Desempeño Competitivo de las Exportaciones de Centroamérica en

DESEMPEÑO COMPETITIVO DE LAS
EXPORTACIONES DE CENTROAMÉRICA EN
DIVERSOS MERCADOS INTERNACIONALES
Eduardo Doryan y Rónald Mora
CEN 1403
Abril, 1999
Documento en proceso. Escrito por Eduardo Doryan Garrón, Ph.D., director del Centro
Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLACDS y por Rónald
Mora Esquivel, MBA, economista, investigador-consultor de CLACDS. Este trabajo busca
estimular la reflexión sobre marcos novedosos, posibles opciones de abordaje de
problemas y sugerencias para la eventual puesta en marcha de políticas públicas,
proyectos de inversión regionales, nacionales o sectoriales y de estrategias
empresariales. No pretende prescribir modelos o políticas, ni se hacen responsables el o
los autores ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del
INCAE de una incorrecta interpretación de su contenido, ni de buenas o malas prácticas
administrativas, gerenciales o de gestión pública. El objetivo ulterior es acrecentar el nivel
de discusión y análisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la región
centroamericana. El contenido es responsabilidad, bajo los términos de lo anterior, de
CLACDS y no necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Abril, 1999.
1
TABLA DE CONTENIDO
DESEMPEÑO COMPETITIVO DE LAS EXPORTACIONES DE CENTROAMERICA EN DIVERSOS
MERCADOS INTERNACIONALES.................................................................................................................... 1
1.
METODOLOGIA DE ANALISIS ................................................................................................................ 2
2.
EL DESEMPEÑO COMPETITIVO DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGION EN EL MERCADO DE
LA OCDE: 1986-1996 ........................................................................................................................................ 8
2.1 ANÁLISIS DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA ................................................................................................ 8
2.1.1. Matriz de competitividad de Centroamérica .................................................................................. 8
Grafico 1..................................................................................................................................................... 8
2.1.2. Posición de Centroamérica con respecto a otras regiones ........................................................... 9
a.
Rubro...................................................................................................................................... 13
2.1.2.2.
Var.% ................................................................................................................................. 14
2.2 ANÁLISIS POR PAÍS Y SUS “CLUSTERS” POTENCIALES DE AGROINDUSTRIA, TEXTIL Y MANUFACTURA DE
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS ........................................................................................................ 20
2.2.1 Guatemala: Matriz de competitividad y desempeño de “clusters” potenciales ................................ 20
i)Exportaciones de rubros agroindustriales ..................................................................................... 22
ii) Exportaciones de textiles............................................................................................................. 23
iii) Diez principales rubros de exportación de Guatemala................................................................ 24
2.2.2 El Salvador: Matriz de competitividad y desempeño de “clusters” potenciales .............................. 25
a.
i)Exportaciones de rubros agroindustriales............................................................................. 26
ii) Exportaciones de productos eléctricos y electrónicos ................................................................. 27
iii) Exportaciones de textiles ............................................................................................................ 28
iv) Diez principales rubros de exportación....................................................................................... 29
2.2.3 Honduras: Matriz de competitividad y desempeño de “clusters” potenciales ................................. 29
i)Exportaciones de rubros agroindustriales ..................................................................................... 30
i) Exportaciones de textiles.............................................................................................................. 31
iii) Exportaciones de productos forestales ....................................................................................... 32
iv) Diez principales rubros de exportación...................................................................................... 32
2.2.4 Nicaragua: Matriz de competitividad y desempeño competitivo de conglomerados ....................... 33
i)Exportaciones de rubros agroindustriales ..................................................................................... 34
ii) Exportaciones de textiles............................................................................................................. 34
iii) Diez principales rubros de exportación ....................................................................................... 35
2.2.5 Costa Rica: Matriz de competitividad y desempeño competitivo de “clusters” potenciales ............ 35
i) Exportaciones de rubros agroindustriales .................................................................................... 36
ii) Exportaciones de productos eléctricos y electrónicos ................................................................ 37
iii) Exportaciones de textiles ............................................................................................................ 38
iv) Diez principales rubros de exportación....................................................................................... 38
3. PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACION DE LOS PAISES DE LA REGION AL MERCADO DE
ESTADOS UNIDOS: 1990-1997 ...................................................................................................................... 40
3.1 GUATEMALA ............................................................................................................................................. 40
3.2 EL SALVADOR .......................................................................................................................................... 41
3.3 HONDURAS ............................................................................................................................................... 41
3.5 COSTA RICA ............................................................................................................................................ 42
1
DESEMPEÑO COMPETITIVO DE LAS EXPORTACIONES DE
CENTROAMÉRICA EN DIVERSOS MERCADOS INTERNACIONALES
INTRODUCCION
El siguiente trabajo tiene como objetivo mostrar el desempeño competitivo de las
exportaciones de la región centroamericana y de cada uno de sus países, entre 1986 y
1996, en el mercado internacional para lo cual se considerará un análisis con mayor
detalle del mercado de los países más desarrollados que componen la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y de los principales rubros de
exportación hacia los Estados Unidos. Además, se incluye dos anexos con información
general sobre el desempeño competitivo de las exportaciones de la región en el mercado
intrarregional de Latinoamérica, y el mercado de Norteamérica (Estados Unidos y
Canadá).
Este análisis se realiza utilizando la base de datos de comercio internacional de 89 países
del Competitive Analysis of Nations (CAN) con información mundial hasta 1996, así como
la base de datos de comercio internacional de los Estados Unidos del Module to Analyze
the Growth of International Commerce (MAGIC) con información hasta 1997,
desarrollados por CEPAL.
Este trabajo abordará tanto el desempeño competitivo global de la región con respecto a
otras regiones del mundo, como un análisis específico por países, identificando
principales rubros de exportación en cada uno de esos mercados, así como el grado de
inserción en rubros ligados a grupos de sectores de exportación, específicamente sector
agroindustrial, textil y manufactura de productos eléctricos y electrónicos.
A continuación se presenta una síntesis metodológica de las bases de datos por utilizar,
los alcances y limitaciones del presente trabajo. Luego en las secciones siguientes se
muestra el desempeño regional y de cada país en el mercado de la OCDE, identificando
cambios estructurales en su comercio y considerando los rubros de exportación más
importantes por grupos de sectores, además, de un análisis de los principales productos
de exportación a los Estados Unidos.
1
1.
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
La base de datos del Competitive Analysis of Nations –CAN– permite llevar a cabo un
análisis de carácter ex post fact sobre el desempeño competitivo de las exportaciones de
un país, o de un bloque de países seleccionados, en diversos mercados de referencia
(OCDE, América Latina, Norteamérica, Japón y Europa Occidental) sin hacer mención a
los factores que determinan su desempeño, por lo que resulta un trabajo de tipo
descriptivo. La base de datos utilizada permite una desagregación máxima a cuatro
dígitos, según la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional –CUCI–. El concepto
de competitividad está ligado con el grado de participación de un país dentro de la
estructura de importaciones que realiza en el mercado de referencia seleccionado. Por
ello, debe enfatizarse que en este trabajo el término competitividad tiene una definición
restringida.
La competitividad se mide entonces por la tasa de crecimiento en la participación global
del país dentro del mercado de referencia que se defina durante un período dado, por lo
que una variación positiva indica que el país aumentó su competitividad global en dicho
mercado y una variación negativa señala una pérdida de su competitividad global. En
este caso, el desempeño competitivo de un país, o grupo de países, en determinado
mercado internacional se medirá por el grado de eficacia y el grado de eficiencia de su
sector exportador.
La eficacia está relacionada con la capacidad de un país de exportar un producto, cuya
demanda en las importaciones del mercado de referencia ha crecido. Este factor se mide
por la participación relativa de un producto con respecto a los demás rubros dentro de la
estructura de las importaciones totales del mercado de referencia. Con un ejemplo, esto
se expresaría así:
!
Importaciones del rubro 8441 del mercado de OCDE
!
Importaciones totales de la OCDE
Un aumento del peso del rubro 8441 dentro del total de importaciones que hace la OCDE,
entre dos períodos, un hecho, se interpreta como un rubro que evolucionó
favorablemente, y se considera un sector dinámico en el mercado de OCDE. Este se
debe tanto por un aumento en la demanda de este producto en el mercado de referencia,
o por una disminución en la demanda de los demás rubros. La eficacia es algo así como
apuntar una flecha a “blancos correctos”, ya que se trata de productos o rubros cuya
demanda ha crecido.
La eficiencia describe la posición competitiva de un país en un sector o rubro de
exportación dado en el mercado de referencia. Esta se entiende como la capacidad de un
país de aumentar su cuota de mercado con respecto a otros países en las importaciones
de un sector o producto determinado del mercado de referencia. Por medio de un
ejemplo, esto se expresaría así:
!
Exportaciones del rubro 8441 de Costa Rica
!
Importaciones totales del rubro 8441 de OCDE
2
Lo anterior indica que un país como Costa Rica es eficiente en la exportación del rubro
8441 a la OCDE, si aumenta su participación de mercado dentro de este rubro en el
mercado de referencia (entre dos períodos). Dicho de otra forma, es eficiente cuando
aumenta su importancia como proveedor de ese producto entre un año y otro. La
eficiencia es un hecho, así como no fallar la flecha a un “blanco establecido”.
Las dimensiones de eficiencia y eficacia permiten construir una “matriz de competitividad”
que resume la posición competitiva de un país, o grupo de países, con respecto a la
evolución del mercado entre dos fechas en el tiempo. Para ello, se va a explicar como se
construye esta matriz. En la Figura 1 el eje de las “x” relaciona la eficacia, esto es, el
peso relativo del sector de exportación dentro del mercado de referencia. El eje de las “y”
representa la eficiencia, interpretada como la cuota de mercado del país en el rubro
determinado. Se definen cuatro cuadrantes, ya que pueden darse cuatro direcciones
diferentes en el desempeño competitivo.
Figura 1
Los cuadrantes de la matriz de competitividad
100%
E
F
I
C
I
E
N
C
I
A
50%
100%
100%
50%
50%
50%
100%
50%
100%
E F I C A C I A
Esto permite definir cuatro situaciones estratégicamente diferentes: Estrellas Nacientes,
Estrellas Menguantes, Oportunidades Perdidas y Retrocesos. Como lo muestra la
Figura 2, los sectores tipo Estrellas Nacientes, se considerarían como una situación en
la que un país resultó ser eficaz y eficiente, al aumentar su participación de mercado en
un rubro de exportación que evolucionó favorablemente en el mercado de referencia.
Esto es como haber sido certero en la flecha hacia un blanco correcto. Gráficamente se
nota como un punto que se aleja de ambos orígenes, la que se denota en la dirección del
cambio entre el año To y T1.
En cambio, los sectores tipo Retrocesos, indicarían una posición no tan favorable
relativamente que las otras, ya que el país resultó ser ineficaz e ineficiente en ese rubro,
al perder cuota de mercado en un rubro de exportación que perdió dinamismo en el
mercado de referencia. Esto es como elegir un blanco incorrecto y fallar la flecha. Esto
se nota con una dirección del cambio entre To y T1 que lo acerca el punto hacia ambos
orígenes.
3
Figura 2
Rubros tipo Estrellas Nacientes y Retrocesos
100%
ESTRELLAS
100%
NACIENTES
E
Año T1
F
50% 50%Año To
I
Acertar la flecha en
C
el blanco correcto
50%
100%
50% Año T1
I 100%
E
50%
Fallar la flecha
N
Año To en blanco
C
incorrecto
RETROCESOS
I
100%
A
E F I C A C I A
La Figura 3 muestra que en los rubros tipo Oportunidades Perdidas, un país resultó ser
eficaz, pero no eficiente, al perder cuota de mercado en un rubro de exportación que
evolucionó favorablemente en el mercado de referencia. Esto es como haber fallado la
flecha hacia un blanco correcto. En este caso, la dirección del cambio tiende a alejarse
del eje de las “x” (mayor eficacia del rubro), pero se acerca al origen del eje de las “y”
(pérdida de cuota de mercado).
En los sectores o rubros productos tipo Estrellas Menguantes, el país mostró ser
eficiente, pero no eficaz, al ganar participación de mercado en un rubro de exportación
que perdió dinamismo en el mercado de referencia. Esto es como no fallar la flecha hacia
un blanco incorrecto. En este caso, la dirección del cambio indica alejarse al origen del
eje “x”, pero acercarse al origen de las “y”.
4
Figura 3
E
F
I
C
I
E
N
C
I
A
OPORTUNIDADES 100%100%
PERDIDAS
Año To
Fallar la flecha
50% 50%
en blanco
Año T1 correcto
100%
50%
ESTRELLAS
MENGUANTES
Año To
50%
100%
50%
Acertar la flecha
Año T1 el blanco
incorrecto
E F I100%
C A C I A
A su vez, la inserción en el comercio internacional tiene sus grados. Como lo muestra la
Figura 4, el nivel de inclinación de la dirección del cambio (orientación de la flecha) nos
indica diferentes situaciones de grado de eficiencia y eficacia.
Por ejemplo, en una situación A, el esfuerzo del país por aumentar su participación de
mercado fue mayor que en la situación B, ante un mismo grado de cambio favorable de
un sector de exportación. En otras palabras, ante blancos correctos se logró mayor grado
de aciertos en A, que en B. Estas direcciones pueden darse para los distintos cuadrantes.
5
Figura 4
Los grados de inserción según criterio de eficiencia y eficacia
E
F
I
C
I
E
N
C
I
A E F I C A C I A
100%
ESTRELLAS
NACIENTES
Año T1
50%
A
Año T1
B
Año To
50%
100%
Además de la matriz de competitividad, por rubros o grupo de rubros, la base de datos del
CAN permite realizar un “ranking” de países, según distintos criterios como, por ejemplo,
a. según participación de mercado global en el mercado de referencia, b. según la
contribución a exportaciones totales de los rubros más eficientes exportados al mercado
de referencia (esto incluye el total de sus exportaciones dedicadas a estrellas nacientes y
estrellas menguantes), c. según la contribución de rubros eficaces (esto serían sus
estrellas nacientes y oportunidades perdidas), d. según contribución de sus rubros
eficientes y eficaces (esto es, sólo sus estrellas nacientes), entre otros.
Es importante aclarar el significado de la variable contribución de exportaciones. Esta
se define como el peso del rubro, o conjunto de rubros, dentro del total de exportaciones
que realiza el país al mercado de referencia.
Con un ejemplo, esto se expresaría como:
!
Exportación del rubro 8441 de Guatemala al mercado de OCDE
!
Total de rubros exportados por Guatemala sólo al mercado de OCDE
Si el peso del rubro 8441 en las exportaciones totales de Guatemala al mercado de OCDE
aumentó entre el año To y T1, significa que se produjo un cambio estructural del comercio
de Guatemala a OCDE en este rubro al aumentar su contribución. Por otro lado, podría
tomarse también la contribución de exportaciones de un conjunto de rubros respecto del
total de rubros exportados, lo único que varía es el monto del numerador.
6
El siguiente ejemplo puede ayudar a reforzar todos estos últimos conceptos:
País
Código
PM
Var%86-96
Contribución Var. % 86- Tipo
96
96
Honduras
8 462
2,2
4 485,0
12,3
6 661,0 EN
Honduras
0 573
4,8
-60,2
11,6
-70,9 R
Comentario
Eficiente y eficaz
Ni eficiente ni eficaz
Según esto, Honduras logró ser eficiente en la exportación del rubro ropa interior de
algodón hacia el mercado de OCDE, ya que aumentó su participación de mercado (PM)
relativa en este rubro entre 1986 y 1996 (medida por una variación porcentual positiva).
Además, al indicar que el rubro se comportó como Estrella Naciente (EN), indirectamente
se establece que el sector aumentó su eficacia, esto es, que el sector 8462 evolucionó
favorablemente en el mercado de la OCDE entre 1986-1996 (1).
Este país presenta un cambio estructural en sus exportaciones hacia la OCDE, ya que en
1996 aumentó la importancia relativa del rubro 8462 dentro de sus exportaciones totales a
la OCDE respecto de la posición que ocupaba este rubro en 1986 (variación porcentual
positiva). En este caso, EN indica que se trató de un rubro Estrella Naciente. Se deja al
lector la interpretación del rubro 0573, plátanos (incluso verdes) como un rubro tipo
retroceso.
Por otro lado, la base de datos del CAN permite identificar aquellos países competidores
en rubros específicos, para lo cual es posible establecer las características del país
competidor, por ejemplo, la participación del mercado del rubro de este país en el
mercado de referencia, el tipo de rubro según su matriz de competitividad y el peso del
rubro en las exportaciones totales que hace el país al mercado de referencia, entre otros.
En el caso de la base de datos del MAGIC, ésta hace referencia al comercio de los
Estados Unidos con el resto del mundo. Con ella es posible hacer un análisis sobre
diversas variables como, por ejemplo: i. el volumen exportado por un país (bilateral), o
grupo de países (multilateral), hacia los Estados Unidos, ii. el peso relativo de cada uno
de los rubros exportados dentro de las exportaciones totales del país, o grupo de países,
iii. la importancia relativa del rubro exportado dentro de las importaciones totales de los
Estados Unidos, iv. la balanza comercial del rubro, conjunto de rubros, o total de rubros
de un país, o grupo de países, con respecto a los Estado Unidos, etc.
En este trabajo se pondrá énfasis en los cambios estructurales de los principales rubros
de exportación de cada país centroamericano, de su comercio bilateral con los Estados
Unidos. Una de las ventajas que tiene el MAGIC es que permite desagregar los rubros
hasta diez dígitos, lo cual hace posible identificar rubros específicos según el Sistema
Armonizado de Clasificación de Productos.
1
No se presentan los datos como tales, ya que lo único que se pretende es mostrar la situación competitiva
del rubro y el cambio estructural en su comercio.
7
2.
EL DESEMPEÑO COMPETITIVO DE LAS EXPORTACIONES
DE LA REGIÓN EN EL MERCADO DE LA OCDE2: 1986-1996
2.1 Análisis de la región centroamericana
2.1.1
Matriz de competitividad de Centroamérica
El Gráfico 1 muestra el desempeño competitivo del conjunto de rubros que exportó la
región centroamericana al mercado de OCDE entre 1986 y 1996. Cabe notar el grado de
eficiencia de la región en rubros dinámicos, tipo estrella naciente, donde aumentó su
participación de mercado de 0,1% en 1986 a 0,41% en 1996, situación que se nota por su
mayor ángulo de inclinación respecto del de las otras categorías, en las que el cambio en
eficacia ha sido de una magnitud muy similar (cerca de siete puntos porcentuales).
Gráfico 1
Matriz de competitividad de Centroamérica: 1986-1996
0.7
0.7
0.5
0.5
EF
ICI
EN
CI
A
0.3
0.3
0.1
25
-30 30 -25
20
-20
15
-15
10
-10
5-5 -0.1 0
0.3
55
1010 1515 20 20 25 25 30 30
-0.3
0.5
-0.5
0.7
-0.7
EFICACIA
Este esfuerzo también se reflejó en un cambio estructural en las exportaciones a la
OCDE. Como lo muestra el Cuadro 1, Centroamérica logró ubicar el 44,8% de sus
exportaciones en rubros cuya demanda tendió a crecer3 entre 1986 y 1996, así también
2
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Los rubros dinámicos son aquéllos en que aumenta la eficacia, como lo son estrellas nacientes y
oportunidades perdidas.
3
8
incorporó un 79% de sus exportaciones en rubros que aumentaron participación de
mercado, o eficientes.4 Por otro lado, se dio un significativo aumento de contribución de
las exportaciones en los que fue eficiente y eficaz a la vez, de 8,9% en 1986 a 42,8% en
1996. Esto es importante señalarlo, ya que al tomar las cifras de 1985 respecto de 1978,
la región dedicaba menos del 10% de sus exportaciones totales a la OCDE en 1985 hacia
sectores tipo Estrella Naciente.
Cuadro 1
Contribución del total de rubros exportados a la OCDE según ubicación en la
matriz de competitividad
- datos en porcentajes –
Tipo de rubros
Estrellas Nacientes
Estrellas Menguantes
Oportunidades Perdidas
Retrocesos
2.1.2
1986
1996
8,9
52,0
3,4
35,0
42,8
36,6
2,0
17,3
Posición de Centroamérica con respecto a otras regiones
A pesar de que la década de los ochenta fue una década perdida para los países de la
región latinoamericana, se nota un esfuerzo, en los últimos diez años por mantener su
posición competitiva global dentro del mercado de los países de la OCDE. Como lo
muestra el Cuadro 2, entre 1986-1996 la región centroamericana, en promedio, logró más
que mantener su posición competitiva global como proveedor del mercado de la OCDE
con un incremento del 19% en su participación de mercado. Los países que componen la
ALADI y el bloque de TLC también mantuvieron su desempeño competitivo global en
dicho mercado, excepto el bloque de países que componen el MERCOSUR.
Sorprende el protagonismo de países como China, Tailandia, Indonesia y Malasia, en este
período, al convertirse, como bloque, en un importante proveedor del mercado de OCDE.
Claro está que es importante advertir sobre los fundamentos microeconómicos de la
competitividad para hacer sostenible el proceso de inserción internacional, elemento que
se mostró débil para estos países en la reciente crisis financiera internacional.
