sector de las tecnologías de la información y las

España: sector de
las tecnologías de la
información y las
comunicaciones
Notas sectoriales ICEX
uno
dos
tres
cuatro
cinco
Delimitación del sector
La oferta española
Principales empresas
Ferias
Direcciones de interés
El sector español de las
tecnologías de la información
y las comunicaciones
uno
El sector español de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) incluye:
Servicios de telecomunicación: servicios portadores y fijos, servicios móviles, transmisión/conmutación de datos, servicios de telecomunicación por cable, servicios de acceso a Internet y otros servicios.
Tecnologías de la información: hardware, software y servicios TI.
Contenidos digitales: audiovisual, cine, música, video, internet, contenidos para la educación, publicaciones
digitales, contenidos para e-Book, videojuegos, contenidos para móviles.
Industrias de telecomunicación: equipamientos de telecomunicación, integración de sistemas y servicios
asociados.
Electrónica de consumo: audio TVC, cámaras fotográficas digitales, vídeo, soportes magnéticos, descodificadores de TV.
Electrónica profesional: instrumentación y equipos didácticos, electrónica de defensa, electrónica industrial,
electromedicina, radiodifusión y televisión.
Otros: electrónica del automóvil, mantenimiento y comercialización de equipos electrónicos y componentes,
consolas de videojuegos, etc.
La oferta española
dos
Los ingresos procedentes del hipersector alcanzaron los 72.867 millones de euros, cifra ligeramente
superior a la alcanzada en el año anterior (72.846 millones). Por subsectores, el mayor aumento (11%)
se vincula a otras actividades electrónicas, entre los que se incluyen la electrónica del automóvil, las consolas de videojuegos y el mantenimiento y comercialización de equipos electrónicos y componentes.
Asimismo, merece especial mención la producción del subsector de contenidos digitales, que alcanzó un
crecimiento del 7%.
La mayor reducción se registró en los servicios de telecomunicación (-3%)
Sector de tecnologías de la información y las telecomunicaciones
2
En 2010, el hipersector generó un total de 330.918 empleos, siendo el subsector de las tecnologías de la
información el más importante en su aportación (194.588 empleos).
Empleados por sector
Años
Electrónica de consumo
Componentes
Electrónica profesional
Industrias de telemunicación
Servicios de telecomunicación
Tecnologías de la Información
Contenidos digitales
TOTAL
Fuente: Ametic
2009
2010
4.140
3.936
5.069
5.170
7.196
7.124
11.354 11.397
74.500 70.150
195.991 194.588
41.435 38.553
39.685 330.918
Los subsectores
La producción correspondiente a tecnologías de la información se situó en 12.839 millones de euros,
un 2% más respecto a 2009. Este sector volvió a recuperar el signo positivo de sus tasas de crecimiento
aunque el avance resultó moderado en términos de demanda interna, siendo las exportaciones las
que mostraron un mayor dinamismo (crecimiento del 11%). La facturación total (mercado interior más
exportaciones) ha alcanzado los 18.097 millones de euros, lo que representa un crecimiento mayor al
3%; superando ligeramente la tasa de crecimiento de los países de la UE-27.
Dentro de este subsector, han sido los ordenadores de sobremesa, los nuevos dispositivos móviles
(miniportatiles y tablets) y productos asociados al área de impresión los que han tenido un mejor
comportamiento.
Las tecnologías de la información representan el 1,56% del PIB, mejorando en tres puntos básicos el
valor de 2009.
Tecnologías de la información
Años
Hardware
Software
Servicios TI
Total tecnologías de la información
Producción*
2009
2.163
1.787
8.615
12.564
2010
2.196
1.817
8.826
12.839
Exportaciones*
2009
365
215
760
1.340
2010
374
171
945
1.490
*Millones de euros
Fuente: Ametic
Sector de tecnologías de la información y las telecomunicaciones
3
Las industrias de telecomunicación lograron una producción de 1.671 millones de euros, lo cual representa un 1% de incremento con respecto al año anterior. Aquí hay que destacar el buen comportamiento
de los teléfonos móviles (22 millones de unidades vendidas al año) y el aumento en la participación de
los terminales de gama alta (smartphones).
Del mismo modo, la actividad de integración de sistemas y servicios asociados, ha crecido un 4% respecto a 2009.
Industrias de telecomunicación
Años
Equipamientos de telecomunicación
Sistemas y servicios asociados
Total industrias de telecomunicación
Producción*
2009
2010
854
795
1.649
845
826
1.671
Exportaciones*
2009
2010
560
0
560
559
0
559
*Millones de euros
Fuente: Ametic
Los servicios de telecomunicaciones representan un 57% del total de la producción. En 2010 alcanzaron los 41.447 millones de euros, lo que supuso un descenso del 3%.
