La internacionalización de las empresas: Latinoamerica Grupo Santander Junio de 2013 2 LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 1 Latinoamérica, atractivos para la internacionalización 2 Santander, líder global, líder regional 3 El Programa International Desk Santander 3 1 Latinoamérica, una región con gran estabilidad económica y significativa masa crítica • PIB de 7,2 billones de dólares, 8% del PIB mundial Brasil, México, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Puerto Rico y Uruguay el 84% del PIB de la Región • Casi 600 millones de habitantes, 8% de la población mundial • Crecimiento de las Clases Medias (en una década ∆ 100 millones) 5,1% 2011 Tipos de interés Inflación PIB 3,7% 3,8% 7,7% 2012 2013e 2011 * Indicadores Latam ex Brasil 7,9% 7,4% 2012 6,1% 2013e 2011 6,4% 2012 6,9% 2013e 4 1 La región ha dado un salto fundamental en su crecimiento en las dos últimas décadas y se ha destacado como una región de atracción de la inversión extranjera CRECIMIENTO PIB INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LATINOAMÉRICA* miles de millones US $ PPP 2006-2012p (miles de millones de US$) 103% 123,4 Argentina 5800 Brasil 3400 60,9 Chile 2000 Colombia México 1990 2000 2010 Perú Uruguay 2006 2012p * Proyecciones 2012, Latin American Consensus Forecast Agosto Fuente: Bancos Centrales, CEPAL (Comisión Económica para América Latina), FMI (Fondo Monetario Internacional) 1 La visión macro para 2014 sitúa a Latinoamérica en línea con el crecimiento económico mundial PIB: Proyección de crecimiento a Abril 2013 8,2 8,0 7,3 8.0 7,1 % PIB 5,3 6.0 5,7 4,0 3,9 3,4 4.0 3,3 3,0 1,9 2013 2.0 1,1 2014 0.0 -0,3 -2.0 -4.0 China +0,2 Developing Asia +0,2 Emerging Latin America World +0,4 +0,5 +0,7 Var. 2014 Fuente: FMI (Fondo Monetario Internacional) – Abril 2013 United States +1,1 Euro Area +0,8 5 1 Lo que posiciona a la región en un contexto general muy atractivo para los inversores, especialmente para el inversor español • Aumento de la seguridad jurídica, reglas del juego claras, incentivos y protección a los inversores. • Mejoras en la institucionalidad e independencia de los poderes. • Políticas económicas ortodoxas, bancos centrales rigurosos e independientes. • Sistemas bancarios sólidos, capitalizados, sin activos tóxicos y con buena supervisión. • Fiscalidad razonable y tratados de doble imposición generalizados. • Creciente reconocimiento de la marca España. • Afinidad cultural, lenguaje, vínculos y nexos históricos. 6 7 LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 1 Latinoamérica, atractivos para la internacionalización 2 Santander, líder global, líder regional 3 El Programa International Desk Santander 2 Con una cuota del 11%, Santander es líder en Latinoamérica, región que se ha destacado en los últimos años por la atracción de inversión extranjera Cifras Generales Latam diciembre 2012 Sucursales 6.044 ATM 27.603 Empleados (número) 90.576 Clientes (millones) Recursos gestionados (MMUSD) 44,0 299.878 Banca Comercial Consumer Banking 8 99 2 Nuestra posición en Latinoamérica es irreplicable Santander Santander HSBC HSBC Citigroup Citigroup BBVA BBVA 3º Brasil* 4º Brasil* 8º Brasil* 3º México 4º Brasil* 5º México 7º Brasil* 2º México 1º México 2º Chile 4º México 2º México 5º Chile 7º P. Rico 2º P. Rico Colombia 1º México 6º Chile 4º P. Rico 4º Colombia 3º Venezuela 1º Argentina* 5º Argentina* 5º Argentina* 7º Argentina* 5º Argentina* 4º Argentina* 2º Argentina* 1º Uruguay* 5º Uruguay* 6º Uruguay* 2º Uruguay* 4º Colombia Perú 2º Perú 2º Perú 3º Venezuela Participación Beneficio Atribuido LATAM en Grupo 50% 12% (*) Posicionamiento entre Bancos Privados 24% 55% 10 11 12 LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 1 Latinoamérica, atractivos para la internacionalización 2 Santander, líder global, líder regional 3 El Programa International Desk Santander 3 13 ¿Qué es el Programa International Desk Santander ? • Una Red Internacional de equipos dedicados exclusivamente al apoyo a la internacionalización de empresas. • Un modelo de atención personalizado. • Una oferta de productos y servicios específicos. • Un conjunto de redes locales de entidades público‐privadas al servicio del inversor. 