Las prácticas desleales de comercio y las Medidas de

Las prácticas desleales de comercio y las
Medidas de Defensa Comercial
Cinthya López
José Carlos Hernandez
Eliana Castillo
Mayo, 2013
Contenido
I.
Rol del INDECOPI frente a prácticas desleales de comercio internacional
II.
Los instrumentos de defensa comercial
III.
Definición de dumping
IV. ¿Cómo se inicia un procedimiento de investigación por dumping?
V.
¿Cuáles son las etapas del procedimiento de investigación?
VI. ¿Qué tratamiento se otorga a la información confidencial?
VII. ¿Cuáles son los mecanismos de revisión de los derechos antidumping?
VIII. Casuística nacional e internacional
Rol del INDECOPI frente a
prácticas desleales de comercio
internacional
El INDECOPI
Es un organismo público especializado adscrito a la Presidencia
del Consejo de Ministros (PCM), que goza de autonomía
funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa. Su
rol es promover y hacer cumplir las reglas que aseguran una leal
y honesta competencia en el mercado, así como la protección de
los derechos de propiedad intelectual, en beneficio de los
consumidores y todos los agentes económicos.
4
Funciones del INDECOPI
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Eliminar las barreras burocráticas ilegales e irracionales que afecten
a los ciudadanos y a las empresas;
Eliminar las barreras comerciales no arancelarias para facilitar el
comercio exterior;
Conducir un sistema concursal que proteja el crédito;
Defender la libre y leal competencia para que en los mercados exista
una competencia efectiva;
Proteger los derechos de los consumidores;
Establecer las políticas de normalización, acreditación y metrología;
Administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos
de propiedad intelectual; y,
Corregir las distorsiones en el mercado provocadas por el daño
derivado de prácticas de dumping y subsidios.
Funciones del INDECOPI
Dumping y
Subsidios
Barreras
burocráticas
INDECOPI
Barreras
comerciales no
arancelarias
Propiedad
Intelectual
Normalización,
Acreditación y
Metrología
Sistema
Concursal
Derechos del
consumidor
6
Libre
Competencia
La Comisión de Dumping y Subsidios
La Comisión tiene por función hacer cumplir las normas que
persiguen evitar y corregir el daño en el mercado provocado por
prácticas de dumping o subsidios, a través de la imposición de
derechos antidumping o compensatorios, así como actuar como
autoridad investigadora en procedimientos conducentes a la
imposición de medidas de salvaguardia, observando para ello
los acuerdos internacionales suscritos por el Perú, las normas de
la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre
comercio y las demás normas vigentes sobre la materia.
7
¿Qué temas no competen a la Comisión?
8
•
Contrabando o ingreso ilegal de mercancías al territorio
nacional.
•
Determinación del valor de una mercancía importada.
•
Subvaluación de las mercancías.
•
Declaración incorrecta o falsa declaración de origen, partida
arancelaria, valor, cantidad o precio de mercancías.
Los instrumentos de defensa
comercial
Instrumentos de Defensa Comercial
Derechos
antidumping
(Dumping)
INSTRUMENTOS
Medidas
compensatorias
(Subvenciones)
Medidas de
Salvaguardia
10
Neutralizan prácticas
desleales de comercio que
causan daño a los
productores nacionales
Responden al aumento
inusitado e imprevisto
de importaciones que
causa daño a los
productores nacionales
Instrumentos de Defensa Comercial
11
Instrumento
Autoridad
investigadora
Autoridad
decisoria
Duración de la
investigación
Duración de Renovación
la medida de la medida
Dumping
INDECOPI
INDECOPI
12-18 meses
5 años
Sí
Subvenciones
INDECOPI
INDECOPI
12-18 meses
5 años
Sí
Salvaguardia
INDECOPI
Comisión
Multisectorial
6 meses
3 años
Sí
Uso de los instrumentos de Defensa Comercial
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS
Investigaciones iniciadas por año
Período 1992 - 2012
14
12
12
4
3
5
5
2008
5
2007
4
3
7
6
5
5
6
9
8
7
8
4
10
9
10
6
3
2
2
2
Dumping
12
Subsidios
Salvaguardia
2012
2011
2010
2009
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
0
Decisiones adoptadas por la Comisión
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS
Número de solicitudes admitidas, derechos aplicados, no aplicados, no renovados y suprimidos
Periodo 1992-2012
30
27
25
23
20
19
20
17
15
14
13
12
11
10
8
13
13
11
9
7
6
7
9
7
5
5
0
Solicitudes admitidas
13
Derechos aplicados
20102012
20072009
20042006
20012003
19982000
19951997
19921994
0
Derechos no aplicados/no renovados y suprimidos
Derechos definitivos
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS
Derechos definitivos por países y por productos
A marzo de 2013
Por producto
Por países
China
EE UU
1
Pakistán
1
Vietnam
1
0
1
5
Calzado
2
India
14
Tejidos
8
3
Biodiésel*
2
3
4
5
6
7
8
9
2
Cubiertos
1
Cierres
1
0
1
2
3
4
5
6
Determinación de la existencia
de prácticas desleales de
comercio
PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO
DUMPING
SUBVENCIONES
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN POR
PRÁCTICAS DE DUMPING Y SUBVENCIONES
¿Qué es el dumping?
