complejo siderúrgico - Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

COMPLEJO SIDERÚRGICO
SERIE “COMPLEJOS PRODUCTIVOS”
Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo
Subsecretaría de Planificación Económica
Dirección Nacional de Planificación Regional - Dirección Nacional de Planificación Sectorial
Junio 2015
CONTENIDOS
Página
1. Caracterización
1
Caracterización…………………………..........................………………………………..…………… 03
2. Esquema del complejo……………………………………………………………………....……………… 04
3. Producción y comercio ……………………………………………………………………………………… 05
3.1
Mundial……………………………………………………………………………………………….... 05
3.2
Regional…………………………………………………………………………………………………. 08
4. Evolución del complejo en Argentina…………………………………………………………………. 09
5.
6
6.
7.
8.
9
9.
4.1
Cifras principales……………………………………………………………………………………. 09
4.2
Estructura de mercado……………………………………………….………………………….. 10
4.3
Agentes productivos………………………………………………………………………………. 11
4.4
Producción ……………………………………………………………………………………………. 12
4.5
Comercio Exterior………………………………………………………………………………….. 16
4.6
Empleo y salarios……………………………………………………………………………………. 20
Marco institucional: principales entidades..………………………………………………….……. 21
D fí
Desafíos…………..…………………………………………………………………………………………………
22
Glosario y siglas…………………………………………………………………………………………………. 23
Bibliografía………………………………………………………………………………………………………… 26
Anexos
Anexos……………………………………………………………………………………………………………….
28
1.
Caracterización
 Los
L productos
d
d acero son reconocidos
de
id comúnmente
ú
como insumos
i
d uso difundido.
de
dif did El complejo
l j abastece
b
a un amplio
li y
diversificado conjunto de industrias, entre las que se destacan: construcción, automotriz y autopartista, metalmecánica, aparatos de
uso doméstico y petróleo y gas.
 La cadena comprende un conjunto de actividades que van desde la producción de hierro primario, la elaboración de acero y
semiterminados, hasta la obtención de diversos productos terminados, los cuales pueden ser clasificados en dos grandes grupos:
laminados planos (chapas y flejes) y laminados no planos [o largos] (barras, perfiles, tubos y alambres). En el caso de Argentina, debido
al peso que poseen dentro del complejo, los tubos sin costura se analizan de manera separada de los no planos.
 El proceso de producción siderúrgico puede dividirse en tres etapas: Fundición, Acería y Laminación (ver Anexo A). Las mismas
pueden ser realizadas de manera conjunta en un mismo establecimiento (complejos siderúrgicos integrados), de manera parcial
((complejos
p j semi‐integrados,
g
,q
que concentran las dos últimas etapas)
p )op
por laminadores independientes,
p
, especializados
p
en la fase final
del proceso productivo.
 La principal materia prima para dar origen a la producción siderúrgica (etapa de fundición) es el mineral de hierro, muy escaso en
nuestro país e importado prácticamente en su totalidad desde Brasil.
 Constituye un sector fuertemente demandante de gas y energía eléctrica. Es por ello que algunas firmas, a fin de garantizarse su
aprovisionamiento,
ii
i t se volcaron
l
a la
l autogeneración
t
ió de
d energía.
í Tal
T l es ell caso de
d Tenaris,
T
i cuyo consumo de
d energía
í eléctrica
lé t i equivale
i l
aproximadamente al 7% de la demanda de la industria y al 1% de la generación total, a nivel nacional.
 La siderurgia integrada es una actividad intensiva en el uso de capital. La fundición mediante alto horno, a su vez, es un proceso
productivo continuo con escasa flexibilidad para modificar el nivel de producción.
 A nivel internacional,
internacional China se destacó en 2012 como el principal productor mundial de acero crudo (46,4%
(46 4% de la producción),
producción)
seguido de lejos por Japón (6,9%), Estados Unidos (5,7%), India (5%), Rusia (4,6%) y Corea del Sur (4,4%). A nivel regional sobresale
Brasil (2,2%), mientras que Argentina ocupa un lugar marginal, explicando el 0,3% de la producción mundial.
 En el ámbito regional se observa un escenario de fuerte competencia externa ante la presión que ejercen los productos chinos,
hecho que se expresa en la gran cantidad de acciones antidumping vinculadas al sector en diversos países.
 En Argentina funcionan tres establecimientos integrados (Ternium Siderar, Acindar y Tenaris Siderca), dos semi‐integrados (AcerBrag
y Aceros Zapla) y un conjunto más amplio de laminadores independientes (entre los que se destaca Gerdau, en vías de convertir su
planta en una semi‐integrada).
 Dentro de las empresas del complejo se destacan tres: Ternium Siderar, Acindar y Tenaris Siderca, que se especializan en distintos
g
productivos (p
p
(planos,, no p
planos y tubos sin costura,, respectivamente).
p
)
segmentos
 Si bien en los últimos años la producción de acero se mantuvo estable, a lo largo de las décadas de los noventa y los dos mil el sector
registró una fase de expansión en la mayoría de sus segmentos de producción, orientada –principalmente– a abastecer el crecimiento
de la demanda local –con excepción del segmento de tubos sin costura–.
3
2.
Esquema del Complejo
Complejo Siderúrgico
Complejo Siderúrgico
ETAPAS PRODUCTIVAS
Aceración
Arrabio
Arrabio Semiterminad
dos
(palanquilla, planchoness, tochos, etc.)
Alto horno
Insumo de otros complejos (2)
Planos: bobinas, chapas y flejes (Siderar)
Colada contin
nua
Reducción directa
Horno eléctrico
Acero crudo
o
Hierro esponja
p j
Laminación
Laminación en caliente (1)
Chatarra
Cuchara de refinado
C
Mineral de h
M
hierro, coque
e, caliza y gaas natural
Fundición/Reducción
Convertidor Convertidor
al oxígeno
Tubos sin costura (Siderca)
No Planos: alambrón, barras y perfiles
(Acindar, Zapla, AcerBrag, Gerdau)
LLaminados de aceros especiales i d d
i l
(Zapla)
Laminación en frío
Chapas, hojalata y flejes en frío
Tubos con costura
Alambre
Tuercas, clavos, pernos, tejido
Construcción
Automotriz y Automotriz
y
transporte
Máquinas y equipos
Electrodomésticos Máquinas y y aparatos de uso Equipos
doméstico
Maquinaria agrícola
Industria petrolera
Industria petrolera
Procesos especiales (galvanizado, electrogalvanizado, revestidos, etc.)
Fundición
Etapa productiva
Producto intermedio
Producto Final
Notas: (1) No todos los laminados en caliente pasan a la etapa de laminación en frío, muchos de ellos se comercializan directamente;
(2) Los principales destinos se encuentran en orden de importancia de acuerdo a los datos de la MIP97, excepto la fundición.
Fuente: elaboración propia con base en DIAR‐DIAS, CAA y sitios web de las empresas del sector.
4
Producción y comercio
3.1
Mundial
Evolución de la producción mundial de acero crudo
p
1.600
Periodo 1990‐2012, en millones de toneladas y % de variación
1.545 20%
1.400
Variación anual (eje derecho)
1.348
15,8%
1 237
1.237
1.000
800
770
720
3,9%
6,5%
800
7,6% 6,2%
7,3%
600
400
‐2,7%
200
‐4,8%
‐7,9%
Ucrania
Brasil 2%
Resto
10%
2%
17%
Turquía
5% 2%
Alemania
3%
0% Corea del Sur
Corea del Sur
5%
Rusia
‐5%
5% India
‐10%
199
90
199
91
199
92
199
93
199
94
199
95
199
96
199
97
199
98
199
99
200
00
200
01
200
02
200
03
200
04
200
05
200
06
200
07
200
08
200
09
201
10
201
11
201
12
0
Año 2012, en % según valor
15%
Producción Mundial
1.200
Principales exportadores de p
p
Producción mundial de acero Producción
mundial de acero
crudo según país de origen tubos, tuberías y perfiles huecos, Año 2012, en % según toneladas
sin costura; según país de origen. Fuente: elaboración propia con base en WSA y UN Comtrade.  A lo largo de la década del noventa, la producción mundial de acero
crudo se mantuvo en niveles relativamente estables. A partir del 2000,
impulsada fundamentalmente por China,
China dicha producción experimentó
un sostenido crecimiento (5,10% a.a. en el período 2000‐2012), que solo
se vio interrumpido con la crisis internacional en los años 2008‐2009.
