CONCEPTOS BÁSICOS EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA Y SU ALCANCE GERENCIA DE FICALIZACIÓN DE GAS NATURAL INDUSTRIA PETROQUÍMICA Es la industria que se encarga de transformar químicamente los componentes del Gas Natural y sus Condensados y otros hidrocarburos líquidos en otros materiales de mayor valor agregado, pudiendo éstos ser productos básicos, intermedios y finales PETROQUÍMICA BÁSICA Son aquellas industrias que realizan la primera transformación del Gas Natural, Condensados u otros hidrocarburos líquidos, para la obtención de insumos para la Industria Petroquímica Intermedia pudiendo en algunos casos ser productos finales. PETROQUÍMICA INTERMEDIA Industrias manufactureras que transforman insumos generados por la Industria Petroquímica Básica en productos finales y/o insumos de la Industria Petroquímica Final. PETROQUÍMICA FINAL Son aquellas industrias manufactureras que transforman insumos generados por la Industria Petroquímica Intermedia en otros productos finales, destinados a bienes de consumo comercializados a granel, o insumos industriales. Entre los productos obtenidos de la Petroquímica Final se encuentran aquellos bienes involucrados en la cadena de plásticos, entre otros. PLANTAS PETROQUÍMICAS Conjunto de instalaciones y equipos que permiten la transformación química de los componentes del Gas Natural… Las Plantas también comprenden las instalaciones de generación eléctrica, de agua, los sistemas de transporte de gas natural y otros hidrocarburos … así como también la infraestructura necesaria para el almacenamiento de la materia prima y de los Insumos... CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA a) Es una actividad de economía de escala. b) Es una actividad intensiva en el uso de capitales. c) Emplea tecnología muy especializada pero disponible. d) Especificación común para productos “commodities”. e) Es una actividad altamente integrada al “Upstream” y “Downstream” CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA f) Es altamente competitiva y dinámica. g) Tiene tendencia continua a reducir los costos de producción h) Requiere mejoras constantes para el incremento de su competitividad por ser de carácter global. i) Le da un gran valor agregado a la materia prima. PERFIL ATRACTIVO A INVERSORES EN ACTIVIDADES PETROQUÍMICAS a) Disponibilidad excedente de Materia Prima b) Costo Bajo de Materia Prima c) Contar con rutas de transporte para la entrada y salida de insumos y productos. d) Mano de Obra calificada e) Marco Normativo Favorable LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN LA HISTORIA • Históricamente, la Industria Petroquímica estuvo concentrada en Regiones Desarrolladas EEUU y Japón dominaron en el Mundo la producción y mercado de la industria petroquímica. • Durante la década de los 80, nuevos países entraron en la competencia de este mercado: Canadá y Medio Oriente • Adicionalmente, en la década de los 90. Corea del Sur, Asia y Venezuela. • Y en el presente Siglo XXI los competidores son