17
•
El dumping es una práctica de discriminación de precios que
se presenta en la exportación de mercancías.
•
Ocurre cuando una empresa exporta un producto a un precio
inferior al que aplica normalmente en el mercado de su propio
país.
•
Así, si una empresa vende el kilo de chocolates en Suiza a un
precio de US$ 10, y exporta ese producto al Perú a US$ 5 por
kilo, se obtiene un margen de dumping de US$ 5.
El dumping como práctica desleal de comercio
 Una empresa peruana que produce pasta se queja por
importaciones a precios bajos provenientes de Italia.
 No es posible vender pasta a precios tan bajos.
Será una práctica de dumping sólo si:
Precio de exportación <
Valor normal
(Precio de Exportación al Perú) < (Precio de venta en Italia)
La subvaloración no es una prueba de la existencia de una práctica de dumping, pues
no basta con demostrar que un producto importado ingresa al Perú a un precio bajo
sino que debe demostrarse que existe una discriminación de precios.
¿Qué son las subvenciones?
 De acuerdo a la legislación de la OMC una subvención es :
i) ser una contribución económica
ii) otorgada por gobierno o un organismo público
iii) que confiere un beneficio a un receptor.
 Además, para que sean consideradas subvenciones deben
cumplirse el requisito de especificidad Es decir, deben ser
concedidas a una empresa o sector en particular.
 Las subvenciones que se encuentran sujetas a la aplicación de
medidas compensatorias, deben ser además recurribles. Es decir,
deben causar daño a la RPN.
¿ Que es una contribución económica?
Transferencia
directa de fondos
Exoneraciones
de tributos
Compra de
bienes
Préstamos
Donaciones
¿Cómo se calcula la cuantía de una subvención?
 El cálculo de la cuantía de la subvención debe efectuarse en función del
beneficio obtenido por el receptor.
 Cuando el subsidios es otorgado al insumo utilizado en la producción del
producto investigado, debe realizarse un análisis de transferencia a fin de
calcular el monto de la subvención que es transferida al productor de
dicho producto.
 En caso el el productor del insumo que recibe la subvención y el
productor del producto objeto de investigación se encuentren vinculados,
no será necesario realizar el análisis de transferencia.
¿Qué es la Salvaguardia?
 La SVG es una medida de protección que se aplica cuando se produce un
incremento inusitado e imprevisto de las importaciones, que causa daño
grave a la RPN.
 No es necesario verificar prácticas desleales de comercio.
 La decisión de aplicar la SVG debe considerar, además del daño real o
potencial a la RPN, los efectos que puede causar en otros agentes del
mercado (los demás integrantes de la cadena productiva y los
consumidores), las relaciones comerciales internacionales y otros
argumentos de interés público.
El procedimiento de
investigación por prácticas
de dumping
¿Cómo se inicia un procedimiento de investigación por
prácticas de dumping?
 El procedimiento se inicia a solicitud de parte o de oficio
 El o las solicitantes deben representar +25% de PN
 De oficio, sólo en circunstancias especiales
 Solicitud debe reunir pruebas de:
 Práctica de dumping
 Daño, amenaza de daño o retraso importante en la
creación de la RPN
 Nexo causal
 Plazo para iniciar el procedimiento:
 Entre 30 y 90 días calendario contados a partir de la
presentación de la solicitud
Aspectos a considerar
Producto similar:
producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al
producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea
igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto
considerado.
(Resolución Nº 0345-2006/TDC):








las características físicas del producto
el grado de sustituibilidad respecto de las importaciones investigadas
los insumos utilizados
el proceso de fabricación y la tecnología empleada en la producción
las funciones y los usos finales a los que son destinados
los canales de distribución empleados
la percepción de los consumidores del producto
la marca y el prestigio comercial
Entre otros elementos; todos ellos establecidos, caso por caso, y en función de las
características del mercado -o segmento de mercado- bajo análisis.
En caso existan diversas categorías de productos se deberá describir cada una de ellas y
detallar el producto similar para cada una de las categorías señaladas.
Aspectos a considerar
Determinación del margen de dumping:
Valor Normal
MD %
=
-
Precio de exportación
al Perú
Precio de exportación al Perú
Aspectos a considerar
Valor Normal:
El valor normal es el precio del producto investigado, en el curso de operaciones
comerciales normales, cuando se encuentra destinado al consumo en el mercado
interno del país exportador.
