Históricamente, los cambios socioeconómicos más - THE-CIU
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S T E R I E D E D O C U M E N T O S D E T R A B A J O H E C O M P E T I T I V E I N T E L L I G E N C E U N I T NÚMERO 2015-1 Análisis Regulatorio y de Mercado de Contenidos Audiovisuales: El Caso de la Sustitución entre Servicios de Televisión Restringida y Servicios Over the Top (OTT) • La colección de Documentos de Trabajo presentados por The Competitive Intelligence Unit fueron hechos por investigadores experimentados en los campos de la consultoría, academia, gobierno o industria de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información, y son un medio de divulgación de los avances de la labor de investigación. Sirven a los autores también para recibir comentarios, retroalimentación y observaciones, antes de su publicación definitiva. Se agradecerá que los comentarios se hagan llegar a la siguiente dirección: [email protected] • D.R. ® 2015. The Competitive Intelligence Unit, Blvd. Adolfo López Mateos No. 2818, Tizapán San Ángel, 01090, México, D.F. Producción a cargo del (los) autor(es), por lo que tanto el contenido así como el estilo y la redacción son su responsabilidad. 1 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. Resumen Ejecutivo El objetivo del presente estudio consiste en identificar la evolución y principales características de sustitución que existen entre los servicios de Televisión Restringida y Servicios Over the Top (OTT) en México como en el mundo. En primer lugar, se analiza el papel que ha tenido la convergencia para definir el ecosistema competitivo de las telecomunicaciones y de tecnologías de la información y comunicación (TIC). Mientras que en el plano tecnológico como en aquel de mercado, la convergencia ha transformado la operación de los agentes económicos y los procesos de innovación, esta tendencia no se observa por el lado de la regulación, misma que por lo general se encuentra en situación de rezago respecto a este proceso de cambios. Asimismo, se analizan las principales tendencias internacionales respecto a la adopción de servicios OTT en el mundo. A partir de lo que se identifica que los servicios muestran un proceso de gran expansión con pronósticos de evolución acelerada. Se encuentra que distintos organismos internacionales y órganos regulatorios en el mundo reconocen la sustitución existente entre servicios de telecomunicaciones, específicamente la TV Restringida y los servicios OTT, a la vez que buscan incorporarlos dentro del marco regulatorio de manera que se equiparen las condiciones competitivas entre estos servicios. Finalmente, se realiza un análisis del mercado mexicano para dimensionar el impacto que los servicios OTT tienen sobre el mercado de TV Restringida. Con ello se encontró que actualmente los servicios de video OTT de paga ostentan el 16% del mercado de contenidos de paga y que para el 2020 estos mismos tendrán una participación de 44%. 2 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. Abstract The objective of the present study consists in identifying the evolution and main characteristics of the existing substitution between Restricted Television and Over the Top Services (OTT) both in Mexico and the world. In first place,the role of convergence is analized in order to define the competitive environment for Telecommunications and Information and Telecommunications Technologies (ICT). Meanwhile, in terms of both the market and technology, convergence has transformed the operation and innovation processes of the economic agents. Nevertheless this tendency has not been observed in the regulatory framework, as it has frequently lagged behind in this aspect. Adittionally, the main international tendencies have been analyzed in terms of the global adoption of OTT service.This analysis reveals the great expansion these services have shown, forecasting an accelarated evolution. It has been found that different international organisms and regulating authorities worldwide recognize the existing substitution between telecommunications services, specifically between Restricted Television and OTT services, as they seek to incorporate them into the regulatory framework in order tu balance the competitive conditions between these services. Finally, an analysis of the mexican market was performed in order to measure the impact OTT services have had on the Restricted TV market. The result of the analysis has found that Pay OTT video services add up to 16% of the paid content market and, by the year 2020, the market share for this services will be equal to 44%. 3 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. Tabla de Contenidos 1. Introducción: Convergencia Tecnológica, Competencia y Sustitución de Servicios ......... 5 2. Mercado y Regulación de OTT: La Experiencia Internacional .............................................. 8 2.1. Introducción .................................................................................................................................... 8 2.2. Evolución de Servicios OTT en el Mundo ..................................................................................... 8 2.3. Política Regulatoria: Incorporación de OTT dentro de la Regulación y de la Política Sectorial .............................................................................................................................................................. 14 2.3.1. Organismos Internacionales ........................................................................................................................ 14 2.3.2. Incorporación de los Servicios OTT en la Marco Normativo y Regulatorio: La Experiencia de Países ...... 18 2.4. Conclusiones ................................................................................................................................ 26 3. Competencia y Sustitución Directa entre Servicios OTT y de TV de Paga en México ...... 27 3.1. Introducción .................................................................................................................................. 28 3.2. Bienes Sustitutos.......................................................................................................................... 28 3.3. Espacios Publicitarios .................................................................................................................. 30 3.4. Televisión Restringida .................................................................................................................. 32 3.5. Internet .......................................................................................................................................... 33 3.6. Servicios Over the Top ................................................................................................................. 35 3.7. Conclusiones ................................................................................................................................ 39 4. Conclusiones y Recomendaciones ....................................................................................... 42 Bibliografía .................................................................................................................................. 44 Glosario........................................................................................................................................ 46 4 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. 1. Introducción: Convergencia Tecnológica, Competencia y Sustitución de Servicios Desde su introducción, los servicios de video bajo demanda mejor conocidos como Over-The-Top (OTT, en inglés), comenzaron a ganar terreno en el mercado de contenidos audiovisuales a través de redes de telecomunicaciones. Una plataforma de servicios OTT se define por ser aquella que permite el acceso a contenidos bajo demanda y de manera ubicua desde diferentes dispositivos – como computadoras, consolas de videojuegos, smartphones, tabletas o Smart TVs – conectados a internet. Para suministrar estos servicios, el proveedor OTT no requiere de infraestructura de red de telecomunicaciones ni de licencias del espectro radioeléctrico para su provisión, sino que hacen uso de las redes de los proveedores de internet. La tendencia creciente por el consumo de servicios OTT conlleva a que en la actualidad, estos representan una opción para sustituir directamente a los servicios de TV de Paga. Este fenómeno ya ha empezado a ocurrir en distintos países en los que existen indicios sobre el inicio del retroceso de la penetración de la Televisión de Paga en favor del crecimiento en el número de suscriptores de servicios OTT. La adopción de plataformas OTT en México se encuentra en una fase de adopción entre inicial e intermedia, es decir, que el consumo de contenidos de video en línea se encuentra en un periodo de crecimiento acelerado. Aunque ya se constituyen como una opción sustituible o intercambiable en el consumo de contenidos audiovisuales, la expansión de la demanda y la masificación de estos servicios darán como resultado una total transformación en el escenario competitivo del mercado de los contenidos audiovisuales en los próximos 5 años. Es por ello que el objetivo del presente estudio consiste en identificar el proceso de avance y caracterización de los mercados de servicios de TV de paga y OTT, tanto en México como en el mundo, en donde ya es posible observar una tendencia de regresión y sustitución con respecto al primer esquema. Se analizará el papel que ha tenido la convergencia en la 5 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. definición y transformación del ecosistema competitivo de las telecomunicaciones y de tecnologías de la información y comunicación (TIC) que resulta en el consumo creciente de contenidos audiovisuales a través de internet. También se analizarán las principales tendencias internacionales respecto a la adopción de servicios OTT en el mundo, así como la regulación que resultare aplicable frente al proceso de evolución acelerado que ostentan estos servicios. Finalmente se analizará el mercado mexicano, para dimensionar el impacto que los servicios OTT tienen y tendrán en la dinámica de operación del mercado de televisión restringida. Convergencia es el fenómeno referido a la integración tecnológica, de mercado y