4
Los rubros eficientes se ubican en estrellas nacientes y estrellas menguantes.
9
Cuadro 2
Competitividad Global en el mercado Internacional de la OCDE: 1986-1996
Región
Tigres Potenciales
Centroamérica
TLC
ALADI
Tigres Asiáticos
APEC
Unión Europea
MERCOSUR
1986
1996
3,07
0,24
16,75
4,47
5,75
30,51
40,22
1,56
Var. %
7,05
0,28
17,96
4,53
5,81
30,83
39,68
1,11
129,6
19,51
7,26
1,3
1,01
1,04
-1,36
-29,1
Unión Europea: Alemania, Bélgica y Luxemburgo, Dinamarca, España, Francia, Grecia,
Holanda, Irlanda, Italia, Portugal y Reino Unido
APEC: Australia, Canadá, Rep. Corea, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Japón,
Malasia, México, Nueva Zelandia y Tailandia
TLC: Canadá, Estados Unidos y México
Tigres Potenciales: China, Indonesia, Malasia y Tailandia
Tigres Asiáticos: Rep. Corea, Singapur, Hong Kong y Taiwán
ALADI: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela
MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
Este “ranking” de regiones se puede hacer también separando la contribución exportadora
en rubros cuya demanda fue creciente, es decir, eficaces. En este caso, el orden cambia,
y Centroamérica se ubica en una mejor posición con respecto a regiones como ALADI y
MERCOSUR. En 1986, estos sectores representaron el 13% de sus exportaciones
totales, mientras que esta relación fue de 47,8% en 1996 (Ver Cuadro 3). En este caso,
decimos que Centroamérica realizó un esfuerzo exportable dirigiendo una mayor porción
de sus exportaciones “apuntando hacia blancos correctos”. En este tipo de rubros, la
región aumentó su cuota de mercado de un 0,7% a un 0,24% en 1996, lo que indica que
Centroamérica ganó más desempeño competitivo en sectores eficaces que en su posición
global respecto de 1986.
10
Cuadro 3
“Ranking” competitivo de varios regiones según el criterio de eficacia
Región
Centroamérica
Tigres Potenciales
ALADI
MERCOSUR
APEC
TLC
Tigres Asiáticos
Unión Europea
Participación
Contribución
Mercado
1996 Var. % 86-96
1986
1996
Var. % 86-96
0,24
241,0
13,3
47,8
261,0
8,0
242,7
32,7
63,7
94,6
3,3
30,6
24,5
41,1
67,9
0,56
-25,8
20,7
28,3
36,5
31,9
4,4
42,9
57,8
34,7
18,5
4,5
45,4
57,7
27,0
8,4
-9,1
68,6
80,4
17,3
40,2
-11,7
48,5
56,6
16,6
Si se analiza la jerarquía competitiva según el criterio de eficiencia, es decir, de aquellos
rubros que aumentaron cuota de mercado en la OCDE, se nota que Centroamérica ocupa
una mejor posición respecto de las demás regiones, al incrementar la contribución de este
tipo de rubros en 22,6% respecto de 1986, como lo muestra el Cuadro 4.
Respecto de otras regiones, le siguen el bloque de países que conforman ALADI con una
contribución de rubros eficientes de 75,6%; luego el bloque del TLC con 61,8% y el
MERCOSUR con 49,6%. El más eficiente de las regiones fue el bloque de países de los
Tigres Asiáticos Potenciales donde el 94,8% de sus sectores exportables “acertaron en el
blanco”, al ganar cuota de mercado.
Cuadro 4
Ranking competitivo de varios regiones según el criterio de eficiencia
Región
1986
Tigres Asiáticos
MERCOSUR
Tigres Potenciales
ALADI
Centroamérica
APEC
TLC
Unión Europea
1996
29,7
32,0
68,1
58,3
63,9
42,9
52,4
32,4
Contribución
Var. % 86-96
62,2
49,7
94,8
75,6
78,4
51,3
61,9
35,7
109,3
55,2
39,3
29,8
22,6
19,6
17,9
10,2
El esfuerzo de diversificación de las exportaciones de la región hacia sectores con
demanda creciente y en las que se aumentó la participación de mercado, nota un salto
significativo entre 1986-1996, donde la región más que triplica su posición de eficiencia y
eficacia de sus exportaciones totales (de 10,5% de sus exportaciones totales a 46%).
Este esfuerzo de diversificación también se dio en otras regiones de América como, por
ejemplo ALADI que duplicó su posición de exportables eficientes y eficaces, el grupo del
TLC que incrementó en un 47% y MERCOSUR que lo duplicó, aunque su porcentaje es
11
relativamente menor respecto de estas otras regiones anteriores. Los que más destacan
son los países asiáticos, especialmente los Tigres Potenciales.
Cuadro 5
“Ranking” competitivo de varios regiones según la combinación de criterios de eficiencia y
eficacia
Región
1986
Centroamérica
Tigres Potenciales
MERCOSUR
Tigres Asiáticos
ALADI
APEC
TLC
Unión Europea
1996
10,5
17,7
6,2
29,6
17,6
22,1
24,0
8,7
Contribución
Var. %86-96
46,1
49,5
14,4
62,7
34,9
34,2
35,3
12,4
340,2
179,4
130,3
111,9
98,6
54,5
46,9
42,3
12
En términos generales, Centroamérica logró reducir la porción de su cartera exportable a
OCDE en sectores menos dinámicos, de 87,1% en 1986 a 52,2% en 1996. Desde el
punto de vista de inserción en el comercio internacional, esto resulta favorable, ya que se
dan esfuerzos en la dirección exportable apuntando más hacia blancos correctos.
Esto último es interesante destacarlo con la forma en que algunas regiones han logrado
balancear su “cartera” exportable al mercado de OCDE. Por ejemplo, los Tigres
Potenciales, lograron ubicar un alto porcentaje de sus exportaciones hacia mercados de
mayor demanda, y ubicando más rubros hacia sectores eficientes, lo cual les da la
oportunidad de ubicarse como una región con alta eficacia y alta eficiencia. En el caso de
los Tigres Asiáticos, además de su posición como exportador a sectores dinámicos de
OCDE, logró mejorar sus niveles de eficiencia.
2.1.3
Los diez principales rubros de exportación y sus principales
países competidores
Los diez rubros que más contribuyen a las exportaciones de la región hacia el mercado de
la OCDE están ubicados en el sector de alimentos; especialmente café, plátanos, frutas,
crustáceos y moluscos pelados (los cuales representan el 40,6% del total exportado a
OCDE); productos textiles (que representan el 24,8% del total exportado). Prácticamente,
todos estos rubros, con excepción del rubro 0573, se ubicaron en sectores eficientes, es
decir, donde se logró mejorar la posición como proveedor en la OCDE, aunque los rubros
que se ubicaron en mercados con demanda creciente fueron los rubros textiles, que se
indican como Estrellas Nacientes. Los demás del sector agroindustrial perdieron
dinamismo dentro de las importaciones de la OCDE (Cuadro 6).
Cuadro 6
Sectores de mayor contribución en las exportaciones de Centroamérica a la OCDE en 1996
Sector Rubro
0711
0573
8462
8423
8441
8439
0360
8451
0579
8459
PM
Café tostado o no
Plátanos (incluso verde)
Ropa interio de punto
Pantalones y prendas
Camisas. Hom. y niños
Ropa exterior muj-niñ
Crustáceos-moluscos
“Jersey”-“sueters”- conjutos
Frutas n.e.p.
Ropa exterior vestir
15,9
25,9
4,8
4,2
4,6
2,3
2,0
1,5
4,1
2,3
Var.%
18,1
-12,4
147,3
398,5
437,6
261,7
17,3
9159,5
190,8
293,6
Contrib. Var.%
20,2
14,1
6,3
5,1
3,9
3,8
3,2
3,0
2,8
2,7
-52,5
-35,5
2235,1
444,5
471,0
289,0
-6,4
8784,9
140,5
3087,2
Tipo
Comentario
EM
R
EN
EN
EN
EN
EM
EN
EM
EN
Eficiente, pero no eficaz
Ni eficiente, ni eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente, pero no eficaz
Eficiente, pero no eficaz
Eficiente, pero no eficaz
Eficiente y eficaz
EN: Sector tipo Estrella Naciente.
OP: Sector tipo Oportunidad Perdida.
EM: Sector tipo Estrella Menguante.
R:
Sector tipo Retroceso.
Si se toman tres de los sectores más importantes en la estructura de exportaciones de
Centroamérica, en los cuales fue muy eficiente en la inserción del mercado de la OCDE
13
para el sector alimentos y textiles (como lo fueron 071, 846 y 036) pueden identificarse los
principales países rivales que tiene la región en estos mismos sectores, como lo muestra
el Cuadro 7. Para el café y sucedáneos del café, los cuatro principales países
competidores son Colombia, Brasil, Alemania y México, los cuales dominan una cuota de
mercado en OCDE del 41,4%. Este sector representa un porcentaje importante de las
exportaciones de Colombia y Brasil, los cuales perdieron cuota de mercado entre 19861996.
CUADRO 7
RESUMEN DE LOS CUATRO PAÍSES COMPETIDORES DE UN GRUPO DE SECTORES COMPETITIVOS MÁS
IMPORTANTES DE CENTROAMÉRICA, SEGÚN RUBROS A TRES DÍGITOS
071
País
Colombia
Brasil
Alemania
México
846
China
Italia
Turquía
Hong Kong
036
Tailandia
Canadá
Indonesia
India
Café y sucedáneos del café
PM
Var.% Contrib.
15,94
-8
27,95
14,55 -25,3
6,97
5,71
34,65
0,21
5,17
12,66
0,91
12,15
6,12
5,72
4,73
13,45
-32,9
150,7
-65,7
12,5
6,5
6,2
5,9
159,2
23,6
63
20,6
Var.%
-46,55
-45,6
-26,79
-60,8
Tipo
R
R
EM
EM
Comentario
Ni eficiente, ni eficaz
Ni eficiente, ni eficaz
Eficiente, pero no eficaz
Eficiente, pero no eficaz
Ropa interior de punto
1,9
0,04 EN
Eficiente y eficaz
0,79
-1,28 OP
Eficaz, pero no eficiente
8,04 164,9 EN
Eficiente y eficaz
3,4 -29,4 OP
Eficaz, pero no eficiente
Crustáceos y moluscos pelados y sin pelar
5,9
-1,4 EM
Eficiente, pero no eficaz
0,57
18,8 EM
Eficiente, pero no eficaz
2,9
51,3 EM
Eficiente, pero no eficaz
4,3
-16,9 EM
Eficiente, pero no eficaz
EN: Sector tipo Estrella Naciente.
OP: Sector tipo Oportunidad Perdida.
EM: Sector tipo Estrella Menguante.
R:
Sector tipo Retroceso.
PM: Participación de mercado.
En el caso de Alemania y México, el café y sucedáneos del café representa un porcentaje
bajo de sus exportaciones, aunque lograron aumentar su cuota de mercado. Claro está,
que si se lograra desagregar a más dígitos la información, podría identificarse con más
detalle el tipo de producto que exportan; ya que se debe aclarar que Alemania no es
productor de café, sino que más bien lo elabora y reexporta industrializado.
En las exportaciones de café a la OCDE, Centroamérica fue eficiente, pero no eficaz al
igual que Alemania y México, quienes se convierten en competidores que tratan de ganar
cuota de mercado, ante un sector que bajó su demanda en OCDE. Esto último tiene
implicaciones estratégicas para sectores de baja demanda donde existe una rivalidad por
ganar cuota de mercado. Claro está, que las consecuencias del éxito dependerán del
tamaño y tipo del mercado al que se enfocan los competidores, en el sentido de si es un
mercado marginal o residual.
14
En el caso de las exportaciones de ropa interior de punto, los cuatro países rivales de la
región en el mercado de la OCDE son China, Italia, Turquía y Hong Kong los cuales
proveen el 28,7% de las importaciones de ropa interior de punto, que hace la OCDE,
contra un 5% por parte de Centroamérica. Este rubro no contribuye tanto a las
exportaciones para China e Italia como para Turquía, Hong Kong y la región
centroamericana.
Lo interesante de un competidor como China es que si bien el sector tuvo una demanda
creciente en la OCDE, y no contribuyó mucho en sus exportaciones totales, China logró
aumentar su cuota de mercado. Turquía, en cambio, aumenta su cuota de mercado y su
especialización en este sector, lo que lo convierte en un importante competidor para la
región en este sector. Esto tiene implicaciones estratégicas ante el movimiento de este
tipo de rivales.
En el sector de crustáceos y moluscos pelados, los cuatro competidores rivales de la
región son Tailandia, Canadá, Indonesia e India los cuales dominan el 31,1% de las
importaciones de OCDE en este sector contra 2% de la región. En este sector de baja
demanda en la OCDE, todos estos competidores lograron aumentar su cuota de mercado,
especialmente Tailandia, Indonesia (para los cuales este rubro es representativo dentro
de sus exportaciones) y Canadá.
Ya se mencionó sobre los principales países rivales en dos sectores que se ubican en
Estrella Naciente y Estrella Menguante, por lo que se van a considerar sectores, ubicando
en oportunidades perdidas y retrocesos como lo muestra el Cuadro 8. Tomando el caso
de máquinas y aparatos eléctricos donde la región centroamericana no logró ser eficiente
en un sector que evolucionó favorablemente, los principales rivales son Japón, Estados
Unidos y Alemania los cuales dominan un 44,1% de ese mercado en la OCDE, y la región
provee el 0,11%. Lo interesante del caso es que estos tres países no lograron ser
eficientes en este tipo de industria, cuya demanda creció en 32,56% entre 1986 -1996.
Desde el punto de vista estratégico, resulta valioso considerar oportunidades de espacio
para insertarse en este tipo de sector en el mercado de OCDE, así como identificar otros
actores que han ganado posición competitiva en este tipo de rubros para medir el tipo de
rivales que se pueden enfrentar.
15
CUADRO 8
RESUMEN DE LOS TRES PAÍSES COMPETIDORES DE AMÉRICA CENTRAL EN DOS DE SUS SECTORES MÁS
IMPORTANTES SEGÚN GRADO DE INSERCIÓN EN MERCADO DE LA OCDE
Estrellas Nacientes
846
Ropa interior de punto 843
País
China
Italia
Turquía
Estrellas Menguantes
071
País
Colombia
Brasil
Alemania
Oportunidades Perdidas
778
PM
Contr.
12,1
1,9
6,1
0,7
5,7
8
País
Japón
E.U.
Alemania
Retrocesos
057
País
España
E.U.
Italia
Tipo
EN
OP
EN
Ropa exterior muj. y
niñas
País
PM Contr. Tipo
China
19,7
5,5 EN
Hong Kong
7,6
9,8 OP
Italia
6,9
1,6 OP
Café y sucedáneos
PM
Contr. Tipo
15,9
27,9 R
14,5
6,9 R
5,7
0,2 EM
292
País
Holanda
E.U.
Dinamarca
Productos vegetales
PM Contr. Tipo
37,4
3,3 R
4,9
0,1 R
4,9
1,8 R
Máquinas y aparatos
electr.
PM
Contr. Tipo
16,49
3,7 OP
14,21
1,9 OP
13,39
1,7 OP
635
Manufactura
madera
PM Contr.
8,75
0,52
7,62
0,62
6,88
0,2
Frutas
y
nueces
frescas
PM
Contr. Tipo
13,9
4,6 EM
11,5
0,8 R
7,7
1,2 R
País
Canadá
China
E.U.
248
País
Canadá
E.U.
Suecia
de
Tipo
OP
EN
EN
Madera
trabajada
simpl.
PM Contr. Tipo
38,4
4,92 EN
9,78
0,63 EN
8,87
3,31 OP
EN: Sector tipo Estrella Naciente.
OP: Sector tipo Oportunidad Perdida.
EM: Sector tipo Estrella Menguante.
R:
Sector tipo Retroceso.
En el sector de manufactura de madera los tres competidores más importantes son
Canadá, China y Estados Unidos, los cuales dominan el 23,3% de ese mercado en la
OCDE, contra 0,32% de la región centroamericana. Resulta interesante destacar que
Canadá perdió mercado mientras que China y Estados Unidos lograron ser eficientes en
un sector dinámico. Esto implica que las oportunidades perdidas requiere del análisis en
cuanto al tipo de rival a enfrentar, los potenciales rivales que lograron ganar cuota en este
mercado y la posibilidad de aprovechar un mejor desempeño para ganar cuota de
mercado, lo mismo que identificar el tipo de mercado al que es factible tener acceso (ya
sea genérico o marginal).
Para Centroamérica, el sector de frutas y nueces frescas perdió cuota de mercado, y éste,
a su vez, perdió peso en las compras totales de la OCDE, Los tres países rivales no se
movieron necesariamente en la misma dirección que la región, ya que España fue la que
aumentó su cuota de mercado aunque la contribución de este sector en sus exportaciones
16
se redujo en un 25,3%. Los dos siguientes competidores más importantes redujeron su
posición como proveedor en la OCDE y con una menor especialización en este sector.
En estos casos se nota como algunos competidores pueden mantener una posición
competitiva en su sector, aunque dicho sector pierda peso dentro de la estructura de sus
exportaciones, lo cual indica que se mantuvieron como rivales fuertes. La pérdida de
dinamismo del sector puede obligar a un país a buscar mayores niveles de eficiencia. Por
otro lado, están los sectores que pierden mercado en la OCDE y, además, el sector
específico pierde eficacia, donde se podría esperar una mayor rivalidad con otros
competidores.
En el sector de manufactura de madera simple y traviesas para vías férreas, los tres
principales competidores proveen un 57% de las compras totales de la OCDE, donde
Canadá resultó ser el principal competidor, contra un 0,13% de los países de la región.
Tanto Canadá como Estados Unidos, no cedieron cuota de mercado, mientras que Suecia
si lo hizo.
2.1.4
Posición competitiva de los países centroamericanos respecto
de otros países)
¿Cómo se ubican los países de la región en el mercado de la OCDE? Si se realiza una
jerarquía de países que seleccionan un grupo de economías latinoamericanas, países
desarrollados y de reciente industrialización, podemos ubicar la posición competitiva
global y más detalladamente según criterios de eficiencia y eficacia ( 5). Como lo muestra
el Cuadro 9, la mayoría de los países de la región lograron, en forma individual, mejorar
su posición de mercado dentro de las importaciones de la OCDE, a pesar de que su cuota
de mercado resulta baja respecto de la que han alcanzado otras naciones.
5
Se ubicó tan sólo un grupo de países de las regiones del TLC, MERCOSUR y Sudeste Asiático sin ningún
criterio específico, ya que provienen de algunos de las regiones analizadas de la sección 2.1.2.
17
CUADRO 9
“RANKING” COMPETITIVO GTLOBAL DE UN GRUPO DE PAÍSES SELECCIONADOS EN EL MERCADO DE LA
OCDE
País
Estados Unidos
Canadá
China
México
Taiwán
Brasil
Chile
Costa Rica
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Part. Mercado
10,4
5,2
3,8
2,3
1,9
0,83
0,28
0,10
0,07
0,07
0,04
0,01
Var % 86-96
4,2
1,2
243,3
42,6
-6,9
-32,0
33,9
31,0
20,6
19,5
0,6
-3,8
A pesar de que la parte del pastel hacia la OCDE es menor en los países de la región.
Estos lograron ubicar un mayor porcentaje de sus rubros eficientes en sectores
dinámicos, con respecto a otros países de América Latina.
CUADRO 10
“RANKING” COMPETITIVO DE UN GRUPO DE PAÍSES SELECCIONADOS EN EL MERCADO DE LA OCDE,
SEGÚN EL CRITERIO DE EFICIENCIA Y EFICACIA
País
China
Taiwán
Honduras
México
El Salvador
Guatemala
Costa Rica
Estados Unidos
Chile
Canadá
Brasil
Nicaragua
Contribución 96
66,9
54,5
52,5
51,5
44,0
39,5
31,6
31,0
28,1
24,7
22,2
18,2
Var. % 86-96
82,9
256,0
970,7
113,8
1117,7
469,7
225,2
95,9
140,7
188,0
204,2
5907,4
A pesar de que la parte del pastel en el mercado de la OCDE es menor en los países de
la región. Estos lograron dirigir un mayor porcentaje de sus productos hacia sectores con
demanda creciente. Esto denota un cambio estructural en sus exportaciones a la OCDE
hacia sectores dinámicos, con respecto a otros países seleccionados, es decir, hacia
blancos correctos, como lo muestran los datos del Cuadro 11.
18
CUADRO 11
“RANKING” COMPETITIVO DE UN GRUPO DE PAÍSES SELECCIONADOS EN EL MERCADO DE LA OCDE
SEGÚN EL CRITERIO DE EFICACIA
País
Taiwán
El Salvador
China
Estados Unidos
México
Reino Unido
Honduras
Canadá
Guatemala
Costa Rica
Brasil
Chile
Nicaragua
Contribución 96
85,1
77,8
67,8
66,7
59,8
58,6
53,5
42,8
41,2
38,5
34,4
30,1
19,9
Var. % 86-96
33,7
362,7
71,1
23,4
61,1
38,9
620,7
38,4
316,0
101,5
51,9
96,5
1296,4
Al considerar los esfuerzos de exportación para aumentar la participación de mercado, se
dice que se está logrando eficiencia en la inserción al mercado de referencia. Al
establecer la jerarquía de países por eficiencia, se nota una mejor dirección de
exportaciones eficientes en los países centroamericanos, especialmente Guatemala,
Costa Rica y Honduras.