diversos. China, India, Latinoamérica y otros. CADENA DE VALOR DELA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA CADENA DE VALOR DE INDUSTRIA PETROQUÍMICA TRANSPORTE PETROQUÍMICA INICIO EXPLOTACIÓN DE POZAS SEPARACIÓN CONSUMIDORES CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA MATERIA PRIMA (GAS NATURAL) 230-260 US$/TM MATERIA PRIMA (CRUDO) 680-720 US$/TM PETROQUÍMICA BÁSICA 772 - 992 US$/TM Nota: PETROQUÍMICA INTERMEDIA 992 - 1,213 US$/TM Poder calorífico por TM: PETROQUÍMICA FINAL 1,213 – 1433 US$/TM Gravedad Específica Gas Natural: 4 $/MMbtu Gas Natural: 57.2 MMbtu 0.63 Crudo WTI: 100 $/Barril Crudo WTI: 41.7 MMbtu 0.83 CLASIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA PETROQUÍMICA BÁSICA PETROQUÍMICA INTERMEDIA PETROQUÍMICA FINAL ALCANCES DE LA PETROQUÍMICA BÁSICA La Petroquímica Básica Incluye a todo el proceso y sus partes involucradas y servicios (maquinarias, equipos, estructuras). Empezando en el punto de alimentación de la carga o materia prima a las plantas de procesamiento, (maquinarias, equipos, estructuras). En los proyectos de nuestro subsector, la materia prima será el gas natural para Nitratos del Perú y CF Industries, o componentes del gas natural (el Etano) que es el caso de Braskem. Es el caso de las plantas antiguas, que emplean como materia prima el petróleo crudo o derivados del petróleo, éstas antiguas unidades están saliendo de servicio, por la economía de escala (menores 1millón de TM/año) o por el precio de la materia prima. Imagen referencial de Planta Petroquímica en operación. dondeinvertirdinero.blogspot.com ALCANCES DE LA PETROQUÍMICA BÁSICA Los productos petroquímicos que se producirán de los referidos proyectos del gas natural son: 1. Nitrato de Amonio como insumo para voladuras en minería y Amoniaco como fertilizantes en agricultura. (Nitratos del Perú S.A) 2. Urea como fertilizante en agricultura y un excedente de Amoniaco líquido. (CF Industries) 3. Y, a partir del Etano, Braskem producirá etileno, planta que generalmente está integrada a otra para producir el polietileno (petroquímica Intermedia) en todas sus variedades. Ref.: Proyecto Petroquímico Nitratos del Perú Exposición UNI 2011 EL 90% DE LOS PRODUCTOS PETROQUÍMICOS SE DERIVAN DE 7 BÁSICOS METANO PROPANO ETANO SIETE BÁSICOS BUTANO XILENO TOLUENO BENCENO CADENA DE VALOR DEL METANO UREA METANO AMONIACO NITRATO DE AMONIO FERTILIZANTES BI FOSFATO DE AMONIO (DAP) EXPLOSIVOS CARPETAS, CAPROLACTAMA ACRILONITRILO MOBILIARIO DE CASA ROPA CADENA DE VALOR DEL METANO Nuevos Procesos partiendo del Gas Natural, por la vía del Metanol, pueden producir Etileno, Propileno y otros derivados ETILENO PINTURAS ADHESIVOS PROPILENO VINIL ACETATO MADERA CONTRACHAPADA METANOL RESINAS METANO MTBE GASOLINAS CADENA DE VALOR DEL ETANO Pueden obtener se más de 2,000 productos derivados POLIETILENO (LDPE y HDPE) PVC TUBERIAS ENTERRADAS EMPAQUES, ARTÍCULO DE USO DOMÉSTICO, BOLSAS, RECIPIENTES DE ALIMENTOS MARCOS, TUBERIAS, AZULEJOS TUBERIA PVC ETILENGLICOL ANTICONGELANTES ROPA, ETILENO BOTELLAS, POLIESTER (RESINA