Se ha interesado que al funcionario que se expresa se le confiera

SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
c)
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
de Hacienda
INFORME
DEL MERCADO DE TABACOS A
30 DE JUNIO DE 2013
1.- ENTORNO ECONÓMICO.
1.1.- ENTORNO MACROECONÓMICO GENERAL1.
1.1.1.- ENTORNO INTERNACIONAL.
La economía mundial, pese a la volatilidad observada recientemente en
los mercados financieros de las economías avanzadas y de las emergentes, se
prevé que continúe la recuperación mundial, que probablemente seguirá
siendo moderada y débil, y que persistan las diferencias en las perspectivas de
crecimiento entre unas regiones y otras. Aunque los precios de consumo
aumentaron ligeramente en varias economías avanzadas en mayo, la inflación
sigue estando, en general, contenida.
El índice PMI que HSBC elabora para los mercados emergentes, con
datos de 16 economías, descendió siete décimas en junio, hasta situarse en
50,6, el menor nivel en cuatro años, indicando el crecimiento más moderado en
la actual fase de expansión, que comenzó en mayo de 2009.
En el conjunto de la OCDE, los precios de consumo aumentaron un
1,5% interanual en mayo, dos décimas menos que en abril. El PIB del área
creció en el primer trimestre un 0,4% (tasa intertrimestral no anualizada), tras
estancarse el trimestre anterior. El principal impulso provino del consumo
privado, que contribuyó con tres décimas. El sector exterior y la variación de
inventarios aportaron una décima cada variable, mientras que la formación
bruta de capital fijo restó una décima.
Por otra parte, la tendencia en nuevas exportaciones se deterioró, por
primera vez en cuatro meses, especialmente en Estados Unidos y China. En
cuanto a las expectativas empresariales para los próximos doce meses, se
produjo un descenso, con un menor clima de confianza. Por áreas, las
expectativas empresariales generalmente se debilitaron en Asia, Rusia y
Oriente Medio, pero mejoraron en Latinoamérica y Europa Central.
1
Datos y comentarios procedentes del Boletín del Banco de España, Boletín Mensual del Banco Central
Europeo, Boletín de Coyuntura Económica Semanal de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y
Economía Internacional del Ministerio de Economía y Competitividad.
1
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HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
c) Secretaría de Estado
ECONOMÍA INTERNACIONAL (Boletín semanal de coyuntura de 12 de julio de 2013).
de Hacienda
2
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HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
c)
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
de Hacienda
1.1.2.- ZONA EURO.
.
El índice PMI compuesto avanzó un punto, hasta 48,7, dos décimas
inferior a la estimación preliminar pero el nivel más elevado en quince meses.
Según Markit Economics, el PIB del área podría registrar en el segundo
trimestre un descenso en torno al -0,2%, pero parece encaminado a volver al
crecimiento en la segunda mitad del año.
El empleo descendió por decimoséptimo mes consecutivo, pero la tasa
de destrucción de puestos de trabajo fue la menor desde marzo de 2012.
En lo que respecta al análisis económico, el PIB real se contrajo un 0,3% en el primer trimestre de 2013, tras reducirse un -0,6% en el último
trimestre de 2012.
Los riesgos para las perspectivas económicas de la zona del euro
siguen apuntando a la baja. El reciente endurecimiento de las condiciones de
los mercados monetarios y financieros mundiales y las incertidumbres
conexas podrían afectar negativamente a la situación económica. Otros
riesgos a la baja están relacionados con la posibilidad de que la demanda
interna y mundial sea más débil de lo previsto y con una aplicación lenta o
insuficiente de reformas estructurales en los países de la zona del euro.
Respecto al resto del año y 2014, el crecimiento de las exportaciones
de la zona del euro debería beneficiarse de una recuperación gradual de la
demanda mundial, al tiempo que la demanda interna debería verse apoyada
por la orientación acomodaticia de la política monetaria y por los últimos
aumentos de la renta real debido al descenso general de la inflación.
En el capítulo de precios, la estimación preliminar de los de consumo
de junio muestra un incremento del 1,6%, dos décimas más que en mayo. La
energía avanzó un 1,6% interanual (-0,2% en mayo) y los alimentos, alcohol y
tabaco mantuvieron el incremento del 3,2%. Sin incluir estos apartados, la
inflación se mantendría en el 1,2%. Los precios de producción descendieron
en mayo un -0,3% mensual, por tercer mes consecutivo, con un retroceso del
-0,8% en energía y del -0,2% en bienes intermedios, mientras que se
estabilizaron los de capital y consumo duradero y aumentaron una décima los
de consumo no duradero. En relación con un año antes, se observó un
descenso del -0,1% en el total, destacando el retroceso del -1,8% en energía
y el incremento del 2% en los bienes de consumo no duradero.
3
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HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
a) Secretaría de Estado
1.1.3.- ESPAÑA.
de Hacienda
La previsión
para 2013 se
mantiene en el
-1,5%
Según FUNCAS, los indicadores económicos disponibles relativos
al segundo trimestre parecen confirmar el escenario de progresiva
ralentización de la caída de la actividad económica contemplado en el
consenso de los últimos Paneles de Previsiones. Con ello, se mantiene la
previsión de crecimiento del PIB para este año en -1,5%, aunque se ha
producido un cambio en su composición esperada: se espera una menor
caída de los componentes de la demanda nacional, mientras que la
previsión de exportaciones se ha revisado a la baja. Esto determina una
aportación menos negativa de la demanda nacional al crecimiento (-3,9
puntos porcentuales, frente a -4% en el anterior análisis hecho por
FUNCAS) y una aportación más baja del sector exterior (2,4% frente a
2,5% en el consenso anterior).
El Índice de Producción Industrial (IPI), corregido de efectos de
calendario, descendió en mayo el -1,3% en tasa interanual, caída inferior
en dos décimas a la del mes precedente.
Las ventas de grandes empresas mostraron un debilitamiento
algo menor en mayo, con datos corregidos de calendario, deflactados y a
población constante, con un descenso interanual del -3,1%, casi un punto
y medio inferior al de abril. La moderación en la caída se debió al menor
retroceso de las ventas interiores (4,6%), mientras que las exportaciones
se desaceleraron hasta el 2,8%. Las importaciones, asimismo,
flexionaron a la baja hasta el 5,7%.
Las cifras de afiliación a la Seguridad Social y de paro registrado
correspondientes al segundo trimestre, eliminando el componente
estacional, apuntan a una ralentización significativa en el ritmo de
destrucción de puestos de trabajo, así como en el de crecimiento del
desempleo, si bien la evolución de este último está influida por el
descenso de la población activa. La variación del empleo esperada para
2013 es de un descenso de -3,4% -sin cambios con respecto al consenso
anterior- mientras que para 2014 se prevé un -0,4%.
Respecto al empleo, el número de perceptores de rendimientos del
trabajo se redujo en mayo un -3% interanual y la retribución bruta total un
-2,6%, de modo que la retribución bruta media presentó un incremento
del 0,4%.
El Indicador de Confianza del Consumidor, elaborado por el
4
SUBSECRETARIA
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HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
b) Secretaría de Estado
CIS, aumentó en junio 11 puntos respecto al mes previo, como
de Hacienda
consecuencia
del incremento de sus dos componentes, situación actual
(10,1 puntos) y expectativas (11,8).
Los Hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de
los hogares (ISFLSH) registraron en el primer trimestre del año un
descenso interanual de la renta bruta disponible (RBD) del -0,5%, pese al
aumento de las transferencias corrientes netas recibidas y de las rentas
no salariales por la contracción de las rentas salariales (-6,1%) y el
incremento de los impuestos sobre la renta y el patrimonio (0,5%).
Dentro de los impuestos totales, el IRPF retrocedió hasta mayo un
-5,8% por el aumento de las devoluciones (principalmente por la
Campaña de Renta de 2012) y la caída de las retenciones del trabajo
debido al descenso del desempleo, la contención salarial y la supresión
de la paga extra de diciembre a los empleados públicos, a lo que habría
que añadir la finalización del impulso alcista del gravamen
complementario. En términos homogéneos (corregido del distinto ritmo de
realización de las devoluciones) el impuesto se reduce un -1,9%. El
Impuesto sobre Sociedades registra un descenso del -40,9%, debido al
distinto ritmo de realización de las devoluciones. Eliminando ese efecto
aumenta un 10%, impulsado por el incremento de los ingresos del primer
pago a cuenta (24,5%).
La recaudación por IVA aumenta un 0,3% hasta mayo (-4,7%
hasta abril), donde el correspondiente a las importaciones crece un 9,5%
y el de las operaciones interiores desciende un -1,4%, mientras que en
términos homogéneos aumenta un 10,1%, como consecuencia del
impacto de la subida de tipos desde septiembre de 2012.
