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Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
Estudio de acceso y potencial de mercado
Cebolla
Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago
Enero, 2007
1.
Acceso a mercado
a)
Canales básicos de distribución
Cada uno de estos países pertenecientes al CARICOM, presentan sus propias
particularidades en cuanto a los canales de distribución de los productos. En
este sentido, Surinam y Jamaica se distinguen por ser los mercados que
difieren en la cantidad de actores presentes en esta cadena, siendo Surinam el
mercado con una menor cantidad de actores y Jamaica el que presenta una
mayor diversidad de agentes participantes, tal y como se presenta a
continuación en las siguientes gráficas para cada uno de los países en
cuestión.
Barbados
Los distribuidores mayoristas son los principales importadores de producto
fresco. Normalmente se firman acuerdos de distribución que buscan asegurar
la exclusividad en la isla, sin embargo es importante que el exportador verifique
la capacidad de pago y seriedad del posible distribuidor, con anterioridad a la
firma de cualquier contrato. Normalmente el bajo nivel de competencia basado
en la exclusividad que obtienen los distribuidores, hace que los precios tengan
márgenes altos.
Gráfico 1.
Barbados: Canales de distribución para los productos
frescos
Exportador
Importador /
Distribuidor
Productor
local
Punto de
venta /
Detallista
Consumidor
final
Guyana
Debido al reducido tamaño del mercado interno en Guyana (alrededor de
800.000 habitantes), la distribución de los productos está normalmente a cargo
de distribuidores autorizados que importan los productos directamente del
extranjero o que compran los mismos a los productores locales. Sin embargo,
existe en el mercado un número importante de importadores/distribuidores
pequeños (no autorizados por los productores internacionales) que se dedican
a comprar sus productos en puntos de venta internacionales y en cantidades
de mayorista. Estos productos luego son colocados en pequeñas tiendas y
supermercados y compiten con los productos importados y distribuidos
legítimamente por los distribuidores autorizados (Ver la figura adjunta).
Gráfico 2.
Guyana: Canales de distribución para los productos frescos
Exportador
Distribuidor
Productor
local
Pequeño
distribuidor
no
autorizado
Punto de
venta /
Detallista
Consumidor
final
Jamaica
La distribución de productos importados en Jamaica es realizada por
importadores, distribuidores y agentes. La preferencia por uno u otro tipo de
empresa depende del producto, siendo normalmente los alimentos y productos
frescos distribuidos por los importadores y/o distribuidores. Las relaciones entre
exportadores y los compradores locales en el mercado se regulan por contratos
pactados entre las partes ya que no existe una ley específica que las regule.
Sin embargo, el contrato firmado debe cumplir con lo requerido por la Ley de
Competencia Justa (Fair Competition Act) y obliga a las partes legalmente.
Buena parte de los distribuidores poseen su propia fuerza de ventas y flota de
vehículos pero sus estrategias varían entre altos volúmenes a bajos precios o
precios altos y volúmenes bajos.
Sin embargo, en general los productos
importados presentan márgenes altos de utilidad.
El siguiente diagrama presenta un detalle del funcionamiento básico de los
canales de distribución en Jamaica.
Gráfico 3.
Jamaica: Canales de distribución para los productos frescos
Exportador
Importador
Importador /
Distribuidor
Agente
Distribuidor
Productor
local
Punto de
venta /
Detallista
Consumidor
final
Surinam
A pesar de la vasta extensión territorio del Surinam (163.820 Km2), al tener
menos de 500.000 de habitantes y al estar la actividad económica y comercial
muy concentrada en unas pocas zonas geográficas, los canales de distribución
se han desarrollado de una forma inusual:
en lugar de existir firmas
tradicionales de distribución que se encarguen de llevar los productos
importados a los puntos de venta, los exportadores han optado por establecer y
mantener relaciones estrechas directamente con esos puntos de venta.
Gráfico 4.
Surinam: Canales de distribución para los productos frescos
Exportador
Productor
local
Punto de
venta /
Detallista
Consumidor
final
Trinidad y Tobago
Las importaciones de productos agrícolas, por lo general son efectuadas por
distribuidores o agentes representantes. Entre los más importantes están
HADCO Ltd, Hi Lo Foodstores (36 supermercados), Island Distributors Ltd.,
Food Basket International, Maharaj Brothers, Camacho Brothers y PriceSmart.
