Industria Petroquímica Básica

71.06 Estructura económica argentina
Industria Petroquímica Básica – II Cuatrimestre 2013
71.06 ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA
Industria Petroquímica Básica
Profesor:
Ing. Juan Texido
Alumnos:
Challier, Cristian
D’Alessando, Melina
Delgado, Joaquín A.
Favre, Milagros
Guiterrez, Mariana
Lagarde, Melanie
Tejeda Barbeito, Carla
Pesarini, Paula
93035
92718
88266
92526
91913
92848
92737
92521
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Índice:
ÍNDICE...............................................................................................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 3
ABORDAJE A LAS CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE LA RAMA ......................................................... 5
Tecnologías en general .............................................................................................................. 5
Tecnología de Producto ......................................................................................................... 5
Tecnología de Proceso ........................................................................................................... 8
Tecnología de gestión ............................................................................................................ 8
ABORDAJE A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA BÁSICA A NIVEL MUNDIAL .... 10
INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN EGIPTO ............................................................................................... 22
Visión general del sector ......................................................................................................... 22
Ventajas competitivas y capacidades ...................................................................................... 24
Exportaciones .......................................................................................................................... 25
Importancia de la Petroquímica y Gas Natural en la economía de Egipto .............................. 25
El sector petroquímico es uno de los más dinámicos de la economía egipcia. ...................... 25
Apoyo político fuerte para la industria petroquímica ............................................................. 27
Proyectos vigentes actualmente ............................................................................................. 29
ABORDAJE A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA BÁSICA EN ARGENTINA ......... 30
Producción Industria Petroquímica Básica .............................................................................. 30
Producción de Petróleo y Gas natural ..................................................................................... 31
Organización en polos y redes................................................................................................. 33
Producción, exportación, importación y consumo aparente de productos petroquímicos.... 35
CONCLUSIONES .................................................................................................................................... 45
Nivel global .............................................................................................................................. 46
Situación en Egipto .................................................................................................................. 47
Nivel nacional .......................................................................................................................... 48
Comparación entre Argentina y Egipto ................................................................................... 49
BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA .................................................................................................................... 50
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Introducción
La
industria
Petroquímica es
aquella
que
utiliza
el petróleo o
el gas
natural como materias primas para la obtención de productos químicos.
Los productos petroquímicos incluyen todas las sustancias químicas que de ahí se
derivan. La industria petroquímica moderna data de finales del siglo XIX. La mayor parte de los
productos petroquímicos se fabrican a partir de un número relativamente pequeño de
hidrocarburos, entre ellos el metano, el etano, propano, butano y los aromáticos que derivan
del benceno, entre otros.
Los procesos para la obtención de dichos productos se llevan a cabo en refinerías e
implican cambios físicos y químicos de los hidrocarburos.
Ésta exige importantes medidas de seguridad para evitar los daños ambientales ya que
sus procesos son potencialmente contaminantes y de alto impacto medioambiental.
Cuando de petroquímica básica se trata, se han establecido diferentes nomenclaturas
para facilitar el intercambio de información entre distintos países del mundo. En este trabajo
presentamos tres tipos de nomenclaturas distintas. Las mismas fueron definidas por las
Naciones Unidas y el Mercosur.
Bajo la autoría de las Naciones Unidas se encuentran la "Clasificación Industrial
Internacional Uniforme" y la "Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional". La
primera fue creada en 1948 para el ordenamiento general de las actividades económicas. Se
clasifican según Sección, División, Grupo y Clase, los códigos asociados a la Industria
Petroquímica Básica son:
Sección: C Industrias Manufactureras
División: 20 Fabricación de sustancias y productos químicos
Grupo: 201 Fabricación de sustancias químicas básicas, de abonos y compuestos de
nitrógeno y de plásticos y caucho sintético en formas primarias
Clase: 2011 Fabricación de sustancias químicas básicas
Luego, los códigos asociados por la
"Clasificación Uniforme para el Comercio
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Internacional" son de acuerdo a Grupos:
511 Hidrocarburos ncp., y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o
nitrosados
522 Elementos químicos inorgánicos, óxidos y halogenuros
Finalmente, la nomenclatura establecida por el Mercosur para ordenar la actividad de
comercio exterior en el Bloque Económico consiste en una desagregación de 8 dígitos. Los dos
primeros hacen referencia a 'Capítulos', los siguientes 4 corresponden a 'Partidas'. En este
caso, los dígitos asociados a la Industria Petroquímica Básica son:
Sección: VI. Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas.
Capítulos: 28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de
los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras de
isótopos. 29_Productos químicos inorgánicos.
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Abordaje a las características tecnológicas de la Rama
Tecnologías en general
Se llama tecnología a todo conocimiento aplicado a la corrección de un fin, tal como la
satisfacción de una necesidad o un deseo. Las tecnologías se clasifican en:
Tecnología de producto: involucra a las características particulares de un producto
industrial, es decir sus especificaciones.
Tecnología de proceso: involucra a las características particulares de un proceso
industrial de fabricación, es decir sus especificaciones.
Tecnología de gestión: involucra a las herramientas empleadas en la gestión de una
organización industrial en cada una de sus áreas funcionales (ejemplo: software para
gestión de la producción, metodologías para gestión de stocks, entre otras)
Tecnología de uso: involucra a los conocimientos, técnicas y destrezas requeridos para
hacer uso efectivo de productos y servicios industriales
Tecnología de Producto
La Petroquímica Básica es el primer eslabón de la cadena de valor de la industria
petroquímica. Encargada de producir compuestos químicos básicos o elementales, los cuales
se utilizan como insumos de los eslabones ulteriores de dicha industria, en los cuales se
elaboran los productos ‘intermedios’ y ‘finales’.
A continuación se encuentra una tabla en donde se incluye a los principales productos
de la Petroquímica Básica y sus principales características:
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Tecnología de Proceso
La tecnología de procesos cumple un papel importante en la industria química y de
hidrocarburos, permite mejorar la utilidad económica de un proceso, una vez puesto en
operación. Para lograr lo anteriormente nombrado se deben considerar diferentes aspectos,
entre ellos; todos los relacionados con el desarrollo del proceso, la tecnología disponible y la
existente en el mercado, el presupuesto, y por supuesto, los objetivos. Con la optimización de
la combinación de estos aspectos de podrán obtener rendimientos altos en la productividad. Si
se dispone de mayor información, las decisiones serán mucho más acertadas. Así mismo será
de gran utilidad trabajar eficientemente con empresas que venden e implementan tecnologías.
Tecnología de gestión
Las TICs Industriales son las ‘Tecnologías de la Información y la Comunicación’
aplicadas en el ámbito de la producción industrial. La importancia de estas tecnologías en
dicho ámbito es creciente desde hace décadas y su aplicación efectiva se constituye como un
aspecto en muchos casos ineludible para competir con suceso en los mercados.
En este sentido, y dentro del ámbito de las TICs Industriales, el término SEGOTI
(‘Sistemas Electrónicos de Gestión y Operación Técnico Industriales’) hace referencia a la
completa integración, mediante redes informáticas, de elementos tales como procesadores,
equipamientos de control, sensores, elementos de accionamiento, controladores, robots,
instrumental de medición de parámetros físicos, químicos, etc., y terminales informáticas
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(computadoras), para llevar adelante, en forma integrada, la gestión de la operación técnica de
una instalación industrial, y su gestión administrativa, económica y financiera.
Esos sistemas y sus elementos constitutivos operan sobre los activos fijos y sobre el
flujo de producción, procesando asimismo aspectos comerciales, económicos y financieros de
la empresa (así como, en caso de haberse diseñado para cumplir tal función, de otras
empresas que integran la cadena de valor), permitiendo tomar, en tiempo real, decisiones
necesarias para optimizar el volumen de producción de un amplio abanico de productos,
ajustar aspectos de calidad, analizar efectos sobre las utilidades, en el retorno del capital
invertido y en el uso de recursos de todo tipo.
Por supuesto, las TICs Industriales en general y los SEGOTI en particular tienen una
aplicación creciente en la industria de alta competitividad en el mundo, incluida la asociada a
la Rama analizada en esta guía.
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Abordaje a las características de la industria petroquímica
básica a nivel mundial
Resulta de suma importancia realizar un estudio de la industria a nivel mundial para
comprender las posiciones de los distintos jugadores y sus ventajas y desventajas competitivas.
A continuación pasamos a realizar dicho análisis.
Actualmente la industria petroquímica domina la mayor parte de la producción de
químicos. El metanol, el amoniaco, las olefinas y los aromáticos son considerados como
precursores de los petroquímicos de primer nivel; sin embargo, por su característica de
“commodities”, también son los más vulnerables a factores de mercado como la
sobrecapacidad y la volatilidad en los costos de la materia prima. Los precios de los energéticos
han causado un cambio en la competitividad por regiones, provocando que los productos de
Medio Oriente sean los de mayor competitividad en cualquier mercado debido precisamente a
sus bajos costos de producción. Medio Oriente tuvo en 2006 costos de producción promedio
del etileno de 150 USD/ton. Los precios más altos de crudo y gas natural los tuvo Norteamérica
en 2006, creando una desventaja competitiva con costos de producción de 350 a 500 USD/ton.
