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Página1 de 23 INFORME MENSUAL Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR DE COMERCIO E INVERSIÓN – Abril 2015 Abril del 2015 Página1 de 23 Exportaciones En enero-febrero del 2015 las exportaciones totales ecuatorianas alcanzaron los USD 3,178 millones y 5,4381 mil toneladas, reduciéndose en valor por 0.01% y aumentando en cantidad por 1%, respectivamente en relación al año anterior. El 36% del valor corresponde a exportaciones petroleras y el 64% a no petroleras. Así también, el 80% de este valor representan bienes primarios y el 20% industrializados. Hechos destacados de exportaciones no petroleras (Enero – Febrero) Las exportaciones no petroleras de ene-feb 2015 han crecido en valor en 3% y en cantidad en 7%, con respecto al mismo periodo 2014. El monto FOB exportado de banano ene-feb 2015 creció en 17% con respecto al mismo periodo 2014, las cantidades aumentaron en 12%. Ecuador incrementó las exportaciones de rosas a EAU en 154% en valor FOB. Reino Unido incrementó las importaciones de banano en un 160% en valor FOB y del 161% en volumen. Las exportaciones a Alemania crecieron un 26% en valor FOB Las exportaciones de cacao en grano a Alemania crecieron un 51.56% en valor FOB. Colombia incrementó las compras a Ecuador del sector automotriz en un 31%. Exportaciones no petroleras En cuanto a las exportaciones no petroleras, el valor FOB en dólares tuvo un crecimiento del 3% en enero-febrero del 2015, ascendiendo a USD 2,025 millones y en volúmenes el crecimiento fue del 7% llegando a 1,568 mil toneladas. Ecuador se mantiene como exportador de bienes primarios, estas representan el 58% dentro de las exportaciones no petroleras. Las exportaciones de productos industrializados representan el 83% del total no petrolero. Analizando el mes de enero-febrero de los años 2008 – 2015, la tasa de crecimiento promedio de las exportaciones no petroleras fue del 9% en dólares y 2% en toneladas. Las exportaciones no petroleras se dividen en tradicionales y no tradicionales, el primero que representa el 53% de las exportaciones no petroleras y tuvo un crecimiento del 11% en comparación con el 2014, mientras que el segundo, con el 47% de participación, decreció un 4%. La participación de las exportaciones en enero-febrero del 2015 por el tamaño de las empresas son: Grande 88.33%; Mediana 7.83%; Pequeña 2.56% y micro 1.28%. Las provincias que registran mayor participación en las exportaciones del periodo analizado son: Guayas, perteneciente a la región 7, con 41.88%; Pichincha, perteneciente a la región 2, con 26.96% y Manabí, de la región 4, con 17.80%. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Abril del 2015 Página2 de 23 El 67% de las exportaciones no petroleras de enero-febrero del 2015 son explicadas por 10 subpartidas arancelarias, estas se las puede tratar como principales productos de exportación y son: banano fresco (Cavendish), demás camarones y langostinos congelados, rosas frescas, atún en conserva, camarones y langostinos de agua fría congelados, oro en bruto para uso no monetario, cacao en grano, demás formas semilabradas de oro, langostinos (familia Penaeidae) congelados, minerales de oro y sus concentrados. Exportaciones no petroleras de Ecuador vs competidores Las exportaciones no petroleras de Ecuador en dólares se mantienen a la cabeza de sus competidores en términos de crecimiento de exportación a los meses de enero y febrero del año 2015. Ecuador también lidera el crecimiento en cantidades con 7%, seguido por Colombia con 4.7%. Exportaciones no petroleras de Ecuador y sus principales competidores Valor FOB millones USD Miles de toneladas Países Ene-Feb Ene-Feb Ene-Feb Ene-Feb Variación Variación 2014 2015 2014 2015 Ecuador 1,960 2,025 3.3% 1,466 1,568 7.0% Costa Rica 1,824 1,504 -17.5% 1,307 1,159 -11.3% Colombia 3,841 3,570 -7.1% 12,723 13,327 4.7% Perú 5,777 4,842 -16.2% 6,052 5,859 -3.2% Brasil 29,306 23,667 -19.2% 73,934 74,558 0.8% Ecuador, con un valor de USD 124 de exportaciones per cápita en enero y febrero 2015, se encuentran sobre sus competidores en cuanto a crecimiento del valor de exportación en dólares per cápita, 1.7% de variación en el último mes. En términos per cápita Brasil es el país con menor crecimiento en valor FOB con un decrecimiento del 19.9% y Costa Rica con el menor crecimiento respecto a cantidades con un decrecimiento del 12.5%. Exportaciones per cápita no petroleras de Ecuador y sus principales competidores Valor FOB USD Kilogramos Países Ene-Feb Ene-Feb Ene-Feb Ene-Feb Variación Variación 2014 2015 2014 2015 Ecuador 122 124 1.7% 91 96 5.3% Costa Rica 382 311 -18.6% 274 240 -12.5% Colombia 82 75 -8.1% 270 280 3.5% Perú 184 152 -17.5% 193 184 -4.7% Brasil 145 116 -19.9% 365 365 