1) Colombia el segundo país de mayor crecimiento de

ÍNDICE
1) Colombia el segundo país de mayor crecimiento de Latinoamérica
con 4,6%.
2) Retail y Petróleo: Emiratos Árabes Unidos aprovecha su petróleo para
impulsar la competitividad.
3) A propósito de la adquisición de D1. ¿Qué compró Santo Domingo?
4) Adidas dice adiós a la NBA.
5) Las principales tendencias de retail en América en el 2015. (segunda
parte).
1) Colombia el segundo país de mayor crecimiento de
Latinoamérica con 4,6%.
La
economía
colombiana tuvo un
excelente desempeño
en
2014,
con
un
crecimiento del 4,6%.
De acuerdo con el
Fondo
Monetario
Internacional (FMI) la
economía de América
Latina creció 1,2% el
año anterior, siendo
Colombia el segundo
país
de
mejor
desempeño
de
la
región
tan
solo
superado por Panamá cuyo crecimiento fue del 6.2%. Así mismo nuestro
país tuvo el mejor desempeño de la Alianza del Pacífico. Su crecimiento
casi duplicó a la del Perú (2,35%) y México (2,1%), y es un poco menos de
tres veces la proyectada para Chile (1,7%). Si se compara con otros países
de la región como Brasil, donde el crecimiento en 2014 fue 0,54%, la
economía colombiana se expandió casi nueve veces más rápido, y la
comparación es aún más favorable si se hace con Venezuela y Argentina,
ya que estos países habrían crecido -3% y -1,5%, de acuerdo con las
proyecciones del Banco Mundial.
Para el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, los resultados confirman
que Colombia es la economía de mayor crecimiento dentro de las seis más
grandes de América Latina y como la séptima en el mundo.
Bien la construcción.
Por sectores, el gran protagonista de 2014 fue la construcción, que creció
9,9%, seguido de los servicios sociales, con 5,5%, el tercer puesto fue para
los servicios financieros, que alcanzaron un 4,9%. La única rama de la
actividad que tuvo una caída fue explotación de minas y canteras, que
cayó 0,2%.
El Comercio igual que la economía.
Durante el año 2014 la rama Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
creció al mismo ritmo de la economía aumentando un 4,6%, siendo el
cuarto sector de mejor comportamiento de la economía. Al analizar por
subsectores, se encuentra que los servicios de reparación de automotores
se situaron en un 6,1% por encima, el comercio propiamente tal aumento
un 5,1% y los servicios de hoteles, restaurantes y bares crecieron en un 3,1%.
Fuente: Recopilación periodística Mall & Retail.
2) Retail y Petróleo: Emiratos Árabes Unidos aprovecha su
petróleo para impulsar la competitividad
Emiratos Árabes ocupó el
puesto 12 en el 2014 en el
tradicional
ranking
de
competitividad elaborado por
el World Economic Forum (WEF)
entre 140 países. En el 2010
había alcanzado la posición
No. 25, lo que muestra que en
tan solo 4 años avanzó en 13
puestos. ¿Cómo ha podido
avanzar de esta manera tan
vertiginosa?
En gran parte de la historia de la mayoría de países que son ricos en un
recurso tan valioso como el petróleo, se registran cantidad de episodios
que dan cuenta de profundos desequilibrios a nivel político, económico y
social que han impedido el progreso y el desarrollo sostenido de estas
naciones.
Esto ha sido común en la mayoría
de las economías que conforman
la
Organización
de
Países
Productores de Petróleo – Opepcomo: Irán, Irak, Libia, Venezuela,
Nigeria, Arabia Saudita y Angola,
que en los últimos tiempos han
dado muestra de cómo la riqueza
heredada de la naturaleza, se ha
convertido en una maldición por
ser fuente de atraso, pobreza y
malos gobiernos.
Este panorama no aplica para Emiratos Árabes Unidos –EAU-, que siendo
miembro de la Opep, cuarto productor mundial de petróleo con cerca de
2.800.000 barriles por día, y pese a estar en una zona afectada
permanentemente por la inestabilidad geopolítica como lo es el Oriente
Medio; es hoy una de las doce economías más competitivas del mundo.
