ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU INFORME: “CARTERA POR TIPO DE CREDITO DEL SISTEMA BANCARIO PERUANO AL MES DE ABRIL 20071” CREDITOS COMERCIALES CRECIERON EN LINEA CON EL AVANCE DE LA INVERSION PRIVADA – CREDITOS DE CONSUMO CRECIERON 43% Y REGISTRARON CERCA DE US$ 2,900 MILLS. - MOROSIDAD CAYO PARA TODOS LOS TIPOS DE CREDITO Lima, 23 de Mayo 2007.PRESTAMOS DE CONSUMO Y MICROEMPRESA INCREMENTAN PARTICIPACION EN TOTAL DE CREDITOS En abril 2007, la participación de los créditos comerciales, consumo, hipotecarios y microempresa en el total de la cartera de créditos directos registró 63.67%, 17.00%, 13.91% y 5.42%; respectivamente. Si bien son los créditos comerciales los que representan la mayor parte de la cartera de créditos de la banca, éstos vienen cediendo terreno frente al importante crecimiento de los créditos de consumo y microempresa, segmentos hacia los cuales la banca viene ampliando su atención, brindándoles productos y servicios acordes con sus necesidades. De esta forma, en los últimos cuatro años, la participación en conjunto de los créditos de consumo y microempresa en el total de créditos directos se incrementó en 10.14 puntos porcentuales, pasando de 12.28% en abril 2003 a 22.42% en abril 2007. PARTICIPACION POR TIPO DE CREDITO (Abr 03 - Abr 07) 100% 9.81 90% 80% 70% 11.15 12.04 13.75 14.89 17.00 13.31 14.33 14.62 13.91 4.41 5.08 5.42 71.17 67.51 65.40 63.67 Abr 04 Abr 05 Abr 06 Abr 07 Créditos Hipotecario - Vivienda Créditos de Consumo 2.47 3.48 60% 50% 40% 76.58 30% 20% 10% 0% Abr 03 Créditos Comerciales Créditos Microempresa Fuente: Estadística e Información - ASBANC Elaboración: Estudios Económicos - ASBANC 1 Corresponde a los 11 bancos comerciales del sistema. Incluye información de sucursales de los bancos en el exterior. Toma como fuente las Formas y Anexos que los bancos presentan a la SBS. 1 ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU CREDITOS COMERCIALES CRECIERON EN LINEA CON EL AVANCE DE LA INVERSION PRIVADA Al cierre de abril 2007, los Créditos Comerciales (dirigidos a corporaciones y a la grande y mediana empresa) totalizaron US$ 10,794 mills., monto mayor en US$ 319 mills. (3.04%) frente a marzo 2007 y en US$ 1,911 mills. (21.51%) con relación a abril 2006. El crecimiento mostrado por los créditos comerciales estaría en línea con el avance de la inversión privada –que registró un incremento de 20.1% en el 2006-, dados los buenos resultados obtenidos por las empresas y al optimismo general imperante en dicho segmento. CREDITOS COMERCIALES (Dic 02- Abr 07) US$ Mills. 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 Abr-07 Feb-07 Dic-06 Oct-06 Ago-06 Jun-06 Abr-06 Feb-06 Dic-05 Oct-05 Jun-05 Ago-05 Abr-05 Feb-05 Dic-04 Oct-04 Ago-04 Jun-04 Abr-04 Feb-04 Dic-03 Oct-03 Jun-03 Ago-03 Abr-03 Feb-03 Dic-02 6,000 Fuente: Estadística e Información - ASBANC Elaboración: Estudios Económicos - ASBANC CRECIENTE OFERTA INMOBILIARIA Y MAYOR CAPACIDAD DE PAGO DE PERSONAS IMPULSAN CREDITOS HIPOTECARIOS Continuando con su tendencia creciente, los Créditos Hipotecarios registraron US$ 2,359 mills., monto superior en US$ 46 mills. (1.99%) en comparación con marzo 2007 y en US$ 372 mills. (18.74%) frente a abril 2006. La expansión del financiamiento hipotecario responde a la mayor capacidad de pago por parte de las personas, como a la creciente oferta inmobiliaria en el país; ello enmarcado en el actual contexto de sostenido crecimiento económico. CREDITOS HIPOTECARIO - VIVIENDA (Dic 02- Abr 07) US$ Mills. 2,500 2,000 1,500 1,000 500 Abr-07 Feb-07 Dic-06 Oct-06 Ago-06 Jun-06 Abr-06 Feb-06 Dic-05 Oct-05 Ago-05 Abr-05 Jun-05 Feb-05 Dic-04 Oct-04 Jun-04 Ago-04 Abr-04 Feb-04 Dic-03 Oct-03 Ago-03 Jun-03 Abr-03 Feb-03 Dic-02 - Fuente: Estadística e Información - ASBANC Elaboración: Estudios Económicos - ASBANC 2 ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU CREDITOS DE CONSUMO CRECIERON 43% Y REGISTRARON CERCA DE US$ 2,900 MILLS. Por su parte, los Créditos de Consumo mantuvieron su dinamismo y totalizaron US$ 2,881 mills. en abril 2007, monto mayor en US$ 81 mills. (2.88%) con relación a marzo 2007 y en US$ 859 mills. (42.46%) respecto a abril 2006. El crecimiento de estos créditos se sustenta principalmente en la sólida evolución que muestra el consumo privado a nivel nacional. Tomando ello en cuenta, así como los reducidos niveles de morosidad que ostenta la banca (2.91% en abril 2007 para créditos de consumo), se espera que estos créditos mantengan su avance en los próximos meses. CREDITOS DE CONSUMO (Dic 02- Abr 07) US$ Mills. 