0.0% Fuentes: BCE, PROCOMER, PROMPERÚ, ALICE WEB BRASIL Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Abril del 2015 Página3 de 23 Exportaciones no petroleras por sector A continuación se analizarán los principales sectores de exportación de Ecuador: Sectores afectados en las exportaciones del 2015 vs 2014 Periodo: enero-febrero Sector Variación FOB Variación Toneladas Acuacultura -7.6% 24.3% Agroindustria Alimentos procesados -26.8% -10.9% -29.2% -13.1% Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Análisis estadístico de principales compradores País FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Vietnam 113.9% 190.2% 16.9% Estados Unidos -29.6% -2.6% 37.5% España -36.2% -24.3% 10.1% Francia -39.5% -26.2% 9.68% Italia -39.9% -19.6% 7.18% País FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Japón 35.7% 26.9% 5.5% Colombia 14.9% -3.1% 19.4% Estados Unidos 3.6% 8.4% 13.6% Chile -38.4% -35.4% 3.9% Venezuela -72.5% -68.9% 39.3% País FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Francia 63.4% 58.7% 4.6% Estados Unidos -0.5% 6.8% 21.3% Abril del 2015 Página4 de 23 Artesanías Automotriz Banano y plátano 54.1% -23.4% 16.8% -7.3% 16.3% 12.1% Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Colombia -2.9% 13.3% 6.0% Chile -15.3% -37.6% 5.6% Países Bajos -16.3% 29.2% 23.1% País FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Italia 109.0% 109.4% 6.4% China 36.9% 13.8% 20.9% Estados Unidos -2.3% 7.9% 7.1% Japón -16.3% -19.1% 21.9% Venezuela -100.0% -100.0% 8.6% País FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Colombia 31.1% 21.3% 85.9% Perú -13.6% -7.4% 1.7% Chile -24.5% -14.3% 3.9% República Dominicana -45.1% -46.9% 2.3% Estados Unidos -57.5% 20.8% 2.9% País FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Turquía 64.1% 64.3% 5.4% Estados Unidos 7.1% 1.5% 19.7% Abril del 2015 Página5 de 23 Cacao y elaborados Café y elaborados Cuero y Calzado 78.6% -3.2% -11.2% 77.8% -15.3% -17.2% Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Alemania 4.7% 1.6% 11.5% Rusia -1.7% -6.7% 21.7% Bélgica -7.9% -10.4% 6.3% País FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Estados Unidos 198.4% 213.4% 29.8% México 90.1% 80.5% 7.0% Países Bajos 30.6% 22.2% 14.3% Alemania 10.0% -0.1% 8.3% Malasia -24.0% -25.6% 9.6% País FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Estados Unidos 55.1% -18.9% 7.7% Alemania 3.6% -2.1% 32.6% Colombia -10.3% -23.3% 4.9% Polonia -11.4% -4.9% 25.4% Rusia -42.0% -49.4% 12.1% País FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Guatemala 164.4% 119.1% 1.7% Perú 7.2% -3.9% 17.2% Abril del 2015 Página6 de 23 Confección textil Cuidado personal y del hogar Farmacéutica -19.6% -30.7% 319.5% -21.2% -36.6% -44.4% Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Colombia -3.9% -1.1% 55.2% Hong Kong -59.8% -63.6% 3.4% Italia -68.8% -67.3% 14.4% País FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Estados Unidos -2.1% -29.1% 4.6% Reino Unido -7.0% -23.9% 5.1% Colombia -23.4% -20.7% 47.2% Brasil -31.4% -28.3% 9.2% Venezuela -90.0% -93.0% 6.4% País FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Colombia -17.9% -35.5% 46.1% Cuba -23.1% -23.6% 4.8% Perú -44.8% -39.9% 33.9% Estados Unidos -61.9% -65.2% 4.3% Venezuela -100.0% -100.0% 4.9% País FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Colombia -8.9% 100.5% 7.5% Guatemala -55.5% -5.9% 12.3% Abril del 2015 Página7 de 23 Flores Frutas no tradicionales Forestal y productos derivados -1.6% 37.7% 11.2% -14.1% 8.1% -6.2% Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Panamá -75.7% -72.4% 9.7% Venezuela -79.2% -91.3% 11.9% Chile -84.3% 52.2% 35.7% País FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Italia 8.8% -14.9% 3.5% Estados Unidos -1.1% -9.6% 35.8% Países Bajos -2.8% -15.2% 9.8% Ucrania -42.7% -41.8% 3.7% Rusia -46.8% -38.1% 27.3% País FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Estados Unidos 238.3% 198.8% 12.1% Alemania 23.2% 16.3% 10.4% Argentina 11.1% 8.9% 9.6% Chile -4.5% 15.1% 28.2% Bélgica -48.8% -49.3% 8.9% País FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Estados Unidos 14.7% 24.1% 19.3% India 13.9% 1.1% 8.9% Abril del 2015 Página8 de 23 Metalmecánica Pesca Plástico -4.1% -8.9% -19.2% 8.2% -2.5% -11.4% Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Colombia -15.5% -19.5% 25.7% Perú -31.3% -31.1% 19.5% Chile -90.6% -86.9% 3.9% País FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Colombia -15.9% 7.2% 33.1% China -17.4% 15.4% 9.8% Chile -22.2% -24.3% 3.4% Perú -23.3% -2.5% 13.8% Estados Unidos -33.0% -51.2% 14.1% País FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Estados Unidos 9.5% 3.8% 18.4% España 3.4% 27.7% 10.6% Colombia -8.6% -24.6% 11.8% Italia -41.6% -25.31% 6.2% Venezuela -79.9% -58.3% 10.9% País FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Estados Unidos 13.6% 60.0% 12.7% Colombia -10.3% -19.0% 38.5% Abril del 2015 Página9 de 23 Venezuela -21.8% -12.2% 4.8% Perú -27.2% -44.2% 14.4% Chile -56.7% -57.6% 10.4% Exportaciones no petroleras por destino de exportación A continuación se analizarán los principales socios comerciales de Ecuador y las variaciones: Países afectados en las exportaciones del 2015 vs 2014 Periodo: enero-febrero Variación Variación Países FOB Toneladas Canadá 3.9% 59.9% Análisis estadístico de principales productos Producto Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado Los demás camarones, langostinos y demás decápodos congelados no contemplados en otra parte Gypsophila (lluvia, ilusión) (gypsophilia paniculata l) frescas, cortadas Rosas frescas cortadas Las demás flores y capullos frescos, cortados, no contemplados en otra parte Bombones, caramelos, confites y pastillas FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 283.4% 275.0% 2.4% 49.6% 72.8% 2.7% 15.8% -43.5% 2.5% 11.2% -9.2% 26.0% 3.7% -13.6% 3.8% -53.6% -58.9% 4.5% -60.9% -76.8% 38.1% FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 173.7% 158.2% 8.7% Bananas frescas tipo «cavendish valery» 7.4% 1.6% 12.8% Rosas frescas cortadas Los demás camarones, langostinos y demás decápodos congelados no contemplados en otra parte Camarones, langostinos y demás decápodos de agua fría congelados -2.1% -9.0% 9.5% -28.5% 7.2% 9.5% -37.3% -18.3% 9.3% Las demás formas de oro en bruto para uso no monetario Estados Unidos 2.5% 9.5% Producto Las demás formas de oro en bruto para uso no monetario Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Abril del 2015 Página10 de 23 México Guatemala Colombia 36.7% -20.2% -3.2% 39.3% -1.3% -17.3% Minerales de oro y sus concentrados -99.5% -99.1% 5.9% Las demás formas semilabradas de oro en bruto para uso no monetario -100.0% -100.0% 11.0% Producto FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Cacao en grano crudo, los demás excepto para siembra 88.2% 78.6% 29.5% Sardinas, sardinelas y espadines en salsa de tomate 81.8% 67.8% 26.7% Bombones, caramelos, confites y pastillas -36.8% -39.6% 2.3% Las demás partes de máquinas de sondeo o perforación Los demás camarones, langostinos y demás decápodos congelados no contemplados en otra parte Camarones, langostinos y demás decápodos de agua fría congelados Aparatos de radiotelemando -69.3% -90.1% 2.9% -75.1% -68.5% 13.1% -100.0% -100.0% 4.4% Producto Los demás camarones, langostinos y demás decápodos congelados no contemplados en otra parte Polipropileno Los demás langostinos (género de las familia penaeidae) congelados Las demás cocinas de combustibles gaseosos Estufas de mesa Los demás medicamentos para uso humano para usos terapéuticos o profilácticos Camarones, langostinos y demás decápodos de agua fría congelados Producto Vehículos para transporte de mercancías de peso total inferior o igual a 5t Atunes en conserva Los demás vehículos de cilindrada entre 1,000 cm3 y 1,500 cm3, no contempladas en otra parte Los demás tableros de partículas de madera Sardinas, sardinelas y espadines en salsa de tomate Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR -100.0% -100.0% 2.3% FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 14.4% 67.2% 18.4% -18.1% -17.5% 5.1% -18.3% 13.9% 13.7% -20.2% -17.8% 6.7% -32.3% -42.2% 2.7% -35.2% -14.0% 5.2% -53.2% -31.9% 24.0% FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 18.4% 19.8% 4.9% 16.2% 24.1% 7.2% 12.9% 12.9% 4.1% 0.6% -3.2% 3.7% -17.2% -21.6% 4.3% Abril del 2015 Página11 de 23 Aceite de palma en bruto -24.2% Las demás partes de maquinas de sondeo o perforación Venezuela Perú Bolivia -63.3% -19.2% 61.9% 5.6% -97.7% -99.7% 4.9% FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones -40.6% -52.3% 1.5% Aceite de palma en bruto Leche y nata, sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas máximo a 1% Los demás aceites de palma y sus fracciones -71.9% -66.7% 30.2% -77.9% -77.2% 1.5% -78.5% -75.2% 7.8% Atunes en conserva las demás placas, láminas, de polipropileno metalizada hasta de 25 micrones de espesor Tejidos de mezclilla de distintos colores -86.1% -84.9% 38.4% -100.0% -100.0% 1.8% -62.8% -16.2% -17.6% Producto Producto Otras preparaciones para la alimentación de animales, las demás excepto para perros o gatos Cajas de papel o cartón corrugado -100.0% -100.0% 1.4% FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 120.8% 95.8% 3.9% 37.4% 36.8% 2.6% Atunes en conserva Calzado impermeable que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla Los demás tableros de partículas de madera 19.0% 33.1% 2.8% -13.8% -11.6% 2.2% -40.5% -34.2% 14.5% Las demás cocinas de combustibles gaseosos -40.9% -40.2% 