introduccion a las microfinanzas

INTRODUCCION A
LAS
MICROFINANZAS
ROLANDO VIRREIRA CENTELLAS
Buenos Aires, octubre 2010
INTRODUCCION A LAS MICROFINANZAS
CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ANTECEDENTES MUNDIALES
MICROCRÉDITO Y MICROFINANZAS – CONCEPTO
CARACTERÍSTICAS DE LOS CLIENTES
UPGRADING VS. DOWNSCALING
PRINCIPALES TECNOLOGÍAS MICROCREDITICIAS
ALGUNOS ASPECTOS CLAVE
ESTADO ACTUAL DE LAS MICROFINANZAS EN AMERICA
LATINA
8. ALGUNAS EXPERIENCIAS EXITOSAS
9. TENDENCIAS ACTUALES
10.LECCIONES APRENDIDAS
11.ALGUNAS CIFRAS
INTRODUCCION Y ANTECEDENTES
MUNDIALES
•
En 1974, el profesor Muhammad Yunus de Bangladesh
propuso una forma de organización social para las aldeas
rurales a las que llamó Gram Sarker (gobierno rural). De esa
forma aparecen los bancos comunales.
•
En 1976 se crea el Grameen Bank en Bangladesh.
•
En 1983 toma la forma de un banco comercial. 60% de las
acciones eran del gobierno y 40% de los “pobres sin tierra”.
•
94% de sus clientes son mujeres
•
En 1984, en Indonesia, el Bank Rakyat, un banco estatal de
desarrollo agrícola, introdujo servicios microfinancieros.
ALCANCE DEL CONCEPTO DE LAS MICROFINANZAS
Y DIFERENCIAS CON LA ACTIVIDAD FINANCIERA
TRADICIONAL
Definición:
MICROCREDITO es el nombre concedido a aquellos
programas que otorgan préstamos pequeños a personas
pobres, para proyectos que son generadores de ingreso y
de auto-empleo, permitiendo el cuidado y la manutención
de ellos y sus familias
ALCANCE DEL CONCEPTO DE LAS
MICROFINANZAS Y DIFERENCIAS CON LA
ACTIVIDAD FINANCIERA TRADICIONAL
Definición:
Las Microfinanzas,
icrofinanzas por tanto, se refieren a los servicios
financieros en reducida escala –sobre todo crédito y
ahorros- proporcionados a la gente que cultiva, pesca o
cría animales; que opera empresas pequeñas o
microempresas donde se producen, se reciclan, reparan
o venden mercancías; que proporcionan servicios; que
ganan un ingreso por alquileres de pequeñas parcelas de
tierra, vehículos, animales de trabajo o maquinaria y
herramientas; y a otros individuos y grupos en el ámbito
local de países en vías de desarrollo, tanto en áreas
rurales y urbanas. Muchos de éstos tienen múltiples
fuentes de ingreso.
ALCANCE DEL CONCEPTO DE LAS
MICROFINANZAS Y DIFERENCIAS CON LA
ACTIVIDAD FINANCIERA TRADICIONAL
Nivel de Ingreso
Servicios financieros comerciales
Programas subsidiados
de alivio a la pobreza
Ingresos
Medios
Bajos
Pobres
económicamente
activos
Línea de pobreza
Extrema
Pobreza
Préstamos
Comerciales
Estándar y
Rango completo
de servicios
de ahorro
Microcréditos
Comerciales
Cuentas de
Ahorro de
Soporte para
Pequeños
Ahorristas
Programas de
Pobreza, tales como
Alimentación, agua,
Medicina y nutrición,
Generación de empleo,
Desarrollo de
Habilidades y
relocalización
CARACTERISTICAS DE LOS CLIENTES
•
Informalidad
•
Falta de garantías
•
Población dispersa (particularmente en áreas rurales)
•
Escasa información sobre antecedentes (necesidad de burós de
información crediticia)
•
Falta de “cultura crediticia”
•
Dificultades idiomáticas
•
Fidelidad hacia la entidad microfinanciera
•
Buen pagador
DEFINICIONES
UP-GRADING VS. DOWNSCALING
Se denomina “upgrading” a la transformación de
ONG en entidades reguladas.
