unidad nº 2 lección nº 09 institución de herederos y legatarios

UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI
UNIDAD
Nº 2
LECCIÓN Nº 09 INSTITUCIÓN DE HEREDEROS
Y LEGATARIOS
OBJETIVOS:
1.
Saber cual es el procedimiento para instituir herederos forzosos, voluntarios y legatarios.
2.
Saber como se aplica la reducción y extinción de los legados.
INSTITUCION DE HEREDEROS Y LEGATARIOS.
SUSTITUCION y DERECHO DE ACRECER. .
GENERALIDADES. INSTITUCION DE HEREDEROS. .INSTITUCION DE HEREDERO FORZOSO. 960.
INSTITUCION DE HEREDERO VOLUNTARIO. .INSTITUCION DE LEGATARIO. . SUSTITUCION DE HEREDEROS VOLUNTARIOS y LEGATARIOS. EL ACRECIMIENTO ENTRE HEREDEROS Y LEGATARIOS.
GENERALIDADES. En la 2a. Sección del Libro IV (Sucesión testamentaria), su Título IV regula la
Institución y sustitución de herederos y legatarios (Arts. 734 a 741). Tal Título contiene disposiciones nuevas,
con excepción de los Artículos 734 y 740 que son iguales a los preceptos de !as Art:. 686 Y 706 del del código
derogado . Las disposiciones de este Título IV son complementarias y esclarecedoras de cuestiones como las
"legítima" , los "Iegados" y el funcionamiento de la representación sucesoria.
INSTITUCION DE HEREDERO FORZOSO. Herederos forzosos o "Legitimarios" son aquellas personas a
las cuales la Ley les reserva una parte "no disponible de la masa hereditaria" y están considerados en el Art.
724. : No pueden ser excluidos de la herencia por el testador, por corresponderles una "equis ava parte de la
herencia". Tal Art. 724 dice: "Son herederos forzosos los hijos y demás descendientes, los padres y demás
ascendientes y el cónyuge". Por su parte el Art. 736 dice: "La institución de heredero forzoso se hará en forma
simple y absoluta. Las modalidades que imponga el testador se tendrán por no puestas" (V. Propos. 66 a 71).
No se podría condicionar la recepción de la herencia a que el heredero, fulano de tal, por ejemplo, tenga que
contraer matrimonio con "X" o "Z", o :que se divorcie' de su cónyuge actual o que cambie de ocupación o
domicilio. En tal virtud preceptúa el Art. 733 (semejante al 605 del derogado) que el testador no puede privar de
la legítima a sus herederos forzosos, sino en los casos expresamente determinados por la ley, ni imponer sobre
aquélla, gravamen, modalidad) ni sustitución alguna. Tampoco puede privar a su cónyuge de los derechos que
"le Conceden los Arts. 731 Y 732, salvo en los referidos casos. .
EDUCA INTERACTIVA
Pág.
33
UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI
INSTITUCIÓN DE HEREDERO VOLUNTARIO. INSTITUClON DE LEGATARIO. SUSTITUCION DE
HEREDEROS VOLUNTARIOS Y LEGATARIOS. Los herederos voluntarios son aquellos que sólo pueden ser
instituidos por el testador, cuando no les sobreviven a éstos "herederos forzosos", ya que el derecho a la
legítima de los últimos, tiene una condición preferencial, excluyente e intangible, del que no pueden ser
desplazados por ninguna persona.
.
La institución de heredero voluntario está sometida a reglas determinadas, que las rigen y están
contenidas en el Código Civil; igual que ocurre con las reglas que rigen la institución del legado.
Entre "las reglas que rigen la institución del "heredero voluntario están las siguientes:
1°. Son herederos a título universal, comprendiendo la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones
que constituyen la herencia o una cuota parte de ella (Art.735 - 1a. parte).
2°. El testador que no tiene herederos forzosos, puede instituir uno o más herederos voluntarios y señalar
la parte de la herencia que asigne a cada uno; caso contrario, sucederán en partes iguales (737).
3°. El testador puede imponer a los herederos voluntarios (igual que a los legatarios), condiciones y
cargos, siempre que no sean contrarios a la ley, o a las buenas costumbres o al libre ejercicio de los derechos
fundamentales dé la persona (Art. 738, párrafo 20.), lo cual no es posible tratándose de herederos forzosos,
como vimos antes.
4°. Cuando el testador establece sólo herederos voluntarios, por carecer de forzosos tiene la facultad de
instituir herederos sustitutos, para el caso que el instituido muera antes que el testador, o que renuncie a la
herencia o allegado, o que lo pierda por. indignidad (Art. 740). Tener presente que la sustitución sólo procede
cuando se trata de herederos voluntarios pero nó para el caso de herederos forzosos.