regulatoria que tiene lugar en las telecomunicaciones, radio, televisión y comunicaciones, así como en la fabricación de equipo y software. Originalmente, las redes de telecomunicaciones eran concebidas y construidas sobre la consideración de su capacidad para soportar una cantidad determinada y limitada de servicios a sus usuarios. Hoy, las mismas redes se encuentran en una gradual e irreversible migración hacia arquitecturas comunes cuya esencia es ofrecer un servicio de transporte neutral, capaz de acomodar cualquier tipo de tráfico y por ende cualquier tipo de servicio de manera simultánea. Sin embargo, en ocasiones la regulación no ha sido plenamente conducente para la convergencia tecnológica y económica, es decir, no ha sabido reconocer como iguales a contenidos que se transmiten por diferentes plataformas. Lo anterior, a pesar de que las redes de telecomunicaciones con las que actualmente contamos son capaces de integrar cualquier tipo de tráfico y por ende cualquier tipo de servicio de manera simultánea y neutral. En otras palabras, la regulación existente para los contenidos que se reciben a través de internet, sean gratuitos o de paga, es totalmente distinta a la que tienen los contenidos cursados por una plataforma de televisión de paga. Es decir, mientras que los servicios OTT no cuentan con regulación específica, para poder transmitir contenidos a través de televisión de paga se necesita tener permiso de la autoridad regulatoria, estar sujeto a una regulación específica y tener una regulación impositiva especial. La existente asimetría regulatoria incapaz de reconocer esta innegable tendencia tecnológica, resulta en un rezago frente a los ajustes en el ámbito normativo que se han aplicado en el mundo. Al respecto, México no ha sido la excepción. Resulta necesario que las 6 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. leyes y la regulación aplicable dirijan su estrategia a crear una visión regulatoria de largo plazo y convergente a las nuevas tecnologías y servicios, que tiendan a equilibrar el terreno competitivo de la provisión de contenidos sin importar la plataforma por la cual se obtienen. 7 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. 2. Mercado y Regulación de OTT: La Experiencia Internacional 2.1. Introducción En reconocimiento de la nueva tendencia de consumo de contenidos audiovisuales y la transformación del escenario competitivo que resultan de la incursión y creciente adopción de servicios OTT, este capítulo provee un marco de referencia más amplio que coadyuva en la definición y ajuste de los mecanismos regulatorios al interior de nuestro país. Para ello, se realiza un recuento de la experiencia internacional que brinda una visión general al proporcionar situaciones empíricas que sirven de guía o referencia para la realidad mexicana. A decir de ello, se proporciona un análisis de la evolución de los servicios OTT en el mundo, que permite dimensionar su impacto en el mercado de contenidos audiovisuales, en el que destaca una tendencia generalizada de crecimiento acelerado en el sector. Mientras tanto, la experiencia internacional en torno a la regulación aplicable resulta una herramienta útil para conocer las respuestas de diferentes países ante este proceso de cambios en el consumo de contenidos. 2.2. Evolución de Servicios OTT en el Mundo En el mundo, los servicios OTT han crecido de manera importante, prueba de ello se encuentra en el estudio realizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, titulado “The Rise of OTT Players, What is the appropiate response?”1, publicado durante el último trimestre del 2014, donde se analiza el crecimiento de los OTT a través del tiempo, así como su relación con las telecomunicaciones y la comparativa entre la regulación vigente de cada sector. Dentro de este estudio, se hacen notar dos elementos. En primer lugar, resalta que los servicios OTT han tenido una rápida evolución mundial y su perspectiva de crecimiento les permitirá alcanzar importantes dimensiones en los siguientes años. Segundo, destaca que 1 iDate, World Internet Service Markets 2014, quoted by Knoben, Werner, Detecon Consulting, The Rise Of OTT Players, What is the appropriate response? at ITU-ASEAN Forum organized by International Telecommunications Unión (ITU), (Indonesia, 2014), available in: http://www.itu.int/en/ITU-D/RegionalPresence/AsiaPacific/Documents/Events/2014/ITU-ASEAN%20Forum%20-%20Indonesia%20%20Dec%202014/ITU%20Conference%20Jakarta%20-%20Day%202%20-%20Dr.%20Werner%20Knoben%20%20Detecon.pdf (June 1 2015) 8 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. este crecimiento implica una extracción del valor del sector de las telecomunicaciones bajo el modelo de mercado actual, sobre todo cuando un mercado se encuentra más regulado que otro, cuestión que se abordará más adelante. La siguiente gráfica ilustra el valor que ha alcanzado la totalidad de los servicios OTT en comparativa con el mercado mundial de telecomunicaciones. En general, es posible observar una tendencia creciente para ambos sectores, donde los servicios OTT van alcanzando un mayor peso relativo a aquel que ostentan los servicios de telecomunicaciones. Gráfica 1 Valor Mundial del Mercado: Telecomunicaciones y OTT $1,400,000 Millones de Euros $1,200,000 $1,000,000 $800,000 $600,000 $400,000 $200,000 $0 2012 2013 2014 Telecomunicaciones 2015 2016 2017 OTT Fuente: Elaboración propia con datos de ITU 2 Para ahondar en el análisis de esta tendencia, se proporciona la tasa de crecimiento anual del valor de mercado global, tanto para los servicios de telecomunicaciones como para aquellos OTT (Gráfica 2). Al analizar su evolución, se identifica una disparidad entre el 2 iDate, World Internet Service Markets 2014, quoted by Knoben, Werner, Detecon Consulting, The Rise Of OTT Players, What is the appropriate response? at ITU-ASEAN Forum organized by International Telecommunications Unión (ITU), (Indonesia, 2014), p. 16, available in: http://www.itu.int/en/ITU-D/RegionalPresence/AsiaPacific/Documents/Events/2014/ITU-ASEAN%20Forum%20-%20Indonesia%20%20Dec%202014/ITU%20Conference%20Jakarta%20-%20Day%202%20-%20Dr.%20Werner%20Knoben%20%20Detecon.pdf (June 1 2014) 9 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. crecimiento de cada uno de estos mercados, en donde resalta el enorme avance que han tenido los servicios OTT en los últimos años, incluso ante un sector de crecimiento estable como el de las telecomunicaciones. Gráfica 2 Tasa Anual de Crecimiento: Valor Mundial de Mercado, Telecomunicaciones y OTT 25.0% 22.2% Tasa de Crecimiento (%) 19.9% 20.0% 17.8% 14.1% 15.0% 12.8% 10.0% 5.0% 2.1% 2.6% 2.9% 2.8% 2.8% 2013 2014 2015 2016 2017 0.0% Telecomunicaciones OTT Fuente: Elaboración propia con datos de ITU 3 En particular, se observa que las telecomunicaciones mantienen un crecimiento estable pero muy por debajo al mostrado por los servicios OTT, en parte por la disparidad existente en la evolución de un mercado joven que ha existido por menos de un lustro, frente a otro que se ha desarrollado desde hace más de un siglo. Por ejemplo, para el año 2013 la tasa de crecimiento anual de los servicios OTT fue más de 10 veces mayor a lo mostrado por los servicios de telecomunicaciones. 3 iDate, World Internet Service Markets 2014, quoted by Knoben, Werner, Detecon Consulting, The Rise Of OTT Players, What is the appropriate response? at ITU-ASEAN Forum organized by International Telecommunications Unión (ITU), (Indonesia, 2014), p. 16, available in: http://www.itu.int/en/ITU-D/RegionalPresence/AsiaPacific/Documents/Events/2014/ITU-ASEAN%20Forum%20-%20Indonesia%20%20Dec%202014/ITU%20Conference%20Jakarta%20-%20Day%202%20-%20Dr.%20Werner%20Knoben%20%20Detecon.pdf (June 1 2014) 10 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. Gráfica 3 Razón del Valor de Mercado OTT / Telecomunicaciones 35.0% 30.8% 30.0% 28.0% 25.3% 25.0% 22.1% 18.9% 20.0% 15.8% 15.0% 10.0% 2012 2013 2014 2015 Fuente: Elaboración Propia con Datos de ITU 2016 2017 4 Si bien se pronostica una disminución en las tasas de crecimiento para los servicios OTT, estos podrán gozar de un dinamismo sustancial y sostenido en razón del aumento en la penetración global de Internet, mayor velocidad en la banda ancha y la creciente adopción que existe en países que todavía carecen de estos servicios. Dicho lo anterior, se puede esperar que el peso relativo que existe entre los servicios OTT y las telecomunicaciones se vaya reduciendo para así lograr equilibrarse en términos de valor de mercado. Este cierre de la brecha entre ambos servicios se ilustra en la Gráfica 3, que refleja la razón del valor de mercado mundial de los OTT frente aquel de telecomunicaciones. El análisis de la razón del valor de mercado que tienen los servicios de OTT frente a las telecomunicaciones (Ingresos OTT / Ingresos Telecom) y su evolución a través del 4 iDate, World Internet Service Markets 2014, quoted by Knoben, Werner, Detecon Consulting, The Rise Of OTT Players, What is the appropriate response? at ITU-ASEAN Forum organized by International Telecommunications Unión (ITU), (Indonesia, 2014), p. 16, available in: http://www.itu.int/en/ITU-D/RegionalPresence/AsiaPacific/Documents/Events/2014/ITU-ASEAN%20Forum%20-%20Indonesia%20%20Dec%202014/ITU%20Conference%20Jakarta%20-%20Day%202%20-%20Dr.