“Downscaling” se refiere a los bancos comerciales
que incursionan en servicios microfinancieros
TECNOLOGIAS MICROCREDITICIAS
Tecnologías (micro) Crediticias
SON LAS METODOLOGIAS MICROCREDITICIAS QUE
SE EMPLEAN PARA ATENDER LOS
REQUERIMIENTOS DE LOS MICROEMPRESARIOS.
LAS DIFERENTES TECNOLOGIAS SE HAN
DESARROLLADO COMO CONSECUENCIA DE LA
HETEROGENEIDAD DE LOS MERCADOS QUE SE
DEBEN ATENDER.
TECNOLOGIAS MICROCREDITICIAS
Tecnologías (micro) Crediticias
1. GRUPOS SOLIDARIOS
2. CRÉDITO INDIVIDUAL
3. CRÉDITO ASOCIATIVO
4. BANCOS COMUNALES
5. MICRO LEASING
6. MICRO WARRANT
ALGUNOS ASPECTOS CLAVE
COSTOS DE TRANSACCION
En general, los Costos de Transacción son el tiempo,
esfuerzos y gastos necesarios para transferir un
activo del vendedor al comprador (y viceversa).
En microfinanzas, son todos los costos no explícitos
(ocultos) en que incurre un cliente/entidad financiera
para acceder/otorgar un servicio o producto
financiero.
ALGUNOS ASPECTOS CLAVE
COSTOS DE TRANSACCION DEL ACREEDOR
(COSTO DE PRESTAR)
* Obtención de información
* Manejo de las transacciones (entregar, recibir, registrar,
desembolsar préstamos)
* Reducir el riesgo (determinar capacidad de pago del
deudor, contratos, control, seguimiento y recuperación de
créditos)
* Pérdidas por morosidad
ALGUNOS ASPECTOS CLAVE
COSTOS DE TRANSACCION DEL DEUDOR
(COSTO DE ENDEUDARSE)
* Costos resultantes de los trámites, inscripción de
documentos, gastos de viaje, transporte y alimentación,
tarifas e impuestos
* Costos resultantes del tiempo utilizado en trámites y
viajes, retrasos, costos de oportunidad (lo que se deja de
ganar), etc.
ALGUNOS ASPECTOS CLAVE
* Contacto directo del oficial con el cliente
* Desarrollo de una relación personal de largo plazo
entre cliente y oficial
* Transparencia de la información
* Garantías adecuadas
* Procedimientos sencillos, ágiles y rápidos
* Adecuado seguimiento del plan de pagos
ALGUNOS ASPECTOS CLAVE
* LAS TECNOLOGÍAS CREDITICIAS ESTÁN
CONCEBIDAS PARA DISTINTOS FINES Y GRUPOS
POBLACIONALES
* EN MUCHOS CASOS, LAS TECNOLOGÍAS HAN
SIDO DISEÑADAS A MEDIDA DE CLIENTES,
SECTORES ECONÓMICOS, REGIONES
GEOGRÁFICAS Y TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS
DEL MERCADO
ALGUNOS ASPECTOS CLAVE
Las tecnologías exitosas incorporan incentivos
en cuanto al mejoramiento de los términos y
condiciones de los contratos de préstamo, en
la medida en que los clientes acumulan un
buen historial de pago:
- acceso secuencial a préstamos más
grandes
- plazos mayores
- tasas de interés menores
ESTADO ACTUAL DE LAS
MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA
Actualmente existen tres grupos de IMF en América
Latina y el mundo:
‰ ONG financieras
‰ IMF reguladas a partir de anteriores ONG (Upgrading)
‰ Bancos comerciales (Downscaling)
ESTADO ACTUAL DE LAS
MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA
Las Microfinanzas han mostrado un desarrollo
desigual en los diferentes países latinoamericanos
Las experiencias más exitosas son las de Bolivia
No obstante, existen ejemplos muy interesantes en
otros países, cada uno con sus peculiaridades
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE
MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA
PERÚ
• La Organización No Gubernamental Acción Comunitaria
de Perú (ACP) se creó en 1969 con la ayuda de
ACCION Internacional
• ACP comenzó a ofrecer servicios de microcrédito en
1982
• En 1986, su expansión aumentó rápidamente y, en
1987, los desembolsos de sus créditos se elevaron a 5,8
millones de dólares.
