Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Ficha de mercado: EL SECTOR DE LA CONFECCIÓN EN PIEL Y PELETERÍA EN ALEMANIA Marzo 2002 Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Indice 1.DEFINICIÓN ARANCELARIA. ................................................................................ 3 2. TAMAÑO DE MERCADO....................................................................................... 4 2.1. COMERCIO EXTERIOR .......................................................................................... 4 2.1.1. Importaciones alemanas............................................................................ 4 2.1.3 Exportaciones españolas............................................................................ 9 2.2. PRODUCCIÓN ................................................................................................... 11 3.COMPETENCIA NACIONAL ................................................................................ 13 4. DISTRIBUCION .................................................................................................... 15 4.1.- DISTRIBUCIÓN INTERMEDIA O DE PRIMER NIVEL................................................... 15 4.2.- DISTRIBUCIÓN DIRECTA O CLÁSICA .................................................................... 16 4.3.- SEGUNDO NIVEL DE DISTRIBUCIÓN: COMERCIO MINORISTA .................................. 16 5. CONSUMO ........................................................................................................... 18 6. COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING ............................................................... 21 6.1. LEGISLACIÓN .................................................................................................... 21 6.2. NOTAS DE MARKETING....................................................................................... 22 7. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS ................................................................ 26 8. FERIAS SECTORIALES ...................................................................................... 28 9. OTRAS DIRECIONES DE INTERÉS.................................................................... 30 10. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 32 Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 2 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 1.DEFINICIÓN ARANCELARIA. Esta ficha trata sobre el sector ICEX SP210 – Prendas confeccionadas en piel en Alemania. El cual se corresponde con las siguientes partidas arancelarias. ICEX Correspondencia TARIC 210 Prendas 420310 confeccionadas en piel 4303 4304 Prendas de vestir de cuero natural o cuero regenerado. Prendas y complementos (accesorios), de vestir y demás artículos de peletería. Peletería artificial y artículos de peletería artificial. Comentarios Guantes y cinturones (4203 30) se encuadran en el apartado correspondiente a marroquinería. No entran tampoco en esta clasificación las pieles y cueros en bruto (4301 – 4302). Sin embargo, en los aparados de Consumo y Producción se ha utilizado como referencia la acotación arancelaria utilizada por la oficina alemana de estadística para englobar los productos del sector de la confección en piel y peletería. Clasificación Statistisches Bundesamt Código Descripción 1810 10 1810 10 1810 10 1810 10 1810 10 1810 10 1830 12 Prendas de vestir de cuero 010 030 050 070 090 Abrigos Combinaciones, trajes y vestidos Chaquetas Pantalones y faldas Otras prendas Prendas de vestir, complementos y otros productos de peletería 1830 12 300 Prendas de vestir y complementos de peletería 1830 12 900 Otros productos de peletería 1830 13 Peletería artificial y artículos de peletería artificial Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 3 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 2. TAMAÑO DE MERCADO 2.1. Comercio exterior 2.1.1. Importaciones alemanas Importaciones Alemanas de Confección en Piel y Peletería (Millones de Euros) 1998 1999 VAR.98-99 2000 VAR.99-00 TARIC 420310: Prendas de vestir de cuero natural o cuero regenerado. 621,58 533,14 -14,23% 569,38 6,80% TARIC 4303: Prendas y complementos (accesorios), de vestir y demás artículos de peletería. 103,76 89,43 -13,81% 86,78 -2,96% 3,37 3,38 0,27% 1,75 -48,22% 728,71 625,95 -14,10% 657,91 5,11% TARIC 4304: Peletería artificial y artículos de peletería artificial. TOTAL Fuente: World Trade Atlas, 2001 Las importaciones alemanas de confección en piel y peletería disminuyeron fuertemente en 1999. En 1999 la reducción se cifró en un 14,1% y estuvo basado tanto en la disminución de importaciones de confección en cuero como en peletería. En 2000 se produjo un aumento de las importaciones del 6,8% en la confección en cuero, la partida más importante de las tres, con lo que a pesar del descenso en peletería de casi un 3% en conjunto se importó un 5,11% más que en 1999. En 2000 las importaciones de prendas de vestir de cuero natural o regenerado supusieron el grueso de la cuota de importaciones de confección en piel y peletería con un 86,54%, mientras que las de prendas y complementos de peletería sólo representaban el 13,19% y mostraban una tendencia decreciente. La peletería artificial apenas alcanza el 0,3%. Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 4 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf CONFECCIÓN EN PIEL Y PELETERÍA IMPORTACIONES ALEMANAS (2000) Peletería artificial. 0,27% Prendas de vestir de cuero. 86,54% Prendas y complementos de peletería. 13,19% Fuente: World Trade Atlas, 2001 Principales suministradores de Alemania de Confección en Piel y Peletería (Millones de Euros) Ranking País 1998 1999 2000 26,5% 174,46 27,9% 184,72 28,1% 1 China 193,30 18,3% 18,7% 19,0% 2 Turquía 133,49 117,10 124,90 16,9% 103,76 16,6% 117,93 17,9% 3 India 123,24 7,3% 7,5% 8,2% 4 Pakistán 52,90 46,85 53,64 4,4% 3,6% 3,9% 5 Italia 32,13 22,64 25,81 0,2% 0,2% 0,1% 34 España 1,15 1,29 0,64 26,4% 159,85 25,5% 150,27 22,8% Resto del mundo 192,50 TOTAL 728,71 100,0% 625,94 100,0% 657,91 100,0% Fuente: World Trade Atlas, 2001 Sum inistradores de A lem ania (2000) C uota de las im portaciones Confección en Piel y Peletería China 28,08% India 18,98% Resto del m undo 22,84% España 0,10% Italia 3,92% Pakistán 8,15% Turquía 17,93% Fuente: World Trade Atlas, 2001 Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 5 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Importaciones alemanas Confección en Piel y Peletería Millones Euros 800 3,37 3,38 1,75 103,76 89,43 600 86,78 Peletería artificial 400 621,58 533,14 569,38 Peletería Conf. piel 200 0 1998 1999 2000 Fuente: World Trade Atlas, 2001 El principal suministrador de confección en piel y peletería de