La transformación productiva 20 años después
Anuncio
La transformación productiva 20 años después Viejos problemas, nuevas oportunidades José Luis Machinea SECRETARIO EJECUTIVO Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL XXXII PERÍODO DE SESIONES DE LA CEPAL Santo Domingo, República Dominicana 9 a13 de junio de 2008 Estructura de la presentación 1. 2. 3. 4. 5. 6. Contexto y desempeño económico reciente Cambios en la economía mundial Esfuerzo innovador y resultados Patrones sectoriales de aprendizaje e inserción internacional Estrategias público-privadas Reflexiones finales América Latina y el Caribe: Contexto y desempeño económico reciente La región en el contexto global ¾ Hasta comienzos de esta década, la región acumulaba más de un siglo de falta de convergencia y por lo menos 25 años de divergencia. ¾ Asia se ha convertido en el tercer polo de desarrollo a escala global y juntamente con Estados Unidos y la Unión Europea concentra gran parte del comercio y de la investigación y desarrollo. Tiene una oferta “casi infinita” de mano de obra de bajo costo y un creciente número de mano de obra calificada. ¾ Los márgenes para participar en la producción a nivel global son estrechos fuera de esos polos. En especial en la manufactura (sectores de alta tecnología y en los de mano de obra más barata) y los servicios más complejos. El desempeño económico reciente Luces: ¾Ciclo expansivo de crecimiento durante 6 años (PIB per cápita: 3,5% por año). ¾Menor vulnerabilidad a turbulencias externas (cuentas fiscales, cuenta corriente, reservas). ¾La inversión es la más elevada de los últimos 27 años. ¾2007 fue año récord en inversiones extranjeras. ¾El volumen de exportaciones ha aumentado al 9% anual en los últimos 20 años. Se recupera parte de la pérdida de participación en el comercio mundial de las décadas anteriores ¾Aumenta la diversificación por productos (en especial antes del aumento del precio de los productos primarios). ¾Mejoras en indicadores sociales (pobreza, desempleo, educación, salud). Contexto y desempeño económico reciente Sombras: ¾ El casillero sigue vacío (crecimiento y equidad). ¾ La inversión aún es insuficiente para crecer en forma sostenida a tasas superiores al 5%. ¾ Las exportaciones no generan efectos dinámicos sobre la estructura productiva. ¾ Pérdida de participación en el comercio de servicios (en especial en los más dinámicos). ¾ Baja participación de industrias intensivas en conocimientos. ¾ Escasos recursos destinados a I+D y baja eficacia. ¾ Escasos avances en los procesos de integración. ¾ Ausencia de estrategias de transformación productiva e inserción internacional. No estamos creando las bases para un crecimiento sostenido a mediano plazo Cambios en la economía mundial ¿Una nueva oportunidad para América Latina y el Caribe? ¿Una nueva oportunidad para América Latina y el Caribe? ¾ Crecimiento del consumo mundial sin precedentes Masivo (asociado a la incorporación de una parte sustantiva de la población mundial) – Alimentos – Productos industriales Nichos (alto nivel de ingreso en países desarrollados y creciente concentración del ingreso con sofisticación de la demanda) Por el lado de la demanda: Creciente segmentación de los mercados Alimentos orgánicos Aceros boutique Combustibles limpios Café Starbucks Lona para barcos a vela Calzado para diabéticos Frutas gourmet Madera antitermitas Bacterias para lixiviación de cobre Turismo de aventura ESPECIALES ÚNICOS Nichos especializados de mercado Diseño de aeropuertos o edificios emblemáticos (Guggenheim de Bilbao) Grandes sistemas de información Servicios de I+D o instrumentos especiales Viagra (al inicio) Turismo en la Antártida o en el Amazonas Computadores Dell Software de gobierno Trigo; carne ADAPTADOS electrónico Piezas para vehículos BÁSICOS Ensalada en bolsas Software Estándar Mercados estandarizados a pedido a distancia Discos duros Servicios personales Teléfonos celulares Soporte técnico Torres desktop Turismo de salud: Turismo de playa Operaciones de cadera Fuente: Pérez, Carlota (2008), “Una visión para América Latina: dinamismo tecnológico e inclusión social mediante una estrategia basada en los recursos naturales”, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), inédito. ¿Una nueva oportunidad para América Latina y el Caribe? ¾ Crecimiento del consumo mundial sin precedentes Masivo (incorporación de una parte sustantiva de la población mundial) – Alimentos – Productos