Los Impuestos Especiales, según datos reales de la Agencia
Tributaria, aumentaron un 0,1% hasta mayo (-2,7% hasta abril) debido,
principalmente, al aumento del Impuesto Sobre Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos (9,6%) por la subida de tipos en
biocarburantes y la nueva fiscalidad medioambiental (gas natural). El
Impuesto sobre las Labores del Tabaco desciende un -12,1% (-14,7% en
abril) y el Impuesto sobre la Electricidad desciende un -0,3%.
5
SUBSECRETARIA
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HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
c)
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
de Hacienda
BALANZA COMERCIAL
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
Exportación
Importación
Saldo
Cobert.
Exportación
Importación
Saldo
Cobert.
Miles - Euros
Miles - Euros
Miles - Euros
%
Miles - Euros
Miles - Euros
Miles - Euros
%
Enero
16.579.204,65
20.234.353,47
-3.655.148,82
81,94
17.881.673,51
21.380.490,12
-3.498.816,61
83,64
Febrero
17.977.588,89
21.736.659,47
-3.759.070,59
82,71
18.414.293,08
19.598.276,43
-1.183.983,35
93,96
Marzo
19.888.497,95
23.133.747,62
-3.245.249,68
85,97
20.288.581,51
19.653.646,83
634.934,69
103,23
Abril
17.198.356,29
20.554.147,59
-3.355.791,30
83,67
20.398.425,67
22.040.765,78
-1.642.340,11
92,55
Mayo
19.462.192,74
21.388.092,86
-1.925.900,12
91,00
20.890.752,26
20.918.215,36
-27.463,09
99,87
Junio
18.868.544,16
21.568.896,27
-2.700.352,12
87,46
Julio
19.600.183,82
21.292.793,23
-1.692.609,41
92,05
Agosto
16.586.907,34
19.732.038,12
-3.145.130,78
84,06
Septiembre
17.865.997,29
20.950.754,36
-3.084.757,07
85,28
Octubre
21.077.971,24
22.570.323,90
-1.492.352,66
93,39
Noviembre
19.749.822,82
21.156.788,84
-1.406.966,02
93,35
Diciembre
17.788.626,65
19.082.653,07
-1.294.026,42
93,22
Ene - May
91.105.840,51 107.047.001,02 -15.941.160,50
85,11
76.982.973,76
82.673.179,15
-5.690.205,39
94,48
222.643.893,84 253.401.248,81 -30.757.354,97
87,86
76.982.973,76
82.673.179,15
-5.690.205,39
94,48
TOTAL
6
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
c)
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
de Hacienda
1.2.- CADENA DE VALOR
DEL TABACO.
1.2.1.- AGRICULTURA2.
SITUACIÓN DEL CULTIVO
Tabaco Virginia
En el momento actual falta por realizar el aporcado definitivo y la
aplicación de herbicidas en bandas al 25% de las fincas. En la tercera
semana de julio se va a comenzar a realizar el despunte.
El cultivo, en líneas generales, está algo desigual, con un
desarrollo inferior al de campañas pasadas, comenzando el despunte en
las primeras explotaciones en la semana del 15 al 21 de julio, cuando la
fecha habitual se sitúa entre el 8 y 10 de Julio. En estos momentos se
estima un retraso de 15 días. En la última semana de Julio más del 80 %
de la superficie estará despuntada o iniciado el despunte.
Los primeros agricultores iniciarán la recolección del primer piso
foliar a partir del 6 de agosto, parando hasta la última semana de agostoprimera de septiembre, cuando iniciarán la recolección del segundo piso.
Tabaco Burley
El cultivo está retrasado en su desarrollo, al igual que el Virginia,
debido a factores climáticos, fundamentalmente, el frio después del
trasplante.
En estos momentos se están ajustando las unidades fertilizantes y
se ha iniciado el ciclo de riegos que, al igual que en Virginia, está
siendo de 20 – 25 l/m² y una frecuencia entre 6 y 7 días.
1.2.2.- COMERCIO EXTERIOR.
2
Fuente: CETARSA y FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE TABACO.
7
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
c)
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
de Hacienda
BALANZA COMERCIAL DEL TABACO.
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
Exportación
Importación
Saldo
Cobertura
Exportación
Importación
Saldo
Cobertura
Miles - Euros
Miles - Euros
Miles - Euros
%
Miles - Euros
Miles - Euros
Miles - Euros
%
Enero
18.483,52
98.280,46
-79.796,94
18,81
18.647,24
89.194,22
-70.546,98
20,91
Febrero
25.889,17
97.145,69
-71.256,52
26,65
21.501,72
97.968,96
-76.467,24
21,95
Marzo
24.924,11
106.378,78
-81.454,67
23,43
25.897,58
112.213,46
-86.315,88
23,08
Abril
22.762,90
102.727,92
-79.965,02
22,16
18.347,83
115.004,24
-96.656,40
15,95
Mayo
34.819,91
111.543,96
-76.724,05
31,22
31.409,06
117.291,25
-85.882,19
26,78
Junio
40.678,08
127.773,13
-87.095,04
31,84
Julio
36.917,53
128.617,50
-91.699,97
28,70
Agosto
17.668,45
115.983,90
-98.315,46
15,23
Septiembre
27.713,31
99.744,10
-72.030,79
27,78
Octubre
23.134,37
110.444,66
-87.310,29
20,95
Noviembre
26.430,47
108.485,71
-82.055,25
24,36
Diciembre
19.573,26
100.712,95
-81.139,69
19,43
Ene - May
126.879,62
516.076,81
-389.197,19
24,59
115.803,43
531.672,12
-415.868,69
21,78
TOTAL
318.995,08
1.307.838,77
-988.843,69
24,39
115.803,43
531.672,12
-415.868,69
21,78
8
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
c)
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
de Hacienda
Por Productos destaca, como viene siendo habitual, la baja
cobertura de los cigarrillos (el 9,73% en mayo de 2013). No obstante, se
mantiene el nivel de cobertura en cigarros (que ahora es del 42,33% en
mayo de 2013).
Respecto a los países de los que importamos tabaco, cinco países
suponen el 21,54% de nuestras importaciones, hasta mayo del 2013, con
estos datos:
Importe
(M€)
210.028
143.752
44.613
22.180
18.277
92.822
531.672
Orden países
1
2
3
4
5
Alemania
Portugal
Países Bajos
Polonia
Reino Unido
Resto
Total
Por lo que respecta a las exportaciones, éstas se reparten de
forma más homogénea. De esta forma, casi el 59,50% de las
exportaciones (hasta abril) se realizan a cinco países según los datos que
se reflejan a continuación:
Orden
1
2
3
4
5
Países
Emiratos Árabes Unidos
Francia
Alemania
Portugal
Unión Europea sin Determinar
Resto
Total
Importe
(M€)
18.048
16.530
13.558
12.765
6.844
48.058
115.803
1.2.3.- FABRICACIÓN.
Teniendo en cuenta los datos que referenciamos abajo podemos
concretar que la evolución de la fabricación de labores de tabaco en
España está siguiendo la disminución que se aprecia en las ventas
totales de las grandes empresas (ALTADIS y JTI).
9
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
a)
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
de Hacienda
Podemos concretar los siguientes datos de producción:
ALTADIS
PRODUCCIÓN
2013
2012
% Incremento
Junio
Mensual
Cigarrillos
Cigarros
Acumulado
Mensual
Acumulado
Mensual
Acumulado
1.269
10.635
2.271
13.350
-44,1%
-20,3%
110
726
135
672
-18,2%
8,1%
Millones de cigarrillos / millones de cigarros.
Respecto a estos datos de ALTADIS, en cuanto a los cigarrillos, la fabricación del mes de
junio supondría del orden de 63 millones de cajetillas. En contraste, las ventas de la
empresa ALTADIS respecto a su fabricación nacional ascendieron a 51 millones de cajetillas
en el mismo periodo del mes de junio. Esto supone que más del 80% de la fabricación de la
empresa se destina a consumo nacional.
JTI
Fábrica JTI CANARIAS.
(en MM uds)
2.011
2.012
jun-13
Acumulado 2013
Producción Cigarrillos
3.845
3.625,75
315,148
1.600,44
Producción Cigarritos
46
76,3
0,5
33,115
Cigarrillos+Cigarritos
3.892
3.702,05
315,648
1.633,55
Producción Cigarros
Puros
(Grandes+Cigarritos)
43
32
2,92
14,407
89
108,34
3,42
47,522
En una aproximación a todo el mercado podemos ver se desarrolla la actividad del resto de
los fabricantes.