%20Werner%20Knoben%20%20Detecon.pdf (June 1 2014) 11 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. tiempo, demuestra que sin lugar a duda los primeros se encaminan a alcanzar a estos. Esta tendencia es tal que para 2017, se espera que los OTT tengan un peso equivalente al 30.8% del valor de mercado de las telecomunicaciones. En el caso de la comparativa entre los OTT que proveen servicios audiovisuales y la televisión de paga la tendencia global se mantiene, disminuyendo la diferencia entre las proporciones actuales de cada servicio. Esta dinámica se explica por el comportamiento y rentabilidad que han experimentado los servicios OTT. En la Gráfica 4, se muestra la evolución anual de los ingresos para los servicios Televisión de Paga y OTT de Paga. Por parte de los servicios OTT, el crecimiento anual de los ingresos para el periodo 2014-2015, así como para 2015-2016 supera 25%, mientras que para los servicios de televisión de paga la tasa máxima de crecimiento se reduce a tan sólo 5%. Tasa Anual de Crecimiento (YoY) Ingresos Mundiales (Dólares) Gráfica 4 Crecimiento de Ingresos Mundiales de OTT y TV de Paga 40% 35% 30% 25% 20% Televisión de Paga 15% OTT de Paga 10% 5% 0% 2014-2015 2015-2016 Fuente: Elaboración propia con información de IHS Infonetics, Pay TV Services and Subscribers: Annual Market 5 Share, Size and Forecasts; May 2015 El dinamismo en el crecimiento de los servicios OTT es manifiesto. No obstante, es fundamental reconocer que el desempeño de estos y los servicios de telecomunicaciones 5 IHS Infonetics, Pay TV Services and Subscribers: Annual Market Share, Size and Forecasts, (2015), disponible en: http://www.digitaltveurope.net/wp-content/uploads/2015/05/2015-Infonetics-Pay-TV-Svcs-Subs-Mkt-Fcst-Chart.jpg (Consulta: 2 de Junio 2015) 12 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. está ligado, es decir que los servicios no son del todo independientes. Esto se refiere a que por un lado, los OTT utilizan las redes de los operadores de telecomunicaciones como insumo para otorgar un servicio y, por otra parte, la competencia generada en el consumo de servicios finales origina una posibilidad de sustitución entre servicios, específicamente entre aquel de Televisión Restringida y los OTT. En cuanto al uso de redes de los operadores de redes de telecomunicaciones, un estudio publicado por ITU, indica que el modelo de negocio de los OTT obtiene una alta valuación por medio de un aumento en la presencia de mercado, a diferencia de otros modelos que buscan una monetización por medio del cobro por servicios 6. Dicha presencia busca permear en todo el sistema competitivo haciéndose creciente con el tiempo por medio de las redes de diversos operadores de telecomunicaciones. En consecuencia, el modelo de los OTT extrae valor de los mercados nacionales así como de los recursos que son aplicados en el despliegue y fortalecimiento de la infraestructura de banda ancha7. Ante esto, los operadores han puesto en práctica diversas estrategias para hacer frente a la operación creciente de los OTT que van desde el bloqueo de redes, hasta la integración vertical u horizontal de servicios. 6 Knoben, Werner, Detecon Consulting, The Rise Of OTT Players, What is the appropriate response? at ITU-ASEAN Forum organized by International Telecommunications Unión (ITU), (Indonesia, 2014), p. 17, available in: http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/Events/2014/ITU-ASEAN%20Forum%20%20Indonesia%20-%20Dec%202014/ITU%20Conference%20Jakarta%20-%20Day%202%20%20Dr.%20Werner%20Knoben%20-%20Detecon.pdf (June 1 2014) 7 Knoben, Werner, Detecon Consulting, The Rise Of OTT Players, What is the appropriate response? at ITU-ASEAN Forum organized by International Telecommunications Unión (ITU), (Indonesia, 2014), p. 17, available in: http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/Events/2014/ITU-ASEAN%20Forum%20%20Indonesia%20-%20Dec%202014/ITU%20Conference%20Jakarta%20-%20Day%202%20%20Dr.%20Werner%20Knoben%20-%20Detecon.pdf (June 1 2014) 13 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. 2.3. Política Regulatoria: Incorporación de OTT dentro de la Regulación y de la Política Sectorial En virtud de la convergencia de servicios y el crecimiento acelerado de los servicios OTT en el mundo, tanto organismos internacionales como órganos reguladores de cada país han comenzado a realizar cambios en sus mecanismos regulatorios para incorporar la tendencia y preferencia creciente al consumo de contenidos audiovisuales a través de internet. 2.3.1. Organismos Internacionales El desarrollo actual de los servicios OTT ha conllevado a distintas evaluaciones y estudios sobre el tema, a modo que diversos Organismos Internacionales han adoptado el tema para realizar distintas consideraciones y estudios al respecto. En este aspecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica (OCDE) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) proyectan una valiosa postura con respecto a la convergencia tecnológica, el desenvolvimiento del mercado y sus connotaciones competitivas y regulatorias. 2.3.1.1. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) De acuerdo con la OCDE, la televisión y la radiodifusión han experimentado cambios significativos por medio de los avances tecnológicos en años recientes. La penetración de nuevas tecnologías y el efecto dinámico de la convergencia tecnológica, han alterado la forma en que los usuarios consumen y acceden a contenido audiovisual 8. Actualmente, es posible proveer este contenido por medio de múltiples plataformas: radiodifusores análogos, digitales, satelitales o por cable, así como servicios IP (Internet Protocol) y OTT. En razón de lo anterior, es notorio que el ecosistema competitivo ha sufrido importantes alteraciones, modificando así el enfoque que la política regulatoria debe seguir 8 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Policy Roundtables: Competition Issues in Television and Broadcasting, (2013), p. 5, disponible en: http://www.oecd.org/daf/competition/TV-andbroadcasting2013.pdf (Consulta: 2 de Junio 2015) 14 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. para optimizar el funcionamiento de los mercados. En concreto, la OCDE expresa lo siguiente: “Los avances tecnológicos afectan a las condiciones de competencia, ya que alteran: la variedad y calidad de los servicios; los costos subyacentes; la extensión de las barreras de entrada (nuevas tecnologías proporcionan nuevos medios por los que el mercado se ajusta); la capacidad de los clientes para cambiar de proveedores; y los mecanismos de fijación de precios (los desarrollos tecnológicos permiten la prestación de servicios de pago por evento). Por lo tanto, la digitalización en general, reduce las barreras de entrada.” 9 Con esto, es posible observar que el desarrollo tecnológico tiene importantes implicaciones en cuestiones de competencia económica. Específicamente, resalta que los mercados que se encuentran enraizados en el desarrollo tecnológico (como es el caso de la Televisión de Paga y los servicios OTT) han dejado de estar aislados, para compenetrarse en términos competitivos. Al respecto, la OCDE identifica una reducción de barreras a la entrada para los oferentes, aunado a una mayor movilidad por parte de los consumidores. En suma, estas condiciones desembocan en una competencia directa entre oferentes de un ecosistema competitivo sumamente versátil. 2.3.1.2. Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) En cuestión de política regulatoria, el brazo de telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) encuentra que en el “plano de juego” en el que coexisten los servicios de telecomunicaciones y los OTT se encuentra una condición desequilibrada. La regulación puede considerarse como las reglas del juego competitivo, y en este caso ocasionan una competencia disfuncional que castiga a los proveedores de infraestructura, inversión y empleo nacional. 9 “Technological developments affect the conditions of competition as they alter: the range and quality of services; the underlying costs; the extent of barriers to entry (new technologies provide new means by which the market is contested); the ability of customers to switch suppliers; and pricing mechanisms (technological developments allow for provision of pay per view services). Therefore, digitization generally reduces barriers to entry.” 15 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. De forma adicional, la UIT identifica que existe otra situación nociva tanto para el ecosistema competitivo como para economía nacional: la pérdida de ingresos fiscales10. La pérdida de ingresos fiscales es ocasionada por dos efectos. Primero, los servicios OTT tienden a registrar ingresos en países con menores tasas impositivas, con el objeto de minimizar sus contribuciones fiscales. Segundo, la competencia directa que ejercen los servicios OTT disminuye los ingresos de las telecomunicaciones locales y en consecuencia reduce la recaudación sobre dichos ingresos locales. En este sentido, es importante aclarar que el desbalance en el plano regulatorio es el principal causante de efectos contrastantes en la provisión de servicios, entre ellos: un desbalance en las cargas tributarias que resulta en que las tarifas al usuario final sean menores en servicios OTT, la operación de las empresas de telecomunicaciones se acota al ámbito nacional, mientras que para los proveedores de OTT usualmente es global, así como, un ahorro en la aplicación de recursos de capital para estos últimos, por el aprovechamiento de la infraestructura de red de los operadores de telecomunicaciones. De esta manera, la siguiente tabla resume y contrasta las obligaciones regulatorias aplicables a proveedores de servicios de telecomunicaciones a aquellos de servicios OTT 11: 10 Mnakri, Moktar, Regulating “Over-The-Top” Services – Need and Efficiency, Arab Regional Forum on "Future Networks: Regulatory and Policy Aspects in Converged Networks” organized by International Telecommunications Organization (ITU), (Rabat, Morocco, 19-20 May 2015), p. 9, available in: http://www.itu.int/en/ITU-D/RegionalPresence/ArabStates/Documents/events/2015/FN/pres/New/Future%20Networks%20-%20Session%204%20Regulating%20OTT%20services%20V1-0.pdf (June 2 2015) 11 Mnakri, Moktar, Regulating “Over-The-Top” Services – Need and Efficiency, Arab Regional Forum on "Future Networks: Regulatory and Policy Aspects in Converged Networks” organized by International Telecommunications Organization (ITU), (Rabat, Morocco, 19-20 May 2015), pp. 4-6, available in: http://www.itu.int/en/ITU-D/RegionalPresence/ArabStates/Documents/events/2015/FN/pres/New/Future%20Networks%20-%20Session%204%20Regulating%20OTT%20services%20V1-0.pdf (June 2 2015) 16 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. Tabla 1 Comparativo entre Obligaciones de los Proveedores de Servicios OTT y los Operadores de Redes de Telecomunicaciones Áreas de Operadores de Proveedores de OTT Regulación Telecomunicaciones La mayoría debe comprar Generalmente exentos Licencias licencias al gobierno para operar Licencias incluyen acuerdos No hay garantía en la calidad de servicios. Calidad de sobre la calidad de los servicios En problemas con la calidad de servicios Servicios tienden a responsabilizar a proveedores de red Requiere aprobación del órgano No requiere autorización. Cambio de