Análisis de las exportaciones Chilenas de fruta fresca a los

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
Facultad de Ciencias Agrarias
Escuela de Agronomía
Análisis de las exportaciones Chilenas de fruta fresca
a los principales mercados mundiales en la última
década.
Memoria presentada como parte de los
requisitos para optar al
título de
Ingeniero Agrónomo
Sergio Alejandro López Hidalgo
Valdivia- Chile
2012
PROFESOR PATROCINANTE:
________________________
Laura Nahuelhual M.
Ing. Agr. M. Sc., Ph.D.
Universidad Astral de Chile
PROFESORES INFORMANTES:
________________________
Alejandra Engler P.
Ing. Comercial, Ph.D.
Universidad de Talca
________________________
José Barrena.
Economista, Magister en Desarrollo Rural ( c )
Universidad Austral de Chile
INSTITUTO DE ECONOMIA AGRARIA
Para todos los que me ayudaron
en este camino.
i
INDICE DE MATERIAS
Capítulo
Página
RESUMEN
1
SUMMARY
2
1
INTRODUCCIÓN
3
2
METODOLOGÍA
7
2.1
Selección de frutas y mercados.
7
2.2
Variables y datos.
7
2.3
Análisis de la información.
8
2.3.1
Análisis de la participación de Chile en los principales mercados de
8
destino entre los años 2002 y 2008.
2.3.2
Análisis de la variación de los precios en los principales mercados de
8
destino entre los años 2002 y 2008.
3
RESULTADOS
10
3.1
Variación de la participación del kiwi Chileno en los mercados de
10
destino diferenciados en países miembros
y no miembros de la
OCDE entre los años 2002-2008.
3.2
Variación de la participación de la cereza Chilena en los mercados
de destino diferenciados países en miembros y no miembros de la
OCDE entre los años 2002-2008.
11
ii
3.3
Variación de la participación de la uva Chilena en los mercados de
12
destino diferenciados en países miembros y no miembros de la
OCDE entre los años 2002-2008.
3.4
Variación de la participación de la manzana Chilena en los mercados
14
de destino diferenciados en países miembros y no miembros de la
OCDE entre los años 2002-2008.
3.5
Variación de los precios del kiwi Chileno en los mercados de destino
15
diferenciados en países miembros y no miembros de la OCDE entre
los años 2002-2008.
3.6
Variación de los precios de la cereza Chilena en los mercados de
17
destino diferenciados en países miembros y no miembros de la
OCDE entre los años 2002-2008.
3.7
Variación de los precios de la uva Chilena en los mercados de
17
destino diferenciados en países miembros y no miembros de la
OCDE entre los años 2002-2008.
3.8
Variación de los precios de la manzana Chilena en los mercados de
18
destino diferenciados en países miembros y no miembros de la
OCDE entre los años 2002-2008.
4
DISCUSIÓN
20
5
CONCLUSIONES
24
6
7
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS
26
28
iii
INDICE DE CUADROS
Cuadro
1
Página
Participación de las cuatro frutas chilenas, en los diferentes
mercados
de
12
destino diferenciados en países miembros y no
miembros de la OCDE
2
Variación de la participación de las cuatro frutas en los mercados de
destino diferenciados en países miembros y no miembros de la
OCDE.
13
iv
INDICE DE FIGURAS
Figura
1
Página
Evolución de los precios promedio de las cuatro frutas en los
mercados de destino diferenciados en países miembros y no
miembros de la OCDE, en el periodo 2002- 2008.
16
v
INDICE DE ANEXOS
Anexo
1
Página
Participación del kiwi chileno en los 14 países de estudio,
28
diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en el periodo
2002-2008.
2
Participación de la cereza chilena en los 14 países de estudio,
28
diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en el periodo
2002-2008.
3
Participación de la uva chilena en los 14 países de estudio,
28
diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en el periodo
2002-2008.
4
Participación de la manzana chilena en los 14 países de estudio,
29
diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en el periodo
2002-2008.
5
Precios promedio pagados por el kiwi chileno en los 14 países de
29
estudio diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en el
periodo 2002-2008
6
Precios promedio pagados por la cereza chilena en los 14 países de
29
estudio diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en el
periodo 2002-2008
7
Precios promedio pagados por la uva chilena en los 14 países de
30
estudio diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en el
periodo 2002-2008.
8
Precios promedio pagados por la manzana chilena en los 14 países de
30
vi
estudio diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en el
periodo 2002-2008
9
Volumen exportado, de las cuatro frutas, a los 14 países en estudio
diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en el periodo
2002-2008.
31
1
RESUMEN
El objetivo de este estudio fue analizar la evolución temporal de los volúmenes
exportados de las principales especies de frutas producidas por Chile y los precios
obtenidos en 14 mercados mundiales de destino durante el período 2002-2008. Para
esto se seleccionó kiwi, manzana, uva de mesa y cereza, y se agrupó los países
elegidos en miembros y no miembros de la OCDE, entre los primeros tenemos
Alemania, Japón, México, Reino Unido, Holanda, Canadá, España y EE.UU, en los
segundos a Arabia Saudita, Colombia, Emiratos Árabes, Brasil, Hong Kong, y Rusia.
Se analizó la variación temporal en los 14 mercados la cual se calculó como el cociente
entre el volumen exportado y el volumen importado por el país de destino. Igualmente,
se calcularon las tasas de variación de los precios a partir de regresiones lineales. Los
resultados indican que la participación de la uva y la cereza chilena fue mayor en los
países miembros, mientras que el kiwi y la manzana, fue mayor en los países no
miembros, por otro lado, en los países miembros la participación de las cuatro frutas
fue 9% superior a los países no miembros. La variación promedio en la participación
fue positiva en los países miembros con un 0,16% frente a un -0,24%. El precio
promedio anual de las cuatro frutas fue mayor en los países no miembros donde la
cereza obtuvo el precio más alto, en cambio en el kiwi y la manzana, fue mayor en los
países no miembros. En los países miembros la participación de las cuatro frutas fue
mayor al igual que el incremento en la participación. El precio promedio anual de las
cuatro frutas fue mayor en los países no miembros donde la cereza obtuvo el precio
más alto, con 4,54 USD$/Kg, por otro lado tenemos que el precio promedio anual más
bajo fue en la manzana con 0,58 USD$/Kg en los países miembros.
2
SUMMARY
The goal of this study was to analyze the temporal evolution of the volumes of the main
species of fruit produced by Chile and the prices obtained in 14 global markets during
the period 2002-2008. The fruits selected were: kiwi, apple, grape and cherry. Importing
countries were grouped in members and nonmembers of the Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD). The first group comprised Germany, Japan,
Mexico, UK, Holland, Canada, Spain and the United States. The second group
comprised Saudi Arabia, Colombia, UAE, Brazil, Hong Kong, and Russia. A database
was constructed that included the FOB value, export volume and import volume
Participation was calculated as the ratio between the export volume and the imported
volume by the country of destination. The rates of price change were obtained from
linear regressions of the price on time). Results indicate that the participation of Chilean
grapes and cherries was higher in OECD countries, while the kiwi and apple, was
higher in non-OECD countries. On the other hand, in the OECD countries the
participation of four fruits was 9% higher than non-members. The average change in
participation was positive in member countries with 0.16% vs.-0.24%. The annual
average price of the four fruits was higher in non-OECD countries in which cherry
exhibited the highest price, with 4.54 USD$ / kg. The apple price was the lowest annual
average price in the OECD countries (0.58 USD$ /kg)
3
1 INTRODUCCION
La
exportación de fruta fresca chilena se ha incrementado en los últimos años
posicionando a Chile como el mayor exportador del Hemisferio Sur. Los principales
competidores en el mercado son: Argentina, Sudáfrica, Brasil y Nueva Zelanda, ya que
se encuentran en el mismo Hemisferio y venden sus frutas de temporada al hemisferio
norte (LOBOS , 2006). Este posicionamiento como principal exportador se observa en
el incremento de la exportación frutícola nacional, que pasó de M$ 1.537.141 USD, en
el año 2002, a M$ 3.509.764 USD en el año 2010, lo cual es un incremento de 128%
con un total de M$ 22.516.808 USD. Esto representa el 50,1% de lo recaudado por las
exportaciones agrícolas nacionales y el 27% de las exportaciones silvoagropecuaria
nacionales entre los años 2002-2010 (ODEPA, 2011).