y FIBRA) ETANO POLIVINIL ACETATO PINTURAS ADHESIVOS ALFOMBRAS AISLAMIENTO CADENA DE VALOR DEL ETANO POLIESTIRENO RED DE PESCA AISLAMIENTO, ESTIRENO ABS, SAN REDES , NEUMATICOS ETANO CAUCHO SBR NOTA: ABS: ACRILONITRILO-BUTADIENO-ESTIRENO SAN: ESTIRENO ACRILONITRILO ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO PORTAFOLIO DE PROYECTOS PETROQUÍMICOS INVERSIÓN (MM USD) PRODUCTOS PRODUCCIÓN TIEMPO 750 AmoniacoNitrato de Amonio 710 MTM/A(amoníaco) 350 MTM/A(Nitrato de Amonio) 3-4 años C.F. INDUSTRIES 1000 2100TM/D(amoníaco) 3300TM/D-Urea AmoniacoUrea: 1000 Urea TM/D (Perú)/ 67 millones de TM/A BRASKEM 15000 PROYECTOS NITRATOS DEL PERÚ Etileno NITRATOS DEL PERU 4-5 años C.F. INDUSTRIES 4-5 años BRASKEM ALCANCE DE LA PETROQUÍMICA INTERMEDIA Al igual que la Petroquímica Básica incluye a todo el proceso y sus partes involucradas desde el punto de alimentación de la carga o materia prima, que en éste son los productos de la petroquímica básica, (amoniaco, metanol, etileno, propileno) hasta la obtención de los productos (polietileno, polipropileno, butadieno, etc.) que abastecerán a las actividades de la industria petroquímica final. ALCANCE DE LA PETROQUÍMICA FINAL Al igual que la Petroquímica Básica e Intermedia incluye a todo el proceso y partes involucradas pero utilizan como insumo los productos de la Petroquímica Intermedia hasta la obtención de miles de productos finales para su comercialización. MERCADO MUNDIAL DE ETILENO PLANTAS DE ETILENO QUE INICIARON OPERACIONES EN EL 2010 Región Compañía Localización Capacidad de Etileno ton/año inicio 1.5m Junio, 2010 500.000 Abril, 2010 Asia Occidental Borouge II Emiratos Árabes - Ruwais Asia Occidental Morvarid Iran - Assaluyeh Asia Occidental RLOC Qatar - Ras Laffan 1.3m Abril, 2010 Asia Occidental Saudi Kayan Arabía Saudita - Al Jubail 1.5m Julio, 2010 Asia Occidental Sharq Arabía Saudita - Al-Jubail 1.3m Abril, 2010 Asia Occidental Yansab Arabía Saudita - Yanbu 1.3m Abril, 2010 Asia Oriental Dushanzi Petrochemical China - Dushanzi 1m Abril, 2010 Asia Oriental Fujian Refining & Petrochemical China - Quanzhou 800.000 Abril, 2010 Asia Oriental Liaoning Huajin China - Tongda Panjin 450.000 Febrero, 2010 Asia Oriental Zhenhai Refining & Chemical China - Ningbo 1m Abril, 2010 Asia Oriental Tianjin Petrochemical China -Tianjin 1m Enero, 2010 Asia Oriental Mab Ta Phut Olefins Tailandia - Mab Ta Phut 900.000 Marzo, 2010 Asia Oriental PTT Polyethylene Tailandia - Mab Ta Phut 1m Enero, 2010 Asia Oriental Shell Eastern Petrochemicals Singapur- Bukom 800.000 Marzo, 2010 Asia del Sur Indian Oil Corp. India - Panipat 860.000 Marzo, 2010 Fuente: November 8-14, 2010 | ICIS Chemical Business MERCADO MUNDIAL DE ETILENO Fuente: November 8-14, 2010 | ICIS Chemical Business MAPA GLOBAL DE PROYECTOS DE ETILENO 2011 - 2016 IRAN Gachsaran Gachsaran Petrochemical Ethylene capacity 1m Start-up 2014 CHINA Wuhan, Hubei Sinopec/SK Corp. Ethylene capacity 800,000 Start-up 2013 Gasoducto Andino del Sur (Proyecto) ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL GASODUCTO ANDINO DEL SUR Daqing, Heilongjiang ALGERIA Daqing Petrochemical ArzewEthylene Total/Sonatrach capacity 600,000 Ethylene capacity 1.1m Start-up 2013 Start-up 2014 MEXICO Kuntur Transportadora de Gas Construcción: Coatzacoalcos, Veracruz Ethylene XXI(Petrobras y Odebrecht han adquirido el 51% de las Braskem/Idesa acciones.) Ethylene capacity 1m SAUDI ARABIA Start-up 2015Inversión: US$ 1,500 millones. la zona de Recorrido: 1,085 kilómetros. Desde Al-Jubail Saudi Polymers Camisea, hasta las ciudades del Cusco, Arequipa, Ethylene capacity 1.2m Puno, Moquegua (Ilo) y Tacna. Start-up Q4 – 2011 Yulin, Shaanxi Dow Chemical/Shenhua Ethylene capacity 600,000 Start-up post 2015 Ductos:VENEZUELA El proyecto incluye tres ductos, uno de gas natural,Jose,Anzoategui otro de líquidos de gas y unAl-Jubail tercero de etano. Aramco-Dow Polimerica 58 de Reservas: Dos TCF provienen del lote Ethylene capacity Ethylene capacity 1.3m - 2015 por Petrobras, y 1 TCF 88, operado Start-up 2015 proviene del loteStart-up Pluspetrol, y perteneciente al Consorcio Camisea. Rabigh EIA: Por aprobarse. Petro Rabigh II Zhanjiang, Guangdong Kuwait Petroleum/Sinopec Ethylene capacity 1m Start-up Q4 2013 Ethylene capacity – expansion30% Start-up - Ilo PERU Moquegua - Ilo Braskem/PetrobrasPetroPeru Ethylene capacity 700,000–1.2m Start-up post-2016 Assaluyeh Kavian Petrochemical Ethylene capacity 1: 1.2m Start-up 2011/2012 BRAZIL Itaborai, Rio de Janeiro Petrochemical Complex– Petrobras Ethylene capacity 1.3m Start-up2013 Fuente: November 8-14, 2010 | ICIS Chemical Business Fuente: ICIS Chemical Business - Nov 2010 Assaluyeh Persian Gulf Petrochemical Ethylene capacity 600,000 Start-up 2014 Chang-hua Kuokuang Petrochemical Ethylene capacity 1.2m Start-up 2015 Chovar Ilam Petrochemical Ethylene capacity 500,000 Start-up Q4 2014 Fushun, Liaoning Fushun Petrochemical Ethylene capacity 800,000 Start-up 2012 Pengzhou, Sichuan PetroChina Sichuan Ethylene capacity 800,000 Start-up – TAIWAN Linyuan, Kaohsiung CPC Corp. capacity 720,000 Start-up 2013 QATAR - Ras Laffan VIETNAM ExxonMobil Chemical/ Qatar Vung Tau Petroleum Petrovietnam Ethylene capacity 1.6m Ethylene capacity 1.4m Start-up Q4 2015 Start-up 2014 OMAN Sohar Oman Petrochemical Industries Ethylene capacity 850,000 INDIA Start-up on hold Dahej, Gujarat UNITED ARAB EMIRATES Hainan Ruwais, Abu Dhabi Sinopec Hainan Refining III Ethylene capacityBorouge 1m Ethylene capacity 1.5m Start-up 2011–2012 Start-up 2014 Huizhou Taweelah CNOOC Ethylene capacityChemaWEyaat 1m Ethylene capacity 1.45m Start-up Start-up 2015 ONGC Petro Ethylene capacity 1.1m Start-up 2013–2014 Jamnagar, Gujarat Reliance Industries Ethylene capacity 1.5m Start-up 2014 SINGAPORE Jurong Island ExxonMobil Ethylene capacity 1m Start-up Q3/Q4 2011 MERCADO MUNDIAL DEL AMONIACO Y UREA MtN OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL: AMONIACO 2007-2011 (Millones tonelada) MERCADO MUNDIAL DEL AMONIACO Y UREA OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL: UREA 2007-2011 (Millones