectos de la competencia internacional en la que la Valor añadido por empleo Coste salarial por empleo ajoutée par emploi bajada de precios sigue siendo un elemento esencial en la captación de cuotas de mercado : tanto los capitalistas como los trabajadores han perdido ingresos debido al comportamiento de los precios en el mercado internacional. Durante el 15 periodo 1992-1999, frente a la dura situación de los precios, las empresas en su conjunto mejoraron su productividad. Se observa una reducción de la disparidad en el comportamiento productivo del conjunto de las empresas. 4 – Características de los empleados del textil y la confección A – Localización del empleo y los salarios Existen cuatro grandes áreas que albergan la industria del textil y la confección. La zona de la gran Casablanca representa ella sola casi un 30 por ciento de los empleos del sector y más de la mitad de los empleos del sector formal. La segunda región de empleo es la de Fès Meknès, con 116 000 empleos (de los cuales 94 400 informales). La región de Rabat Salé ocupa la tercera posición con 72 600 empleos, y en tercera posición en lo que respecta a empleo formal (28 051). La región de Tánger está en cuarta posición en cuanto a empleo total (44 625) y en segundo lugar en cuanto a empleo formal (28 537). Las grandes empresas en las grandes centros de exportación representan una parte preponderante del empleo. Aportan más del 38% del empleo en Tánger, casi el 34% en la gran Casablanca y casi un 31% en la región de Rabat y Salé. Son atractivas para los trabajadores porque ofrecen salarios más elevados y empleos más estables. B – Precariedad de los empleos y posicionamiento de los empleadores Casi un 46% de los hombres trabajan durante todo el año frente a , solamente, un 34% de las mujeres. Más del 23% de las mujeres trabaja menos de cuatro meses al año, mientras que esa proporción entre los hombres es del 18,5%. La discriminación de las mujeres respecto a la estabilidad en el empleo es más fuerte cuanto más pequeña sea la empresa. El número medio de meses declarados por las empresas a la Tesorería de la Seguridad Social (CNSS, Caisse Nationale de la Securité Sociale) es de 7 para las mujeres y de 7,8 para los hombres. Estas medias son de 8,2 y 8,3 respectivamente en el caso de las empresas con más de 700 empleados. La tasa de paro interno se define como la proporción del número de personas que han perdido su empleo en un sector y lo buscan en ese mismo sector. Es muy elevada en Casablanca (19,1%), muy baja en Tánger y Tetuán (inferior al 2%), está correlacionada positivamente con el peso del sector informal de cada zona de empleo. Los trabajadores en condiciones de precariedad son más numerosos en las pequeñas empresas, entre los sub-contratistas de segundo rango3, y entre las trabajadoras mujeres. La precariedad del empleo es más pronunciada en las pequeñas unidades. Esto se debe principalmente al hecho de que las grandes empresas están en contacto directo con sus clientes extranjeros y redistribuyen el trabajo adicional entre sub-contratados de menor tamaño. En 2000, según los datos de la CNSS, el 22 % de los trabajadores estuvo en activo menos de cuatro meses durante el año, el 47,5% menos de ocho, mientras que casi el 38% lo estuvo durante todo el año. El porcentaje de trabajadores empleados durante todo el año aumenta con el tamaño de la empresa. Es del 30% para las pequeñas (20 a 10 empleos). Y alcanza el 50% para las más grandes, esto es las que cuentan con efectivos superiores a 700 trabajadores. 3 Los subcontratistas de segundo rango son empresas subcontratadas a cuenta de otras empresas que a su vez también están subcontratadas. 