7.0% Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo, los demás. -98.5% -99.1% 6.6% FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Los demás tableros de partículas de madera 146.1% 208.2% 3.9% Atunes en conserva 127.5% 185.4% 8.4% Neumáticos (llantas) radiales para automóviles de turismo 35.9% 45.7% 4.2% Tableros de fibra de madera de espesor superior a 9 mm Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas 3.7% -0.6% 5.8% -79.9% -81.6% 3.7% -100.0% -100.0% 3.6% 139.5% Producto Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Abril del 2015 Página12 de 23 Brasil 4.8% 14.5% Las demás placas, láminas de polímeros de propileno, no contempladas en otra parte Producto -100.0% -100.0% 3.5% FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Las demás preparaciones y conservas de pescado 19.4% 56.8% 11.7% Bombones, caramelos, confites y pastillas 13.9% 33.0% 14.1% Tejidos de mezclilla de distintos colores Los demás chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao Desperdicios y desechos de aluminio 11.9% 15.1% 3.9% -40.3% -37.7% 5.5% -47.9% -54.9% 4.3% Atunes en conserva -48.8% -39.0% 29.2% Conservas de listados y bonitos Chile -28.1% -10.5% Producto Bananas frescas tipo «cavendish valery» Argentina Alemania 22.0% 25.6% 5.1% 1.2% -94.4% -87.3% 5.1% FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 11.6% 7.8% 13.4% Palmitos en conserva -5.3% -0.8% 4.8% Atunes en conserva -27.0% -14.5% 15.5% Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones Las demás placas, láminas, de polipropileno metalizada hasta de 25 micrones de espesor Los demás medicamentos para uso humano para usos terapéuticos o profilácticos Las demás flores y capullos frescos, cortados, no contemplados en otra parte Producto -36.2% -33.9% 4.8% -78.4% -80.4% 4.3% -86.0% 36.8% 4.2% -96.8% -98.4% 9.0% FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Las demás preparaciones y conservas de pescado 137.1% 156.3% 8.1% Atunes en conserva 44.3% 56.4% 16.9% Bombones, caramelos, confites y pastillas 25.5% 19.4% 2.0% Piñas (ananás) frescas y secas 11.1% 9.0% 2.1% Bananas frescas tipo «cavendish valery» 6.8% 1.3% 55.8% Palmitos en conserva -9.6% -2.3% 6.2% Conservas de listados y bonitos -98.7% -96.3% 2.4% FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Producto Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Abril del 2015 Página13 de 23 Italia -27.8% Cacao en grano, tostado 51.6% 33.3% Rosas frescas cortadas 14.1% -5.5% 3.6% Bananas frescas tipo «cavendish valery» 4.4% 1.4% 56.8% Extractos, esencias y concentrados de café 3.9% -0.9% 9.9% Cacao en grano crudo, los demás excepto para siembra 2.1% -2.6% 4.6% Atunes en conserva 0.8% 24.8% 7.4% Con metal precioso o sus compuestos como sustancia activa -100.0% -100.0% 6.9% Producto FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 9.3% -11.2% 8.0% Bananas frescas tipo «cavendish valery» -19.8% -23.7% 26.4% Las demás preparaciones y conservas de pescado Los demás camarones, langostinos y demás decápodos congelados no contemplados en otra parte Los demás langostinos (género de las familia penaeidae) congelados Atunes en conserva Camarones, langostinos y demás decápodos de agua fría congelados Producto -37.2% -32.4% 8.3% -39.8% -17.4% 15.5% -39.9% -23.9% 16.3% -47.0% -25.1% 11.1% -82.3% -76.4% 4.6% FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Rosas frescas cortadas 47% 23% 4% Cacao en grano crudo, los demás excepto para siembra 40% 44% 2% Atunes en conserva Los demás camarones, langostinos y demás decápodos congelados no contemplados en otra parte Las demás preparaciones y conservas de pescado 21% 45% 23% -21% -6% 34% -47% -25% 8% -64% -51% 3% -77% -74% 15% FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 121.5% 293.7% 6.2% 64.5% 58.2% 4.9% -21.6% Rosas frescas cortadas España Francia -12.5% -24.2% -0.9% -6.1% Langostinos enteros congelados Camarones, langostinos y demás decápodos de agua fría congelados Producto Los demás langostinos (género de las familia penaeidae) congelados Palmitos en conserva Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Abril del 2015 2.1% Página14 de 23 Reino Unido 37.6% 128.5% Rosas frescas cortadas 15.1% -6.3% 3.6% Atunes en conserva Los demás camarones, langostinos y demás decápodos congelados no contemplados en otra parte Langostinos enteros congelados Camarones, langostinos y demás decápodos de agua fría congelados Producto -19.3% -4.4% 6.3% -29.9% -21.8% 40.5% -55.1% -37.8% 2.8% -89.1% -87.5% 28.0% FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Bananas frescas tipo «cavendish valery» 159.7% 160.6% 36.1% Extractos, esencias y concentrados de café 83.4% 69.1% 4.4% Coco, abacá y demás fibras textiles vegetales en bruto Los demás camarones, langostinos y demás decápodos congelados no contemplados en otra parte