2015: un año de récords en el sector turístico

Coyuntura turística
2015: un año de récords en el sector turístico
 El turismo mundial aumentó en 2015 un 4,4%, dos puntos porcentuales por encima de
2014, y con el que acumula seis años de crecimiento, en un ejercicio en el que el sector
recibió el impulso de: i) el descenso de los precios del petróleo; ii) la depreciación del
euro y el abaratamiento de los destinos europeos para los turistas de fuera del área; y
iii) la mayor fortaleza económica de los principales países emisores.
 En España, el número de turistas extranjeros recibidos alcanzó el récord de 68 millones,
un 5% más que en 2014 y un par de décimas por encima del crecimiento medio del
conjunto de países del sur de Europa, favorecido por la mayor conflictividad en
destinos competidores del norte de África.
 El récord en llegadas también tuvo su repercusión en términos de gasto realizado, de
modo que los turistas extranjeros gastaron en España cerca de 67.000 millones de
euros, la cifra más alta que recoge la serie, con un incremento interanual del 6%.
Además el sector se vio favorecido por la mejora de la coyuntura española. El turismo
doméstico fue el más dinámico a lo largo de 2015, tras el profundo ajuste sufrido
durante la crisis. Este hecho, unido al crecimiento de las pernoctaciones de los
extranjeros, permitió un aumento de las pernoctaciones hoteleras totales del 4,4% en
2015. Además, el mejor tono de la demanda posibilitó una ligera subida de precios, y
un incremento del RevPAR hotelero del 11,1%.
 Para 2016 las perspectivas siguen siendo positivas, sin embargo, habrá que estar alerta
ante el riesgo de nuevos atentados en Europa o una revisión a la baja en el escenario
económico de los principales países emisores de turistas hacia España.
 En este contexto, en España la inversión hotelera se multiplicó por 2,5 en 2015. Con
143 hoteles intercambiados, totalizando una inversión de 2.650 millones de euros y un
renovado esfuerzo en renovación de los inmuebles, el mercado español fue el tercero
más dinámico de la UE, sólo precedido por Reino Unido y Alemania.
El turismo mundial intensificó su ritmo de crecimiento en 2015, liderado por el
crecimiento en Europa
 El turismo internacional registró en 2015 un crecimiento del 4,4%, superior al 4,2%
anotado en 2014, con el que alcanzó un nuevo récord de 1.184 millones de turistas
anuales. A esta cifra habría que añadir una cifra cercana a los 5.500 millones de
turistas “domésticos”.
 Por regiones receptoras, los mayores crecimientos se produjeron en Europa (5%),
América (+4,9%) y Asia - Pacífico (+4,8%), mientras que África cerró con un descenso
del 3,3% debido a la mayor inseguridad en la zona.
 Como emisores, los turistas de EEUU y Reino Unido lideraron el crecimiento del gasto
en el año (+9% y +6% respectivamente), favorecidos por la fortaleza de sus monedas.
Incluso China, pese a las turbulencias de los últimos meses alcanzó un crecimiento del
gasto dos dígitos. Por el contrario, otros emisores como Rusia y Brasil, muy dinámicos
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en años anteriores, sufrieron el impacto de unas mayores restricciones económicas y
la depreciación del rublo y el real en relación con prácticamente todas las demás
monedas.
 Para 2016 la Organización Mundial del Turismo avanza un crecimiento en línea con el
registrado estos últimos años (en una horquilla de entre el 3,5% y el 4,5%) y que
podría ser más acusado en destinos emergentes.
Mill.
1.300
Evolución del turismo mundial
Llegadas de turistas internacionales
1.200
1.100
1.000
900
800
Crisis
2009
-4%
Atentados
Torres
Gemelas
+0,1%
700
600
Crisis
Gripe
Aviar
-0,6%
500
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16p
Fuente: OMT y Bankia Estudios
España alcanzó en 2015 una cifra récord de 68 millones de visitantes extranjeros
 Pese a haber iniciado el año con una evolución positiva pero más discreta que en
2014, el turismo extranjero intensificó su ritmo de crecimiento en los últimos meses
de 2015, beneficiado por la mayor inseguridad en destinos competidores; de hecho,
Exceltur, la asociación del sector, estima en un millón de personas el trasvase
adicional de turistas de Egipto, Túnez y Turquía a España en el año. Entre enero y
noviembre el crecimiento del número de turistas recibidos fue del 4,8%, más
moderado que el 7% registrado en 2014.