• A causa de problemas macroeconómicos (hiperinflación)
ACP tuvo que cerrar sucursales en 1988. Sus
desembolsos cayeron y se redujo el número de clientes
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE
MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA
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•
PERÚ: MI BANCO (Cont.)
El PAR 30 alcanzó el 9% en 1990 y aumentó hasta un
16% en 1991
En 1992 las condiciones macroeconómicas comenzaron
a estabilizarse.
A partir de entonces ACP entró en una trayectoria rápida
de crecimiento. Al ofrecer, tanto créditos individuales
como colectivos, los desembolsos anuales se
cuadriplicaron
Gracias a que ACP otorgó préstamos solamente para
capital de operaciones pudo centrarse sólo en este
producto y aumentar rápidamente el número de sus
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE
MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA
PERÚ: MI BANCO (Cont.)
•
El crecimiento de ACP entre 1994 y 1997 mostró 3 características
importantes:
1. La calidad de la cartera se mantenía a un nivel razonable; el
PAR 30 estaba constantemente por debajo del 5% en el período
1994 -1995 y, aunque llegó casi al 7,5% en 1996, ACP logró
reducirla al 5% para finales de 1997;
2. ACP atendiendo su mercado meta; promedio del saldo de
crédito seguía siendo constante (alrededor de 350 dólares); cerca
del 61% de los clientes eran mujeres;
3. Fue una de las instituciones microfinancieras más rentables
de la región: 83,5%, 46,6% y 30,1% de rentabilidad sobre el
patrimonio en 1995 1996 y 1997, respectivamente.
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE
MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA
PERÚ: MI BANCO (Cont.)
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Para sostener este crecimiento, ACP necesitaba tener acceso a más
fondos. Como ONG no podía acceder a COFIDE y no tenía acceso a
mercados de capitales ni a depósitos del público.
ACP estudió la posibilidad de convertirse en financiera regulada (USD 3
millones de capital mínimo). La Superintendencia de Banca de Perú (SBP)
estableció una nueva categoría de instituciones financieras no bancarias
(IFNB) en 1994.
En octubre de 1996, la SBP aprobó la oferta formal de ACP para crear una
Entidad de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Empresa (EDPYME).
En julio de 1996, Fujimori desafió al sector financiero peruano a establecer
un banco para servir a los microempresarios.
En febrero de 1997, durante la Cumbre de Microcrédito en Washington,
Fujimori se comprometió a crear un banco de microfinanzas en Perú. ACP
aprovechó esa oportunidad política para formar un banco, con la condición
de que fuera 100% propiedad del sector privado.
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE
MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA
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•
PERÚ: MI BANCO (Cont.)
Con la asistencia técnica de ACCION Internacional, ACP se transformó en
banco (a partir de la experiencia de PRODEM en Bolivia). El estudio de
viabilidad de ACP fue aprobado por la SBP en noviembre de 1997.
El 4 de mayo de 1998, Mibanco abrió sus puertas como banco comercial de
microfinanzas, con 5 inversionistas como propietarios, quienes colocaron
un capital inicial de 14 millones de dólares. ACP se convirtió en el
accionista mayoritario con el 60% de las acciones. Los otros accionistas
fueron dos inversionistas sociales (ProFund y ACCION Gateway Fund) y
dos bancos comerciales.
Después de la transformación, Mibanco experimentó otra etapa de gran
crecimiento. Entre 1999-2002, sus activos totales crecieron en un 252% y
su cartera de crédito en un 379%. El número de prestatarios ascendió a
más del doble, de 41.344 a fines de 1999 a 99.121 a finales de 2002.
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE
MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA
PERÚ: MI BANCO (Cont.)
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•
Mibanco comenzó con un solo producto crediticio (el de capital
circulante), pero luego de la transformación ofreció créditos para
activos fijos, créditos de vivienda y préstamos para la agricultura.
