Ficha55. Salsas - Dirección de Administración del Comercio Exterior

Ficha / 55 / UE
Salsas
Características de las Salsas:
El mercado de salsas en la Unión Europea es variado,
en su mayoría las salsas están compuestas por tres
grandes categorías las cuales son:
•
Mayonesas (combinación de salsas con otros
ingredientes, en éste caso mayonesa)
•
Salsas tradicionales
•
Salsas a base de tomate: es la más grande
variedad de salsas
una fuerte presión a la baja en los precios y por lo
tanto en el 2006, las empresas han procurando aumentar el valor agregado de estos productos.
Clasificación Arancelaria: Sistema Arancelario
Centroamericano (SAC) para “Salsas”, está bajo el
capítulo 21. Dentro de este capítulo, existen varias
subpartidas, las cuales se detallan en el cuadro de la
izquierda, acorde al nivel de salsa que se importe
desde la Unión Europea. Para el presente estudio
utilizaremos la Partida 21039000 en la cual se incluyen las salsas.
La salsa más encontrada en la Unión Europea es una
salsa llamada “dip” la cual es una salsa a base de tomate, con sabor muy neutro, y poco picante que sirve
para acompañar las boquitas.
Las “salsas” que Guatemala importa estarán
sujetos a pagos de arancel que oscilan entre 0
hasta el 15%.
El sabor picante no es apreciado por todas las poblaciones europeas. Para su consumo regular de los
productos, se necesitaría tener diferentes niveles de
picante o que no tengan picante.
Características de la Industria en Guatemala y Producción:
Las salsas se dividen en su mayoría por el uso que se
le da a las mismas. Dentro del rubro de salsas, encontramos las de mayor auge en la Unión Europea:
•
Salsas para pastas
•
Salsas para ensaladas
•
Otras salsas (tipo gourmet)
Así mismo en la Unión Europea como en otros países, las salsas, preparaciones y condimentos son una
grama de productos que han venido experimentando
Actualmente, la industria de alimentos en Guatemala ha desarrollado nuevos productos y el
sector de salsas no es la excepción. Asi mismo
las empresas que exporten salsas, se encuentran
clasificadas de la siguiente forma: Salsa Inglesa
(1 empresa); Salsa Ketchup (3 empresas); otras
salsas incluidas salsas picantes 7 empresas.
Para mayor información sobre estas empresas
se puede consultar a: Cámara de Industria y la
Asociación Guatemalteca de Exportadores
(AGEXPORT).
Salsas Fich / 55/UE
Partidas Arancelarias para Salsas
Descripción
Preparaciones para salsa y salsas preparadas;
condimentos y sazonadores, compuestos; harina
de mostaza y mostaza preparada
"Ketchup"y demás salsas de tomate
Los demás (otras salsas de tomate, de soya o
mostaza) salsas y condimentos
Partida
21030000
21032000
21039000
Dinámica Comercial Salsas para el Mercado Europeo
IMPORTACIONES:
Según las estadísticas de UnComtrade - United Nations Commodity Trade Statistics Database-, las importaciones mundiales
de salsas en el 2006 fueron de US$11,065 mil millones
presentando crecimiento anual durante los años 2002 al
2006 del 8% aproximadamente. Los principales importadores mundiales de salsas son: Estados Unidos (12.7%);
Inglaterra (9.4%); Alemania y Japón (5.1% cada uno) y
Francia (4.8%).
Según EuroStat, en el 2002, la UE importó de países fuera
de la UE27 en salsas 207 millones de euros, equivalentes a
96 millones de TM. Para el 2006 la UE importó de los
mismos países 220 millones de euros , equivalentes a 125
millones de TM. Las importaciones en los últimos 5 años
se han incrementado un 5% en valor y un 30% en volumen.
Importaciones de Salsas de Guatemala (partida 21039000)
Período 2002-2006
Valores en Miles de US$
$35,000
Los principales países en desarrollo que proveen a la
UE son: Tailandia (21.6% sobre las importaciones);
China (16.6%); Estados Unidos (12.44%); Suiza
(11.%); Hong Kong (7.56); Croacia (6.35%). Asi
mismo según Eurostat, Guatemala no exporta salsas bajo esta partida a la Unión Europea.
