IMPACTO DE LOS TLC Y ACUERDOS FIRMADOS

IMPACTO DE LOS TLCS Y ACUERDOS COMERCIALES FIRMADOS POR CHILE EN
EL PERÍODO 1996-2007
1. Antecedentes:
Como parte de la política de apertura comercial y de integración económica, en los últimos diez
años Chile ha firmado Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Complementación con once
países o bloques de naciones:
Mercosur y Canadá (1996)
Canadá (1998)
México
Unión Europea (2002)
Estados Unidos, Corea y EFTA (2003)
P-4 y China (2005)
Japón (2007)
Fuente: ver tablas del Anexo
Los Acuerdos más importantes para el sector agroindustrial, en términos de volumen de
exportaciones son con Estados Unidos y con la Unión Europea, que en conjunto representan algo
más de la mitad de las exportaciones del sector. Por primera vez en el período, en el año 2007 las
exportaciones a la Unión Europea superan en valores a los envíos a los Estados Unidos.
Exportaciones Silvoagropecuarias
(millones de dólares)
2000
Total sector
Estados Unidos
Unión Europea (2)
China
México
Japón
Corea
Mercosur (4)
Canadá
Resto del mundo
2001
4.976
1.460
1.185
171
202
467
97
345
71
978
4.785
1.435
1.040
270
267
444
80
271
73
904
2002
5.185
1.720
1.118
272
351
417
108
167
89
943
2003
5.936
1.928
1.434
255
393
483
143
173
111
1.015
2004
7.515
2.388
1.788
392
538
611
188
230
139
1.241
2005
8.043
2.428
1.882
403
649
651
227
271
144
1.387
2006
8.896
2.677
2.074
427
665
659
266
318
171
1.639
2007
10.817
2.516
2.728
835
749
744
420
367
201
2.257
Fuente: Odepa con información de Aduanas.
Los beneficios derivados de estos tratados se pueden evaluar en función del crecimiento de los
flujos de comercio de exportación, que es el propósito de este análisis. Los datos son extraídos de
las estadísticas de comercio exterior que elabora ODEPA con información del Servicio de Aduanas
y la información oficial de la DIRECON.
2. Impacto de los TLC en las exportaciones de Chile a cada uno de los bloques.
Un análisis individual de cada uno de los Acuerdos firmados permite concluir lo siguiente:
a.
Unión Europea
Las exportaciones silvoagropecuarias a la Unión Europea han crecido un 17% al año desde
que se firmó el Acuerdo. Los sectores más favorecidos han sido el forestal y en segundo
término el agrícola. La economía de la Unión Europea, por ser mucho más cerrada que otros
países, el impacto ha sido relativamente grande si se lo compara por ejemplo, con el Tratado
con Estados Unidos.
Exportaciones Chile - UE (27)
(tasa variación anual)
Desde vigencia
Antes de la vigencia
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Agricola
Pecuario
Forestal
-5%
-10%
Fuente: Elaboración propia con información de Odepa y DIRECON
b.
Estados Unidos
El aumento anual de exportaciones silvoagropecuaria ha crecido poco desde que se
firmo el TLC, ya que EE. UU. es una economía relativamente abierta donde ya teníamos
un importante intercambio comercial. La acepción es el sector pecuario que por ser un
sector muy chico ha crecido un 22% anual desde que se firmo el TLC.
Var Expor Chile - EE.UU.
Antes de la vigencia a partir del 2000
Desde vigencia
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Agricola
Pecuario
Forestal
-5%
-10%
Fuente: Elaboración propia con información de Odepa y DIRECON
c.
Corea del Sur
Este TLC ha permitido importantes aumentos de las exportaciones silvoagropecuarias ya
que este país se encuentra muy protegido. Desde que se firmó el TLC las exportaciones
del sector han crecido un 31% , lo que se compara favorablemente con el crecimiento de
6% que en promedio se observaba antes de que entrara en vigencia el Acuerdo.
Var Expor Chile - Corea del Sur
Antes de la vigencia a partir del 2000
Desde vigencia
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Agricola
Pecuario
Forestal
Fuente: Elaboración propia con información de Odepa y DIRECON
d.
