Vino Fino - Alimentos Argentinos

Análisis FODA de las exportaciones de
Vinos Finos
Área de Sectores Alimentarios - Dirección de Agroalimentos
Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías
Tec. Maria Paula Naso
Índice
1.
Producción nacional
2.
Evolución de las exportaciones
3.
Mercado mundial
4.
Identificación de los principales mercados destino.
5.
Resultados del análisis comercial.
6.
Grafico
de
representación
de
los
resultados
del
análisis
comercial.
7.
Conceptualización de los resultados del análisis comercial en
base a las categorías del FODA.
8.
Conclusiones
Alimentos Argentinos – MinAgri
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1.
Producción Nacional
- Producción primaria:
La producción de uva en 2012 fue de 22.442.198 quintales métricos y el volumen de
uva para vinificar fue de 21.738.544 quintales métricos. El 96% de las uvas que
ingresaron a las bodegas fueron uvas blancas y tintas de alta calidad enológica, según
informes del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). En relación al año 2011 se
produjo una caída del 18% en volumen.
- Elaboración:
La producción nacional de vinos finos en al año 2012 fue de 11.778.028 hectolitros, con
origen principalmente en las provincias de Mendoza y San Juan. Según datos
suministrados por el INV.
- Consumo:
Los datos recopilados por el INV revelaron un consumo de 10.019.602 hectolitros en
2012, con un aumento de 2,14% en relación al año anterior. La estructura del consumo
registra 54% en botella, 40% en Tetra-Brik y 6% en damajuana.
2.
Evolución de las exportaciones
Las exportaciones de vinos finos argentinos en el periodo comprendido entre los años
2002 y 2011, presentaron una tendencia positiva en valor, mientras que en volumen se
observa un cambio de tendencia en 2011 con una disminución respecto al año anterior.
Evolución de las exportaciones argentinas de vinos finos
Años
Millones de US$
Miles de Hectolitros
US$/Hl
2002
85,55
380,34
224,94
2003
130,11
623,67
208,62
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
181,67 239,70 295,89 391,62 492,08 534,86 635,52 692,82
831,67 1034,01 1166,98 1404,87 1609,11 1706,17 1936,25 1795,44
218,44 231,81 253,55 278,76 305,81 313,49 328,22 385,88
Fuente: Elaboracion propia sobre datos de ADUANA.
Posicional arancelaria: 2204.21.00.200F
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Exportaciones de Vinos Finos
800.000
2.500.000
2.000.000
600.000
500.000
1.500.000
400.000
1.000.000
300.000
200.000
Hectolitros
Miles de dolares
700.000
500.000
100.000
0
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor
Volumen
3. Mercado Mundial:
Las exportaciones de vinos finos aumentaron más de 100% entre 2002 y 2011.
Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Valor
Millones US$
10.666
12.768
14.523
15.077
16.327
19.592
21.033
18.440
20.300
23.399
Volumen
Precio unitario
Miles Hl.
US$/Hl.
40.560
263
42.155
303
45.942
316
49.012
308
46.596
350
52.506
373
51.767
406
50.186
367
54.643
372
55.134
424
Variación 2011-'02
% Val.
19,7%
13,7%
3,8%
8,3%
20,0%
7,4%
-12,3%
10,1%
15,3%
119,4%
Variación interanual
% Vol.
% Valor unitario
3,9%
15,2%
9,0%
4,4%
6,7%
-2,7%
-4,9%
13,9%
12,7%
6,5%
-1,4%
8,9%
-3,1%
-9,6%
8,9%
1,1%
0,9%
14,2%
35,9%
61,4%
Fuente: elaboración propia en base a datos de Comtrade
Principales exportadores mundiales Año 2011:
Puesto
País Exportador
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
105
Francia
Italia
España
Chile
Australia
Alemania
Estados Unidos
Portugal
Nueva Zelanda
Argentina
Otros
Total
Valor
Millones US$
6.385
4.773
1.886
1.422
1.410
1.105
1.064
820
760
729
3.046
23.399
Volumen
Miles Hectolitros
9.922
12.914
7.712
4.455
3.311
3.250
2.196
1.983
1.112
2.070
6.208
55.133
Valor unitario
US$/Hl
644
370
245
319
426
340
484
413
683
352
491
424
Participación
(% Val.)