16 C – Nivel educativo y formación de los trabajadores En 1999, el número total de personas analfabetas trabajando en el textil y la confección era de 284 922, de las cuales 82 857 mujeres asalariadas y 77 465 mujeres que trabajaban desde sus casas. Más de 40% de los hombre asalariados son analfabetos. En las actividades principalmente artesanales como la fabricación de alfombras y artículos textiles son las que tienen una tasa de analfabetismo más elevada : el 76% de las trabajadoras en la fabricación de alfombras no saben ni leer ni escribir, el 65% de las trabajadoras de los artículos textiles, el 48% de las trabajadoras de la hilatura y el tejido. La estructura de las cualificaciones revela un déficit importante en formación de base, y esto es válido sea cual sea el tamaño del establecimiento. Esto significa sobre todo que la capacidad de actualización del personal es la misma, independientemente del carácter formal del establecimiento. D- Salarios y protección social A primeros de 2003, una encuesta realizada en Casablanca, Rabat-Salé y Tánger4, revela que los asalariados están cada vez más informados sobre la existencia del sistema de protección social del cual desearían beneficiarse plenamente. El nivel medio de salario bruto era en 2000 de 1700 dirhams al mes. Los salarios están influidos por diferencias regionales significativas lo que indica que el nivel salarial es sensible a la tensión entre oferta y demanda regional. Los salarios están influidos por el SMIG, pero vienen fijados libremente con relación a esa norma, considerada más como referencia que como regla obligatoria. Los salarios femeninos son objeto de una discriminación próxima al 25% y de una discriminación en la valoración de su antigüedad profesional. Los trabajadores cobran un salario mensual medio de 2 468 Dh en el caso de los hombres y de 2 285 Dh las mujeres. Esta media es superior al SMIG mensual de 1826,24 dirhams, es decir 8,78 Dh por hora a razón de 208 horas mensuales. Los salarios pueden estar sobrevalorados, a causa de las condiciones del muestreo, difícilmente controlables. Si comparamos los datos salariales según el lugar de la encuesta, se observa que los trabajadores encuestados en la calle, que trabajan en empresas poco conocidas o que están desempleados, reflejan un nivel salarial sensiblemente inferior al de los trabajadores entrevistados en la fábrica. El 46,7 % de los trabajadores entrevistados en la calle tienen un salario inferior al SMIG, frente a sólo un 12,1% de los entrevistados en la empresa. Igualmente, sólo un 6,7% de los asalariados entrevistados fuera tienen un salario superior al 125% del SMIG, frente a un 48,5% de los asalariados entrevistados en la empresa. La presencia del sindicato en una empresa no confirma un salario medio superior. Parece, a la vista del tratamiento de los datos de la CNSS que hay discriminación en los salarios femeninos. Se puede medir una discriminación neta en los salarios femeninos del orden del 25% (el salario base femenino es de 938Dh, el masculino de 1204 Dh). Cada año de antigüedad está remunerado a razón de 0,8% del salario de base para las mujeres y a razón de 1,3% para los hombres. La precariedad del estatus de activo en el empleo (medido por el número de meses trabajados a lo largo del año) afecta más negativamente a los salarios femeninos que a los salarios masculinos. Hay mayor discriminación en los salarios femeninos en Fès y Casablanca que las otras ciudades. No obstante, los trabajos sobre la discriminación en los salarios femeninos ofrecen resultados relativamente variables (Véase el anexo sobre la discriminación salariales). Los trabajadores se mostraron, mayoritariamente, informados de las ventajas ofrecidas por el sistema de protección social. El 90,5% de las personas entrevistadas dijeron estar afiliadas a la CNSS. El 85,7% habían recibido una carta de inscripción. El 45% conocían la cobertura de los accidentes laborales. El 31% de las personas entrevistadas se habían beneficiado de devoluciones por atención sanitaria. Sólo un 19% habían recibido prestaciones de ayuda familiar. El 39 % habían recibido indemnizaciones de la CNSS por cese en el empleo. La mayoría consideraba que su conocimiento del dispositivo de la seguridad social marroquí era mediocre, malo o nulo. Esta apreciación se veía confirmada al contemplar el grado de familiaridad