regulador Acuerdos son vagos y pueden incluir Precios cambios sin previo aviso Área de Sólo proveen servicios a clientes Proveen a usuarios globalmente Operación dentro de jurisdicción nacional Neutralidad de Obligación de transportar datos Sin obligaciones (control sobre contenido y Red sin discriminación, libertad de elección) independientemente de la naturaleza y origen Interconexión Requerido como parte del No existen requisitos de interconexión por régimen regulatorio (genera ser servicios “Over-the-Top” costos adicionales) Obligación de ofrecer portabilidad Servicio de OTT independiente de Portabilidad entre operadores portabilidad Pago de impuestos locales y Operaciones concentradas en áreas de Impuestos nacionales bajo costo y “paraísos fiscales” Infraestructura Inversión en redes para dar No existe inversión en redes para proveer a / Red servicios a usuarios finales. usuarios finales. Uso de tecnologías para tener Proveedores de servicios de eficiencia en los insumos telecomunicaciones tienen que brindar infraestructura y redes independientemente del efecto de otros servicios Tarifas Tarifas a consumidores proveen Servicios se proveen sin ninguna relación a los recursos para financiar la los costos subyacentes de proveer una red infraestructura Privacidad Protección estricta de datos y Practicado de manera limitada y requisitos de privacidad generalmente voluntaria Servicios de Mandatorio No existen tales obligaciones Seguridad Pública Fuente: Elaboración propia con información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) 12 12 Mnakri, Moktar, Regulating “Over-The-Top” Services – Need and Efficiency, Arab Regional Forum on "Future 17 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. En la tabla anterior desarrollada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) exhibe un desbalance regulatorio entre los servicios de redes de telecomunicaciones frente a aquellos de OTT, por lo que es de esperar que las condiciones competitivas se vean mermadas y resulten en ineficiencias en la provisión de los servicios. La existencia de dicho desbalance puede resultar en ventajas operativas para los servicios menos regulados (OTT) frente aquellos con más obligaciones regulatorias (servicios de telecomunicaciones), lo que pone de relieve que un objetivo prioritario del órgano regulador debe consistir en el establecimiento de un equilibrio en términos competitivos entre servicios. 2.3.2. Incorporación de los Servicios OTT en la Marco Normativo y Regulatorio: La Experiencia de Países La siguiente sección incorpora una visión general de la regulación existente en diversos países, así como las diferentes posturas que han adoptado las autoridades y órganos reguladores al respecto. A partir de esto, se identifica que el marco normativo aplicable se ha ido gestando a la par del desarrollo y despliegue de los servicios Over-theTop. 2.3.2.1. Estados Unidos Estados Unidos constituye una referencia fundamental en términos de regulación económica, no solamente por su peso económico y político a nivel mundial, sino por el carácter pionero que ejerce en el tema. Por ende, esta regulación debe ser una guía para la política económica que busca fomentar la competencia económica en los mercados, principalmente porque refleja la tendencia mundial a la que diversos países convergerán en el corto y mediano plazo. Networks: Regulatory and Policy Aspects in Converged Networks” organized by International Telecommunications Organization (ITU), (Rabat, Morocco, 19-20 May 2015), pp. 4-6, available in: http://www.itu.int/en/ITU-D/RegionalPresence/ArabStates/Documents/events/2015/FN/pres/New/Future%20Networks%20-%20Session%204%20Regulating%20OTT%20services%20V1-0.pdf (June 2 2015) 18 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. En cuestión de los servicios de OTT y TV de Paga, Estados Unidos ha presenciado uno de los mayores despliegues tecnológicos y económicos al respecto. Consecuentemente, este país posee uno de los niveles más altos en términos de adopción de servicios OTT, no sólo por la capacidad de compra de los consumidores sino por la alta penetración y velocidad de la banda ancha que habilitan el consumo eficiente de video bajo demanda. En este sentido, un estudio realizado sobre las tendencias en el consumo de video, reveló que 49.1% de los consumidores de video en Estados Unidos y Canadá tienen acceso a una suscripción de OTT,13 mostrando la profunda afinidad que existe en la demanda de estos servicios. Ante este ecosistema competitivo, el titular de la Federal Communications Comission (FCC) Tom Wheeler, expresó la necesidad de modernizar la interpretación de “multi-channel video programming distributor”, con el objetivo de convertirlo en un término que sea tecnológicamente neutral14 (incluyendo a los servicios OTT bajo esta definición). Esta idea se fundamenta en la cualidad convergente que tiene la tecnología en la provisión de video, haciendo del consumo una actividad que se realiza por medio de una diversidad de plataformas. Así, el beneficio de este aplanamiento del terreno regulatorio permite un aumento en la competencia de estos servicios y culmina en un beneficio a los consumidores. En este contexto, es necesario enfatizar que en el último año, la Televisión de Paga en Estados Unidos ha tenido una pérdida importante en suscriptores. Durante el 2014, las principales compañías por cable perdieron 1,192,000 suscriptores. 15 En relación a los servicios Over-the-Top, destaca que 14.2%16 de sus usuarios revelaron que utilizan este servicio dado que no tienen Televisión por Cable o Satelital. Ante 13 Digitalsmiths, 1Q 2015 Video Trends Report: Consumer Behavior Across Pay-TV, VOD, OTT, Connected Devices and Next-Gen Features, (2014), p. 2, disponible en: http://www.digitalsmiths.com/downloads/Digitalsmiths_Q1_2014_Video_Discovery_Trends_Report.pdf (Consulta: 3 de Junio 2015) 14 Wheeler, Tom, Tech Transitions, Video and The Future, (Estados Unidos, 2014), https://www.fcc.gov/blog/tech-transitions-video-and-future (Consulta: 3 de Junio 2014) disponible en: 15 Leichtman Research Group, Inc., Research Notes: 1Q 2015 Actionable Research on the Broadband, Media & Entertainment Industries. (2015), p. 6, disponible en: http://www.leichtmanresearch.com/research/notes03_2015.pdf (Consulta: 3 de Junio 2015) 16 Digitalsmiths, 1Q 2015 Video Trends Report: Consumer Behavior Across Pay-TV, VOD, OTT, Connected Devices and Next-Gen Features, (2014), p. 10, disponible en: 19 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. esto, queda explícita una tendencia de “cord-cutting” o “cord-thinning”17 que hace referencia a la cancelación, parcial o absoluta, de los servicios de TV de Paga ante la presión competitiva que ejercen los servicios OTT. 2.3.2.2. Australia En el caso de Australia la incursión de los OTT, tanto locales como internacionales, ha generado una fuerte alteración del ecosistema competitivo. De acuerdo con The Australian Communication and Media Authority (ACMA)18, la visualización de contenidos por medio de plataformas Over-the-Top ha presentado una fuerte adopción en años recientes y se espera que la tendencia creciente se mantenga en años subsecuentes. La diversificación y proliferación de medios de acceso a contenidos audiovisuales en línea, ha resultado en una ampliación de los canales de visualización, fortaleciendo la capacidad competitiva de los OTT. De esta manera, el acceso al entretenimiento “ondemand” puede realizarse por medio de smartphones, tabletas, laptops, consolas y demás dispositivos con capacidad de conectarse a alguna red móvil o fija. En este contexto, cabe resaltar el caso de la plataforma estadounidense de Netflix19, que a pesar de las restricciones de visualización geográfica20, ha logrado adquirir entre 200 y http://www.digitalsmiths.com/downloads/Digitalsmiths_Q1_2014_Video_Discovery_Trends_Report.pdf (Consulta: 3 de Junio 2015) 17 Digitalsmiths. 1Q 2015 Video Trends Report: Consumer Behavior Across Pay-TV, VOD, OTT, Connected Devices and Next-Gen Features, (2014), p. 2, disponible en: http://www.digitalsmiths.com/downloads/Digitalsmiths_Q1_2014_Video_Discovery_Trends_Report.pdf (Consulta: 3 de Junio 2015) 18 Australian Communication and Media Authority (ACMA). Supply & demand: Catch-up TV leads Australians’ online video use, (Australia, 2015), disponible en: http://www.acma.gov.au/theACMA/engage-blogs/engage-blogs/Researchsnapshots/Supply-and-demand-Catch-up-TV-leads-Australians-use-of-catch-up (Consulta: 1 de Junio 2015) 19 Netflix es la cadena de televisión líder en el mundo de Internet con más de 62 millones de miembros en más de 50 países que disfrutan de más de 100 millones de horas de programas de televisión y películas por día, incluyendo series originales, documentales y largometrajes. 20 La programación del servicio de Netflix está restringida dependiendo de la localización geográfica, es decir, usuarios del servicio localizados en un país están restringidos a acceder al contenido de un país extranjero. Esta restricción se logra por medio de la identificación de la dirección IP del usuario, sin embargo, existen servicios que generan una dirección IP alternativa que indican al proveedor de servicios una geolocalización distinta. De este modo, el usuario de un país puede acceder al contenido de un país extranjero. 20 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. 340 mil suscriptores australianos en el 201421. La ACMA, señala que la entrada de la plataforma australiana de Netflix, consolidada en el primer semestre del 2015, “competirá directamente”22 con la empresa de televisión de paga Foxtel. La competencia directa lleva implícita la sustitución de servicios, y refleja la intensificación competitiva que conlleva la proliferación de los OTT ante la TV de Paga. Por último, en una investigación de la oferta y demanda de los servicios de video en línea, la ACMA denota que existen diversas razones para acrecentar el consumo de contenido audiovisual en línea. Dentro de ellas, destacan dos tendencias globales que se han presentado y fortalecido en la actualidad: el aumento en la velocidad de las conexiones a internet (fija o móvil) y la ampliación del contenido disponible en línea 23. El momento que presentan estas dos tendencias conlleva a un empoderamiento de las plataformas OTT en un entorno de competencia directa con la TV de paga. Por lo tanto, el equilibrio regulatorio es una condición necesaria para proteger las condiciones de competencia efectiva. 