En el año 2010 Chile exportó 75 variedades de fruta con un valor de 3.416 millones de
dólares, donde el 65% del total corresponde a uva de mesa, kiwi, manzana y cereza.
La exportación de estas cuatro frutas corresponde a más de 70% del volumen
exportado de fruta fresca en los últimos tres años (ODEPA, 2011). Las exportaciones
tienen como destino Norteamérica, Europa, Medio Oriente, Lejano Oriente y América
Latina, siendo los importadores más destacados: Estados Unidos con 46,7%, Unión
Europea con 29,8%, México con 3,2%, Japón con 1,6% y Corea con 1,6% del total de
exportaciones (Chileanfreshfruit 2011). A su vez, países como Corea y China han
aumentado su participación en la última década (ODEPA, 2011).
La producción de la fruta en Chile ha sido creciente, tanto así que en la última década
se incrementó un 54% y se observó una tasa de crecimiento promedio del sector
agropecuario de 4,8%, entre los años 1997-2005 (ODEPA, 2011). Las condiciones que
han favorecido la expansión del mercado chileno, se deben a reformas establecidas a
partir del año 1975, donde se produjo una liberación del mercado que consistió en
una apertura de la economía al comercio internacional, mayor libertad de los agentes
4
económicos para tomar decisiones de inversión y el papel subsidiario del Estado en la
actividad económica y la libre competencia. Entre los años 1980 y principios de los
90’s, se introdujeron al país frutas exóticas o no tradicionales, como lo es el kiwi, las
fresas, el arándano y las paltas, para diversificar la producción. Por otra parte, Chile ha
desarrollado un marco institucional capaz de apoyar al sector de exportación en el
cumplimiento de las exigencias crecientes impuestas por los países de destino. Por un
lado, el Ministerio de Agricultura y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a cargo de
los reglamentos sanitarios y fitosanitarios, han jugado un papel importante ayudando a
los exportadores y productores en los procedimientos de certificación de las
exportaciones. Por otro lado, el sector privado ha trabajado estrechamente con el
sector público en la generación de programas e instrumentos para ayudar a
productores agrícolas a alcanzar los niveles de exportación, principalmente en forma
de asistencia técnica y programas de capacitación en los distintos niveles de la cadena
de exportación (CONTRERAS y ESCOBAR, 1995).
Desde el año 1990 en adelante, se han establecido acuerdos económicos y
comerciales con diferentes países. Estas políticas permiten a Chile entrar en mercados
exigentes en cuanto a calidad y variedad de fruta. Estos acuerdos son: Tratados de
libre comercio (los principales países son: Canadá, México, Estados Unidos y China),
Acuerdo de asociación económica (Nueva Zelanda, Unión Europea y Japón), Acuerdo
de complementación económica (Colombia, Bolivia, Cuba, Ecuador, Perú, Venezuela y
el MERCOSUR) y el Acuerdo de alcance parcial (India y Cuba) (DIRECON, 2011).
En la actualidad se estima que existen 7.800 productores, representados por grandes
multinacionales y pequeñas o medianas empresas nacionales (Chileanfreshfruit, 2010)
que corresponden a una superficie de 267.491 hectáreas y 4.152 toneladas de fruta
fresca. La producción se concentra en la V (región de Valparaíso), Región
Metropolitana, VI (región Libertador General Bernardo O’Higgins) y VII (región del
Maule) con 50.830 hectáreas, 48.063 hectáreas, 75.239 hectáreas y 48.281 hectáreas
respectivamente, las que representan el 83,2% de la superficie total nacional (ODEPA,
2011).
5
Dentro de las ventajas productivas que han favorecido la expansión del mercado de la
fruta chilena se destacan: el desarrollo de la agricultura desde la III a la IX región con
ausencia de heladas y granizos durante la cosecha, las barreras geográficas que
aportan buenas condiciones fitosanitarias, suave clima mediterráneo, alta diferencia de
temperatura entre el día y la noche, baja humedad relativa, producción cerca de las
zonas de embarque (AGOSIN y BRAVO, 2007) y estabilidad política que favorece la
inversión extranjera (BIANCHI y ESCOBAR, 2007).
Diversos estudios se han llevado a cabo para diagnosticar y describir las tendencias de
mercado Chileno como es el caso de MORALES Y LACAYO (2004) que analizaron el
rendimiento de las exportaciones agrícolas chilenas, usando un análisis de la base de
indicadores específicos para la estructura de comercio y
competitividad
de las
exportaciones en el periodo 1994-2004. Los indicadores utilizados para el análisis de
la estructura de comercio fueron: ventajas comparativas, contribución a la balanza
comercial y comercio dentro de la industria agrícola. Para analizar la competitividad se
utilizaron índices de participación sectorial y de mercado. CERDA et al. (2003)
analizaron las elasticidades de demanda por manzanas chilenas en el mercado de la
Unión Europea con un modelo econométrico de demanda por importaciones usando la
técnica de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) en el periodo 1984-2002 y
NAHUELHUAL (2005) analizó la competitividad de la uva de mesa chilena en el
mercado de Estados Unidos utilizando el modelo LA/AIDS (Linear Aproximation Almost
Ideal Demand System).
Hasta el momento, los estudios en torno a las exportaciones de fruta fresca se han
centrado en hacer una descripción de la situación global del país, ya sea a nivel de
especie y mercados específicos o considerando todo el sector de fruta fresca, pero no
se ha analizado en detalle cómo Chile ha variado su participación y precios en los
mercados más relevantes a través del tiempo. Dado lo anterior, este estudio tiene por
objetivo analizar la evolución temporal de los volúmenes exportados de las principales
especies de frutas producidas por Chile y los precios obtenidos en 14 mercados
mundiales de destino durante el período 2002-2008.
6
Los objetivos específicos son:
i)
Identificar cómo ha variado la participación, en volumen exportado, de las
especies manzana, cereza, kiwi y uva de mesa, exportadas por Chile a los
principales mercados de destino entre los años 2002-2008.
ii) Identificar cómo han variado los precios de la cereza, kiwi, manzana y uva, en
los principales mercados de destino entre los años 2002-2008.
7
2 METODOLOGIA
2.1 Selección de frutas y mercados
Se seleccionó kiwi, manzana, uva de mesa y cereza, que representan más del 70% del
volumen exportado de fruta fresca en los últimos tres años (ODEPA, 2011). A su vez,
la selección de los mercados de destino se basó en los siguientes criterios: (a) los
países son destinos importantes para todas las frutas seleccionadas, y (b) los países
constituyen un grupo diverso, de diferentes continentes y culturas, que representaron
una amplia gama de normas de seguridad. El 2008, las uvas, las manzanas y los kiwis
fueron exportados a más de 70 destinos, donde diez de estos países representaron
entre el 68 a 87% de las exportaciones totales para cada producto. Por otro lado, la
cereza fue exportada a 50 países diferentes, donde cuatro mercados representan el
78% de las exportaciones totales (ODEPA, 2011). Con esta información los países
seleccionados fueron: EE.UU., Canadá, México, Colombia, Brasil, Reino Unido,
España, Rusia, Hong Kong, Japón, Holanda, Alemania, Emiratos Árabes Unidos y
Arabia Saudita.