 Los productos laminados en caliente (93% de la producción de acero
crudo),
), hacia el año 2011 ((último año con información disponible),
p
), se
componían de la siguiente manera:
•Los productos laminados planos representaban el 49,3% de la
producción mundial;
•Los laminados no planos o largos (excluidos los tubos sin costura)
representaban el 47,8%;
•Los tubos sin costura representaban el restante 2,9% de la
producción.
5% EE. UU. Japón
6%
7%
China
21%
Resto
31%
China
46%
Japón
12%
Austria
3%
Ucrania
3%
Argentina
3%
Alemania
9%
EE. UU.
6%
México
3% Francia Italia
4% 5%
 China es el principal productor mundial en todos los
segmentos de productos de acero.
 En las últimas décadas, dicho país experimentó un sostenido
crecimiento de su producción: en 1992 representaba el 11% del
total de acero crudo producido, en tanto que dos décadas más
tarde (2012) explicaba el 46%.
 Como consecuencia de ello, su participación en el total de
importaciones mundiales registró una fuerte caída y en la
actualidad no supera el 4% del total.
total
 En cuanto a las exportaciones de productos de acero, si bien
China es el principal exportador, su participación no es tan
elevada como en el caso de la producción, debido al tamaño de
su mercado interno. En efecto, en 2012, representó el 17% de las
ventas globales.
 En el mercado mundial, Argentina se destaca en el segmento
de tubos sin costura, alcanzando en 2012 el 2,8% de las
exportaciones.
5
3.1
Producción y comercio
Mundial: mineral de hierro
Producción mundial de mineral de Producción
mundial de mineral de Mineral
Mineral de hierro. Saldo comercial de hierro Saldo comercial  A partir del año 2004 el precio del mineral de
hierro experimentó una fuerte suba. Dicha tendencia
hierro por país de origen para países seleccionados
Arabia Saudita
‐1.440 Reino Unido
‐1.305 Turquía
‐1.117 Argentina
‐694  No
N obstante,
b t t a partir
ti del
d l pico
i alcanzado
l
d en ell año
ñ
2011, el precio del mineral experimentó una fuerte
contracción, principalmente explicada por las
menores proyecciones de crecimiento de la industria
siderúrgica china y por los volúmenes del mineral
acumulados en los puertos del país asiático.
Chile
1.348 Rusia
1.660 India
2.003 Kazajistán
2.413 Ucrania
2.880 Canadá
3.238 Suecia
3.337 Sudáfrica
7.417 Brasil
Años 1993‐2013, en millones de dólares (FOB)/ toneladas 140
‐20.000
20.000
Prom. 1993‐2003
Prom. 2004‐2007
100
104,8
Prom. 2008‐2013
95,3
80
56.593 ‐60.000
131,6
Precio implícito exportaciones
120
30 989
30.989 Australia
‐100.000
Precio implícito de las exportaciones mundiales de mineral de hierro
60
59,5
43,0
60.000
40
38,8
Fuente: elaboración propia con base en UN Comtrade.
20,4
20
20,2
0
Fuente: elaboración propia con base en UN Comtrade.
6
2013
‐1.500 2012
Austria
2011
‐11.792 792
2009
2010
Francia
2008
‐1.813 2005
 En cambio, además de destacarse
productor,, China es el
como p
principal importador neto de este
mineral.
Italia
2004
 Los dos principales productores
son ampliamente superavitarios en
su balance comercial del mineral.
‐5.385 2002
2003
 Australia,
Brasil
y
China
representan el 63% de la producción
mundial de mineral de hierro.
Alemania
2001
Fuente: elaboración propia con base en WSA.
‐9.520 1999
2000
China
15%
Brasil
20%
Corea del Sur
 El fuerte incremento del precio en la última década
se correspondió con la presión que ejercieron las
usinas chinas sobre la disponibilidad del mineral en el
mercado mundial.
1998
India
8%
‐19.232 1996
1997
Australia
28%
Japón
1995
Resto
9%
‐95.611 2006
2007
China
1994
Irán
Canadá
C
dá 2%
2%
EE.UU.
3%
Sudáfrica
3%
Ucrania
4%
Rusia
6%
se profundizó entre 2009 y 2011, período en el cual el
precio implícito de las exportaciones a nivel mundial
más que se duplicó.
Año 2012, en millones de dólares
1993
Año 2012, en miles de toneladas y % sobre el total
3.1
Producción y comercio
Mundial: principales agentes
Participación de los principales grupos empresarios del ó d l
l
d l
sector en la producción mundial de acero
Año 2012, en millones de toneladas y % sobre el total
Resto
39,9%
Hebei
2,8%
Primeras seis; 19,6%
Resto primeras cincuenta
40,4%
Baosteel
2,8%
POSCO
2,6%
Nippon Steel
3,1%
Wuhan
2,4%
ArcelorMittal
6,1%
Fuente: elaboración propia con base en WSA.  En 2012, los
l
veinticinco
i i i
principales
i i l
grupos económicos
ó i
siderúrgicos a nivel mundial dieron cuenta de casi la mitad de la
producción global de acero.
 En las últimas décadas, en línea con el fuerte crecimiento
experimentado
p
por la p
p
producción y la demanda de p
productos de
acero, las empresas chinas se posicionaron entre las principales
productoras.
 De hecho, dentro de las cincuenta principales empresas a nivel
mundial, 24 son de origen chino, representando en forma
conjunta el 27% del total producido mundialmente.
mundialmente
 A nivel individual, el Grupo ArcelorMittal es, por lejos, el
mayor productor a nivel global, con una producción cercana a las
94 millones de toneladas anuales en 2012, alrededor del 6% de
la producción mundial.
Principales grupos empresarios productores de acero a nivel mundial
Año 2012, en millones de toneladas y %  A nivel regional, se destacan dos empresas de origen
b il
brasilero:
G d
Gerdau
–ocupa ell puesto
t 15 en ell ranking
ki
mundial, con 20 millones de toneladas anuales– y
Usiminas –que ocupa el lugar 40, con 7 millones de
toneladas anuales–.
 Con
C relación
l ió a Argentina,
A
i
cuatro de
d las
l seis
i principales
i i l
empresas que operan en el país tienen representación en
alguno de los principales grupos a nivel mundial:
 El Grupo Techint se ubica en el puesto 37, con una
producción de 8,7 millones de toneladas anuales.
 ArcelorMittal (Acindar) –primer puesto– y Gerdau.
Grupo empresario
Puesto 2012
Origen del capital
Millones de toneladas
Participación en la producción mundial
ArcelorMittal
Nippon Steel & Sumitomo
Grupo Hebei
Grupo Baosteel
POSCO
Grupo Wuhan
G
Grupo Shagang
Sh
Grupo Shougang
JFE
Grupo Ansteel
Grupo Shandong
Tata Steel
U.S. Steel
Nucor
Gerdau
Resto principales veinticinco
Resto empresas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16‐25
‐
India, Francia y Luxemburgo
Japón
China
China
Corea del Sur
China
Chi
China
China
Japón
China
China
India
Estados Unidos
Estados Unidos
Brasil
‐
‐
93,6
47,9
42,8
42,7
39,9
36,4
32 3
32,3
31,4
30,4
30,2
23
23
21,4
,
20,1
19,8
154,4
855,7
6,1%
3,1%
2,8%
2,8%
2,6%
2,4%
2 1%
2,1%
2,0%
2,0%
2,0%
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
,
1,3%
10,0%
55,4%
1.545
100,0%
Total producción mundial
Fuente: elaboración propia con base en WSA. 7
3.2
Producción y comercio
Regional: Brasil
Producción y saldo comercial de Producción
y saldo comercial de
productos siderúrgicos
Principales destinos de las P
i i l d ti
d l
exportaciones brasileras de mineral de hierro
Año 2012, en miles de toneladas
6.605
14.897
‐132
Laminados No planos ‐504
Materias primas*
10.799
30.000
0
25.000
0
20.000
0
15.000
0
10.000
0
5.000
0
0
‐5.000
0
3.378
Reino Unido
2%
Italia
3%
Argentina
3%
Omán
3%
Francia
3%
Alemania
3%
Corea del Sur
4%
Países Bajos
5%
35.000
0
7.138
Semiterminados
Laminados Planos
Año 2012, en millones de dólares
34.524
Acero crudo
Resto
15%
China
49%
Japón
p
10%
Fuente: elaboración propia con base en Aliceweb. Producción
Saldo comercial
Nota: (*) Comprende materias primas siderúrgicas (arrabio, ferroaleaciones, etc.).
