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XLIII CONGRESSO DA SOBER “Instituições, Eficiência, Gestão e Contratos no Sistema Agroindustrial” El Sector Sucroalcoholero en las Economías de Brasil y Colombia: Antecedentes de dos Mercados Complementarios y de Gran Potencial Exportador O Setor Sucroalcooleiro nas Economias do Brasil e Colômbia: Antecedentes de dois Mercados Complementares e de Alto Potencial Exportador. José Fernando Botero González Estudiante Maestría en Administración Universidad Nacional de Colombia Carrera 23 No 51-62 Apto 605 Edifício Cerros del Carretero Manizales-Colombia CPF:014.971.414-94 [email protected] Charles Ulises De Montreuil Carmona Programa de Pós-gradução em Administração (PROPAD/UFPE) Av. Prof. Moraes Rego, 1235 – Cidade Universitária – Recife /PE – CEP: 50670-901 CPF: 024.050.347-35 [email protected] Maria Alice Barros McLaughlin Departamento de Ciências Administrativas – UFPE – PIBIC/CNPq Av. Prof. Moraes Rego, 1235 – Cidade Universitária – Recife /PE – CEP: 50670-901 CPF: 030.265.304-09 [email protected] Área Temática 4- Sistemas Agroalimentares e Cadeias Agroindustriais Forma de Apresentação Apresentação com presidente da sessão e sem a presença de debatedor 1 Ribeirão Preto, 24 a 27 de Julho de 2005 Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural XLIII CONGRESSO DA SOBER “Instituições, Eficiência, Gestão e Contratos no Sistema Agroindustrial” El Sector Sucroalcoholero en las Economías de Brasil y Colombia: Antecedentes de dos Mercados Complementarios y de Gran Potencial Exportador. Resumo Este artigo tem por intuito analisar a cadeia agroindustrial sucroalcooleira traçando um comparativo econômico, produtivo e normativo entre a Colômbia e o Brasil. A sistematização dos principais aspectos desse importante setor leva a resultados relevantes. Se por um lado, o Brasil desenvolveu nos últimos anos a parte tecnológica e normativa da cadeia em relação à maioria de países latino-americanos, por outro lado, a Colômbia conseguiu posicionar mercadologicamente seus produtos a tal ponto, que atualmente existe uma maior agregação de valor no resultado dos negócios. Os casos mais importantes a serem mencionados são os da rapadura e das bebidas destiladas. No que diz respeito aos álcoois combustíveis, a bem sucedida experiência brasileira torna o país referência para a América Latina e em especial, para a Colômbia. Assim, os resultados macroeconômicos mostraram dois mercados complementares, que podem utilizar suas vantagens competitivas para aumentar seu potencial exportador devido à alta demanda da cadeia agroindustrial. PALAVRAS-CHAVE: Cadeia Sucroalcooleira, Cana de Açúcar, Bebidas alcoólicas e Rapadura. 2 Ribeirão Preto, 24 a 27 de Julho de 2005 Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural XLIII CONGRESSO DA SOBER “Instituições, Eficiência, Gestão e Contratos no Sistema Agroindustrial” El Sector Sucroalcoholero en las Economias de Brasil y Colombia: Antecedentes de dos Mercados Complementarios y de Gran Potencial Exportador. 1. Introducción Brasil y Colombia son los únicos países latino americanos en utilizar la caña de azúcar como fuente de energía renovable (Combustible para vehículos y Cogeneración de energía eléctrica). Brasil como política económica desde noviembre de 1975 mediante decreto 76.595 del presidente Ernesto Geisel con el cual se creó PROÁLCOOL 1 y Colombia con la ley 693 de 2001 2 que entrará en vigencia a partir del 27 de septiembre de 2005 permitiendo la mezcla E-10 (10% alcohol anhidro y 90% gasolina). De igual forma estos países utilizan la caña de azúcar para producir un edulcorante y alimento de bajo costo como la panela 3 , el alcohol potable para la preparación de bebidas alcohólicas 4 , azúcar, papel, anhídrido carbónico y otros subproductos de marcada importancia a nivel agrícola, agroindustrial e industrial. La cadena productiva de la caña de azúcar ha alcanzado un nivel importante de desarrollo y competitividad en Brasil y en Colombia, logros que puede ser complementarios, de fácil intercambio y de conveniencia mutua, a pesar de la marcada diferencia geográfica, financiera, económica y social que muestra una relación Brasil/Colombia: en población 4/1, PIB 6/1, superficie 7,5/1, exportaciones 6/1 e inflación 1,13/1, y en lo respecta a caña de azúcar la relación de superficie sembrada es de 13,4/1, producción total 9/1 y las exportaciones de azúcar 10,20/1. Para ser más específicos en los alcances, Colombia logro desarrollar el mercado de la panela como edulcorante y alimento de bajo costo y posicionar productos como el aguardiente y el ron tanto en el mercado interno como en el del extranjero. En el mercado mundial de la panela es el primer consumidor (34,2 Kg./ hab. año) y el segundo productor 5 , su elevada producción y consumo le han permitido mejorar el ingreso de por lo menos 350 mil familias en su mayoría campesinas que están dedicadas a su producción. En el campo de las bebidas alcohólicas, el aguardiente y el ron son los productos más vendidos, están posicionados en todas las clases sociales como productos de buena de calidad, normativamente son bien diferenciados, tienen un precio elevado, y son fuente importante de tributos ya que el mercado se desenvuelve bajo monopolio estatal, y con presencia en el mercado internacional, en especial Estados Unidos (EUA), Comunidad Económica Europea y Comunidad Andina de Naciones (CAN). 1 Programa para incentivar la producción de alcohol como alternativa para enfrentar los altos costos del petróleo. 2 Ley que estipula que el 27 de septiembre de 2005 utilizaran E-10 las ciudades de Bogotá D.C, Cali, Medellín y Barranquilla incluyendo las áreas metropolitanas; a partir de septiembre 27 de 2006 Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta y Pereira y sus áreas metropolitanas y a partir de 2007 todo el país. 3 En Brasil recibe el nombre rapadura, en Bolivia y Perú Chancaca, papelón en Venezuela y en las estadísticas de la FAO se registra como “azúcar no centrifugado”. 4 Aguardiente y Ron en Colombia y Aguardiente y Cachaça en Brasil. 5 India es el primer productor mundial de panela, en 2002 produjo 7,214 mil millones de Tm y en 2001 8 millones 76 Tm (FAO, 2004). según la FAO en 2000 la producción mundial estaba representada: India (68%), Colombia (11%), Pakistán (6%), Myanmar (4%), Bangla Desh (3%), china (3%), Brasil (3%), e Indonesia (2%), en 2001 Colombia aumentó su participación a 12,1%. 