Las 7 empresas petroquímicas líderes en el mercado por su diversidad de productos
son: Dow, Exxon Mobil Corp, SABIC, Royal Dutch/Shell, SINOPEC, Ineos y Lyondell. A
continuación presentamos un cuadro en el cual se indican la capacidad de producción total de
productos de la petroquímica básica de dichas empresas.
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Principales Productores Petroquímicos 2010
(capacidad anual en miles de toneladas métricas)
Compañía
Etileno
Propileno
Benceno
Xilenos
1
Dow
10189
3091
2005
2
Exxon Mobil Corp.
7989
7406
3230
5000
3
SABIC
7113
731
233
4
Royal Dutch/Shell
6482
6116
3242
5
Lyondell
4749
2974
6
SINOPEC
4352
7
Ineos
4236
Metanol
Tolueno
Total
405
15690
2129
25754
2192
216
10485
1088
450
1281
18659
1136
269
620
579
10327
4652
2157
3453
440
1522
16576
2345
605
7186
En el siguiente cuadro se indica para cada una de las empresas listadas en el punto
anterior el origen del capital, año de fundación, cantidad de empleados y facturación anual en
los años indicados (2011 y 2012) en billones de dólares, indicando si se dedica o no a
actividades petroleras.
Compañía
Origen del
Capital
Año de
Fundación
Cantidad de
Empleados
Facturación anual
(billones de dólares)
Actividad
petrolera
Dow
Estados Unidos
1897
43203
56,786 (2011)
no
2 Exxon Mobil
Corp.
Estados Unidos
1999
76900
453,123 (2012)
si
3
SABIC
Arabia Saudita
1976
40000
51 (2011)
no
4
Royal
Dutch/Shell
Gran Bretaña –
Holanda
1907
87000
467,153 (2012)
si
5
Lyondell
Estados Unidos
2007
14000
51 (2011)
no
6
SINOPEC
China
2000
639690
455,185 (2012)
si
7
Ineos
Gran Bretaña
1998
15000
43 (2013)
si
1
Los 10 principales importadores de productos del grupo 5119 de la “Clasificación
Uniforme para el Comercio Internacional” y sus correspondientes montos totales de
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importación fueron:
País
Monto Total Importado
(millones US$)
Porcentaje de la importación
mundial (%)
China
20.880,7
21,4
Bélgica
9.017,5
9,2
EE.UU.
7.155,0
7,3
Otras Asias
6.817,4
7,0
Países Bajos
5.878,0
6,0
República de Korea
5.675,9
5,8
Alemania
5.273,6
5,4
México
3.786,0
3,9
Francia
3.214,3
3,3
En cuanto a las exportaciones de productos petroquímicos a partir del año 2010
podemos ver un crecimiento notable en distintos países del mundo y a nivel mundial.
La siguiente tabla muestra las exportaciones (totales anuales, en millones de dólares)
de los productos del grupo 5119 de la SITC para el período 2008-2011, para los siguientes
países:
Exportaciones totales anuales [millones de U$S]
2008
2009
2010
2011
EE.UU.
8076,1
6261,4
7939,8
9578,2
Canadá
2802,9
1564,5
2412,3
2748,4
China
2229,4
1861
2508
4263,3
Corea del Sur
7525,5
5754,8
7583,7
11261,2
Japón
7673,5
7112,2
8287,2
10409,2
Total mundial
71100
52000
71600
93900
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Exportaciones totales anuales en millones de U$S
12000
10000
EE.UU.
Canadá
China
Corea del Sur
Japón
8000
6000
4000
2000
0
2008
2009
2010
2011
En cuanto al crecimiento anteriormente mencionado podemos ver que países como
EE.UU., Corea del Sur y Japón tienen la mayor participación porcentual en las exportaciones
respecto a los totales anuales. Nuevamente, el siguiente cuadro corresponde a productos del
grupo 5119 de la SITC:
Participación de las exportaciones respecto de los totales anuales [%]
2008
2009
2010
2011
EE.UU.
11,4
12,0
11,1
10,2
Canadá
3,9
3,0
3,4
2,9
China
3,1
3,6
3,5
4,5
Corea del Sur
10,6
11,1
10,6
12,0
Japón
10,8
13,7
11,6
11,1
Resto del mundo
60,2
56,6
59,9
59,3
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Participación de las exportaciones respecto de los totales. Año 2008
11%
4%
3%
11%
60%
11%
EE.UU.
Canadá
China
Corea del Sur
Japón
Resto del mundo
Participación de las exportaciones respecto de los totales. Año 2009
12%
3%
4%
11%
57%
14%
EE.UU.
Canadá
China
Corea del Sur
Japón
Resto del mundo
Participación de las exportaciones respecto de los totales. Año 2010
11%
3%
4%
11%
60%
12%
EE.UU.
Canadá
China
Corea del Sur
Japón
Resto del mundo
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Participación de las exportaciones respecto de los totales. Año 2011
10%
3%
5%
12%
59%
11%
EE.UU.
Canadá
China
Corea del Sur
Japón
Resto del mundo
Los países anteriormente mencionados ocupan los siguientes puestos en el ranking
mundial de productores de gas natural:
Puesto
Pais
Producción (m3)
Año
2
Estados Unidos
651.300.000.000
2011 est.
3
Canadá
160.100.000.000
2011 est.
7
China
102.700.000.000
2011 est.
51
Japón
3.298.000.000
2011 est.
69
Corea del Sur
539.300.000
2011
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De acuerdo al ranking mundial de productores de gas, los países más relevantes son:
Por otro lado, los países menos relevantes en la producción de gas natural en la escala
mundial son: Aruba, Bulgaria, Grecia, Eslovenia, Georgia, Kirguistán, Camerún, Barbados,
Albania, Afganistán y Tayikistán.
Observando la información recopilada sobre el origen de las empresas con mayor
capacidad de producción total de productos de la petroquímica básica y los países con mayor
producción de gas natural, podemos inferir que la presencia de gas natural en el propio
territorio es un factor muy influyente a la hora de poder desarrollar la industria petroquímica
básica en un país.
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Esto es así porque la presencia de gas natural en el propio territorio presenta una
ventaja a la hora de salir a competir en el mercado mundial de productos petroquímicos.
Permite obtener más bajos costos de producción de petroquímicos, lo que torna muy
competitivos a sus productos pudiendo abarcar un mayor porcentaje del mercado y así, con los
ingresos obtenidos, poder seguir desarrollando su industria.
Más allá de esto, el hecho de contar con una baja producción de gas natural en el
propio territorio no es un impedimento para poder desarrollar esta industria, como sucede en
el caso de China. País que importa gas natural por un valor de 16 millones de dólares más de
los que produce y es el origen de una de las 7 empresas con mayor capacidad de producción
total de productos de la petroquímica básica.
Se adjunta la información recopilada por la ‘Clasificación Uniforme para el Comercio
Internacional’ del grupo 511. Este incluye a 10 de los 12 principales compuestos de la
petroquímica básica (los únicos compuestos no incluidos en dicho grupo son el amoníaco y el
sulfuro de carbono). Por otra parte, se incluyen en dicho grupo a ciertos compuestos
correspondientes al eslabón ‘intermedio’ del sector.
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Con respecto al ranking mundial de productores de petróleo se detalla en el siguiente
cuadro la posición de los productores relevantes en el mundo de acuerdo con su producción de
petróleo, medida en barriles por día. De acuerdo con el criterio establecido por la cátedra, se
considerarán “productores relevantes” a aquellos países que ocupan los primeros veinte
puestos en el ranking mundial. Los mismos se muestran en el siguiente cuadro:
En cuanto a los países de mayor interés, se detalla a continuación la posición que los
mismos ocupan en el ranking mundial junto con sus respectivas producciones de petróleo:
Puesto
Pais
Producción barribles por dia
Año
3
Estados Unidos
9.056.000
2009 est.
5
China
3.991.000
2010 est.
7
Canadá
3.289.000
2011 est.
49
Japón
132.700
2012 est.
85
Corea del Sur
7.378
2004.000
Para el desarrollo de la industria petroquímica nacional, el contar con petróleo en el
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propio territorio tiene una importancia fundamental.
En primer lugar, el petróleo es la materia prima de esta industria, y el contar con éste
implica que no se tendrá la necesidad de importarlo antes de ser procesado. Importar el crudo
significaría un gasto mayor para la industria nacional, puesto que se estaría pagando
indirectamente el costo de la extracción realizada en otro país, además de los gastos de
transporte.
En segundo lugar, el petróleo es un recurso natural no renovable, y es de vital
importancia señalar que el petróleo es uno de los productos que forman parte del grupo de los
commodities. Éste término se refiere a materias primas a granel, que se transan en mercados
internacionales, las cuales tienen un valor que viene dado por el derecho del propietario a
comerciar con ellos, y no por el derecho a usarlos. Es decir, el hecho de que se encuentre en
territorio nacional implica que pueden tomarse todas las decisiones sobre las políticas más
adecuadas para el uso del mismo y generar alternativas de riesgo/retorno de inversión,
siempre que se cuente con el capital y la tecnología necesarios para llevar a cabo la explotación
sin intromisión de empresas extranjeras.
El grupo 342 de la ‘Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional’ corresponde
a propano y butano liquificados, insumos relevantes de la petroquímica básica.