Fuente: elaboración propia con base en IAB y UN Comtrade.
p p
y
 Brasil ha sido –históricamente– el
principal origen de las importaciones
siderúrgicas argentinas (49% del total en
2013, en dólares), generando un saldo
negativo con dicho país en el total del
complejo.
 A su vez, el destino Brasil representa el
13% de las exportaciones (en dólares)
argentinas de productos siderúrgicos (el
segundo luego de EE. UU., con 26%), con
particular relevancia en laminados no
planos, ya que adquiere casi el 68% de las
exportaciones argentinas de tales productos.
Importaciones desde Brasil de productos siderúrgicos
En dólares , % sobre el total de importaciones
Planos
100%
 Brasil es el noveno productor mundial de acero crudo (2,2% de la producción
mundial, en 2012).
 A su vez, es un importante exportador de productos siderúrgicos, concentrándose en
la exportación de materias primas siderúrgicas (arrabio, hierro esponja y
ferroaleaciones) y productos semiterminados (lingotes, palanquilla, planchones, etc.).
De hecho, tales segmentos explican el superávit comercial del complejo (US$ 6.500
millones, en 2012), mientras que los demás productos tienen un saldo negativo.
75%
65%
50%
52%
25%
Materias primas
40%
40%
0%
55%
46%
 Brasil es el segundo productor mundial de mineral de hierro, con un superávit
comercial de US$ 30.000
30 000 millones,
millones en 2012.
2012
 Las exportaciones del mineral se dirigen principalmente a China (49%), en tanto que
Argentina, a pesar de adquirir prácticamente la totalidad del mineral en Brasil, ocupa
un lugar secundario en las exportaciones del país vecino (2,7%).
No planos
Promedio 1992‐2002
Promedio 1992
2002
83% 83%
Semi‐
terminados
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
Promedio 2003‐2013
8
4.1
Evolución del complejo en Argentina
Cifras principales
P d ió
Producción I
Importancia del complejo i d l
l j
2013 (en unidades y en %)
2013
 Acero crudo: 5.185 miles de toneladas.
 Tasa de crecimiento 2003/13 (t.a.a): 0,3%
 Productos de acero laminados en caliente (LAC): 5.143 P d t d
l i d
li t (LAC) 5 143
miles de toneladas.
 Tasa crecimiento 2003/13 (t.a.a): 0,94 %
 Variación 13/12: + 3,88%
• Laminados planos:
Laminados planos: 2.611 miles de toneladas (50,8% 2 611 miles de toneladas (50 8%
de los LAC).
• Laminados no planos: 1.840 miles de toneladas (35,8% de los LAC).
• Tubos sin costura: 692 miles de toneladas (13,5% de los LAC)
los LAC).
 Productos de acero laminados en frío(*): 1.512 miles de toneladas.
 Variación 13/12: + 6,54%
 La incidencia del complejo en la estructura productiva
argentina (2013) es de:
• 4,9%
4 9% en VBP industrial
• 0,4% del empleo registrado total (puestos)
• 2% del empleo registrado industrial
 En 2013, el salario promedio del sector fue 2 veces el
salario promedio de la economía y 1,6
1 6 veces el salario
promedio de la industria manufacturera.
 Solo tres empresas concentran aproximadamente el 94%
de la producción de acero crudo (2012).
 Siderca concentra el 100% de la p
producción de tubos sin
costura.
 Siderar concentra el 100% de la producción de laminados
planos.
 Acindar concentra el 68,6% de la producción de
l i d no planos.
laminados
l
Nota: (*) Laminados en frío constituye una subcategoría de laminados en caliente.
N
(*) L i d
fí
i
b
í d l i d
li
Fuente: elaboración propia con base en CAA.
Fuente: elaboración propia con base en CEP y OEDE‐MTEySS. Exportaciones
Total productos laminados de acero
Laminados planos
Laminados no planos*
Tubos sin costura
2013
(millones de dólares FOB)
Variación
2003‐2013
(t.a.a.)
Participación en la producción
(en toneladas)
1206,2
115,6
245,2
845,4
+ 2,5%
‐ 11,9%
+ 5,3%
+ 8,1%
‐
5,9%
15,3%
65,6%
Nota: (*) Laminados no planos excluidos tubos sin costura.
Fuente: elaboración propia con base en INDEC. 9
4.2
Evolución del complejo en Argentina
Estructura de mercado
Estructura de la capacidad instalada según principales empresas y fases del proceso productivo
Estructura de la capacidad instalada, según principales empresas y fases del proceso productivo Año 2012, en porcentaje Etapa productiva
Empresa
Integradas
Semi‐Integradas
Laminadoras
Etapa I: Etapa II:
Etapa II: Fundición/ Aceración
Reducción
Etapa III: Laminación
Laminados en caliente
Laminados en caliente
Planos
No planos TERNIUM SIDERAR
56,6%
46,0%
TENARIS SIDERCA
18,9%
20,8%
ACINDAR SA
24,6%
27,2%
68,6%
ACEROS ZAPLA
2,1%
6,4%
ACERBRAG
4,0%
12,3%
Laminados en frío*
Tubos con costura
100,0%
GERDAU (SIPAR)
Total
Tubos sin costura
31,7%
100,0%
68,3%
100,0%
100,0%
100,0%
12,7%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Nota (*): Si bien existe un conjunto de empresas con capacidad de laminación en frío que aquí no son consideradas, se estima que de hacerlo el porcentaje de Ternium Siderar seguiría siendo superior al 95%.
Fuente: elaboración propia con base en balances y páginas web de las empresas.
Concentración técnica de la producción siderúrgica Año 2004, en porcentajes y cantidad de establecimientos
, p
j y
 Particularmente, la producción de laminados en caliente planos
(Ternium Siderar) y tubos sin costura (Tenaris Siderca) es realizada por
una sola empresa.
 Según el último Censo Nacional Económico (2004), los cuatro locales
de mayor Valor Bruto de Producción (VBP) de la industria básica del
hierro y el acero explicaban el 57,6% del total de la rama, mientras que
los primeros ocho dieron cuenta del 68,8%.
100%
100%
84%
Participación e n el VBP
 El mercado local se encuentra fuertemente concentrado en todas las
etapas productivas (fundición, aceración y laminación). Ello se agudiza
en los distintos sub‐segmentos del mercado, en base a una estrategia de
especialización por grupo empresario.
80%
69%
58%
60%
40%
20%
0%
0
10
20
30
40
…
336
Cantidad de establecimientos
Fuente: elaboración propia con base en CNE 2004/2005.
10
4.3
Evolución del complejo en Argentina
Agentes productivos
Plantas de las principales empresas
Plantas de las principales empresas
Empresa
Grupo económico (origen del capital controlante)
Planta/Localización geográfica
Ramallo/San Nicolás (Buenos Aires)
Ensenada (Buenos Aires)
TERNIUM SIDERAR
Grupo Techint Haedo (Buenos Aires)
(Argentina‐Italia) Canning (Buenos Aires)
Florencio Varela (Buenos Aires)
Rosario (Santa Fe)
Campana (Buenos Aires)
TENARIS SIDERCA
Valentín Alsina (Buenos Aires)
p
Grupo Techint (Argentina‐Italia) Villa Constitución (Santa Fe)
Productos elaborados por la empresa
• Planchones y laminados planos en caliente (San Nicolás)
• Laminados planos en frío (San Nicolás y Ensenada)
• Galvanizados, electrocincados y prepintados (Canning, Florencio Varela y Haedo)
• Hojalata (San Nicolás)
• Tubos con costura (Rosario)
• Tubos sin costura (Campana)
T b
t
(V l tí Al i
Vill C tit ió )
• Tubos con costura (Valentín Alsina y Villa Constitución) • Varillas de bombeo y accesorios (Villa Mercedes)
Villa Mercedes (San Luis)
Villa Constitución (Santa Fe)
ACINDAR
Grupo Grupo
ArcelorMittal (Europa‐India)
(
)
Rosario (Santa Fe)
Tablada (Buenos Aires)
San Nicolás (Buenos Aires)
• Palanquilla
• Laminados no planos [largos] (alambres, alambrón, barras, ángulos, hierro redondo, clavos, cordones, mallas, perfiles, tablestacas, planchuelas, etc.) Villa Mercedes (San Luis)
ACERBRAG
Grupo Votorantim Grupo
Votorantim
Bragado (Buenos Aires)
(Brasil)
ACEROS ZAPLA Taselli (Argentina) Palpalá (Jujuy)
GERDAU (SIPAR)
Gerdau (Brasil)
Pérez (Santa Fe)
Fuente: elaboración propia con base en balances y páginas web de las empresas.
