Plan Algodón 2020 MEXICO Julio 2011 Contenido 1. El algodón en perspectiva 2. La oportunidad para México 3. Visión 2020 4. Resumen 1. El algodón en perspectiva ¿De dónde venimos? • Durante los 60s, México sembró más de 900 Mil Has, logrando un superávit de 2 Millones de pacas. En el 2010, 107 Mil Has con un déficit de 1´300,000 pacas. ¿Dónde estamos? • Contamos con las condiciones agroecológicas idóneas en diversas regiones del país y un excelente rendimiento, contando con el 3er lugar a nivel mundial. • Nos hemos convertido en importador neto “considerando el precio de 100 ctvs. /libra” nos lleva a una fuga de divisas de $650 Millones de dólares perdiendo oportunidad en la creación de empleos. Perspectivas • Continúa el crecimiento de la demanda, fomentando la inversión en la industria. Fuente: SIAP/SAGARPA, CONAPAAC Historial de Producción Máxima en México SUPERFICIE Y PRODUCCIONES POR CICLOS AÑO 1950-1951 1955-1956 1957-1958 1958-1959 1960-1961 1962-1963 1963-1964 1965-1966 1968-1969 1970-1971 1974-1975 1977-1978 1983-1984 1989-1990 1996-1997 2000-2001 2001-2002 2008-2009 2009-2010 2010-2011* HAS 878.0 1,042.2 905.8 1,007.8 904.4 832.9 788.9 792.9 723.3 404.7 580.9 389.4 227.0 191.0 285.0 71.84 79.58 101.50 68.80 183.778 PACAS 1,137.0 2,194.6 2,049.9 2,310.1 2,060.8 2,377.3 2,071.0 2,578.4 2,412.5 1,421.4 2,229.4 1,617.5 996.2 762.9 1,147.0 332.5 421.07 566.88 410.33 1,177.91 RENDIMIENTO 1.29 2.10 2.26 2.29 2.27 2.8 2.62 3.2 3.4 3.51 3.8 4.15 4.3 3.10 4.02 4.62 5.29 5.58 5.48 6.40 *Datos preliminares Plantas despepitadoras en México Estado Activas Inactivas Sinaloa Sonora Baja California Chihuahua Tamaulipas Comarca Lagunera 1 6 12 7 16 14 25 5 16 10 20 0 Total Gran total 65 67 132 • Déficit de 1´300,000 pacas para surtir la industria textil nacional. • Mayor rentabilidad para el agricultor. • Tendencia de que se mantenga el precio internacional alrededor de $100 ctvs./lb • Condiciones agroecológicas e infraestructura instalada para lograr la autosuficiencia sembrando 350 Mil Has. • Capacidad para sembrar >500 Mil Has en el largo plazo(2020), creciendo la industria textil mexicana. • Avances importantes en marco regulatorio VISION 2020 México autosuficiente en fibra de algodón en el 2016, convirtiéndose en exportador de producto terminado al 2020. Eje 1 Maximizar polígonos actuales para potencializar las regiones. 300 Mil Has. Eje 2 Extender polígonos en áreas adjuntas a polígonos actuales. 100 Mil Has. Eje 3 Desarrollo de nuevas regiones recuperación de áreas con vocación algodonera 100 Mil Has. Eje 1: Maximizar polígonos actuales Estados Tamaulipas La Laguna Chihuahua Baja California Sonora Total (Miles Has) 2010 5 20 60 18 4 107 EJE 1 65 30 110 45 50 300 Eje 1: Maximizar polígonos actuales • Incremento de la producción de 620 Mil a 1´800,000 pacas al año (Déficit 262 Mil pacas anuales) • Ingreso adicional al PIB del sector primario por $590 Millones de dólares al año, equivalente a 2.7%* • 21 Mil empleos directos adicionales (Algodón 37 jornales directos x ha) • Crecimiento ponderado anual del 20% (Periodo del 2010 al 2016) • Mejorando el ingreso de más de 6,500 productores. Qué se necesita: Gobierno • Permisos liberados en tiempo y forma. • Incentivar inversión en infraestructura (despepites y maquinaria agrícola). • Dar certeza a un plan multianual de precio garantía. Productores e industria • Reactivación de despepites e instalación de nuevos. • Adopción de nuevas variedades y tecnologías. • Certificación de calidad de algodón Mexicano. *Precio de algodón calculado a 100 ctvs./lb en pacas de 500 lb. Eje 1: Maximizar polígonos actuales (2011) Miles de pacas 2,500 500 450 2,000 400 350 280 1,500 210 175 1,000 300 250 200 107 150 500 100 50 0 0 2010 Producción 2011 Consumo 2012 Has 2010 a 2011 • Crecimiento de 107 Mil a 175 Mil Has. → 397 Mil pacas adicionales • Reducción del déficit de 66 a 45% • $198 Millones de dólares adicionales al sector primario • Impacto del 0.7% PIB sector primario •7 Mil empleos directos adicionales • Mejora del ingreso de más de 6,500 productores. Eje 2: Extender polígonos en áreas adjuntas a polígonos actuales Estados Tamaulipas La Laguna Coahuila Chihuahua Baja California Sonora Sinaloa Miles Has Total Miles Has. 2010 5 20 0 60 18 4 0 107 EJE 1 65 30 0 110 45 50 0 300 EJE 2 0 0 15 40 15 0 30 100 107 300 400 Eje 2: Extender polígonos en áreas adjuntas a polígonos actuales • Lograremos la autosuficiencia en el 2016 con 400 Mil Has. generando un ligero superávit. • Incremento de la producción de 620 Mil a 2´400,000 pacas al año (Superávit de 329 Mil pacas anuales) • Ingreso adicional al PIB