La herencia y la desheredación

LA DESHEREDACIÓN
DESHEREDACIÓN
Sólo por las causas expresamente determinadas por la
ley.
Sólo en testamento y con expresión de la causa legal
en que se funde.
La prueba de ser cierta la causa corresponde a los
herederos si el desheredado la negare.
-
Sin
expresión de
REQUISITOS
causa.
- Por causa Anula la instrucción de
La
no probada.
heredero
en
cuanto
desheredación - Por causa perjudique
no
al
desheredado.
expresamente
señalada por
ley.
Las
de
incapacidad
CAUSAS
por indignidad
para
(art.
suceder
756,
1º,
2º, 3º 5º, 6º)
1º
Padres
corrompieren,
que
abandonaren,
prostituyeren
a
sus
hijos.
2º Condenado en juicio por atentar
contra
la
vida
cónyuge,
del
testador,
descendientes
ascendentes.
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su
y
3º El que acuse al testador de un delito
castigado con pena no inferior a
prisión mayor
y la
acusación se
declare calumniosa.
5º El que obligue a hacer testamento o
cambiarlo
con
amenaza,
fraude
o
violencia.
6º El que impidiere hacer testamento o
revocarlo por iguales medios o lo
suplantare, ocultaré o alterare otro
posterior.
Respecto
a -
Haber
negado
sin
motivo
los
hijos
y alimentos al padre o ascendiente que
descendientes le deshereda.
(art.
756,
3º, 5º, 6º)
2º, -
Haberle
maltratado
de
obra
o
injuriado gravemente de palabra.
- Haber pedido la patria potestad (170
Respecto
padres
de CC).
y - Haber negado los alimentos a hijos y
ascendientes ( descendientes sin motivo legítimo.
art. 756, 1º, 2º, - Haber atentado uno de los padres
3º, 5º, 6º)
contra la vida del otro y sin que haya
reconciliación.
-
Respecto
cónyuge
Haber
incumplido
del reiteradamente
los
grave
y
deberes
(art. conyugales.
756, 2º, 3º, 5º, - Haber negado alimentos a los hijos o
6º)
al otro cónyuge.
- Haber atentado contra la vida del
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cónyuge testador, sin reconciliación.
La reconciliación posterior priva al ofendido del
derecho
de
desheredar
y
deja
sin
efecto
la
desheredación hecha.
Los hijos y descendientes del desheredado ocupan su
lugar
y
conservan
sus
derechos
de
herederos
forzosos.
1. CONCEPTO DE DESHEREDACIÓN
El testador, a través de la institución de la desheredación, tiene cierta
libertad frente a los legitimarios en las disposiciones inter vivos y mortis
causa.
Es difícil dar un concepto unánime del instituto de la desheredación. La
doctrina no es pacífica respecto del mismo, y así, mientras que para
unos la desheredación supone privar al desheredado de participar en la
herencia del testador (LACRUZ BERDEJO), para otros implica la
privación de la legítima al desheredado, o de la totalidad de la herencia
(DIEZ PICAZO). En definitiva, la desheredación es un acto formal por el
cual el testador, invocando una causa legal y cierta, excluye de su
derecho a un legitimario.
ROCA SASTRE la define como una institución jurídica diciendo que es
aquella por la cual la ley autoriza al causante para privar a los
legitimarios de la legítima por causa de ingratitud.
Como regla general, el artículo 813 del Código Civil establece que “el
testador no podrá privar a los herederos de su legítima sino en los casos
expresamente determinados por la ley”, señalando VALLET que este
párrafo se refiere a la privación total de la legítima, sin que sea posible la
figura de la desheredación parcial, a pesar de que existe un sector
doctrinal encabezado por LACRUZ que sí la considera factible.
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CUESTIONES
10.1. ¿Qué es la desheredación?
La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15/06/1990 señala que es
una declaración de voluntad testamentaria, solemne (art. 849 CC), en
virtud de la cual quien goza de la facultad de testar priva a sus herederos
forzosos del derecho a la legítima cuando en ellos concurre cualquiera
de las causas legales (art. 853 CC) de la que sean responsables. Su
carácter solemne requiere que se manifieste en testamento, que exista
alguna de las causas tasadas y que se indique por el testador la
aplicada, pero en ningún caso exige la ley concretar o describir los
hechos constitutivos de la injuria ni las palabras en que ésta consista
(sentencia 4/02/1904), puesto que la certeza puede ser contradicha por el
desheredado y, en tal caso, ha de demostrarse en juicio la existencia de
la causa (art. 850 CC).
10.2. ¿Cuál es la esencia de la desheredación?
En todo caso, la esencia de la desheredación es la de ser una
autorización legal que se le concede al causante que tiene legitimarios
para apartarlos o privarlos de la legítima, y ello por causa de ingratitud,
que es el otro elemento esencial en la institución que se está tratando,
constituyendo la citada, la justa causa de desheredación, por lo que no
es suficiente la mera voluntad del causante de apartar al legitimario de
su derecho a la legítima, sino que es necesario que esta decisión del
testador se base en una de las causas legalmente predeterminadas y que
sea cierta y con expresión formal de la misma en la disposición
testamentaria.
10.3. ¿Cuál es la interpretación exacta de una cláusula de desheredación
impuesta por el testador?
La sentencia de la Audiencia Provincial de León de fecha 13/04/2005
(Tol622848) señala como dice la sentencia del Tribunal Supremo de
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15/06/1990 que “para decidir la cuestión planteada, ha de tenerse en
cuenta que la disposición impugnada es una declaración de voluntad
testamentaria, solemne (art. 849 CC), en virtud de la cual, quien goza de
la facultad de testar priva a sus herederos forzosos del derecho a
legítima cuando en ellos concurre cualquiera de las causas legales (art.
853 CC) de la que sean responsables. Su carácter solemne requiere que
se manifieste en testamento, que exista alguna de las causas tasadas y
que se indique por el testador la aplicada, … (sentencia de 4/02/1904),
puesto que la certeza puede ser contradicha por el desheredado y, en tal
caso, ha de demostrarse en juicio la existencia de la causa (art. 850)”. La
sentencia del Tribunal Supremo de 28/06/1993 (Tol178476) se pronuncia
en el sentido de que “ha de imponerse una interpretación restrictiva de la
institución, que no sólo proclama el art. 848 del texto legal, sino también
la abundante jurisprudencia, orientada en la defensa de sucesión
legitimaria; no admitiéndose: ni la analogía, ni la interpretación extintiva,
ni siquiera la argumentación de minoris ad maiorem”. Las Sentencias del
Tribunal Supremo de 26/03/1993 y 4/11/1997 (Tol215345) se pronuncian
en el mismo sentido de necesidad de una interpretación restrictiva en la
aplicación de las causas de carácter claramente sancionador. Como
queda expresado, la causa 1ª del art. 853 del Código Civil consiste en
“haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente
que le deshereda”. Dicha causa ha de concretarse en una específica
obligación de alimentos, con prueba de las circunstancias que
eventualmente darían lugar a ello, en concreto un estado de necesidad,
un requerimiento o petición a los eventuales y futuros herederos
legitimarios y una negativa injustificada de éstos a prestarlos. No puede
interpretarse la obligación de alimentos en forma extensiva incluyendo
toda clase de cuidados y atenciones, incluso las de naturaleza afectiva,
sino las específicas del art. 142 del Código Civil comprensivo de “lo
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indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica”.