China
El TLC con China lleva solamente un año de vigencia y por lo tanto es muy temprano
para juzgar el impacto de este Acuerdo, aunque las cifras preliminares son bastante
prometedoras. El crecimiento a partir del primer año de vigencia (2007) fue de un 95%
comparado con el crecimiento de un 16% anual desde 2000 hasta antes de que se
firmara el TLC. Las exportaciones del sector forestal son las que explican la mayor parte
de este crecimiento.
e.
Japón
Este Acuerdo todavía no entra plenamente en vigencia. Sin embargo, desde el 2000 las
exportaciones silvoagropecuarias a este país han crecido un 7% anual comparado con el
12% que en promedio crece el total de las exportaciones silvoagropecurias con el
mundo.
f.
México
El Acuerdo con México entró en vigencia el año 2000. Desde esa fecha se aprecia un
crecimiento sostenido en torno al 21% promedio anual. En esta tendencia se destacan
las exportaciones pecuarias (35%) y las forestales (28%).
g.
MERCOSUR
Las exportaciones al Mercosur no ha mostrado prácticamente cambios. En promedio, las
exportaciones han crecido apenas un 1% anual, en las exportaciones silvoagropecuarias
ya que la firma de este Acuerdo no significó ningún cambio en la apertura comercial para
Chile.
En anexo, se incluyen tablas para cada uno de estos países o bloques comerciales, donde se
muestra el ranking de los principales 15 productos de exportación, para el período 2004-2007.
ANEXO: EXPORTACIONES POR PAÍSES Y BLOQUES DE COMERCIO
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
Chile - UE (27)
(Millones de dólares)
Rankin
g
Producto
2004
2005
2006
2007
1°
Vino con denominación de origen (total)
354
361
392
507
2°
Pasta química de coníferas a la sosa (soda) o al sulfato,excepto para disolver,
301
263
303
3°
Pasta química de maderas distintas a las coníferas, a la sosa (soda) o al
105
128
139
4°
Uvas frescas (total)
167
187
5°
Manzanas frescas (total)
127
6°
Los demás vinos (total)
7°
Kiwis frescos
8°
Las demás maderas contrachapadas, maderas chapadas y maderas
í (desde 2007)
Madera simplemente aserrada
9°
Variación
2007-2006
Participació
n
29,4%
18,6%
402
32,4%
14,7%
334
140,2%
12,2%
196
222
13,1%
8,1%
107
125
138
10,6%
5,1%
76
87
75
89
18,3%
3,3%
65
59
71
79
11,9%
2,9%
0
0
0
76
2,8%
0
0
0
45
1,6%
10°
Ciruelas secas
22
34
48
44
-6,9%
1,6%
11°
Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados (total)
25
35
31
44
41,3%
1,6%
12°
Aguacates (paltas) frescas o refrigeradas (total)
14
24
43
41
-6,2%
1,5%
13°
Peras (total)
37
33
33
38
13,8%
1,4%
14°
Las demás carnes porcinas congeladas (total)
15°
Nueces de nogal sin cáscara, frescas o seca, enteras (total)
Los demás productos
Total exportado
Fuente: Odepa con información de Aduanas.
8
11
30
37
25,0%
1,4%
14
18
28
34
21,7%
1,2%
472
533
559
598
6,9%
21,9%
1.788
1.882
2.074
2.728
31,5%
100,0%
Chile - EEUU
(Miles de dólares)
Producto
Ranking
2004
2005
2006
2007
Variación 2007-2006
absoluta
%
2007
Participación
en el total
2007
Participación
acumulada
1°
Uvas frescas (total)
553
572
598
533
-65
-11%
21%
21%
2°
Listones y molduras de madera para muebles de coníferas (total)
297
234
303
194
-109
-36%
8%
29%
3°
Vino con denominación de origen (total)
104
114
112
145
33
30%
6%
35%
4°
Aguacates (paltas) frescas o refrigeradas (total)
122
141
66
115
48
73%
5%
39%
5°
Arándanos rojos, azules, mirtilos y demás frutos del género vaccinium (total)
71
85
105
114
9
9%
5%
44%
6°
Maíz para la siembra (total)
48
54
79
100
21
26%
4%
48%
7°
Manzanas frescas (total)
71
38
65
99
34
52%
4%
52%
0
0
0
95
95
4%
55%
8°
Madera simplemente aserrada (desde 2007)
9°
Las demás maderas contrachapadas, maderas chapadas y maderas
estratificadas similar de coníferas (desde 2007)
Puertas y sus marcos y umbrales (total)
10°
11°
0
0
0
89
89
103
81
90
77
-12
4%
59%
-14%
3%
62%
Tableros de fibra de densidad superior a 0,5 g/cm3 pero inferior o igual a 0,8
á
Cerezas frescas
0
0
0
71
71
3%
65%
12°
20
36
51
43
-8
-15%
2%
67%
13°
Ciruelas frescas
33
37
39
42
3
7%
2%
68%
14°
Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts.