Muchos de estos distribuidores le venden luego a distribuidores más pequeños
y locales que se encargan de comercializar los productos en los puntos de
venta más pequeños y alejados.
Los productos vegetales, son vendidos por medio de mercados municipales e
informales, o bien desde supermercados como Hi Lo, Tru Valu, Naipal Xtra
Foods y otros que venden al detalle.
Gráfico 5.
Trinidad y Tobago: Canales de distribución para los
productos frescos
Exportador
Importador /
Distribuidor
Distribuidor
Punto de
venta /
Detallista
Consumidor
final
b)
Derechos arancelarios de importación
A continuación se indican los aranceles vigentes para la cebolla según cada
país.
Cuadro 1.
CARICOM: Tratamiento arancelario para la partidas 07031.10:
Cebollas, frescas o congeladas
Aranceles agregados aplicado ad valorem según régimen comercial y país
Régimen comercial
Arancel de NMF (aplicado)
Arancel preferencial para países del CARICOM
TLC Costa Rica - CARICOM
Barbados
216%
0%
NMF (Ene-Abr)
Guyana
30%
0%
0%
Trinidad y
Tobago
0%
0%
0%
Jamaica
40%
0%
0%
Surinam
5%
0%
0%
Nota 1: El TLC con CARICOM está vigente con Trinidad y Tobago, Guyana y Barbados.
Nota 2: Ciertos productos agrícolas están sujetos a la tasa NMF durante los meses especificados, para el resto del año están sujetos al libre comercio.
Fuente: ITC/DPMD/MAS y COMEX
c)
Condiciones de los acuerdos comerciales vigentes
d)
Requisitos de ingreso y normas técnicas
Barbados, Guyana y Jamaica aceptan el Código de Buenas Prácticas
relacionadas con las barreras técnicas al comercio de la Organización Mundial
de Comercio (OMC) y junto con Surinam tienen estándares y requisitos de
ingreso similares. Los estándares para el mercado local son desarrollados por
diferentes entes según cada país:
•
•
•
Instituto Nacional de Estándares de Barbados
Oficina Nacional de Estándares de Guyana1
Oficina de Estándares de Jamaica2
Las normas de ingreso para Trinidad y Tobago se detallan por separado al final
de esta sección.
Estas oficinas han declarado algunos estándares obligatorios en su mayoría
relacionados con productos alimenticios. Sin embargo, estos estándares no
aplican a los productos frescos, excepto en el caso en que estos estén
empacados para la venta al detalle, en cuyo caso es necesario que la etiqueta
del empaque contenga la siguiente información:
•
•
•
1
Descripción del producto.
Peso (en sistema métrico seguido del peso en el sistema imperial entre
paréntesis).
Nombre y dirección del productor o empacador.
Para una información puede contactar: The Technical Standards Information Unit (TSIU), es el instituto
oficial encargado de los estándares en Guyana. Teléfono: (592) 56226, (592) 59013, (592) 77890. Email: [email protected].
2
Para una información de estándares puede contactar las siguientes instituciones: Tax Administration
Department, Customs Department (Departamento de administración de impuestos/Aduana). Teléfono:
(876) 922-5140-8 , 967-3289 ó (876) 967-3289. Fax: (876) 967-0140. Data Center: Tel: (876) 9673287 ó 967-3290.
•
•
País de origen.
Fecha de empaque.
La etiqueta debe ser presentada en idioma inglés (holandés en el caso de
Surinam), ser legible y no contener información falsa o engañosa.
Los documentos requeridos por las aduanas de los 4 países indicados
anteriormente son también básicamente los mismos:
•
•
•
•
•
•
Factura comercial (5 copias), incluyendo como mínimo la información de
la empresa vendedora, del consignatario, del comprador, del puerto de
embarque, destino final, método de embarque, fecha y número de
factura, número de orden de compra, banco a cargo de la transacción (si
lo hay), país de origen de los productos, términos y condiciones de
venta, moneda, señas de empaque, descripción de los bienes, peso
bruto y neto en kilogramos, volumen en metros cúbicos, número y tipo
de empaque, especificaciones, cantidad, precio unitario y total
(indicando cualquier descuento), costos de empaque y embarque, monto
tal de la factura, certificación o declaración jurada sobre la veracidad del
contenido de la factura y firma y puesto de quien la autoriza con la
siguiente leyenda: "It is hereby certified that this invoice shows the actual
price of the goods described, that no other invoice has been or will be
issued, and that all particulars are true and correct.").