Se adjunta a continuación el cuadro con la información relevante sobre los países
importadores del grupo 342 de la SITC11, de acuerdo con la fuente consultada:
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En el siguiente cuadro, se detalla la posición en el Ranking mundial de los países
considerados anteriormente:
Puesto
Pais
Producción barribles por dia
Año
3
Estados Unidos
9056000
2009
5
China
3991000
2009
10
Brasil
2572000
2009
22
Indonesia
1323000
2009
25
India
878700
2009
29
34
47
49
54
61
78
85
103
106
Egipto
Tailandia
Italia
Japón
Francia
Polonia
Belgica
Corea del Sur
Marruecos
Corea del Norte
680500
380000
146500
132700
73500
35880
10690
7378
300
139
2009
2010
2009
2009
2005
2004
2004
2004
2005
2004
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Industria Petroquímica Básica – II Cuatrimestre 2013
Industria Petroquímica en Egipto
Siendo Egipto uno de los países asiáticos con mejor posición competitiva a nivel
mundial consideramos importante proceder a analizar la situación actual en la que se
encuentra su industria petroquímica.
Visión general del sector
El sector petroquímico representa alrededor del 12 % de la producción industrial total
de Egipto y vale alrededor de 7 millones de dólares anuales. Si bien esta cifra es equivalente a
sólo el 3% del total del PBI de Egipto, los expertos internacionales de la industria y los
estrategas de la industria nacional por igual creen que el país está llamado a ser uno de los
principales actores de la región, especialmente con la implementación del Plan Nacional de
Petroquímica (2002 - 2022).
El crecimiento en capacidad debería permanecer en rumbo, convirtiendo a Egipto más
autosuficiente en petroquímicos y volviéndolo uno de los exportadores principales en algunas
áreas. El país se encuentra detrás de Turquía y delante de Argelia. Se sitúa por encima de
Argelia debido a una mayor producción y un entorno empresarial significativamente mejor (en
oposición a sector específico).
El motor principal de la petroquímica en el país es ECHEM, una empresa de propiedad
estatal bajo la supervisión del Ministerio de Petróleo. La compañía fue creada en 2002 por el ex
primer ministro Ahmed Nazif durante un período de reforma económica y de modernización, y
tiene múltiples mandatos como inversor y participante en el sector, con participaciones
minoritarias en algunas de las principales instalaciones de producción del país. También se
encarga de la comercialización del sector exterior y la planificación a largo plazo
Entre 2009 y 2010 Egipto ha producido 1,9 millones de toneladas de productos
petroquímicos por valor de USD 768 millones, 836 mil toneladas de las cuales se exportaron a
un valor de USD 373 millones.
En 2011, Egipto tuvo una capacidad de producción de 300.000 toneladas de etileno,
con 200.000 toneladas de polipropileno (PP) y 225.000 de polietileno (PE). Expertos de la
industria esperan que la capacidad de etileno aumente de 300.000 toneladas a 1,2 millones de
toneladas en 2015 y la capacidad de PE se eleve desde 225.000 toneladas a 1.575.000
toneladas en 2015. Carbon Holdings, el complejo petroquímico en Ain Sokhna, tendrá
capacidad para 900.000 toneladas de etileno y 400.000 toneladas de propileno con polietileno
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Industria Petroquímica Básica – II Cuatrimestre 2013
asociado (PE). Con la producción de amoniaco y metanol en la empresa, aumentaría
significativamente la industria petroquímica al entrar en funcionamiento durante el año 2015.
A principios de 2011, Methanex produjo 1,26 millones de toneladas de la planta de
metanol EMethanex en Damietta a un costo de USD 1 mil millones. La planta ha transformado
a Egipto en un exportador de metanol.
En cuanto a la industria de los fertilizantes, el país contó con una producción de
amoníaco y urea de 9,6 millones de toneladas y 5,8 millones de toneladas respectivamente, en
2011.
Una amplia variedad de plásticos, fertilizantes y acrílicos ya se están produciendo en el
país. Las exportaciones de productos químicos, carbón y fertilizantes orgánicos e inorgánicos
de Egipto alcanzaron USD 1.890 millones en 2012 en comparación con USD 971.890.000 en
2007, según la Secretaría de Exportación de Químicos y Fertilizantes del país.
Según los expertos de la industria, la demanda de Egipto para los plásticos es enorme.
Unos 1,2 millones de toneladas de productos petroquímicos utilizados para la fabricación de
plásticos son consumidos por el mercado local cada año. En la actualidad, la producción local
de estos materiales es de alrededor de sólo 470.000 toneladas, es decir, dos tercios tienen que
ser importados. La reducción de la dependencia de los plásticos importados es uno de los
principales objetivos detrás del plan maestro petroquímico.
Se espera que el sector traiga más de USD 7 mil millones en ingresos anuales,
produciendo alrededor de 15 millones de toneladas de productos petroquímicos por año,
incluyendo urea y amoníaco y creando alrededor de 100.000 nuevos puestos de trabajo para el
año 2022, según ECHEM.
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71.06 Estructura económica argentina
Industria Petroquímica Básica – II Cuatrimestre 2013
Ventajas competitivas y capacidades
Áreas básicas de inversión: gas natural, petróleo, plásticos, acrílicos y fertilizantes. En
junio de 2010, las reservas probadas de gas natural alcanzaron 78.1 billones de pies cúbico,
con una producción de gas 27,1 billones de pies cúbicos acumulados.
Demanda local masiva: El mercado de polipropileno alcanzó las 400.000 toneladas en
2011, con la producción nacional cumpliendo con menos de la mitad de la demanda. Se espera
que la demanda de PP que crezca a los 550.000 toneladas en 2016.
Demanda regional significativa: La fuerte demanda regional se espera que requiera
grandes volúmenes de olefinas (etileno, propileno), de poli-olefinas (PE, PP) o productos
intermedios. A medida que las economías se desarrollen y mejore la calidad de vida, se espera
que el uso de polietileno aumente.
Aumento de la demanda global: La demanda de fertilizantes a base de urea se espera
que aumente a nivel mundial debido al crecimiento de la población. Por otra parte la demanda
de etileno se espera que crezca por sobre un 4,7% en los próximos seis años, alcanzando cerca
de 153 millones de toneladas métricas para el año 2015.
Costos de producción competitivos: Como los precios del gas natural siguen
aumentando, la producción de petroquímica está migrando hacia países con menores costos
de gas natural, como Egipto.
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71.06 Estructura económica argentina
Industria Petroquímica Básica – II Cuatrimestre 2013
Exportaciones
Egipto suministra productos petroquímicos a cerca de 50 países en todo el mundo,
siendo Europa el mayor consumidor de los mismos. Alemania, Italia y Francia son los mayores
importadores de los productos químicos y fertilizantes egipcios.
De acuerdo con el consejo de exportación de químicos y fertilizantes, las exportaciones
de productos químicos orgánicos e inorgánicos, de carbono, plásticos y fertilizantes de Egipto
superaron los USD 2.000 millones en el año 2012.
Importancia de la Petroquímica y Gas Natural en la economía de Egipto
El sector petroquímico es uno de los más dinámicos de la economía egipcia.
Egipto es uno de los mayores mercados de lubricantes en África y es el
segundo centro de refinación más grande del continente.
Egipto suministra productos petroquímicos a cerca de 50 países en todo el
mundo, siendo Europa el mayor mercado para las exportaciones egipcias.
Egipto ocupa el 12º lugar en las exportaciones de gas natural licuado en todo el
mundo, lo que ha ayudado a impulsar la industria petroquímica.
La planta de licuefacción de gas natural en la Zona Libre de Damietta es
considerada la más grande del mundo, el manejo de 7.700 millones de metros cúbicos
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71.06 Estructura económica argentina
Industria Petroquímica Básica – II Cuatrimestre 2013
de gas natural al año, en el año 2005 el complejo entró en operación y se realizó la
primera exportación.
Egipto se encuentra entre los 10 países que más utilizan al gas natural como
combustible de automóviles en todo el mundo, con más de 133.000 vehículos y 129
estaciones de servicio de GNC y 62 centros de conversión totalmente equipados. En
2009, Egipto fue también la primera nación en África y el Medio Oriente en abrir un
centro de conversión de GNC público y una estación de abastecimiento de
combustible.
La producción de gas natural superó 46.700 millones de metros cúbicos entre
los años 2009 y 2010, mientras que las reservas de gas natural ascendieron a 78.100
mil millones de metros cúbicos, en junio de 2010.
A partir de septiembre 2012, la industria petroquímica consiste en 84
empresas que operan en el interior, con una inversión total de USD 4.6 mil millones, y
14 empresas que operan en zonas francas con una inversión total de USD 182.6
millones.
A continuación, se muestra una tabla con los aspectos más importantes que hacen de
Egipto un país propicio para la explotación petroquímica:
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71.06 Estructura económica argentina
Industria Petroquímica Básica – II Cuatrimestre 2013
Recursos
Naturales
Proveedores de
la industria
Características en Egipto
Beneficios para los inversores
Además de contar con una reserva de gas natural
muy grande, Egipto cuenta con importantes
reservas de materias primas para la manufactura
de una amplia gama de productos petroquímicos.
Egipto tiene numerosos proveedores para apoyar
al sector petroquímico.
Materias primas localmente
disponibles reducen los
costos de manufactura.
Cercanía a los
consumidores
Egipto está cercano a los principales
consumidores de productos petroquímicos en
Europa, África y Medio Oriente.