40
33
37
39
2
7%
2%
70%
15°
Madera cepillada ya sea en todas sus caras y cantos o solamente en alguno(s)
de ellos (desde 2007)
0
0
0
34
34
1%
71%
Los demás productos
928
1.003
1.133
727
-406
-36%
29%
100%
Total exportado
2.388
2.428
2.677
2.516
-161
-6%
100%
100%
Fuente: Odepa con información de Aduanas.
Chile - China
(Miles de dólares)
Variación
Rankin
g
Producto
1°
Pasta química de coníferas a la sosa (soda) o al sulfato,excepto para disolver,
228
212
205
404
96,7%
48,3%
2°
Pasta química de maderas distintas a las coníferas, a la sosa (soda) o al
38
68
82
250
205,3%
29,9%
3°
Pasta química de coníferas a la sosa (soda) o al sulfato,excepto para disolver,
53
54
45
45
-0,5%
5,4%
4°
Los demás vinos (total)
17
5
16
31
92,2%
5°
Madera simplemente aserrada (desde 2007)
0
0
0
27
6°
Uvas frescas (total)
3
4
9
17
96,2%
7°
Vino con denominación de origen (total)
2
4
5
9
83,3%
1,1%
8°
Fresas (frutillas), congeladas, incluso con azúcar o edulcorante
5
4
5
7
36,3%
0,8%
9°
Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados (total)
6
7
12
6
-49,8%
0,7%
2004
2005
2006
2007
2007-2006
Participació
n
3,7%
3,3%
2,1%
10°
Cueros y pieles curtidos de bovinos o equinos, en estado húmedo (incluido el
0
0
0
5
1059,5%
0,6%
11°
Lana esquilada, sucia, incluida la lavada en vivo
0
4
4
4
-3,9%
0,5%
12°
Cerezas frescas
0
0
1
4
237,1%
0,5%
13°
Ciruelas frescas
1
0
0
3
727,8%
0,4%
14°
Madera cepillada ya sea en todas sus caras y cantos o solamente en alguno(s)
0
0
0
3
15°
Las demás maderas aserradas de pino insigne, de espesor superior a 6 mm
20
24
26
3
-89,7%
0,3%
17
18
16
17
6,1%
2,1%
392
403
427
835
95,5%
100,0%
Los demás productos
Total exportado
Fuente: Odepa con información de Aduanas.
0,3%
Chile - México
(Miles de dólares)
Rankin
g
Producto
1°
Madera simplemente aserrada (desde 2007)
2°
Los demás quesos (total)
3°
4°
Las demás maderas contrachapadas, maderas chapadas y maderas
í
Madera cepillada ya sea en todas
sus caras y cantos o solamente en alguno(s)
5°
2004
2005
2006
2007
Variación
2007-2006
Participació
n
0
0
0
111
28
47
35
58
14,8%
0
0
0
49
0
0
0
42
Uvas frescas (total)
29
26
35
39
11,8%
5,2%
6°
Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados (total)
35
47
61
36
-41,2%
4,8%
7°
Leche condensada
21
27
31
31
1,0%
4,2%
8°
Duraznos en conservas al natural (total)
23
24
18
28
51,3%
3,7%
9°
Vino con denominación de origen (total)
17
17
25
27
8,1%
3,5%
10°
Trozos y despojos de pavo (gallipavo), congelados (total)
11
17
25
25
3,7%
3,4%
11°
Manzanas frescas (total)
28
5
13
19
50,3%
2,5%
12°
0
0
0
19
13°
Tableros de fibra de densidad superior a 0,5 g/cm3 pero inferior o igual a 0,8
á
Tableros de fibra de densidad
media de espesor superior a 9 mm (desde
0
0
0
19
14°
Ciruelas secas
11
17
16
16
15°
Paletas, paletas-cajas, y otras plartaformas de carga (total)
62,3%
7,7%
6,5%
5,6%
2,5%
2,5%
3,3%
2,1%
7
11
11
16
45,1%
2,1%
Los demás productos
328
410
396
215
-45,6%
28,7%
Total exportado
538
649
665
749
12,6%
100,0%
Fuente: Odepa con información de Aduanas.