2.2 Variables y datos
Se trabajó con una base de datos previamente construida al alero del proyecto
FONDECYT ID 1100063; la información utilizada para su elaboración fue obtenida de
las siguientes fuentes: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, disponible online en:
http://www.odepa.gob.cl/ (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 2011). Banco
Mundial
(2011).
WTO
(World
Trade
Organization),
disponible
online
en:
http://www.wto.org (2011). TRAINS (Trade Analysis and Information System),
disponible
online
en
http://r0.unctad.org/trains_new/index.shtm
(2011).
ERS
International Macroeconomic (2005), Dirección de estadística FAO (Food and
Agriculture Organization), disponible online en: http://www.fao.org/corp/statistics/es/
(2010). UNcomtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database), disponible
online en: http://comtrade.un.org/ (2011). Direcon (Dirección General de Relaciones
8
Económicas Internacionales) Ministerio de relaciones exteriores, Gobierno de Chile,
disponible online en: http://www.direcon.gob.cl/ (2011).
2.3 Análisis de la información
La metodología aplicada en este estudio corresponde a una investigación de carácter
estadístico descriptivo, ya que el objetivo es analizar las exportaciones de fruta fresca
de Chile a los principales mercados mundiales. La información obtenida a través de las
fuentes antes mencionadas, comprendió el periodo 2002-2008.
2.3.1
Análisis de la participación de Chile en los principales mercados de
destino entre los años 2002 y 2008. Se agrupó a los países en miembros de la
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y no miembros
de la OCDE debido a que se encontró volúmenes y precios más homogéneos que con
otra clasificación, como por ejemplo agrupando países de distintos continentes o por
bloques comerciales. Entre los países miembros de la OCDE están: Japón, Alemania,
Canadá, México, Holanda, España, Reino Unido y Estados Unidos, y dentro de los
países no miembros de la OCDE están: Brasil, Arabia Saudita, Colombia, Rusia,
Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong. Para la obtención de la participación de Chile en
las importaciones por país de destino (P), se dividió el volumen exportado por Chile al
país de destino (Vexpi), en el volumen importado por el país de destino (Vimpj), de
acuerdo a la siguiente fórmula:
P(%)= ( Vexpi / Vimpj ) x 100
Este análisis se realizó para cada año, fruta, bloque y país. La información se agrupó
en gráficos, para cada fruta en cada mercado en el periodo 2002-2008. Los datos de
todos los países fueron tomados como tal, no como un promedio de las participaciones
de los países miembros de la OCDE y no miembros de la OCDE. Para el análisis del
incremento o reducción de la participación de las frutas en los mercados de destino, se
consideraron los extremos. La variación de la participación se analizó respecto al año
anterior y finalmente el promedio de estos indicó la variación en el periodo 2002-2008.
2.3.2
Análisis de la variación de los precios en los principales mercados de
destino entre los años 2002 y 2008. Se utilizó la misma estructura de agrupación del
9
punto anterior. La variación de los precios en el periodo se analizó en términos de su
tendencia temporal a través del cálculo de tasas de crecimiento. Para esto se realizó
una regresión lineal simple de los precios contra el tiempo donde la variable precio fue
promediada por año para lograr un mejor ajuste lineal y transformada a logaritmo
natural para así obtener la tasa porcentual de crecimiento anual. Se utilizó la siguiente
fórmula:
P     (t )  e
P = ln (Precio promedio anual de la fruta respectiva)
β= Tasa de crecimiento
e = Error
10
3 RESULTADOS
3.1
Variación de la participación del kiwi chileno en los mercados de destino
diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE entre los años
2002-2008.
Se observó un promedio de participación de la fruta chilena en los países miembros de
la OCDE, de 17,5% (Cuadro 1) donde Estados Unidos (46,9%), México (43,8%) y
Holanda (39,6%) obtuvieron la mayor participación promedio para el periodo 20022008 y Alemania la menor participación con un 0,7%. El año con mayor participación
fue el 2002 con un 21,4%, por otro lado, la menor participación se registró el año 2005
con un 15,4% (Cuadro 1). La mayor variación de la participación fue entre los años
2002-2003 con una reducción de 3,7%, entre el año 2003-2004 la variación fue menor,
con un 0,2%. (Cuadro 2). Los países donde se incrementó la participación para el
periodo 2002-2008, fueron: Canadá (2,9%), Holanda (1,9%) y Reino Unido (10,5%), y
una reducción en Alemania (-0,5%), España (-3,7%), Estados Unidos (-19,3%), Japón
(-8,3%) y México (-21,4%). Se observó una reducción de la participación de la fruta
para el periodo 2002-2008, de -0,7% (Cuadro 2).
En los países no miembros de la OCDE la participación promedio de la fruta en el
periodo 2002-2008 fue de 19,8% (Cuadro 1), donde en el mercado Colombiano
(76,4%) y Brasileño (58,5%) se obtuvo la mayor participación, en Emiratos Árabes
Unidos se registró la menor participación, con un 10,5% (Anexo 1). El año con mayor
participación fue el 2008 con un 23,6%, mientras que la menor participación se
encontró en el año 2003, con 15,8% (Cuadro 1), por otro lado, la mayor variación fue
entre los años 2003-2004 con un 5,2% de incremento, mientras que entre los años
2004-2005 la participación de la fruta se mantiene más estable con un 0,3% de
variación (Cuadro 2). Se incrementó la participación, entre los años 2002-2008, en los
mercados de Arabia Saudita (1,7%), Colombia (8,2%), Emiratos Árabes (5,1%), Hong
11
Kong (20,8%) y Rusia (12%), y una reducción en
Brasil (-13,3%) (Anexo 1). La
variación en la participación de la fruta en el periodo 2002-2008 fue de 1,1% (Cuadro
2).
La participación total de los países en estudio, fue de 17,8% (Cuadro 1) y se encontró
una reducción de la participación de 0,5% entre los años 2002-2008 (Cuadro 2), por
otro lado, se registró una mayor participación e incremento de la participación entre los
años 2002-2008, en los países no miembros de la OCDE.
3.2
Variación de la participación de la cereza chilena en los mercados de
destino diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE entre
los años 2002-2008.
En los países miembros de la OCDE el promedio de la participación entre los años
2002-2008 fue de 15,1% (Cuadro 1) donde la mayor participación se registró en
Estados Unidos (90,1%), España (42,3%) y México (35%), en Alemania y Canadá se
registró la menor participación con 0,5% en cada uno (Anexo 2), por otro lado, el año
con mayor participación de la fruta fue el 2008 con un 26,8%, mientras que en el año
2004 se encontró la menor participación, con un 9,1% (Cuadro 1). La mayor variación
en la participación fue entre los años 2007-2008 con un 10,4%, en cambio entre los
años 2003-2004 la participación se mantuvo más estable con una reducción de 0,2%
(Cuadro 2). Se observó un aumento en la participación para el periodo 2002-2008, en
los mercados de Alemania (1%), Canadá (0,9%), España (51,3%), Holanda (12,5%) y
Reino Unido (13,9%),en cambio Estados Unidos (-1,3%), Japón (-1,2%) y México (32,6%) registraron una reducción en la participación (Anexo 2). En general la variación
en la participación de la fruta en el periodo 2002-2008 fue de 2,4% (Cuadro 2).
En los países no miembros de la OCDE se observó un promedio de la participación de
la fruta en el periodo 2002-2008 de 6,6% (Cuadro 1), donde la mayor participación fue
en los mercados de Colombia (79,2%)y Brasil (74%), mientras que la menor en Rusia
con un 0,1% (Anexo 2). En el año 2008 la participación fue mayor que en años
anteriores, con un 13,7%, en cambio el año 2004 registró la menor participación de la
12
fruta, con un 3,5% (Cuadro 1), por otro lado, la mayor variación en la participación de la
fruta se produjo en el periodo 2007-2008 con un 8,3%, por el contrario, en el periodo
2005-2006 la participación se mantuvo más estable, con un -1,0% de variación (Cuadro
2). En el periodo 2002-2008 la variación fue de 1,6% (Cuadro 2), siendo positiva para
todos los países – Arabia Saudita (3,4%), Brasil (30,1%), Colombia (9,4%), Emiratos
Árabes (0,1%), Hong Kong (60%) y Rusia (0,2%)- (Anexo 2).
