PRO ECUADOR Oficina Comercial del Ecuador en México

PRO ECUADOR
Oficina Comercial del Ecuador en México
DOCUMENTO TÉCNICO
COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL ECUADOR - MÉXICO,
IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POTENCIALES PARA LA
EXPORTACIÓN AL MERCADO MEXICANO.
Elaborado por:
Mgs. Rómulo Andrés Terreros Brito
Técnico en Oficina Comercial del Ecuador en México
Edición del texto: Mgs. Ana María Gallardo Cornejo
Técnico en Oficina Comercial del Ecuador en México
Revisado por:
Ing. Mario Danilo Albán Flores
Director de la Oficina Comercial del Ecuador en México
Enero 2015
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TABLA DE CONTENIDO
I.
INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 3
II.
COMERCIO EXTERIOR ECUADOR - MÉXICO .................................................... 4
III.
COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL ECUADOR - MÉXICO......................... 5
1.
Índice de Complementariedad ............................................................................ 5
2.
Índice de Ventaja Comparativa Revelada (VCR) ................................................ 7
3.
Índice de Especialización de Comercio .............................................................. 8
4.
Correlación del Índice de Especialización de Comercio ..................................... 9
5.
Mercado Potencial y Residual .......................................................................... 11
IV.
PRODUCTOS POTENCIALES ........................................................................ 12
1.
Preferencias Arancelarias ................................................................................ 13
2.
Selección de productos potenciales ................................................................. 13
V.
RESULTADOS .................................................................................................... 15
VI.
CONCLUSIONES ............................................................................................ 17
VII.
ANEXOS .......................................................................................................... 18
1.
ANEXO 1: Índices utilizados............................................................................. 18
2. ANEXO 2: Correlación Índice de Especialización de Comercio (HS2) para 99
países. .................................................................................................................... 21
3.
ANEXO 3: Metodología para Mercado potencial y residual .............................. 22
4.
ANEXO 4: Productos Potenciales para exportación ......................................... 26
5.
Listado de Anexos Digitales ............................................................................. 27
VIII.
Bibliografía: ...................................................................................................... 27
IX.
Fuentes y links de interés: ................................................................................ 27
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I.
INTRODUCCIÓN
El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador, tiene
entre sus objetivos, el alcanzar una adecuada promoción de la oferta exportable de
bienes y servicios del Ecuador consolidando e incrementando las exportaciones
actuales y fomentando ladesconcentración y diversificación de exportadores,
productos y mercados, logrando así una inserción estratégica en el comercio
internacional de los productos nacionales.
Para este fin, Pro Ecuador canaliza sus actividades en cuatro áreas bien definidas que
son: Inteligencia Comercial, Promoción de Exportaciones, Balcón de Servicios y
Promoción de Inversiones. En este sentido, el área de Inteligencia Comercial tiene la
tarea de generar información estratégica que permita tener un mejor entendimiento del
comportamiento y tendencias de los mercados y productos.
La Oficina Comercial de Pro Ecuador en México, con el afán de aportar a la
generación de información estratégica para beneficio del sector exportador y para uso
de la autoridad pública, ha visto la necesidad de realizar un estudio de
complementariedad comercial entre Ecuador y México, con la finalidad de identificar
productos ecuatorianos con potencial de exportación al mercado mexicano. Para este
efecto,en el presente documento, se incluye una revisión del comercio exterior total y
bilateral entre ambos países, y posteriormente se realiza una revisión de los índices de
complementariedad comercial, especialización de comercio, ventajas comparativas
reveladas de ambos países y un análisis de mercado residual y potencial, por
subpartida arancelaria a 6 dígitos. Finalmente, considerando estos criterios más la
situación arancelaria actual que aplica México a los productos ecuatorianos, se
obtiene una canasta de 50 subpartidas arancelarias con potencial de exportación del
Ecuador hacia México.
La información utilizada en el presente estudio fue obtenida de la plataforma Trade
Map así como de las estadísticas oficiales del Banco Central del Ecuador y del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI). También se utilizó
información de la plataforma WITS.
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II.
COMERCIO EXTERIOR ECUADOR - MÉXICO
De acuerdo a cifras del Banco Central del Ecuador, el saldo comercial entre Ecuador
y México es ampliamente favorable para el estado mexicano, en el año 2013 Ecuador
registró un saldo comercial negativo de USD 793 millones, 7% más que en el 2012 y
31% más que en el año 2010.
Las exportaciones delEcuador a México suman USD 118 millones en el año 2013,
17% más que en el año 2012 y 35% más que en al año 2010.Las importaciones del
Ecuador de productos de México sumaron USD 911 millones en el año 2013, 8% más
que en el año 2012 y 32%más que en el año 2010.
Las exportaciones ecuatorianas a México apenas representaron el 1.1% del total delas
exportaciones no petroleras del Ecuador (las exportaciones petroleras a México son
prácticamente nulas).
México es una economía con una población cercana a los 120 millones de habitantes
(Consejo Nacional de Población de México 2014), que en el año 2013 registró
importaciones por un total USD 381 mil millones, cerca del 90% de lo importado por
México son productos no petroleros.
En el siguiente gráfico se presenta la evolución del comercio bilateral entre Ecuador y
México para el período 2010 - 2014 (dado que para el año 2014, existen cifras
únicamente hasta el mes de Noviembre, la cifra anual 2014 es un valor estimado).
Grafico No. 1
Millones USD.
Comercio Ecuador - México
Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial
2010 - 2014*
$1,000
$800
$600
$400
$200
$$(200)
$(400)
$(600)
$(800)
$(1,000)
$928
$911
$845
$823
$691
$(604)
2010 FOB
*Cif ra Estimada
$(724)
2011 FOB
Exportaciones
Fuente: Banco Central del Ecuador
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$(743)
2012 FOB
Importaciones
$153
$118
$101
$98
$87
$(793)
2013 FOB
$(775)
2014* FOB
Balanza Comercial
Elaboración: Andrés Terreros/OCE México
III.
COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL ECUADOR - MÉXICO
Para analizar y medir la complementariedad comercial entre Ecuador y México, se
consideraron una serie de índices que permiten abordar el tema desde distintos
aspectos como ventajas comparativas reveladas,especialización importadora o
exportadora y grado de semejanza entre países en el ámbito comercial. También se
incluye un análisis que toma en cuenta aspectos de mercado residual y potencial.
Los índices utilizados en el presente documento son los siguientes:

Índice de Complementariedad (Complementarity Index).