del sector primario por $890 Millones de dólares al año, equivalente a 4% (PIB sector primario)* • 32 Mil empleos directos adicionales (Algodón 37 jornales directos x ha) • Crecimiento ponderado anual del 26% (Periodo del 2010 al 2016) • Mejorando el ingreso de más de 6,500 productores. Qué se necesita: Gobierno • Extensión de polígonos a macro regiones agroecológicas. • Inversión en infraestructura (riego y electricidad). Productores e industria • Reactivación de despepites. • Adopción de nuevas variedades y tecnologías. • Certificación de calidad de algodón Mexicano. *Precio de algodón calculado a 100 ctvs./lb en pacas de 500 lb. Eje 1 y Eje 2: Maximizar y extender polígonos actuales Miles de Pacas *2,364 *1,773 Eje 2 Extensión de Polígonos= 591 mil pacas Eje 1 Maximizar Polígonos= 1,141 mil pacas *632 Base= 632 mil pacas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 * Consumo incrementará 2% anual (Histórico). CPA: Crecimiento Ponderado Anual México Autosuficiente en algodón al 2016 Eje 3: Desarrollo de nuevas regiones recuperación de áreas con vocación algodonera Estados Tamaulipas La Laguna Coahuila Chihuahua Baja California Sonora Sinaloa Otros (Campeche, Chiapas, Mich.) Total Miles Has. Total Miles Has. 2010 Eje 1 EJE 2 EJE 3 5 20 0 60 18 4 - 65 30 0 110 45 50 - 0 0 15 40 15 0 30 25 0 5 10 10 10 20 - - - 20 107 107 300 300 100 400 100 500 :Baja California Sur, Chiapas y Campeche :Michoacán, Veracruz y Oaxaca Eje 3: Desarrollo de nuevas regiones recuperación de áreas con vocación algodonera • Superávit de 232 Mil pacas por año, que representan alrededor de $155 Millones de dólares. • Incremento de la producción de 620 Mil a 3 Millones de pacas, $1,190 Millones de dólares adicionales. • Incremento del 4.1% al PIB de sector primario. • Generación de más de 43,200 empleos directos. • Incremento del ingreso de más de 9,000 productores y sus familias. Qué se necesita: Gobierno • Permisos para comercialización en nuevas regiones. • Inversión en infraestructura (riego, electricidad, almacenaje y comunicación). • Apoyo en la instalación de nuevos despepites. Productores e industria • Adopción de nuevas variedades y tecnologías. • Incrementar capacidad de procesamiento (nuevos despepites). Eje 3: Desarrollo de nuevas regiones recuperación de áreas con vocación algodonera Miles de pacas *3,000 *2,404 Eje 3 Desarrollo de Nuevas Regiones: 596 mil pacas Eje 2 Extensión de Polígonos: 619 mil pacas *1,785 Eje 1 Maximizar Polígonos: 1 millón 145 mil pacas *640 Base: 640 mil pacas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 * Consumo podría incrementar al 8% anual del 2016 al 2020. CPA: Crecimiento Ponderado Anual México exportador de producto terminado al 2020 VISION 2020 México autosuficiente en fibra de algodón en el 2016, convirtiéndose en exportador de producto terminado al 2020. Eje 1 300 Maximizar Polígonos Qué se necesita: Gobierno • Permisos liberados en tiempo y forma. • Permisos de tratamientos de lugar de origen (USA) Productores e industria Eje 2 100 Extender polígonos en áreas adjuntas a polígonos actuales. Qué se necesita: Gobierno • Extensión de polígonos a macro regiones agroecológicas. • Inversión en infraestructura (riego y electricidad). • Reactivación de despepites. Productores e industria • Adopción de nuevas variedades y tecnologías. • Adopción de nuevas variedades y tecnologías. • Certificación de calidad de algodón Mexicano. • Certificación de calidad de algodón Mexicano. • Reactivación de despepites. Eje 3 100 Desarrollo de nuevas regiones recuperación de áreas con vocación algodonera Qué se necesita: Gobierno • Permisos para comercialización en nuevas regiones. • Inversión en infraestructura (riego, electricidad, almacenaje y comunicación). • Apoyo en la instalación de nuevos despepites. Productores e industria • Adopción de variedades y tecnologías. • Incrementar capacidad de procesamiento (nuevos despepites). Resúmen Oportunidad para México • Contrarrestar Déficit actual de 1´300,000 pacas • Dar mayor rentabilidad al agricultor. • Establecer las bases que transforman el modelo productivo para lograr la autosuficiencia en el 2016 sembrando 400 Mil Has • Potencializar a la Industria nacional e incursionar nuevamente en la actividad exportadora, recuperando superficies con vocación productora. • Crecimiento ponderado anual del 20% (Periodo 2010 - 2016) • Generación de más de 43,200 empleos directos. • Incremento del 4.1% al PIB de sector primario. Se requiere: • Incentivar a la industria. • Reactivar al sector (ejemplo despepites y maquinaria agrícola). • Continuar procesos de mejora regulatoria.