industriales Nichos (alto nivel de ingreso en países desarrollados y creciente concentración del ingreso con sofisticación de la demanda) ¾ Expectativas de precios altos para los productos primarios en los próximos 10 a15 años ¾ Expectativas de mantenimiento de elevadas remesas ¾ Revolución tecnológica: desarrollo y difusión de las TIC e incipiente desarrollo de la biotecnología, la nanotecnología, las energías renovables Necesidad de adaptarse a las condiciones locales Cruzan a todos los sectores Nuevos paradigmas tecnoeconómicos abren nuevas oportunidades, pero la región no avanza suficientemente rápido GRADO DE PENETRACIÓN DE LAS TIC EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EN LOS PAÍSES DE LA OCDE, 2002 Y 2006 (En porcentajes de la población) 100 Penetración (%) 90 80 OCDE 70 ALC 60 50 40 30 20 10 0 2002 2006 Telefonía fija 2002 2006 Telefonía móvil Fuente: CEPAL, Transformación productiva, 20 años después, 2008, Santiago de Chile, junio. 2002 2006 PC 2002 2006 Internet 2002 2006 Banda ancha En la biotecnología algunos países poseen ciertas capacidades 20 0,15 15 0,10 10 0,05 5 0,00 0 Fuente: CEPAL, Transformación productiva, 20 años después, 2008, Santiago de Chile, junio. Colombia 0,20 Chile 25 Argentina 0,25 Singapur 30 Brasil 0,30 China 35 Colombia 0,35 Chile 40 Argentina 0,40 Singapur 45 Brasil 0,45 China 50 India 0,50 India EMPRESAS DE BIOTECNOLOGÍA , 2005 (por cada 10 millones de habitantes) Estados Unidos BRECHA DE PATENTES, 2003 (Estados Unidos=100) Los cambios en la estructura productiva mundial ¾ Se acelera el proceso de concentración La creciente importancia de los costos fijos El desarrollo de marcas mundiales Intensificación de los esfuerzos de I+D Economías de escala en la producción, comercialización e I+D ¾ La desconcentración de la producción dentro y fuera de las fronteras ¾ Las cadenas de valor y los esquemas de gobierno Insertarse en el mundo implica, crecientemente, formar parte de una cadena de valor, con sus oportunidades y sus riesgos La innovación y el aprendizaje son la base del crecimiento sostenible de la productividad Esfuerzo innovador y resultados ¾ El principal impulso proviene de la interacción entre la I+D (pública y privada) y la capacidad de las empresas de generar, adoptar y difundir las innovaciones de procesos y productos. ¾ El esfuerzo regional en I+D es bajo y poco eficaz. Preocupante en países de mayor ingreso por habitante. ¾ Las empresas manufactureras de la región invierten en innovación, pero el mayor esfuerzo está concentrado en la compra de maquinaria. ¾ Relación con exportaciones y productividad. ¾ Escasa relación con centros de investigación. ¾ Los resultados de la innovación medidos por la calidad de las exportaciones han sido modestos. A diferencia de ALC, Asia logra combinar incrementos de precios y mayor participación en el mercado mundial de exportaciones (“valorización”) VALORIZACIÓN Y DESVALORIZACIÓN COMO PROPORCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y DE OTRAS REGIONES EMERGENTES, 2000-2004 (En porcentajes) 50 Valorización 45 Desvalorización 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Otras regiones India emergentes China Brasil Asia en desarrollo Fuente: CEPAL y Centro de información e investigaciones prospectivas internacionales (CEPII), 2008. México Centroamérica Países andinos Caribe Resto del Mercosur En el complejo agroalimentario, América Latina y el Caribe tiene margen para mejorar la calidad y los precios de sus exportaciones VALORES UNITARIOS RELATIVOS DE IMPORTACIÓN EN LOS MERCADOS DE PAÍSES DESARROLLADOS, 1995 A 2004 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 VURTotal VURPDs América Latina y el Caribe 1995-1997 Fuente: CEPAL y Centro de información e investigaciones prospectivas internacionales (CEPII), 2008. VURTotal VURPDs Países de referencia (Australia, Nueva Zelandia) 2002-2004 Patrones sectoriales de aprendizaje e inserción internacional Patrones sectoriales de aprendizaje e inserción internacional ¾ ¾ ¾ Para identificar las oportunidades de competitividad hay que tener en cuenta la heterogeneidad de los patrones de aprendizaje y de las posibilidades tecnológicas a nivel de sectores y empresas. Existen oportunidades donde hay una base competitiva inicial que puede usarse para acelerar los procesos de aprendizaje que permitan fortalecer las ventajas competitivas y explorar nuevos caminos. Se estudian cuatro sectores: Industria manufacturera ― ― Tradicional Regímenes especiales de exportación ― ― Turismo Servicios “modernos” El complejo agroalimentario La minería metálica Servicios Las industrias manufactureras de exportación no logran aumentar su valor agregado… VALOR AGREGADO IMANE COMO PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES IMANE Fuente: CEPAL sobre la base de datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 2006 Guatemala México El Salvador Nicaragua Costa Rica República Dominicana 2000 Honduras 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 El complejo agroalimentario ¾ La importancia regional En exportaciones En relación con el resto del mundo (claras ventajas comparativas) ¾ Posibilidades de encadenamientos hacia adelante y hacia atrás Diferenciación de productos Servicios para la comercialización (logística, embalaje, distribución) Insumos para la agricultura ¾ La importancia de las nuevas tecnologías, en especial la biotecnología (productos y procesos) Un elemento clave: la necesidad de adaptación a las condiciones locales ¾ Las capacidades locales Institutos de investigación pública Creciente importancia del sector privado Elevados gastos en investigación y desarrollo Minería: las oportunidades de aprendizaje local ¾ El dominio de las multinacionales frente a algunas grandes empresas públicas ¾ Innovación: concentrada en multinacionales y en el exterior ¾ Equipos: grandes proveedores internacionales, con algunos pocos productores locales (absorción de empresas locales) ¾ Insumos: predominio de empresas extranjeras, pero con capacidades locales ¾ Servicios generales: mayor importancia de proveedores locales ¾ Servicios de ingeniería: firmas extranjeras pero con subcontratación de locales donde existen capacidades ¾ Servicios medioambientales: una nueva oportunidad Aprendizaje tecnológico local: genera ciertas oportunidades en un mercado dominado por las empresas multinacionales en sus distintos segmentos. El fortalecimiento de capacidades locales no es espontáneo. El crecimiento de los servicios AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y MUNDO: EXPORTACIONES DE SERVICIOS, 1985-2005 (Tasa de crecimiento promedio anual) Total servicios Transporte y viajes “Otros servicios” Centroamérica Brasil América Latina y el Caribe Argentina México CARICOM Comunidad Andina Mundo 3 5 7 9 11 13 15 3 Fuente: CEPAL, Transformación productiva, 20 años después, 2008, Santiago de Chile, junio. 5 7 9 11 13 15 3 5 7 9 11 13 15 En turismo: A pesar del gran éxito de varias islas del Caribe y, recientemente, Centroamérica, el impacto sobre la economía local ha sido limitado (Multiplicador = capacidad de generar desarrollo económico local) 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Saint Kitts y Nevis República Dominicana Trinidad y Tabago Barbados Dominica Antigua y Barbuda Santa Lucía Jamaica Belice Bahamas Multiplicador Granada Fuente: CEPAL, sobre la base de D.H. Ramjee Singh, “SIDS: Tourism and economic development”, 2007, inédito. Nuevas oportunidades en nichos de demanda Establecer las prioridades de la agenda interna para el desarrollo plantea desafíos complejos y supone un largo proceso Además, las prioridades y su ponderación en la agenda interna y la secuencia de medidas apropiadas son diferentes para cada país ¿Qué rumbo tomar ? Fuente: Ameriprise El valor de una estrategia país a mediano y largo plazo ¾ En las últimas décadas pocos países han podido cerrar la brecha de ingresos de los países más ricos del mundo, sin una visión estratégica nacional a mediano y largo plazo. Dónde y cómo posicionar la economía y la sociedad 3-510-20 años adelante. ¾ Estos países combinaron una preocupación por el logro de los “fundamentos” con medidas proactivas que apoyan la transformación productiva y el escalamiento continuo en la inserción internacional. ¾ Países como Irlanda, Finlandia, Malasia y República de Corea expresan sus estrategias en planes nacionales a mediano y largo plazo. El valor de una estrategia país a mediano y largo plazo ¾ Se anticipan e identifican: Oportunidades para expandir y aumentar el valor y conocimiento de la producción y la exportación. Restricciones para alcanzar las oportunidades identificadas. ¾ Se priorizan metas, medidas y programas como expresión de un proyecto de país. ¾ Ayuda a guiar las expectativas y asignar recursos. Importancia a la luz de la nueva revolución tecnológica La ausencia de una estrategia exitosa puede generar