Sistemas Productivos Locales

“Sistemas Productivos Locales:
Aspectos conceptuales”
Jueves 27 de Noviembre del 2008
Dr. Alejandro Naclerio
Coordinador del Programa de Promoción de Sistemas Productivos Locales y Redes
Productivas con Impacto en el Desarrollo Regional.
1
Concepto adoptado
Sistema Productivos Locales
Los Sistemas Productivos Locales (SPL) son empresas asociadas y
localizadas en un territorio.
Se asocian en la realización de actividades para lograr objetivos
comunes
Las empresas asociadas pueden ser del mismo sector o de una
cadena de valor
Naclerio, A. (2008)
2
El desarrollo de SPL se vincula a las políticas industriales activas
que intentan reforzar los tejidos productivos regionales.
La idea fuerza detrás de los SPL es que la construcción de
capacidades productivas no depende del desempeño aislado de
cada uno de sus actores.
Naclerio, A. (2008)
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El concepto SPL proviene del estudio de las redes. El estudio de redes deriva en
una multiplicidad de conceptos que muchas veces se utilizan como sinónimos.
Los conceptos utilizados pueden tener diferentes alcances pero remiten todos a,
al menos, un mínimo funcionamiento conjunto de diferentes actores productivos
Nos referimos a:
Acuerdos de Cooperación
Red Productiva
Red de Proveedores
Red de conocimientos y de innovación
Distritos Industriales
Complejos Productivos
Cluster
Sistemas Productivos Locales
Arreglos Productivos Locales (APL)
Consorcios de exportación
Naclerio, A. (2008)
4
Algunas definiciones utilizadas en la Teoría Económica
Los Clusters son concentraciones geográficas de empresas e
instituciones interconectadas que actúan en un determinado campo o
sector (Porter, M. 1999)
Distritos Industriales: agrupación de pequeñas empresas similares en un
territorio, que tratan de mejorar su productividad como consecuencia
de la división de trabajo entre las mismas (Marshal 1924)
Sistemas y Arreglos Productivos Locales (SAPLs) son grupos de
empresas localizadas en un mismo territorio donde interactúan,
cooperan y aprenden entre si y con otros actores locales tales como;
Gobierno, Asociaciones Empresariales, Instituciones de Crédito y Centros
de Investigación. (SEBRAE 2005, 2008; SEPyME 2008)
Las Redes son acuerdos explícitos y/o implícitos entre empresas para
innovar, acumular conocimientos y/o aprovechar una determinada
Naclerio, A. (2008)
infraestructura
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El origen de las redes:
El concepto de red, y en particular, red productiva surge en
los años ‘80 ligado a las practicas posfordistas de
subcontratación.
El análisis de las redes es tomado por la Economía de las
Innovaciones para explicar la evolución y la creación de
conocimientos.
Naclerio, A. (2008)
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¿Qué implica el estudio de las redes?
Los enfoque en términos de redes implican una forma de coordinación
alternativa o complementaria a los enfoques ortodoxos basados en el
mercado.
Diferentes teorías demuestran la insuficiencia del mercado como asignador
de recursos para explicar la dinámica productiva y la innovación. Por
ejemplo, la Teoría Evolucionista de la Firma (Nelson y Winter, 1982)
considera la Rutina Organizacional y el aprendizaje tecnológico como
forma de coordinación alternativa al precio de mercado.
Asignar Recursos ≠ Crear Recursos.
Las redes deben crear recursos. Las firmas llevan adelante acuerdos de
cooperación para crear recursos. Las firmas acuerdan para llevar adelante
una estrategia (sistema) de innovación.
Naclerio, A. (2008)
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Desde la perspectiva de la teoría de la innovación:
“la asociatividad o cooperación entre empresas es un
rasgo crucial, siendo la innovación un proceso
acumulativo que implica un aprendizaje en la práctica,
el uso y la interacción, y a menudo produce un
rendimiento creciente”
(Meyer-Stamer y Harmes-Liedtke, 2005).
Naclerio, A. (2008)
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Nuevos Aportes Conceptuales
Información ≠ Conocimiento
La información fluye libremente. Es accesible a quien la solicite o
pague por ella.
El conocimiento exige un esfuerzo para ser incorporado.
El conocimiento puede codificarse pero una parte importante del
conocimiento es tácito (T. Evolucionista).
