Corea del Sur

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Corea del Sur
Guía Práctica de Distribución Agroalimentaria en Terceros Países
DATOS BÁSICOS
Población:
40.4 mill. (Julio 2008 est.). Urbana (%): 81.
Menores 15 años (%): 19. Media países región:
28. Países emergentes: 30
Capital:
Seúl (11,2 mill.). En Seúl, Inchon y la provincia de
Gyeonggi se concentra el 48% del total de la
población.
Area:
98.480 km2
PIB Per capita:
23.800 $US (2007). Media países región: 5.929.
Media países emergentes: 5.983.
Tasa crecimiento:
5,1% (2007). Prevista 2008: 4,5%.
Inflación:
3,6% (2007). Prevista 2008: 3,0%
Balanza Comercial:
29,4 (2007 $billions). Prevista 2008: 27,1
Nº ordenadores:
545 (*1,000 habitantes. 2006). Media países región:
42. Media países emergentes: 50
Moneda:
Won (1 Eur = 1.797,5 Krw - 10/2008)
Inglés
Idioma negocios:
Religión:
Confuncianismo (60%), Budismo, Shanismo
Vías de acceso:
Puertos: Inch'on, Masan, P'ohang, Pusan, Ulsan.
FORTALEZAS
•
•
•
•
•
Corea del Sur cuenta con una base industrial
diversificada,
competitiva
en
las
nuevas
tecnologías y la industria del automóvil.
En la electrónica, es el país líder en calidad.
El grado de penetración de la alta tecnología en el
mercado interno se encuentra entre las más altas
del mundo, siendo el país que ocupa el cuarto
lugar en el mundo en su penetración de Internet
de banda ancha.
Un eficaz sistema de educación forma la base de
una mano de obra altamente cualificada.
Corea del Sur ocupa el cuarto lugar en el mundo
en patentes, después de Japón, los Estados
Unidos, y China, gracias a la inversión pública en I
+ D.
DEBILIDADES
•
•
•
•
•
•
El
reconocimiento
obtenido
ha
socavado
considerablemente
el
rendimiento
de
las
empresas con bajo valor añadido.
Corea del Sur sigue siendo un beneficiario neto de
las corrientes de inversión extranjera directa en
particular en los servicios, la principal debilidad de
la economía de Corea del Sur.
El acero y el textil han sufrido los sectores de la
competencia china.
Como el cuarto mayor importador mundial de
petróleo, el país es muy dependiente de las
materias primas.
El envejecimiento de la población constituye un
riesgo para las finanzas del sector público.
El carácter impredecible del régimen de Corea del
Norte ha pesado sobre la cooperación del entorno
geopolítico de Corea del Sur.
* Rating: A1, A2, A3, A4, B, C, D (para más información ver Anexo). Fuente: COFACE
Tenga en cuenta que…
Las recomendaciones más comunes para acceder al mercado coreano con éxito son: adaptación de los productos a los
gustos y procedimientos coreanos; comunicación continua con clientes y colaboradores coreanos; y compromiso de
continuo apoyo a largo plazo.
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RECOMENDACIONES DE ACCESO AL MERCADO
•
El modo más efectivo para conseguir una penetración exitosa en Corea del Sur es a través de un agente que
además frecuentemente es el importador/distribuidor experimentado e implantado en el mercado. Evite
conceder exclusividad y asegúrese de su buen posicionamiento (recuerde que el acceso y control de las redes de
distribución es una clave de éxito en este mercado). Según datos ofrecidos por la Asociación Nacional de
Importadores (Korea Importers Association (KOIMA)), el 85% de las importaciones de Corea se realizan a través
de los importadores.
•
El proceso de introducción en el mercado coreano puede ser bastante lento y difícil, por lo que no hay que
esperar resultados inmediatos.
•
El proceso de toma de decisiones en las empresas es muy jerarquizado y poco flexible por lo que requiere más
tiempo del que estamos acostumbrados, no obstante ofrece la ventaja de ser la relación comercial sólida y
consistente en el tiempo.
•
Corea del Sur importa el 60-70% de su demanda de alimentos, con un significante déficit comercial. La
demanda de productos como verduras congeladas, preparaciones de salsas, dulces, etc. está creciendo y la
industria doméstica carece de capacidad para su producción. Así mismo la importación de comida preparada ha
aumentado un 21% y las importaciones de agua mineral, vino, derivados lácteos, chocolate, pastelería, fruta
fresca, frutos secos, helado, derivados cárnicos de porcino y de ave, muestran un crecimiento significante.
