Pemex realiza colocación por 375 millones de francos suizos

Twitter: @pemex
Boletín 38/2016
18/05/2016
Pemex realiza colocación por 375 millones de francos suizos
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Los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para financiar
proyectos de inversión estratégicos
Como parte de su Programa Anual de Financiamiento autorizado para 2016, Petróleos
Mexicanos realizó una colocación en los mercados internacionales de capital por un monto de 375
millones de francos suizos en dos tramos:
i) 225 millones con vencimiento en junio de 2018 y una tasa de interés de 1.39 por ciento
ii) 150 millones con vencimiento en diciembre de 2021 y una tasa de interés de 2.27 por
ciento
Considerando la relevancia estratégica del mercado de francos suizos, Pemex accede a éste
por segundo año consecutivo, reiterando así su compromiso de ser un emisor recurrente.
La operación permite acceder a un costo financiero favorable, tomando ventaja del entorno
actual en el mercado de francos suizos, en el cual las tasas de referencia se ubican en terreno
negativo, cerca de mínimos históricos.
Los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para financiar proyectos de inversión
estratégicos de la empresa, que posibiliten su adecuado funcionamiento.
Twitter: @pemex
Los agentes colocadores fueron UBS y Credit Suisse.
De esta manera, Pemex buscará fortalecer su estructura de pasivos, diversificando la base de
inversionistas y aprovechando el acceso a los mercados internacionales de deuda para
financiarse en las mejores condiciones posibles.
Esta operación refleja la confianza de los inversionistas en Petróleos Mexicanos, así como en
las oportunidades que le brinda la Reforma Energética.
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