3 Ribeirão Preto, 24 a 27 de Julho de 2005 Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural XLIII CONGRESSO DA SOBER “Instituições, Eficiência, Gestão e Contratos no Sistema Agroindustrial” El superar Colombia el estigma que se tiene en América Latina sobre la panela y el aguardiente, como productos de mala calidad y bajo precio, convirtiendo su mercado en fuente importante de ingresos, vale la pena para tener en cuenta como modelo de estudio. Brasil, en los productos panela, aguardiente y cachaça, tiene un potencial de consumo interno alto, y de tener en cuanta quienes los producen y comercializan, se puede llegar a concluir que propiciar cambios que aumenten el consumo conducirá a aumentar el ingreso de de miles de brasileros en su gran mayoría con vinculación al sector agrícola. Brasil presentó en 2001, según el Programa Brasilero para el Desarrollo del Aguardiente de Caña, Caniniha y Cachaça (PBDAC, 2001) una producción de 1,3 mil millones de litros, con una generación de 400 mil empleos. La panela en 2002 según la FAO presentó una producción de 210 mil toneladas, que le permitieron al país figurar en el ranking mundial de productores. Brasil representa el modelo de estudio a nivel mundial en la utilización de biomasa para obtención de combustibles y Co-generación de energía eléctrica, tema que ha ganado importancia a partir de la firma del protocolo de Kyoto y su entrada en vigencia el 16 de febrero pasado, adicional a los más recientes problemas en producción y precios altos de de combustibles de origen fósil como el petróleo. En 2003 exportó 13,311194 millones toneladas métricas de azúcar y produjo 14,470 mil millones de litros entre alcohol entre hidratado y anhidro, números que lo convierten en el líder del sector sucroalcoholero en el mundo y ejemplo ambiental. Colombia se destaca por la competitividad en precios en la producción de azúcar, aprovechando los altos rendimientos obtenidos en toneladas de caña por hectárea sembrada, su ubicación geográfica que le permiten cortar caña de azúcar y el trabajar con inventarios bajos. Se concluye según los números de la FAO en 2003 que Colombia supera a Brasil 11,9% en toneladas de caña obtenidas por hectárea sembrada. Las toneladas de azúcar por hectárea superan las 14 (arriba del promedio mundial). En ingresos por exportación de azúcar Colombia recibe 8,9% más que Brasil, caso que puede ser explicado en parte por las ventajas en términos de aranceles que tienen muchos de los productos colombianos entre ellos el azúcar en el mercado de Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea; por su lucha contra las drogas. Los datos anteriores obligan a llevar acabo una investigación que permita comparar en números los sectores sucroalcoholeros en Brasil y en Colombia, de tal forma que si el resultado de la comparación es la complementariedad, despierte el interés por nuevas investigaciones en áreas especificas y de vital importancia para los países, en especial para el sector agrícola de los pequeños productores de caña de azúcar. Para el objetivo propuesto se tomaran como productos: el alcohol carburante, alcohol potable, panela, aguardiente, ron y azúcar. Se mostrará como está estructurado el sector por producto, como funciona y como se comporta el mercado. Se hará énfasis en la panela y el aguardiente por considerarse de mayor interés para el sector agrícola del Brasil, finalmente estarán las conclusiones y recomendación que pueden ser importantes para la cadena productiva de la caña de azúcar y los sectores involucrados en mejora de su competitividad y en beneficio del sector agrícola. 4 Ribeirão Preto, 24 a 27 de Julho de 2005 Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural XLIII CONGRESSO DA SOBER “Instituições, Eficiência, Gestão e Contratos no Sistema Agroindustrial” 2. Antecedentes La caña de azúcar fue traída por los españoles a Colombia y por los portugueses a Brasil lugares en los cuales encontró las condiciones óptimas para el cultivo en especial en el departamento del Valle del Cauca, Nariño, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Antioquia , Hoya del Rió Juárez, Villeta, Sasaima y Llanos Orientales en Colombia, sitios donde según estudios de factibilidad realizados por el gobierno de Colombia, deberían quedar ubicadas las plantas de producción de alcohol anhidro que oxigenará la gasolina motor a partir de septiembre de 2005, aprovechando el alto rendimiento en toneladas de caña por hectárea de estas regiones calculado arriba de 100; en Brasil es bien conocido el desarrollo alcanzado en el Noreste (Pernambuco, Paraiba, Alagoas), sureste (São Paulo y Minas Gerais) y Centro oeste (Mato grosso do sur, Mato grosso y Goías). Los productos azúcar, alcohol hidratado y anhidro tienen un consumo generalizado y marcada incidencia en el PIB de los dos países. Sin embargo para la panela y los licores de caña su aceptación y consumo no son generalizados, son considerados en la mayoría de los países como productos de baja calidad destinados a personas de bajo estrato social, económico y cultural, caso que se repite en países como Ecuador y Venezuela. En la mayoría de los países latino americanos la bebida preferida es la cerveza y licores importados; las bebidas nacionales (de caña) gozan de una imagen de mala calidad, al menos en Brasil, y, tiene mucho que ver con sus orígenes y en la forma como y donde se producían 6 , ya que se caracterizaba por el descuido, la falta de normas de higiénicas "Na quasi totalidade dos engenhos que temos visitado no Norte e no Sul do país, a destilação está instalada muito próxima às cubas de fermentação, sendo geralmente um lugar imundo, a bem dizer em estado de abandono e entregue a um "destilador" ignorante cujo ofício constitue um dom de família, transmitindo de país a filhos num sistema de rotina, prejudicial aos interesses do proprietário"( ANIBAL,1942, p.120) .. 3. Colombia y Brasil en números 3.1 Colombia Colombia tiene según el Departamento Administrativo Nacional de estadísticas (DANE, 2004) una población de 45,325 millones de habitantes, 49,4% hombres y 50,6% mujeres, distribuidos 72,19% en la zona urbana y 27,81 en la zona rural, el 69% de la población es mayor de 15 años, la mediana de edad es 25,11 años. Superficie total 1.141.748 Km2. Las exportaciones totales FOB suman 16.483 millones de dólares (DANE 2004), con destino 39,5% a los Estados Unidos , 9,7% a Venezuela, 6% a Ecuador, 3% a Perú, 3% a México, 1,6% a Alemania, 1,6% a Japón y 1,75% a Bélgica. Las exportaciones Colombianas en 2003 a precio FOB fueron USD 13.092 millones representando el 13,22 % del PIB. Las exportaciones en el periodo 2003-2004 se incrementaron en un 26%. Las 6 “Se instalaba al lado de cada ingenio un pequeño alambique de barro aprovechando la melaza, que era el residuo obtenido en la purga del azúcar, en muchas ocasiones estos pequeños alambiques tenían también de barro un serpentín de condensación que les permitía obtener un licor de mejor calidad, conservando mejor bouquet, luego se utilizaron los alambiques metálicos en hierro que fueron sustituidos por los de cobre traídos por los holandeses que eran excelentes calderistas” (ANIBAL, 1942, p.119), 5 Ribeirão Preto, 24 a 27 de Julho de 2005 Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural XLIII CONGRESSO DA SOBER “Instituições, Eficiência, Gestão e Contratos no Sistema