Atunes en conserva -18.3% -24.4% 3.4% -33.9% -13.0% 13.5% -75.3% -69.0% 25.6% Los demás poli(tereftalato de etileno) -100.0% -100.0% 2.6% Jugo de maracuyá Países Bajos Suecia -10.0% 156.4% -1.2% 163.3% Producto Gypsophila (lluvia, ilusión) (gypsophilia paniculata l) frescas, cortadas Cacao en grano crudo, los demás excepto para siembra -100.0% -100.0% 1.9% FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 171.8% 100.7% 4.4% 22.4% 18.3% 14.0% Bananas frescas tipo «cavendish valery» 1.1% -3.2% 13.9% Rosas frescas cortadas -1.3% 2.2% 17.6% Jugo de maracuyá -25.2% 12.5% 12.2% Atunes en conserva Los demás camarones, langostinos y demás decápodos congelados no contemplados en otra parte Producto -48.7% -35.0% 15.3% -53.5% -34.3% 5.1% FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 221.9% 185.2% 66.7% 200.1% 182.2% 10.7% 7.5% 2.9% 1.1% Bananas frescas tipo «cavendish valery» Las demás hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas, excepto espárragos Las demás placas, láminas de polímeros de propileno, no contempladas en otra parte Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Abril del 2015 Página15 de 23 India 48.3% 3.4% Rosas frescas cortadas Gypsophila (lluvia, ilusión) (gypsophilia paniculata l) frescas, cortadas Coliflores y brécoles («broccoli»)frescos o refrigerados Los demás desperdicios que contengan metal precioso o compuestos de metal precioso Producto Maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente de tropicales virola, imbuía y balsa Las demás maderas tropicales en bruto no contempladas en otra parte Las demás maderas en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada ncop Los demás tableros de partículas Desperdicios y desechos de aluminio Los demás compuestos cuya estructura contenga un ciclo imidazol Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles China Corea del Sur 51.8% 77.0% 144.9% 46.1% -12.8% -0.6% 6.0% -45.9% -29.4% 1.0% -100.0% -100.0% 12.4% -100.0% -100.0% 1.5% FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 447.2% 478.4% 1.3% 14.2% 2.9% 70.0% -9.0% 10.2% 7.9% -35.5% -38.8% 4.5% -47.4% -51.9% 3.0% -100.0% -100.0% 2.0% -100.0% -100.0% 0.9% Producto FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Bananas frescas tipo «cavendish valery» Harina de pescado con contenido de grasa superior a 2% en peso Los demás camarones, langostinos y demás decápodos congelados no contemplados en otra parte Desperdicios y desechos de cobre. 220.0% 245.3% 19.2% 40.5% -10.1% 13.0% -28.5% 9.3% 16.3% -34.4% -24.1% 12.6% Minerales de oro y sus concentrados Camarones, langostinos y demás decápodos de agua fría congelados Los demás langostinos (género de las familia penaeidae) congelados Producto -100.0% -100.0% 9.0% -100.0% -100.0% 5.7% -100.0% -100.0% 4.8% FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 208.1% 260.5% 4.4% 108.8% 151.6% 47.7% 18.4% 49.4% 26.8% Desperdicios y desechos de aluminio Los demás camarones, langostinos y demás decápodos congelados no contemplados en otra parte Desperdicios y desechos de cobre. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Abril del 2015 Página16 de 23 Camarones, langostinos y demás decápodos de agua fría congelados Filetes de tilapias, bagres, carpas, anguilas congeladas Botones de tagua Las demás harinas, polvo y pellets de pescado Japón Turquía 51.3% 63.3% 44.0% 64.5% -8.6% 7.7% -15.7% 1.3% 2.7% -68.7% -42.6% 1.6% -100.0% -100.0% 2.1% TON Variac. Partic. FOB 2014 179.4% 144.7% 8.6% 152.3% 71.2% 16.8% 55.1% 54.6% 4.1% 20.0% 33.3% 19.6% -20.8% -22.3% 9.0% -76.9% -73.8% 11.3% -100.0% -100.0% 6.7% FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Botones de tagua 389.1% 300.7% 0.3% Rosas frescas cortadas Maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente de tropicales virola, imbuia y balsa Los demás purés y pastas de las demás frutas u otros frutos 249.2% 350.0% 0.1% 138.3% 155.0% 0.4% 100.0% 100.0% 0.0% Bananas frescas tipo «cavendish valery» 64.1% 64.3% 97.5% Bananas frescas tipo «cavendish valery» Los demás camarones, langostinos y demás decápodos congelados no contemplados en otra parte Coliflores y brécoles («broccoli»)frescos o refrigerados Camarones, langostinos y demás decápodos de agua fría congelados Producto Extractos, esencias y concentrados de café -18.5% -0.2% FOB Variac. Producto Las demás hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas, excepto espárragos Harina de pescado con contenido de grasa superior a 2% en peso Cacao en grano crudo, los demás excepto para siembra Pañales para bebés de pasta de papel, guata de celulosa Rusia -14.4% Producto Los demás camarones, langostinos y demás decápodos congelados no contemplados en otra parte Bananas frescas tipo «cavendish valery» Banana orito (musa acuminata) Gypsophila (lluvia, ilusión) (gypsophilia