Miles de US$
10,000
8,000
6,000
Según UnComtrade, las exportaciones mundiales
de salsas durante el 2006 fueron de US$11,290 mil
millones presentando durante los años 2002-2006 un
crecimiento del 10%. Los principales países exportadores a nivel mundial son Estados Unidos (10.6%)
Holanda (9.8%); Alemania (8.7%); Italia (5.4%); Inglaterra (5.2%).
4,000
Según EuroStat, en el 2006 las exportaciones de salsas a
países fuera de la UE27 fueron de 372 millones de euros,
equivalentes a 146 milones de TM. Los principales países
exportadores de la UE son:
Inglaterra
(representando un 27.4% de las exportaciones de la UE); Francia (11.4%); Alemania
(11.05%); Holanda (6.2%); Italia (5.8%);
Bélgica (5.7%); España (3.72%).
GUATEMALA Y SU BALANZA COMERCIAL DE SALSAS:
$25,000
$20,000
$15,000
$10,000
$5,000
2002
2003
2004
2005 (P)
2006 (P)
Volumen
$5,336
$5,593
$8,156
$8,575
$8,553
Valor
$11,210
$11,890
$15,440
$17,449
$20,020
Fuente: Elaboración propia con datos de SIECA., basados en BANGUAT
12,000
EXPORTACIONES
$30,000
$0
Exportaciones de Salsas de Guatemala (partida 21039000)
Período 2002-2006
Volúmen en TM
Con respecto a las importaciones de salsas
bajo la partida 21039000 dentro de la cual se
encuentra las salsas, éstas se han mantenido
en constante crecimiento. Las exportaciones
en valor de igual forma, aunque en volumen
disminuyeron en el 2005.
2,000
0
2002
2003
2004
2005 (P)
Volumen
2,551
3,325
4,299
3,193
2006 (P)
4,034
Valor
3,320
4,381
4,727
5,599
7,103
Fuente: Elaboración propia con datos de SIECA, basados en BANGUAT
Los principales mercados de exportación de salsas bajo la partida 21039000 son El Salvador con 58% de partición en los
últimos 5 años; seguido por los demás países de Centroamérica
(34%); Estados Unidos (4%); Cuba (3%) y México (1%).
Mercados de Expotación de Guatemala en Salsas
(partida 210390)
Período 2002-2006
Nicaragua
Costa Rica
5%
2%
México
Cuba
1%
3%
Honduras
27%
El Salvador
58%
Estados Unidos
de América
Fuente: Elaboración
4%propia con datos de SIECA basados en BANGUAT. .
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Salsas Fich / 55/UE
Elaborado por: Licda. Heidy Linares
Demanda de las Salsas en la UE
Consumo: Según la base de estadística de Bundesamt, el
consumo aparente de salsas y salsas preparadas para el 2006
fue de 914,720 euros.
En los últimos años el consumo de salsas preparadas ha aumentado un 7.9% en la Unión Europea. Así mismo la demanda de salsas preparadas del sector Gourmet ha aumentado en
un 5.5%, así mismo el aumento de la demanda se ha reflejado
en el aumento del precio de un 2.5%. La mayor parte de la
demanda se encauza hacia las salsas preparadas italianas. Las
salsas Napoli, Arrabiata, Carbonara y Presto.
Para las demás salsas preparadas ó “other wet sauces” es decir
salsa holandesa, salsa de tomate y similares, han aumentado su
consumo en 3.4% y en precio un 1.6%. Asi mismo las salsas
no italianas como lo son las salsas para gratinar, o Stir Fry
Saucen (curry o salsas agridulces) incrementario su consumo
en un 18.4%, este incremento en el consumo se vio reflejado
en la disminución de su precio.
Según la Verband der Essig-und Senfindustrie, (Asociación de
la Industria de salsas), el consumo per capita en la Unión Euroea se ha mantenido constante en los últimos años, mostrando en el 2005 un apreciable crecimiento. En el 2005 en la UE
el consumo per cápita de salsas fue de 842 gramos.
Tendencias y Oportunidades del Sector de Salsas en la
Unión Europea:
Según el estudio El Mercado de Salsas, elaborado por ICEX
(Instituto Español de Comercio Exterior), la tendencia actual
se basa en dos conceptos básicos los cuales son:
• Alimentación más sana
• Experimentación continua con sabores exóticos de la
cocina internacional.
Ambas tendencias van de la mano.