manifestada en relación con las preguntas sobre 4 . Saâd Belghazi « Empleo femenino y actualización » 2003, CERED, HCP, Rabat 17 seguridad social. Muy pocos están informados del proyecto de Seguro Obligatorio por Enfermedad. Muy pocos tienen un seguimiento de la acumulación de puntos de jubilación en la CNSS. 5 – Adecuación de las empresas a las normas sociales A – Adecuación social y tipo de empresas El examen del abanico de empresas activas en Marruecos ofrece varías categorías : las que alcanzan unos niveles de productividad que les permiten hacer frente a las normas sociales mínimas, como las que se desprenden de la norma Ethical Trade Initiative y aquellas que no alcanzan esos niveles de productividad. El nivel de productividad está estrechamente relacionado con la posición ocupada en la cadena de valor. Las que se adecuan mejor a las normas son las empresas de capital internacional. El motivo consiste en que están más próximas al distribuidor y son las menos expuestas a las fluctuaciones en los pedidos. Estas empresas están en disposición de asegurar una tasa de rotación de su capital compatible con las exigencias normales de beneficio. En la misma posición estructural, las empresas de capital local que son exportadoras directas y que han conseguido un grado de notoriedad o de inversión en marketing que las mantiene protegidas frente a fluctuaciones en los pedidos. Estas empresas no tienen necesariamente el miso grado de compromiso con el respeto de las normas sociales. Algunas se comprometen resolutivamente con el respeto de las normas sociales, la mayoría de las veces no por la exigencia de los ordenantes de pedidos sino debido a una estrategia propia de aumento de la productividad. Otras empresas que podrían adoptar esta lógica siguen, sin embargo, prefiriendo un reparto del valor añadido en detrimento del respeto de las normas sociales. Podemos constatar que las condiciones de realización de los controles no provocan un efecto positivo en su comportamiento. El “dejar hacer” en este sentido les lleva con el tiempo a debilitar su posición. La auditoria social puede ser eficaz en esta categoría. En este punto corresponde a los ordenantes de pedidos ser más exigentes. Esta exigencia será incluso una condición que permita a esta categoría de empresas iniciar una estrategia de promoción de la productividad. La ultima categoría está compuesta por empresas de capital marroquí que trabajan como subcontratistas de segundo nivel, o exportadoras indirectas. Venden la mayor parte de sus servicios de confección a un cliente local que es el que está en contacto directo con los clientes en el extranjero. Estas empresas, que son las más numerosas, encuentran grandes dificultades para actualizarse. B – El coste de la adecuación social Parece que los niveles de precios y pedidos son las variables decisivas que determinan el proceso de la actualización social. La adecuación social implica, ciertamente, un conjunto de gastos difíciles de afrontar sin apoyo financiero. Y, habida cuenta del contexto, sólo una evolución favorable de los factores que generase una capacidad de autofinanciación permitiría afrontar el gasto. Las mayores componentes de este gasto están relacionadas en general con la remodelación de la estructura salarial. Se trata de adjuntar al salario bruto las cotizaciones a la seguridad social y de aumentar los salarios inferiores al salario mínimo legal. La segunda categoría de gastos tiene que ver con la mejora de las infraestructuras para asegurar condiciones mínimas de seguridad e higiene en el trabajo. Estas cargas influyen mucho en los márgenes de beneficio y originan pérdidas de competitividad que no se ven compensadas por aumentos de la productividad física del trabajo. 