19
CUADRO 12
“RANKING” COMPETITIVO DE UN GRUPO DE PAÍSES SELECCIONADOS EN EL MERCADO DE LA OCDE
SEGÚN EL CRITERIO DE EFICIENCIA
País
China
Guatemala
Costa Rica
Honduras
México
Nicaragua
Canadá
Chile
Taiwán
Brasil
El Salvador
Estados Unidos
Contribución 96
Var. % 86-96
96,2
95,4
87,8
82,2
78,8
73,1
68,6
68,4
61,3
59,6
52,1
49,4
43,0
17,6
15,4
95,6
99,3
32,1
30,0
71,4
193,0
76,2
1025,3
43,3
Hasta aquí se ha presentado un panorama del desempeño competitivo de Centroamérica.
Los siguientes apartados tienen como objetivo presentar un detalle de la posición
competitiva de cada uno de los países centroamericanos en este mercado, caracterizando
el desempeño competitivo de los diez rubros de mayor peso en sus exportaciones a la
OCDE, así como el de sus principales rubros agroindustriales, textiles y manufactura de
productos eléctricos y electrónicos.
Para determinar los rubros en agroindustria se consideraron las partidas, a cuatro dígitos,
ubicadas en los sectores de alimentos (exceptuando la sección de animales para
alimentación), bebidas, tabaco, semillas y frutas aleaginosas que en la sección de CUCI
son 01, 11, 12 y 22, respectivamente. Por el número de partidas tan extensa, se
consideraron para su análisis, las diez partidas ubicadas en sectores dinámicos,
ordenadas según su contribución a las exportaciones. En el caso de los productos
forestales se tomaron todos los rubros de las secciones 24, 62 y 63 de CUCI relacionadas
con este sector. Al ser menor la cantidad de rubros, se caracterizan según las cuatro
relaciones de eficiencia y eficacia. En los productos eléctricos y electrónicos se tomaron
las categorías de las partidas 716, 751, 752, 771,773, 774, 775, 776, 778, 791, 8124,
8935 y 8748.
2.2 Análisis por país y sus “clusters” potenciales de Agroindustria,
Textil y Manufactura de productos eléctricos y electrónicos
2.2.1
Guatemala: Matriz de competitividad y desempeño de “clusters”
potenciales
El cambio en la estructura de las exportaciones de Guatemala hacia el mercado de la
OCDE muestra un esfuerzo exportador orientado hacia rubros, cuya demanda es
creciente en ese mercado, al lograr incorporar un 41,3% del total de sus rubros
20
exportados en “blancos correctos”. Este tipo de rubros representaba cerca de un 7% en
las exportaciones totales que hacía Guatemala a la OCDE en 1986.
En 1996, prácticamente mantuvo el 95,5% de sus exportaciones a la OCDE en rubros que
aumentaron su participación de mercado, es decir, exportaciones eficientes. Al combinar
ambos criterios, eficiencia y eficacia, se da un cambio importante en rubros que acertaron
la flecha hacia “blancos correctos”.
Criterio en Matriz de Competitividad
Eficiencia
Eficacia
Eficiencia y eficacia
Contribución Exportaciones
1986
1996
81,2
9,9
6,9
95,5
41,3
39,5
En el Gráfico 2, la posición competitiva del conjunto de productos muestra que cuando se
trató de “blancos correctos” (Estrellas Nacientes y Oportunidades Perdidas), es decir,
sectores con demanda creciente, Guatemala realizó mejores esfuerzos por acertar la
flecha, en el sentido de aumentar participación de mercado. A su vez, Guatemala
muestra una pérdida de mercado muy pequeña cuando se trató de sectores dinámicos, lo
que reduce las posiciones de sectores en oportunidades perdidas.
21
GRÁFICO 2
MATRIZ DE COMPETITIVIDAD DE GUATEMALA EN EL MERCADO DE LA OCDE
EFICIENCIA
0.3
03
0.25
0.2
0.2
0.15
0.1
22
-22
17
-17
12
-12
7
-7
0.1
0.05
20
-2
-0.05
3
3
8
8
13
13
18
18
22
0.1
-0.1
0.2
-0.15
-0.2
-0.25
0.3
-0.3
EFICACIA
2.2.1.1. Exportaciones de rubros agroindustriales
De los rubros agroindustriales en sectores dinámicos de la OCDE, Guatemala mostró un
desempeño eficiente en la exportación de azúcar, semillas de sésamo, legumbres
congeladas y procesamiento de jaleas, pastas, mermeladas y purés. En los demás rubros,
perdió participación de mercado especialmente los relacionados con legumbres frescas,
frutas conservadas temporalmente, confitería y algunas materias de origen vegetal. Los
diez rubros agroindustriales más importantes representaron una décima parte del total de
rubros exportados a OCDE.
El cambio en la estructura de exportaciones a OCDE se nota en la mayoría de rubros
exportados, con excepción de legumbres refrigeradas y manufactura de confitería sin
cacao, otras materias de origen vegetal, en las cuales se ubicaron como oportunidades
perdidas.
22
CUADRO 13
RUBROS AGROINDUSTRIALES EN SECTORES DINÁMICOS CON MAYOR CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
0611
2225
0546
2927
0545
0586
0980
0620
0583
2929
Rubro
Azúcar sólida, sin refinar
Semillas de Sésamo
Legumbres congeladas o
conservadas temporalmente
Flores y follaje, cortados
Otras legumbres frescas o
refrigeradas
Frutas conservadas
temporalmente
Productos y preparados
comestibles, n.e.p.
Artículos de confitería, sin
cacao
Compotas, jaleas,
mermeladas, purés y pastas
Otras materias de origen
vegetal, n.e.p.
PM96
2,65
16,69
1,07
Var. %
>mil
62
21
Contr. 96
3,51
2,35
2,32
Var. %
>mil
64
94
Tipo
EN
EN
EN
Comentario
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
0,64
0,24
90
-10
1,24
0,85
66
-15
EN
OP
Eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
0,34
286
0,18
264
OP
No eficiente y eficaz
0,02
8
0,10
28
OP
No eficiente y eficaz
0,08
-71
0,08
-72
OP
No eficiente y eficaz
0,13
33
0,03
28
EN
Eficiente y eficaz
0,02
-59
0,02
-58
OP
No eficiente y eficaz
EN: Estrella Naciente.
EM: Estrella Menguante.
OP: Oportunidad Perdida.
R: Retroceso.
2.2.1.2. Exportaciones de textiles
Los rubros textiles, con demanda creciente, ordenados según el peso relativo de su
contribución a las exportaciones totales de Guatemala se muestra en el Cuadro 14. Estos
rubros representan el 25% del total de las exportaciones hecha por este país hacia el
mercado de la OCDE. En este tipo de rubros dinámicos, Guatemala fue eficiente, ya que
logra aumentar su participación de mercado en cada uno de estos rubros, como se
muestra en la columna de variación porcentual de la participación de mercado.
Por otro lado, se nota un cambio en la estructura de este tipo de productos de exportación
al aumentar el peso relativo de estos bienes en la estructura total de exportaciones de
Guatemala en 1996 con respecto a diez años atrás.
23
CUADRO 14
RUBROS TEXTILES EN SECTORES DINÁMICOS CON MAYOR CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
8439
8423
8441
8431
8459
8451
8462
8435
8429
8442
Rubro
Ropa exterior de otro tipo p/
mujeres, niñas, bebés, de tejidos
Pantalones y prendas análogas p/
hombres y niños, de tejidos
Camisas p/ hombres y niños, de
tejidos
Abrigos y chaquetas p/ mujeres,
niñas y bebés, de tejidos
Ropa exterior de vestir de otro
tipo, de punto o ganchillo
“Jerseys”/ suéteres/ conjuntos/
chalecos
y
similares,
de
punto/ganchil.
Ropa interior, de punto o
ganchillo, de algodón
Blusas p/ mujeres, niñas y bebés,
de tejidos
Ropa exterior de otro tipo para
hombres y niños, de tejidos
Ropa interior (excepto camisas) p/
hombres y niños, de tejidos
PM96
0,85
Var. %
580
Contr. 96
6,00
Var. %
619
Tipo
EN
Comentario
Eficiente y eficaz
0,99
968
5,01
>mil
EN
Eficiente y eficaz
1,22
>mil
4,43
>mil
EN
Eficiente y eficaz
1,19
>mil
3,11
>mil
EN
Eficiente y eficaz
0,35
>mil
1,75
>mil
EN
Eficiente y eficaz
0,19
>mil
1,53
>mil
EN
Eficiente y eficaz
0,21
424
1,13
665
EN
Eficiente y eficaz
0,40
208
1,11
161
EN
Eficiente y eficaz
0,28
>mil
0,89
>mil
EN
Eficiente y eficaz
1,12
>mil
0,43
>mil
EN
Eficiente y eficaz
EN: Estrella Naciente.
EM: Estrella Menguante.
OP: Oportunidad Perdida.
R: Retroceso.
2.2.1.3. Diez principales rubros de exportación de Guatemala
Los diez principales rubros representan el 68% del total exportado por Guatemala al
mercado de la OCDE. En estos rubros, Guatemala mostró ser eficiente, ya que logró
aumentar su participación de mercado en cada uno de ellos, aunque no todos ellos se
mostraron como sectores con demanda creciente, como lo fueron los rubros 0711 y 0573,
en los cuales se notó un peso relativo menor en 1996 respecto de diez años atrás, como
lo muestra la columna de Var. % 86-96. En los otros rubros sí se notó un cambio
estructural de sus exportaciones, y en los cuales se exportó hacia “blancos correctos”, ya
que se trató de sectores con demanda creciente.
24
CUADRO 15
COMPETITIVIDAD DE LOS RUBROS DE MAYOR CONTRIBUCIÓN A LAS EXPORTACIONES EN 1996
Partic.
Sector
0711
0573
8439
8423
8441
0611
8431
8463
2225
0546
Var. %
Contrib.
Var. %
Rubro
Merc.96
86-96
Export.
86-96 Tipo
Café sin tostar o tostado, con o sin cafeína
5.56
33.7
29.60
-47.1 EM
Plátanos (incluso verde)
4.01
34.9
9.41
-2.3 EM
Ropa exterior de otro tipo p/ mujeres, niñas y bebés, de tejidos
0.85
579.6
6.00
619.2 EN
Pantalones y prendas anßlogas p/ hombres y niños, de tejidos
0.99
967.6
5.01
1047.4 EN
Camisas p/ hombres y niños, de tejidos
1.22
2055.1
4.43
2152.1 EN
Azúcar sólida, sin refinar
2.65 238627.5
3.51 234303.3 EN
Abrigos y chaquetas p/ mujeres, niñas y bebés, de tejidos
1.19
4445.6
3.11
4154.8 EN
Ropa interior de punto o ganchillo, de fibras sintéticas
1.14
6876.6
2.35
5332.8 EN
Semillas de sésamo
16.69
62.1
2.35
64.0 EN
Legumbres congeladas o conservadas temporalmente
1.07
20.7
2.32
93.9 EN
Comentario
Eficiente pero no eficaz
Eficiente pero no eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
EN: Estrella Naciente
EM: Estrella Menguante
OP: Oportunidad Perdida
R: Retroceso
2.2.2
El Salvador: Matriz de competitividad y desempeño de “clusters”
potenciales
Entre 1986 y 1996, El Salvador logró cambios significativos en la estructura de sus
exportaciones hacia el mercado de la OCDE. Esto se nota al incorporar un porcentaje
mayor de rubros eficientes dentro de sus exportaciones totales a este mercado, en los
cuales el país aumentó su participación de mercado.
Por otro lado, se nota un esfuerzo exportador orientado hacia rubros cuya demanda es
creciente en la OCDE, medida por el porcentaje de rubros ubicados bajo el criterio de
eficacia. En 1996 este tipo de rubros representó un 48% de sus exportaciones, mientras
que su contribución en 1986 era de un 12%. Al combinar ambos criterios se da un cambio
importante sólo en rubros dirigidos hacia “blancos correctos”.
Criterio en Matriz de Competitividad
Eficiencia
Eficacia
Eficiencia y eficacia
Contribución Exportaciones
1986
1996
4,6
12,0
3,6
52,1
48,0
44,0
En el Gráfico 3, la posición competitiva del conjunto de productos muestra mayores
cambios de eficacia cuando esta aumenta, y en la que se destaca el hecho del mayor
esfuerzo en el cambio de dirección, cuando se trata de variaciones en participación de
mercado, en el conjunto de rubros tipo Estrella Naciente. Además de apuntar a “blanco
correcto” son mayores los porcentajes de acierto en este tipo de blancos.
25
Las magnitudes de pérdida de eficacia son diferentes entre Estrellas Menguantes y
Retrocesos, aunque la relación de cambio de eficiencia es mayor en los sectores tipo
Retroceso, es decir, se acierta menos en “blancos incorrectos”.
GRAFICO 3
MATRIZ COMPETITIVIDAD DE EL SALVADOR EN EL MERCADO DE LA OCDE
0.22
0.23
0.17
0.18
0.12
EFICIENCIA
0.13
0.07
20
-20
15
10
-15
-10
5
0.03
0.02
0.03 0
-5 -0.03
5
10
15
5
10
15
20
-0.08
0.13
-0.13
0.18
-0.18
0.23
-0.23
EFICACIA
2.2.2.1. Exportaciones de rubros agroindustriales
Los diez rubros agroindustriales en sectores dinámicos de mayor contribución dentro de
las exportaciones totales a la OCDE, están ligadas a productos diversos como semillas de
sésamo, legumbres, flores, cereales, cerveza, frutas conservadas y preparados de harina.
En su conjunto representan el 0,7% del total exportado a OCDE.
Los que más contribuyeron fueron semillas de sésamo y legumbres congeladas, a pesar
de que no se dio un cambio estructural entre 1986-1996 en ellos. Los sectores que
denotan un cambio en la estructura de exportaciones son flores, cerveza, preparados
comestibles, frutas conservadas, confitería y otras materias de origen vegetal.
A pesar de que la mayoría de ellos son “blancos correctos”, en varios de ellos no se logró
aumentar cuota de mercado, lo que los ubica como oportunidades perdidas, como lo
fueron legumbres, cereales y preparados de harina.
26
CUADRO 16
DIEZ RUBROS AGROINDUSTRIALES EN SECTORES DINÁMICOS CON MAYOR CONTRIBUCIÓN A
EXPORTACIONES
Sector
2225
0546
2927
1123
0545
0620
0586
0481
2929
0488
Rubro
PM96 Var % Contr. 96 Var % Tipo
Comentario
Semillas de sésamo
1.11
-74
0.26
-68 OP No eficiente y eficaz
Legumbres congeladas o conservadas temporalmente
0.06
-73
0.22
-49 OP No eficiente y eficaz
Flores y follaje, cortados
0.03 > mil
0.10
> mil EN Eficiente y eficaz
Cerveza
0.02
41
0.04
44 EN Eficiente y eficaz
Otras legumbres frescas o refrigeradas
0.00
-67
0.02
-63 OP No eficiente y eficaz
Artículos de confitería, sin cacao
0.00
194
0.00
241 EN Eficiente y eficaz
Frutas conservadas temporalmente
0.00
336
0.00
393 EN Eficiente y eficaz
Granos de cereales, ("preparados alimenticios para el desayuno")
0.00
-59
0.00
-31 OP No eficiente y eficaz
Otras materias de origen vegetal, n.e.p.
0.00
81
0.00
121 EN Eficiente y eficaz
Preparados de harina p/ niños o usos dietéticos
0.00 -100
0.00
-98 OP No eficiente y eficaz
EN: Estrella Naciente.
EM: Estrella Menguante.
OP: Oportunidad Perdida.
R: Retroceso.
2.2.2.2. Exportaciones de productos eléctricos y electrónicos
El 2,9% de las exportaciones totales de El Salvador hacia la OCDE está explicado por los
diez principales productos eléctricos y electrónicos, especialmente maquinaria y equipo
eléctrico no especificado. Estos rubros para los que brinda información este país se
ubicaron como rubros con demanda creciente, y en varios de ellos logró ser eficiente,
aunque con una cuota de mercado muy pequeña. Esto sugiere que el grado de inserción
ha sido menor. En otros casos, se ha fallado la flecha en blancos correctos como
microcircuitos electrónicos, diodos, transistores y células fotoeléctricas y aparatos
eléctricos para empalme, lo que los ubicó como oportunidades perdidas entre 1986 y
1996.
27
CUADRO 17
DIEZ RUBROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS CON MAYOR CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
7788
7711
7731
7712
7525
7764
7763
7742
7721
8748
Rubro
PM96 Var% Contr.96 Var. % Tipo
Otras máquinas y equipo eléctricos, n.e.p.
0.17 -40.4
2.76 -17.3 OP
Transformadores eléctricos
0.05 > mil
0.10 > mil EN
Hilos, trenzas, cables
0.00 > mil
0.02 > mil EN
Otros aparatos de electricidad; y partes del grupo 771
0.00 441.9
0.01 908.5 EN
Unidades accesorias periféricas
0.00 > mil
0.01 > mil EN
Microcircuitos electrónicos
0.00 -99.9
0.00 -99.8 OP
Diodos, transistores, células fotoeléctricas
0.00 -91.7
0.00 -91.0 OP
Aparatos de rayos X
0.00
27.2
0.00
35.5 EN
Aparatos eléctricos para empalme, cortes de circuito
0.00 -91.3
0.00 -88.0 OP
0.00 -91.8 R
Inst. y apar. el€ c./electrónicos de medida/verif./anál./control a 0.00 -80.3
Comentario
No eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
Ni eficiente, ni eficaz
EN: Estrella Naciente.
EM: Estrella Menguante.
OP: Oportunidad Perdida.
R: Retroceso.
2.2.2.3. Exportaciones de textiles
Como lo muestra el Cuadro 18, los diez principales rubros textiles, que se ubicaron en
mercados de demanda creciente de la OCDE, representaron un 38,9% dentro del total de
las exportaciones de El Salvador a dicho mercado. Prácticamente, este país logró ser
eficiente en todos ellos, lo que le da una categoría de Estrellas Nacientes. Esto significa
que acertó correctamente en estos blancos correctos de la OCDE.
El Salvador ha logrado un cambio estructural de sus exportaciones a la OCDE, en el
sector textiles como se nota en la columna de variación porcentual de la contribución a
exportaciones de este tipo de productos de exportación.
La dirección de sus
exportaciones al mercado de la OCDE las supo aprovechar.
CUADRO 18
RUBROS TEXTILES EN SECTORES DINÁMICOS CON MAYOR CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
8462
8441
8439
8451
8459
8431
8465
8442
8423
6584
Rubro
PM96 Var %86-96 Contr. 96 Var %86-96 Tipo
Ropa interior, de punto o ganchillo, de algodón
1.17
>mil
10.52
>mil EN
Camisas p/ hombres y niños, de tejidos
0.95
>mil
5.63
>mil EN
Ropa exterior de otro tipo p/ mujeres, niñas y bebés, de tejidos
0.49
789.36
5.63
>mil EN
Jerseys/suéteres/conjuntos/chalecos y similares, de punto/ganchil
0.41
>mil
5.52
>mil EN
Ropa exterior de vestir de otro tipo, de punto o ganchillo
0.58
>mil
4.80
>mil EN
Abrigos y chaquetas p/ mujeres, niñas y bebés, de tejidos
0.49
>mil
2.09
>mil EN
Fajas, sostenes, tirantes, ligas y prendas análogas
0.63
98.04
1.39
297 EN
Ropa interior (excepto camisas) p/ hombres y niños, de tejidos
2.11
>mil
1.34
>mil EN
Pantalones y prendas análogas p/ hombres y niños, de tejidos
0.14
>mil
1.18
>mil EN
Ropa de cama, mantelería, toallas, cortinas,etc
0.22
4.62
0.86
12 EN
Comentario
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
EN: Estrella Naciente.
EM: Estrella Menguante.
OP: Oportunidad Perdida.
R: Retroceso.
28
2.2.2.4. Diez principales rubros de exportación
El Cuadro 19 muestra que del total de rubros exportados por El Salvador a la OCDE, los
diez principales se ubican en las categorías de agroindustria, textiles y productos del mar,
que en conjunto representan el 72% de sus exportaciones a ese mercado. Sólamente la
categoría de rubros textiles mostró ser un rubro con demanda creciente, en la que este
país logró aumentar participación de mercado, ubicándolos dentro de la categoría de
Estrellas Nacientes. Además, se nota un cambio estructural en sus exportaciones a la
OCDE para este tipo de rubros, cuyo peso relativo en 1996 resulta mayor que la que
mostraban en 1986, representado por la tasa de variación porcentual positiva.