• Así mismo los consumidores Europeos eligen preferentemente los hipermercados para realizar sus compras (60.52% ventas de salsas para ensaldas), seguidos
de los puntos de venta discount (25.22%) y supermercados (14.26%), que en los últimos años han mantenido una tendencia alcista en cuanto a ventas. Mientras
que los puntos de venta discount basan sus estrategias
en ofertas agresivas en la gama de los productos de
tomate, el comercio minorista organizado tiene la
oportunidad de ofrecer al consumidor salsas de primera calidad. Los incrementos en la tasa de crecimiento
del sector de las salsas se deben, principalmente, al
aumento de las ventas de las especialidades de salsas.
Fuente: Estudio ICEX, El Mercado de Salsas en Alemania.
Asi mismo el segmento de los productos gourmet, en el que
se incluyen salsas, aliños y especias, supone en Alemania un
3.7% de la facturación total del pequeño comercio de alimentación. Dada la comodidad que ofrece su uso, este tipo de
productos tiene muy buena acogida entre los consumidores.
El comercio le proporciona a este segmento de productos
gourmet un gran impulso a través de la gran variedad en los
lineales y de la colocación en puntos estratégicos de los
productos más vendidos de este segmento.
Las salsas que tienen mayor auge en la UE están:
•
Salsas para pastas
•
Salsas para ensaladas
•
Otras salsas (tipo gourmet)
Requerimientos de entrada para Salsas al mercado europeo
La ¨Ley general de alimentos¨ : Establece los principios y requisitos generales de la legislación
alimentaria, Reglamento (CE) No.178/2002
•
•
Etiquetado de Productos Alimenticios: Normativa relacionada a las condiciones de
empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificación, entre otros). Directiva
2000/13/EC y las directivas siguientes 2001-101 EC; 2002/67/EC; 2003/89/EC.
Control Sanitario de los Productos Alimenticios de Origen No Animal: Tiene como
objetivo proteger la salud de los europeos y la calidad de los productos. Directivas
(OJ L-31 01/02/2002); (OJ L-226 25/06/2004) y (OJ L-268 18/10/2003)
Los productos orgánicos deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa:
(ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991) que buscan la promoción de productos de calidad
y que sean amigables con el medio ambiente.
Reglamento (CEE) No. 258/97: Novel Food, Establece un procedimiento especial para
aquellos productos considerados “novel food” (nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios) que
no hayan sido comercializados en Europa hasta mayo 1997.
Reglamento (CE) No.852/2004: Este Reglamento establece normas generales destinadas a los
operadores de empresas alimenticias en materia de higiene de los productos alimenticios.
Activos alimenticios permitidos: Establece que tipo de aditivos alimenticios son permitidos. Para mayor
información consultar:
•
Directiva 89/107/EEC: Definiciones, procedimientos, y criterios de autorización.
•
Saborizantes y colorantes, Directiva 94/36/EC: Establece la lista de saborizantes y colorantes permitidos en alimentos.
•
Endulzantes 94/35/EC: Lista autorizada de endulzantes permitidos y sus
condiciones de uso.
•
Otros aditivos alimenticios, en Directiva 95/2/EC.
Reglamento No.396/2005: límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y
piensos de origen vegetal y animal.
•
•
•
la inocuidad de los alimentos la cual incluye aspectos sobre la trazabilidad,
equivalencia y la responsabilidad de los operadores, entre otros.
Reglamento (CE) No. 852/2004 sobre la higiene de los productos alimenticios.
Directiva 89/107/CEE Establece los contenidos mínimos de contaminantes a los
productos alimenticios. Reglamento (CE) No. 1881/2006.
Reglamento (CE) No. 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a
entrar en contacto con alimentos.
Requerimientos generales de etiquetado:
•
Etiquetado de productos alimenticios: Directiva 2000/13/CE; Reglamento
(CE) No. 1935/2004.
•
Etiquetado nutricional: Directiva 90/496
Empaque y embalaje : Todo materia que entre en contacto directo con el
alimento, debe estar conforme con Reglamento 1935/2004 .
•
Todos los empaques que sean reciclables deberán de estar
acuerdo a la directiva 94/62CE.
Se deberá evitar el uso de recipientes fabricados con PVC o que
estén recubiertos con materiales que dañen la salud. Además, el
material del embalaje deberá ser reciclable.