18 C - Efecto del desmantelamiento del AMF en el comportamiento social de las empresas El estudio antes mencionado pone de manifiesto el hecho de que la posición en la cadena de valor es determinante del comportamiento en la gestión de los aspectos sociales y de la capacidad del subcontratratista de respetar los códigos de conducta. Además, parece que el contexto institucional fuera más limitante en Marruecos. Las limitaciones planteadas por la legislación laboral marroquí y por el nivel de SMGI son más fuertes que en otros países del sur del Mediterráneo y, aún más, en comparación con las normas legales adoptadas en países del este o del sudeste asiático. Esta situación provoca que sólo puedan mantenerse las empresas que puedan asegurar un estándar concreto de productividad y que tengan una demanda estable. La bajada de precios ocasionada por le desmantelamiento de las cuotas en el marco de aplicación del ATV (Acuerdo sobre el Textil y el Vestido) de la OMC (Organización Mundial de Comercio) tuvo efectos contrarios corroborados por los testimonios de las empresas • • El primer efecto reside en cambios en el ámbito productivo que dieron lugar a un aumento de la productividad, la estabilización de los clientes y de los colectivos de trabajadores permitieron una mejor adecuación a las normas sociales. Estos cambios afectaron tanto a las unidades de firmas multinacionales puestas en situación de competencia con otras unidades de la firma, la cual establece de este modo entre sus unidades, un criterio de localización de sus pedidos basándose en un benchmark de costes internos para la firma, como a unidades autóctonas pertenecientes a inversores locales. El segundo efecto consiste en cambios negativos que dan lugar al desmantelamiento de las grandes unidades y a la externalización de parte de la producción desviándola a talleres del sector informal. Desafortunadamente, parece que numerosas empresas con potencial para evolucionar positivamente prefieren fragmentar su producción en diversos talleres y apoyarse en unidades de tipo informal para resistir. Los datos relativos al empleo resultan difíciles de abordar (Véase el intento de elaboración estadística con los datos del Ministerio de Trabajo-tabla página siguiente). Los datos empleados provienen de la encuesta sobre empleo la cual muestra una pérdida de 95 000 empleos, es decir casi la cuarta parte a principios de 2004, y de la Dirección de Trabajo (Ministerio de Trabajo) la cual indica una agravación de las pérdidas. Las pérdidas son más acusadas en la confección que en el textil. Dada la gravedad de la cuestión, se impone una investigación específica sobre la realización de las estadísticas sobre empleo en los sectores formal e informal. Pérdidas y Creación de Empleo en el sector textil confección El conjunto del sector 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20052004 semestre 1 (I) Cierre, reducción personal y reducción del tiempo de trabajo Establecimientos concernidos Trabajadores afectados (II) reapertura, aumento del personal, aumento de la duración del trabajo, creación Establecimientos concernidos Trabajadores afectados 96 127 82 112 121 107 90 74 9388 14805 10420 13818 19830 12437 11754 9000 110 140 82 113 120 84 67 67 4257 7336 4251 6204 5729 5280 3187 3187 Saldo = (II) - (I) Establecimientos concernidos Trabajadores afectados 14 13 0 1 -1 -23 -23 -7 -5131 -7469 -6169 -7614 -14101 -7157 -8567 -5813 Fuente : Ministerio de Trabajo – Dirección de Trabajo 19 Conclusión : Impacto social del desmantelamiento del AMF Parece que las pérdidas de empleo más graves se sitúan en el sector informal. En el sector exportador serían de entre el 10 y el 15%. En el plano social, las dinámicas adversas son observables dentro del sector. Algunas unidades han emprendido círculos virtuosos con una mejora de la productividad y un mayor respeto de los estándares sociales. Otras han seguido la vía de la regresión social, optando por unidades más pequeñas y mayor uso de los talleres de tipo informal. Las empresas inversoras practican métodos de auditoria social que se basan en códigos de conducta tales como el BSCI (Business Social Compliance Initiative) o l’ETI (Ethical Trade Initiative) y que resultan superficiales en su aplicación. La principal limitación de la adecuación