FICHA UE 44 SALSAS GENERALIDADES Características de las

Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. (12/2008)
FICHA UE 44
SALSAS
GENERALIDADES
Características de las Salsas:
El mercado de salsas en la Unión Europea es variado, en su mayoría las salsas están
compuestas por tres grandes categorías las cuales son:

Mayonesas (combinación de salsas con otros ingredientes, en éste caso mayonesa)

Salsas tradicionales

Salsas a base de tomate: es la más grande variedad de salsas
La salsa más encontrada en la Unión Europea es una salsa llamada “dip” la cual es una salsa a
base de tomate, con sabor muy neutro, y poco picante que sirve para acompañar las boquitas.
El sabor picante no es apreciado por todas las poblaciones europeas. Para su consumo regular
de los productos, se necesitaría tener diferentes niveles de picante o que no tengan picante.
Las salsas se dividen en su mayoría por el uso que se le da a las mismas. Dentro del rubro de
salsas, encontramos las de mayor auge en la Unión Europea:

Salsas para pastas

Salsas para ensaladas

Otras salsas (tipo gourmet)
Así mismo en la Unión Europea como en otros países, las salsas, preparaciones y condimentos
son una grama de productos que han venido experimentando una fuerte presión a la baja en
los precios y por lo tanto en el 2006, las empresas han procurando aumentar el valor agregado
de estos productos.
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Clasificación Arancelaria:
Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) para “Salsas”, está bajo el Capítulo 21. Dentro
de este capítulo, existen varias subpartidas, las cuales se detallan en el cuadro de la izquierda,
acorde al nivel de salsa que se importe desde la Unión Europea. Para el presente estudio
utilizaremos la Partida 2103.90.00 en la cual se incluyen las salsas.
Las “salsas” que El Salvador importa estarán sujetos a pagos de arancel que oscilan entre 0
hasta el 15%.
Partida 21030000
21032000
21039000
Partidas Arancelarias para Salsas Descripción
Preparaciones para salsa y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada
"Ketchup"y demás salsas de tomate
Los demás (otras salsas de tomate, de soya o mostaza) salsas y condimentos
Características de la Industria en El Salvador:
Actualmente, la industria de alimentos en El Salvador ha desarrollado nuevos productos y el
sector de salsas no es la excepción. Actualmente unas 10 empresas salvadoreñas exportan
salsas y demás productos relacionados.
DINÁMICA COMERCIAL SALSAS PARA EL MERCADO EUROPEO
Importaciones:
Según las estadísticas de UnComtrade - United Nations Commodity Trade Statistics Database-,
las importaciones mundiales de salsas en el 2006 fueron de US$11,065 mil millones
presentando crecimiento anual durante los años 2002 al 2006 del 8% aproximadamente. Los
principales importadores mundiales de salsas son: Estados Unidos (12.7%); Inglaterra (9.4%);
Alemania y Japón (5.1% cada uno) y Francia (4.8%).
Según EuroStat, en el 2002, la UE importó de países fuera de la UE27 en salsas 207 millones
de euros, equivalentes a 96 millones de TM. Para el 2006 la UE importó de los mismos países
220 millones de euros, equivalentes a 125 millones de TM. Las importaciones en los últimos 5
años se han incrementado un 5% en valor y un 30% en volumen.
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Los principales países en desarrollo que proveen a la UE son: Tailandia (21.6% sobre las
importaciones); China (16.6%); Estados Unidos (12.44%); Suiza (11. %); Hong Kong (7.56);
Croacia (6.35%). Así mismo según Eurostat, El Salvador no exporta salsas bajo esta partida a
la Unión Europea.
Exportaciones:
Según UnComtrade, las exportaciones mundiales de salsas durante el 2006 fueron de
US$11,290 mil millones presentando durante los años 2002-2006 un crecimiento del 10%. Los
principales países exportadores a nivel mundial son Estados Unidos (10.6%) Holanda (9.8%);
Alemania (8.7%); Italia (5.4%); Inglaterra (5.2%).
Según EuroStat, en el 2006 las exportaciones de salsas a países fuera de la UE27 fueron de 372
millones de euros, equivalentes a 146 millones de TM. Los principales países exportadores de
