CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR ENVASES Y

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR ENVASES Y EMPAQUES EN COLOMBIA
(Documento elaborado en el marco académico de la feria ANDINAPACK 2011)
Elaborado por:
Danny Múnera Barrera1
Luis Alfredo Molina Guzmán2
Carlos Montoya Corrales3
Noviembre 2 de 2011
INTRODUCCIÓN
Hablar del sector “Envases y Empaques” como actividad económica, implica tener en cuenta que
en el mundo de hoy se identifican cuatro grandes renglones:
Envases y Empaques plásticos
Envases y Empaques de Cartón
Envases y Empaques de vidrio
Envases y Empaques metálicos
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace evidente la relevancia de este sector pues es un
consumidor importante de materias primas y procesos intermedios de cadenas productivas muy
grandes, complejas y representativas de la dinámica económica nacional, como la industria
petroquímica.
La demanda global de envases y empaques (teniendo en cuenta las categorías anteriores), se
distribuye así: plásticos 34%, cartón 36%, vidrio 10%, metálicos 17% y otros 3%4. Se destaca que
plástico y cartón concentran el 70% de la demanda.
Ahora bien, más del 60% de la demanda de envases y empaques se concentra en pocas (pero
relevantes) industrias5:
Alimentos 38%
Bebidas 18%
Farmacéuticos 5%
1
Director Facultad de Economía UPB. Miembro del Grupo de Investigación Mercado y Libertad.
Docente Facultad de Economía UPB. Miembro del Grupo de Investigación Mercado y Libertad.
3
Docente Facultad de Economía UPB. Coordinador Grupo de Investigación Mercado y Libertad
4
Centro de Estudios Económicos Bancolombia, (2007).
5
Ibid.
2
Cosméticos 3%
Resalta la preponderancia de la industria de alimentos en el mercado global del sector; aunque en
menor proporción, la industria de bebidas también es un cliente relevante en el mercado.
En Colombia el sector está representado por una amplia y dispersa población de empresas, las
cuales se destacan por sus resultados económicos, comerciales y financieros. La tabla 1 resume
información de algunas empresas.
TABLA 1:
EMPRESAS
Ventas 2010
(U$ Mill)
Multidimensionales
125
Carvajal S.A.
108
Flexo Spring
105
Cartones América
102
Plastilene
77
Empacor
76
Iberplast
45
Litoplast
44
Ecsi
34
Microplast
33
Fuente: LA NOTA (marzo de 2011)
CTO VENTAS
2010 - 2009
20.8
12.2
3.0
5.0
9.3
7.3
11.0
10.5
4.5
1.8
De cara a las oportunidades que depara este nuevo milenio, la industria colombiana de empaques
y envases ha declarado sus principales retos y preocupaciones. Así por ejemplo, los empresarios
del subsector empaques de cartón han manifestado que sus principales preocupaciones y
amenazas, tienen relación con la escasez de materias primas a nivel internacional y su impacto en
el costo unitario, lo que puede derivar en una rápida sustitución por otros materiales de mayor
flexibilidad en cuanto a producción. Por su parte, los empresarios de empaques de plástico
encuentran gran preocupación en lo que tiene que ver con la fuerte dependencia externa para el
abastecimiento de materias primas, insumos y tecnología, además del hecho de que las
expectativas de crecimiento industrial están alrededor del 7% para los años que vienen, lo cual
implica para los empresarios de los empaques ajustar su cadena de abastecimiento a las dinámicas
del mercado interno; otra gran preocupación es que la imagen del plástico como material de
empaque está asociada a las dificultades de biodegradación, y por tanto de los costos ambientales
que genera este sector a la sostenibilidad del desarrollo en el nuevo milenio. A todo lo anterior se
suma la volatilidad en tasas de cambio, que recientemente ha empezado a mostrar tendencias
devaluacionistas amenazando la competitividad precio de la demanda6.
6
Para ampliar esta información ver: ACOPLÁSTICOS (2011).
CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ENVASES Y EMPAQUES EN COLOMBIA
Para efectos del análisis del sector se consideraran las sub – ramas industriales “Plásticos y
Caucho” y “Papel y Cartón” de la clasificación CIIU rev. 3, sobre las cuales el DANE reporta
estadísticas periódicamente.
Lo anterior tiene en cuenta el hecho de que más del 54% de la producción del sector de los
plásticos y cauchos, se destina a la producción de envases y empaques7; por su parte más del 40%
de la producción del sector papel y cartón se usa en la producción de envases y empaques8.
El sector de plásticos y cauchos se caracteriza porque la mayor parte de las empresas son
establecimientos medianos9, con una ocupación media de 65.9 empleados por establecimiento.
Esta industria contribuye con el 7.57% del empleo de la industria manufacturera y el 4.15% del
valor agregado10.
Al igual que plásticos y cauchos, el sector de papel y cartón se caracteriza porque la mayor parte
de las empresas son establecimientos medianos con una ocupación media de 102.1 empelados
por establecimiento. Esta industria contribuye con el 2.76% del empleo de la industria
manufacturera y el 3.56% del valor agregado11.
La producción y otras variables de interés
La primera década del nuevo milenio mostró un comportamiento cíclico influenciado por la
evolución de la economía mundial. En Colombia, los primeros años de la década fueron de franca
recuperación, frente a la evolución de finales de siglo. El PIB Total sostuvo una tasa creciente,
llegando a su máximo valor en 2007. De la mano de este comportamiento, la industria
manufacturera mostró dos picos (2004 y 2007). Esta evolución se corresponde con la inducción de
la economía global, frente a la cual se muestra muy sensible la industria manufacturera. En el
gráfico 1 se ilustra el comportamiento de las series referenciadas.
7
Fuente ACOPLÁSTICOS, 2005.
Ver Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica: Papel, cartón y sus manufacturas, elaborado para el
Acuerdo de Asociación entre Centro América y la Unión Europea. (2007).
9
Según la clasificación de las empresas por tamaño, de acuerdo a la Ley 590 de 2000 (Ley MIPYMES).
10
Cálculos al 2009, con base en Información Estadística DANE (2011)
11
Ibid, DANE (2011).
8
GRÁFICO 1: Crecimiento Económico (PIB Total – PIB Manufactura)
0,1
0,08
0,06
0,04
PIB Total
0,02
Manufactura
0
1998
-0,02
2000
2002
2004
2006
2008
2010
-0,04
-0,06
FUENTE: Elaboración propia. Información Estadística DANE (2011)
Al final de la década se muestra una tendencia contraria muy pronunciada, que está directamente
asociada a los impactos de la crisis financiera desencadenada en Estados Unidos en 2008.
Los sectores “plásticos y cauchos” y “papel y cartón” exhibieron una tendencia similar, pero con
mayor volatilidad.
GRÁFICO 2: Crecimiento Económico (Plásticos y Cauchos – Papel y Cartón)
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
Plast y Cauc
0,02
Pap y Cart
0
1998
-0,02
2000
2002
2004
2006
2008
2010
-0,04
-0,06
FUENTE: Elaboración propia. Información Estadística DANE (2011)
Esta volatilidad no se debe explicar por los impactos externos sobre estos sectores, sino porque los
sectores “plásticos y cauchos” y “papel y cartón” se encadenan como proveedores de las
industrias de alimentos, bebidas y productos químicos (en esta industria se agrupan farmacéuticos
y cosméticos), las cuales determinan la dinámica del sector envases y empaques. En el gráfico 3 se
ilustra el comportamiento de los principales clientes de este sector (Subgrupo de Alimentos,
Bebidas y Productos Químicos).