El valor normal se puede probar presentando:




Comprobantes de venta (boletas o facturas);
Proformas o cotizaciones;
Catálogos donde se listen los precios de venta;
Documentación en la que conste el precio agregado del producto en el mercado
interno del país exportador; o,
 Estudios de mercado referidos a las ventas del producto denunciado en su pais
de origen.
Aspectos a considerar
Valor Normal:
Si:
 No hay ninguna venta en el curso de operaciones comerciales normales
 Existe una situación especial del mercado
 Hay ventas insuficientes en el país exportador (prueba 5%)
Se considera que existe una situación especial de mercado con relación al producto
investigado cuando, entre otros, los costos de producción, incluidos los insumos y/o los servicios,
y/o los gastos de comercialización y distribución se encuentren distorsionados.
En tales casos se pueden utilizar metodologías alternativas para la determinación del margen
de dumping:
Comparación equitativa entre el valor normal y el precio
de exportación
Requisitos básicos
Sobre la
base de ventas
efectuadas
en fechas lo más
próximas
posible
En el mismo
nivel
comercial,
normalmente
el valor
“ex fábrica”
Debe considerarse cualquier factor
que influya en la adecuada
comparación:







Diferentes características físicas
Diferencias en nivel comercial
Diferentes cargas tributarias
Diferentes cantidades vendidas
Costos de transporte
Embalaje/envasado
Comisiones de ventas
¿ Que se entiende por daño a la RPN?
TIPOS DE DAÑO
DAÑO IMPORTANTE
La
RPN
se
encuentra
sufriendo daño a causa de
las importaciones. Ello se ve
reflejado en un deterioro de
sus principales indicadores
económicosen un periodo
de tiempo determinado.
AMENAZA DE DAÑO
IMPORTANTE
RETRASO IMPORTANTE EN
LA CREACION DE LA RPN
Perjuicio potencial
que la RPN podría
sufrir en el futuro
como consecuencia
del incremento de las
importaciones.
Cuando las importaciones
han
desalentado
el
establecimiento de una
RPN; o, cuando una RPN que
ha empezado a producir
recientemente está siendo
afectada por las mismas.
La determinación del daño, independientemente del tipo de daño,
comprenderá un examen objetivo de:
a) Volumen de las importaciones (si han aumentado significativamente
en términos absolutos o relativos);
b) Efecto de las importaciones sobre los precios de la RPN:
 Significativa subvaloración de precios de las importaciones;
 Si las importaciones han presionado a la baja de manera
significativa los precios de venta internos de la RPN; y,
 Si las importaciones han impedido una subida de los precios
internos de la RPN que en otro caso se hubiera producido.
c) Repercusión de las importaciones sobre la RPN: evaluación de todos
los factores económicos pertinentes listados en el artículo 3.4 del
Acuerdo Antidumping (15.4 del Acuerdo sobre Subvenciones).
Aspectos a considerar
Para acreditar la existencia de daño en la RPN, se puede recurrir a los siguientes
Indicadores económicos y financieros:
ANÁLISIS DE DAÑO: AMENAZA DE DAÑO
 Adicionalmente, si el daño analizado se trata de una amenaza de daño, el artículo 3.7
del Acuerdo Antidumping, prevé un análisis de los siguientes factores:
 Porcentaje de incremento de las importaciones: Se debe demostrar que ha
habido un crecimiento importante, que podría indicar la probabilidad de que éstas
aumenten sustancialmente en el futuro.
 Capacidad libremente disponible del exportador y aumento de la misma: Se
debe demostrar que existe un excedente exportable del país exportador que se
podría reorientar al mercado peruano.
 Evolución del precio de las importaciones: Se debe evaluar si existe una
subvaloración del precio de las importaciones que pudiera llevar a una reducción
de los precios internos de la RPN o contener su subida.
 Nivel de existencias: Se debe analizar la evolución que ha mostrado el volumen de
existencias o inventarios que el exportador investigado mantiene del producto
objeto de dumping.
Aspectos a considerar
Para demostrar la existencia de relación causal, debe cumplirse lo siguiente:
Hay daño debido
a las
importaciones
denunciadas
+
Se analiza los efectos
de las importaciones
denunciadas sobre los
indicadores económicos
de la RPN.
No existen otros
factores que
pueden explicar el
daño encontrado
Existe nexo
causal
¿Qué se entiende por “otros factores”?

Importaciones de terceros países

Variaciones en la demanda

Prácticas comerciales restrictivas

Tecnología

Actividad exportadora

Otros identificados por las partes
Etapas de un procedimiento
de investigación
¿Cómo se desarrolla un procedimiento de investigación?