•
Con el fin de armonizar las diferentes legislaciones, la UE emitió
una directiva para empaque y para materiales de empaque
(Directiva 94/62/EC) con los estándares mínimos. Para el 2000,
los estados miembros (excluyendo Irlanda, Portugal y Grecia)
deberán reciclar entre el 50 y 65% de los empaques.
El embalaje: Es muy importante para asegurar que el producto llegue sin
problemas de conservación y presentación. Dependiendo del producto,
el embalaje puede variar desde cajas flejadas en palletes hasta tambores
asépticos.
•
Condiciones microbiológicas en alimentos: Regulación EC No. 2073/2005
Residuos de pesticidas permitidos (MRL)
•
Directiva 76/895/EEC (para algunas frutas y vegetales)
•
Directiva 90/642/EEC (frutas y verduras)
Asimismo, el empresario deberá de tomar en cuenta las “normas de origen”. Las normas de
origen son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación u obtención
de los productos a los cuales les serían aplicables las preferencias arancelarias, en este
caso, es condicionante para poder aplicar al SGP+ (Sistema General de Preferencias).
En el caso de las salsas, si se cumplen las reglas de origen entonces podrá exportar al
mercado europeo con arancel 0%. Caso contrario, se aplicará el arancel del NMF
(Nación Más Favorecida). (Ver cuadro adjunto).
Requisitos sobre inocuidad:
•
Reglamento (CE) No. 178/2002 por el que se establece los principios generales sobre
Para mayor información, comunicarse con Cámara de Industria o con la Asociación
Guatemalteca de Exportadores.
Impuesto al Valor Agregado (IVA). El IVA es un derecho fijo, no arancelario, y
es pagado por el importador a la recepción de los productos. El importador va a
recuperar este IVA sobre sus ventas. El IVA difiere de un país a otro dentro de la
UE. Sobre los productos alimenticios, España paga el 7%; Francia el 5.5% y
Alemania el 19%.
Los requerimientos generales para el ingreso de los productos:
Certificado de libre circulación de mercancías (EUR1); factura comercial , documentos de
transporte, lista de carga, declaración aduanera, póliza de importación (Custom Import Declaration) SAD, seguro de transporte.
Salsas Fich / 55/UE
Elaborado por: Licda. Heidy Linares
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Precios y Canales de Distribución de Salsas en la UE
Precios y Canal es de Distribució n de la Miel para el Merc ado Europeo.
Precios:
Los precios de las salsas varían dependiendo el canal de
distribución utilizado. Asi mismo, para el consumidor
final, el precio variará dependiendo el uso de la salsa.
ción. En este mercado, la competencia entre los
proveedores, nacionales y extranjeros, es muy alta y
los márgenes de beneficios obtenidos son reducidos, sobre todo por los productos de gran rotación.
Algunos ejemplos de precios en salsas son:
Los tipos de establecimientos están divididos por:
• Salsa Tabasco, picante: 2 euros
•
Autoservicio: menos de 5,000 m2
• Salsa Chile picante, 455 ml: 9 euros
•
Gran Hipermercado: de 1,500 a 4,999
Para incursionar con éxito al mercado europeo, es muy
importante identificar los medios de transporte más efectivos y los canales de distribución idóneos, evaluando factores como el segmento de mercado, los volúmenes exportables, estacionalidad, tiempos de entrega, condiciones de
pago, experiencia logística e infraestructura. De esta manera, y mediante el ahorro de tiempo y la minimización de los
costos, se conseguirá ofrecer un precio más atractivo al
importador.
•
Pequeño hipermercado (800 a 1,499)
•
Discount ó supermercado (400 a 799)
•
Resto de tiendas.
Canales de Distribución:
Según el estudio de salsas
elaborado por ICEX (Instituto Español de Comercio
Exterior), la distribución comercial agroalimentaria organizada en Alemania está muy orientada al factor precio y
presenta una acusada concentración en unos pocos grandes
grupos comerciales. Cada una de estas cadenas de distribución tiene sus propias subcadenas en una estructura tipo
piramidal y suelen disponer de establecimientos en prácticamente todo el espectro de canales de venta de alimenta-
sarlos y venderlos a fabricantes de bienes finales.
4.
Fabricantes de bienes finales: son aquellos que requieren
por lo general de grandes cantidades de ingredientes que
compran directamente de los productos extranjeros.
En el Esquema Siguiente, se aplica la dinámica de comercio y los
canales de distribución más utilizados hoy en día.