Finalmente, conforme al Art. 741, los herederos voluntarios y los legatarios sustitutos, quedan sujetos a
las mismas condiciones y cargos que el instituído, a menos que el testador disponga otra cosa, o que las
condiciones y cargos impuestos sean, por su naturaleza inherentes a la- persona, del instituido; el caso, por
ejemplo de que se divorcie de su cónyuge fulano de tal. . "
Las reglas enumeradas anteriormente están claramente contenidas en los-indicados preceptos que son
nuevos y no estaban en el Código anterior, lo cual importa una mejora.
En cuanto a la institución de LEGATARIOS, en el anterior Capítulo de nuestro trabajo anticipamos
nociones sobre legados y legatarios. Indicamos que el "Legatario" es la persona favorecida por un acto de
liberalidad del testador, el cual dispone en su favor de uno o más bienes o una parte de ellos, dentro del margen
que le permite su porción disponible, considerando la "intangibilidad de la legítima" de Ios herederos forzosos. .
El único que reconoce el vigente Código es el "Legado a título particular". Ya no es admitido el legado a
título universal.
Son aplicables a este Legado a título particular, las normas siguientes:
1a. La institución de legatario es a título particular. Dice el Art. 735, en su parte segunda: "La institución
de legatario es a título particular y se limita a determinados bienes, salvo lo dispuesto en el artículo 756. El error
del testador en la denominación de uno u otro, no modifica la naturaleza de la disposición".
El 756 (legados) preceptúa: "El testador puede disponer como acto de liberalidad ya título de legado de
uno o más de sus bienes, o de una parte de ellos, dentro de su facultad de libre disposición". El legado recae
sobre una parte de un bien, mas no sobre una parte alícuota de la herencia. A diferencia del heredero, el
derecho del legatario se limita a bienes, de manera particular o singular.
2a. Habiendo herederos forzosos, pueden ser instituidos legatarios con el tercio o la mitad disponible.
Cuando no lo hay, el testador puede instituir legatarios, con la totalidad de sus bienes, asignando el bien o parte
del bien que les toque (Art. 738 - primera parte).
3a. El legatario debe ser persona cierta e indubitable. Valen sin embargo, los legados hechos en favor de
Instituciones (Asociaciones) culturales, religiosas, sin indicación expresa por el testador de la institución
beneficiaria. En el caso de estar destinados a prestar ayuda a personas de escasos recursos económicos, el
legado será entregado ala Beneficencia Pública o ala Institución que haga-sus veces. Si el legado es con un fin
cultural, al instituto Nacional de Cultura o ala institución que haga sus veces (Art. 763).
EDUCA INTERACTIVA
Pág. 34
UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI
EL ACRECIMIENTO ENTRE LOS HEREDEROS Y LOS LEGATARIOS.
(Título VII - Derecho de acrecer: Arts. 774 a 777). El derecho de acrecer es el que corresponde a un
heredero o legatario, en virtud de la voluntad presunta del causante, de aprovechar la parte de su coheredero
olegatario, cuando éstos no la recogen.
Del Código vigente se desprende lo siguiente:
A) Este derecho cabe solamente si de la voluntad del testador, expresa o tácita, no se entiende una
disposición diversa. Puede ocurrir que el testador disponga que se asigne a un "X", sustituto, la parte que no
recoja uno de los coherederos o colegatarios.
'B) Si varios herederos son instituidos en la totalidad de los bienes, como dice el Art.' 774, sin determinación
de partes o en partes iguales, y alguno de ellos no quiere o no puede recibir la suya, ésta acrece las de los
demás, salvo el derecho de representación.
C) El caso del numeral 775 que dice: cuando un mismo bien es legado a varias personas, sin
determinación de partes y alguna de ellas no quiere o no pueda recibir la que le corresponde, ésta acrecerá las
partes de los demás". Sin embargo, por regla general, dado el título singular de los legatarios, no tienen un
derecho expansivo, por lo que, si por cualquiera ,-causa no tiene efecto el legado, éste se reintegra a la masa
hereditaria, correspondiendo a los herederos instituidos; si los hay o a los legales (Arts. 776 y 739).
CONTESTE BREVEMENTE.
s.
¿Cuál es el procedimiento para instituir herederos forzosos, voluntarios y legatarios?
t.
¿Indique Ud. Como sucede la Reducción y extinción de los legados?
EDUCA INTERACTIVA
Pág.
35