Concluido el procedimiento de
investigación,
las
partes
cuentan con un plazo de 15
días hábiles para impugnar la
decisión de la CFD ante la
Sala de Defensa de la
Competencia del INDECOPI.
No obstante, los derechos
definitivos continúan siendo
aplicados durante el proceso
de apelación.
Agotada la vía administrativa,
las
partes
pueden,
de
considerarlo
conveniente,
acudir al Poder Judicial para
apelar la decisión del Tribunal
del INDECOPI.
¿Quién y cómo se puede participar en un procedimiento de
investigación? (i)
Las empresas interesadas pueden participar en un procedimiento de
investigación ya iniciado presentando información a la Comisión que resulte
relevante para el análisis del caso.
•
La presentación de la información puede hacerse absolviendo debidamente
los Cuestionarios preparados por la Comisión para tales efectos y que se
encuentran disponibles en el portal web del INDECOPI. No obstante,
pueden presentar además reportes, estudios y cualquier documentación
adicional que consideren relevante para la resolución del caso.
•
Las partes con legítimo interés pueden además de presentar información,
solicitar por escrito su apersonamiento formal al procedimiento para
participar activamente en el mismo.
¿Quién y cómo se puede participar en un procedimiento de
investigación? (ii)
Absolución de Cuestionarios : www.indecopi.gob.pe
¿Quién y cómo se puede participar en un procedimiento de
investigación? (iii)
Solicitud de apersonamiento
De acuerdo con lo establecido en la legislación antidumping, se entenderá por Partes
interesadas y con derecho a apersonarse al procedimiento a:
i) exportadores, productores extranjeros o importadores de un producto objeto de
investigación, o las asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las
que la mayoría de los miembros sean productores, exportadores o importadores
de ese producto;
ii) el gobierno del País exportador; y,
iii) los productores del producto similar en el Perú o las asociaciones mercantiles,
gremiales o empresariales en las que la mayoría de los miembros sean
productores del producto similar en el territorio de Perú.
No obstante, la Comisión podrá incluir como partes interesadas a otras personas
naturales o jurídicas distintas a las enunciadas siempre y cuando demuestren legítimo
interés en la investigación.
¿Quién y cómo se puede participar en un procedimiento de
investigación? (iv)
Solicitud de apersonamiento
El apersonamiento otorga los siguientes derechos procesales:
•
•
•
•
•
Acceso al expediente público.
Notificación de Resoluciones emitidas por la Comisión en el marco del
procedimiento.
Oportunidad para presentar su argumentos en la Audiencia obligatoria del
procedimiento.
Notificación del documento de Hechos Esenciales.
Oportunidad de presentar comentarios al documento de Hechos Esenciales y, de
ser el caso, solicitar una Audiencia final.
¿Cómo se aplican los derechos antidumping? (i)



Vigencia de los derechos: Los derechos sólo pueden permanecer vigentes por 5
años.
Cuantía de los derechos: Puede aplicarse regla del menor derecho o “lesser
duty rule” a fin de establecer la cuantía en un nivel inferior al margen de
dumping, siempre que ésta resulte suficiente para eliminar el daño a la RPN.
Forma de aplicación de los derechos:
 Ad valorem: un porcentaje del valor (7% del precio CIF)
 Derecho específico: monto específico (US$ 5 por kg.)
 Derechos variables de acuerdo a rangos de precios. Ej:
Precio FOB de exportación expresado en US$/Kg.
Monto del derecho
antidumping (en US$/Kg.)
Menor a:
3.740
Mayor o igual a:
3.740
y menor a:
4.175
Mayor o igual a:
4.175
0.435
La diferencia entre
4.175 y el P FOB
0.000
P FOB = Precio FOB de exportación
Tratamiento de la información
confidencial
Tratamiento de la información confidencial
Se entiende por información confidencial toda aquella que, de ser revelada a terceras personas
podría colocar a la empresa en situación de desventaja frente a sus competidores.
De acuerdo con el RA existe información que es por su naturaleza confidencial, y por tanto, la
solicitud de confidencialidad de la misma no requiere justificación.
Tratamiento de la información confidencial
• De ser el caso, las partes pueden solicitar la confidencialidad de la información
que crean conveniente.
• Se deberá indicar de manera expresa la información sobre la cual se solicita la
confidencialidad en el mismo escrito en el cual se remite tal información.
• Toda información presentada como confidencial, deberá ir acompañada de un
resumen no confidencial que se incorpora al expediente público, el mismo que
debe permitir una cabal comprensión del contenido de la información respecto de
la cual se ha solicitado la confidencialidad.
• La información sobre la cual se solicita la confidencialidad deberá estar
acompañada de una justificación explicando los motivos por los cuales su
divulgación podría afectar a la empresa, salvo en el caso de la información que el
RA considera confidencial por su naturaleza.