Factura de CARICOM (Ver anexo No.2).
Certificado de origen (5 copias y certificado por una cámara u organismo
autorizado).
Conocimiento de embarque (original y copia)
Certificado fitosanitario.
Lista de empaque
En Barbados se deben presentar dos documentos adicionales:
• Fórmula C-60 (firmada por el importador e indicando el seguro y
transporte cancelados, así como los ítems facturados).
• Formula C-63 (indicando los items embarcados, el peso, el transportista
y el código arancelario.)
La entrada de productos frescos a Barbados está regulada por un sistema de
licencias y prohibiciones específicas. El Miscelanous Controls Regulations
establece la existencia de licencias de importación automáticas (sin
restricciones de cantidad una vez que se otorgan) y no-automáticas (mediante
las cuáles se limita la cantidad por importar).
En Guyana está regulada por la Ley de Protección de Plantas (Plant Protection
Act Chapter 68:03 in the Laws of Guyana). Sin embargo, las autoridades del
Ministerio de Agricultura reconocen que en vista de que esa ley fue aprobada
en 1942, no es posible aplicarla estrictamente, en especial porque no cumple
con las nuevas regulaciones internacionales, incluyendo los acuerdos firmados
por los países en el marco de la OMC. Por esta razón, y debido a que en este
momento el Gobierno de Guyana está trabajando en la promulgación de una
nueva ley.
En el caso de Jamaica la entrada de productos frescos está regulada por el
Ministerio de Agricultura y en particular el Jefe de Cuarentena e Inspección de
Productos Agrícolas.
En el caso de Surinam el Ministerio de Agricultura y en particular la División de
Protección de Plantas y Control de Calidad es el ente regulador.
La
importación de esos productos solo puede ser realizada si el Ministerio le
otorga la licencia al importador.
Esas licencias le son remitidas al exportador para que pueda luego acompañar
la carga de una certificación de cumplimiento fitosanitario de acuerdo con las
instrucciones de la licencia de importación específica que se lo faculta a
realizar la exportación.
Con el fin de evaluar si otorga esta licencia o no, los entes oficiales requieren
por parte de los países que desean exportar producto fresco, un detalle de las
pestes y enfermedades asociados con los cultivos y productos particulares de
interés, así como de los controles y medidas aplicadas durante el cultivo y la
recolección de los productos frescos.
Con base en esa información, dichos
entes proceden a decidir si otorgan o no la licencia de importación.
En el caso de Trinidad y Tobago, la importación de cebolla no está incluida en
la -lista negativa- que incluye productos para los cuales se necesita una
licencia de importación específica otorgada por el Gobierno (Negative List,
Notice to Importers No.1 of 1999).
Sin embargo, en el caso la cebolla y de todos los productos agrícolas, el
importador debe aplicar ante la División de Cuarentena de Plantas del
Ministerio de Agricultura, Suelo y Recursos Marinos, por un permiso de
importación. Este permiso será requerido luego por las autoridades aduaneras
en el momento del internamiento de los productos. En vista de que la
capacidad técnica de la División que otorga los permisos es muy limitada, el
proceso para obtenerlos es normalmente largo. Para su obtención, es
necesaria la presentación de la siguiente información con antelación a que se
realice la importación:
1.
2.
3.
4.
5.
Lugares y distribución geográfica de las áreas en las que se
cultiva el producto.
Mapa del país indicando las áreas del punto 1 anterior.
Problemas sanitarios de los cultivos en esas áreas en sus
diferentes etapas de crecimiento y los químicos o agentes
biológicos usados para controlar esos problemas sanitarios.
