Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
Estudio de acceso y potencial de mercado
Papa
Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago
Enero, 2007
1.
Acceso a mercado
a)
Canales básicos de distribución
A pesar de tratarse de mercados similares, agrupados bajo el CARICOM y con
una ubicación geográfica similar, cada país tiene sus propias particularidades
en relación con los canales básicos de distribución.
Jamaica es el país en el que intervienen la mayor cantidad de actores y en el
que existe la mayor cantidad de opciones alternativas para que los productos
agrícolas lleguen al consumidor final; mientras Surinam, por el contrario,
presenta un esquema simple y bastante directo, como se describe a
continuación para cada uno de los países.
Barbados
Los distribuidores mayoristas son los principales importadores de producto
fresco. Normalmente se firman acuerdos de distribución que buscan asegurar
la exclusividad en la isla, sin embargo es importante que el exportador verifique
la capacidad de pago y seriedad del posible distribuidor, con anterioridad a la
firma de cualquier contrato.
Normalmente el bajo nivel de competencia basado en la exclusividad que
obtienen los distribuidores, hace que los precios tengan márgenes altos.
Gráfico 1.
Barbados: Canales de distribución para los productos
frescos
Exportador
Importador /
Distribuidor
Productor
local
Punto de
venta /
Detallista
Consumidor
final
Guyana
Debido al reducido tamaño del mercado interno en Guyana (alrededor de
800.000 habitantes), la distribución de los productos está normalmente a cargo
de distribuidores autorizados que importan los productos directamente del
extranjero o que compran los mismos a los productores locales. Sin embargo,
existe en el mercado un número importante de importadores/distribuidores
pequeños (no autorizados por los productores internacionales) que se dedican
a comprar sus productos en puntos de venta internacionales y en cantidades
de mayorista. Estos productos luego son colocados en pequeñas tiendas y
supermercados y compiten con los productos importados y distribuidos
legítimamente por los distribuidores autorizados (Ver la figura adjunta).
Gráfico 2.
Guyana: Canales de distribución para los productos frescos
Exportador
Distribuidor
Productor
local
Pequeño
distribuidor
no
autorizado
Punto de
venta /
Detallista
Consumidor
final
En el caso de la papa, Guyana es un importador neto y no registra
exportaciones durante los últimos años. De hecho la papa es considerada
como un producto no tradicional y razón por la cual, la promoción de su
siembra se dio recientemente. Las importaciones están a cargo de pequeños
comerciantes. La distribución de los productos se ve entorpecida por la
limitada infraestructura y esto genera diferencias importantes de precios entre
las poblaciones principales y las secundarias.
Jamaica
La distribución de productos importados en Jamaica es realizada por
importadores, distribuidores y agentes. La preferencia por uno u otro tipo de
empresa depende del producto, siendo normalmente los alimentos y productos
frescos distribuidos por los importadores y/o distribuidores.
Las relaciones entre exportadores y los compradores locales en el mercado se
regulan por contratos pactados entre las partes ya que no existe una ley
específica que las regule. Sin embargo, el contrato firmado debe cumplir con
lo requerido por la Ley de Competencia Justa (Fair Competition Act) y obliga a
las partes legalmente.
Buena parte de los distribuidores poseen su propia fuerza de ventas y flota de
vehículos pero sus estrategias varían entre altos volúmenes a bajos precios o
precios altos y volúmenes bajos.
Sin embargo, en general los productos
importados presentan márgenes altos de utilidad.
El siguiente diagrama presenta una detalle del funcionamiento básico de los
canales de distribución en Jamaica.
Gráfico 3.
Jamaica: Canales de distribución para los productos frescos
Exportador
Importador
Importador /
Distribuidor
Agente
Distribuidor
Productor
local
Punto de
venta /
Detallista
Consumidor
final
Como se muestra en el diagrama, en adición a los importadores, agentes y
distribuidores, los distribuidores locales también se abastecen de la producción
local y de otros distribuidores de mayor tamaño.
Surinam
A pesar de la vasta extensión territorio del Surinam (163.820 Km2), al tener
menos de 500.000 de habitantes y al estar la actividad económica y comercial
muy concentrada en unas pocas zonas geográficas, los canales de distribución
se han desarrollado de una forma inusual:
en lugar de existir firmas
tradicionales de distribución que se encarguen de llevar los productos
importados a los puntos de venta, los exportadores han optado por establecer y
mantener relaciones estrechas directamente con esos puntos de venta, como
se muestra en el gráfico siguiente.
Gráfico 4.
Surinam: Canales de distribución para los productos frescos
Exportador
Productor
local
Punto de
venta /
Detallista
Consumidor
final
Trinidad y Tobago
Las importaciones de productos agrícolas son por lo general son efectuadas
por distribuidores o agentes representantes. Entre los más importantes están
HADCO Ltd, Hi Lo Foodstores (36 supermercados), Island Distributors Ltd.,
Food Basket International, Maharaj Brothers, Camacho Brothers y PriceSmart.
Muchos de estos distribuidores le venden luego a distribuidores más pequeños
y locales que se encargan de comerciar los productos a los puntos de venta
más pequeños y alejados
Gráfico 5.