Desde el 2010, avanzó del puesto 25 con una
calificación de 4,89 al puesto 12 en 2014 con
una nota de 5,33, de un total de 148 naciones
que conforman el ranquin de competitividad del
Foro Económico Mundial. Esta pequeña nación
con una población de 9 millones de personas,
un PIB per capita que bordea los 44.000 dólares y
conformada por 2 Emiratos que dan cuenta del
90 por ciento de su PIB como son Abu Dhabi y
Dubai; es un buen ejemplo de cómo aprovechar
la
riqueza
petrolera
para
impulsar
la
competitividad.
En este sentido, las ganancias derivadas de la
industria del crudo, han sido canalizadas de manera acertada para dotar
al país de una excelente infraestructura vial, área y portuaria que la
colocan como la tercera en el mundo, y como uno de los destinos turísticos
más cotizados en la actualidad.
Según Prochile, en 2013 el número de pasajeros que pasaron a través de
los aeropuertos de los EAU, alcanzó la cifra de 70 millones de personas. De
la misma manera, los progresos en materia de salud y educación primaria
validan el buen uso a los recursos energéticos al servicio de progreso y el
bienestar del país.
Lo anterior, acompañado de un marco institucional sólido, un ambiente
macroeconómico favorable, una mayor eficiencia de sus mercados de
bienes y trabajo, el desarrollo del mercado financiero y los avances en
innovación; le ha permitido a los EAU, mantener una importante
estabilidad económica y social, que se viene reflejando en beneficios en
materia de lucha contra la delincuencia organizada y baja inflación que lo
ubican como primero en el mundo en estos dos frentes.
Así mismo, ocupando lugares de
privilegio, se destacan logros
asociados con la eficiencia del
gasto
público,
la
baja
tributación para promover la
inversión, las menores barreras
comerciales, la facilidad para
acceder
al
crédito,
la
capacidad
para
adquirir
tecnología avanzada y la
atracción de talento profesional
para
el
fomento
de
la
economía del conocimiento.
Lo más interesante del avance de los EAU, es que todas estas políticas
vienen impulsando el desarrollo de los denominados sectores no petroleros
como construcción, bienes raíces, turismo, financiero, manufacturas,
comercio, transporte y comunicaciones.
En esta dirección se desprende una de las lecciones más importantes para
Colombia, sobre todo en los períodos de auge del precio de los
hidrocarburos. Socializar las ganancias de la industria petrolera para el
desarrollo de la infraestructura del país, avanzar en innovación, mejorar la
educación en todos sus niveles y fortalecer la institucionalidad para
promover la seguridad, la confianza, el buen gobierno y el bienestar de la
población.
Todo esto deberá ser la base para impulsar un verdadero programa de
reconversión productiva, que involucre a la mayoría de sectores
productivos que no son objeto del boom minero, promueva importantes
fuentes de empleo y mejore la distribución del ingreso.
Fuente: El Colombiano.
3) A propósito de la adquisición de D1. ¿Qué compró Santo
Domingo?
Valorem finalizó la compra de D1, la
cadena de comercio más dinámica
por ventas. Nuevos reyes del retail.
D1, la cadena de comercio de grandes
descuentos, ha conseguido en cinco
años lo que a otras les ha tomado
décadas: consolidar una red de 328
puntos de venta en 82 municipios de seis departamentos, cuyas ventas se
duplican cada año.
Al cierre de 2013, los supermercados D1, del grupo Koba International,
vendieron $294.844 millones, cifra que al cierre de 2014 habría llegado a
$591.000 millones y que este año podría alcanzar $1 billón, según las
proyecciones de los expertos.
El formato ha sido tan exitoso que el pasado 20
de febrero la familia Santo Domingo, a través
de su compañía de inversiones Valorem,
decidió aumentar su participación accionaria y
quedarse con 59% de su propiedad. ¿Cuál es el
secreto? Una buena adaptación del modelo
de
tiendas
de
grandes
descuentos,
desarrollado en Alemania, ha sido clave para
el éxito. La idea surgió cuando inversionistas
venezolanos y alemanes identificaron en el país
la oportunidad, al verificar que el costo del
mercado en el comercio formal era más alto
que en Europa.
Con el apoyo de inversionistas europeos crearon Koba International,
compañía que les dio vida a las tiendas D1, cuyas operaciones
comenzaron en enero de 2010 en Medellín. El modelo resultó tan llamativo,
que en octubre de 2011 adquirió 20% de Koba por US$11,2 millones. Dos
años después adquirió un 5% adicional.