Lista de las pestes que afectan al producto y para cada una de
ellas especificar el nombre científico, ciclo biológico, patrón de
movimiento y dispersión, requerimientos climáticos de la peste y
daño económico producido.
Descripción de los tratamientos fitosanitarios aplicados a la
producción antes de su exportación.
6.
7.
8.
Regulaciones legales existentes, si las hay, que regulen el cultivo
del producto.
Programas de certificación oficial, si los hay.
Programa de trabajo para el control de las pestes que afectan al
producto en cualquiera de las áreas de cultivo.
En adición a este permiso de importación específico que debe solicitar el
importador, antes de la importación final del producto, la División de
Cuarentena de Plantas del Ministerio de Agricultura, Suelo y Recursos Marinos,
debe realizar un análisis de riesgo de pestes para cada producto que sea
exportado por primera vez desde un país de origen.
Finalmente, para cualquier embarque enviado a Trinidad y Tobago, los
documentos requeridos por la aduana son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
Tres copias de la factura comercial (debe mostrar el valor CIF).
Certificado de origen certificado por una cámara de comercio o agencia
designada.
Factura pro-forma.
Conocimiento de embarque.
Lista de empaque.
Factura de CARICOM.
2.
Potencial de mercado
a)
Segmentos de mercado
Como se puede apreciar en el siguiente gráfico Trinidad y Tobago y Barbados
figuran como las dos economías que figuran como las dos principales
mercados en términos del PIB.
Gráfico 6.
Producto Interno Bruto per capita por país
18,000
16,000
14,000
Trinidad y Tobago
US$
12,000
Barbados
10,000
Costa Rica
8,000
Jamaica
6,000
Surinam
4,000
Guyana
2,000
0
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, September 2006
Impulsadas principalmente por la industria petrolera en el caso de Trinidad y
Tobago y por el turismo y sector financiero en el caso de Barbados. El mercado
con un menor PIB es Guyana siendo este un mercado que se caracteriza por
un nivel bajo de ingreso.
A pesar de ser el mercado con un menor ingreso, Guyana es el que presenta
una mayor extensión territorial sobrepasando los 200 mil kilómetros cuadrados
(215 mil Km cuadrados) seguido por Surinam y Costa Rica en donde el primer
país prácticamente duplica la extensión de Costa Rica (51 mil km cuadrados).
Jamaica, Trinidad y Tobago se caracterizan por una relativamente pequeña
extensión de territorio siendo el mas pequeño Barbados con 500 km
cuadrados.
Cuadro 2.
Superficie y población, por país
País
Superficie (km2)
Población (millones de personas, 2006)
Costa Rica
51,100
Jamaica
10,991
Trinidad y Tobago
5,128
Guyana
214,970
Surinam
163,270
Barbados
431
Fuentes: CIA World Factbook, International Monetary Fund, World Economic Outlook
Database, September 2006
4.402
2.673
1.287
0.759
0.518
0.279
En cuanto a la población, de los mercados del CARICOM considerados en este
estudio, se tiene que Jamaica y Trinidad y Tobago son los mercados con mayor
población con 2.7 y 1.3 millones de habitantes mientras que Barbados es el
que menor población presenta con 281 mil personas.
Cuadro 3.
Principales actividades productivas por país
País
Barbados
Actividad productiva
Históricamente dependiente del cultivo de caña de azúcar y actividades conexas.
Recientemente se ha diversificado hacia industria ligera y turismo. Los servicios
financieros (offshore) y de información son la principal actividad productiva.
Los sectores agrícolas y mineros lideran la actividad productiva. Sus principales
Guyana
productos agrícolas son: arroz, caña de azúcar, carnes (pollo, res, cerdo),
lácteos y otros. Sus principales productos industriales son la bauxita, azúcar,
arroz, madera, textiles y oro.
Altamente dependiente de los servicios (60% de su PIB). Sus principales
Jamaica
actividades son el turismo y bauxita/alúmina. Sus principales productos
agrícolas son: carne de pollo, caña de azúcar, pimentón, carne vacuna, ñame,
entre otros.
Su economía es dominada por la industria minera. Sus principales productos
Surinam
agrícolas son: arroz, carne de pollo, bananos, carne vacuna, hortalizas, entre
otros. Sus principales productos industriales son: minería de bauxita, oro y
alúmina, petróleo y otros.
