SITUACIÓN ACTUAL DEL SEGURO DE TRANSPORTE (MARÍTIMO
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SITUACIÓN ACTUAL DEL SEGURO DE TRANSPORTE (MARÍTIMO Y TERRESTRE) EN LA PENÍNSULA IBÉRICA Barcelona 6 Noviembre 2013 Atlantic es un Bróker internacional, Bróker de Lloyd´s, con oficinas en Madrid, Londres y Miami Estamos especializados en seguros de H&M, P&I, WAR, LOH, Cargo, Project cargo, Arte, Energía, Reaseguro Somos accionistas de un Bróker con base en Hong Kong: Gemini Nuestros clientes son lo más importante para nosotros TEMAS A TRATAR Seguro de Transportes en España Seguro Marítimo España Cascos España Seguro De Mercancías España Seguros En Portugal Seguro De Cascos Seguros P&I Seguro De Transportes En España VOLUMEN DE PRIMAS 461 millones de euros 1,5% Ramos No vida Seguro Marítimo España (I) Seguro Marítimo Cascos: Responsabilidades: 93,6% 6,4% Representó el 43% del seguro de Transportes, arrojó un volumen de primas de aproximadamente 188 millones de euros en 2012 En otro orden, el número de pólizas creció muy levemente, un 0,7%, situándose en algo más de 176.000 Seguro Marítimo España (II) Aseguradoras españolas con fuerte presencia en mercado internacional Flota naviera local en horas bajas Subida del precio del bunker y la bajada del precio de fletes hace que sea un mercado muy competitivo Seguro Marítimo España (III) PRIMAS Y PÓLIZAS • PEGAR GRÁFICO ICEA FUENTE: ICEA Seguro Marítimo España (IV) PRIMAS Y PÓLIZAS FUENTE: ICEA Seguro Marítimo España (V) SINIESTRALIDAD Presentó una cifra de 119 millones de euros durante 2012, casi cinco puntos más que el año anterior El número de siniestros pasó de 16.800 a 16.400, un 2,4% menos El coste medio por siniestro, de 7.200 euros, se incrementó un 7,5% con respecto al año anterior Cascos España (I) COSTE MEDIO DEL SINIESTRO (€) TASA DE SINIESTRALIDAD FUENTE: ICEA Seguro De Mercancías España (I) El volumen de primas correspondiente se redujo alrededor de dos puntos, arrojando un volumen superior a los 190 millones de euros Por otra parte, el número de pólizas se redujo un 5,2%, presentando una cifra cercana a las 265.000 para el conjunto de la muestra que hemos analizado Siniestralidad Obtuvo una reducción del 17,7% en 2012, arrojando una cifra de 95 millones de euros, frente a los 115 del año anterior El número de siniestros se incrementó un punto porcentual, y el coste medio disminuyó un 18,5%. La tasa de siniestralidad del negocio directo sobre primas imputadas obtuvo un índice del 49,6% Seguro De Mercancías España(II) PRIMAS Y PÓLIZAS PRIMAS DE SEGURO DE MERCANCÍAS FUENTE: ICEA Seguros en Portugal (I) INFORME DEL MERCADO VIDA PRODUCTIVA Y NO VIDA FUENTE: APS Seguros en Portugal (II) INFORME DEL MERCADO GASTOS DE GESTIÓN - POR INDUSTRIA FUENTE: APS Seguros en Portugal (V) INFORME - SECTOR SEGURO ANUAL (II) FUENTE: APS Seguro de Cascos (I) SITUACIÓN DEL MERCADO MARITIMO CONSTRUCCIÓN NAVAL • Capacidad en aumento (5,12%) pero producción en descenso (4,30%) • Descenso en el numero de entregas respecto a años anteriores (8%) pero aumento en el tonelaje (27%) • Descenso de nuevas contrataciones • 47% EN ASIA • 74% EN EUROPA Seguro de Cascos (II) FLOTA MUNDIAL • Crecimientos de la flota bastante elevado (superior 8%) especialmente en el sector de los graneleros y gases licuados • LLOYDS REGISTER FAILPLAY: La flota paso en 2010 de 53,948 buques a 55.138 unidades en 2011 y las GT pasaron de 1.238.056 a 1.483.121.493 • Desguace de buques: durante 2011 se recogió un importante aumento de buques al aumentar de 27,8 millones de TPM (finales 2010) a 42,3 millones de