Trinidad y Tobago: Canales de distribución para los
productos frescos
Exportador
Importador /
Distribuidor
Distribuidor
Punto de
venta /
Detallista
Consumidor
final
Los productos vegetales, son vendidos por medio de mercados municipales e
informales, o bien desde supermercados como Hi Lo, Tru Valu, Naipal Xtra
Foods y otros que venden al detalle.
b)
Derechos arancelarios de importación
A continuación se indican los aranceles vigentes para la papa según cada país.
Cuadro 1.
CARICOM: Tratamiento arancelario para la partidas 0701.10 y
0701.90
Aranceles agregados aplicado ad valorem según régimen comercial y país
Partida 070110: Papas para siembra, frescas o congeladas
Trinidad y
Barbados
Guyana
Jamaica
Tobago
Arancel de NMF (aplicado)
0%
0%
0%
0%
Arancel preferencial para países del CARICOM
0%
0%
0%
0%
Arancel preferencial para Cuba
0%
0%
0%
0%
Arancel preferencial para República Dominicana
0%
0%
0%
0%
TLC Costa Rica - CARICOM
0%
0%
0%
0%
Partida 070190: Papas (excl.para siembra), frescas o congeladas
Trinidad y
Régimen comercial
Barbados
Guyana
Jamaica
Tobago
Arancel de NMF (aplicado)
30%
30%
0%
40%
Arancel preferencial para países del CARICOM
0%
0%
0%
0%
Arancel preferencial para Cuba
0%
0%
0%
0%
Arancel preferencial para República Dominicana
0%
0%
0%
0%
TLC Costa Rica - CARICOM
0%
0%
0% NMF (Feb-Jul)
Régimen comercial
Surinam
0%
0%
0%
0%
0%
Surinam
5%
0%
0%
0%
0%
Nota 1: El TLC con CARICOM está vigente con Trinidad y Tobago, Guyana y Barbados.
Nota 2: Ciertos productos agrícolas están sujetos a la tasa NMF durante los meses especificados, para el resto del año están sujetos al libre comercio.
Fuente: ITC/DPMD/MAS y COMEX
c)
Condiciones de los acuerdos comerciales vigentes
El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y CARICOM fue firmado el día 8
de marzo del 2004. Está vigente en: Barbados, desde el 6 de abril del 2006;
Guyana, desde el 21 de septiembre del 2005; y Trinidad y Tobago, desde el 15
de noviembre del 2005. Aún no lo ratifican: Jamaica y Surinam.
d)
Requisitos de ingreso y normas técnicas
Barbados, Guyana y Jamaica aceptan el Código de Buenas Prácticas
relacionadas con las barreras técnicas al comercio de la Organización Mundial
de Comercio (OMC) y junto con Surinam tienen estándares y requisitos de
ingreso similares. Los estándares para el mercado local son desarrollados por
diferentes entes según cada país:
•
•
•
1
Instituto Nacional de Estándares de Barbados
Oficina Nacional de Estándares de Guyana1
Oficina de Estándares de Jamaica2
Para una información puede contactar: The Technical Standards Information Unit (TSIU), es el instituto
oficial encargado de los estándares en Guyana. Teléfono: (592) 56226, (592) 59013, (592) 77890. Email: [email protected].
2
Para una información de estándares puede contactar las siguientes instituciones: Tax Administration
Department, Customs Department (Departamento de administración de impuestos/Aduana). Teléfono:
(876) 922-5140-8 , 967-3289 ó (876) 967-3289. Fax: (876) 967-0140. Data Center: Tel: (876) 9673287 ó 967-3290.
Las normas de ingreso para Trinidad y Tobago se detallan por separado al final
de esta sección.
Estas oficinas han declarado algunos estándares obligatorios en su mayoría
relacionados con productos alimenticios. Sin embargo, estos estándares no
aplican a los productos frescos, excepto en el caso en que estos estén
empacados para la venta al detalle, en cuyo caso es necesario que la etiqueta
del empaque contenga la siguiente información:
•
•
•
•
•
Descripción del producto.
Peso (en sistema métrico seguido del peso en el sistema imperial entre
paréntesis).
Nombre y dirección del productor o empacador.
País de origen.
Fecha de empaque.
La etiqueta debe ser presentada en idioma inglés (holandés en el caso de
Surinam), ser legible y no contener información falsa o engañosa.
Los documentos requeridos por las aduanas de los 4 países indicados
anteriormente son también básicamente los mismos:
•
•
•
•
•
•
Factura comercial (5 copias), incluyendo como mínimo la información de
la empresa vendedora, del consignatario, del comprador, del puerto de
embarque, destino final, método de embarque, fecha y número de
factura, número de orden de compra, banco a cargo de la transacción (si
lo hay), país de origen de los productos, términos y condiciones de
venta, moneda, señas de empaque, descripción de los bienes, peso
bruto y neto en kilogramos, volumen en metros cúbicos, número y tipo
de empaque, especificaciones, cantidad, precio unitario y total
(indicando cualquier descuento), costos de empaque y embarque, monto
tal de la factura, certificación o declaración jurada sobre la veracidad del
contenido de la factura y firma y puesto de quien la autoriza con la
siguiente leyenda: "It is hereby certified that this invoice shows the actual
price of the goods described, that no other invoice has been or will be
issued, and that all particulars are true and correct.").