Tratamiento de la información confidencial
La CFD tiene protocolos establecidos para el manejo de información
confidencial que garantiza a las empresas que la misma no sea revelada
sin autorización expresa de la parte que la haya facilitado.
1.
2.
3.
4.
Manejo de expedientes confidenciales separados.
Acceso a expedientes confidenciales limitado al personal de la CFD.
Registro obligatorio de uso de expedientes confidenciales.
Prohibición de sacar copias a documentos confidenciales.
En tal sentido, la información que es declarada confidencial por la CFD no
es revelada a terceras partes o entidades públicas ni durante ni después
del procedimiento de investigación.
Revisión de derechos
antidumping
Exámenes de Revisión de derechos vigentes
Examen por Expiración de Medidas (Sunset Review):
•
Las medidas impuestas al amparo de las normas OMC están vigentes
normalmente por un plazo máximo de 5 años.
•
No obstante, las mismas pueden ser prorrogadas siempre que, en el
marco de un procedimiento de examen solicitado por la RPN o en nombre
de ella antes de su caducidad se demuestre que resulta necesario que
las mismas se mantengan vigentes para evitar que el dumping y el daño
se repitan.
•
Para ello debe determinarse que, en caso se eliminen las medidas
antidumping, existe
I) Probabilidad de repetición o continuación del dumping; y,
II) Probabilidad de repetición o continuación del daño.
Exámenes de Revisión de derechos vigentes
Examen por Cambio de Circunstancias:
•
Las medidas antidumping impuestas al amparo de las normas OMC
están vigentes normalmente por un plazo máximo de 5 años.
•
No obstante, las mismas transcurrido un plazo prudencial desde su
aplicación, los derechos antidumping pueden ser revisados a solicitud de
parte o de oficio con la intención de determinar si resulta necesario
mantenerlos, modificarlos o suprimirlos.
•
Un examen por cambio de circunstancias puede ser solicitado por
ejemplo, por un productor en caso éste considere que los derechos
antidumping establecidos no permiten corregir el daño experimentado.
Asimismo, el referido examen puede ser solicitado también por un
importador cuando éste considere que se han producido cambios en las
circunstancias que motivaron la imposición de los derechos antidumping
que podrían dar lugar a la supresión de los mismos.
Casuística peruana
Principales casos
1.
Aceites de Argentina : Aplicación y examen de caducidad de medidas
antidumping.
2.
Vajillas de China
3.
Chalas y sandalias de China y Taiwan: Revisión de derechos con
mantenimiento de los mismos.
4.
Hilados de algodón : Desarrollo de un procedimiento de Salvaguardias
: Revisión de derechos con eliminación de los mismos.
1. Caso – Aceites de Argentina
Solicitud de inicio
En noviembre de 2011 la empresa peruana Alicorp S.A.A. presentó una solicitud de
inicio de investigación por prácticas de dumping en las importaciones de aceites
vegetales refinados de soya, girasol y sus mezclas, originarios y/o procedentes de la
República Argentina.
Principales fundamentos de la solicitud:
1.
2.
3.
Crecimiento desmedido de las importaciones procedentes de Argentina objeto de
dumping (390%).
Contracción permanente del precio FOB promedio de aceite vegetal refinado de
Argentina
Las importaciones causaban daño importante (48% de capacidad instalada
ociosa, pérdida de participación de mercado, caída de las utilidades, drástica
pérdida de empleo y el cierre de la Planta Oleaginosa de Huacho).
1. Caso – Aceites de Argentina
Inicio del procedimiento
El 21 de febrero de 2002 la Comisión dispuso el inicio del procedimiento de
investigación al haber encontrado indicios de la existencia de prácticas de dumping
(MD por empresa de entre 35% y 74%), de daño y relación causal.
Derechos provisionales
Mediante Resolución N° 040-2002/CDS-INDECOPI publicada el 2 de agosto de
2002, la Comisión dispuso la aplicación de derechos antidumping provisionales de
36% sobre el valor FOB de las importaciones de aceites vegetales refinados de soya,
girasol y sus mezclas, originarios de la República Argentina, producidos o exportados
por las empresas Aceitera General Deheza S.A., Aceitera Martinez S.A., Molinos Río
de la Plata S.A. y Nidera S.A.
1. Caso – Aceites de Argentina
Derechos definitivos
Mediante Resolución Nº 062-2002/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial “El
Peruano” el 30 de noviembre de 2002, se dispuso la aplicación de derechos
antidumping definitivos según el siguiente detalle:
Empresas
Derechos
antidumping
Aceitera General Deheza S.A.
20%
Molinos Río de la Plata S.A.
17%
Nidera S.A.
17%
Aceitera Martínez S.A.
