Chocolates y derivados del cacao - mercasa

Chocolates y derivados del cacao
Chocolates y derivados del cacao
El mercado español de chocolates y derivados del cacao
continúa mostrando un significativo dinamismo, debido a
las estrategias de innovación y de nuevos lanzamientos
impulsadas por las principales empresas del sector. La
producción total de las empresas fabricantes y comercializadoras de chocolates y cacaos de nuestro país llegó a
las 265.115 toneladas, por un valor de más de 1.501,7 millones de euros. Los fabricantes españoles de artículos de
chocolate y cacao vendieron en el mercado interno unas
204.310 toneladas, con un incremento interanual del 2%
y un valor final de 1.132, 8 millones de euros (+4,4%). Las
tabletas constituyen la oferta más importante, con el 33%
de todas las ventas en valor. A continuación aparecen los
cacaos y preparados para desayuno (26%), los bombones
(17%), los snacks y productos de impulso (14%) y las cremas para untar (10%). Las tabletas son las que muestran
un comportamiento más dinámico, mientras que caen los
consumos de bombones y cremas para untar. Teniendo en
cuenta los movimientos del comercio exterior, el consumo
aparente de estos productos en el mercado español se elevó hasta 318.720 toneladas, lo que supone un incremento interanual del 1,8%. El volumen comercializado en la
distribución organizada aumentó en un 3,7% durante el
pasado año, llegando hasta unas 140.500 toneladas.
La producción española de chocolate y cacao para uso
industrial alcanzó las 248.430 toneladas, con un aumento
del 3% con respecto a las cifras del ejercicio precedente.
Su valor rondó los 722,6 millones de euros (+0,3%). El
cacao en polvo representa el 55,5% de esa producción
en volumen y el 64% en valor. Le siguen en importancia
las preparaciones de cacao menores de 2 kilos (barras,
pastillas, polvo y gránulos, baños de cacao y otras), con
porcentajes respectivos del 28,9% y del 22,8%, la pasta
de cacao (8,2% y 6,8%) y la manteca, grasa y aceite de
cacao (7,4% y 6,4%).
La producción mundial de cacao ronda los 4 millones de
toneladas. Del total de los granos cosechados, el 74.8% se
cultivaron en África, el 13% en Asia y el 12.1% en América. El cacao ocupa el tercer lugar, después del azúcar
y el café, en el mercado mundial de materias primas.
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE DERIVADOS DEL CACAO
EMPRESA
VENTAS
Mill. Euros
Nestlé España, S.A. *
1.450,00
Mondelez International – Grupo *
Nutrexpa, S.L. *
396,07
Natra, S.A. – División Chocolates y Cacao
325,62
Ferrero Ibérica, S.A.
201,82
Lacasa, S.A. - Grupo *
107,75
Indcre, S.A. (Indcresa) *
100,79
Barry Callebaut Manufacturing Ibérica, S.A. *
90,00
Nederland, S.A. *
83,52
Dulcesa, S.L. *
80,13
* Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores
FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2013
309
640,00
Chocolates y derivados del cacao
COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones de chocolates y derivados de cacao se redujeron durante el último ejercicio computado en un 10,7%
en volumen, quedando en algo más de 60.800 toneladas,
mientras que en valor cayeron en un 5,7%, hasta casi 369
millones de euros. Hay que recordar que en el año anterior
las exportaciones también tuvieron un mal comportamiento.
En la actualidad, las ventas en el exterior suponen el 22,9%
del total de las ventas de las empresas del sector en volumen
y el 24,6% en valor. Francia aparece como el principal mercado de destino de las exportaciones españolas de chocolate
y cacao, con el 27,1% del total. A continuación se sitúan
Portugal (15,8%), Alemania (13,2%), Italia (7,3%), Bélgica
(6,6%), Argelia (5%), Reino Unido (4,5%) y Suecia (1,6%).
En el caso de las importaciones, hay que comenzar indicando que en nuestro país no hay producción de cacao, por lo
que toda la materia prima debe ser importada. Los precios
de esta materia prima se han incrementado en un 77% desde 2008, lo que genera grandes dificultades a todo el sector. Anualmente se adquieren en tono a 90.000 toneladas
de cacao en grano para ser procesadas en nuestro país. Las
importaciones de productos elaborados llegaron en el último
ejercicio hasta las 114.410 toneladas, un 1,5% más que el
año anterior. El principal proveedor de chocolates y cacaos
para el mercado español es Francia, con el 39,4% del total, seguida por Alemania (25,1%), Italia (9,5%), Holanda
(5,8%), Bélgica (4,7%), Austria (4,7%) y Portugal (3,5%).
