La matriz energética argentina

Tema de tapa
La matriz
energética
argentina
Por Ing. Daniel G. Gerold
A la espera de las nuevas oportunidades
energéticas, sobre todo, en lo que a
hidrocarburos se refiere, el desarrollo de
los recursos no convencionales y una mejor
recuperación de los campos maduros,
nuestro país presenta por ahora una matriz
basada mayoritariamente en el gas natural,
el petróleo y sus derivados.
10 | Petrotecnia • octubre, 2014
L
a dependencia estructural del consumo primario energético de la oferta de gas natural y productos derivados del petróleo es muy notoria en la Argentina, alcanzando el 87,6% del total consumido. A diferencia de
otros países de reservas y producción de petróleo y gas
local similares a la Argentina, la oferta de carbón es reducida, y la de gas elevada, a pesar de las restricciones. La
alta participación del gas natural reemplaza el consumo de
combustibles líquidos, por lo cual la merma de oferta de
gas presiona, demandando mayor oferta de combustibles
como gas oil, fuel oil y naftas.
Petróleo y derivados: 25.794
32,6%
Carbón: 711
0,9%
Renovables: 4.217
5,3%
Otros: 748
0,9%
Hidroelectricidad: 3.052
3,9%
Nuclear: 1.836
2,3%
Consumo primario energético argentino (miles tep).
El consumo final de productos energéticos se encuentra equilibrado entre diferentes segmentos de la demanda,
con un equilibrio entre los sectores residencial/comercial
e industrial, con una elevada participación del sector de
transporte, dada por un país de territorio extenso, con un
sistema de transporte interno que privilegia el transporte
de cargas y pasajeros por camión y ómnibus, demandando
gas oil, por ejemplo.
Residencial: 13.244
24,5%
Comercial y público: 4.237
7,9%
Transporte: 14.915
27,6%
Agropecuario: 3.187
5,9%
Industria: 13.003
24,1%
Otros: 5.423
10%
Consumo final de energía 2012 (miles tep).
La correlación positiva entre crecimiento económico y
demanda energética es clara en un país en desarrollo como
la Argentina, por lo cual es posible inferir que la demanda de la sociedad por continuar creciendo llevará a una
mayor demanda energética futura, que deberá abastecerse
para permitir el desarrollo económico.
450
400
Consumo Energético Nacional (der)
Millones TEP
90
PBI 1960 Base 100 (izq)
80
70
350
60
300
50
250
40
30
200
20
150
0
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
100
10
Consumo de energía y PBI en la Argentina.
Por las características estructurales de la economía y el
consumo energético, la oferta y la demanda de combustibles tendrá relevancia creciente en los próximos años, en
particular por la evolución de demanda de algunos productos energéticos como la electricidad, que dependen
crecientemente de la disponibilidad de combustibles para
generar la misma y satisfacer la demanda.
Por esto, este Informe, elaborado para la Cámara de
Industrias Petroleras, procura por un lado mostrar la evolución de la industria durante los últimos años en nuestro
país, haciendo hincapié en elementos comunes y relevantes a lo largo de diversas etapas:
•Disponibilidad de distintas calidades de crudo
•Demanda de productos y evolución tecnológica
•Recientes disposiciones de cortes de gas oil y naftas con
biocombustibles (FAME y Etanol).
A partir de estos factores críticos, la refinación de petróleo y la consiguiente oferta de combustibles continuarán
evolucionando y se irá adaptando a los cambios que la demanda requiera.
Por otro lado, es importante destacar que el actual escenario de negocios es diferente al que se verificaba algunos años atrás, en el que aún subsistía autoabastecimiento energético. Se observan actualmente importaciones
crecientes de diferentes productos energéticos -entre los
que se destacan combustibles de elevado consumo en la
Argentina, como el gas oil y las motonaftas-, para satisfacer una demanda que aún paga precios inferiores a los de
importación si no se computaran los impuestos al consumidor. Esta característica del mercado Downstream ha ido
conformando un impacto macroeconómico de magnitud
creciente, traducido en déficit en la balanza comercial específica del sector, y, por su relevancia, en la Balanza Comercial Agregada de la Argentina.
El desequilibrio de una demanda elevada que actualmente no puede ser satisfecha por la oferta local, lleva a
importaciones de diferentes productos energéticos, entre
los que se destacan el gas natural licuado, el gas natural de
Bolivia, el gas oil y el fuel oil en invierno, motonaftas de diverso grado, un mix de condensado/gasolina desde Bolivia
desde junio de 2012, y crudo liviano de Nigeria desde mayo
de 2014. También se ha importado electricidad en períodos
de alta demanda en algunas ocasiones. El impacto económico citado está induciendo a una modificación de políticas sectoriales con el fin de atraer inversiones que permitan
incrementar el nivel de la oferta local de petróleo y gas a
mediano y largo plazo, así como inversiones en refinación
US$ Millones
10.000
5.000
0
-5.000
Exportaciones
-10.000
Importaciones
Saldo externo Sector Energético
-15.000
-20.000
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 (p)
2015 (p)
Gas Natural: 42.781
54,1%
Balance comercial energético.
Petrotecnia • octubre, 2014 | 11
Energía
25%
20%
Exportaciones
Importaciones
15%
10%
0%
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 (p)
2015 (p)
5%
Participación sector energético en balanza comercial argentina.
para adaptar el parque refinador actual a las necesidades de
la demanda con requerimientos medio ambientales y de
calidad de productos, pero también a la calidad de la oferta
futura de petróleos producidos localmente.
Las importaciones de productos energéticos crecieron en los últimos años, alcanzando un estimado de
US$ 12.800 millones en 2013. El saldo neto es negativo, ya
que las exportaciones energéticas -principalmente petróleo de la cuenca del Golfo de San Jorge- han experimentado reducciones anuales.
El saldo negativo sectorial estimado en US$ 7.548 millones en 2013 constituye un incremento respecto a los
US$ 2.738 millones del 2012. El impacto macroeconómico
12 | Petrotecnia • octubre, 2014
radica en que las importaciones energéticas ya representan
más del 17,2% del total de importaciones de la economía
argentina, con una probable evolución negativa hasta que
las inversiones puedan revertir las tendencias estructurales
descriptas previamente.
El Ing. Daniel G. Gerold es director de la consultora G&G Energy
Consultant.