La acogida de este formato de retail en Colombia se basa en las
eficiencias que logra la compañía con la reducción de costos de
exhibición, logística y mercadeo, que se traslada a los consumidores en
forma de descuentos en el precio final.
El modelo es tan eficiente que no hay desperdicio de recursos, pues cada
tienda vende en promedio 500 referencias en áreas de hasta 500 m2, con
una rotación tan alta que para los proveedores resulta muy atractiva.
A la acogida entre los clientes finales se suma la fidelidad de sus
proveedores, pues la cadena no les cobra por exhibición, les paga en
plazos cortos y promueve el desarrollo de nuevos productos. Esto no solo
beneficia a los industriales; de paso, amplía el acceso de los consumidores
a productos con mayor valor agregado.
El dinámico comportamiento de Koba motivó a Valorem a aumentar su
participación accionaria y el pasado 20 de febrero anunció la compra de
34,32%, para completar 59% y convertirse en el socio mayoritario. La
transacción, tasada en unos US$68,9 millones, ya quedó lista.
Valorem habría pagado una parte con crédito. Su junta del 24 de febrero
autorizó el aumento del cupo de deuda a $405.000 millones –cercana a
$290.000 millones a diciembre–.
Aunque
Valorem
tendrá
la
mayoría accionaria, los D1 los
seguirán manejando los socios
gestores. Para el presidente de
Valorem, Carlos Arturo Londoño,
“Koba tiene un modelo de
negocio sólido y exitoso. Es
tremendamente atractivo dado
su
enorme
potencial
de
crecimiento, porque beneficia directamente la economía de las familias
colombianas, con productos de alta calidad a precios muy competitivos”.
El éxito del modelo de D1 no solo garantiza su crecimiento en el mercado
local. También señala la ruta para su expansión internacional.
Fuente: Revista Dinero.
4) Adidas dice adiós a la NBA
El
grupo
alemán
de
manufacturas de ropa deportiva
no renovará su contrato para
proveer de equipamiento a la
Liga Nacional de Baloncesto de
Estados Unidos (NBA, por su
sigla en inglés), pues estima
que sería mejor invertir su dinero
en
nuevos
productos
y
jugadores.
Adidas ha perdido participación de mercado en Estados Unidos ante Nike
Inc y Under Armour Inc y el mercado es una prioridad para el grupo
alemán este año, dijo previamente este mes el presidente ejecutivo de la
firma, Herbert Hainer.
Adidas ha proveído de equipamiento a la NBA desde 2006 y su acuerdo
de 11 años, por un estimado de 400 millones de dólares, terminará a fines
de la temporada 2016-2017.
La NBA dijo a Adidas la semana pasada que se estaba abriendo a nuevos
socios para el próximo contrato, dijo una fuente familiarizada con el
proceso, que agregó que la caída en la participación de mercado de
Adidas y el próximo cambio de su presidente ejecutivo eran el motivo de la
decisión.
En vez de eso, Adidas invertirá en
nuevos productos, en ligas menores
de baloncesto y en aumentar al
doble el número de jugadores que
usan sus zapatillas en la cancha.
"Creemos que con una estrategia de
inversión diferente, seremos más
exitosos", comentó una portavoz de
Adidas.
"Queremos colocar un mayor enfoque de los jugadores en nuestras
zapatillas", agregó.
La NBA declinó a formular comentarios.
Fuente: Revista Dinero.
5) Las principales tendencias de retail en América en el 2015.
(segunda parte).
Mall & Retail, continua con el especial
del estudio sobre perspectivas, que
tiene para el 2015 el sector del
retailing en América. Aquí la segunda
parte, elaborado por Euromonitor
Internacional.
MÉXICO.
Farmacias Benavides aumenta su foco en la belleza:
La
cadena
farmacéutica
Farmacias
Benavides recientemente introdujo una
variedad del formato de su tienda original
que se llama “Guapa! Store.” Este nuevo
concepto de farmacia atrae a un grupo
objetivo con el deseo universal de ser y
sentirse “guapa”. Detrás de la nueva
fachada de Farmacias Benavides hay una
campaña potente de “girl power” (“poder
de las jóvenes” en inglés), con Guapa!
