emiratos árabes unidos
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GUÍA COMERCIAL EMIRATOSÁRABES UNIDOS ECUADOR, 2014 Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Ing. Francisco Rivadeneira Sarzosa Ministro de Comercio Exterior Ing. Antonio Ruales Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Ec. Víctor Jurado Carriel Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR Ec. Andrea Ordoñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Ing. Vladimir Gomez Especialista en Reportes Comerciales, Logística e Inversiones. Oficina Comercial de Ecuador en Emiratos Árabes Unidos Contenido General Lic. Maite Freire Directora de Comunicación Social, PRO ECUADOR Lic. Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR Lic. Carla González Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR Contenido 3 Contenido 5 Panorama General Antecedentes: Aspectos generales capital, extensión, clima, geografía, población, lengua oficial y religión, moneda oficial 5 Organización político-administrativa 7 - Principales Emiratos - Organización administrativa, económica y territorial del Estado Relaciones internacionales / regionales (Organismos adscritos, Acuerdos Comerciales suscritos) 11 14 Marco Económico Principales sectores de la economía 14 El sector exterior (relaciones comerciales del país, exportaciones, importaciones, comercio bilateral) 28 36 Acceso a Mercado Requisitos Generales de Acceso a Mercado - Tramitación de las importaciones (despacho de aduanas, documentación necesaria) 36 - Productos de Prohibida Importación - Régimen para muestras Requisitos Específicos para productos ecuatorianos con potencial 40 Requisitos del comprador 44 Logística, transporte y distribución 44 - Infraestructura de transporte - Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) - Principales Canales de distribución, márgenes de comercialización usuales por sector - Tiempos de tránsito Tendencias de Consumo, preferencias del consumidor 47 Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 48 Inversión Extranjera Marco Legal 48 Política de Inversión extranjera 49 Perspectiva de la actividad económica en EAU 50 Análisis de la economía de EAU 51 Incentivos a la inversión 51 Situación de la Inversión Extranjera Directa del País 52 - Principales sectores en los que invierte el país en el mundo - Principales sectores en los que invierte el país en el Ecuador Repatriación de capital/control de cambios/Regulación de cobros y pagos al exterior 53 Establecimiento de empresas 54 Propiedad Industrial 56 Contratación/licitación pública 56 Oportunidades para Ecuador en EAU 56 57 Sistema Fiscal Sistema fiscal 57 58 Información Práctica Información General 57 - Cultura de negocios - Formalidades de entrada y salida - Hora local, vacaciones y días festivos - Horarios laborables Bancos, Comercio - Sistema de Telecomunicaciones Otros datos útiles 60 Panorama General 5 Antecedentes: Aspectos generales Capital, extensión, clima, geografía, población, lengua oficial y religión, moneda oficial (cotización respecto al dólar) • Capital, extensión, clima y geografía Los Emiratos Árabes Unidos están compuestos por 7 emiratos ubicados en el Golfo Árabe: Abu Dhabi (que es también la capital del país), Dubái, Sharjah, Ajmán, Umm al Quwain, Ras Al-Khaimah y La Federación de Emiratos Árabes Unidos se encuentra situada en la ribera sur oriental del Golfo Arábigo, ocupando parte de la Península de Musandam. Limita al norte con el Golfo de Arabia, a este con el Golfo de Omán y Sultanato de Omán, al sur con el Sultanato de Omán y Arabia Saudita y al oeste con Arabia Saudita. Tiene una extensión de 83,600 km2, el desierto se extiende a lo largo del 97% del territorio del país con una zona montañosa en la parte norte de la zona fronteriza con Omán. La mayor parte del país tiene una altitud de 150 metros sobre el nivel del mar, mientras que en la zona de las montañas de Hajar, en el este de la Península de Musadam puede alcanzar los 3,050 metros de altura. Sus costas (1,318 km) están bañadas por las aguas del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán, siendo este último donde se encuentran los 3 puertos comerciales más importantes. El clima es muy árido, con muy pocas lluvias, y temperaturas altas en verano y templadas en invierno. En la costa, donde se concentra la mayor parte de la población, el clima en la época invernal (mayo-septiembre) es muy caluroso y húmedo, con temperaturas diurnas que pueden alcanzar los 50° C y con extrema humedad, que en ocasiones ha llegado alcanzar el 100%. Sin embargo, el invierno es suave, con temperaturas que oscilan entre los 14°C y 23°C. Las lluvias son muy escasas en el litoral, e inexistentes en el interior del país. La geografía y el clima han hecho que gran parte de la población vivan en la costa y en los oasis que se encuentran en el interior del país. Generalmente, los habitantes de ésta zona eran pescadores, ya que la falta de agua hace difícil la agricultura. • Población La población de Emiratos Árabes Unidos asciende a 9.206 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento de 2.87%, según datos de la World Factbook. Según los datos de la población censada en Emiratos Árabes Unidos, sólo el 19% de los habitantes es de origen emiratí; frente al 81% de la población extranjera, procedente de India, Pakistán, Sri Lanka y Filipinas, Bangladesh, Nepal y, aunque de forma más reducida, Europa y América. La población árabe pertenece a diferentes tribus. El mayor grupo está liderado por Al Nahyan en Abu Dhabi, pertenece a la rama más importante, Al Bu Falasah de la tribu Bani Yas de Abu Dhabi. Un grupo de 800 Al Bu Falasah se separó de Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 6 Panorama General la tribu originaria y se asentó en 1833 en Dubái, fundado un emirato independiente. El otro gran centro de poder eran los Qasimi, un clan que supo ejercer su dominio sobre una multiplicidad de tribus entre Sharjah y Ras Al Khaimah antes de 1760. La distribución de la población por sexo, indica que el 66.6% está compuesta por hombres, mientras que las mujeres representan el 33.4%. La gran diferencia en los porcentajes se debe al fenómeno migratorio, liderado por el sexo masculino. En cuanto a la edad media, se calcula que en los varones es de 32, y en las mujeres 25; lo cual significa que la población es mayoritariamente joven. Tabla No. 1 Fuente: World Factbook Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Aproximadamente un 98% de los trabajadores del sector privado no son locales. La mayoría de los locales de los EAU buscan oportunidades de empleo en el sector público debido a los salarios más altos, mayores beneficios y menos horas de trabajo. El sector de la construcción es un importante empleador de mano de obra extranjera, principalmente del subcontinente indio. En los últimos años, el gobierno federal y de los 7 emiratos, ha implementado una serie de medidas para aumentar el costo de la contratación de trabajadores extranjeros, como parte de un esfuerzo para atraer a más nacionales de los EAU en el sector privado. El concepto de la “Emiratización” es poder brindar oportunidad de trabajo a locales en el sector público y privado como parte de uno de los objetivos del gobierno de EAU. La contratación obligatoria de los nacionales se ha limitado a sectores como la banca, seguros y comercio. En 2006, el gobierno agregó una clausula a la “Emiratización”, en la cual dice, que todos los secretarios y funcionarios de trámites de legalización y extranjeros deben ser de EAU. • Lengua oficial y religión La lengua oficial de Emiratos Árabes Unidos es el árabe, ya que este país mantiene lazos muy fuertes con la cultura islámica. El gobierno se encarga de preservar la tradición del arte y la cultura, a través de fundaciones culturales. Las dos más importantes son la Fundación Cultural de Abu Dhabi, y el Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding de Dubái. En la actividad comercial el idioma inglés, al igual que el árabe son los más utilizados. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Panorama General 7 De acuerdo a un informe realizado por la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas en el año 20131, más del 85 por ciento de los ciudadanos son musulmanes suníes y se estima que el 15 por ciento, o menos, son musulmanes chiítas. Los musulmanes chiítas se concentran en los emiratos de Dubái y Sharjah. Los residentes que no son ciudadanos predominantemente vienen desde el sur y el sudeste de Asia, aunque hay un número importante de Oriente Medio, Europa, Asia Central y América del Norte. Según un informe del Ministerio de Economía censo de 2005, el 76 por ciento de la población total es musulmana, un 9 por ciento es cristiano, y el 15 por ciento pertenece a otros grupos religiosos, principalmente hindú o budista. Estos grupos juntos constituyen menos del 5 por ciento de la población incluyen parsis, bahais, drusos, sikhs, ahmadis, ismaelitas, dawoodi bohra musulmanes y judíos. Además, existe una gran influencia de la cultura asiática en escuelas, restaurantes y en los diferentes centros culturales. • Moneda oficial La moneda oficial en Emiratos Árabes Unidos es el Dírham (Dh o AED). Un dólar estadounidense equivale a 3.65 dhs. Los billetes vienen en denominaciones de 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 dhs.; y las monedas en 1 dh, 50 fils y 25 fils. Organización política - administrativa Principales Emiratos Son siete los emiratos que conforman EAU: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Sarjah y Umm Al Quwain. El país cerró el 2013 con una población de 9.405.671 millones de habitantes, lo que supone un incremento de más de 260.000 habitantes respecto al 2012. Sin embargo, el número de población difiere mucho de unos Emiratos a otros. Cada uno de los siete emiratos posee su propio gobierno local, cuya complejidad varía en función de su tamaño y población. Cada emirato cuenta con un sistema general de municipalidades y departamentos. La relación entre los gobiernos locales y el federal está recogida en la Constitución, que permite una cierta flexibilidad en el reparto de poderes. Los principales emiratos son Abu Dhabi, seguido de Dubai y Sharjah. Es en el primero de ellos donde se encuentra la capital de EAU. Abu Dhabi es también conocido como el emirato más seguro de todos, habiendo asimismo sido nombrado en el 2011 por “Mercer Quality of Living Index” como la ciudad más segura de todo Oriente Medio. Por su parte, el emirato de Dubái es el principal centro de negocios de EAU y el lugar donde se llevará a cabo la próxima Expo 2020; lo que determina que sea el emirato con mayor crecimiento. La población de Sharjah es también elevada debido a su fuerte proximidad al emirato de Dubái, motivo por el cual aun cuando muchas personas tienen su oficina o puesto de trabajo en este emirato, deciden residir en Sharjah, donde los precios son mucho más asequibles. Organización administrativa, económica y territorial del Estado EAU es un Estado federal y constitucional. La Federación de Emiratos Árabes Unidos se independizó el 2 de Diciembre de 1971 como un Estado independiente con el nombre oficial de Emiratos Árabes Unidos. Esta organización quedó plasmada en la Constitución de 1971. Hasta ese momento, cada uno de los emiratos tenía relaciones individuales con el Reino Unido. 1. http://www.refworld.org/docid/519dd47a18.html Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 8 Panorama General Como tal federación, aunque cada Emirato tiene unas competencias muy amplias -razón por la cual cada uno de ellos funciona en muchos aspectos de manera independiente-, las siguientes competencias son asumidas directamente por la federación: asuntos exteriores, seguridad y defensa, nacionalidad e inmigración, sanidad, moneda y comunicaciones, tráfico aéreo, relaciones laborales, banca, delimitaciones de aguas territoriales y extradición. Con todo, cada uno de los 7 emiratos posee su propio gobierno local, cuya complejidad varía en función de su tamaño y población. Cada emirato cuenta con un sistema general de municipalidades y departamentos. La relación entre los gobiernos locales y el federal está recogida en la Constitución, que permite una cierta flexibilidad en el reparto de poderes. Algunas de las competencias exclusivas de los emiratos son: turismo, sanidad, urbanismo, fiscalidad y planificación económica. Cada emirato es gobernado por un Regente (Ruler), que nombra un sucesor, que es el Príncipe Heredero (Crown Prince) y que generalmente preside un Consejo Ejecutivo. El Regente puede contar además con la ayuda de un Vice Regente. Tabla No. 2 Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Panorama General 9 A nivel administrativo, como parte del Gobierno federal existen Consejos Ejecutivos formados por las familias gobernantes de cada emirato, los cuales no poseen una separación total de poderes, entre los cuales se encuentran: • El Consejo Supremo Federal o Consejo Supremo de Emires, es el máximo órgano de decisión política. Lo integran los gobernantes de cada uno de los siete emiratos y es el principal generador de políticas de la federación, ostentando poderes ejecutivos y legislativos. Este órgano es el encargado de elegir el Presidente y Vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos por un período renovable de cinco años, ratificar las leyes federales y decretos y aprobar la nominación del Primer Ministro (que es elegido por el Presidente tras consultar con los miembros del Consejo Supremo Federal). Desde el año 1971 y por tradición, el Presidente de Emiratos Árabes coincide siempre con el dirigente de Abu Dhabi, mientras que el Vicepresidente coincide con el dirigente de Dubái. • El Consejo de Ministros, también conocido como el Gabinete, constituye el poder ejecutivo de Emiratos Árabes Unidos y está liderado por el Primer Ministro. Tiene la función de dar seguimiento a la ejecución de la política general del Gobierno Federal, proponer las políticas federales al Consejo Federal Nacional previa presentación al Presidente. Es también este órgano el que prepara las propuestas y cierre de balance del presupuesto anual de la Federación y quien supervisa la ejecución de las leyes federales, decretos, reglamentos, resoluciones y sentencias judiciales. • El Consejo Nacional Federal es un órgano consultivo y de deliberación. Está formado por 40 miembros que representan los 7 Emiratos. Del total de los 40 miembros, 20 son elegidos por ciudadanos de los Emiratos Árabes a través de elecciones generales y los otros 20 son elegidos por colegio electoral y por gobernadores de cada Emirato. El número de reparto de los representantes se determina en función de la población, y es el siguiente: Abu Dhabi 8; Dubai 8; Ajman 4; Umm Al Quwain 4; Ras Al Khaimah 6 y Fujairah 4. En la actualidad el Presidente del Consejo Nacional Federal es, desde el 2011, Mohammad Al Murr. En febrero de 2011, el Consejo Supremo de EAU emitió una decisión para crear el National Election Comitte (NEC). Este órgano tiene como misión modificar el sistema de elección del Consejo Nacional Federal. • El Consejo Superior de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente de Emiratos Árabes Unidos, tiene por función discutir las políticas de seguridad de la Federación, incluyendo proyectos legislativos y el plan estratégico. • La Corte Federal de Justicia, compuesta por sistemas judiciales tanto federales como locales. Dentro de la justicia Federal encontramos la Corte Suprema, compuesta por cinco jueces y encargada de decidir sobre la constitucionalidad de las leyes federales e interpretar la Constitución, la Corte Federal de Apelaciones y la Corte Federal de Primera Instancia. • Es importante también tener en consideración tres Ministerios cuyo protagonismo en el diseño y ejecución económica es muy relevante: el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria y Finanzas, así como las Aduanas Federales (Federal Customs Authority), que coordina la gestión aduanera de los emiratos, y el Banco Central de Emiratos, que decide sobre la puesta en marcha de la política monetaria y del control prudencial de las entidades de crédito. Por otro lado, tanto los partidos políticos como las organizaciones sindicales están prohibidos, aunque sí se permiten asociaciones de asistencia o de interés cultural. En cuanto a los derechos sociales y libertades públicas, el índice de libertad económica que elabora The Wall Street calificó al país como “moderadamente libre”. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 10 Panorama General Tabla No. 3 El sistema federal implica que un gran porcentaje de las rentas de cada emirato se destine al presupuesto central del país. La distribución de los poderes legislativo, ejecutivo e internacional entre la Unión y los Emiratos miembros queda reflejada en la parte siete, artículos 120-125 de la Constitución. A nivel federal, existen 3 Ministerios que juegan un papel importante en el diseño y ejecución de la política económica: • Ministerio de Economía • Ministerio de Industria y Finanzas • Ministerio de Comercio Exterior Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Panorama General 11 Además de los Ministerios antes mencionados, tanto el Banco Central de Emiratos como las Aduanas Federales juegan un papel relevante. El primero decide cómo funciona la política monetaria y el control prudencial de las entidades de crédito, mientras que el segundo coordina la gestión aduanera de cada emirato. Adicionalmente, cada emirato cuenta con las siguientes competencias en materia económica: • Concesión de licencias de actividad • Registro de empresas • Promoción empresarial y de exportaciones • Promoción de inversiones y de actividades industriales Relaciones Internacionales/regionales (Organismos adscritos, Acuerdos Comerciales suscritos) La política exterior, competencia del Gobierno Federal de los Emiratos Árabes Unidos, está basada en un conjunto de principios rectores entre los que se halla una profunda convicción en la necesidad de justicia en las relaciones internacionales entre Estados, incluida la adhesión al principio de no interferencia en los asuntos internos de terceros y la búsqueda, siempre que sea posible, de una resolución pacífica de los conflictos, así como el apoyo a organismos internacionales tales como la ONU, G-77, FAO, UNICEF, la Organización Mundial de Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de la Aviación Civil Internacional, la Unión Postal Universal, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Interpol, UNESCO, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo Árabes y el Movimiento de no-alineados. Además, es también miembro de la Liga Árabe y mantiene relaciones diplomáticas con más de 60 países, incluyendo los Estados Unidos, la República Popular de China, Japón y la mayoría de países occidentales de Europa. Por otro lado, y ocupando un importante lugar en la política exterior de los EAU, administran ayudas al desarrollo y a las regiones víctimas de catástrofes a través de organizaciones como el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo, la Fundación Zayed y la Sociedad de la Media Luna Roja. Asimismo, los Emiratos Árabes son miembros del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) desde el 8 de marzo de 1994 y desde el 10 de abril 1996 es parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC), caracterizándose por ser firme defensor del sistema multilateral de comercio. Además, otorga mínimo trato de la nación más favorecida (NMF) a todos sus interlocutores comerciales en el marco de la OMC, excepto Israel. Los EAU no forman parte en ninguno de los acuerdos plurilaterales de la OMC, excepto el Acuerdo sobre Tecnología de la Información. Además es signatario del “General Agreement on Trade in Service (GATS), y del Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS). En la Ronda de Doha de negociaciones comerciales multilaterales, los EAU tratan de lograr una liberalización significativa en la esfera de los productos industriales en el marco de las negociaciones sobre el acceso a los mercados para los productos no agrícolas y una mayor liberalización del comercio de servicios. En marzo de 2009, Australia copatrocinó la propuesta de los EAU y en enero de 2011 ambos Miembros presentaron una propuesta sobre el proyecto de modalidades para la eliminación de los aranceles en el sector de materias primas. Dentro de los organismos árabes, regionales y musulmanes, su papel internacional es especialmente importante dentro del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), es una unión política y económica establecida en mayo de 1981, integrada por 6 Estados árabes del Golfo: Bahrain, Kuwait; Omán, Qatar, Arabia Saudita, incluyendo los EAU. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 12 Panorama General Adicionalmente, dentro del marco del CCG, cada Estado miembro tiene una lista de productos restringidos o prohibidos, los cuales pueden transitar por el territorio de los miembros, siempre y cuando presenten la documentación exigida. Actualmente, los ingresos aduaneros se distribuyen entre los Estados del CCG mediante un nuevo sistema electrónico de despacho de aduana. En diciembre de 2005, se propuso una iniciativa con el fin de la adopción de una moneda común en 2010, pero hasta mediados de 2011, aún no se había ejecutado el proyecto de moneda común ni se había determinado la fecha para introducir una moneda única. • Acuerdos bilaterales El mercado siempre en expansión de Emiratos Árabes Unidos ofrece constantemente nuevos incentivos a los potenciales socios de negocios. Tratados de Libre Comercio con los vecinos árabes (CCG) tradicionales y nuevas alianzas mundiales han tenido un tremendo impacto en el comercio del país. Los EAU tienen acuerdos comerciales, económicos, técnicos y de inversión en los cinco continentes, y está en constante búsqueda de nuevos socios. Los beneficios para ambas partes juegan un papel importante en las decisiones y preferencias comerciales. La supresión de las barreras comerciales y de promoción de negocios, incluyendo la eliminación o reducción de los aranceles aduaneros y el evitar la doble imposición ayudan a mantener EAU como corazón de la economía en Oriente Medio. Los incentivos de costo y facilidad de negocios para los inversionistas internacionales y la facilidad para llegar a nuevos mercados a escala mundial que ofrece EAU no tienen precedentes. Asociados regionales de los EAU desempeñan un papel importante en la accesibilidad y el libre comercio. Un acuerdo económico entre el Consejo de Cooperación del Golfo, cuyos miembros son EAU, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán, ya ha tomado lugar, y mediante el Acuerdo de Libre Comercio de la Gran Zona Árabe hay otros pactos bilaterales de libre comercio con Siria, Líbano, Irak, Marruecos y Jordania. Dejando a un lado Oriente Medio, es preciso indicar que Emiratos Árabes Unidos en su conjunto están fomentando lazos comerciales en todo el mundo. Entre otros, en la actualidad hay acuerdos de libre comercio con Singapur, la Asociación Europea de Libre Comercio, Suiza, Noruega, Islandia, el Principado de Liechtenstein y Nueva Zelanda. Como parte del proceso en curso, los EAU también están en conversaciones para establecer zonas de libre comercio con la Unión Europea, Japón, China, India, Pakistán, Turquía, Australia, Nueva Zelanda, Corea, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Panorama General 13 Muchas empresas en el extranjero ven Dubái como destino de las exportaciones o la base perfecta para la rexportación al resto del mundo. Una de las claves para la integración con otras economías es la comprensión de sus necesidades básicas y hacer frente a ellos con el paquete más atractivo. EAU ofrece a las empresas extranjeras la oportunidad de diversificar en términos de geografía e industria, satisfaciendo las nuevas demandas de los nuevos consumidores. El CCG suscribió en diciembre de 2008 un acuerdo de libre comercio con Singapur, y otro con los Estados de la AELC en junio de 2009. Este último acuerdo, comprende el comercio de bienes y servicios, la inversión, la competencia, la contratación pública y los derechos de propiedad intelectual. Además, abarca casi la totalidad de los productos comprendidos en los capítulos 25 a 97 de Sistema Armonizado (SA), con pocas excepciones. Además, el CCG ha recibido solicitudes para celebrar negociaciones para la conclusión de ALC de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), Azerbaiyán, Chile, Georgia, Hong Kong, China, Malasia, el Mercado Común del África Oriental y Meridional (COMESA), Perú y Ucrania. Emiratos Árabes Unidos concluyó el 19 de febrero de 1997 el Tratado de la Zona Panárabe de Libre Comercio (PAFTA) con el fin de aplicar el convenio de facilitación y fomento de los intercambios comerciales entre países árabes, el mismo que entró en vigor el 1 de enero de 1998, y agrupa a todos los miembros de la Liga Árabe. Dentro de este maco, el 1 de enero de 2005 se eliminaron todos los aranceles entre sus miembros. Por consiguiente, los productos originarios, incluidos los productos agropecuarios, son objeto de comercio libre de derechos en el marco del PAFTA. El órgano principal encargado de velar por la aplicación del Tratado es el Consejo Económico y Social de la Liga Árabe. También es parte del Fondo Monetario Árabe (FMA), es una organización regional árabe, fundado en 1976 y operativa desde 1977. Los principales objetivos del Fondo Monetario Árabe son corregir y equilibrar las balanzas de pago de sus Estados miembros, eliminar las restricciones de pago entre los miembros, mejorar la cooperación monetaria árabe, y fomentar el desarrollo de los mercados financieros árabes. La sede del Fondo Monetario Árabe se encuentra en Abu Dhabi y tiene 22 países miembros: Argelia, Bahrein, Comoras; Yibuti, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen y Emiratos Árabes Unidos. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 14 Marco Económico Principales sectores de la economía (evolución y situación actual) Las actividades económicas tradicionales han sido la cosecha de dátiles, pesca, cría de camellos y la pesca de perlas. Desde mediados del siglo XX se descubrieron importantes reservas de petróleo y gas natural en Abu Dhabi. Siendo EAU el octavo productor de petróleo del mundo, las exportaciones de petróleo suponen más del 45% del total de exportaciones del país. Además, los Emiratos son el cuarto país del mundo con mayores reservas de gas natural. La agitación política en Oriente Próximo y el norte de África no ha afectado al repunte económico de los Emiratos Árabes Unidos. La nación sigue siendo considerada una de las más estables políticamente y más sólidas de la región, siendo por tanto un destino seguro para el turismo y la inversión. La claridad en la planificación económica se ha convertido en la punta de lanza de la recuperación de los mercados. La Visión Económica de Abu Dhabi 2030 y el Plan Estratégico de Dubái 2015 lideran el camino hacia la diversificación, con un sector no petrolero que contribuye enormemente al PIB. La estrategia busca atraer el capital extranjero al sector industrial y otros sectores orientados a la exportación. El petróleo ha proporcionado al país un alto nivel de vida, reflejado en sus infraestructuras y en sus grandes proyectos de arquitectura, como la construcción de dos islas artificiales, la modernización del país y el alto nivel de vida. EAU es el tercer consumidor de agua por habitante al año en el mundo, después de los Estados Unidos y Canadá, y tiene un alto consumo de electricidad. El ingreso nacional per cápita es de 42,550 USD2, lo que les sitúa como el segundo después de Qatar en la región y uno de los más altos del mundo. Uno de los motores de la gran actividad económica del país es la inversión, tanto del gobierno y las instituciones públicas, como de las instituciones privadas. Los principales sectores que atraen la inversión son los hidrocarburos, manufacturas, transporte y comunicación, y el sector inmobiliario que ha crecido de forma espectacular en los últimos años. Por su parte, La proliferación de los edificios de alto consumo de energía en Dubái y Abu Dhabi ha instado a que el gobierno tome acciones en cuanto a la protección del medioambiente a través de la promoción de construcción sostenible. Otros sectores donde también se está invirtiendo son el agua, la electricidad y la hostelería, siendo el turismo uno de los objetivos prioritarios del gobierno, que está creciendo muy rápidamente, principalmente en Dubái. El país desarrolla una política económica de libre mercado y con mínimas restricciones a las actividades del sector privado, al comercio internacional y al movimiento de capitales. Uno de sus principales objetivos es la diversificación de la economía, por lo que se está invirtiendo en sectores como el aluminio, el petroquímico y los fertilizantes. Además, se desarrollan otros sectores como el de alimentos, bebidas y tabaco; así como equipamientos, productos de papel, textiles, accesorios y productos de madera. También se desarrolla la industria aeroespacial, del acero y la cinematográfica, así como el sector médico y farmacéutico, cerámico, joyería y la industria marítima. Con todo, los EAU persiguen su Visión 2. Dato proporcionado por la Organización Mundial de la Salud Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Marco Económico 15 2021, cuyo objetivo consiste en situar la innovación, la investigación, la ciencia y la tecnología en el centro de una economía basada en el conocimiento, altamente productiva y competitiva, para cuando se cumpla el 50 aniversario de la fundación de la Federación. Por otro lado se promueven zonas francas y parques tecnológicos. Existen en el país doce zonas francas, que atraen una importante inversión extranjera, como la de Jebel Ali que es la principal de este país, cuyas exportaciones representan el 36% del total de las exportaciones de Dubái. Se está intentando también promover el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. El Banco Central es la autoridad monetaria del país, encargado de la emisión de moneda y el mantenimiento de las reservas de oro y divisas, y supervisa la actividad bancaria. Cuenta con 49 bancos comerciales y con 736 sucursales en todo el país. Internacionalmente, por su robusta economía, los Emiratos Árabes Unidos destacan como un enclave comercial importante en Oriente Medio, que atrae del extranjero inversiones considerables y capital humano. Los Emiratos Árabes Unidos realizan importantes inversiones en el exterior gestionadas por la Abu Dhabi Investment Authority, líder mundial que invierte en una amplia variedad de activos, principalmente en el sector de transportes, telecomunicaciones, inmobiliario y en cartera, sobretodo en Europa, Estados Unidos y en países emergentes. En el siguiente gráfico podemos apreciar que el PIB de Abu Dhabi debido al petróleo fue superior al de Dubái desde el año 2010 al 2012, sin embargo las estimaciones para el año 2013 pronostican que el crecimiento real del PIB en el Emirato de Dubai se mantendrá superior a Abu Dhabi hasta el año 2020. Grafico N° 1: PIB de EAU Fuente: BMI (E = Estimado; F = “Forecast” – proyección) Proyección de EAU – 10 AÑOS Según BMI, se espera una trayectoria de crecimiento más lento, pero más sostenible para los EAU en los próximos 5 a 10 años. El gasto del consumidor seguirá siendo el principal motor del PIB de esta nación. Sin embargo, la inversión y el gasto público también serán importantes. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 16 Marco Económico Grafico 2: Proyección de PIB (2012 – 2021) • Petróleo Emiratos Árabes Unidos es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y un importante productor de gas natural y petróleo, figura como octavo a nivel mundial en el total de reservas probadas. Abu Dhabi cuenta con la mayoría de las reservas de petróleo y gas natural, seguido por Dubái, Sharjah y Ras Al Khaimah con pequeñas cantidades. Los Emiratos Árabes Unidos han sido capaces de mantener sus reservas probadas en la última década gracias a las tecnologías de recuperación mejorada de petróleo (EOR), las que han aumentado la tasa de extracción de los proyectos petroleros maduros. Estas, junto con los mayores precios del petróleo han ampliado las reservas comercialmente viables. La política petrolera del gobierno de los EAU se lleva a cabo principalmente por el Consejo Supremo del Petróleo (SPC) a través de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) (www.adnoc.ae). Esta empresa opera con 14 filiales participantes en todos los niveles de los sectores del petróleo y gas natural. La estructura del contrato se basa en largo plazo y producción compartida con el estado, el cual tiene un mandato de participación de mayoría en el capital de cada proyecto. El consorcio más notable de productores de petróleo incluyen Zakum Development Company (ZADCO) (www.zadco.ae) operado bajo uno de las franquicias petroleras de Luisao Souza quien controla el 35% de las acciones de este consorcio, Abu Dhabi Company for Onshore Operations (ADCO) (www.adco.ae) bajo el dominio inscrito de sociedad anónima, y Abu Dhabi Marine Operating Company (ADMA-OPCO) (www.adma-opco.com). Las principales empresas petroleras internacionales que operan en los Emiratos Árabes Unidos son: BP, Shell, Total, ExxonMobil, Petrofac, Partex y Technip. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Marco Económico 17 • Productos Agrícolas y de consumo Generalmente, los Emiratos Árabes Unidos no se han caracterizado por ser una zona agrícola, debido a la pobreza del suelo y a la escasez de recursos hídricos. Por ésta razón, se estima que sólo el 2% de la población está dedicada al sector agrícola. Sin embargo, el Gobierno ha destinado a este sector grandes partidas del gasto público, especialmente en Abu Dhabi, para garantizar el abastecimiento en caso del cierre del estrecho de Hormuz. Los logros más importantes que alcanzados es lograr una autosuficiencia en ciertas frutas y verduras. Entre los principales productos cultivados en este país se destacan los dátiles, forrajes, verduras y frutas como el mango. Dentro del sector de ganadería, destacan las cabañas de cabras, vacas, caballos y aves. Además, los EAU es uno de los principales países en la cría de caballos de raza árabe. En la actualidad los Emiratos tienen un grado de abastecimiento del 83% en leche fresca; 50% en verduras; 38% en huevos; 28% de carne y 18% en aves. En lo que respecta a la ayuda brindada a los agricultores, los principales beneficios otorgados han sido: las inversiones y subvenciones a la producción, distribución de tierras de cultivo, suministro de equipos y formación para su uso, plantación a gran escala de palmeras para dar sombra a cultivos, suministro de agua dulce y de simiente, suministro de fertilizante y apoyo a la comercialización. En el campo de la industria pesquera, tradicionalmente resalta la pesca de bajura y palangre con aparejos de pesca constituidos por trampa, sedal, anzuelo y redes de enmalle. En la actualidad, la flota pesquera ha experimentado una considerable modernización. Hasta el año 2011, en este país la pesca alcanzó 110,000 toneladas de pescado para consumo humano. • Industrial Los EAU han hecho los mayores esfuerzos para el desarrollo del sector industrial, en su empeño por diversificar la economía y hacerla menos dependiente del petróleo. La industria representa el 12% del PIB en los Emiratos Árabes Unidos, reflejado así en los establecimientos industriales y a la implantación de pymes en emiratos como Dubái y Sharjah. El mayor crecimiento del sector proviene de inversiones ya instaladas en Emiratos Árabes con 86%, mientras que el 11% procede de la Inversión Extranjera (IDE) y el 3% de inversionistas de países del Golfo. Entre las principales actividades industriales no petroleras en los EAU, se destacan la construcción, el aluminio, los productos químicos y plásticos, los metales, los textiles y los de alimentación. Los principales esfuerzos de promoción del sector industrial se han visto reflejados en la creación de parques industriales, que actúan como clusters y que a su vez ofrecen servicios integrados a las empresas que se instalen en este lugar. En Abu Dhabi, estas funciones las está realizando la Alta Autoridad para Zonas Económicas Especializadas. Así mismo, se ha desarrollado en el emirato de Sharjah, un gran número de parques industriales, ubicados para constituirse como Hub Logístico para el área del golfo. Otros sectores que se han desarrollado en gran medida, es el metalúrgico, los servicios petrolíferos, la transformación alimentaria, los productos de papel y madera, las industrias de componente de automoción, servicios logísticos, empresas farmacéuticas y la industria química. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 18 Marco Económico La zona industrial de Abu Dhabi es liderada por la Higher Corporation for Specialized Economic Zones y favorecen a la creación de sinergias, que se basan en la proliferación de infraestructuras y servicios. En cuanto a Abu Dhabi, está el General Holding Corporation, que es el conglomerado industrial más importante de Emiratos Árabes Unidos, permitiendo así a este gobierno desarrollar de programas de diversificación industrial. Mientras que en Dubái, se ha puesto en marcha el proyecto de la ciudad industrial, con una superficie de 52 km2, la cual se prevé que esté terminada en el 2015, entre las fábricas previstas, se encuentran las dedicadas a la producción de ascensores, componentes de automoción, productos metalúrgicos, vidrio y muebles, entre otros. Entre las principales empresas industriales instaladas en Emiratos Árabes Unidos, se destacan: • Dubai Aluminium Company (Aluminio) • Dubai Cable Company (Cables eléctricos) • Emirates Iron and Steel Factory • Gulf Steel Industries Company • RAK Ceramics (Azulejos cerámicos y sanitarios) • Industria Textil Los EAU son los mayores exportadores de confección en el Golfo, cuentan con aproximadamente con 180 fábricas de confección, 4 fábricas de hilados y tejidos y cerca de 33 fábricas que elaboran textiles para el hogar. De igual forma, se destaca la industria dedicada a la elaboración de alfombras con un enorme potencial gracias a la demanda, sobre todo las alfombras de pelo que se elaboran con materias primas obtenidas de la industria petroquímica. • Industria Marítima Resaltan principalmente la construcción y reparación de barcos, junto con el drenaje marino, representadas por las empresas de Abu Dhabi Ship Building Company y Dubái Drydocks Company. • Infraestructuras El desarrollo de infraestructuras prosigue tras el período de rápidos progresos que experimento la construcción a gran escala de instalaciones residenciales, turísticas, industriales y comerciales, y que alteró radicalmente el paisaje urbano de los Emiratos Árabes Unidos. Educación y sanidad, infraestructuras turísticas, hidroeléctricas, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos son objeto de una gran inyección de capital. Siguen construyéndose carreteras y puentes e instalándose sistemas de transporte público para comunicar las nuevas urbanizaciones. Al mismo tiempo, una nueva evaluación de las necesidades del mercado mundial ha reajustado las miras de los planes de desarrollo imaginativos que poseen los Emiratos Árabes Unidos, espoleados por iniciativas de planificación urbanística trascendentales, como Visión de Abu Dhabi para los Emiratos Árabes 2030 o los dos megaproyectos de construcción que podemos encontrar ya en la actualidad en Emiratos Árabes Unidos: la Palmera y el Mundo. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Marco Económico 19 • Electricidad y agua La demanda de electricidad y agua continúa creciendo a gran velocidad en los Emiratos Árabes Unidos. En los últimos años se han construido numerosas centrales eléctricas para cumplir con las crecientes exigencias, mientras la desalinización sigue siendo la principal generadora de agua potable en un país que posee pocas fuentes naturales. El petróleo y el gas (importado en parte) no han perdido su condición de fuentes principales de combustible para la generación de electricidad y agua. Sin embargo, para satisfacer los considerables requisitos energéticos en el futuro y reducir las emisiones de carbono, la nación ha puesto en marcha un programa completo de energía nuclear de uso civil en el marco de las garantías y supervisión que ofrece el Organismo Internacional de Energía Atómica. En términos generales, se espera que los Emiratos Árabes Unidos inviertan más de 29.360 millones de dírhams (USD 8 millones aproximadamente) en generar electricidad durante los próximos ocho años, con un incremento de capacidad superior a los 53 Tera vatios por hora hacia finales de 2021. Llama la atención que un país que se fundó y se formó sobre la industria energética de los hidrocarburos apueste actualmente por las energías renovables de forma tan decidida; una apuesta que no sólo está compuesta de una inversión estratégica en el desarrollo de energía renovable en la región y en el mundo, sino que pasa también por albergar en su territorio la sede del correspondiente organismo de la ONU, la Organización Internacional de Energías Renovables (IRENA) (www.irena.org). La electricidad y agua en este país está regulada por el “Federal Electricity & Water Authority” (www.fewa.gov.ae) la cual tiene como misión abastecer de agua y electricidad, según las normas internacionales para obtener la satisfacción del consumidor. Por otro lado, cada Emirato tiene su ente regulatorio de “Electricidad y agua”, en el caso de Dubai, DEWA (www.dewa.gov.ae) es el ente regulatorio de electricidad y agua. Por medio de la gran labor realizada por su excelencia, Mohamed Bin Rashid Al Maktum el cual ha tenido la visión de encaminar este Emirato a convertirse en una ciudad inteligente, en la cual puedes pagar la mayoría de los servicios desde un teléfono móvil por medio de una aplicación o desde una computadora. Además, Abu Dhabi tiene su ente regulatorio el cual es “Abu Dhabi Water & Electricity Authority” (www.adwea.ae) al igual que Sharjah (www.sewa.gov.ae) siendo estos los tres emiratos más importantes de este país. • Telecomunicaciones Los Emiratos Árabes Unidos poseen una red de telecomunicaciones rápida y eficaz, que regula la Dirección Reguladora de las Telecomunicaciones de EAU. La tasa de penetración de suscripciones a la telefonía móvil se sitúa en el 149,1% y la penetración de Internet en el 27,7%. A Etisalat, principal proveedor de telecomunicaciones del país y un importantísimo competidor en la esfera internacional, se le unió DU en el 2006, siendo establecido por el gobierno de Dubái con la finalidad de romper el monopolio hasta esa fecha dominado únicamente por ETISALAT y crear competencia que beneficia al usuario final, de esta forma el gobierno federal Emiratí sigue manteniendo el control de las telecomunicaciones en este país. DU disfruta actualmente de una importante cuota de mercado. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 20 Marco Económico No obstante, los Emiratos Árabes Unidos no se limitan a las comunicaciones terrestres: Thuraya ofrece comunicaciones por satélite sólidas y fiables, con el uso de Thuraya IP y teléfonos por satélite, en algunos de los lugares más remotos del mundo. Otra empresa emiratí, la Compañía de Comunicaciones por Satélite Al Yah, o Yahsat, propiedad de Mubadala, es la primera compañía de satélites híbridos, militares y comerciales de la región. Yahsat ha gastado más de 1.000 millones de dólares en su programa especial, que consta de dos satélites de uso civil y militar. El primer satélite de Yahsat proporciona comunicaciones al ejército de los Emiratos Árabes Unidos, así como vínculos comerciales con clientes corporativos y emisoras de televisión. El segundo satélite ofrecerá además Internet de banda ancha. • Aeropuertos y Puertos El desarrollo económico importante y las inversiones en aviación han dado como resultado una expansión de los aeropuertos, puertos y sus correspondientes infraestructuras en los Emiratos Árabes Unidos. El aeropuerto internacional de Abu Dhabi, sede de Etihad Airways, y el aeropuerto internacional de Dubái, sede de la compañía aérea Emirates y de la aerolínea de vuelos de bajo coste FlyDubai, se encuentran inmersos en una ingente reconstrucción por valor de miles de millones de dírhams. El aeropuerto internacional de Al Ain se está modernizando considerablemente, y el séptimo aeropuerto internacional de Emiratos Árabes, Al Maktoum International, en el Dubai World Central, está ya en funcionamiento para carga y pronto se habilitará también para pasajeros. También se está reformando el aeropuerto internacional de Sharjah, sede de la línea de bajo coste Air Arabia, y se están ampliando los aeropuertos internacionales de Fujairah y de Ras Al Khaimah. Dado el montante total de estos proyectos, los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en el mayor inversor en mejoras aeroportuarias de Oriente Medio. En la siguiente tabla podemos observar que el incremento de tráfico de pasajeros en el aeropuerto DXB ha incrementado notablemente en comparación de los años 2012-2013 y el porcentaje de cambio ha sido bastante alentador para este aeropuerto. Tabla No. 4 – Tráfico de pasajeros (DXB) 2013 Datos en millones Fuente:www.dubaiairport.com En la siguiente tabla podemos observar que el tráfico de pasajeros en el año 2011 de Dubái – EAU se encuentra en el puesto 13, superando a importantes aeropuertos como New York, Amsterdam y Shanghai. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Marco Económico 21 Tabla No. 5 Aeropuertos, “Top 20” – tráfico de pasajeros en 2011. Fuente: Airports Council International, Cargo news Asia El aeropuerto, Dubai International, cuenta con la capacidad para manejar 2,5 millones de toneladas de carga al año. En la siguiente tabla podemos observar que en el mes de abril 2013, los volúmenes de carga aumentaron un 7,3 % a 199,985 toneladas, frente a 186,385 toneladas en abril de 2012. Tabla No. 6 – DXB Capacidad e incremento de cargo Datos en millones de toneladas Fuente:www.dubaiairport.com En la siguiente tabla podemos apreciar que el aeropuerto de Dubai – EAU está situado en la octava casilla del ranking de mayores aeropuertos por carga del mundo. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 22 Marco Económico Tabla No. 7 Aeropuertos, “Top 10” – Aeropuertos por carga. Fuente: Airports Council International, Cargo news Asia Teniendo en cuenta su ubicación geográfica estratégica entre Oriente y Occidente, los puertos de los Emiratos Árabes Unidos, al igual que los aeropuertos del país, destacan como una herramienta fundamental para propulsar el crecimiento económico, y muy especialmente la diversificación. Mina (Puerto) Zayed de la ciudad de Abu Dhabi, el principal puerto general de mercancías del Emirato hasta la fecha, se ha ido sustituyendo con el nuevo puerto de Khalifa y su enorme polígono industrial (417km2), sitos en Al Taweelah. Todos los cargamentos gestionados en el Mina Zayed se están gradualmente al puerto de Khalifa. Se calcula que para el 2030 el puerto de Khalifa y la zona industrial que lo rodea, Kizad, habrán contribuido en un 15% al Producto Interior Bruto no procedente del petróleo de la capital. Los puertos de Dubái, Puerto Rashid en la capital de Dubái y Jebel Ali al sur del emirato, desempeñan un papel fundamental en el comercio del país. En concreto, Jebel Ali, que principalmente gestiona grandes cargas y materiales industriales para la zona franca de Jebel Ali, es el mayor puerto artificial del mundo. Sharjah es el unico emirato con puerto en los dos litorales de los Emiratos Árabes Unidos. El de la costa oriental, Khor Fakkan Container Terminal, el único puerto natural de aguas profundas de la región, se encuentra en un enclave geográfico estratégico de tráfico actual de portacontenedores de gran calado, próximo a las principales rutas de oriente a occidente y lejos del conflictivo Estrecho de Hormuz. El puerto de Fujairah encargó a principios de 2005 la construcción de otros 150.000m3 de depósitos para el almacenamiento de combustible en tierra, por lo que actualmente ocupa el segundo puesto en la lista de mayores centros de abastecimiento de combustible del mundo. • Aeropuerto internacional de Abu Dhabi Aeropuerto Antiguo de Abu Dhabi Nuevo aeropuerto de Abu Dhabi Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Marco Económico 23 • Aeropuertos de Dubai Dubai Aeropuertos posee y gestiona el funcionamiento de los dos aeropuertos en este Emirato - Dubai International (DXB) y Dubai World Central - Al Maktoum Internacional (DWC). Las principales aerolíneas de este país son, Emirates Arlines y Etihad Airways las cuales tienen un gran prestigio a nivel mundial, por otro lado aerolíneas como: British Airways, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, entre otras, llegan a este país con diferentes frecuencias y rutas. Al Maktoum International Dubai International DXB Dubai International (DXB) cuenta con tres terminales: - Terminal 1: Sirve a todas las compañías aéreas. - Terminal 2: Sirve vuelos regulares, chárter y vuelos especiales. - Terminal 3: Está dedicada para el uso exclusivo de la aerolínea Emirates Airlines, además tienen el nuevo terminal dedicado para el avión A380. DXB está clasificado como el segundo aeropuerto con mayor tráfico del mundo en términos de pasajeros internacionales, según los últimos datos del Consejo Internacional de Aeropuertos. El aeropuerto sirve a más de 145 compañías aéreas que vuelan a más de 260 destinos en seis continentes. Tras la apertura del Terminal A, en enero de 2012, la capacidad colectiva del T1, T2 y T3 se ha incrementado de 60 millones a 75 millones de pasajeros al año 2013 y se pronostica que el número de pasajeros en el 2020 sea de 98 millones. En la siguiente tabla podemos encontrar que el principal puerto, con respecto a exportaciones, importaciones re-exportaciones está ubicado en la ciudad de Dubái, el cual en el año 2012 genero un total de 1234.00 AED billones. Tabla No. 8 – Estadística de Puertos en EAU 2012 Tabla No. 9 Todos los datos en Billones AED Fuente: Dubai Trade *T/C = 1USD=3.65AED Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 24 Marco Económico En la siguiente tabla podemos observar que Dubái – EAU se encuentra en el noveno puesto del ranking de puertos mundiales por carga. Tabla No. 10 – “Top 10” Puertos de Carga en el mundo Fuente: Airports Council International, Cargo news Asia Puerto de Jebel ALI – Dubai Puerto de Abu Dhabi • Servicios financieros y aseguradoras En relación con los servicios financieros, el Emirato de Dubái resultó especialmente afectado por la crisis económica y financiera mundial. En 2008 y 2009 se produjo una fuerte contracción de los mercados de valores; la capitalización bursátil y el índice general de los precios de las acciones siguieron disminuyendo en 2010. Las autoridades respondieron a la crisis intensificando la reglamentación, por ejemplo aumentando los coeficientes de suficiencia de capital mínimo para los bancos del 10% al 12% en 2010, e inyectando liquidez en el sistema y recapitalizando los bancos. Entre las demás medidas adoptadas para contrarrestar la crisis financiera figuran una moratoria en la concesión de nuevas licencias para bancos comerciales y la limitación del número de sucursales permitidas para los bancos extranjeros autorizados. Actualmente, los bancos constituidos localmente en los EAU están bien capitalizados, con un coeficiente de suficiencia de capital mínimo muy superior al establecido legalmente. Loa bancos extranjeros deben operar en los EAU a través de sucursales; desde 2010, el número máximo de sucursales que pueden abrir en los EAU está limitado a ocho. No se permite el establecimiento de filiales. A los bancos extranjeros se les otorga trato nacional en lo que respecta a los requisitos de capital mínimo desembolsado, pero no por lo que se refiere a los impuestos sobre los beneficios, gravados con un tipo del 20% en el caso de los bancos extranjeros y exentos en los bancos nacionales. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Marco Económico 25 Por su parte, las compañías nacionales y extranjeras de seguros que deseen establecerse en un Emirato deben primero presentar una solicitud de establecimiento ante el Organismo Regulador de los Seguros, y a continuación solicitar una licencia. Entre los requisitos para la concesión de la licencia figuran criterios de necesidad económica, así como la contratación de un número mínimo de nacionales de los EAU. Las compañías de seguros extranjeras que reúnan las condiciones requeridas pueden abrir una sucursal, designar a un agente de seguros local y/o concluir un contrato con un agente de seguros local que las represente. • Turismo El turismo tiene una importancia cada vez mayor en los EAU, ejemplificado en los esfuerzos desplegados para construir infraestructuras y los diversos progresos en el sector. En el 2008 se estableció el Consejo Nacional del Turismo y las Antigüedades con objeto de armonizar las políticas relativas al turismo en los EAU a nivel federal. No obstante, cada Emirato expide sus propias licencias para la prestación de servicios turísticos. Es el Emirato de Dubái el que encabeza el listado de atracción turística gracias a su imagen internacional, su visión comercial, su experiencia en la gestión de grandes proyectos, y su cultura abierta y cosmopolita. Además de ofrecer el turismo de compra y contar con 493 hoteles y apart-hotels, con una oferta aproximada de 94,000 habitaciones y con una ocupación media del 71.7%, cuenta con los siguientes beneficios: • Localización estratégica entre Oriente y Occidente. • Inversiones multimillonarias en hoteles. • Oferta de actividades turísticas y variadas con buen clima en época de invierno. • Estabilidad política y seguridad pública. • Buenas campañas de promoción. La mayoría de los visitantes vienen a este Emirato por sus atractivos como: Burj Al Arab, Burj Khalifa, Palm Jumeirah, Marina Walk, entre otros, además de contar con hoteles, restaurantes y centros comerciales de alto nivel para recibir a sus visitantes y brindarles diferentes opciones para sus vacaciones. El desarrollo de gran escala en el sector turístico considera tener un crecimiento a un rápido ritmo, puesto que se planea la construcción de varios parques temáticos, entre los cuales se destacan “Dubai Adventure Studio” y el “Museo de Arte de Dubai”. • Expo 2020 EAU, por medio del emirato de Dubai fue designado para ser el anfitrión de la Exposición Universal del año 2020 (EXPO 2020), bajo el lema “Conectando Mentes, Creando el Futuro”. Según Oxford Economics, ha estimado que si Dubai – EAU gana el prestigioso reconocimiento de ser el organizador del “show” se atraería billones de dólares en inversión directa extranjera, además se crearían 277,000 trabajos y abría un incremento de 25 millones de visitantes al Emirato de Dubai durante los 6 meses del evento. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 26 Marco Económico • Facilidad para hacer negocios en EAU Según la proyección de World Bank, EAU en el año 2014, estará calificado como vigésimo tercero a nivel global por el reconocimiento a la facilidad para realizar negocios en este país, esta proyección se basan en diferentes criterios, entre los más relevantes podemos mencionar a los impuestos, protección a inversionistas, comercio entre los bordes, facilidad para crear negocios, obtención de, créditos y servicios básicos y el registro de propiedades. En la siguiente tabla podemos apreciar que EAU está muy bien ubicado en la puntuación de: Infraestructura, instituciones, orientación de mercado y ambiente de negocios, lo cual refleja el crecimiento de esta nación en diferentes aspectos. TABLA 11: Negocios y funcionamiento – Liga Árabe Fuente: BMI “Business Monitor International” En la siguiente tabla podemos observar que EAU está considerado como el mejor en la Liga Árabe, según la puntuación de apertura de comercio con un 93.35 sobre 100. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Marco Económico 27 TABLA 12: Comercio – Liga Árabe Fuente: BMI “Business Monitor International” Dubai Internet City (DIC) es el mayor centro de ITC del Medio Oriente y África del Norte. Desde el año 2000, DIC ha desarrollado con éxito un ecosistema próspero para las organizaciones de tecnología y ha sido uno de los precursores en el cumplimiento de la visión de la transición de Dubai a una economía basada en el conocimiento. DIC es el hogar de 500 compañías y multinacionales, incluyendo los nombres globales como Facebook y LinkedIn, así como algunas de las más dinámicas y exitosas empresas como: Microsoft, Oracle, Samsung, Siemens, Yahoo, AT&T, Canon, Dell, Google, HP, entre otras. • MASDAR Está ubicado a 17 Km del centro del Emirato de Abu Dhabi, es una zona franca la cual cuenta con institutos dedicados a la investigación de energías renovables y residencia para estudiantes de la universidad de energía renovable. Masdar City (www.masdar.ae) no sólo envuelve el compromiso de Abu Dhabi a tener un futuro sostenible, pero también tiene las mejores prácticas en la planificación urbana sostenible, diseño, desarrollo y operación. En el siguiente enlace se puede apreciar la construcción de un complejo en el Emirato de Abu Dhabi, esta iniciativa actualmente utiliza energía solar para crear energía eléctrica. www.youtube.com/watch?v=1weVf0qMB6o • Minas – Metales semi preciosos – preciosos (oro) comercio y manufactura Las principales exportaciones directas de EAU en 2010 fueron Lingotes de Oro “No monetario” en bruto, desperdicios y desechos de la exportaciones de oro. Los destinos principales de la exportación de metales semipreciosos y preciosos fueron la India y Suiza, entre ellos representaban el 87,5% del valor total de las exportaciones directas de Dubai de esta materia. En Dubai existen alrededor de 16 unidades de producción de oro, joyas y piedras preciosas ubicadas en zonas libres, como: Ras Al Khor, Al Quoz, Jebel Ali (área Industrial) y otras localidades en Dubai, de las 16 unidades mencionadas anteriormente, 10 están en el negocio de fabricación de joyas preciosas. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 28 Marco Económico La tendencia en los últimos 10 años del comercio de metales Semi preciosos y preciosos ha estado en aumento, a excepción de una desaceleración durante el período de las exportaciones en los años 2006 y 2010 debido a la crisis mundial. No obstante, las exportaciones directas de estos materiales han tenido un sostenido aumento en los años posteriores a la crisis. • DMCC La autoridad “Dubai Multi Commodities Centre” (DMCC) (www.dmcc.ae), es una entidad gubernamental creada en 2002 para mejorar los flujos de comercio de mercadería a través de Dubai, realiza varias funciones que han establecido firmemente Dubai como un centro de comercio regional e internacional. DMCC regula, promueve y facilita el comercio a través de una serie de sectores de materias primas, como: oro, diamantes, perlas y metales preciosos. Las principales empresas multinacionales, así como las pequeñas y medianas empresas de los sectores antes mencionados, han hecho que la zona franca, conocida como JLT - “Jumeirah Lake Towers” se convierta en el centro de los negocios de este tipo de mercancías. El sector exterior (relaciones comerciales del país, exportaciones, importaciones, comercio bilateral) • Exportaciones del país al mundo Las exportaciones de Emiratos Árabes Unidos en el período 2009 – 2013 presentan una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de 3.65%, observando que en el 2010 el monto exportado registró un incremento del 56.79% con respecto al año anterior y en el 2011 el incremento fue de 35.05%. Tabla No. 13 Datos espejos Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Además, se presentan las exportaciones petroleras de los EAU al mundo, considerando que la mayor fortaleza en la economía de este país, depende de la producción de petróleo y derivados. En el año 2012, las exportaciones petroleras representaron el 69.31% sobre el valor total exportado en ese mismo año. Tabla No. 14 Datos espejos Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Marco Económico 29 • Importaciones del país al mundo Las importaciones totales de Emiratos Árabes Unidos desde el mundo presentan un -3.23% en la TCPA registrada en el período 2009-2013, observando que en el año que se importó un mayor valor fue en el 2012. Tabla No. 15 Datos espejos Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR • Balanza comercial del País La balanza comercial de Emiratos Árabes Unidos se presenta superavitaria en los años 2011 y 2012, mientras que los años 2009, 2010 y 2013 registran déficit. Gráfico No. 3 Datos espejos Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR • Principales Productos exportados y Tendencia Los principales productos exportados por Emiratos Árabes Unidos están liderados por aceites crudos de petróleo que en el 2012 alcanzó una participación del 49.84%; seguido de otros aceites de petróleos y preparaciones con 6.92%; oro con 6.50%; aceites livianos ligeros con 4.63%; diamantes 2.75%. Mientras que el producto que presenta una mayor tasa de crecimiento promedio anual es gas natural licuado. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 30 Marco Económico Tabla N° 16 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EMIRATOS ÁRABES UNIDOS AL MUNDO Miles USD Subpartida Descripción 2008 2009 2709.00 aceites crudos de petroleo o de minerales bituminosos. 80,481,748 46,911,180 2710.19 Otros aceites de petróleo y preparaciones 746,758 6,749,786 7108.12 oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 7,957,961 5,981,938 2710.12 Aceites livianos ligeros y preparaciones diamantes no industriales en bruto o somplemente aserrados 7102.31 exfoliados 1,753,524 1,488,162 joyeria de otros metales preciosos, incluso revestidos o 7113.19 chapados de m 3,699,081 1,110,482 2711.11 gas natural licuado. 26 2,410,968 propano, licuado. 2711.12 431 1,510,355 7102.39 los demas diamantes no industriales. 4,932,979 5,053,374 2711.13 butanos, licuado. 520 1,252,498 7601.20 aleaciones de aluminio, en bruto. 100,229 959,129 2710.11 Aceites livianos ligeros y preparaciones 22,049,251 4,585,977 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de 8517.12 otras redes inalámbricas; 1,643,686 471,644 7108.13 oro semilabrado, para uso no monetario. 2,286 823,192 7601.10 aluminio en bruto, sin alear. 195,156 527,909 Otros productos 86,436,364 22,791,538 210,000,000 102,628,132 Total 2010 61,638,639 10,480,267 9,118,831 - 2011 2012 92,986,007 101,488,149 15,452,977 14,090,891 12,141,732 13,243,918 9,434,959 %Participación 2012 49.84% 6.92% 6.50% 4.63% TCPA 5.97% 108.42% 13.58% 2,862,073 4,980,396 5,605,270 2.75% 33.71% 1,070,966 3,443,071 2,299,526 12,582,124 1,721,971 1,698,105 7,717,429 1,424,273 4,444,495 3,757,339 8,882,081 3,093,637 2,820,329 10,785,165 5,580,839 4,976,715 4,374,303 4,064,285 3,755,782 2,762,245 1,625,611 2.74% 2.44% 2.15% 2.00% 1.84% 1.36% 0.80% 10.83% 1991.67% 903.71% -4.73% 821.88% 129.12% -47.89% 0.76% 0.73% 0.59% 13.94% 100.00% -1.37% 405.21% 57.23% -24.30% -0.77% 727,083 906,469 1,555,427 913,410 1,752,653 1,489,273 962,589 1,501,315 1,192,766 43,673,523 52,387,204 28,385,654 160,909,607 217,316,072 203,626,087 Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR • Principales mercados de exportación (Países) Los principales mercados de exportación a los que Emiratos Árabes Unidos destinan sus productos en el año 2013 fueron Japón con una participación del 36%; seguido de Corea del Sur con el 15%; Tailandia con 14%, entre otros países. Gráfico N° 4 Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Marco Económico 31 • Principales Productos importados y Tendencia Entre los principales productos importados por Emiratos Árabes Unidos en el período analizado de 2008 – 2012 se destaca joyería de metales preciosos con una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de 36.19%; teléfonos móviles 20.34%; vehículos 2.02% Tabla N° 17 Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR • Principales proveedores (Países) Los principales países proveedores de los productos importados por Emiratos Árabes Unidos son China y Estados Unidos con una participación por igual del 27% y 20%, respectivamente; Reino Unido y Japón con el 12% y 7%; seguido de Corea del Sur con el 5% y Francia con el 4%. Gráfico N° 5 Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Comercio bilateral (Ecuador – Emiratos Árabes Unidos) • Principales Productos exportados y Tendencia Las exportaciones no petroleras desde Ecuador hacia Emiratos Árabes Unidos han presentado una Tasa de Crecimiento Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 32 Marco Económico Promedio Anual (TCPA) del 13.99% dentro del período 2008 – 2012, los productos que presentaron una mayor tasa de participación en este último año fueron bananas frescas tipo cavendish valery con el 18.19%; de igual forma chicles y demás gomas de mascar recubiertos de azúcar con el 10.31%; rosas frescas cortadas con el 9.69%; los demás purés y pastas de las demás frutas u otros frutos con el 7.63%. Tabla N° 18 Fuente: Banco Central de Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR • Principales Productos importados y Tendencia Los productos importados por Ecuador desde Emiratos Árabes Unidos con mayor participación en el año 2013 fueron aleaciones de aluminio con 25.07%, los demás compuestos heterocíclicos ncop de 21%. Mientras que el producto que presentó una mayor TCPA fueron las demás partes de máquinas de sondeo o perforación con el 110.13%. Tabla No. 19 Fuente: Banco Central de Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Marco Económico 33 • Balanza comercial bilateral La balanza comercial entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos se presenta deficitaria en el período analizado 2010 – 2013 y enero del presente año excepto en el 2010 donde se registra un superávit de USD 36,394; sin embargo las exportaciones se han incrementado en un promedio del 22.82% anual, mientras que las importaciones presentan una disminución del -32.72% en el 2013 vs. 2012. Gráfico N° 6 Fuente: Banco Central de Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Adicionalmente, se presenta la balanza comercial no petrolera entre ambos países Grafico N° 7 Fuente: Banco Central de Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR •Productos ecuatorianos con potencial en el mercado de EAU Para la determinación de los productos potenciales se utilizó la Fórmula Balassa del Coeficiente de Ventajas Comparativas Reveladas. Este coeficiente analiza el desempeño de un país en el desempeño de un producto dado, en comparación con sus exportaciones totales, y en relación a las mismas variables a nivel mundial. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 34 Marco Económico Cuando el coeficiente vale 1 la ventaja del país en ese producto es neutra o igual al desempeño de las exportaciones mundiales. El grado de competitividad será mayor mientras más alto es el valor del coeficiente. Fórmula Balassa • Xic exportaciones del Ecuador de un producto X • Xit exportaciones totales del Ecuador • Xwc exportaciones mundiales del producto X • Xwt exportaciones mundiales totales Con el fin de determinar los países con mayores capacidades competitivas, se elabora un ranking entre los países con calificaciones entre 1 y 4, asignándole un menor valor al país con mejor posición competitiva. Si un país alcanza una Balanza Comercial Relativa igual a 0,9916 dicho índice se debe ubicar en el intervalo que va desde 0,4985 a 0,9985, obteniendo de esta manera una calificación igual a 1. La tabla N°23 señala los intervalos para calificar a los países. Con la suma de los puntajes de los índices se determina qué países son más competitivos en el comercio internacional de un producto, siendo el que menor puntaje tenga el más competitivo. Tabla N° 20 • Principales productos con Potencial Los productos ecuatorianos identificados con potencial de comercialización en el mercado de Emiratos Árabes Unidos, se detallan a continuación: Tabla No. 21 Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Marco Económico 35 Tabla No. 22 Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 36 Acceso a Mercado Requisitos Generales de Acceso al Mercado Tratamiento de las importaciones (despacho de aduanas, documentación necesaria)3 Los EAU han simplificado los procedimientos de tramitación de documentos y han reducido los plazos necesarios para el despacho de aduana, principalmente mediante la introducción de procedimientos de despacho totalmente electrónicos y de un sistema de evaluación del riesgo. Sin embargo, sigue siendo necesario que las importaciones sean procesadas por un agente comercial designado y se aplican restricciones de nacionalidad a ese respecto. Los agentes comerciales deben estar en posesión de una licencia comercial, que sólo se otorga a los nacionales de los EAU o a las empresas cuya titularidad corresponde al menos en un 51% a nacionales de los EAU. Los EAU aplican desde el 2003 el Arancel Aduanero Exterior del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). La estructura arancelaria comprende cuatro tipos arancelarios ad valorem: 0 por ciento; 5 por ciento, que es el tipo arancelario general; y 50 y 100 por ciento, que se aplican sobre el alcohol y el tabaco, respectivamente. Aproximadamente un 97% de todas las líneas arancelarias son ad valorem; los derechos se calculan sobre el valor CIF de las importaciones. Se aplican derechos alternativos o específicos a un 0,3% de todas las líneas arancelarias. Los EAU han consolidado todas las líneas arancelarias. Los tipos consolidados, que oscilan entre el 0 y el 200%, suelen ser considerablemente más elevados que los tipos aplicados, lo que da margen para reducirlos. Los EAU no aplican otros derechos ni cargas a las importaciones. El Organismo de Normalización y Metrología de los Emiratos (ESMA) desarrolla y aprueba las normas elaboradas por sus comités técnicos a petición del Gobierno, el sector o los consumidores. Por lo general, las normas se basan en normas internacionales y regionales existentes. Los proyectos se distribuyen