•
Los surcoreanos tienen una de las más altas tasas en consumo de alcohol del mundo. El consumo de licores está
descendiendo e incrementando el consumo de vino. El vino es considerado como la elección más sana.
•
Corea del Sur es la onceava mayor economía, el noveno mayor exportador y el treceavo mayor país importador
del mundo. Por todo ello, sus consumidores han adquirido criterios de demanda similares a los
occidentales: alta calidad, bajo coste, saludable y comida preparada.
•
El consumidor coreano espera más del producto extranjero que del producto local para justificar su decisión de
compra. Por ello es importante que su producto no sólo sea competitivo en precio y calidad, sino que además se
adapte al mercado local. Aspectos como las tendencias del mercado, los gustos específicos, el aspecto externo
y la presentación son clave para adaptar el producto a los gustos del consumidor final.
•
La distribución es generalmente eficiente, facilitada por la concentración de la población en Seúl. Busan es el
mayor puerto de Corea del Sur y tercero más grande del mundo.
•
Las ferias de alimentación ofrecen una oportunidad excelente para explorar oportunidades de negocio y hacer
contactos con importadores, agentes, mayoristas, distribuidores y demás partícipes en la industria de la
agroalimentación.
•
La penetración en el mercado coreano es complicada debido a las múltiples barreras a las que tiene que
hacer frente el exportador: lingüísticas, culturales, proteccionistas, desconocimiento del mercado, recelo a los
productos de importación, burocráticas, etc.
•
Corea del Sur se caracteriza por imponer fuertes barreras comerciales a los productos agroalimentarios. Ej.: las
importaciones de carne de cerdo y sus derivados fueron oficialmente liberalizadas el día 1 de julio de 1997. No
obstante, el gobierno coreano argumenta razones de tipo fitosanitario para proceder a la apertura del mercado, y
sólo autoriza las importaciones caso por caso y tras largas negociaciones.
•
Los aranceles varían por producto. Sin embargo, suelen ser más elevados para productos que disponen
localmente y en cambio, los productos que son necesarios para su industria tienen aranceles más bajos.
•
Las barreras veterinarias y fitosanitarias: en la práctica, Corea mantiene un sistema de listas positivas para la
autorización de la importación de alimentos frescos. Los transformados también se ven sometidos a un régimen
enormemente prolijo y costoso. La autorización de la exportación de productos frescos debe ser obtenida
producto a producto, en negociaciones de larga duración. En general, existe un riesgo constante de involución en
el proceso liberalizador, ya que las normas sanitarias y fitosanitarias son constantemente modificadas. Se
requieren certificados sanitarios y fitosanitarios para animales vivos, plantas y productos cárnicos.
•
El etiquetado debe estar en coreano y la mayoría de los productos deben cumplir los requisitos del KFDA
(División de Sanidad).
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Los canales de venta al público de los productos de alimentación que mueven mayor volumen son los departamentos de
alimentación de los grandes almacenes, los hipermercados (discount stores), y los supermercados.
Volumen de ventas por canal
Canal
% Alimentos sobre el
total de las ventas
15.1%
Grandes
almacenes
(Dpto. alimentación)
Hipermercados
Supermercados
Pequeño comercio
Fuente: Distribution Industry
43.9%
72.7%
47.7%
Yearbook
Hipermercados
Compañía
Shinsegae E-Mart
Samsung Tesco
Lotte Mart
Carrefour
Wal Mart
* Millones de euros
•
Nº de tiendas
79
42
43
32
16
Ventas*
6,7
3,8
2,7
1,6
0,7
El principal punto de venta de productos alimentarios es el hipermercado. Los hipermercados más importantes
del país son E-Mart (Grupo Shinsegae), que además fue la primera compañía en abrir un hipermercado en
Corea, y Lotte Mart (Grupo Lotte).
•
La apertura del mercado de la distribución para las compañías extranjeras se produjo en 1996. Hoy en día las
principales cadenas de distribución extranjeras son: Home Plus (TESCO), Carrefour, COSTCO Whole Sales y
Wal-Mart.