Store, promocionado como el centro de reunión para jóvenes atractivas
(“Aquí es donde nos juntamos la guapas”). La nueva farmacia le ofrece al
consumidor una gran variedad de productos de belleza y cuidado
personal en un ambiente moderno, parecido a las secciones de perfumes
y cosméticos de una tienda por departamentos. Diferenciación a través de
la innovación es la base de la iniciativa, lo que no sólo permite que
Benavides se destaque entre sus competidores tradicionales, sino también
del nicho de farmacias dermatológicas a través de una campaña
novedosa. Guapa! Store tiene como público objetivo a mujeres entre 20-60
años, dentro de un segmento de ingresos medios y altos. Como beneficio
adicional, para competir con las tiendas por departamentos, las Farmacias
Guapa! tienen especialistas cosmético-dermatológicos y de maquillaje
para ayudar al consumidor durante su proceso de compra.
Retailers de abarrotes pequeños e independientes reciben apoyo privado
para poder aceptar pagos electrónicos:
En la segunda mitad del 2013, el Grupo
Bimbo firmó un acuerdo con el operador
de pagos Visa Inc. para incrementar la
aceptación de pagos electrónicos en
tiendas de abarrotes pequeñas e
independientes. Bimbo es una de las
empresas principales de panadería,
snacks y pastelería, con una distribución
importante a través de tiendas de
abarrotes pequeñas e independientes. Durante la primera etapa del
programa, se estima que hasta un 25% de las pequeñas tiendas de
abarrotes acepten formas de pago electrónicas.
Se construye castillo de lujo de 60,000 metros cuadrados en Ciudad de
México:
El Palacio de Hierro, la legendaria y exclusiva tienda por departamentos,
recientemente comenzó un proyecto de remodelación de USD 300
millones para una de sus tiendas estratégicas en la Ciudad de México. La
transformación incluirá la expansión de los actuales 20.000 metros
cuadrados de espacios de venta, como también el rediseño de interiores y
exteriores, en línea con el diseño arquitectónico vanguardista del Palacio
de Hierro. A minutos de la calle más importante de alta moda de México,
la remodelación promete convertirse en una tienda icónica para la
cadena, dada su ubicación, disponibilidad de espacio y el despliegue
atractivo que ofrecerá a muchas marcas internacionales de prestigio. Se
espera inaugurar la nueva edificación en otoño de 2015, ofreciendo 30.000
metros cuadrados de codiciados espacios para que los consumidores y
retailers se puedan aventurar en una lujosa experiencia de compras.
Creciente sofisticación de centros comerciales en México:
Durante los últimos años,
empresas
líderes
en
construcción y firmas de
diseño arquitectónico se han
aventurado
en
varios
proyectos de desarrollo de
inmobiliaria
comercial.
El
impulso de crecimiento ha
sido posible gracias a la
voluntad política de renovar
las aglomeraciones urbanas
más grandes de México y la liquidez resultante de nuevos instrumentos
financieros. Estos han logrado mantener la inversión en el sector de
inmobiliaria comercial a pesar del débil desempeño de la economía del
país. La sofisticación del sector retail en México también ha ayudado a
potenciar la evolución de centros comerciales para convertirlos en nuevas
expresiones de arte urbano capaces de revitalizar y embellecer sus
alrededores, mientras proporcionan una experiencia de compras basada
en conceptos. Con anterioridad, los centros comerciales exitosos
solamente necesitaban un par de tiendas anclas, pero en la actualidad,
los mercados de retail altamente desarrollados, liderados por Ciudad de
México pero también incluyendo Monterrey, Guadalajara, Puebla,
Querétaro y Cancún, requieren como mínimo estándar un portafolio de
tiendas y distribuidores de reconocidas marcas. El crecimiento del número
de centros de retail vanguardista provee espacios para que conocidas
marcas nacionales e internacionales atraigan a sus consumidores.
Fuerza emergente del comercio electrónico:
Según la Asociación
Mexicana de Internet, el
comercio
electrónico
duplicará su tamaño
actual dentro de los
próximos cinco años en
México. Las categorías
de ventas con más
crecimiento
son
los
productos de medios,
música, CDs, películas,
DVDs, video juegos, libros, ropa, calzado, accesorios y electrónicos. A la
mayoría de los clientes en línea (66%) les atrae el ahorro de tiempo
alcanzado a través de las compras en línea. Las barreras principales para
el crecimiento del comercio electrónico en México son la desconfianza de
los consumidores en el despacho y las preocupaciones de seguridad
relacionadas al uso de tarjetas de crédito personales.
CANADÁ.