2.3.2.3. Reino Unido En el Reino Unido, el organismo regulador Ofcom ha identificado el desvanecimiento de las fronteras entre las empresas de telecomunicaciones y los nuevos medios de comunicación. La explicación de esto subyace en el efecto que ha tenido la convergencia tecnológica sobre la capacidad de ofrecer una variedad de servicios con características similares. En una reciente evaluación sobre la política de “must-offer” en la TV de Paga en contenido deportivo, Ofcom reconoce que actualmente la competencia entre los servicios de TV de Paga y OTT existe, pero está actualmente acotada. Sin embargo, a pesar de esta 21 Han, Misa, “Netflix fights itself in Australia” en Australian Financial Review, (25 de Noviembre 2014), disponible en: http://www.afr.com/p/technology/netflix_fights_itself_in_australia_Pd9L7qZwlvAnLKho4lqa8K (Consulta: 1 de Junio 2015) 22 Australian Communication and Media Authority (ACMA), Supply & demand: Catch-up TV leads Australians’ online video use, (2015), disponible en: http://www.acma.gov.au/theACMA/engage-blogs/engage-blogs/Researchsnapshots/Supply-and-demand-Catch-up-TV-leads-Australians-use-of-catch-up (Consulta: 1 de Junio 2015) 23 Australian Communication and Media Authority (ACMA), Supply & demand: Catch-up TV leads Australians’ online video use, (2015), disponible en: http://www.acma.gov.au/theACMA/engage-blogs/engage-blogs/Researchsnapshots/Supply-and-demand-Catch-up-TV-leads-Australians-use-of-catch-up (Consulta: 1 de Junio 2015) 21 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. atenuante, Ofcom reconoce que el desarrollo que están experimentando los servicios OTT puede generar un cambio en este escenario24. Ante ello, la directora de Ofcom, Sharon White, señaló que una de las principales preocupaciones en su administración será la regulación en temas relacionados con el Internet. Adicionalmente, indicó que la situación actual entre la Televisión de Paga y los OTT será uno de los temas centrales a tratar dentro de este proceso regulatorio.25 2.3.2.4. Brasil En 2013, el entonces Ministro de Comunicaciones brasileño, Paulo Bernardo Silva, declaró la situación regulatoria de los OTT como desigual y alertó sobre la necesidad de generar una igualdad de términos para todos los actores en el mercado. Adicionalmente indicó que los servicios Over the Top encuentran en los países extranjeros un paraíso fiscal, dado que realizan una gran cantidad de ventas por medio de tarjetas de crédito internacionales26. Esta declaración proviene de la necesidad de igualar el terreno regulatorio entre compañías que proveen servicios que compiten entre sí. De otra forma, se genera una inconsistencia fiscal en términos de cobros desiguales y se propicia una ventaja competitiva artificial al imponer un costo tributario concentrado en un grupo selecto del universo de agentes competitivos. 24 Ofcom, Review of the pay TV wholesale must-offer obligation, (Reino Unido, 2014), p. 4, disponible en: http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/wholesale-must-offer/summary/condoc.pdf (Consulta: 3 de Junio 2015) 25 Thomas, Daniel, “Ofcom Considers deregulation of TV and Telecoms Sector” en Financial Times, (16 de Abril de 2015), disponible en: http://www.ft.com/intl/cms/s/8a9b5ef8-e435-11e4-903900144feab7de,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F8a9b5ef8e435-11e4-9039-00144feab7de.html%3Fsiteedition%3Dintl&siteedition=intl&_i_referer=#axzz3bx1uwvLT (Consulta: 3 de Junio 2015) 26 Paiva, Fernando, "OTTs tratam países como paraísos fiscais, critica Paulo Bernardo” en Mediatelecom, (2014), disponible en: http://www.mediatelecom.com.mx/index.php/telecomunicaciones/empresas/item/60358-otts-tratampaises-como-paraisos-fiscais-critica-paulo-bernardo (Consulta: 2 de Junio 2015) 22 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. Con respecto al gravamen de estos servicios, Bernardo también expresó que la venta de productos por medio de internet y la consecuente ausencia en el pago de las obligaciones fiscales perjudica a aquellos que sí cumplen con dicha regulación.27 El caso brasileño ilustra la necesidad de reconocer a los OTT como agentes que compiten en el mismo mercado que la Televisión de Paga. De no lograrse esto, existe un fuerte riesgo en perjudicar la capacidad competitiva de distintos agentes ya establecidos en el mercados por medio de una heterogeneidad en el marco regulatorio, generando así un costo social por esta inhibición a la competencia. 2.3.2.5. Colombia En términos de la regulación que deben de seguir los servicios OTT, Diego Molano Vega, titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia hasta mayo de 2015, declaró lo siguiente: “Los OTT, que comenzaron a llevarse parte de la torta publicitaria en detrimento de la TV abierta pública y privada, los programadores internacionales y los operadores de TV paga, no pagan ningún impuesto en el país, porque son compañías extranjeras radicadas en muchos casos en paraísos fiscales, que funcionan sólo por internet y que se llevan todas sus ganancias al extranjero”.28 En forma análoga al caso presentado en Brasil, Molano identifica un paraíso fiscal para los servicios OTT que no reflejan en sus contribuciones fiscales la verdadera actividad comercial existente en Colombia. No obstante, Molano identifica una cuestión adicional en el tema de competitividad entre servicios de OTT y TV de paga. A saber, la competencia directa entre ambos servicios no se detiene en los suscriptores, también es necesario considerar que la audiencia del contenido genera importantes ingresos por medio de espacios publicitarios. 27 Paiva, Fernando, "OTTs tratam países como paraísos fiscais, critica Paulo Bernardo” en Mediatelecom, (2014), disponible en: http://www.mediatelecom.com.mx/index.php/telecomunicaciones/empresas/item/60358-otts-tratampaises-como-paraisos-fiscais-critica-paulo-bernardo (Consulta: 2 de Junio 2015) 28 Campi, Juan, PRAI: Regulación de OTT en Colombia y novedades de IFT en México. Prensario. (Colombia, Bogotá, 26 de Septiembre 2014), disponible en: http://www.prensario.net/10537-PRAI-2014-regulacion-de-OTT-enColombia-y-novedades-de-IFT-en-Mexico.note.aspx (Consulta: 2 de Junio 2015) 23 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. El detrimento que presentan los servicios como la TV de paga a costa de los OTT, es un reflejo de la competencia existente entre ambos oferentes. El desvío de recursos entre medios publicitarios (por parte de los anunciantes) está sustentado en la competencia por audiencia que se presenta entre servicios. La competencia entre oferentes de espacios publicitarios es una consecuencia de la provisión de un contenido audiovisual que busca acaparar un mismo público. La competencia se ha hecho presente, su acentuación es solo cosa de tiempo y se dará con el crecimiento de la disponibilidad y adopción de los servicios OTT. En este aspecto, la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) de Colombia ha declarado que el número de suscripciones a servicios OTT presentó una tasa de crecimiento anual de 123% a nivel nacional para 2013 con respecto al año anterior.29 Con estas cifras, es posible identificar una mayor competencia en el sector que requerirá de las políticas regulatorias de balance en las condiciones competitivas. 2.3.2.6. Argentina En Argentina, por medio de una modificación al Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, se aprobó el cobro de un “Impuesto Sobre los Ingresos Brutos respecto de la contratación de servicios de suscripción online para acceder a películas, TV y otros tipos de entretenimiento audiovisual (“películas y series“) que se transmiten por Internet a televisores, computadoras y otros dispositivos conectados a Internet, como también por la suscripción para comprar y/o alquilar contenidos digitales relacionados con música, juegos, videos, o similares.” 30 La tasa de este impuesto se fijó en 3% y busca gravar las actividades comerciales de empresas como Netflix y Google Play Movies a partir de Noviembre del 2014. La retención de 29 Arias Orjuela, Carlos Andrés, Nacional de Televisión (ANTV), Más Allá de las Pantallas, ¿Y ahora en dónde nos vemos? (Colombia, 2014), disponible en: http://www.antv.gov.co/blogs/admin/mas-alla-de-las-pantallas (Consulta: 2 de Junio 2015) 30 Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), Resolución Número 593, (Argentina, 2014), disponible en: http://www.agip.gov.ar/web/normativa/resolucion-nu00b0-593-agip-2014.html (Consulta: 1 de Junio 2015) 24 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. los impuestos se llevará a cabo por medio de las entidades emisoras de tarjetas de crédito, débito y compra. Por medio de esta resolución, se busca homologar el terreno competitivo para los sistemas de televisión de paga y otros proveedores de entretenimiento audiovisual en línea, como los OTT. Asimismo, la fiscalización de estas alternativas de distribución de contenidos logra un aumento recaudatorio y promueve una estabilización del déficit presupuestario nacional, gravando actividades económicas y evitando la elusión de recursos nacionales. 25 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. 