Índice de Ventajas Comparativas Reveladas VCR (Revealed Comparative
AdvantageIndex RCA).

Índice de Especialización de Comercio IEC (Trade Specialization Index TSI).
Adicionalmente mediante la correlación del índice de especialización de comerciodel
Ecuador con el de México y otros paísesse obtuvo una medida alternativa de qué
países son complementarios o competidores con Ecuador. Finalmente, un análisis de
déficits comerciales permite identificar un estimado del mercado residual y potencial.
Salvo que se indique lo contrario, en el presente análisis se excluye el comercio de
tipo petrolero (partidas y subpartidas dentro del capítulo 27 del Sistema Armonizado).
1.
Índice de Complementariedad1
El índice de complementariedad da una medida general de cómo el patrón de
exportaciones de un país coincide con el patrón de importaciones de otro. Este índice
toma valores porcentuales entre 0 y 100, un valor de 100 indica que existe una
perfectacoincidencia en el patrón exportador/importador de dos países, mientras que
un valor de 0 indica su ausencia.
Definición matemática:
1−
1
𝑚𝑖𝑤𝑑
−
𝑤 𝑀𝑤𝑑
𝑤
𝑖
𝑥𝑖𝑠𝑤
𝑤 𝑋𝑠𝑤
𝑤
÷ 2 × 100
Trade statistics in Policymaking, Mia Mikic & Jhon Gilbert, United Nations 2007
[Escribir texto]
d
=
País importador
s
=
País exportador
w
=
Conjunto de países (Mundo)
i
=
Conjunto de productos o industrias
X
=
Total de exportaciones
x
=
Exportaciones de producto o industria
M
=
Total de importaciones
m
=
Importaciones de producto o industria
Rango:
0% ≤ í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 ≤ 100%
Donde:
0%
=
No existe coincidencia
100% =
Coincidencia perfecta
Se calculó el índice para ambos países, Ecuador con respecto a México y viceversa
para tres años (2011 - 2012 - 2013).
Gráfico No. 2
Fuente: Trade Map
Elaboración: Andrés Terreros/OCE México
En promedio, para el período 2011- 2013 el índice de complementariedad del Ecuador
con México es de 21% mientras que el de México con Ecuador es del 64%. Los
resultados obtenidos indican que el patrón
exportador de México se ajusta al
patrón importador ecuatoriano en mayor grado que el patrón exportador
ecuatoriano se ajusta al patrón importador mexicano. Este resultado nos da un
punto de partida y un panorama general de queMéxico tiene para sus productos de
exportación, mejores posibilidades para insertarlos en el mercado ecuatoriano que
Ecuador para hacer cosa similar en el mercado mexicano2.
2
Mayor detalle en anexo digital 1. Índice de Complementariedad (Archivo Excel).
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Índice de Ventaja Comparativa Revelada (VCR)3
2.
El índice de ventaja comparativa revelada permite capturar el grado de especialización
del comercio de un país. De acuerdo al índice de ventaja comparativa revelada, un
país está especializado en la exportación de cierto productosi su participación de
mercado es mayor al promedio, o de manera equivalente, si el peso del producto en
las exportaciones del país es mayor que su peso en las exportaciones de un área de
referencia. Un país tiene ventaja comparativa en aquellos productos en los que su
indicador es mayor a 1, lo que significa que sus exportaciones de determinado
producto son mayores a lo esperado en función de su importancia en el total de las
exportaciones del área de referencia (el mundo para el presente documento).
Definición matemática:
𝑥𝑖𝑠𝑑 /
𝑤𝑑 𝑥𝑖𝑤𝑑 /
𝑑
s
=
𝑋𝑠𝑑
𝑤𝑑 𝑋𝑤𝑑
𝑑
País de interés.
dyw =
Conjunto de países en el mundo.
i
=
Sector o producto de interés.
x
=
Exportaciones del sector o producto
X
=
Total de exportaciones
Rango:
0 ≤ Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 ≤ +∞
Donde:
𝑅𝐶𝐴 > 1 → 𝑆𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
Para una canasta de 5.987 líneas arancelarias a 6 dígitos, se obtuvo el promedio de
los índices de ventaja comparativa reveladapara ambos países de los años 2011 2012 y 2013.
3Trade
statistics in Policymaking, Mia Mikic & Jhon Gilbert, United Nations 2007
[Escribir texto]
Los resultados fueron los siguientes:
Tabla No. 1
País
Partidas con VCR
Partidas sin VCR
No
aplica
Total Partidas
Ecuador
398
5,390
199
5,987
México
778
5,010
199
5,987
De acuerdo a la tabla anterior existen 398 líneas arancelarias (productos) en los que
Ecuador tiene una ventaja comparativa revelada (7% del total de productos), mientras
que México tiene 778 líneas arancelarias (13% del total de productos)4.
Índice de Especialización de Comercio5
3.
El índice de especialización de comercio es un indicador alternativo para capturar
ventajas comparativas. Este índice toma en cuenta la relación existente entre las
exportaciones netas o balanza comercial (exportaciones menos importaciones) y el
volumen de comercio (exportaciones más importaciones). El índice toma valores en un
rango de-1 hasta 1. En un caso extremo, para un producto determinado, un valor de 1
indica que el país solo exporta determinado producto, mientras que un valor de -1
indica que el país solo importa determinado producto, valores cercanos a 0 (positivos
o negativos) indican que el nivel de exportaciones e importaciones son similares.
Definición matemática:
𝑥𝑖𝑠𝑑 −
𝑑 𝑥𝑖𝑠𝑑 +
𝑑
𝑚𝑖𝑠𝑑
𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖
=
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖
𝑑 𝑚𝑖𝑠𝑑
𝑑
s
=
País de interés.
d
=
Conjunto de países en el mundo.
i
=
Sector o producto de interés.
x
=
Exportaciones del sector o producto
m
=
Importaciones del sector o producto
4
Mayor detalle en anexo digital 2. Índices Ventaja Comparativa Revelada (Archivo Excel).
5Trade
Specialization in the Gravity Model of International Trade, Dan Ciuriak & Shinji Kinjo 2006
[Escribir texto]
Rango:
−1 ≤ Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 ≤ 1
Donde:
-1
=
País solo importa un producto i.
+1
=
País solo exporta un producto i.
Para una canasta de 5.987 líneas arancelarias a 6 dígitos, se obtuvo el promedio de
los índices de especialización de comercio para ambos países de los años 2011 2012 y 2013.
Los resultados fueron los siguientes (cantidad de subpartidas):
Tabla No. 2
País
Promedio índice > 0
Promedio índice < 0
Promedio índice = 0
No aplica
Total Partidas
Ecuador
486
4,290
12
1,199
5,987
México
1,253
3,905
9
820
5,987
De acuerdo a la tabla anterior, en mayor o menor grado, existen 486 productos en los
que Ecuador tiene un comportamiento más de tipo exportador (8% del total de
productos), mientras que México tiene 1.253 partidas (21% del total de productos). De
igual manera, existen 4.290 productos en los que Ecuador tiene un comportamiento
más de tipo importador (72% del total de productos) mientras México tiene 3.904
productos (65% del total de productos). Existen un reducido número de casos atípicos
en los que el promedio del índice da un resultado de 0 y también existe un
determinado número de partidas en las que no se registran exportaciones e
importaciones en el período analizado lo que impide obtener el índice (No aplica)6.
4.
Correlación del Índice de Especialización de Comercio
Se realizó el cálculo del índice de especialización de comercio, detallado
anteriormente, con la variante de que se lo obtuvo para cada uno de los capítulos
arancelarios del sistema armonizado (2 dígitos) para los años 2011, 2012 y 2013. Al
realizar una correlación simple de los índices de especialización de comercio de dos
países podemos obtener una medida de similitud o complementariedad entre 2 países.
6
Mayor detalle en anexo digital 3. Índices de Especialización de Comercio (Archivo Excel).
[Escribir texto]
El coeficiente de correlación toma valores ente 1 y -1. En mayor o menor grado,
países que tengan un coeficiente en el campo positivo tienden a ser competidores
naturales en el comercio internacional mientras que aquellos que tienen coeficiente
negativo tienden a ser socios comerciales o complementarios.
Utilizando el promedio de 3 años de los índices de especialización, el coeficiente de
correlación entre los dos países, considerando el sector petroleroes de 0.35 mientras