Conocimiento Tácito ≠ Conocimiento Codificado
El esfuerzo es clave para estimular la innovación y las capacidades
de absorción.
Incorporar tecnología ≠ Esfuerzo por innovar
Las redes productivas incorporan tecnología. Hay innovación
cuando existe esfuerzo para mejorar y adaptar dicha tecnología.
Por lo tanto, incorporar tecnología no es condición suficiente
para el desarrollo.
Naclerio, A. (2008)
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Bajo este marco teórico, la reciente explosión de la industria de
tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) ha tenido un
impacto económico crucial en los últimos años.
Ciertos desarrollos tecnológicos, relacionados con la divulgación de
la información y los medios de comunicación, han modificado
drásticamente los procesos productivos tradicionales. Surge, así, lo
que se ha denominado:
“nuevo paradigma productivo”.
Naclerio, A. (2008)
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¿Cómo se ha modificado el proceso productivo
tradicional? ¿Cuál son los principales cambios
que provocó el “nuevo paradigma
productivo”?
Naclerio, A. (2008)
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Sustituyó la producción en masa por tecnologías de producción
más flexibles;
Alentó fuertes procesos de globalización de las fuerzas productivas
(outsourcing);
La producción se volvió intensiva en capital humano y en
conocimiento;
Las capacidades de aprendizaje, de interacción con el ambiente y
de incorporación de innovaciones tecnológicas al proceso
productivo, son las fuentes de las ventajas competitivas;
Modificó las relaciones proveedor-productor-consumidor;
Sesgó la composición de la fuerza de trabajo hacia un nivel de
mayor grado de calificación, capacidades técnicas y competencias
dinámicas.
Naclerio, A. (2008)
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¿Cómo debemos interpretar estos cambios?
El nuevo paradigma tecno-económico es más intensivo en
innovación y conocimiento.
Por lo tanto requiere de mayor capacidad de aprendizaje.
Requiere de la capacidad de aprendizaje más que del
aprendizaje mismo.
Requiere entonces del esfuerzo más que de la compra
empaquetada de tecnología.
Naclerio, A. (2008)
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Esfuerzo por innovar = Aprendizaje tecnológico
Desarrollo productivo + Desarrollo regional
SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES
Naclerio, A. (2008)
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La creación de Sistemas Productivos Locales puede
inducir a que las empresas lleven adelante procesos de
aprendizaje e investigación conjuntos, en los que
divulguen el conocimiento tácito que poseen y, en caso
de que las capacidades regionales sean difíciles de
reproducir en otros lugares, puedan surgir ventajas
competitivas dinámicas basadas en ellas.
Naclerio, A. (2008)
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Los SPL deben reforzar la Base Social de
Conocimientos y el Sistema Nacional de
Innovación
Naclerio, A. (2008)
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Sistema Nacional de Innovación
Un Sistema Nacional de Innovación (SNI) puede definirse como
“una red de instituciones del sector público y privado donde las
actividades y las interacciones producen, importan, modifican y
difunden nuevas tecnologías”
(Freeman, 1987 )
Se constituye
“de elementos y de relaciones que interactúan en la producción, la
difusión y la utilización de conocimientos nuevos y económicamente
útiles…”
(Lundvall, 1992)
Naclerio, A. (2008)
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¿Cómo interpretamos el concepto Base Social de
Conocimientos?
Para ello debemos entender la evolución de los modelos de
innovación.
Esto es, el pasaje de los modelos lineales al modelo interactivo.