•• Laminados no planos (barras, alambres, alambrones, mallas, Laminados no planos (barras alambres alambrones mallas
perfiles y clavos)
• Palanquilla
• Laminados no planos al carbono y aleados (barras, planchones, planchuelas, perfiles, ángulos, discos y trefilados)
p
,p
, g
,
y
)
• Laminados no planos (acero corrugado y liso, barras laminadas y trefiladas, perfiles, alambres y mallas)
11
Evolución del complejo en Argentina
4.4
Producción
Producción de acero crudo
Producción de acero crudo
Periodo 1993‐2013, en miles de toneladas y % de variación
6.000
28,0%
Variación interanual en % (eje derecho)
5.541
Producción Argentina
15,4%
14 5%
14,5%
9,2%
4.500
Periodo 1993‐2013, en miles de toneladas y % de participación
6.000
5.186 20%
17,7%
5.000
30%
5.610
5.500
Producción de laminados en caliente según Producción
de laminados en caliente según
segmentos productivos
4.686
5.000
4.015
10%
18% 2.878
4.000
4.108
0%
4.013
3.787
4.000
4.170
13% 3.000
20% 3.859
32% 29% 2.000
‐9,7%
‐10%
‐8,3%
50% 58% 1.000
2.885
18% 28% 30% 35% 56%
52% 47% 13%
13% 33% 36% 51% 51% 35% ‐11,0%
3.000
18% 27% 3.805
3.500
5.142
16% 16% 20% 5.378
4.972
4.932
53% 45% ‐20%
2.500
Planos
No planos
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: elaboración propia con base en CAA. ‐30%
1994
‐27,6%
2.000
1993
0
Tubos sin costura
Fuente: elaboración propia con base en CAA.  En las últimas dos décadas, la evolución de la producción de acero crudo presentó tres etapas diferenciadas:
• En el período 1993‐1998 se observa una primera fase de expansión, que acompaña el crecimiento de la economía;
• Entre 1999 y 2002 tiene lugar un periodo de estancamiento, fundamentalmente debido a los efectos de la crisis local y de la
devaluación de la moneda brasileña en las principales industrias vinculadas al complejo siderúrgico;
• En la posconvertibilidad se observó un crecimiento sostenido de la producción, con una notable caída en 2009, por efectos
de la crisis internacional, aunque recuperándose posteriormente.
 En la actualidad, la producción de acero crudo se ubica en los niveles más altos de las últimas dos décadas. En 2013, creció un
3 8% en comparación al año previo,
3,8%
previo aunque se ubicó en un nivel 7,6%
7 6% menor a la producción de 2011 (pico máximo).
máximo)
 Prácticamente la totalidad del acero crudo producido en el país es laminado en plantas locales. En este sentido, del total de
productos laminados en caliente producidos en el país, tomando el promedio 2003‐2013, el 52% correspondió a laminados
planos, el 32% a laminados no planos y el 16% a tubos sin costura.
12
Evolución del complejo en Argentina
4.4
Producción por segmento
Producción de laminados planos
Producción de laminados planos
Producción de laminados no planos
Producción de laminados no planos
Año 1993‐2013, en miles de toneladas y % de variación
Año 1993‐2013, en miles de toneladas y % de variación
Variación interanual en % (eje derecho)
Producción de laminados Planos
2.780
2.640
2.500
40%
33,4% 2.735
30%
25,7%
2.144
2.000
20%
1.991
11,8%
1.359
1.400
10%
2,3%
1.000
30%
20%
1.314
10,3%
1.200
7,8%
28,1% 1.794
23 0%
23,0%
10,3%
1.053
11,2%
1.500
1.258
10%
4,9%
1.009
0%
800
1.000
500
1 600
1.600
40%
1.839
1.646
19,9%
2.047
1.280
1.800
2.611
27,6%
Variación interanual en % (eje derecho)
Producción de laminados No planos
2.000
0%
‐10%
‐10,0%
‐14,0%
600
‐10%
‐8,3%
400
‐16,5%
‐20%
200
‐14,1%
‐20%
‐27,9%
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
‐2,3%
‐30%
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3.000
Producción de tubos sin costura
Fuente: elaboración propia con base en CAA. Año 1993‐2013, en miles de toneladas y % de variación
 En líneas ggenerales,, la p
producción de laminados p
planos y no p
planos
presenta una dinámica que acompaña el nivel de demanda local.
Mientras que los no planos tienen como principal destino al sector de la
construcción, los planos se dirigen fundamentalmente a las industrias
automotriz y línea blanca.
 La producción de laminados planos creció un 6% anual en el período
1993‐2001, manteniéndose en niveles estables a lo largo del período
2003‐2013. En cambio, los no planos tuvieron un comportamiento
contrario: crecieron un 0,5% anual durante la convertibilidad y un 3,4%
anual, en los últimos diez años.
1.000
 El caso de los tubos sin costura se diferencia del resto,
resto ya que la
producción se encuentra fuertemente ligada a la demanda internacional
de la industria del gas y petróleo (especialmente de EE. UU., principal
destino de las exportaciones).
500
55,5%
60%
55,1%
50%
913
900
40%
850
30%
800
14,5%
755
755
16,3%
20%
8,8%
10%
700
692
663
600
588
‐14,0%
‐10%
‐12,7%
‐18,6%
‐25,2%
502
‐20%
‐30%
‐40%
486
‐45,0%
‐50%
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
400
0%
Variación interanual en % (eje derecho)
Producción de tubos sin costura
13
Evolución del complejo en Argentina
4.4
Producción y Consumo aparente
Producción, consumo aparente y saldo Producción
consumo aparente y saldo
comercial del complejo siderúrgico
Periodo 1992‐2013, en miles de toneladas
5.500
4.932
4.500
3.500
 En
E la
l última
últi
dé d ell consumo aparente
década
t de
d productos
d t siderúrgicos
id ú i
ha crecido al 5,5% acumulado anual (2003‐2013), superando el ritmo
de crecimiento de la producción, hecho particularmente visible en el
segmento de laminados en caliente (planos y no planos).
4.952
4.177
3.832
3.639
2.878
5.074
 El hecho de que en las fases de expansión el ritmo de crecimiento de
la demanda interna supere al de la producción podría explicarse, en
parte, por las características que adquieren las inversiones del sector,
en tanto se trata de inversiones de gran magnitud y con prolongados
procesos de maduración,, lo q
p
que lleva a la p
producción a incrementarse
de manera “escalonada”.
3.824
2.955
2.770
2.500
1.848
2.514
1.500
 En tubos sin costura, a diferencia de lo que ocurre con los demás
segmentos, la capacidad productiva supera ampliamente la utilización
nacional.