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
Los mercados internacionales y español de chocolate y derivados del cacao están dominados por unas pocas y enormes
compañías multinacionales que controlan toda la cadena alimentaria desde la compra de las materias primas a pequeños y medianos agricultores hasta la distribución final de los
productos elaborados.
El grupo líder del sector registra unas ventas en su división de
chocolates y cacao de 346,2 millones de euros, aunque sus
ventas totales en nuestro país rondan los 1.450 millones de
euros. Por su parte, el segundo operador llega hasta los 200
millones de euros, el tercero se acerca a los 156 millones de
euros, el cuarto se queda en 85 millones de euros y el quinto ronda los 71 millones de euros. Dentro de los fabricantes y comercializadores de cacaos y chocolates industriales,
la principal empresa registra un volumen de producción en
nuestro país de 42.000 toneladas y es el principal operador
a nivel mundial. En estos momentos se encuentra inmerso
en un proceso de fusión que creará un grupo gigante que
controlará el 50% de la molturación mundial de cacao. La
segunda empresa en España de cacaos industriales produce
38.100 toneladas y la tercera supera las 31.000 toneladas.
Las marcas de distribución son significativas en estos mercados, aunque su importancia depende bastante de los productos. Así, en los bombones representan el 25,7% de todas
las ventas, mientras la primera oferta marquista llega hasta
el 26,9% y la segunda alcanza el 21,3%. En el caso de las
barras y tabletas, las dos primeras ofertas marquistas presentan porcentajes del 30,6% y del 22,3% respectivamente y
las marcas blancas se quedan en el 18,7%. Dentro de los cacaos solubles también hay dos ofertas con marca propia que
tienen cuotas más elevadas (38,2% y 33,8%) que las marcas
de distribución (26,9%). Únicamente en las cremas de untar
se imponen las marcas blancas (42,8% del total), frente al
34,5% de la primera oferta marquista.
310
Chocolates y derivados del cacao
Consumo y gasto en chocolates y derivados del cacao
El consumo más notable se asocia al cacao soluble (1,3 kilos
por persona y año), seguido de los chocolates, con un consumo
Durante el año 2013, los hogares españoles consumieron 165,3
de 1,2 kilos por persona al año. En términos de gasto, el cacao
millones de kilos de chocolates y derivados del cacao y gastaron
soluble concentra el 25,2% del gasto, con un total de 6 euros
1.080,8 millones de euros en estos productos. En términos per
por persona, mientras que los chocolates presentan un porcen-
cápita, se llegó a 3,6 kilos de consumo y 23,8 euros de gasto.
taje del 37,8% y un total de 9 euros por persona al año.
Consumo y gasto en chocolate y derivados del cacao de los hogares, 2013
CONSUMO
TOTAL (Millones kilos)
TOTAL CHOCOLATES, CACAOS Y SUCEDÁNEOS
CHOCOLATES
CHOCOLATE TABLETAS
GASTO
PER CÁPITA (Kilos)
TOTAL (Millones euros)
PER CÁPITA (Euros)
165,3
3,6
1.080,8
23,8
55,1
1,2
410,9
9,0
47,0
1,0
344,7
7,6
CON LECHE
29,3
0,6
199,3
4,4
SIN LECHE
17,7
0,4
145,5
3,2
CON ALMENDRAS
6,0
0,1
51,6
1,1
OTROS CHOCOLATES
41,0
0,9
293,1
6,5
TURRÓN DE CHOCOLATE
8,1
0,2
66,2
1,5
110,2
2,4
669,9
14,7
BOMBONES
8,7
0,2
137,6
3,0
SNACKS CHOCOLATE
12,4
0,3
134,2
3,0
CACAO SOLUBLE
59,6
1,3
271,1
6,0
58,2
1,3
254,5
5,6
OTROS PRODUCTOS CHOCOLATE Y CACAO
NORMAL
LIGHT
CREMA CACAO UNTAR
1,4
0,0
16,7
0,4
19,4
0,4
96,9
2,1
Diferencias en la demanda
-L
os hogares formados por una persona muestran los consumos
más elevados de chocolates y derivados del cacao, mientras
En términos per cápita, el consumo de chocolates y derivados
que los índices más reducidos tienen lugar en los hogares en los
del cacao durante el año 2013 presenta distintas particularidades:
que habitan dos personas.
- Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo
-L
os consumidores que residen en núcleos de población con
más elevado, mientras que los hogares de clase baja tienen el
censos de entre 100.000 y 500.000 habitantes cuentan con ma-
consumo más reducido.
yor consumo per cápita de chocolates y derivados del cacao,
- Los hogares con niños de 6 a 15 años consumen más can-
mientras que los menores consumos tienen lugar en los munici-
tidad de chocolates y derivados del cacao, mientras que los
pios de más de 500.000 habitantes.
consumos más bajos se registran en los hogares con niños
-P
or tipología de hogares, se observan desviaciones positivas
menores de 6 años.
con respecto al consumo medio en el caso de adultos y jóvenes
- Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja fuera
independientes, y en los hogares monoparentales, mientras que
del hogar, el consumo de chocolates y derivados del cacao
los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas jóvenes
es superior.
sin hijos, las parejas con hijos, independientemente de la edad
- En los hogares donde compra una persona con edad compren-
de los mismos, las parejas adultas sin hijos y retirados.
dida entre 35 y 49 años, el consumo de chocolates y derivados
-F
inalmente, por comunidades autónomas, País Vasco, Canta-
del cacao es más elevado, mientras que la demanda más re-
bria y La Rioja cuentan con los mayores consumos mientras
ducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una
que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a la
persona que tiene menos de 35 años.
Comunidad de Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha.
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Chocolates y derivados del cacao
Evolución de la demanda
Durante los últimos cinco años, el consumo de chocolates
y derivados del cacao ha aumentado 0,2 kilos por persona
y el gasto ha experimentado un crecimiento de 2,9 euros
per cápita. En el periodo 2009-2013, el consumo y el gasto
más elevado se produjeron en el año 2013 (3,6 kilos y 23,8
euros por consumidor).
Evolución del consumo y del gasto en chocolates
y derivados del cacao, 2009-2013
euros
kilos
25,0
3,7
3,6
24,0
23,0
3,6
3,4
3,4
22,0
3,3
3,3
21,0
20,0
20,9
23,8
3,5
3,4
22,8
3,3
20,9
3,2
20,1
19,0
18,0
3,1
2009
2010
Euros por persona
2011
2012
2013
3,0
Kilos por persona
En la familia de chocolates y derivados del cacao, la evolución
del consumo per cápita durante el periodo 2009-2013 ha sido
diferente para cada tipo de producto. Respecto a la demanda
de 2009, el consumo de tabletas de chocolate, bombones y
crema de cacao aumenta y, por el contrario, en turrón de chocolate y cacao soluble se produce un descenso.
Evolución del consumo por tipos de chocolates
(2009=100), 2009-2013
155
146
145
135
122
125
115
115
105
107
100
97
95
85
2009
103
102
98
98
96
96
91
2010
2011
CHOCOLATE TABLETAS
105
97
92
BOMBONES
312
96
110
97
89
2012
2013
TURRÓN DE CHOCOLATE
CACAO SOLUBLE
CREMA CACAO
Chocolates y derivados del cacao
Desviaciones en el consumo de chocolate y derivados del cacao en los hogares con respecto a la media nacional (%)*
-6,9
RETIRADOS
31,5
ADULTOS INDEPENDIENTES
-8,0
PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS
4,1
HOGARES MONOPARENTALES
-8,7
PAREJAS CON HIJOS MAYORES
-10,8
PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS
-11,1
PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS
22,9
JÓVENES INDEPENDIENTES
-8,7
> 500.000 HAB
5,2
100.001 A 500.000 HAB
-0,5
10.001 A 100.000 HAB
2,6
2.000 A 10.000 HAB
1,1
< 2.000 HAB
-5,9
5 Y MÁS PERSONAS
0,6
4 PERSONAS
-7,6
3 PERSONAS
-9,9
2 PERSONAS
29,3
1 PERSONA
-5,2
> 65 AÑOS
-3,3
50 A 64 AÑOS
3,2
35 A 49 AÑOS
-11,5
< 35 AÑOS
2,0
NO ACTIVA
-3,3
ACTIVA
NIÑOS 6 A 15 AÑOS
11,9
-10,8
NIÑOS < 6 AÑOS
-6,5
SIN NIÑOS
BAJA
-21,1
MEDIA BAJA
-4,2
MEDIA
9,6
ALTA Y MEDIA ALTA
18,7
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
* Media nacional = 3,6 kilos por persona.
Cuota de mercado
Cuota de mercado en la comercialización de chocolate y
derivados del cacao por formatos para hogares (%), 2013
HIPERMERCADOS
23,0
En cuanto al lugar de
OTRAS FORMAS
COMERCIALES
4,2
COMERCIO ESPECIALIZADO
1,1
compra, en 2013 los
hogares
recurrieron
mayoritariamente
para
realizar sus adquisiciones de chocolates y derivados del cacao a los
supermercados (71,7%
de cuota de mercado).
El hipermercado alcanza en estos productos una cuota del
SUPERMERCADOS
71,7
23%, mientras que los establecimientos especializados representan el 1,1%. Las otras formas comerciales concentran
un 4,2% de la cuota de venta global.
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