entre los órganos pertinentes para que formulen observaciones. En los EAU no existe un organismo central encargado de elaborar los reglamentos técnicos. Los reglamentos pueden ser desarrollados por el ESMA, inicialmente bajo la forma de norma, para a continuación devenir obligatorios, o formulados directamente por un Ministerio; todos los reglamentos técnicos se aprueban por decisión del Gabinete para su aplicación legal. El ESMA supervisa la aplicación de las normas y los reglamentos técnicos. En los EAU existe una amplia legislación nacional que regula las medidas sanitarias y fitosanitarias; la mayoría de las leyes se basan en normas del CCG. Las medidas sanitarias y fitosanitarias se aplican a nivel federal y a nivel de Emirato. Todos los vegetales y productos vegetales que entran en los EAU deben someterse a cuarentena y precisan de un certificado fitosanitario. Del mismo modo, todos los animales y productos de origen animal están sujetos a cuarentena y requieren un certificado sanitario. Todos los envíos de alimentos se inspeccionan con el objetivo de asegurar que cumplen la normativa relativa al etiquetado y plazos de conservación. Los EAU no aplican impuestos, cargas ni gravámenes a las exportaciones, exceptuando un impuesto sobre las exportaciones de chatarra de acero. Para exportar bienes de doble 3. Examen de Políticas Comerciales de los Emiratos Árabes Unidos, Organización Mundial de Comercio Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Acceso a Mercado 37 uso es necesaria una licencia. Los EAU desarrollan diversos programas para promover las exportaciones, incluido un programa de zonas de libre comercio. La participación extranjera en las empresas establecidas en las zonas de libre comercio puede llegar hasta el 100%, y los inversores están exentos del pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto de sociedades durante un periodo de 15 años, renovable por otros 15 años. Además, pueden importarse mercancías a una zona de libre comercio en régimen de franquicia arancelaria. Las empresas establecidas en zonas de libre comercio no están sujetas a ninguna prescripción en materia de agencia/distribución, patrocinio o participación nacional en el capital. Las zonas de libre comercio producen bienes y prestan servicios. En los EAU no existe legislación en materia de política de competencia, pero el Gabinete Ministerial está examinando un proyecto de ley de competencia que abordaría los acuerdos restrictivos, el abuso de posición dominante, y las fusiones y adquisiciones. Los EAU no son parte ni observador en el Acuerdo Plurilateral de la OMC sobre Contratación Pública. La política de contrataciones sigue dando preferencia a las empresas y proveedores locales, ya que la participación extranjera está limitada por requisitos de nacionalidad. Sin embargo, existe una gran dependencia de empresas extranjeras, especialmente para realizar proyectos importantes para los que no siempre se dispone de pericia local. Hay un programa de compensación para los contratos de defensa. Dado el carácter federal de los EAU, la mayor parte de la contratación (en valor) se realiza a nivel de Emirato. Todas las leyes de propiedad intelectual fundamentales contienen medidas para prevenir la violación de los derechos de propiedad intelectual, entre ellas la confiscación preventiva, el decomiso, la eliminación o destrucción de productos y equipos, así como la eliminación de los efectos de los actos ilícitos, la indemnización y, en ciertos casos, encarcelamiento. En los últimos años, los EAU han puesto en marcha programas para mejorar la concienciación sobre la protección de la propiedad intelectual. El objetivo es crear un entorno que promueva la innovación, y atraer la inversión en esferas relacionadas con la propiedad intelectual en los EAU. Los importadores en los Emiratos Árabes Unidos necesitan tramitar una licencia comercial para poder operar en el país. Estas licencias se otorgan a los nacionales de los Emiratos Árabes Unidos y a las empresas que sean de propiedad de los mismos, al menos con un 51% de acciones. Las licencias especifican las mercancías que pueden importarse y la región, en este caso, cada Emirato puede tener sus propias licencias. Además, los importadores que quieran abastecer a las zonas de libre comercio están exentos del requisito de obtener ésta licencia. Los bienes importados deben ser distribuidos por una agencia comercial, de igual forma deberán ser de propiedad de nacionales de los EAU o de empresas nacionales cuya propiedad pertenezca en su totalidad a nacionales de los EAU. Adicionalmente, los agentes comerciales, tienen derecho a actuar en un territorio exclusivo que abarque al menos uno de los Emiratos para los productos previamente especificados. Sólo podrán ser agentes comerciales, los nacionales de los EAU o aquellas personas jurídicas cuya propiedad pertenezca en su totalidad a nacionales de los EAU. Las agencias comerciales deben estar inscritas en el Registro de Agentes Comerciales. Las solicitudes de inscripción deben remitirse al Ministerio de Economía y están sujetas al pago de una tasa. La relación entre el agente y el importador también debe registrarse (en la actualidad, en el Ministerio de Economía de los EAU). • Documentos requeridos Los documentos requeridos por las autoridades de “Dubai Municipality”, Municipalidad de Dubai, son: - Conocimiento de embarque. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 38 Acceso a Mercado - Pedido de envío en caso de contenedores. - Un certificado sanitario aprobado por la autoridad sanitaria gubernamental del país de origen. - Documento de embalaje del envío (packing list). - Un certificado Halal expedido por la Organización Islámica aprobada por las autoridades de EAU (para productos de carne o de aves). - Cualquier certificado que sea necesario a nivel de epidemias internacionales o cualquier certificado requerido basado en decisiones locales (como los Certificados de libre de dioxinas, libre de gripe aviar o libre de alimentos genéticamente modificados). • Certificaciones requeridas Los siguientes certificados son requeridos por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de EAU para el ingreso de productos a este país: - Certificado Sanitario: Documento notariado en Ecuador para certificar que el producto está apto para consumo humano. Que el mismo fue preparado y transportado bajo condiciones sanitarias. - Certificado de Origen: Notariado en Ecuador para confirmar procedencia del producto. Productos de Prohibida Importación Las prohibiciones a la importación se aplican a unas 30 líneas arancelarias del SA, y otras 244 líneas a nivel de 8 dígitos se consideran mercancías restringidas la mayoría de las cuales afectan a los productos derivados del cerdo y a los productos alcohólicos4. La mayoría de las restricciones y prohibiciones se aplican por razones de seguridad, religiosas o morales. No existe ningún régimen de licencias de importación. A efectos de valoración, suele utilizarse el valor de transacción de las mercancías. En el 2005 los EAU promulgaron legislación nacional para adoptar y aplicar las disposiciones relativas a las medidas antidumping (cautelas tomadas por los gobiernos para evitar que las empresas exporten un producto a un precio inferior al que aplica normalmente en el mercado de su propio país), compensatorias (medidas que los países pueden adoptar para contrarrestar los efectos de las subvenciones a importaciones que se concluya causan un perjuicio a los productores nacionales) y de salvaguardia (medidas “de urgencia” con respecto al aumento de las importaciones de determinados productos cuando esas importaciones hayan causado o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional del miembro importador), todas ellas previstas en el Tratado del CCG. A continuación se presenta el listado de productos considerados como prohibidos: • Bienes no compatibles con la fe y la moral islámica. • Bienes procedentes de Israel o que exhiban lemas o banderas de este mismo país. • Equipos destinados a juegos de azar de cualquier clase. • Caramelos en forma de cigarrillos y envasados en paquetes similares a los de cigarrillos. • Mercancía contaminada por radiación o por polvo radioactivo. 4. Al nivel de 4 dígitos, se consideran restringidas 165 líneas arancelarias (información facilitada por las autoridades). Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Acceso a Mercado 39 Veamos ahora los productos clasificados en cerca de 30 líneas arancelarias a nivel de 8 dígitos. Tabla No. 23 Fuente: Examen de Políticas Comerciales de los Emiratos Árabes Unidos, Organización Mundial de Comercio Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 40 Acceso a Mercado Así mismo, las importaciones y el tránsito de diamantes están prohibidos a menos que se acompañen de un certificado del proceso de Kimberly y sean importados en contenedores sellados a prueba de manipulaciones. En este caso, las importaciones y exportaciones de diamantes deben entrar y salir por los puntos designados. Las importaciones permitidas en un Estado miembro del CCG no pueden transitar por un Estado miembro en que estén prohibidas.5 Régimen para muestras La Oficina de Aduanas de los EAU tiene la potestad de autorizar la importación temporal de ciertas mercancías, dentro de las cuales se encuentran las muestras comerciales, las mismas que deberán ser reexportadas en el plazo de seis meses, previo al pago de una garantía bancaria. Este depósito o garantía será reembolsado una vez que se haya cumplido con la reexportación. Los materiales o artículos que ingresan bajo este régimen, no pueden ser utilizados, distribuidos o vendidos para fines distintos de aquellos para los que fueron importados, descritos en la declaración presentada. Dentro de este grupo también se detallan los productos importados temporalmente para ser exhibidos en ferias, teatros o en estadios. Las muestras deben ir acompañadas por tres facturas Pro Forma. En las mismas se debe indicar de manera muy explícita que se trata de “Muestras sin valor comercial”, la misma indicación debe estar presente en el AWB (Air Waybill Documento que acompaña a las mercancías expedidas por una empresa de mensajería internacional para proporcionar información detallada sobre el envío y permitir que sea rastreado) Requisitos Específicos para productos ecuatorianos con potencial • Requisitos Arancelarios (sistema arancelario, aranceles promedio aplicados, Preferencias arancelarias al Ecuador) Los EAU aprobaron el Arancel Aduanero Exterior Común (CET) del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) el 1º de enero de 2003. El CET es un impuesto ad valorem, excepto en el caso de los derechos aplicados al tabaco. El plazo de vigencia del CET es por cinco años. El actual CET corresponde al período 2007-2012. Los cambios en el arancel requieren la aprobación de los demás países del CCG. Los derechos de aduana se recaudan en el primer punto de entrada a los Estados del CCG.6 Las autoridades indicaron que el reparto de los derechos se realiza mediante transferencias electrónicas trimestrales entre los países del CCG, a través del “Sistema Electrónico de Despacho de Aduana”. Los tributos se recaudan en el primer punto de entrada, pero estos son asignados al país en el que finalmente se utiliza la mercancía importada. Las autoridades señalaron que en el CCG existe un comité especial que se ocupa de los problemas que puedan surgir a causa del reparto de los ingresos arancelarios. Las reclamaciones se presentan primero ante la Administración de Aduanas nacional correspondiente, quien a su vez remite el asunto al CCG. Aproximadamente el 99.7 por ciento de todas las líneas arancelarias son ad valorem; los derechos se calculan sobre el valor CIF de las importaciones. Se aplican derechos alternativos o específicos al 0,3 por ciento de todas las líneas arancelarias, lo que supone una ligera disminución con respecto a 2005 (0,4 por ciento). 5. Procedimientos de aplicación de la Unión Aduanera del CCG. 6. Consejo de Cooperación del Golfo (sin fecha). Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Acceso a Mercado 41 EAU es parte del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que utiliza una tarifa común. La estructura del sistema arancelario de EAU está basada en el Sistema Armonizado y existen 4 niveles de aranceles: 0%: aplica a alimentos, materiales de construcción, productos médicos y productos destinados a las zonas libres, los mismos que están exentos de derechos de importación. 5%: arancel general, excepto para los productos antes mencionados. 50%: bebidas alcohólicas en general 100%: tabaco y sus productos • Licencias de Importación/Autorizaciones previas Según lo que indica el último Examen de Políticas Comerciales de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) realizado por la OMC, en este país al parecer no existe un régimen de licencias de importación. Sin embargo, para importar productos como: armas y municiones, bebidas alcohólicas, productos de cerdo, productos de tabaco, publicaciones, cintas de vídeo y audio, equipos de telecomunicación, todos los productos alimenticios, animales y productos de origen animal, piensos, aditivos, abejas vivas y abejas reina, fuegos artificiales y explosivos; requieren de una autorización previa del organismo gubernamental competente. De igual forma, la importación de productos farmacéuticos, está regulada o requiere de un registro. Requisitos Para Arancelarios • Normativa sanitaria y fitosanitaria El servicio nacional de información designado con arreglo al Acuerdo MSF de la OMC es el Ministerio de Agricultura y Pesca (MAF), que es también el organismo nacional encargado de las notificaciones. El MAF tiene a su cargo la inspección de las importaciones, las exportaciones y la producción nacional de plantas, animales y productos derivados. Desde que pasaron a ser Miembro de la OMC, los EAU han hecho en total 12 notificaciones en el marco del Acuerdo MSF. Todas ellas se hicieron en 2004 y 2005. Una de las notificaciones hechas en 2004 se refería a la legislación nacional que los EAU iban a adoptar en relación con el bienestar de los animales. Las últimas notificaciones se refieren en su mayor parte a prohibiciones de las importaciones de aves y sus productos como consecuencia de la influencia aviar. Desde 1995 no se han expuesto preocupaciones comerciales específicas en relación con medidas sanitarias o fitosanitarias mantenidas por los EAU. Los EAU son miembros de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC) y del Codex Alimentarius. Todas las reglamentaciones en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias son federales. En virtud de la Ley Federal N°5, de 1979 (Ley de Cuarentena Fitosanitaria de los países del CCG), todas las importaciones de plantas y productos de plantas están sujetas a un sistema de cuarentena fitosanitaria. Además, no se permite que entren en el país envíos de productos agrícolas a menos que vayan acompañados de un certificado fitosanitario expedido por la autoridad competente del país exportador y confirmado por la embajada de un país árabe en dicho país. Las importaciones de determinados productos alimenticios (por ejemplo, alimentos envasados) están exentas de certificado fitosanitario. No parece exigirse certificados fitosanitarios para demostrar la ausencia de radiación, dioxinas o ciclamato. El Departamento de Cuarentena Veterinaria, encuadrado en MAF, tiene a su cargo, en cooperación con los municipios, la autorización de las importaciones de animales y sus productos, piensos y aditivos. Todos los envíos de animales y productos o despojos de animales requieren: un certificado sanitario-veterinario oficial expedido por el país exportador, en el que se especifiquen las marcas distintivas del envío, su origen y pruebas de haber sido inspeccionado directamente antes de su expedición y haberse constatado que estaba libre de enfermedades epidémicas y contagiosas, debidamente confirmado por la embajada de un país árabe; y un informe del capitán del avión o del buque o la empresa transportista en el que se declare que no ha estado en contacto con animales infectados de enfermedades contagiosas o epidémicas Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 42 Acceso a Mercado ni ha atravesado zonas infectadas durante su transporte. En el caso de animales sacrificados, se requiere también un certificado de la embajada de un país árabe en el país exportador (de haberla) en el que se declare que fueron sacrificados con arreglo a la ley islámica. • Normas y Reglamentos Técnicos El organismo oficial de normalización de los EAU es el Organismo de Normalización y Metrología de los Emiratos (ESMA), presidido por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, y conformado por los representantes de las principales partes implicadas en el proceso de normalización. Su función principal es supervisar la aplicación de las normas y reglamentos técnicos. El ESMA es el encargado de supervisar la aplicación de las normas y reglamentos técnicos. Generalmente, este organismo es el encargado de redactar, formular y promulgar normas, así como de aprobar las normas internacionales y los reglamentos técnicos promulgados mediante resoluciones vinculantes del Gabinete. Hasta a mediados del año 2011, en los EAU existían cerca de 6,000 normas, la mayor parte de ellas basadas en normas del CCG. Cuando no existen normas nacionales o del CCG, el ESMA aplica las normas internacionales apropiadas para el entorno de los EAU, de acuerdo con lo que indica la Decisión Ministerial N° 114/2 de 