500
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
‐500
Saldo comercial
Consumo Aparente
Producción, consumo aparente y saldo comercial de productos de acero laminados planos y no planos (sin tubos)
5 500
5.500
4.788
4.425
4.450
3.421
3.274
3.599
2.967
1.679
755
663
692
486
502
331
246
229
169
140
200 105
100
500
850
568
300
1.843
1.500
755
913
400
2.524
2.500
600
694
500
3.248
2 483
2.483
851
800
700
3.954
3.500
Periodo 1992‐2013, en miles de toneladas
1.000
900
Periodo 1992 2013 en miles de toneladas
Periodo 1992‐2013, en miles de toneladas
4.500
Producción, consumo aparente y saldo comercial de tubos sin costura
Producción
222
230
287
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
Saldo comercial
Consumo Aparente
Producción
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
‐500
Saldo comercial
Consumo Aparente
Fuente: elaboración propia con base en CAA. Producción
14
4.4
Evolución del complejo en Argentina
Coeficientes de exportación e importación
Coeficientes de exportación e importación de productos siderúrgicos. Años seleccionados
Coeficientes de exportación e importación de productos siderúrgicos. Años seleccionados
En miles de toneladas y porcentajes
Totales
Exportaciones
Laminados en caliente (exc. Tubos sin costura)
Tubos sin costura
Tubos sin costura
Totales
Producción
Laminados en caliente (exc. Tubos sin costura)
Tubos sin costura
Totales
Exportaciones / Laminados en caliente (exc. Tubos sin costura)
Producción
T b
Tubos sin costura
i
1992
842
371
471
2.411
1.843
568
35%
20%
83%
1998
1.273
773
500
4.120
3.471
649
31%
22%
77%
2002
2.285
1.771
514
3.832
3.169
663
60%
56%
77%
2008
1.172
445
726
4.972
4.059
913
24%
11%
80%
2009
994
573
421
3.750
3.248
502
26%
18%
84%
2011
971
413
558
5.378
4.529
850
18%
9%
66%
2013
865
426
439
5.142
4.450
692
17%
10%
63%
Totales
Laminados en caliente (exc. Tubos sin costura)
Tubos sin costura
Totales
Consumo aparente Laminados en caliente (exc. Tubos sin costura)
Tubos sin costura
Totales
Importaciones / Laminados en caliente (exc. Tubos sin costura)
Consumo aparente
Tubos sin costura
Tubos sin costura
1992
1.017
1.010
7
2.587
2.483
105
39%
41%
7%
1998
1.071
1.041
30
3.918
3.739
179
27%
28%
17%
2002
302
282
20
1.848
1.679
169
16%
17%
12%
2008
866
822
44
4.666
4.436
230
19%
19%
19%
2009
557
518
39
3.314
3.193
120
17%
16%
33%
2011
983
945
39
5.391
5.060
331
18%
19%
12%
2013
797
764
34
5.074
4.788
287
16%
16%
12%
Importaciones
Fuente: elaboración propia con base en CAA.  El segmento de tubos sin costura está fuertemente orientado al mercado externo, siendo la participación de las exportaciones
sobre la producción superior del 60% en los últimos años. Por el contrario, para el resto de los segmentos las ventas externas
rondan el 10% del total producido y únicamente ante caídas en la demanda local se evidencian incrementos en las ventas
externas (por ejemplo, en los años 2002 y 2009). Esto último se debe a la poca flexibilidad del proceso de producción siderúrgico
para ajustar los niveles producidos, por lo que los excedentes son colocados en el mercado internacional.
 Por el lado de las importaciones se observa que el peso de las mismas en el consumo aparente de productos de acero se ha
reducido respecto de los noventa.
noventa No obstante,
obstante la gama de productos fabricados en el ámbito nacional se concentra mayormente
en los aceros al carbono, existiendo determinados productos, como el acero inoxidable y al silicio, para los cuales no se presentan
posibilidades de sustitución en el mediano plazo debido a la reducida demanda del mercado local para tales productos y a los
elevados costos que implicaría su producción con la capacidad instalada existente en la actualidad.
15
Evolución del complejo en Argentina
Comercio exterior
Segmento / Año
Materias Primas*
Semiterminados
Planos
No Planos
Tubos con Costura
Tubos sin Costura
Total
2002
‐29 38
290
66
73
358
796
2007
‐145 ‐79 ‐259 ‐130 ‐140 1.104
351
2011
‐101 ‐136 ‐572 ‐255 ‐151 988
‐229
2013
‐77 ‐147 ‐405 ‐159 ‐75 692
‐171
Nota(*): Comprende materias primar siderúrgicas (arrabio, hierro esponja, ferroaleaciones, etc.).
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
1.200
795,7 672,4 700
481,4 305,8 52 8
52,8 36 8
36,8 2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
‐228,7 ‐123,6 2014
‐300
2013
200 72,1 72,1
1998
Años seleccionados, en millones de dólares
1.700
1997
Saldo comercial según segmentos de producción del complejo siderúrgico
Saldo Comercial
Exportaciones FOB
Importaciones CIF
1996
A p
partir del año 2010,, la balanza del sector se tornó
deficitaria, principalmente, por el fuerte crecimiento de las
importaciones de productos laminados planos (insumo
fundamental de la industria automotriz) y por la caída
relativa en las exportaciones
p
de tubos sin costura.
Periodo 1993‐2013, en millones de dólares
2.200
1995
 Ell resto de
d los
l
rubros
b
resultan
l
estructuralmente
l
deficitarios, quedando esto de manifiesto en los periodos
de fuerte expansión económica.
Exportaciones, importaciones y saldo comercial Exportaciones
importaciones y saldo comercial
del complejo siderúrgico
1994
 El saldo positivo de la balanza comercial del sector en las
últimas dos décadas se explica por las ventas externas de
tubos sin costura.
1993
4.5
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
 De incluirse el mineral de hierro y el coque dentro del
saldo comercial del sector, el resultado positivo se reduce
g
años.
solo a algunos
 En este sentido, la escasa presencia de yacimientos de
mineral de hierro en el país constituye un «limitante
natural» para el desarrollo del sector.
 Cabe destacar que la incorporación de la chatarra en el
sistema de reducción directa por parte de diversas empresas
del complejo, disminuyó la incidencia del mineral de hierro
en sus procesos productivos.
16
Evolución del complejo en Argentina
4.5
Comercio exterior por segmentos
Exportaciones importaciones y saldo comercial
Exportaciones, importaciones y saldo comercial
Periodo 1993‐2013, en millones de dólares
Materias primas y Semiterminados
800
600
Laminados no planos
800
Saldo Comercial
Exportaciones (FOB)
Exportaciones (FOB)
Importaciones (CIF)
Saldo Comercial
Exportaciones (FOB)
Exportaciones (FOB)
Importaciones (CIF)
600
400
400
200
200
0
Excepto los tubos sin
costura,
todos
los
segmentos de productos
han sido deficitarios a lo
largo de la última década.
139
0
‐14
‐51
‐115
‐200
‐93
‐200
‐164
‐224
‐238
‐400
‐234
‐400
‐346
‐406
460
‐460
Laminados planos
Saldo Comercial
Exportaciones (FOB)
Importaciones (CIF)
1.400
1.200
400
290
1.289
982
1.000
200
988
906
800
0
692
600
‐91
386
400
‐400
‐446
200
Fuente: elaboración propia con base en INDEC. Al ser un sector cuyo
proceso de producción es
continuo, las paradas son
costosas,
debiéndose
colocar los excedentes en
el mercado externo.
Por su parte, los tubos
sin costura han sido
superavitarios
en
el
balance comercial en
todo el periodo 1993‐
2013, con un fuerte
incremento del saldo a
partir del año 2004.
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
0
1995
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
‐800
1994
‐572
1993
600
‐600
358
255
‐405
1996
‐200 ‐118
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1 600
1.600
Saldo Comercial
ld
l
Exportaciones (FOB)
Importaciones (CIF)
600
1999
Tubos sin costura
1.000
800
1998
1997
1996
1995
1994
1993
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
‐600
1993
‐600
Esta
tendencia
se
revierte (especialmente
para los segmentos
p
g
con
mayor
nivel
de
producción: planos y no
planos) en años de caída
en la demanda local de
productos de acero.
17
Evolución del complejo en Argentina
Composición de las exportaciones e importaciones
 Los productos semiterminados y las materias primas representan
una porción menor del total de las importaciones del sector. Brasil
también se ubica como principal proveedor de estos dos grupos de
productos.