No obstante, en este periodo se ha observado un alto dinamismo por parte de los usuarios de Internet, y
un comportamiento positivo en la banda ancha móvil. En lo que respecta a servicios móviles, el número
de líneas se incrementó en algo más de 2,2 millones, de teléfonos en 0,5 millones, tarjetas de datos en
1,4 millones y líneas conectadas a máquinas en 0,3 millones.
En el último ejercicio, los ingresos de acceso a Internet descendieron debido a las intensas promociones
del mercado y, del mismo modo, los ingresos procedentes de otros servicios (venta/ alquiler de terminales).
Servicios de telecomunicación
Años
Servicios portadores y fijos
Servicios móviles
Transmisión / conmutación de datos
Servicios de telecomunicación por cable
Servicios de acceso a internet
Otros servicios
Total servicios de telecomunicación
Producción*
2009
13.719
18.784
1.327
2.008
4.480
2.395
42.713
2010
13.376
18.125
1.219
2.004
4.415
2.308
41.447
*Millones de euros
Fuente: Ametic
Sector de tecnologías de la información y las telecomunicaciones
4
Los ingresos procedentes de la electrónica de consumo alcanzaron los 1.192 millones de euros en
2010. La venta de cerca de 5,5 millones de receptores TV con motivo del apagón analógico y del Mundial
de Fútbol, ha supuesto un incremento del 38% con respecto a las ventas del año anterior.
De la totalidad de oferta de receptores todos llevan incorporado el descodificador TDT y más del 90% la
alta definición.
El mercado de ‘e-Book’ no despegó en los términos previstos, aunque se vendieron 260.000 unidades.
Electrónica de consumo
Años
Audio
TVC
Descodificadores TV
Total electrónica de consumo
Producción*
2010
2009
7
1.136
73
1.216
7
1.113
72
1.192
Exportaciones*
2009
2010
0
924
0
924
0
914
0
914
*Millones de euros
Fuente: Ametic
Los componentes electrónicos experimentaron un crecimiento del 2% hasta los 1.482 millones de
euros. La demanda de semiconductores, tanto discretos como integrados, ha crecido un 33% como consecuencia del incremento en la fabricación de automóviles y el aumento en su equipamiento electrónico.
Se estima que un 41% del mercado de semiconductores se destina a este sector.
Las exportaciones de componentes electrónicos crecieron un 12% a lo largo de 2010, debido al comportamiento de los mercados exteriores.
Hay que destacar, que la industria española de componentes electrónicos (sin considerar otros componentes y antenas, cables y subcontratación) exporta el 75% de su producción.
Componentes electrónicos
Años
Componentes Electrónicos
Antenas
Subcontratación
Cables
Total componentes electrónicos
Producción*
2009
2010
576
474
312
97
1.459
642
436
308
96
1.482
Exportaciones*
2009
2010
425
72
87
49
633
479
88
93
50
710
*Millones de euros
Fuente: Ametic
Sector de tecnologías de la información y las telecomunicaciones
5
La electrónica profesional alcanzó una producción de 1.538 millones de euros. Este subsector, gracias
a su capacidad de innovación ha conseguido situarse a la cabeza de la industria mundial.
La electrónica de defensa se mantiene con un resultado positivo gracias a la participación de empresas
españolas en proyectos europeos.
El volumen de exportaciones de equipos y sistemas de electrónica profesional durante 2010 ha experimentado un crecimiento del 2%, debido principalmente a los grupos de electrónica de defensa, radio y
TV.
Electrónica profesional
Años
Instrumentación y equipos didácticos
Electrónica de defensa
Electrónica industrial
Electromedicina
Radiodifusión y televisión
Integración e instalación
Total electrónica profesional
Producción*
2009
2010
58
507
596
60
253
95
1.569
57
527
554
59
245
96
1.538
Exportaciones*
2009
2010
38
228
339
33
83
0
721
39
240
332
31
93
0
735
*Millones de euros
Fuente: Ametic
La producción de contenidos digitales alcanzó los 6.993 millones de euros suponiendo un incremento
del 7% respecto a 2009. Este aumento estuvo liderado por el comportamiento del sector audiovisual.
Otros factores que contribuyeron fueron la publicidad en Internet, los contenidos para la educación y los
contenidos para ‘e-Book’.
El sector es uno de los más dinámicos de los relacionados con la sociedad de la información y es motor
de otras industrias como la electrónica de consumo o los servicios de telecomunicaciones. El volumen de
negocio alcanzado, representa el 0,9% del PIB nacional.
Las exportaciones aumentaron en el sector de contenidos móviles, en 2010, presentaron un crecimiento
del 13,5% a pesar de haber reducido la producción con respecto al año anterior.