2004. Además, es miembro de diversas organizaciones internacionales de normalización, como la Organización Internacional de Normalización (ISO), la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), la Organización de Normalización del CCG (GSO), la Organización Árabe de Desarrollo Industrial y de Minería (AIDMO), la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML) y el Codex Alimentarius. •Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado En cuanto al registro del producto y etiqueta, todo producto alimenticio debe ser aprobado por el Departamento de Control de Alimentos, perteneciente a la Municipalidad de Dubái. Si es la primera vez que el producto llega a EAU, la empresa importadora debe obtener la aprobación del etiquetado para todo producto que no haya sido aprobado previamente. Para su aprobación, la etiqueta debe cumplir las normas de etiquetado de los alimentos envasados estipulados en la norma GSO 9:2007 “Etiquetado de los alimentos envasados” o en su defecto las normas que le corresponden a cada alimento o producto de manera individual. Las estipulaciones incluidas en las normas alimentarias individuales (en su caso) se deberán seguir para evitar cometer violaciones (como la presencia de ingredientes prohibidos, los requisitos microbiológicos o químicos, etc.). Además, las pruebas de laboratorio pueden ser necesarias antes de importar algunos productos. Si los procesos de fabricación llevados a cabo en los productos no están incluidos en la norma GSO 150:2007 (Vencimiento de los alimentos) deberán ser mencionados al presentar una solicitud para la aprobación del etiquetado. Es obligatorio que todos los alimentos destinados a ser importados deberán estar inscritos en el sistema de registro y clasificación (parte de FIRS) basado en el número del código de barras. Este es un pre-requisito para completar cualquiera de los objetivos del programa. Copias de cualquier norma podría ser comprado en sitio web del Organismo de Normalización y Metrología de los Emiratos (ESMA) www. esma.gov.ae Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Acceso a Mercado 43 • Requisitos de etiquetado Se encuentran en la Norma GSO 9:2007 “Etiquetado de productos alimenticios envasados” complementada por la Norma GSO 150/2007 “Fecha de vencimiento de los productos alimenticios”. La Norma GSO 654:1996 “Requisitos generales para alimentos envasados para regímenes especiales” y la Norma GSO 150 839:1997 “Envases de alimentos – Parte 1 – Requisitos Generales”, establece los lineamientos generales del etiquetado de alimentos procesados. Los requisitos de etiquetado son de cumplimiento obligatorio. Los errores en las etiquetas e incumplimiento de las reglas de los Emiratos Árabes pueden resultar en la prohibición de importación de un lote del producto. Sin embargo, en ocasiones los funcionarios de salud locales permitirán la importación de productos alimenticios con etiquetado que presenten infracciones leves. Las exenciones se concederán por una sola vez, y la venta de estos productos se suele limitar a usuarios institucionales finales. Los requisitos pueden ser generales y específicos. Estos requisitos establecen que los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con una etiqueta o con cualquier etiquetado (sean palabras, pictogramas o cualquier otro medio) que se refieren o sugieran, directa o indirectamente a cualquier otro producto alimenticio, con el que podría ser confundido, o de tal manera que pueda inducir al comprador o consumidor a suponer que este alimento está conectado con el otro producto. Asimismo, los productos alimenticios no deberán describirse ni presentarse con una etiqueta o con un etiquetado que sea falso, engañoso o que pueda implicar una errónea impresión en cuanto a sus características o cualquier otro aspecto. La información obligatoria que debe contener una etiqueta de alimentos es la siguiente: • Nombre del producto (nombre del alimento) en una posición prominente en la etiqueta. • Lista de ingredientes en orden decreciente de proporciones y precedida por el título “Ingredientes”. Esta lista debe incluir la declaración de: a. Los aditivos alimentarios (usados en el producto) con sus códigos numéricos del sistema internacional de clasificación (ICS) o índice europeo seguido del nombre asignado al aditivo por la norma. b. Los productos alimenticios e ingredientes que son conocidos por causar hipersensibilidad. c. La presencia en un ingrediente que fue obtenido a través de la biotecnología (OGM). d. La fuente de las grasas de origen animal (carne de vacuno, búfalos, etc.) • La información nutricional (de declaración voluntaria para alimentos en general y obligatoria para alimentos de uso dietético especial). El contenido neto debe estar declarado en el sistema métrico. • El nombre y la dirección del fabricante, envasador, distribuidor, importador, exportador o vendedor. • El país de origen del alimento. • Lote de identificación. • Fechas de producción y caducidad. • Instrucciones de uso y almacenamiento. Los requisitos específicos comprenden: el etiquetado nutricional, período de expiración o caducidad y la presentación de la información obligatoria. • Idioma El Etiquetado y las declaraciones explicativas adjuntas se harán en árabe o en inglés. Toda la información en otro idioma deberá ser idéntica a lo escrito en árabe. Si la información en árabe se coloca en una etiqueta complementaria junto a la etiqueta original, deberá cumplir lo siguiente: • Sera un adhesivo único previsto por el fabricante y deberá cumplir con todas las disposiciones pertinentes establecidas en norma GSO 9/2007. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 44 Acceso a Mercado • No podrá ocultar cualquier información requerida por esta norma. • No contendrá ninguna declaración discrepante con la etiqueta original • Serán inamovibles en la manipulación normal y las condiciones de circulación del producto alimenticio envasado. Requisitos del comprador • Certificaciones Los EAU no cuentan con una extensa reglamentación técnica, y por lo general aceptan los certificados técnicos emitidos por las autoridades competentes del país de origen de los productos exportados, los mismos que deben traducirse al árabe o al inglés y árabe. Para mayor seguridad, los laboratorios de los diferentes Emiratos, realizan análisis y pruebas de producto, ya sea por petición del importador o distribuidor, antes de que los productos sean comercializados o bien de forma aleatoria por los servicios de inspección que realizan ésta gestión una vez que los productos ya se encuentren en el canal de venta. En el caso de productos, como automóviles, calderas, calentadores y ciertos equipos eléctricos; es obligatorio que cuenten con una certificación previa. De igual forma, los importadores de medicinas están obligados a registrarlos en el Ministerio de Sanidad aportando la documentación técnica de fábrica. • Certificados especiales - Sanitario, para productos cárnicos. Debe ser emitido por la autoridad de aplicación en el país de origen. - Halal, para productos cárnicos, dando fe de que el faenado fue hecho de acuerdo al rito islámico. • Condiciones de pago En los Emiratos Árabes Unidos hay convertibilidad interna y externa de la divisa, y se puede ser titular de cuentas en cualquier moneda importante. El Banco Central de EAU cuenta con disposiciones normativas sobre la represión de blanqueo de capitales. En el caso de cuentas bancarias, sólo los nacionales emiratíes y los residentes pueden ser titulares de cuentas corrientes, mientras que los no residentes sólo pueden ser titulares de cuentas de ahorro. En el caso de la entrada y salida de efectivo, cuando el monto de la operación supera los 40,000 dirhams, es conveniente hacer una declaración, tanto en moneda nacional como en divisa cheques al portador. La aduana exige factura en inglés. Este documento debe contener la siguiente información: INCOTERMS, unidad monetaria referida en la factura, nombre y dirección del vendedor, nombre y dirección del comprador, descripción completa de los bienes, país de origen de los bienes, numero de bultos y sus números de serie, cantidad, precio de venta de los bienes al comprador, y especificación de todas las variables que puedan afectar al precio de venta del bien. Logística, transporte y distribución Infraestructura de transporte Los Emiratos Árabes Unidos a partir de los años 1960 y 1970, cuentan con un moderno sistema de transporte, con la construcción de carreteras para conectar las principales ciudades. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Acceso a Mercado 45 Carreteras: El transporte interno dentro de los EAU se desarrolla en gran parte por carretera. Los EAU tienen 1,088 kilómetros de carreteras pavimentadas, incluyendo 253 kilómetros de autopistas. Además, con el fin de reducir el creciente congestionamiento vial, la autoridad gubernamental de transporte en el Emirato de Dubái, ha anunciado el implemento de peajes en las carreteras más transitadas. Ferrocarriles: A raíz de octubre de 2005, se inició la construcción del Metro de Dubái de 70 kilómetros y de dos líneas de tren ligero como parte del sistema urbano. Es una red completamente automatizada, que funciona sin maquinista, disponible para la ciudad de Dubái. El metro de Dubái tiene capacidad para transportar a más de 1.2 millones de pasajeros, y es considerado la primera red de tren urbana en la Península Arábiga.7 Características del Metro: • 47 estaciones • 2 estaciones de transferencia (Union Square y Khalid Bin Walid) • 87 trenes en el metro • 75 kilómetros totales • Sistema de señalización automatizado • Horario de operaciones del metro: domingo a miércoles (5.50 am a 00:00 am); miércoles (5.50 am a 01:00 am); viernes (01:00 pm a 01:00 am); sábado (5.50 am a 00:00 am) Aeropuertos: hasta el año 2011, en los EAU existen siete aeropuertos nacionales y 5 aerolíneas nacionales. Este país tiene previsto convertirse en los próximos diez años, en un centro mundial de transportes mediante una inversión superior a los USD 136 miles de millones, con el objetivo de capitalizar la infraestructura de transporte y comunicaciones a través de la incorporación de nuevas aeronaves a las 5 aerolíneas ya existentes. La Dirección General de Aviación Civil (GCAA), es la encargada de gestionar todas las actividades relacionadas con la aviación civil de los EAU. Las compañías aéreas del país son Emirates Airlines y FlyDubai (operan desde el Emirato de Dubái), Etihad (opera desde el Emirato de Abu Dhabi), y Air Arabia (opera desde el Emirato de Sharjah). El Aeropuerto Internacional de Dubái tiene capacidad para 22 millones de pasajeros, y estiman que para el 2016, podrá ofrecer servicios para 70 millones de pasajeros, lo cual lo convertiría en el tercer aeropuerto más grande del mundo. En Emiratos Árabes tiene gran peso la figura del importador/distribuidor mayorista que cuenta con almacenes propios y una red de clientes finales a los que suministra el producto requerido. En muchos casos, el propio minorista distribuye el producto directamente del exportador. Se trata de las grandes cadenas de distribución (Carrefour, Spineys, LuLu Supermarkets, Al Maya, etc.) con centros logísticos de almacenaje, conservación y manipuleo de los productos. Otras formas de distribución como la venta directa, televenta o venta por catálogo son marginales y escasamente extendidas. Dubái tiene el mayor centro comercial del mundo, The Dubai Mall, que tiene una extensión superior a 1km2 de espacio, tiene 1.200 tiendas y forma parte del Burj Khalifa (la torre más alta del mundo con 828 metros). Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) Vía marítima: en los EAU se encuentran 15 puertos comerciales (incluyendo terminales de petróleo), con una capacidad total de más de 70 millones de toneladas. Entre las líneas que proveen ese servicio Ecuador-Emiratos Árabes Unidos encontramos Maersk, CMA, CGM, MSC y 7. Dubái Metro, http://dubaimetro.eu/about-dubai-metro Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 46 Acceso a Mercado Eculine. La frecuencia es escasa, aproximadamente quincenal, y el costo aproximado es de USD 5,000.00 para contenedores secos y de USD 6,500.00 para contenedores refrigerados. Estos valores son referenciales dependiendo de la negociación directa entre el exportador y la línea naviera. Centrándonos en el puerto de Jebel Ali – Dubái son las líneas que proveen el servicio son: 1. Alianca 2. APL 3. CSAV 4. Evergreen Marine Corp. 5. Hamburg Sud 6. Hapag-Lloyd 7. Inchcape Shipping 8. K Line 9. Libra 10. Maersk Line 11. Mediterranean Shipping Company (MSC) 12. MOL 13. NYK Vía terrestre: Emiratos Árabes Unidos posee una muy desarrollada red de autopistas que unen las principales ciudades. Se planea construir una carretera sobre el mar que una Abu Dhabi con Doha en Qatar, por un valor de USD 1,800 millones. Vía ferroviaria: la red ferroviaria tiene un proyecto muy importante que unirá todos los países del golfo. La empresa pública Etihad Rail será la encargada de llevarla a cabo. En este sentido, se enmarca el proyecto de una línea férrea Abu Dhabi-Dubai – Emiratos del Norte, que se interconectara con la red ferroviaria de otros países del Golfo. Asimismo también existe actualmente metro en Dubái, y está en construcción ya uno para Abu Dhabi. Vía aérea: la industria de la aviación está creciendo a un nivel más alto que la media mundial. Cinco de los siete emiratos cuentan con al menos un Aeropuerto internacional, y Abu Dhabi y Dubái cuentan con dos. Principales Canales de distribución, márgenes de comercialización usuales por sector8 Con respecto a la distribución, en los EAU es importante contar con un socio local para operar en este mercado. La ley en este país no establece diferencias entre las figuras del agente comercial y el distribuidor. Se reconoce dos tipos de agencia comercial, la registrada y la no registrada, cada uno de ellos con un tipo de regulación y grado de protección diferente. En el caso que se decida establecer una empresa local en EAU, existen dos opciones: la regla de inversión, en las que los extranjeros no pueden tener mayoría de acciones y por otro lado, el establecimiento en una zona franca donde sí es posible que una empresa extranjera tenga el 100% y que opere en todos los mercados de la zona, siendo esta última la más utilizada para la distribución de productos. Los puertos de Dubái, son los principales puntos de acceso de productos alimenticios en los Emiratos Árabes Unidos. Generalmente, la inspección de los agentes sanitarios y aduana se realiza pocas horas después del arribo de la mercancía en los puertos. 8. SIICEX, Promperú - http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/155413849rad52485.pdf Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Acceso a Mercado 47 Tiempos de tránsito En el siguiente gráfico podemos observar las distancias desde diferentes partes del mundo hacia los EAU. El tiempo que se demora un barco desde Ecuador a EAU es de 45 -48 días aproximadamente. Tendencias de Consumo, preferencias del consumidor9 Los Emiratos Árabes Unidos, se caracteriza por ser una región con alto poder adquisitivo. Sin embargo, se deben analizar otras variables socio – económicas de este mercado, como son el grado de urbanización, tamaño y capacidad de la agricultura local, influencia de las costumbres y tradiciones, además de el número de extranjeros viviendo en este país. Los consumidores en este país son muy exigentes y siempre buscan algo adicional. El precio es el factor determinante, y actualmente es el que motiva la decisión de compra, es por esto que los más vendidos son los de gama media. Existe el sector de la clase media y baja de la población, que es abastecido a través de pequeños comercios o mercados. Generalmente, los minoristas operan con márgenes mínimos y basan su rentabilidad en el volumen de ventas. Los importadores de bienes de consumo operan habitualmente con un 10% ó 15% de margen, mientras que los minoristas cargan un 20% ó 25% a los precios del importador o mayorista. Por otro lado, se ubican a los emiratíes, extranjeros y visitantes con un poder de compra superior. Para este grupo, el precio no es factor de decisión y los márgenes del minorista son considerablemente altos, buscan abastecerse de centro comerciales especializados. De igual forma, el mercado comercial e industrial se caracteriza por ser muy competitivo. Además del precio, otros elementos tales como la calidad, durabilidad y servicio de post – venta están siendo cada vez más importantes en las compras oficiales y privadas. Dubái, es considerado como la puerta de acceso por diversas razones, pero al momento de operar en otros mercados es importante conocer las preferencias de la región, así como los aspectos culturales. 