10
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
b)
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
TORRES DE QUARTde Hacienda
PRODUCCIÓN
€/VENTA
UNID./VENTA
(cigarros)
JUNIO
107.126
65.789,10 €
TOTAL
600.556
368.335,30 €
CIA. DE TABACOS DE LA CANAL DE NAVARRES, S.A.
PRODUCCIÓN
€/VENTA
UNID./VENTA
(cigarros)
JUNIO
167.949
53.914,82 €
TOTAL
1.047.411
320.493,88 €
TABACOS EL CORSARIO
PRODUCCIÓN
€/VENTA
UNID./VENTA
(cigarros)
JUNIO
76.900
42.295 €
TOTAL
531.079
292.559,45 €
11
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
c)
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
de Hacienda
1.2.4.- DISTRIBUCIÓN.
A.- LOGISTA.
Predominio
LOGISTA, en el mes de junio ha vendido 189 millones de
absoluto
de cajetillas, un -19,21% menos que el año anterior, teniendo una cuota de
LOGISTA en la mercado del 99,058%.
distribución.
Respecto al resto de labores, ha vendido 180 millones de cigarros
y cigarritos, un -7,97% menos que en junio de 2012, con una cuota de
Mayor
preponderancia mercado del 95%; en picadura de liar ha venido 590.941 kilos, un -3,85%
respecto de los menos que el año anterior, con una cuota de mercado del 99,665%; y en
picadura de pipa ha vendido 35.101 kilos, un 80,47% más que el año
cigarrillos
pasado, con una cuota de mercado del 71,70%.
En los datos acumulados, respecto de los cigarrillos, hasta el 30
de junio de 2013, ha vendido 1.153 millones de cajetillas, un -11,89%
menos que el año anterior, con una cuota de mercado del 99,109%.
Respecto al resto de labores, ha vendido 1.081 millones de
cigarros y cigarritos, un 10,27% más que en el 2012, con una cuota de
mercado del 95,15%; en picadura de liar ha venido 3.629.366 kilos, un
27,63% más que el año anterior, con una cuota de mercado del 99,59%;
y en picadura de pipa ha vendido 189.013 kilos, un -60,05% menos que
el año pasado, con una cuota de mercado del 73,92%.
B.- COMET.
Perdida
de
COMET, en el mes de junio ha vendido 1,7 millones de cajetillas,
posición
de un -25,56% menos que el año anterior, teniendo una cuota de mercado
COMET en la del 0,934%.
distribución.
Respecto al resto de labores, ha vendido 9 millones de cigarros y
cigarritos, un -14,67% menos que en junio de 2012, con una cuota de
mercado del 4,94%; en picadura de liar ha venido 1.862 kilos, un 87,46%
más que el año anterior, con una cuota de mercado del 0,314%; y en
picadura de pipa ha vendido 10.690 kilos, un – 29,87% menos que el año
pasado, con una cuota de mercado del 21,83%.
12
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
b)
Secretaría de Estado
En los datos acumulados, hasta el 30 de junio de 2013, ha
de Hacienda
vendido
10 millones de cajetillas, un -24,40% menos que el año anterior,
con una cuota de mercado del 0,887%.
Respecto al resto de labores, ha vendido 54 millones de cigarros y
cigarritos, un – 18,40% menos que en el 2012, con una cuota de mercado
del 4,80%; en picadura de liar ha venido 14.284 kilos, un 2,09% más que
el año anterior, con una cuota de mercado del 0,39%; y en picadura de
pipa ha vendido 59.407 kilos, un -73,66% menos que el año pasado, con
una cuota de mercado del 23,23%.
C.-CONWAY.
Evolución hacia
CONWAY, en el mes de junio ha vendido 111 mil cigarros, un la práctica
37,02% menos que en junio de 2012, con una cuota de mercado del
desaparición de 0,06%.
CONWAY como
distribuidor.
En los datos acumulados, ha vendido 548 mil cigarros, un 34,45% menos que en el 2012, con una cuota de mercado del 0,05%.
D.- ALDISTA.
ALDISTA ha vendido, en junio, 13.620 cajetillas de cigarrillos. Ha
vendido 350 cigarros, 122 kilos de picadura de liar, con una cuota del
0,021% del mercado y 3.166 kilos de picadura de pipa, un 6,47% del
mercado.
Destacable ya en los datos acumulados las ventas de picadura liar,
592 kg con una cuota del 0,02% y de pipa, con 7.290 kilos vendidos, un
2,85% del total del mercado.
13
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
a) Secretaría de Estado
1.2.5.- APREHENSIONES POR CONTRABANDO.
de Hacienda
En junio se aprecia, en los datos acumulados respecto al año
2012, un aumento en el ritmo de aprehensiones de cajetillas de cigarrillos
(suponen el 138% de las aprehensiones del año anterior) y que han
aumentado las aprehensiones de cigarros, que cuadruplican las
aprehensiones realizadas en el mismo periodo del año 2012.
En las picaduras, en cambio, los empaquetados aprehendidos
solo alcanzan el 15% de los aprehendidos en el mismo periodo del año
2012.
Año 2012
Año 2013
4
5
CIGARRILLOS CIGARROS PICADURA CIGARRILLOS CIGARROS
3
2.215.946
1.149.536
357.914
276.721
908.672
1.251.208
921.277
393.756
650.471
239.953
342.427
317.497
6.159.997
9.025.378
6.975
12.436
15.770
2.591
5.272
5.726
15.945
14.230
2.652
1.705
7.436
25.831
48.770
116.569
9.341
3.090
21.452
78.379
5.191
299.244
72.297
2.380
1.002
2.085
17.731
10.068
416.697
522.260
1.490.293
458.789
1.347.599
460.327
3.754.521
1.019.588
22.482
2.728
11.219
97.674
40.199
4.535
8.531.117
8.531.117
178.837
178.837
PICADURA
1.372
3.191
5.419
4.390
7.568
40.571
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
62.511 Acum. junio
62.511 Total
Respecto a estos datos, podemos señalar que 5 centros acumulan el 79,24% de
todas las aprehensiones hasta junio de 2013.
Centro
Cajetillas
Cigarros
Picadura
35A0 COMISOS DE LAS PALMAS GC 2.442.500 2.442.500
0
0
3.770
5.695
11A0 COMISOS DE CADIZ
Total
2.219.407 2.209.942
46A0 COMISOS DE VALENCIA
879.478
765.388
110.644
3446
48A0 COMISOS DE BILBAO
726.340
701.037
25.143
160
08A0 COMISOS DE BARCELONA
683.198
673.230
6068
3900
3
Cajetillas.
Unidades
5
Por envase.
4
14
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
b)
RESTO
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
de Hacienda
Total Centros
1.821.542 1.739.020
33.212
49.310
8.772.465 8.531.117
178.837
62.511
En el mes de junio estas cinco provincias acaparan el 90,49%:
Centro
Total
Cajetillas
Cigarros
Picadura
46A0 COMISOS DE VALENCIA
418.941
416.960
800
1.181
19A0 COMISOS DE GUADALAJARA
262.516
262.516
0
0
11A0 COMISOS DE CADIZ
178.106
178.051
0
55
28A0 COMISOS DE MADRID
70.625
31.625
0
39.000
41A0 COMISOS DE SEVILLA
33.210
33.210
0
0
101.296
97.226
3.735
335
1.064.694 1.019.588
4.535
40.571
RESTO
Total Centros
Sigue destacando claramente la provincia de Cádiz que supone el 25,29% de todo el
año.
2.- HECHOS RELEVANTES.
CAMBIO DE ESQUEMA IMPOSITIVO.
Se ha cambiado el esquema impositivo de los Impuestos
Especiales acercando nuestro sistema a los europeos. El cambio
impositivo ha supuesto una evolución del sistema que se basa en:
1.- Acercamiento a los planteamientos del resto de los países
europeos en cuanto al esquema tributario de los cigarrillos, equilibrando
el específico y el ad valorem y redefiniendo los límites del impuesto
mínimo.
2.- Adaptación de la imposición de la picadura de liar a su
importancia en el mercado, al igual que acontece en los cigarritos.
3.- Adaptación del impuesto de la picadura de pipa para incidir en
aquellos productos de bajo coste (pipa de agua).
Podemos esquematizar el nuevo sistema en el siguiente cuadro:
15
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
a)
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
Tipo
LABORES
Cigarrillos
Cigarros/cigarritos
Liar
Pipa
Estanquero
(comisión)
IVA
de Hacienda
equivalente Ad Valorem Específico
21%
21%
21%
21%
CIGARROS
16,958%
16,866%
16,958%
16,958%
51,00%
15,80%
41,50%
28,40%
9% RESTO
24,1
0
22
0
Mínimo
Mínimo
incre.