Infraestructura
Egipto tiene 15 puertos comerciales y 44
especializados, incluyendo 11 para petróleo.
Egipto también cuenta con puertos
internacionales, aeropuertos, rutas, así como
también un ferrocarril muy desarrollado. Además,
todos los centros urbanos importantes poseen la
última tecnología en telecomunicaciones.
Egipto cuenta con una población de más de 82
millones de habitantes, se espera que el consumo
doméstico de productos petroquímicos aumente
en los próximos años. Se exportan productos
petroquímicos a más de 50 países alrededor del
mundo.
Mercado
La presencia de proveedores
e industrias de soporte facilita
hacer negocios y reduce los
costos de terciarización.
Los mercados regionales
fuertes y la proximidad a
grandes mercados de
exportación disminuyen el
tiempo de entrega de los
productos.
Opciones flexibles de
exportación, facilidad de
transporte, excelente
infraestructura para el
desarrollo de comunicaciones
e investigación.
Gran mercado integrado
proporciona una base de
clientes estable
Apoyo político fuerte para la industria petroquímica
El gobierno egipcio continúa trabajando con el sector privado para ampliar las
oportunidades de negocio en el sector de la petroquímica a través de asociaciones públicoprivadas (PPP, en Inglés).
Egipto esbozó una agresiva estrategia de expansión en el sector petroquímico en 2002
con la creación de ECHEM (Egyptian Petrochemicals Holding Company) y la presentación de un
plan maestro a 20 años para llevar a cabo en el sector hasta 2022. Este comprende 20 mil
millones de dólares durante un período de 20 años, y divide los planes en tres fases. Ahora está
en la segunda de esas etapas, que se extiende desde 2009 hasta 2015 y pide una inversión de 6
mil millones de dólares del total general. El plan llama a desplazar las importaciones
proporcionando a los inversores asistencia financiera y técnica para apoyar la construcción del
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71.06 Estructura económica argentina
Industria Petroquímica Básica – II Cuatrimestre 2013
proyecto y su funcionamiento.
Sin embargo, el ritmo de la inversión se ha desacelerado desde que comenzaron las
revueltas (relacionadas con la revolución que condujo al fin del régimen de Mubarak), con
varios proyectos cancelados o puestos en espera. En noviembre de 2011 ECHEM anunció que
un grupo de inversionistas del CCG (Cairo Consulting Group) había rescindido su oferta para
invertir 5 mil millones de dólares en plantas petroquímicas en Port Said y Suez.
En agosto de 2012 Ismail El Nagdy, presidente de la Autoridad de Desarrollo Industrial
(IDA),anunció el plan del gobierno para establecer una zona franca industrial petroquímica, la
primera de su tipo, que incluirá tanto las inversiones nacionales y extranjeras, por un total de
USD 15 mil millones a 20 mil millones. ADI proyecta que el sistema tendrá una serie de
beneficios, como el apoyo a la creación de cientos de nuevos negocios que emplean a la
población local.
Como un bonus ofrecido a los inversores, 33 millones de metros cuadrados de terreno
en 7 gobernaciones están reservados para proyectos petroquímicos. Las localidades propuestas
para industrias petroquímicas son: Alejandría, al norte del Golfo de Suez, Damietta, Port Said,
Zaafarana y Rosetta.
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71.06 Estructura económica argentina
Industria Petroquímica Básica – II Cuatrimestre 2013
Proyectos vigentes actualmente
A continuación se muestran los proyectos que ya han comenzado de la Segunda Fase y
también aquellos que aún se encuentran operando correspondientes a la Primera Fase del
plan:
Proyecto
Ubicación
Poliestireno
Alejandría
Urea
Damietta
Poliéster
Noroeste del
Golfo de Suez
Alejandría
Etileno y sus
derivados
Capacidad
200000 tn/año
1380000 tn/año
Costo de
Inversión
U$S 408 millones
$S 1800 millones
420000 tn/año
U$S 253 millones
460000 tn/año
(etileno)
U$S 1600
millones
Estado
Comenzó en
Julio/2012
Reopera desde
Marzo/2012
Finalizará en 2013
Finalizará en 2015
400000 tn/año
(polietileno)
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71.06 Estructura económica argentina
Industria Petroquímica Básica – II Cuatrimestre 2013
Abordaje a las características de la industria petroquímica
básica en Argentina
Ahora pasamos a realizar un examen de la industria petroquímica en nuestro país, de
forma tal de poder sacar conclusiones mediante la comparación con otros países y analizar su
posición a nivel internacional.
En las siguientes tablas y gráficos se analizará la evolución y desarrollo de la industria
petroquímica básica, tanto de su producción como de sus insumos.
Producción Industria Petroquímica Básica
Industrias Petroquímica: Básica (Tn)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Pro
d.
2.201.
900
2.370.
700
2.968.
200
2.941.
000
2.914.
500
2.950.
700
2.656.
900
2.540.
000
2.540.
200
2.426.
800
Imp
.
182.50
0
91.600
86.000
80.500
97.600
96.700
104.30
0
127.60
0
71.900
181.40
0
Exp
.
297.00
0
284.40
0
624.10
0
526.90
0
509.40
0
418.50
0
372.50
0
273.60
0
124.40
0
119.60
0
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71.06 Estructura económica argentina
Industria Petroquímica Básica – II Cuatrimestre 2013
Producción de Petróleo y Gas natural
Producción de Petróleo (m3)
Producció
n
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
38.268.29
2
37.305.89
2
36.637.47
8
36.146.78
9
35.268.31
0
32.213.36
0
33.050.18
7
Producción Bruta de Gas Natural (millones de m3)
Producció
n
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
51.779
51.006
50.509
48.417
47.097
45.524
44.123
Presión de Producción Gas Natural (%)
2006
2007
2008
2009
2010
Alta
25%
23%
22%
22%
15%
Media
49%
36%
30%
30%
33%
Baja
26%
41%
48%
48%
51%
Evolución Presión de Producción
100%
80%
60%
Alta
Media
40%
Baja
20%
0%
2004
2005
2006
2007
2008
Se observa que el Sector Petroquímica Básica ha disminuido paulatinamente, no solo
en Producción sino también en Exportación en el período 2006 a 2010.
Además de la disminución de la utilización de la capacidad instalada se observa un
saldo negativo de la balanza comercial, es decir, las importaciones superan a las exportaciones.
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71.06 Estructura económica argentina
Industria Petroquímica Básica – II Cuatrimestre 2013
Los proveedores de la materia prima para la petroquímica también se han ido
reduciendo, la producción de petróleo ha disminuido desde casi 38.3 millones m3 hasta 35,3
millones de m3 entre 2006 y 2010, mientras que la producción de gas natural disminuyó desde
51,8 m3 a 47,1 m3. Esto además a causa de la necesidad de compresión para extraer el gas,
debido a la disminución de presión en el pozo.
La explotación del Gas natural para la obtención de materias primas para la industria
petroquímica básica es llevada a cabo por la empresa Mega S.A.
Las principales empresas accionistas de la compañía Mega S.A. son: YPF S.A. con un
38%, Petrobras con un 34%, y por último Dow Argentina con un 28% de las acciones, como se
puede observar en el gráfico a continuación.
La compañía fue fundada en el año 2011 con el objetivo de ser referente en la
industria del gas y la Petroquímica por su calidad de gestión; manteniendo relaciones de
mutuo beneficio con clientes y proveedores, brindando rendimiento adecuado a los
accionistas, ofreciendo oportunidades de desarrollo a sus empleamos y cuidando el medio
ambiente junto con la seguridad y salud de las personas que traban para ellos.
Compañía Mega S.A. posee dos instalaciones productivas, una de ellas ubicada en
Loma La Lata, provincia del Neuquén, y la otra en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. La
primera de estas instalaciones es la denominada "Planta Separadora"; en ella se recuperan los
componentes ricos del gas natural como una mezcla líquida homogénea. Este líquido es luego
transportado a través de los 600 kilómetros que separan Loma La Lata de Bahía Blanca
utilizando un ducto construido especialmente para este fin. La unidad productiva ubicada en
Bahía Blanca es la denominada "Planta Fraccionadora". En esta Planta se obtiene, mediante
destilación, el etano, propano, butano y gasolina natural contenidos en el líquido del gas
natural recuperado en la Planta Separadora. El etano es transportado hasta las Plantas de
Etileno abasteciendo al mayor Polo Petroquímico del país, mientras que el propano, el butano y
la gasolina natural son almacenados en tanques especialmente
dedicados para su posterior despacho por vía marítima.
La separación de los componentes líquidos del gas natural
y su fraccionamiento permite obtener como productos principales
etano, propano, butano y gasolina natural. El etano constituye la
materia prima básica del complejo Petroquímico de Bahía Blanca, a partir del cual se obtiene
etileno para elaboración de polietilenos y PVC.
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71.06 Estructura económica argentina
Industria Petroquímica Básica – II Cuatrimestre 2013
Compañía Mega S.A. procesa aproximadamente 13.000 millones de m3 de gas
natural/año, de las cuales separa anualmente 540 mil ton de etano, 600 mil ton de propano y
butano y 210 mil ton de gasolina natural. La producción de propano, butano y gasolina natural
se despachan vía marítima a Petrobras: el propano y el butano tienen como destino el
abastecimiento de los centros de consumo, mientras que la gasolina natural se utiliza
mayoritariamente como materia prima en la industria petroquímica para la producción de
etileno, propileno y butadieno.