 El récord en afluencia de extranjeros tuvo su reflejo en los datos de gasto. Entre
enero y noviembre el gasto de los turistas extranjeros en España alcanzó los 63.657
millones de euros (+6,4% interanual), lo que permite estimar que al cierre de año la
cifra rondará los 67.000 millones de euros.
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 Las cifras agregadas ocultan el paulatino descenso del gasto medio por turista. El
aumento del turismo low-cost, que va desde la aerolínea a la elección de alojamiento
(con una proliferación del p2p -alquiler entre particulares a través de plataformas
digitales- y cuya oferta superó en plazas a la ofrecida por los establecimientos
reglados en 2015, según Exceltur), está suponiendo un descenso en el gasto medio
por turista recibido.
Las pernoctaciones hoteleras aumentaron en 2015 al ritmo más intenso en 4 años
 En el conjunto de 2015 el número de las pernoctaciones hoteleras aumentaron un
4,4%, 1,2 puntos porcentuales más que en 2014 y especialmente dinamizadas por el
incremento de las de los españoles (+5,3%). Las pernoctaciones de los extranjeros
crecieron un 3,9% (+2,8% en 2014).
 Así el peso de las pernoctaciones efectuadas por los residentes repuntó por primera
vez desde el inicio de la crisis y alcanzó el 36% del total, cuando en 2008 suponían el
43%.
 Por categorías, el segmento más dinámico fue el de hoteles de cinco estrellas, que
registró un aumento en sus pernoctaciones del 8,9% frente al estancamiento en los
de tres estrellas (+0,3%).
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 La estancia media por viajero se mantuvo a la baja todo el año y en media anual ha
sido de 3,31 días (3,36 días en 2014).
 Por el contrario, el grado de ocupación hotelera volvió a aumentar y fue del 57,07%
en media, en el que es su ratio más alto desde 2002, debido también a la menor
oferta hotelera, que disminuyó un 1,5% en número de hoteles y un 0,1% en términos
de plazas. En general el grado de ocupación medio de los hoteles de cinco, cuatro y
tres estrellas se situó por encima del 60%, mientras que en los hoteles de menor
categoría y los hostales el porcentaje se situó más cerca del 40% - 30%.
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA HOTELERA
H. 5 estrellas
H. 4 estrellas
H. 3 estrellas
Resto hoteles
Hostales
Total
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
Resto hoteles
Hostales
Total
2015
%
1,8%
14,5%
16,9%
20,7%
46,1%
100,0%
15 /14
2,9%
2,1%
-1,1%
-1,2%
-3,0%
-1,5%
2015
Plazas
%
80.758
5,6%
632.794 44,1%
397.514 27,7%
157.193 10,9%
167.877 11,7%
1.436.135 100,0%
15 /14
3,3%
1,8%
-2,0%
-1,2%
-3,0%
-0,1%
Hoteles
258
2.110
2.466
3.016
6.704
14.553
Fuente: INE y Bankia Estudios
 En el cómputo del año las pernoctaciones aumentaron en todas las CCAA, si bien
Asturias fue el territorio que registró el mayor incremento (11,7%) tanto por el
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crecimiento de las de los extranjeros (11,9%) como de los españoles (+11,7%). Resulta
destacable el caso de Canarias, que con un incremento total del 0,6% fue la que menos
aumentó en el año; esto se debió al descenso del 5,6% en las pernoctaciones de los
españoles (la lejanía limitó la capacidad de las islas de aprovechar el repunte del turismo
doméstico) mientras que las de los extranjeros (que suponen el 87,8% de las
pernoctaciones totales en Canarias) se incrementaron un modesto 1,6%.