128,65
41,5
96,5
22
Precio M I<
138
44,5
100,5
196
215
165
8,50%
Todo ello conlleva el siguiente esquema evolutivo en cuanto a la
publicación de nuevos precios en el BOE:
 CIGARRILLOS.
El mercado se ha comportado de la forma siguiente:
 Resolución de 1 de julio de 2013 (BOE de 2 de julio). Las
compañías con labores a precios más bajos ponen buena parte de
los precios de estos productos en el límite del impuesto mínimo
incrementado (3,95€ la cajetilla).
 Resolución de 2 de julio de 2013 (BOE de 3 de julio)
o Otras compañías con labores a precios bajos siguen
situándose en la frontera de los 3,95€
o PHILIP MORRIS sube de forma lineal su porfolio 0,10€.
 Primera Resolución de 4 de julio de 2013 (BOE de 5 de julio) JTI
sube los precios de sus productos 0,10€, aunque algunas
referencias suben 0,20€.
 Segunda Resolución de 4 de julio de 2013 (BOE de 5 de julio)
ALTADIS realiza los siguientes movimientos en cigarrillos.
o Los productos que estarían en el nuevo precio de absorción
del mínimo incrementado se publican en 3,95€ (precio de
absorción actual).
o Sube 0,10€ el resto de su porfolio excepto algunas
referencias con mayor número de cigarrillos.
16
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
b)
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
de Hacienda
 Resolución de 8 de julio de 2013 (BOE de 9 de julio) BAT sube
0,15€ todos los productos que representa de BRASCUBA.
 Resolución de 10 de julio de 2013 (BOE de 11 de julio) Finalmente
BAT reposiciona sus marcas subiendo 0,10€ cajetilla, si bien
también sube 0,15€ aquellas labores que se encontraban en el
mínimo incrementado.
 CIGARROS Y CIGARRITOS.
 El cambio impositivo sólo afecta realmente a los cigarritos, que son
los sustitutivos de los cigarrillos y tienen un precio más barato. Los
precios han variado de 5 a 20 céntimos las cajetillas de 20
cigarritos.
 PICADURA DE LIAR.
 Las compañías han trasladado la frontera de los 165 € buena parte
de su porfolio, si bien la subida media del 10% al 18% del precio
ha tenido algunas excepciones reposicionando una serie de
productos. Asimismo, dado que el recargo sobre el mínimo es tan
pequeño (4 €) se han permitido mantener algunas labores por
debajo de dicha frontera con precios inferiores a 3,30€ los 20
gramos.
 PICADURA DE PIPA.
 Resolución de 3 de julio de 2013 (BOE de 4 de julio) Ante la
cercanía de la entrada en vigor del mínimo de 22 € el kilo las
compañías que venden pipa (sobre todo pipa de agua) suben sus
precios (la pipa de agua llega a subir 1 € los 50gr.).
3.- EVOLUCIÓN DEL MERCADO INTERIOR A JUNIO DE 2013.
3.1.- DATOS GENERALES DE VENTAS DE LABORES DE TABACO POR EUROS Y
POR UNIDADES.
3.1.1.- VENTAS DE TABACO EN EUROS DURANTE EL MES DE JUNIO.
17
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
a)
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
de Hacienda
Disminuyen las
El importe en euros de las ventas de todas las labores de tabaco
ventas
el
- en el mes de junio de 2013, en relación con el mismo mes del pasado
13,39%.
año, ha registrado una disminución del -13,39%.
Por labores la evolución ha sido la siguiente: Las ventas de
“cigarrillos” han ascendido a un importe de 813 millones de euros, con
Disminución en una disminución respecto a junio del pasado año del -16,03%. Las ventas
de “cigarros” han ascendido a un importe de 41 millones de euros, un € de las ventas
3,98% menos que hace un año. En la picadura de liar las ventas han
de cigarrillos
llegado a 88 millones de euros, con un aumento del 11,50%. Respecto a
la picadura de pipa las ventas alcanzaron 3 millones de euros,
un107,79% más que en junio del 2012.
3.1.2.- VENTAS DE TABACO EN UNIDADES DURANTE EL MES DE JUNIO.
Por labores, sólo la picadura de pipa incrementa sus ventas en
unidades físicas sobre el mismo mes del año anterior.
En el caso de los cigarrillos, las ventas de cajetillas de veinte
Disminución del
-19,27% ventas unidades han ascendido a la cifra de 191 millones, un -19,27% menos
que en junio de 2012, en el que se alcanzó una cifra de 236 millones. Los
de cajetillas.
cigarros disminuyen su volumen en el -8,35%; la picadura de liar baja un 3,68%, y la picadura de pipa que experimenta una subida del 41,11%.
3.1.3.- VENTAS DE TABACO EN EUROS HASTA EL MES DE JUNIO (Datos
acumulados).
Evolución
negativa
ventas.
Bajada
ventas
cigarrillos.
Los volúmenes de ventas en lo que va del año 2013, han hecho
en que el importe total en euros de las ventas de todas las labores de tabaco
a 30 de junio de 2013 se sitúen en la cifra de 5.744 millones de euros,
con una disminución del -2,33% respecto del año anterior.
En cigarrillos, hasta junio las ventas confirman el signo negativo de
meses
anteriores, llegando a unas ventas acumuladas de 4.945 millones
de
en de euros, con lo que la disminución respecto al año anterior ha supuesto
el -6,04%. En cigarros se incrementa el 10,43%, en picadura de liar el
46,96% y en picadura de pipa disminuye el -48,17%.
18
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
b) Secretaría de Estado
3.1.4.- VENTAS DE TABACO EN UNIDADES HASTA EL MES DE JUNIO (Datos
de Hacienda
acumulados).
Evolución
En los 6 primeros meses del año 2013 las cajetillas de cigarrillos
negativa en las vendidas han alcanzado la cifra de 1.163 millones, un -12,01% menos
ventas
de que en el mismo periodo del pasado año. Del resto de labores, han
cajetillas.
experimentado crecimientos, los cigarros y cigarritos, el 8,41%, la
picadura de liar, el 27,52%, mientras que la picadura de pipa, disminuye
un -63,40%.
3.2.- VENTAS DE CIGARRILLOS.
3.2.1.- VENTA INTERANUAL DE CIGARRILLOS.
Pérdidas
de
Por lo que respecta a los cigarrillos, las ventas de los doce últimos
ventas
de meses (julio 2012- junio 2013) han alcanzado la cifra de 2.512 millones
cigarrillos
en de cajetillas, un -12,53% menos que en el mismo periodo de 2011-2012.
datos
interanuales.
En euros las ventas de cigarrillos se redujeron, en los últimos doce
meses, el -5,74%
3.2.2.- TURISMO Y FRONTERA.
Disminución de
Las ventas de cajetillas de cigarrillos en los 6 primeros meses de
las ventas en 2013 en las zonas turísticas y fronterizas han sido de 123 millones de
zonas turísticas. cajetillas, el 10,61% de las ventas totales (en abril fue el 9,17% y en mayo
del 10,26%), con una variación negativa respecto al mismo periodo de
2012 del -12,87%. Las ventas en el resto de la Península han sido de
1.040 millones de cajetillas, un -11,91% menos que en el año 2012.
Datos de los 6 primeros meses:
∆
Consumo Nacional
Provincias
2013
Huesca
Tarragona
Lleida
Málaga
5.901.544
18.687.855
9.591.491
20.134.650
%
2012
6.544.234
21.772.709
10.785.102
24.914.742
-9,821%
-14,168%
-11,067%
-19,186%
19
Consumo Turístico y
Fronterizo.