2.4. Conclusiones El presente capítulo identifica el crecimiento que han tenido los servicios OTT alrededor del mundo, poniendo en evidencia el tamaño de un servicio que se impone rápidamente como un agente competitivo en el sector. El valor de mercado y los ingresos de los servicios Over-the-Top muestran un importante crecimiento, colocándolos como un segmento cada vez más importante dentro del sector de las telecomunicaciones. Así, en términos comparativos, se mostró que los OTT han ido alcanzando importantes proporciones con respecto al sector de las telecomunicaciones. Sin embargo, lo anterior se ha logrado a expensas de la extracción de valor de la infraestructura de los operadores, así como el aprovechamiento de paraísos fiscales. Bajo esta dinámica, los organismos internacionales han reconocido la existencia de diversas consideraciones de gran importancia en materia regulatoria. En primer lugar, se esclarece que la convergencia tecnológica ha resultado en la redefinición de las fronteras entre mercados que previamente se encontraban aislados y que ahora, se compenetran para formar un ecosistema competitivo en su conjunto. Por otra parte, se puntualiza la necesidad de generar una regulación equitativa entre los OTT y los servicios que compiten de manera directa con ellos. De otra forma, se genera un contexto competitivo desbalanceado que favorece a aquellos segmentos desregulados. En específico, se encuentra que la Televisión de Paga no ha gozado del mismo marco regulatorio que los servicios OTT, desembocando en condiciones de competencia disfuncional. En cuanto a la regulación que se ha presentado en el contexto internacional, existe una tendencia por regular y equilibrar el plano competitivo entre los OTT y la Televisión de Paga. En este sentido, se han identificado problemáticas que versan desde el reconocimiento de una competencia futura entre servicios hasta la imposición de cargas fiscales sobre las actividades comerciales que realizan las plataformas OTT. 26 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. Tabla 2 Principales Disposiciones Regulatorias sobre OTT en el Contexto Internacional País Consideraciones Regulatorias El avance tecnológico requiere una ampliación de la terminología regulatoria. La provisión de contenidos Estados audiovisuales por medio de múltiples plataformas implica Unidos una “neutralidad tecnológica”, donde se ofrecen los Reconocen mismos contenidos por diferentes canales, resultando en Competencia fenómenos de “cord-cutting” o “cord-thinning” Directa A partir del análisis del mercado de servicios OTT se identifica una situación de competencia directa entre las Australia Televisión de Paga y los servicios OTT. Este efecto se intensificará con la mayor adopción de Internet y aumento en velocidad de Banda Ancha (Fija o Móvil) La convergencia tecnológica resulta en un desvanecimiento de las fronteras entre las empresas de Agenda Reino telecomunicaciones tradicionales y los nuevos medios de Regulatoria Unido comunicación. De este modo, la regulación de internet (incluidos los OTT) será parte de la agenda regulatoria en el futuro cercano Se identifica a los OTT como empresas que utilizan a Brasil diferentes países como paraísos fiscales, conllevando a cargas excesivas para los contribuyentes Se reconoce la necesidad de regular a los servicios OTT en razón de la extracción de recursos publicitarios del Colombia mercado sin realizar las contribuciones fiscales Regulación obligadas. Resulta en una extracción de recursos Fiscal nacionales desde países extranjeros Se impuso un Impuesto Sobre Ingresos Brutos en la ciudad de Buenos Aires que busca gravar actividades Argentina económicas que evaden contribuciones fiscales por medio de pagos electrónicos dirigidos a empresas extranjeras La tabla anterior que resume las particularidades de cada país evaluado en el presente capítulo, haciendo referencia a los puntos clave que se destacan en cada uno de ellos. 27 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. 3. Competencia y Sustitución Directa entre Servicios OTT y de TV de Paga en México 3.1. Introducción En este capítulo se delineará un marco teórico de referencia sobre el concepto de sustitución de servicios, con el objetivo de esclarecer su naturaleza y dinámica en el mercado de los servicios OTT y TV de Paga. Con ello, se determinará en qué medida se puede considerar a un servicio como sustituto de otro. Asimismo, se analizarán los mercados relacionados con la televisión de paga y los servicios OTT para entender su interacción y relevancia. En primer lugar, se hará un énfasis en la evolución de las inversiones publicitarias en medios para observar cómo es que los diversos servicios y plataformas compiten por el mismo presupuesto. Posteriormente, se describirá la tendencia del mercado a mediano plazo para determinar qué segmento contará con mayor crecimiento y ponderación en el mercado publicitario. Más adelante, se analizará el segmento de televisión de paga con la finalidad de identificar principales tendencias que permitan comprender la situación actual y evolución del mercado en el mediano y largo plazo. Posteriormente, se examinará el mercado de internet con la finalidad de entender la evolución de los servicios de OTT, ya que el acceso a conectividad es una condición necesaria para acceder a estos servicios. Finalmente, se contrastarán los resultados expresados por el análisis comparativo respecto a la situación actual y evolución de los servicios Over the Top frente a aquellos de televisión de paga. A través de ello, se observará la preferencia de un servicio sobre el otro, es decir, la sustitución entre servicios. 3.2. Bienes Sustitutos Los bienes o servicios sustitutos son aquellos que pudiendo ser diferentes entre sí, satisfacen de manera parcial o total la misma necesidad del consumidor. En otras palabras, un bien o servicio sustituto puede entrar en competencia o sustituir a otro y será el consumidor quien escoge la forma y cantidad a consumir para satisfacer sus 28 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. necesidades. Asimismo, “la amenaza de un sustituto ocurre cuando las compañías de una industria son forzadas a competir con otras industrias que producen sustitutos de productos y servicios”31. Es decir, que la mayor sustitución de los servicios es atribuible a la nueva competencia que llega a tener un mercado. En la teoría económica se reconoce a un bien sustituto como “aquel que puede usarse en lugar de otro bien”32. De esta manera, “si la demanda del bien 1 aumenta cuando sube el precio del bien 2, decimos que el bien 1 es sustitutivo del 2” 33. Cabe aclarar que el grado de sustitución que puede tener un bien o servicio es atribuido por el usuario o consumidor. Es decir, que si el mercado reduce la demanda de un bien o servicio ante a la entrada o disminución del precio de otro, ese mismo mercado es quien le atribuye su condición de sustituto. A continuación, se ilustra la situación actual del mercado mexicano y la sustitución de servicios que se puede observar actualmente, así como los pronósticos que se tienen sobre dichos segmentos. Cabe aclarar que como se mencionó en la anterior definición, la sustitución de servicios se comprueba a través del comportamiento del mercado, es decir, la preferencia de un producto o servicio sobre el otro. Conviene analizar el ecosistema competitivo de la televisión de paga y la sustitución de servicios que existe en México, conforme a las características de los bienes y servicios que se proveen. Para ello se debe tomar en consideración de manera integral el mercado de espacios publicitarios, el de contenidos audiovisuales, el de OTT y la plataforma de transmisión de este último, internet. 31 Porter, Michael, Competitive Strategy:Techniques for Analyzing Industries and Competitors, New York: Free Press, (1998), pp. 25-26. 32 Parkin, Michael, Microeconomía, Edición Especial en Español Actualizada, (Estados Unidos, 1998), p. 79 33 Varian, Hall, Microeconomía Intermedia: Un Enfoque Actual, (España, 1996), p. 114 29 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. 3.3. Espacios Publicitarios La evolución de los medios publicitarios ha cambiado drásticamente hacia un ecosistema más diversificado. El Internet y las redes sociales han modificado la forma en que las empresas se comunican y se dan a conocer. De acuerdo al estudio Cicom Edición IX34, con información de la Confederación de la Industria de la Comunicación, la Televisión de Paga sólo representa 8% de las inversiones publicitarias en 2014 compitiendo fuertemente con otros medios y espacios publicitarios. Cabe resaltar que durante la última década la Televisión de Paga sólo ha contabilizado en promedio 6.5% de estos ingresos. Gráfica 5 Proporción de la Inversión Publicitaria en Medios 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2004 TV Abierta 2005 TV de Paga 2006 Radio 2007 2008 Revistas 2009 Prensa Cine 2010 2011 Internet 2012 2013 e 2014 e Publicidad en Exteriores Otros Fuente: Elaboración propia con información de la Confederación de la Industria de la Comunicación y estimaciones propias Podemos observar que el medio en el que han incrementado en mayor proporción los ingresos publicitarios es Internet. En la última década, este medio ha aumentado su participación en el mercado a una tasa promedio anual de 54%, en franco contraste con 18% de crecimiento de la televisión de paga. En la siguiente gráfica se puede observar que 34 CICOM, Estudio CICOM, Valor de la Inversión Mercadotécnica en México, Edición IX, (México 2012), disponible en: http://cicomweb.org/respaldo/index.php/articulos/estudio-cicom-2013 (Consulta: 3 Junio 2015) 30 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. durante el año 2009 ambos servicios igualaron la contribución recibida vía publicidad y que en los años posteriores, la destinada a internet sobrepasó a la de televisión restringida. Gráfica 6 Inversión Publicitaria en Medios $12,000 Millones de pesos $10,000 $8,000 $6,000 $4,000 $2,000 $0 2004 2005 2006 2007 2008 TV de Paga 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e Internet Fuente: Elaboración propia con información de la Confederación de la Industria de la Comunicación y estimaciones propias Para los próximos años se espera que exista un cambio mucho mayor en la distribución de inversión publicitaria en medios. Debido, en primer lugar, a la incorporación de nuevas cadenas de televisión radiodifundida y de radiodifusión sonora, así como el surgimiento de una nueva configuración en el sector de Radiodifusión, por lo que la proporción de publicidad transmitida por estos medios aumentará. Por otra parte, los mecanismos de política pública enfocados en alcanzar la conectividad universal en México incentivarán la introducción de publicidad a través de medios electrónicos. Lo anterior, aunado a la mayor existencia de contenidos en línea y el incesante avance tecnológico mermarán los ingresos publicitarios de la televisión de paga. 31 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. Millones de pesos Gráfica 7 Pronóstico de la Inversión Publicitaria en Medios $18,000 $16,000 $14,000 $12,000 $10,000 $8,000 $6,000 $4,000 $2,000 $0 TV de Paga Internet Pronóstico TV de Paga Pronóstico Internet Fuente: Elaboración propia con información de la Confederación de la Industria de la Comunicación y estimaciones propias 3.4. Televisión Restringida El segmento de televisión de paga ha mostrado durante los últimos años un crecimiento muy por encima de los demás segmentos, ganando así un mayor peso dentro del ecosistema competitivo del sector de Telecomunicaciones. Algunos de los principales motores de crecimiento en este mercado durante este periodo, fueron sin duda la gran baja de precios de los servicios, la creciente oferta de servicios convergentes empaquetados y la mayor disponibilidad de contenidos. La importancia de este servicio sobre la competencia y el desarrollo de las telecomunicaciones mexicanas radica en que sin la oferta de servicios de telefonía fija y banda ancha por parte de las empresas cableras de TV de Paga, el operador preponderante habría tenido prácticamente la totalidad de las suscripciones en ambas plataformas. 