Naclerio, A. (2008)
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Modelo Lineal. Empuje de la ciencia (basado en Schumpeter,1934)
Mercado
Potencial
Invención de
un producto o
de un
concepto
Descodificación del
concepto y
tests
Recomposició
n del
concepto y
producción
Distribución
Investigación
básica
Investigación
Aplicada
Desarrollo
Producción
Marketing
Brevets
Patentes
Nuevos
Procesos
Nuevos
Productos
Publicaciones
Nuevos
Mercados
Naclerio, A. (2008)
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Modelo Linea Tirón de demanda (Schmookler, 1962)
Mercado
Potencial
Investigación
básica
Publicaciones
Invención de
un producto o
de un
concepto
Descodificación del
concepto y
tests
Investigación
Aplicada
Desarrollo
Brevets
Patentes
Nuevos
Procesos
Recomposición
del concepto y
producción
Distribución
Producción
Marketing
Nuevos
Productos
Nuevos
Mercados
Naclerio, A. (2008)
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Modelo Interactivo de Innovación (Kline y Rosenberg 1986)
Base Social de Conocimientos
Mercado
Potencial
Invención
producto o
concepto
A
Investiga- b
ción básica
Investigación
Aplicada
P
Recomposici
ón concepto
y
producción
Descodificación del
con-cepto y
tests
b
S
L
b
Desarrollo
Distribución
b
Producción
Marketing
Investigación
B
b
b
V
Publicaciones
Brevets
Patentes
Nuevos
Procesos
Nuevos
Productos
Nuevos
Mercados
A: Cadena central de la innovación
b: Bucles cortos de retroacción
B: Bucles largos de retroacción
P: Resolución de problemas por la interacción de la investigación y los diseños de nuevos
conceptos
L : Vínculo entre la base social de conocimientos y la investigación útil en el proceso de
innovación
S : Apoyo a la investigación en cada dominio científico estudiado para producir una novedad y
valorizar la innovación,
V : cadena de valorización.
Naclerio, A. (2008)
21
Modelo SP–BC–SOp(CC)
Instituciones
Información y
Conocimiento
Conocimiento
Fuente: Naclerio 2004
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Las Redes Productivas: Funcionamiento Sistémico
1) SISTEMA
(BC)
2) FUNCIONAMIENTO
3) FINALIDAD
(SOp)
(SP)
4) TRANSFORMACION
(CC)
Fuente: Naclerio 2004
Naclerio, A. (2008)
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Redes Productivas + Funcionamiento Sistémico
=
Desarrollo productivo
• La asociatividad permite innovar y por tanto producir
competitivamente.
• La asociatividad permite desarrollar nuevos eslabones y
reforzar los existentes para consolidar la cadena de valor.
• La asociatividad es una de las dimensiones claves de los
Sistemas Nacionales de Innovación.
• La asociatividad User & Producer Relationship
(Lundvall,1992) desarrolla el aprendizaje tecnológico.
Naclerio, A. (2008)
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Más específicamente...
La asociatividad es una forma de realizar proyectos no realizables
individualmente.
La asociatividad permite acceder a la base social de
conocimientos. A su vez permite reforzar el acervo tecnológico de
las empresas asociadas.
La asociatividad puede ser una forma para que las firmas hagan
mejores negocios que individualmente.
Naclerio, A. (2008)
25
Por último y fundamental, teniendo en cuenta que las
ganancias de competitividad provienen:
i) Del esfuerzo conjunto de las firmas para incorporar y
crear innovaciones tecnológicas y,
ii) De la calidad de los lazos de cooperación entre las
instituciones públicas y privadas,
el avance en la creación de un SNI se vuelve indispensable
como estrategia de desarrollo nacional y regional
Naclerio, A. (2008)
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Fin parte I
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“Sistemas Productivos Locales:
Introducción al sector de Software”
Jueves 27 de Noviembre del 2008
Dr. Alejandro Naclerio
Lic. Natalia García
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Sistemas Productivos Locales
Con el fin de incentivar el desarrollo de Sistemas Productivos Locales,
la SEPyME impulsa el Programa de Complejos Productivos Locales, el
cual brinda apoyo técnico y financiero a MIPyMES que constituyan
grupos asociativos.
El programa tiene dos grandes líneas de apoyo:
En primer lugar, busca generar un “fortalecimiento asociativo” a
través del desarrollo de Planes de Trabajo Asociativos (PTA);
En segundo lugar, implementa asistencia financiera mediante Apoyos
No Reembolsables (ANRs).
29
Plan de Trabajo Asociativo: las PyMES deben definir no sólo los
objetivos que desean alcanzar, sino también las actividades, el
cronograma y el presupuesto que les posibilitará potenciar su
competitividad y, fundamentalmente, el proceso de integración
asociativa.
Aportes No Reembolsables: se busca que los grupos que
accedieron a la línea de Fortalecimiento Asociativo puedan cofinanciar
actividades puntuales del PTA. Para poder acceder a éstos, los grupos
deben elaborar un Plan de Inversión donde se detallen los objetivos a
alcanzar y el cronograma de actividades planeado.