Mibanco también ha introducido cuentas de ahorro, depósitos a
plazo, cuentas corrientes y transferencias de dinero.
A finales de 2002, Mibanco tenía 28 sucursales. Para finales del
año 2003, amplió su red a 35 sucursales y cajeros automáticos en
cada una de sus ubicaciones.
La transformación permitió, no sólo un mejor acceso a servicios
financieros para un número cada vez mayor de hogares de bajos
ingresos, sino también una mejora en la calidad de los servicios
ofrecidos.
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE
MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA
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PERÚ: MI BANCO (Cont.)
Cifras de MIBANCO (junio 2009):
Número de créditos atendidos: 3.229.426 (junio 2009)
Número de clientes totales: 518.063
Activos totales: USD 1.103 millones
Cartera total: USD: 902 millones
Depósitos del público (vista, ahorro y plazo): USD 574 millones
Patrimonio: USD 87 millones
Monto total desembolsado en créditos: USD 4.012 millones
ROE: 32,8%
ROA: 2,8%
Mora: 2,9%
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE
MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA
ECUADOR
• Banco Solidario fue creado en 1996 por Fundación
Alternativa y la empresa Enlace Inmobiliario, con
enfoque en la provisión de servicios financieros para la
microempresa
• Luego amplió su oferta hacia créditos hipotecarios,
inmobiliarios y comerciales
• En 2007, con la adquisición del 49% del capital por parte
de UNIBANCO, reenfoca sus operaciones en la
microempresa
• Actualmente ofrece productos de crédito, ahorros y
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE
MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA
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•
ECUADOR: BANCO SOLIDARIO
Actualmente el 95% de la cartera total corresponde a
microcrédito
Tiene accionistas nacionales y extranjeros
Entre los nacionales se encuentran bancos,
fundaciones, ONG, asociaciones de productores, fondos
de empleados y universidades
Entre los extranjeros se encuentran bancos (Deutsche
Bank), organismos de cooperación (Cooperación
Española), Fondos de Inversión (INCOFIN) y
Fundaciones
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE
MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA
ECUADOR: BANCO SOLIDARIO
• Desde agosto de 2007, el banco ha implementado una
“fábrica de créditos”
• El nuevo proceso de evaluación inicia cuando los
asesores de crédito de cada agencia envían las
carpetas de los clientes con información crediticia a la
fábrica situada en la matriz, conformada por digitadores,
verificadores, analistas y un gerente.
• Esta fase implica un pre-score de tipo demográfico que
mide la voluntad de pago, un score de selección, score
de segmentación y un score final que mide la capacidad
de pago y arroja una puntuación. El analista toma la
decisión final para la aprobación del crédito
considerando factores cualitativos
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE
MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA
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ECUADOR: BANCO SOLIDARIO
Algunas cifras de Banco Solidario (al 30 de junio 2010):
Cartera Bruta Total: USD. 236,4 millones
Cartera Bruta Microcrédito: USD. 210,3 millones
Número de clientes de crédito: 130.122
Número de clientes de microcrédito: 129.309
Crédito promedio: USD. 1.816.44
Microcrédito promedio: USD.
Porcentaje de clientes mujeres: 61,03% - Microcrédito:
61,16%
PAR 30: 3,24% - PAR 30 Microcrédito: 2,83%
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE
MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA
ECUADOR:
• CREDIFE se creó en medio de la crisis económica que
atravesaba el Ecuador en 1999
• Banco Pichincha desarrolló grandes esfuerzos para
ingresar en el campo de las microfinanzas y es así como
en abril de 1999 inicia operaciones CREDIFE Desarrollo
Microempresarial S.A.,subsidiaria del Banco Pichincha,
con el fin de prestar servicios financieros integrales,
orientados al desarrollo del sector microempresarial
ecuatoriano.
• CREDIFE cuenta con el nivel de independencia
necesario para asegurar respuestas a los cambios
dinámicos que presenta el mercado de las
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE
MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA
ECUADOR: CREDIFE
• Representa una forma novedosa de intervención de la
banca comercial tradicional en el ámbito de las
microfinanzas: creación de una filial
• Su grado de independencia asegura respuestas a los
cambios dinámicos del mercado microfinanciero, y su
capacidad, tecnología y metodología crediticia le han
permitido proporcionar una variada gama de fuentes de
financiamiento al sector microempresarial.