Factura de CARICOM (Ver anexo No.2).
Certificado de origen (5 copias y certificado por una cámara u organismo
autorizado).
Conocimiento de embarque (original y copia)
Certificado fitosanitario.
Lista de empaque
En Barbados se deben presentar dos documentos adicionales:
• Fórmula C-60 (firmada por el importador e indicando el seguro y
transporte cancelados, así como los ítems facturados).
• Formula C-63 (indicando los items embarcados, el peso, el transportista
y el código arancelario.)
La entrada de productos frescos a Barbados está regulada por un sistema de
licencias y prohibiciones específicas. El Miscelanous Controls Regulations
establece la existencia de licencias de importación automáticas (sin
restricciones de cantidad una vez que se otorgan) y no-automáticas (mediante
las cuáles se limita la cantidad por importar).
En Guyana está regulada por la Ley de Protección de Plantas (Plant Protection
Act Chapter 68:03 in the Laws of Guyana). Sin embargo, las autoridades del
Ministerio de Agricultura reconocen que en vista de que esa ley fue aprobada
en 1942, no es posible aplicarla estrictamente, en especial porque no cumple
con las nuevas regulaciones internacionales, incluyendo los acuerdos firmados
por los países en el marco de la OMC. Por esta razón, y debido a que en este
momento el Gobierno de Guyana está trabajando en la promulgación de una
nueva ley.
En el caso de Jamaica la entrada de productos frescos está regulada por el
Ministerio de Agricultura y en particular el Jefe de Cuarentena e Inspección de
Productos Agrícolas.
En el caso de Surinam el Ministerio de Agricultura y en particular la División de
Protección de Plantas y Control de Calidad es el ente regulador.
La
importación de esos productos solo puede ser realizada si el Ministerio le
otorga la licencia al importador.
Esas licencias le son remitidas al exportador para que pueda luego acompañar
la carga de una certificación de cumplimiento fitosanitario de acuerdo con las
instrucciones de la licencia de importación específica que se lo faculta a
realizar la exportación.
Con el fin de evaluar si otorga esta licencia o no, los entes oficiales requieren
por parte de los países que desean exportar producto fresco, un detalle de las
pestes y enfermedades asociados con los cultivos y productos particulares de
interés, así como de los controles y medidas aplicadas durante el cultivo y la
recolección de los productos frescos.
Con base en esa información, dichos
entes proceden a decidir si otorgan o no la licencia de importación.
En el caso de Trinidad y Tobago, la importación de papa no está incluida en la
-lista negativa- que incluye productos para los cuales se necesita una licencia
de importación específica otorgada por el Gobierno (Negative List, Notice to
Importers No.1 of 1999).
Sin embargo, en el caso la papa y de todos los productos agrícolas, el
importador debe aplicar ante la División de Cuarentena de Plantas del
Ministerio de Agricultura, Suelo y Recursos Marinos, por un permiso de
importación. Este permiso será requerido luego por las autoridades aduaneras
en el momento del internamiento de los productos. En vista de que la
capacidad técnica de la División que otorga los permisos es muy limitada, el
proceso para obtenerlos es normalmente largo. Para su obtención, es
necesaria la presentación de la siguiente información con antelación a que se
realice la importación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Lugares y distribución geográfica de las áreas en las que se
cultiva el producto.
Mapa del país indicando las áreas del punto 1 anterior.
Problemas sanitarios de los cultivos en esas áreas en sus
diferentes etapas de crecimiento y los químicos o agentes
biológicos usados para controlar esos problemas sanitarios.
Lista de las pestes que afectan al producto y para cada una de
ellas especificar el nombre científico, ciclo biológico, patrón de
movimiento y dispersión, requerimientos climáticos de la peste y
daño económico producido.
Descripción de los tratamientos fitosanitarios aplicados a la
producción antes de su exportación.
Regulaciones legales existentes, si las hay, que regulen el cultivo
del producto.
Programas de certificación oficial, si los hay.
Programa de trabajo para el control de las pestes que afectan al
producto en cualquiera de las áreas de cultivo.
En adición a este permiso de importación específico que debe solicitar el
importador, antes de la importación final del producto, la División de
Cuarentena de Plantas del Ministerio de Agricultura, Suelo y Recursos Marinos,
debe realizar un análisis de riesgo de pestes para cada producto que sea
exportado por primera vez desde un país de origen.
Finalmente, para cualquier embarque enviado a Trinidad y Tobago, los
documentos requeridos por la aduana son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
Tres copias de la factura comercial (debe mostrar el valor CIF).
Certificado de origen certificado por una cámara de comercio o agencia
designada.
Factura pro-forma.
Conocimiento de embarque.
Lista de empaque.
Factura de CARICOM.
Estado de análisis de Riesgo de Pestes
Barbados
Pendiente respuesta del Ministerio de Agricultura de Barbados.