30
En esta segunda etapa (ANR), el Programa de Complejos Productivos
financia el 60% del total del Proyecto de Inversión, con un monto
máximo según la línea correspondiente:
Línea de Integración: hasta $100.000.
Línea de Expansión: hasta $130.000.
Línea de Innovación: hasta $150.000.
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¿Qué buscamos con la implementación de
este programa?
¿Cuáles son los efectos y aprovechamientos
que pueden darse para el sector SSI?
32
Ayudar a conformar Sistemas Productivos Locales del sector SSI,
en el interior del país;
Fomentar el crecimiento del sector, mediante el apoyo a las
empresas de software del interior del país.
Mejorar la calidad dentro de la industria, buscando la eficiencia
que otorga el trabajo colectivo;
Apoyar acciones de capacitación y asistencia técnica a las
empresas, para conseguir los estándar de calidad perseguidos;
Promover la exportación de la industria de SSI argentina;
Estimular la inversión y la creación de nuevas empresa;
Facilitar el acceso al financiamiento.
33
Del total de los 60 proyectos actualmente
incluidos en el Programa, 8 de ellos
corresponden al sector de Software y Servicios
Informáticos, siendo el segundo sector en
importancia (junto al de Madera y Muebles).
Esto marca el dinamismo que el sector SSI
esta teniendo en los últimos años, y la
intención por parte de la SEPYME de fomentar
su desarrollo.
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Características Generales del Sector Software y
Sistemas Informáticos
Sector con mayor dinamismo en cuanto a la creación y divulgación de
nuevos conocimientos a nivel mundial.
Intensivo en conocimiento y de alto valor agregado.
Tiende a pagar altos salarios.
Generador de Ventajas Competitivas Dinámicas.
Requiere de altas inversiones en I+D para desarrollar productos.
Los productos SSI son, en general, intangibles, con un valor
altamente volátil
Al ser un mercado lejos de su estado de maduración, se presentan,
constantemente, nuevos nichos en los que los países pueden
insertarse.
Además, dado que la difusión de las TIC’s es muy veloz y los
requerimientos para iniciar la producción son intensivos en mano de
obra, muchos mercados del sector SSI muestran barreras a la entrada
Naclerio et al (2008)
muy bajas.
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Ventajas Competitivas del Sector
Sector basado en conocimiento e innovación.
Interacción con universidades que forman RRHH.
Posee gran potencial para crear valor agregado.
Alta participación de empresas PyMES.
Industria no contaminante.
Fuente de crecimiento de empleo.
Adaptación a las necesidades de los clientes locales.
Flexibilidad.
Naclerio et al (2008)
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“Derrames” positivos del sector SSI
Vuelve más barata y rápida la creación de redes de comunicación, el
acceso y análisis de grandes bases de datos, facilitando desarrollos
innovativos.
La creación de Sistemas Productivos Locales de SSI, puede inducir a
que las empresas lleven adelante procesos de aprendizaje e
investigación conjuntos.
Incentiva el desarrollo de los centros universitarios y centros
técnicos de investigación y la interacción entre el mundo de la
investigación y el mundo empresario.
Las empresas que incorporan productos y/o servicios SSI tienden a
mejorar su productividad.
Naclerio et al (2008)
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3) Contexto Internacional del sector SSI
Naclerio et al (2008)
38
• El sector TIC’s es uno de los sectores productivos de mayor
crecimiento y dinamismo mundial de los últimos años.
• El mercado global de Software y Servicios Informáticos,
asciende hasta los 1.1 billón de dólares.
• Los niveles de crecimiento del comercio global de TIC’s han
superado a los de producción y, muy fuertemente, al
crecimiento de las exportaciones totales.
• Los niveles de exportaciones de algunas economías en
desarrollo han venido creciendo considerablemente,
desplazando fuertemente a las exportaciones de las
economías desarrolladas.
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Nivel de exportaciones mundiales
Exportaciones mundiales de productos de TIC’s por nivel de desarrollo en millones de dólares (1996-2005).
Fuente: Elaboración propia en base a UNCTAD con datos de UN COMTRADE.
Naclerio et al (2008)
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¿Cuáles son los nuevos actores mundiales del sector SSI
que surgieron en la década del 90? ¿Cuáles fueron los
factores que influyeron en el gran crecimiento logrado?