Realineación de la industria:
La realineación de la industria continúa, enfrentada a un mercado
altamente desarrollado, a un bajo crecimiento de población y a cambios
continuos en los retailers con base en el extranjero. Los comerciantes que
ya están operando en Canadá siguen enfocados en adquisiciones, tales
como la adquisición por parte de Sobey de las operaciones canadienses
de Safeway y otra adquisición de Loblaws al comprar Arz Fine Foods, un
vendedor de abarrotes en Toronto que se especializa en comidas del
Medio Oriente. Al mismo tiempo, algunas tiendas de retail cerraron sus
puertas, tales como Jacob, una tienda de moda femenina, la cual se
declaró en quiebra y está cerrando todas sus operaciones en Canadá
durante 2014.
Loblaws entra al comercio electrónico:
La tienda de abarrotes más grandes
de Canadá – Loblaws Cos – hará su
primera incursión en el retail de
abarrotes en línea probando un
modelo “click & collect” (“hacer click
y recoger”) en varios lugares
específicos
de
Toronto.
Los
consumidores podrán hacer pedidos
en línea para después recoger sus
compras en la tienda. La venta de
abarrotes en línea permanece
subdesarrollada en Canadá y la movida estratégica de la tienda de retail
más grande llamará más atención a este canal como una oportunidad en
el sector cambiante y competitivo del retailing de abarrotes canadiense.
Mercado desarrollado de retail :
Canadá tiene una de las tasas más altas
de espacios de venta per cápita de retail
entre los mercados desarrollados, pero
queda muy detrás en términos de ventas
por metro cuadrado. Teniendo en cuenta
un mercado altamente desarrollado,
contra condiciones tales como una
población relativamente pequeña y que
crece lentamente (y que envejece), esta
tendencia debería ser
considerada
cuidadosamente por cualquier jugador de
retail que esté planeando expandir sus negocios en Canadá. Por
consiguiente, la entrada de Target al país en 2013 estuvo lejos de alcanzar
sus proyecciones. Mientras muchos factores, incluyendo problemas de
abastecimiento, jugaron un rol en el bajo desempeño, las condiciones
generales del mercado definitivamente contribuyeron a la reducción de
tráfico de consumidores y ventas. Las tiendas de retail que entran al
espacio canadiense necesitan estar muy conscientes de lo que el país ya
ofrece, dónde se encuentra la competencia, evaluar cuidadosamente las
ubicaciones potenciales de las tiendas y considerar minuciosamente las
estrategias de publicidad y precios.
Tendencias polarizadas de los consumidores aíslan la media:
El
país
sigue
observando tendencias
polarizadas en el retail,
con
un
crecimiento
próspero tanto en el
segmento de lujo como
en el de ofertas. Las
tiendas de retail de lujo,
tales como Harry Rosen
y marcas como Hermes
han tenido crecimiento
de
dos
dígitos
en
Canadá y por el otro
lado, Dollarama, líder en el retail de ofertas, y las tiendas Costco, observan
crecimiento saludable. Un “medio” indeterminado y la falta de una
“identidad” fuerte en el retail se están convirtiendo en un tema para
muchas tiendas. Los canadienses tienen una amplia gama de ofertas y
ahora aún más con las crecientes opciones en línea. Ulteriormente, para
que las tiendas de retail tengan éxito, deben reinventarse continuamente y
responder rápidamente a la evolución y cambios en la demanda de los
consumidores.
Modesto crecimiento esperado para los próximos años.
Se espera que el crecimiento del retail en
Canadá durante los próximos cinco años
sea modesto. Factores macro-económicos
y
sociales,
tales
como
un
ritmo
relativamente
lento
de
crecimiento
económico, un nivel alto de deudas
domésticas y la incertidumbre constante
respecto
al
futuro
del
mercado
inmobiliario tendrán un rol en la cantidad que gastan los canadienses. Sin
embargo, hay que añadir que aunque Canadá tiene las mejores
condiciones macro-económicas posibles, el mercado de retail canadiense
debe ser considerado con precaución cuando se trata de expectativas de
crecimiento. En un mercado altamente desarrollado con un lento
crecimiento de población, en un ambiente con un alto nivel de espacios
de venta per cápita donde abundan las opciones para comprar en
tiendas y ahora en retailing sin tiendas físicas, los retailers van a tener que
manejar sus planes de expansión de acuerdo a esto y crear estrategias de
mercadotécnica y publicidad con mucho cuidado para asegurar el tráfico
y las compras de los consumidores.