Cuadro 1
Participación de las cuatro frutas chilenas, en los diferentes
mercados
de
destino diferenciados en países miembros y no
21,39%
17,21%
20,09%
12,28%
4,09%
10,05%
40,02%
9,01%
34,47%
10,34%
15,84%
9,97%
21,49%
13,97%
19,81%
17,67%
15,83%
16,83%
9,25%
6,48%
7,66%
39,56%
14,33%
34,03%
11,09%
13,15%
10,00%
21,30%
13,35%
19,33%
17,91%
21,04%
17,61%
9,11%
3,49%
6,74%
38,87%
11,88%
31,78%
14,70%
16,01%
14,18%
23,20%
14,85%
20,93%
15,39%
21,39%
15,48%
12,00%
5,21%
9,20%
37,26%
13,41%
30,99%
10,09%
13,79%
10,74%
20,55%
13,80%
18,71%
17,62%
16,93%
16,56%
15,14%
4,23%
10,38%
39,83%
10,64%
32,54%
11,74%
13,20%
11,80%
22,87%
12,41%
19,76%
16,40%
20,09%
16,08%
16,42%
5,37%
11,81%
36,51%
8,98%
29,42%
13,22%
11,93%
12,54%
22,03%
11,34%
18,67%
17,05%
23,56%
16,94%
26,81%
13,73%
22,36%
36,33%
12,55%
29,80%
12,30%
11,78%
12,04%
22,44%
12,52%
19,08%
X
p e del
rio
do
08
20
07
06
05
04
03
20
Total 4
frutas
20
Manzana
20
Uva
20
Cereza
OCDE
NO OCDE
Total
OCDE
NO OCDE
Total
OCDE
NO OCDE
Total
OCDE
NO OCDE
Total
OCDE
NO OCDE
Total
20
Kiwi
20
02
miembros de la OCDE.
17,50%
19,81%
17,84%
15,04%
6,65%
12,19%
38,24%
11,50%
32,46%
11,94%
13,39%
12,44%
21,99%
13,01%
19,43%
El promedio de la participación para todos los países en el periodo 2002-2008, fue de
12,2% (Cuadro 1). Se encontró una variación de 2,1% en la participación de la fruta en
el periodo (Cuadro 2) y una mayor participación en los países miembros de la OCDE,
junto con un mayor incremento de esta, entre los años 2002-2008.
3.3
Variación de la participación de la uva chilena en los mercados de
destino diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE entre
los años 2002-2008.
13
El promedio de la participación en los países miembros de la OCDE entre los años
2002-2008 fue de 38,2% (Cuadro 1) donde los países que registraron mayor
participación fueron: Estados Unidos (75,5%), Japón (72,7%) y México (39,4%),
mientras que la menor participación se registró en Canadá con un 0,5% (Anexo 3), por
otro lado, el año con mayor participación de la fruta fue el 2002 con un 40% y en el
2008 la menor, con un 36,3% de participación (Cuadro 1). La mayor variación en la
participación se encontró en el periodo 2006-2007 con un 3,3% de reducción, por el
contrario, en el periodo 2007-2008 la participación fue más estable, con un -0,2%
(Cuadro 2). En los mercados de Alemania (2,8%), Canadá (0,9%), España (0,1%),
Japón (1,3%) y Reino Unido (5,3%) la variación de la participación fue positiva, por el
contrario, en Estados Unidos (-5,6%), Holanda (-8,6%) y México (-13,6%) fue negativa
(Anexo 3), en general la variación de la participación de la fruta en el periodo 20022008 fue de -0,6% (Cuadro 2).
Cuadro 2
Variación de la participación de las cuatro frutas en los mercados
de destino diferenciados en países miembros y no miembros de la
-3,72%
-1,38%
-3,26%
-3,02%
2,39%
-2,39%
-0,45%
5,31%
-0,44%
0,75%
-2,69%
0,03%
-0,19%
-0,62%
-0,49%
0,24%
5,20%
0,78%
-0,15%
-2,99%
-0,92%
-0,69%
-2,44%
-2,25%
3,61%
2,86%
4,18%
1,91%
1,50%
1,60%
-2,52%
0,35%
-2,13%
2,89%
1,72%
2,47%
-1,62%
1,53%
-0,79%
-4,62%
-2,21%
-3,45%
-2,65%
-1,05%
-2,22%
2,23%
-4,46%
1,09%
3,14%
-0,98%
1,18%
2,57%
-2,77%
1,54%
1,65%
-0,60%
1,06%
2,31%
-1,39%
1,05%
-1,22%
3,16%
-0,49%
1,29%
1,14%
1,43%
-3,32%
-1,66%
-3,12%
1,48%
-1,27%
0,74%
-0,84%
-1,07%
-1,09%
0,65%
3,47%
0,86%
10,39%
8,35%
10,55%
-0,18%
3,57%
0,38%
-0,92%
-0,15%
-0,50%
0,41%
1,18%
0,41%
X
d
p e el
r io
do
De
sv
.E
st
07
20 08
06
20 07
05
20 06
04
20 05
03
20 04
20
Total 4
frutas
20
Manzana
20
Uva
20
Cereza
OCDE
NO OCDE
Total
OCDE
NO OCDE
Total
OCDE
NO OCDE
Total
OCDE
NO OCDE
Total
OCDE
NO OCDE
Total
20
Kiwi
20
02
20 03
OCDE.
-0,72%
1,06%
-0,52%
2,42%
1,61%
2,05%
-0,61%
0,59%
-0,78%
0,33%
-0,68%
0,34%
0,16%
-0,24%
-0,12%
0,0219
0,0359
0,018
0,0451
0,0385
0,0452
0,0193
0,0339
0,017
0,0283
0,0198
0,0247
0,0183
0,0125
0,0142
14
En los países no miembros de la OCDE la participación promedio de la fruta en el
periodo 2002-2008 fue de 11,5% (Cuadro 1), donde los países con mayor participación
fueron Colombia (63,7%), Brasil (49,4%) y Hong Kong (18,2%) (Anexo 3), por el
contrario, en Rusia se encontró la menor participación, con un 6,4%. El año con mayor
participación fue el 2003, con un 14,3%, mientras que en el año 2007 se observó la
menor, con un 9,0% (Cuadro 1), por otro lado, en el periodo 2002-2003 se registró la
mayor variación en la participación, con un 5,3%, en cambio la participación se
mantiene más estable en el periodo 2004-2005, con un 1,5% (Cuadro 2). Los países
con una variación positiva en la participación entre los años 2002-2008 fueron: Arabia
Saudita (36%), Hong Kong (11,8%) y Rusia (8,7%), mientras que Brasil (-32,4%),
Colombia (-25,3%) y Emiratos Árabes (-3,3%) presentaron una variación negativa
(Anexo 3). La variación en la participación de la fruta en el periodo 2002-2008 fue de
0,6% (Cuadro 2).
El promedio de la participación para todos los países en el periodo 2002-2008, fue de
32,5% (Cuadro 1). Se encontró una variación de -0,8% en la participación de la fruta en
el periodo (Cuadro 2), por otro lado, la mayor participación se registró en los países
miembros de la OCDE, pese que el mayor incremento de la participación se registró
en los países no miembros.
3.4
Variación de la participación de la manzana chilena en los mercados de
destino diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, entre
los años 2002-2008.