•
Para estos establecimientos, la importación directa representa una parte mínima del volumen total de sus
compras, ya que acuden a los importadores locales y mayoristas para suministrarse de la mayoría de los
productos. Las importaciones directas generalmente las realizan a través de su red internacional de compras y,
en la mayoría de los casos, se trata de la importación de sus propias marcas. La compañía extranjera que tiene
un volumen importante de importaciones es COSTCO Whole Sales, aunque la mayoría de las compras las realiza
a través de su central de compras en Estados Unidos.
•
Otros hipermercados importantes son GS Mart, Kims Club y Hanaro.
Supermercados
•
Después de los hipermercados, son los supermercados los que alcanzan la mayor cifra de ventas en productos
de alimentación.
•
Los supermercados más importantes del país son: Lotte Lemon, Hanwha Store & Mart, y Haitai Supermarket
(255 supermercados identificados por Korea Super Chain Association (KOSCA)).
•
Los supermercados e hipermercados se han convertido en los puntos privilegiados de venta de productos
cárnicos, con un 60% de las ventas totales de estos productos, en detrimento de las carnicerías tradicionales y
las tiendas de proximidad que acaparan el 40% restante.
Los grandes almacenes
•
El tercer canal de distribución por ventas en el sector de la alimentación son los grandes almacenes. Sin
embargo, su facturación derivada de las ventas de productos de alimentación ha ido descendiendo en los últimos
años. En la actualidad, tan solo un 15% de sus ventas corresponde a productos de alimentación. Los tres
3
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grandes almacenes del país son Lotte Department Store, Hyundai Department Store y Shinsegae Department
Store. Aparecieron en los años 1970 y se les conoce como los “Big 3”.
•
En la actualidad “Big 3+1” con la suma de Galleria y un total de 85 grandes almacenes en todo el país.
•
Lotte, Shinsegae y Galleria se interesan cada vez más en la importación directa.
Tiendas de Conveniencia
•
Según KOSCA existen 8.247 tiendas propiedad de 8 compañías: Mini-Stop, Buy The Way, Seven-Eleven, C
Space, GS25, Family Mart, OK Mart and Joy Mart).
•
Las ventas totales de las 8 compañías son de $3.96 bill. y la venta media anual por tienda es de $480,660.
•
Del total de las ventas la alimentación supone el 52.7 %. Se prevé un crecimiento del sector del 10% por año
en los próximos años, ya que el nº de tiendas aumenta considerablemente.
SECTOR HORECA
Restaurantes
•
El gasto en comer fuera ha crecido muy rápido, contabilizando un 46.6% del total del gasto en alimentos y
bebidas.
•
Principales cadenas de restaurantes occidentales: Lotteria, Shinmac McDonald’s, Genesis BBQ, KFC, Doosan,
Burger King, TS Haemaro Popeye’s.
•
Principales cadenas de restaurantes familiares: Lotte TGIF, Rise On Bennigan’s, Amoje Marché, Sky Lark,CJ
•
Principales cadenas de restaurantes de pizza: Pizza Hut Korea, Mister Pizza Korea, DPK International Domino’s
Foodvill VIPS, Ojijung Outback Steak, Sunat Food Tony Romas, Barons Sizzler.
Pizza.
Hoteles
•
En el sistema de abastecimiento a los hoteles ha jugado un papel fundamental la Korea Tourist Hotel Supply
Center (KTC).
•
Esta organización, fundada en 1972, fue hasta 1996 el único importador autorizado por el Ministerio de Comercio
e Industria para suministrar productos alimenticios a los hoteles.
•
La KTC llegó a tener un contrato de suministro en exclusiva con más de 100 hoteles sólo en el área de Seúl.
•
En 1996 se liberalizó la distribución para el sector de la hostelería, pero la KTC continúa siendo uno de los
principales suministradores hosteleros del país.
•
La razón se debe a que su capital se encuentra participado por algunos de los hoteles a los que suministra; entre
ellos el Sheraton Walker Hill Hotel, el Seoul Plaza Hotel, el Hotel Lotte y el Hotel Shilla.
Principales empresas institucionales de catering: Our Home, Samsung Everland, CJ Food System, G-Net (Hyundai),
Shinsegae Food System, Arakor, ECMD, Hanwha Development.
FERIAS AGROALIMENTARIAS
Seoul International Food Exhibition (Seoul Food)
Organizador: Korea Trade-Investment Promotion Agency
(KOTRA).