Naclerio et al (2008)
41
PAÍSES
FACTORES EN COMÚN:
INDIA - ISRAEL - IRLANDA
Idioma inglés.
INDIA
ISRAEL
IRLANDA
Formación capital humano.
FACTORES
DE ÉXITO
Rol clave de la investigación.
Bajos costos
laborales.
Desarrollo de “Marcas país”.
Calidad (CMM).
Aprovechamiento de los
procesos de fuga de cerebros.
Incentivos públicos.
I+D.
Vínculos duraderos con
clientes.
Formación de clusters,
fomentando grandes economías
de aglomeración.
Crecimiento
liderado por
exportaciones
principalmente de
servicios TIC’s.
Capacidad
innovativa.
Disponibilidad de
capital de
riesgo.
Incentivos
públicos.
Incentivo para IED.
Crecimiento del mercado
mundial de SSI.
Fuente: Elaboración propia en base a López (2008) y Foro de Software y Servicios Informáticos (2004), Ministerio de Economía y Producción.
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Y en América Latina ¿Cuáles son los principales actores?
¿Cuánto crecieron en los últimos años?
Naclerio et al (2008)
43
Crecimiento anual porcentual 2005-2009 (*)
(*) Estimación año 2008-2009.
Fuente: Elaboración propia en base CESSI con datos de Witsa – Digital Planet 2006
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4) Contexto Nacional del sector SSI
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Características Generales del Sector en Argentina
Altas tasas de natalidad y mortalidad empresaria.
Heterogeneidad empresarial: pocas empresas grandes de capitales
extranjeros conviviendo con numerosas empresas pequeñas.
Interés creciente por parte de empresas de todo el mundo, de
radicarse en nuestro país.
La mayoría de las firmas de SSI se encuentran ubicadas en el área
metropolitana (Capital Federal y Gran Buenos Aires), donde se
concentra más del 80% de las empresas del sector.
También son muy importantes los conglomerados de Rosario y
Córdoba y otros más pequeños tales como los de Mendoza, Tandil,
Bariloche, Chaco, Corrientes, Neuquén, Tucumán, Jujuy, Rafaela,
Mar del Plata y Bahía Blanca, los cuales han surgido, en gran
medida, a partir de la existencia de universidades y centros
tecnológicos relevantes en la región y, a veces, con el fuerte
apoyo de los gobiernos locales.
Naclerio et al (2008)
46
El surgimiento de estos conglomerados se sustenta en la idea
de que la asociatividad entre empresas y universidades da lugar
a la conformación de redes tecno-científicas. El funcionamiento
sistémico de estas redes permitirá el desarrollo de capacidades
dinámicas y ventajas competitivas.
Naclerio et al (2008)
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Características generales de
las empresas del sector
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI), INDEC, López 2003 y López
2008.
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49
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI), INDEC, López 2003 y López
2008.
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50
566%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CESSI, INDEC, López (2003), DNCI y López y Ramos (2008).
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Estudio de las PyMES del sector
Evolución de la facturación de las PYMES de
SSI y de las PYMES industriales (2007).
Variación porcentual de la ocupación de
las PyMES de SSI, según dimensión (20062007)
Variación de Facturación en 2007
PYMES de SSI
PYMES industriales
Creció
82.20%
79.20%
No varió
1.90%
5.10%
Decreció
15.90%
15.70%
Fuente: Encuesta Estructural de Software y Servicios Informáticos, 2007.
Fuente: Encuesta Estructural de software y servicios Informáticos,
2007.
Naclerio et al (2008)
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¿Cuáles son las problemáticas del sector?
Naclerio et al (2008)
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Escasez de RRHH calificados,
Descalce entre oferta y demanda de RRHH calificados,
Escaso financiamiento de proyectos innovativos,
Poca formación empresarial de los empleados o dueños
encargados de mandos gerenciales,
Escasa difusión de normas de calidad internacional,
Baja propensión relativa de las empresas a realizar actividades de
I+D,
Baja propensión a realizar prácticas asociativas respecto de
países más desarrollados.
Naclerio et al (2008)
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Gran aumento
de la demanda
de RRHH
Naclerio et al (2008)
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Estructura ocupacional preferida
Estructura ocupacional real
Fuente: Elaboración propia en base OPPSI con datos de CESSI.