20%
1. Caso – Aceites de Argentina
Examen por expiración de medidas
Frente a la solicitud presentada por la RPN (UCISA S.A., Alicorp S.A.A. Industrial Alpamayo S.A.
e Industrias Del Espino S.A.) de mantener los derechos antidumping por un periodo adicional, en
noviembre de 2007 la Comisión dispuso el inicio de un procedimiento de examen por
expiración de medidas (sunset review). Luego de desarrollada la investigación, en febrero de
2009, la Comisión dispuso mantener, por un período de tres años, la vigencia de los
derechos antidumping impuestos y pasar de un derecho ad-valorem a un derecho
específico, de US$ 73 por tonelada para las cuatro empresas antes mencionadas.
Ello, pues si bien se verificó que resultaba probable que el dumping y el daño se repitan en
caso se supriman los derechos antidumping, la RPN había experimentado una importante
recuperación económica desde el año 2002, encontrándose en mejor posición para competir
con las importaciones.
Los referidos derechos caducaron el 16 de febrero 2012 al haberse vencido el plazo de
aplicación de tres años establecido por la Comisión en el año 2009.
1. Caso – Aceites de Argentina
Producción de aceites vegetales en el Perú
(en miles de t)
300
No v 02
Imp o sición
d e d erechos
250
238
202
200
162
172
184
185
187
204
192
205
150
100
54
60
50
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011
ene-m ar
Fuente: MINAG – Boletín Estadístico Mensual
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
1. Caso – Aceites de Argentina
Ventas de aceite refinado – empresas peruanas
( en miles de t)
250
237
219
204
200
170
183
186
182
190
190
150
100
51
50
58
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011
1º trim
Fuente: MINAG
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
1. Caso – Aceites de Argentina
Participación de mercado
(en porcentajes)
Año
A. Ventas
nacionales
B. Importaciones
totales
C. Demanda
aparente
Participación
(A/C)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
170,293
183,437
185,938
181,846
204,112
219,122
190,387
189,830
39,060
25,591
18,751
22,559
19,145
20,856
20,838
14,754
209,353
209,028
204,689
204,405
223,257
239,978
211,225
204,584
81%
88%
91%
89%
91%
91%
90%
93%
2010
236,767
12,129
248,896
95%
2011 (1º Trim)
58,162
1,737
59,898
97%
Fuente: MINAG, SUNAT.
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
2. Caso- Vajillas de China
Derechos originales
• En octubre de 2004 se establecieron DA a las vajillas originarias de China.
• Los DA oscilaban entre US$ 0.17 y 0.30 por kilo según el tipo de artículo (porcelana
o loza).
Solicitud de apertura de examen por cambio de circunstancias
• Solicitado por la importadora Unión Ychicawa.
• El objetivo de su solicitud era eliminar los DA a las importaciones de vajillas.
• En agosto de 2009 se inició el procedimiento por lo siguiente:
• La empresa que representaba a la RPN en la investigación original (Productos
Cerámicos S.A) había dejado de fabricar el producto afecto al pago de DA.
• Durante la investigación, se comprobó que efectivamente Productos Cerámicos S.A.
dejó de fabricar vajillas, debido a litigios judiciales.
• En octubre de 2009, se suprimieron los DA a las vajillas chinas.
3. Caso – Chalas y Sandalias de China y Taiwan
Derechos originales
• En enero del 2000 se establecieron DA al calzado originario de China y Taiwán.
• Los calzados correspondían a zapatillas, botas de hiking, chimpunes, sandalias,
botas, botines, zapatos, mocasines y zapatos de seguridad.
• Los calzados se diferenciaban por el material de la parte superior: Caucho o
plástico, cuero natural, material textil (solo para Taiwán) y otros materiales.
Solicitud de apertura de examen por cambio de circunstancias
• Solicitado por la Asociación Nacional de Pequeños Importadores de Sandalias y
Chalas – ANPISCH.
• El objetivo de su solicitud era eliminar los DA de las sandalias y chalas.
• En setiembre de 2008 se inició el procedimiento por lo siguiente:
• Incremento de los precios de los principales insumos (caucho y plástico).
• Aparición de la Zona Franca como abastecedor en el mercado peruano.
. Caso – Chalas y Sandalias de China y Taiwan
Probabilidad de repetición del dumping (Taiwan)
Exportaciones totales de calzado de Taiwán
(en millones de pares)
• No hay probabilidad de repetición de dumping sobre las importaciones
originarias de Taiwan.
3. Caso – Chalas y Sandalias de China y Taiwan
Probabilidad de repetición del dumping (China)
Exportaciones totales de calzado de China
(en millones de pares)
• Incremento sostenido de las exportaciones mundiales de calzado hasta 2007, con
una leve contracción en 2008.
3. Caso – Chalas y Sandalias de China y Taiwan
Probabilidad de repetición del dumping (China)
Precios FOB de exportación de sandalias y chalas chinas con parte
superior de caucho o plástico por país de destino
(En US$ por par)
País
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
2005
0.66
0.14
0.48
2.96
SANDALIAS
2006
2007
0.72
0.80
0.75
0.76
0.39
0.40
3.01
2.84
2008
0.76
0.77
0.44
2.94
2005
0.67
0.16
0.66
2.55
CHALAS
2006
0.56
0.72
1.02
2.47
2007
0.59
0.55
0.51
2.67
2008
0.60
0.61
0.74
2.64
Fuente: Sunat, Veritrade, Sicex
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
• Precios de las exportaciones chinas al Perú artificialmente altos a fin de evitar el
pago de DA.
• Existe probabilidad de repetición de dumping sobre las importaciones originarias
de China.
3. Caso – Chalas y Sandalias de China y Taiwan
Probabilidad de repetición del daño (China)
Precio Ex–Fábrica de la RPN vs. Precio nacionalizado promedio estimado (a los valores de Perú)*
de sandalias y chalas chinas (en US$ por par)
Sandalias
1.20
Chalas
1.05
1.00
1.40
1.05
1.29
1.03
1.18
1.20
1.00
0.83
0.85
0.84
0.80
1.04
1.05
1.09
1.00
0.67
0.80
0.60
0.88
0.85
0.69
0.60
0.40
0.40
0.20
0.20
-
-
2005
2006
P. PROM
•
2007
RPN
2008*
2005
2006
P. PROM
2007
2008*
RPN
De no existir DA, los precios de las importaciones de calzado chino se habrían encontrado
por debajo de los precios de la RPN, de modo que un ingreso masivo de tales importaciones
presionaría a la baja los precios de la industria nacional, afectando sus principales
indicadores económicos.
3. Caso – Chalas y Sandalias de China y Taiwan
Conclusión del procedimiento (Noviembre 2009)
•
Eliminación de los DA sobre las importaciones de Sandalias y Chalas de Taiwan.
•
Se dispuso mantener los DA vigentes sobre las importaciones de Sandalias y Chalas de
Chinas por 5 años adicionales, modificando su cuantía:
Grupos
Calzado con la parte superior de
caucho o plástico
Subpartidas arancelarias
referenciales
Derecho (US$ por par)
Sandalias
Chalas
6402.19.00.00, 6402.20.00.00
6402.91.00.00, 6402.99.90.00
0.62
1.64
Calzado con la parte superior de cuero 6403.91.90.00, 6403.99.90.00
natural y de otros materiales
6405.10.00.00, 6405.90.00.00
2.83
4.55
4. Caso – Salvaguardia al hilado de algodón
•
Caso iniciado en marzo 2009 a solicitud de la SNI.
•
Se comprobó una evolución imprevista de las circunstancias que explican el incremento de las
importaciones:
 Incremento de la demanda de hilados de algodón a precios más competitivos como
consecuencia del desarrollo del mercado venezolano para la exportación de prendas
de vestir.
 Incremento del precio internacional del algodón.
 Apreciación del Nuevo sol frente al dólar.
4. Caso – Salvaguardia al hilado de algodón
Incremento de las importaciones: Crecimiento de 163% entre 2006 y 2008.
o
Gráfico N 4: Evolución de las importaciones de hilados de algodón
Evolución de las importaciones
de hilados de algodón (En kg)
(En Kgs.)
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CFD/ INDECOPI.
2008 IV
2008 III
2008 II
2008 I
2007 IV
2007 III
2007 II
2007 I
2006 IV
2006 III
2006 II
0
2006 I
•
4. Caso – Salvaguardia al hilado de algodón
•
Precios CIF más arancel VS. Precio de la RPN: La diferencia de precios oscila entre US$
1.02 por kg y US$ 3.22 por kg
o
Gráfico N 8: Precio CIF más arancel de las importaciones vs.
RPN (2008)
Precio CIF más arancelprecio
de las promedio
importaciones
vs. Precio promedio de la RPN (2008)
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
520512
520513
520522
Precio CIF + arancel
520523
520524
520526
Precio prom. RPN
*El cálculo del precio promedio de la RPN no incluye a las empresas Fijesa ni Cia. Industrial
Romosa.
Fuente: SUNAT, RPN.
Elaboración: ST- CFD / INDECOPI.
4. Caso – Salvaguardia al hilado de algodón
Participación de mercado: La presencia de las importaciones pasó de 36% a 64% del
mercado interno entre 2006 y 2008.
o
Gráfico N 10: Evolución de la participación de mercado de la RPN
Evolución de la participación
de mercado de la RPN (%)
(En porcentajes)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
Ventas RPN
Fuente: RPN, SUNAT.
Elaboración: ST-CFD/ INDECOPI.
Importaciones
2008 IV
2008 III
2008 II
2008 I
2007 IV
2007 III
2007 II
2007 I
2006 IV
2006 III
0%
2006 II
10%
2006 I
•
4. Caso – Salvaguardia al hilado de algodón
•
•
Producción: Caída de 9% entre 2006 y 2008.