PERNOCTACIONES HOTELERAS POR CCAA ene-dic 2015
Pernoctaciones de extranjeros
Peso
Crec. Interanual
Crec. interanual en CCAA en total
Pernoctaciones totales
Estructura
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Cast. - La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
España
15,6%
1,5%
1,1%
17,6%
20,7%
0,8%
2,4%
1,1%
16,9%
8,6%
0,7%
2,5%
7,1%
0,9%
0,6%
1,7%
0,3%
100%
6,5%
8,5%
11,7%
3,4%
0,6%
5,2%
9,0%
2,7%
3,4%
5,1%
7,2%
8,3%
9,5%
2,7%
3,8%
9,9%
6,1%
4,4%
50,7%
18,9%
13,6%
91,4%
87,8%
17,2%
20,5%
16,6%
69,9%
42,5%
13,7%
23,6%
51,1%
22,9%
24,2%
37,7%
17,1%
64,2%
12,3%
0,4%
0,2%
25,1%
28,4%
0,2%
0,8%
0,3%
18,3%
5,7%
0,2%
0,9%
5,6%
0,3%
0,2%
1,0%
0,1%
100,0%
9,6%
9,0%
11,9%
3,1%
1,6%
7,0%
8,6%
5,1%
0,7%
6,1%
10,9%
14,3%
12,0%
1,6%
8,8%
10,2%
5,1%
3,9%
 En 2015 los principales países emisores fueron el Reino Unido, cuyas pernoctaciones
aumentaron un 9,2% y Alemania, que acusó un descenso del 0,8%. Por otro lado,
destacó el fuerte crecimento de las pernoctaciones de los turistas franceses (+12,5%) y
norteamericanos (+12,4%) mientras que las de los países nórdicos se mantuvieron a la
baja. Las pernoctaciones de ciudadanos rusos sufrieron un descenso del 50,3%, tras
haber sido el segmento de la demanda extranjera más dinámico entre 2010 y 2013.
PERNOCTACIONES DE LOS EXTRANJEROS ene-dic 2015
Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
Países Bajos
Bélgica
EEUU
Suecia
Suiza
Irlanda
Polonia
Dinamarca
Finlandia
Total extranjeros
Pern. totales
Estructura
Crec.
s/total
s/total
interanual
extranjeros
16,9%
26,3%
9,2%
15,1%
23,5%
-0,8%
5,4%
8,4%
12,5%
2,7%
4,3%
10,0%
2,5%
3,9%
8,5%
2,1%
3,3%
8,5%
1,7%
2,7%
12,4%
1,5%
2,4%
-2,1%
1,3%
2,0%
6,1%
1,0%
1,6%
9,8%
1,0%
1,6%
13,4%
0,8%
1,3%
-2,3%
0,5%
0,8%
-12,5%
64,2%
100,0%
3,9%
100%
4,4%
Totales: pernoctaciones de españoles y de extranjeros
La rentabilidad hotelera reflejó una intensa mejora en 2015
 Los indicadores de rentabilidad hotelera cerraron el año con una nueva subida. El
aumento de la tarifa media por habitación ocupada (ADR) en diciembre del 4% (hasta
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los 75,4 €), fue complementado con un incremento en la ocupación del 7% que
permitió un crecimiento de los ingresos medios por habitación disponible (RevPAR)
del 11,5% y que situó al RevPAR en su valor más alto para un mes de diciembre desde
que se registra la serie.
 En diciembre los hoteles de 5 estrellas fueron los que más mejoraron su rentabilidad.
Su ADR aumentó un 7%, y su RevPAR un 11,9% interanual.
 En el conjunto de 2015, el RevPAR registró un aumento del 11,1%. Los hoteles de 5
estrellas presentaron el mejor comportamiento, con un aumento de su rentabilidad
del 11,9% hasta un RevPAR de 118 euros.
 Las CCAA que presentan el RevPAR medio más elevado en 2015 son Canarias,
Baleares, Cataluña y Madrid, si bien son Madrid y Cantabria las que registran el
mayor incremento desde 2013.
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