Guyana
Pendiente. El Ministerio solicitó información adicional sobre:
• Prácticas de manejo de pestes por parte de los agricultores
Jamaica
Pendiente. El Ministerio solicitó información adicional sobre las pestes
Faustinus apicalis y Leptinotarsa undecemlineata
.
Surinam
Aprobados el 5 de junio, 2006 (ver anexo Nº3). Los requisitos de importación
de estos productos son:
a. Deben provenir de granjas certificadas
b. Deben estar libres de suelo y material extraño
c. Debe certificarse que los productos están libres de pestes
Trinidad y Tobago
Aprobado el 25 de julio, 2006. (Ver anexo Nº4) Los requisitos de importación de
papa son:
a. Debe provenir de zonas libres de las plagas:
i. Tylenchorhynchus sp
ii. Tecia solanivora
b. Fumigación con bromuro de metilo antes de exportación.
Anexo Nº1
Factura CARICOM
Anexo No.2
Certificado de Origen
Anexo Nº3
Requisitos para importación
Anexo Nº4
Trinidad y Tobago:
Condiciones para la importación de papa
2.
Potencial de mercado
a)
Segmentos de mercado
Si bien países como Guyana y Surinam tienen un territorio 4 y 3 veces mayor al
de Costa Rica (respectivamente), la población sumada de los 5 países del
CARICOM apenas rebasan en un millón la población costarricense, como se
puede apreciar en el siguiente cuadro.
Cuadro 2.
Superficie y población, por país
País
Superficie (km2)
Población (millones de personas, 2006)
Costa Rica
51,100
Jamaica
10,991
Trinidad y Tobago
5,128
Guyana
214,970
Surinam
163,270
Barbados
431
Fuentes: CIA World Factbook, International Monetary Fund, World Economic Outlook
Database, September 2006
4.402
2.673
1.287
0.759
0.518
0.279
Sin embargo, si se compara dichos países en relación con su Producto Interno
Bruto (PIB) per capita, Trinidad y Tobago y Barbados son los países con mayor
producción. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el
PIB de dichos países llegará a ser 3.5 y 2.6 veces el de Costa Rica en el año
2007, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.
Gráfico 6.
Producto Interno Bruto per capita por país
18,000
16,000
14,000
Trinidad y Tobago
US$
12,000
Barbados
10,000
Costa Rica
8,000
Jamaica
6,000
Surinam
4,000
Guyana
2,000
0
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, September 2006
Mientras que Jamaica, Surinam y Guyana con los países con menor ingreso
per capita de la muestra con $3,978, $2,986 y $1.095 en el año 2006,
respectivamente.
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, solamente en Barbados y
Guyana la actividad agrícola es de las más importantes. En general, entre los
países en cuestión, se puede encontrar que sus principales actividades
productivas son los servicios, el petróleo, la minería y el turismo.
Cuadro 3.
Principales actividades productivas por país
País
Barbados
Actividad productiva
Históricamente dependiente del cultivo de caña de azúcar y actividades conexas.
Recientemente se ha diversificado hacia industria ligera y turismo. Los servicios
financieros (offshore) y de información son la principal actividad productiva.
Los sectores agrícolas y mineros lideran la actividad productiva. Sus principales
Guyana
productos agrícolas son: arroz, caña de azúcar, carnes (pollo, res, cerdo),
lácteos y otros. Sus principales productos industriales son la bauxita, azúcar,
arroz, madera, textiles y oro.
Altamente dependiente de los servicios (60% de su PIB). Sus principales
Jamaica
actividades son el turismo y bauxita/alúmina. Sus principales productos
agrícolas son: carne de pollo, caña de azúcar, pimentón, carne vacuna, ñame,
entre otros.
Su economía es dominada por la industria minera. Sus principales productos
Surinam
agrícolas son: arroz, carne de pollo, bananos, carne vacuna, hortalizas, entre
otros. Sus principales productos industriales son: minería de bauxita, oro y
alúmina, petróleo y otros.
Trinidad y Es el principal exportador de petróleo y gas del Caribe y se ha posicionado como
excelente sitio de inversión para negocios internacionales. Sus principales
Tobago
productos agrícolas son: carne de pollo, caña de azúcar, frutas frescas, huevos
de gallina, carne de cerdo, entre otros. La actividad turística ha venido creciendo
pero no es tan importante como en otros países caribeños. Otros productos
industriales son: químicos, alimentos procesados, cemento, bebidas y otros.
Fuente: CIA World Factbook y FAO.
En cuanto al mercado de productos frescos y específicamente el de papa, la
producción local es mínima y en general se pueden identificar dos mercados
principales: consumo local y hoteles y restaurantes.
La producción local de papa en Barbados es nula. Bajo esa realidad, es
evidente que toda la demanda es cubierta por producto importado.