32 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. Gráfica 8 Suscriptores de TV de Paga: Evolución y Pronósticos 25,000,000 80% 70% 20,000,000 60% 50% 15,000,000 40% 10,000,000 30% 20% 5,000,000 10% - 0% Subscriptores de TV de Paga Pronósticos Tasa de Crecimiento Fuente: Elaboración propia con información del IFT y pronósticos propios En este contexto, se prevé que el segmento de Televisión Restringida continúe su tendencia de crecimiento derivado de la baja en los precios del servicio, así como de un aumento de los contenidos ofrecidos. Dicho crecimiento se verá mermado por el creciente avance y sustitución por servicios digitales, por ejemplo de lo servicios OTT. Asimismo, la adopción de servicios de TV restringida presentará una mayor resistencia en los niveles socioeconómicos más bajos, que son los que actualmente no cuentan con este servicio en razón de su acotado poder adquisitivo, no obstante que los servicios de televisión de paga son considerados los de menor precio en toda América Latina. 3.5. Internet Los servicios de internet han evolucionado de manera acelerada tanto en México como en el mundo. Esta tendencia de crecimiento se ha podido realizar a pesar de la presencia de concentración en el mercado. A través de este medio es posible transitar distintos servicios de telecomunicaciones, como llamadas fijas y móviles, así como una multiplicidad de plataformas y servicios audiovisuales. Por tanto, en esta sección se examinará el desempeño y evolución del mercado de Internet dado el papel que desempeña como habilitador de diversos servicios y plataformas, entre ellos, los OTT. 33 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. Gráfica 9 Suscriptores de Internet Fijo: Evolución y Pronósticos 45% 30,000,000 40% 25,000,000 35% 30% 20,000,000 25% 15,000,000 20% 15% 10,000,000 10% 5,000,000 5% 0% 0 Subscriptores de Internet Pronósticos Tasa de Crecimiento Fuente: Elaboración propia a partir de información del IFT y pronósticos propios Para los próximos años se prevé un crecimiento constante en el número de accesos al servicio de internet, en razón del avance tecnológico, como resultado de los mecanismos de política pública derivados de la Reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión que impulsarán la adopción de este servicio a nivel nacional. El anterior crecimiento impacta de manera importante en el escenario competitivo del mercado de contenidos audiovisuales, dado que en tan solo 5 años aumentará en más de 50% la población que podrá utilizar las plataformas digitales para acceder a este tipo de servicios. Por lo tanto, en la medida en la que el internet crezca en los próximos años, la competencia de los servicios OTT se intensificará y la sustitución de servicios aumentará. Dada esta tendencia, se puede concluir que aunque en la actualidad la proporción de personas que acceden a los servicios OTT es limitada, en el futuro cercano dicha sustitución será posible de manera más sencilla por una mayor proporción de la población conectada. En este contexto, no hay que perder de vista que como resultado de la reforma de telecomunicaciones, los operadores móviles en México prácticamente han duplicado la cantidad de datos que un suscriptor puede consumir por mes por el mismo precio que le cobraban antes de la reforma. 34 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. 3.6. Servicios Over the Top El mercado de servicios OTT en México aún experimenta su fase de entrada y reconocimiento entre la población. Sin embargo, desde su introducción en el mercado en el año 2011, se han alcanzado 3.1 millones de suscripciones al 201435, lo cual es equivalente a decir que alrededor de 12 millones de personas pueden acceder a un catálogo de contenidos de video bajo demanda en el momento que quieran, donde quieran. Se espera que para finales del 2020 la base de clientes de servicios de video OTT supere los 17 millones de clientes. Gráfica 10 Suscriptores de Video OTT de Paga: Evolución y Pronósticos Millones de subscriptores 20 15 10 5 0 2012 2013 2014 2015 Subscriptores 2016 2017 2018 2019 2020 Pronósticos Fuente: Elaboración propia con información de Dataxis y pronósticos propios Adicionalmente, al analizar la evolución de dicha plataforma en comparación la televisión de paga en su fase inicial, se puede observar que existe una gran disparidad entre éstas. Mientras que la televisión de paga creció en promedio 38% entre sus primeros 10 años, se pronostica que los servicios OTT crecerán 67% en sus primeros 10 años. De esta forma, en dicho plazo de tiempo la televisión de paga logró abonar 3.8 millones de suscriptores, mientras que los servicios OTT llegarán a los 17.2 millones, cantidad 4.6 veces mayor al anterior. 35 Dataxis, Pay-TV Operators Series 2015 Latin America : Netflix, (2015) 35 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. Gráfica 11 Evolución en la Fase Inicial de las Plataformas de Servicios Audiovisuales 20,000 Miles de Subscriptores 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TV de Paga Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Video OTT dePaga Nota: Año 1 de TV de Paga= 1993; Año 1 de Video OTT de Paga= 2011 Fuente: Estimaciones propias con base en información del IFT y Dataxis Es importante destacar que las estadísticas previamente analizadas sólo consideran suscripciones a OTT de contenidos de video con licencias, es decir, que conceden el acceso a una película, series de televisión, o algún otro contenido mediante el cobro por suscripción mensual o por evento. Considerando todos los usuarios de contenidos audiovisuales en la red, el mercado asciende a más de 20 millones de consumidores al cierre del 2014 36 y se espera que supere los 45 millones al cierre del 2020. Las principales razones que explican este crecimiento son: el acelerado crecimiento en la adopción de internet, la sustitución de servicios, así como la evolución tecnológica y la creciente cantidad de contenidos ofrecidos en línea. 36 ComScore, Futuro Digital en México 2015, (México, 2015), disponible en: http://www.comscore.com/lat/Prensa-yEventos/Presentaciones-y-libros-blancos/2015/2015-Mexico-Digital-Future-in-Focus (Consulta: 2 de Junio 2015) 36 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. Gráfica 12 Usuarios de Contenido Audiovisual en Línea: Evolución y Pronósticos 50 Millones de Usuarios 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Otro Contenido Multimedia en Línea Video OTT de Paga Fuente: Elaboración propia con información de Dataxis y ComScore y pronósticos propios En cuanto a la accesibilidad de los servicios, de acuerdo con el Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos, entre internautas mexicanos 7ª Edición37 elaborado por IAB México, del total de usuarios a internet 76% tienen Laptop, 68% Smartphone, 42% tableta, 38% tienen alguna consola de Videojuegos, 38% Smart TV y 27% un dispositivo portátil. Es decir, actualmente los internautas mexicanos tienen una gran variedad de equipamiento por el que pueden acceder a contenidos audiovisuales en línea, específicamente a servicios OTT. De acuerdo con este mismo estudio38, se identifica que los internautas mexicanos prefieren ver cada vez más contenidos a través de Internet. A decir de la experiencia internacional al respecto, se espera que esta tendencia continúe durante los próximos años, dejando a la televisión como el dispositivo menos preferido para disfrutar de contenidos audiovisuales. 37 IAB México, Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos, (México, 2015), disponible en: http://iabmexico.com/consumo-medios-y-dispositivosmexicanos?utm_source=IAB&utm_medium=Ads&utm_content=Estudios&utm_campaign=ECMyD (Consulta: 2 de Junio 2015) 38 Ibídem. 37 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. Tabla 4 Medio Preferido para Observar Contenidos Audiovisuales, 2014 Tipo de Contenido Cadena de TV (no en Internet) Videos Cortos Internet 87% Series 56% 43% Noticias 48% 43% Deportes Videos Musicales Telenovelas 67% 27% Peliculas 49% 48% Documentales 61% 37% Caricaturas Conciertos 70% 56% 39% 81% 82% Fuente: Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre internautas mexicanos 7ª Edición 39 De manera consecuente el mismo estudio indica que el tiempo de conexión promedio del internauta mexicano durante 2014 fue de 6.08 horas al día, 22.3% superior a lo reportada en el 2013. Durante este tiempo, 56% de los internautas reportaron visitar con frecuencia en línea aplicaciones o páginas de música, 56% de videos y 43% de películas. Sin lugar a dudas, el crecimiento en el tiempo dedicado a contenidos vía internet, reduce directamente el tiempo que los consumidores pueden dedicar a la televisión tradicional. Estas estadísticas demuestran la elevada sustitución que los consumidores mexicanos están realizando en torno al acceso a contenidos audiovisuales. Tomando en cuenta toda esta información, podemos dar cuenta de que el proceso de sustitución de la televisión restringida ha comenzado y que evolucionará de manera constante para los próximos años. Tomando como un solo mercado aquel de servicios de televisión restringida y de video OTT de paga, actualmente México cuenta con 19.5 millones de suscriptores de los cuales 84% pertenecen a la televisión restringida y 16% a los servicios OTT. Para el año 2020 se espera que esta proporción se modifique significativamente al 39 Ibídem. 