Chile - Japón
(Miles de dólares)
Rankin
g
Producto
2004
2005
2006
2007
1°
Las demás maderas en plaquitas o partículas no coníferas (total)
136
156
181
220
2°
Las demás carnes porcinas congeladas (total)
152
185
174
3°
Pasta química de coníferas a la sosa (soda) o al sulfato,excepto para disolver,
48
27
36
4°
Madera simplemente aserrada (desde 2007)
0
0
0
39
5°
Vino con denominación de origen (total)
24
23
25
33
6°
Madera cepillada ya sea en todas sus caras y cantos o solamente en alguno(s)
7°
Limones ( citrus limon, citrus limonum), frescos o secos
8°
9°
Variación
2007-2006
Participación
21,1%
29,5%
185
6,1%
24,8%
45
24,2%
6,1%
5,3%
32,9%
4,4%
0
0
0
25
13
9
17
20
17,8%
3,4%
2,6%
Pasta química de maderas distintas a las coníferas, a la sosa (soda) o al
9
9
10
15
57,1%
2,0%
Jugos de uva (incluido el mosto) (total)
4
7
8
12
43,9%
1,6%
10°
Jugos de las demás frutas y hortalizas (total)
3
5
8
9
7,4%
1,2%
11°
Uvas frescas (total)
9
11
9
9
-1,4%
1,2%
12°
Néctar y jugo de manzana (total)
6
8
6
8
34,2%
1,0%
13°
Purés y jugos de tomate (total)
7
7
5
7
27,2%
14°
Madera aserrada denominada "blanks", resultante de la unión a lo largo de
0
0
0
6
15°
Pasta química de coníferas a la sosa (soda) o al sulfato,excepto para disolver,
0,9%
0,9%
6
4
5
6
20,2%
0,8%
Los demás productos
194
200
175
107
-39,1%
14,4%
Total exportado
611
651
659
744
12,9%
100,0%
Fuente: Odepa con información de Aduanas.
Chile - Corea del Sur
(Miles de dólares)
Rankin
g
Producto
2004
2005
2006
2007
Variación
2007-2006
Participació
n
1°
Las demás carnes porcinas congeladas (total)
49
63
66
103
56,5%
24,6%
2°
Pasta química de coníferas a la sosa (soda) o al sulfato,excepto para disolver,
59
53
70
93
33,6%
22,1%
3°
Pasta química de maderas distintas a las coníferas, a la sosa (soda) o al
19
37
37
83
125,4%
19,8%
4°
Uvas frescas (total)
9
14
21
36
70,3%
8,6%
5°
Vino con denominación de origen (total)
8
10
12
26
123,8%
6,2%
6°
Pasta química de coníferas a la sosa (soda) o al sulfato,excepto para disolver,
12
17
13
22
67,3%
5,3%
7°
Madera simplemente aserrada (desde 2007)
0
0
0
17
8°
Kiwis frescos
2
6
9
8
-12,4%
1,8%
9°
4,1%
Los demás despojos comestibles de porcinos, congelados (total)
2
4
6
7
28,1%
1,7%
10°
Lactosuero, incluso concentrado, azucarado
0
0
1
3
248,6%
0,8%
11°
Carne porcina piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar, congeladas (total)
3
4
5
3
-31,9%
0,8%
12°
Huesos y núcleos corneos, en bruto, desgrasados, simplemente preparados,
1
1
2
3
55,0%
0,6%
13°
Naranjas, frescas o secas
0
0
1
2
39,9%
0,4%
14°
Purés y jugos de tomate (total)
1
1
2
2
10,0%
0,4%
15°
Jugos de uva (incluido el mosto) (total)
0,4%
Los demás productos
Total exportado
Fuente: Odepa con información de Aduanas.