la UE son: Inglaterra (representando un 27.4% de las exportaciones de la UE); Francia
(11.4%); Alemania (11.05%); Holanda (6.2%); Italia (5.8%); Bélgica (5.7%); España (3.72%).
Las importaciones de salsas de El Salvador son significativamente mayores que las
exportaciones. Con respecto a las importaciones de salsas bajo la partida 2103.90.00 dentro de
la cual se encuentra las salsas, éstas se han mantenido en constante crecimiento. .
Los principales mercados de exportación de salsas bajo la partida 2103.90.00 son Nicaragua
29.4%, Honduras 28.2%, Costa Rica 20.2%, le siguen Guatemala 8.6%, Estados Unidos 6.9% y
otros mercados 6.6%. En total casi el 80% del total de las exportaciones está dirigido al
mercado centroamericano.
EL SALVADOR:
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE SALSAS
AÑO
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
2004
$
3.530.836,68
$
21.783.689,96
2005
$
4.234.232,62
$
21.759.533,16
2006
$
4.112.451,19
$
25.689.342,04
2007
$
3.950.690,59
$
32.097.280,52
Fuente: CENTREX - BCR
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Merc ad os de E x p ortac iòn de S als as
(E l S alvad or 2004‐2007)
E E UU
C os ta R ica
G ua tem a la
H ondura s
N ica ra g ua
O tros
FUENTE:
CENTREX
DEMANDA DE LAS SALSAS EN LA UE
Consumo:
Según la base de estadística de Bundesamt, el consumo aparente de salsas y salsas preparadas
para el 2006 fue de 914,720 euros.
En los últimos años el consumo de salsas preparadas ha aumentado un 7.9% en la Unión
Europea. Así mismo la demanda de salsas preparadas del sector Gourmet ha aumentado en un
5.5%, así mismo el aumento de la demanda se ha reflejado en el aumento del precio de un
2.5%. La mayor parte de la demanda se encauza hacia las salsas preparadas italianas. Las salsas
Napoli, Arrabiata, Carbonara y Presto.
Para las demás salsas preparadas ó “other wet sauces” es decir salsa holandesa, salsa de tomate
y similares, han aumentado su consumo en 3.4% y en precio un 1.6%. Así mismo las salsas no
italianas como lo son las salsas para gratinar, o Stir Fry Saucen (curry o salsas agridulces)
incrementando su consumo en un 18.4%, este incremento en el consumo se vio reflejado en la
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disminución de su precio.
Según la Verband der Essig-und Senfindustrie, (Asociación de la Industria de salsas), el
consumo Per capita en la Unión Europea se ha mantenido constante en los últimos años,
mostrando en el 2005 un apreciable crecimiento. En el 2005 en la UE el consumo Per cápita
de salsas fue de 842 gramos.
Tendencias:
Según el estudio El Mercado de Salsas, elaborado por ICEX (Instituto Español de Comercio
Exterior), la tendencia actual se basa en dos conceptos básicos los cuales son:

Alimentación más sana

Experimentación continúa con sabores exóticos de la cocina internacional.

Ambas tendencias van de la mano.
Así mismo los consumidores Europeos eligen preferentemente los hipermercados para realizar
sus compras (60.52% ventas de salsas para ensaladas), seguidos de los puntos de venta
discount (25.22%) y supermercados (14.26%), que en los últimos años han mantenido una
tendencia alcista en cuanto a ventas. Mientras que los puntos de venta discount basan sus
estrategias en ofertas agresivas en la gama de los productos de tomate, el comercio minorista
organizado tiene la oportunidad de ofrecer al consumidor salsas de primera calidad. Los
incrementos en la tasa de crecimiento del sector de las salsas se deben, principalmente, al
aumento de las ventas de las especialidades de salsas.
Asimismo el segmento de los productos gourmet, en el que se incluyen salsas, aliños y especias,
supone en Alemania un 3.7% de la facturación total del pequeño comercio de alimentación.
Dada la comodidad que ofrece su uso, este tipo de productos tiene muy buena acogida entre
los consumidores. El comercio le proporciona a este segmento de productos gourmet un gran
impulso a través de la gran variedad en los lineales y de la colocación en puntos estratégicos de
los productos más vendidos de este segmento.
Las salsas que tienen mayor auge en la UE están:

Salsas para pastas

Salsas para ensaladas

Otras salsas (tipo gourmet)
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REQUERIMIENTOS DE ENTRADA PARA SALSAS AL MERCADO EUROPEO
La ¨Ley general de alimentos¨: Establece los principios y requisitos generales de la
legislación alimentaria, Reglamento (CE) No.178/2002
Etiquetado de Productos Alimenticios: Normativa relacionada a las condiciones de
empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificación, entre otros). Directiva
2000/13/EC y las directivas siguientes 2001-101 EC; 2002/67/EC; 2003/89/EC.
Control Sanitario de los Productos Alimenticios de Origen No Animal: Tiene como
objetivo proteger la salud de los europeos y la calidad de los productos. Directivas (OJ L-31
01/02/2002); (OJ L-226 25/06/2004) y (OJ L-268 18/10/2003)
Los productos orgánicos deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la
normativa: (ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991) que buscan la promoción de
productos de calidad y que sean amigables con el medio ambiente.
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Reglamento (CEE) No. 258/97: Novel Food, Establece un procedimiento especial para
aquellos productos considerados “novel food” (nuevos alimentos y nuevos ingredientes
alimentarios) que no hayan sido comercializados en Europa hasta mayo 1997.
Reglamento (CE) No.852/2004: Este Reglamento establece normas generales destinadas a
los operadores de empresas alimenticias en materia de higiene de los productos alimenticios.
Activos alimenticios permitidos: Establece que tipo de aditivos alimenticios son permitidos.
Para mayor información consultar:
 Directiva 89/107/EEC: Definiciones, procedimientos, y criterios de autorización.
 Saborizantes y colorantes, Directiva 94/36/EC: Establece la lista de saborizantes y
colorantes permitidos en alimentos.
 Endulzantes 94/35/EC: Lista autorizada de endulzantes permitidos y sus
condiciones de uso.
 Otros aditivos alimenticios, en Directiva 95/2/EC.
Reglamento No.396/2005: límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y
piensos de origen vegetal y animal.
Condiciones microbiológicas en alimentos: Regulación EC No. 2073/2005
Residuos de pesticidas permitidos (MRL):
 Directiva 76/895/EEC (para algunas frutas y vegetales)
 Directiva 90/642/EEC (frutas y verduras)
Requisitos sobre inocuidad:
 Reglamento (CE) No. 178/2002 por el que se establece los principios generales
sobre la inocuidad de los alimentos la cual incluye aspectos sobre la trazabilidad,
equivalencia y la responsabilidad de los operadores, entre otros.
 Reglamento (CE) No. 852/2004 sobre la higiene de los productos alimenticios.
 Directiva 89/107/CEE Establece los contenidos mínimos de contaminantes a los
productos alimenticios. Reglamento (CE) No. 1881/2006.
 Reglamento (CE) No. 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar
en contacto con alimentos.
Requerimientos generales de etiquetado:
 Etiquetado de productos alimenticios: Directiva 2000/13/CE; Reglamento (CE)
No. 1935/2004.
 Etiquetado nutricional: Directiva 90/496
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Empaque y Embalaje :
Todo materia que entre en contacto directo con el alimento, debe estar conforme con
Reglamento 1935/2004 .
Todos los empaques que sean reciclables deberán de estar acuerdo a la directiva 94/62CE.
Se deberá evitar el uso de recipientes fabricados con PVC o que estén recubiertos con
materiales que dañen la salud. Además, el material del embalaje deberá ser reciclable.
Con el fin de armonizar las diferentes legislaciones, la UE emitió una directiva para empaque y
para materiales de empaque (Directiva 94/62/EC) con los estándares mínimos. Para el 2000,
los estados miembros (excluyendo Irlanda, Portugal y Grecia) deberán reciclar entre el 50 y
65% de los empaques.
Embalaje:
Es muy importante para asegurar que el producto llegue sin problemas de conservación y
presentación. Dependiendo del producto, el embalaje puede variar desde cajas flejadas en
palletes hasta tambores asépticos.
Asimismo, el empresario deberá de tomar en cuenta las “normas de origen”. Las normas de
origen son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación u obtención de
los productos a los cuales les serían aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es
condicionante para poder aplicar al SGP+ (Sistema General de Preferencias). En el caso de
las salsas, si se cumplen las reglas de origen entonces podrá exportar al mercado europeo con
arancel 0%. Caso contrario, se aplicará el arancel del NMF (Nación Más Favorecida). (Ver
cuadro adjunto).
Impuesto al Valor Agregado (IVA). El IVA es un derecho fijo, no arancelario, y es pagado
por el importador a la recepción de los productos. El importador va a recuperar este IVA
sobre sus ventas. El IVA difiere de un país a otro dentro de la UE. Sobre los productos
alimenticios, España paga el 7%; Francia el 5.5% y Alemania el 19%.
Los requerimientos generales para el ingreso de los productos:
Certificado de libre circulación de mercancías (EUR1); factura comercial , documentos de
transporte, lista de carga, declaración aduanera, póliza de importación (Custom Import
Declaration) SAD, seguro de transporte.
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PRECIOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE SALSAS EN LA UE
Canales de Distribución:
Según el estudio de salsas elaborado por ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior), la
distribución comercial agroalimentaria organizada en Alemania está muy orientada al factor
precio y presenta una acusada concentración en unos pocos grandes grupos comerciales. Cada
una de estas cadenas de distribución tiene sus propias subcadenas en una estructura tipo
piramidal y suelen disponer de establecimientos en prácticamente todo el espectro de canales
de venta de alimentación. En este mercado, la competencia entre los proveedores, nacionales y
extranjeros, es muy alta y los márgenes de beneficios obtenidos son reducidos, sobre todo por
los productos de gran rotación.
Los tipos de establecimientos están divididos por:

Autoservicio: menos de 5,000 m2

Gran Hipermercado: de 1,500 a 4,999

Pequeño hipermercado (800 a 1,499)

Discount ó supermercado (400 a 799)
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
Resto de tiendas.
Para las salsas picantes, existen principalmente cuatro canales de comercialización dependiendo
de las condiciones de operación del mercado:

Agentes: Se refiere a los intermediarios que llevan a cabo órdenes de compra-venta de
un cliente a cambio de una comisión. Pueden existir dos tipos de agente; de compra y
venta

Importadores: Son aquellos que por su propia cuenta compran y vender, orientados
también a los exportadores.

Industria procesadora (importadores procesadores): Compran materias primas así como
productos semi-terminados para procesarlos y venderlos a fabricantes de bienes finales.

Fabricantes de bienes finales: son aquellos que requieren por lo general de grandes
cantidades de ingredientes que compran directamente de los productos extranjeros.
En el Esquema Siguiente, se aplica la dinámica de comercio y los canales de distribución más
utilizados hoy en día.
Fuente: Estudio ICEX, El Mercado de Salsas en Alemania.
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Precios:
Los precios de las salsas varían dependiendo el canal de distribución utilizado. Asimismo, para
el consumidor final, el precio variará dependiendo el uso de la salsa.
Algunos ejemplos de precios en salsas son:

Salsa Tabasco, picante: 2 euros

Salsa Chile picante, 455 ml: 9 euros
Para incursionar con éxito al mercado europeo, es muy importante identificar los medios de
transporte más efectivos y los canales de distribución idóneos, evaluando factores como el
segmento de mercado, los volúmenes exportables, estacionalidad, tiempos de entrega,
condiciones de pago, experiencia logística e infraestructura. De esta manera, y mediante el
ahorro de tiempo y la minimización de los costos, se conseguirá ofrecer un precio más
atractivo al importador.
CONTACTOS ÚTILES PARA EL EMPRESARIO SALVADOREÑO
http://www.coexport.com.sv Corporación de Exportadores de El Salvador—
COEXPORT– es una entidad privada sin fines de lucro dedicada al servicio del sector
exportador. COEXPORT cuenta entre sus miembros con empresas productoras y
exportadoras de bienes y servicios de los sectores: alimenticio, agrícola, químico, farmacéutico,
apícola, acuícola, confección y accesorios, manufacturas de papel, textiles, artesanía,
metalmecánica, madera, plástico, calzado y otros. Su objetivo apoyar y proteger los intereses
del sector exportador para lograr incrementar las exportaciones y diversificar mercados,
proporcionando servicios de información, capacitación, asistencia técnica, promoción y apoyo
en las negociaciones de acuerdos comerciales.
http://www.proesa.com.sv PROESA, Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones
de El Salvador, Institución desconcentrada de la Presidencia de la República, creada el 17 de
Mayo de 2011, mediante Decreto Ejecutivo No. 59; entre sus objetivos está el promover las
exportaciones de bienes y servicios producidos en El Salvador, a fin de impulsar el crecimiento
económico, la diversificación de la oferta exportable y la generación de más y mejores
oportunidades de empleo en el país.
http://www.centrex.gob.sv Centro de Trámite de Exportaciones—CENTREX,
organización gubernamental creada en 1987, cuyo objetivo es centralizar, agilizar y simplificar
los trámites administrativos requeridos por la actividad exportadora.
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Chaim-digest.com Página en donde puede encontrar aspectos del consumo mundial de los
sectores
Exim Book (Portafolio de negocios en línea. Lista de empresas importadoras y exportadoras
de diversos sectores)
www.cdh.de (Federación Central de las Asociaciones Alemanas de Agentes y Distribuidores)
www.bga.de (Federación Nacional de Asociaciones Alemanas de Comercio Mayorista y
Minorista
www.zmp.de (Oficina Central de información de mercado y precios de productos
agroalimentarios, forestales y de alimentación.
Contactos Comerciales del sector:
Beverege World Este sitio contiene información comercial sobre el sector de bebidas,
también proporciona la crítica información sobre inteligencia de negocios para
productores, distribuidores y comercializadores.
http://www.beverageworld.com/content/view/4727/147/
Federación Nacional de Hoteles y Restaurantes Senovážné nám. 23 www.nfhr.cz
Ferias más importantes del sector en la UE:
SIAL, Evento ralizado en París, Francia
ANUGA. Evento realizado en Colonia, Alemania
Alimentaria, Evento en Barcelona, España
International Food and Drink Exhibition (Grecia)
Feria dirigida al sector de alimentos, entre los que se incluyen productos como bebidas
naturales y conservas de frutas y verduras.
Food and Beverage Logistics Exhibitions - Solutions and Trends (Italia)
Dirigida a los Servicios, tecnología y equipo para el manejo de los alimentos y bebidas,
como la cadena de suministros del comercio.
Investigaciones y Estudios:
Estudio El Mercado de Salsas en Alemania, Elaborado por ICES.
Estudio de Mercado—Conservas alimenticias: Elaborado por CEMUDE, México
Estudio de Mercado—Salsas y sopas: Elaborado por el Ministerio de Comercio
Exterior, 2007
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P-MAPS: portal de información de negocios, investigaciones y precios del mercado.
http://www.p-maps.org
Research and Markets: Base de datos de investigaciones de mercados de los sectores
de bebidas. http://www.researchandmarkets.com/info/about.asp
The Infoshop: Portal informativo, que contiene varios estudios de mercado, en los
diferentes sectores del comercio. http://www.the-infoshop.com/ee/58103
Información de Precios (On-Line) de las principales tiendas UE:
El Corte Inglés: www.elcorteingles.es
http://www.intracen.org/mns
http://www.todaymarket.com
http://www.waitrosedeliver.com/wdeliver/
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Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea.
Este material ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero de la GIZ, a través del Programa
Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA).
Elaboración e Investigación: Merlín Barrera, Consultora.
Primera Edición, Diciembre 2008.