Alemania es China (28%) a una distancia considerable del segundo y el tercero que son Turquía (19%) y la India (18%). A continuación vienen Pakistán (8%) e Italia (4%). Estos países han mantenido una cuota de importación constante a pesar de las oscilaciones en el volumen de importaciones. España se sitúa en el puesto 34 de la tabla con el 0,1% de las importaciones. Si analizamos separadamente cada subsector, vemos que el ranking de importaciones de confección en cuero presenta pocas variaciones respecto al general, ya que este apartado representa el 86% del total. Los 5 primeros países del ranking ocupan la misma posición en este apartado. Principales suministradores de Alemania de Confección en Piel (millones de Euros) Ranking País 1998 1999 2000 1 China 184,72 29,7% 162,79 30,5% 171,04 30,0% 2 Turquía 121,77 19,6% 102,43 19,2% 117,42 20,6% 19,7% 19,7% 3 India 122,62 105,03 116,10 20,4% 4 Pakistán 52,86 8,5% 46,83 8,8% 53,60 9,4% 4,2% 3,5% 5 Italia 26,09 18,68 22,29 3,9% 29 España 0,68 0,1% 0,84 0,2% 0,49 0,1% Resto del mundo 112,83 18,2% 96,55 18,1% 88,44 15,5% TOTAL 621,58 100,0% 533,14 100,0% 569,38 100,0% Fuente: World Trade Atlas, 2001 Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 6 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Principales suministradores de Alemania de Peletería (millones de Euros) Ranking País 1998 1999 2000 1 Grecia 30,19 29,1% 20,44 22,9% 17,82 20,5% 2 China 8,42 8,1% 11,20 12,5% 12,83 14,8% 3 Uruguay 9,49 9,1% 7,81 8,7% 10,86 12,5% 10,4% 13,5% 4 Turquía 10,78 12,06 8,79 10,1% 5 Hong Kong 0,84 0,8% 4,97 5,6% 7,36 8,5% 29 España 0,46 0,4% 0,45 0,5% 0,15 0,2% Resto del mundo 43,58 42,0% 32,50 36,3% 28,98 33,4% TOTAL 103,76 100,0% 89,43 100,0% 86,78 100,0% Fuente: World Trade Atlas, 2001 El principal proveedor de Alemania de peletería es Grecia con un 20,53% del total de las importaciones alemanas, seguida por China (14,78%) y Uruguay (12.51%). Turkia (10,13%) y Hong Kong (8,48%) se sitúan en los puestos 4 y 5 del ranking, mientras España queda relegada al puesto 29 con un escaso 0,17%. 2.1.2 Exportaciones alemanas Exportaciones Alemanas De Confección En Piel Y Peletería (Millones De Euros) 1998 1999 VAR.98-99 2000 VAR.99-00 TARIC 420310: Prendas de vestir de cuero natural o cuero regenerado. TARIC 4303: Prendas y complementos (accesorios), de vestir y demás artículos de peletería. TARIC 4304: Peletería artificial y artículos de peletería artificial. TOTAL 167,40 149,34 -10,79% 159,96 7,11% 57,64 49,76 -13,67% 53,79 8,10% 1,14 0,89 -21,44% 0,79 -11,63% 226,18 199,99 -11,58% 214,54 7,27% Fuente: World Trade Atlas, 2001 Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 7 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf EXPORTACIONES ALEMANAS EN VALOR (2000) CONFECCIÓN EN PIEL Y PELETERÍA Prendas de vestir de cuero. 74,56% Peletería artificial. 0,37% Prendas y complementos de peletería. 25,07% Fuente: World Trade Atlas, 2001 Las prendas de vestir de cuero son el producto más exportado por Alemania y suponen tres cuartas partes del total de la cuota de exportaciones, que alcanzaron una cifra de 214,54 millones de euros en 2000, experimentando un crecimiento del 7,27% con respecto a 1999. Destinos de las Exportaciones Alemanas de Confección en Piel y Peletería (Millones de Euros) Ranking País 1998 1999 2000 1 Austria 53,77 23,8% 45,85 22,9% 38,72 18,0% 2 Suiza 32,73 14,5% 31,41 15,7% 33,05 15,4% 3 Países Bajos 24,95 11,0% 21,58 10,8% 21,98 10,2% 7,3% 7,1% 16,47 7,7% 4 Reino Unido 16,49 14,22 4,9% 6,5% 15,07 7,0% 5 Francia 11,14 12,98 1,6% 2,7% 3,0% 9 España 3,72 5,43 6,53 Resto del mundo 83,38 36,9% 68,51 34,3% 82,72 38,6% TOTAL 226,18 100,0% 199,99 100,0% 214,54 100,0% Fuente: World T rade Atlas, 2001 RECEPTORES DE LAS EXPORTACIONES ALEMANAS (2000) CONFECCIÓN EN PIEL Y PELETERÍA Austria 18,05% Suiza 15,41% Resto del mundo 38,56% España 3,04% Francia 7,02% Reino Unido 7,68% Países Bajos 10,24% Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 8 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Austria se encuentra a la cabeza de la lista de destinos de las exportaciones alemanas de confección en piel y peletería, que junto con las exportaciones a Suiza, Holanda y Reino Unido, suponen algo más del 50% de las ventas en el extranjero. Especialmente interesante es la evolución del valor exportado a Francia donde se aprecia un constante aumento entre 1998 y 2000. El resto de las exportaciones se reparten entre una gran cantidad de países. 2.1.3 Exportaciones españolas Las exportaciones españolas de confección en piel y peletería al mundo han experimentado una evolución ascendente en los últimos años. En este período se ha pasado de exportar 35,74 millones de euros en 1996 a conseguir vender en el mercado exterior más de 64,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 79%. La tendencia en las exportaciones a Alemania si bien ha sido positiva ha tenido un crecimiento más moderado que ha alcanzado entre 1996 y 2000 el 45%. Exportaciones españolas Confección en Piel y Peletería 66,42 70,0 64,10 Millones Euros 60,0 50,0 40,0 35,74 37,24 38,93 MUNDO 30,0 ALEMANIA 20,0 1,97 10,0 2,84 1,80 2,09 2,86 0,0 1996 1997 1998 1999 2000 Fuente: World Trade Atlas, 2001 Exportaciones a Alemania de Confección en Piel y Peletería (Millones de Euros) 1996 1997 1998 1999 2000 00/99 MUNDO 35,74 37,24 38,93 66,42 64,10 -3,49% ALEMANIA 1,97 2,09 1,80 2,84 2,86 0,61% Fuente: ESTACOM 2001 Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 9 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Principales destinos 2000 (Millones de Euros) 22,4% 1 Portugal 14,34 13,2% 2 Japón 8,48 12,9% 3 Francia 8,28 5,2% 4 Andorra 3,31 4,9% 5 Italia 3,13 4,5% 6 Alemania 2,86 4,3% 7 Estados Unidos 2,79 4,3% 8 Grecia 2,79 3,2% 9 Hong Kong 2,03 2,8% 10 Reino Unido 1,78 22,3% Otros 14,31 TOTAL 64,10 100,0% Fuente: ESTACOM, 2001 Portugal y Japón suponen los principales destinos de la confección en piel y peletería española en lo que a exportaciones se refiere. Alemania ocupa en 2000 el puesto número 6 en el ranking, representando aproximadamente un 4,5% de la cuota de exportaciones española. Principales destinos de las exportaciones españolas Confección en Piel y Peletería (2000) Portugal 22,37% Otros 22,33% Japón 13,23% Reino Unido 2,78% Hong Kong 3,17% Alemania Italia Grecia 4,35% Estados 4,46% 4,89% Unidos 4,35% Andorra 5,16% Francia 12,91% Fuente: ESTACOM, 2000 Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 10 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 2.2. Producción Producción de Confección en Piel y Peletería (Millones de Euros) 1998 Código Descripción 1810 10 Prendas de vestir de cuero Abrigos 1810 10 010 0,11 Combinaciones, trajes y vestidos 1810 10 030 -Chaquetas 1810 10 050 