Los dos segmentos principales del mercado de la papa en Barbados son los
hogares y el turismo y restaurantes. En menor medida y gracias al esfuerzo
del Gobierno local para promover la agroindustria, un tercer segmento sería el
de las empresas procesadoras. Todos estos segmentos son suplidos en su
mayoría por unos pocos grandes importadores como A.S. Bryden & Sons, Ltd.,
MER Bourne and Co, Ltd., T. Geddes Grant, Frank B. Armstrong Ltd., Spring
Garden Foods, Ltd., y Hotel Food Supplies, Ltd. Esta última especializada en
suplir a la industria de hospitalidad. Buena parte de estas empresas forman
parte de los mismos grupos empresariales que poseen supermercados, otros
puntos de venta y empresas distribuidoras. En Barbados existen
aproximadamente entre 15 y 20 supermercados y ente 100 y 150 pequeñas
tiendas y otros puntos de venta.
El tamaño del mercado local para productos frescos en Guyana está limitado
por los bajos niveles de ingreso y por los pocos habitantes que habitan el país.
La mayor parte de los productos frescos importados son llevados al país por
unos pocos grandes mayoristas que abastecen a los distintos mercados que se
encuentran en las zonas pobladas del país. Recientemente, han empezado a
aparecer tiendas y supermercados más formales que eventualmente podrían
convertirse en otro punto de venta importante para los productos frescos
La distribución étnica está dominada por los hindú o descendientes de estos
representando un 51%, 30% de origen africano, 14% resultantes de mezclas,
4% aborígenes locales y apenas un 1% de blancos y chinos.
El consumo de papa en Jamaica se canaliza a través de los distribuidores al
por mayor y puntos de venta al por menor. Los primeros dirigen el producto
hacia hoteles, restaurantes, supermercados y otros puntos de venta menores y
estos a su vez, y estos a su vez lo dirigen hacia el consumidor final.
A pesar de que en general son los importadores y distribuidores quienes
controlan el mercado, esto se lo han dividido en términos del destino del
producto (hoteles y restaurantes por un lado y supermercados y puntos de
venta similares por el otro). Esta división no es solo producto de la existencia
de esos distintos destinos para el producto sino también de las necesidades
específicas que tiene cada uno de esos segmentos del mercado.
Mientras que los importadores y distribuidores que sirven a restaurantes y
hoteles están usualmente localizados en las zonas turísticas, los que sirven a
los puntos de venta como los supermercados, normalmente se ubican en la
capital.
Las empresas que sirven a cada uno de estos segmentos son pocas y de
tamaño considerable. En el caso de los hoteles y restaurantes el distribuidor
de más renombre se llama Exotic Foods. En cuanto a aquellas que atienden
los puntos de venta, supermercados y otras ventas al por mayor, las principales
empresas son Grace Kennedy, Facey Commodity, T. Geddes Grant y
Amalgameted Distributors.
Aunque Surinam es relativamente grande en su extensión territorial, es un país
pequeño en cuanto a su población. Su población es de menos de medio
millón de personas. En su mayoría, el territorio del país es selva tropical
(aproximadamente un 90% del territorio). En términos étnicos su población es
en mayoría hindú o descendientes de hindúes (37%). En segundo lugar están
los creoles (31%).
Las características del país convierten al mercado para los productos frescos
en un mercado bastante homogéneo servido por unos pocos pero activos
comerciantes. Estos son por lo general quienes importan directamente los
productos para consumo y quienes los venden en sus propios puntos de venta
y distribuyen a otros puntos de venta menores.
Es importante considerar que estos comerciantes son quienes suplen al
mercado del 80% de todo lo que este consume.
En Trinidad y Tobago, particularmente por razones étnicas (más de un 40%
de la población es de origen hindú), la papa es uno de los productos frescos de
mayor consumo. En el mercado local se encuentran al menos 3 variedades:
Idaho, roja e irlandesa. La primera es una papa grande, de forma alargada y
de cáscara café oscuro; la segunda es una papa pequeña, redonda y con la
cáscara roja; y la tercera es también pequeña y redonda, pero con la cáscara
color amarillo claro.
La papa que más se consume es la irlandesa, seguida de la roja y por último de
la Idaho. Las dos primeras se encuentran generalmente en todos los puntos de
venta, mientras que la última se encuentra casi exclusivamente en las cadenas
de supermercados más exclusivas (Hi-Lo), porque sus características
responden mejor a las preferencias de los extranjeros y personas de clase alta.
Es interesante notar, sin embargo, que por lo general las papas irlandesas son
vendidas sin lavar y eso no representa un problema o inconveniente para el
consumidor, sino simplemente una práctica normal en el mercado. Este tipo de
papa es muy similar a la variedad de papas que se encuentran en Costa Rica.
En términos geográfico, cerca de un 10% de la población se ubica en alguna de
las cuatro ciudades principales (Puerto España, San Fernando, Arima y Point
Fortín). Aproximadamente un 35% de la población es menor a los 19 años de
edad y casi un 10% es mayor de 60; 21.5% tiene entre 40 y 59 años y el
restante 33.5% entre 20 y 39 años.
En cuanto a la distribución étnica, aproximadamente 40% son inmigrantes o
hijos de inmigrantes de la India, otro 40% son negros y cerca de un 18% una
mezcla de ambos grupos.