Organización en polos y redes
Al ser una industria que requiere grandes inversiones “aguas arriba”, tiende a
organizarse en “polos petroquímicos”, sea cerca de las fuentes de provisión de la materia
prima, sea cerca del insumo principal. Alrededor de esos polos, y de las empresas que forman
el núcleo de los mismos, se suele articular una red de empresas vinculadas con aquellas, tanto
proveedoras como clientes. Esta organización genera, a su vez, dos características vinculadas:
1- Eslabonamiento entre grandes, medianas y pequeñas empresas. Si bien por la lógica
técnica y económica de la cadena tiende a haber pocas (y grandes) empresas en la etapa de la
primera transformación del insumo en producto básico, a medida que la producción avanza
“aguas abajo” aumenta la cantidad y se reduce el tamaño de las empresas. De esta forma, en
la cadena coexisten grandes empresas, especialmente en productos básicos, con pequeñas,
medianas y hasta microempresas en los restantes segmentos. Dichos actores evidencian
marcadas diferencias respecto a las características tecnológicas de sus procesos productivos,
requerimientos de capital y financiamiento, cantidad y nivel de formación del personal
requerido y competencia comercial, entre otros aspectos. Si bien existe un conjunto
importante de PyMEs con la tecnología adecuada, en algunos casos incluso de nivel
internacional, otras experimentan una brecha tecnológica importante que debe ser salvada
para aumentar la competitividad total de la cadena.
2- Fuerte impacto en el desarrollo regional: Los polos petroquímicos tienen un fuerte
impacto en la región donde están instalados, dando lugar a procesos de desarrollo regional.
Basándonos en los datos de ¨Cadena de valor química y petroquímica¨ del Ministerio
de Industria de la Nación los cuatro principales polos petroquímicos del país están compuestos
por:
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Industria Petroquímica Básica – II Cuatrimestre 2013
1-
Bahía Blanca, ocupando un 48% de la capacidad instalada nacional, está
compuesta de tres empresas y su insumo principal es el gas nacional. San
Lorenzo, Puerto San Martín, Grl. Lagos, representando un 14% de la capacidad
instalada nacional se encuentra compuesto por un total de 7 empresas y su
actividad de basa en la refinería del petróleo.
2-
Ensenada, contando con un total de 4 empresas representa un 13,7% de la
capacidad instalada nacional y su insumo principal es el gas natural.
3-
Campana –San Nicolás, siendo el 11% de la capacidad instalada nacional
también consta con un total de 7 empresas y consta principalmente en la
refinería del petróleo.
El país cuenta con otros polos petroquímicos tales como Plaza Huincul, Luján de
Cuyo, Rio Tercero o Gran Buenos Aires de menor magnitud.
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71.06 Estructura económica argentina
Industria Petroquímica Básica – II Cuatrimestre 2013
Producción, exportación, importación y consumo aparente de productos
petroquímicos
Los productos de la industria petroquímica de dividen en tres y son los siguientes:
Los productos petroquímicos básicos: Olefinas, Aromáticos y Gas de Síntesis. Se usan
en la producción de petroquímicos finales o en otros sectores industriales. Pueden
agruparse en tres familias: las olefinas (etileno, propileno, butilenos, butadieno), los
aromáticos (benceno, tolueno, xilenos) y los derivados de gas de síntesis (amoníaco,
metanol). De ellos derivan los productos intermedios y finales.
Los productos intermedios: Resultan del procesamiento de los productos básicos.
Los productos finales: Se obtienen del procesamiento de los productos básicos o
intermedios y son insumos de uso difundido para la industria manufacturera.
La combinación de un consumo aparente rápidamente creciente con una producción
en lento aumento, llevó a un brusco incremento de las importaciones de los productos
petroquímicos durante los primeros años de la década del 90. La drástica reducción en la
protección contra las importaciones derivó fundamentalmente en una mayor alineación de los
precios petroquímicos locales con los internacionales y este fenómeno también influyó a
incrementar la penetración de productos importados competitivos con la producción
doméstica.
A continuación se muestran 4 gráficos donde se puede observar la evolución de la
producción, exportación, importación y consumo aparente de los productos petroquímicos en
la Argentina correspondientes al período 2001-2010. Todos los valores fueron expresados en
toneladas.
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A continuación se observa la tabla de las principales empresas productoras de Materias
Primas de Petroquímica Básica de la Argentina, su localización y capacidad instalada en
toneladas/año:
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Industria Petroquímica Básica – II Cuatrimestre 2013
Empresa
Lugar
Capacidad Instalada (t/a)
YPF S.A.
Alto Paraná S.A. - Div. Quím.
P. Huincul - Neuquén
Pto. Gral San Martón - Santa Fé
400.000
50.000
METANOL
Fábrica Militar
Bunge Argentina S.A
Profertil S.A.
Akzo Nobel Argentina S.A.
Rio Tercero - Córdoba
Campana - Buenos Aires
Bahía Blanca - Buenos Aires
San Lorenzo - Santa Fe
AMONÍACO
12.000
135.000
750.000
SULFURO DE CARBONO
17.000
ETILENO
Petrobras Argentina S.A.
Petrobras Argentina S.A.
PBBPolisur S.A.
PBBPolisur S.A.
San Lorenzo - Santa Fe
Pto. Gral San Martín - Santa Fe
Bahía Blanca - Buenos Aires
Bahía Blanca - Buenos Aires
21.000
31.000
275.000
425.000
YPF S.A.
Ensenada - Buenos Aires
25.000
BUTENO-1
no hay
-----------------
BUTADIENO
-------------BENCENO
Petrobras Argentina S.A.
YPF S.A.
Pto. Gral. San Martín - Santa Fe
Ensenada - Buenos Aires
150.000
120.000
Petrobras Argentina S.A
YPF S.A.
Pto. Gral. San Martín - Santa Fe
Ensenada - Buenos Aires
150.000
175.000
TOLUENO
o-XILENO
YPF S.A.
Ensenada - Buenos Aires
25.000
YPF S.A.
Ensenada - Buenos Aires
40.000
p-XILENO
YPF S.A.
PETROBRAS Argentina S.A.
Ensenada -Buenos Aires
Pto. Gral. San Martín - Santa Fe
XILENOS MEZCLAS
90.000
150.000
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71.06 Estructura económica argentina
Industria Petroquímica Básica – II Cuatrimestre 2013
Como podemos observar, YPF S.A. cuenta con el mayor rango de producción de
productos en sus plantas de Ensenada y P. Huincul. En las mismas se obtienen metanol,
butano-1, benceno, tolueno, o-xileno y p-xileno. Aun así, su capacidad total instalada no se
compara con la de Profetil S.A. en su planta de Bahía Blanca, la cual alcanza un total de 750.000
toneladas anuales de amoníaco.
Cabe destacar que no hay obtención de butadieno a nivel nacional, lo que representa
una desventaja a la hora de producir. Implica un mayor costo de manufactura de cauchos y
latices debido a la necesidad de importarlo.
También adjuntamos la siguiente tabla indicando los principales productos
petroquímicos ‘finales’ o ‘intermedios’ empleados en nuestro país en el año 2010:
METANOL
Biodiesel
55%
Formaldehído (incluyendo colas ureicas, etc.)
15%
MTBE
14%
Varios (solventes y otros)
11%
TAME
5%
AMONÍACO
Urea
96%
Varios (Fertilizante, refrigeración, Ind. Quim)
4%
SULFURO DE CARBONO
Síntesis química
100%
ETILENO
Polietileno de baja densidad
51%
Polietileno de alta densidad
31%
Cloruro de Vinilo
12%
Estireno
6%
BUTENO-1
Polietileno de baja densidad lineal
100%
BUTADIENO
Cauchos
Látices
95%
5%
BENCENO
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Etilbenceno
77%
LAB
12%
Ciclohexano
9%
Varios
2%
TOLUENO
Solventes / Combustibles
90%
TDI
10%
o-XILENO
Anhídrido Ftálico
100%
p-XILENO
Exportación
100%
XILENOS MEZCLAS
Solventes / Combustibles
100%
A simple vista se destaca que de la producción, tanto de metanol como etileno y
benceno, el rango de productos obtenidos es amplio. Mientras que, el resto de los productos
se destinan a la obtención de sólo uno o dos productos finales. Por otro lado, cabe resaltar que
el total de la producción de p-xileno se destina puramente a la exportación.
Siguiendo con los productos estudiados y los datos relevados anteriormente, podemos
registrar en un mapa de la nación Argentina los sitios en que se producen cada uno de éstos.
También se puede observar, no sólo el nombre de la empresa que lo produce, sino
también el porcentaje de capacidad instalada vigente en cada una de éstas.
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Industria Petroquímica Básica – II Cuatrimestre 2013
A continuación, nos inclinaremos en el estudio de un producto importante para
Argentina, el cual explica parte del déficit comercial argentino hacia el año 2010.
En 2010, el 25% del déficit comercial argentino en materia de industria petroquímica
fue explicado por un producto del eslabón final de la cadena de valor, el ‘Polietilentereftalato’
o ‘Politereftalato de Etileno’ (PET), utilizado principalmente para fabricar envases plásticos de
bebidas, y fibras textiles.