2013
1.053.495
2.502.271
5.740.559
15.184.161
2012
1.577.044
3.068.728
7.035.666
18.442.282
∆
%
-33,198%
-18,459%
-18,408%
-17,667%
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
a)
Granada
Barcelona
Girona
Balears (Illes)
Alicante
Guipúzcoa
Almería
Murcia
Navarra
Resto
Provincias
Total
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
23.029.841
26.882.542
de
Hacienda
130.404.430
145.447.515
13.536.763
15.096.902
23.031.584
25.516.386
35.530.730
39.316.758
16.753.380
17.996.435
17.462.371
19.778.868
37.835.350
42.797.024
15.245.842
16.691.587
-14,332%
-10,343%
-10,334%
-9,738%
-9,630%
-6,907%
-11,712%
-11,594%
-8,662%
462.604
1.623.556
32.043.088
16.516.547
21.794.098
11.136.706
1.853.117
3.535.582
10.044.995
673.317.824
-12,282%
0
1.040.463.656
767.590.979
536.571
1.875.132
36.391.794
18.722.124
24.677.011
12.590.863
2.089.251
3.842.546
10.887.763
-13,785%
-13,416%
-11,950%
-11,781%
-11,683%
-11,549%
-11,302%
-7,989%
-7,741%
0 -
1.181.131.784 -11,910% 123.490.777 141.736.775
-12,873%
Datos del mes de junio:
Consumo Nacional
∆
Consumo Turístico y
Fronterizo
∆
%
Junio-13
%
PROVINCIAS
Junio-13
Junio-12
Lleida
Tarragona
Huesca
Guipúzcoa
Barcelona
Málaga
Balears (Illes)
Girona
Alicante/Alacant
Granada
Navarra
Almería
Murcia
Resto
Provincias
1.518.998
3.202.905
968.047
2.544.517
20.254.683
3.127.692
4.322.558
2.237.923
5.839.485
3.641.468
2.456.664
2.908.920
5.944.084
1.831.446
3.994.265
1.198.781
3.112.232
26.131.653
4.299.251
5.164.259
2.774.977
6.909.045
4.621.740
2.997.027
3.460.415
7.310.714
-17,060%
-19,812%
-19,247%
-18,241%
-22,490%
-27,250%
-16,299%
-19,353%
-15,481%
-21,210%
-18,030%
-15,937%
-18,694%
331.902
634.986
170.354
1.502.910
379.130
2.815.744
5.052.011
6.029.005
4.087.303
97.376
1.490.502
364.687
756.494
108.414.119
132.587.977
-18,232%
0
Total
Junio-12
1.239.224
946.180
243.163
2.129.770
511.387
3.774.488
6.159.174
7.343.605
4.942.316
117.235
1.740.265
415.490
762.427
-73,217%
-32,890%
-29,943%
-29,433%
-25,862%
-25,401%
-17,976%
-17,901%
-17,300%
-16,939%
-14,352%
-12,227%
-0,778%
0 -
167.382.062 206.393.780 -18,902% 23.712.404 30.324.723 -21,805%
3.2.3.- SEGMENTOS CIGARRILLOS.
Ralentización
de ventas en
precios baratos.
Se está produciendo una evolución del mercado en la que los
segmentos inferior y bajo alcanzan el 60,56% (en febrero fue del 61,91%,
en marzo del 62,74% en abril el 59,51%, en mayo del 60,44%).
SEGMENTOS
Cajetillas
CATEGORÍA
COMPAÑÍA
CIGARRILLOS
Precio Medio
20
jun-13 Precio Medio
jun-12
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
b)
PREMIUM
Secretaría de Estado
de Hacienda
MARLBORO
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
PHILIP MORRIS
LAMBERT & BUTLER
ALTADIS/IMPERIAL
BENSON & HEDGES
JTI
R1
ALTADIS/IMPERIAL
15,69% 4,30< P20
4,45< P20
4,65
13,34%
4,5
12,46%
4,5
0,45%
4,35
0,44%
4,62
0,30%
4,48
0,30%
4,6
0,30%
4,45
0,26%
4,3< P20 ≤4,45
MEDIO
15,96%
16,32% 4,15< P20 ≤4,30
9,75%
CHESTERFIELD
PHILIP MORRIS
4,34
8,57%
4,05
6,41%
CAMEL
JTI
4,35
6,91%
4,2
2,37%
PHILIP MORRIS K/S
LUCKY STRIKE CLICK &
ROLL
BAJO
PHILIP MORRIS
4,4
0,47%
4,25
0,45%
4,35
0,32%
4,2
0,27%
WINSTON
JTI
4,24
11,22%
4,1
11,82%
FORTUNA
ALTADIS/IMPERIAL
4,21
6,47%
4,04
7,38%
LUCKY STRIKE
BAT
4,25
5,19%
4,1
6,03%
NOBEL
ALTADIS/IMPERIAL
4,25
4,12%
4,1
4,54%
BAT
4,15< P20 ≤4,3
P20 ≤4,15
INFERIOR
L&M
PHILIP MORRIS
DUCADOS RUBIO
DUCADOS RUBIO
BLANDO
PALL MALL
29,63% 4< P20 ≤4,15
30,50%
30,93% P20 ≤4
36,04%
4,1
5,17%
3,95
5,39%
ALTADIS/IMPERIAL
4,09
3,29%
3,93
3,97%
ALTADIS/IMPERIAL
4
1,74%
3,85
1,98%
4,1
1,62%
3,95
2,14%
BAT
NEGRO
7,43%
7,75%
DUCADOS NEGRO
ALTADIS/IMPERIAL
4,35
5,51%
4,2
5,77%
BN
ALTADIS/IMPERIAL
4,3
0,38%
4,15
0,39%
BULLBRAND
VON EICKEN
3,8
0,28%
3,5
0,27%
HERENCIA
ALTADIS/IMPERIAL
4,6
0,26%
4,45
0,27%
Ligero repunte
en las ventas
de labores por
debajo del
punto de
absorción del
impuesto
mínimo
En cuanto a los segmentos es de destacar que, dentro del
segmento inferior, el 8,48% (en septiembre fue el 7,77%, en octubre del
6,95%, en noviembre del 5,91%, en diciembre el 5,68%, en enero del
11,63%, en febrero el 8,42% en marzo el 8,25%, en abril el 8,13%, en
mayo el 8,21%) de todas las ventas corresponde a precios de labores
iguales o menores de 3,95€ los 20 cigarrillos, esto es, productos que
devengan impuesto mínimo.
Del total de ventas de dicha parte del segmento, el 47,80% (en
octubre fue el 36,89%, en noviembre el 24,46%, en diciembre el 21,30%,
21
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
a) Secretaría de Estado
en enero el 62,27%, en febrero el 42,98%, en marzo el 44,47%, en abril el
de Hacienda
41,31%
y en mayo el 46,99%) corresponde a BAT6 (11,17%) e
IMPERIAL-ALTADIS7 (32,82%) con una mínima cuota de JTI8 (3,70%).
Con estos datos podemos seguir constatando como, una vez
trasladados a precios los ajustes impositivos, la tendencia del consumidor
es mantener un consumo de productos baratos.
3.2.4.- VENTAS POR COMUNIDADES Y PROVINCIAS.
Reducción de
En lo que va del 2013 no ha habido ninguna Comunidad Autónoma
ventas
en que haya obtenido cifras positivas en ventas.
todas
las
Comunidades
Hasta………….
COMUNIDADES AUTONOMAS
Andalucía
30-Jun-13
Cajetillas (20
uds.)
30-Jun-12
Cajetillas (20
uds.)
Incremento
%
176.253.474
216.384.255
-18,55%
Extremadura
30.361.125
35.373.265
-14,17%
Castilla-La Mancha
53.506.136
61.401.295
-12,86%
139.510.710
157.564.089
-11,46%
15.727.324
17.754.329
-11,42%
Madrid (Comunidad de)
160.798.244
181.505.602
-11,41%
Cataluña
214.130.012
241.473.549
-11,32%
Murcia (Región de)
41.370.932
46.639.570
-11,30%
Aragón
36.764.659
41.428.423
-11,26%
Asturias (Principado de)
29.594.610
33.104.579
-10,60%
Balears (Illes)
39.548.132
44.238.510
-10,60%
Comunidad Valenciana
Cantabria
6
Lucky Strike Nites Editions; Golden American; Classic Red; Golden American Classic Blue; Winfield Red;
Winfield Blue…
7
Fortuna Naranja Duro; Fortuna Oriental Duro Origenes; Nobel 70; Fortuna Azul Blando; Fortuna 25 Azul Duro;
Brooklyn Rojo Duro; Brooklyn Azul Duro; Fortuna XL Blando; Ducados Rubio Pocket Corto; Fortuna Pocket
Corto; Nobel Style; Gauloises Rubio Rojo 24; Gauloises Rubio Azul 24; JPS American Blend Red 24; Ducados
Rubio 24 Plus; Ducados Rubio Maxi; News Rojo 30 Duro …
8
Coronas Black Soft; Sovereign King Size, o los Sterling.
22
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
b)
Castilla y León
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
63.063.902
69.379.760
-9,10%
Navarra (Comunidad Foral de)
25.290.837
27.579.350
-8,30%
País Vasco
64.583.943
70.057.492
-7,81%
Galicia
65.273.886
70.338.220
-7,20%
8.176.507
8.646.272
-5,43%
1.163.954.433
1.322.868.559
-12,01%
de Hacienda
Rioja (La)
Totales
Por provincias, tampoco se ha estado por encima de las ventas del
mismo periodo del 2012.