que aislando el sector petrolero es de 0.34, es decir, de acuerdo a este análisis, entre
Ecuador y México existiría un cierto grado de similitud en su estructura
productiva de exportación por lo que naturalmente tienden a competir en el
mercado internacional7.
Gráfico No. 3
Correlación Promedio de Índices de Especialización de Comercio
Ecuador - México
Similares / Competidores
1
0.5
0.35
0.34
0
Total
No Petrolero
Total
No Petrolero
-0.5
-1
Diferentes / Complementarios
Fuente: TradeMap
Elaboración: Andrés Terreros/OCE México
Se realizó el mismo análisis para una canasta de 99 países8 con información del año
2013 dondepaíses como Tanzania (0.65) o Guatemala (0.56) aparecen como los
países más similares (competidores) y países como Japón o Alemania (-0.34) como
los más diferentes (complementarios), México tiene un coeficiente de 0.369.
7
Mas detalle anexo digital 4. Correlación del Índice de Especialización de Comercio (Archivo Excel).
8
99 países que tienen información completa y disponible para el año 2013 en la plataforma WITS.
Mayor detalle en anexo digital 5. Correlación del Índice de Especialización de Comercio 99 Países
(Archivo Excel) y en Anexo 2 del presente documento.
9
[Escribir texto]
5.
Mercado Potencial y Residual
Se tomaron las balanzas comerciales del año 2013 de Ecuador y de México de6.049
líneas arancelarias con la finalidad de identificar productos en los que México tenga
déficit comercial (importaciones>exportaciones) y a su vez aquellos productos en los
que Ecuador tenga un superávit comercial (exportaciones>importaciones). También se
consideraron las importaciones que México realiza de sus socios comerciales (47
principales países con los que México tiene acuerdos comerciales) para determinar el
mercado residual (importaciones de México de países sin acuerdo comercial) y la
participación que Ecuador tiene en el mercado residual para finalmente determinar la
existencia de un mercado potencial.
Los resultados se detallan a continuación:
Tabla No. 3
País
Superávit
Déficit
No Aplica
Total Partidas
México
1,237
3,753
1,059
6,049
Ecuador
430
4,035
1,584
6,049
De acuerdo a la tabla anterior, en el año 2013 México registra 3.753productos con
déficit comercial (62% del total) mientras Ecuador registra 430 productos con superávit
comercial (7% del total). Por otra parte, existen 226 líneas arancelarias no petroleras
en las que México tiene déficit comercial y Ecuador tiene superávit comercial
(complementariedad del Ecuador a México), 880 partidas no petroleras en las qué
México complementa a Ecuador, 191 líneas no petroleras en las que ambos países
son superavitarios (exportadores/competidores) y 3.103 líneas no petroleras en las
que ambos países son deficitarios (importadores/no competidores).
Tabla No. 4
Tipo de Complementariedad
Ec complementa a Mx
[Escribir texto]
Total Partidas
226
No petrolero
226
Mx complementa a Ec
884
880
Exportadores/Competidores
192
191
Importadores/No competidores
3,135
3,103
No Aplica
1,612
1,589
Total Partidas
6,049
5,989
Finalmente, en aquellas líneas arancelarias en las que Ecuador complementa a
México (Ecuador superavitario y México deficitario), existe un mercado residual de
1.477 millones de dólares, donde Ecuador apenas participa con 69.6 millones de
dólares, es decir, existen 1.407 millones de dólaresque México importa desde países
que no son sus principales socios comerciales y que potencialmente Ecuador podría
aprovechar para incrementar la porción de mercado que tiene actualmente10.
Tabla No. 5
Saldo Comercial
México
(Miles USD)
Mercado
Total
-
No Petrolero
Ecuador complementa a
México
IV.
Saldo Comercial
Ecuador
(Miles USD)
México Importa
desde Mundo
(Miles USD)
México Importa
desde Socios
Comerciales
(Miles USD)
Mercado
Residual
(Miles USD)
México Importa
desde el
Ecuador
(Miles USD)
Potencialidad
(Miles USD)
1,087,380
-
2,106,868
381,210,137
268,478,976
112,731,161
115,332
112,615,829
- 16,949,831
-
9,910,707
348,300,642
237,596,828
110,703,814
115,332
110,588,482
8,767,132
7,289,619
1,477,513
69,610
1,407,903
-
7,706,978
2,728,882
PRODUCTOS POTENCIALES
En base a los resultados de los distintos índices revisados en el presente documento,
más la metodología basada en los saldos comerciales para determinar un mercado
residual y potencial para la exportación de productos ecuatorianos a México, se tiene
que existen 463 subpartidas arancelarias que cumplen al menos uno de los siguientes
criterios:
1) Ecuador tiene una Ventaja Comparativa Revelada y México no.
2) Ecuador tiene un patrón exportador y México un patrón importador.
3) Ecuador es superavitario -México es deficitario y además existe un mercado
potencial.
De estas 463 subpartidas, se tiene que existen 86 subpartidas que cumplen
simultáneamente con los 3 requisitos antes mencionados.
10
Mayor detalle en anexo digital 6. Mercado Potencial y Residual (Archivo Excel) y en el Anexo 3 de
este documento.
[Escribir texto]
1.
Preferencias Arancelarias
En el marco de la ALADI, Ecuador puede acceder a preferencias arancelarias
(exoneración del impuesto de importación o reducción del mismo)otorgadas por
México, por medio de los siguientes acuerdos:
- Acuerdo Regional No. 2 de apertura de mercados en favor del Ecuador, que otorga
una preferencia del 100% del arancel de importación.
- Acuerdo Regional No. 4 (preferencias arancelarias a Paraguay, Ecuador, Cuba,
Panamá, Argentina, Brasil), que en el caso ecuatoriano, otorga una preferencia del
40% del arancel de importación.
- Acuerdo Regional No. 7 (preferencias arancelarias a miembros de Aladi en cultura,
educación y ciencia), que otorga una preferencia del 100% del arancel de importación.
- Acuerdo de Alcance Parcial No. 14 (preferencias arancelarias a la República de
Panamá, extensivas a Ecuador y Paraguay), que otorga preferencias del 50% al 75%
del arancel de importación.
- Acuerdo de Alcance Parcial No. 29 en favor de Ecuador, que otorga preferencias
arancelarias del 40% al 100% del arancel de importación11.
2.
Selección de productos potenciales
Partiendo de las 86 subpartidas que cumplen los 3 criterios, se seleccionó un grupo de
50 subpartidasconsiderandoaquellas que gozan dealguna preferencia arancelaria o si
la tarifa Nación más Favorecida (MFN por sus siglas en inglés) es 0% yadicionalmente
que el crecimiento promedio anual de las importaciones de México (2011-2013)12 sea
positivo.
11
Mayor detalle en anexo digital Acuerdos Comerciales Ecuador - México (Archivo PDF).
12
En aquellas partidas que no es posible realizar el cálculo del crecimiento promedio anual se consideró la variación
del último año.
[Escribir texto]
A continuación se presenta las 50 subpartidas13:
Tabla No. 6
Subpartida
'030324
'030326
'030334
'030381
'030461
'030479
'030493
'030499
'030539
'071022
'071029
'071220
'071290
'071333
'090300
'100630
'100890
'110630
'151190
'160413
'160414
'160415
'160420
'160529
'200819
'220720
'350300
'410411
'410449
'440122
'441232
'441300
'480519
'480524
'480525
'530500
'540231
'540252
'540720
'550931
'580429
'611521
'640192
'650100
'650200
'711299
'730630
'731431
'761210
'960630
13
Descripción
Bagres o pez gato, congelados
Anguilas, congelados
Rodaballos, congelados
Escualos congelados
Filetes congelados de Tilapias
Filetes congelados, pescado de las fam. Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouri.
Carne congelada, incluso picada, de tilapia, El bagre, Carpa, anguilas, la perca del Nilo.
Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.
Filetes secos, salados o en salmuera, sin ahumar, nep.
alubias, incluso desvainadas, cocidas, congeladas.
otras legumbres desvainadas, cocidas, congeladas.
cebollas, incluso en trozos o rodajas, sin otra preparación, secas.
las demás legumbres y hortalizas; mezclas de hortalizas y/o legumbres
alubia común, seca desvainada
yerba mate
arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado
los demás cereales