Lugar de celebración: Seúl- Korea Internacional Exhibition
Center (KINTEX).
Celebración y frecuencia: Marzo con carácter anual.
Perfil: Se trata del mayor evento del sector alimentario e
industrias relacionadas en Corea del Sur.
www.seoulfood.or.kr
Food Korea
Organizadores: Ministry of Agriculture & Forestry - aT
Korea Agro-Fisheries Trade Corporation.
Lugar de celebración: Seúl - aT Center.
Celebración y frecuencia: Noviembre con carácter anual.
Perfil: principalmente dirigido a profesionales locales del
sector alimentario.
www.foodexkorea.com
Food & Hotel Korea
Organizadores: Korea Exhibition Management Co., LTD
Lugar de celebración: Seúl – COEX Convention may.
Celebración y frecuencia: Marzo con carácter anual.
Perfil: Se trata de una feria de carácter exclusivamente
profesional que congrega a la industria de la alimentación,
vino, panadería y equipamientos para hoteles y
restaurantes.
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Corea del Sur
www.fhko.com
Seoul Int’l Restaurant, Foodservice and Kitchen
Equipment Show (SIRES)
Organizador: SIRES Organizing Committee
Lugar de celebración: Seúl - COEX Convention Hall
Celebración y frecuencia: Octubre con carácter anual.
Perfil: Concentra a profesionales del sector de la
alimentación,
restaurantes,
servicios
de
catering,
equipamientos para hoteles y restaurantes, equipos para el
procesado y elaboración de alimentos.
www.restaurants.or.kr
ENLACES DE INTERÉS
Cadenas de supermercados:
•
•
•
•
Organizaciones implicadas en el proceso aduanero
de importación:
Galleria: www.galleria.co.kr
Hyundai: http://home.e-hyundai.com
Lotte: www.lotte.co.kr
Shinsegae: www.shinsegae.com
•
Principales centros de distribución:
•
•
•
•
•
Busan: http://www.portbusan.or.kr/
Daegu: http://english.daegu.go.kr/
Gwangyang:
http://www.gwangyang.go.kr/english/index.html
Incheon: http://www.incheon.go.kr/
•
•
•
Importadores:
•
•
Korea Importers Association (KOIMA)
KOIMA Builidng. Hankangro 2-ka, Yongsan-ku,
Seoul 140-875, South Korea
Tel: +82-2-792-1581/4
Fax: +82-2-785-4373
Datos de contacto del representante de KOIMA en
España:
Lee Sang Woo
Calle Gerardo Diego 2-G
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
Tel: 91-352-4175 / Fax: 91-352-4169
Móvil: 609-071-762
tbs1989@yahoo. co.kr
Korea
Customs
Service
(KCS):
www.customs.go.kr
Korea Food & Drug Administration (KFDA):
www.kfda.go.kr
National Veterinary Research and Quarantine
Office (NVRQS): www.nvrqs.go.kr
National Plant Quarantine
Service (NPQS)
www.npqs.go.kr
Korean Food and Drug Administration (KFDA)
www.kfda.go.kr/
Aranceles: www.apectariff.org
Otros:
•
•
•
•
•
•
•
Oficina Comercial Española:
Suite-1607, Kyobo Building 1, Jongro, 1-Ga,
Jongro-Gu, Seul - Corea Del Sur
Tel: +82 2 736 8454 Fax:+82 2 736 8456
[email protected]
•
•
•
Agriculture Forestry Fisheries Information Service
www.affis.net
Korea Food Research Institute www.kfri.re.kr
National
Agricultural
Products
Quality
Management www.naqs.go.kr
Ministry
of
Agriculture
and
Forestry
www.maf.go.kr
Korea Trade Investment Promotion and Trade
www.kotra.or.kr
Korea
International
Trade
Association
www.kita.net
KOTIS,
Korea
Trade
Information
Service
www.kotis.net
Korea Chamber of Commerce www.kcci.or.kr
Korea Chain Store Association www.kosca.or.kr
Ministry
of
Foreign
Affairs
and
Trade
www.mofat.go.kr
COMERCIO EXTERIOR
Ranking de los principales sectores exportados por MURCIA a COREA DEL SUR en el año 2007.