Agroindustrial” exportaciones del sector agropecuario, caza, selvicultura y pesca representan el 8,5% de las exportaciones totales sin incluir café (5,76%). La inflación 5,5% en 2004. El producto interno bruto (PIB) a precios corrientes 2003 en cifras provisionales fue de COP 227,8 billones (USD 96.453 millones). El área cultivada con caña de azúcar se estima en 440 mil hectáreas; producción 37,100 millones de toneladas métricas (Tm) 7 ; rendimiento 843,182 mil hectogramo por hectárea o sea 84,3182 Tm /ha 8 (FAO-2004). En 2002 los rendimientos por hectárea de caña de azúcar sembrada fueron de fueron 14,9 Tm de azúcar por hectárea y 6,5 Tm de panela por hectárea y del total de área cultivada con caña de azúcar el 61% estaba destinada a caña panelera, 32% para azúcar y el 7% para mieles, guarapos y forrales (PIMIENTO Y PAREDES, 2002, p.4). La producción y exportación de melazas fue de 543 mil y 147,459 mil Tm respectivamente (FAO 2002), para 2003 la exportación de melaza fue de 128,149 mil Tm por un valor de USD 6,197 millones (FAO, 2003). En 2003 las exportaciones de azúcar en bruto fueron de 1,305167 millones Tm por valor de USD 228,473 millones y las importaciones 188,820 Tm por un valor de USD 29,926 millones (FAO, 2003). En 2002 la produjo 2,523 millones de Tm (Ministerio de Agricultura y Desarrolla Rural) y exportó 1,183475 millones Tm por valor de USD 210,687 millones, representando el 1,75% de las exportaciones y 1% del PIB total, el 4,2% del PIB agrícola y 3% del PIB industrial 9 . La panela presentó una producción de 1,592 millones de Tm en 2002 10 y 1,670607 millones de Tm en 2003 (dato preliminar Ministerio de Agricultura y DANE), según la FAO 1,470 millones de Tm en 2002 y 1,475310 millones de Tm en 2001, no aparecen en las estadísticas de la FAO las exportaciones de este producto, la explicación puede encontrarse en que el azúcar y la panela comparten la misma posición arancelaria, y acuerdo a la normatividad Colombiana el 20% de la cuota de exportación de azúcar bajo aranceles especiales que atorga el gobierno de los Estados Unidos a Colombia pertenece a la panela. 3.2 Brasil La población es de 182,798 millones habitantes, 49,2% hombres y 50,8% mujeres, 84,2% en la zona urbana y 15,8 en la zona rural (FAO-2005). Superficie 8.511.996 Km2. 7 En: http://www.puntoprofesional.com/medidas.htm tonelada larga 2.240 libras (1.016 Kg); tonelada métrica 2.205 libras (1.000 Kg) y tonelada corta 2.000 libras (907,1849 Kg). 8 La FAO especifica 100 gramos por hectogramo (HG). 9 Para más información http://www.asocana.com.co/historia.asp 10 Puede encontrar más información en: www.agricadenas.gov.co/home.htm 6 Ribeirão Preto, 24 a 27 de Julho de 2005 Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural XLIII CONGRESSO DA SOBER “Instituições, Eficiência, Gestão e Contratos no Sistema Agroindustrial” Brasil tiene 5,455130 millones hectáreas (ha) sembradas con caña de azúcar, un rendimiento de 753,400 mil hectogramos por hectárea (75,34 toneladas por hectárea) y 411,009984 millones de Tm (FAO, 2004). El producto interno bruto (PIB) a precios corrientes 2003 fue de BR 1,556 billones (USD 568 mil millones), según el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE) a precios de mercado en 2004 tuvo un incremento de 5,2%. La inflación en 2004 por el IPCA medido por el Instituto Brasilero de Geografía y Estadísticas (IBGE) fue de 6,20%. En 2003 la exportación de melazas fue de 130,375 mil Tm, por valor de USD 10,348 millones (FAO), a la vez su importación puede ser considerar como no significativa. Las exportaciones de azúcar en 2003 fueron de 13,311194 millones Tm por un valor de USD 2.140,022 millones (FAO). La importación de azúcar se considera como no significativa. La producción de melaza fue de 10,600 millones de toneladas y las exportaciones 114,819 mil Tm (FAO 2002). La panela ó Azúcar no centrifugado tiene una producción según la FAO (2001) de 350 mil Tm y 210 mil Tm a 2002 (FAO), producción destinada al consumo interno. 4. Productos de la Caña de Azúcar 4.1 Panela (Rapadura) 4.1.1 Colombia De acuerdo a los datos obtenidos en 2002 la producción panelera en Colombia es siete veces mayor a la producción panelera de Brasil, su destino es tanto el consumo interno (en su mayor parte) como la exportación, para lo cual comparte la misma posición arancelaria del azúcar y le otorgan el 20% de la cuota de exportación bajo aranceles preferenciales. Su producción se realiza en forma exclusiva en unidades que toman el nombre de “Trapiche” los cuales el 5% son considerados de gran escala por que involucran superficies de explotación superiores a 50 hectáreas, de mediana escala con superficies de 20 a 50 hectáreas y producción de 30 kilogramos de panela por día, pequeños de 5 a 20 hectáreas y producción de 100 a 150 kilogramos de panela por día y de pequeña escala menores a 5 hectáreas. El consumo de panela en Colombia esta generalizado en todos los estratos socioeconómicos, siendo percibido por el consumidor como edulcorante y alimento de buena calidad, su canal de comercialización utiliza tiendas, supermercados, plazas de mercado e hipermercados (MAKRO, CARREFOUR, CARULLA y ÉXITO entre otros), se reporta un consumo de 1,5 kilogramos de panela por cada 2 kilos de azúcar 11 y per. Cápita 34,2 Kg. /año superando ampliamente el consumo mundial que es de 2 Kg. /año e inclusive el consumo del mayor productor mundial, la India que es de 7,9 Kg. /año.. El crecimiento de la producción mundial entre 1992 y 2001 fue de 0,21% anual, mientras Colombia reporto un crecimiento de 1,7%. Y entre 1970 y 2002 la tasa de crecimiento 11 FEDEPANELA: Octubre de 2001 7 Ribeirão Preto, 24 a 27 de Julho de 2005 Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural XLIII CONGRESSO DA SOBER “Instituições, Eficiência, Gestão e Contratos no Sistema Agroindustrial” anual fue de 3,11% 12 . La panela en Colombia compite en el mercado con el azúcar de tal forma que cuando el precio internacional del azúcar es alto, mejora el consumo de panela en el mercado interno y cuando el precio internacional del azúcar baja el consumo de panela baja, estudios muestran que el disminuir 1% el precio del azúcar provoca una disminución de 0,65% en el consumo interno de panela. Colombia no permite la producción de panela en establecimientos industriales, hecho que esta especificado en la ley 40 de 1990, al igual que considera ilegal la producción de panela proveniente de “derretideros de azúcar” y de miel virgen que es caldo de caña concentrado producido por los ingenios azucareros para las “licoreras” que producen el alcohol potable. Colombia fomenta las organizaciones que reúnen a los paneleros caso FEDEPANELA (Federación de Paneleros de Colombia) y ASOPANELA entre otras. La calidad esta bajo la responsabilidad del INVIMA (Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) el cual realiza inspecciones en los sitios de venta para constatar su