1%
8%
11%
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
10%
9%
20%
18
2013
6%
38%
2012
7%
0%
10%
7%
2011
5%
2%
7%
5%
5%
3%
2010
8%
5%
2003
9%
7%
2002
10%
12%
2%
4%
1%
7%
2006
20%
11%
2005
11%
2004
20%
2009
30%
11%
2008
40%
2007
%
50%
1%
6%
2001
 Concentración de los destinos: mientras que en los noventa
China ocupaba un lugar de importancia entre los principales
destinos,, en la actualidad su p
participación
p
en las ventas externas
es marginal (0,8% en 2013). En cambio, en los últimos años EE.
UU. ha concentrado la mayor parte de las ventas de tubos sin
costura (38,1% en 2013).
China
Venezuela
Arabia Saudita
Estados Unidos
2000
 Los principales destinos de este segmento fueron EE. UU.,
Arabia Saudita, Venezuela y Emiratos Árabes Unidos, países que
representan aproximadamente el 60% del total exportado.
60%
1999
 En 2013, las exportaciones de tubos sin costura representaron
más del 65% del total de las ventas externas del complejo
siderúrgico.
Año 1993‐2013, en dólares, % sobre el total
1998
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
Participación de los principales destinos en las a t c pac ó de os p c pa es dest os e as
exportaciones de tubos sin costura
1997
Chile
3%
Bolivia
3%
Ecuador
3%
Arabia Italia
Saudita
4% Iraq
11%
4% EAU
5% Venezuela
6%
 El principal origen de las importaciones de laminados planos y no
planos es Brasil (58% y 50% del total en 2013, respectivamente).
1996
Estados Unidos
38%
1995
Resto del Resto
del
mundo
23%
 A diferencia de las exportaciones, las importaciones no se concentran
en un solo producto. En efecto, los laminados planos y no planos
explicaron en 2013 el 62% de las importaciones de productos
siderúrgicos.
1994
Año 2013, en dólares , % sobre el total
1993
Exportaciones de tubos sin costura por destino 1992
4.5
4.5
Evolución del complejo en Argentina
Estructura arancelaria: comparación internacional
Aranceles de los diferentes segmentos del complejo siderúrgico y de bienes finales intensivos en acero: comparación entre la Argentina y algunos países desarrollados y en desarrollo(*)
En porcentaje
Producto
Materias primas
Semiterminados
Complejo No Planos
Siderúrgico Planos
Planos**
Tubos c/costura
Tubos s/costura
Bienes finales Heladeras p/uso acero‐
doméstico
intensivos Tractores
Argentina
Países desarrollados
EE.UU.
UE
Japón
China
Países en desarrollo
Rusia
México Venezuela
Colombia
0 o 6
8
12
12 o 14
12 o 14
14
16
0 a 5
0
0
0
0
0
0 a 5,7
0
0
0
0
0
0 o 2,5
0
0
0
0
0
0,9 a 2,7
2
4 a 10
4 5 a 10
4,5 a 10
4 a 6
5,2
0 o 5
4,4 o 5
3,8 a 15
4a67
4 a 6,7
14,2 a 17,5
15,1
0
0
0
0
0 a 1,8
1,9
0 o 5
5 o 6,7
5 a 15
5 a 10
5 a 10
13 o 15
13
0 o 5
5
3,9 a 10
42a5
4,2 a 5
5 o 6,8
5,4
20
0 a 1,9
1,5 a 2,5
0
10 a 30
20
10 o 15
20
15
14
0
0 o 7
0
8
5 a 15
0
5 a 20
0
Fuente: elaboración propia con base en INDEC y WITS (Banco Mundial).
Notas: (*) en los países desarrollados se tomó el arancel correspondiente a Nación Más Favorecida; (**) en Argentina, ciertos laminados planos tienen aranceles que varían entre 0% y 10%.
 Si se comparan los aranceles promedio de los diferentes segmentos del complejo siderúrgico de Argentina con los
países desarrollados y otros países en desarrollo, se observa que:
 Los derechos de importación de las materias primas no presentan grandes diferencias entre los distintos grupos
de países.
 En los segmentos aguas abajo de la cadena, los países en desarrollo protegen más a su industria siderúrgica.
 Para el resto de los segmentos, Argentina junto a otros países como China, Rusia y Venezuela presentan los
aranceles más elevados.
 Por su parte, si se hace el diferencial entre los aranceles de bienes finales cuyo principal insumo es el acero (por
ejemplo, heladeras de uso doméstico y tractores) y los insumos siderúrgicos se observa que en Argentina éste no es tan
alto como en otros países.
19
Evolución del complejo en Argentina
Empleo y Salarios
E l
Empleo
S l i
Salarios
 Esto marca una mejora relativa de la remuneración del
empleo siderúrgico en relación a la década de los noventa. En
ese sentido, en el período 1995‐2001, el salario del sector
superaba
p
en un 65% al del p
promedio de la economía y en un
40% al de la industria.
 En el período 2003‐2013 el empleo del sector creció 25,5%,
revirtiendo la caída evidenciada en los últimos años de la
convertibilidad, e incluso superando los niveles previos.
‐0,3%
‐2,6%
‐2,8%
20,3
4 6%
‐4,6%
‐8%
‐8,1%
‐10%
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
18
1996
1,2
0%
‐1%
1,0
‐5%
1998
‐6,6%
1%
1%
‐6%
19,2
‐6,1%
10%
5%
1,37
1997
‐6,5%
‐4%
1,60
6%
5%
1996
20
19
1,4
‐2%
1,65
Fuente: elaboración propia con base en OEDE‐MTEySS.
2013
0%
1,63
1,57
2005
23
1,6
20%
15%
1,71
1
71
10%
2004
2%
21
1,83
2003
24
22
1,95
4%
3,0%
2002
2 5%
2,5%
1,8
2001
2,9%
,
24 0
24,0
20%
19%
18%
2000
25,0
6%
23% 25%
2012
25,6
4,6%
2,01
2010
25,6
2,0
30%
27%
2,05
25%
2,03
1995
25,1
25
8%
26,3
6,2%
5,4%
26
27,0
35%
33%
2,28
28%
Industria del Hierro y Acero / Industria
Industria del Hierro y Acero / Industria
10%
27,4
8,2%
Puestos de trabajo
27
Miles de puestos de traabajo
9,1%
Industria del Hierro y Acero / Total economía
2,2
1999
Variación anual (eje derecho)
28
Variación anual (eje derecho)
2009
Año 1996‐2013,
Año 1996
2013, en miles de puestos y % de variación
en miles de puestos y % de variación
Año 1995‐2013, en ratio y en porcentaje
2,4
2008
Evolución del empleo registrado en las industrias básicas del hierro y el acero
Evolución de los salarios y brecha salarial en relación a Evolución
de los salarios y brecha salarial en relación a
la media de la industria y de la economía
2007
 En las últimas dos décadas el nivel de empleo del sector ha
evolucionado sistemáticamente por debajo del total de la
economía y de la industria. Mientras que en 1996 representaba el
0,7% y el 2,7% del empleo total y de la industria respectivamente,
en 2013 tales porcentajes fueron 0,4% y 2%.
 Entre 2003 y 2013 el salario promedio de los trabajadores
registrados del sector más que duplicó la remuneración media
de la economía y superó
p
en un 70% al del p
promedio industrial.
2006
 En 2013 el sector registró en promedio 25,6 mil empleos
registrados (2% del empleo industrial registrado), nivel
comparable
p
al de la industria automotriz,, aunque
q p
por debajo
j de
sectores con fuerte presencia de pymes como fabricación de
productos plásticos, farmacéuticos o autopartes.
2011
4.6
20
5.
Marco institucional
Principales entidades
Entidades públicas nacionales
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El Centro INTI Mecánica (centro de investigación y desarrollo en mecánica)
brinda generación y transferencia de tecnología industrial para el desarrollo del sector metalmecánico. El centro surgió como tal
en noviembre de 1997 y entre sus socios promotores se encuentran: Acindar, AcerBrag, Aceros Zapla, Ternium Siderar, Tenaris
Siderca, entre otros.