(%Vol.)
27%
18%
20%
23%
8%
14%
6%
8%
6%
6%
5%
6%
5%
4%
4%
4%
3%
2%
3%
4%
13%
11%
100%
100%
Fuente: Elaboracion propia en base a datos de Comtrade
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Principales importadores mundiales
Año 2011
USA
Reino Unido
Alemania
Canada
China
China. Hong Kong SAR
Paises Bajos
Japon
Suiza
Belgica
Resto de mundo
Total general (132)
Miles de dolares
Participación
3.965.581
17%
3.486.786
15%
2.020.689
9%
1.701.937
7%
1.272.899
5%
1.205.928
5%
1.077.019
5%
882.791
4%
877.350
4%
842.805
4%
5.955.967
26%
23.289.752
100%
Fuente: Direccion de Agroalimentos con datos UN Comtrade
4. Principales mercados de destino de las exportaciones argentinas
En el año 2011, las ventas se concentraron en Estados Unidos con el 36% de las
exportaciones totales de Argentina, seguido por Canadá con el 12% y el mayor
crecimiento (1676%) que se registra en el periodo de analizado.
Principales destinos de los vinos finos*
Destino
Miles de US$ FOB
Estados Unidos
Canada
Brasil
Reino Unido
Paises Bajos
Mexico
China
Suecia
Suiza
Dinamarca
Belgica
Peru
Alemania
Finlandia
Japon
Paraguay
Colombia
Francia
Rusia
Venezuela
Resto (105)
Total
251.075
79.934
59.178
45.852
37.555
15.359
14.687
14.271
13.291
11.454
11.079
10.115
9.039
9.010
8.599
8.167
7.604
6.572
5.971
4.922
69.084
692.818
%
36%
12%
9%
7%
5%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
10%
100%
Hectolitros
622.122
191.093
146.229
135.911
112.483
41.083
30.854
37.952
31.783
29.896
29.715
24.916
21.085
24.894
22.517
44.693
19.336
12.287
21.131
14.043
181.413
1.795.436
Precio unitario
(US$/Hl)
404
418
405
337
334
374
476
376
418
383
373
406
429
362
382
183
393
535
283
351
381
386
Fuente: Elaboracion propia sobre datos de exportación de ADUANA
*Posición NCM: 2204.21.00.200F
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Evolución de las exportaciones argentinas, por principales destinos, de vinos finos*
Miles de US$ FOB
Destino
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Brasil
Canada
Estados Unidos
Paises Bajos
Reino Unido
Total 5 ppales
Concentración
Total anual
6.422
4.501
25.178
3.260
18.909
58.271
68%
85.554
9.674
8.425
31.736
6.926
27.982
84.743
65%
130.110
16.991
12.028
41.345
12.174
30.305
112.843
62%
181.674
19.680
19.270
56.282
17.292
34.849
147.372
61%
239.699
23.886
24.641
76.023
20.155
32.618
177.324
60%
295.886
33.299
38.106
103.380
25.840
40.858
241.483
62%
391.625
35.106
51.552
146.750
34.663
46.506
314.577
64%
492.084
35.092
70.294
184.653
32.884
41.203
364.125
68%
534.864
49.460
83.825
223.802
37.012
44.098
438.197
69%
635.516
59.178
79.934
251.075
37.555
45.852
473.593
68%
692.818
Variación
2011-´02
821%
1676%
897%
1052%
142%
813%
115%
710%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ADUANA
*Posición NCM: 2204.21.00.200F
Importaciones de los principales mercados de Argentina - Año 2011
Posiciones NCM 2204.21
Importaciones en Miles de dólares
País
Total
3.965.581
1.701.937
261.542
3.486.786
1.077.019
USA
Canadá
Brasil
Reino Unido
Países Bajos
Participación
Desde Argentina de Argentina
8%
298.872
6%
95.704
22%
58.802
2%
53.489
4%
40.565
Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos de UN Comtrade.