calidad y cumplimiento de la normatividad vigente, de igual forma mediante el decreto 1771 de 2004 creo la Comisión Nacional Intersectorial de Vigilancia de la Calidad de la Panela, encargada de definir y desarrollar políticas para combatir a los adulteradores y realizar la inspección sanitaria, vigilancia y control de la calidad. La relación en precios productor/mayorista a comercializador al detal por paca 13 es: COP $ 26 mil a COP $ 28 mil (USD USD11,86) para panela de primera calidad y marcas posicionadas; COP 23 mil a COP 24 mil (USD9,74 a USD 8,89) para panela de buena calidad y marcas posicionadas; COP 19 mil a COP 21 mil (USD 8,04 a USD 8,89) para panela de buena calidad y marcas no posicionadas. El precio al detal se mueve entre COP 950 y COP 1.400 por kilo (USD 0,40 y USD 0,59 por kilo) con un margen de contribución aproximado para el comercializador del 20% 14 . Este producto no es gravado con IVA mas se cobra una tasa al vendedor para fomento (FENALCE). Teniendo en cuenta los datos de precios al consumidor final a marzo de 2005 y de mantenerse la producción de 2003, los ingresos por ventas para este producto pueden estar entre USD 668 millones y USD986 millones, un dato considerable si se tiene en cuenta que los productores son en su mayoría familias campesinas que explotan pequeñas superficies sembradas con caña de azúcar, convirtiéndose este producto dada la forma como se produce en manera adecuada para distribuir el ingreso. 4.1.2 Brasil La producción en 2002 fue de 210 mil Tm (FAO), con un consumo de 1,15 Kg./ hab. Año, en 2001 la producción fue de 350 mil Tm (FAO), lo que significa una caída en la producción de 40%. Las estadísticas que se tienen sobre este producto son escasas, sus canales de comercialización no son amplios, es considerado un producto de baja calidad, sin uniformidad y la producción en su totalidad es para el consumo interno. 12 Fuente: Cálculos del Observatorio Agrocadenas, con base en cifras de Misión Rural y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 13 Una “paca” tiene 24 "atados", cada “atado” pesa 1 kilo y cada kilo son dos unidades de 500 gramos cada una. Cada unidad de panela de 500 gramos puede tener una forma cuadrada o circular dependiendo de la región, por ejemplo, en el departamento de Cundinamarca es cuadrada y el Eje Cafetero es redonda. 14 Datos suministrados por el “Supermercados el Ahorro-Manizales” para el 25 de marzo de 2005. Manizales es una ciudad colombiana con amplio mercado para la comercialización de la panela. 8 Ribeirão Preto, 24 a 27 de Julho de 2005 Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural XLIII CONGRESSO DA SOBER “Instituições, Eficiência, Gestão e Contratos no Sistema Agroindustrial” 4.2 Alcohol Combustible 4.2.1 Comlombia Colombia cuenta con nueve proyectos agroindustriales que parten de los catorce ingenios que hacen parte de ASOCAÑA, de los cuales cinco ya cuentan con licencia ambiental requerida para entrar en operación. La producción de las cinco plantas alcanzará un millón de litros día, las destilerías serán anexas, con recirculación de vinaza, la tecnología adquirida fue hindú (PRAJ´s), la cual les garantiza una producción de entre dos a tres litros vinazas por litro de alcohol producido. El consumo para el primer año de entrada en vigencia la ley, se estima en 700 mil litros día (256 millones de litros año). Si se tiene en cuenta que Colombia exportó 128,149 mil Tm de melaza en 2003 (produjo 543 mil Tm), y que el índice de consumo en kilogramos de melaza por litro de alcohol anhidro producido para una “licorera” es de 4 (teniendo en cuenta los características de la melaza, rendimiento en la fermentación y destilación), la cantidad máxima de alcohol que podría producir eliminando sus exportaciones y ventas al interior seria 136 millones de litros año, con lo cual faltaría melaza para el 52,6% del alcohol requerido, significa esto que Colombia debe destinar más superficie para siembra de caña de azúcar, o parte de la superficie hoy sembrada con caña y que se destina para producir azúcar para la exportación se destinara para producir alcohol carburante: "[...] las destilerías , las cuales utilizarán más del 30% de la caña que se destina para elaborar azúcar de exportación." (CHANGUENDO Y CELIS, 2004). Teniendo en cuenta los datos de consumo de gasolina, el país requiere para el primer año de vigencia de la ley, 256 millones de litros de alcohol anhidro, para el segundo año 307 millones de litros (JARAMILLO, 2004) y para todo el país teniendo en cuenta los datos de consumo de gasolina de FEDISPETROL COLOMBIA entre 1994 y 2003, en el cual se consumo más alto fue 129,5 mil barriles/día en 1998 y el más bajo 82,3 mil barriles/ día en 2002, las necesidades de alcohol anhidro estarían entre máximo 752 millones y mínimo 478 millones de litros por año. 4.2.2 Brasil Brasil es modelo en el mundo en la producción de alcohol combustible (alcohol hidratado) y alcohol como oxigenante de la gasolina (alcohol anhidro), en este momento utiliza una mezcla 25% alcohol anhidro y 75% gasolina. En 2003 reportó una producción de 14.470 millones de litros distribuidos entre estos dos alcoholes, las regiones productoras y su participación fueron: Norte 0,27%, Noreste 10,40%, Sureste 67,63%, Sur 8,36% y Centro Sur 13,33%. 4.3 Alcohol Potable 4.3.1 Colombia La producción de este tipo de alcohol es monopolio del estado Colombiano, cedido a los departamentos para su explotación y los recursos que el negocio genera son destinados preferiblemente a los servicios de salud y educación. En 2004 prácticamente 9 Ribeirão Preto, 24 a 27 de Julho de 2005 Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural XLIII CONGRESSO DA SOBER “Instituições, Eficiência, Gestão e Contratos no Sistema Agroindustrial” cuatro empresas consumían el 100% del alcohol que requiere Colombia para bebidas alcohólicas bajo monopolio: Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) en Itagui Departamento de Antioquia; Industria Licorera de Caldas (ILC) en Manizales Departamento de Caldas; Empresa de Licores de Cundinamarca (ELC) en Bogotá D.C e Industria Licorera del Valle del Cauca (ILV) en San Martín Departamento del Valle del Cauca. Los "alambiques" que son unidades de producción de “alcohol potable” en pequeña escala y de propiedad de particulares son considerados ilegales. Los alcoholes que las “licoreras” producen son alcohol tafias y rectificado extraneutro, la mayoría de la materia prima (melazo o miel virgen) es comprada por ellas a los ingenios azucareros situados en el Valle del Cauca. La FLA tiene una planta de 60 mil litros día de producción de alcohol hidratado; utiliza miel final o melaza; en este momento sólo esta produciendo alcohol tafias para añejar, una parte del ron añejo requerido para el Ron Medellín Añejo lo importa; el alcohol rectificado extraneutro lo importa de Ecuador. La ILC tiene una planta marca TIPIEL (1981) de 