Cámaras empresarias
Cámara Argentina del Acero (CAA, ex Centro de Industriales Siderúrgicos). Presidente: Lic. José Giraudo (Acindar). Creada en
junio de 1945, reúne a todas las empresas siderúrgicas que producen acero en el país. Actualmente las empresas socias son:
Acindar (Grupo ArcelorMittal), Tenaris Siderca y Ternium Siderar (Grupo Techint), AcerBrag (Grupo Votorantim), Sipar Gerdau
(
(Grupo
Gerdau)
d ) y Aceros Zapla.
l
Centros de investigación
Instituto Argentino de Siderurgia (IAS). Director General: Ing.
Ing Alfredo Rabasedas. Constituido en 1972 por las empresas
siderúrgicas argentinas, la entidad cuenta con laboratorios (San Nicolás), instalaciones semi‐industriales (Ramallo) y oficinas
(San Nicolás, Ramallo y Buenos Aires). Entre sus tareas se encuentran el desarrollo tecnológico y la asistencia técnica. Las
empresas miembro son: AcerBrag, Acindar, Tenaris Siderca, Ternium Siderar y Gerdau.
Organizaciones sindicales
Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Creada en 1943. Es el principal sindicato que representa a los trabajadores del sector
siderúrgico a nivel nacional. Forma parte de la CGT.
21
6.
Desafíos
Abastecimiento de materias primas e insumos
 Intensificar la utilización de chatarra como materia prima para la producción de acero, fortaleciendo el proceso de
reciclaje de productos metálicos. Ello reduciría el impacto ambiental de la actividad, y moderaría la fuerte dependencia
de las importaciones de materias primas del complejo,
complejo particularmente en mineral de hierro y coque.
coque
 Desarrollar alternativas para asegurar el abastecimiento energético (gas y energía eléctrica) de manera previsible y
sostenida. Una posibilidad es la extensión de la práctica de autogeneración de energía, que ya desarrollan algunas de
las empresas.
Sobreproducción en el mercado internacional
 La creciente tendencia exportadora de las empresas siderúrgicas chinas con el fin de mantener la utilización de la
capacidad en las usinas de ese país, junto con la consecuente declinación de los precios, impone una fuerte presión
competitiva en el mercado internacional del acero, afectando particularmente la salida exportadora de los productos
de las empresas locales.
Desarrollo del entramado productivo local
 Desarrollar las cadenas de valor domésticas intensivas en el uso de acero (bienes de capital y de consumo durable),
permitiría fortalecer la demanda siderúrgica interna de modo de:
• Estabilizar la volatilidad del mercado internacional.
• Contar con una “plataforma inicial” para el desarrollo de nuevos productos y servicios.
• Crear las condiciones técnicas y de escala para el desarrollo de nuevos segmentos, ampliando la gama de
productos
d t elaborada
l b d en la
l actualidad.
t lid d
Nuevos segmentos
 Ampliar la gama elaborada actualmente incursionando en algunos nuevos productos de mayor valor agregado. Por
j p ,p
podría avanzarse en líneas de p
producción de aceros especiales
p
o de laminados de mayor
y ggrosor p
para los q
que
ejemplo,
se cuenta con capacidad instalada.
22
7.
Glosario y Siglas
Glosario
Acero: aleación fundamentalmente compuesta de hierro con un contenido máximo de 2% de carbono, producido en hornos de
aceración.
Acero al carbono: acero que debe sus propiedades, principalmente, al contenido de carbono y no a la presencia de otros
aleantes. Es el acero básico,
aleantes
básico y representa más del 90% del acero utilizado globalmente.
globalmente
Aceros aleados: aceros fabricados para usos especiales. Resultan de adicionarle aleantes (como cromo, manganeso, níquel,
silicio y otros metales menos comunes), en determinadas proporciones, al material fundido. Se caracterizan por su alta
resistencia a la tracción, a la corrosión y al calor. Un ejemplo de estos son los aceros inoxidables.
Aceros galvanizados: aceros revestidos de una delgada capa de zinc para hacerlos resistente a la corrosión.
corrosión
Alambre: producto de acero usualmente de sección transversal circular obtenido por la trefilación de alambrón.
Alambrón: acero redondo, largo, que se lamina a partir de una palanquilla y se enrolla para procesamiento ulterior. Con el
alambrón se suele dar forma a alambres o se utiliza para hacer pernos y clavos.
Alto horno: cilindro en forma de torre utilizado para reducir el hierro del mineral. Una vez que se enciende, un alto horno
operará en forma continua hasta que necesite un nuevo revestimiento.
Arrabio: es el producto obtenido en el alto horno. A partir de este, mediante un proceso de refinación, se obtiene acero.
Barras:
Barras: productos largos y delgados de acero que son laminados a partir de palanquillas. Las más comunes son: las barras lisas,
las de hormigón y las de molienda.
Bobinas: láminas de acero delgado y plano, enrolladas, obtenidas a partir de la laminación de un planchón en un laminador de
planos en caliente.
Colada continua: método de moldear el acero en palanquillas,
palanquillas tochos o planchones a través de un proceso de enfriamiento
Colada
directamente desde su forma líquida.
Convertidor al oxígeno (acería): horno en el cual se refina y convierte en acero el arrabio fundido de un alto horno.
Coque: es el combustible básico que se consume en los altos hornos en la fundición del hierro. Es un carbón desgasificado en
una coquería.
coquería
Ferroaleaciones: aleación de hierro con uno o más elementos en cantidades suficientes como para ser utilizados para su
adición al acero fundido.
Fuente: elaboración propia con base en CAP SA y SIDOR. 23
7.
Glosario y Siglas
 Fleje: acero delgado y plano que se asemeja a una plancha laminada en caliente pero que normalmente es más angosto
(hasta 30 cm de ancho).
 Hierro esponja: producto de cualquiera de los procesos industriales de reducción directa que es lo suficientemente rico en
hierro para utilizarlo como sustituto de la chatarra en acería en hornos eléctricos.
 Hojalata: lámina de acero de bajo carbono y espesor obtenida por laminación en frío, con un recubrimiento de estaño.
 Horno eléctrico de arco: horno de acería en el cual el calor es suministrado por electricidad en forma de arco que proviene
de electrodos de grafito hacia el baño de metales. Debido a que no se emplea combustible alguno, no se introduce ningún
ti de
tipo
d impurezas,
i
d d como resultado
dando
lt d un acero más
á limpio.
li i Otra
Ot ventaja
t j sobre
b ell horno
h
d oxígeno
de
í
bá i es que puede
básico
d
operar con grandes cargas de chatarra y sin hierro fundido.
 Laminación: término utilizado en referencia con el trabajado de metales pasándolos por cilindros que giran en direcciones
opuestas; el metal es comprimido y reducido en su sección y cambiado de forma; la operación puede desarrollarse a altas o
bajas temperaturas (laminación en caliento o en frío) y aparte de la operación principal puede mejorar la estructura granular,
las propiedades mecánicas y el acabado superficial.
 Laminador: maquinaria pesada en la cual se pasa a través de dos cilindros metal para cambiar la forma y dimensiones de la
sección del material. Cada tren de laminación individual se conoce como bastidor y para la laminación continua varios
bastidores se emplazan en tándem.
 Lingote:
Li
t forma
f
d acero semiterminado;
de
it
i d ell acero líquido
lí id es vaciado
i d en moldes,
ld en donde
d d se solidifica
lidifi lentamente
l t
t para su
laminado o forjado posterior.
 Metalurgia en cuchara de colada: procesamiento intermedio del acero que ocurre inmediatamente después de salir del
horno básico al oxígeno o eléctrico, pero antes del vaciado, mientras el acero todavía se encuentra en el cucharón. Al
recalentar y revolver el acero, se controla la temperatura y composición química a fin de mejorar la calidad del metal.
 Mineral de hierro: mineral que contiene suficiente hierro para ser una fuente comercialmente viable del elemento para uso
en acería. El hierro no es un elemento libre, más bien se encuentra atrapado en la corteza de la tierra en forma oxidada.
 Palanquilla: forma de acero semiterminado que se utiliza para productos largos (o no planos).
a c ó : es eel ttipo
po más
ás co
común
ú de ace
acero
o se
semielaborado.
e abo ado. Luego
uego de laa fundición,
u d c ó , se eenvían
a aal laminador
a
ado de p
planos
a os een ca
caliente
e te
 Planchón:
para convertirse en láminas enrolladas (bobinas).
Fuente: elaboración propia con base en CAP SA y SIDOR. 24
7.