Los otros rubros como café, crustáceos y otros equipos eléctricos mostraron una
demanda decreciente en la OCDE respecto de 1986, y en los que además El Salvador
perdió participación de mercado, y los ubicó como rubros tipo retroceso.
CUADRO 19
COMPETITIVIDAD DE LOS RUBROS DE MAYOR CONTRIBUCIÓN A LAS EXPORTACIONES EN 1996
Sector
0711
8462
8441
8439
8451
8459
8463
7788
0360
8431
Rubro
Café sin tostar o tostado, con o sin cafeína
Ropa interior, de punto o ganchillo, de algodón
Camisas p/ hombres y niños, de tejidos
Ropa exterior de otro tipo p/ mujeres, niñas y bebés, de tejidos
Jerseys/suéteres/conjuntos/chalecos y similares, de punto/ganchil
Ropa exterior de vestir de otro tipo, de punto o ganchillo
Ropa interior de punto o ganchillo, de fibras sintéticas
Otras máquinas y equipo eléctricos, n.e.p.
Crustáceos y moluscos pelados o no, frescos, refrig. o congel.
Abrigos y chaquetas p/ mujeres, niñas y bebés, de tejidos
Partic.
Merc.96
3.37
1.17
0.95
0.49
0.41
0.58
1.04
0.17
0.22
0.49
Var. % Contrib.
86-96
Export.
-13.4
29.37
16068.1
10.52
4163.6
5.63
789.4
5.63
38854.6
5.52
24774.8
4.80
12389.4
3.50
-40.4
2.76
-29.9
2.46
2072.9
2.09
Var. %
86-96
-59.0
28203.9
5238.2
1027.6
43960.4
30685.3
11552.3
-17.3
-34.1
2336.7
Tipo
R
EN
EN
EN
EN
EN
EN
R
R
EN
Comentario
Ni eficiente, ni eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Ni eficiente, ni eficaz
Ni eficiente, ni eficaz
Eficiente y eficaz
EN: Estrella Naciente.
EM: Estrella Menguante.
OP: Oportunidad Perdida.
R: Retroceso.
2.2.3
Honduras: Matriz de competitividad y desempeño de “clusters”
potenciales
Honduras dirigió el 82% de sus exportaciones hacia situaciones de eficiencia, esto es, en
la búsqueda de aumento de cuota de mercado. Otro esfuerzo importante se orientó hacia
exportaciones cuya demanda es creciente en este mercado, las cuales representaron un
53,5% en 1996. Al combinar ambos criterios, eficiencia y eficacia, se da un cambio
importante en rubros que acertaron la flecha hacia “blancos correctos”.
29
Contribución Exportaciones
1986
1996
42,0
6,5
4,9
Criterio en Matriz de Competitividad
Eficiencia
Eficacia
Eficiencia y eficacia
82,2
53,5
52,9
En el Gráfico 4, la posición competitiva del conjunto de productos muestra que cuando se
trató de “blancos correctos” (Estrellas Nacientes y Oportunidades Perdidas), es decir,
sectores con demanda creciente, Honduras realizó mejores esfuerzos por acertar la
flecha, en el sentido de aumentar participación de mercado. A su vez, Honduras muestra
una pérdida de mercado muy pequeña cuando se trató de sectores dinámicos, lo que
reduce las posiciones de sectores en oportunidades perdidas. En el caso de los sectores
menos dinámicos, la dirección en a no acertar la flecha en blancos incorrectos, fue mayor
que la de acertar la flecha en blancos incorrectos.
GRAFICO 4
MATRIZ DE COMPETITIVIDAD DE HONDURAS EN EL MERCADO DE LA OCDE
0.32
0.28
0.23
0.220.18
0.13
0.17
0.08
0.12
0.03
5
0.07
-0.02
-3
-0.07
0.12
-0.12
0.17
-0.17
0.22
-0.22
0.27
-0.27
0.32
-0.32
EFICIENCIA
0.27
18
-18
15
-13
10
-8
5
2
10
7
15
12
18
17
EFICACIA
2.2.3.1. Exportaciones de rubros agroindustriales
Entre los rubros agroindustriales en sectores dinámicos de la OCDE, que contribuyeron
más a las exportaciones de Honduras destacaron las legumbres, las frutas conservadas y
las semillas de sésamo. Otros rubros están relacionados con el procesamiento de jaleas
y mermeladas, exportación de flores, los cigarrillos y cerveza. Este país muestra un
cambio estructural en el comercio de estas manufacturas, ya que en todos ellos se nota
un aumento en el peso relativo dentro de sus exportaciones totales a la OCDE en 1996
respecto de 1986.
30
CUADRO 20
RUBROS AGROINDUSTRIALES EN SECTORES DINÁMICOS CON MAYOR CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
0545
0586
2225
0546
2927
0583
2929
1222
1123
0564
Rubro
PM96 Var %86-96 Contr. 96 Var %86-96 Tipo
Otras legumbres frescas o refrigeradas
0.06
61
0.22
14 EN
Frutas conservadas temporalmente
0.21
450
0.12
14 EN
Semillas de sésamo
0.67
-18
0.10
22 OP
Legumbres congeladas o conservadas temporalmente
0.02
> mil
0.05
94 EN
Flores y follaje, cortados
0.02
-30
0.03
5 OP
Compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas
0.07
-95
0.02
16 OP
Otras materias de origen vegetal, n.e.p.
0.01
-2
0.01
23 OP
Cigarrillos
0.00
> mil
0.01
54 EN
Cerveza
0.01
-14
0.01
3 OP
Harinas finas/sémolas/copos de patatas, frutas y legumbres, n.e.p 0.01
214
0.00
22 EN
Comentario
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
EN: Estrella Naciente.
EM: Estrella Menguante.
OP: Oportunidad Perdida.
R: Retroceso.
2.2.3.2. Exportaciones de textiles
Los diez principales rubros textiles, en mercados de demanda creciente, representan el
45% dentro del total de exportaciones que realizó Honduras al mercado de la OCDE.
Este es un sector importante en el comercio de este país con este mercado de países
desarrollados. Estos rubros se ubican como estrellas Nacientes, ya que Honduras logró
ser eficiente, como lo muestra el cambio porcentual positivo de su participación de
mercado con respecto a diez años atrás.
Además, en este tipo de sectores de exportación se produce un cambio estructural, al
aumentar su peso relativo con respecto a 1986. Honduras logra aprovechar la inserción
eficiente en este tipo de sectores con demanda creciente, algo así, como acertar la flecha
en “blancos correctos” en ese momento.
CUADRO 21
Rubros textiles en sectores dinámicos con mayor contribución a exportaciones
Sector
8462
8451
8423
8441
8459
8465
8439
8442
8431
8429
Rubro
PM96
Ropa interior, de punto o ganchillo, de algodón
Jerseys/suéteres/conjuntos/chalecos y similares, de punto/ganchil
Pantalones y prendas análogas p/ hombres y niños, de tejidos
Camisas p/ hombres y niños, de tejidos
Ropa exterior de vestir de otro tipo, de punto o ganchillo
Fajas, sostenes, tirantes, ligas y prendas análogas
Ropa exterior de otro tipo p/ mujeres, ni±as y bebés, de tejidos
Ropa interior (excepto camisas) p/ hombres y niños, de tejidos
Abrigos y chaquetas p/ mujeres, niñas y bebés, de tejidos
Ropa exterior de otro tipo para hombres y niños, de tejidos
2.20
0.76
1.20
1.56
0.86
2.93
0.55
1.82
0.22
0.12
Var %86-96 Contr. 96 Var %86-96 Tipo
> mil
12.31
> mil EN
> mil
6.40
> mil EN
> mil
6.23
> mil EN
508
5.77
541 EN
> mil
4.43
> mil EN
184
4.05
380 EN
718
3.95
773 EN
55
0.72
173 EN
204
0.59
188 EN
> mil
0.38
> mil EN
Comentario
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
EN: Estrella Naciente.
EM: Estrella Menguante.
OP: Oportunidad Perdida.
R: Retroceso.
31
2.2.3.3. Exportaciones de productos forestales
En Honduras. las exportaciones de madera cortada, madera de coníferas y no de
coníferas aserrada y cepillada representaron 0,86% dentro del total de bienes exportados
por este país hacia la OCDE. Este tipo de productos de exportación se ubicaron en
sectores de baja demanda, es decir, con menor eficacia, lo que los ubica como Estrellas
Menguantes y Retrocesos. El detalle de los datos se muestra en el Anexo A.
2.2.3.4. Diez principales rubros de exportación
Honduras, por su parte, presentó una estructura de exportaciones a OCDE en la que
prevaleció el peso de manufacturas textiles respecto de manufacturas basadas en
recursos naturales. De los diez rubros, los que se ubicaron en la categoría de textiles
representaron un 43% dentro del total de bienes exportados por Honduras a la OCDE.
En la mayoría de rubros, el país fue eficiente, ya que logró aumentar su participación de
mercado, con excepción en la exportación de plátanos. El hecho de que la demanda
creciente se mostrará en los rubros textiles, los hace ubicarse como Estrellas Nacientes,
no así en las exportaciones de café y productos del mar, que se mostraron en la categoría
de Estrellas Menguantes. El cambio en la estructura de exportaciones se dio en los
rubros tipo estrella naciente, como lo denota la columna de variación porcentual de la
contribución de exportaciones.
CUADRO 22
COMPETITIVIDAD DE LOS RUBROS DE MAYOR CONTRIBUCIÓN A LAS EXPORTACIONES EN 1996
Sector
0711
8462
0573
8451
8423
8441
0360
8459
8465
8439
Rubro
Café sin tostar o tostado, con o sin cafeína
Ropa interior, de punto o ganchillo, de algodón
Plátanos (incluso verde)
Jerseys/sué€ teres/conjuntos/chalecos y similares, de punto/ganchil
Pantalones y prendas anßlogas p/ hombres y niños, de tejidos
Camisas p/ hombres y niños, de tejidos
Crustáceos y moluscos pelados o no, frescos, refrig. o congel.
Ropa exterior de vestir de otro tipo, de punto o ganchillo
Fajas, sostenes, tirantes, ligas y prendas anßlogas
Ropa exterior de otro tipo p/ mujeres, niñas y bebés, de tejidos
Partic.
Merc.96
2.65
2.20
4.84
0.76
1.20
1.56
0.84
0.86
2.93
0.55
Var. %
Contrib. Var. %
86-96
Export.
86-96 Tipo
39.1
14.45
-44.4 EM
4485.4
12.31
6661.4 EN
-60.2
11.62
-70.9 R
372612.8
6.40 354987.5 EN
1637.3
6.23
1784.3 EN
507.6
5.77
540.8 EN
2.6
5.76
-18.7 EM
14100.8
4.43 14703.6 EN
184.1
4.05
380.2 EN
717.8
3.95
773.4 EN
Comentario
Eficiente pero no eficaz
Eficiente y eficaz
Ni eficiente, ni eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente pero no eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
EN: Estrella Naciente.
EM: Estrella Menguante.
OP: Oportunidad Perdida.
R: Retroceso.
32
2.2.4
Nicaragua: Matriz de competitividad y desempeño competitivo de
conglomerados
El cambio en la estructura de las exportaciones de Nicaragua muestra un aumento del
porcentaje de exportaciones eficientes, de 55,4% en 1986 a 73,2% en 1996. Además, se
logró un cambio en la orientación de exportaciones, cuya demanda es creciente en la
OCDE, el cual se nota en el aumento de exportaciones en sectores eficaces de 2,1% en
1986 a casi 20% en 1996. Al combinar ambos criterios, eficiencia y eficacia, se da un
cambio importante en rubros que acertaron el tiro hacia “blancos correctos”.
Criterio en Matriz de Competitividad
Contribución Exportaciones
1986
1996
55,4
2,1
0,3
Eficiencia
Eficacia
Eficiencia y eficacia
73,0
19,9
18,2
En el Gráfico 5, la posición competitiva del conjunto de productos, muestra que cuando se
trató de “blancos correctos” (Estrellas Nacientes y Oportunidades Perdidas), es decir,
sectores con demanda creciente, Nicaragua realizó mejores esfuerzos por acertar el tiro,
en el sentido de aumentar participación de mercado. En el caso de los sectores menos
dinámicos, la dirección en no acertar el tiro en blancos incorrectos fue mayor que la de
acertar la flecha en blancos incorrectos.
GRÁFICO 5
MATRIZ DE CONPETITIVIDAD DE NICARAGUA EN EL MERCADO DE LA OCDE
0.12
EFICIENCIA
20
14
0.08
4 0.07
1
9
6
11
16
20
0.02 0.03
-20
-15
-10
-5 -0.02 0
5
10
15
20
0.07
-0.07
0.12
-0.12
EFICACIA
33
2.2.4.1. Exportaciones de rubros agroindustriales
Nicaragua mostró una mayor participación de mercado en las exportaciones de azúcar y
semillas de sésamo dentro de la categoría de productos agroindustriales. Además, logró
incorporar exportaciones de legumbres frescas o refrigeradas hacia la OCDE. En estos
rubros se nota un cambio estructural de sus exportaciones, al aumentar el peso relativo
en 1996 respecto de 1986. En total, estos productos llegaron a representar un 7,42%
dentro del total de sus productos exportados a ese mercado.
CUADRO 23
RUBROS AGROINDUSTRIALES EN SECTORES DINÁMICOS CON MAYOR CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
0611
2225
0545
2929
0481
Rubro
PM96 Var %86-96 Contr. 96 Var %86-96 Tipo
Azúcar sólida, sin refinar
0.91
> mil
5.72
> mil EN
Semillas de sésamo
2.41
-4
1.61
21 OP
Otras legumbres frescas o refrigeradas
0.01
> mil
0.09
> mil EN
Otras materias de origen vegetal, n.e.p.
0.00
370
0.00
500 EN
Granos de cereales, ("preparados alimenticios para el desayuno")
0.00
-96
0.00
-93 OP
Comentario
Eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
EN: Estrella Naciente.
EM: Estrella Menguante.
OP: Oportunidad Perdida.
R: Retroceso.
2.2.4.2. Exportaciones de textiles
Los principales rubros de exportación de Nicaragua, ubicados en mercados dinámicos,
representan el 7% dentro del total de exportaciones que realizó este país al mercado de la
OCDE. En esta estructura de productos, tiende a concentrarse en dos rubros de
exportación, con participaciones de mercado bajas.
A pesar del bajo nivel de participación de mercado, Nicaragua logró ser eficiente en la
exportación de estos productos al mercado de la OCDE, y en las que realizó un esfuerzo
por aumentar su peso relativo dentro del total de exportaciones dedicadas a este mercado
internacional, como lo muestra la columna de variación porcentual de la contribución de
exportaciones.
CUADRO 24
RUBROS TEXTILES EN SECTORES DINÁMICOS CON MAYOR CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
8439
8441
8459
8482
6584
6589
6573
Rubro
Ropa exterior de otro tipo p/ mujeres, niñas y bebés, de tejidos
Camisas p/ hombres y niños, de tejidos
Ropa exterior de vestir de otro tipo, de punto o ganchillo
Prendas y accesorios de vestir de materias plásticas o de caucho
Ropa de cama, mantelería, toallas, cortinas,etc
Otros art. confec.de mat. textiles, n.e.p.
Tejidos y productos textiles ba±ados o impregnados
PM96 Var %86-96 Contr. 96 Var %86-96 Tipo
0.15
>mil
4.86
>mil EN
0.15
>mil
2.56
>mil EN
0.02
>mil
0.39
>mil EN
0.00
>mil
0.02
>mil EN
0.00
>mil
0.01
>mil EN
0.00
259
0.00
471 EN
0.00
-96
0.00
-96 OP
Comentario
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
EN: Estrella Naciente.
EM: Estrella Menguante.
OP: Oportunidad Perdida.
R: Retroceso.
34
2.2.4.3. Diez principales rubros de exportación
Nicaragua muestra una concentración en rubros de exportación basados en recursos
naturales hacia el mercado de la OCDE, especialmente café y productos de mar, los
cuales contribuyen con el 42% de sus exportaciones a dicho mercado. Por otro lado,
muestra exportaciones de textiles, carne bovina y artículos derivados de metales
preciosos. Estos diez rubros representan un 70% dentro del total de bienes exportados a
la OCDE.
El cambio en la estructura de sus exportaciones se nota más en rubros ligados a
productos del mar, carne bovina, azúcar, textiles y joyas, en los cuales logró eficiencia, al
aumentar su participación de mercado.
CUADRO 25
COMPETITIVIDAD DE LOS RUBROS DE MAYOR CONTRIBUCIÓN A LAS EXPORTACIONES EN 1996 DE
NICARAGUA
Partic.
Sector
0711
0360
0111
0611
8439
8441
8973
9710
2225
0573
Rubro
Merc.96
Café sin tostar o tostado, con o sin cafeína
1.06
Crustáceos y moluscos pelados o no, frescos, refrig. o congel.
0.48
Carne bovina
0.29
Azúcar sólida, sin refinar
0.91
Ropa exterior de otro tipo p/ mujeres, niñas y bebés, de tejidos
0.15
Camisas p/ hombres y niños, de tejidos
0.15
Joyas de oro, plata y artículos de orfebrería y platería
0.10
Oro no monetario (excepto minerales y concentrados de oro)
0.06
Semillas de sésamo
2.41
Plátanos (incluso verde)
0.13
Var. % Contrib.
86-96
Export.
15.7
26.89
381.2
15.43
131.8
6.62
38263.5
5.72
19859.9
4.86
25084.2
2.56
> mil
2.16
-8.5
1.84
-4.4
1.61
-88.5
1.46
Var. %
86-96
-42.6
373.6
82.7
47126.3
26381.8
32896.0
> mil
-55.9
21.3
-89.6
Tipo
EM
EN
EN
EN
EN
EN
EN
R
OP
R
Comentario
Eficiente pero no eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Ni eficiente, ni eficaz
No eficiente y eficaz
Ni eficiente, ni eficaz
EN: Estrella Naciente.
EM: Estrella Menguante.
OP: Oportunidad Perdida.
R: Retroceso.
2.2.5
Costa Rica: Matriz de competitividad y desempeño competitivo
de “clusters” potenciales
Entre 1986 y 1996, Costa Rica logró cambios en la estructura de sus exportaciones hacia
el mercado de la OCDE. Por un lado, incorporó un porcentaje mayor de rubros eficientes
dentro de sus exportaciones totales a este mercado, es decir, en aquellos rubros en que
el país aumentó su participación de mercado.
Por otro lado, se nota un esfuerzo exportador orientado hacia rubros cuya demanda es
creciente en la OCDE, medida por el porcentaje de rubros ubicados bajo el criterio de
eficacia en 1996. En este sentido, aumentó el peso relativo dentro de su estructura
exportadora, de aquellos rubros cuya demanda fue creciente. Al combinar ambos
criterios, se da un cambio significativo, al incorporar más rubros en condición de eficiencia
en “blancos correctos”.
35
Contribución Exportaciones
1986
1996
76,2
87,8
19,4
38,5
9,7
31,6
Criterio en Matriz de Competitividad
Eficiencia
Eficacia
Eficiencia y eficacia
En el Gráfico 6, se resume la posición competitiva del conjunto de productos exportados
al mercado de la OCDE en los cuatro cuadrantes de la Matriz de Competitividad. En ella
se puede notar que los mayores cambios en la dirección de eficiencia y eficacia se da en
los rubros tipo Estrella Nacientes y Estrella Menguantes, donde se ubica la mayor porción
de los rubros exportados hacia el mercado de la OCDE.
La relación de los rubros ubicados en mercados dinámicos muestra un mayor cambio en
el aumento de eficacia en Estrellas Nacientes que en Oportunidades Perdidas y, a su vez,
es mayor el grado de eficacia. Esto significa que los aciertos superaron los desaciertos
cuando se trató de blancos correctos.
GRÁFICO 6
EFICIENCIA
MATRIZ DE COMPETITIVIDAD DE COSTA RICA EN EL MERCADO DE OCDE
27
-30
22
-25
17
-20
-15
12
-10
0.7
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.5
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.1
7 0.05
0
0.1
-0.05
-5 -0.1 0
-0.15
-0.2
-0.25
-0.3
0.5
-0.35
-0.4
-0.45
-0.5
-0.55
-0.6
-0.65
0.7
-0.7
7
12
5
10
17
15
22
20
27
25
30
EFICACIA
2.2.5.1. Exportaciones de rubros agroindustriales
El Cuadro 26, muestra un listado de los principales rubros de exportación, dentro de la
agrupación de agroindustria, que hizo Costa Rica a la OCDE en 1996, pero con la
característica de que sólo se consideraron los sectores que evolucionaron favorablemente
en ese mercado entre 1986 -1996, es decir, los “blancos correctos”. En su conjunto, estos
rubros representaron el 5% del total de bienes exportados a ese mercado. En esta
categoría de rubros eficaces, se dio un cambio en la estructura de exportaciones en
flores, azúcar, legumbres y frutas conservadas, al incrementarse su peso relativo dentro
de las exportaciones totales de Costa Rica al mercado de la OCDE. Además, el esfuerzo
36
de exportación de este tipo de rubros fue eficiente, al aumentar su participación de
mercado, como lo indica la columna de comentario. En otras categorías como
procesamiento de frutas (mermeladas, pastas y purés) y cereales se perdió la oportunidad
de aumentar participación en los rubros que mostraron demanda creciente.