En términos de la distribución según el ingreso, el 20% más rico de la población
(2001) recibe aproximadamente el 46% del ingreso, mientras que el 20% más
pobre recibe apenas el 5.5%.
b)
Estadísticas comerciales
Los principales suplidores de papa de los países en estudio son Holanda y
Canadá. Estados Unidos se encuentra en una distante tercera posición.
Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados son los mayores importadores de papa
con $7.5 millones (2005), $3.6 millones (2004) y $2.8 millones (2005)
respectivamente. Mientras que Guyana y Surinam importaron poco más de
$1.1 millones en 2005.
Cuadro 4.
Origen de las importaciones de papa por país
Valor (miles de US$)
2001
2002
2003
2004
2005
1,994 2,462 1,901 1,029 1,280
Holanda
664
352
798 1,327
981
Canadá
552
622
532
448
546
Estados Unidos
Barbados
0
0
10
1
5
Reino Unido
0
17
9
0
0
Antillas Holandesas
0
18
0
0
0
Italia
3,210 3,471 3,250 2,805 2,812
Total
1,301 1,302 1,181
953
..
Holanda
Guyana
0
0
35
232
.
Canadá
1,301 1,302 1,216 1,185
..
Total
1,877 2,234 2,234 2,234
0
Holanda
1,352 1,332 1,332 1,332
47
Estados Unidos
91
7
7
7
885
Canadá
23
33
33
33
31
Bélgica
Jamaica*
0
23
23
23
0
Antillas Holandesas
0
0
0
0
15
Reino Unido
0
18
18
18
0
Nicaragua
3,343 3,647 3,647 3,647
978
Total
905 1,012 1,269 1,171
..
Holanda
Suriname
0
0
0
13
.
Canadá
905 1,012 1,269 1,184
..
Total
3,623 5,668 3,876 1,870 3,506
Holanda
2,532
539 2,100 3,650 2,994
Canadá
510
602 1,070
504
747
Estados Unidos
49
19
55
39
288
Antillas Holandesas
Trinidad y Tobago Reino Unido
0
0
3
11
13
0
0
0
0
12
Colombia
0
0
14
0
0
Japón
27
0
0
0
0
Niger
6,741 6,828 7,118 6,074 7,560
Total
15,500 16,260 16,500 14,895 11,350
Gran Total
* Cálculos preliminares no oficiales parciales para 2005
Fuente: cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
País importador
País exportador
2001
62%
21%
17%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
100%
56%
40%
3%
1%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
100%
54%
38%
8%
1%
0%
0%
0%
0%
100%
Participación (%)
2002 2003 2004 2005
71% 58% 37% 46%
10% 25% 47% 35%
18% 16% 16% 19%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
100% 100% 100% 100%
100% 97% 80%
na
0%
3% 20%
na
100% 100% 100%
na
61% 61% 61%
0%
37% 37% 37%
5%
0%
0%
0% 90%
1%
1%
1%
3%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 99%
na
0%
0%
1%
na
100% 100% 100%
na
83% 54% 31% 46%
8% 30% 60% 40%
9% 15%
8% 10%
0%
1%
1%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100% 100% 100% 100%
Prom.
55%
28%
17%
0%
0%
0%
100%
94%
6%
100%
48%
31%
19%
1%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
100%
54%
35%
10%
1%
0%
0%
0%
0%
100%
La importación de papa muestra un patrón bastante estable con ligeros
crecimientos, con excepción de Barbados, cuyas importaciones calleron
ligeramente entre 2002 y 2005. El valor de las importaciones en Trinidad y
Tobago alcanzó su máximo en 2005, como se puede apreciar en el gráfico 7.
Gráfico 7.
Valor y volumen de las importaciones de papa (2001-2005)
8,000
35,000
7,000
30,000
Guyana Valor
6,000
25,000
Jamaica Valor
5,000
20,000
4,000
15,000
toneladas
miles de US$
Barbados Valor
3,000
10,000
2,000
Suriname Valor
Trinidad y Tobago Valor
Barbados Peso
Guyana Peso
Jamaica Peso
Suriname Peso
5,000
1,000
0
0
2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Trinidad y Tobago Peso
Las exportaciones de papa costarricenses se dirigen principalmente a
Honduras (67%) y Nicaragua (20%). Entre 2001 y 2003 se registraron
exportaciones a Antillas Holandesas y Puerto Rico, pero en cantidades poco
significativas.
Gráfico 8.
Costa Rica: Destino de las exportaciones de papa según
valor (2006)
Estados Unidos
13.1%
Reino Unido
0.2%
Canadá
0.0%
Nicaragua
19.8%
Honduras
66.8%
Fuente: PROCOMER
Es importante resaltar que si bien las exportaciones de papa costarricenses
muestran una tendencia creciente, en 2005 tuvieron un valor de $451,326 y un
peso total de 4,107 toneladas, de modo que en comparación con los mercados
caribeños el país tendría el potencial de abastecer entre un 17% y un 65% de
las importaciones de Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam o Trinidad y
Tobago.
Costa Rica: Valor y peso de las exportaciones de papa
0.50
6,000
0.40
5,000
4,000
0.30
3,000
0.20
2,000
0.10
1,000
0.00
0
2001
2002
2003
2004
2005
Toneladas
Millones de US$
Gráfico 9.