9. SIICEX, Promperú - http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/155413849rad52485.pdf Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 48 Inversión Extranjera Marco Legal El Departamento Federal de Inversiones, fue establecido en 2008 en el Ministerio de Economía, como una entidad gubernamental encargada de prestar asistencia tanto a los inversores extranjeros como a los nacionales y de promover la inversión. Adicionalmente, es la institución que promueve la inversión extranjera en coordinación con la autoridad competente a nivel de Emiratos. La política de inversión se coordina entre el Gobierno Federal y los respectivos Emiratos. El requisito básico para realizar cualquier tipo de actividad económica en los EAU es la obtención de una licencia, se aplican en general los mismos procedimientos a las empresas nacionales y a las extranjeras, salvo en el caso de las sucursales de las empresas extranjeras. Las licencias se pueden conceder a nivel federal o a nivel de Emirato, según el tipo de actividad; y los procedimientos para la concesión de licencias pueden variar de un Emirato a otro. Por ejemplo, en el caso de Dubái existen 3 categorías de licencias para todas las actividades económicas: • Licencias comerciales, abarcan solo actividades de este mismo tipo. • Licencias industriales, abarcan actividades industriales o manufactureras. • Licencias profesionales, para suministrar servicios profesionales y realizar actividades artesanales. Para obtener este tipo de licencias se necesita la aprobación oficial del Ministerio de Economía y la autoridad local competente. En los Emiratos Árabes Unidos, las leyes imponen a cualquier extranjero que esté interesado en invertir en este país a través de una sociedad asentada fuera de una “zona franca” que el 51% del capital social sea de propiedad de nacionales de los EAU. Las regulaciones para el establecimiento y marcha de los negocios en los EAU son compartidas a nivel federal y de emiratos. En este país, el marco regulador y legal favorece al local frente al inversor extranjero. No existe un tratamiento nacional para los inversores en EAU y la propiedad extranjera de tierra y acciones está restringida. Actualmente, el gobierno está tomando medidas para disminuir la burocracia para las inversiones extranjeras, y ahora exime a los inversores de obtener una tarjeta del Ministerio de Trabajo además del visado del Departamento de Inmigración. Estas medidas ayudan a que los inversores ya no necesiten hacer consultas sobre las solicitudes personalmente, ahora cuentan con un servicio automático, en árabe y en inglés, lo cual les permite recibir información sobre el estado de sus licencias para negocios y vía telefónica. Existen 3 leyes que afectan la inversión extranjera en EAU: • Ley Federal de Sociedades, esta se aplica a todas las compañías comerciales establecidas en los EAU, así como a las sucursales de oficinas de empresas extranjeras que operan en EAU. Sin embargo, los beneficios pueden ser dividido de forma diferente. Además, las sucursales de empresas extranjeras deben de tener un agente de servicios nacional, a menos que la compañía extranjera haya establecido su oficina a través de un acuerdo con el gobierno federal o de un emirato. • La Federal Industry Law, de igual forma esta ley estipula el que 51% de la inversión debe ser de propiedad nacional. Además, se requiere que estos proyectos sean administrados por un nacional o por un consejo de dirección con mayoría de nacionales. Esta ley se aplica con ciertas exenciones, a proyectos relacionados con la extracción y refino de petróleo, gas natural y otras materias primas. 10. En Abu Dhabi, la autoridad encargada de la inversión extranjera es el Departamento de Desarrollo Económico. Para más información, véase: http://www. adeconomy.ae/english/pages/home.aspx. En Dubái, la entidad competente en materia de inversión extranjera es también el Departamento de Desarrollo Económico. Para más información, véase: http://www.dubaided.gov.ae/english/pages/default.aspx. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Inversión Extranjera 49 • La Government Tenders Law, de acuerdo a esta ley, los que participen en proyectos federales debe ser un nacional, ya sea un administrados, contratista o participante en un concurso; con una participación superior del 51% de capital, o bien una entidad extranjera que esté representada por un distribuidor o agente. En el caso de las compañías extranjeras, que deseen presentarse en un proyecto deben participar como joint - venture o arreglo de agencia con un nacional. Así, los extranjeros pueden establecer empresas individuales para realizar en algunos Emiratos actividades de diferentes tipos de servicios profesionales, tales como: servicios médicos, consultoría en ingeniería, consultoría jurídica, consultoría en informática, y actividades no comerciales. Para esto, la empresa individual extranjera tiene que nombrar a un agente de servicios local. Además según la Resolución N° 4 de 2008, hay cinco actividades que requieren una participación mayor del 51 por ciento de nacionales de EAU y que no pueden realizar nacionales de los demás países del CCG. Estos servicios hacen referencia a Haj y Umra, agencias comerciales, servicios sociales, actividades culturales e importación de mano de obra. En el caso del sector de hidrocarburos, está bajo control de los respectivos Emiratos, y la participación extranjera debe revestir la forma de empresa conjunta. De igual forma, el suministro de los servicios públicos de electricidad, gas y agua está a cargo de monopolios estatales. En el Emirato de Abu Dhabi, se conoce que ha anunciado la privatización parcial de algunas centrales eléctricas e instalaciones de tratamiento de agua. Para las inversiones en el sector industrial, que no estén en zonas francas, éstas se rigen por la Ley Federal N° 1 DE 1979, sobre la organización de los asuntos industriales. Para poder realizar este tipo de actividad, es necesario obtener previamente una licencia industrial. Para obtener dicha licencia, los inversionistas deben cumplir con lo siguiente: • El 51 por ciento como mínimo de las acciones de la empresa debe pertenecer a una entidad nacional. • La empresa debe tener al menos 10 empleados • El capital invertido debe ascender a 250,000 dirhams como mínimo. Es importante indicar que las empresas de esta naturaleza, se benefician de la importación libre de derechos de la materia prima para la producción objeto de la licencia del proyecto. Política de Inversión extranjera El clima de inversión de los EAU es cada vez más atractivo para los inversores extranjeros directos por su creciente economía, el gobierno federal, encabezado por Abu Dhabi, ha logrado avances significativos en los últimos cinco años en el aumento de la inversión por parte del sector privado. Sin embargo, el marco jurídico general sigue favoreciendo al local sobre los inversores extranjeros. Las empresas establecidas en zonas francas pueden ser dueñas del 100% de acciones, no obstante, la participación accionaria de los extranjeros fuera de una zona franca es máximo de 49% en las sociedades de responsabilidad limitada, puesto que el ciudadano local de EAU debe tener el 51% de las acciones, aunque los beneficios o ingresos se pueden dividir de manera diferente. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 50 Inversión Extranjera Perspectiva de la actividad económica en EAU Según BMI, la perspectiva económica en EAU sigue siendo muy optimista, ya que una gran cantidad de datos macro económicos se encuentran en continuo crecimiento. La confianza empresarial y el ánimo para generar negocios, al igual que la inversión fija, son muy alentadores en los próximos años, según se muestra en la siguiente tabla. TABLA 24: Pronostico macroeconómico de EAU * P = Pronostico Fuentes 2 = UAE Central Bank / BMI 3 = World bank / UN / BMI 4 = BMI 5 = UAE Central Bank 6 = BMI Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Inversión Extranjera 51 Análisis de la economía de EAU Fortalezas - Regímenes comerciales más liberales del Golfo, los cuales atraen flujos fuertes de capital. - La moneda es fija, lo cual demuestra estabilidad económica. - Diversificación progresiva de su economía, reduciendo al mínimo la vulnerabilidad a las fluctuaciones de los precios del petróleo - La política es muy bien reconocida en este país, la población residente está contenta. - Seguridad para los habitantes y visitantes. Oportunidades - A pesar del impacto de la crisis del 2009, los sectores de comercio, turismo y finanzas siguen creciendo, lo mismo que es impulsado por la inversión nacional y extranjera. - Diversificación económica en las industrias del gas, comercio, turismo, servicios financieros y tecnológicos. Los cuales ofrecen cierta protección contra los precios volátiles del petróleo. - Muchos inversionistas quieren invertir en este país cuando hay conflictos en esta región, prefieren invertir en una nación segura libre de conflictos. Debilidades - Dependen totalmente de la agricultura de otros países. - Cuentan con bajas reservas de agua. - La población local es solo el 16% aproximadamente de la total que es 8 millones. - No se puede conseguir información estadística local. - Ingreso de extranjeros que pueden desestabilizar la seguridad. Amenazas - Conflictos bélicos en la región, mucha gente quiere desesperadamente emigrar a este país en busca de una nueva vida. - Cierre del importante canal de Hermes por conflictos bélicos. Incentivos a la inversión La economía de los EAU está demostrando su gran resistencia en medio de una situación economía mundial extremadamente difícil, y son muchas las oportunidades de negocio que ofrece el país. La moneda de los EAU, el dírham, de paridad fija con el dólar, es segura y de libre convertibilidad; no existen restricciones a la transferencia de beneficios o la repatriación del capital; los derechos de importación son bajos (alrededor de un 5% para prácticamente todos los bienes) y, en el caso de los artículos importados para su consumo en la zonas francas, son inexistentes; los costes laborales son competitivos; no existen impuestos de sociedades ni sobre las personas físicas y hay en vigor numerosos acuerdos de doble imposición y tratados bilaterales de inversión. A esto debemos sumar que el riesgo financiero es mínimo. Todos estos factores, combinados con una ubicación estratégica y accesible para los principales mercados regionales, una excelente infraestructura fiable y un entorno de trabajo agradable, estable y seguro, son elementos fundamentales para atraer la inversión extranjera. Recientemente los EAU se situaron en el puesto 27 del grupo de 142 países que componen el Índice de Competitividad Mundial del Foro Económico Mundial, donde destacaron como la única economía árabe impulsada por la innovación; ocuparon la posición 33 entre los 185 países que mayores facilidades ofrece para hacer negocios (Índice Doing Business del banco Mundial; se auparon al puesto 35 del Índice de Libertad Económica, compuesto por 184 naciones, por lo que son en la actualidad uno de los países de mayor progresión del índice. Asimismo, también alcanzaron el puesto 28 en la lista de 182 países con mayor transparencia y responsabilidad. Además, los EAU son parte contratante del Acuerdo Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 52 Inversión Extranjera General sobre Aranceles y Comercio (GATT) desde 1994 y miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde 1996. También forma parte de la Gran Zona Árabe de Libre Comercio (GAFTA), en la que están presentes todos los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Actualmente, en los EAU operan alrededor de 4,000 sucursales de empresas extranjeras, la mayor parte en los sectores de la construcción, el petróleo, los servicios de seguros, contabilidad, turismo, mensajeros y transporte aéreo. Situación de la Inversión Extranjera Directa del País Principales sectores en los que invierte el país en el mundo El flujo de Inversión Extranjera Directa de Emiratos Árabes Unidos presenta cifras positivas, dando como resultado un capital total de USD 40,508 millones en el periodo 2008-2012. La tasa de variación entre el 2012 y el 2011 registra un aumento del 25.04%. El flujo de inversión que ha inyectado el país árabe al mundo señala que es un país no sólo receptor de inversiones sino que también es un país inversionista. En cuanto a la inversión extranjera directa greenfield11, la mayoría de los países receptores son árabes y africanos; sólo cuatro son de occidente. Es importante mencionar que en la lista de los veinte principales destinos de la inversión greenfield de Emiratos Árabes Unidos no consta ningún país de América Latina. Liderando la lista se encuentran Irak, Egipto, India y Jordania. Tabla No. 25 Fuente: FDI Markets www.fdimarkets.com Elaboracion: Direccion de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 11. Capital de inversión destinada a financiar nuevos proyectos y crear nuevas plazas de trabajo. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Inversión Extranjera 53 Mientras que si se analiza la IED por sectores, se puede identificar lo siguiente: Tabla No. 26 Fuente: FDI Markets www.fdimarkets.com Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Principales sectores en los que invierte el país en el Ecuador A finales del año 2013 el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, se entrevistó con accionistas del grupo DPWorld con el objetivo de avanzar el proyecto de un puerto de aguas profundas para la costa ecuatoriana. Con una inversión estimada entre U$S 500 y 800 millones, se espera los inversionistas presenten al gobierno de Correa un plan de acción para la construcción de un puerto de aguas profundas en el Golfo de Guayaquil. Repatriación de capital / control de cambios Regulación de cobros y pagos al exterior En los EAU no existen mecanismos de control de cambios, y se goza de una libre circulación de capitales para transacciones corrientes. Se exceptúan los procedimientos de control y prevención de blanqueo de capitales a los que están obligadas las entidades de crédito. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 54 Inversión Extranjera En el tema de repatriación del capital, se puede efectuar en los siguientes casos: • Transferencias de saldos a cuentas de ahorro/corrientes y depósitos (incluidos intereses). • Transferencias de importes procedentes de venta y liquidación de valores. • Transferencias de importes procedentes de liquidación de activos de sociedades. • Pagos mediante libramientos de cheques. Establecimiento de empresas Todas las empresas, ya sean de índole industrial, profesional, comercial o de servicios, deben contar con la licencia necesaria para operar en los EAU. Los procedimientos de concesión de licencias varían de un emirato a otro. Las Cámaras de Comercio pueden facilitar toda la información pertinente a este respecto. La Ley de Sociedades Comerciales y la Ley de Agencias de Comercio constituyen el principal marco legislativo regulador de las actividades comerciales desarrolladas en los EAU. Ambos instrumentos legales pueden descargarse desde www. economy.ae El costo de establecimiento de empresas depende del tipo de sociedad a formarse. A modo general y esquemático se detalla lo siguiente: Constitución de una Filial: (Tiempo estimado en el proceso: 54 días) • Se requiere aprobación del nombre de la compañía. • Preparar, autentificar y aprobar el Memorando de Asociación. • Registrar la compañía en el Registro del Departamento del Emirato correspondiente, se debe pagar tasa inicial, tasa de reserva de nombre comercial, tasa de revisión de solicitud. • Obtener la licencia de comercio. (Tasas, 5% del contrato de alquiler del negocio, más el 5% del contrato de alquiler residencial del manager). • Alta de la actividad. • Servicio de asesoramiento jurídico, generalmente la hora de un abogado, cuesta más de USD 300. • Además se debe cubrir con los siguientes trámites y costos: depósito bancario de capital, aprobación de la razón social, notarización del memorándum de asociación, rótulo comercial, registro en el Departamento de Naturalización y Residencia de Dubái, registro en el Ministerio de Trabajo, por cada trabajador. • Se requiere de un socio mayoritario local (51% de las acciones), a excepción de las que están asentadas sobre una zona franca. Constitución de una Sucursal: • Obtener la aprobación del Ministry of Economy & Planning. • Registro de sociedades, en el Departamento de Desarrollo Económico del Emirato correspondiente. • Registro de Compañías Extranjeras del Ministerio de Economía y Comercio. • Alta de Actividad, se requiere aprobación por parte del Ministerio de Economía. • Servicio de asesoramiento jurídico, generalmente la hora de un abogado, cuesta más de USD 300. • No requiere de capital mínimo, ni socio mayoritario local pero sí de agente de servicios que tramite toda la documentación a cambio de un porcentaje de la facturación. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Inversión Extranjera 55 Constitución de una Oficina de Representación: • Registrarse en el Registro de Compañías Extranjeras del Ministerio de Economía y Comercio. • Alta de Actividad, se requiere aprobación por parte del Ministerio de Economía. • Servicio de asesoramiento jurídico, generalmente la hora de un abogado, cuesta más de USD 300. • No requiere de capital mínimo, ni socio mayoritario local pero sí de agente de servicios que tramite toda la documentación a cambio de un porcentaje de la facturación. Constitución en una Zona Franca: Constituir una sociedad en alguna de las Zonas Francas (FTZ), o Zonas Económicas Especiales (SEC) de los EAU puede ser una opción enormemente más atractiva para los inversores extranjeros. Las principales ventajas de establecerse en una zona franca o zona económica especial, son las siguientes: • 100% de la sociedad propiedad extranjera • 100% de exención de derechos de importación y exportación • 100% de repatriación de capital y beneficios • Exención del impuesto de sociedades hasta un total de 50 anos • Exención del impuesto sobre la renta de las personas físicas • Ayuda en la contratación del personal, con servicios de apoyo adicionales, tales como financiación y vivienda • Cada zona franca está dirigida por una Autoridad de Zona Franca (FZA) independiente, que es el organismo encargado de conceder las licencias para operar en las FTZ y de prestar ayuda a las empresas para establecer sus sociedades en éstas. • Los inversores pueden crear una nueva sociedad en forma de “Free Zone Establishment” (FZE) o simplemente establecer una sucursal o una oficina de representación de una sociedad ya existente o sociedad matriz domiciliada en los EAU o en el extranjero. Las FZE son sociedades de responsabilidad limitada que se rigen por las normas y regulaciones de la zona franca en la que se constituyen. Excepto en lo relativo a la obtención de la nacionalidad de los EAU, lo estipulado en la Ley de Sociedades Comerciales no es de aplicación en el caso de las FZE, siempre y cuando en las zonas francas existan disposiciones especiales que regulen este tipo de sociedades. • Además de las zonas francas, los grandes grupos industriales, como la Alta Corporación para Zonas Económicas Especializadas (HCSEZ) de Abu Dhabi, destacan como centros de fabricación, logística y comercio en una amplia variedad de sectores y ofrecen oportunidades excepcionales para un mayor rendimiento y acceso a los mercados. Las entidades establecidas en la zona franca pueden adoptar una de las siguientes formas jurídicas: • Free Zone Company (FZCO) - Con personalidad jurídica propia - 2 a 5 accionistas - Capital mínimo que oscila entre los 500,000 AED (136,986 USD) y 1,000,000 AED (273,973 USD) - El capital no queda bloqueado por la autoridad de la zona franca, sino que la empresa podría disponer de el libremente. • Free Zone Establishment (FZE) - Con personalidad jurídica propia - 1 solo accionista - Capital mínimo que oscila entre los 500,000 AED (136,986 USD) y 1,000,000 AED (273,973 USD), dependiendo de la zona franca. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 56 Inversión Extranjera Propiedad Industrial El Ministro de Economía es la autoridad federal a cargo de la aplicación y el cumplimiento de las leyes de propiedad intelectual en materia de patentes, dibujos y modelos industriales y derecho de autor, y actúa como servicio de información de los EAU respecto de la OMC.12 La aplicación de la ley en la frontera está principalmente a cargo de la Autoridad Aduanera Federal. El régimen de propiedad intelectual de los EAU aún está en desarrollo; las primeras leyes de propiedad intelectual (PI) se aprobaron en 1992 y se sustituyeron o modificaron en 2002. Las leyes internas sobre protección de la propiedad intelectual se complementan con las dictadas por el Consejo de Cooperación del Golfo. Contratación licitación pública Emiratos Árabes Unidos no es signatario del Acuerdo de Compras Públicas de la Organización Mundial del Comercio. En materia de contratación pública se da preferencia a empresas nacionales (o empresas registradas en el Emirato correspondiente), frente a las extranjeras, con el uso de los “limited tenders” o el requisito de formar una empresa conjunta con un socio local. Sin embargo, existe una gran dependencia de las empresas extranjeras y de las empresas establecidas en las zonas francas, en especial para la realización de proyectos grandes para los que no se encuentran expertos locales. Las compañías extranjeras que deseen ofertar para un proyecto federal deben crear un “joint-venture” o arreglo de agencia con un nacional. Debido a la importancia del sector público, con inclusión de las empresas de propiedad estatal, la contratación pública es especialmente importante con relación al gasto total. Las principales normas sobre contratación del gobierno federal se encuentran en el Reglamento Federal sobre condiciones de compra, licitación y contratación, Orden Financiera N° 16, de 1975 (Ley de Licitaciones Públicas). En los EAU, la contratación es descentralizada, tanto los ministerios y las autoridades públicas federales están autorizadas a contratar directamente, sus compras, las importaciones de materiales, y las obras o los servicios. Cada ministerio audita su propio procedimiento de contratación y lo notifica al Ministerio de Hacienda. Oportunidades para Ecuador en EAU Tomando en cuenta que una de las debilidades de este país es que dependen de la agricultura de otros países, Ecuador puede tomar como oportunidad esta debilidad para ofrecer la oferta exportable a este importante mercado y poder satisfacer sus necesidades. 12. Documento IP/N/3/Rev.4/Add.3 de la OMC, de 12 de septiembre de 2000. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Sistema Fiscal 57 Sistema Fiscal El sistema impositivo emiratí se caracteriza por el fuerte peso de la imposición indirecta (tasas, precios públicos, recargos sobre servicios, etc.) y por la descentralización de las competencias en materia fiscal entre los siete Emiratos (tanto en capacidad normativa como en recaudación). A pesar de que cinco de los siete Emiratos cuentan con decretos sobre la aplicación de impuestos sobre la renta empresarial, actualmente el único impuesto sobre las rentas existente en los EAU es el Impuesto sobre Beneficios, que además sólo se aplica la renta de ciertas entidades: sucursales de bancos extranjeros, algunas empresas petroquímicas que mantienen con el Gobierno acuerdos de concesión concretos, y empresas explotadoras y productoras de petróleo y gas. En estos casos, el régimen fiscal al que están sometidas las rentas es fijado por cada Emirato (en Abu Dhabi y Dubái aplican tipos únicos del 55% y 50%, respectivamente, excepto para los bancos, que sería del 20%). Las demás empresas se encuentran en la práctica exentas de gravamen, y pueden incluso obtener de la Administración declaraciones expresas de exención. Por otra parte, existen tasas municipales que tienen un gran peso recaudatorio. Éstas se aplicarán a los servicios hoteleros (10-15%) y al alquiler de inmuebles residenciales (gravamen del 5% sobre la renta percibida por el alquiler) y comerciales (10%). En cuanto a las personas físicas, tanto residentes como no residentes, están generalmente no sujetas a imposición en los EAU. No existe un Impuesto sobre la Renta, y el único gravamen que se aplica a los individuos es un impuesto municipal indirecto sobre servicios de hoteles, negocios y alquiler de viviendas con un tipo de gravamen del 5% al 10%. También se aplican impuestos sobre bienes de lujo que van en un rango de 10% a 50%. En el caso de las zonas francas, las empresas cuentan con el 100% de su capital, con exenciones fiscales. En el caso de los dividendos que reparten las sociedades, los rendimientos de depósitos, cuentas corrientes y activos financieros, tampoco se gravan con impuestos. Los EAU han puesto en marcha una serie de reformas federativas, en las que se incluye la adopción de un marco a medio plazo y una modificación de la programación presupuestaria y del proceso presupuestario con base cero. Con todo, debemos destacar que los EAU han firmado Convenios de Doble Imposición (CDI) con numerosos países, entre los que destacan Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, China, España, Países Bajos, Suiza y recientemente Luxemburgo. La mayoría de los convenios establece como método para evitar la doble imposición internacional el de deducción del impuesto soportado. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 58 Información Práctica Información General Cultura de negocios Para hacer negocios en los EAU se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: • Inicialmente, se debe considerar los aspectos personales y profesionales. Es importante, establecer un marco de confianza con la contraparte emiratí, entablando inicialmente una conversación pequeña y relajada. • No se debe usar la mano izquierda cuando se reciba o se ofrezcan elementos, dado que la misma se usa para el aseo personal. • Las tarjetas de presentación en inglés son aceptadas. Sin embargo, es aconsejable entregar tarjetas en inglés y árabe, cuando el contacto con la contraparte emiratí es frecuente. • Cuando se ofrece café o té, se recomienda aceptar. Se acostumbra a tomar más de una tacita, pero no más que las que tome el anfitrión. Para rechazar un nuevo ofrecimiento de cualquier tipo de bebidas, sólo es necesario tomar la taza y sacudirla con la mano levemente, devolviéndola al que le ofrece. • Es común el intercambio de regalos, básicamente de pequeños de ítems corporativos (pins, lapiceras, entre otros.) • En el caso de los hombres, debe usarse traje y corbata para las reuniones de trabajo. Para las mujeres, se recomienda trajes un poco sueltos, que no marquen demasiado las formas del cuerpo; que cubran por lo menos hasta las rodillas y las chaquetas que cubran los brazos. La cabeza no necesita estar cubierta. • Se valoran las buenas maneras y la cortesía. No obstante, aunque siempre se debe llegar a las reuniones a tiempo, la puntualidad no se considera una virtud y es posible que le hagan esperar. Aproveche el tiempo para charlar y tomar el café, té o refresco que se le ofrecerá y para entablar relaciones, que resultaran de gran utilidad. No se desanime si la reunión se ve interrumpida por la llegada de otros invitados o por conversaciones telefónicas. • La hospitalidad forma parte del modo de vida del mundo árabe y a menudo los negocios se realizan mientras se come o se cena, muy probablemente en un hotel o restaurante. Del mismo modo, se considera de buena educación devolver la invitación. • No se recomienda expresar puntos de vista extremos durante una reunión de negocios. Es muy raro que el anfitrión inicie las discusiones de negocio. Normalmente, el visitante deberá comenzar con su propuesta, que deberá ser corta y concreta. • Las referencias comerciales sólidas son muy útiles en las negociaciones. • El factor precio es primordial en la negociación con emiratíes. La flexibilidad de la contraparte en acordar un precio es fundamental para cerrar un negocio. • La visita previa al mercado, es una excelente opción a tener en cuenta. Se recomienda la participación en ferias, cuando se busca promover una marca o producto, ya que esto causará un impacto comercial, tanto en el país de la feria como en los países que suelen acudir (Europeos, de Medio Oriente, Africanos, del Sudeste Asiático, del subcontinente indio). De igual forma, se sugiere la participación en las misiones comerciales, que estos eventos tienen un enfoque más limitado. Formalidades de entrada y salida Los ecuatorianos que viajen a EAU requieren de visa, la visa se puede tramitar a través de Emirates Airlines, hoteles o agencias de viajes en EAU. La consecución de visa es muy sencilla, puesto que este país está abierto para las personas que quieran viajar o hacer negocios, no obstante, la permanencia en este país es rigurosamente monitoreada por la policía local con acuerdos con agencias de viajes, hoteles o aerolíneas. Hora local, vacaciones y días festivos El uso horario de los EAU es GMT + 4 hrs. Como referencia, la diferencia horaria entre Ecuador y los EAU es de 9 horas. En cuanto a los días festivos, generalmente no existe una fecha exacta, porque la mayoría están establecidas en base al calendario lunar. A continuación se indican las fechas más importantes. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Información Práctica 59 Tabla No. 27 Fuente: http://www.disfrutadubai.com/dias-festivos Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Se sugiere no visitar los EAU durante el mes de ayuno religioso de Ramadán, Eid Al Adha y en los meses de verano. Horarios laborables Bancos, Comercio El horario de actividades en el área del comercio, inicia sus actividades a las 9.00h, de sábados a jueves, estando pues el fin de semana compuesto por viernes y sábado, y permanecen abiertos hasta los 8 o 9 pm. Mientras que en el sector público, laboran de domingo a miércoles, desde las 7.30h hasta las 14.30h; en tanto que el horario bancario, es de sábado a jueves de 7.45h a 15.15h con atención al público entre las 8.00h y 13.00h. Los centros comerciales por su parte, están abiertos los siete días de la semana, y su horario comercial es de domingo a miércoles, de 10am a 12am, y de jueves a sábado de 10am a 2am. La jornada laboral normal es de 8 horas días y una semana laboral de cinco o seis días. En cuanto a vacaciones, la ley establece un mínimo de 24 días de vacaciones al año, más 10 días festivos nacionales y religiosos. Además, se otorgan 45 días por maternidad y 90 días por enfermedad (con salario completo para los 15 primeros días). Debido al clima, que en la época más calurosa suele a alcanzar los 45 grados, todas las oficinas públicas y privadas, comercios, empresas y los domicilios particulares tienen aire acondicionado. Generalmente, los bancos operan con ATM’s (Automatic Teller Machines) o cajeros automáticos, que aceptan un gran número de tarjetas. Para las tarjetas que no son emitidas en EAU, los tipos de cambios en las transacciones son muy competitivos y es menos complicado que los cheques de viaje tradicionales. Las tarjetas que se admiten en los EAU, son American Express, Visa, Mastercard, Plus System y Global Access. Sistema de Telecomunicaciones Los EAU es una de las naciones con mejor conexión en la región, incluso con niveles comparables a los de los países más desarrollados del mundo. El acceso a internet en EAU es la más alta del mundo árabe, estimando que el 85% de la población cuenta con este servicio. En el año 2006, fue lanzada la nueva Política General para el Sector de las Telecomunicaciones (GTP), cuyo objetivo es estimular la competencia empresarial de acuerdo a los requerimientos de la OMC y promocional el país como centro de nuevas tecnologías de información y comunicación. Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 60 Información Práctica En la esfera de la telefonía móvil existe un duopolio (Etisalat y DU), lo que se traduce en precios relativamente elevados. La empresa Etisalat es la pionera de haber lanzado el servicio de 4G en la región. El prefijo telefónico internacional de EAU es + 971. Otros datos útiles • Transporte Las aerolíneas que usualmente prefieren los turistas para llegar a este destino son Emirates Airlines, KLM, Air France, Lufthansa y British Airways. Generalmente, el aeropuerto de Dubái es considerado como el punto de llegada y partida. La ruta de KLM es la más recomendada para personas de Ecuador que quieran viajar a Dubai, puesto que el vuelo es directo hasta Ámsterdam, en dicha ciudad se realiza escala y, el siguiente vuelo sale después de una hora. Dentro del país, por ejemplo en Dubái o Abu Dhabi, se aconseja utilizar taxis o automóviles con chofer. El servicio de taxis está integrado por unidades modernas y brindan un buen servicio, aunque su costo es elevado. No se recomienda alquilar un automóvil sin chofer, por las características de la ciudad. Además, se cuenta con la opción del metro de Dubái (rápido, limpio y económico), autobuses, abras (barcas tradicionales que conectan entre Deira y Bur Dubái), autobús acuático (waterbus) y el ferry. • Hospedaje Existe una amplia gama de hoteles, que ofrecen un servicio de primera a los turistas, incluso en este país se encuentran algunos de los hoteles más exclusivos del mundo como el Burj Al Arab de Dubai y el Emirates Palace en Abu Dhabi. Además, se puede optar por el alquiler de un apartamento para grupos grandes o cuando la estadía sea más larga. • Hoteles en Dubái Burj Al Arab P.O.Box: 74147 Tel: +971 4 301 7777 Fax: +971 4 301 7000 Email: [email protected] Website: www.burj-al-arab.com Jumeirah International P.O.Box: 73137 Tel: +971 4 366 5000 Fax: +971 4 366 5001 Email: [email protected] Web: www.jumeirah.com Crown Plaza Hotel P.O.Box: 23215 Tel: + 971 4 331 1111 Fax: + 971 4 331 5555 Email: [email protected] Web: www.crowneplaza.com Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Información Práctica 61 Royal Mirage P.O.Box: 37252 Tel: +971 4 399 9999 Fax: +971 4 399 9998 Email: [email protected] Web: www.onenandonlyroyalmirage.com Holiday Inn Downtown Dubai P.O.Box: 29499 Tel: +971 4 228 8889 Fax: +971 4 228 0033 Email: [email protected] Web: www.holidayinn.com • Hoteles en Abu Dhabi Le Meridien Abu Dhabi P.O.Box 46066 Tel: 971 2 644 6666 Fax: 971 2 644 0348 E-mail: [email protected] Web: www.lemeridienabudhabi.com Hilton Abu Dhabi P.O.Box 877 Tel: 971 2 681 1900 Fax: 971 2 681 1696 E-mail: [email protected] Web: www.hilton.com Le Royal Meridien Abu Dhabi P.O.Box 45505 Tel: 971 2 674 2020 Fax: 971 2 674 2552 E-mail: [email protected] Web: www.lemeridien.com Millennium Hotel Abu Dhabi Khalifa Street, P.O.Box 44486 Tel: 971 2 626 2700 Fax: 971 2 626 0333 E-mail: [email protected] Web: www.millenniumhotels.com Beach Rotana Hotel & Towers .O.Box 45200 Tel: 971 2 644 3000 Fax: 971 2 644 2111 E-mail: [email protected] Web: www.rotana.com Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR 62 Información Práctica Sheraton Abu Dhabi Resort & Towers Corniche Road, P.O.Box 640 Tel: 971 2 677 3333 Fax: 971 2 672 5149 E-mail: [email protected] Web: www.sheraton.com/abudhabi • Contactos comerciales y links de interés A continuación, se presenta un listado de contactos comerciales y links de interés de Emiratos Árabes Unidos: Tabla No. 28 Buscadores de Hoteles (Links) • www.disfrutadubai.com/hoteles • www.apartamentosbaratos.com/dubai/ • www.booking.com/city/ae/dubai.html Información General de Dubái • www.disfrutadubai.com • www.dubaimetro.eu • www.mydowntowndubai.com • www.dubaiytu.com • www.disfrutadubai.com Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR Información Práctica 63 Guía Comercial Emiratos Árabes Unidos - PRO ECUADOR GUÍA COMERCIAL EMIRATOS ÁRABES UNIDOS w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980. Quito: Av. Amazonas y Roca, Edificio Amazonas. Piso 5. PBX: 593 2 2993200.
