América Latina: Importaciones de acero desde China

Comunicado de prensa
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N°2016_21 | Exportaciones chinas
América Latina: Importaciones de acero desde China disminuyeron
32% mientras precio promedio lo hizo 25% en el 1er semestre
2016
• Ingresan 3,4 millones de toneladas
• Volumen disminuye 32% vs 1S 2015
• Precio promedio por tonelada cae 25%
Alacero - Santiago, Chile, 03 de agosto, 2016. Entre enero y junio de 2016, China exportó al mundo 55,9 millones de
toneladas (Mt) de acero, -de las cuales 52,4 Mt corresponden a productos laminados y 3,5 Mt a productos
derivados-, creciendo 10% con respecto enero-junio 2015 (51,0 Mt).
En dicho periodo, China embarcó a la región 3,4 millones de toneladas (Mt) de acero, -de las cuales 3,0 Mt
corresponden a productos laminados y 387 mil toneladas a productos derivados- disminuyendo 32% versus
1° semestre 2015 (4,9 Mt).
En los seis primeros meses del año, los principales destinos para el acero chino en la región fueron, Centroamérica que recibió 878 mil toneladas (13% más que en ene-jun 2015), Chile 536 mil toneladas (21%
menos vs ene-jun 2015) y Perú 451 mil toneladas (11% menos que en ene-jun 2015).
Precio exportaciones chinas al mundo y a la región
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Precio Promedio de Exportaciones Chinas
a América Latina, Enero-junio 2016
$ 970
1.000
$ 762
800
$ 404
$ 413
República
Dominicana
$ 417
Ecuador
Mundo sin
Latam = $ 443/t
Perú
$ 402
Colombia
$ 444
$ 368
400
$ 453
$ 549
$ 636
600
Venezuela
México
Chile
Centroamérica
Brasil
Argentina
200
America
Latina
Existen varios destinos en la región que enfrentan precios
de importación significativamente más bajos que el resto
del mundo. En el gráfico 01 se aprecia que entre los más
afectados se encuentran: Centroamérica (que enfrentó
un precio promedio de US/t$ 368 /t, 16% por debajo del
promedio del mundo), Colombia (con un precio promedio US$ 402 /t, 9% menor al promedio mundial), Perú
(US$ 404, 8% menor al promedio mundial), República
Dominicana (US$ 413, 6% menor al promedio mundial),
Costa Rica (US$ 414, 6% menor al promedio mundial) y
Ecuador (US$ 417, 6% menor al promedio mundial).
Gráfico 01
US$ / Toneladas
El volumen que recibió la región desde China corresponde a un valor de US$ 1.526 millones, lo que equivale
a un precio promedio de US$ 453 por tonelada, valor
promedio 2% superior que al del resto del mundo. Mientras que el acero chino exportado al mundo (sin incluir
América Latina), arroja un total de US$ 23.285 millones,
es decir a un valor promedio de US$ 443 por tonelada.
Fuente: Alacero - GTIS - WTA (en base a aduanas chinas)
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El Gráfico 02 permite observar el movimiento trimestral
en los volúmenes y precios de acero (laminado + derivados) exportados desde China hacía América Latina y el
resto del mundo, desde el inicio del 1° T 2014 hasta el 2°
T 2016.
Se puede apreciar que durante el primer semestre del
año, los precios promedio de exportaciones chinas hacia
América Latina se debilitaron un 31% respecto del 1° T
2014, mientras que los aplicados al resto del mundo lo
hicieron 38%. Por su parte, los volúmenes enviados por
China hacia América Latina fueron 23% menores, mientras que para el resto del mundo estos se han incrementado en 73%.
Durante ene/jun 2016, el precio promedio de las exportaciones chinas de acero (laminado + derivado) hacia
América Latina fue de US$ 453 por tonelada, registrando una disminución de 25% con respecto al 1° S 2015.
Las caídas más pronunciadas se registraron en Ecuador
(-30%), Perú (-27%), Colombia (-26%) y Costa Rica
(-26%) con valores de US$ 417, US$ 404, US$ 402 y US$
414 por tonelada, respectivamente.
Aceros planos hacia América Latina
Gráfico 02
Evolución de las Exportaciones Chinas
hacia América Latina y el Resto del Mundo
Volumen (ton) y valor por toneladas (US$/ton) – Variaciones vs 1T 2014
Mundo sin Latam - Toneladas
Mundo sin Latam - US$/Toneladas
Toneladas hacia resto del mundo: +73%
80%
60%
40%
Toneladas hacia
América Latina: -23%
20%
0%
Caída precio hacia
América Latina: - 31%
1T ‘14 =
-20% base 0
-40%
Caída precio hacia resto del Mundo: -38%
-60%
1º
2º
2º
4º
3º
1º
2º
3º
4º
1º
2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016
Fuente: Alacero - GTIS - WTA (en base a aduanas chinas)
Gráfico 03
Evolución del Precio Promedio Trimestral
de las Exportaciones Chinas de acero hacia
América Latina y hacia el Resto del Mundo
América Latina
800
700
Mundo sin América Latina
764
688
600
500
US$ / Toneladas
Chile, Centroamérica y Brasil, fueron los tres mayores
importadores de aceros planos desde China recibiendo
volúmenes de 371 mil, 303 mil y 172 mil toneladas, respectivamente.