60 mil litros día de producción, utiliza miel virgen como materia prima, produce alcohol tafias y rectificado extraneutro, importa parte del ron añejo para su producto Ron Viejo de Caldas. La ELC tiene una planta de producción de 30 mil litros día, la cual utiliza sólo para redestilación en forma eventual; compra alcohol rectificado extraneutro a Ecuador y rones añejos para su producto Ron Santa Fé. La ILV tiene una planta de 60 mil litros día marca TIPIEL (1984) utiliza como materia prima melaza, produce alcohol tafias y rectificado e importa parte de rones añejos para su Ron Trapiche y Premium. La legislación ambiental en Colombia (ley 99 de 1993) ha sido un tema que afecta la competitividad de las empresas de licores, ya que las plantas que utilizan para producir el alcohol etílico potable reportan vertimientos de aproximadamente de 14 litros de vinaza por litro de alcohol anhidro producido cuando utilizan melaza como materia prima (el vino o mosto fermentado deslevadurizado alcanza un grado alcoholimétrico de 6% v/v) y 12,5 litros de vinaza por litro de alcohol anhidro producido cuando utilizan miel virgen (el vino alcanza 8% de alcohol v/v). La miel virgen utilizada contiene 68% ATR y 70o Brix aproximadamente, sin embargo, aunque esta especificado que la vinaza de miel virgen disminuye en 79% en DQO, 70% en DBO5, 84% en sólidos totales fijos y 80 % en sólidos totales volátiles con respecto a la melaza, estos vertimiento afectan los recursos hídricos y no cumplen con la normatividad colombiana sobre vertimientos líquidos. La ILV tiene una planta de concentración de vinaza a múltiple efecto lo que le permitió vender 5.903.455 Kg. de vinaza en 2003 y 6.686.266 Kg. de vinaza en 2004 (ILV,2005), de otro lado la ILC tiene en etapa de experimentación una planta de tratamiento de vinaza proveniente de miel virgen. La competitividad de las licoreras se agrava de tener en cuenta que las plantas productoras no son propietarias de cultivos de caña de azúcar y están ubicadas a mas de 200 kilómetros de los sitios de abasteciendo de miel virgen o miel final, excepto la ILV, con lo cual la posibilidad de estas vinazas ser utilizadas como abono no es posible ya que el mover entre 700 y 900 metros cúbicos por día traería costos elevados. La legislación ambiental y los altos costos de melaza y miel virgen prácticamente han dejado a las licoreras produciendo para su consumo interno, y las que producen y pueden vender lo hacen con dificultad ya que su precio esta por encima del precio de 10 Ribeirão Preto, 24 a 27 de Julho de 2005 Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural XLIII CONGRESSO DA SOBER “Instituições, Eficiência, Gestão e Contratos no Sistema Agroindustrial” venta de compañías extranjeras (por ejemplo CODANA, SODERAL o PRODUCARDO del Ecuador). La ILV vendió 6.605.433 litros de alcohol potable en 2003 y 8.350.263 litros de alcohol potable en 2004, sin embargo De Sargo Ltda. que es la segunda empresa con capacidad de oferta de alcohol extraneutro, perdió la licitación para suministrar 5,3 millones de litros para la FLA y 7 millones de litros para la ELC en 2004 y 2005 respectivamente, frente a empresas Ecuatorianas. De acuerdo a los datos reportados por PROEXPOR (Sistema de Informaciones de Comercio Exterior) Colombia importó en 2003 alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80% v/v por valor de 7,2 millones de dólares (CIF) de los cuales Ecuador aparece con USD 4,8 millones y Brasil USD 1,57 millones. • Normatividad El alcohol etílico empleado para la elaboración de bebidas alcohólicas procede de la destilación de productos resultantes de la fermentación alcohólica de mostos, los congéneres son considerados elementos volátiles naturales, diferentes de los alcoholes etílico y metílico, representados por acidez volátil, aldehídos, furfural, ésteres y alcoholes superiores. Para la producción de alcohol rectificado extraneutro se utilizan las columnas destrozadora, alto grado, hidroselección, rectificadora, purificación final y columna de tratamiento de cabezas. Para la producción de alcohol tafias se requiere la columna destrozadora, alto grado y columna de tratamiento de cabezas; este alcohol es definido como un “alcohol de caña que no ha sido sometido a rectificación y aunque lo haya sido tiene un contenido total de congéneres del alcohol etílico mayor de 150 mg/dm3 de alcohol anhidro y cuya destilación se efectúa entre 70 y 94 grados alcoholimétricos” (Decreto 365 de 1994). El alcohol rectificado extraneutro (el alcohol rectificado neutro) esta reglamentado por la Norma Técnica Colombiana (NTC) 620 la cual especifica los siguientes valores: contenido de alcohol expresado en grados alcoholimétrico mínimo 96 (95) a 20 oC y especificaciones expresadas en mg /dm3 de alcohol anhidro: acidez total expresada como ácido acético máximo 10(20), aldehídos expresados como aldehído acético máximo 2 (10) , esteres expresado como acetato de etilo máximo 25 (50), alcoholes superiores expresados como alcohol amilico máximo 0 (5), total de congéneres máximo 35 (80), metanol máximo 50 (100), furfural no detectable (no detectable) y la prueba de barbet en minutos mínimo 30 (no especifica). Otros tipos de alcoholes son el Alcohol rectificado corriente y las flemas definidos como: el alcohol rectificado corriente “es aquel que aun cuando se haya sometido a un proceso de rectificación tiene un contenido de impurezas entre 80 y 500 mg/dm3 de alcohol anhidro y cuya destilación se ha efectuado a no menos de 90 grados alcoholimétricos”, por su parte las Flemas “son alcoholes que no han sido sometidos a operaciones de rectificación o purificación, o aunque lo hayan sido, tienen un contenido de impurezas superiores a 500 mg/dm3 de alcohol anhidro”. Si se obtiene a más de 70 grados se denominan de alto grado. Si se obtienen a menos de 70 grados se denominan de bajo grado (decreto No 395, 1994). 4.3.2 Brasil 11 Ribeirão Preto, 24 a 27 de Julho de 2005 Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural XLIII CONGRESSO DA SOBER “Instituições, Eficiência, Gestão e Contratos no Sistema Agroindustrial” El alcohol etílico potable de origen agrícola es definido como “el producto con graduación alcoholica mínima de 95% v/v, a 20 oC obtenido por la destilo-rectificación de mostos provenientes únicamente de materia prima de origen agrícola, de naturaleza azucarada o amilácea, resultante de la fermentación alcoholica, como también el producto de la rectificación de aguardiente o de destilado alcohólico simple” (decreto No 2314, 1997). De otra parte se define el destilado alcohólico simples de origen agrícola como "el producto con graduación alcoholica superior 54 e inferior a 95 % v/v a 20 0C, destinado a la elaboración de bebidas alcohólicas, y obtenido por la destilación simple o por destilorectificación parcial selectiva de mostos, o subproductos provenientes únicamente de materia prima de origen agrícola, de naturaleza azucarada o amilácea, resultante de la fermentación alcoholica. Se tienen dos clases de este producto de acuerdo a su origen: de caña que "es el producto obtenido por el proceso de destilación de mosto fermentado de caña de azúcar" y destilado alcohólico simple de melazo, definido como "el producto obtenido de la destilación de el mosto fermentado de melazo, resultante de la producción de azúcar de caña". En este tipo de alcohol el “tenor de furfural no deberá ser superior a 5 mg; el alcohol metílico no deberá ser superior a 200 mg por 100ml de destilado, expresados en alcohol anhidro” (decreto No 2314, 1997). El coeficiente de congéneres son: “[…]la suma de acidez volátil, expresada en ácido acético, aldehídos, expresados en acetaldehído, esteres, expresados en acetato de etilo, alcoholes superiores, expresados por la sumatoria de los mismos, y furfural, todos expresados en miligramos por 100 ml de alcohol anhidro”. 