Hasta………….
PROVINCIAS
Cádiz
Sevilla
Córdoba
Jaén
Málaga
Huelva
Badajoz
Ciudad Real
Tarragona
Huesca
Granada
Lleida
Castellón/Castelló
Cuenca
Guadalajara
Segovia
Teruel
Cáceres
Valencia/València
Toledo
Ávila
Almería
Girona
Cantabria
Madrid
Murcia
Albacete
Salamanca
Asturias
30-Jun-13
Cajetillas (20
uds.)
17.022.469
33.951.386
16.856.997
16.755.670
35.318.811
13.540.207
18.770.970
13.689.301
21.190.125
6.955.039
23.492.445
15.332.050
14.585.451
5.681.163
6.166.445
3.706.958
3.605.068
11.590.155
67.600.432
17.685.630
4.298.123
19.315.488
45.579.851
15.727.324
160.798.244
41.370.932
10.283.596
8.456.708
29.594.610
23
30-Jun-12
Cajetillas (20
uds.)
23.085.024
42.331.426
20.975.532
20.752.607
43.357.023
16.595.411
22.112.458
16.108.558
24.841.437
8.121.278
27.419.113
17.820.768
16.904.987
6.571.658
7.110.929
4.254.571
4.125.051
13.260.807
76.665.332
20.039.512
4.866.675
21.868.118
51.488.696
17.754.329
181.505.602
46.639.570
11.570.639
9.462.988
33.104.579
Incremento
%
-26,26%
-19,80%
-19,63%
-19,26%
-18,54%
-18,41%
-15,11%
-15,02%
-14,70%
-14,36%
-14,32%
-13,97%
-13,72%
-13,55%
-13,28%
-12,87%
-12,61%
-12,60%
-11,82%
-11,75%
-11,68%
-11,67%
-11,48%
-11,42%
-11,41%
-11,30%
-11,12%
-10,63%
-10,60%
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
a)
Balears (Illes)
Alicante/Alacant
Barcelona
Zaragoza
Palencia
León
Álava
Guipúzcoa
Navarra
Zamora
Pontevedra
Soria
Lugo
Burgos
Valladolid
Ourense
Coruña (A)
Vizcaya
Rioja (La)
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
de Hacienda
Totales
39.548.132
57.324.828
132.027.986
26.204.553
4.569.101
12.672.077
7.644.712
27.890.085
25.290.837
4.668.194
21.016.959
2.323.315
8.217.763
9.331.910
13.037.516
7.912.245
28.126.919
29.049.146
8.176.507
44.238.510
63.993.770
147.322.648
29.182.094
5.055.157
14.004.066
8.427.791
30.587.298
27.579.350
5.087.665
22.805.255
2.519.027
8.905.426
10.106.096
14.023.516
8.485.487
30.142.052
31.042.402
8.646.272
-10,60%
-10,42%
-10,38%
-10,20%
-9,62%
-9,51%
-9,29%
-8,82%
-8,30%
-8,24%
-7,84%
-7,77%
-7,72%
-7,66%
-7,03%
-6,76%
-6,69%
-6,42%
-5,43%
1.163.954.433
1.322.868.559
-12,01%
3.2.5.- VENTAS POR FABRICANTES.
Predominio en
el mercado de
las
cuatro
grandes
compañías.
En lo que va del 2013, el 95,24% de la venta de cigarrillos ha sido
realizado por cuatro compañías, Altadis-Imperial con el 31,88%, Philip
Morris con el 31,03%, Japan Tobacco Internacional (JTI) con el 21,61% y
British American Tobacco (BAT), con el 10,72%. Hace un año estas
mismas compañías vendieron el 96,12% del total de ventas, con lo que
han perdido una cuota de - 0,88 puntos. De estas cuatro compañías sólo
Philip Morris mejora su cuota de mercado.
De las grandes compañías todas han vendido menos unidades y
han facturado menos euros.
El resto de las ventas, 4,76%, ha sido realizado por HVL9 (1,15%),
Grand River Enterprises10 (1,14%), Von Eicken11 (1,11%), Karelia
Tobacco Company INC12 (0,43%) y Dos Santos13 (0,26%) y el resto de
fabricantes (0,66%).
9
Elisyr,
Mark 1.
11
Bullbrand o Burton,
12
Karelia, American Legend, Omé.
13
Desert Gold.
10
24
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
b)
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
de Hacienda
El operador con mayor volumen de ventas en lo que va de año
2013 ha sido Altadis/Imperial con una cifra de 371 millones de cajetillas
por importe de 1.554 millones de euros, y una cuota de mercado del
31,88%, -1,24 puntos menos que hace un año, con descensos en la cifra
de ventas de cajetillas del -15,31%, y una disminución en el importe de
sus ventas en euros del -9,66%.
Philip Morris sigue ocupando el segundo lugar con un volumen de
ventas de 361 millones de cajetillas por importe de 1.591 millones de
euros, y una cuota de mercado del 31,03%, 1,34% más que en el periodo
de 2012. Han bajado sus ventas en cajetillas el -8,05%, y en euros un 2%.
JTI es el tercer operador, con una cuota de mercado del 21,61%,
con una bajada de – 0,66%, respecto a la cuota de hace un año y un
volumen de 251 millones de cajetillas vendidas por un importe de 1.070
millones de euros. Respecto al mismo periodo de 2012, ha disminuido su
volumen de ventas en cajetillas el -14,62% y sus ventas euros
disminuyen un -8,59%.
BAT, en el acumulado del año 2013, se sitúa en el 10,72% de
cuota de mercado, frente al 11,04% en el mismo periodo del pasado año,
lo que ha supuesto una disminución de – 0,32 puntos y que sus ventas
alcancen la cifra de 124 millones de cajetillas por importe de 516 millones
de euros.
Los otros cinco Operadores, que han realizado el 4,10% de las
ventas totales, han aumentado el volumen de ventas del pasado año,
vendiendo 2,7 millones de cajetillas más, con una subida en euros de 26
millones de euros respecto al año pasado. Esto supone que han vendido
47 millones de cajetillas por un importe de 182 millones de euros.
Todo ello ha supuesto un precio medio por cajetilla de 4,25€, frente
al 3,98€ de precio medio del total de cajetillas vendidas en el mismo
periodo del año 2012.
En el mes de junio, Altadis/Imperial ha sido el operador con mayor
volumen de ventas, 60 millones de cajetillas y una cuota de mercado del
31,59%, seguido de Philip Morris con el 31,39%, JTI con el 21,92% y BAT
con el 10,43%.
25
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
a) Secretaría de Estado
3.2.6.- VENTAS POR MARCAS.
de Hacienda
Las marcas más vendidas durante lo que va del año 2013, sólo
teniendo en cuenta la marca principal, sin incluir las segundas marcas
con distinto precio, han sido Marlboro con el 13,03%, Winston con el
11,8%, Chesterfield con el 9,45%, Fortuna con el 7,77%, y Camel con el
6,78% de cuotas de participación en el total de ventas.
De las 11 primeras marcas del mercado Marlboro, Chesterfield,
Camel y Ducados Rubio Blando han tenido subida de cuota.
En lo que va de año la marca Marlboro se han vendido 151
millones de cajetillas un -9,59% menos que en el 2012. Winston ha
vendido 137 millones de cajetillas, un -17,78% menos que hace un año.
Chesterfield se sitúa en tercer lugar con unas ventas de 109 millones de
cajetillas y Fortuna, que ocupa el cuarto puesto, ha vendido 90 millones
de cajetillas.
26
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
b) Secretaría de Estado
3.3.- DATOS DEL RESTO DE LABORES.
de Hacienda
Refuerzo de la
En euros, el resto de labores de tabaco (Cigarros, Picadura de Liar
posición
del y Pipa) representan en euros el 13,92% de las ventas totales del mercado
resto de labores en lo que va del año de 2013, 3,40 puntos más que hace un año.
en el mercado.
De todas ellas destaca la “picadura de liar” que participa en el
9,42% del total de ventas, con un incremento, respecto al año 2012 del
48,96% por su importe en euros y de 27,52% en Kgs (todo ello en datos
acumulados). En el mes de junio la cuota total alcanza el 9,34% de las
ventas, con un aumento del 11,50% en euros y una disminución del 3,68% en kilos.
Podemos, en este cuadro, ver la evolución por segmentos en el
mes de junio.