Contenidos digitales
Años
Audiovisual (Tv/radio)
Cine/Vídeo
Música
Internet
Contenidos para la educación
Publicaciones digitales
Contenidos para eBook
Videojuegos
Contenidos para móviles
Total contenidos digitales
Producción*
2010
2009
4.287
189
151
655
58
186
39
191
780
6.535
4.801
162
134
790
92
177
56
190
591
6.993
Exportaciones*
2009
2010
33
47
16
0
1
42
6
10
162
316
32
46
10
0
1
47
5
10
184
335
*Millones de euros
Fuente: Ametic
Sector de tecnologías de la información y las telecomunicaciones
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Entorno de innovación y desarrollo
Las inversiones del hipersector TIC en I+D en 2010 fueron de 2.434 millones de euros, un 2,1% más
que el año anterior, siendo especialmente reseñables las inversiones relacionadas con las industrias y
servicios de telecomunicación (1.214 millones de euros en 2010).
I+D por sector
Años
2009
Electrónica de consumo
Componentes electrónicos
Electrónica profesional
Industrias y servicios telecom.
Tecnologías de la Información
Contenidos digitales
TOTAL
*Millones de euros
Fuente: Ametic
36
103
150
1.223
762
110
2.384
2010
38
92
158
1.214
824
106
2.434
Industrias de telecomunicaciones:
Las industrias de telecomunicaciones en España han invertido en I+D más de 1.200 millones de euros
en 2010, a pesar de la situación económica europea, la existencia de un entorno regulatorio poco favorable y las escasas iniciativas para el desarrollo de nuevas redes.
El fuerte de este subsector en 2010 ha sido las industrias relacionadas con el ADSL y Madrid es la comunidad autónoma donde se ubican la mayor parte de los centros de producción.
Tecnologías de la Información:
Las empresas españolas de este subsector han liderado importantes proyectos antivirus y sistemas de
seguridad, administración electrónica, e-Health, servicios de banca online y servicios nearshore, siendo
un referente mundial. El gasto en I+D en 2010 fue de 824 millones de euros; su aportación al I+D, es
clave dado que, a pesar de no suponer más de un 1,56% del PIB nacional, el presupuesto en I+D de
estas empresas representa más del 5% del gasto en I+D del conjunto de la economía española.
Electrónica profesional:
Se trata de una industria que dispone de tecnología propia y ofrece soluciones llave en mano. Destaca
por ser muy innovadora y altamente especializada. La I+D ( 158 millones de euros en 2010) representa
más del 10% de la producción total del subsector.
La electrónica profesional española es referente internacional en equipos de simulación, radiodifusión y
televisión digital, así como en equipamiento electrónico para infraestructuras (tráfico y aviación), sistemas
de control de redes de suministro de energía, soluciones de parquímetros y vigilancia fronteriza.
Sector de tecnologías de la información y las telecomunicaciones
7
Contenidos digitales:
La industria de los contenidos digitales continúa ocupando un lugar destacado en el conjunto del hipersector de las TIC. Este sector se está convirtiendo en uno de los más dinámicos de los relacionados con
la Sociedad de la información, ya que es el motor de otras industrias. El volumen de negocio alcanzado
en 2010 representa el 0,9% del PIB nacional y las inversiones en I+D alcanzaron los 106 millones de
euros.
Componentes electrónicos:
Se trata de una industria estratégica dentro del sector electrónico. Esta industria se caracteriza por
tener una estructura empresarial muy atomizada y contar con un alto porcentaje de PYMES entre sus
miembros. Sus inversiones en I+D en 2010 fueron de 92 millones de euros.
En general se trata de empresas que disponen de tecnología propia y procesos muy automatizados.
Es este un subsector fuertemente volcado al exterior, tanto por la estructura de la demanda como por la
competitividad de sus productos, y en el que existe una alta concentración de componentes pasivos
Electrónica de consumo:
La mayoría de empresas se encuentran ubicadas en Cataluña y son de ámbito trasnacional. La mayor
parte son PYMES y sólo cuatro de ellas tienen más de 500 empleados. Sus inversiones en I+D fueron de
38 millones de euros en 2010.