Y, en este sentido dice la Sentencia del Tribunal Supremo, ya citada, de
28/06/1993 (Tol178476) “la falta de relación afectiva y comunicación entre
la hija y el padre, el abandono sentimental sufrido por éste durante su
última enfermedad, la ausencia de interés, demostrado por la hija, en
relación con los problemas del padre, etc., etc., son circunstancias y
hechos que de ser ciertos, corresponden al campo de la moral, que
escapan a la apreciación y a la valorización jurídica, y que en definitiva
sólo están sometidos al tribunal por la conciencia”. Los desheredados
no negaron alimentos al padre, y no demostrada la causa de la
desheredación (artículo 850) por la parte a quien le incumbe, la cláusula
testamentaria conteniendo la desheredación es ineficaz, debiéndose
estar a lo dispuesto en el art. 851 del Código Civil. Al propio tiempo, la
sentencia del Tribunal Supremo de fecha 04/11/1997 (Tol215345) dispuso
que la jurisprudencia que interpreta el art. 853 del Código Civil, por su
carácter sancionador, es absolutamente restrictiva en la interpretación y
no extiende su aplicación a casos no previstos en la ley. Los
desheredados ni negaron alimentos ni maltrataron de obra o palabra al
padre, y no demostrada la causa de la desheredación (artículo 850) por la
parte a quien le incumbe, la desestimación es la única decisión posible.
10.4. ¿Cuál es el alcance de la institución de la desheredación?
La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 27/01/2006
(Tol885674) señala que “como pone de manifiesto la sentencia de la
Audiencia Provincial de Teruel de 2/07/1997, la desheredación es una
institución que debe ser aplicada interpretado su alcance restricto en
favor de los legitimarios; solo puede tener lugar por alguna de las
causas que expresamente señala la ley: hacerse en testamento,
expresando en él la persona a quién se deshereda y causa en que se
funde, que sea imputable al desheredado, que sea grave y que su
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realidad y certeza se acredite cumplidamente en juicio por el heredero o
herederos del testador cuando la otra parte la niegue o contradiga,
conforme al art. 1.214 del CC, y art. 217 de LEC. Así resulta, entre otras,
de las sentencias del Tribunal Supremo 4 noviembre 1904, 20 mayo 1931,
8 noviembre 1967, 9 junio 1974, 30 septiembre 1975, 15 junio 1990, 28
junio 1993 y 31 octubre 1995 (Tol209869), toda vez que la desheredación
hecha fuera de testamento, sin expresión de causa en él, o por causa
cuya certeza, si fuere contradicha, no se probare o que no fuere de las
tipificadas en la ley, anulará la institución de heredero en cuanto
perjudique los derechos del desheredado, quedando a salvo, ello no
obstante, las mandas y legados que no perjudiquen su legítima (STS 23
enero 1959, 20 febrero 1981 y 10 julio 1988). De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 850 del Código Civil y en la jurisprudencia dictada en su
aplicación, la carga de probar cumplidamente la existencia de las causas
de desheredación invocadas por el testador corresponde al heredero que
sostenga la validez del testamento (sentencias del Tribunal Supremo de
11/02/1988 y 31/10/1995, entre otras). En todo caso, las causas de
desheredación, como también subraya la doctrina y la jurisprudencia,
deben ser objeto de interpretación restrictiva por aplicación del principio
general de Derecho, “odiosa sunt restringenda” y porque, de entenderlo
de otra forma, supondría eliminar el sistema de legítimas establecidas a
favor de los herederos forzosos. En este sentido se pronuncian las
sentencias del Tribunal Supremo de 30/09/1975 y de 11/02/1988”.
1.1. LA DESHEREDACIÓN Y LA PRIVACIÓN DE LA LEGÍTIMA
A pesar de que la doctrina entiende que la desheredación implica una
privación
de
la
legítima,
esta
aseveración
es
susceptible
de
matizaciones.
Que la desheredación implique una privación de la legítima, puede ser
interpretada de dos formas distintas, en primer lugar entender que es el
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desheredado el que pierde la condición de legitimario y no va a tener
derecho a solicitar lo que por legítima le corresponda, y en segundo
lugar, que la desheredación va a dar libertad de disposición al testador,
sin que le restrinja dicha libertad de disposición, el respeto a la legítima
que
en
su
caso
debiera
haber
sido
obligatoriamente
para
el
desheredado.
En este sentido, LACRUZ BERDEJO afirma que, “no cabe configurar la
legítima como una limitación a la facultad de disponer del causante no
correspondida por un verdadero derecho subjetivo del legitimario … si el
legitimario puede ejercitar unas acciones en defensa de su legítima,
conforme a su arbitrio, en propio nombre y en beneficio propio, no se ve
como pueda negársele la titularidad de un verdadero derecho subjetivo
nacido en el momento de fallecer el causante”. Sin embargo, GARCÍA
BERNARDO LANDETA sostiene que la legítima “no es un derecho
subjetivo por la dificultad que entraña de concebir un derecho sobre un
patrimonio, sobre derechos y deudas”, siendo para este autor
fundamentalmente un conjunto de facultades del causante.
CUESTIONES
10.5. Los hijos de un desheredado ¿tienen la cualidad de legitimarios?
La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 31/10/1995 (Tol209869)
señalaba que “cierto que el desheredado tiene acción para probar que no
es cierta la causa de su desheredación, que la prueba de lo contrario
corresponde a los herederos del testador (art. 850 CC), pero esta ventaja
es de índole procesal, y más concretamente de naturaleza probatoria. No
significa que hasta que el desheredado niegue la certeza de la causa
para que se produzca una vacante en la titularidad de la cuota de
legítima estricta de la que ha sido privado por el testador, de manera que
haya que esperar al resultado del proceso para la atribución. Por el
contrario, son los hijos del desheredado los que tienen la cualidad de
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legitimarios
(que
correspondía
al
padre
y
que
perdió
por
la
desheredación), por lo que en aquel proceso ostentan indiscutiblemente
la posición de parte demandada (junto a los demás herederos, en su
caso), y la sentencia les afectará de modo directo e inmediato, pues si es
favorable al desheredado perderán su condición de legitimarios y su
derecho a la herencia. Otra cosa distinta es que, ya personados como
partes en el proceso en que se ventila la causa de desheredación,
puedan allanarse a las pretensiones del actor, lo que por supuesto es
lícito. Pero, se repite, es esencial para la válida y eficaz constitución de
la relación jurídico-procesal su presencia como partes procesales y
como interesados directísimos, sin que sea argumento contrario para
mantener la innecesariedad la extensión de los efectos de la cosa
juzgada a los sucesores (art. 1.252, párrafo 3º), porque en este proceso el
derecho del actor es distinto y contrapuesto por esencia al de sus hijos;
el resultado de la sentencia expulsará a éstos de la sucesión en la
legítima e introducirá a aquél o viceversa”.
10.6. ¿Pierde el desheredado el derecho a solicitar lo que por legítima le
corresponde?
Para responder a esta cuestión debemos relacionar los artículos 813 y
851 del Código Civil. El primero de ellos establece que el testador tan
solo puede privar a los herederos de su legítima en los casos
expresamente establecidos en el ley. Por su parte, el artículo 851 del
citado cuerpo sustantivo dispone que, si la desheredación es injusta, el
desheredado tendrá derecho a solicitar lo que le corresponda por
legítima.
A la vista de ambos artículos la solución que el Código Civil apunta es
que el desheredado justamente no podrá solicitar lo que por legítima le
corresponda, perdiendo por tanto la facultad de exigir la legítima.
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1.2. LA DESHEREDACIÓN Y LA PRIVACIÓN DE LA CONDICIÓN DE
HEREDERO FORZOSO
En este punto, un sector doctrinal, capitaneado por VALLET DE
GOYTISOLO, opina que el legitimario no es necesariamente heredero, sin
embargo, PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS y otros consideran que el
legitimario es siempre heredero.
A partir de estos argumentos enfrentados hay que estudiar las
siguientes premisas:
En primer lugar, y respecto del término “heredero”, decir que del tenor
de una gran cantidad de artículos del Código Civil, se desprende que el
legitimario es considerado en nuestro derecho positivo como heredero,
ya que se utiliza el término heredero forzoso para referirse al legitimario.
Así mismo es considerado “heredero”, el cónyuge que recibe el
usufructo legal, como también lo es el heredero bajo condición
resolutoria y el heredero fiduciario.
En segundo término, centrándonos en el término “forzoso”, cabría
pensar que el significado literal del mismo se identifica con la figura del
legitimario, entendiéndose por tal que el legitimario es un heredero
impuesto por la ley que no puede perder dicha condición.