SEGMENTOS
CATEGORÍA
PREMIUM
DUCADOS
GOLDEN VIRGINIA
CAMEL
MARLBORO
MEDIO
WINSTON
CHESTERFIELD
FLANDRIA
AMBER LEAF
BAJO
DUCADOS RUBIO
PUEBLO
PALL MALL
CROSSROAD
INFERIOR
DOMINGO
MANITOU FINE
CUT
JOHN PLAYER SP.
FLEUR DU PAYS
kilos
COMPAÑÍA
Precio
152 < Kg
ALTADIS/IMPERIAL
ALTADIS/IMPERIAL
JTI
PHILIP MORRIS
156,79
157,39
166,83
160,44
146< Kg ≤ 152
JTI
PHILIP MORRIS
FLANDRIA N.V.
JTI
147,89
150,98
146,82
149,00
143 < Kg ≤ 146
ALTADIS/IMPERIAL
POSCHL TABAK
BAT
SCANDINAVIAN T. G.
145,40
145,34
144,91
143,33
Kg ≤ 143
GRYSON (JTI)
138,50
VON EICKEN
ALTADIS/IMPERIAL
GRYSON (JTI)
141,48
140,64
139,79
27
jun-13
28,26%
7,71%
6,98%
4,00%
3,00%
24,20%
6,42%
6,16%
2,85%
2,81%
32,76%
14,78%
9,51%
7,01%
0,56%
14,78%
5,11%
1,74%
1,01%
1,00%
Precio
131 < Kg
128,09
134,47
149,50
145,45
126 < Kg ≤ 131
127,84
130,99
129,02
126,00
120 < Kg ≤ 126
LIAR
jun-12
21,75%
21,46%
8,35%
3,13%
3,53%
56,69%
5,36%
5,07%
2,11%
3,22%
8,30%
0,00
127,34
128,37
125,69
Kg ≤ 120
118,88
126,75
116,17
119,62
10,21%
4,21%
0,51%
13,26%
6,70%
1,72%
0,40%
1,22%
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
a)
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
de Hacienda
Equivalencia en 20 gramos:
SEGMENTOS
CATEGORÍA
PREMIUM
DUCADOS
GOLDEN
VIRGINIA
CAMEL
MARLBORO
MEDIO
WINSTON
CHESTERFIELD
FLANDRIA
AMBER LEAF
BAJO
DUCADOS RUBIO
PUEBLO
PALL MALL
CROSSROAD
INFERIOR
DOMINGO
MANITOU FINE
CUT
JOHN PLAYER SP.
FLEUR DU PAYS
kilos
COMPAÑÍA
LIAR
Precio
3,04 < 20 gr
ALTADIS/IMPERIAL
3,14
ALTADIS/IMPERIAL
JTI
PHILIP MORRIS
3,15
3,34
3,21
2,92< 20 g ≤ 3,04
JTI
PHILIP MORRIS
FLANDRIA N.V.
JTI
2,96
3,02
2,94
2,98
2,86 < 20g ≤ 2,92
ALTADIS/IMPERIAL
POSCHL TABAK
BAT
SCANDINAVIAN T. G.
2,91
2,91
2,90
2,87
20g ≤ 2,86
GRYSON (JTI)
2,77
VON EICKEN
ALTADIS/IMPERIAL
GRYSON (JTI)
2,83
2,81
2,80
jun-13 Precio
28,26% 2,62 < 20 gr
7,71%
2,56
6,98%
2,69
4,00%
2,99
3,00%
2,91
24,20% 2,52 < 20 g. ≤ 2,62
6,42%
2,56
6,16%
2,62
2,85%
2,58
2,81%
2,52
32,76% 2,40 < 20 g ≤ 2,52
14,78%
0,00
9,51%
2,55
7,01%
2,57
0,56%
2,51
14,78% 20g ≤ 2,40
5,11%
2,38
1,74%
1,01%
1,00%
2,54
2,32
2,39
jun-12
21,75%
21,46%
8,35%
3,13%
3,53%
56,69%
5,36%
5,07%
2,11%
3,22%
8,30%
10,21%
4,21%
0,51%
13,26%
6,70%
1,72%
0,40%
1,22%
En datos acumulados, los cigarros y cigarritos suponen el 4,22%
del mercado, con una subida acumulada en 2013 del 10,43% en euros y
8,41% en unidades.
En junio de 2013 los cigarros y cigarritos, que representan el
4,40% del mercado, aunque ha disminuido el importe de sus ventas en
euros en el -3,98%, y en unidades un -8,35%. Estos son los datos
concretos de ventas por cigarritos y cigarros.
28
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
b)
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
Euros
jun-13
jun-12 Variación
de Hacienda
Cigarritos 27.419.140,70 26.114.226,16
5,00%
Cigarros 14.227.426,81 17.257.231,33 -17,56%
Total
41.646.567,51 43.371.457,49
-3,98%
Unidades
Cigarritos
Cigarros
Total
jun-13
169.484.594
20.427.768
189.912.362
jun-12 Variación
181.641.122
-6,69%
25.576.934 -20,13%
207.218.056
-8,35%
Esto significa que el cigarrito ha pasado de suponer el 87,66% de
las ventas en junio de 2012 al 89,25% en junio de 2013, quedando
relegado el cigarro a unas ventas del 10,75% en junio.
En este sentido podemos confrontar los segmentos de lo que son
propiamente cigarros:
SEGMENTOS
CATEGORÍA
PREMIUM
COHIBA
BOLIVAR
MEDIO
Unidades
COMPAÑÍA
HABANOS SA
HABANOS SA
16,96
9,45
5 < Und ≤ 8
FLOR DE T. PARTAGAS
ROMEO Y JULIETA
HABANOS SA
HABANOS SA
6,87
DAVIDOFF
HOYO DE MONTERREY
BAJO
FARIAS
MONTECRISTO
VEGAFINA
JOSE L. PIEDRA
INFERIOR
CALYPSO
EL GUAJIRO
TRABUCOS
LA DALIA
DAVIDOFF INT
HABANOS SA
6,18
Precio
8 < Und
6,95
7,93
1 < Und ≤ 5
ALTADIS/IMPERIAL
HABANOS SA
ALTADIS/IMPERIAL
HABANOS SA
1,14
2,15
2,60
1,36
Und ≤ 1
CANARIENSE
TABACOS EL GUAJIRO
TABACOS EL GUAJIRO
CANARIENSE
0,44
0,39
0,23
0,65
29
jun-13
0,02%
0,01%
0,00%
0,09%
0,04%
0,02%
CIGARROS
Precio
jun-12
8 < Und
0,03%
16,22
0,02%
6,99
0,00%
5 < Und ≤ 8
0,10%
6,37
0,05%
0,02%
0,01%
5,59
0,01%
7,09
1,74% 1 < Und ≤ 5
0,74%
1,10
0,33%
0,94
0,13%
2,48
0,11%
1,33
8,90% Und ≤ 1
3,14%
0,43
1,07%
0,37
1,07%
0,22
0,98%
0,65
0,01%
0,01%
2,78%
0,96%
1,08%
0,14%
0,15%
9,43%
3,34%
1,16%
1,04%
1,05%
5,51
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
a)
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
de Hacienda
En cuanto a los cigarritos, caben destacar, por cuotas:
Mes………..:
jun-13 Precio
MARCAS
Unidades
Medio
COBURN (cig)
12,18%
0,13
BRANIFF (cig)
11,98%
0,13
CALYPSO (cig)
7,11%
0,25
DUCADOS (cig)
7,05%
0,13
AMIGOS (cig)
6,33%
0,13
ROLL'S (cig)
4,90%
0,13
FARIAS (cig)
4,80%
0,22
BULLBRAND (cig)
3,48%
0,12
SILVERADO (cig)
3,44%
0,12
Unidades
jun-12 Precio
Medio
13,90%
0,11
14,80%
0,11
6,35%
0,24
1,39%
0,12
5,30%
0,12
5,19%
0,11
5,08%
0,21
3,18%
0,10
3,79%
0,10
COMPAÑÍA
ALTADIS/IMPERIAL
VILLIGER
CANARIENSE
ALTADIS/IMPERIAL
J.CORTES CIGARS
VILLIGER
ALTADIS/IMPERIAL
VON EICKEN
CONTINENTAL TOBACCO
Repunte
del
El “tabaco de pipa”, en junio de 2013, representa solamente el
tabaco de pipa. 0,32% del total de ventas en euros, con un aumento de ventas respecto a
junio de 2012 del 107,79%.
4.- RECAUDACIÓN.
4.1.- IMPUESTOS ESPECIALES.
Disminución en
Como consecuencia de esta situación, la recaudación de
los
ingresos impuestos especiales sobre las labores de tabaco en junio de 2013
mensuales.
presenta una disminución en el mes del -16,39% si bien en cigarrillos baja
el -18,82%. Esto es coherente con la evolución mensual de las ventas: el
importe en euros de las ventas de las labores de tabaco en el mes de
junio de 2013 ha disminuido.