La participación promedio entre los años 2002-2008 de los países miembros de la
OCDE, fue de 12% (Cuadro 1) donde los países que registraron la mayor participación
fueron: Estados Unidos (50,4%), México (17%) y Holanda (22,1%), mientras que en el
mercado Alemán se registró la menor participación, con un 1% (Anexo 4). El año 2004
registró la mayor participación de la fruta con un 15%, en cambio el año 2005, la menor
con un 10,1% en el periodo 2002-2008 (Cuadro 1), por otro lado, la mayor variación en
la participación se encontró en el periodo 2004-2005, con un -4,6% de reducción, a
diferencia del periodo 2002-2003 donde la participación se mantuvo más estable, con
15
un 0,7% de incremento (Cuadro 2). Los mercados con una variación positiva en la
participación entre los años 2002-2008, fueron: Alemania (0,1%), Canadá (6%),
Estados Unidos (11,5%), Holanda (2%) y Reino Unido (2,4%), en cambio los países
con una variación negativa, fueron: España (-1,8%) y México (-14,6%) (Anexo 4). Se
observó un incremento de la participación de la fruta para el periodo 2002-2008, de
0,3% (Cuadro 2).
En los países no miembros de la OCDE la participación promedio para el periodo 20022008, fue de 13,4% (Cuadro 1) del cual Colombia (86,7%) y Arabia Saudita (42,3%)
obtuvieron la mayor participación, a diferencia del mercado Ruso donde se encontró la
menor participación de la fruta, de 3,3% (Anexo 4), por otro lado, el año con mayor
participación fue el 2004 con un 16%, en cambio en el año 2008 se encontró la menor
participación, con un 11,8% (Cuadro 1). La mayor variación en la participación se
presentó en el periodo 2003-2004, con un incremento de 2,9%, a diferencia del periodo
2007-2008 donde la participación se mantuvo más estable, con un -0,2% (Cuadro 2).
Los países donde se registró un incremento de la participación entre los años 20022008 fueron: Arabia Saudita ( 51,7%), Colombia (4%), Emiratos Árabes (0,1%), Hong
Kong (5,6%) y Rusia (1,8%), en Brasil se encontró una reducción en la participación
(Anexo 4), de -12,4%. La variación en la participación de la fruta en el periodo 20022008 fue de -0,7% (Cuadro 2).
La participación promedio para todos los países en el periodo 2002-2008, fue de 12,4%
(Cuadro 1), con una variación en el periodo de 0,3% (Cuadro 2), donde la mayor
participación se encontró en los países no miembros de la OCDE, y el
mayor
incremento de las participaciones en los países miembros de la OCDE.
3.5
Variación de los precios del kiwi chileno en los mercados de destino
diferenciados en países miembros y no miembros de la OCDE, entre los
años 2002-2008.
Como se observa en la Figura 1, el precio del kiwi tuvo una tendencia positiva, en el
caso de los países miembros de la OCDE, la tasa anual fue de 6,7% (0,06
16
USD$/Kg/año), con un precio promedio de 0,90 USD$/Kg (desviación estándar de 0,14
USD$/Kg), y de 5,2% (0,07 USD$/Kg/año), con un precio promedio de 1,51 USD$/Kg
(desviación estándar de 0,17 USD$/Kg) para los no miembros de la OCDE (Anexo 5),
por otro lado, el año con mayor variación en los precios de los países miembros, fue el
2004, esto es debido al bajo precio pagado por Alemania (0,58 USD$) y al alto precio
pagado por Japón (1,13 USD$/Kg) (Anexo 5). En los precios de los países no
miembros de la OCDE se registró la mayor variación en el año 2002, debido al bajo
precio pagado por Rusia (0,57 USD$/Kg) y al alto precio pagado por Arabia Saudita
(1,16 USD$/Kg) (Anexo 5). El mayor precio en promedio pagado en los países
miembros de la OCDE en el periodo 2002-2008, fue por Japón (0,95 USD$/Kg), y el
menor precio fue por Estados Unidos (0,72 USD$/Kg), en cambio, en los países que no
son miembros de la OCDE el mayor precio pagado fue por Emiratos Árabes (1,09
USD$/Kg) y el menor por Brasil (0,74 USD$/Kg).
1.80
Cereza
0.60
OCDE
1.50
NO OCDE
1.40
1.30
Lineal (OCDE)
1.10
NO OCDE
0.00
Lineal (OCDE)
y = 0.067x ‐ 0.388
R² = 0.865
‐0.40
Lineal (NO OCDE)
y = 0.044x + 1.352
R² = 0.613
1.00
0.20
‐0.20
y = 0.032x + 1.378
R² = 0.542
1.20
OCDE
0.40
ln (USD$/Kg)
ln (USD$/Kg)
1.60
0.90
Kiwi
0.80
1.70
Lineal (NO OCDE)
y = 0.052x + 0.200
R² = 0.918
‐0.60
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Año
Año
Uva
0.20
Manzana
0.80
0.00
OCDE
0.70
OCDE
‐0.20
0.50
NO OCDE
0.40
0.30
Lineal (OCDE)
0.20
ln (USD$/Kg)
ln (USD$/Kg)
0.60
NO OCDE
‐0.40
Lineal (OCDE)
‐0.60
y = 0.061x ‐ 0.085
R² = 0.897
0.10
Lineal (NO OCDE)
y = 0.092x ‐ 0.932
R² = 0.734
‐0.80
Lineal (NO OCDE)
0.00
y = 0.069x + 0.204
R² = 0.880
‐0.10
Figura 1
y = 0.070x ‐ 0.482
R² = 0.708
‐1.00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Año
Año
Evolución de los precios promedio de las cuatro frutas en los
mercados de destino diferenciados en miembros y no miembros de la
OCDE, en el periodo 2002-2008.
17
3.6 Variación de los precios de la cereza chilena en los mercados de destino
diferenciados en países miembros y no miembros de la OCDE, entre los
años 2002-2008.
Como se observa en la Figura 1, la tendencia de los precios fue positiva. En los precios
del año 2008, para los países miembros de la OCDE, se registro una caída de 14,2%
respecto al año 2007, lo que produjo una disminución en la tasa anual de 5,5% entre
los años 2002-2007 (0,25 USD$/Kg/año) a 3,2% entre los años 2002-2008 (0,146
USD$/Kg/año), se encontró un precio promedio de 4,54 USD$/Kg (desviación estándar
de 0,44 USD$/Kg), en cuanto a precios de los países no miembros de la OCDE,
también se observó una caída, esta fue de 14,6% entre los años 2006-2008 ,lo que
disminuyó la tasa anual del periodo de 7,8% (0,36 USD$/Kg/año) ,entre los años 20022006, a
4,4%
(0,19 USD$/kg/año) entre los años 2002-2008. En promedio se
encontró un precio de 4,64 USD$/Kg (desviación estándar de 0,6 USD$/Kg) (Anexo 6).
En el año 2002 la variación de los precios en los países miembros de la OCDE fue
mayor, debido a los altos precios pagados por Japón (5,13 USD$/kg) y los bajos
precios pagados por Holanda ( 2,8 USD$/kg), en el caso de los países no miembros de
la OCDE, la mayor variación se registró el año 2003 , donde el menor precio fue
pagado por Emiratos Árabes Unidos (3 USD$/kg) y el mayor por Rusia (6,8 UDS$/Kg)
(Anexo 6), por otro lado, se encontró que Japón fue aquel país miembro de la OCDE
con el mayor precio promedio pagado en el periodo estudiado, alcanzando los 4,43
USD$/Kg, a diferencia Estados Unidos que registro el menor precio (3,27 USD$/Kg),
para el caso de los países no miembros de la OCDE, el mayor precio promedio pagado
fue por Rusia (4,67 USD$/Kg) y el menor por Brasil (2,96 USD$/Kg).