TPM. especialmente afectado el sector de graneleros • Situación de fletes: el exceso de la oferta de la capacidad de carga refleja la situación del mercado de fletes Seguro de Cascos (III) Los valores asegurados de los cascos han bajado a lo largo de los años Entregas ya contratadas hace que sigue aumentando Es difícil corregir el desajuste entre oferta y demanda por lo que los valores siguen bajos Ligera modernización en la flota internacional Situación no se resolverá hasta fin de la crisis económica Seguro de Cascos (IV) VOLUMEN DE PRIMAS MERCADO FUENTE: IUMI SEGURO DE CASCOS Seguro de Cascos (V) VOLUMEN DE PRIMAS MERCADO FUENTE: IUMI SEGURO DE CASCOS Seguro de Cascos (VI) Los mercados de Europa y Asia Pacífico suponen el 86,6% de las primas La capacidad del mercado marítimo de cascos se estima en 2.000 millones de USD Más que suficiente para el valor máximo del mercado Existe un exceso de capacidad Valores asegurados a la baja de nuevo Seguro de Cascos (VII) SINIESTRALIDAD Nº de perdidas totales estable desde 1995 Principal causa sigue siendo mal tiempo (50%) FUENTE: IUMI Nº averías particulares experimentó un gran incremento en 2004 y 2007, si bien tendencia a la baja Principales causas averías de maquinaria, varadas y colisiones SEGURO DE CASCOS Seguro de Cascos (VIII) Resultado técnico global arroja 17 años de pérdidas Hay aseguradoras que consiguen resultados técnicos positivos FUENTE: IUMI SEGURO DE CASCOS Seguro de Cascos (IX) Mercado de cascos es un mercado de Brokers/mercado internacional Exceso de capacidad no anticipa nada positivo a corto plazo Adecuado nivel tarificación siniestros frecuencia pero no para los siniestros de pérdida total Se compensa con otros ramos complementarios: I.V., W&S, LOH Seguros P&I (I) Mercantes/cruceros: grupo internacional de clubes (IGA). representa el 90% del tonelaje mundial Lo que se denomina smaller crafts: SOP ( IGA) y aseguradores comerciales Estos últimos han visto como el P&I es una valor añadido al seguro de cascos Seguros P&I (II) Distintos intentos de hacerse con parte del pastel del grupo internacional sin demasiado éxito Jugadores en prima fija incluyen aseguradoras muy importantes como QBE y RSA Cada vez mas importante P&I fletador Última sentencia Ocean Victory responsabilidad de los fletadores potencialmente alta Seguros P&I (III) Incrementos generales se han anunciado ya: UK CLUB 10% BRITANNIA 2,5- 8,1% NOE 7,5% STANDARD 12,5% STEAMSHIP 10% GARD 5% SOP 5% Incrementos en la siniestralidad, así como la falta de confianza en el retorno de las inversiones fuerzan a los Clubes a pedir aumentos a sus MIEMBROS. Seguros P&I en España (IV) Jugadores activos locales tradicionalmente poco Nivel de primas es bajo Últimamente compañías locales ha desarrollado productos propios que implican retención de riesgo Mutuas de pesqueros son tradicionalmente más activos en este campo Conclusiones El mercado de seguro marítimo y de transportes esta marcado por el devenir del mercado internacional de seguros y reaseguros Existe una fuerte presencia de Brokers internacionales Esta marcado por un exceso de capacidad de capital en los mercados aseguradores que provoca unas primas muy bajas Hasta el momento en el que este capital se retire o haya una mejores inversiones a las que dedicar ese capital, parece complicado hacer una suscripción técnica adecuada Los suscriptores deberán de tener conocimiento profundo de las cuentas que aseguran, lo cual no garantiza la continuidad de dicha cuenta con ese suscriptor GRACIAS GRACIAS. 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