social tiene que ver con el respeto del salario mínimo legal y el pago a la seguridad social. Estas dos dimensiones implican asumir y repartir el coste financiero. Las observaciones que hemos realizado muestran que los ordenantes de pedidos anteponen las exigencias relativas a los precios a las exigencias sociales. Las medidas de control se realizan sin participación de los trabajadores. La representación de los trabajadores es tratada como un asunto menor. Incluso, los proveedores ,primeros interesados, no están plenamente implicados en las iniciativas de control, las exigencias de mejora no se planean de modo global. Se les presta poca atención. El seguimiento de las propuestas de mejora de las condiciones de trabajo y del respeto de la legislación laboral es muy relajado. En el plano social, parece que hay un gran déficit de comunicación entre las partes y que no son tenidas en cuenta las aportaciones para la mejora de las condiciones de trabajo que pueden producir la formación y una mejor concertación para la adecuación social que implique a trabajadores y empleadores. Les perspectivas de progreso social dependen del éxito económico del sector, de su capacidad de fortalecer su competitividad. El examen de la competencia en los principales mercados de exportación muestran que los productos procedentes de Marruecos resisten en el mercado español pero funcionan mucho peor en el francés y el inglés. Esta evolución muestra que la proximidad es factor a favor real. Este es más importante cuando afecta a mercados, como el español, que viven fuertes presiones de deslocalización. Les productos comunes están en importante regresión. La industria de la confección marroquí podría como la turca resistir en mercados más amplios a condición de que se redujeran los costes de transacción. El contexto logístico de las industrias del textil no es favorable. Lo mismo puede decirse da la falta de integración y de los problemas de aprovisionamiento que se plantean. Parece que el marco institucional creado por los poderes públicos, con participación activa y apoyo de la AMITH, ofrece oportunidades favorables para el relanzamiento del sector, especialmente para la creación de incentivos a la inversión directa extranjera en áreas que favorezcan la integración del sector. Se trata pues, de sobrevivir al reto planteado por el desmantelamiento del AMF y de disponer de una industria abastecida en las mejores condiciones, idealmente plenamente integrada, para minimizar los costes de las transacciones y de tener recursos humanos y servicios para las empresas que sean de calidad y costes adecuados. Para hacer la transición desde una industria con falta de integración, con limitaciones en la gestión administrativa de sus intercambios exteriores y con problemas de movilidad de los fondos a una industria con capacidad de reacción que ofrezca un producto acabado de acuerdo con las expectativas de sus clientes es necesario que se satisfagan dos tipos de condiciones : 20 las vinculadas con el marco internacional de intercambios internacionales tal como se definen en los acuerdos multilaterales y bilaterales, y las vinculadas con los requisitos de la formación de costes propias de Marruecos. Observaciones finales El fin de los contingentes en enero de 2005 supuso un aumento progresivo, en los mercados de los países industrializados, especialmente de la UE y de los EEUU, de las importaciones procedentes de países asiáticos y en particular de China. Frente a este presión de la competencia, la creación de una zona euromediterránea de aquí a 2010 presenta interés para los países a ambos lados del mediterráneo Los trabajadores europeos del sector TC están interesados en mantener su sector de actividad. El refuerzo del peso relativo de las importaciones de la UE de países del Mediterráneo permitiría conservar más empleos pues dada la proximidad se mantendrían más segmentos de la cadena de valor del TC que en el caso de importaciones procedentes de Asia. Si corresponde a las empresas desempeñar