CUADRO 26
RUBROS AGROINDUSTRIALES EN SECTORES DINÁMICOS CON MAYOR CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
2927
0611
0545
0586
0546
0583
0980
0481
0620
2929
Rubro
Flores y follaje, cortados
Azúcar sólida, sin refinar
Otras legumbres frescas o refrigeradas
Frutas conservadas temporalmente
Legumbres congeladas o conservadas temporalmente
Compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas
Productos y preparados comestibles, n.e.p.
Granos de cereales, ("preparados alimenticios para el desayuno")
Artículos de confitería, sin cacao
Otras materias de origen vegetal, n.e.p.
PM96 Var % Contr. 96 Var % Tipo
2.22
193
2.99
136 EN
0.81 > mil
0.75 > mil EN
0.18
112
0.45
85 EN
0.65
337
0.25
279 EN
0.07
288
0.10
474 EN
0.51
-53
0.08
-58 OP
0.02
-78
0.05
-76 OP
0.09
-69
0.03
-60 OP
0.03
7
0.02
-5 EN
0.02
101
0.02
88 EN
Comentario
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
EN: Estrella Naciente.
EM: Estrella Menguante.
OP: Oportunidad Perdida.
R: Retroceso.
2.2.5.2. Exportaciones de productos eléctricos y electrónicos
El 3,6% de las exportaciones totales de Costa Rica hacia la OCDE está generado por
diversos productos eléctricos y electrónicos. Estos sectores se caracterizaron por mostrar
una demanda creciente. A pesar de que su cuota de mercado en la OCDE es baja en
cada uno de estos rubros, Costa Rica logró aumentar la participación relativa de estos
rubros dentro de su estructura de exportaciones a la OCDE, como el caso de aparatos
electrotérmicos, aparatos eléctricos para empalme, aparatos y transformadores eléctricos,
microcircuitos y aparatos para alumbrado.
En este tipo de rubros también mostró un grado de eficiencia al aumentar la participación
de mercado en la mayoría de ellos, ubicados como Estrellas Nacientes.
CUADRO 27
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS CON MAYOR CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
7758
7721
7723
7788
7712
7711
7731
7783
7764
8124
Rubro
Aparatos electrotérmicos, n.e.p.
Aparatos eléctricos para empalme, cortes de circuito
Resistencias (incluso potenciómetros)
Otras máquinas y equipo eléctricos, n.e.p.
Otros aparatos de electricidad; y partes del grupo 771
Transformadores eléctricos
Hilos, trenzas, cables
Eq. el€ c. p/motores de combustión interna y vehículos, y sus part
Microcircuitos electrónicos
Aparatos y accesorios p/ alumbrado, excl.partes eléctr.
PM96
0.55
0.07
0.85
0.04
0.04
0.15
0.02
0.03
0.00
0.01
Var% Contr.96 Var. % Tipo
> mil
1.59 > mil EM
> mil
0.65
54.9 EN
-2.26
0.58 -33.5 R
> mil
0.27 > mil EN
104.58
0.13 192.3 EN
213.99
0.13 198.2 EN
-80.77
0.09 -73.8 OP
323.75
0.09 263.2 EN
> mil
0.05 > mil EN
> mil
0.03 > mil EN
Comentario
Eficiente pero no eficaz
Eficiente y eficaz
Ni eficiente, ni eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
37
2.2.5.3. Exportaciones de textiles
El Cuadro 28 ordena los principales rubros textiles, ubicados en sectores dinámicos en el
mercado de la OCDE, en forma descendente, según el porcentaje de contribución al total
de exportaciones que realizó Costa Rica a dicho mercado.
Estos diez rubros
representaron el 20% dentro de la estructura de sus exportaciones.
En la mayoría de este tipo de productos el país fue eficiente, al incrementar su
participación de mercado, con excepción de dos categorías de productos textiles, la 8465
y la 8439, con una leve reducción en su participación de mercado respecto de 1986. Esto
significa que en la mayoría de ellos se logró “acertar la flecha”.
En este tipo de rubros, se muestra un cambio estructural, al incrementarse su peso
relativo dentro del total de exportaciones de Costa Rica respecto de diez años atrás, como
lo muestra la columna de variación porcentual de contribución a exportaciones.
CUADRO 28
RUBROS TEXTILES EN SECTORES DINÁMICOS CON MAYOR CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
8423
8462
8465
8441
8459
8439
8451
8442
8472
8471
Rubro
PM96 Var %86-96 Contr. 96 Var %86-96 Tipo
Pantalones y prendas análogas p/ hombres y niños, de tejidos
1.52
122
5.41
119 EN
Ropa interior, de punto o ganchillo, de algodón
1.22
473
4.68
670 EN
Fajas, sostenes, tirantes, ligas y prendas análogas
3.00
-15
2.86
31 OP
Camisas p/ hombres y niños, de tejidos
0.74
42
1.89
36 EN
Ropa exterior de vestir de otro tipo, de punto o ganchillo
0.51
837
1.82
790 EN
Ropa exterior de otro tipo p/ mujeres, niñas y bebés, de tejidos
0.30
-25
1.47
-27 OP
Jerseys/suéteres/conjuntos/chalecos y similares, de punto/ganchil 0.13
809
0.75
689 EN
Ropa interior (excepto camisas) p/ hombres y niños, de tejidos
1.89
>mil
0.51
>mil EN
Accesorios de vestir, de punto o de ganchillo
0.50
450
0.44
373 EN
Accesorios de vestir, de tejidos
0.42
>mil
0.33
>mil EN
Comentario
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
EN: Estrella Naciente.
EM: Estrella Menguante.
OP: Oportunidad Perdida.
R: Retroceso.
2.2.5.4. Diez principales rubros de exportación
El Cuadro 29, establece un orden de los diez principales rubros de exportación que realizó
Costa Rica específicamente al mercado de la OCDE. Estos rubros representaron un 66%
dentro del total de las exportaciones que realizó Costa Rica a este mercado en 1996, los
cuales se ubican en los sectores de agroindustria y textiles. La columna de comentarios
indica que la mayoría de estos diez rubros se ubicaron en sectores con demanda
creciente, es decir, la mayoría de ellos fueron “blancos correctos” en ese año, con
excepción de plátanos (0573) y café (0711). En estos dos últimos, el país fue eficiente a
pesar de que en ese momento este tipo de rubros bajó su peso relativo dentro del total de
importaciones que hizo la OCDE, lo que los ubica como Estrellas Menguantes.
Por otro lado, en la mayoría de rubros el país logró eficiencia, al aumentar participación de
mercado en estos productos de exportación, con excepción del 8465, que se muestra
como una oportunidad perdida.
Dentro de las categorías de agroindustria que
combinaron eficiencia y eficacia están frutas y productos relacionados con flores, y en la
38
categoría de textiles hay una variedad de sectores como pantalones, ropa interior,
camisas, etc.
CUADRO 29
COMPETITIVIDAD DE LOS RUBROS DE MAYOR CONTRIBUCIÓN A LAS EXPORTACIONES EN 1996
Sector
0573
0711
8423
0579
8462
2927
8465
8441
8459
2926
Partic.
Merc.96
16.96
Plátanos (incluso verde)
Café sin tostar o tostado, con o sin cafeína
3.35
1.52
Pantalones y prendas p/ hombres y niños, de tejidos
2.43
Frutas, n.e.p.
Ropa interior, de punto o ganchillo, de algodón
1.22
2.22
Flores y follaje, cortados
Fajas, sostenes, tirantes, ligas y prendas anßlogas
3.00
0.74
Camisas p/ hombres y niños, de tejidos
0.51
Ropa exterior de vestir de otro tipo, de punto o ganchillo
Bulbos, tubérculos y rizomas de plantas floríferas o de follaje
1.63
Rubro
Var. %
Contrib. Var. %
86-96
Export.
86-96
27.2
27.98
-15.3
25.3
12.52
-54.4
121.8
5.41
119.3
311.5
4.94
208.0
472.6
4.68
669.7
193.2
2.99
136.0
-15.3
2.86
30.5
41.6
1.89
36.1
837.0
1.82
790.4
62.5
1.72
7.1
Tipo
EM
EM
EN
EN
EN
EN
OP
EN
EN
EN
Comentario
Eficiente pero no eficaz
Eficiente pero no eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
EN: Estrella Naciente.
EM: Estrella Menguante.
OP: Oportunidad Perdida.
R: Retroceso.
39
3.
PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACION DE LOS PAÍSES
DE LA REGIÓN AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS: 19901997
En este apartado se hará énfasis al mercado de los Estados Unidos, por medio de la base
de datos MAGIC, en la cual se identificarán los principales productos de exportación a una
desagregación de diez dígitos, según el Sistema Normalizado.
Estados Unidos es uno de los socios comerciales importantes para el destino de las
exportaciones de los países de la región. En los últimos ocho años, se ha incrementado
paulatinamente la participación de mercado global de todos los países de la región. Claro
está que existe también un rápido ascenso de los competidores más cercanos
geográficamente que forman parte del bloque del Tratado de Libre Comercio –TLC–, los
cuales han aumentado su cuota a ese mercado, más aceleradamente en los últimos
cuatro años.
CUADRO 30
PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LOS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA Y SOCIOS DEL TLC
País
Socios TLC
Honduras
Costa Rica
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Participación de Mercado
1990
1994
1997
24,5
25,9
29,2
0,10
0,16
0,27
0,20
0,25
0,27
0,16
0,21
0,23
0,04
0,08
0,16
0,003
0.02
0,05
Var.%
90-97
19,2
170,0
34,0
43,0
288,0
1 567,0
PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACIÓN DE LOS PAÍSES DE
CENTROAMÉRICA A LOS ESTADOS UNIDOS
3.1 Guatemala
En la estructura de exportaciones se mantienen las exportaciones de café y banano
dentro del grupo de principales rubros de exportación, aunque con una menor proporción
relativa respecto de 1990. Además, ha logrado incorporar rubros en textiles y azúcar
usado para producción de alcohol polyhídrico. Estos diez rubros representan el 44% del
total de rubros exportados por Guatemala al mercado de los Estados Unidos.
40
CUADRO 31
PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACIÓN DE GUATEMALA AL MERCADO ESTADOS UNIDOS
Código
Descripción
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
0901110010
Café, arabica, sin tostar y no descafeinado
6.26
4.72
4.3
5.11
9.93
12.24
8.17
11.65
0901110090
Café sin tostar, no descaefinado, n.e.p.
16.95
12.24
9.14
7.21
7.21
7.98
6.65
8.13
0803002020
Banano
13.61
10.91
11.51
9.89
10.26
8.85
8.99
6.53
2709001000
Petróleo crudo, probado en 25 grados API
2.87
1.61
1.34
1.95
1.3
2.4
3.61
4.52
6105100010
Camisa para hombres, de punto o ganchillo, de algodón
0.77
0.75
1.19
1.02
1.54
1.9
3.08
2.88
6204624020
Ropa interior de mujer hechos de algodón, no de punto
2.28
2.74
1.93
2.73
2.69
1.45
2.59
2.51
6204312010
Jackets y blazers para mujer, de lana, no de punto, con menos del 30% de
0.39
1.67
1.97
2.18
1.75
1.68
2.61
2.26
1701112000
Azúcar de caña sin refinar sin colorante ni saborizante, re-exportada como
0
0
0
0
0
0.48
2.12
2.18
6205202025
Camisa de frac para hombres hecha de algodón, no sea de punto, con men
0.59
0.85
1.97
3.15
1.16
1.28
2.06
1.96
6203424010
Calz oncillos para hombres, algodón, no de punto
0.02
0.01
0.01
0.64
0.72
1.05
1.37
1.72
3.2 El Salvador
El cambio estructural que muestra El Salvador dentro de los diez principales rubros de
exportación al mercado de Estados Unidos, se da en la incorporación de rubros textiles a
ese mercado, con un menor peso relativo de las exportaciones de café. Como lo muestra
el Cuadro 32, a principios de la presente década, los dos rubros de exportación de café
representaban dos terceras partes de las exportaciones totales de El Salvador hacia los
Estados Unidos, relación que se reduce a 7,4% en 1997.
CUADRO 32
PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACIÓN DE EL SALVADOR AL MERCADO ESTADOS UNIDOS
Código
Descripción
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
6115110020
Medias panty ajustadas menores a 67 decitex, de punto o ganchillo, de fibr
0
0
0
0
0
1.72
4.88
1997
5.64
6108210010
Ropa interior de mujer, de punto o ganchillo
0
0.05
0.98
1.85
2.43
2.17
3.13
5.06
0901110090
Café sin tostar, no descaefinado, n.e.p.
28.14
18.93
14.84
13.42
5.71
3.27
2.46
4.62
6109100012
Otras camisetas de algodón para hombres, de punto o ganchillo
0
0.02
0.39
1.64
2.43
3.27
4.29
4.33
0
0
0.06
0.19
0.9
2.24
2.76
4.3
0.67
0.99
3.16
3.55
3.91
4.24
3.28
3.64
6109100005
Camisetas manga corta de algodón, para ropa interior de hombres y niños,
6110202075
Otros tipos de suéters para mujeres y niñas, y otras prendas similares de a
6109901007
Camisetas para hombres, de punto o ganchillo, de otros materiales textiles
0
0
0.02
0.35
0.02
0
0.07
2.95
6110202065
Otros tipos de suéters para hombres y niños, y otras prendas similares de
0.13
0.37
1.58
1.75
1.81
2.39
1.83
2.94
0901110010
Café, arabica, sin tostar y no descafeinado
5.76
8.32
9.26
5.98
3.28
2.67
2.47
2.84
6205202025
Camisa de frac para hombres hecha de algodón, no sea de punto, con men
0.06
0.06
0.12
0.9
1.67
2.76
2.47
2.59
3.3 Honduras
Honduras ha modificado la estructura de sus exportaciones a los Estados Unidos. En los
últimos años, ha logrado depender menos de las exportaciones de banano al incorporar
dentro de la categoría de sus rubros principales, exportaciones de textiles y una categoría
de cigarrillos. Los diez rubros principales de exportación generaban cerca del 41% de las
exportaciones totales hacia el mercado de Estados Unidos.
41
CUADRO 33
PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACIÓN DE HONDURAS AL MERCADO ESTADOS UNIDOS
Código
Descripción
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
0803002020
Banano
28.76
20.35
13.57
11.47
11.47
10.59
9.29
1997
6.28
6109100005
Camisetas manga corta de algodón, para ropa interior de hombres y niños,
0.21
0.67
0.66
0.65
0.86
1.03
3.88
5.02
6109100012
Otras camisetas de algodón para hombres, de punto o ganchillo
1.62
0.94
1.12
1.31
1.34
2.39
3.47
4.65
6105100010
Camisa para hombres, de punto o ganchillo, de algodón
1.54
1.4
2.11
2
2.28
2.96
3.99
4.61
6110202075
Otros tipos de suéters para mujeres y niñas, y otras prendas similares de a
0.14
0.49
3.04
3.24
3.39
4.2
4.63
4.31
6107110010
Calz oncillos de algodón, para hombres, de punto o ganchillo
0.47
0.31
0.42
0.61
1.05
1.76
3.22
3.42
6212109020
Sostenes ya sea de punto o ganchillo , sin encaje, sin tejido de malla o bor
0
0
0
0
0
4.94
3.17
3.31
2402108000
Cigarillos y puros, con un valor unitario igual o mayor de $.23
1.39
1.14
0.85
0.84
0.94
1.19
2.13
3.15
6203424015
Ropa interior de algodón para hombre
0.45
1.35
3.48
4.92
3.52
3.98
3.51
3.15
6109901007
Camisetas para hombres, de punto o ganchillo, de otros materiales textiles
0.25
0.26
0.34
0.14
0.17
0.15
1.45
2.91
3.4 Nicaragua
En Nicaragua, los productos del mar han tendido a perder peso relativo en la estructura
de exportaciones a los Estados Unidos, especialmente por la incorporación de rubros
textiles, cigarrillos y productos que contienen oro.
Los diez principales rubros
representaron un 46% dentro del total exportado por Nicaragua hacia el mercado de
Estados Unidos.
CUADRO 34
PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACIÓN DE NICARAGUA AL MERCADO ESTADOS UNIDOS
Código
Descripción
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
2402108000
Cigarillos y puros, con un valor unitario igual o mayor de $.23
1.22
0.27
0.16
0.03
0.02
0.26
2.55
1997
7.11
0306110000
Langosta y otros tipos de cangrejos de mar (PalinurusS SPP., Panulirus S
15.72
17.66
19.62
10.22
12.9
13.55
8.92
7.03
7115903000
Artículos de oro no especificados inclusive revestimientos de oro en metale
0
0
0
0
0
0
2.52
5.37
1701111000
Azúcar de caña sin refinar, en forma sólida, libre de saboriz antes y coloran
0
0
0
0
0
6.42
3.72
4.93
6203424010
Calz oncillos para hombres, algodón, no de punto
0
0.16
0.07
0.08
3.33
3.98
5.32
4.71
0306130040
Camarones y langostinos, pelados y congelados
9.17
3.07
0.69
5.74
7.67
8.24
4.98
4.06
0202305000
Carne de bovino congelada y sin huesos
0
0
0
0
0
7.18
3.79
3.79
6203424045
Calz onchillos para niños, algodón, que no sean de punto ni como parte de
0
0
0
0.69
0.25
0.69
0.65
3.22
7108121017
Lingotes de oro
0
0
0
0
0.75
2.22
1.44
3.12
6110202075
Otros tipos de suéters para mujeres y niñas, y otras prendas similares de a
0
0
0
0
0.18
0.86
1
3.05
3.5 Costa Rica
La estructura exportaciones de Costa Rica a los Estados Unidos se ha diversificado,
incorporando nuevas categorías de rubros de exportación textil, e introduciendo productos
de exportación no tradicionales al mercado de Estados Unidos, como son circuitos
electrónicos y partes eléctricas para teléfonos (los cuales representaron en 1997, un 4,4%
dentro del total de exportaciones que realiza este país al mercado de Estados Unidos).
En la categoría de rubros agroindustriales destacan las exportaciones de banano, piña y
variedades de café. Otro rubro importante son metales preciosos. Los diez rubros
principales de exportación representan el 35% del total de rubros que exporta Costa Rica
a este mercado.
42
CUADRO 35
PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACIÓN DE COSTA RICA AL MERCADO ESTADOS UNIDOS
Código
Descripción
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
0803002020
Banano
17.59
19.08
19.91
17.68
15.05
16.6
15.67
12.8
6203424015
Ropa interior de algodón para hombre
3.7
3.66
3.15
3.72
4.08
3.21
2.97
3.32
0901110010
Café, arabica, sin tostar y no descafeinado
0804304000
Piña, fresca o deshidratada, sin reducir en trozos, empacada
6212109020
Sostenes ya sea de punto o ganchillo , sin encaje, sin tejido de malla o bor
0
0
0
8517903600
Circuitos impresos para terminales o commutadores telefónicos
0
0
0
6108229020
Ropa interior de mujer, de punto o ganchillo
0901110090
Café sin tostar, no descaefinado, n.e.p.
8517902400
Partes para terminales y communtadores con circuitos impresos incorporad
7113195000
Pedrería de oro y plata
1997
1.2
1.34
1.34
0.57
2.12
2.54
2.5
3.19
2.89
2.07
1.94
2
1.73
1.47
1.72
2.79
0
0
4.07
2.55
2.54
0
0.01
0
1.9
2.38
0
0
0
0
0
2.53
1.97
2.25
3.15
4.32
2.61
1.88
1.12
1.6
1.24
2.24
0
0
0
0
0
0
0.01
2.1
0.48
0.21
0.36
1.49
2.82
2.67
2.24
2.03
43
CONCLUSIONES
Se ha notado un esfuerzo en el desempeño competitivo de las exportaciones de
Centroamérica y de cada uno de los países de la región en su inserción al comercio de los
países desarrollados, lo mismo que un cambio estructural en sus exportaciones.
Centroamérica logró incorporar, dentro de sus exportaciones totales al mercado de la
OCDE, un 79% de “exportaciones eficientes”, es decir, rubros de exportación en los que
logró aumentar su participación de mercado. Esto es interesante, ya que en 1986 estos
rubros de exportación representaban el 61% en el total de lo exportado por la región hacia
la OCDE. Por otra parte, aumentó la importancia relativa, en su estructura de
exportaciones a ese mercado, de los rubros de exportación cuya demanda en la OCDE
tendió a aumentar, ubicados como exportaciones eficaces. Al combinar el criterio de
eficiencia y eficacia (Estrellas Nacientes) se nota un cambio estructural en su comercio
con la OCDE.
CONTRIBUCIÓN DE RUBROS EXPORTADOS POR CENTROAMÉRICA A LA OCDE SEGÚN CRITERIOS
– DATOS EN PORCENTAJES –
Tipo de rubros
Exportaciones eficientes
Exportaciones eficaces
Eficaces y eficientes
1986
1996
60,9
12,3
8,9
79,4
44,8
42,8
Además, la región no sólo mostró un incremento en su participación de mercado dentro
de la OCDE, sino también un esfuerzo de cambio estructural de sus exportaciones en
sectores dinámicos y eficientes, el cual ha sido relativamente mayor que el de otras
regiones.