Los impuestos especiales consecuencia de todas las ventas de
labores de tabaco en lo que va del año 2013 han sido de 3.441 millones
€, un -5,19% menos que los calculados hace un año (3.629 millones €).
En términos acumulados, y referido a la recaudación asociada a
cigarrillos hasta junio de 2013 presenta un -8,77% de disminución, sobre
el mismo período del año anterior.
30
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
b)
4.2.- IVA
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
de Hacienda
Bajada en la
El IVA baja en el mes de junio de 2013 sobre el mismo mes del
recaudación.
año anterior un -2,67%, que por lo que se refiere a la recaudación
asociada los cigarrillos supone una disminución de -5,64%
En lo que va del año 2013 el IVA, incluido el recargo de
equivalencia en la fase minorista, ha alcanzado la cifra de 973 millones €,
frente a 887 millones € que se calcularon en el año 2012, lo que ha
supuesto un aumento del 9,76%.
5.- INDICADORES MÁS DESTACADOS DE LA GESTIÓN DEL COMISIONADO.
5.1.- ACTIVIDAD ÁREA MAYORISTA.
Asentamiento
En junio, se han remitido al Comisionado 47 promociones para su
de
las revisión. Asimismo se han presentado 4 ediciones limitadas y 15 escritos
promociones.
con distintas propuesta de empaquetado.
En junio se dictaron 2 resoluciones de publicación de precios. En el
mes se dieron de alta 26 nuevas labores y se dieron de baja 8.
REGISTRO
LABORES
JUNIO
LABOR
CIGARRILLOS
CIGARROS Y
CIGARRITOS
PICADURA DE LIAR
PICADURA DE PIPA
OTRAS LABORES
ASPIRAR
MASCAR
TOTAL
Hasta la
fecha
450
3.066
445
553
62
8
7
4.591
Altas
4
Bajas
11
5
6
8
26
8
Acumuladas
454
3.077
450
551
62
8
7
4.609
5.2.- ÁREA MINORISTA.
En el Área Minorista se han dictado en el mes de junio 88
resoluciones de diversos procedimientos, según se indican
detalladamente:
31
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
a)
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
de Hacienda
Tipo de procedimiento
Extensión Transitoria
Cambio de emplazamiento
Obras
Transmisión inter vivos con obras
Transmisión mortis causa con obras
Almacén complementario
Transmisión inter vivos
Transmisión inter vivos y cambio de emplazamiento
Transmisión mortis causa y cambio de
emplazamiento
Transmisión mortis causa
Comercialización de otros productos
Cierres temporales
Extinción de la concesión
Genéricos
Totales
jun-13
0
10
1
0
0
0
23
11
jun-12
18
7
1
0
0
1
32
11
0
0
2
3
6
10
22
88
7
6
4
27
9
123
Por lo que se refiere a los puntos de venta con recargo, se han
presentado en junio 5.022 solicitudes. Las autorizaciones en junio
ascendieron a 4.862. En el siguiente cuadro se pueden comprobar los
datos mensuales y acumulados.
32
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
c)
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
de Hacienda
AÑO 2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
SOLICITUDES
4256
4750
4588
5582
5407
5022
AUTORIZACIONES
4118
4687
4410
5519
5354
4862
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
ACUMULADO
29605
0
0
0
0
0
0
28950
Quioscos
69
46
58
67
72
55
0
0
0
0
0
0
367
L. E. V. Prensa
27
79
142
144
77
61
0
0
0
0
0
0
530
T. C. en E.S.
65
33
34
24
33
42
0
0
0
0
0
0
231
T. C. General
Bares,
Hoteles…
8
10
6
9
10
12
0
0
0
0
0
0
55
3949
4519
4170
5275
5162
4692
0
0
0
0
0
0
27767
SUBSANACIONES
464
380
438
520
439
487
0
0
0
0
0
0
2728
DESISTIMIENTOS
76
91
70
133
75
91
0
0
0
0
0
0
536
DENEGACIONES
134
106
92
206
102
109
0
0
0
0
0
0
749
MODIFICACIONES
368
640
665
795
684
646
0
0
0
0
0
0
3798
33
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
c)
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
de Hacienda
5.3.- ACTIVIDAD ÁREA INSPECCIÓN.
En el Área de Inspección se recibieron 504 denuncias y se
iniciaron en junio 435 expedientes, 411 a puntos de venta con recargo y
24 a expendedurías.
En el mismo mes de junio de 2012 se registraron 619 denuncias, y
se iniciaron 495 procedimientos sancionadores, de los que 29 se referían
a infracciones supuestamente cometidas por los expendedores, y 466 a
puntos de venta con recargo.
6.- CUADRO ESTADISTICO.
En el cuadro adjunto figura un resumen de las ventas en unidades, en euros e
impuestos calculados, en el mes de junio de 2013 y 2012, de todas las labores de tabaco:
34
SUBSECRETARIA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
c)
COMISIONADO PARA EL
MERCADO DE TABACOS
Secretaría de Estado
de Hacienda
MERCADO DE TABACOS JUNIO 2013
UNIDADES
HASTA 30 DE JUNIO
JUNIO
2013
2012
%Δ13/12
2013
2012
Cigarrillos *
1.163.954.433
1.322.868.559
-12,01
191.094.466
236.718.503
-19,27
Cigarros
1.136.922.083
1.048.744.802
8,41
189.912.362
207.218.056
-8,35
Liar **
3.644.243
2.857.684
27,52
592.924
615.589
-3,68
Pipa **
255.709
698.701
-63,40
48.957
34.693
41,11
LABORES
%Δ13/12
EUROS
HASTA 30 DE JUNIO
LABORES
Cigarrillos
2013
2012
%Δ13/12
2013
%
2012
%Δ13/12
%
89,49
-6,04
813.717.530
85,94
969.080.626
88,65
242.671.284
4,22
219.760.004
3,74
10,43
41.646.568
4,40
43.371.457
3,97
-3,98
Liar
540.951.566
9,42
368.087.713
6,26
46,96
88.395.624
9,34
79.276.453
7,25
11,50
0,28
30.479.420
0,52
-48,17
3.057.133
0,32
1.471.285
0,13
107,79
100,00 5.881.504.624
100,00
-2,33
946.816.855 100,00 1.093.199.822
100,00
-13,39
TOTAL
15.798.918
5.744.645.443
86,08 5.263.177.487
%
Cigarros
Pipa
4.945.223.675
%
JUNIO
-16,03
IMPUESTOS ESPECIALES
HASTA 30 DE JUNIO
LABORES
Cigarrillos
Cigarros
2013
3.076.272.649
%
JUNIO
2012
89,39 3.371.868.741
%Δ13/12
2013
92,90
-8,77
506.045.479
89,42
623.396.809
92,10
-18,82
24,93
%
%
2012
%Δ13/12
%
50.273.694
1,46
34.706.444
0,96
44,85
8.553.306
1,51
6.846.250
1,01
Liar
310.389.671
9,02
214.524.299
5,91
44,69
50.460.071
8,92
46.228.521
6,83
9,15
Pipa
4.487.278
0,13
8.656.058
0,24
-48,16
868.226
0,15
417.845
0,06
107,79
100,00 3.629.755.542
100,00
-5,19
565.927.082 100,00
676.889.425
100,00
-16,39
TOTAL
3.441.423.292
IVA
HASTA 30 DE JUNIO
JUNIO
%Δ13/12
2013
838.623.318
86,10
794.256.335
89,51
5,59
137.992.241
85,96
Cigarros
40.927.921
4,20
32.982.352
3,72
24,09
7.023.935
Liar
91.735.911
9,42
55.547.433
6,26
65,15
14.990.350
518.436
LABORES
Cigarrillos
Pipa
TOTAL
€/cajetilla
2013
%
2012
%
%
2012
%Δ13/12
%
146.242.157
88,67
-5,64
4,38
6.509.340
3,95
7,91
9,34
11.963.462
7,25
25,30
2.679.450
0,28
4.599.593
0,52
-41,75
0,32
222.029
0,13
133,50
973.966.600
100,00
887.385.713
100,00
9,76
160.524.962 100,00
164.936.988
100,00
-2,67
6,79
4,26
4,25
3,98
* Cajetillas de 20 unidades.
** Kgs.
Madrid, 24 de julio de 2013
Pedro Rodríguez López
Coordinador del Área de Control y Regulación del Mercado.
Secretario del Comité Consultivo.
35
4,09
4,02