harina, sémola y polvo de los productos del capítulo 08.
los demás aceites de palma y sus fracciones.
sardinas, sardinelas y espadines en conserva, entero o en trozos.
atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos
caballa en conserva, entero o en trozos
las demás preparaciones y conservas de pescados
Camarones, langostinos y demás decápodos Natantia, preparadas o conservadas
los demás, incluidas las mezclas preparadas o conservados
alcohol etílico y aguardiente desnaturalizado, de cualquier graduación
gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares.
Plena flor sin dividir o divididos con la flor, en estado húmedo, incl. elwetblue.
Cueros y pieles, de bovino, incl. el búfalo, o de equino, en estado seco crust, depilados.
las demás maderas en plaquitas o en partículas.
Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas
maderas densificada en bloques, planchas, tablas o perfiles.
Papel para acanalar, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 36 cm
Testliner, reciclado, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 36 cm
Testliner, reciclado, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 36 cm
Coco, abacá [cáñamo de manila (Musa textilisNee)], ramio y demás fibras textiles vegetales
hilados texturados: de nailon o de otras poliamidas
los demás hilados sencillos con una torsión superior a 50 vueltas
tejidos fabricados con tiras o formas similares.
hilados sencillos con un contenido de fibras discontinuas acrílicas
encajes fabricados a máquina, de las demás materias textiles.
Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería.
los demás calzados que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla
cascos sin forma ni acabado, platos (discos) y bandas (cilindros)
cascos para sombreros, trenzados o fabricados por unión de bandas.
Desperdicios y desechos, de plata o de chapado plaqué de plata.
tubos de hierro o acero sin alear, soldados, de sección circular
las demás redes y rejas soldadas en los puntos de cruce cincadas
envases tubulares flexibles de aluminio
formas para botones y demás partes de botones; esbozos de botones.
Mayor detalle en anexo digital 7. Productos Potenciales (Archivo Excel).
[Escribir texto]
V.
RESULTADOS
Del análisis realizado, se destaca lo siguiente:
1. El saldo comercial entre Ecuador y México es ampliamente favorable al
segundo.
2. La presencia de productos ecuatorianos en México es relativamente baja, el
promedio de exportaciones en los últimos 4 años ronda los 100 millones de
dólares siendo el cacao el principal producto de exportación a este mercado.
3. El grado de complementariedad entre las exportaciones mexicanas y las
importaciones ecuatorianas es mayor que la complementariedad existente
entre las exportaciones ecuatorianas con las importaciones mexicanas.
4. Ecuador y México tienen cierto grado de similitud y son países que
naturalmente tienden a ser competidores en el comercio internacional
(principalmente en productos agrícolas).
5. Gran parte de las importaciones de México provienen de sus socios
comerciales.
6. El mercado residual (importaciones de México que provienen de países
distintos a sus principales socios comerciales) representa alrededor de 1.477
millones de dólares de los cuales Ecuador aprovecha aproximadamente un 5%,
es decir, existe un potencial de mercado cercano a los 1.407 millones de
dólares14.
7. Considerando los distintos criterios analizados (ventajas comparativas,
especialización de comercio, saldos comerciales, tendencia de importaciones
de México), se llegó a una canasta de 50 subpartidas arancelarias a 6 dígitos,
que se la puede resumir en los siguientes productos, por sección arancelaria:
14
Esta cifra se limita a aquellas subpartidas en las que Ecuador tiene superávit y México déficit (año 2013).
[Escribir texto]
Tabla No. 7
Productos con potencial de exportación a México
SECCIÓN
PRODUCTOS
Atún/Sardina en lata
Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos
alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco
elaborados
Conservas de Pescado
Conservas de frutas
Alcohol Etílico
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su
desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen
animal o vegetal
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y
sus manufacturas; manufacturas de espartería o cestería
Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas;
papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos); papel o
cartón y sus aplicaciones
Aceite de Palma
Madera Contrachapada (Tableros)
Papel para acanalar
Papel Testliner
Fibras textiles vegetales
Materias textiles y sus manufacturas
Hilo acrílico
Tela de polipropileno
Panty medias
Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas
Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles,
bastones, látigos, fustas y sus partes; plumas preparadas y
artículos de plumas; flores artificiales; manufacturas de cabello
Animales vivos y productos del reino animal
Mercancías y productos diversos
Productos del reino vegetal
Gelatina
Cascos para sombreros
Calzado Plástico (Botas)
Filetes de Pescado
Tagua (Botones)
Arroz
Tubos (eléctricos, cañería, estructurales)
Metales comunes y manufacturas de esos metales
Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias;
artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje,
Cuero y Piel Curtido (Plena flor - Wet Blue)
bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas
de tripa
Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o
Plata (desperdicios)
semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso
(plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas.
[Escribir texto]
VI.
CONCLUSIONES
Las relaciones comerciales entre Ecuador y México son ampliamente
favorables al país de América del Norte. El ajuste del patrón exportadorde México
con el patrón importadordel Ecuador es mejorque el ajuste del patrón
exportadordel Ecuador con el patrón importador de México. En el año 2013,
Ecuador exportó 118 millones de dólares a México,mientras que las importaciones
provenientes desde México sumaron 911 millones de dólares, generando una balanza
comercial negativa de 793 millones de dólares.Se estima que en el año 2014 las
exportaciones lleguen a los 153 millones de dólares (incremento del 30% con respecto
a 2013) y que la balanza comercial con México registre un déficit de 775 millones de
dólares (reducción del 2.3% con respecto al 2013).
El presente estudio muestra detalladamente la posición comercial del Ecuador y sus
productos de exportación con el mercado mexicano, los resultados de los índices
obtenidos, explican el desbalance existente en el comercio bilateral Ecuador - México.
Se ha identificado una canasta de aproximadamente 20 productos, en varios sectores,
que en base a diversos criterios como ventajas comparativas, especialización
exportadora/importadora, superávit comercial, preferencias arancelarias, tendencia de
importaciones, estarían en una posición favorable para ser exportados a México.
Es importante mencionar que el listado de productos obtenido en este análisis debe
ser considerado como una referencia y/o punto de partida en la tarea de diversificar la
canasta de productos ecuatorianos en México; esto significa que existen productos
que no constan en el listado que pueden ser promocionados y comercializados
en el mercado mexicano. Este estudio técnico debe ser estratégicamente
complementado con el conocimiento in situ del mercado y la gestión de la Oficina
Comercial de Pro Ecuador en México.
En este sentido, la Oficina Comercial, debe serprincipalmente la responsable de
generar contactos comerciales e identificar y canalizar las oportunidades comerciales
que se presenten, así comoel desarrollo de las demás actividades que coadyuven con
el objetivo final de promover, diversificar e incrementar de una manera estratégica las
exportaciones ecuatorianas.
[Escribir texto]
VII.
ANEXOS
1.
ANEXO 1: Índices utilizados