3.7
Variación de los precios de la uva chilena en los mercados de destino
diferenciados en países miembros y no miembros de la OCDE, entre los
años 2002-2008.
18
En la Figura 1 se observó que la tendencia de los precios para la uva fue positiva, en el
caso de precios en los países miembros de la OCDE, se registró un aumento en el año
2004 de 3,84%, una baja para el año 2006 de 1,69% y nuevamente un aumento para el
año 2008 con un 12,21%, por el contrario, los precios de los países no miembros de la
OCDE son siempre crecientes, con una tasa anual de 6,9% (0,118 USD$/Kg/año) y un
precio promedio de 1,64 USD$/Kg (desviación estándar de 0,28 USD$/Kg), en cambio
para los precios de los países miembros fue de 6,1% (0,073 USD$/Kg/año) con un
precio promedio de 1,18 USD$/Kg (desviación estándar de 0,17 USD$/Kg) (Anexo 7).
En el año 2004 los precios en los países miembros de la OCDE registraron la mayor
variación, debido al alto precio pagado por Canadá (1,6 USD$/Kg) y al bajo precio
pagado por México (0,95 USD$/Kg) (Anexo 7). En cuanto a los países no miembros de
la OCDE, la mayor variación se encontró el año 2007, donde Hong Kong (1,48
USD$/Kg) aportó con los precios más altos y los bajos por Brasil (1,02 USD$/Kg)
(Anexo 7). El mayor precio promedio pagado en el periodo 2002-2008 por los países
miembros de la OCDE, fue por Reino Unido (1,23 USD$Kg) y el menor por Alemania
(0,87 USD$/Kg), en el caso de los países no miembros, el país con los precios
pagados más altos fue Hong Kong (1,08 USD$/Kg) y el más bajo fue por Brasil (0,78
USD$/Kg).
3.8
Variación de los precios de la manzana chilena en los mercados de destino
diferenciados en países miembros y no miembros de la OCDE, entre los
años 2002-2008.
Como se observa en la Figura 1, la tendencia de los precios de la manzana fue
positiva. En los países miembros de la OCDE, el precio cae el año 2005 un 20%
respecto al año 2004, mientras que en el caso de los países no miembros, en el año
2005 baja un 5,2% y entre los años 2005-2008 aumenta un 59,7%. La tasa anual para
los países miembros de la OCDE fue de 9,2% (0,056 USD$/Kg/año), con un precio
promedio de 0,58 USD$/Kg (desviación estándar de 0,14 USD$/Kg), en cambio en los
países no miembros de la OCDE, fue de 7,0% (0,063 USD$/Kg/año) con un precio
promedio de 0,83 USD$/Kg (desviación estándar de 0,16 USD$/Kg) (Anexo 8), por otro
19
lado, la mayor variación de los precios en los países miembros de la OCDE fue en el
año 2008, debido a los altos precios pagados por Estados Unidos (1,06 USD$/Kg) y los
bajos pagados por Japón (0,39 USD$/Kg), en los precios de los países no miembros
de la OCDE la mayor variación fue en el año 2003, donde el mayor precio lo pagó
Arabia saudita (0,58 USD$/Kg) y el menor Brasil (0,35 USD$/Kg) (Anexo 8). El mayor
precio pagado por los países miembros fue por Canadá (0,69 USD$/Kg) y el menor por
Holanda (0,46 USD$/Kg), mientras que en los precios de los países no miembros de la
OCDE, el mayor precio promedio fue por Hong Kong (0,54 USD$/Kg) y el menor por
Brasil (0,40 USD$/Kg).
20
4 DISCUSION
El mayor volumen exportado fue de manzanas y uva, el cual representó el 91,2% del
total exportado por Chile (de las cuatro frutas) y donde principalmente se exportó a los
países miembros de la OCDE que concentraron el 80,7% del total. Por otro lado, se
encontró un menor precio promedio anual para las cuatro frutas en los países
miembros de la OCDE, lo que puede ser consecuencia de un mayor volumen
exportado (81% del total), en comparación con los volúmenes exportados a los países
no miembros que solo alcanzaron el 19% del total (ODEPA, 2011).
Dentro de las cuatro frutas, la manzana presentó la mayor tasa de crecimiento anual,
con un 9,2% para los países miembros de la OCDE y de 7,0% en los no miembros de
la OCDE, pese a que entre los años 2004-2005 los precios cayeron un 20% en los
países miembros y un 5,2% en los no miembros. El escenario de esta variación en los
precios fue la caída de la participación, de la fruta en los 14 mercados, en un 3,5% (
una reducción de 24,8% en el volumen exportado) donde la mayor caída se produjo en
México y Colombia, con 33,1% y 14,8% de respectivamente. Esta baja en la
participación de la fruta en los mercados internacionales podría deberse a una
disminución de los exportadores, de 200 compañías en el año 2004 a 140 el año 2005,
donde 110 compañías tuvieron un promedio igual al 10% del volumen total de
manzana (WALLACE, 2006); esta disminución perjudicó en gran medida los envíos de
las variedades tipo Delicious, con despachos 30% menores a los de la temporada
anterior (ASOEX, 2005). Esto se le puede atribuir a los problemas climáticos que
afectaron la producción en el año 2005. El año 2008 también fue marcado por una
disminución en la producción por problemas climáticos, que produjo una contracción
del 13,5% respecto al año anterior, esto no se vio reflejado en la disminución de la
exportación para esta fruta, probablemente debido a los importantes volúmenes que se
encontraban sin procesar en cámaras de atmósfera controlada (SOFOFA, 2008). Por el
contrario, en las otras tres frutas en estudio el volumen exportado se incrementó.
21
En los precios de la cereza se registró la menor tasa de crecimiento anual, esto es
debido a la caída de los precios que se produjo entre los años 2007-2008 que puede
ser explicado por un aumento en la exportación de la fruta a los 14 mercados
incrementándose un 10,5% su participación entre esos años, principalmente a Brasil,
España y Hong Kong, con un incremento en la participación de 19,2%, 24,8% y 34%
respectivamente.
La participación promedio de las cuatro frutas chilenas, en los países miembros de la
OCDE, fue mayor en Estados Unidos y México, con una participación promedio de
75,8% y 23,8% respectivamente. Estos países presentan tratados vigentes de libre
comercio con Chile, en el caso de México fue firmado el año 1998 por lo cual no tiene
una repercusión directa en el presente estudio, en el caso del tratado de libre comercio
con Estados Unidos firmado el año 2004 (DIRECON, 2011), en años posteriores no se
vio reflejado con un aumento en participación de las frutas chilenas en su mercado, por
otra parte, los países con menor participación fueron Alemania (1,4%) y Canadá
(3,1%), que también presentan acuerdos comerciales con Chile, como es el caso del
Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con la Unión Europea que entró en vigencia
en febrero del año 2003, aquí se plantea la desgravación inmediata de las manzanas
frescas exportadas por Chile (DIRECON ,2011), esto no se vio reflejado en los
resultados obtenidos, ya que los años posteriores al acuerdo, la participación de las
frutas en Alemania se mantienen estables, y de similar magnitud en los otros 3 países
miembros de la UE que se encuentran en el presente estudio.
Con Canadá la
desgravación arancelaria comenzó en 1997 y a partir del año 2003, el 100% del
comercio bilateral se encuentra bajo los beneficios del tratado de libre comercio
(DIRECON, 2011), lo que no se aprecia en kiwi, cereza y uva, ya que estas frutas
mantuvieron su participación estable, no es el caso de la manzana, que aumentó su
participación aproximadamente en un 6%.