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Factores que explican el escaso acceso al financiamiento de las
empresas del sector SSI:
Gran proporción de PyMES en el sector.
Altas tasas de interés.
Los insumos y los productos de las empresas son generalmente,
bienes intangibles o servicios. Esto dificulta la obtención de garantías
a la hora de pedir un préstamo.
Las actividades realizadas por el sector poseen gran incertidumbre.
Esta es una característica de todos los sectores intensivos en
innovación.
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¿Cuáles han sido los aprendizajes del Programa de Complejos Productivos
Regionales? ¿Cómo se resuelven los problemas del sector mediante la
asociatividad?
Naclerio et al (2008)
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Naclerio et al (2008)
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Aprendizajes del Programa:
Los grupos asociativos que se plantean objetivos claros, concretos y
precisos logran cumplir con las actividades previstas en el PTA.
Los grupos que se plantean objetivos muy ambiciosos y poco claros no
logran cumplir con las actividades pautadas.
El fortalecimiento asociativo y la generación de confianza al interior
del grupo es el primer paso para encarar proyectos económicos más
ambiciosos.
Resulta clave, para el desarrollo del PTA, el rol de un coordinador
dinámico que tenga contacto fluido con todas las empresas.
Es esencial que todas las empresas del grupo participen activa y de
manera sistemática para alcanzar sus objetivos.
Naclerio et al (2008)
60
¿En qué puede ayudar la asociatividad sistémica para resuelver los
problemas del sector?
La asociatividad permite:
Procesos de aprendizajes, a través de la trasmisión de experiencias que
permiten dinamizar a las empresas del grupo asociativo.
Contar con una masa crítica mayor de recursos humanos.
Acceder a mercados, licitaciones, etc. a los que individualmente no se
puede acceder.
Desarrollar un producto como grupo asociativo (ej: gobierno
electrónico, software específico para un sector, etc.), que permita
integrar las actividades de las empresas individuales y que incorpore
mayor valor agregado.
Naclerio et al (2008)
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Mejorar la comercialización a través del diseño de una marca que aglomere
a las distintas empresas y les permita contar con un abanico más amplio de
productos y servicios para ofrecer en el mercado local e internacional.
Mejorar los niveles de capacitación del personal de las empresas,
abaratando sus costos.
Encarar procesos de certificación de calidad con costos más reducidos,
compartiendo los gastos de capacitación, implementación, etc.
Acceder a líneas de financiamiento.
Convertirse en actores con visibilidad y volverse referentes de la región
tanto en los ámbitos privados, públicos y académicos.
Todo esto, redunda en una reducción de los costos y mejora la rentabilidad
de las PyMEs, mejorando su competitividad.
Naclerio et al (2008)
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5) Políticas de fomento
Naclerio et al (2008)
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El Estado Nacional y los Estados Provinciales han diseñado políticas
que tratan de resolver los problemas más importantes de la cadena
productiva. Algunas de estas políticas tienen como objetivo promover
el desarrollo de la industria, otras se plantean mejorar la provisión de
insumos críticos, como la capacitación de los recursos humanos y, un
último grupo, trata de fomentar la demanda local de SSI.
Naclerio et al (2008)
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Algunas de las políticas son:
Ley 25.922
FONSOFT
Ministerio de Trabajo - Programa Sectorial de Formación Profesional
INTI – Programa de Software
Instrumentos de la CESSI
SEPyME
Sistemas Productivos Locales
Naclerio et al (2008)
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MUCHAS GRACIAS!!!
EQUIPO TECNICO
Coordinador General: Dr. Alejandro Naclerio
Coordinadora Técnica: Lic. Anabela Barberena
Integrantes del Equipo:
Lic. Ana Julia Deniro
Lic. Francisco Guerra
Lic. Carolina Hernández Lic. Juan Manuel Padín
Lic. Inés Arancibia
Lic. Matías Davini
Lic. Natalia García
Lic. Victoria Dumón
Capacitación y transferencia metodológica: Lic. Marta Aylán
Forma de contactarse con el Programa:
Mail institucional: [email protected]
Teléfonos: 4349-3371/3531
Av. Julio Roca Nº 651 Piso 5 Sector 6
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