4.4 Bebidas Alcohólicas 4.4.1 Colombia La producción de bebidas alcohólicas es un monopolio del estado cedido a los entes departamentales; en el precio de venta al público esta consignado un impuesto al consumo 15 (impoconsumo) que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) estipulado para los licores en 35%. • Aguardiente En Colombia, el Aguardiente es definido como el “licor anisado que se obtiene destilando una maceración de semillas de anís (común, estrellado o su mezcla) adicionado o no de otras sustancias aromáticas en alcohol rectificado neutro, o mezclando alcohol rectificado neutro con agentes aromáticos seguido o no de la destilación, adicionado o no de otras sustancias aromáticas, edulcorantes o colorantes permitidos" (Decreto No 395,1994). Sólo podrá edulcorarse con sacarosa, glucosa, fructuosa, miel, o sus mezclas. Puede realizarse ligeras correcciones de color únicamente con caramelo. 15 Tiene la siguiente escala alcoholimétrica referida a unidades de 750 mililitros (o su equivalente): vinos entre 2,5 y 10 grados, para otros licores la escala es: entre 2,5 y hasta 15 grados; entre más de 15 y hasta 35 grados; para más de 35 grados. 12 Ribeirão Preto, 24 a 27 de Julho de 2005 Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural XLIII CONGRESSO DA SOBER “Instituições, Eficiência, Gestão e Contratos no Sistema Agroindustrial” El aguardiente como tal en el mercado de licores se encuentra como una bebida alcohólica con graduación más común entre 29% ó 30% alcohol en volumen, producida en una unidad llamada "licorera" perteneciente al estado y en la cual para su preparación se utiliza: alcohol rectificado extraneutro, agua suavizada, esencia de anís y azúcar. Se engarrafa en unidades generalmente de 50 ml, 200ml, 375 ml, 750 ml y 3750 y para efectos de estadísticas estas unidades son reducidas a 750 ml. Los alcoholes y licores producidos en los llamados "alambiques" son ilegales. • Ron El ron de acuerdo a la normatividad Colombiana es: “el aguardiente obtenido por destilación especial de mostos fermentados de zumo de la caña de azúcar, sus derivados o subproductos, añejados por un tiempo adecuado, de acuerdo con su clasificación en recipientes de roble en tal forma que al final posea el gusto y el aroma que le son característicos. También puede obtenerse por mezclas de rones entre si. Esta bebida deberá contener como mínimo de congéneres 250 mg/dm3, como resultado de la sumatoria de (acidez volátil, aldehídos, furfural, esteres y alcoholes superiores) expresados en alcohol anhidro y su contenido máximo de metanol no podrá ser superior a 300 mg/dm3 de alcohol anhidro, al igual que el contenido de furfural no podrá exceder a 10 mg/dm3, de alcohol anhidro, el máximo de cobre permitido expresado como Cu será 1 mg/dm3, el máximo de hierro permitido expresado como Fe será 8 mg/dm3. Queda prohibida la adición directa de congéneres para regular su contenido. Tendrá una graduación alcoholimétrica entre 35 y 48 grados alcoholimétricos”. Las clases de rones son: Ron Blanco “obtenido de igual manera que los rones comunes. Se caracteriza por tener un ligero tono ámbar, será sometido a añejamiento mínimo de seis (6) meses; Ron viejo “es aquel que ha sido sometido a un proceso de añejamiento o maduración mínima de un (1) año; Ron añejo “es aquel que ha sido sometido a un proceso de añejamiento o maduración mínima de tres (3) años”; Ron extraviejo. “es aquel que ha sido sometido a un proceso de añejamiento o maduración mínimo de cinco (5) años” (Decreto No 395, 1994). En el mercado colombiano el ron es una bebida alcoholica con graduación más común 35% v/v, los de mayor consumo tiene un añejamiento certificado en la etiqueta de 3 años, las unidades de envase son las mismas que para el aguardiente; su formulación más general requiere tafias añejas, agua suavizada, caramelo para corregir color y filtrado, otros rones como el Ron Viejo de Caldas tiene preparación más específica: tafias añejas , ron mezcla (alcohol rectificado regular calidad, pasas, algarrobo y agua, mezcla añejada en barriles de roble), ron añejo (tafias, pasas, algarrobo y agua, mezcla añejada en barriles de roble) , agua suavizada y caramelo. Del tiempo de añejamiento dependen los tipos de ron. Las tafias añejas (en otros países reciben el nombre de ron añejo) proceden del añejamiento (pocos meses a varios años) en barriles de roble (180 y 220 litros) de un alcohol llamado "tafias" al cual se le rebaja la graduación alcoholica entre 50 y 80% v/v por dilución con agua. 13 Ribeirão Preto, 24 a 27 de Julho de 2005 Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural XLIII CONGRESSO DA SOBER “Instituições, Eficiência, Gestão e Contratos no Sistema Agroindustrial” • INGRESOS Para tener un punto de referencia de los ingresos del negocio de bebidas alcohólicas en Colombia y de manejo del estado, se toma el precio de venta al publico en un supermercado ubicado en la ciudad de Dosquebradas, oeste colombiano, donde una unidad de Aguardiente Cristal de 750 mililitros a una graduación alcoholimétrica de 29% v/v tiene un precio de COP 15.200 (6,44 USD), de los cuales USD 2,37 corresponde al precio del distribuidor mayorista, USD 2,46 impuesto al consumo incluido IVA y USD 1,62 el margen de contribución del producto. De igual manera, el Aguardiente Antioqueño en la misma ciudad y sitio tiene un precio de venta al publico de USD 6,99 a igual graduación alcoholimétrica y volumen, de tal precio USD 3,46 corresponde al precio mayorista, USD 2,98 impuesto al consumo incluido el IVA y USD 0,54 el margen de contribución del producto (MCU). De estos datos se puede desprender que para el Aguardiente Cristal el impuesto al consumo por grado alcoholimétrico es de 8,5 centavos de dólar (COP 200) y para el aguardiente antioqueno 10,3 centavos de dólar (COP 243), de donde se puede deducir que en Colombia el impuesto al consumo de aguardientes por unidad de 750 mililitros y 29% v/v, oscila entre