COSTA RICA.
Consolidación del canal moderno de abarrotes:
La polarización y la segmentación se siguen consolidando dentro del
panorama de retail moderno de abarrotes. Por una parte, las tiendas de
conveniencia están creciendo a un ritmo increíble, incrementando el
número de tiendas más de cuatro veces entre 2010 y 2014, atendiendo a
costarricenses “al paso.” Sin embargo, formatos más grandes, como
tiendas y clubes de descuento y mayoristas, también están
experimentando un gran crecimiento gracias a la oferta impresionante de
abarrotes y de productos tales como muebles, electrodomésticos y bienes
electrónicos a precios competitivos.
Potencial limitado para el mercado de retail en Costa Rica:
El futuro para la industria del retail en Costa Rica se ve relativamente
desalentador ya que los lugareños luchan con el aumento de gastos en
cosas tales como planes de telefonía móvil y altas tasas de interés en
tarjetas de crédito, así como también en préstamos para viviendas y
vehículos. Se espera que estos gastos salgan de los ingresos disponibles del
costarricense promedio, reduciendo así la cantidad disponible para gastar
en el canal de retail. Los consumidores, particularmente los que
pertenecen al grupo de ingresos bajos y medios, serán bastante selectivos
con el limitado dinero para gastar y exigirán a cambio productos de alta
calidad.
Guerra desenfrenada de precios a lo largo de todos los canales:
La competencia basada en
precios sigue marcando el
paso dentro del retailing de
abarrotes y de productos
distintos a abarrotes, ya que los
consumidores
sienten
sus
billeteras estrujadas por el
aumento de gastos de tasas
de interés y servicios. Esto ha
erosionado la fidelidad con las
marcas entre los costarricenses,
con
los
consumidores
enfocándose
principalmente
en los precios. Las tiendas de retail están compitiendo en precio,
promocionando sus precios en línea (ya que muchos consumidores ahora
utilizan el Internet para comparar precios) y asignan sus presupuestos de
publicidad a promover sus descuentos.
Comercio electrónico despega en productos distintos a abarrotes :
Se
espera
que
el
comercio
electrónico tome impulso dentro del
retailing de productos diferentes a
abarrotes en Costa Rica dentro de los
próximos cinco años, particularmente
en el caso de artículos de alto valor
tales
como
especialistas
en
electrónica
o
tiendas
de
mejoramiento del hogar. Plataformas
en línea facilitarán la comparación de
precios
a
los
consumidores,
ayudándolos a ser más eficientes con sus presupuestos y tiempo. Por otra
parte, se espera que el retail de abarrotes migre hacia aplicaciones
móviles, las cuales se enfocarán en apoyar la experiencia de comprar en
la tienda en vez de sustituirla con compras en línea.
ECUADOR.
Barreras a las importaciones limitan el crecimiento del retail en 2014:
La industria del retail en Ecuador registró crecimiento débil durante 2014
gracias a la implementación de una nueva
barrera a la importación, la cual fue
aprobada en diciembre de 2013. La
barrera
requiere
que
todos
los
importadores de productos específicos
(con más de 300 subtítulos de impuestos
que
varían
desde
productos
de
alimentación como aceites y grasas, a
productos de belleza y de higiene personal) presenten un certificado de
calidad al INEN, Instituto Ecuatoriano de Normalización, antes de entrar al
país. Sin embargo, la entidad apropiada no empezó a emitir los
certificados hasta la segunda mitad del 2014, resultando en una escasez
de marcas importadas durante la primera mitad del año. Como las marcas
locales generalmente son más baratas que las importadas, esto causó que
el precio unitario en muchas industrias afectadas bajara y redujo las
ganancias de muchos canales del retail, particularmente las cadenas.
Tiendas de conveniencia entran a Ecuador:
Aunque este canal recién se está desarrollando, las
tiendas
de
conveniencia
parecen
estar
despegando, lideradas por Oki Doki de la
Corporación GPF. Estas tiendas atienden a los
consumidores urbanos, mayormente en Guayaquil y
Quito, con un ritmo acelerando de vida, que buscan
opciones más convenientes para realizar sus
compras. Como las tiendas de conveniencia han
tenido éxito en otros mercados latinoamericanos,
esta categoría menos desarrollada podría ofrecer
mucho potencial. Otras empresas de retail están
observando a Oki Doki para ver cómo se
desempeña y si tiene éxito, puede que promueva
que otras marcas entren al canal.