A la vista de estos antecedentes, para un sector de la doctrina
mayoritario, el legitimario no tiene por qué ser necesariamente heredero,
sin embargo, para otros, es legitimario, con total independencia de la
voluntad del testador, teniendo derecho por ley a la legítima en concepto
de heredero forzoso.
Concluyendo, se puede decir que el legitimario es heredero forzoso,
entendiendo por tal el sucesor que no puede perder dicha condición
salvo en los casos previstos en la ley.
2. REQUISITOS DE LA DESHEREDACIÓN
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Establece el artículo 848 del Código Civil que la desheredación sólo
podrá tener lugar por alguna de las causas que expresamente señala la
ley, así lo exige el Tribunal Supremo en sentencia de 20 de febrero de
1981.
La desheredación debe producirse en los términos previstos en el
artículo 848 del CC y para ser válida se deberá hacer en testamento, de
forma expresa y especificando claramente la causa en la que se funde la
misma, que no serán otras que las que disponga la Ley.
El artículo 849 del Código Civil señala que “la desheredación sólo podrá
hacerse en testamento, expresando en él la causa legal en que se
funde”. En caso distinto, se desprende del artículo 851 del citado cuerpo
legal, la desheredación es injusta.
CUESTIONES
10.7. ¿Cuándo se cumple formalmente el requisito de expresión de la
causa de desheredación?
Afirma ROCA SASTRE que “siguiendo a VALLET, este requisito de
expresión de la causa desheredante se cumple formalmente en los casos
siguientes: Si se expresa la causa legal, aunque no se precisen los
hechos constitutivos, que deberán ser probados por los herederos si los
contradice el desheredado (sentencia del Tribunal Supremo de 4 de
noviembre de 1904), si el causante se refiere al hecho constitutivo,
aunque no se indique la causa legal específica, si la señala
genéricamente, aunque pueda comprenderse en una o varias de las
legalmente tipificadas (sentencia de 6 de diciembre de 1963), y, sin aun
precisar la causa ni el hecho constitutivo, las palabras con que el
testador se expresa sean lo suficientemente explícitas para deducir que
se refirió a hechos ocurridos calificados por la ley como causa de
desheredación.
10.8. ¿Cuáles son los requisitos formales de la desheredación?
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Los requisitos formales de la desheredación son siguientes: A) La
desheredación solo podrá hacerse en testamento, expresando en él la
causa legal en que se funde. Así pues, y dada la importancia del instituto
de la desheredación, ésta se debe hacer en testamento, y no en
documento distinto, siendo indiferente que el testamento sea común,
ordinario, extraordinario o especial. No tendrá efectos la desheredación
hecha en documento distinto al testamento, ni la desheredación en la
que no se haya expresado la causa. B) La desheredación del heredero
debe ser de un nombre cierto, nominal, y no incierto. Ya lo exigían así el
derecho romano y Las partidas. C) La causa alegada deber ser cierta y,
en principio, se presupone siempre que no sea impugnada por el
desheredado, que tendrá necesidad de probarla, imponiéndole la ley la
carga de la prueba al heredero. D) La desheredación deberá fundarse en
alguna de las causas concretas que determina la ley para ser justa, y
además es necesario que sea expresada por el causante en su
testamento. E) Las causas de desheredación son claramente subjetivas,
de forma que podrá desheredarse a uno solo de los hijos y a los otros
no, o desheredarse a varios hijos concurriendo en cada uno de ellos una
causa distinta por la que el testador le priva de su legítima. F) La
desheredación no puede ser condicional, a no ser que la condición se
base en ser cierta la causa en la que se funda la citada desheredación.
G) Acerca de si la desheredación puede ser parcial o total, la doctrina
mayoritaria opina que la misma debe ser total, en otro caso se daría el
supuesto de haber sido privado de la legítima y al ser parcial se le
atribuiría al desheredado algún bien con cargo a la porción de libre
disposición. En este caso, ya no estaríamos hablando puramente de
desheredado, puesto que todavía recibiría algo de herencia.
10.9. ¿Quien debe probar la causa de desheredación?
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Afirma la doctrina que, en principio, la certeza de la causa de la
desheredación, no requiere prueba, disponiendo el artículo 850 del
Código Civil que la prueba, de ser cierta la causa de la desheredación,
corresponderá a los herederos del testador si el desheredado lo negare.
Si el desheredado la niega, incumbe la carga de la prueba a los
herederos del testador, produciéndose una inversión de la carga de la
prueba. Así, como al desheredado le bastará con alegar que la justa
causa no es cierta sin necesidad de probar su inexactitud, el heredero
deberá probar la certeza de la causa contradicha por el desheredado. Se
produce pues, una inversión de la carga de la prueba, cuyo principio
general es que quien alega debe probar. Si el heredero no logra probar la
certeza de la causa de desheredación opuesta por el desheredado, la
desheredación es injusta. Y, al contrario, si el heredero logra probar
dicha certeza con respecto al desheredado, la desheredación es justa.
10.10. ¿Qué elementos constituyen la prueba de la certeza de la causa de
desheredación?
El Tribunal Supremo en sentencia de 15/06/1990 considera que, no
constituye prueba de la certeza de la causa de desheredación opuesta
por un heredero, la honradez y moralidad del testador, prócer de su
ciudad, incompatible con la desheredación si no hubiere mediado justa
causa, afirmando el Alto Tribunal que lo que debe probarse es que la
causa de desheredación concurrió y que tuvo entidad suficiente para
justificar la decisión, cuestión independiente del grado de caballerosidad
y honradez del testador.
10.11. ¿Cómo interpreta la jurisprudencia las causas de desheredación?
El Tribunal Supremo en sentencia de 4/11/1997 (Tol215345) señala que
las
causas
de
desheredación
se
deben
interpretar
de
forma
absolutamente restrictivas, dado el carácter sancionador de las mismas.
Si no se da la causa legal tipificada y se prueba, la cláusula
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testamentaria conteniendo la desheredación es ineficaz, debiéndose
estar a lo dispuesto en el artículo 851 del Código Civil.
10.12. ¿Qué ocurre si se estima la inexistencia de causa de
desheredación?
El Tribunal Supremo en sentencia de 9/10/1975, interpretando el artículo
851 del Código Civil, señala que la desheredación por causa no probada
no anula absolutamente la institución de heredero, sino sólo en cuanto
perjudique al desheredado, perjuicio que la jurisprudencia lo hace
consistir en la privación al recurrente de su legitima estricta o corta.
3. CAUSAS DE DESHEREDACIÓN
La Ley permite en determinados casos excluir a los legitimarios de la
sucesión, siempre que realicen conductas que ofendan gravemente al
testador.
El estudio de las causas de desheredación hace necesaria la referencia a
la institución de la indignidad, estando ambos institutos íntimamente
relacionados, de forma que, las causas de indignidad lo son también de
desheredación.
Las causas de desheredación están enumeradas en los artículos 852 a
856 del Código Civil.
El artículo 852 del CC determina que son justas causas para la
desheredación, en los términos que específicamente determinan los
artículos 853, 854 y 855, las de incapacidad por indignidad para suceder
señaladas en el artículo 756 con los números 1), 2), 3), 5) y 6).
3.1. CAUSAS DE DESHEREDACIÓN DE LOS HIJOS Y DESCENDIENTES
El artículo 853 del Código Civil señala que serán también justas causas
para desheredar a los hijos y descendientes, además de las señaladas
en el artículo 756 con los números 2), 3), 5) y 6), las siguientes: 1. Haber
negado sin motivo legítimo los alimentos al padre o ascendiente que le
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deshereda. 2. Haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de
palabra.
Este precepto hace referencia a las causas de indignidad del artículo 756
del mismo cuerpo sustantivo, el cual dispone que “son incapaces de
suceder por causa de indignidad: el que fuere condenado en juicio por
haber atentado contra la vida del testador, de su cónyuge, descendientes
o ascendientes. Si el ofensor fuere heredero forzoso, perderá su derecho
a la legítima. El que hubiese acusado al testador de delito al que la ley
señale pena no inferior a la de presidio o prisión mayor, cuando la
acusación sea declarada calumniosa. El que, con amenaza, fraude o
violencia, obligare al testador a hacer testamento o a cambiarlo. El que
por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar el que
tuviese hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro posterior”.