paniculata l) frescas, cortadas Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 0.0% 0.0% 0.0% -100.0% -100.0% 1.6% FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 22.4% 65.9% 1.6% -1.8% -6.8% 57.3% -9.3% -15.8% 0.8% -34.7% -54.0% 0.8% Abril del 2015 Página17 de 23 Emiratos Árabes Unidos 1.7% -3.8% Extractos, esencias y concentrados de café -40.0% -45.0% Los demás purés y pastas de las demás frutas u otros frutos -45.8% -46.8% 0.7% Rosas frescas cortadas -48.4% -37.8% 33.9% FOB Variac. TON Variac. Partic. FOB 2014 Rosas frescas cortadas Sombreros y demás tocados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia Chicles y demás gomas de mascar recubiertos de azúcar 154.3% 4.2% 14.2% 2.3% 10.8% 9.0% -70.1% -70.9% 18.8% Los demás purés y pastas de las demás frutas u otros frutos Maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente de tropicales virola, imbuia y balsa Plátanos secos -72.6% -59.6% 17.1% -80.6% -76.7% 14.6% -100.0% -100.0% 10.9% Bombones, caramelos, confites y pastillas -100.0% -100.0% 6.1% Producto 2.0% Importaciones Para el primer bimestre del año 2015, las importaciones totales ecuatorianas (FOB) registraron un crecimiento negativo de -5.50% en comparación con el mismo período del año 2014, es decir pasaron de USD 4102 millones a USD 3874 millones. Con respecto a toneladas, hay un crecimiento positivo del 0.43%, pasando de 2.67 millones a 2.68 millones de toneladas. Para el primer bimestre del año 2015, las importaciones totales ecuatorianas (FOB) registraron un crecimiento negativo de -5.50% en comparación con el mismo período del año 2014, es decir pasaron de USD 4102 millones a USD 3874 millones. Con respecto a toneladas, hay un crecimiento positivo del 0.43%, pasando de 2.67 millones a 2.68 millones de toneladas. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Abril del 2015 Página18 de 23 Importaciones según CUODE CUODE Variación FOB Crecimiento: Vehículos para transporte de mercadería de peso inferior o igual 4,537t en CKD (52.3%), Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital (14.6%), Vehículos para transporte de mercadería de peso máximo superior a 9,3t (116.3%). BIENES DE CAPITAL Enero - Febrero 2014: 1077 MM -1.8% Enero - Febrero 2015: 1058 MM BIENES DE CONSUMO Enero - Febrero 2014: 739 MM 5.5% Enero – Febrero 2015: 780 MM MATERIAS PRIMAS Enero - Febrero 2014: 1180 MM Principales Productos Importados (Variación Enero - Febrero 2014 – Enero - Febrero 2015) 3.7% Enero – Febrero 2015: 1224 MM Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Decrecimiento: Máquinas automáticas para el tratamiento o procesamiento de datos de peso inferior o igual a 10kg. (-33.4%), Los demás grupos electrógenos (-69.1%), Los demás tractores de carretera para semirremolques (-21.6%). Crecimiento: Los demás medicamentos para uso humano (1.2%), Los demás vehículos para turismo con cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 (11.9%), Vehículos para turismo con cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 en CKD (67.1%). Decrecimiento: Motocicletas de cilindrada superior a 50cm3 pero inferior o igual a 250cme en CKD (-56.2%), Los demás medicamentos que contengan vitaminas para uso humano 002821.2%), Los demás fungicidas presentados en formas o envases para la venta al por menor que contengan bromometano o bromoclorometano (-6.1%). Crecimiento: Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de soya (20.3%), Polietileno de densidad inferior a 0.94 (28.6%), Las demás preparaciones alimenticias de los tipos utilizados para la alimentación de animales (29.9%). Decrecimiento: Los demás tubos de entubación o de producción utilizados para la extracción de petróleo o gas (-45.0%), Maíz amarillo (-100.0%), Los demás fungicidas presentados en formas o envases para la venta al por menor que contengan compuestos de cobre (-16.9%). Fuente: Banco Central del Ecuador Abril del 2015 Página19 de 23 Importaciones de las sub-partidas arancelarias sujetas a un Reglamento Técnico Ecuatoriano, incluida la Resolución N°116 del COMEX y sus posteriores modificaciones. Importaciones por RTE Variación FOB Sub-partidas arancelarias sujetas a un RTE Enero – Febrero 2014: 581 MM 26.9% Enero - Febrero 2015: 738 MM Principales Productos Importados (variación Enero - Febrero 2014 – Enero - Febrero 2015) Crecimiento: Los demás vehículos de turismo de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 (11.9%), Los demás vehículos de turismo de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 en CKD (67.1%), Vehículo para transporte de mercadería inferior o igual 4,537t en CKD (52.3%). Decrecimiento: Los demás tractores de carretera para semirremolque (-21-6%), Radiales de los tipos utilizados en autobuses y camiones (-3.9%), Radiales de los tipos