Los países de la región realizaron un cambio importante en la dirección exportadora hacia
la búsqueda de aumento de cuota de mercado, al aumentar el peso relativo de
“exportaciones eficientes” dentro de sus exportaciones totales hacia la OCDE. Guatemala
ha logrado mantener su grado de eficiencia al mantener más del 95% de lo que exporta a
ese mercado en rubros eficientes, lo mismo que Costa Rica. Destaca el cambio en la
estructura de exportaciones de El Salvador, Honduras y Nicaragua.
CONTRIBUCIÓN DE RUBROS EXPORTADOS POR LOS PAÍSES DE LA REGIÓN A LA OCDE SEGÚN CRITERIO DE
EFICIENCIA
– DATOS EN PORCENTAJES –
Países
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
1986
1996
81,2
4,6
42,0
55,4
76,2
95,5
52,1
82,2
73,2
87,8
44
Cuando el esfuerzo exportador de un país se destina hacia rubros dinámicos, se dice que
se está exportando con eficacia. En este caso, los países de la región lograron aumentar
la contribución de rubros cuya demanda tendió a ser creciente en 1996.
CONTRIBUCIÓN DE RUBROS EXPORTADOS POR LOS PAÍSES DE LA REGIÓN A LA OCDE SEGÚN CRITERIO DE
EFICACIA
– DATOS EN PORCENTAJES –
País
1986
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
1996
9,9
12,0
6,5
2,1
19,4
41,3
48,0
53,5
19,9
38,5
Si se compara la tabla anterior con la siguiente que combina los criterios de eficiencia y
eficacia, se nota que prácticamente cada uno de los países de la región logró ser eficiente
en casi todas sus exportaciones eficaces, es decir, lograron aprovechar su eficiencia
cuando los blancos a los que se exportó fueron “blancos correctos”.
CONTRIBUCIÓN DE RUBROS EXPORTADOS POR LOS PAÍSES DE LA REGIÓN A LA OCDE SEGÚN CRITERIO DE
EFICACIA Y EFICIENCIA
– DATOS EN PORCENTAJES –
País
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
1986
1996
6,9
3,6
4,9
0,3
9,7
39,5
44,0
52,9
18,2
31,6
En la mayoría de los países de la región se notó una diversificación de sus exportaciones,
con la incorporación de rubros textiles y productos agroindustriales. El análisis detallado
de estos últimos en sectores dinámicos mostró que en muchos de los casos destacan las
exportaciones de frutas conservadas, frutas procesadas en jaleas o mermeladas,
legumbres conservadas, preparados de harina, flores, derivados de cereales, entre otros.
País
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
En los diez principales rubros de exportación aquellos que:
Aumentaron su contribución
Disminuyeron contribución
Legumbres, azúcar, textiles
Café, plátanos
Textiles
Café, productos del mar, máq. Eléctrica
Textiles
Café, plátanos, productos del mar
Productos del mar, carne bovina, azúcar y Café, plátanos y piedras preciosas
textiles
Textiles, frutas y flores
Café y plátanos
En otro “cluster” potencial analizado (productos eléctricos y electrónicos) se notó más
contribución a exportaciones en Costa Rica y El Salvador, donde se ha dado cambios
45
estructurales hacia este tipo de exportaciones. En su mayoría se trató de rubros eficaces,
con demanda creciente en la OCDE lo que los ubicó como “blancos correctos”. Sin
embargo, en el caso de los otros países, si bien es cierto se nota un aumento en
participación de mercado, el grado de eficiencia no ha sido suficiente.
En el mercado norteamericano a pesar del rápido aumento de participación de mercado
de México y Canadá, los países de la región han logrado aumentar su cuota en este
mercado. Se nota un cambio estructural al ceder los rubros tradicionales espacio a
textiles y, en otro caso, a productos electrónicos.
En términos de conclusiones generales no sólo resulta relevante considerar el desempeño
competitivo de las exportaciones de un país en forma aislada, sino también observar el
desempeño competitivo de sus competidores.
Esta posibilidad de comparar
objetivamente a países y regiones, puede ayudar a comprender acerca de las posibles
distancias tecnológicas o productivas con las cuales nos enfrentamos o debemos
enfrentar a competidores en un mercado, sobre las revisiones de la estrategia inserción
de mercado de nuestros productos actuales desde el punto de vista de enfoque de
mercado, y sobre las oportunidades de mercado no logradas, entre otros.
Especialmente, resulta útil la consideración de los criterios de exportaciones eficientes y el
seguimiento de las tendencias de la demanda de sectores de exportación bajo el criterio
de rubros dinámicos, o eficaces, ya que esto se convierte en un insumo útil para la toma
de decisiones y el “direccionamiento” de las exportaciones, por parte de entes públicos y
privados. En términos de diseño de políticas de comercio, esto acentúa la necesidad de
conocer información acerca de las tendencias tecnológicas y productivas, así como de los
cambios en la demanda internacional, para detectar oportunidades de mercados, o
acentuar posiciones de mercado establecidas.
De todo ello, un caso interesante que puede ilustrar este tipo de sugerencias resultó con
la evidencia de competencia de un país como Alemania con los países de la región, el
cual no es un productor de café, pero posiblemente manufactura café y los reexporta a
otros mercados. Esto de alguna manera, genera un pensamiento estratégico en la
inserción y reinserción de exportaciones de algunos de nuestros productos “tradicionales”.
Otro posible ejemplo ilustrativo, es la modificación en la estructura de exportaciones de
Costa Rica a los Estados Unidos con la incorporación de productos no tradicionales, como
partes eléctricas y circuitos para teléfonos en los cuales resulta interesante detallar sobre
el tipo de exigencias de valor agregado en este tipo de productos de exportación. Esto, a
su vez, abre el espacio en la agenda del comercio internacional sobre las interrelaciones
de políticas estratégicas en otros sectores de la economía relacionadas con la formación
del recurso humano (educación), servicios de infraestructura, entre otros.
Por otra parte, la consideración de cambios estructurales en los sectores textiles en los
cuales la mayoría de los países de la región logró acertar a este “blanco correcto” no se
debe ver aisladamente, ya que otros países como China, Hong Kong, Italia y Turquía se
presentan como algunos de los rivales en este tipo de comercio. En esto resulta
importante contar con información sobre el tipo de mercado que se atiende, si es un
mercado marginal o residual, e incluso sobre los elementos críticos que pueden marcar
distancias con estos competidores, lo que podría hacer la diferencia en cuanto al éxito en
la inserción.
46
ANEXOS
47
ANEXO A
DESEMPEÑO COMPETITIVO DE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES
DE PAÍSES CENTROAMERICANOS AL MERCADO
DE LA OCDE: 1986-1996
COSTA RICA
Sector
2483
6342
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES A LA OCDE
SEGÚN CONTRIBUCION A LAS EXPORTACIONES
Rubro
PM96 Var %86-96 Contr. 96
Var %86-96 Tipo Comentario
Madera no de con€ feras, aserrada, cepillada 0.02
217
0.03
127 EM Eficiente pero no eficaz
Madera terciada
0.02
-14
0.03
-11 OP No eficiente y eficaz
GUATEMALA
Sector
6341
2483
2482
2472
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES A LA OCDE
SEGÚN CONTRIBUCION A LAS EXPORTACIONES
Rubro
PM96 Var %86-96 Contr. 96
Var %86-96 Tipo Comentario
Maderas aserradas longitudinalmente
0.02
66
0.02
37 EM Eficiente pero no eficaz
Madera no de con€ feras, aserrada, cepillada 0.11
-8
0.27
-29 R
Ni eficiente ni eficaz
Madera de con€ feras aserrada, cepillada
0.00
-64
0.02
-71 R
Ni eficiente ni eficaz
Troncos no de con€ feras
0.01
-31
0.01
-62 R
Ni eficiente ni eficaz
HONDURAS
Sector
2471
6349
2450
2482
2483
2472
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES A LA OCDE
SEGÚN CONTRIBUCION A LAS EXPORTACIONES
Rubro
PM96 Var %86-96 Contr. 96
Var %86-96 Tipo
Troncos de con€ feras
0.01
1081
0.02
947 EN
Madera simplemente cortada n.e.p.
2.15
366
0.09
-50 EM
Le±a y carb€ n vegetal
0.20
663
0.02
494 EM
Madera de con€ feras aserrada, cepillada
0.09
-48
0.72
-59 R
Madera no de con€ feras, aserrada, cepillada 0.02
-51
0.05
-62 R
Troncos no de con€ feras
0.01
-7
0.01
-48 R
Comentario
Eficiente y eficaz
Eficietne pero no eficaz
Eficiente pero no eficaz
Ni eficiente ni eficaz
Ni eficiente ni eficaz
Ni eficiente ni eficaz
NICARAGUA
Sector
2483
2482
2472
EXPORTACIONES DE PRODCUTOS FORESTALES A LA OCDE
SEGÚN CONTRIBUCION A LAS EXPORTACIONES
Rubro
PM96 Var %86-96 Contr. 96
Var %86-96 Tipo Comentario
Madera no de con€ feras, aserrada, cepillada 0.06
10172
0.71
9934 EM Eficiente pero no eficaz
Madera de con€ feras aserrada, cepillada
0.00
321
0.11
314 EM Eficiente pero no eficaz
Troncos no de con€ feras
0.00
-22
0.01
-46 R
Ni eficiente ni eficaz
En la mayoría de los países de la región, las exportaciones de madera representan un
bajo porcentaje respecto de las exportaciones totales dedicadas al mercado de la OCDE.
El nivel de participación de mercado resulta inferior a la de otras manufacturas analizadas,
con excepción de Honduras en las exportaciones de madera cortada. Muchos de estos
sectores perdieron dinamismo entre 1986-1996, y los ubica en su mayoría como
Retrocesos o Estrellas Menguantes. Existe una categoría de exportación que mostró una
demanda creciente, denominada Madera Terciada.
48
ANEXO B
DESEMPEÑO COMPETITIVO DE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS DE GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA
A LA OCDE: 1986-1996
GUATEMALA
Sector Rubro
PM96 Var% Contr.96 Var. % Tipo Comentario
8748 Inst. y apar. el€ c./electr€ nicos de medida/verif./anßl./control a
0.001 713.6
0.005 183.1 EM Eficiente pero no eficaz
7788 Otras mßquinas y equipo el€ ctricos, n.e.p.
0.000
-9.6
0.003
4.7 OP No eficiente y eficaz
7741 Aparatos electrom€ dicos
0.002 288.1
0.003 200.2 EM Eficiente pero no eficaz
7162 Motores, generadores el€ ctricos y grupos electr€ genos
0.000 -92.2
0.001 -89.5 OP No eficiente y eficaz
7518 Mßquinas de oficina, n.e.p.
0.000 210.8
0.001 182.3 EN Eficiente y eficaz
7721 Aparatos el€ ctricos para empalme, cortes de circuito
0.000 -91.9
0.001 -90.6 OP No eficiente y eficaz
7522 Computadores digitales
0.000 -12.0
0.000
27.0 OP No eficiente y eficaz
7521 Computadores anal€ gicos y mixtos
0.001 > mil
0.000 > mil EN Eficiente y eficaz
7525 Unidades accesorias p€ rifericas
0.000
72.3
0.000
79.3 EN Eficiente y eficaz
7764 Microcircuitos electr€ nicos
0.000 -99.7
0.000 -99.3 OP No eficiente y eficaz
0.014
HONDURAS
Sector Rubro
PM96 Var% Contr.96 Var. % Tipo Comentario
7162 Motores, generadores el€ ctricos y grupos electr€ genos
0.006 > mil
0.022 > mil EN Eficiente y eficaz
7721 Aparatos el€ ctricos para empalme, cortes de circuito
0.000 -32.8
0.002 -22.0 OP No eficiente y eficaz
7523 Procesadores centrales digitales
0.000 -94.8
0.002 -91.5 OP No eficiente y eficaz
8124 Aparatos y accesorios p/ alumbrado, excl.partes el€ ctr.
0.000 726.8
0.001 998.4 EN Eficiente y eficaz
8748 Inst. y apar. el€ c./electr€ nicos de medida/verif./anßl./control a
0.000 -54.7
0.001 -84.1 R
Ni eficiente, ni eficaz
7711 Transformadores el€ ctricos
0.001 -79.8
0.001 -79.0 OP No eficiente y eficaz
7722 Circuitos impresos y sus partes, n.e.p.
0.000 -69.3
0.001 -62.3 OP No eficiente y eficaz
7788 Otras mßquinas y equipo el€ ctricos, n.e.p.
0.000 -83.2
0.000 -80.3 OP No eficiente y eficaz
7764 Microcircuitos electr€ nicos
0.000 -98.1
0.000 -95.1 ÓP No eficiente y eficaz
7783 Eq. el€ c. p/motores de combusti€ n interna y veh€ culos, y sus part 0.000 -94.8
0.000 -95.1 OP No eficiente y eficaz
0.031
NICARAGUA
Sector Rubro
PM96 Var% Contr.96 Var. % Tipo Comentario
7721 Aparatos el€ ctricos para empalme, cortes de circuito
0.001
97.0
0.034 183.9 EN Eficiente y eficaz
7783 Eq. el€ c. p/motores de combusti€ n interna y veh€ culos, y sus part 0.001 > mil
0.019 > mil EN Eficiente y eficaz
7742 Aparatos de rayos X
0.001 > mil
0.013 > mil EN Eficiente y eficaz
7518 Mßquinas de oficina, n.e.p.
0.001 343.0
0.013 404.5 EN Eficiente y eficaz
7712 Otros aparatos de electricidad; y partes del grupo 771
0.000 810.7
0.011 > mil EN Eficiente y eficaz
8748 Inst. y apar. el€ c./electr€ nicos de medida/verif./anßl./control a
0.001
46.6
0.010 -36.1 EM Eficiente y no eficaz
7781 Pilas y acumuladores el€ ctricos
0.000 895.4
0.006 > mil EN Eficiente y eficaz
7731 Hilos, trenzas, cables
0.000 > mil
0.005 > mil EN Eficiente y eficaz
7764 Microcircuitos electr€ nicos
0.000 -55.4
0.004
41.1 OP No eficiente y eficaz
7788 Otras mßquinas y equipo el€ ctricos, n.e.p.
0.000 -33.6
0.004
-3.6 OP No eficiente y eficaz
0.118
Con excepción de Costa Rica y El Salvador, los principales productos eléctricos y
electrónicos muestran una menor contribución dentro del total exportado por los demás
países de la región hacia la OCDE. Este tipo de manufacturas mostró una demanda
creciente en la OCDE, lo que los ubica como exportaciones eficaces. Lo anterior indica
que se trató de “blancos correctos”, aunque las flechas no fueron lanzadas hacia éstos, y
las ubica como oportunidades perdidas. En otros casos, si bien se muestran como
Estrellas Nacientes, el esfuerzo por aumentar cuota de mercado no fue lo suficientemente
significativo. Como se indicaba en la parte metodológica, la eficiencia en la inserción al
comercio internacional tiene sus grados.
49
ANEXO C
DESEMPEÑO COMPETITIVO DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGION AL
MERCADO DE NORTEAMERICA
(Estados Unidos y Canadá): 1986-1996
En el mercado de Norteamérica los países centroamericanos mejoraron su posición
competitiva global en 1996 respecto a la de 1986. Además, realizaron un cambio
importante en la dirección exportadora hacia la búsqueda de aumento de cuota de
mercado, al aumentar el peso relativo de “exportaciones eficientes” dentro de sus
exportaciones totales hacia el mercado Norteamericano. Guatemala ha logrado mantener
su grado de eficiencia al mantener cerca del 90% de lo que exporta a ese mercado en
rubros eficientes, lo mismo que Costa Rica. Destaca el cambio en la estructura de
exportaciones de El Salvador, Honduras y Nicaragua.
CONTRIBUCIÓN DE RUBROS EXPORTADOS POR LOS PAÍSES DE LA REGIÓN A NORTEAMÉRICA
SEGÚN CRITERIO DE EFICIENCIA
DATOS EN PORCENTAJES
Países
1986 1996
Guatemala 79,8 89,8
El Salvador
6,2 68,6
Honduras
27,8 80,4
Nicaragua
46,4 51,3
Costa Rica 64,9 81,2
Cuando el esfuerzo exportador de un país se destina hacia rubros dinámicos, se dice que
se está exportando con eficacia. En este caso los países de la región lograron aumentar
la contribución de rubros cuya demanda tendió a ser creciente en 1996 en el mercado
norteamericano.
CONTRIBUCIÓN DE RUBROS EXPORTADOS POR LOS PAÍSES DE LA REGIÓN A NORTEAMÉRICA SEGÚN
CRITERIO DE EFICACIA
DATOS EN PORCENTAJES
País
1986 1996
Guatemala 13,7 42,3
El Salvador 16,5 54,6
Honduras
12,4 61,0
Nicaragua
4,8 14,3
Costa Rica 29,1 47,3
Si comparamos la tabla anterior con la siguiente tabla que combina los criterios de
eficiencia y eficacia, se nota que prácticamente cada uno de los países de la región logró
ser eficiente en casi todas sus exportaciones eficaces, es decir, lograron aprovechar su
eficiencia cuando los blancos a los que se exportó fueron “blancos correctos”.
50
CONTRIBUCIÓN DE RUBROS EXPORTADOS POR LOS PAÍSES DE LA REGIÓN A NORTEAMÉRICA SEGÚN
CRITERIO DE EFICACIA Y EFICIENCIA
DATOS EN PORCENTAJES
País
1986 1996
Guatemala
7,1 38,3
El Salvador
2,9 48,7
Honduras
11,0 60,8
Nicaragua
3,0 14,1
Costa Rica 15,5 37,5
B.1 Guatemala: Desempeño competitivo de “clusters” potenciales
i) Agroindustria
Guatemala muestra ser un importante proveedor en el mercado de semillas de sésamo,
sector con demanda creciente en el mercado norteamericano y en la que este país logró
ser. Otros rubros agroindustriales importantes dentro de su estructura de exportación son
las frutas y legumbres congeladas en donde mantiene cuotas de mercado de 2.8% y 5.7%
respectivamente.
Otros rubros que se ubican con un menor grado de contribución a exportaciones son los
relacionados a las actividades de exportación de flores, tabaco, leguminosas y materias
de origen vegetal así como artículos de confitería, los cuales representan el 2.3% del total
exportado a este mercado.
CUADRO 1
RUBROS AGROINDUSTRIALES EN SECTORES DINÁMICOS CON MAYOR CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
SectorRubro
0579 Frutas, n.e.p.
2225 Semillas de s€ samo
0546 Legumbres congeladas o conservadas temporalmente
0545 Otras legumbres frescas o refrigeradas
2927 Flores y follaje, cortados
1212 Tabaco desnervado
2926 Bulbos, tub€ rculos y rizomas de plantas flor€ feras o de follaje
0620 Art€ culos de confiter€ a, sin cacao
0542 Leguminosas secas
2929 Otras materias de origen vegetal, n.e.p.
PM96 Var % Contr. 96 Var %
Tipo Comentario
2.86
131
1.95
72 EN Eficiente y eficaz
47.92
228
1.88
143 EN Eficiente y eficaz
5.73
-34
1.79
-3 OP No eficiente y eficaz
0.94
-14
0.81
-40 OP No eficiente y eficaz
1.43
40
0.64
-5 EN Eficiente y eficaz
1.42
-34
0.37
-51 OP No eficiente y eficaz
1.03
-17
0.25
-41 OP No eficiente y eficaz
0.31
-68
0.11
-76 OP No eficiente y eficaz
0.60
636
0.03
494 EN Eficiente y eficaz
0.08
-22
0.02
-37 OP No eficiente y eficaz
B.2 El Salvador: Desempeño competitivo de “clusters” potenciales
i) Agroindustria
Los principales rubros de exportación agroindustrial de El Salvador en sectores dinámicos
representan cerca del 1% del total exportado al mercado de Norteamérica. Estos rubros
mantienen una baja participación de mercado. Entre los sectores de exportación están
las semillas de sésamo, las frutas y legumbres, flores y follaje, granos y harina de
cereales. Si bien es cierto, los rubros tuvieron demanda creciente en Norteamérica, el
país no logró aumentar su eficiencia en la mayoría de ellos, lo que ubicó varios rubros
como oportunidades perdidas.
51
CUADRO 2
RUBROS AGROINDUSTRIALES EN SECTORES DINÁMICOS CON MAYOR CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
0579
0546
2225
2926
0545
2927
0620
0481
0470
2238
Rubro
PM96 Var % Contr. 96 Var % Tipo Comentario
Frutas, n.e.p.