(Miles €)
Orden
Sector
1
INDUSTRIA QUÍMICA
(PRODUCTOS QUÍMICOS)
2
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
3
Importe
Orden
Sector
Importe
27.121
11
INDUSTRIA AUXILIAR
MECÁNICA Y DE LA
CONSTRUCCIÓN
61
1.740
12
OCIO
44
VINOS
862
13
OTRAS BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
20
4
PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS
817
14
PANADERÍA Y OTROS
13
5
MODA
296
15
MATERIAS PRIMAS,
SEMIMANUFACTURAS Y
7
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asia
Orden
Corea del Sur
Sector
Importe
Orden
Sector
Importe
PRODUCTOS INTERMEDIOS
6
HÁBITAT
283
16
MEDIO AMBIENTE Y
PRODUCCIÓN ENERGÉTICA
2
7
BEBIDAS SIN ALCOHOL
183
17
PESCADOS Y MARISCO
2
8
PLANTAS VIVAS Y
PRODUCTOS DE
FLORICULTURA
104
18
GRASAS Y ACEITES
0
9
TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y DE LAS
TELECOMUNICACIONES
96
19
INDUSTRIAS CULTURALES
0
10
PRODUCTOS CÁRNICOS
69
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) e ICEX
6
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Corea del Sur
Fuente: TradeMap
Año: 2007
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS IMPORTADOS POR COREA DEL SUR EN 2007
COREA DEL SUR
Código
SA
Descripción del
producto
'TOTAL
Todos los productos
'01
Animales vivos
'02
Valor 2007,
miles de USD
Crecimiento
Crecimiento
anual en valor
anual en valor
entre 2002-2007,
entre 2005%
2007, %
Crecimiento
anual del mundo
importaciones
entre 2002-2007,
%
Participación en
las importaciones
mundiales, %
Posición
relativa en las
importaciones
mundiales
356.841.000
19
15
16
2,55
14
52.097
16
-5
12
0,33
35
Carne y despojos
comestibles
2.015.527
13
16
13
2,61
11
'03
Pescados y crustáceos,
moluscos y otros
invertebrados acuáticos
2.628.610
11
11
9
3,5
9
'04
Leche y productos lácteos;
huevos de ave; miel
natural;
371.018
22
29
13
0,62
37
'05
Los demás produc. de
orig. animal, no
comprendidos en otros
capítulos
141.999
12
16
9
2,36
14
'06
Plantas vivas y productos
de la floricultura
67.905
21
15
9
0,41
28
'07
Legumbres y hortalizas,
plantas, raíces y
tubérculos alimenticios
372.869
12
15
12
0,81
23
'08
Frutos comestibles;
cortezas de agrios o de
melones
673.983
18
15
12
0,99
20
'09
Café, te, yerba mate y
especias
253.456
21
24
19
0,98
20
'10
Cereales
2.826.472
9
37
15
3,63
6
'11
Productos de la molinera;
malta; almidón y fécula;
inulina; gluten de trigo
177.175
17
48
14
1,41
22
'12
Semillas y frutos
oleaginosos; semillas y
frutos diversos
954.897
4
19
10
2,02
11
'13
Gomas, resinas y demás
jugos y extractos
vegetales
102.150
13
8
10
2,43
11
'14
Materias trenzables,
demás produc. de origen
vegetal, no expres. en
otros
17.514
6
24
6
2,11
12
'15
Grasas y aceites animales
o vegetales; grasas
alimenticias; ceras
790.599
19
31
17
1,32
18
'16
Preparaciones de carne,
de pescado o de
crustáceos, de moluscos
432.868
20
11
14
1,4
14
'17
Azucares y artículos de
confitería
668.404
15
-10
15
2,13
13
'18
Cacao y sus
preparaciones
212.330
10
27
9
0,76
27
'19
Prep. a base de cereales,
325.774
19
30
12
0,85
29
7
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Corea del Sur
harina, almidón, fécula o
leche; pastelería
'20
Prep. de legumbres,
hortalizas, frutos o de
otras partes de plant.
619.248
15
21
14
1,45
14
'21
Preparaciones alimenticias
diversas
612.084
10
12
13
1,51
18
'22
Bebidas, líquidos
alcohólicos y vinagre
655.583
10
27
13
0,8
20
'23
Residuos, desperdicios de
las industrias alimentarias;
ali. para animales
1.165.646
13
34
11
2,69
11
8