0
1
1
2
18,9%
23
17
21
10
-53,0%
2,4%
188
227
266
420
58,1%
100,0%
Chile - Mercosur
(Miles de dólares)
Rankin
g
Producto
2004
2005
2006
2007
Variación
2007-2006
Participació
n
1°
Vino con denominación de origen (total)
27
30
42
60
42,8%
16,3%
2°
Papel prensa (para periódico) (total)
32
39
58
50
-14,6%
13,6%
3°
Pasta química de coníferas a la sosa (soda) o al sulfato,excepto para disolver,
42
54
43
33
-23,2%
9,1%
4°
Pasta química de maderas distintas a las coníferas, a la sosa (soda) o al
5
2
1
14
962,0%
3,9%
5°
Nueces de nogal sin cáscara, frescas o seca, enteras (total)
4
8
13
14
3,4%
3,7%
6°
Almendras sin cáscara (total)
8
10
7
12
64,6%
3,3%
7°
Kiwis frescos
5
5
5
8
51,5%
2,2%
8°
Uvas frescas (total)
2
4
6
8
25,5%
2,1%
9°
Pasta química de coníferas a la sosa (soda) o al sulfato,excepto para disolver,
3
6
7
7
11,4%
2,0%
10°
Levaduras vivas
5
5
7
7
-4,9%
1,9%
11°
Ciruelas frescas
3
3
3
7
111,1%
1,9%
12°
Ciruelas secas
5
3
3
7
150,2%
1,9%
13°
Purés y jugos de tomate (total)
3
5
7
7
3,4%
1,9%
14°
Cerezas en conservas al natural (total)
4
5
5
6
17,4%
1,6%
15°
Cerezas frescas
Los demás productos
Total exportado
Fuente: Odepa con información de Aduanas.
3
4
4
6
61,4%
1,6%
82
88
105
121
15,2%
33,0%
230
271
318
367
15,6%
100,0%
Chile - Canadá
(Miles de dólares)
Rankin
g
Producto
2004
2005
2006
2007
Variación
2007-2006
Participació
n
1°
Vino con denominación de origen (total)
2°
Manzanas frescas (total)
3°
Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts.
7
8
8
11
30,9%
5,5%
4°
Fresas (frutillas), congeladas, incluso con azúcar o edulcorante
2
3
6
10
59,5%
5,0%
5°
Tableros de fibra de densidad superior a 0,5 g/cm3 pero inferior o igual a 0,8
á incluso con azúcar o edulcorante
Frambuesas,congeladas,
0
0
0
10
6°
6
9
9
9
-1,0%
4,7%
7°
Los demás vinos (total)
9
9
6
8
27,3%
8°
Las demás maderas contrachapadas, maderas chapadas y maderas
í
Listones y molduras de madera
para muebles de coníferas (total)
0
0
0
7
9
5
7
7
12,1%
3,7%
10°
Puertas y sus marcos y umbrales (total)
5
5
5
7
36,4%
3,4%
11°
Jugos de uva (incluido el mosto) (total)
8
6
6
6
10,6%
3,1%
12°
Las demás frutas congeladas (total)
1
4
8
6
-26,4%
3,1%
13°
Carne porcina piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar, congeladas (total)
0
3
6
5
-6,7%
2,7%
14°
Trozos y despojos de pavo (gallipavo), congelados (total)
0
1
5
4
-12,6%
2,0%
15°
Uvas frescas (total)
9°
Los demás productos
Total exportado
Fuente: Odepa con información de Aduanas.
32
35
41
49
21,0%
24,5%
4
4
7
14
103,1%
7,1%
4,8%
3,9%
3,7%
0
1
3
3
19,1%
1,6%
56
50
54
43
-21,0%
21,4%
139
144
171
201
17,5%
100,0%