25,80 Pantalones y faldas 1810 10 070 7,68 Otras prendas 1810 10 090 -1830 12 Prendas de vestir, complementos y otros productos de peletería Prendas de vestir y complementos de peletería 300 -Otros productos de peletería 900 5,51 1830 13 Peletería artificial y artículos de peletería artificial -- 1999 2000 --22,26 6,96 0,39 --15,79 5,36 -- -5,83 -- -5,49 -- Total prendas de vestir de cuero Total prendas de vestir y complementos de peletería Total peletería artificial y artículos de peletería artificial 33,59 29,61 21,15 5,51 5,83 5,49 -- -- -- Total de Confección en piel y Peletería 39,11 35,44 26,63 Fuente: Statistisches Bundesamt, 2001 Producción alemana de Conf. En Piel y Peletería (millones de Euros) 40 Millones de Euros 35 33,59 29,61 30 Prendas de vestir de cuero 25 21,15 20 15 10 5,51 5,49 5,83 Prendas y complementos de Peletería 5 0 1998 1999 2000 Fuente: Statistisches Bundesamt, 2001 Se puede apreciar un fuerte descenso de la producción alemana de confección en cuero en los dos últimos años, mientras la peletería se mantiene más estable aunque a un nivel muy inferior. En conjunto prevalece la tendencia a la baja dado el casi total desplazamiento de la producción de empresas alemanas a centros productivos en el extranjero, en países con menores costes laborales, y en definitiva, de producción. Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 11 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf En la producción alemana destacan las chaquetas dentro de la confección en piel y en cuanto a la peletería toda la producción esta en la partida de otros productos de peletería. Producción alemana de Conf. En Piel y Peletería (millones de Euros) 26,63 2000 35,44 1999 39,11 1998 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Fuente: Statistisches Bundesamt, 1999 El mismo Statistisches Bundesamt (Oficina Federal de Estadística) utilizando otra clasificación da estas cifras de ventas para las empresas productoras en estos sectores. Año Confección en piel Peletería 1997 76,85 30,83 1998 66,98 27,10 1999 59,67 24,39 2000 37,48 22,14 * Datos en Millones de Euros. Las cifras, aunque no coinciden, reflejan la misma tendencia a la baja. Mucho más acentuada en el caso de la confección en piel. Tendencia que se explica por el aumento del precio de la materia prima de entre un 25% y un 50%, provocado en parte por la debilidad del euro frente al dólar durante el 2000 y el progresivo desplazamiento de la producción a otros países: principalmente en el centro y este de Europa. * (1995=100) Evolución del precio de fabricante 1997 1998 1999 2000 Confección en piel 98,9 98,9 100,6 104,9 ∆ 99/00 4,27% Fuente: Statistisches Bundesamt Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 12 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 3.COMPETENCIA NACIONAL Principales productores alemanes: LODENFREY Johan Georg Frey GmbH & Co. Daimlerstr. 25 D-85748 Garching b.München Tel: +49 (0) 89 32 666 0 Fax: +49 (0) 89 32 666 150 Empleados: 150 Ventas: 30,7 Mill Euros Productos: abrigos de paño, ropa tradicional, ropa deportiva, cuero. Marcas: Lodenfrey, Zeiler, Country Frey, Tofana. Producción en el extranjero 100%. Exportación 54% Dirección: Dr.Sabine Frey, Dr. Peter Frey, Stefan Frey Marketing y ventas: Dr. Peter Frey. Richard Müler Mode GmbH Conrad Wagner Str. 2 D-96215 Lichtenfels Tel: +49 (0) 9571 794 0 Fax: +49 (0) 9571 794 150 Empleados: 80 Ventas: 12,8 Mill. Euros Productos: Confección en piel, chaquetas, cazadoras, abrigos, ante. Marcas: Striwa-International, Marc Phil, Cerruti 1881, Pierre Cardin. Producción en el Extranjero 95%. Exportación 35% Dirección: Karl Faass Ventas: Oliver Zielina, Thomas Stieler, Jörg Domscheit. Christoph Funk zum Storchen GmbH & Co KG Assbach 2 D-88400 Biberach/Riss Tel: +49 (0) 7351 1504 0 Fax: +49 (0) 7351 1504 20 Empleados: 14 Ventas: 11,7 Mill Euros Marcas: Funk Collektion Productos: Confección peletería y piel, chaquetas y abrigos. Producción extranjero 80% (Rep Checa, Rumanía, India). Exportación 25%. Dirección: Anton Baumstark, Güntter Baumstark, Thomas Baumstark. Marketing y ventas: Günter Baumstark. Christa ZASPEL Zet Design GmbH Schiefbahner Str. 11-13 D-41748 Viersen Tel: +49 (0) 2162 930 50 Fax: +49 (0) 2162 25 251 Empleados: 80 Ventas: 5,11 Mill Euros Producción Alemania 100%. Exportación 40% Marcas: Zaspel, Christa Zaspel Design, SELDOM. Productos: Conf femenina en piel, Conf infantil Dirección: Eberhard Zaspel, Christa Zaspel. Marketing y ventas: Eric Zaspel. Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 13 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Pinaps Glonnerstr. 14 D-85640 Putzbrunn Tel: +49 (0) 89 46 46 46 Fax: +49 (0) 89 46 46 76 Empleados: 8 Ventas: 4,1 Mill Euros Marcas: Wildland Productos: Ropa tradicional, pantalones de piel, camisas, ropa de piel. Dirección, Marketing y Ventas: Uli Schuler. Hanseatic Mode GmbH Am Grüngürtel 18 D-50354 Hürth Tel: +49 (0) 22 33 6 90 30 Fax: +49 (0) 22 33 6 73 22 Email: [email protected] Empleados: 40 Ventas: 15,3 Mill Euros Productos: Abrigos y chaquetas de piel y peletería, sombreros y gorros de peletería. Dirección: Klaus Moebius y Mario Aba-ElSamad Werner Christ GmbH Schönecker Str. 40 D-56283 Gondershausen Tel: +49 (0) 67 45 18 10 Fax: +49 (0) 67 45 18 11 75 Email: [email protected] Web: www.christ-leather.com Empleados: 90 Ventas: 23 Mill Euros Productos: Abrigos y chaquetas de piel. Dirección: Walter Christ, Marianne Christ. Ventas: Manfred Lonis Beckumer LederBeckleidungswerk GmbH Ahlener Str. 74-76 D-59269 Beckum Tel: +49 (0) 25 21 8 50 30 Fax: +49 (0) 25 21 85 03 50 Email: [email protected] Web: www.modeka.de Empleados: 70 Ventas: 9,2 Mill Euros Productos: Confección en piel y accesorios Dirección: Christian Oberkönig, Dr. Peter Oberkönig. Heinz Kapraun Lederbekeleidung Ostring 9 c D-63762 Großostheim Tel: +49 (0) 60 26 9 70 80 Fax: +49 (0) 60 26 22 29 Empleados: 20 Ventas: 6,1 Mill Euros Productos: Abrigos y chaquetas de cuero y piel de cordero, confección femenina en piel Dirección: Heinz Kapraun Compras: Sabine Maier Marketing y Ventas: Hubert Friedel Fuente: Klar Text y Kompass 2001 Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 14 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 4. DISTRIBUCION Para hacer llegar su producto al comercio minorista, el fabricante de confección en piel o peletería puede optar por uno de los siguientes tipos de intermediarios: 4.1.