3 14 Una oferta de productos y servicios específica Productos Servicios 1. Oferta básica 1. Guía de contenidos sobre: • Cuenta de cheques (residente y no residente) • Doing business en el país (apertura y funcionamiento de empresas) • Banca electrónica • Nómina • Tarjeta de crédito corporativa • Garantías Bancarias • Normativas bancarias y legales • Régimen de incentivos de inversión • Licitaciones públicas 2. Líneas especiales de fomento a Inversión • Publicaciones sectoriales • Oportunidades de negocio • Acceso a red de contactos 3 15 Una red internacional que opera en 14 geografías División América USA México UK Puerto Rico Colombia* Brasil Polonia Alemania Perú Uruguay Chile Argentina Portugal * Banco Santander de Negocios Colombia (en constitución) España 3 16 Cuyo éxito radica en la “red neuronal” que se ha creado, con la mínima intervención de la “central” y con un modelo de atención personalizado 3 Trabajando en conjunto con redes locales de entidades públicas y privadas de apoyo a la internacionalización y fomento de la inversión Más de 140 entidades relacionadas (España + Latinoamérica) • 25 entidades de fomento • 29 embajadas • 33 cámaras de comercio • 27 asesores empresas • 31 otras entidades Con convenios y acuerdos de colaboración para ofrecer un servicio especializado y exclusivo • en la fase de prospección de mercados. • en la fase de instalación en el país de destino *Banco Santander de Negocios Colombia (en constitución) 17 3 En resumen, un programa al servicio de nuestros clientes que ponemos a disposición de las empresas y pymes españolas En los últimos 6 meses hemos atendido a 900 empresas españolas en proceso de internacionalización de las que más del 50 % tenían como destino países latinoamericanos. En el 2012 hemos incrementado nuestra base de clientes International Desk en Latinoamérica en 500 nuevas empresas. Para el 2013 esperamos un incremento de más de 800 nuevas empresas que completen su proceso de internacionalización en Latinoamérica. 18 6 reflexiones finales sobre internacionalización • La internacionalización es una vocación, no una moda o un impulso de supervivencia. • La internacionalización exige un cambio cultural en la organización dirigido desde la cúspide. • La internacionalización no es un proceso rápido, toma su tiempo y exige planificación y delimitar bien dos fases de la misma: • Planificación estratégica. A dónde, con qué y porqué? • Planificación operativa. Cómo y con quién? • La mejor forma de acelerar los procesos es buscar un buen socio local, aunque será el factor crucial de éxito o fracaso. • En Latinoamérica hay, por lo general, un tejido empresarial desarrollado y competitivo. Hay que tener claro cual es nuestro valor agregado en cada mercado. • Existe una gran afinidad cultural entre Latinoamérica y España pero los entornos de negocio son distintos, incluso dentro de la propia Latinoamérica. No confundamos afinidad cultural con la misma forma de hacer los negocios. 19 20 PLANEXPORTA 2.0 NUEVOS EXPORTADORES Resultado Empresas colaboradoras CLIENTES MAS ACTIVOS INNOVACION Formación Empresas sin actividad internacional Exportadores ocasionales Empresas que quieren ampliar sus actividades internacionales Paquete productos negocio internacional 21 21 PLANEXPORTA 2.0 COLABORADORES FORMACION Y COMUNIDAD DEL CONOCMIENTO CONSULTORIA LEGAL, FISCAL, CONTABLE Y OPERATIVA EN COMERCIO EXTERIOR E IMPLANTACION INTERNACIONAL SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACIÓN SEGUROS DE TRANSPORTE Y LOGISTICOS GESTION DE RECOBRO DE DEUDAS INTERNACIONALES INTELIGENCIA COMERCIAL COMPETITIVO Y ANALISIS DE MERCADOS CONSULTORIA Y GESTION DE LICITACION INTERNACIONAL INTELIGENCIA Y GESTION DE RIESGOS CORPORATIVOS 22