Resumen

Tendencias de los medios de pago
Fe de r i co G u l l a n d
M as te r Ca rd
LAS IDEAS PRINCIPALES
LAS IDEAS PRINCIPALES
El avance del chip se acelera en el mundo, aunque en la Argentina venga un poco más lento.
En el caso de Brasil todos los emisores han comenzado la migración al chip EMV.
En Argentina el nivel de fraude es muy acotado, lo que retrasa la implementación de la
tecnología EMV.
Tarde o temprano todos vamos a tener tarjetas EMV en la billetera.
La otra innovación que se viene es el avance de los medio de pago móviles.
Es necesario convertir al teléfono en un método de pago para poder ingresar en el universo de
las transacciones entre el sector bancarizado y el no bancarizado.
El armado de un ecosistema para un modelo abierto de plataforma de pagos móviles solo puede
realizarse paso a paso, incorporando poco a poco nuevos bancos y operadores telefónicos.
ACERCA DEL DISERTANTE
Ingresó a MasterCard en 2003 como Director Regional de Seguridad y Riesgos (Customer Security & Risk Services) para el
Cono Sur. En esa posición fue responsable por los temas de Fraude y Riesgo en los mercados de Argentina, Uruguay, Chile,
Paraguay, Bolivia y Perú.
Recientemente fue designado Vicepresidente de Productos para Argentina y Uruguay. Dentro de sus responsabilidades se
encuentra el soporte a los Emisores de tarjetas MasterCard en el desarrollo y lanzamiento de productos, como así también
en la implementación de productos innovadores. Asimismo, su responsabilidad es trabajar en conjunto con los Emisores
en el análisis e identificación de oportunidades de negocio que colaboren en el crecimiento de MasterCard en Argentina
y Uruguay. Previo a MasterCard, trabajó en diferentes instituciones financieras y del negocio de Tarjetas de Crédito, como
Citibank, Argencard y BankBoston.
Gulland es graduado de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.
Tendencias de los medios de pago
“Mastercard se
presenta como
una compañía
de tecnología;
nosotros no
emitimos tarjetas,
facilitamos el
negocio”.
“Tarde o
temprano todos
vamos a tener la
tarjeta con chip en
la billetera”.
“En Mastercard
pensamos que
el chip EMV es el
futuro en materia
de medios de
pago”.
Martes, 7 de Junio de 2011
Mastercard se presenta como una compañía de tecnología; nosotros no emitimos
tarjetas, facilitamos el negocio. Algunos números resultan impactantes. Tenemos 43
mil transacciones por minuto y una red que soporta 14 billones de instrucciones por
segundo. Hemos emitido 1.7 billones de tarjetas.
Uno de los pilares de nuestra compañía es la innovación. Un ejemplo de esto
es la implementación del holograma en las tarjetas. Fuimos los primeros en
implementarlo.
Para ello tenemos un think tank, Mastercard Labs, que está permanentemente
pensando e imaginando cómo van a ser los medios de pago en el futuro.
Hoy vamos a ver cuál es la realidad en la región y en la Argentina respecto de las
diferentes innovaciones quese vienen. También vamos a hablar de los pagos móviles
y del pago por aproximación.
Por otro lado, vamos a ocuparnos del chip EMV. Hace varios años que hablamos de
este tema en la Argentina. En nuestro país estamos aún un poco lejos del desarrollo
que ha habido en el resto del mundo, donde el tema está más avanzado. De todas
formas, se ha avanzado mucho. De 480 millones de tarjetas EMV el año pasado,
pasamos a 580 millones, lo cual es un indicio de nuestro crecimiento.
En Mastercard pensamos que el chip EMV es el futuro en pagos. Lo que vemos es que
en nuestra región hay situaciones muy disímiles. México y Brasil llevan el liderazgo en
la región. En Brasil hubo una cuestión de fraude que aceleró la migración.
En el caso de Brasil todos los emisores han comenzado la migración al chip EMV,
algunos ya completaron la transición. Indudablemente queda por avanzar en cuanto
a la difusión del sistema, porque no tiene que ver sólo con el adquirente sino también
con el comerciante, que tiene que actualizarse y no siempre es fácil.
Venezuela, Colomba, Perú y Ecuador también avanzan. En el caso de Venezuela y
Colombia el cambio se dió por la vía regulatoria. Centro América está acelerando,
Ecuador ya está encondiciones de llevar todas las transacciones vía EMV, y hasta ahora
no leen Argentina, Chile y Paraguay. En estos últimos países ni siquiera tenemos un
piloto firme, un proceso de avance, y se debe a que el nivel de fraude en esta parte de
la región es por suerte muy bajo.
Entonces, es cierto que el nivel de fraude en la Argentina es acotado, pero nuestro
mensaje es que hay que estar super atentos porque cuando empieza no siempre
estás preparado. Les aseguro, eso sí sí, que tarde o temprano todos vamos a tener la
tarjeta con chip en la billetera.
Los pagos moviles han avanzado mucho recientemente. Mastercard tiene su visión
sobre el negocio. El universo de las transacciones entre el sector bancarizado y el no
bancarizado tiene su propio ecosistema. Y lo cierto es que nosotros no estamos ahí, y
esas transacciones se hacen en efectivo. El desafío es llegar a esa instancia. Por ejemplo,
los pagos que se hacen a jardineros, plomeros u otro tipo de servicios hogareños.
Desarrollar el negocio de pagos móviles implica desarrollar un ecosistema que lo
permita; sin duda hay muchos desafíos. Sin embargo, la primera pregunta es ¿Cómo
agregamos valor? Tenemos que resolver la capacidad de aceptación de transacciones
en nuevos lugares. El teléfono debe ser un método de pago. El resultado que buscamos
es el aumento del volumen de ventas y la formalización de las transacciones.