INDICE DE COMPLEMENTARIEDAD (ComplementarityIndex)
El índice de complementariedad mide el grado en el que el patrón
exportador de un país coincide con el patrón importador de otro.
Es la sumatoria del valor absoluto de la diferencia entre la participación de la
importación de un producto respecto al total de importaciones y la participación
de la exportación de un producto respecto al total de exportaciones, de los
países bajo estudio, dividido para dos y expresado en porcentaje.
Definición matemática:
1−
𝑚𝑖𝑤𝑑
−
𝑤 𝑀𝑤𝑑
𝑤
𝑖
𝑥𝑖𝑠𝑤
𝑤 𝑋𝑠𝑤
𝑤
d
=
País importador
s
=
País exportador
w
=
Conjunto de países (Mundo)
i
=
Conjunto de productos o industrias
X
=
Total de exportaciones
x
=
Exportaciones de producto o industria
M
=
Total de importaciones
m
=
Importaciones de producto o industria
÷ 2 × 100
Rango:
0% ≤ í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 ≤ 100%
Donde:
0%
=
100% =
No existe coincidencia
Coincidencia perfecta
[Escribir texto]

ÍNDICE
DE
VENTAJA
COMPARATIVA
REVELADA
(RevealedComparativeAdvantage RCA)
Este índice usa el patrón de comercio de un país con la finalidad de identificar
sectores o productos en los cuales una economía tenga una ventaja
comparativa.
El RCA es la relación entre dos participaciones, el numerador es la
participación de las exportaciones de un producto o sector determinado en las
exportaciones totales de un país y el denominador es la participación de las
exportaciones de un área de referencia (ej.: Mundo) del mismo producto en las
exportaciones totales del área de referencia.
Definición matemática:
𝑥𝑖𝑠𝑑 /
𝑤𝑑 𝑥𝑖𝑤𝑑 /
𝑑
s
=
𝑋𝑠𝑑
𝑤𝑑 𝑋𝑤𝑑
𝑑
País de interés.
dyw =
Conjunto de países en el mundo.
i
=
Sector o producto de interés.
x
=
Exportaciones del sector o producto
X
=
Total de exportaciones
Rango:
0 ≤ Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 ≤ +∞
Donde:
𝑅𝐶𝐴 > 1 → 𝑆𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
[Escribir texto]

ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE COMERCIO (TradeSpecializationIndex
TSI)
Éste índice es una manera alternativa de capturar ventajas comparativas de un
país en particular.
El índice de especialización de comercio está definido como las exportaciones
netas (exportaciones menos importaciones) de un producto o sector
determinado dividido para el volumen de comercio (exportaciones más
importaciones) del producto o sector.
Definición matemática:
𝑥𝑖𝑠𝑑 −
𝑑 𝑥𝑖𝑠𝑑 +
𝑑
𝑚𝑖𝑠𝑑
𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖
=
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖
𝑑 𝑚𝑖𝑠𝑑
𝑑
s
=
País de interés.
d
=
Conjunto de países en el mundo.
i
=
Sector o producto de interés.
x
=
Exportaciones del sector o producto
m
=
Importaciones del sector o producto
Rango:
−1 ≤ Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 ≤ 1
Donde:
-1
=
País solo importa un producto i.
+1
=
País solo exporta un producto i.
[Escribir texto]
-1.00
Tanzania
Guatemala
Uganda
Panama
Costa Rica
Chile
Peru
Ghana
Madagascar
Bolivia
Cote d'Ivoire
Nigeria
New Zealand
Argentina
Colombia
Zimbabwe
Senegal
Sri Lanka
Belize
Mexico
Niger
Nicaragua
Montenegro
El Salvador
Ethiopia(excludes Eritrea)
Indonesia
Guyana
Jamaica
Cyprus
Brazil
Greece
Zambia
Burkina Faso
Armenia
Namibia
Mongolia
Greenland
Paraguay
Lebanon
Russian Federation
Turkey
Fiji
Cape Verde
French Polynesia
Canada
Georgia
Tunisia
Australia
Malaysia
Rwanda
Serbia, FR(Serbia/Montenegro)
Pakistan
Poland
Denmark
Oman
Cambodia
Egypt, Arab Rep.
Lithuania
India
Latvia
Croatia
Netherlands
Nepal
Iceland
Mauritius
Bulgaria
Aruba
Norway
Kuwait
Hong Kong, China
Bahamas, The
Bermuda
Sweden
Botswana
Qatar
Hungary
Portugal
Ireland
Estonia
Malta
United States
Belgium
Luxembourg
Spain
Singapore
United Kingdom
Other Asia, nes
Switzerland
France
Italy
China
Korea, Rep.
Czech Republic
European Union
Slovak Republic
Finland
Austria
Germany
Japan
2.
ANEXO 2: Correlación Índice de Especialización de Comercio (HS2) para 99 países.
Correlación del Índice de Especialización de Comercio del Ecuador con el resto de países.
Donde:

Correlación Índice de Especialización de Comercio< 0 Complementarios

Correlación Índice de Especialización de Comercio> 0 Competidores
1.00
Correlación Índice de Especialización de Comercio (HS2)
Países Similares - Países Complementarios con respecto al Ecuador
2013
0.50
0.36
-
-0.50
Elaboración: Andrés Terreros/OCE México
[Escribir texto]
3.
ANEXO 3: Metodología para Mercado potencial y residual
A continuación se describe la metodología utilizada:
1. La fuente de información utilizada esTradeMap(esta plataforma se alimenta de
información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INEGI en el caso de México y por El banco Central en el caso de Ecuador).
2. La información corresponde al año 2013.
3. Se obtiene el saldo comercial de 6.049 líneas arancelarias a 6 dígitos de
México y Ecuador.
4. Para las 6.049 líneas arancelarias se obtiene el monto importado por México
desde el mundo.
5. Para las 6.049 líneas arancelarias se obtiene el monto importado por México
desde sus socios comerciales.
6. Para las 6.049 líneas arancelarias se obtiene el monto importado por México
desde el Ecuador.
7. En base a los saldos comerciales se identifica las partidas deficitarias (saldo
negativo), superavitarias (saldo positivo) o neutras (saldo 0 o no registra
movimientos) para cada uno de los países.
8. Se identifica el tipo de complementariedad en cada unas de las partidas, en
base al siguiente criterio:

Si México es deficitario y Ecuador superavitario = Ec complementa a Mx

Si Ecuador es deficitario y México superavitario = Mx complementa a Ec

Si México y Ecuador son superavitarios = Exportadores/Competidores

Si México y Ecuador son deficitarios = Importadores/No Competidores

Se excluye del análisis los productos de tipo petrolero.
9. Una vez identificado el tipo de complementariedad, se filtra únicamente las
líneas arancelarias en las que Ecuador complementa a México.
10. Para las líneas arancelarias en las que Ecuador complementa a México se
obtiene el mercado residual restando el monto importado por México desde el
mundo menos el monto importado por México desde los principales socios
comerciales.
11. Para las líneas arancelarias en las que Ecuador complementa a México se
obtiene el Mercado Potencial/No aprovechado, restando el mercado residual
menos el monto importado desde el Ecuador.
[Escribir texto]
Resumen de partidas arancelarias (productos):
País
Superávit
México
Ecuador
Déficit
1,237
430
No Aplica
3,753
4,035
Total Partidas
1,059
1,584
6,049
6,049
Resumen de Tipo de Complementariedad:
Tipo de Complementariedad
Ec complementa a Mx
Total Partidas
226
No petrolero
226
884
880
Mx complementa a Ec
192
191
Importadores/No competidores
Exportadores/Competidores
3,135
3,103
No Aplica
1,612
1,589
Total Partidas
6,049
5,989
Resumen de Mercado Residual/Potencial (Miles USD):
Mercado
Saldo Comercial
México
Total
-
No Petrolero
Ecuador complementa a
México
1,087,380
-
- 16,949,831
-
-
7,706,978
México Importa
desde Mundo
México Importa
desde Socios
Comerciales
Mercado
Residual
México Importa
desde el
Ecuador
Potencialidad
2,106,868
381,210,137
268,478,976
112,731,161
115,332
112,615,829
9,910,707
348,300,642
237,596,828
110,703,814
115,332
110,588,482
8,767,132
7,289,619
1,477,513
69,610
1,407,903
Saldo Comercial
Ecuador
2,728,882
Mercado Total (Miles USD)
381,210,137
115,332
268,478,976
México Importa desde Mundo
México Importa desde Socios Comerciales
Elaboración: Andrés Terreros/OCE México
[Escribir texto]
México Importa desde el Ecuador
Mercado No Petrolero (Miles USD)
348,300,642
115,332
237,596,828
México Importa desde Mundo
México Importa desde Socios Comerciales
México Importa desde el Ecuador
Elaboración: Andrés Terreros/OCE México
Partidas (Productos) en los que se cumple el criterio de
complementariedad del Ecuador a México (Miles USD)
8,767,132
69,610
7,289,619
México Importa desde Mundo
México Importa desde Socios Comerciales
Elaboración: Andrés Terreros/OCE México
[Escribir texto]
México Importa desde el Ecuador
Mercado Potencial (Miles USD)
1,477,513
69,610
1,407,903
Mercado Residual
Potencialidad
México Importa desde el Ecuador
Elaboración: Andrés Terreros/OCE México
Principales Socios Comerciales México
País
1
Estados Unidos
11
El Salvador
2
Canadá
12
Honduras
3
Colombia
13
Suiza
4
Japón
14
Noruega
5
Bolivia
15
Islandia
6
Costa Rica
16
Liechtenstein
7
Nicaragua
17
Chile
8
Israel
18
Uruguay
9
Comunidad Europea (28)
19
Perú
10
Guatemala
20
Panamá
[Escribir texto]
4.
ANEXO 4: Productos Potenciales para exportación
Listado de 50subpartidas con potencial de exportación, incluye total de criterios
cumplidos, importaciones promedio de México y exportaciones promedio de
Ecuador (2011-2013) y variación de importaciones de México (promedio anual
2011-2013 o variación último año).
S ubpa rtida
'030324
'030326
'030334
'030381
'030461
'030479
'030493
'030499
'030539
'071022
'071029
'071220
'071290
'071333
'090300
'100630
'100890
'110630
'151190
'160413
'160414
'160415
'160420
'160529
'200819
'220720
'350300
'410411
'410449
'440122
'441232
'441300
'480519
'480524
'480525
'530500
'540231
'540252
'540720
'550931
'580429
'611521
'640192
'650100
'650200
'711299
'730630
'731431
'761210
'960630
De sc ripc ión
Bagres o pez gato, congelados
Anguilas, congelados
Rodaballos, congelados
Escualos congelados
Filetes congelados de Tilapias
Filetes congelados, pescado de las fam. Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouri
Carne congelada, incluso picada, de tilapia, El bagre, Carpa, anguilas, la perca del Nilo
Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados : La
Filetes secos, salados o en salmuera, sin ahumar , nep
alubias, incluso desvainadas, cocidas, congeladas.
otras legumbres desvainadas, cocidas, congeladas.
cebollas, incluso en trozos o rodajas, sin otra preparacion, secas.
las demas legumbres y hortalizas;mezclas de hortalizas y/o legumbres
alubia comun, seca desvainada
yerba mate
arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado
los demas cereales
harina, semola y polvo de los productos del capitulo 08.
los demas aceites de palma y sus fracciones.
sardinas, sardinelas y espadines en conserva, entero o en trozos.
atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos
caballa en conserva, entero o en trozos
las demas preparaciones y conservas de pescados
Camarones, langostinos y demás decápodos Natantia, preparadas o conservadas: en envases he
los demas, incluidas las mezclas preparadas o conservados
alcohol etilico y aguardiente desnaturalizado, de cualquier graduacion
gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, inc
Plena flor sin dividir o divididos con la flor, en estado húmedo, incl. el wet blue, de cu
Cueros y pieles, de bovino, incl. el búfalo, o de equino, en estado seco crust, depilados,
las demas maderas en plaquitas o en particulas, excepto las de conifer
Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co
maderas densificada en bloques, planchas, tablas o perfiles.
Papel para acanalar, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 36 cm o en ho
Testliner, reciclado, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 36 cm o en h
Testliner, reciclado, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 36 cm o en h
Coco, abacá [cáñamo de manila (Musa textilis Nee)], ramio y demás fibras textiles vegetale
hilados texturados: de nailon o de otras poliamidas, de titulo inferio
los demas hilados sencillos con una torsion superior a 50 vueltas por
tejidos fabricados con tiras o formas similares.
hilados sencillos con un contenido de fibras discontinuas acrilicas o
encajes fabricados a maquina, de las demas materias textiles.
Calzas, panty- medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, inclu
los demas calzados que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla
cascos sin forma ni acabado, platos (discos) y bandas (cilindros), aun
cascos para sombreros, trenzados o fabricados por union de bandas de c
Desperdicios y desechos, de plata o de chapado plaqué de plata, así como los demás desperd
tubos de hierro o acero sin alear, soldados, de seccion circular de hi
las demas redes y rejas soldadas en los puntos de cruce cincadas
envases tubulares flexibles de aluminio
formas para botones y demas partes de botones; esbozos de botones.
[Escribir texto]
Crite rios
Cumplidos
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Importa c ione s de
Exporta c ione s de
Mé xic o de sde e l Mundo
Ec ua dor a l Mundo
P rome dio (2 0 11 - 2 0 13 ) P rome dio (2 0 11 - 2 0 13 )
Mile s US D
Mile s US D
$
211 $
153
$
11 $
51
$
20
$
752
$
2,538
$
167
$
60,466
$
2,502
$
102
$
8,767
$
84
$
12
$
6,762
$
27,880
$
136
$
126
$
759
$
1,415
$
1,391 $
4,114
$
4,149
$
687
$
15,046
$
1,519
$
173,906
$
10,210
$
367
$
498
$
102,218
$
21,114
$
262
$
1,687
$
2,111 $
517
$
48,391 $
79,488
$
8,178
$
59,987
$
22,191 $
810,610
$
36
$
1,896
$
29,075
$
222,422
$
7,598
$
2,624
$
59,847
$
15,184
$
2,382
$
6,838
$
58,688
$
13,287
$
150,759
$
5,398
$
2,815
$
804
$
146
$
6,967
$
46,506
$
22,797
$
4,027
$
271
$
39,505
$
10,909
$
6,779
$
4,677
$
38,027
$
6,660
$
11,663
$
14,614
$
33,208
$
1,025
$
2,769
$
2,030
$
15,659
$
5,812
$
2,670
$
2,609
$
1,178
$
291
$
3,525
$
4,389
$
7,786
$
17,881
$
2,946
$
1,679
$
4,295
$
5,264
$
77,669
$
4,820
$
268,713
$
8,366
$
9,473
$
1,118
$
5,998
$
406
$
5,404
$
12,001
V a ria c ión
P re fe re nc ia y/ o
Importa c ione s de
MFN 0 %
Mé xic o
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
80.89%
35.71%
562.50%
68.42%
204.43%
1186.36%
50.50%
39.68%
323.08%
14.82%
20.93%
9.56%
8.97%
17.66%
34.57%
13.55%
42.14%
5.60%
20.73%
66.03%
18.04%
17.78%
4.25%
972.53%
9.52%
171.69%
9.15%
28.91%
37.13%
45.73%
3.49%
7.49%
19.36%
24.90%
12.01%
15.19%
0.61%
21.46%
6.66%
6.75%
30.31%
9.82%
0.78%
10.06%
11.91%
4.99%
14.33%
20.47%
49.28%
1.58%
5.
Listado de Anexos Digitales
El presente documento tiene los siguientes archivos en formato Excel o PDF:

DATA COMERCIO EXTERIOR ECUADOR MEXICO (EXCEL)

COMERCIO ECUADOR MEXICO NOVIEMBRE 2014 (EXCEL)

ÍNDICE DE COMPLEMENTARIEDAD (EXCEL)
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ÍNDICES VENTAJA COMPARATIVA REVELADA (EXCEL)

ÍNDICES DE ESPECIALIZACIÓN DE COMERCIO (EXCEL)

CORRELACIÓN DEL ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE COMERCIO
(EXCEL)

CORRELACIÓN DEL ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE COMERCIO 99
PAÍSES (EXCEL)

MERCADO POTENCIAL Y RESIDUAL (EXCEL)

ACUERDOS COMERCIALES ECUADOR - MÉXICO (PDF)

PRODUCTOS POTENCIALES (EXCEL)
VIII.
Bibliografía:
- Trade statistics in Policymaking, Mia Mikic&Jhon Gilbert, United Nations 2007.
- Trade Specialization in the Gravity Model of International Trade, Dan Ciuriak& Shinji
Kinjo 2006
IX.
Fuentes y links de interés:
- Trade Map (http://www.trademap.org/)
- WITS (http://wits.worldbank.org/)
- Banco Mundial (http://www.worldbank.org/)
- Banco Central del Ecuador (http://www.bce.fin.ec/)
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (http://www.inegi.org.mx/default.aspx)
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