Abarrotes se vuelven móviles:
Una de las cadenas de abarrotes más grandes y modernas del Ecuador,
Corporación Favorita CA, lanzó una nueva aplicación móvil que le da la
oportunidad a sus consumidores de hacer una lista de compras para
comprar abarrotes de manera más eficiente. La aplicación es la primera
de su tipo en Ecuador y funciona en Supermaxi y Megamaxi, los formatos
de supermercado e hipermercado de la empresa. La aplicación está
diseñada para complementar la experiencia del consumidor en la tienda,
no como una plataforma de retail por Internet.
Modesto pronóstico para el canal retail en Ecuador:
Se espera crecimiento lento pero constante en la industria de retail en
Ecuador en los próximos años, vinculado al crecimiento del PIB del país.
Como tendencia, las restricciones a las importaciones y la sustitución de
importaciones deberían aumentar el consumo de productos locales a
medida que el gobierno se enfoca en reducir las importaciones en más de
USD 6 mil millones en los próximos años. Los productos locales son más
baratos que los importados, por ende estas restricciones de importación
deberían disminuir los precios unitarios, limitando el potencial de
crecimiento del valor del segmento de retail.
PERÚ.
Tiendas de descuento están desapareciendo del mercado peruano:
Mientras las tiendas de descuento están en crecimiento en muchas partes
de América Latina, están desapareciendo por completo del mercado en
Perú. Economax de Supermercados Peruanos SA, es ahora la única tienda
de descuentos en Perú que cuenta con dos locales. La empresa
previamente manejaba las dos cadenas de descuento, Mass y Economax,
pero en 2014, exceptuando los 2 locales mencionados, todas las tiendas se
habían convertido en supermercados pequeños. Las tiendas de descuento
no han podido sostenerse en Perú ya que los consumidores de ingresos más
bajos siguen prefiriendo comprar a través de mercados abiertos
tradicionales o tiendas de abarrotes pequeñas e independientes, los
cuales les quedan más cerca de sus hogares y ofrecen una gran variedad
de productos con precios competitivos. Los consumidores de ingresos altos
y medios prefieren tener una experiencia más exclusiva mientras realizan
sus compras y tienden a preferir supermercados o hipermercados.
Productos piratas de multimedia dominan en Perú:
Como en muchas áreas de América Latina, los productos pirateados son
comunes en los mercados, quioscos y hasta en centros comerciales en
Perú. Esto es particularmente cierto para los DVDs en Perú, donde el
mercado está dominado por productos ilegales. Gracias a los precios
asequibles, por ejemplo, un DVD cuesta aproximadamente USD 1.50, una
gran selección de películas y la amplia distribución, las ventas legítimas de
media han luchado por mantenerse a flote. Perú tiene el número más bajo
de tiendas de productos de multimedia per cápita en América Latina y
está dentro de los más bajos del mundo.
Bodegas, un canal principal dentro de los retailers de abarrotes:
En Perú, las tiendas de abarrotes
pequeñas
e
independientes,
localmente llamadas “bodegas”,
representan casi el 40% de las ventas
totales de los retailers de abarrotes.
Estas tiendas cuentan con una gran
variedad de formatos de envases
pequeños, los cuales favorecen
pequeñas compras diarias entre los
consumidores de más bajos ingresos.
Forman parte de la cultura local y tienen un alto nivel de penetración en el
país, permaneciendo populares a pesar de los esfuerzos de las tiendas de
descuento, tiendas de conveniencia y otros retailers modernos de
abarrotes para entrar en ese mercado.
El comercio electrónico está listo para crecer en los próximos años:
El comercio electrónico es la categoría con el potencial más alto de
crecimiento durante los próximos cinco años. En 2014, Perú tuvo el tercer
nivel más bajo de gasto per cápita en comercio electrónico en la región,
lo cual significa que hay suficiente espacio para un fuerte desarrollo.
Además, las ventas se incrementarán por el mayor acceso a tarjetas de
crédito, más seguridad para compras en línea, un rango creciente de
productos vendidos a través del canal y un número creciente de
suscriptores a Internet de banda ancha.
VENEZUELA.
Diferenciación se hace difícil en un contexto de escasez de productos:
Mientras la escasez de
productos se mantenga
constante, los retailers se
enfrentan
a
más
obstáculos para buscar
estrategias
de
diferenciación
efectivas.