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE
MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA
ECUADOR: CREDI FE
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Cifras de CREDIFE al 30 de junio de 2010:
Cartera Bruta: USD. 253,5 millones
Número de prestatarios: 84.765
Crédito promedio: USD. 2.991,18
Porcentaje de clientes mujeres: 45,5%
PAR 30: 1,70%
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE
MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA
REP. DOMINICANA
• ADOPEM se fundó como ONG con el propósito de sus
fundadoras --- mujeres profesionales preocupadas por
las condiciones de pobreza en que vivían muchas
dominicanas --- de “sembrar una simiente de
esperanza”.
• A partir de 2005 ADOPEM empezó a operar como
Banco de Ahorro y Crédito, cumpliendo con las
regulaciones que rigen las operaciones de las
instituciones financieras.
• El apoyo de una serie de organismos y asociados, tanto
nacionales como extranjeros, ha permitido sortear
obstáculos con eficacia y rapidez
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE
MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA
REP. DOMINICANA
• El Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM aprovechó la
experiencia acumulada en más de dos décadas de
ejercicio como ONG.
• Su crecimiento ha sido significativo y muestra
indicadores muy favorables.
• Durante 2010 ha fortalecido sus operaciones a través de
asistencia técnica en aspectos de administración de
riesgos y adecuación de políticas, manuales y
procedimientos
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE
MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA
•
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REP. DOMINICANA
Algunas cifras de ADOPEM (al 31 de diciembre, 2009):
Cartera Bruta: USD: 49,1 millones
Número de clientes de crédito: 112.058
Crédito promedio: USD: 437,76
PAR 30: 3,30%
Captaciones: USD. 21.7 millones
ROE: 21,58%
ROA: 5,58%
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE
MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA
PERÚ: LAS CAJAS MUNICIPALES
• Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito son
instituciones financieras formales y reguladas, sin fines
de lucro, con personería jurídica propia de derecho
público y con autonomía económica, financiera y
administrativa.
• El propietario legal es el Consejo provincial: la instancia
administrativa de origen comunal existente en Perú,
estando su legislación incorporada en la Ley de Bancos
• Doce cajas conforman el sistema y se han constituido en
alternativas exitosas frente al sistema financiero formal.
Su énfasis está en el apoyo a la microempresa, como
una forma efectiva de contribuir a reducir los niveles de
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE
MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA
PERÚ: LAS CAJAS MUNICIPALES
• Los elementos que caracterizan a las CMAC se pueden
resumir en:
– Gestión y vigilancia; gerencia mancomunada; es decir, dirigidas
por dos gerentes
– Autonomía; la gestión administrativa y el desarrollo de
mecanismos son independientes de la política partidaria,
garantizando continuidad y maximizando la eficiencia y los
resultados
– Fondo redistributivo; sirve para canalizar los recursos externos y
compensar la liquidez
TENDENCIAS ACTUALES
El mercado objetivo en los próximos 10 años:
¾ Atención de familias (principalmente mujeres) y
microempresas
¾ Extensión hacia segmentos más pobres
¾ Gama integral de servicios financieros
¾ ONG: innovación de mecanismos para ampliar oferta de
servicios microfinancieros a sectores desatendidos (área
rural)
¾ Enfoque “comercial” de los servicios
¾ Masificación de los servicios y apoyo estatal
¾ Mejor regulación
TENDENCIAS ACTUALES
Entidades Financieras Reguladas
–
–
–
–
–
Bancos, Cooperativas y Financieras
Fines de lucro (excepto Cooperativas)
Supervisadas por autoridad competente
De alcance nacional
Autorizadas para todo tipo de servicios financieros según
su naturaleza y capital
– Escaso interés en mercados de baja rentabilidad
TENDENCIAS ACTUALES
Entidades No Reguladas
– ONG y Cooperativas Societarias
– Sin fines de lucro
– Generalmente de base local y alcance geográfico
restringido
– No supervisadas por autoridad competente
– Servicios financieros restringidos
– Vocación de atender áreas rurales o menos rentables
TENDENCIAS ACTUALES
En general (1):
– Tendencia hacia la regulación de todas las IMF
– Búsqueda incesante de fondeo
– Mecanismos innovadores de fondeo de ONG: Bolsas de
valores (emisión de bonos)
– Downscaling de bancos comerciales
– Upgrading de ONG
– Incorporación de otro tipo de instituciones financieras
(cooperativas y financieras)
– Masificación de los servicios
– Ampliación de cobertura
TENDENCIAS ACTUALES
En general (2):
– Alianzas estratégicas entre EFR y EFNR
– Convenios de mandatos y corresponsalías no bancarias
– Incursión en servicios nuevos: remesas, microseguros,
tarjetas inteligentes, micropensiones (?)