En el caso de que el testador quiera desheredar a su hijo o descendiente
al amparo de lo dispuesto en el artículo 853.1 del Código Civil, esto es,
haber negado sin motivo legítimo los alimentos al padre o ascendiente
que le deshereda, se debe tener en cuenta que al tratarse de una norma
de interpretación restrictiva, no se ha de estimar suficiente por los
tribunales el hecho de una alegación general de abandono o
incumplimiento de tal deber, sino que se deberá concretar, al menos, en
una obligación de alimentos que habrá haber estado establecida
previamente por sentencia, siendo ésta prueba plena de un estado de
necesidad, por lo que sí constituiría causa de desheredación la negativa
injustificada a dar los alimentos debidos.
CUESTIONES
10.13. ¿Constituye causa de desheredación la testifical de una hija en el
divorcio de su padre-testador?
La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28/06/1993 (Tol178476)
dispone que la cláusula de desheredación expresada en el acto de última
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voluntad, es la señalada en el artículo 853.2º del Código Civil, figurando
en la sentencia recurrida como único hecho probado relativo a estos
maltratos de obra o injurias graves de palabra, la circunstancia
específica del contenido de la declaración que prestó la hija en el
procedimiento de divorcio de los padres, cuando al ser repreguntada
sobre la condición única de empleada de cierta señorita, aclaró: “no es
cierto, puesto que la tal señorita es una empleada y además la amante de
mi padre”. En los autos no constan pormenorizados ni probados
ningunos otros actos que puedan entenderse comprendidos en el citado
nº 2º del artículo 853 del Código Civil, pues las alusiones genéricas que
aducen los herederos, referidas a otras injurias o insultos, no pueden
tenerse en cuenta dada su falta de justificación suficiente; y mucho más
cuando ha de imponerse una interpretación restrictiva de la institución,
que no solo proclama el artículo 848 del texto legal, sino también la
abundante jurisprudencia, orientada en la defensa de sucesión
legitimaria; no admitiéndose: ni la analogía, ni la interpretación extintiva,
ni siquiera la argumentación de “minoris ad maiorem”. El contenido de la
declaración que prestó la actora en el procedimiento de divorcio, como
bien dice el Tribunal “a quo”, vino forzada por el contenido de la
pregunta y la obligación de decir verdad, y de cualquier modo, estuvo
ausente el “animus injuriandi”, indispensable en estos casos. Hasta aquí
la interpretación puramente jurídica de los preceptos que regulan la
institución; la falta de relación afectiva y comunicación entre la hija y el
padre, el abandono sentimental sufrido por éste durante su última
enfermedad, la ausencia de interés, demostrado por la hija, en relación
con los problemas del padre, etc, etc, son circunstancias y hechos que
de ser ciertos, corresponden al campo de la moral, que escapan a la
apreciación y a la valorización jurídica, y que en definitiva solo están
sometidos al tribunal de la conciencia.
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10.14. ¿Constituye causa de desheredación la expulsión de la madre del
domicilio del hijo?
La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26/06/1995 (Tol210231)
dispuso en recurso de casación que “sentado en primera instancia el
dato de que el demandante había expulsado a su madre, la testadora, de
la casa en la que convivía con ella y con su esposa, y aceptado tal hecho
sustancialmente en la sentencia de apelación en la que el hecho de la
expulsión se matiza señalando que no fue personalmente el hijo, sino su
esposa, la autora de la expulsión, ante la que aquel “no adoptó ninguna
medida” para remediar el hecho, tanto más afrentoso, sigue diciendo el
Tribunal de apelación, cuanto que, a raíz del mismo, la madre hubo de
pasar a ocupar otra vivienda inmediata o cercana en estado ruinoso y sin
otras atenciones y ayudas que las de una sobrina, manifiesto que tal
conducta, prolongada largo tiempo hasta el fallecimiento de la madre,
merece la descalificación moral y física que tanto en la sentencia de
primera instancia como en la de apelación declaran ser constitutivas del
maltrato que, como causa de desheredación prevé el nº 2 del artículo 853
del Código Civil, ya que, como con acierto puntualiza el Tribunal a quo,
no es necesario que la expulsión del domicilio por el hijo o por su
esposa pero aceptada por él, sea mediante el empleo de fuerza física
para que en la conducta de este deba reputarse existente el maltrato de
obra que la norma del artículo 853.2 del Código recoge como causa de
desheredación”.
10.15. ¿Qué requisitos deben regir la causa de desheredación prevista en
el nº 1 del art. 853 del Código Civil?
Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha
6/04/2005 (Tol625417) “debemos tener en cuenta que la aplicación de la
causa primera de desheredación del artículo 853, exige la concurrencia
de tres requisitos, primero la existencia de una situación de necesidad
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de alimentos por parte del causante; segundo la petición de dichos
alimentos formulada de forma judicial o extrajudicial, y tercero la
negativa sin motivo legítimo de la persona a la que se reclaman
alimentos de suministrar los mismos. En el caso que hoy nos ocupa, no
concurre ninguno de los tres requisitos, y así en primer lugar no existe
una situación de necesidad de alimentos por parte de los causantes por
lo menos acreditada en autos, puesto que a la fecha de fallecimiento de
los mismos disponían de un pingüe patrimonio, como se desprende de la
liquidación del impuesto de sucesiones, sin que se haya acreditado y
justificado por la parte demandada a quien incumbía dicha prueba, que
hubiera existido un sustancial cambio de fortuna desde el momento en
que se produjo el testamento que contenía la causa de desheredación,
hasta el momento del fallecimiento, nada de esto se ha acreditado por lo
que habrá de suponerse que la situación económica era la misma en el
momento de otorgar testamento que en el momento del fallecimiento,
por otra parte tampoco ha quedado probado en modo alguno que
existiera una petición judicial o extrajudicial de alimentos, ya que lo
único que contienen las cartas manuscritas del padre del demandante,
es la solicitud a éste de que procediera al pago de una cantidad que
según ellos les adeudaba, pero no se contiene petición expresa
alimentaria alguna, por lo que también fallaría este segundo requisito, y
en último lugar tampoco concurre la negativa a prestar alimentos por
parte del desheredado, puesto que ninguna solicitud se formuló en tal
sentido, por ello y en consecuencia la Sala entiende que no concurre la
causa justa de desheredación del articulo 853.1 invocada en el
testamento, y por ello y en consecuencia debe declararse injusta la
desheredación producida de Don Héctor y nula y sin efecto la cláusula
testamentaria en virtud de la cual ha sido desheredado, y como
consecuencia de ello el pleno derecho de Don Héctor a recibir las dos
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terceras
partes
de
la
herencia
correspondientes
a
la
legítima,
manteniendo el referido testamento en cuanto al tercio de libre
disposición y la institución de herederos respecto de dicho tercio de
Doña Flora”.
10.16. ¿Cuál es la prueba cierta de la causa de desheredación dispuesta
en el artículo 853.2 del Código Civil y referida a haber maltratado de obra
o injuriado gravemente de palabra a un ascendente?
Aun manteniendo la posición doctrinal de DIEZ PICAZO que sostiene que
no es necesario que haya habido una sentencia penal condenatoria en
este aspecto, la jurisprudencia mantiene una posición muy severa al
respecto, puesto que no admite que exista esta causa de desheredación
cuando no exista un “ánimus injuriando”, y así la sentencia del Tribunal
Supremo de 28/06/1993 (Tol178476) dispone que respecto del instituto de
la desheredación debe imponerse una interpretación restrictiva del
mismo, interpretación restrictiva que no sólo proclama el artículo 848 del
Código Civil, sino numerosa jurisprudencia, no admitiéndose una
interpretación extensiva ni tan siquiera una argumentación de “minoris
ad maiorem”.