En los países que no pertenecen a la OCDE, la mayor participación promedio de las
cuatro frutas se registró en Colombia y Arabia Saudita con una participación promedio
de 84% y 29,3% respectivamente. La alta participación de las frutas chilenas en el
mercado Colombiano, puede ser debido al Acuerdo de Libre Comercio (ALC) que entro
en vigencia el año 1994 y permitió que el 98% del total del comercio bilateral se
22
encuentre libre de aranceles, con Arabia Saudita no existe acuerdo. Por otro lado, los
países con menor participación fueron: Emiratos Árabes (14,1%) y Rusia (4,7%) con
los cuales no existe acuerdo económico (DIRECON, 2011).
Los principales mercados observados para el kiwi fueron: Colombia, Brasil, Estados
Unidos y México, mientras que en Hong Kong, Emiratos Árabes, Japón y Alemania, las
frutas chilenas no tuvieron gran participación. En el caso particular de Hong Kong,
aumentó la participación de la fruta un 20,8% en el periodo 2002-2008, liderando
claramente la lista de los mercados emergentes para esta fruta. La mayor participación
y tasa de crecimiento anual de la fruta se encontró en los países no miembros de la
OCDE, no es el caso de la cereza, donde la mayor participación y tasa de crecimiento
anual se registró en los países miembros de la OCDE, sus principales mercados
fueron: Colombia, Brasil, Estados Unidos y España, mientras que en los mercados de
Rusia, Emiratos Árabes, Canadá y Alemania, la participación de la cereza fue más
baja. Cabe destacar el incremento en la participación de la fruta en Hong Kong y
España, con un 60% y 51,3% de aumento respectivamente. En el caso de la manzana,
la mayor participación se presentó en los países no miembros de la OCDE, mientras
que la tasa anual de crecimiento fue mayor en los países miembros OCDE, en cuanto
a su mercado, los principales fueron: Colombia, Arabia Saudita, Estados Unidos y
Holanda, mientras que en los mercados de Rusia, Hong Kong, Canadá y Alemania, la
participación de la fruta es la más baja. Los principales mercados la uva fueron:
Colombia, Brasil, Estados Unidos y Japón, mientras que en los mercados de Rusia,
Emiratos Árabes, Canadá y Alemania, la participación de la fruta fue la más baja. En
los países miembros de la OCDE la participación fue más alta, por otra parte, la mayor
tasa de crecimiento anual en la participación se encontró en los países no miembros.
La diversificación del mercado frutícola en Chile busca principalmente el abasteciendo
del mercado extranjero (ODEPA, 2011), sin embargo dentro de la variedad de frutas
que se ofrecen en el mercado, la uva es aquella que predominó en las estadísticas de
exportación, para los años 2002-2008 el volumen exportado a países miembros y no
miembros de la OCDE fue de 4.613.809 toneladas, lo que representa el 55% del total
exportado de las cuatro frutas a los 14 países en estudio. Cabe destacar que el 62%
del volumen promedio exportado de uva fue a parar a los países miembros de la
23
OCDE, donde Estados Unidos fue el mayor importador
con el
71% de las
exportaciones de la fruta a los países miembros de la OCDE y del 66% de las
exportaciones de uva a los 14 países en estudio (Anexo 9). Estados unidos estableció
un tratado de libre comercio con Chile en el año 2004, sin embargo esto no se vio
reflejado con un aumento en los años posteriores de los volúmenes exportados de la
fruta.
24
5 CONCLUSIONES

Se encontró un aumento en la variación promedio de la participación en la
cereza y manzana, por el contrario, en el kiwi y la uva disminuyó la participación.

La participación de la uva y la cereza chilena fue mayor en los países miembros
de la OCDE, mientras que el kiwi y la manzana, fue mayor en los países no
miembros de la OCDE. Por otro lado, en los países miembros de la OCDE la
participación de las cuatro frutas fue mayor al igual que el incremento en la
participación.

En el año 2004 se encontró la mayor participación de las cuatro frutas, gracias a
que en los dos bloques en estudio se incrementó la participación, siendo mayor en
los países miembros de la OCDE, mientras que en el año 2007 la participación fue
más baja, debido a que los dos bloques disminuyeron su participación, en mayor
medida en los países no miembros de la OCDE.

El precio promedio anual de las cuatro frutas fue mayor en los países no
miembros de la OCDE donde la cereza obtuvo el precio más alto, con 4,54
USD$/Kg, por otro lado tenemos que el precio promedio anual más bajo fue en la
manzana con 0,58 USD$/Kg en los países miembros de la OCDE.

En los países miembros de la OCDE la tasa anual de los precios promedio fue
mayor en kiwi y manzana, por el contrario, en los países no miembros de la OCDE,
fue mayor en la uva y cereza, esta última fue la única fruta que disminuyó sus
precios constantemente desde el año 2006.

La menor diferencia de precios entre bloques se dio en la cereza mientras que
la mayor diferencia se presentó en el kiwi.
25

Se observó que Chile en estos años de análisis expandió su mercado lo que ha
estado aparejado con un aumento en los precios de la manzana, uva y kiwi ( en
menor medida en los precios de la cereza) al igual que un incremento en los
volúmenes exportados para las cuatro frutas en estudio.
26
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WALLACE, A. 2006. Situación comercial de la industria exportadora de manzanas y
peras.
28
7 ANEXOS
Anexo 1
AL
2002 1,0%
2003 0,6%
2004 0,5%
2005 0,7%
2006 0,9%
2007 0,5%
2008 0,5%
X Pais
0,7%
Des. Est. 0,002
Participación del kiwi chileno en los 14 países de estudio,
diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en el
periodo 2002-2008
JA
9,8%
9,4%
6,9%
7,1%
3,4%
3,7%
1,6%
6,0%
0,032
CA
8,7%
18,3%
11,4%
14,5%
16,2%
14,8%
11,7%
13,7%
0,032
OCDE
MX
Ho
55,2% 44,4%
50,2% 33,8%
44,2% 38,3%
43,2% 26,0%
37,9% 45,4%
42,4% 42,9%
33,8% 46,3%
43,8% 39,6%
0,072
0,074
ES
16,2%
13,0%
16,2%
12,5%
13,9%
14,7%
12,5%
14,1%
0,016
RU
14,0%
18,8%
18,6%
19,4%
21,4%
17,7%
24,4%
19,2%
0,032
EU
53,5%
52,2%
47,6%
45,4%
53,0%
42,4%
34,3%
46,9%
0,070
AS BR
12,6% 65,1%
15,8% 67,4%
13,7% 67,4%
19,0% 47,1%
18,5% 49,5%
14,3% 61,3%
14,3% 51,9%
15,5% 58,5%
0,024
0,088
NO OCDE
CO
RS
EA
HK
76,7%
7,3%
7,3%
2,1%
60,6% 15,6%
3,6%
7,7%
87,7% 16,5% 15,3% 14,1%
65,9% 19,1% 11,9% 13,8%
67,4% 11,2% 13,6% 15,6%
91,7% 14,8%
9,3% 20,0%
84,9% 19,3% 12,4% 22,9%
76,4% 14,8% 10,5% 13,7%
0,121
0,043
0,040
0,071
FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de FAO y ODEPA.
Anexo 2
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
X Pais
Des. Est.