Glosario y Siglas
Siglas
 ALICEWEB: Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior vía Web.
g
del Acero.
 CAA: Cámara Argentina
 CEP: Centro de Estudios para la Producción.
 CNE 2004/2005: Censo Nacional Económico 2004/2005.
 DIAR:
DIAR Dirección
Di
ió de
d Información
I f
ió y Análisis
A áli i Regional.
R i
l
 DIAS: Dirección de Información y Análisis Sectorial.
 IAB: Instituto Aço Brasil.
 IAS: Instituto Argentino de Siderurgia.
 INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
 INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
 OEDE‐MTEySS: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
 UN COMTRADE: United Nations Commodity Trade Statistics Database.
 UOM: Unión Obrera Metalúrgica.
Metalúrgica
 VBP: Valor Bruto de la Producción.
 WITS: World Integrated Trade Solutions.
 WSA: World Steel Association (Asociación Mundial del Acero).
25
8.
Bibliografía
Bibliografía consultada
 Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO), (2014). Comercio indirecto de acero en América Latina: Tendencias y
realidad.
 Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO), (2013). América Latina en cifras 2013.
 AZPIAZU, D. et ál., (2005). La industria siderúrgica en Argentina y Brasil durante las últimas dos décadas. Federación de
Trabajadores de la Industria y Afines (FETIA‐CTA), Buenos Aires.
 Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDF), (2005). Informe: Hierro redondo para construcción. Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Dictamen de la CNDC.
 Corporación Aceros Arequipa SA, (2007). El acero, lo que hay que saber. Editado por Grupo Publicidad SRL, Lima, Perú.
 KATZ, M., (2011). Minerales de Hierro (Capítulo 5), en Materiales y Materias Primas. Ministerio de Educación de la Nación,
Instituto Nacional de Educación Tecnológica, CABA.
 KORNBLIHTT, J., (2008). Lucha de capitales en el mercado mundial de tubos sin costura. La expansión exportadora de Siderca
(1954‐2000) Asociación Argentina de Historia Económica,
(1954‐2000).
Económica Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Febrero Caseros,
Caseros Buenos Aires.
Aires
 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, (2013). Diagnóstico del complejo “Siderúrgico”. Secretaría de Política
Económica y Planificación del Desarrollo. Documento interno (sin publicar).
 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación,, ((2009).
) Plan de Competitividad
p
Conglomerado
g
Productivo
Metalmecánico de Palpalá, Jujuy. Programa de Competitividad del Norte Grande.
 PEIRANO, M. et ál., (2012). Análisis Tecnológico Sectorial, Cuadros de Situación Tecnológica. Complejo Productivo: Industria
siderúrgica y no ferrosos. En Análisis Tecnológico Sectorial, Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e
I
Innovación
ió (CIECTI).
(CIECTI) Secretaría
S
t í de
d Planeamiento
Pl
i t y Políticas
P líti
en Ciencia,
Ci i Tecnología
T
l í e Innovación
I
ió Productiva,
P d ti
Mi i t i de
Ministerio
d
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
26
8.
Bibliografía
Bases de datos y páginas web consultadas
 Asian Metal . Disponible en: http://www.asianmetal.com/
 Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO). Disponible en: http://www.alacero.org/es
 Balances, reportes anuales y páginas web de diversas empresas del sector.
 Base de datos de comercio exterior argentino del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
 Base de datos de comercio
http://comtrade.un.org/data/
internacional
de
las
Naciones
Unidas
(UN
Industria
de
COMTRADE).
Disponible
en:
la
Disponible
p
en:
 Cámara Argentina del Acero (CAA). Disponible en: http://www.acero.org.ar/
 Centro de Estudios p
para la
http://www.industria.gob.ar/cep/
Producción
–
Ministerio
de
Nación.
 Estadísticas e indicadores del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social. Disponible en: http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/oede/index.asp
 Instituto Aço Brasil (IAB). Disponible en: http://www.acobrasil.org.br/site/portugues/index.asp
 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Disponible en: http://www.indec.gov.ar/
 Notas periodísticas publicadas en diversas páginas web de periódicos, revistas y sitios especializados.
 Sistema de Análisis de Información de Comercio Exterior (Aliceweb), Oficina de Comercio Exterior, Ministerio de Desarrollo,
Industria y Comercio Exterior de Brasil. Disponible en: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/
 World Integrated Trade Solution (WITS). Disponible en: http://wits.worldbank.org/
 World Steel Association (WSA). Disponible en: https://www.worldsteel.org/
27
9.
Anexos
Anexos
I.
Etapas del proceso de producción siderúrgico
II P
II.
Principales productos siderúrgicos producidos en Argentina, según i i l
d t
id ú i
d id
A
ti
ú
segmentos productivos
28
9.
Anexo I
Etapas de la producción
Fundición
Etapas de la producción siderúrgica
Etapas
de la producción siderúrgica
Acería
Consta de dos procesos productivos alternativos
Consta de dos procesos productivos alternativos
Laminación
Proceso
Alto horno
Reducción directa
Convertidor al oxígeno
Horno eléctrico
Tren laminador
Principales materias primas
i
Mineral de hierro, coque y caliza
q y
Mineral de hierro y ggas natural
Arrabio y chatarra
Hierro esponja y chatarra
Productos semiterminados
Breve descripción
Producto
Mediante la Los productos utilización de un Mediante el semiterminados son
semiterminados son horno convertidor se suministro de reduce el alto electricidad a través laminados (en primer lugar Las impurezas del en caliente) para obtener El mineral de hierro y mineral de hierro son contenido de carbono de electrodos de distintos productos de demás insumos se que contiene el grafito se funde el eliminadas mediante acero. Procesos ulteriores funden en un alto arrabio a través de la
arrabio a través de la acero
acero.
l tili ió d
la utilización de como el laminado en frío, horno con el objetivo grandes cantidades de inyección de oxígeno.
el trefilado, el pintado y el de reducir el hierro gas natural en un galvanizado, permiten del mineral.
horno reductor.
Una vez obtenido y refinado el acero crudo darle diferentes acabados y comienza el proceso de colada continua, a i
l
d
l d
i
propiedades a los partir del cual se obtienen productos productos.
semielaborados (planchones, palanquilla y tochos).
Arrabio
Hierro esponja
Semielaborados
Productos de acero Prod
ctos de acero
planos, no planos y tubulares
29
9.
Anexo II
Principales productos siderúrgicos fabricados en Argentina, según segmentos productivos
LAMINADO
OS EN CALIENTTE
SEMITER
RMINADOS
NO PLANOS
O
OS
Las dimensiones de los semiterminados variarán en
variarán en función del producto final
Perfiles
Planchuelas
LA
AMINADOS EN
N FRÍO
Alambre
Clavos, Tuercas, etc.
Palanquilla
Barras (redondas, cuadradas, hexagonales)
Barras para hormigón
Barras para hormigón
Cordones de acero
Mallas
PLANOS
TUBOS SIN COSTURA
TUBOS SIN COSTURA
Planchones
Tochos / Lingotes
Chapa p
bobinada en caliente
Flejes j
bobinados en caliente
Tubos sin costura
Alambrón
Vigas reticuladas
Barras trefiladas
Hojalata bobinada
Hojalata cortada en hojas
Chapa bobinada en frío Chapa cortada en (recocida, galvanizada, hojas (conformados)
prepintada, electrocincada, etc.)
Perfiles
Tubos estructurales (con costura)
30
La presente publicación, Complejo Siderúrgico, pertenece a la Serie “Complejos Productivos”, realizada en la
Dirección Nacional de Desarrollo Regional a cargo del Dr. Ariel Filadoro y la Dirección de Información y
Análisis Sectorial a cargo del Lic. Juan Pablo Dicovskiy.
Equipo de trabajo: Analistas sectoriales:
Coordinación general:
Base de datos:
B
Base
d noticias:
de
ti i
Corrección de estilo:
Edición gráfica:
Lic. Matías Sánchez
Lic. María Josefina Grosso
Lic. Viviana Carreras y Lic. Bárbara Weich
Li Mariela
Lic.
M i l Rama
R
y Lic.
Li Andrea
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Gragnolati
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Lic. Cecilia Paniagua
Paula Señorales