0.30
-49
0.34
-54 OP No eficiente y eficaz
Legumbres congeladas o conservadas temporalmente
0.56
-75
0.30
-56 OP No eficiente y eficaz
Semillas de s€ samo
3.18
-61
0.21
-64 OP No eficiente y eficaz
Bulbos, tub€ rculos y rizomas de plantas flor€ feras o de follaje
0.16
785
0.06
664 EN Eficiente y eficaz
Otras legumbres frescas o refrigeradas
0.02
-62
0.03
-67 OP No eficiente y eficaz
Flores y follaje, cortados
0.01 2256
0.01
1847 EN Eficiente y eficaz
Art€ culos de confiter€ a, sin cacao
0.01
225
0.01
197 EN Eficiente y eficaz
Granos de cereales, ("preparados alimenticios para el desayuno")
0.02
-51
0.00
-40 OP No eficiente y eficaz
Otras s€ molas y harinas de cereales
0.07
-31
0.00
-14 OP No eficiente y eficaz
Semillas y frutas oleaginosas, n.e.p.
0.03
-94
0.00
-94 OP No eficiente y eficaz
ii) Exportaciones de productos eléctricos y electrónicos
El 3.7% de sus exportaciones totales a Norteamérica lo explican los productos eléctricos y
electrónicos, especialmente otras máquinas y equipos eléctricos. La mayoría de los
rubros se ubicó como exportaciones eficaces, a pesar de que El Salvador no logró ser
eficiente en varios de ellos ubicándolas como oportunidades perdidas. El cambio
estructural se dio en aparatos de electricidad y máquinas de oficina.
CUADRO 3
PRINCIPALES PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS SEGÚN SU CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
7788
7712
7763
7764
7723
7721
8748
7788
7518
8748
Rubros
Otras mßquinas y equipo el€ ctricos, n.e.p.
Otros aparatos de electricidad; y partes del grupo 771
Diodos, transistores, c€ lulas fotoel€ ctricas
Microcircuitos electr€ nicos
Resistencias (incluso potenci€ metros)
Aparatos el€ ctricos para empalme, cortes de circuito
Inst. y apar. el€ c./electr€ nicos de medida/verif./anßl./control a
Otras mßquinas y equipo el€ ctricos, n.e.p.
Mßquinas de oficina, n.e.p.
Inst. y apar. el€ c./electr€ nicos de medida/verif./anßl./control a
PM96
0.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Var% Contr.96 Var.% Tipo Comentario
-22.8
3.64 -29.5 OP No eficiente y eficaz
694.9
0.02 927.9 EN Eficiente y eficaz
-81.7
0.00 -81.8 OP No eficiente y eficaz
-100.0
0.00 -99.9 OP No eficiente y eficaz
-91.4
0.00 -91.6 OP No eficiente y eficaz
-97.1
0.00 -95.9 OP No eficiente y eficaz
20.4
0.00 -48.8 EM Eficiente pero no eficaz
-63.4
0.00 -72.6 OP No eficiente y eficaz
231.7
0.00 141.8 EN Eficiente y eficaz
-7.1
0.00 -67.6 R
Ni eficiente, ni eficaz
B.3 Honduras: Desempeño competitivo de “clusters” potenciales
i) Agroindustria
Las exportaciones de frutas y cigarrillos a Norteamérica son dos de los rubros
agroindustriales que más aportan a las exportaciones totales de Honduras hacia ese
mercado (4.3%) y en los cuales se nota un aumento en la participación de mercado entre
1986-1996, especialmente en el sector de cigarrillos. Los demás rubros de exportación
dentro de los mercados dinámicos son tabaco, flores, semillas de sésamo, tomates y
leguminosas.
En rubros como tabaco, flores, semillas de sésamo, tomates y
leguminosas el país no aumentó su eficiencia exportadora, lo que ubicó a estos rubros
como Oportunidad Perdida.
52
CUADRO 3
RUBROS AGROINDUSTRIALES EN SECTORES DINÁMICOS CON MAYOR CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
0579
1221
0545
1212
2926
2225
2927
2929
0544
0542
Rubro
Frutas, n.e.p.
Cigarros y charutos
Otras legumbres frescas o refrigeradas
Tabaco desnervado
Bulbos, tub€ rculos y rizomas de plantas flor€ feras o de follaje
Semillas de s€ samo
Flores y follaje, cortados
Otras materias de origen vegetal, n.e.p.
Tomates frescos o refrigerados
Leguminosas secas
PM96 Var %
Contr. 96 Var %
Tipo Comentario
3.54
29
2.45
-13 EN Eficiente y eficaz
21.89
26
1.85
11 EN Eficiente y eficaz
0.33
86
0.29
18 EN Eficiente y eficaz
0.32
-83
0.08
-89 OP No eficiente y eficaz
0.29
-59
0.07
-74 OP No eficiente y eficaz
0.52
-57
0.02
-71 OP No eficiente y eficaz
0.02
104
0.01
25 EN Eficiente y eficaz
0.01
183
0.00
108 EN Eficiente y eficaz
0.00
-67
0.00
-77 OP No eficiente y eficaz
0.01
-81
0.00
-86 OP No eficiente y eficaz
B.4 Nicaragua y desempeño competitivo de “clusters” potenciales
i) Agroindustria
Los principales rubros dinámicos agroindustriales de Nicaragua aportan el 4.4% de las
exportaciones totales a Norteamérica. Estos rubros están ubicados en la producción de
cigarrillos, frutas, semillas de sésamo, legumbres frescas y tabaco. En estos rubros ha
logrado aumentar su participación de mercado, con excepción de tabaco lo que los ubicó
como Estrellas Nacientes. Los dos mejores rubros ubicados en esta categoría son los
cigarrillos y las semillas de sésamo.
CUADRO 4
RUBROS AGROINDUSTRIALES DINÁMICOS CON MAYOR CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
1221
0579
2225
0545
1212
Rubro
PM96 Var %
Contr. 96 Var %
Tipo
Cigarros y charutos
3.56
99
1.65
15 EN
Frutas, n.e.p.
0.38
8358
1.45
3604 EN
Semillas de s€ samo
4.92
188
1.08
25 EN
Otras legumbres frescas o refrigeradas
0.03
4863
0.14
1952 EN
Tabaco desnervado
0.06
-21
0.09
-65 OP
Comentario
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
B.5 Costa Rica: Desempeño competitivo de “clusters” potenciales
i) Agroindustria
Dentro de las categorías de rubros agroindustriales el rubro que más contribuye a las
exportaciones totales son las frutas, representando un 4% en sus exportaciones totales.
En este rubro aumentó su participación de mercado. Los demás rubros contribuyen con
menos del 1% del total de sus exportaciones a este mercado, en los cuales se muestra
una participación de mercado creciente como la industria de exportación de flores, y por
otro lado, las nueces y almendras de palma en el cual prácticamente domina el mercado
de importaciones de Norteamérica.
Otros rubros dinámicos de exportación en los que Costa Rica muestra una baja
participación de mercado son las exportaciones de legumbres frescas refrigeradas o
congeladas, productos elaborados de cereales, artículos de confitería y otras materias de
53
origen vegetal. En la mayoría de los rubros exportados el país logró aumentar su
eficiencia, a excepción de dos rubros ubicados como Oportunidades Perdidas.
CUADRO 5
RUBROS AGROINDUSTRIALES EN SECTORES DINÁMICOS CON MAYOR CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
0579
2927
2926
0545
0546
2232
0481
0620
2924
2929
Rubro
Frutas, n.e.p.
Flores y follaje, cortados
Bulbos, tub€ rculos y rizomas de plantas flor€ feras o de follaje
Otras legumbres frescas o refrigeradas
Legumbres congeladas o conservadas temporalmente
Nueces y almendras de palma
Granos de cereales, ("preparados alimenticios para el desayuno")
Art€ culos de confiter€ a, sin cacao
Plantas, ßrboles, matas
Otras materias de origen vegetal, n.e.p.
PM96 Var % Contr. 96 Var % Tipo
7.40
197
4.15
127 EN
2.52
98
0.91
38 EN
4.39
15
0.87
-16 EN
0.92
157
0.65
85 EN
0.58
370
0.15
614 EN
93.55
113
0.09
861 EN
0.58
-63
0.05
-62 OP
0.11
18
0.03
-9 EN
0.25
79
0.02
28 EN
0.04
-15
0.01
-29 OP
Comentario
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
No erficiente yeficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
No erficiente yeficaz
ii) Exportaciones de productos eléctricos y electrónicos
Este tipo de productos representa dentro del total de las exportaciones que realiza a la
OCDE, un 5.1%, especialmente aparatos electrotérmicos. Los diez principales rubros de
este tipo se ubicaron como sectores dinámicos, en los cuales mostró menos eficiencia en
resistencias y cable. Costa Rica logró cambios estructurales en sus exportaciones
eficientes lo que se nota por la variación porcentual positiva de la contribución a
exportaciones, y por la categoría de bienes tipo Estrella Naciente. A pesar de que el
grado de eficiencia no ha sido tan alto se nota un esfuerzo por ganar cuota de mercado en
este tipo de rubros no tradicionales de exportación.
CUADRO 6
PRINCIPALES PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS SEGÚN CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
7758
7721
7723
7788
7711
7712
7731
7783
7764
7752
Rubro
PM96
Aparatos electrot€ rmicos, n.e.p.
1.94
Aparatos el€ ctricos para empalme, cortes de circuito
0.18
Resistencias (incluso potenci€ metros)
2.14
Otras mßquinas y equipo el€ ctricos, n.e.p.
0.13
Transformadores el€ ctricos
0.52
Otros aparatos de electricidad; y partes del grupo 771
0.07
Hilos, trenzas, cables
0.04
Eq. el€ c. p/motores de combusti€ n interna y veh€ culos, y sus part
0.09
Microcircuitos electr€ nicos
0.00
Refrigeradores y congeladores de alimentos
0.16
Var% Contr.96 Var.% Tipo Comentario
> mil
2.45 > mil EM Eficiente pero no eficaz
66.3
0.78 95.2 EN Eficiente y eficaz
-30.6
0.76 -42.9 OP No eficiente y eficaz
> mil
0.37 > mil EN Eficiente y eficaz
240.2
0.20 178.6 EN Eficiente y eficaz
82.9
0.14 99.2 EN Eficiente y eficaz
-79.7
0.14 -75.1 OP No eficiente y eficaz
374.8
0.13 247.2 EN Eficiente y eficaz
> mil
0.08 > mil EN Eficiente y eficaz
123.3
0.04 45.0 EN Eficiente y eficaz
54
RUBROS DE EXPORTACION DE PRODUCTOS FORESTALES DE PAISES DE
CENTROAMERICA AL MERCADO DE NORTEAMERICA
COSTA RICA
Sector
2483
6342
6341
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES A NORTEAMERICA
SEGÚN CONTRIBUCION A LAS EXPORTACIONES
Rubro
PM96 Var %86-96 Contr. 96 Var %86-96 Tipo Comentario
Madera no de con€ feras, aserrada, cepillada 0.06
85
0.02
13 EM Eficiente y no eficaz
Madera terciada
0.12
75
0.05
-15 EM Eficiente y no eficaz
Maderas aserradas longitudinalmente
0.05
-92
0.01
-94 OP No eficiente y eficaz
GUATEMALA
Sector
2472
6341
2483
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES A NORTEAMERICA
SEGÚN CONTRIBUCION A LAS EXPORTACIONES
Rubro
PM96 Var %86-96 Contr. 96 Var %86-96 Tipo
Troncos no de con€ feras
0.13
93
0.01
110 EN
Maderas aserradas longitudinalmente
0.10
63
0.02
17 EN
Madera no de con€ feras, aserrada, cepillada 0.48
-37
0.20
-63 R
Comentario
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Ni eficiente, ni eficaz
HONDURAS
Sector
2450
2472
2482
2483
6349
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES A NORTEAMERICA
SEGÚN CONTRIBUCION A LAS EXPORTACIONES
Rubro
PM96 Var %86-96 Contr. 96 Var %86-96 Tipo
Le±a y carb€ n vegetal
2.12
697
0.03
471 EN
Troncos no de con€ feras
0.15
289
0.01
282 EN
Madera de con€ feras aserrada, cepillada
0.06
84
0.24
13 EN
Madera no de con€ feras, aserrada, cepillada 0.06
28
0.02
-31 EM
Madera simplemente cortada n.e.p.
11.57
1231
0.12
-62 EM
Comentario
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y no eficaz
Eficiente y no eficaz
NICARAGUA
Sector
2483
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES A NORTEAMERICA
SEGÚN CONTRIBUCION A LAS EXPORTACIONES
Rubro
PM96 Var %86-96 Contr. 96 Var %86-96 Tipo Comentario
Madera no de con€ feras, aserrada, cepillada 0.33
6943
0.77
2369 EM Eficiente y no eficaz
Estos rubros muestran poca contribución en las exportaciones hacia Norteamérica. Sólo
Honduras mostró una mejor posición de mercado en madera cortada y carbón vegetal,
respecto a los otros países. En su mayoría se trató de rubros dinámicos.
55
PRODUCTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE EXPORTACION DE GUATEMALA,
HONDURAS Y NICARAGUA AL MERCADO DE NORTEAMERICA
GUATEMALA
Sector
PM96 Var% Contr.96 Var.% Tipo
7788 Otras mßquinas y equipo el€ ctricos, n.e.p.
0.001 -63.4
0.002 -72.6 OP
7518 Mßquinas de oficina, n.e.p.
0.001 231.7
0.002 141.8 OP
8748 Inst. y apar. el€ c./electr€ nicos de medida/verif./anßl./control a
0.001
-7.1
0.001 -67.6 R
7721 Aparatos el€ ctricos para empalme, cortes de circuito
0.000 -98.3
0.000 -98.1 OP
7525 Unidades accesorias p€ rifericas
0.000 -57.2
0.000 22.4 OP
7741 Aparatos electrom€ dicos
0.000 -86.7
0.000 -94.4 OP
7722 Circuitos impresos y sus partes, n.e.p.
0.000 -96.4
0.000 -93.5 R
7721 Aparatos el€ ctricos para empalme, cortes de circuito
0.000 -79.6
0.001 -79.0 OP
7711 Transformadores el€ ctricos
0.002 -84.0
0.001 -88.5 OP
8748 Inst. y apar. el€ c./electr€ nicos de medida/verif./anßl./control a
0.000 -74.3
0.000 -91.9 OP
0.008
HONDURAS
Sector
PM96 Var% Contr.96 Var.% Tipo
7162 Motores, generadores el€ ctricos y grupos electr€ genos
0.006 > mil
0.022 > mil EN
7721 Aparatos el€ ctricos para empalme, cortes de circuito
0.000 -32.8
0.002 -22.0 OP
7523 Procesadores centrales digitales
0.000 -94.8
0.002 -91.5 OP
8124 Aparatos y accesorios p/ alumbrado, excl.partes el€ ctr.
0.000 726.8
0.001 998.4 EN
8748 Inst. y apar. el€ c./electr€ nicos de medida/verif./anßl./control a
0.000 -54.7
0.001 -84.1 R
7711 Transformadores el€ ctricos
0.001 -79.8
0.001 -79.0 OP
7722 Circuitos impresos y sus partes, n.e.p.
0.000 -69.3
0.001 -62.3 OP
7788 Otras mßquinas y equipo el€ ctricos, n.e.p.
0.000 -83.2
0.000 -80.3 OP
7764 Microcircuitos electr€ nicos
0.000 -98.1
0.000 -95.1 OP
7783 Eq. el€ c. p/motores de combusti€ n interna y veh€ culos, y sus part 0.000 -94.8
0.000 -95.1 OP
0.031
NICARAGUA
Sector
PM96 Var% Contr.96 Var.% Tipo
7721 Aparatos el€ ctricos para empalme, cortes de circuito
0.001 97.0
0.034 183.9 EN
7783 Eq. el€ c. p/motores de combusti€ n interna y veh€ culos, y sus part 0.001 > mil
0.019 > mil EN
7742 Aparatos de rayos X
0.001 > mil
0.013 > mil EN
7518 Mßquinas de oficina, n.e.p.
0.001 343.0
0.013 404.5 EN
7712 Otros aparatos de electricidad; y partes del grupo 771
0.000 810.7
0.011 > mil EN
8748 Inst. y apar. el€ c./electr€ nicos de medida/verif./anßl./control a
0.001 46.6
0.010 -36.1 EM
7781 Pilas y acumuladores el€ ctricos
0.000 895.4
0.006 > mil EN
7731 Hilos, trenzas, cables
0.000 > mil
0.005 > mil EN
7764 Microcircuitos electr€ nicos
0.000 -55.4
0.004 41.1 OP
7788 Otras mßquinas y equipo el€ ctricos, n.e.p.
0.000 -33.6
0.004
-3.6 OP
Comentario
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
Ni eficiente, ni eficaz
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
Ni eficiente, ni eficaz
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
Comentario
Eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Ni eficiente, ni eficaz
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
Comentario
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y no eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
En el mercado de Norteamérica, los principales productos eléctricos y electrónicos que
exportan Guatemala, Honduras y Nicaragua se ubicaron como rubros con demanda
creciente, A pesar de que fueron “ blancos correctos” el esfuerzo por ganar cuota de
mercado no fue lo suficiente como para modificar la estructura de exportaciones de cada
país en este tipo de rubros, y en otros casos se perdió la oportunidad de ganar cuota de
mercado.
56
ANEXO D
DESEMPEÑO COMPETITIVO DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGION EN EL
MERCADO DE AMERICA LATINA: 1986-1999
Al considerar el mercado intrarregional, se nota una pérdida de competitividad global en la
mayoría de los países centroamericanos en 1996 respecto de su posición competitiva
global en 1986.
En cambio, los otros países latinoamericanos seleccionados
incrementaron su posición competitiva global, Brasil, México y Chile. Además, llama la
atención el desempeño competitivo global de economías como China y Taiwán, quienes
se ubicaron en los primeros lugares del ranking.
CUADRO 1
“RANKING” COMPETITIVO DE UN GRUPO DE PAÍSES SELECCIONADOS EN EL MERCADO DE AMÉRICA LATINA
País
Alemania
Japón
Brasil
Canadá
México
Reino Unido
China
Chile
Taiwán
Guatemala
Australia
Costa Rica
El Salvador
Honduras
Nicaragua
1996 Var% 86-96
5.39
0.00
5.04
-26.87
4.19
-2.25
2.15
-18.29
1.91
0.67
1.57
-39.49
1.30
31.47
1.25
1.44
1.23
85.85
0.35
-8.60
0.34
-21.46
0.20
-16.66
0.17
-14.36
0.08
-11.82
0.04
9.46
No obstante la pérdida de posición competitiva global de los países centroamericanos en
este mercado, y la reducida posición relativa en sectores dinámicos, se notó un esfuerzo
por ubicar una mayor porción de sus exportaciones en sectores que evolucionaron
favorablemente.
57
CUADRO 2
“RANKING” COMPETITIVO DE PAÍSES SELECCIONADOS SEGÚN CONTRIBUCIÓN DE EXPORTACIONES
EFICACES
País
Taiwán
El Salvador
China
Japón
Costa Rica
Honduras
Guatemala
México
Brasil
Alemania
Reino Unido
Chile
Canadá
Nicaragua
Australia
1996 Var% 86-96
84.0
16.2
78.2
4.6
77.0
591.5
76.4
16.7
75.6
22.5
74.1
70.3
71.8
2.6
65.3
119.1
62.9
30.4
61.6
0.0
52.7
30.1
51.0
157.9
49.7
104.7
48.9
-17.1
25.9
186.2
C.1 Guatemala: Desempeño competitivo de “clusters” potenciales
i) Rubros agroindustriales
Guatemala presenta eficiencia en rubros relacionados con la producción de margarina,
harinas y sémolas de cereales, exportación de azúcar sin refinar y cigarrillos. Nótese
además, el aumento en la contribución a exportaciones totales de Guatemala en 1996
respecto de 1986 en los dos rubros que se ubicaron con mayor cuota de mercado. Por
otra parte, otros rubros como confitería sin cacao, así como procesamiento de frutas y
legumbres en jugos redujeron su participación de mercado con respecto de diez años
atrás, lo cual los ubicó como oportunidades perdidas.
CUADRO 3
RUBROS AGROINDUSTRIALES EN SECTORES DINÁMICOS CON MAYOR CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
SectorRubro
PM96 Var % Contr. 96 Var %
Tipo Comentario
0611 Az·car s€ lida, sin refinar
20.39
28
4.92
100 EN Eficiente yeficaz
0481 Granos de cereales, ("preparados alimenticios para el desayuno")
2.53
-93
2.68
-26 OP No eficiente y eficaz
0620 Art€ culos de confiter€ a, sin cacao
3.03
-85
0.87
-18 OP No eficiente y eficaz
0914 Margarina y otras grasas comestibles n.e.p.
8.05
70
0.55
259 EN Eficiente yeficaz
0470 Otras s€ molas y harinas de cereales
9.53
1313
0.55
1642 EN Eficiente yeficaz
0585 Jugos de frutas y de legumbres
3.99
-44
0.55
-36 OP No eficiente y eficaz
1222 Cigarrillos
1.58 390465
0.50 3470624 EN Eficiente yeficaz
1212 Tabaco desnervado
2.73
-5
0.45
68 OP No eficiente y eficaz
0488 Preparados de harina p/ ni±os o usos diet€ ticos
2.25
-65
0.43
-12 OP No eficiente y eficaz
1110 Bebidas no alcoh€ licas, n.e.p.
1.76
145
0.35
1523 EN Eficiente yeficaz
58
ii) Productos eléctricos y electrónicos
El 1,9% del total de exportaciones de Guatemala hacia el mercado de América Latina
corresponde a este tipo de productos. La gran mayoría de estos productos mostraron una
demanda creciente en la OCDE, aunque, en muchos casos, se trató de oportunidades
perdidas, como las pilas y acumuladores eléctricos (que resulta ser el más significativo
dentro de los diez más importantes en este tipo de sector). En el caso de aparatos
electrotérmicos se nota una pérdida de eficiencia y, además, disminuye su contribución a
exportaciones. Por otro lado, las exportaciones eficientes se ubicaron en procesadores
centrales digitales, motores y generadores eléctricos e hilos y cables.