- Distribución intermedia o de primer nivel En el sector de la confección, incluida la confección en piel, se observa cómo en Alemania desaparecen progresivamente las diferencias entre la figura del importador y del mayorista. El mayorista adquiere mercancías sobre todo del exterior y asume las tareas relacionadas con la tramitación de las importaciones y de los documentos aduaneros. Su cuota dentro del conjunto del sector es prácticamente insignificante. Este suele ser el canal de distribución para las prendas sin marca y de gama media/baja, procedentes de países extraeuropeos, puesto que al venderlas el mayorista puede repercutir al minorista los costes derivados de la importación. Para los productos europeos, el margen que aplican los mayoristas, suele ser demasiado alto para que el comercio minorista acepte el precio resultante. Asociación de compra: Las asociaciones de compra realizan pedidos centralizadamente para sus asociados minoristas. Las ventajas de pertenecer a una de ellas incluyen la de obtener mejores opciones de compra a mejores precios, comercializar marcas propias de la asociación cuya fabricación ha sido encargada a la industria del país o del extranjero, acceder a exposiciones puntuales (a las que sólo acceden los socios) o formalizar el pago a través de la asociación. Principalmente trabajan con fabricantes alemanes y agentes, importadores o delegaciones de venta de empresas extranjeras en Alemania, aunque también realizan compras directas en el extranjero. Otra característica de las asociaciones es que trabajan con una calidad de productos de calidad media, consecuencia de su estrategia de obtener partidas importantes de un producto a precios competitivos. Aunque no existen importantes asociaciones de compra del sector de confección en piel y peletería, a parte de la Asociación de compra Lederbekleidunsring GmbH (ver otras direcciones de interés) la mayoría de las del sector confección textil cuentan con estos productos entre su surtido. En especial destacan la asociación de compras On Top (25 asociados) y las dedicadas a Trajes típicos (trachtenmiode) como Leben in Tracht (35 asociados). Ejemplos destacables de asociaciones de compra del sector confección textil son la recién fusionada ABZ-KATAG (400 asociados), KMT (250 asociados) y SÜTEGRO (151 asociados). Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 15 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 4.2.- Distribución directa o clásica Los agentes comerciales trabajan a comisión (de entre un 8% y un 10%) y se considera inicialmente la mejor forma para introducirse en el mercado alemán y evitar los problemas relativos al desconocimiento del mercado. En especial, esta figura canaliza la mayor parte de las ventas de confección textil, y gran parte de las ventas de confección en piel y peletería destinadas al canal especializado tanto de confección textil como de confección en piel y peletería. 4.3.- Segundo nivel de distribución: comercio minorista A nivel minorista, en Alemania las ventas de confección en piel y peletería se concentran en el comercio especializado tanto de confección textil (incluyendo además de las boutiques, los grandes almacenes y las cadenas de tiendas) como de confección en piel y peletería. Por otro lado, aunque se vende también confección en piel a través de la venta por catálogo, esta forma de venta es de baja importancia en este producto. En cuanto a la peletería específicamente, el punto de venta principal lo constituyen los grandes almacenes (incluso para segmento medio-alto) y las tiendas 0especializadas de confección y boutiques. Estos grupos suponen conjuntamente un 52% de la facturación en peletería en Alemania (1999), y su cuota se ha incrementado en los últimos años (era del 49% en 1997). El segundo canal son los peleteros, que elaboran y comercializan las prendas de piel. Un 38% del millardo de euros de marcos que supone este sector en el comercio minorista se vende a través de este canal, aunque se trata de una vía menos interesante para los exportadores españoles, puesto que sólo pueden intentar complementar el surtido propio del peletero alemán. Además, este canal se reduce lentamente en los últimos años (en 1997 su cuota era todavía del 39%). Para más información ver el apartado anterior de competencia nacional. Finalmente, el 10% restante se vende a través del comercio especializado de peletería (sin confección o acabado propio). Este canal, aunque según nuestras observaciones en punto de venta es el que cuenta con mayores precios, parece que va perdiendo competitividad (su cuota era del 12% dos años antes). A continuación, se explica con más detalle cada uno de estos puntos de venta y su evolución reciente: Tanto el número de minoristas especializados de confección como la facturación de los mismos tiende progresivamente a disminuir. Lo que, unido al hecho de que las mayores pérdidas las hayan sufrido el comercio minorista de tamaño más reducido, confirman la continua tendencia a la concentración en el sector de la distribución de confección. Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 16 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Respecto al comportamiento de compra de los comerciantes de confección, y en el caso de los programas básicos, se trabaja normalmente con suministro permanente con el fin de evitar tener estas prendas clásicas continuamente en stock. Para el 84% de los comerciantes es importante poder realizar pedidos de prendas de moda a lo largo de la temporada. Los principales competidores de los minoristas más pequeños son las empresas verticales (como H&M), las grandes cadenas (como P&C o C&A), las tiendas monomarca grandes y los Outlets, en todos ellos está presente la confección en piel. La mejor salida para los minoristas es la definición del perfil de su clientela, y la especialización en el mismo. En cuanto a los grandes almacenes, KAUFHOF y KARSTADT, la gama de productos está posicionada en el segmento bajo/medio y medio/alto. El surtido varía según la ubicación del almacén. El CARSH HAUS (del Grupo KAUFHOF) lleva colecciones del segmento medio y medio/alto. El KaDeWe de Berlín (del Grupo KARSTADT) opera en el segmento Medio/alto y alto. Venta por catálogo: La facturación del conjunto de los distribuidores de venta por catálogo alcanza casi los 40.000 millones de DM y es muy importante para el caso de la confección, vendiéndose a través de ella productos en todos los segmentos de precios. La venta por catálogo que está registrando un mayor crecimiento en los últimos años es la de los catálogos especializados, esto es, los que en su surtido tan sólo se presentan artículos de moda, como confección y accesorios. Filialistas o cadenas de tiendas. Los filialistas constituyen una estructura de comercialización que se corresponde con una única empresa que compra de forma conjunta y vende en establecimientos de tamaño pequeño o mediana dimensión superficial, formando una red, en ocasiones muy densa que cubre la geografía de una determinada zona regional o, en ocasiones, todo el territorio federal. Las cadenas de filialistas más importantes en el país (según datos de facturación de 2000) son Peek & Cloppenburg KG (2.400 millones de DM), Sinn Leffers AG (1.600 millones) y Breuninger Gruppe (701 millones) todas ellas disponen de surtido de confección en piel. Es importante resaltar que los hechos anteriormente descritos son consecuencia de varias tendencias observadas en el mercado alemán en los últimos años: por un lado, el proceso de concentración progresiva del sector (especialmente grandes almacenes y cadenas de tiendas); y por otro, la progresiva reducción del número de tiendas de confección masculina, debido a las dificultades que tuvieron pequeñas empresas durante los años de difícil coyuntura. Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 17 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 5. CONSUMO El volumen del mercado de la confección en piel y la peletería alcanzaba en 1999 los 1.682 millones de euros, lo que representa un 4,7% del total del mercado de la confección. Volumen del mercado en precio de venta al público (Mill de euros) 1997 1998 1999 Confección en piel 1.283 1.225 1.110 Peletería 555 573 573 Total 1.838 1.797 1.682 Fuente: BBE GASTOS POR HOGAR Y MES PARA EL MERCADO DE LA CONFECCIÓN EN PIEL Y PELETERÍA EN EUROS (HOGAR TIPO 1)* Antiguos estados federados (antigua R.F.A.) Confección en piel, hombres Peletería, hombres Confección en piel, mujeres Peletería, mujeres Total gasto en confección en piel y peletería Nuevos estados federados (antigua R.D.A.) 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 0,15 0,73 0,05 0,57 1,71 1,72 1,54 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 0,15 1,56 1,59 1,90 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,05 0,00 0,00 0,15 0,91 0,23 0,72 3,71 3,36 3,44 1,91 *HOGAR TIPO 1: Hogar compuesto por dos personas que reciben rentas de pensionista. Pueden recibir ingresos una o ambas personas componentes del hogar. En 1998 este hogar recibiría entre 1.800 y 2.750 DM brutos mensuales (920 – 1.406 EUR). Fuente: Statistisches Bundesamt, 1999 CONSUMO DE CONFECCIÓN EN PIEL Y PELETERÍA EN ALEMANIA (EUROS) Hogar tipo 1 3,71 4,00 3,44 3,36 ANTIGUOS ESTADOS FEDERADOS (ANTIGUA R.F.A.) 3,50 3,00 2,50 1,91 2,00 1,50 0,91 1,00 0,50 0,72 0,23 0,15 NUEVOS ESTADOS FEDERADOS (ANTIGUA R.D.A.) 0,00 1995 1996 1997 1998 Fuente: Statistisches Bundesamt, 1999 Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 18 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf GASTOS POR HOGAR Y MES PARA EL MERCADO DE LA CONFECCIÓN EN PIEL Y PELETERÍA EN EUROS (HOGAR TIPO 2)* Antiguos estados federados (antigua R.F.A.) Confección en piel, hombres Peletería, hombres Confección en piel, mujeres Peletería, mujeres Total gasto en confección en piel y peletería Nuevos estados federados (antigua R.D.A.) 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 0,41 1,07 0,72 0,55 1,26 1,63 0,90 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,69 0,57 0,32 1,07 1,28 0,74 0,76 0,06 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,02 0,00 1,32 1,75 1,29 0,89 2,36 2,91 1,65 1,43 *HOGAR TIPO 2: Hogar compuesto por 4 personas, matrimonio y dos hijos (uno de los cuales ha de ser menor de 15 años), que son peones o empleados con sueldos medios. En este hogar hay un cabeza de familia que recibe los ingresos y puede darse el caso de que la pareja también trabaje, pero no necesariamente. Los ingresos brutos mensuales oscilarían entre los 3.300 y los 5.350 DM en 1998 (1.687 – 2.735 EUR). Fuente: Statistisches Bundesamt, 1999 CONSUMO DE CONFECCIÓN EN PIEL Y PELETERÍA EN ALEMANIA (EUROS) Hogar tipo 2 2,91 3,00 ANTIGUOS ESTADOS FEDERADOS (ANTIGUA R.F.A.) 2,36 2,50 1,75 2,00 1,50 1,32 1,65 1,43 1,29 0,89 1,00 0,50 NUEVOS ESTADOS FEDERADOS (ANTIGUA R.D.A.) 0,00 1995 1996 1997 1998 Fuente: Statistisches Bundesamt, 1999 Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 19 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf GASTOS POR HOGAR Y MES PARA EL MERCADO DE LA CONFECCIÓN EN PIEL Y PELETERÍA EN EUROS (HOGAR TIPO 3)* Antiguos estados federados (antigua R.F.A.) Confección en piel, hombres Peletería, hombres Confección en piel, mujeres Peletería, mujeres Total gasto en confección en piel y peletería Nuevos estados federados (antigua R.D.A.) 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 1,26 1,05 1,00 2,11 1,88 1,64 1,29 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 1,26 0,64 1,15 2,07 1,81 1,16 1,01 0,03 0,10 0,23 0,30 0,10 0,09 0,13 0,02 2,60 2,41 1,87 3,55 4,04 3,54 2,58 2,41 *HOGAR TIPO 3: Hogar compuesto por 4 personas, matrimonio y dos hijos (uno de los cuales ha de ser menor de 15 años), que son funcionarios o empleados con ingresos mayores. En este hogar hay un cabeza de familia que recibe los ingresos y puede darse el caso de que la pareja también trabaje, pero no necesariamente. Los ingresos brutos mensuales oscilarían entre los 6.200 y los 8.000 DM en 1998 (3.170 – 4.090 EUR). Fuente: Statistisches Bundesamt, 1999 CONSUMO DE CONFECCIÓN EN PIEL Y PELETERÍA EN ALEMANIA (EUROS) Hogar tipo 3 4,04 4,50 3,55 3,54 4,00 3,50 3,00 2,60 2,58 2,41 2,50 2,41 ANTIGUOS ESTADOS FEDERADOS (ANTIGUA R.F.A.) 1,87 NUEVOS ESTADOS FEDERADOS (ANTIGUA R.D.A.) 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1995 1996 1997 1998 Fuente: Statistisches Bundesamt, 1999 En los nuevos estados federados el gasto mensual en confección en piel y peletería por hogar en euros es superior al de los antiguos estados federados. Sin embargo la excepción a esta norma se da en los hogares de tipo 3 en 1998, donde el consumo en los antiguos estados es superior al de los nuevos. En los antiguos estados federados no se ve una tendencia clara en el consumo, porque se producen altibajos en los diferentes años, pero se ve claramente que las familias con rentas más altas consumen más. En los nuevos estados, por el contrario, esta situación es distinta. En el año 1998 el mayor consumo mensual se encuentra en los hogares tipo 3, y el menor en los tipo 2, quedando los hogares tipo 1 en segundo lugar. Sin embargo el año anterior se situaban en primera posición. Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 20 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf En líneas generales se puede decir que el consumo en el este es mayor que en el oeste pero tiende a decrecer. En el año 1998 fue superado únicamente y por vez primera en los hogares tipo 3. Si analizamos por productos, podemos ver que el grueso del consumo lo compone la confección en piel, siendo algo mayor la masculina que la femenina. La peletería es casi residual y es más consumida en los hogares más ricos y más en los antiguos estados federados que en los nuevos. 6. COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING 6.1. Legislación La referencia que se practica en esta ficha sobre la base normativa aplicable no se incluye con pretensión de exhaustividad, en su nivel de normas legales y administrativas. Se pretende hacer una mera referencia indicativa de algunas disposiciones jurídicas destacables que tienen trascendencia en el ámbito exportador en cuanto que su incumplimiento puede resultar una barrera comercial o afectar a la introducción en el tráfico mercantil del mercado alemán. Los principales obstáculos comerciales que encuentran las empresas españolas en Alemania son los siguientes: 6.1.1. Substancias prohibidas Desde el 1 de abril de 1996 está prohibida en Alemania la importación de productos tratados con colorante azoico. Además, desde el 1 de octubre de 1996 tampoco pueden ser vendidos. En cuanto a productos teñidos mediante tintura por pigmentación, su importación está prohibida desde el 1 de abril de 1998 y su venta desde el 1 de octubre de 1998. Están prohibidos todos los colorantes azoicos que por desdoblamiento de uno o más grupos azoicos, pueden formar algunas de las aminas siguientes: 4.Aminodifenol Bencidina 4-Cloro-o-toluidina 2-Naftilamina o-Aminoazotoluol 2-Amino-4-nitrotoluol p-Cloranilina 2,4-Diaminoanisol 4,4’-Diaminodifenilmetano 3,3’-Diclorbencidina 3,3’-Dimetoxibencidina 3,3’-Dimetilbencidina 3,3’-Dimetil-4,4’-diaminodifenilmetano p-Kresidina 4,4’-Metileno-bis(2-cloranilina) 4,4’-Oxidianilina 4,4’-Tiodianilina o-Toluidina 2,4-Toluilendiamina 2,4,5-Trimetilanilina Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 21 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Debido a las rígidas leyes alemanas sobre responsabilidad por daños causados por productos defectuosos, los comerciantes se ven obligados a asegurarse frente al fabricante. Este seguro frente al fabricante lo consiguen los comerciantes incluyendo en su pedido un adhesivo que obliga a éste a cumplir con las correspondientes disposiciones: “El vendedor (proveedor) confirma que la mercancía suministrada ha sido fabricada teniendo en cuenta los estándares relativos a las sustancias contaminantes válidos en la República Federal Alemana, y que no existen obstáculos legales que se opongan a la venta de estas mercancías a los consumidores en la República Federal Alemana.” 6.1.2. Otros requerimientos comerciales relacionados con la legislación Los principales obstáculos comerciales que encuentran las empresas españolas en Alemania son los siguientes: • La normativa alemana es en muchos casos más exigente que la propia normativa comunitaria; aunque no existe un impedimento legal para vender cumpliendo esta última, el comercio alemán siempre exige el standard más alto de calidad/seguridad/protección. • Aunque se disponga de certificaciones acreditadas por laboratorios españoles perfectamente homologados, el comercio alemán exige en muchos casos la certificación realizada por laboratorios o institutos alemanes. • Los standards alemanes en muchos casos, dado su alto nivel de exigencia, tienen utilidad y reconocimiento internacional en otros mercados. 6.2. Notas de marketing En los cuadros siguientes se muestran los resultados del estudio estadístico Outfit 5 sobre los consumidores alemanes en el mercado de la moda en las cuestiones que atañen al sector de la confección en piel y peletería. Producto Preferencia de materiales: “Me gusta / no tengo nada en contra” Cuero Pieles con pelo Total 82 25 14-29 años 30-39 años 40-49 años 50-64 años 81 85 84 78 21 23 26 29 Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 22 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Se observa una gran diferencia entre la preferencia del cuero y de los artículos de peletería, siendo estos últimos menos aceptados, si bien la aceptación aumenta con la edad. Precio Comportamiento de gasto en hombres: precio dispuesto a pagar por una chaqueta de cuero. Hasta 100 Euros 100 - 150 Euros 150 - 200 Euros 200 - 250 Euros 250 - 300 Euros 300 - 350 Euros 350 - 450 Euros Más de 450 Euros Media Total 7 15 19 14 12 6 4 4 211 14-29 años 30-39 años 40-49 años 50-64 años 8 7 7 6 15 14 14 17 20 19 22 16 11 15 17 15 8 15 12 13 4 7 6 6 4 4 4 5 2 5 6 4 194 216 221 211 Comportamiento de gasto en mujeres: precio dispuesto a pagar por una chaqueta de cuero. Hasta 100 Euros 100 - 150 Euros 150 - 200 Euros 200 - 250 Euros 250 - 300 Euros 300 – 350 Euros 350 – 450 Euros Más de 450 Euros Media Total 7 17 19 12 9 5 3 3 197 14-29 años 30-39 años 40-49 años 50-64 años 11 6 5 6 19 19 16 14 19 21 21 16 8 15 14 13 7 11 9 10 3 4 5 6 1 3 5 4 3 3 3 3 173 196 208 210 Los hombres están dispuestos a pagar más por una chaqueta de cuero que las mujeres en todos los grupos de edad, así como considerándolos en total, donde esta diferencia entre hombres y mujeres es de un 7%. Por grupos de edad se observa una tendencia creciente en el precio, respecto de la edad, con la salvedad de los hombres de más de 49 años. En las mujeres esta tendencia es creciente sin excepciones. Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 23 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Frecuencia de compra Frecuencia de compra en hombres: de chaquetas de cuero 4 veces al año o más entre 2 y 3 veces al año Una vez al año Cada 2 años o menos Nunca / casi nunca Varios de una vez Total 0 1 6 43 50 1 14-29 años 30-39 años 40-49 años 50-64 años 0 0 0 0 1 1 1 1 7 8 4 4 38 50 46 39 54 42 49 55 1 1 0 1 Frecuencia de compra en mujeres: de chaquetas de cuero 4 veces al año o más entre 2 y 3 veces al año Una vez al año Cada 2 años o menos Nunca / casi nunca Varios de una vez Total 0 1 5 36 58 1 14-29 años 30-39 años 40-49 años 50-64 años 1 0 1 0 1 1 1 0 6 4 4 4 32 41 38 35 60 54 56 60 0 1 1 2 Otra vez más los hombres compran más a menudo este producto, y entre ellos los compradores más asiduos son los de edades entre 30-39 años, seguidos por lo que están entre 40-49 años. Los más reticentes a comprar son casi por igual los más jóvenes (14-29) y los más mayores (50-59). En las mujeres las diferencias por edades son similares: las que más compran son las de 30-39 y 40-49 y las que menos las jóvenes (14-29) seguidas de las más mayores (50-59). La marca Sensibilidad a la marca: % que considera la marca importante o muy importante en una chaqueta de cuero. Hombres Mujeres Total 27 22 14-29 años 30-39 años 40-49 años 50-64 años 32 29 26 21 23 24 22 19 Siguiendo la norma, los hombres, que gastan más y compran más a menudo, son los más preocupados por la marca. Aunque este es un producto donde la marca no juega un papel tan importante como en otras prendas de vestir, las marcas no son tan conocidas, en especial porque los fabricantes no invierten en publicidad. Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 24 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Publicidad Esto concuerda con el gasto publicitario que se dedica a este subsector, que en 1998 representó tan solo un 1,9% (3,37 Mill de euros) del gasto total del gasto publicitario para la confección de prendas de vestir en Alemania (178,74 Mill de euros). Gasto publicitario en confección de vestir en 1998 Medias 2,9% Piel y peletería 1,9% Otras prendas + complementos 0,9% Confección interior 17,8% Confección exterior 76,5% Fuente: Media Report Agosto 1999 – Mediagrüppe München Promoción en ferias Otro dato a tener en cuenta al considerar abordar el mercado alemán es el hecho de que las ferias están perdiendo interés entre la industria a la hora de localizar sus clientes. Así se refleja en las cifras de expositores y de visitantes de las diversas ferias de confección alemanas, en constante descenso en los últimos años, y en especial para este sector, en la escasa relevancia de las ferias alemanas. Pese a ello tienen aún una gran importancia, y siguen siendo un punto de referencia ineludible para quienes quieran entrar en este mercado. La relación de ferias internacionales más destacadas del sector la mostramos en el epígrafe 8 de esta ficha de mercado. Igualmente conservan aún su peso específico las ferias regionales de representantes como vía de estos para llegar a los minoristas especializados de su zona. A continuación se muestra una tabla con algunas de las ferias regionales más importantes de el sector de la confección y de la marroquinería, que también incluyen confección en piel y peletería entre la oferta presentada. Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 25 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf PRINCIPALES FERIAS REGIONALES ALEMANAS PARA EL SECTOR DE LA CONFECCIÓN EN PIEL Y PELETERÍA (2002) Localidad Feria Fechas otoño Bochum Modetage 09.02. – 10.02. Erfurt Modeordertage Ki-Da-He Ober- und Unterbekl. 20.02. – 21.02. 21.08. - 22.08. Gütersloh Modetage 22.02. – 24.02. 23.08. - 25.08. Hannover Modetage 10.03. – 11.03. 08.09. – 09.09. Ludwigshafen Textil- und Bekleidungsmusterschau Pfalz 02.03. – 04.03. 10.08.- 12.08 Rostock Modetage 23.02. - 25.02. 24.08. – 26.08. 12.01. – 14.01. 01.06 – 03.06. 31.08. – 02.09. Mayo Agosto Leipzig/Schkeuditz Lederwaren / Leipzig MARROQUINERÍA Fechas primavera Mülheim / Kärlich München Musterschau Mode-Express 13.01. – 14.01. 14.04. – 15.04. 07.07. – 08.07. 13.10. – 14.10. Nürnberg Musterschau Mode-Express 20.01. – 21.01. ---- 30.06. – 01.07. 20.10. – 21.10. Sindelfingen Lederwaren – Musterschau 06.01. – 08.01. 03.11 – 05.11 7. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS Aunque no existen revistas especializadas en la confección en piel y peletería en Alemania, se nombran a continuación revistas de sectores relacionados que incluyen ocasionalmente datos de este sector: las revistas de confección textil Textil Wirtschaft y Textil Mitteilungen, la revista de marroquinería Lederwarenreport, y la revista de cueros y pieles Leder und Häutemarkt. Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 26 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf TEXTILWIRTSCHAFT Deutscher Fachverlag GmbH Maizer Landstr. 251 D-60326 Frankfurt am Main Tel: +49 (0) 69 75 95 01 Fax: +49 (0) 69 75 95 2999 E-mail: [email protected] Web: www.twnetwork.de Contenido: Revista más importante del sector de la confección de prendas de vestir, cuyo público objetivo es tanto el comercio como la industria. Es un órgano oficial de la Asociación alemana de comerciantes minoristas especializados del sector textil. Tirada: 35.000 ejemplares Periodicidad: Semanal (jueves). TEXTIL-MITTEILUNGEN Branche & Business Fachverlag GmbH Königsallee 70 D-40251 Düsseldorf Tel: +49 (0) 211 83 030 · Fax: +49 (0) 32 48 62 E-mail: [email protected] Web: www.tm-fashion-portal.de Contenido: Esta revista ofrece reportajes y análisis sobre las nuevas colecciones y tendencias, los principales diseñadores, las grandes empresas del sector y los principales eventos del mundo de la moda. Periodicidad: Semanal. LEDERWARENREPORT Otto Sternfelf GmbH Oberkasseler Str. 100 D-40545 Düsseldorf Tel: +49 (0) 211 5 77 08 0 · Fax: +49 (0) 211 5 77 08 12 / +49 (0) 211 5 77 08 90 E-mail: [email protected] (anuncios) Web: www.lederwarenreport.de [email protected] (redacción) Contenido: Revista dedicada a los artículos de piel, tanto comercio minorista, mayorista e industrias. Tirada: 6.900 ejemplares. Periodicidad: mensual. LEDER & HÄUTEMARKT Umschau Zeitschriftenverlag Breidenstein GmbH Postfach 11 02 62 60037 Frankfurt Tel: +49 (0) 69 26 00 0 Fax: +49 (0) 26 00 666 Contenido: Revista especializada para la industria del cuero, para mayoristas de cuero y piel. Periodicidad: Mensual Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 27 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 8. FERIAS SECTORIALES FUR & FASHION Periodicidad: anual. Próximas convocatorias: 07/03/2002 a 10/03/2002 Marzo 2003 Oferta principal: moda en peletería, cuero y textil, pieles, pieles para confección. Organiza: Fur & Fashion Frankfurt Messe GmbH Niddastr. 66-68 D-60329 Frankfurt/Main Tel: +49 (0) 69 24 26 350 Fax: +49 (0) 69 23 67 16 E-mail: [email protected] Web: www.fur-fashion-frankfurt.de Datos 2001 Superficie de exposición: Nº visitantes: visitantes extranjeros: Nº expositores: expositores extranjeros: expositores españoles: 17.787 m2 9.546 3.745 (39,2%) 220 92 (45,6%) 1 (0,45%) MODEFORUM INTERNATIONAL OFFENBACH. Moda de bolsos y accesorios Periodicidad: 2 convocatorias al año, la de primavera/verano y la de otoño/invierno. Próximas convocatorias: 06/04/2002 a 08/04/2002 – edición otoño / invierno 05/10/2002 a 07/10/2002 – edición primavera / verano Oferta principal: Bolsos, marroquinería, artículos de viaje, cinturones, paraguas, otros accesorios de moda, artículos de escritorio y de regalo, confección en cuero. Organiza: Offenbacher Messe GmbH Kaiserstr. 108-112 D- 63014 Offenbach am Main Tel: +49 (0) 69 829 75 50 Fax: +49 (0) 69 829 75 560 E-mail: [email protected] Web: www.messe-offenbach.de Datos 2001 Superficie de exposición: Nº visitantes: visitantes extranjeros: Nº expositores: expositores extranjeros: expositores españoles: Abril 18.000 m2 3.964 749 (20%) 223 71 (31,8%) 4 Octubre 18.000 m2 3.652 796 (20,5%) 216 67 (31%) 3 Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 28 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf CPD – COLLECTIONS PREMIERE DÜSSELDORF. Periodicidad: 2 convocatorias al año, la de primavera/verano y la de otoño/invierno. Próximas convocatorias: 03/02/2002 a 05/02/2002 – edición otoño / invierno 04/08/2002 a 06/08/2002 – edición primavera / verano Oferta principal: Confección femenina, ropa joven y de tiempo libre, accesorios, fiesta y noche, confección interior y baño y confección en piel. A partir de agosto de 2002 CPD Woman & Man incluyendo moda masculina. Organiza: Igedo Internationalle Modemesse Kronen GmbH & Co Stockhumer Kirchstr. 