Trinidad y Es el principal exportador de petróleo y gas del Caribe y se ha posicionado como
excelente sitio de inversión para negocios internacionales. Sus principales
Tobago
productos agrícolas son: carne de pollo, caña de azúcar, frutas frescas, huevos
de gallina, carne de cerdo, entre otros. La actividad turística ha venido creciendo
pero no es tan importante como en otros países caribeños. Otros productos
industriales son: químicos, alimentos procesados, cemento, bebidas y otros.
Fuente: CIA World Factbook y FAO.
En cuanto a los segmentos de mercado se refiere, la producción local de
cebolla en Barbados representó en el año 2000 menos de un 10% del volumen
importado. El año siguiente, esta proporción bajó a un 3% del volumen
importado ese año, no solo por el aumento de las importaciones con respecto
al año anterior sino también porque esa producción local fue de apenas un 40%
de la producción del año 2000. Bajo esa realidad, es evidente que la mayor
parte de la demanda de cebolla es cubierta por el producto importado.
Los dos segmentos principales del mercado de cebolla en Barbados son los
hogares y el turismo y restaurantes. En menor medida y gracias al esfuerzo
del Gobierno local para promover la agroindustria, un tercer segmento sería el
de las empresas procesadoras.
Todos estos segmentos son suplidos en su mayoría por unos pocos grandes
importadores como A.S. Bryden & Sons, Ltd., MER Bourne and Co, Ltd., T.
Geddes Grant, Frank B. Armstrong Ltd., Spring Garden Foods, Ltd., y Hotel
Food Supplies, Ltd.
Esta última especializada en suplir a la industria de
hospitalidad. Buena parte de estas empresas forman parte de los mismos
grupos empresariales que poseen supermercados, otros puntos de venta y
empresas distribuidoras. En Barbados existen aproximadamente entre 15 y 20
supermercados y ente 100 y 150 pequeñas tiendas y otros puntos de venta.
El tamaño del mercado local para productos frescos en Guyana está limitado
por los bajos niveles de ingreso y por los pocos habitantes que habitan el país.
La mayor parte de los productos frescos importados son llevados al país por
unos pocos grandes mayoristas que abastecen a los distintos mercados que se
encuentran en las zonas pobladas del país. Recientemente, han empezado a
aparecer tiendas y supermercados más formales que eventualmente podrían
convertirse en otro punto de venta importante para los productos frescos.
El consumo de cebolla en Jamaica se canaliza a través de los distribuidores al
por mayor y puntos de venta al por menor. Los primeros dirigen el producto
hacia hoteles, restaurantes, supermercados y otros puntos de venta menores y
estos a su vez, y estos a su vez lo dirigen hacia el consumidor final.
A pesar de que en general son los importadores y distribuidores quienes
controlan el mercado, esto se lo han dividido en términos del destino del
producto (hoteles y restaurantes por un lado y supermercados y puntos de
venta similares por el otro). Esta división no es solo producto de la existencia
de esos distintos destinos para el producto sino también de las necesidades
específicas que tiene cada uno de esos segmentos del mercado.
Mientras que los importadores y distribuidores que sirven a restaurantes y
hoteles están usualmente localizados en las zonas turísticas, los que sirven a
los puntos de venta como los supermercados, normalmente se ubican en la
capital.
Las empresas que sirven a cada uno de estos segmentos son pocas y de
tamaño considerable. En el caso de los hoteles y restaurantes el distribuidor
de más renombre se llama Exotic Foods. En cuanto a aquellas que atienden
los puntos de venta, supermercados y otras ventas al por mayor, las principales
empresas son Grace Kennedy, Facey Commodity, T. Geddes Grant y
Amalgameted Distributors.
En Surinam, el mercado para los productos frescos es un mercado bastante
homogéneo servido por unos pocos pero activos comerciantes. Estos son por
lo general quienes importan directamente los productos para consumo y
quienes los venden en sus propios puntos de venta y distribuyen a otros puntos
de venta menores.
Es importante considerar que estos comerciantes son quienes suplen al
mercado del 80% de todo lo que este consume.