Valor
Peso
2006
Fuente: PROCOMER
c)
Nivel de competencia
En general el nivel de competencia interno en la mayoría de países es alto.
Muchos de los participantes en el mercado son empresas y grupos
empresariales consolidados con mercados cautivos. Dado que la producción
local es inexistente o incipiente en todos los países, la principal competencia en
el mercado es Holanda, país que actualmente suple la mayor parte de las
importaciones en todos los países.
En Barbados, los participantes en el mercado son empresas de grupos
empresariales consolidados con mercados cautivos, ya sea porque estos son
dueños de los puntos de venta o porque tienen relaciones estrechas con otros
grupos. La producción local es inexistente.
El nivel de competencia interno en Guyana no es muy alto porque no son
muchos quienes participan. Sin embargo, es importante notar cómo hay una
serie de pequeños importadores y distribuidores que adquieren productos en
los mercados internacionales en menores cantidades y de oportunidad. Estos
importadores distribuyen estos productos en los puntos de venta más
pequeños e informales y compiten a ese nivel con los importadores más
consolidados. En el caso específico de la papa, la producción local no tiene
una fuerza competitiva importante porque es muy incipiente.
En Jamaica, los participantes en el mercado son empresas de grupos
empresariales consolidados con mercados cautivos ya sea porque estos son
dueños de los puntos de venta o porque tienen relaciones estrechas con otros
grupos.
Como se especificó con anterioridad, los importadores/distribuidores que sirven
los distintos segmentos del mercado son unos pocos y muy consolidados.
Esto implica que internamente la situación competitiva de estas firmas es muy
estable y que ya cada una de ellas tiene un mercado cautivo importante,
muchas veces porque sus clientes son también parte de su mismo grupo de
empresas.
En Surinam, los participantes en el mercado son empresas de grupos
empresariales consolidados con mercados cautivos ya sea porque estos son
dueños de los puntos de venta o porque tienen relaciones estrechas con otros
grupos. En el caso específico de la papa, la producción local es inexistente.
En Trinidad y Tobago, mientras no existe producción local, las importaciones
de productos agrícolas, por su parte, son por lo general realizadas por
distribuidores o agentes representantes. Entre los más importantes están
Westco Food, HADCO Ltd, Hi Lo Foodstores (36 supermercados), Island
Distributors Ltd., Food Basket International, Maharaj Brothers, Camacho
Brothers, CMA Produce Ltd. y PriceSmart. Muchos de estos distribuidores le
venden luego a distribuidores más pequeños y locales que se encargan de
distribuir los productos a los puntos de venta más pequeños y alejados. Sin
embargo, es importante recordar que quienes por lo general venden el
producto importado son las grandes cadenas de supermercados como Hi Lo o
Tru Value.
Al tratarse de un producto importado, la competencia se reduce al precio que
los distribuidores puedan obtener en el mercado internacional y al poder de
distribución local que tengan para colocar su producto.
d)
Precios
Como es normal en las islas del Caribe, el nivel general de precios es
relativamente alto cuando se le compara con los mercados más grandes y
desarrollados de América Latina y en especial con los mercados de
Norteamérica. En muchos casos el nivel general de los precios en Barbados
es de 1.5 y hasta 2 veces.
La papa no es la excepción y por lo tanto los precios al detalle también
exceden en esa proporción los precios de los mercados internacionales. Los
distribuidores y puntos de venta trabajan con márgenes de hasta el 50% sobre
sus costos respectivos.
Gráfico 10. Papa: Valor promedio de las importaciones por país, por año
0.40
0.35
US$/kg
0.30
Barbados
0.25
Jamaica
0.20
Trinidad y Tobago
0.15
Surinam
Guyana
0.10
0.05
0.00
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE.
Como se puede apreciar en el gráfico anterior, los precios de Barbados,
Jamaica y Trinidad y Tobago mantienen una tendencia similar, con precios
alrededor de $0.30 por kg. Guyana y Surinam, por su parte mantienen precios
similares y con una tendencia creciente, alcanzando su precio máximo en 2004
en $0.16 y $0.19 por kg respectivamente.
El precio de venta (al detalle) del kg de papas en Trinidad y Tobago, ronda
entre los $0.95 y $1.08, como se puede apreciar en el cuadro 5.
Cuadro 5.
Precios de venta de las papas en Trinidad y Tobago
SUPERMARKADOS – Precio al
detalle /Kg (US$) Enero 2007
Producto
Tru Valu Long
Hi-Lo Food
Circular Mall
Stores French
Street
0,95
0,87
Papas
Fuente: NAMDEVCO www.namdevco.com.
SUPERMARKADOS – Precio al
detalle /Kg (US$) Diciembre 2006
Tru Valu Long
Hi-Lo Food
Circular Mall
Stores West Mall
1.08
0.99
Los márgenes de cada intermediario en el Mercado de producto fresco en
Barbados varían de acuerdo a las condiciones del mercado, el producto, su
precio de importación así como al tamaño del operador el cual define sus
costos de operación.