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Industria Petroquímica Básica – II Cuatrimestre 2013
En lo posteriormente escrito podremos observar algunos datos sobre la producción,
importación, exportación y el consumo aparente de PET, tanto para uso de envase como para
uso textil:
POLITEREFTALATO DE ETILENO (PET) – USO ENVASE
En 2010, lo datos conseguidos de nuestra fuente fueron:
► Producción: 159.010
► Importación: 90.642
► Exportación: 25.434
► Consumo aparente: 224.218
De los datos anteriores podemos ver que el 70,92% del consumo aparente argentino
de PET en 2010 estuvo abastecido por producción local.
POLITEREFTALATO DE ETILENO (PET) – USO TEXTIL
En 2010, lo datos conseguidos de nuestra fuente fueron:
► Producción: 41.777
► Importación: 573
► Exportación: 10.302
► Consumo aparente: 32.048
Por lo que el 100% del consumo aparente argentino de PET, para uso textil, en 2010
estuvo abastecido por producción local.
También, podemos evaluar dichos datos como un total, sin distinción del uso a aplicar:
► Producción: 200.787
► Importación: 91.215
► Exportación: 25.736
► Consumo aparente: 256.266
Por lo que el 78,35% del consumo aparente argentino de PET en 2010 estuvo
abastecido por producción local.
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Siguiendo con este mismo producto (PET), podemos interesarnos en otras cosas
también de importancia como por ejemplo la/s empresa/s productora, origen de éstas, entre
otras cosas.
Aunque no hay una única empresa que produzca PET en Argentina, sino 2. Sí hay una
única empresa productora de PET que destina su uso para envases y una única empresa
productora de PET que destina su uso a la industria textil.
Se presentan a continuación dichas empresas:
Para PET - USO ENVASE:
► Productor: DAK AMERICAS ARGENTINA S.A.
► Localización: Zárate (Bs. As.)
► Capacidad instalada: 185.000
► Proceso: Eastman
► Materias primas: Ac. tereftálico y etilénglicol
► El origen del capital de dicha empresa es mejicano.
Para PET – USO TEXTIL:
► Productor: MAFISSA S.A.
► Localización: Olmos (Bs. As.)
► Capacidad instalada: 67.525
► Proceso: Zimmer
► Materias primas: Ac. tereftálico y etilénglicol
► El origen del capital de dicha empresa es argentino.
También podríamos interesarnos en la materia prima que estas empresas
implementan, las cuales ya nombramos y son el ácido tereftálico y el etilenglicol. Dichos
productos pertenecen a lo que se conoce como productos de la petroquímica “intermedia” y
aunque son imprescindibles para la producción de politereftalato de etileno (PET) Argentina no
cuenta con la capacidad de producción de los mismos.
Sin embargo, dichos productos de la petroquímica “intermedia” son producidos a
partir de lo que se llama productos de la petroquímica “básica”. Estos productos, son: p-Xileno
y etileno. Lo curioso es que de estos dos productos, Argentina cuenta con la capacidad de
producción de ambos.
Por un lado, el p-Xileno es producido por YPF S.A. en la ciudad de Ensenada (Bs. As).
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Mientras que el etileno es producido por dos empresas, una es PETROBRAS
ARGENTINA S.A. en la ciudad de San Lorenzo y Pto. Gral. San Martín (ambas Santa Fe) y la otra
es PBBPolisur S.A. en la ciudad Bahía Blanca (Bs. As.).
Es decir que por determinadas razones, en su mayoría económicas, no se aprovecha
todo el espectro de producción que nuestro país tiene para ofrecer.
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Conclusiones
Partiendo que la petroquímica básica es el primer eslabón de la cadena de valor de la
industria de la petroquímica constituye un pilar, y la calidad de sus productos deben ser
óptimos para luego con ellos elaborar nuevos productos “intermedios” o “finales”. Por lo tanto,
es una industria ampliamente dependiente de las tecnologías y del desarrollo de los mismos.
Las tecnologías de información y desarrollo cumplen un papel fundamental en la industria y las
diferentes empresas se encuentran condicionadas por su acceso a las últimas actualizaciones
en estas áreas. Esta dependencia también se ve reflejada en las tecnologías de producción, que
incluyen los procesos. Estos aspectos no solamente son importantes para la obtención de
productos óptimos, sino también el impacto que los procesos de producción tienen en el
medio ambiente. Hoy en día el paradigma de la industria está ampliamente ligado a la ecología
y la preservación del medio ambiente. Este es un desafío a superar, mediante mejoras diarias
de las empresas dedicadas a este rubro ya que la obtención de productos petroquímicos se
llevaban a cabo mediante procesos altamente contaminantes, que actualmente se están
mejorando.
Hoy en día la industria petroquímica domina la mayor parte de la producción de
químicos. Esto se ve sujeto a variables tales como el desarrollo de los biocombustibles y/o
energías alternativas, aumento de la capacidad productiva de los países líderes a través de los
años tales como EEUU o China, el desarrollo de la economía, etc. De la manera en la que estos
aspectos se modifiquen de aquí en adelante, será la importancia de esta industria a nivel global
en el futuro.
Uno de los aspectos que encontramos como destacado es que la presencia de gas natural
en el propio territorio es un factor muy influyente a la hora de poder desarrollar la industria
petroquímica básica en un país. Por lo tanto es una ventaja competitiva que implica menos
costos, un mayor porcentaje de penetración en el mercado, mayores ingresos que permiten
mayores inversiones y así un ciclo de beneficio continuo.
Análogamente, para el desarrollo de la industria petroquímica nacional el contar con el
petróleo en el propio territorio tiene una importancia fundamental. Este es materia prima y a si
mismo un recurso natural no renovable, y constituye también una ventaja competitiva.
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Nivel global
Analizando el mercado mundialmente hay 7 (siete) empresas líderes, tres de ellas
proveniente de los estados Unidos, siendo la más importante (en capacidad) Exxon Mobil
Corp. Esta consta con un total de capacidad anual de producción total de productos de
aproximadamente 26000 toneladas métricas y una facturación anual de aproximadamente 450
billones de dólares. También se dedica a actividades petroleras.
Por todo lo anteriormente mencionado, otro de los factores que determinará el
mercado de la petroquímica es la economía, no solo mundial, sino que especialmente la de los
Estados Unidos de América ya que cuentan en su poder a 3 de estas empresas.
Los ingresos de las empresas líderes que se dedican a actividades petroleras facturan
anualmente alrededor de 450 billones de dólares posesionándose sobre las que no, cuyo
ingreso ronda los 50 billones de dólares.
Al ser tan pocas las empresas líderes en el panorama internacional y, tan reducido el
número de empresas que pueden subsistir en esta actividad por país, sin mencionar que
ingresar en este mercado significa una inversión colosal podemos afirmar que la industria de la
petroquímica es un oligopolio por sus fuertes barreras de entrada, reducida cantidad de
empresas en el rubro y complicaciones del tipo políticas.
A principio de los años 90 la combinación del consumo aparentemente creciente con
una producción en lento aumento, produzco un aumento de la importación a nivel mundial.
China fue el mayor importador a nivel mundial, con un 21.4% de las importaciones. Mientras
tanto, los exportadores líderes estaban compuestos por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur.
Estos últimos aún lo siguen siendo en la actualidad manejando un nivel de exportaciones de
entre 9000 y 11000 millones de dólares anuales. Aunque China necesitase de las importaciones
esto no lo detuvo de ser el origen de una de las empresas más influyentes a escala mundial
SINOPEC.
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Situación en Egipto
Con respecto al sector petroquímico de Egipto representa un 12% de la producción
industrial total con un ingreso de 7 millones de dólares anuales. Aunque esto represente solo
un 3% del PBI del país es un área que se encontraba en desarrollo y que hasta el momento, ha
tenido gran apoyo político, especialmente en plan de tres fases de la ECHEM (Egyptian
Petrochemical Holding Comp.) proyectando un gran crecimiento a futuro. A partir de que
empezaron las revueltas este año ponemos en duda este panorama de desarrollo y
crecimiento, ya que la situación política en este país es inestable e incierta, y los empresarios
de la industria no deben estar contando con el apoyo gubernamental (asistencia financiera y
técnica), por lo menos no, a corto plazo.
Como ventajas competitivas que Egipto tiene en este mercado podemos encontrar
principalmente el gas natural. Este constituye una oportunidad para la industria dentro del
país, ya que la región consta con esta materia prima localmente disponible que reduce los
costos de manufactura y el aumento de los precios del mismo mundialmente hace que las
empresas busquen países con menores costos de obtención del mismo, dándole la
oportunidad de exportar a Egipto. Además, la ubicación geográfica es próxima a mercados
para exportación en la zona. Esto impulsaría al país para ser un importante exportador de gas
natural, superando su posición actual (el puesto número 12).
Además Egipto se encuentra entre los 10 países que más usan gas natural en el mundo,
aprovechando sus propios recursos.
Ahora bien, como desventajas nos encontramos que la demanda en Egipto de los plásticos
es enorme y dos tercios de los mismos deben ser importados. Por lo tanto, la reducción de
dependencia de los plásticos traídos del exterior debería ser uno de los objetivos detrás del
plan maestro de la petroquímica de este país.