utilizados en automóviles de turismo (-28.4%). Fuente: COMEX – Banco Central del Ecuador Importaciones de las sub-partidas arancelarias sujetas a un Reglamento Técnico Ecuatoriano, incluida la Resolución N°116 del COMEX y sus posteriores modificaciones, por clasificación de Uso o Destino Económico (CUODE) Importaciones de Sub-partidas con RTE por CUODE Bienes de Capital Bienes de Consumo Combustibles Materias Primas TOTAL Enero - Febrero 2014 Miles de Dólares FOB 200,926 285,079 14,697 80,381 581,084 Enero - Febrero 2015 % Variación Miles de Dólares FOB 2015/2014 228,607 13.8% 369,330 29.6% 14,123 -3.9% 125,557 56.2% 737,617 26.9% Fuente: COMEX – Banco Central del Ecuador Inversiones Análisis cualitativo de inversión extranjera directa en Ecuador por sectores: Sectores: Análisis: La Maricultura es uno de los campos más importantes del país pero a su vez una de los menos desarrollados, tenemos actualmente menos de 1 milla de Acuacultura, piscicultura y sus maricultura industrial utilizada, se trabaja en un proyecto con empresa Turca Kilic, que desea invertir en jaulas marinas posiblemente se desarrolle el derivados proyecto en Manabí. Agroindustria Poco desarrollo en la cadena de valor de agroindustrias, por falta de investigación y tecnología. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Abril del 2015 Página20 de 23 Agroindustria de granos y Textiles sierra El sector agroindustrial ha experimentado un importante crecimiento gracias a la demanda de productos alimenticios, incremento de habitantes y cambio de hábitos alimenticios, también se han detectado grandes extensiones de tierra destinadas a la producción de granos y por ende inversionistas interesados en el desarrollo de la quinua y otros del sector en la zona sierra. Café, chocolates y banano En el caso del Café se exporta ya como un elaborado, este sector necesita innovación en los productos. Carnes y lácteos Se están desarrollando proyectos para mejorar los centros de faenamiento para obtener una mejor calidad con lo cual podremos efectuar exportación. Farmacéutica El sector farmacéutico es muy amplio y ha generado el interés de potenciales inversionistas, mismos que nos han visitado para lograr estudiar el comportamiento del sector y poder determinar cuál sería la rentabilidad de instalarse en el país. Siendo el Ecuador un país pequeños 16 MM de habitantes y que su consumo se da en el sector público con más cobertura, existe mucha dependencia de realizar alianzas estratégicas con el Estado. Forestal En el mes de Abril contamos con el evento Foro de Atracción de inversiones “Ecuador Desarrollo Forestal 2015” en el cual contamos con la presencia de 25 inversionistas de 12 países y empresas nacionales del sector. El evento es el primero a realizarse en lo que respecta al sector forestal, por lo que han generado gran expectativa en lo que respecta a la pelletización. La industria de la pelletización es pionera en el sector por lo que ha traído gran expectativa, por la cantidad de material derivado de la madera que se puede aprovechar. La primera planta para pelletizar se estará implementando en el mes de Junio a través de la inversión de la empresa española Pellets & Inversiones. Dentro del marco del evento forestal se tuvo un gran interés en la pelletización por lo que grandes empresas nacionales están interesadas en llevar éste proceso a sus industrias. Entre las principales interesadas podemos mencionar a las siguiente: La Fabril, Reybanpac, Grupo Nobis, Novopan, Expoforestal, Grupo Siembra y Aglomerados Cotopaxi empresa con la cual sería la primera en trabajar directamente como socio estratégico. Frutas, vegetales no tradicionales y sus procesados Hasta el año 2014 existían 130,000 hectáreas dedicadas al cultivo de frutas a nivel nacional. El Ecuador cuenta con extensas áreas para uso agrícola, sin embargo, no existe un análisis sobre la tenencia de tierra y la oferta de las mismas para uso de inversionistas. Las frutas y vegetales con mayor potencial debido al volumen de producción son la piña, maracuyá, mango, brócoli y cebolla. Otras frutas con potencial, a pesar de no tener alto volumen de producción nacional, son la uvilla y la pitahaya por ser muy atractivas en Norte América y Europa. Inmobiliario La principal ventaja que se evidencio en este mes que beneficio el sector inmobiliario es la reducción de los intereses para la adquisición de vivienda, lo que incremento las ventas y podría atraer más inversión en los próximos meses. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Abril del 2015 Página21 de 23 En lo que respecta a proyectos de infraestructura logística, se trabaja en conjunto con el MTOP, ya que toda obra que contribuya al desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura estratégica, se lo realiza por procesos de licitación. Logística En lo que respecta la demanda de servicios logísticos, ésta no es satisfecha por empresas locales, lo cual se constituye como una oportunidad para cubrir el nicho. Ecuador disfruta una ventaja sobre los demás países competidores en cuanto a los gastos de operación en el sector. Estos cálculos se basan en mano de obra y servicios básicos. Los costos anuales de operar en Ecuador son un 14% menos del promedio de los competidores. Los países que muestran mayor índice de inversión en el sector son Estados Unidos y Alemania. Metalmecánica Es un sector transversal por la influencia que tiene sobre muchas áreas productivas e industriales, durante los últimos meses se han recibido varios inversionistas que encajan en diferentes sub sectores de metalmecánica: ensambladores de CKD y SKD, autos eléctricos, ensambladores de artefactos eléctricos; a quienes se les indica del potencial de la región, y lo ven con mucho interés por los incentivos y nuestro excelente posición geográfica. Existe potencial de desarrollo en la industria, ya que la gran mayoría de los productos derivados de la petroquímica son importados. Petroquímica El Estado ha priorizado el sector y el proyecto emblemático es la ZEDE Eloy Alfaro, la cual está estrechamente ligada a la operación de la Refinería del Pacífico, (200.000 BPD en la primera etapa). A nivel internacional, por la coyuntura que atañe a la industria petrolera, las empresas del sector petroquímico se muestran cautelosas en sus inversiones. Las grandes empresas se encuentran principalmente el Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón, México, España. El sector de software se constituye como un componente transversal a todos los otros sectores productivos e industriales. Al momento, no se ha registrado estadística detallada sobre la producción en este sector. Software El Banco Central del Ecuador, en el rubro de “Servicios de Comunicación” registra al tercer trimestre de 2014, una balanza positiva. Siendo el servicio que se recibe, significativamente bajo. Ecuador ha subido su ranking en el Network Readiness Index, de la posición 114 en 2010, a la posición 82 en 2014. Ecuador cuenta con gran talento humano especializado. Según SENESCYT, al 2014 existen en 53.398 profesionales afines a Tecnologías de la Información y Comunicación, más de 38.000 ingenieros especializados y el impacto que generan en una sociedad que demanda servicios de información. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Abril del 2015 Página22 de 23 Textil Trigo, cereal y sus derivados Turismo Falta de tecnología para innovar en la industria. Materias primas escasas. No se produce Trigo en Ecuador Este año, durante la vigésima segunda edición, nuestro país recibió cerca de 30 nominaciones en 22 categorías en el concurso más importante de la industria turística a escala mundial. Ecuador cautiva al mundo con sus espectaculares destinos y productos turísticos, y eso le ha merecido el reconocimiento mundial como un lugar con mucho para ofrecer a sus visitantes. Principales Indicadores Macroeconómicos Análisis Balanza de Pagos 2013-2014: La cuenta corriente componente de la balanza de pagos en el año 2013 era deficitaria por USD 984 millones, mientras que en el 2014 presenta un déficit de USD 602 millones. El saldo de la cuenta corriente está conformado por 4 componentes: bienes, servicios, renta y transferencias corrientes. Los bienes registran un déficit de USD 67 millones en el 2014, mientras que en el 2013 presentaron un déficit por USD 493 millones. Dentro de la cuenta de bienes, las exportaciones en el año 2013 fueron de USD 25,685 millones y crecieron en un 3.58% al 2014 (USD 26,605 millones). El petróleo y derivados representó el 55% en el 2013 y el 50% en el 2014; rubro que decreció en sus ventas en un 5.71%. Por otro lado, las exportaciones no petroleras incrementaron sus ventas en 14.89% y registraron una participación del 45% en el 2013 y del 50% en el 2014. La cuenta servicios para 2014 presentan por un déficit de USD 1,219 millones, menor que en el 2013 que fue de USD 1,495 millones. En cuanto a las transferencias corrientes recibidas, este rubro ha presentado decrecimiento en 6% si comparamos el mismo periodo de ambos años. Cuenta de capital y financiera En la cuenta de capital en 2013 fue de USD 85 millones, incrementando el mismo rubro a USD 87 millones en el 2014. Dentro de la cuenta Financiera se encuentra un rubro muy importante para la economía de nuestro país como es la inversión directa que pasó de USD 731 millones en 2013 a USD 773 millones en 2014, es decir la inversión directa ha aumentado en un 6%. Fuente: BCE. Balanza de Pagos normalizada Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Abril del 2015