– Capital de riesgo
– Apoyo a cadenas productivas
– Mayor profundización de mercados y bancarización
LECCIONES APRENDIDAS
EN CASI 20 AÑOS DE MICROFINANZAS EN SE HAN
APRENDIDO VARIAS “LECCIONES”:
9
9
9
9
9
9
9
9
CREDITO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
TASAS QUE CUBRAN COSTOS
MASA CRITICA
EXCELENCIA EN LA ADMINISTRACION FINANCIERA
SOSTENIBILIDAD
ESPECIALIZACION
TECNOLOGIAS CREDITICIAS ADECUADAS
ADECUADA GOBERNABILIDAD
LECCIONES APRENDIDAS
MEJORES PRÁCTICAS:
™ DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS LECCIONES
APRENDIDAS
™
™
™
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL GRUPO META
INNOVACION CONSTANTE PARA ATENDER NUEVOS REQUERIMIENTOS
DE LA CLIENTELA
CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL
™
ADECUADA “MEZCLA” DE SERVICIOS FINANCIEROS (CREDITO,
DEPOSITOS, MICROSEGUROS…)
™
ALIANZAS ESTRATREGICAS ENTRE DISTINTOS TIPOS DE
INSTITUCIONES
™
PRESCINDENCIA DE SUBSIDIOS QUE DISTORSIONEN MERCADOS
™
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
LECCIONES APRENDIDAS
MEJORES PRÁCTICAS:
™
™
RETORNO SOBRE ACTIVOS SUPERIOR AL 4%
ELEVADO NUMERO DE CLIENTES POR OFICIAL DE CRÉDITO (ALTA
PRODUCTIVIDAD)
™
COSTOS ADMINISTRATIVOS DECRECIENTES (ALTA EFICIENCIA)
™
ECONOMIAS DE ESCALA (MASIFICACION Y EXPANSION)
™
ALTA PROFUNDIZACION DE MERCADO (SALDO PROMEDIO DEL
CREDITO/PIB PER CAPITA)
™
BAJOS NIVELES DE CARTERA EN RIESGO (ALTA CALIDAD DE
CARTERA)
ALGUNAS CIFRAS COMPARATIVAS
POBLACIÓN, SUPERFICIE, DENSIDAD Y PIB (2009)
PAÍS
BRASIL
MÉXICO
COLOMBIA
PERÚ
ECUADOR
GUATEMALA
BOLIVIA
HAITI
POBLACIÓN
SUPERFICIEKm2 DENSIDAD PIB(MILLONESUSD)
192.483.000
8.514.877
22,61
1.612.539
107.550.697
1972550
54,52
1.085.951
45.310.000
1141748
39,68
242.268
29.794.000
1285215
23,18
127.434
14.129.000
283.560
49,83
52.572
14.027.000
108.890
128,82
38.977
9.879.000
1.098.581
8,99
17.464
10.033.000
27.750
361,55
6.953
ALGUNAS CIFRAS COMPARATIVAS
LAS 10 MÁS GRANDES DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE, SEGÚN CARTERA BRUTA (EN USD)
IMF
CAJA POPULARMEXICANA
MIBANCO
CREDISCOTIA
COMPARTAMOSBANCO
CMACAREQUIPA
CMACTRUJILLO
CMACPIURA
BANCO PROCREDIT
BANCO SOL
BANCO FIE
PAIS
MEXICO
PERÚ
PERÚ
MEXICO
PERÚ
PERÚ
PERÚ