Evolucion de las importaciones mundiales
Periodo 2002-2011
4.500.000
4.000.000
Miles de US$
3.500.000
3.000.000
USA
2.500.000
Canada
2.000.000
Brasil
Reino Unido
1.500.000
Paises Bajos
1.000.000
Paraguay
500.000
Mexico
Suecia
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos de UN Comtrade.
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Evolución de las importaciones provenientes de Argentina
Período 2002-2011
350.000
300.000
Miles de US$
250.000
200.000
USA
Canada
150.000
Brasil
Reino Unido
100.000
Paises Bajos
Paraguay
50.000
Mexico
Suecia
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos de UN Comtrade.
Evolución de la participación de mercado de Argentina en los principales destinos:
País
USA
Canadá
Brasil
Reino Unido
Países Bajos
Paraguay
México
Suecia
5.
2002
1%
1%
14%
1%
1%
S/D
2%
1%
2003
1%
1%
17%
1%
1%
81%
3%
1%
2004
2%
2%
23%
1%
1%
75%
4%
1%
2005
2%
2%
25%
1%
3%
79%
4%
2%
2006
3%
2%
22%
1%
3%
79%
6%
2%
2007
3%
3%
23%
1%
3%
76%
8%
2%
2008
4%
4%
23%
1%
4%
75%
8%
2%
2009
6%
6%
22%
2%
4%
74%
11%
3%
2010
7%
6%
23%
2%
4%
71%
12%
4%
2011
7,5%
5,6%
22,5%
1,5%
3,8%
57%
12%
4%
Resultados del análisis comercial
País y Resultados del
Período 2002-2011
USA
Variación de
Importaciones
Mundiales
(%)
Variación de
Participación
de Argentina
(%)
Importaciones
Acumuladas Aranceles
en miles de
*
US$
71%
443%
1.359.028
1.29
Canadá
212%
432%
443.344
0
Brasil
422%
63%
303.898
0
Reino Unido
44%
49%
449.578
4.33
Países Bajos
111%
229%
239.686
4.33
Paraguay**
499%
-30%
156.539
0
México
152%
477%
84.982
20
Suecia
80%
437%
74.939
4,33
Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos UN Comtrade database
(*) Fuente: Access Map. (**) Período 2003-2011.
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6.
Gráfico de representación de los resultados del análisis comercial
En el gráfico de “burbuja” que se incluye a continuación, se representan los resultados del análisis
comercial, ubicando los puntos de intersección entre la tendencia de las importaciones originarias de
Argentina (positiva o negativa) y la tendencia de las importaciones procedentes del resto del mundo
(positiva o negativa), correspondientes a cada mercado/país previamente analizado, considerando
también la significación del volumen importado desde Argentina. El gráfico se elabora con la
siguiente conformación:
En eje x – Variación de importaciones mundiales.
En eje y – Variación de importaciones desde Argentina.
En eje z – Tamaño. Volumen importado desde Argentina.
Var. de importaciones desde Argentina
Analisis Comercial de Vinos Finos
Periodo 2002/2011
600%
USA
Canada
500%
Suecia
Mexico
400%
300%
Paises Bajos
200%
100%
Brasil
Reino Unido
0%
-100%
0%
-100%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
Paraguay**
-200%
Var. de importaciones mundiales
7. Conceptualización de los resultados del análisis comercial en base a las
categorías del FODA
A continuación se conceptualizan los resultados del análisis comercial en base a las
categorías del FODA, considerando el siguiente criterio:
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Categorías
FODA
Resultados del Análisis Comercial /
/ Descripción del Mercado
Fortaleza
Crecen importaciones mundo mercado/país de destino
Crece participación de exportación Argentina en mercado de destino
Oportunidad
Crecen importaciones mundo mercado/país de destino
Cae participación de exportación Argentina en país de destino
Debilidad
Caen importaciones mundo mercado/país de destino
Cae participación de exportación Argentina en país de destino
Amenaza
Caen importaciones mundo mercado/país de destino
Crece participación de exportación Argentina en mercado de destino
FORTALEZAS
Las ventas mundiales a Estados Unidos muestran un aumento de 70% mientras que las
importaciones procedentes de Argentina aumentaron 443%. La participación de este país en
el total de las exportaciones argentinas fue de 38%.