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 Abr-07 Feb-07 Dic-06 Oct-06 Ago-06 Jun-06 Abr-06 Dic-05 Feb-06 Oct-05 Ago-05 Abr-05 Jun-05 Feb-05 Dic-04 Oct-04 Jun-04 Ago-04 Abr-04 Feb-04 Dic-03 Oct-03 Ago-03 Jun-03 Abr-03 Dic-02 Feb-03 - Fuente: Estadística e Información - ASBANC Elaboración: Estudios Económicos - ASBANC CREDITOS MICROEMPRESA PRESENTARON UN CRECIMIENTO ANUAL DE 33% EN ABRIL Los Créditos Microempresa registraron US$ 919 mills., cifra mayor en US$ 27 mills. (3.08%) con relación a marzo 2007, y en US$ 229 mills. (33.12%) frente a abril 2006. El incremento de estos créditos se explica por la mayor importancia que viene cobrando este segmento empresarial en el sistema financiero local, dado su potencial de desarrollo y la aún baja cobertura de servicios bancarios que presenta. En dicho contexto, en vista de los crecientes esfuerzos bancarios por ampliar la atención al segmento microempresarial, se esperaría que estos créditos sigan incrementándose a lo largo del presente año. CREDITOS MICROEMPRESA (Dic 02- Abr 07) US$ Mills. 1,000 800 600 400 200 Abr-07 Feb-07 Dic-06 Oct-06 Ago-06 Jun-06 Abr-06 Dic-05 Feb-06 Oct-05 Ago-05 Abr-05 Jun-05 Feb-05 Dic-04 Oct-04 Jun-04 Ago-04 Abr-04 Feb-04 Dic-03 Oct-03 Ago-03 Jun-03 Abr-03 Dic-02 Feb-03 - Fuente: Estadística e Información - ASBANC Elaboración: Estudios Económicos - ASBANC 3 ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU MOROSIDAD CAYO PARA TODOS LOS TIPOS DE CREDITO El fortalecimiento de la capacidad adquisitiva de las personas y el entorno económico próspero para el segmento empresarial viene determinando que el índice de Morosidad mantenga su tendencia decreciente para todos los tipos de crédito. Así, en abril 2007 los créditos comerciales registraron un nivel de morosidad de 1.34%, los créditos microempresa 4.14%, los créditos de consumo 2.91% y los créditos hipotecarios 0.97%. Además, en comparación con abril 2006, la morosidad de créditos comerciales, microempresa, consumo e hipotecarios fue menor en 0.42, 1.52, 0.13 y 0.44 puntos porcentuales; respectivamente. MOROSIDAD POR TIPO DE CREDITO (Abr 02 - Abr 07) % 45.00 40.00 35.00 30.00 7.57 8.43 5.70 25.00 3.36 20.00 15.00 6.31 5.09 15.62 2.35 7.76 5.00 3.98 8.40 10.00 1.41 3.04 8.79 8.32 5.65 6.10 3.37 0.00 Abr 02 Abr 03 COMERCIALES Abr 04 MICROEMPRESAS Abr 05 CONSUMO 0.97 2.91 6.44 4.14 1.76 1.34 Abr 06 Abr 07 HIPOTECARIO PARA VIVIENDA Fuente: Estadística e Información - ASBANC Elaboración: Estudios Económicos - ASBANC DOLARIZACION DEL CREDITO VIENE CAYENDO, EL CREDITO DE CONSUMO REGISTRO 26% En línea con el actual proceso de desdolarización del sistema financiero, y dadas las bajas expectativas inflacionarias, a la par de una constante apreciación del sol frente al dólar, el grado de dolarización en todos los tipos de crédito viene mostrando un comportamiento decreciente. Así, en abril 2007 la dolarización de los créditos comerciales fue de 72.63%, de los créditos microempresa 26.37%, consumo 25.65% e hipotecario 85.93%; y con relación a abril 2006 presentaron caídas de 2.26, 0.98, 3.35 y 8.46 puntos porcentuales; en cada caso. 4 ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU DOLARIZACION POR TIPO DE CREDITO (Abr 05 - Abr 07) % 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 Abr 05 May 05 Jun Jul 05 Ago 05 05 Set 05 Oct 05 Nov 05 COMERCIALES Dic 05 Ene 06 Feb 06 Mar 06 Abr 06 MICROEMPRESAS May 06 Jun Jul 06 Ago 06 06 CONSUMO Set 06 Oct 06 Nov 06 Dic 06 Ene 07 Feb 07 Mar 07 Abr 07 HIPOTECARIO PARA VIVIENDA Fuente: Estadística e Información - ASBANC Elaboración: Estudios Económicos - ASBANC ------Visite la página web de ASBANC: www.asbanc.com.pe----Para mayor información, comunicarse a: Área de Estudios Económicos – ASBANC: [email protected] Área de Estadística e Información – ASBANC: [email protected] Teléfono: 612- 3322 5