América Latina - US$/Toneladas
100%
Durante los primeros seis meses de 2016, los productos
planos concentraron 45% de las exportaciones de acero
(laminado + derivado) desde China hacia América Latina,
con 1,5 Mt (42% menos que en ene/jun 2015).
El volumen de las importaciones de productos planos
provenientes de China a la región se realizaron a un precio
similar al del resto del mundo, no obstante su valor ha disminuido 20% con respecto a ene/jun 2015, mientras que
para el resto del mundo lo ha hecho en 24%.
América Latina - Toneladas
474
400
300
1º
2º
2º
4º
3º
1º
2º
3º
4º
1º
2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016
Fuente: Alacero - GTIS - WTA (en base a aduanas chinas)
En Chile, los precios promedio registrados se ubicaron 9% por debajo del promedio observado para el resto
del mundo. En el caso de Centroamérica, el precio fue 6% menor mientras que, Brasil registró un precio
promedio 6% superior al del resto del mundo.
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Gráfico 04
Precio Promedio de productos planos,
Enero-junio 2016
Productos largos, tubos sin costura y derivados hacia
América Latina
$ 683
$ 409
$ 418
Colombia
Ecuador
$ 463
$ 434
Chile
$ 417
$ 446
400
Mundo sin Latam = $ 475/t
Centroamérica
$ 505
600
Venezuela
República
Dominicana
Perú
México
Brasil
Argentina
200
America
Latina
El precio promedio de los productos largos en el período
fue de US$ 337 por tonelada, 4% superior al observado
para resto del mundo y 33% por debajo del registrado en
el primer semestre de 2015 (US$502 por tonelada).
800
US$ / Toneladas
En el primer semestre de este año, las exportaciones de
productos largos desde China hacia América Latina alcanzaron 1,3 millones de toneladas, 39% de los aceros (laminados + derivados) recibidos desde dicho país.
$ 985
1.000
$ 1.070
1.200
$ 476
Durante enero/jun 2016, las láminas cincadas en caliente
(421 mil toneladas) y las hojas y bobinas de otros aceros
aleados (364 mil toneladas) fueron los principales productos de acero plano que ingresaron a la región, mostrando
una caída en su volumen importado de 27% y 65% con
respecto al primer semestre de 2015, respectivamente.
Fuente: Alacero - GTIS - WTA (en base a aduanas chinas)
Tabla 01
Centroamérica, el mayor importador de aceros largos en la
región (505 mil toneladas), registró un precio promedio de
US$ 302 por tonelada, 6% más bajo que para el resto del
mundo y 22% inferior al registrado en el primer semestre
de 2015 (US$385 por tonelada).
Precio promedio en dólares por toneladas
en los principales destinos de la región
Enero/junio 2016
Destino
(US$/ton)
Planos
Las barras (752 mil toneladas) registraron un incremento
de 5% con respecto al primer semestre de 2015, mientras
que las importaciones chinas de alambrón (426 mil toneladas) fueron 30% menores.
En ene/jun 2016, los tubos sin costura representaron el
4,7% de los embarques acero (laminados + derivados)
provenientes de China que ingresaron a la región, con un
volumen de 157 mil toneladas (22% menor que en igual
período de 2015). Su precio promedio para América Latina
fue de US$ 783 por tonelada, 25% inferior al observado en
el resto del mundo, (Ver Tabla 01).
Largos Tubos sin Derivados
costura
Mundo sin Latam
475
323
1.047
800
América Latina
476
337
783
620
Argentina
985
726
1.620
968
Brasil
505
448
1.780
932
Centroamerica
446
302
527
502
Chile
434
383
664
516
Colombia
409
333
507
557
Ecuador
418
310
761
941
México
683
396
1.135
834
Perú
417
318
620
642
463
304
626
470
1.070
633
730
823
Rep. Domninicana
Venezuela
Por último, los productos derivados alcanzaron una particiFuente: Alacero / GTIS - WTA (Aduanas Chinas)
pación de 11% en el total de las exportaciones de acero chino
entre ene/jun 2016, con un volumen de 193 mil toneladas (149 mil corresponden a tubos con costura y 43 mil
toneladas a alambre). Este volumen fue 21% inferior al recibido en el primer semestre de 2015. América Latina
continúa siendo el principal destino a nivel mundial para las exportaciones chinas de estos productos. El precio
promedio de los productos derivados en dichos meses fue de US$ 620 por tonelada, 23% inferior al observado para
resto del mundo y 19% por debajo del registrado en el primer semestre de 2015 (US$ 770 por tonelada).
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Glosario
Productos laminados: Refiere al acero incluido en alguno de estos 3 grupos: Productos largos (acero para
concreto, barras, alambrón, perfiles, rieles), aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas, prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados) y tubos sin costura.
Productos derivados: Se considera a los productos que provienen de los aceros laminados (siendo alambre y
tubos con costura los más significativos)
Centroamérica: Considera Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Acerca de Alacero
Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero– es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena de valor
del acero de América Latina para fomentar los valores de integración regional, innovación tecnológica, excelencia en
recursos humanos, seguridad en el trabajo, responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-ambiental. Fundada en
1959, está integrada por 49 empresas de 20 países, cuya producción –cercana a las 70 millones de toneladas anuales–
representa el 95% del acero fabricado en América Latina. Alacero está reconocida como Organismo Consultor Especial
por las Naciones Unidas, y como Organismo Internacional No Gubernamental por parte del Gobierno de la República
de Chile, país sede de Alacero.
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