Ya no es posible garantizar
variedad y disponibilidad
por los obstáculos drásticos
que
no
permiten
garantizar los productos en los estantes. Como ejemplo, está la cadena de
hipermercados Kromi Market, creada para un público objetivo de ingresos
medios y medio-altos a través de una gran variedad de artículos y mejor
servicio al cliente, pero ahora sólo puede proveer marcas similares a las
otras tiendas de abarrotes modernas, limitando su estrategia de
diferenciación.
Ambiente adverso de negocios limita la expansión:
En general, las empresas deciden limitar la expansión de tiendas por los
obstáculos importantes para operar las tiendas ya existentes. La severa
escasez de productos, reducción de marcas por categoría de producto y
costos más altos de trabajo fueron los impulsores negativos del crecimiento
de las tiendas. Como resultado, empresas tales como Grupo Inditex,
cerraron algunas de sus tiendas temporalmente durante 2014 por esta
severa escasez de productos.
Tiendas de conveniencia se enfrentan a fuerte competencia de otros
formatos populares:
La presencia de las tiendas de conveniencia es insignificante en
Venezuela, incluso en las ciudades más grandes y pobladas. Las únicas
cadenas que están operando son Gama Express y Practimercados Día Día,
los cuales alcanzaron solamente 45 tiendas entre los dos durante el 2014.
La popularidad generalizada de panaderías y farmacias es el motivo de la
débil presencia. Estas dos opciones suministran tanto artículos de abarrotes
como aquellos diferentes a abarrotes y también están convenientemente
ubicados en sitios de mucho tráfico, limitando el potencial de crecimiento
de las tiendas de conveniencia.
Actores más grandes reciben trato diferente debido a su visibilidad:
Durante los últimos años, las
cadenas
que
venden
principalmente
productos
importados han tenido mayores
recursos de lobby para recibir
asistencia
gubernamental
de
manera más rápida y completa al
enfrentarse a la continua escasez
de productos. Sin embargo, la alta
visibilidad de estas empresas ha
sido un factor negativo desde la
escasez extrema de fines de 2013. Durante ese tiempo, el gobierno
implementó un programa para obligar a bajar los precios con el lema
“precios justos” en todos los canales de retail. Debido a que el impacto
visible de esta política sobre las marcas conocidas y populares es mucho
mayor que en las empresas pequeñas, la mayoría de las cadenas han sido
obstaculizadas significativamente por visitas frecuentes de oficiales
gubernamentales en 2014.
Desempeño futuro altamente ligado a decisiones de política:
El futuro del retailing en Venezuela está
altamente
ligado
a
decisiones
gubernamentales. La evolución de los
cambios y políticas de importación son
los factores principales tras el futuro
crecimiento de valor. La provisión de
productos y materia prima a fabricantes
locales es un factor importante para
incrementar la competencia, impulsar innovación y atraer nuevos actores,
pero es cada vez más difícil predecir cómo el gobierno decidirá
implementar estas políticas en los próximos años.
¿QUÉ ESPERAR EN EL FUTURO?
En los próximos años, América seguirá siendo un entorno lucrativo y
desafiante para el retail. En América del Norte, la competencia se
mantendrá intensa dado que las ventas están creciendo gracias a la
innovación y valor agregado tanto en la experiencia dentro de la tienda
como en la experiencia en línea. El sector retail en América Latina
continuará desarrollándose de sus raíces tradicionales hacia un sistema
más
moderno,
ofreciendo
oportunidades tentadoras para los
que puedan penetrar exitosamente
en los mercados latinos. La clase
media e ingresos disponibles están
aumentando en muchos países,
impulsando
un
crecimiento
sustentable de largo plazo en el gasto
del consumidor y la industria del retail.
Sin
embargo,
la
conectividad
creciente de Internet en Norte y Latinoamérica está dando como resultado
clientes más exigentes, empoderándolos para comparar a las tiendas de
retail y a su vez, obligando a las tiendas a competir por su parte de la
billetera del consumidor. Para ser exitosas, las empresas tendrán que ser
ágiles, respondiendo a las necesidades cambiantes de una base de
consumidores exigentes, mientras se diferencian de la competencia y
forjándose un camino en ambientes regulatorios frecuentemente
desafiantes.
Fuente: Euromonitor.
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