CUADRO 4
PRINCIPALES PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS SEGÚN CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
8748
7523
7162
7781
7752
8748
7758
7731
8124
7721
Rubros
Inst. y apar. el€ c./electr€ nicos de medida/verif./anßl./control a
Procesadores centrales digitales
Motores, generadores el€ ctricos y grupos electr€ genos
Pilas y acumuladores el€ ctricos
Refrigeradores y congeladores de alimentos
Inst. y apar. el€ c./electr€ nicos de medida/verif./anßl./control a
Aparatos electrot€ rmicos, n.e.p.
Hilos, trenzas, cables
Aparatos y accesorios p/ alumbrado, excl.partes el€ ctr.
Aparatos el€ ctricos para empalme, cortes de circuito
PM96
1.063
1.721
0.033
0.043
0.006
0.044
0.003
0.010
0.007
0.002
Var% Contr.96 Var.% Tipo Comentario
83.1
1.020 15.6 OP No eficiente y eficaz
-9.7
0.777 92.9 EN Eficiente y eficaz
> mil
0.032 > mil EM Eficiente y no eficaz
-78.5
0.025 -47.3 OP No eficiente y eficaz
228.8
0.018 853.0 OP No eficiente y eficaz
286.4
0.015 128.5 OP No eficiente y eficaz
-98.0
0.012 -95.6 OP No eficiente y eficaz
-75.4
0.007
-9.5 EN Eficiente y eficaz
-16.9
0.007 81.4 OP No eficiente y eficaz
-27.6
0.005
1.6 OP No eficiente y eficaz
C.2 El Salvador: Desempeño competitivo de “clusters” potenciales
i) Agroindustria
De los diez rubros agroindustriales, El Salvador muestra una mayor contribución a
exportaciones en granos de cereales y bebidas no alcohólicas. Otros rubros que ganaron
cuota de mercado fueron cigarrillos, jugos de frutas y legumbres, extractos, esencias y
concentrados de café, productos relacionados con granos de cereales, entre otros,
ubicados como Estrellas Nacientes.
CUADRO 5
RUBROS AGROINDUSTRIALES EN SECTORES DINÁMICOS CON MAYOR CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
0481
1110
0620
1222
0440
0585
0712
0470
0611
0730
Rubro
PM96 Var % Contr. 96 Var % Tipo Comentario
Granos de cereales, ("preparados alimenticios para el desayuno")
1.38
211
3.00 886844 EN Eficiente y eficaz
Bebidas no alcoh€ licas, n.e.p.
3.83 44209
1.58
-69 EN Eficiente y eficaz
Art€ culos de confiter€ a, sin cacao
2.68
-58
1.57
1529 OP No eficiente y eficaz
Cigarrillos
1.57 93420
1.01 80859 EN Eficiente y eficaz
Ma€ z sin moler
0.09
-74
0.39
3044 OP No eficiente y eficaz
Jugos de frutas y de legumbres
1.22 1254
0.34 13037 EN Eficiente y eficaz
Extractos, esencias y concentrados de caf€ y preparados
1.39 16150
0.14
-61 EN Eficiente y eficaz
Otras s€ molas y harinas de cereales
0.93 2289
0.11
-25 EN Eficiente y eficaz
Az·car s€ lida, sin refinar
0.21 7791
0.10
75 EN Eficiente y eficaz
Chocolate y preparados de cacao, n.e.p.
0.13
-95
0.10
3576 OP No eficiente y eficaz
59
ii) Productos eléctricos y electrónicos
El 3,3% del total de productos exportados por El Salvador hacia Norteamérica se ubican
en la categoría de productos eléctricos y electrónicos, en los cuales El Salvador muestra
una participación de mercado en procesadores de centrales digitales y motores
generadores. Estos rubros mostraron una demanda creciente en Norteamérica, aunque
el esfuerzo por ganar cuota de mercado no fue suficiente, lo que, en algunos casos, ubicó
a los productos como oportunidades perdidas. La eficiencia se notó en aparatos y
accesorios eléctricos, otras máquinas eléctricas y motores eléctricos.
CUADRO 6
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS SEGÚN CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
7752
7731
7782
7781
8124
7721
7788
8748
7523
7162
Rubros
Refrigeradores y congeladores de alimentos
Hilos, trenzas, cables
Lßmparas el€ ctricas, tubos, de rayos UV e IR, de arco
Pilas y acumuladores el€ ctricos
Aparatos y accesorios p/ alumbrado, excl.partes el€ ctr.
Aparatos el€ ctricos para empalme, cortes de circuito
Otras mßquinas y equipo el€ ctricos, n.e.p.
Inst. y apar. el€ c./electr€ nicos de medida/verif./anßl./control a
Procesadores centrales digitales
Motores, generadores el€ ctricos y grupos electr€ genos
PM96
0.54
0.28
0.12
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
1.06
1.72
Var% Contr.96 Var.% Tipo
-37.7
0.69 92.8 OP
-50.5
0.56 94.6 OP
-68.8
0.08 -57.4 OP
465.4
0.05 > mil EN
235.4
0.04 681.2 EN
117.5
0.02 225.7 EN
291.8
0.01 589.3 EN
83.1
0.01 15.6 EM
-9.7
1.02 92.9 OP
> mil
0.78 > mil EM
Comentario
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y no eficaz
No eficiente y eficaz
Eficiente y no eficaz
C.3 Honduras: Desempeño competitivo de “clusters” potenciales
i) Agroindustria
Honduras concentró el 5,3% del total de sus exportaciones hacia América Latina en diez
rubros agroindustriales: frutas cítricas, jugos de frutas y legumbres, tabaco desnervado,
derivados de cereales, productos de chocolate, maíz sin moler y confitería sin cacao.
Dentro de cada mercado respectivo, las frutas cítricas aumentaron su cuota de mercado.
La excepción se dio en los granos de cereales y chocolates, lo cual los ubicó como
oportunidades perdidas.
CUADRO 7
RUBROS AGROINDUSTRIALES EN SECTORES DINÁMICOS CON MAYOR CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
0585
1212
0571
0440
0620
0481
0565
0730
0470
0545
Rubro
PM96 Var %
Contr. 96 Var %
Tipo
Jugos de frutas y de legumbres
1.73
188281
1.04
219936 EN
Tabaco desnervado
1.13
4275
0.82
7869 EN
Frutas c€ tricas
11.06
51156
0.77
155348 EN
Ma€ z sin moler
0.07
18293
0.70
21413 EN
Art€ culos de confiter€ a, sin cacao
0.52
209
0.65
1704 EN
Granos de cereales, ("preparados alimenticios para el desayuno")
0.10
-48
0.48
461 OP
Legumbres preparadas o en conserva, n.e.p.
0.43
300
0.29
682 EN
Chocolate y preparados de cacao, n.e.p.
0.16
-27
0.26
423 OP
Otras s€ molas y harinas de cereales
0.99
1760
0.25
2278 EN
Otras legumbres frescas o refrigeradas
0.08
7744
0.09
11752 EN
Comentario
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
No eficiente yeficaz
Eficiente y eficaz
No eficiente yeficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
ii) Productos eléctricos y electrónicos
La contribución de los principales productos eléctricos y electrónicos para Honduras es de
un 1,3%, especialmente en pilas y acumuladores, lo mismo que cables eléctricos. A
60
pesar del poco peso como proveedor del mercado, se nota un esfuerzo eficiente, aunque
no logra ser suficiente, y los ubica en diversas partidas como oportunidades perdidas.
CUADRO 8
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS SEGÚN CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
7781
7731
7721
7512
8124
7782
8748
7161
7758
7788
Rubros
Pilas y acumuladores el€ ctricos
Hilos, trenzas, cables
Aparatos el€ ctricos para empalme, cortes de circuito
Mßq. de calcular/contabilidad/franquear/emitir billetes y caj.reg
Aparatos y accesorios p/ alumbrado, excl.partes el€ ctr.
Lßmparas el€ ctricas, tubos, de rayos UV e IR, de arco
Inst. y apar. el€ c./electr€ nicos de medida/verif./anßl./control a
Motores y generadores de corriente continua
Aparatos electrot€ rmicos, n.e.p.
Otras mßquinas y equipo el€ ctricos, n.e.p.
PM96
0.134
0.038
0.002
0.045
0.024
0.008
0.004
0.008
0.006
0.001
Var% Contr.96 Var.% Tipo Comentario
-26.8
0.567 86.0 OP No eficiente y eficaz
611.3
0.546 > mil EN Eficiente y eficaz
-48.3
0.046 -24.9 OP No eficiente y eficaz
630.3
0.037 554.3 EM Eficiente y no eficaz
-77.4
0.037 -48.8 OP No eficiente y eficaz
-98.4
0.021 -97.9 OP No eficiente y eficaz
-13.5
0.016 -47.0 R
Ni eficiente, ni eficaz
> mil
0.015 > mil EN Eficiente y eficaz
920.3
0.014 > mil EN Eficiente y eficaz
-59.9
0.010 -31.4 OP No eficiente y eficaz
C.4 Nicaragua: Desempeño competitivo de “clusters” potenciales
i) Agroindustria
Dos rubros en los que Nicaragua se muestra una posición significativa como proveedor
para el mercado latinoamericano son las exportaciones de maní verde y semillas de
sésamo. En estos dos rubros de exportación se concentra el 11,6% del total exportado a
este mercado. Las exportaciones de residuos de molienda de maíz se ubicó como
oportunidad perdida. Por otro lado, logró aumentar su cuota de mercado en la
exportación de miel natural, sector que evolucionó favorablemente este mercado. Los
diez rubros agroindustriales contribuyeron con un 15% del total de exportaciones que hizo
el país hacia el mercado de Latinoamérica.
CUADRO 9
RUBROS AGROINDUSTRIALES EN SECTORES DINÁMICOS CON MAYOR CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
2221
2225
0812
0579
0546
0470
0481
0616
0545
0620
Rubro
PM96 Var % Contr. 96 Var % Tipo
Cacahuetes (manies) verdes
15.94 > mil
9.04 > mil EN
Semillas de s€ samo
17.66 > mil
2.59 > mil EN
Residuos provenientes molienda ma€ z
5.78
-39
1.67
83 OP
Frutas, n.e.p.
0.17
-85
0.61
-76 OP
Legumbres congeladas o conservadas temporalmente
0.18
-64
0.52
-29 OP
Otras s€ molas y harinas de cereales
0.44
889
0.21
918 EN
-83
0.15
50 OP
Granos de cereales, ("preparados alimenticios para el desayuno") 0.02
Miel natural
1.71 > mil
0.13 > mil EN
Otras legumbres frescas o refrigeradas
0.06 > mil
0.12 > mil EN
Art€ culos de confiter€ a, sin cacao
0.02
-56
0.05
109 OP
Comentario
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
Productos eléctricos y electrónicos
En Nicaragua existen dos rubros de exportación a Norteamérica que contribuyen con el
1,3% de sus exportaciones a ese mercado: refrigeradores y congeladores, así como pilas
y acumuladores eléctricos. En los demás rubros, a pesar de ser dinámicos, el esfuerzo
por ganar cuota de mercado no fue suficiente.
61
CUADRO 10
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS SEGÚN CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
7752
7781
7783
7721
7788
8124
8748
7782
7161
7712
Rubros
PM96
Refrigeradores y congeladores de alimentos
0.327
Pilas y acumuladores el€ ctricos
0.016
Eq. el€ c. p/motores de combusti€ n interna y veh€ culos, y sus part
0.002
Aparatos el€ ctricos para empalme, cortes de circuito
0.001
Otras mßquinas y equipo el€ ctricos, n.e.p.
0.000
Aparatos y accesorios p/ alumbrado, excl.partes el€ ctr.
0.001
Inst. y apar. el€ c./electr€ nicos de medida/verif./anßl./control a
0.000
Lßmparas el€ ctricas, tubos, de rayos UV e IR, de arco
0.000
Motores y generadores de corriente continua
0.000
Otros aparatos de electricidad; y partes del grupo 771
0.000
Var% Contr.96 Var.% Tipo
> mil
1.221 > mil EN
-63.7
0.124 -25.8 OP
-77.0
0.020 -72.2 OP
-75.8
0.019 -71.6 OP
14.7
0.011 57.9 EN
-98.9
0.004 -97.9 OP
138.5
0.003 17.8 EM
-86.4
0.002 -85.5 OP
-73.5
0.001 -67.7 OP
-69.5
0.001 -56.2 OP
Comentario
Eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
Eficiente y no eficaz
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
C.5 Costa Rica: Desempeño competitivo de “clusters” potenciales
i) Agroindustria
En conjunto, este tipo de rubros representaron cerca del 4% del total de rubros
exportados hacia América Latina. Existe un grupo de productos agroindustriales, con una
mayor posición de mercado, como el caso de la industria del procesamiento de frutas en
jaleas, mermeladas y purés; industria de producción de harinas y sémolas de cereales,
jugos de frutas y legumbres y artículos de confitería sin cacao. Este tipo de rubros
contribuyen más a exportaciones totales en 1996 respecto de 1986, lo cual denota un
esfuerzo de cambio estructural.
Otros rubros agroindustriales son legumbres frescas o refrigeradas, productos derivados
de chocolate y frutas preparadas o conservadas en otra forma, entre otros. Algunos de
ellos se ubicaron como oportunidad perdida, ya que no se logró aumentar la participación
de mercado respecto de la que se mantuvo en 1986.
CUADRO 11
RUBROS AGROINDUSTRIALES EN SECTORES DINÁMICOS CON MAYOR CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
0980
0620
0470
0583
0585
0545
0730
0589
0914
1110
Rubro
Productos y preparados comestibles, n.e.p.
Art€ culos de confiter€ a, sin cacao
Otras s€ molas y harinas de cereales
Compotas, jaleas, mermeladas, pur€ s y pastas
Jugos de frutas y de legumbres
Otras legumbres frescas o refrigeradas
Chocolate y preparados de cacao, n.e.p.
Frutas prep. o conservadas en otra forma, n.e.p., con/sin alcohol
Margarina y otras grasas comestibles n.e.p.
Bebidas no alcoh€ licas, n.e.p.
PM96 Var % Contr. 96 Var % Tipo Comentario
2.24
-31
4.10
23 OP No eficiente y eficaz
2.15
-69
1.05
88 OP No eficiente y eficaz
7.62
682
0.75
957 EN Eficiente y eficaz
8.94
36
0.74
204 EN Eficiente y eficaz
1.99 > mil
0.47 > mil EN Eficiente y eficaz
1.00
545
0.45
932 OP No eficiente y eficaz
0.67
-90
0.42
-24 OP No eficiente y eficaz
0.81
142
0.31
985 EN Eficiente y eficaz
1.82 > mil
0.21 > mil EN Eficiente y eficaz
0.55 > mil
0.19 > mil EN Eficiente y eficaz
ii) Productos eléctricos y electrónicos
En Costa Rica, cerca del 7,3% de sus exportaciones al mercado norteamericano se
ubican en la categoría de los principales rubros eléctricos y electrónicos. Destacan los
aparatos eléctricos para empalme, cables eléctricos, refrigeradores y congeladores y pilas
y acumuladores eléctricos.
A pesar de ser sectores dinámicos, el país perdió
participación de mercado en este tipo de rubros, lo que los ubica como oportunidades
perdidas.
62
CUADRO 12
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS SEGÚN CONTRIBUCIÓN A EXPORTACIONES
Sector
7721
7731
7752
7781
8124
7758
7782
7788
7512
8748
Rubro
Aparatos el€ ctricos para empalme, cortes de circuito
Hilos, trenzas, cables
Refrigeradores y congeladores de alimentos
Pilas y acumuladores el€ ctricos
Aparatos y accesorios p/ alumbrado, excl.partes el€ ctr.
Aparatos electrot€ rmicos, n.e.p.
Lßmparas el€ ctricas, tubos, de rayos UV e IR, de arco
Otras mßquinas y equipo el€ ctricos, n.e.p.
Mßq. de calcular/contabilidad/franquear/emitir billetes y caj.reg
Inst. y apar. el€ c./electr€ nicos de medida/verif./anßl./control a
PM96
0.28
0.30
1.86
0.73
0.74
0.30
0.11
0.01
0.08
0.01
Var% Contr.96 Var.% Tipo Comentario
24.1
2.01 91.0 EN Eficiente y eficaz
-34.6
1.68 164.1 OP No eficiente y eficaz
-24.6
1.44 139.7 OP No eficiente y eficaz
-76.3
1.20 -36.3 OP No eficiente y eficaz
-39.6
0.44 44.6 OP No eficiente y eficaz
125.5
0.30 432.0 EN Eficiente y eficaz
-88.3
0.12 -83.5 OP No eficiente y eficaz
-83.2
0.05 -69.6 OP No eficiente y eficaz
786.3
0.03 740.1 EM Eficiente y no eficaz
564.7
0.02 331.1 EM Eficiente y no eficaz
63
DESEMPEÑO COMPETITIVO DE EXPORTACIONES DE PROCUCTOS FORESTALES DE PAISES
CENTROAMERICANOS AL MECADO DE AMERICA LATINA: 1986-1996
COSTA RICA
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES HACIA AMERICA LATINA
SEGÚN CONTRIBUCION A LAS EXPORTACIONES
Sector Rubro
PM96 Var %86-96 Contr. 96 Var %86-96 Tipo Comentario
6342
Madera terciada
2.41
-37
0.61
8 OP No eficiente y eficaz
6343
Madera "mejorada" y regenerada
5.03
-50
0.99
50 OP No eficiente y eficaz
EL SALVADOR
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES HACIA AMERICA LATINA
SEGÚN CONTRIBUCION A LAS EXPORTACIONES
Sector Rubro
PM96 Var %86-96 Contr. 96 Var %86-96
2471
Troncos de con€ feras
0.07
-99
0.00
-97
6342
Madera terciada
0.06
-86
0.00
-77
6343
Madera "mejorada" y regenerada
0.16
-75
0.01
-27
Tipo
OP
OP
OP
Comentario
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
GUATEMALA
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES HACIA AMERICA LATINA
SEGÚN CONTRIBUCION A LAS EXPORTACIONES
Sector Rubro
PM96 Var %86-96 Contr. 96 Var %86-96
6342
Madera terciada
1.28
225
0.19
411
6343
Madera "mejorada" y regenerada
0.48
6
0.06
191
2482
Madera de con€ feras aserrada, cepillada
3.15
-29
0.53
-65
2483
Madera no de con€ feras, aserrada, cepillada 0.27
-75
0.06
-80
6341
Maderas aserradas longitudinalmente
0.52
-43
0.03
-52
6349
Madera simplemente cortada n.e.p.
1.97
-19
0.01
-84
Tipo
EN
EN
R
R
R
R
Comentario
Eficiente y eficaz
Eficiente y eficaz
Ni eficietne, ni eficaz
Ni eficietne, ni eficaz
Ni eficietne, ni eficaz
Ni eficietne, ni eficaz
Tipo
OP
OP
OP
R
R
R
Comentario
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
No eficiente y eficaz
Ni eficiente, ni eficaz
Ni eficiente, ni eficaz
Ni eficiente, ni eficaz
ONDURAS
Sector
2471
6342
6343
2482
2483
6349
EXPORTACIONES DE PRODCUTOS FORESTALES HACIA AMERICA LATINA
SEGÚN CONTRIBUCION A LAS EXPORTACIONES
Rubro
PM96 Var %86-96 Contr. 96 Var %86-96
Troncos de con€ feras
6.40
-83
0.58
-64
Madera terciada
0.96
-75
0.62
-59
Madera "mejorada" y regenerada
0.08
-98
0.04
-93
Madera de con€ feras aserrada, cepillada
1.79
-87
1.34
-94
Madera no de con€ feras, aserrada, cepillada 0.13
-98
0.12
-99
Madera simplemente cortada n.e.p.
4.98
-8
0.15
-82
NICARAGUA
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES HACIA AMERICA LATINA
SEGÚN CONTRIBUCION A LAS EXPORTACIONES
Sector Rubro
PM96 Var %86-96 Contr. 96 Var %86-96 Tipo Comentario
2482
Madera de con€ feras aserrada, cepillada
2.07
1985
2.89
767 EM Eficiente y no eficaz
6349
Madera simplemente cortada n.e.p.
0.77
1518
0.04
162 EM Eficiente y no eficaz
En este caso, los productos forestales mantuvieron una mejor posición competitiva para el
caso de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Existen sectores cuya demanda es creciente
en América Latina, como madera terciada, mejorada y troncos. Otros sectores menos
dinámicos fueron madera cortada y aserrada.
64