Ventas internas: Caída de 17% entre 2006 y 2008.
Producción y ventas de la RPN (En kg)
o
Fuente: RPN.
Fuente: RPN.
Elaboración: ST-CFD/ INDECOPI.
Elaboración: ST-CFD/ INDECOPI.
2008 IV
2008 III
2008 II
0
2008 I
0
2007 IV
1,000,000
2007 III
1,000,000
2007 II
2,000,000
2007 I
2,000,000
2006 IV
3,000,000
2006 I
3,000,000
2008 IV
4,000,000
2008 III
4,000,000
2008 II
5,000,000
2008 I
5,000,000
2007 IV
6,000,000
2007 III
6,000,000
2007 II
7,000,000
2007 I
7,000,000
2006 IV
8,000,000
2006 III
8,000,000
2006 II
9,000,000
2006 I
9,000,000
2006 III
Gráfico N 12: Evolución de las ventas internas de la RPN
(EnVentas
Kgs.)
2006 II
o
Gráfico N 11: Evolución de la producción de la RPN
(En Kgs.)
Producción
4. Caso – Salvaguardia al hilado de algodón
•
El 17 de julio de 2009, se recomendó imponer una salvaguardia de entre US$ 0.15 y US$ 0.55 el
kilogramo de hilado de algodón por un periodo de 18 meses.
•
El 17 de agosto de 2009, la Comisión Multisectorial dispuso la no aplicación de la medida de
salvaguardia general sobre las importaciones de hilados de algodón.
Eslabones de la cadena productiva textil - confecciones y generación de empleo
Casuística internacional
Autoridad Antidumping en Argentina
• Dirección de Competencia Desleal depende de la Dirección Nacional de Gestión
Comercial Externa de la Secretaria de Comercio Exterior del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas. Se encarga del tema de DUMPING.
• Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) organismo desconcentrado, que se
desempeña en el ámbito de la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas. Se encarga del tema de DAÑO.
• Secretaría de Comercio Exterior (SCE) que depende del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas. Emite la resolución final.
Esquema de Investigación Antidumping en Argentina
Período
Probatorio hasta
80 días previos a
la determinación
final de dumping
y daño
• Productores
• Exportadores
• Importadores
Cerrado el período
probatorio
Las partes tienen 10
días para efectuar
alegatos
Fuente: Decreto 1393/2008
1
0
M
E
S
E
S
Caso de Cierres de Cremallera en Argentina
Producto: CIERRES DE CREMALLERA
•
•
•
Cadenas y los cierres de cremallera fijos y separables de monofilamento de poliéster (o nylon).
Cadenas y los cierres de cremallera fijos y separables de plástico inyectado.
Cierres de cremallera fijos de bronce.
Subpartidas: (NCM) 9607.11.00, 9607.19.00, 9607.20.00
Origen: CHINA y PERU
Solicitante: CAFAICYM - CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE AVIOS Y ACCESORIOS PARA
LA CONFECCIÓN Y MARROQUINERIA, CAR-VAL S.A., CIERRES LOVE S.A., LYN S.A.
Inicio : Resolución 120/2008
Fecha: 29/4/2008
Provisionales
Fecha
•
•
:
:
Resolución 6/2009
15/1/2009
(33%) para la REPUBLICA DEL PERU
(221%) para la REPUBLICA POPULAR CHINA
Caso de Cierres de Cremallera en Argentina
Determinación Final
Fecha
:
:
Resolución 409/2009
30/9/2009
CHINA: Precios mínimos
Producto
Precio FOB Mínimo
Cierres
0,4474 US$/unidad
Cadenas
0,3362 US$/metro
PERU: Derecho Ad-Valorem (Aplica a Cierres Rey y resto de empresas)
Material de
Cierres
Derecho antidumping ad valorem
Bronce
23,61%
Plástico
77,24%
Reciente Caso de Fungicidas en Argentina
Producto: FUNGICIDAS
Fungicidas a base hidróxido de cobre, oxicloruro de cobre u óxido cuproso, que no
contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano, presentados en formas
o envases distintos de los utilizados en aplicaciones domisanitarias.
Subpartidas: (N.C.M.) 3808.92.91
Origen:
• REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
• REPUBLICA DE CHILE
• REPUBLICA DEL PERU
• ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Solicitante: Empresa TORT VALSS SA.
Inicio
Fecha
:
:
Resolución Nº 48/2013
11 / 4 / 2013
Contacto
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios - INDECOPI
[email protected]
www.indecopi.gob.pe
Calle de la Prosa Nº 104 - San Borja
Teléfono: (511) 224-7800 (anexo 1221)
Fax:
(511) 224-7800 (anexo 1296)