En el caso de Trinidad y Tobago la producción local puede ser encontrada en
su mayoría en los mercados populares pueblerinos y en los abastecedores o
verdulerías. Las cebollas provenientes del extranjero son por lo general
importadas y distribuidas por supermercados o los distribuidores que los
suplen.
Esto significa que por lo general la demanda por el producto
importado depende de la cosecha local. Sin embargo, en el caso de la cebolla
la producción local es casi inexistente.
b)
Estadísticas comerciales
En cuanto a las características del comercio de cebolla de estos países del
CARICOM, se tiene como común denominador que los principales países
exportadores de este producto es Holanda y Estados Unidos, en donde el
primero representa, en promedio, mas del 70% del total de exportaciones a
esos mercados, tal y como se puede apreciar en el siguiente cuadro.
Cuadro 4.
País importador
Barbados
Total Barbados
Guyana
Total Guyana
Jamaica
Total Jamaica
Suriname
Total Suriname
Trinidad y Tobago
Total Trinidad y Tobago
Origen de las importaciones de cebolla por país
País exportador
Canadá
China
Estados Unidos
Holanda
Honduras
Reino Unido
Holanda
Trinidad y Tobago
Canadá
Estados Unidos
Holanda
Nicaragua
Nueva Zelandia
Holanda
Antillas Holandesas
Canadá
China
Estados Unidos
Holanda
2001
33
0
86
424
0
0
543
468
13
481
92
137
2282
0
0
2511
507
507
12
14
0
125
1804
1955
2002
14
0
58
352
0
12
436
715
0
715
150
219
2150
13
86
2618
676
676
3
71
31
269
1679
2053
2003
17
4
53
487
0
1
562
570
0
570
150
219
2150
13
86
2618
683
683
14
170
0
343
1611
2138
2004
34
0
144
418
0
1
597
500
0
500
150
219
2150
13
86
2618
829
829
20
59
0
136
1602
1817
2005
24
49
101
484
34
2
694
0
0
0
63
219
2150
13
86
2531
829
829
65
42
0
221
1462
1790
2001
6.1%
0.0%
15.8%
78.1%
0.0%
0.0%
100.0%
97.3%
2.7%
100.0%
3.7%
5.5%
90.9%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
0.6%
0.7%
0.0%
6.4%
92.3%
100.0%
2002
3.2%
0.0%
13.3%
80.7%
0.0%
2.8%
100.0%
100.0%
0.0%
100.0%
5.7%
8.4%
82.1%
0.5%
3.3%
100.0%
100.0%
100.0%
0.1%
3.5%
1.5%
13.1%
81.8%
100.0%
2003
3.0%
0.7%
9.4%
86.7%
0.0%
0.2%
100.0%
100.0%
0.0%
100.0%
5.7%
8.4%
82.1%
0.5%
3.3%
100.0%
100.0%
100.0%
0.7%
8.0%
0.0%
16.0%
75.4%
100.0%
2004
5.7%
0.0%
24.1%
70.0%
0.0%
0.2%
100.0%
100.0%
0.0%
100.0%
5.7%
8.4%
82.1%
0.5%
3.3%
100.0%
100.0%
100.0%
1.1%
3.2%
0.0%
7.5%
88.2%
100.0%
2005
3.5%
7.1%
14.6%
69.7%
4.9%
0.3%
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.5%
8.7%
84.9%
0.5%
3.4%
100.0%
100.0%
100.0%
3.6%
2.3%
0.0%
12.3%
81.7%
100.0%
Fuente: cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
En cuanto al volumen de las importaciones de cebolla por los países del
CARICOM se tiene que Jamaica es el país que mayores importaciones registra
aunque con una tendencia decreciente desde el 2001. Por otro lado, el país
con menores importaciones de cebolla registra aunque con una tendencia al
alza en los últimos años.
Gráfico 7.