Por ello, en la sentencia antedicha no se estima justificada y probada la
causa de desheredación de la hija, causa que se constata en el
testamento y que se niega por ella, entendiendo que los herederos no
han conseguido probar causa suficien-te, prueba que ha quedado
reducida solamente a unas manifestaciones vertidas en un proceso de
divorcio sin relevancia para justificar la desheredación y sin que otras
circunstancias alegadas de desafecto, falta de atención e interés, tengan
entrada en esta causa de desheredación.
10.17. ¿Qué causas de desheredación se consideran eficaces a los
efectos de desheredar a una hija?
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El Tribunal Supremo en sentencia de 16/07/1990 contempla un supuesto
de desheredación eficaz de las dos únicas hijas legitimarias y
designación como herederas de las hermanas del testador, siendo que
de la apreciación conjunta de la prueba practicada en el procedimiento
de la primera instancia, se desprende que “las demandantes, antes y
después
de
contraer
matrimonio,
no
guardaron
el
debido
comportamiento con su padre, ni el respeto que el artículo 155 del
Código Civil previene, pronunciando e infiriendo contra el padre palabras
injuriosas e insultos, cayéndole y dejándole en el olvido, sin mantener
durante mucho tiempo y hasta su muerte relación alguna con el mismo”.
3.2. CAUSAS DE HEREDACIÓN DE LOS PADRES Y ASCENDIENTES
El artículo 854 del Código Civil concreta las causas de desheredación de
los padres y ascendientes, disponiendo para uno y otro caso, además de
las señaladas en el artículo 756 del citado cuerpo legal con los números
1), 2), 3), 5) y 6), las siguientes:
1
Haber perdido la patria potestad por las causas expresadas en el
artículo 170 del Código Civil.
2
Haber negado los alimentos a sus hijos o descendientes sin motivo
legítimo.
3
Haber atentado uno de los padres contra la vida del otro si no
hubiere habido entre ellos reconciliación.
El artículo 756 del Código Civil dispone respecto de las causas de
indignidad nombradas que “son incapaces de suceder por causa de
indignidad: Los padres que abandonaren, prostituyeren o corrompieren
a sus hijos. El que fuere condenado en juicio por haber atentado contra
la vida del testador, de su cónyuge, descendientes o ascendientes. Si el
ofensor fuere heredero forzoso, perderá su derecho a la legítima. El que
hubiese acusado al testador de delito al que la ley señale pena no
inferior a la de presidio o prisión mayor, cuando la acusación sea
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declarada calumniosa. El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare
al testador a hacer testamento o a cambiarlo. El que por iguales medios
impidiere a otro hacer testamento, o revocar el que tuviese hecho, o
suplantare, ocultare o alterare otro posterior”.
3.3. CAUSAS DE DESHEREDACIÓN DEL CÓNYUGE
El artículo 855 del Código Civil dispone unas causas de desheredación
especiales para el caso de desheredar al cónyuge, que son, además de
las señaladas en el artículo 756 del citado cuerpo legal con los números
2), 3), 5) y 6), las siguientes:
1
Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales.
2
Las que dan lugar a la pérdida de la patria potestad, conforme al
artículo 170 del Código Civil.
3
Haber negado alimentos a los hijos o al otro cónyuge.
4
Haber atentado contra la vida del cónyuge testador, si no hubiere
mediado la reconciliación.
CUESTIONES
10.18. ¿Es válida la cláusula por la que se deshereda a la esposa por
incumplimiento de los debes conyugales?
La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 25/09/2003 (Tol314125)
revoca la nulidad de la cláusula de desheredación expresada en el
testamento contra la mujer del causante declarando la validez de la
misma, al existir causa justa para ello conforme al Código Civil, dado que
la esposa incumplió de manera grave y reiterada sus deberes
conyugales y ello porque regresó a España desde Venezuela, lugar
donde residían cuando el marido, esto es el testador, estaba padeciendo
una grave enfermedad, un cáncer, de la cual se derivaron dos graves
operaciones, no asistiéndolo en ningún momento, no pudiendo servir
como motivo que justifique tal actitud la interposición de demanda de
separación que no fue resuelta. Por tanto, al integrarse tal conducta
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dentro de las aptas para desheredar, se otorga validez a dicha cláusula y
se excluye de la condición de heredera a la esposa del causante.
4. LA DESHEREDACIÓN JUSTA
La desheredación justa es la que se funda en una causa legal, expresada
como tal por el testador en su disposición testamentaria y que puede
resultar probada en caso de someterse a contradicción por el
desheredado.
4.1. ELEMENTOS PERSONALES DE LA DESHEREDACIÓN JUSTA
Sin ningún tipo de duda, los elementos personales de este tipo de
desheredación son la figura del desheredado y la del desheredante.
4.1.1. LA FIGURA DEL DESHEREDADO
En
primer
lugar,
y
respecto
al
“desheredado”,
decir
que
la
desheredación sólo cabe en referencia a los legitimarios.
Van a poder ser desheredados, a tenor artículo 807 del Código Civil, los
hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes, a falta de
los anteriores, los padres y ascendientes respecto de sus hijos o
descendientes legítimos y descendientes, y por último, el viudo o viuda.
Resta por apuntar respecto de la figura del desheredado que
lógicamente se exige que tenga capacidad para incurrir en causa de
desheredación, y existiendo diversos criterios doctrinales en relación a
cuándo se puede entender que el legitimario tiene la capacidad
suficiente para incurrir en causa de desheredación, la corriente
mayoritaria opina que se ha de estar al criterio del discernimiento, si bien
apreciada esta circunstancia al arbitrio judicial.
4.1.1.1. Desheredación del cónyuge viudo
A pesar de la claridad del Código Civil en esta materia, merece hacer
mención especial a la desheredación del “cónyuge viudo”.
No todos los ordenamientos jurídicos que otorgan la cualidad de
legitimario al cónyuge viudo, admiten la desheredación del mismo.
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A diferencia de los que sucede con los ascendientes, cuyo derecho
legitimario solo nace en defecto de los descendientes legítimos, el
cónyuge viudo tiene siempre reconocido un derecho legitimario y por
esta razón su cuota de legítima va variar según las distintas hipótesis de
concurrencia de legitimarios en la misma sucesión.
El artículo 834 del Código Civil señala cuándo el cónyuge es legitimario.
Este artículo, tras la reforma operada en el citado cuerpo sustantivo de
13 de mayo de 1981, entra en contradicción con el reformado artículo
945, referido a la sucesión intestada, y así, si el cónyuge supérstite se
encuentra separado por culpa del difunto o separado de hecho por
mutuo acuerdo que conste fehacientemente, resultará que no tiene
derecho a la sucesión intestada y sin embargo, de acuerdo con una
interpretación estricta del artículo 834, sí tiene derecho a la legítima.
El cónyuge que puede ser desheredado es el que conserva su legítima,
siendo éste en concreto, el cónyuge no separado judicialmente o por
culpa del difunto, siempre que en este concurran las causas del artículo
855 del Código Civil, siendo que el cónyuge separado de hecho, aunque
conste dicha separación de forma fehaciente, también tendrá derecho a
la legítima y, por tanto, podrá ser desheredado.
CUESTIONES
10.19. Partiendo de que según el artículo 834 del Código Civil, el cónyuge
separado por culpa del causante, conserva la legítima, ¿cuándo se
puede decir que estamos ante la culpa del causante?
Tras la reforma del Código Civil de 7 de julio de 1981, en materia de
separación y divorcio, desaparece del mismo la distinción en cuanto a
cónyuge culpable o no culpable en los procesos de separación, por lo
que, si según el artículo 834 de la misma ley el cónyuge separado por
culpa del difunto, conserva su derecho a la legítima, dicha culpabilidad
se debe interpretar como referida a la existencia o no de causa de
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separación, al haber desaparecido la distinción de cónyuge culpable e
inocente en la separación.
10.20. ¿Puede la separación de hecho impedir que el cónyuge tenga
derecho a la legítima?