GRÁFICO 3: Evolución de los sectores Alimentos, Bebidas y Productos Químicos
0,1
0,08
0,06
Sub Aliment
0,04
Bebidas
0,02
Prod Químic
0
1998
-0,02
2000
2002
2004
2006
2008
2010
-0,04
FUENTE: Elaboración propia. Información Estadística DANE (2011)
Se observa en el gráfico anterior que durante la década estos grupos industriales son muy
irregulares en términos de crecimiento; por esta razón se afirma que la industria de envases y
empaques es muy volátil. Ahora bien, cuando se comparan los comportamientos de plásticos y
cauchos, papel y cartón con los grupos industriales más relevantes, se encuentra una alta
correlación entre estos sectores.
En el gráfico 4 se observan los comportamientos comparados.
GRÁFICO 4: Evolución comparada de los sectores de interés
0,12
0,1
0,08
0,06
Plast y Cauc
0,04
Pap y Cart
0,02
Gupos Indus
0
1998
-0,02
2000
2002
2004
2006
2008
-0,04
-0,06
FUENTE: Elaboración propia. Información Estadística DANE (2011)
2010
Lo anterior se confirma al estimar los coeficientes de correlación12. Específicamente se encuentra
que el coeficiente de correlación entre plásticos y cauchos con los grupos industriales es de 0.981,
al igual que entre papel y cartón con los grupos industriales, 0.983. Estos valores indican una
fuerte asociación positiva, lo que significa que plásticos y cauchos y papel y cartón crecen y
decrecen al mismo ritmo y tendencia que los grupos industriales más relevantes.
Tasa de cambio, producción y balanza comercial del sector
La tasa de cambio es una variable macroeconómica muy relevante en la mayoría de las industrias.
Las tendencias devaluacionistas y revaluacionistas marcan fases positivas y negativas en cada
industria, según la vocación importadora o exportadora de la misma.
En Colombia los últimos años de la primera década del nuevo milenio han estado marcados por las
tendencias revaluacionistas, contrario a los primeros años que mostraron tendencias
devaluacionistas. Lo anterior se configura en una tendencia favorable para el sector de envases y
empaques, pues esta industria se caracteriza por su vocación importadora, que frente a periodos
revaluacionistas, implica reducción en los costos de abastecimiento y mejoramiento en la posición
competitiva.
En el gráfico 5 se observa la tendencia de la TRM, y el valor en miles de millones de la producción
de los sectores plásticos y cauchos y papel y cartón.
GRÁFICO 5: Comportamiento de TRM y sectores de interés (Producción en miles de millones)
3.500
3.000
2.500
2.000
Plast. Y Cau.
Pap. Y Cart.
1.500
TRM
1.000
500
0
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
FUENTE: Elaboración propia. Información Estadística DANE – Banco de la República (2011)
Se aprecia una tendencia devaluacionista hasta 2003, y una fuerte tendencia revaluacionista desde
2004 hasta el final del periodo. Al comparar estas tendencias con las medias de crecimiento
12
Medida de la asociación estadística entre dos series.
sectorial, se revela que éstos tienen mejor comportamiento durante la revaluación que durante la
devaluación. Específicamente se encuentra que la tasa media de crecimiento del sector plástico y
caucho es del 2.58% durante la devaluación, pero alcanza niveles medios del 3.83% durante el
periodo revaluacionista. Iguales circunstancias se confirman para el sector de papel y cartón, con
tasas medias de crecimiento del 2.29% durante la devaluación, llegando a niveles medios del
4.15% en épocas revaluacionistas.
La relación entre actividad económica y tasa de cambio se puede analizar desde el coeficiente de
elasticidad13. Como se dijo en el párrafo anterior, en el periodo de análisis se identifican dos sub –
periodos: devaluación entre 2000 y 2003, revaluación entre 2004 y 2009. En la tabla 2 se registran
las estimaciones del coeficiente de elasticidad de los sectores industriales en cada uno de los
periodos.