Valor y volumen de las importaciones de cebolla (2001-2005)
3000
12000
2500
10000
Barbados Valor
Guyana Valor
8000
1500
6000
1000
Jamaica Valor
Suriname Valor
toneladas
miles de US$
2000
Trinidad y Tobago Valor
Barbados Peso
Guyana Peso
Jamaica Peso
4000
Suriname Peso
Trinidad y Tobago Peso
500
2000
0
0
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
En cuanto al comportamiento de las exportaciones de cebolla al 2006 por parte
de Costa Rica se tiene que el principal mercado de destino Honduras a donde
se dirige la mitad de las exportaciones de este producto, seguido por
Nicaragua. El mercado con menor participación dentro de las exportaciones de
cebolla es Holanda a donde se dirige menos del 1% de este producto. La
conclusión que se puede sacar de este gráfico es que, como un todo, el 87%
de las exportaciones de cebolla van dirigidas al mercado Centroamericano.
Gráfico 8.
Costa Rica: Destino de las exportaciones de cebolla según
valor (2006)
1%
8%
3%
2%
0%
2%
50%
34%
HONDURAS
NICARAGUA
PANAMA
PUERTO RICO
EL SALVADOR
COLOMBIA
GUATEMALA
HOLANDA (PAISES BAJOS)
Fuente: PROCOMER
c)
Nivel de competencia
Al no existir producción de cebolla en Trinidad y Tobago, las importaciones de
productos agrícolas, por su parte, son por lo general realizadas por
distribuidores o agentes representantes. Entre los más importantes están
Westco Food, HADCO Ltd, Hi Lo Foodstores (36 supermercados), Island
Distributors Ltd., Food Basket International, Maharaj Brothers, Camacho
Brothers, CMA Produce Ltd. y PriceSmart. Muchos de estos distribuidores le
venden luego a distribuidores más pequeños y locales que se encargan de
distribuir los productos a los puntos de venta más pequeños y alejados. Sin
embargo, es importante recordar que quienes por lo general venden el
producto importado son las grandes cadenas de supermercados como Hi Lo o
Tru Value.
Al tratarse de un producto importado, la competencia se reduce al precio que
los distribuidores puedan obtener en el mercado internacional y al poder de
distribución local que tengan para colocar su producto.
En el caso de Surinam la competencia interna en Surinam es alta. Los
participantes en el mercado son empresas de grupos empresariales
consolidados con mercados cautivos ya sea porque estos son dueños de los
puntos de venta o porque tienen relaciones estrechas con otros grupos.
La producción local de cebolla es inexistente. La principal competencia en el
mercado la representa Holanda como el principal origen de las importaciones
de Surinam de este producto.
En Jamaica el nivel de competencia es alto. Los participantes en el mercado
son empresas de grupos empresariales consolidados con mercados cautivos
ya sea porque estos son dueños de los puntos de venta o porque tienen
relaciones estrechas con otros grupos.
Como se especificó con anterioridad, los importadores/distribuidores que sirven
los distintos segmentos del mercado son unos pocos y muy consolidados.
Esto implica que internamente la situación competitiva de estas firmas es muy
estable y que ya cada una de ellas tiene un mercado cautivo importante,
muchas veces porque sus clientes son también parte de su mismo grupo de
empresas.
Esta realidad hace que la competencia se concentre entre los países
exportadores que pueden suplir las necesidades del mercado de Jamaica. En
el caso de la cebolla, Holanda es quien la suplen al mercado local casi en su
totalidad (ver sección de estadísticas comerciales).
En general el nivel de competencia interno en Guyana no es muy alto porque
no son muchos quienes participan. Sin embargo, es importante notar cómo
hay una serie de pequeños importadores y distribuidores que adquieren
productos en los mercados internacionales en menores cantidades y de
oportunidad. Estos importadores distribuyen estos productos en los puntos de
venta más pequeños e informales y compiten a ese nivel con los importadores
más consolidados.
En cuanto a la producción de cebolla se refiere, la producción local no tiene
una fuerza competitiva importante porque es muy incipiente. La principal
competencia en el mercado la representa Holanda como el principal origen de
las importaciones de cebolla en Guyana.
Por último, el nivel de competencia interno en Barbados es alto. Los
participantes en el mercado son compañías de grupos empresariales
consolidados con mercados cautivos ya sea porque estos son dueños de los
puntos de venta o porque tienen relaciones estrechas con otros grupos.