atrasos por décadas. Las estrategias son más robustas cuando se dan en el marco de una alianza público-privada ¾ La alianza organizada con representatividad social y en el espíritu de un bien público conduce a estrategias más inteligentes e inclusivas. Plena movilización de las capacidades nacionales con apoyo público ¾ Construcción de consensos y entendimiento público Inclusión Permanencia de la estrategia por sobre los ciclos políticos Institucionalidad eficaz en el desarrollo e implementación de las estrategias ¾ Liderazgo de los ministerios/agencias con verdaderas competencias en el sector real: Apoyo político del más alto nivel para iniciativas prioritarias Asignación de recursos financieros y técnicos especializados concordantes con mandatos Mecanismos efectivos de coordinación de agencias Focalización de esfuerzos y recursos Extender la calidad y estabilidad de los equipos de los bancos centrales y finanzas al resto del sector público (contratación y remuneración) ¾ Transparencia y evaluación rigurosa de impactos de agencias ejecutoras y sus programas/incentivos públicos Rendición de cuentas Reducir riesgos de captura Relevancia de los principios para América Latina y el Caribe: hechos estilizados ¾ Cómo superar el predominio del enfoque de corto plazo. ¾ Las alianzas público-privadas son inexistentes o débiles y los consensos son escasos, más allá del ámbito macro. ¾ La gestión pública en el sector real a menudo carece de: Liderazgo político Recursos Capacidad técnica Coordinación Programas de apoyo eficaces Reflexiones finales (I) ¾ En la tradición de la CEPAL, el documento recoge los cambios en el contexto internacional y la realidad de América Latina y el Caribe ¾ Prebisch hace 60 años: Dificultades para la transferencia del avance tecnológico del centro a la periferia Las distintas elasticidades de demanda El deterioro de los términos del intercambio La propuesta: industrialización (sustitución de importaciones y promoción de exportaciones) Reflexiones finales (II) ¾ Fajnzylber (hace 20 años) La importancia del progreso técnico Mayor apertura (basada en competitividad auténtica) La manufactura: el núcleo dinámico de innovación, pero … Necesidad de articular con los sectores primarios y los servicios La relevancia del marco institucional en la innovación La asociación público-privada Reflexiones finales (III) En TP 20 años después ¾ Gran parte del cambio tecnológico sigue concentrado en el sector manufacturero. Sin embargo, producir manufactura no implica necesariamente ser parte del proceso de innovación. La concentración del comercio, la producción y la innovación limita las posibilidades de competencia en bienes de alto contenido tecnológico y bienes basados en bajos costos salariales. ¾ La nueva revolución tecnológica y el crecimiento de la demanda mundial genera oportunidades y posibilidades de aprendizaje en todos los sectores. ¾ El objetivo, más que la manufactura, es la “tecnologización”. Reflexiones finales (IV) ¾ La heterogeneidad requiere una evaluación sectorial y a nivel de empresas (como hace 20 y 60 años) ¾ El proceso de transformación productiva no es espontáneo (como hace 20 y 60 años) Sobre todo cuanto menor es el nivel de desarrollo y mayor la participación de los productos primarios Escalamiento en las cadenas de valor Creación de capacidades • Recursos humanos para aprovechar las oportunidades tecnológicas • Marco institucional favorable a la innovación (SNI) ¾ Se requiere una estrategia Que detecte oportunidades y remueva restricciones Escasez de recursos Sostenibilidad de los incentivos Reflexiones finales (V) ¾ La búsqueda de consensos El proceso de transformación productiva lleva tiempo y requiere perseverar, con flexibilidad, en el esfuerzo. ¾ Desarrollo de una institucionalidad que Mejore la eficiencia Reduzca el riesgo de captura ¾ El financiamiento del proceso de transformación productiva con equidad y las rentas de los recursos naturales; el desafío de hacerlo: Sin eliminar los incentivos para la inversión privada Invirtiendo los recursos eficientemente. Dónde y cómo invertir: definición de prioridades sobre la base de una estrategia de mediano y largo plazo. La transformación productiva 20 años después Viejos problemas, nuevas oportunidades José Luis Machinea SECRETARIO EJECUTIVO Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL XXXII PERÍODO DE SESIONES DE LA CEPAL Santo Domingo, República Dominicana 9 a13 de junio de 2008