Para las salsas picantes, existen principalmente
cuatro canales de comercialización dependiendo
de las condiciones de operación del mercado:
1.
Agentes: Se refiere a los intermediarios que
llevan a cabo órdenes de compra-venta de
un cliente a cambio de una comisión. Pueden existir dos tipos de agente; de compra y
venta
2.
Importadores: Son aquellos que por su
propia cuenta compran y vender, orientados
también a los exportadores.
3.
Industria procesadora (importadores proce- Fuente:
sadores): Compran materias primas así
como productos semi-terminados para proce-
Estudio ICEX, El Mercado de Salsas en Alemania.
Contactos Útiles para el empresario guatemalteco...
www.export.org.gt: La Asociación Guatemalteca de Exportadores –AGEXPORT- es una entidad privada no lucrativa,
fundada en1982, con el propósito de promover y desarrollar las
exportaciones de Guatemala, agrupando a miles de pequeñas y
medianas empresas localizadas en toda la República.
Su visión es “Hacer de Guatemala un País Exportador” mediante la promoción del crecimiento de las exportaciones,
basados en la competitividad; contribuyendo así al desarrollo
económico y social de Guatemala en forma sustentable. La
Comisión de Manufacturas puede apoyar en el proceso de
exportación hacia la UE.
www.industriaguate.com: La Cámara de Industria es una
Asociación creada con el fin de promover el desarrollo y mejoramiento de la industria en Guatemala, y por ende promueve y
desarrolla el crecimiento permanente de todos sus sectores
asociados.
Apoya a los pequeños y medianos empresarios en el proceso
de exportación a la Unión Europea u otros destinos, por
medio de su Gremial de Industriales Exportadores –
GIEXPORT- y el Departamento de Apoyo a MIPYMES.
Cuenta con más de 60 gremiales. La Gremial de Fabricantes de
Alimentos puede ser una buena fuente de información.
Www.aim-digest.com Página en donde puede encontrar aspectos del consumo mundial de los sectores
Exim Book (Portafolio de negocios en línea.
Lista de
empresas importadoras y exportadoras de diversos sectores)
www.cdh.de (Federación Central de las Asociaciones
Alemanas de Agentes y Distribuidores)
Food and Beverage Logistics Exhibitions - Solutions and Trends (Italia)
Dirigida a los Servicios, tecnología y equipo para el manejo de los alimentos y bebidas, como la cadena de suministros del comercio.
www.bga.de (Federación Nacional de Asociaciones
Alemanas de Comercio Mayorista y Minorista
Investigaciones y Estudios de Licores en la UE
www.zmp.de (Oficina Central de información de
mercado y precios de productos agroalimentarios,
forestales y de alimentación.
Estudio El Mercado de Salsas en Alemania, Elaborado por ICES.
Estudio de Mercado—Conservas alimenticias: Elaborado por CEMUDE, México
Estudio de Mercado—Salsas y sopas: Elaborado por el Ministerio de
Comercio Exterior, 2007
Contactos Comerciales del sector :
Beverege World Este sitio contiene información comercial sobre el sector de bebidas, también proporciona la
crítica información sobre inteligencia de negocios para
productores, distribuidores y comercializadores. http://
www.beverageworld.com/content/view/4727/147/
P-MAPS: portal de información de negocios, investigaciones y precios
del mercado. http://www.p-maps.org
Federación Nacional de Hoteles
Senovážné nám. 23 www.nfhr.cz
Ferias más importantes del sector en la UE:
The Infoshop: Portal informativo, que contiene varios estudios de
mercado, en los diferentes sectores del comercio. http://www.theinfoshop.com/ee/58103
SIAL, Evento ralizado en París, Francia
ANUGA. Evento realizado en Colonia, Alemania
El Corte Inglés: www.elcorteingles.es
y
Restaurantes
Alimentaria, Evento a realizarse en Barcelona, España
International Food and Drink Exhibition (Grecia)
Feria dirigida al sector de alimentos, entre los que se
incluyen productos como bebidas naturales y conservas
de frutas y verduras.
Research and Markets: Base de datos de investigaciones de mercados
de los sectores de bebidas. http://www.researchandmarkets.com/info/
about.asp
Información de Precios (On-Line) de las principales tiendas UE:
http://www.intracen.org/mns
http://www.todaymarket.com
http://www.waitrosedeliver.com/wdeliver/