En el caso específico de la cebolla, la producción local no tiene una fuerza
competitiva importante porque es muy incipiente. La principal competencia en
el mercado la representa Holanda como el principal origen de las importaciones
de cebolla de Barbados.
d)
Precios
En cuanto a la evolución del precio promedio de importación a los países
seleccionados del CARICOM, se tiene que para todos lo países el precio
promedio se ha mantenido relativamente estables, siendo Guyana el que
menores precios promedio registra y Barbados el de mayores precios. En
cuanto a precios se refiere, una de las características que se citaban
anteriormente tenían que ver con el hecho de que estos mercados se
caracterizaban por ser considerados mercados de precios altos, con altos
márgenes de intermediación mucho en parte debido a las cadenas de
distribución del producto que diferían entre países.
Gráfico 9.
Cebolla: Valor promedio de las importaciones por país, por
año
Fuente: cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
e)
Análisis de competitividad del producto
El principal obstáculo competitivo que debe vencer la cebolla costarricense, es
el impuesto por las regulaciones fitosanitarias que imponen los gobiernos de
estos países pertenecientes al CARICOM. Este proceso puede tomar
perfectamente entre 4 y 6 meses (en el caso de Trinidad y Tobago) e implica el
involucramiento de un importador trinitario quien debe solicitar el permiso para
importar, de el Ministerio de Agricultura en Costa Rica, quien debe verificar y
certificar toda la información que la empresa debe recolectar con respecto a las
pestes y enfermedades que afectan el cultivo de la cebolla en Costa Rica, y de
los Ministerios de Agricultura de estos países, quienes pueden complicar o
retrasar el proceso dependiendo de la calidad de la información que reciban y
de que tan seguros se sientan de que el ingreso de productos costarricenses
no ponga en peligro los cultivos locales.
Este es sin duda el principal obstáculo competitivo porque en principio, ningún
importador estará dispuesto a participar en ese proceso, si no ve un beneficio
importante para hacerlo. Esto significa que por ejemplo, una ligera diferencia
en los precios a favor del producto costarricense podría no ser suficiente para
que el importador esté dispuesto a esperar y a participar en ese proceso.
Podría pensarse por lo tanto en dos escenarios competitivos diferentes: El
primero, uno en el que aún no se ha permitido cebollas costarricenses en estos
países, y el segundo, uno en el que ya se ha permitido. En el primer caso, la
posición competitiva del exportador costarricense debe ser mucho más sólida
en todos los aspectos (precio, calidad, características) que la de su
competencia, en este caso Holanda y Estados Unidos. Sólo así logrará
generar el suficiente interés como para justificar un cambio y un proceso de
permisos fitosanitarios engorroso y confuso.
En el segundo caso por el
contrario, si el exportador costarricense puede acercarseq a los compradores
potenciales, con la seguridad de que ya ha realizado una o dos exportaciones y
de que muy probablemente, el importador no encontrará problema alguno
cuando solicite el permiso de importación, su posición competitiva puede ser
más fuerte.
Ya en particular, la posición competitiva de la cebolla costarricense se ve
favorecida por la calidad y estándares que normalmente caracteriza a nuestros
productos agrícolas. En vista de que la demanda local es satisfecha casi en su
totalidad por las importaciones y de que nuestro producto es competitivo en
términos de la calidad y estándares de los productos importados actualmente
de Holanda y Estados Unidos, el principal elemento competitivo en este caso
será el precio y el efecto que sobre este tenga la situación arancelaria
resultante de la implementación del tratado de libre comercio entre CARICOM y
Costa Rica.
Por otro lado, estos mercados representan un mercado caro y como tal, los
precios locales son normalmente altos. Esto puede permitir que la situación
competitiva en términos de precio no sea tan fuerte, a pesar de la presencia de
Estado Unidos y Canadá.
Es importante notar que muy probablemente el factor transporte no jugará un
papel preponderante en la determinación de la posición competitiva de la
cebolla costarricense. Esto al menos en el caso de los Estados Unidos porque
aproximadamente la distancia que existe entre ese país y estos países del
CARICOM, es muy similar a la que existe entre este último país y Costa Rica.
En el caso de las importaciones provenientes de Holanda probablemente, la
cercanía de Costa Rica podría mejorar la competitividad de nuestros productos.