Hoy estamos ampliando los puntos de venta donde podría aceptarse este tipo de
pago.
Nuestra intención es minimizar los costos. Estamos hablando de transacciones de
montos pequeños que van a tener que ser muy rentables. Por eso, tenemos que
ver cómo generamos valor y desarrollamos un modelo sustentable para todos los
participantes.
Mastercard tiene una plataforma para unir el mundo bancarizado y el no bancarizado,
el mundo virtual y el real. Todos los que estamos en el mundo bancarizado tenemos
celulares, pero no viceversa. Hay mucha gente que tiene celulares y no está
Tendencias de los medios de pago
“Nos tomamos
mucho trabajo
para evaluar
las opciones de
sistemas de pagos
móviles, y nos
dimos cuenta
de que los casos
exitosos eran
los de esquema
abierto. Los
sistemas debían
tener la capacidad
de integrar en un
mismo ecosistema
a distintos bancos
y operadores
telefónicos.
Cuando el impulso
dependía de una
sola compañía el
exito resultaba
esquivo”.
Martes, 7 de Junio de 2011
bancarizada. Allí, entonces, hay una gran oportunidad para la banca móvil, Estamos
hablando de un conjunto mayor.
Se le preguntaba a los consumidores si estaban dispuestos a adquirir un sistema de
pagos móviles. Lo que encontramos es que los no bancarizados eran los que estaban
más dispuestos a usar el servicio.
Luego Mastercard se puso a investigar los casos de éxito en el mundo, que son
dos, el de Kenya y el de Filipinas. Nos interesó el de este último país, dondeexisten
importantes dificultades geográficas propias de un archipiélago y grandes distancias,
logró conectar al país. Así creamos smart money, nuestro primer sistema de prepago
para móviles.
A partir de ahí se desarrolló la plataforma de pagos móviles para Mastercard.Nos
tomamos mucho trabajo para evaluar las opciones, y nos dimos cuenta de que los
casos exitosos eran los de esquema abierto. Los sistemas debían tener la capacidad de
integrar en un mismo ecosistema a distintos bancos y operadores telefónicos. Cuando
el impulso dependía de una sola compañía el exito resultaba limitado.
Ahora bien, es que es muy difícil comenzar el armado del ecosistema poniendo
a todos de acuerdo. Por dicha razón tenemos que empezar con algunas empresas
y luego ir ampliando. Tratamos de brindar los medios para que el universo de
consumidores bancarizados y no bancarizados puedan efectuar sus transacciones.
Generamos opciones, alternativas para el ingreso y egreso de dinero de una cuenta.
Y es importante tener en cuenta que una fuerte condición de éxito es poder operar
tanto en el mundo real como en el virtual.
Es fundamental poder transaccionar en el mundo virtual y en el mundo real. Poder
utilizar el dispositivo móvil para extraer dinero real. Esto es una condición de éxito.
Imaginen a un taxista que recibe pagos de un cliente por un viaje. Luego, con ese
celular, paga la patente o extrae en pesos lo que gana en el día. Nuestro modelo de
negocios va a tener que permitir todo esto.
Esta plataforma puede generar dos tipos de cuenta: primero, una orientada a los
que están en el mundo bancarizado, la billetera móvil, que presenta la posibilidad de
ingresar en la billetera los datos de todas las tarjetas que se tiene en el mundo real.
Segundo, el dinero móvil, que permite que el cliente tenga el dinero real al alcance
de la mano.
Este modelo tiene que ser lo más sencillo posible. El cliente debe poder navegar en los
menúes mientras viaja en el subte.
Google offer es un conjunto estructurado de ofertas.
Esta iniciativa esta montada sobre un método de pago que intenta desplazar al dinero
en efectivo del uso diario. El comercio tiene gran interés en agilizar ciertas instancias.
Para el usuario los beneficios pasan por la seguridad y la no necesidad de llevar dinero
en efectivo; para el emisor de la tarjeta se trata de ganar la lealtad del cliente y ser la
primera opcion a la hora de efectuar pagos. Sin dudas, la velocidad aparece como un
punto fuerte. Dependiendo del importe y el comercio, podemos hablar de la mitad
del tiempo que lleva una transacción en efectivo.
Actualmente hemos pasado de 72 millones de tarjetas a 90 millones, y el crecimiento
es sostenido. Hemos pasado del universo de la novedad al de la actualidad. Tenemos
que tener en cuenta que hay muchos dispositivos que pueden llevar el chip.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Pregunta del Auditorio (P.A.): -¿Cuál es el horizonte que se prevé para el chip EMV en
la Argentina?
Federico Gulland (F.G.): -Los números muestran que se está avanzando muy rápido.
El Chip está cada vez más cerca. En un escenario normal deberíamos estar pensando
en comenzar de una manera eficiente una migración que no esté basada en el tema
del fraude.
P.A.: -En la Argentina la bancarización es baja, nula en comparación con otros países.
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Eso se contradice con el hecho de que no se ha avanzado en dirección a servicios para
no bancarizados. Sin embargo todo el mundo tiene su celular. ¿En qué dirección ves
ese avance?
F.G.: -Definitivamente Argentina tiene una tasa de bancarización del 15%, una
de los más bajos de la región. La oportunidad de los no bancarizados es enorme.
Muchas veces es un esquema de negocios difícil de penetrar con las metodologías
de un banco tradicional, por eso hacemos nuestras soluciones para facilitar esto. El
movimiento importante se está dando en Brasil y no acá, porque tiene un enorme
mercado no bancarizado.
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