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Nivel nacional
Como contraste tenemos lo ocurrido en nuestro país; a principio de los 90 se
incrementó la importación por los mismos motivos que en el panorama internacional pero
desde ese entonces se produjeron disminuciones paulatinas en la producción y exportación,
obteniendo como resultados una menor utilización de la capacidad instalada y un saldo
negativo en la balanza comercial.
Analizando nuestro mercado nos encontramos con un panorama bastante negativo en
cuestiones financieras; aunque la producción en los últimos años se mantuvo constante, las
importaciones aumentaron y las exportaciones disminuyeron obteniendo un saldo de balanza
comercial negativo. Este es un aspecto que preocupa actualmente en nuestro país a esta
industria.
Este saldo negativo en parte lo podemos atribuir a la ausencia de butadieno, lo que
resulta ser una restricción a la hora de producir ya que implica un mayor costo de manufactura
de cauchos y latices, debido a la necesidad de importarlo.
También podemos explicar el déficit comercial argentino en los últimos años a la
ausencia del PET (Politereftalato de Etileno) utilizado principalmente para fabricar envases
plásticos de bebidas y fibras textiles. En este caso se trata de un producto cuyas materias
primas se podrían producir a nivel nacional, pero por determinadas razones se elige
importarlas frente a desarrollar su producción.
Como ya lo destacamos a nivel internacional vemos que el mercado del petróleo y la
petroquímica resulta un oligopolio también en nuestro país. Se produce el fenómeno de “polos
petroquímicos” en la industria nacional. El mismo es un aspecto a analizar ya que tienen un
fuerte impacto en el desarrollo regional. Lo llamativo es que casi el 50% de la capacidad
instalada nacional se encuentre en Bahía Blanca, concentrada en solo tres empresas.
Al analizar las tablas de las principales empresas productoras de materia primas de
petroquímica básica en la argentina, su localización y su capacidad instalada podemos ver Y.P.F
S.A y Petrobras Argentina S.A. lideran la capacidad instalada en casi todos los productos a
excepción del Amoníaco, el Sulfuro de Carbono y Etileno. Relacionándolo con otras tablas
podemos ver que del Metanol y del Benceno se derivan muchos productos, lo cual apoya
nuestra teoría de que hay un fuerte dominio del mercado por estas dos empresas.
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Podemos concluir que en nuestro país se cuenta con las materias necesarias para el
desarrollo de esta industria, pero debido a determinadas razones actualmente la industria
nacional no se encuentra funcionando a su máxima capacidad.
Comparación entre Argentina y Egipto
Nacionalmente, la producción de petróleo es continua, pero a diferencia de Egipto la
producción de gas natural ha disminuido en los últimos años. Esto puede ser que se deba a que
el petróleo aporta una mayor contribución marginal a las empresas y el objetivo de toda
empresa es obtener ganancias. Eso sí, el gas resulta necesario para el consumo diario y la
producción del mismo no da abasto para cubrir la demanda local.
Refiriéndonos al inciso anterior y al compararlo con Egipto podemos ver que ambos países
necesitan de importaciones en productos claves de la demanda de la población. La pregunta
que surge es; ¿Esto depende de intereses particulares de las empresas o de falta de capacidad
productiva, o ambas? Y, al ser necesidades de la población… ¿El gobierno debería brindarle
facilidades de algún tipo para que las empresas puedan cumplir con esta demanda?
Comparando Egipto con Argentina nuevamente necesitaríamos encontrar algún producto
que sea de fácil obtención para exportar en la industria, como lo es el gas natural para Egipto. Y
a partir de este, obtener un saldo positivo en la balanza comercial, o al menos mejorarlo. El
objetivo a lograr es encontrar aquel producto que pertenezca al conjunto de commodities,
cuyo significado se explicó previamente. En este conjunto se incluyen, además del petróleo, el
trigo, la electricidad, o la banda ancha de internet, entre otros. La principal ventaja que ofrecen
estos productos a una Nación, radica en su habilidad de proporcionar alternativas de
riesgo/retorno que no son fácilmente replicables mediante otras alternativas de inversión. Se
han registrado históricamente casos en los que los commodities actuaron como protección
ante altas tasas de inflación. Se deberían establecer estrategias de desarrollo de forma tal de
poder llevar a la industria al próximo nivel y contribuir a mejorar la posición del país a nivel
internacional.
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Bibliografía utilizada
http://www.ciamega.com.ar/proceso.htm
http://www.ciamega.com.ar/compania.htm
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http://comtrade.un.gob/pb/commoditypagesnew.aspx?y=2011
http://www.petroquimica.com.ar/informacion_estadistica/files/informe_estadistico_ipa-3.pdf
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http://unstats.un.org/unsdf/publications/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf
http://www.aduanaargentina.com/nc.php
http://www.uba.ar/archivos_secyt/image/SIMPOSIO%20VIII%20Documento.pdf
http://www.iapg.org.ar/web_iapg/estadisticas/informe-anual
http://apet-eg.com/PDF/EPT28-12-2012.pdf
http://www.gafi.gov.eg/content/invsectorsdocs/Petrochemicalsvalueproposition.pdf
http://www.dii.uchile.cl/wpcontent/uploads/2011/03/05_EL_MERCURIO_La_importan
cia_de_los_commodities_columna_de_Viviana_Fernaaandez.pdf
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Anexo:
Petróleo y gas en la Argentina, Suplemento Clarín Domingo 29 de
Septiembre 2013
El petróleo, de la crisis a otra oportunidad
La extracción de petróleo y gas en nuestro territorio muestra una tendencia declinante
en la última década caracterizada por la falta de un plan estratégico y numerosos cambios en
las reglas del juego.La realidad en materia energética aparece fuertemente impregnada de
números negativos;
Argentina perdió en 2011 el autoabastecimiento energético que tenía desde hace casi 20
años. Desde hace tres años el país es un importador neto y creciente de gas oil, fuel oil y
gas natural. Siendo las exportaciones de combustible y energía de un saldo del 38%
negativas.
Las reservas comprobadas de petróleo cayeron casi un 10% entre 2003 y 2012, mientras
que las del gas un 46%.
Las inversiones de exploración en la última década han sido menos de la mitad de las que
se registraron en las dos décadas anteriores
Estos datos explican gran parte del déficit energético, que a su vez está en la raiz del
faltante de divisas y el cepo cambiario.
Tras hacer responsable a Repsol por la pérdida del autoabastecimiento energético el
gobierno expropió la mayoría
accionaria de YPF nombrando al frente de la petrolera
nacionalizada a Miguel Galuccio (CEO). Este puso en marcha un rumbo empresarial basado
conceptualmente en tres etapas: una primera de ¨alto impacto¨ para revertir la tendencia
negativa y recuperar la credibilidad, otra ¨instancia de crecimiento¨ apuntada a cada una de
las áreas salientes de la compañía y una tercer etapa destinada a la formulación de ¨un nuevo
paradigma para cambiar el futuro del sector energético¨. Este denominado ¨plan
energético¨apunta a desarrollar hasta 2017 un amplio programa de inversiones por casi
US$39.000 millones financiadas con fondos propios, aportes estatales y recursos que traigan
los nuevos ¨socios estratégicos¨ de la petrolera. Se esperan alcanzar los siguientes objetivos:
Incrementar la producción total de petróleo y gas (convencional y no convencional) un 6%
anual, y elevar la producción de naftas gasoil y fuel oil a 16,3 millones de metros cúbicos
anuales.
Ampliar el nivel de utilización de las refinerías al 98%, alcanzando un incremento de casi
43% en la producción de combustibles.
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Relanzar un plan de exploración y búsqueda de nuevas reservas con la perforación de 50
pozos por año.
A 16 meses de esto, no se han logrado los objetivos en su totalidad pero desde la
principal petrolera del país consideran que los resultados hasta ahora obtenidos han logrado
revertir el declino productivo. En cambio, para los referentes de la oposición y varios técnicos
del sector el accionar de YPF no responde a las urgencias del momento y, al igual del resto de
las petroleras, se encuentra limitada por la errática política del gobierno que sigue sin
defender las bases de un ¨plan energético nacional¨.
El primer paso de YPF fue cerrar su primer ¨gran acuerdo de inversión cnjunta¨ con el
grupo petrolero Chveron para la explotación del petroleo y gas no convencional en el
yacimiento Vaca Muerta, siendo esta una nueva meca para la industria nacional. La inversión
inicial a cabo de Chevron será de US$ 1.240 millones y una vez alcanzada el nivel de
perforación esperado la multinacional decidirá si se retira o sigue adelante con el desarrollo
masivo de otros 1.500 pozos. En este caso se alcanzarán (en inversión conjunta de los 35 años
de la concesión) unos US$ 15.000 millones, la firma de este pacto generó otra embestida de
Repsol en tribunales internacionales para frenar la asociación de YPF. Para encuadrar
legalmente este acuerdo y atraer fondos para exportaciones el gobierno creo por decreto un
nuevo régimen de promoción de inversiones petroleras, algunos lo definen como un ¨paragüas
regulatorio a medidas¨ por parte del gobierno.
Respecto a Vaca Muerta, un estudio realizado en los Estados Unidos dice que la
Argentina tendrá el segundo mayor yacimiento de gas y el cuarto de petróleo no convencional.