AL
0,1%
0,3%
0,3%
0,3%
0,4%
0,8%
1,1%
0,5%
0,004
Participación de la cereza chilena en los 14 países de estudio,
diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en el
periodo 2002-2008
JA
1,7%
1,6%
1,0%
1,0%
1,1%
0,4%
0,5%
1,0%
0,005
CA
0,1%
0,2%
0,6%
0,4%
0,5%
0,7%
1,0%
0,5%
0,003
OCDE
MX
Ho
50,4%
2,9%
45,2%
3,6%
43,5%
3,1%
41,9%
3,9%
31,8%
6,1%
14,5%
8,3%
17,8% 15,5%
35,0%
6,2%
0,141
0,045
ES
27,3%
29,2%
32,9%
41,5%
33,0%
53,9%
78,6%
42,3%
0,184
RU
2,4%
4,6%
3,4%
5,1%
5,4%
8,0%
16,3%
6,5%
0,047
EU
90,8%
96,2%
83,6%
93,9%
91,2%
85,6%
89,5%
90,1%
0,044
AS BR
0,2% 63,3%
0,4% 70,4%
0,4% 77,5%
1,7% 64,4%
1,0% 74,5%
0,8% 74,2%
3,5% 93,4%
1,1% 74,0%
0,012
0,101
NO OCDE
HK
CO
RS
EA
76,7%
0,0%
0,0%
2,8%
62,6%
0,0%
0,0% 19,7%
48,5%
0,0%
0,1%
8,7%
96,2%
0,0%
0,2% 20,8%
95,7%
0,0%
0,3% 23,1%
88,3%
0,0%
0,2% 28,8%
86,1%
0,2%
0,1% 62,8%
79,2% 0,048%
0,1% 23,8%
0,178
0,001
0,001
0,193
FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de FAO y ODEPA.
Anexo 3
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
X Pais
Des. Est.
AL
1,4%
1,8%
2,8%
1,8%
1,9%
3,1%
4,2%
2,4%
0,01
Participación de la uva chilena en los 14 países de estudio,
diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en el
periodo 2002-2008
JA
74,4%
73,5%
65,8%
73,6%
72,7%
73,0%
75,7%
72,7%
0,032
CA
0,0%
0,0%
0,1%
0,3%
1,1%
1,2%
1,0%
0,5%
0,0053
OCDE
MX
Ho
41,2% 34,8%
50,0% 33,6%
44,4% 39,6%
31,6% 28,0%
40,3% 25,9%
40,4% 25,6%
27,6% 26,2%
39,4% 30,5%
0,075 0,0549
ES
28,6%
33,9%
44,3%
45,4%
46,5%
32,5%
28,6%
37,1%
0,08
RU
EU
17,8%
78,8%
19,0%
76,1%
19,5%
76,6%
20,4%
71,2%
23,1%
80,0%
21,9%
72,8%
23,1%
73,1%
20,7%
75,5%
0,02081 0,03255
AS
10,8%
11,6%
13,6%
12,8%
12,0%
6,7%
46,8%
16,3%
0,1363
BR
60,8%
58,0%
45,4%
59,1%
48,2%
46,1%
28,4%
49,4%
0,1131
NO OCDE
CO
RS
EA
75,8% 2,5%
8,6%
82,9% 5,0%
8,9%
70,1% 5,7%
10,7%
53,5% 8,8%
5,3%
57,0% 5,4%
5,2%
56,3% 6,2%
4,1%
50,5% 11,2%
5,3%
63,7%
6,4%
6,9%
0,125 0,0282 0,0248
FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de FAO y ODEPA.
HK
4,9%
24,2%
23,6%
21,9%
22,1%
13,6%
16,8%
18,2%
0,0699
29
Anexo 4
AL
2002 0,9%
2003 0,5%
2004 0,9%
2005 1,1%
2006 1,2%
2007 1,3%
2008 1,0%
X Pais
1,0%
Des. Est. 0,003
Participación de la manzana chilena en los 13 países de estudio,
diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en el
periodo 2002-2008
CA
1,7%
2,0%
3,1%
4,0%
5,7%
9,3%
7,7%
4,8%
0,029
MX
21,7%
22,7%
38,6%
5,6%
11,3%
12,1%
7,0%
17,0%
0,116
OCDE
Ho
20,4%
19,7%
28,3%
22,1%
20,6%
21,1%
22,4%
22,1%
0,029
ES
13,5%
13,9%
15,4%
15,8%
16,5%
11,2%
11,8%
14,0%
0,020
RU
5,5%
4,0%
4,9%
5,7%
6,7%
7,8%
7,9%
6,1%
0,015
EU
37,1%
49,6%
57,1%
46,6%
53,7%
60,4%
48,5%
50,4%
0,077
AS
32,7%
35,8%
40,9%
32,7%
37,4%
32,1%
84,5%
42,3%
0,189
BR
25,2%
31,9%
18,7%
13,8%
16,2%
8,9%
12,8%
18,2%
0,079
NO OCDE
CO
RS
87,7% 1,8%
87,5% 2,4%
91,7% 5,4%
76,9% 4,6%
83,5% 2,8%
88,0% 2,8%
91,7% 3,6%
86,7%
3,3%
0,052 0,013
EA
16,4%
14,7%
25,9%
14,9%
19,0%
16,2%
16,5%
17,7%
0,039
HK
2,6%
7,5%
12,8%
10,1%
12,6%
11,2%
8,2%
9,3%
0,036
FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de FAO y ODEPA.
Anexo 5
Precios promedio pagados por el kiwi chileno en los 14 países de
estudio diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en
el periodo 2002-2008
OCDE (USD$/Kg/año)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Desv. Est
NO OCDE (USD$/Kg/año)
0.68
0.14
1.23
0.84
0.09
1.38
0.84
0.16
1.52
0.90
0.09
1.50
0.93
0.11
1.56
0.94
0.12
1.62
1.15
0.14
1.78
X
0.90
0.14
1.51
FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de ODEPA.
Anexo 6
Desv. Est
0.26
0.20
0.26
0.21
0.14
0.15
0.12
0.17
Precios promedio pagados por la cereza chilena en los 14 países de
estudio diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en
el periodo 2002-2008
30
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
OCDE (USD$/Kg/año)
Desv. Est
NO OCDE (USD$/Kg/año)
Desv. Est
3.97
4.23
4.28
4.64
5.01
5.19
4.45
0.89
0.50
0.53
0.43
0.38
0.50
0.76
3.88
4.18
4.42
4.59
5.47
5.26
4.67
0.797
1.510
0.833
1.059
1.454
1.100
1.310
X
4.54
0.44
FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de ODEPA.
Anexo 7
Desv. Est
NO OCDE (USD$/Kg/año)
0.96
0.12
1.39
1.04
0.16
1.42
1.18
0.27
1.49
1.18
0.17
1.52
1.16
0.17
1.66
1.31
0.15
1.81
1.47
0.20
2.18
X
1.18
0.17
1.64
FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de ODEPA.
Anexo 8
0.57
Precios promedio pagados por la uva chilena en los 14 países de
estudio diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en
el periodo 2002-2008
OCDE (USD$/Kg/año)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
4.64
Desv. Est
0.15
0.13
0.14
0.15
0.11
0.15
0.15
0.28
Precios promedio pagados por la manzana chilena en los 14 países
de estudio diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE,
en el periodo 2002-2008
31
OCDE (USD$/Kg/año)
Desv. Est
NO OCDE (USD$/Kg/año)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0.41
0.09
0.71
0.52
0.16
0.74
0.60
0.16
0.76
0.48
0.13
0.72
0.56
0.11
0.77
0.65
0.09
0.97
0.86
0.21
1.15
X
0.58
0.14
0.83
FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de ODEPA.
Anexo 9
0.08
0.09
0.09
0.07
0.05
0.08
0.03
0.16
Volumen exportado, de las cuatro frutas, por los 14 países en
estudio diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en
el periodo 2002-2008
Total exportado a paises OCDE en el periodo
Cereza
Kiwi
Manzana
Uva
Total
Desv. Est
Total exportado a paises no OCDE Total exportado a 14 paises
Volumen (Ton) % del volumen Volumen (Ton) % del volumen Volumen (Ton) % volumen total
total
total
100.145
81%
22.772
19%
122.917
100%
524.163
84%
103.432
16%
627.596
100%
1.938.471
63%
1.122.899
37%
3.061.370
100%
4.260.245
92%
353.564
8%
4.613.809
100%
6.823.024
81%
1.602.667
19%
8.425.691
100%
FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de ODEPA.