61 D-40474 Düsseldorf Tel: +49 (0) 211 43 96 01 Fax: +49 (0) 211 43 96 345 E-mail: [email protected] Web: www.igedo.com Datos 2001 Febrero Agosto Superficie de exposición: 174.292 m2 174.292 m2 Nº visitantes: 3.652 51.272 visitantes extranjeros: 796 (20,5%) 15.582 (30,4%) Nº expositores: 1.464 1.490 expositores extranjeros: 593 (40,5%) 633 (42,5%) expositores españoles: 19 (1,3%) 38 (2,6%) HERREN MODE WOCHE Periodicidad: 2 convocatorias al año, la de primavera/verano y la de otoño/invierno. Próximas convocatorias: 01/02/2002 a 03/02/2002 – edición primavera / verano 02/08/2002 a 04/08/2002 – edición otoño / invierno Oferta principal: Confección masculina, trajes, chaquetas, pantalones, confección deportiva, confección en cuero, camisas corbatas, bufandas, jeans, moda joven. Organiza: Köln Messe GmbH Messeplatz 1 D-50679 Colonia Tel: +49 (0) 221 821 0 Fax: +49 (0) 211 43 96 345 E-mail: [email protected] Web: www.koelnmesse.de Datos 2001 Febrero Agosto Superficie de exposición: 181.900 m2 181.900 m2 Nº visitantes: 48.936 35.391 visitantes extranjeros: 22.104(45,2%) 14.613 (41,3%) Nº expositores: 1.017 918 expositores extranjeros: 604 (59,4%) 549 (60,8%) expositores españoles: 28 (2,8%) 22 (2,4%) Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 29 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 9. OTRAS DIRECIONES DE INTERÉS Bundesverband Bekleidungsindustrie (BBI) (Asociación Federal de la industria de confección). Mevissenstr. 15, D-50668 Colonia Apdo. de correos 10 09 55, D-50449 Colonia. Tel.: +49 (0) 221 77 44-1 10/-1 13 Fax: +49 (0) 211 77 44-1 18 http:// www.BBI-online.de Verband Lederbekleidung e.V (Asociación de fabricantes de confección en piel) Gewürzmühlstr. 5 III D-80538 München Tel: +49 (0) 89 212 14 90 Fax: +49 (0) 89 29 14 60 Deutsches Pelzverband e.V. (Asociación alemana de peletería) Niddastr. 66-68 D-60329 Frankfurt am Main Tel: +49 (0) 69 24 26 35 0 E-mail: [email protected] Fax: +49 (0) 69 24 26 35 21 Web: www.deutscherpelzverband.de Deutsches Pelz Institut e.V. (Instituto Alemán de la peletería) Niddastr. 66-68 D-60329 Frankfurt am Main Tel: +49 (0) 69 24 26 35 0 Fax: +49 (0) 69 24 26 35 21 Verband der Deutschen Lederindustrie e.V (Asociación Alemana de la industria del cuero) Fuchsstanzstr. 61 D-60489 Frankfurt am Main Tel: +49 (0) 69 97 84 31 41 E-mail: [email protected] Fax: +49 (0) 69 78 80 00 09 Web: www.vdl-web.de GESAMTTEXTIL; Gesamtverband der Textilindustrie in der Bundesrepublik Deutschland (Asociación Federal de la industria Textil). Frankfurter Straße 10-14 D-65728 Eschborn. Tel.: +49 (0) 61 96 96 60 Fax: +49 (0)4 21 70. D.O.B; Verband der Damenoberbekleidungsindustrie (Asociación de la industria de confección femenina). Mevissenstr. 15, D-50668 Colonia. Tel.: +49 (0) 221 77 44-1 20/-1 21 Fax: +49 (0) 221 77 44 1 27 / -128 Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 30 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf D.M.I; Deutsches Mode-Institut e. V. (Instituto Alemán de Moda). Mainzer Landstr. 251, D-60326 Frankfurt am Main. Tel.: +49 (0) 69 75 95 28 61 /-63 Fax: +49 (0) 69 7 59 529 99. Bundesverband des Bekleidungshandwerks (Asociación Federal de Confección artesanal). Frankenwerft 35, D-50667 Colonia. Tel.: +49 (0) 221 2 07 04 0 Fax:: +49 (0) 221 2 07 04-42. V.D.M.D; Verband Deutscher Mode- und Textildesigner e. V. (Asociación Alemana de diseñadores de textil y moda). Rottmannstr. 24, D-80333 München Tel.: +49 (0) 89 52 83 90 Fax: +49 (0) 89 52 83 90 B.F.S; Verband der Filialbetriebe und Selbstbedienungs-Warenhäuser (Asociación de cadenas de tiendas y grandes almacenes). Büchelstr. 50, D-53227 Bonn Tel.: +49 (0) 228 4 49 08-0 Fax: +49 (0) 228 4 49 08-88 http://www.bfs-online.de B.G.A; Bundesverband des Deutschen Gross- und Aussenhandels (Asociación Federal Alemana de mayoristas y comercio exterior). Bonner Talweg 57, D-53113 Bonn Apdo. de Correos 13 49, D-53003 Bonn. Tel.: +49 (0) 228 2 60 04-0 Fax: +49 (0) 228 2 60 04-55. B.T.E; Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels (Asociación de comerciantes minoristas especializados del sector textil). An Lyskirchen 14, D-50676 Colonia, Apdo. de correos 29 02 63, D-50524 Colonia. Tel.: +49 (0) 221 92 15 09-0. Fax: +49 (0) 221 92 15 09-10 http://www.bte.de B.V.H; Bundesverbandes des Deutschen Versandhandels (Asociación Federal del comercio alemán de venta por catálogo). Johann-Klotz-Str. 12, D-60528 Frankfurt am Main. Tel.: +49 (0) 69 67 50 47/ -48. Fax: +49 (0) 69 67 50-98. e. V. Lederbekleidungsring GmbH & Co. KG (Asociacion de compra especializada en confección en cuero y peletería) Falbenhennenstr. 10 D-70180 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 96 40 03 0 Fax: +49 (0) 711 96 40 03 0 Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 31 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 10. BIBLIOGRAFÍA Fuentes estadísticas: • • • • World Trade Atlas, Global Trade Information Services, Inc. Estacom, ICEX. Statistisches Bundesamt (Oficina Federal de Estadística) Estadísticas de la Moda 2001, Gorka García Cascán, becario Gobierno Vasco. Oficina Comercial Española en Düsseldorf. Otros documentos e informes: • • • • • Informe de mercado: La confección en cuero en Alemania 11/96, Marina Lago Bravo, becaria IGAPE. Oficina Comercial Española en Düsseldorf. Ficha de mercado de confección femenina en Alemania, Julia Sánchez Mariño, becaria PIPE. Oficina Comercial Española en Düsseldorf. MediaReport, Mediagruppe München 1999. Brancheninformation: Einzelhandel mit Bekleidung, Deutsche Bank AG 2000. Reglamento alemán de bienes de consumo, Pedro Pascual, Consejero Soivre. Oficina Comercial Española en Düsseldorf, 21/12/2000. Repertorios y directorios: • • Klar text. Kompass 2001. Informes y notas de asociaciones: • • • • Outfit 5, Spiegel. Verband Lederbekleidung e.V (Asociación de fabricantes de confección en piel) BBE – Unternehmungsberatung Statistik-Report Textileinzelhandel 2001, Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels, e.V. Publicaciones especializadas: • • • Lederwaren Report Wirtschaftswoche www.Twnetwork.de (Página web de la revista Textilwirtschaft) Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 32 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Este documento ha sido elaborado en el Dpto. de Moda por el becario ICEX / PIPE 2000 de la Ofcomes Düsseldorf Luis Castel Aylagas Jägerhofstraße 32 - 40479 Düsseldorf - Tel. 49-211-493.66.21/22 - Telefax 49-211-493.66.24 e-mail: [email protected] 33