Esto equivale a aumentar en 25 veces el potencial de los hidrocarburos que existen hoy en el
país, garantizando la energía para los próximos 100 años. La mayoría está en el yacimiento de
Neuquén, siendo la más activa en exploración, pero aún queda mucho por hacer.
Los 5 factores necesarios para su explotación de forma exitosa serían:
Geología (que los recursos estén donde se creen que estén)
Tecnología (capacidad técnica para explotar estos recursos de forma eficiente)
Capital financiero y humano (conocimiento)
Precio (suficientes para explotar el área no convencional)
Política (certeza de que las reglas por las cuales se tomó la decisión de invertir en un
determinado lugar en un determinado tiempo se mantengan no inalterables pero con cierta
predictibilidad en el marco regulatorio)
Es decir que en los próximos años puede cambiar el horizonte energético del país si se
logran explotar los abundantes recursos de nuestro país. Para esto se requieren millonarias
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inversiones y empezar a explotar en un plazo breve porque la competencia internacional es
muy fuerte en este campo. Los recursos no convencionales componen un nuevo horizonte
para la industria de los hidrocarburos aunque todavía no se sabe si es económico explotarlos
para que realmente tenga un impacto en la matriz energética.
Necesitamos producir más energía, el desarrollo de este nuevo potencial generará más
empleo, tendrá un impacto positivo en las economías regionales y esta tecnología puede
desarrollarse en nuestro país. Además, la Argentina tiene una oportunidad muy grande pero
recordando nuevamente que las oportunidades están limitadas por el tiempo, todo dependerá
del esfuerzo inversor y de las políticas en el sector.
Para el presidente de Shell, Juan José Aranguren, es inevitable que el país haga una
adecuación en las normas que rigen el rector energético. Sino, plantea, la Argentina no podrá
crecer. Cree que habrá un ¨cambio de 180º¨ en las políticas del sector generando una política
energética confiable a largo plazo. La situación de precios bajos actualmente tuvo un doble
impacto que causa la situación actual. Por un lado, a la oferta, con precios bajos no se generó
señales para promover la inversión. Por el otro, a la demanda, se estimuló el consumo. Es
decir, oferta decreciente y demanda en alza. No debería haber un subsidio total a la oferta,
tendría que ser a la oferta para otorgárselo a los que mas lo necesitan. Los aumentos de gas y
petróleo son aumentos según criterios regulados de un funcionario no suficientes para
sostener una inversión. Si para los plazos estipulados con cada empresa no se encontraran
políticas energéticas confiables, la mayoría de ellas no renovarían la concesión con las
provincias y el proyecto de inversiones y autoabastecimiento se vería acabado.
Pareciese que nuestro país no tiene en este momento otra posibilidad para sostener el
aparato productivo que incrementar la generación de energía, siendo esta una necesidad
inevitable y existiendo la posibilidad de hacerlo.
Cómo sacar energía de las piedras
Aclarando, la diferencia que existe entre los recursos que conocemos y los ¨no
convencionales¨es el tipo de roca en los que se encuentran alojados, por lo tanto los métodos
de extracción difieren.
La nueva técnica que se utilizará para la extracción de petróleo en Vaca Muerta es
conocida como fracking. El mecanismo abre fracturas múltiples en la roca generadora de
hidrocarburos, empleando grandes volúmenes de agua y arena.
La fractura hidráulica no es en realidad una técnica nueva, sino que data del año 1949,
el único cambio es que en las últimas décadas ha mejorado su viabilidad técnica, y tiene un
costo económico razonable.
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En resumen, el fracking funciona de la siguiente manera: en vista de que el gas y el
petróleo se encuentran a gran profundidad en la "roca madre" o "generadora", la cual es de
baja porosidad y escasa permeabilidad deben hacerse pequeñas fisuras en las cuales se
introduce agua con aditivos químicos, aumentando la permeabilidad de la roca y haciendo
"migrar" los hidrocarburos hasta la superficie.
En la Argentina, se hacen de 5 a 10 fracturas por pozo. El objetivo es determinar qué
es lo que hay debajo, para poder decidir si los pozos se harán verticales u horizontales.
Ésta nueva tecnología es blanco de críticas de ambientalistas y otros sectores. Los
principales reclamos se refieren a la gran cantidad de agua que debe utilizarse, y a la
posibilidad de que se genere actividad sísmica. En este marco, se ha consultado al señor
Ernesto López Anadón, Presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). En
este marco, el señor López Anadón responde que el agua que se utiliza en Vaca Muerta
representa el 0,11% del caudal de los tres principales ríos de Neuquén, de acuerdo a un plan
quincenal que habla de 2500 pozos en los próximos 5 años (500 pozos por años.) Además,
señala que el flujo de agua utilizado para la extracción, además de los pozos, se aíslan de los
conductos acuíferos con perfiles de cemento perfectamente adheridos a las paredes de los
pozos y cañerías. El "agua de retorno", que representa el 30% del agua que se utiliza para el
fracking, se lleva a plantas de tratamiento para poder ser reutilizada. En caso de no ser
reutilizada, no puede tirarse en ríos ni en la tierra, debe destinarse a pozos sumideros, donde
se aísla. Además, los aditivos químicos que se usan para inyectar, son los mismos que se
utilizan generalmente en los hogares.
En cuanto a los reclamos de los chacareros de Alto Valle, que señalan que las frutas
que se producen en esa zona no pueden exportarse a Europa, puesto que en este continente
no se aceptan frutas cultivadas cerca de explotaciones petroleras, López Anadón responde que
la producción de frutas de Apache, zona en la que también hay producción de gas, sigue
exportándose a Europa sin mayores problemas.
También señala que la producción petrolera tiene en general un récord de seguridad, y
que de darse accidentes, suele ser por errores humanos. En cuanto a países que han prohibido
el fracking, como es el caso de Francia, López Anadón, adjudica esto a cuestiones políticas.
Finalmente, López Anadón dice que la presión que ejerce el fracking está entre -3 y -4
en la escala de Ritcher, valor que no es perceptible por los humanos, y desestima la posibilidad
de que pueda generarse actividad sísmica: no puede producirse presión suficiente para
producir reacción alguna.
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Se incluyen en el suplemento del Diario Clarín opiniones de expertos en el tema de la
explotación petrolera.
El señor, Alieto Guadagni, Ex secretario de Energía, señala que en las últimas dos
décadas se ha perdido la capacidad de auto abastecimiento energético, lo cual obliga al país a
importar gas de Bolivia, y petróleo, entre 4 y 8 veces más caro lo que costaría de producirse en
el país. Esta situación complica la administración de divisas, lo cual obligará en el año próximo
al Banco Central a destinar 1,8 millones de dólares por hora a importar energía. Guadagni
propone como principal solución la sanción de una nueva Ley que reemplace al decreto
17.319. Ésta nueva ley debe ser consistente con la Constitución, que establece que los recursos
hidrocarburíferos pertenece a cada provincia, y que apunte a mejorar la situación actual de la
Argentina.
Por su parte, el señor Jorge Lapeña, también Ex secretario de Energía, señala que los
hidrocarburos representan el 87% del total de la energía consumida en el país, y que las
reservas de los mismos se han reducido a la mitad desde el año 2002. Ésta caída puede
explicarse por la disminución e inversión exploratoria, y por la falta de una política pública que
promueva dichas inversiones. Esta situación ha transformado a la Argentina en un país
altamente dependiente del exterior. Lapeña dice que YPF es una empresa con problemas de
papeles, y que es necesario contar con una política ambiciosa para provocar
un boom petrolero.
Daniel Montamat, Ex presidente de YPF y Ex secretario de Energía, propone ante los
problemas anteriormente señalados, generar una política de desarrollo sustentable de largo
plazo que apunte a recuperar el auto abastecimiento perdido. Dicha política debería basarse
en planes de recuperación de las reservas, nuevas licitaciones que aseguren la transparencia y
solvencia de distintos actores, y diversos planes exploratorios.
Victor Branstein, Director de Licenciatura en Energética de UNTREF, recuerda que en
1922 YPF se fundó con el objetivo de defender los recursos petroleros de las empresas
extranjeras, y evitar el monopolio de la comercialización de combustibles. Opina que debe
tenerse como objetivo político fundamental la seguridad energética. Señala por último que el
hecho de que la demanda de este tipo de recursos esté en constante aumento, y que sólo 54
de 192 países sean productores de petróleo, pone a la Argentina es una situación de
protagonismo debido a sus recursos naturales.
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Newsletter diario inversor energético y minero Lunes 30 de
Septiembre de 2013
Consta principalmente de tres noticias, todas referentes al campo energético
en nuestro país.
La primera relata la asociación de Neuquén con Petrobras y una empresa
multinacional para la producción de petróleo y gas.
La segunda noticia corresponde al tema ya tratado anteriormente de Vaca
Muerta donde YPF y Chevron se asocian para la explotación del yacimiento Neuquino
ya que este tiene recursos abundantes, nuestro país cuenta con personal capacitado y
hay empresas estadounidenses que se encuentran en el país hace ya bastante tiempo.
Por último se informa que crece la inversión en la petroquímica y en derivados
del petróleo y gas en un 125% comparado con el mismo período del 2012. Los
anuncios de las inversiones superan los 4.100 millones de dólares en lo que va del
2013, pareciese que invertir en nuestro país en esta industria estaría siendo rentable.
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