Asociaciones del sector
AMETIC
Asociación multisectorial de empresas de la electrónica, las tecnologías de la información y la comunicación, de las telecomunicaciones y de los contenidos digitales.
www.ametic.es
SECARTYS
Asociación española de exportadores de electrónica e informática
www.secatys.org
AENTEC
Asociación española de nuevas tecnologías
www.aentec.net
Sector de tecnologías de la información y las telecomunicaciones
8
Principales empresas
tres
Por su posición de líderes en sus respectivos subsectores, destacan:
TELEFÓNICA
INDRA
GRUPO ZED
IECISA
EVERIS
TECNOCOM
AMPER
OESIA
IBERMATICA
HISPASAT
IKUSI
SATEC
ESI TECNALIA
NUCLEO
GMV
TELEVES
PREMO
DIGITEX
UNITRONIX
PANDA
FAGOR
META 4
BLUSENS
RYMSA
MIER COMUNICACIONES
www.telefonica.es
www.indra.es
www.zed.com/
www.ieci.es
www.everis.com
www.tecnocom.es
www.amper.es
www.oesia.com
www.ibermatica.com
www.hispasat.com/
www.ikusi.es
www.satec.es
www.esi.es
www.nucleocc.com
www.gmv.es
www.televes.com
www.grupopremo.com
www.grupodigitex.com
www.unitronics.es
www.pandasecurity.com
www.fagor.com
www.meta4.es
www.blusens.com
www.rymsa.com
www.mier.es
Fuente: AMETIC
Sector de tecnologías de la información y las telecomunicaciones
9
Ferias
cuatro
FERIA
SIMO NETWORK
Feria Internacional de Servicios y Soluciones TIC para Empresas
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Madrid (España)
www.simonetwork.com
FERIA
BROADCAST
Servicios y Soluciones TIC para Empresas
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Madrid (España)
www.ifema.es/ferias/broadcast/default.html
FERIA
MOBILE WORLD CONGRESS
Worlwide mobile communications industry
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Barcelona (España)
www.mobileworldcongress.com
FERIA
FICOD
Foro Internacional de Contenidos Digitales
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Madrid (España)
www.ficod.es
FERIA
CEBIT
Feria Internacional TIC
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hannover (Alemania)
www.cebit.de
Sector de tecnologías de la información y las telecomunicaciones
10
FERIA
IBC AMSTERDAM
Emerging Media: IPTV, Mobile & Digital Signage
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Amsterdam (Países Bajos)
www.ibc.org
FERIA
CES
Consumer Electronics Show
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Las Vegas (Estados Unidos)
www.cesweb.org
FERIA
NAB
Digital Media Industry Event for Audio, Video and Film
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Las Vegas (Estados Unidos)
www.nabshow.com
FERIA
BROADCAST ASIA
Asia’s Digital Multimedia & Entertainment Industry
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Singapur
www.broadcast-asia.com
FERIA
BROADCAST BRASIL
International Fair for Television Engineering, Broadcasting and Tel.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Sao Paulo (Brasil)
www.broadcastcable.com.br
FERIA
CTIA WIRELESS
Wireless and Converged Communications
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Las Vegas (Estados Unidos)
www.ctiawireless.com
Sector de tecnologías de la información y las telecomunicaciones
11
FERIA
CABSAT
Digital Media and Satellite Expo
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Dubai (Emiratos Árabes Unidos)
www.cabsat.com
FERIA
ANGACABLE
Trade Fair for Cable, Broadband and Satellite
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Las Vegas (Estados Unidos)
www.cesweb.org
FERIA
TAITRONICS
Taipei International Electronics Show
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Taipei (Taiwan)
www.taitronics.tw
FERIA
BIRTV
China Radio, Film and TV Exhibition
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Beijing (China)
www.birtv.com
FERIA
SIGGRAPH
Computer Graphics and Interactive Techniques Show
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Vancouver (Canadá)
www.siggraph.org
Sector de tecnologías de la información y las telecomunicaciones
12
FERIA
NATPE
Content First
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Miami (Estados Unidos)
www.natpe.org
FERIA
B3 FORUM
ICT Exhibition
LUGAR DE CELEBRACIÓN
México, D.F. (México)
www.b3forum.com.mx
FERIA
ELECTRONICA MUNICH
Electronic Components, Systems, Applications
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Munich (Alemania)
www.electronica.de
FERIA
TELEMUNDO
Equipos Profesionales para Cine, Vídeo y Televisión
LUGAR DE CELEBRACIÓN
México D.F. (México)
www.canal100.com.mx/expo/
Sector de tecnologías de la información y las telecomunicaciones
13
Direcciones de interés
cinco
CDTI
Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial
www.cdti.es
CMT
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
www.cmt.es
Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
www.ontsi.red.es/index.action
Oficina Española de Patentes y Marcas
www.oepm.es
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y de la Soc. de la Información
www.mityc.es/Telecomunicaciones/
Oficina Española de Ciencia y Tecnología
www.sost.es
Fundación Telefónica, Sociedad de la Información
www.fundacion.telefonica.com
FUNDETEC
Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad
www.fundetec.es
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología
www.fecyt.es
Sector de tecnologías de la información y las telecomunicaciones
14
© Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000
Nota elaborada en 2011 por el Dpto. de Información
de la División de Productos Industriales y Tecnología.
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www.icex.es | www.spainbusiness.com