TABLA 2: Elasticidad de la Actividad Económica Sectorial a la Tasa de Cambio (TRM)
SECTORES INDUSTRIALES
ELASTICIDAD 2000 - 2003
ELASTICIDAD 2004 – 2009
Plástico y caucho
0,24
-0,62
Papel y cartón
0,20
-0,87
FUENTE: Elaboración propia. Información Estadística DANE – Banco de la República (2011)
La información de la tabla anterior permite concluir que la actividad económica de los sectores
plásticos y caucho, y papel y cartón, es sensible al comportamiento de la tasa de cambio y según
los signos de los coeficientes, con mayor impacto en periodos revaluacionistas, pues el signo
negativo indica que la disminución de TRM puede inducir incrementos en el volumen de actividad
económica de los sectores considerados. Por otro lado, la comparación de los valores absolutos de
los indicadores, deja entrever que ambos sectores son más sensibles a la TRM en periodos de alta
revaluación.
Consecuentemente con lo anterior, la evolución de la balanza comercial de los sectores de interés
se muestra deficitaria en el periodo de análisis. En este aspecto, no obstante, la tendencia de cada
uno de los sectores es diferente, según se observa en los paneles del gráfico 6.
13
Este indicador mide la sensibilidad de una serie de datos a los cambios porcentuales en una variable de
interés.
GRÁFICO 6: Exportaciones e Importaciones de los sectores plástico y caucho, papel y cartón
1.600
3.000
1.400
2.500
1.200
2.000
1.000
1.500
Plástico y Caucho
Export
1.000
Plástico y Caucho
Import
500
0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
800
Papel y Cartón Export
600
Papel y Cartón Import
400
200
0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
FUENTE: Elaboración propia. Información Estadística DANE
Las tendencias registradas en el gráfico anterior, indican que en el sector de plásticos y cauchos la
brecha entre exportaciones e importaciones se ha intensificado al final de la década; por su parte
en el sector de papel y cartón esta brecha se ha ajustado al final de la década indicando que las
empresas de este sector han diversificado sus clientes por fuera del mercado nacional. No
obstante esta evolución no contradice las indicaciones sugeridas por los coeficientes de
elasticidad.
COMENTARIOS FINALES
Las estadísticas consideradas y analizadas en los párrafos anteriores revelan la evolución y
tendencias de los sectores plásticos y cauchos y papeles y cartón, como una aproximación que
permite caracterizar la dinámica económica del sector de envases y empaques. Se destaca la
dependencia de este sector dentro de la cadena de abastecimiento para los grupos industriales
alimentos, bebidas y productos químicos. Esta situación permite evidenciar que las tendencias y
oportunidades del sector envases y empaques estará muy influenciada por el comportamiento de
los grupos industriales relevantes. En este sentido, los escenarios futuros asociados a la entrada en
vigencia de tratados de libre comercio con Estados Unidos (y otras naciones), serán los jalonadores
del crecimiento continuo y sostenido del sector en Colombia, pero siempre que tales
circunstancias comerciales tengan impactos positivos en los sectores de referencia (alimentos,
bebidas y productos químicos), pues de lo contario, el sector experimentará situaciones inciertas
en términos producción, ventas y resultados financieros.
Lo anterior, permite establecer que una acción necesaria para la buena salud del sector envases y
empaques, es establecer mecanismos de diálogo y cooperación con los empresarios de los
alimentos, las bebidas y los productos químicos en Colombia.
Por otro lado, y teniendo como referencia la apertura comercial que suponen los TLC, es
prioritario para los empresarios de los envases y empaques que establezcan mecanismos de
cobertura frente a las tendencias devaluacionistas que pueda generar la demanda de divisas por
parte de los agentes comerciales, esto en caso de que los flujos comerciales en el sentido Estados
Unidos – Colombia aumenten el valor de las importaciones y se traduzcan en presiones
devaluacionistas.
Finalmente, se debe tener en cuenta que a la fecha no existen bancos de información referidos al
sector envases y empaques, que permitan precisar mejor otras características y problemáticas del
sector, y de esta manera contribuir con estudios amplios y detallados a la planeación y evaluación
económica del sector.