Los siguientes márgenes se ofrecen como referencia y representan una
aproximación al margen típico observado en cada fase de la comercialización
del producto fresco.
Importador: 10% – 25%
Agente:
5% - 15%
Detallista: 10% - 80%
Normalmente entre más grande es la operación del detallista mayores son sus
costos y por lo tanto sus márgenes.
e)
Análisis de competitividad del producto
El principal obstáculo competitivo que debe vencer la papa costarricense, es el
impuesto por las regulaciones fitosanitarias en cada uno de los países. Este
proceso puede tomar perfectamente varios meses.
En Trinidad y Tobago Este proceso puede tomar perfectamente entre 4 y 6
meses e implica el involucramiento de un importador trinitario quien debe
solicitar el permiso para importar, de el Ministerio de Agricultura en Costa Rica,
quien debe verificar y certificar toda la información que la empresa debe
recolectar con respecto a las pestes y enfermedades que afectan el cultivo de
la papa en Costa Rica, y del Ministerio de Agricultura de Trinidad y Tobago,
quienes pueden complicar o retrasar el proceso dependiendo de la calidad de
la información que reciban y de que tan seguros se sientan de que el ingreso
de productos costarricenses no ponga en peligro los cultivos locales.
Podría pensarse por lo tanto en dos escenarios competitivos diferentes: el
primero, en el que aún no se ha permitido papas costarricenses en dichos
países, y el segundo, donde sí se han permitido. En el primer caso, la posición
competitiva del exportador costarricense debe ser mucho más sólida en todos
los aspectos (precio, calidad, características) que la brindada por la
competencia, en este caso Holanda. Sólo así logrará generar el suficiente
interés como para justificar un cambio y un proceso de permisos fitosanitarios
engorroso y confuso.
En el segundo, caso contrario, si el exportador
costarricense puede acercarse a los compradores potenciales, ha exportado al
menos una o dos veces y tiene la seguridad de que el importador no encontrará
problema alguno cuando solicite el permiso de importación, su posición
competitiva puede ser mayor.
Cabe mencionar que actualmente en el mercado en estudio, la posición
competitiva de la papa costarricense se ve favorecida por la calidad y
estándares que normalmente caracterizan los productos agrícolas.
En vista de que la demanda local es satisfecha casi en su totalidad por las
importaciones y de que nuestro producto es competitivo en términos de la
calidad y estándares de los productos importados actualmente de Holanda, el
principal elemento competitivo en este caso será el precio y el efecto que sobre
este tenga la situación arancelaria resultante del tratado de libre comercio entre
CARICOM y Costa Rica (ver Derechos arancelarios de importación). Entre
otros, algunos empresarios trinitarios consideran que el exportador
costarricense de papa podría tener posibilidades de competir por calidad en
algunos nichos de mercado.
Por otro lado, estos países usualmente son mercados caros y como tales,
normalmente enfrentan precios locales altos. Esto puede permitir que la
situación competitiva en términos de precio no sea tan fuerte, a pesar de la
presencia de papa importada de Holanda.
Es importante notar, que probablemente el factor transporte podría jugar un
papel preponderante en la determinación de la posición competitiva de la papa
costarricense, lo anterior debido a la cercanía de dichos países y Costa Rica
con relación al principal competidor que es Holanda, mientras que en el caso
de competir con producto proveniente de Estados Unidos y Canadá el factor
transporte no juega un papel tan relevante.
Otro factor importante por considerar, es que por el tamaño limitado del país y
el mercado interno, normalmente los distribuidores y compradores locales que
importan, prefieren hacerlo en volúmenes pequeños pero con una mayor
frecuencia.
Por último, la forma final que adquiera el tratado de libre comercio entre
CARICOM y Costa Rica tendrá un impacto en la determinación de la
competitividad de la papa costarricense. Tal como se anotó al principio de este
estudio, dicho acuerdo consiguió acceso libre de aranceles para la papa,
situación favorable para los exportadores de este producto.
Anexo No.5
List of Importers by descending order of value of imports Jan – Oct 2006
Product
OTHER POTATOES,FRESH OR
CHILLED
Importers
TWEEDSIDE SUPPLY INC.
WESTERN TRADING COMPANY INC.
A. S. BRYDEN & SONS (BARBADOS) LIMI
SBI DISTRIBUTION INC.
HILL MILLING CO. LTD.
R. L. SEALE & COMPANY LIMITED
ALAMAC MANUFACTURING CO LTD
GLOBAL PRODUCE CORPORATION
TRIPLE D ENTERPRISES LIMITED
PSMT (BARBADOS) INC.
FAIRFIELD FOODS INC.
JET DISTRIBUTION INC
SEAQUEST TRADING INC
LACH LIMITED
HANSCHELL INNISS LIMITED
SCHOOL MEALS DEPARTMENT
SHAMROCK TRADING CO. LTD.
CHICKMONT FOODS LIMITED
CARIBBEAN SOLUTIONS LTD.
SEAWELL INDUSTRIES INC.
LARCOMBE & CO. LTD.
THORPES INTERNATIONAL PRODUCE INC.
GODDARD CATERING GROUP
(BARBADOS) L