Canadá registra un aumento de 212% en las importaciones mundiales y de 432% desde
Argentina. La participación de este país en el total de las exportaciones argentinas fue de
12%.
Crecieron las ventas a Brasil por un mayor valor al promedio de ese país, por lo que
Argentina aumentó su participación. Este país representa 8% del total de exportaciones
argentinas.
Las ventas mundiales a Reino Unido muestran un aumento de 44% y desde Argentina
49%. La participación de este país en el total de las exportaciones argentinas fue de 7%.
Las importaciones mundiales de Países Bajos (Holanda) muestran un aumento de 111% y
las ventas de Argentina acompañan ese crecimiento. La participación de este país en el total
de las exportaciones argentinas fue de 3%.
OPORTUNIDADES
En Paraguay las importaciones mundiales aumentaron significativamente (casi 500%), pero
Argentina registra una caída de 30% de participación en ese mercado.
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Cabe aclarar que la categoría de “Oportunidades” se interpreta en términos de recuperación
del market share perdido, en países donde aumentan las importaciones en forma sostenida.
En ese contexto, se destaca en especial el caso de Paraguay, donde las oportunidades de
exportación se encuentran facilitadas por condiciones preferenciales de comercio y de
localización geográfica.
8.
Conclusiones
Argentina forma parte de los 10 primeros países exportadores de vinos finos, según
los datos que arroja el análisis de los mercados mundiales, posicionándose en el mundo con
un fuerte potencial exportador de vino de la alta calidad, en un contexto de comercio
mundial creciente y sostenido en la última década.
Si bien CHINA no figura entre los principales destinos analizados en este informe, cabe
destacar el notable crecimiento de este mercado, con importaciones mundiales de 9.328
miles de US$ en el año 2002 y de 1.272.899 miles de US$ en el año 2011, generando una
variación de 3426%. Por su parte, las importaciones chinas procedentes de Argentina
se incrementaron 761% en el mismo período y se ubica ya en el puesto 9 del ranking de
los destinos de las exportaciones argentinas de vino.
Suecia y México son otros mercados de destaca participación en las exportaciones de vino
argentino.
En el análisis punta a punta de las series de datos de comercio exterior (2002-2011) se
verifica un aumento de la participación argentina en todos los mercados, salvo el caso de
Paraguay. Al respecto, cabe observar que en algunos años del período analizado, el
market share de Argentina en varios países (caso Brasil) es superior al que se registra
en el último año de la serie (2011). En este sentido, considerando
las condiciones
metodológicas que definen para este informe las categorías del FODA, estos mercados
podrían encuadrar también en la categoría de “Oportunidades”, en términos de
recuperación del mayor nivel de participación de mercado que se registra a lo largo de la
serie.
Por último, se observa que en 2011 se quiebra la tendencia creciente del volumen
exportado por Argentina desde el año 2002, si bien en términos de valor se verifica aún el
crecimiento. El año 2012 no se incluyó en el informe a efectos de permitir la convergencia de
los datos de exportación argentinos con los datos de comercio internacional disponibles
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hasta la fecha, priorizando el análisis de las tendencias por sobre la situación de coyuntura.
De todos modos, cabe observar que en 2012 las exportaciones nacionales en valor no
presentaron variaciones respecto al año 2011, en cambio en volumen se registran
disminuciones del 5,68%, pareciendo confirmarse un debilitamiento en la performance
exportadora del sector.
Nota: Las posibles diferencias que pueden surgir entre los datos mencionados en
este informe y los publicados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura son producto
de la utilización de las diferentes fuentes.
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