el papel clave en la dinámica Euromed del TC desarrollando un nuevo modelos de relaciones comerciales y productivas, es evidente que los Estados y los trabajadores deben contribuir decisivamente. Los Estados están llamados a promover la I+D, la innovación y el desarrollo de textiles técnicos que permita la fabricación de productos con gran valor añadido. Pero, más allá de esto, la única y verdadera base para la competitividad es el conocimiento y competencia de los trabajadores. Los Estados deben apoyar la mejora de las cualificaciones profesionales, de los programas de formación y de las competencias profesionales de los trabajadores. Tienen como misión la mejora de la calidad del empleo y de la igualdad de oportunidades. Deben favorecer una mundialización equitativa que apoye a los grupos vulnerables, a los empleados del sector, especialmente a las mujeres, afectados por la apertura de los mercados y la intensificación de la competencia internacional. Es evidente que sin la movilización de los trabajadores, los Estados no estarán en disposición de alcanzar estos objetivos, los cuales podrían ser abandonados de no recibir el apoyo suficiente. Y sin embargo, sus consecuencias para la productividad serían decisivas para la conservación de los empleos y los capitales invertidos en el sector. 21 Anexo – Evolución reciente y a largo plazo del reparto del mercado de las importaciones de TC de la UE Importaciones totales, procedentes de Marruecos y cuotas de mercado de los principales competidores de Marruecos Productos de punto (Capítulo 61 del SH) en 2005 Importaciones en millones de euros Zonas y países Total Cuotas de mercado en % BanglaMarruecos Marruecos desh Bulgaria China Egipto India Jordania Rumania Túnez Total Turquía cubierto UE de 15 40591 610 1,5 5,4 0,8 15,9 0,5 3,7 0,0 2,1 1,6 11,8 43,3 Francia 6064 3120 296 141 4,9 4,5 4,6 6,4 0,8 1,4 12,0 17,3 0,2 0,1 3,6 3,6 0,0 0,0 3,2 0,5 4,5 1,3 6,2 6,1 39,9 41,4 8719 7166 2584 Italia 4136 Alemania 2740 Holanda 694 Irlanda 634 Portugal Fuente: Eurostat. 92 46 17 7 2 1 1 1,1 0,6 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 7,1 5,8 6,5 3,7 6,0 2,8 0,6 0,7 0,5 0,4 2,1 0,3 0,0 0,0 16,3 19,6 15,2 19,3 17,8 9,2 2,3 0,6 1,4 0,4 0,1 1,0 0,3 0,0 3,2 4,5 3,7 4,3 4,7 4,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 0,6 8,8 0,8 0,1 0,1 0,3 0,4 1,3 5,5 0,7 0,1 0,1 18,7 16,8 6,2 7,3 14,3 4,0 0,3 49,4 50,6 34,9 51,3 45,7 21,3 4,1 España Gran Bretaña Bélgica Importaciones totales, procedentes de Marruecos y cuotas de mercado de los principales competidores de Marruecos Productos de punto en 1995 Importaciones en millones de Euros Zonas y países UE de 15 Total 20453 Francia Alemania Bélgica España Italia Gran Bretaña Holanda Irlanda Portugal Fuente : Eurostat. 3370 7139 1273 720 1074 2391 1380 294 282 Cuotas de mercado en % BanglaMarruecos Marruecos desh Bulgaria China Egipto India Jordania Rumanía Túnez Total Turquía cubierto 400 2 2 0 6 0 2 0 1 2 9 24 295 51 18 14 10 9 1 0 0 9 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 1 1 2 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5 4 4 10 10 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 2 1 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 1 0 0 0 4 1 3 1 7 0 2 5 17 4 1 5 6 8 1 0 28 29 16 10 32 25 22 5 1 22 0 Unión Europea de 15 Valor de las importaciones de la Unión Europea (de 15) en 2005 y variaciones de los valores y de los precios entre 2004 y 2005 Punto Marruecos China Turquía Bangladesh India Rumanía Túnez Bulgaria Egipto Jordania Fuente : Eurostat. Valor en 2005 Millones DH 610,4 6448,1 4795,3 2174,6 1489,0 861,4 650,3 331,0 218,5 3,6 Variación Valor % -9,6 57,8 4,1 0,3 23,2 -7,1 -6,1 10,2 0,4 -13,9 Urdimbre y trama Variación del valor unitario % -3,3 0,1 3,7 -6,2 3,6 3,0 2,4 11,9 -1,2 28,7 23 Valor en 2005 Millones DH 1640,6 9949,9 3073,1 1326,3 1707,8 2586,6 1797,4 735,4 109,7 4,3 Variación Valor % -5,8 43,2 5,5 -12,9 39,4 -6,0 -5,1 -1,3 -8,8 -21,7 Variación del valor unitario % 3,9 1,2 3,2 0,4 13,8 8,9 6,6 2,9 5,5 32,1