tonelada) MERCADO MUNDIAL DEL AMONIACO Y UREA PLANTAS DE AMONIACO – UREA: INICIO DE OPERACION EN EL 2010 Región Localización Compañía NH3 ton/año 638000 UREA ton/año América Latina Trinidad - Point Lisas Clico AUM 693000 Norte América EEUU - Oklahoma - Pryor LSB Industries Norte América EEUU - Kansas - Coffeyville Coffeyville Resources 330000 Europa Occidental Francia - Oissel GPN 360000 Europa del Este Lituania - Jonava Achema JSC 25000 Europa del Este Turkmenistan - Mary JSC Turkmendokun 200000 Asia Occidental Egipto - Suez Egypt Basic Industries Co. 660000 Asia Occidental Iran - Bandar Assaluyeh Ghadir Petrochemical Co. 677000 1073000 Asia Occidental Oman - Sohar Siuici - Bahwan Group 660000 1155000 Asia Occidental Emiratos Arabes - Ruwais Ruwais Fertilizer Industry Asia del Sur Pakistan - Mouza Fatima Fetilizer 800000 495000 Asia del Sur Pakistan - Dharki Engro Chemicals Pakistan Ltd. 750000 1300000 Africa Nigeria - Onne Notore Chemical 330000 495000 85000 400000 240000 Fuentes: BNAmericas, Fertecon, MERCADO MUNDIAL DEL AMONIACO Y UREA Capacidad de produccion de NH3 de nuevos proyectos por regiones para el periodo 2011-2016 (ton/año) 6.000.000 5.000.000 Capacidad de produccion de UREA de nuevos proyectos por regiones para el periodo 2011-2016 (ton/año) 6.000.000 5.511.000 4.391.000 3.729.000 4.000.000 4.833.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 América Latina 5.101.000 5.000.000 Asia Occidental Africa 3.465.000 1.650.000 América Latina Europa Asia Occidental Africa MAPA MUNDIAL DE NUEVOS PROYECTOS DE AMONIACO – UREA 2011-2016 EEUU - Texas Beaumont Eastman Chemical NH3: 231000 Start-up 2012 Perú - Pisco Nitratos del Perú SA. NH3: 760000 NH4NO3: 390000 Start-up 2014 Perú - Ica Marcona CFIndustries Inc NH3: 930000 UREA: 1,3m Start-up 2014 Holanda- Sluikil Yara UREA: 1155000 Start-up 2011 Algeria - Arzew Sorfert NH3: 1320000 Arabia Saudita UREA: 1155000 Ras Az Zawr Venezuela - Jose Start-up 2011 Maaden Pequiven NH3: 1089000 NH3: 594000 Start-up 2011 UREA: 726000 Start-up 2012 Algeria - Arzew El Djazairia NH3: 1320000 Venezuela Algeria - Annaba UREA: 2310000 Puerto Moron Al Bahia Fertilizer Egipto - Damietta Start-up 2012 Pequiven NH3: 1089000 ENPC NH3: 495000 NH3: 792000 Start-up 2012 UREA: 725000 UREA: 1320000 Start-up 2011 Start-up 2012 Brazil -Tres Lagoas Petrobras NH3: 761000 UREA: 1,2m Start-up 2015 Qatar QAFCO 5 NH3: 1518000 UREA: 1155000 Start-up 2011 Rusia - Cherepovets JSC Ammorphos Emiratos Arabes -Ruwais UREA: 495000 RuwaisStart-up Fertilizer Industry 2011 NH3: 660000 Start-up 2011 Vietnam - Ca Mau Petrovietnam Fertilizer NH3: 445000 UREA: 725000 Start-up 2011 Iran - Marvdasht NPC Shiraz Petroch. NH3: 677000 UREA: 1073000 Vietnam - Ninh Binh Start-up 2011 Ninh Binh Fertilizer Chemical NH3: 330000 UREA: 560000 Start-up 2011 Bolivia Carrasco EBIH NH3: 620000 UREA: 760000 Start-up 2016 Fuentes: BNAmericas, Fertecon, Harvest Fest Global Food and agriculture Conference set.2009 ¡MUCHAS GRACIAS! Vía Directa en la Cara Sur de Peña Santa, by Vidal www.aventalia.com