USD 2,46 y USD 2,98 dólares y para rones hasta 35% v/v entre USD 2,96 y USD 3,60. El negocio total de licores en Colombia en 1999 según La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (FEDESARROLLO) equivalía a 191,731 millones de botellas por un valor de COP 1.782.904 millones (USD1.013,83 millones) 16 , negocio del que las licoreras estatales contribuyeron con 126,494 millones de botellas de 750 mililitros por valor de COP 1.050.230 millones (USD 597,20 millones aportado por doce licoreras oficiales), los agentes económicos del mercado de licores estaba representado por el 58,9 % empresas de licores departamentales, productores privados 13,6%, importadores 10,3 y contrabandistas y adulteradores de marcas 17,2%. De 58,9% de las ventas de los departamentos el 50,7 era proporcionado por la Fabrica de licores de Antioquia (FLA), La Industria licorera de Caldas (ILC), la Empresa de Licores de Cundinamarca ( ELC) y la Industria de licores del valle (ILV) con ubicación en Antioquia, Caldas, Cundinarmarca y Valle respectivamente. En 2003 de acuerdo a la Asociación Colombiana de Industrias Licoreras (ACIL), las licoreras del estado reportaron ventas aproximadas de 116 millones unidades de 750 mililitros, entre ron y aguardiente, donde el ron representa el 29% de las ventas y el Aguardiente 71%. En rones la ILC y FLA representan el 93% de las ventas totales. La ILV en 2004 tuvo ventas por 16.329.204 unidades reducidas a 750 y exporto 584.946 unidades de 750 ml, transfirió al departamento del Valle del Cauca un valor aproximado de COP 117,4 mil millones (USD 49.692.665) los cuales fueron dirigidos 35,5% de IVA para salud, 60,93% hacienda del departamento, 2,23% deportes y 1,34% Pro-Universidad. En 2003 transfirió COP 107,7 mil millones (USD 45.590.085) La ILC tuvo ingresos en ventas por COP 99,591 mil millones (USD 42,17 millones), vendió 27.454.075 unidades reducidas a 750 de las cuales el ron significo el 66%, transfirió al país un valor aproximado de COP 152,184 mil millones (USD 64,44 millones) y le garantizo a Caldas un impuesto al consumo por COP 24,382 mil millones (USD 10,32 16 Tasa de Cambio promedio mes calculada por el Banco de la republica, para 1999: 1.758,58 COP/USD. 14 Ribeirão Preto, 24 a 27 de Julho de 2005 Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural XLIII CONGRESSO DA SOBER “Instituições, Eficiência, Gestão e Contratos no Sistema Agroindustrial” millones). Su utilidad neta fue de COP 42,7 mil millones (USD 18,09 millones) y la operacional COP 32,1 mil millones (USD13, 59 millones), con un margen neto sobre ventas del 43%. En 2003 vendió 23.962.273 millones de unidades reducidas a 750 ml. (ILC, 2004) 17 No se tiene datos de ingresos para este sector, sin embargo, tomando los datos de ventas totales en unidades reducidas a 750 ml, en 2003, de la Asociación Colombiana de Industrias Licoreras (ACIL) y los precios de mercado para los productos ron y aguardiente en marzo de 2005, podemos calcular un valor aproximado de USD 830 millones. • MERCADO Colombia ha logrado posicionar sus productos aguardiente y ron en la mente de los consumidores colombianos, es así como es consumido por todas las clases sociales y compite en consumo en los estratos económicos altos con licores como vodka y whisky los cuales son en su mayoría importados. 4.3.1 BRASIL El aguardiente y la cachaça son productos no posicionados en todos los estratos sociales, la gran mayoría los considera de baja calidad o consumidos por personas de bajos recursos económicos (OLIVERA et al, 2001). La normatividad es muy reciente 18 al igual que los programas de fomento a mejorar la imagen, consumo y exportación 19 . Se estima que existen entre 30 mil a 40 mil productores de cachaça con mas de 5 mil marcas, generando 400 mil empleos entre directos e indirectos y con una informalidad cercana al 30% (PBDAC, 1997) 20 . • Normatividad Aguardiente de cana están definidos “como la bebida con graduación alcoholica de 38 a 54 % v/v, a 20 0C, obtenida de la destilación alcoholica simple de la caña de azúcar, o por la destilación de mosto fermentado de caña de azúcar, pudiendo ser adicionado de azúcares hasta 6 gramos por litro” (Decreto No 4.851, 2003). El Aguardiente de Caña envejecido “es la bebida que contiene mínimo 50% de aguardiente de caña envejecida, por un periodo no inferior a un año, pudiendo ser adiciona de caramelo para corregir color” (Decreto 4.851 , 2003). 17 fuente www.ilc.com.co. Puede citarse el decreto No 2.314 del 04 de septiembre de 1997, que reglamento la ley 8.918 del 14 de Julio de 1994, el decreto 4.062 de 2001, el decreto 4.072 del 03 de julio de 2002 y el decreto 4.851 de 2003. 19 A partir de 1997 se creo el Programa Brasilero para el Desarrollo del Aguardiente de Caña, Caninha y Cachaça (PBDAC), bajo la coordinación de la Asociación Brasilera de Bebidas (ABRABE) quien en sus planes busca el aumento de las exportaciones y mejoramiento de la imagen interna del producto. De igual forma se incluyo la cachaça en el Programa Especial de Exportaciones (PEE) del Gobierno Federal. 20 PBDAC. Programa Brasileiro de desenvolvimento de Aguardente de Cana, citado por LEÃO, Daniella Arruda. Coopeticão: Tipologia e Impactos no Desempenho das Empresas da Indústria de Cachaça de Alambique do Estado do Minas Gerais. Recife: Dissertacão Mestrado em Aministração, 2004. p. 16 18 15 Ribeirão Preto, 24 a 27 de Julho de 2005 Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural XLIII CONGRESSO DA SOBER “Instituições, Eficiência, Gestão e Contratos no Sistema Agroindustrial” La Cachaça “es la denominación típica y exclusiva del aguardiente de caña producido en el Brasil, con graduación alcoholica de 38 a 48% en volumen, 20 C, obtenido por la destilación de mosto fermentado de caña de azúcar y con características sensoriales peculiares, pudiendo ser adicionado de azúcares hasta 6 gramos por litro, expresados en sacarosa, el coeficiente de congéneres no podrá ser inferior a 200 mg por 100 ml de alcohol anhidro” (Decreto No 4,851, 2003). La cachaça envejecida “contiene un mínimo de 50% de aguardiente de caña envejecido, por un periodo no inferior a un año, pudiendo ser adicionada de caramelo para su corrección de color” (Decreto 4.851, 2003) Ron es “la bebida con una graduación alcoholica de 35 a 54% v/v, a 20 0C, obtenido de destilado alcohólico simple de melazo, envejecido o de la mezcla de los destilados de caldo de caña de azúcar y de melazo, envejecidos total o parcialmente, en recipiente de roble o de madera equivalente, conservando sus características sensoriales peculiares el número de congéneres no podrá ser inferior a 40 mg ni superior a 500 mg por 100 ml de alcohol anhidro, se le podrá adicionar máximo hasta 6 gramos de azúcar por litro, será permitido el uso de caramelo para corrección de color y de carbón activado para la decoloración. Los Rones pueden ser clasificados como: Ron leve cuando el coeficiente de congéneres de la bebida es inferior a 200 mg por 100 ml de alcohol anhidro, Ron pesado cuando el coeficiente de congéneres esta de 200 a 500 mg por 100 ml de alcohol anhidro, obtenido exclusivamente de melazo y Ron envejecido o viejo: es la bebida que ha sido envejecida, en su totalidad por un período mínimo de dos años” (Decreto 4.851, 2003). • Ingresos Según (OLIVERA et al, 2002) este sector tuvo una producción de 1,3 mil millones de litros e ingresos por USD 600 millones, de igual forma (PBDAC, 2002) 21 estima las exportaciones en 14,8 millones de litros (poco más del 1% de la producción total), representando divisas por USD 8,5 millones. 