El Tribunal Supremo en sentencia de 7/03/1980 afirma que la referencia
del artículo 834 del Código Civil a “separación”, se contrae a la judicial,
ya que sería absurdo, y como tal, rechazable, entender que contemplaba
la simple separación “de hecho” o “amistosa”, cuando precisamente se
requiere su reconocimiento judicial cuando pende la demanda formulada
con tal finalidad. El Alto Tribunal, en posterior sentencia de 10/06/1988,
en la que la esposa e hijos del causante instan demanda en solicitud de
nulidad del testamento en el que el causante les desheredaba sin justa
causa, resuelve que los artículos 834 y 945 del Código Civil “deben ser
actualmente aplicados en el contexto de un ordenamiento jurídico que a
partir de la Ley 30/81, reconoce los efectos de la separación puramente
consensual, incluso con efectos retroactivos”.
4.1.1.2. Desheredación del adoptado
Merece también especial mención el caso de la “adopción”, en lo que
respecta a la figura del desheredado.
La materia de la adopción ha sido objeto de numerosas modificaciones
legislativas desde la promulgación del Código Civil, pasando por la
reforma operada por Ley de 24 de abril de 1958, por la que adoptante y
adoptado asumen sus respectivas posiciones en el orden sucesorio y en
la adopción plena, la reforma operada por Ley de 4 de julio de 1979, que
distingue la adopción plena de la simple y la constitución de 1978, que
produjo una equiparación entre la adopción simple y la plena.
El Tribunal Supremo en sentencia de 23/05/1981 establece que “los
artículos
14
y
39.2
de
la
Constitución,
no
implican
una
constitucionalización de los derechos de los hijos en punto a su
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igualdad respecto de los padres mas que los que sean de sangre, sin
posible discriminación sin son intra o extra matrimoniales como se
infiere del párrafo 3 del mismo artículo 39, pero sin que se configure un
derecho de igualdad respecto de los adoptivos”.
En la misma línea el Tribunal Constitucional en sentencia de 4/05/1983 y
resolviendo una cuestión referida a una pensión de orfandad, manifiesta
que el diferente tratamiento de la adopción en plena o menos plena no
merece la protección constitucional del artículo 14.
Plasmada pues, la línea de la corriente jurisprudencial de nuestro
ordenamiento jurídico, ALBADALEJO sostiene la tesis de que la ley que
rija al morir el causante es la que regula la sucesión en que incida una
adopción.
Actualmente, no hay problema alguno respecto de las sucesiones que se
abran a favor de los que fueron adoptados plenamente, los cuales
tendrán los mismos derechos que los descendientes por naturaleza, y
con respecto a los que fueron objeto de adopción menos plena,
conforme a la legislación anterior, sus derechos sucesorios lo son
conforme a la legislación anterior, esto es, no son legitimarios y, por
tanto, no pueden ser desheredados.
CUESTIONES
10.21. ¿Es posible la desheredación del adoptado de forma simple
conforme a nuestra legislación anterior?
El Tribunal Supremo en sentencia de 27/03/2000 (Tol170949) dispuso que
“aunque la testadora tenía conocimiento de que la adopción de su hija
era menos plena y de que dicha hija no tenia, por tanto, la condición de
heredera forzosa, la desheredó y le privó de cualquier derecho que
pudiera corresponderle en su herencia, si es que alguno le pertenecía,
sin especificar causa concreta de desheredación”, manteniendo el Alto
Tribunal que el adoptado simple no adquiere en la herencia del
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adoptante mas derechos que los pactados en la escritura de adopción y
como en el caso enjuiciado no se reconoció derecho alguno, no se
considera a la hija adoptada derecho alguno, no considerándola
heredera de sus padres adoptivos. Reitera el Tribunal Supremo que el
adoptado simple no tiene mas derechos que los que le reconoce la
escritura de adopción.
4.1.2. LA FIGURA DEL DESHEREDANTE
El “desheredante” es el otro elemento personal necesario de la
desheredación, y únicamente lo podrá ser aquel causante que tenga
legitimarios, y siendo que la desheredación debe hacerse en testamento,
la capacidad que se requiere para ser desheredante es la misma que la
capacidad para testar.
4.2. ELEMENTOS FORMALES DE LA DESHEREDACIÓN
A tenor del artículo 849 del Código Civil, se desprenden que son
requisitos esenciales para que la desheredación se pueda calificar como
justa, que la misma se haga en testamento, que sea por alguna de las
causas que fija la ley y que no exista reconciliación.
Además el testamento no puede estar revocado, si un causante dispone
una desheredación a favor de un legitimario y posteriormente revoca
expresamente dicho testamento aunque sin hacer expresa mención
acerca de la disposición de la desheredación, ésta se entiende revocada,
quedando sin efecto la misma.
En el caso de que concurran varios testamentos, siempre prevalecerá el
testamento posterior perfecto, que revocará el anterior, sea cualquiera
de ellos el que contenga la cláusula de desheredación.
Apuntar, así mismo, que la desheredación se puede hacer en cualquier
tipo de testamento, sin que se precise peculiaridad alguna, a salvo, claro
está, de como dispone el Código Civil, de expresar la causa cierta de
desheredación y de fijar la persona cierta del desheredado.
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El último de los elementos formales que exige nuestra legislación
respecto de la desheredación es que no exista reconciliación.
Así, el artículo 856 del Código Civil dispone que la reconciliación
posterior del ofensor y del ofendido priva a éste del derecho de
desheredar, y deja sin efecto la desheredación ya hecha.
También se refiere a la reconciliación el número 4 del artículo 855 del
Código Civil cuando dispone como causa de desheredación del
cónyuge, haber atentado contra la vida del cónyuge testador y añade “si
no hubiere mediado reconciliación”. Y también lo hace le número 3 del
artículo 854 del mismo cuerpo legal cuando dispone como causa de
desheredación de los padres y ascendientes haber atentado uno de los
padres contra la vida del otro, añadiendo “si no hubiere habido entre
ellos reconciliación”.
Gran parte de la doctrina opina que también podría dejarse sin efecto la
desheredación mediante la remisión o el perdón.
La remisión se deberá hacer en documento público, que lógicamente
será en otro testamento.
4.3. EFECTOS DE LA DESHEREDACIÓN JUSTA
La desheredación justa, esto es, la expresada por el testador en su
testamento, fundada en causa legal y que resulta justificada en el caso
de ser contradicha, produce como efecto inmediato la privación a los
legitimarios de su legítima. El desheredado pierde el derecho a solicitar
lo que por legítima le corresponde.
CUESTIONES
10.22. ¿Qué ocurre con los bienes o la porción legitimaria perdida por el
desheredado?
La respuesta es distinta según el desheredado tenga hijos o
descendientes o no los tenga. El artículo 857 del Código Civil señala que
los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su lugar y
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conservarán los derechos de herederos forzosos respecto a la legítima.
Se trata de una sucesión de grado en la legítima, ya que los
descendientes del desheredado no adquieren por vía del ascendiente
sino que ocupan su lugar y reciben la legítima directamente del
causante. Cuando el hijo o descendiente desheredado no tiene hijos o
descendientes y cuando se trate de ascendientes que hayan sido
desheredados, la porción de legítima de la que se les ha privado, acrece
a la de los demás legitimarios.
10.23. ¿Pierde el desheredado cualquier atribución patrimonial que ha
percibido del causante en vida?
Referente a las donaciones, hay que decir que éstas sólo pueden ser
revocadas por causa de ingratitud por los motivos expresados en la ley y
la acción se deberá ejercitar en el plazo de un año desde que el donante
tuvo conocimiento del hecho y posibilidad de ejercitar la acción. Siendo
que la desheredación y la donación son dos figuras jurídicas distintas, la
desheredación no puede revocar una donación.
5. LA DESHEREDACIÓN INJUSTA
5.1. CONCEPTO DE LA DESHEREDACIÓN INJUSTA
El artículo 851 del Código Civil describe la desheredación injusta como
la hecha sin expresión de causa, o por causa cuya certeza, si fuere
contradicha, no se probare, o que no sea una de las señaladas en los
cuatro siguientes artículos, anulará la institución de heredero en cuanto
perjudique al desheredado; pero valdrán los legados, mejoras y demás
disposiciones testamentarias en lo que no perjudiquen a dicha legítima.
