España: sector de envases y embalajes de cartón

España: sector de
envases y embalajes
de cartón
notas sectoriales ICEX
uno
dos
tres
cuatro
cinco
seis
Delimitación del sector
La oferta española
El comercio exterior
Principales empresas
Ferias
Direcciones de interés
El sector de envases y embalajes
de cartón
uno
El sector comprende cajas y cartonajes, plegables, de papel o de cartón, sin ondular. El cartón puede
ser de diferentes tipos: cartón compacto, gris, cartoncillos, microondulados, cartulina en sus diversos
tipos y calidades, a base de contraencolados, troquelados y plegables, impresos o no e incluso cilíndricos, displays y demás productos de publicidad en el lugar de venta (PLV).
La oferta española
dos
El sector de fabricación de envases y embalajes de cartón es parte de otro sector mayor, el de la
industria gráfica.
Es un sector intensivo en capital y con costes fijos muy elevados, que proporciona empleo a 4.725
trabajadores. En la actualidad está inmerso en un reajuste de sus procesos productivos para incrementar su eficiencia y dar cumplimiento a las normativas medioambientales.
La oferta española de envases de cartón está representada por 105 empresas, que tienen como
clientes a los sectores de alimentación, droguería y limpieza, farmacia, perfumería y cosmética, electrodomésticos, juguetes, textil, calzado, tabaco, etc.
Formado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas familiares, el sector se enfrenta a una
distribución compleja generada por clientes y destinos dispares, así como a la inestabilidad de los
precios de las materias primas. Es, además, un sector sensible a la normativa medioambiental.
AÑOS
Producción Tm
Empresas
Empleo
Facturación*
*millones €
2007
2008
2009
2010
127
5.840
778
126
5.587
743
120
5.400
673
105
4.725
693
372.300 353.600 331.200 316.000
Fuente: Aspack
Sector de envases y embalajes de cartón
2
La oferta española compite en el mercado interior con los principales grupos extranjeros presentes:
MM Packaging, Graphic Packaging, SCA Packaging, Mead Westvaco, Clondalkin y LGR.
Las empresas están distribuidas por todo el territorio nacional, sin embargo tres regiones concentran
cerca del 70% de la producción: Cataluña (34%), Comunidad Valenciana (22%) y Madrid (13%).
Distribución geográfica
CC.AA.
Cataluña
Comunidad Valenciana
Madrid
Castilla y León
País Vasco
Galicia
Castilla La Mancha
Resto
%
34%
22%
13%
6%
5%
5%
5%
10%
Fuente: Aspack
El entorno de innovación y desarrollo
La necesidad de adaptarse a los diferentes requerimientos de los segmentos de mercado a los que
se dirige el sector, ha obligado a las empresas a invertir en sistemas de calidad tanto en procesos
de producción como en productos.
Integración con proveedores
El proveedor más relevante del sector es el que proporciona la materia prima (cartón), ya que
representa casi el 50% del coste del envase. Los principales fabricantes y proveedores de cartón
son finlandeses, suecos, alemanes e italianos, frente a una producción local muy escasa. El resto de
proveedores hace referencia a sectores de menor importancia relativa como son tintas, troqueles,
embalajes, colas y otros.
Asociaciones del sector
ASPACK
www.aspack.es
La Asociación Española de Fabricantes de Envases, Embalajes y Transformados de Cartón representa
el 75% de las empresas del sector.
Sector de envases y embalajes de cartón
3
El comercio exterior
tres
Balanza comercial española
sector de envases y embalajes de cartón
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
-100.000
-150.000
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
Exportación
184.050
186.128
184.890
189.311
Importación
270.400
275.464
281.011
288.151
Saldo
-86.350
-89.336
-96.120
-98.840
Datos en miles de euros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas
Ranking por países de la exportación española de
envases y embalajes de cartón
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Países
2007
2008
2009
2010
Francia
Portugal
Marruecos
Italia
Reino Unido
Alemania
Senegal
Bélgica
Israel
Países Bajos
86.371
25.098
6.827
3.047
12.585
7.872
2.613
2.614
1.518
2.296
84.518
25.614
7.326
4.291
12.501
8.060
2.774
4.423
1.399
2.987
85.391
27.001
8.111
4.225
11.781
6.070
2.607
4.827
2.502
1.915
83.019
26.903
8.520
8.499
7.723
6.914
4.046
3.538
2.060
1.997
150.841
33.209
184.050
153.894
32.235
186.128
154.430
30.460
184.890
153.221
36.090
189.311
Total 10 primeros
Resto países
Total exportaciones
Datos en miles de euros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas
Sector de envases y embalajes de cartón
4
Principales empresas
cuatro
Atendiendo a su volumen de facturación, las principales empresas del sector son:
CARTONAJES RAKOSNIK
ALZAMORA PACKAGING
MM PACKAGING IBERICA SAU
GRUPO SAN CAYETANO
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL SPAIN
KARBEST
SCA PACKAGING BERTAKO
ALVI INDUSTRIAS GRÁFICAS
CARTONAJES MORA
GRAFOPACK
GAEZ
GRAFICAS BEYCO
www.cartonajes-rakosnik.com
www.alzamora.com
www.mmp-iberica.com
www.gruposc.com
www.graphicpkg.com
www. karbest.com
www.bertako.com
www.alvig.com
www. cartonajesmora.com
www.grafopack.com
www.gaez.es
www.graficasbeyco.com
Fuente: Aspack
Ferias
cinco
FERIA
HISPACK
Salón Internacional del Embalaje
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Barcelona (España)
www.hispack.com
FERIA
EMBALLAGE
Salón Internacional del Embalaje
LUGAR DE CELEBRACIÓN
París (Francia)
www.emballageweb.com
FERIA
EUROPACK
European Packaging and Handling Exhibition
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Lyon (Francia)
www.europackonline.com
Sector de envases y embalajes de cartón
5
FERIA
INTERPACK
Processes and Packaging
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Dusseldorf (Alemania)
www.interpack.com
FERIA
TOTAL
Total Processing & Packaging
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Birmingham (Reino Unido)
www.totalexhibition.com
FERIA
HBA
Health & Beauty
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Nueva York (Estados Unidos)
www.hbaexpo.com
FERIA
LUXE PACK
Luxury Goods Packing Exhibition
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Nueva York (Estados Unidos)
www.luxepackneyork.com
FERIA
COSMOPROF
Feria Internacional de la Estética, Perfumería y Cosmética
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Bolonia (Italia)
www.cosmoprof.com
FERIA
IPACK-IMA
Feria Internacional del Packaging y Tecnologías de Procesado
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Milán (Italia)
www.ipack-ima.com
Sector de envases y embalajes de cartón
6
FERIA
PACK EXPO
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Chicago (Estados Unidos)
http://exhibitorsales.packexpo.com/2010/public/enter.aspx
FERIA
GULF PACK
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Dubai (Emiratos Árabes Unidos)
www.gulfpack.info
Direcciones de interés
seis
FEIGRAF
Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España
www.feigraf.es
ECMA
European Carton Makers Association
www.ecma.org
PROCARTON ESPAÑA
www.procarton.com
ITENE
Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística
www.itene.com
ASOCIACIÓN GRAPHISPACK
Asociación de Suministradores del Sector
www.graphispack-asociacion.com
ASPAPEL
Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón
www.aspapel.es
Sector de envases y embalajes de cartón
7
© Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000
Nota elaborada en 2011 por el Dpto. de Información
de la División de Productos Industriales y Tecnología.
www.spaintechnology.com
www.icex.es | www.spainbusiness.com