38 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. posicionarse la televisión restringida con una participación de mercado de 56% y los servicios de video OTT de paga con 44%. Gráfica 13 Suscriptores de Televisión Restringida y Servicios de Video OTT de Paga 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Video OTT de Paga Televisión Testingida Fuente: Elaboración propia con información de IFT, Dataxis y pronósticos propios Si consideramos todos los usuarios de plataformas audiovisuales vía internet, estos representan actualmente 56.4% del mercado y la televisión restringida 43.6%. Para 2020 esta proporción se elevaría a 67.9% por el lado de los consumidores de contenidos audiovisuales por internet y 32.1% en términos de suscripciones a televisión restringida. 3.7. Conclusiones A través de este capítulo pudimos dar cuenta que es a través de la preferencia de consumidores por los servicios por la que podemos identificar si un bien o servicio puede considerarse como un sustituto. De esta manera se puede observar que los servicios OTT han ganado preferencia entre los usuarios mexicanos, es decir que no sólo están siendo consumidos por los internautas mexicanos, sino que muestran mayor preferencia frente a los medios tradicionales. Asimismo, los usuarios reportan tener diversos medios para consumir estos servicios y que año con año dedicar cada vez más tiempo a ellos. 39 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. Desde el punto de vista de la demanda, se pudo distinguir que el Internet ha ganado preferencia, tanto en la asignación de inversiones de publicidad, como en el ecosistema de medios de consumo de contenidos audiovisuales. De manera conducente, se observó que la proyección de los suscriptores de internet es creciente, impulsando de manera significativa el consumo de contenidos multimedia en línea. Al analizar el mercado de televisión restringida se observó que crece a tasas importantes con respecto al sector de telecomunicaciones, pero que el dinamismo de crecimiento de este servicio disminuye con el tiempo. Tomando en cuenta esta tendencia se estimó la trayectoria de crecimiento para los próximos años. En esta se observa una merma derivada del creciente avance y sustitución por servicios digitales, así como una mayor resistencia en los niveles socioeconómicos más bajos. Posteriormente se examinó el mercado de internet con la finalidad de entender la evolución de los servicios de OTT. Se identificó la evolución acelerada del segmento resultado del crecimiento incesante del avance tecnológico, así como derivado de los mecanismos de política pública. Dado lo anterior, se pudo advertir que la sustitución de plataformas de servicios audiovisuales es ya un hecho y que este fenómeno será posible de manera más pronunciada en razón de una mayor conectividad entre la población. Finalmente, se realizó un comparativo de los resultados de los anteriores mercados respecto a la situación actual y evolución de los servicios Over the Top frente a la televisión restringida. A través de este análisis se observó el proceso de sustitución de un servicio sobre el otro. Al tomar en cuenta los servicios de televisión restringida y de video OTT de paga se estimó que el mercado mexicano actualmente cuenta con 19.5 millones de suscriptores de los cuales 84% pertenecen a la televisión restringida y 16% a los servicios OTT. Para el año 2020 se espera que esta proporción se modifique significativamente al posicionarse la televisión restringida con una participación de mercado de 56% y los servicios de video OTT de paga con 44%. Asimismo, se debe considerar en competencia a todos los servicios audiovisuales en internet ya que estos representan actualmente 56.4% del mercado, mientras que la televisión restringida 43.6%. Para 2020 esta proporción se elevará a 67.9% por el lado de los 40 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. consumidores de contenidos audiovisuales por internet y 32.1% en términos de suscripciones a televisión restringida. De esta manera, con base a información estadística y de mercado de diversas fuentes de información, se identifica un proceso de sustitución entre el servicio OTT y la televisión restringida que se está presentando en el mercado mexicano. Dicha preferencia se presenta tanto en la elección de servicios a utilizar, así como en la frecuencia y tiempo en el uso de los mismos. 41 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. 4. Conclusiones y Recomendaciones Durante este documento se ha mostrado que los servicios de OTT se han posicionado en el mercado mexicano y a nivel internacional, como un sustituto de los servicios de TV de Paga. El crecimiento en la adopción de servicios OTT, así como la disminución en el crecimiento del mercado de TV de Paga reflejan la convergencia tecnológica que ha resultado en una mayor diversidad y desarrollo de plataformas de distribución de contenido audiovisual. En el mundo, los organismos internacionales han mostrado preocupación respecto al tema y han realizado cambios a su regulación de manera conducente. En general, se ha identificado una diversidad de asimetrías regulatorias y condiciones de desequilibrio en la operación de estos servicios. Adicionalmente, la experiencia internacional muestra que la tendencia generalizada en este ámbito apunta hacia un entorno de competencia directa entre servicios sustituibles entre sí a través de plataformas tecnológicas distintas. En suma, la convergencia tecnológica ha originado cuantiosas modificaciones y adaptaciones del marco regulatorio. Es momento de que el órgano regulador mexicano considere a los servicios OTT dentro de la misma definición que los servicios de televisión restringida o bien analice el comportamiento del mercado de contenidos audiovisuales sin dejar fuera de dicho ejercicio la realidad competitiva que ya hoy representa el segmento OTT. Todo ello, para propiciar un entorno más competitivo, en el cual los agentes económicos y servicios se encuentren en condiciones regulatorias, fiscales y de mercado similares. Todo esto, considerando la tendencia mundial por modificar la regulación a la que están sujetas las plataformas tradicionales en función de la presión competitiva que les representa una nueva plataforma que ofrece un servicio similar o sustituto, que gracias al avance tecnológico puede ofrecer dicho servicio en forma mucho más económica. Más allá de esta consideración, es necesario concientizarse del siguiente hecho: las disposiciones regulatorias deben de considerar el desarrollo tecnológico inminente y diseñarse de manera dinámica, de manera que se regule el porvenir del mercado. Una legislación que regule de forma estática obligará a un replanteamiento y rediseño constante 42 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. del marco regulatorio que sólo incurrirá en costos e ineficiencias políticas, económicas y sociales. Lo anterior se fundamenta en la transición tecnológica existente, de la cual apenas estamos viendo el inicio y se vislumbra como un cambio absoluto en la manera en que se brindan y se consumen diversos servicios. El desarrollo tecnológico implica una sustitución entre los servicios OTT y la Televisión Restringida, exigiendo una redefinición de las condiciones de mercado, así como de su ecosistema competitivo. 43 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. Bibliografía Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), Resolución Número 593, (Argentina, 2014), disponible en: http://www.agip.gov.ar/web/normativa/resolucion-nu00b0-593-agip-2014.html Arias Orjuela, Carlos Andrés, Nacional de Televisión (ANTV), Más Allá de las Pantallas, ¿Y ahora en dónde nos vemos? 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Glosario Bien Sustituto: Son aquellos bienes que pudiendo ser diferentes entre sí, satisfacen de manera parcial o total la misma necesidad del consumidor. Contenido Audiovisual: Cualquier producción que contenga una sucesión de imágenes y/o audio susceptible de ser emitida y transmitida. Incluye todos los contenidos cinematográficos, televisivos, radiofónicos o multimedia y es independiente de la naturaleza de su contenido y del medio a través del cual será transmitido. Convergencia Tecnológica: Término referido a la provisión indistinta de servicios de telecomunicaciones mediante una misma red, generando economías de alcance que se traducen en ahorros de costos para el despliegue de infraestructura necesario en la oferta de servicios de los operadores. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, en inglés) señala que este concepto se utiliza para describir un mayor vínculo entre los sectores de Radiodifusión, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). Internet: Conjunto descentralizado de redes de telecomunicaciones en todo el mundo, interconectadas entre sí, que proporciona diversos servicios de comunicación y que utiliza protocolos y direccionamiento coordinados internacionalmente para el enrutamiento y procesamiento de los paquetes de datos de cada uno de los servicios. Estos protocolos y direccionamiento garantizan que las redes físicas que en conjunto componen Internet funcionen como una red lógica única. Red de Telecomunicaciones: Sistema integrado por medios de transmisión, tales como canales o circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio de transmisión, así como, en su caso, centrales, dispositivos de conmutación o cualquier equipo necesario. Servicio de Televisión y Audio Restringidos: Servicio de telecomunicaciones de audio o de audio y video asociados que se presta a suscriptores a través de redes públicas de 46 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C. telecomunicaciones, mediante contrato y el pago periódico de una cantidad preestablecida. Servicio Over-The-Top (OTT): Aquel que permite el acceso a contenidos bajo demanda y de manera ubicua desde diferentes dispositivos – como computadoras, consolas de videojuegos, smartphones, tabletas o Smart TVs – conectados a internet. Estos no requieren de infraestructura de red de telecomunicaciones ni de licencias del espectro radioeléctrico para su provisión, sino que hacen uso de las redes de los proveedores de internet. Telecomunicaciones: Toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos, sin incluir la radiodifusión. Usuario Final: Persona física o moral que utiliza un servicio de telecomunicaciones como destinatario final. 47 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por The Competitive Intelligence Unit S.C.