CUESTIONES
10.24. ¿Qué relación existe entre la preterición intencional y la
desheredación injusta?
Tras la redacción del artículo 851 del CC dada por Ley 13 de mayo de
1981, han quedado equiparadas, en lo que a los efectos se refiere, la
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preterición intencional y la desheredación injusta, hallándonos en ambos
casos ante un perjuicio al preterido o desheredado, suponiendo ello un
perjuicio de la legítima sin que en ningún caso se abra la sucesión
intestada.
5.2. LA ACCIÓN DE LA DESHEREDACIÓN INJUSTA
Considerando que la legítima es un límite a la libertad de testar y de
donar, mediante la acción de desheredación injusta, el desheredado
podrá interponer esta acción ante lo dispuesto por el causante.
Igualmente mediante la acción de desheredación injusta se protege la
cualidad de heredero del desheredado injustamente.
CUESTIONES
10.25. ¿En qué casos cabe la acción de desheredación injusta?
La acción de desheredación injusta se puede interponer en aquellos
casos en los que el causante incumple con su deber de legitimario sin
que exista una causa justificada y probada.
5.3. REQUISITOS DE LA DESHEREDACIÓN INJUSTA
CUESTIONES
10.26. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para que proceda la
desheredación injusta?
El artículo 851 del Código Civil señala como requisitos de la
desheredación injusta la no expresión de la causa, la inexistencia de
causa legal y la no acreditación de la causa en el caso de ser
contradicha.
10.27. ¿Qué ocurre en una desheredación en la que no se identifique
claramente al desheredado?
La desheredación en la que no se identifique claramente al desheredado
o no sea hecha en disposición testamentaria constituye un supuesto de
inexistencia
de
desheredación,
pero
no
desheredación
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injusta,
llevándonos en este caso bien a la preterición o, en su caso, al ejercicio
de la indignidad.
5.4. EFECTOS DE LA DESHEREDACIÓN INJUSTA
5.4.1. EFECTOS PERSONALES DE LA DESHEREDACIÓN INJUSTA
Dado que mediante la acción de desheredación injusta se persigue el
restablecimiento del honor del desheredado injustamente, la legitimación
activa para ejercitar la acción la ostentará el desheredado aunque éste,
en vida, hubiere recibido donaciones imputables a su legítima.
CUESTIONES
10.28. ¿Se puede ejercitar la acción de desheredación injusta aun
cuando ello no lleve a conseguir atribución patrimonial alguna a favor
del desheredado?
La doctrina mayoritaria señala que, puesto que la herencia no tiene un
simple valor patrimonial, y dado que el desheredado injustamente
pretende que se restablezca su honor, se puede admitir que éste pueda
ejercitar la acción del artículo 851 del CC aun en el supuesto de que haya
recibido una donación en vida o una atribución patrimonial en el propio
testamento. En contra de esta afirmación ROCA SASTRE afirma que “el
artículo 851 del CC no actuará cuando el legitimario hubiere percibido su
cuota legitimaria por actos inter vivos o por instituciones sucesorias
anteriores o posteriores al testamento en el que se le deshereda
injustamente”.
5.4.2. EFECTOS PATRIMONIALES DE LA DESHEREDACIÓN INJUSTA
Es el artículo 851 del Código Civil el que dispone que “se anulará la
institución de heredero en cuanto perjudique al desheredado, pero
valdrán los legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias en lo
que no perjudique a la legítima”.
CUESTIONES
10.29. ¿Cuándo se entiende perjudicado el desheredado?
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A tenor del artículo 851 del CC parece que se perjudicará al desheredado
cuando dicho perjuicio se extienda a la cuota legitimaria.
10.30. ¿Cuál es el quantum del perjuicio de la cuota legitimaria?
Esta cuestión no plantea problemas cuando el legitimario es el
ascendiente, el cónyuge del testador o un descendiente único, dado que
en estos casos siempre que se disminuya su legítima, existirá perjuicio.
La dificultad de esta cuestión se plantea cuando el desheredado ha sido
un descendiente y existen otros descendientes a los que expresamente
no se les ha mejorado, discutiéndose en ese caso si la legítima que le
corresponde es la estricta o la larga. El Tribunal Supremo se ha
pronunciado en raras ocasiones sobre este tema, y en sentencia de
23/01/1959 señala que al desheredado le corresponde la legítima estricta
aunque el testador no haya dispuesto de la mejora expresamente a favor
de otros legitimarios.
10.31. ¿Supone la desheredación injusta una mejora tácita de los otros
descendientes no desheredados?
El Tribunal Supremo viene manteniendo que la desheredación injusta de
un descendiente supone una mejora expresa de los otros colegitimarios.
Se sostiene esta tesis del Alto Tribunal a tenor del artículo 825 del
Código Civil, el cual referido a las donaciones dispone que “ninguna
donación por contrato entre vivos, sea simple o por causa onerosa, en
favor de hijos o descendientes, que sean herederos forzosos, se
reputará mejora, si el donante no ha declarado de una manera expresa
su voluntad de mejorar”.
10.32. ¿Qué ocurre en el caso de que un causante tenga varios
legitimarios del mismo grado y haya otorgado un testamento en el que
se contenga una disposición de desheredación de un legitimario, una
institución de heredero a favor de un extraño y legados a favor de sus
otros legitimarios por la cuota legitimaria?
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Si el desheredado interpusiera una acción de desheredación injusta, de
conformidad con el artículo 851 del Código Civil obtendría la legítima,
debiéndose anular así la institución de heredero, sin mermar en nada las
otras disposiciones hechas a favor de los legitimarios.
10.33. ¿Qué ocurre en el caso de que existiendo una desheredación los
otros legitimarios del testador no hayan sido instituidos herederos y se
les haya atribuido un legado por la cantidad que les corresponde de
legítima?
Aplicando el art. 851 del CC se debería interpretar, primeramente, el
testamento y determinar así las cuotas legitimarias del desheredado.
5.5. EL EJERCICIO JUDICIAL DE LA ACCIÓN DE LA DESHEREDACIÓN
INJUSTA
5.5.1. LEGITIMACIÓN ACTIVA
CUESTIONES
10.34. ¿Quién ostenta la legitimación de la acción de desheredación
injusta?
La
legitimación
activa,
lógicamente,
la
ostenta
el
desheredado
injustamente. Esta aseveración, sin embargo, debe ser matizada ya que,
dado que uno de los efectos que se persiguen mediante la acción de
desheredación injusta es conseguir restablecer el agravio que ha sufrido
el desheredado, la doctrina entiende va a poder ejercitar esta acción el
desheredado aunque tenga cubierta económicamente su legítima.
10.35. ¿Es transmisible la acción de desheredación injusta?
A falta de una norma concreta que estudie esta cuestión, la doctrina
apunta diversas opiniones. Así VALLET DE GOYTISOLO señala que la
desheredación
excede
de
una
mera
cuestión
económica,
y
considerándola personalísima, sería únicamente transmisible “iure
sanguinis”. Sin embargo, LACRUZ manifiesta que “siendo la legítima ya
debida un derecho patrimonial transmisible, en principio, la acción para
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salvaguardar contra la injusta desheredación, en el derecho vigente, es
transmisible a los herederos”.
10.36. ¿Cuál es el carácter de acción de desheredación injusta?
