RÍO REVUELTO EN GRAN CONSUMO Balance Primer Semestre

RÍO REVUELTO EN GRAN CONSUMO
Balance Primer Semestre
César Valencoso, Consumer Insights Director
LA DEMANDA EN GRAN CONSUMO NO CRECERÁ
La población se estanca
Evolución promedio 2008-2013
48.000.000
Población
FMCG (volumen)
Alemania
- 0,4%
- 0,9%
Italia
0,2%
0,4%
Francia
0,5%
0,4%
Reino Unido
0,8%
1,0%
España *
1,1%
1,3%
47.000.000
46.000.000
45.000.000
44.000.000
43.000.000
42.000.000
41.000.000
40.000.000
Evolución ingestas dentro del hogar
Fuente: Kantar Worldpanel, INE, CIS
Índice de confianza del consumidor
AGENDA
4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO
1
2
La clave está en
los productos
Vuelta a la
frescos
carga
3
La MDD
echa el freno
4
Nuevo reparto en
distribución
AGENDA
4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO
1
2
La clave está en
los productos
Vuelta a la
frescos
carga
3
La MDD
echa el freno
4
Nuevo reparto en
distribución
LA CAÍDA DEL MERCADO SE CONCENTRA EN PRODUCTOS FRESCOS
%Evolución Valor
Total Gran Consumo*
Año 2013
Ene-Jun 2014
T.Gran Consumo
Envasado**
en canal dinámico
Productos
Frescos
- 0,8%
- 4,6%
-0,6
-2,8
Productos Frescos Perecederos
% Cuota Valor por canal de compra
48,4
47,1
51,7
53,0
Ene-Jun 2013
Ene-Jun 2014
Especialistas +
Resto Canales
Hiper+Super+
Discount
Porque los hogares se
llevan la compra de
productos frescos a la
gran distribución
* Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.
** Total Gran Consumo envasado: Alimentación (sin frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.
Fuente: Kantar Worldpanel
AGENDA
4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO
1
2
La clave está en
los productos
Vuelta a la
frescos
carga
3
La MDD
echa el freno
4
Nuevo reparto en
distribución
LLENAMOS MÁS LOS CARROS
Y ASÍ TARDAMOS MÁS EN VOLVER A HACER LA COMPRA
Frecuencia de compra anual
% Reparto del gasto por tipo de cesta
Número de actos de compra
Cestas pequeñas
295
275
Necesidad
inmediata
31,8
30,2
25,4
25,3
19,0
19,9
23,9
24,6
Ene-Jun 2013
Ene-Jun 2014
255
235
Proximidad
215
195
Rutina
175
Despensa
Cestas grandes
Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel
AGENDA
4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO
1
2
La clave está en
los productos
Vuelta a la
frescos
carga
3
La MDD
echa el freno
4
Nuevo reparto en
distribución
LA MARCA DE LA DISTRIBUCIÓN FRENA EN TODOS LOS SECTORES
%Cuota Valor por Tipo de Marca **
19,3
19,7
20
20,4
TOP 100 Marcas
más compradas
Resto Marcas
45,4
43,6
41,7
42,2
1,8
2,4
2,9
2,9
32,4
34,0
35,7
35,6
Ene-Jun 2011
Ene-Jun 2012
Ene-Jun 2013
Ene-Jun 2014
Marcas
exclusivas de una
cadena
MDD
%Cuota Valor de la MDD por Secciones
Alimentación Envasada
Droguería
Perfumería y
cuidado personal
11,7
36,8
37,0
49,2
49,3
12,1
Ene-Jun 14
Ene-Jun 13
** Gran Consumo envasado: Alimentación (sin frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar+ Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel
MARCAS TOP100 CON MAYOR CRECIMIENTO EN CLIENTES
% Evolución Penetración*
25,3%
24,7%
17,3%
17,4%
21,1%
*Ene – jun 2014 vs. 2013. Análisis sobre TOP 100 marcas más compradas. Fuente: Kantar Worldpanel
AGENDA
4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO
1
2
La clave está en
los productos
Vuelta a la
frescos
carga
3
La MDD
echa el freno
4
Nuevo reparto en
distribución
SE APRECIAN CAMBIOS EN EL PANORAMA DE LA DISTRIBUCIÓN
% Parte Mercado Valor*
Especialistas + Resto
canales
38,0
37,7
36,1
33,3
31,6
32,0
30,9
Resto Canales
dinámicos
Lidl
27,1
6,9
24,4
6,1
21,4
21,3
21,0
22,0
21,7
Alcampo
Eroski
6,4
6,6
7,3
9,5
6,6
6,9
7,0
8,3
13,2
15,0
2002
2005
2008
5,4
4,7
3,2
3,3
7,7
7,4
7,9
7,7
22,0
22,1
22,6
2013
Ene-Jun
2013
Ene-Jun
2014
7,2
7,5
7,7
7,3
19,7
2011
Dia
Carrefour Hiper
Mercadona
* Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel
EL RETAIL ORGANIZADO SE NUTRE DE LOS ESPECIALISTAS
Análisis de transferencias.
Ene-May 2014 vs. 2013
Decrecimiento en Valor
Crecimiento en Valor
Switch en Valor
El tamaño de las burbujas y de las
flechas indica el valor en €.
La dirección de las flechas indica
hacia dónde se mueve el gasto
Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel
LA APUESTA DE MERCADONA POR FRESCOS LE PERMITE SEGUIR
GANANDO CUOTA
Mercadona
Diferencia en Puntos de Cuota
Enero-Junio 2014 vs. Año Anterior
Alimentación
Envasada
+0,1
Droguería
-0,2
Perfumería
-0,4
T.Gran Consumo
2,0
Frescos
Perecederos
+1,0
T.Gran Consumo sin frescos
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
T1/2012
T2/2012
T3/2012
T4/2012
T1/2013
T2/2013
T3/2013
T4/2013
T1/2014
T2/2014
* Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel
LIDL, LA GRAN GANADORA DEL ARRANQUE DEL AÑO, MEJORA SU
IMAGEN Y CONSIGUE CESTAS COMPLETAS
Imagen percibida de Lidl
Su modelo convence a
más compradores
%Evolución hogares de acuerdo con la afirmación
% Compradores
Inspira confianza
Garantiza productos
calidad
10,3
5,6
44,8%
+ 6,5 %
* Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel
DIA SE REFUERZA CON EL ÁRBOL
%Compradores Ene-Jun 2014
El Árbol aporta
Total España
389 mil
Dia + El Árbol
% Compradores
Adicionales *
61,3%
2,3%
Resto Centro
nuevos
compradores
al grupo Dia
Noroeste
Dia + El Árbol
% Compradores
Adicionales *
Dia + El Árbol
% Compradores
Adicionales *
71,5%
3,8%
65,4%
7,4%
*%Clientes de El Árbol que no compraban en grupo Dia
Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería Familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel
CONCLUSIONES
AÑO DE INFLEXIÓN EN GRAN CONSUMO. 4 CAMBIOS:
1
2
Los frescos son el
foco de atención de
los distribuidores y
el sector que más
pierde.
Volvemos a
llenar los carros
para ahorrarnos
visitas a las
tiendas
3
La MDD echa
el freno sin
retroceder en
cuota
4
Cambios en la
distribución:
Mercadona cede
protagonismo
ante Lidl y
Carrefour
RÍO REVUELTO EN GRAN CONSUMO
Balance Primer Semestre
César Valencoso, Consumer Insights Director