BOLIVIA
BOLIVIA
BOLIVIA
CARTERA
1.358.419.014
1.040.560.900
621.494.118
577.488.515
420.473.593
384.401.171
374.622.599
372.803.746
351.824.305
313.539.640
No. CLIENTES
786.467
349.204
679.415
1.503.006
170.178
127.644
129.951
101.917
129.705
124.657
ALGUNAS CIFRAS COMPARATIVAS
LAS 10 MÁS GRANDES DE SUDAMÉRICA, SEGÚN
CARTERA BRUTA (EN USD)
IMF
MIBANCO
CREDISCOTIA
CMACAREQUIPA
CMACTRUJILLO
CMACPIURA
BANCO PROCREDIT
BANCO SOL
BANCO FIE
CREDIAMIGO
PRODEM FFP
PAIS
PERÚ
PERÚ
PERÚ
PERÚ
PERÚ
BOLIVIA
BOLIVIA
BOLIVIA
BRASIL
BOLIVIA
CARTERA
1.040.560.900
621.494.118
420.473.593
384.401.171
374.622.599
372.803.746
351.824.305
313.539.640
302.853.100
299.049.398
No. CLIENTES
349.204
679.415
170.178
127.644
129.951
101.917
129.705
124.657
528.792
104.569
ALGUNAS CIFRAS COMPARATIVAS
LAS 10 PRIMERAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE,
SEGÚN RENTABILIDAD
IMF
PAIS
ALSOL
MÉXICO
COCDEP
MÉXICO
COMPARTAMOSBANCO MÉXICO
CEAPEMARANHAO
BRASIL
FOVIDA
PERÚ
CONSERVA
MÉXICO
FÁCIL SCM
BRASIL
PRO MUJER
PERÚ
SEMISOL
MÉXICO
MCN
HAITÍ
ROA
19,13%
17,15%
17,01%
15,05%
13,88%
13,44%
12,77%
12,44%
11,96%
11,52%
ROE
CARTERA No. CLIENTES RENDIM. S/ CART. BRUTA
33,89%
4.436.785
19.694
58,39%
43,06%
4.344.885
15.200
51,55%
42,60% 577.488.515
1.503.006
72,77%
29,67% 18.989.060
20.341
46,93%
15,20%
1.293.570
547
28,25%
27,10%
6.666.089
28.312
69,91%
13,73%
621.917
141
47,01%
23,76% 13.394.676
64.844
50,89%
51,66%
2.862.346
8.439
68,58%
42,32% 13.953.003
11.203
61,05%
ALGUNAS CIFRAS COMPARATIVAS
LAS 10 PRIMERAS DE SUDAMÉRICA, SEGÚN
RENTABILIDAD
IMF
CEAPEMARANHAO
FOVIDA
FÁCIL SCM
PRO MUJER
CREDIAMIGO
CREDIOESTE
DIACONÍA FRIF
FMM POPAYÁN
CONTACTAR
BANCO DA FAMILIA
PAIS
BRASIL
PERÚ
BRASIL
PERÚ
BRASIL
BRASIL
BOLIVIA
COLOMBIA
COLOMBIA
BRASIL
ROA
15,05%
13,88%
12,77%
12,44%
11,51%
11,46%
10,87%
10,78%
10,40%
10,34%
ROE
CARTERA No. CLIENTES RENDIM. S/ CART. BRUTA
29,67% 18.989.060
20.341
46,93%
15,20%
1.293.570
547
28,25%
13,73%
621.917
141
47,01%
23,76% 13.394.676
64.844
50,89%
36,36% 302.853.100
528.792
32,15%
27,91%
1.988.133
1.037
41,86%
14,74% 31.396.159
44.565
25,26%
28,21% 203.894.018
293.079
32,31%
24,31% 14.510.772
20.100
32,19%
19,40%
7.799.797
7.562
46,52%
MUCHAS GRACIAS