Considerando esta acción como personal aun con un importante
contenido patrimonial, el desheredado no tiene la obligación de
ejercitarla, aunque sí tiene el derecho. Por ello, si el desheredado tiene
conocimiento de la desheredación y no ha ejercitado la acción
correspondiente, se entiende que ha renunciado a la misma y, por tanto,
la acción no se podrá transmitir a sus herederos. Pero si el desheredado
hubiera planteado la acción o hubiera manifestado su intención de así
hacerlo, la posibilidad de plantear la acción se transmite a todos los
herederos del desheredado injustamente, ya sean voluntarios o
forzosos. Si bien nuestro Código Civil no contempla la transmisión de la
acción de desheredación sí cabe utilizar, como argumento favorable a la
transmisión de la acción, lo dispuesto en el artículo 655 del citado
cuerpo legal en cuanto a la legitimación activa para ejercitar la acción de
reducción
de
donaciones
inoficiosas,
acción
que
ostentan
los
legitimarios, sus herederos o causahabientes.
10.37. ¿Pueden ejercitar la acción de desheredación prevista en el art.
851 del Código Civil, los acreedores del desheredado injustamente
cuando se sientan perjudicados por su no ejercicio?
La
sentencia
del
Tribunal
Supremo
de
fecha
4/11/1904
valoró
favorablemente el criterio de que el acreedor del desheredado podía
impugnar la desheredación de su deudor por irregular o injusta. Sin
embargo, no señaló el Alto Tribunal cuál debía ser el camino o la vía por
el que el acreedor podría ejercitar tal acción de nulidad. Parece que con
carácter general la única vía idónea sea la de la acción subrogatoria del
artículo 1.111 del Código Civil.
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10.38. ¿Constituye la desheredación injusta un supuesto de “derecho
inherente a la persona del desheredado”?
Siendo que la acción de desheredación injusta puede tener un mero
contenido patrimonial, aunque siempre un contenido personal, cuando
se ejercite la acción por el desheredado, la única finalidad puede ser la
de restablecer el agravio personal sufrido por la desheredación. En este
caso, lógicamente, no procede el ejercicio de la acción por parte de los
acreedores, dado que tiene un contenido meramente personal. Sin
embargo, en el caso de que la acción de desheredación tenga un
contenido puramente económico, será susceptible de ser accionado por
los acreedores del desheredado injustamente. A pesar de estas dos
corrientes doctrinales, la mayoritaria se decanta por concluir que la
acción de desheredación injusta debe considerarse como un derecho
inherente a la persona.
10.39.
¿Contempla
nuestra
legislación
la
desheredación
“bien
intencionada”?
La desheredación bien intencionada se refiere a “una desheredación
realizada con la finalidad de proteger al propio legitimario, impidiendo
que el patrimonio se dilape en sus manos y procurar que el mismo tenga
asegurado sus alimentos”. En el orden jurídico español no existe ningún
precepto legal que contemple esta figura. La doctrina considera que no
es admisible puesto que la desheredación hecha sobre la base de que el
heredero se ha cargado de deudas, constituye causa suficiente de
desheredación, pudiendo en todo caso el acreedor ejercitar la acción
judicial correspondiente. Por ello, la desheredación bien intencionada no
tiene acogida en nuestro ordenamiento ya que en éste se da una
interpretación y aplicación restrictiva de las causas de desheredación
dado que sólo puede tener lugar por alguna de las causas que
expresamente señala la ley y, en segundo lugar, porque la insolvencia
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del legitimario no la contempla el Código Civil como causa de
desheredación.
5.5.2. LEGITIMACIÓN PASIVA
La figura que soporta la legitimación pasiva en el ejercicio de una acción
de desheredación injusta es lógicamente el heredero del testador.
Corrobora esta afirmación lo preceptuado en el artículo 850 del Código
Civil en virtud del cual la prueba de que sea cierta la causa de
desheredación corresponde a los herederos, por tanto, son éstos los que
ostentan dicha legitimación pasiva.
Hasta que el desheredado no obtenga una sentencia favorable en el
procedimiento judicial entablado, no se producirá la vacante en la
titularidad de la cuota legitimaria de la que éste ha sido privado por el
testador, debiendo ser llamados al proceso todos aquellos sujetos que
vayan a verse afectados por la resolución judicial por la que se estime la
desheredación injusta.
CUESTIONES
10.40. ¿A quién se puede demandar en el ejercicio de una acción de una
desheredación injusta?
Cabe demandar, en primer lugar, a los albaceas, como así se ha admitido
en sentencia del Tribunal Supremo de 9/10/1975. También cabe
demandar al contador partidor, como se señala en la sentencia del
Tribunal Supremo de 20/10/1952, también a todas las personas
nombradas en el testamento y a los que el testador efectúe una
atribución económica y, por último, deben ser demandados todos los
legitimarios, hayan sido o no nombrados en el testamento, e incluso los
hijos o descendientes del desheredado.
5.5.3. LA PRUEBA
El artículo 850 del Código Civil regula la prueba en materia de
desheredación y se desprende claramente del mismo que corresponde a
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los herederos del desheredado demostrar la verdad de la causa de
desheredación.
Si en el testamento el testador dispone una cláusula de desheredación,
la misma se considera, en principio, eficaz, pero si el desheredado niega
la causa de desheredación, corresponderá a los herederos del testador
demostrar la certeza de la misma, produciéndose, por tanto, una
inversión de la carga de la prueba.
El objeto de la prueba se deberá centrar en los hechos que son causa de
la desheredación y no en otros distintos.
CUESTIONES
10.41. ¿Qué medios de prueba podrán utilizarse al objeto de probar la
certeza de la causa de desheredación?
En los casos en los que la causa de desheredación exija una declaración
judicial condenatoria, la prueba consistirá, entre otras, en la aportación
al procedimiento de la sentencia firme correspondiente. Para el resto de
causas de desheredación, en las que no se necesite declaración judicial
condenatoria, se podrán utilizar todos los medios de prueba de que se
disponen en nuestro ordenamiento jurídico.
10.42. ¿Cuál será la valoración de la prueba que deberá hacer el
Tribunal?
Los Tribunales están condicionados por el carácter restrictivo de las
causas de desheredación. El Tribunal Supremo en sentencia de
19/04/1994 no consideró acreditada la causa de desheredación porque
ninguno de los testigos pudo afirmar cómo tuvieron lugar los malos
tratos, limitándose a manifestar que tales hechos los conocieron porque
así les fue manifestado por el testador, sin que tuvieran una percepción
directa de los mismos. El Tribunal Supremo, en sentencia de 28/06/1993
(Tol178476) establece que la falta de relación afectiva y comunicación de
la hija respecto del padre, el abandono sentimental sufrido por éste en
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su última enfermedad, la ausencia de interés en relación a los problemas
del padre, son circunstancias que corresponden al terreno de la moral,
que escapan a la valoración jurídica, y que en definitiva sólo están
sometidas al “Tribunal de Conciencia”.
5.5.4. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
No existe una norma concreta en nuestro ordenamiento jurídico acerca
de cuál es el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción de
desheredación. A falta de ello es necesario acudir a las corrientes
doctrinales mas rigurosas sobre esta cuestión.
Hay autores que consideran que es necesario tener en cuenta las
normas que, con carácter general, regulan la prescripción y partiendo de
que la acción de desheredación es una acción real, se aplican los
artículos 1.962 y 1.963 del Código Civil, siendo la prescripción de treinta
años en el caso de que la desheredación afecte a bienes inmuebles y de
seis años en el supuesto de que afecte a bienes muebles.
Otros autores, considerando que la acción de desheredación es una
acción personal, abogan por la aplicación del artículo 1.964 del Código
Civil, señalando un plazo de prescripción de quince años.
Por último, hay autores que partiendo del artículo 15.b.4 de la Ley
Hipotecaria manifiestan que el plazo para ejercitar la acción de
desheredación es de cinco años, ello en base a que “cuando el causante
hubiese desheredado a algún legitimario o manifestado en el título
sucesorio que ciertas legítimas fueron totalmente satisfechas, se
entenderá que los legitimarios aludidos aceptan respecto de terceros la
desheredación o las manifestaciones del causante si durante el plazo
determinado en el apartado a) de este artículo (cinco años) no
impugnaren dicha disposición”.
Concluyendo todas las corrientes doctrinales y dependiendo de si la
acción de desheredación se entiende real o personal, a falta de norma
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aplicable, será a juicio del Tribunal disponer de un plazo de prescripción
o de otros.
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