4.5 Azúcar 4.5.1 Colombia Colombia produce la mayor parte del azúcar en quince unidades industriales llamadas “ingenios azucareros”, un ingenio en el Departamento de Cesar y catorce en los Departamentos de Risaralda (Norte), Valle del cauca y Cauca unidos en La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar (ASOCAÑA), los cuales el 95% cuenta con ISO 9000 y el 57% con ISO 14000. A los ingenios no les es permitido el producir panela y alcohol potable destinado a la producción de bebidas alcohólicas. De la superficie sembrada con caña de azúcar y destinada a la producción de azúcar 25% es de propiedad de los ingenios y 75% de particulares, se generan 30 mil empleos directos y 170 mil indirectos, Co-genera 80MW de energía eléctrica, de los cuales 20 son vendidos a la red. 21 Citado por Daniella Leão,2004 16 Ribeirão Preto, 24 a 27 de Julho de 2005 Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural XLIII CONGRESSO DA SOBER “Instituições, Eficiência, Gestão e Contratos no Sistema Agroindustrial” Las exportaciones de azúcar en 2003 22 alcanzaron los 228,473 millones dólares, con destino a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) el 12,1%, para Estados Unidos el 13,4 %, caribe y Centroamérica 18,4%, Puerto Rico 13,3%, y la Unión Europea 0,3 %. Entre 1970 y 2002 el crecimiento de la producción anual fue de 3,87%. De comparar a 2003 el área sembrada con caña de azúcar en los dos países, Brasil tiene una superficie cultivada 13,4 veces mayor que la de Colombia, sin embargo teniendo en cuenta los datos reportados por la FAO Colombia presenta un rendimiento de toneladas de caña de azúcar por hectárea 11,9% mayor que Brasil, datos que de tomar otra fuente como La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar (ASOCAÑA) y la Unión de la Industria Cañavelera de São Paulo (UNICA) puede llegar a superar el 22%. En toneladas de azúcares totales por hectárea sembrada, Colombia presenta un dato de 20,7% superior que Brasil para la zafra de 2000/01, datos que superan incluso la productividad de países como India y Austria (14 Toneladas de azúcar total por hectárea). Las exportaciones de Brasil son 10,20 veces más que las de Colombia, sin embargo el precio por tonelada es 8,9% superior al recibido por Brasil, caso que puede ser considerado normal teniendo en cuenta las ventajas que tiene Colombia en términos de aranceles en los mercados de Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea por su lucha contra las drogas. En cuanto a la producción total, Brasil presenta una producción aproximadamente 9 veces mayor a la producción de Colombia. 5. Conclusiones La producción y consumo de panela que ha alcanzado Colombia, es un caso que debe ser estudiado por el Brasil. El lograr posicionar este producto en todas las clases sociales, le ha reportado ingresos a Colombia entre USD 668 millones y USD 896 millones. Con el potencial de consumo que tiene Brasil, el aumentar el consumo significaría elevar el ingreso de miles de familias brasileras, pero esto se logra haciendo una gran inversión en educación, calidad y mercadeo, caso del cual Brasil puede aprender mucho de Colombia. En el mejor de los casos la producción de Colombia en alcohol como oxigenante de la gasolina o como combustible alcanzaría a ser el 5% de la de Brasil, sin embargo de darse que Colombia no siembre más superficie con caña de azúcar y utilice parte de la que destina para azúcar de exportación en la producción de alcohol carburante, quedaría un posible mercado internacional de azúcar para el Brasil. De otro lado, si las empresas de licores en Colombia quedan desabastecidas de melaza, Brasil podría entrar a cubrir ese mercado. Adicional, la experiencia adquirida por Brasil en 30 años en términos de distribución, normatividad y control de alcohol como oxigenante de la gasolina es un tema de gran importancia para Colombia y del cual se podía servir. La normatividad Brasilera en lo que respecta a licores, bebidas y alcoholes potables dista mucho de las normas Colombianas. Las normas colombianas guardan gran similitud con las normas de la mayoría de los países latino americanos y en muchos de los casos son extensión de la reglamentación de los Estados Unidos. . 22 Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con base en datos DANE-DIAN 17 Ribeirão Preto, 24 a 27 de Julho de 2005 Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural XLIII CONGRESSO DA SOBER “Instituições, Eficiência, Gestão e Contratos no Sistema Agroindustrial” El mercado de Aguardiente y Ron en Colombia bajo monopolio, es el 6% del mercado de Brasil en Aguardiente y Cachaça, sin embargo los ingresos de Colombia en este campo se acercan a los USD 830 millones y los de Brasil a los USD 600 millones, la diferencia esta en el precio por unidad al que Colombia ha logrado posicionar estos productos, el cual esta en una relación 20/1 a favor de Colombia. Los rendimientos de las toneladas métricas de caña por hectárea sembradas en Colombia esta por encima de los obtenidos en Brasil, es interesante encontrar la razón, si es la ubicación de Colombia que le permite corte durante todo el año, son las semillas o son las técnicas de cultivo, seria interesante profundizar en este tema, en bien de los Agricultores y en bien del Brasil. 6. BIBLIOGRAFIA ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE CAÑA DE AZÚCAR DE COLOMBIA. Historia. Disponible en: <http://www.asocana.com.co/historia.asp > Acceso en: 24 mar. 2005. CELIS, Teresita. Sigue debate por fronteras a los licores departamentales. Diario la republica, Bogota, p. 6, 2004 CHANGUENDO, Franci Elena; CELIS, Teresita. Alcohol Carburante en Risaralda y Valle Tomaron la Delantera. Diario la República. 17 May., 2004. DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - Colombia. Proyecciones de Población. Estudios Censales 2004. 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SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA Tasa de Cambio promedio mes calculada por el Banco de la republica, para 1999: 1.758,58 COP/USD Disponible en: <http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/sec_ext_011.xls> Acceso en: 29 mar. 2005 . 19 Ribeirão Preto, 24 a 27 de Julho de 2005 Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural
