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Biotecnología, farmacia y
ciencias de la vida
Tecnología Sanitaria
Consiste en el desarrollo de la innovación en el sector de Tecnología Sanitaria. Este término, reconocido en la legislación española como “producto
sanitario”, engloba cualquier instrumento, dispositivo, o procedimiento médico y quirúrgico, destinado al diagnóstico, prevención, control, o tratamiento de
una enfermedad, deficiencia o lesión en un paciente. Los dispositivo médicos pueden clasificarse según la finalidad prevista en productos sanitarios en
general, productos sanitarios implantables activos y productos sanitarios para diagnóstico in vitro. El mercado CE y la adopción de las normas de calidad ISO
9000, junto con el traspaso a las legislaciones nacionales de las distintas Directivas Europeas que regulan este sector, permiten la libre circulación de
tecnología sanitaria en la Unión Europea.
ORIGEN DE LA OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN
ECONÓMICO/EMPRESARIAL
DEMANDA
NORMATIVA
TECNOLOGÍA
El efecto de la obsolescencia del equipamiento tecnológico, junto con el aumento de las expectativas clínicas de los ciudadanos y demanda de los
profesionales, impulsan la inversión en I+D en tecnologías sanitarias. Este desarrollo debe proporcionar al profesional sanitario una información
diagnóstica y funcional sobre sus pacientes sin precedentes y recursos y sistemas de soporte para el diagnóstico más rápidos e inteligentes, que soporten
la toma de decisiones, simplifiquen e incrementen la productividad del sector sanitario.
En España, la situación de obsolescencia se ha ido agravando considerablemente en los últimos años, consecuencia de la reducción del gasto en Sanidad
que desde 2008 ha sufrido el sector. Actualmente, la tasa de renovación en los hospitales españoles es insuficiente para mantener un equilibrio
tecnológico y cumplir con las directrices del Comité Europeo de Coordinación de la Industria Electromédica y Radiológica. Estas directrices establecen
que: la antigüedad de mínimo el 60% de la tecnología médica debe ser inferior a 5 años, como máximo el 30% de los equipos con una antigüedad entre 6
y 10 años y como máximo el 10% dispositivos con más de 10 años de antigüedad. Los últimos datos muestran que el perfil tecnológico hospitalario
español está cerca de triplicar la obsolescencia recomendada por la normativa europea. (1)
UBICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD EN LA CADENA DE VALOR SECTORIAL
Escalado
Investigación
Fabricación
Comercialización
Los años de antigüedad de la tecnología sanitaria, fundamentalmente en material de diagnóstico, monitorización y tratamiento de los pacientes, origina la
oportunidad de actualizar el equipamiento tecnológico y renovar los equipos que hayan quedado obsoletos. Una oportunidad clave para que empresas
extranjeras vengan a fabricar y comercializar sus productos, equipos, dispositivos, etc. en España y abastecer a los cerca de 800 hospitales que componen
el Sistema Sanitario Nacional.
ASPECTOS DIFERENCIALES DE LA OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN
CONSUMIDOR/USUARIO
EMPRESA/INNOVACIÓN
Innovación
Precio
Calidad
SOCIEDAD
Operaciones
Aprovisionamiento
Nuevas líneas de negocio
• Mejora de la calidad de vida de los
pacientes crónicos y personas que sufren
enfermedades debilitantes.
• Innovación y mejora de la eficiencia en los
dispositivos y sistemas de atención médica,
contribuyendo a una mayor exactitud,
rapidez y seguridad en el diagnóstico,
control y tratamiento de las enfermedades.
• Mejora de la competitividad derivada de la
inversión en I+D.
• El reciente aumento de la cobertura sanitaria
colectiva, tanto pública como privada, actúa
como garantía de absorción de la innovación,
constituyendo una demanda agregada por
acumulación de riesgos y proporcionando un
nivel estable del uso de las
nuevas
tecnologías introducidas en la atención
médica.
Medio ambiente
Bienestar
Seguridad
• Contribuye al bienestar de los ciudadanos
mediante la aplicación de ingeniería
biomédica en la investigación, diseño,
fabricación y venta de dispositivos o aparatos
que alivian el dolor, restauran la salud y
prolongan la vida.
• Aumenta la seguridad de los ciudadanos en
el Sistema Nacional de Salud.
• La innovación tecnológica permite dar mayor
cobertura sanitaria a los ciudadanos.
CICLO DE VIDA DE LA OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN
DESARROLLO
INTRODUCCIÓN
CRECIMIENTO
MADUREZ
El Sistema Sanitario se encuentra en un proceso de evolución hacia un sistema más moderno, eficiente, flexible y efectivo, que pasa por la aplicación de
las TIC en el ámbito de la Salud (seguimiento remoto de pacientes crónicos o dependientes, interconexión de centros, receta y prescripción electrónica,
INTRODUCCIÓN
etc.), la incorporación de biomateriales y la aplicación de nuevos avances biotecnológicos.
Para efectuar e impulsar ese desarrollo es necesario invertir y ampliar la cobertura e infraestructura del sector de la Tecnología Sanitaria y apostar por los
subsectores que más impacto y relevancia tienen para este proceso de digitalización del sector sanitario: el Sector Tecnología y los Sistemas de
Información Clínica.
Fuentes: (1) Informe - Perfil Tecnológico Hospitalario en España - Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). Healthcare Technology From Spain.
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Biotecnología, farmacia y
ciencias de la vida
Tecnología Sanitaria
CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR (2)
Facturación
Saldo comercial
Facturaci ón
Evolución anual en %
8.000 M€
150,0%
7.500 M€
100,0%
7.000 M€
50,0%
6.500 M€
0,0%
6.000 M€
-50,0%
2011
2012
Empleo
4.000 M€
2.000 M€
0 M€
-2.000 M€
-4.000 M€
-6.000 M€
2010
2013
Distribución sectorial
de la facturación (2014)
Nº empresas
Nº empleados / empresa
600
Im portaci ón
Expor tación
Saldo
2011
Ca rdi o y
neuro
80
2012
Dental
8%
60
400
Di a gnóstico
i n vi tro
14%
40
200
20
0
2013
Efectos y
a ccesorios
6%
2014
OFERTA
DEMANDA
TOP 5 COMPETIDORES EN ESPAÑA
CRECIMIENTO
Empresa
Importe neto de
cifra de ventas
Último dato
disponible
1
GE Healthcare
252,95 M€
2003
2
Abbott Laboratories
499,49 M€
2013
3
INDAS
324,22 M€
2014
4
Medtronic
61,17 M€
2013
5
GT-Medical
3,66 M€
2013
#
Resto
67%
0
2012
2013
• En España, el sector de Medical Devices generó un volumen de negocio
aproximado de 6.900 millones de euros en 2014. De este montante,
alrededor de un 70% corresponde al mercado de la sanidad pública. (2)
• En los últimos años la demanda de tecnología sanitaria en el Sector
Tecnología y Sistemas de Información Clínica, ha experimentado un
crecimiento superior a la media de sectores, con un incremento del
14% en 2014. Otros sectores que han evolucionado favorablemente
son Odontología (6,9%), Oftalmología y lentes (5%), Nefrología (3%) y
Material de cura y apósitos (3%). (2)
CASOS DE ÉXITO
Con sede en Reino Unido, GE Healthcare es una división de 17.000 millones de dólares estadounidenses que
pertenece a la compañía General Electric. La oferta de GE Healthcare es exhaustiva, desde dispositivos clínicos y
productos de diagnóstico por imagen en modalidades convencionales o innovadoras, hasta material para cirugía
menor, guías quirúrgicas, productos biofarmacéuticos y soluciones tecnológicas integradas, pasando por soluciones
de mejora del rendimiento.
GE está presente en España desde la década de los 50 y cuenta con cerca de 2.200 empleados en sus divisiones
industriales, tecnológicas y financieras, repartidos en 25 centros de trabajo, incluidas las instalaciones de producción.
El GRUPO HARTMANN es una empresa internacional líder en el sector de la atención sanitaria y médica del mercado
europeo, fundada en Heidenheim, Alemania. En 2014, el grupo ha logrado una facturación global de 1.862 millones de
euros.
En España, Hartmann tiene en Mataró (Barcelona) su sede corporativa y el Centro de Competencia de Desarrollo e
Innovación de fabricación mundial, la única planta de producción del grupo dedicada a la fabricación de productos
como Tiritas, apósitos Cosmopor y Omnifix. Actualmente Hartmann España, es la quinta filial más importante del
grupo a nivel mundial, con una facturación superior a los 98 millones de euros en 2014 y con más de 300 empleados.
VirtualRehab es el primer producto de rehabilitación virtual que utiliza dispositivos como Microsoft® Kinect o
LeapMotion con el marcado de conformidad con la directiva de la Comunidad Económica Europea (CE) como
producto sanitario (PS). Este producto está dirigido a profesionales en el ámbito de la salud, centros de rehabilitación,
clínicas, hospitales, centros de día, asociaciones, etc.
Un estudio reciente presentado en el 8º Congreso Mundial de Neurorrehabilitación ha demostrado que el uso de
VirtualRehab en pacientes con alguna discapacidad física mejora notablemente su equilibrio estático y dinámico, el
nivel de fatiga o el grado de independencia funcional.
Fuentes: (2) – Memoria 2012, 2013, 2014 - Fenin. Hartmnn. VirtualRehab.
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Biotecnología, farmacia y
ciencias de la vida
Tecnología Sanitaria
FACTORES POSITIVOS PARA INVERTIR EN ESPAÑA
Condiciones diferenciales y palancas para el desarrollo de la oportunidad
Centros de
innovación en
tecnología
sanitaria
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) es una organización nacional con más de 500 miembros
agrupados en 15 sectores de actividad. Sus principales áreas de trabajo son temas de carácter global o sectorial que afectan en la
actividad de las empresas, como: Asuntos Europeos, Comunicación y difusión del valor que aporta la Tecnología Sanitaria,
Contratación Pública, Acceso al Mercado y Economía de la Salud, Estudios de mercado, Formación, I+D+i, Legislación.
El sector de tecnología sanitaria apuesta por estructuras abiertas capaces de atraer la economía del conocimiento, la innovación
eficiente en salud y contribuir a la reactivación económica, a través de fórmulas de investigación abierta en red y networking que
optimicen los recursos existentes. Ejemplo de ello es MEDINTECH, una plataforma virtual de servicios a nivel nacional de
innovación en Tecnología Sanitaria formada por empresas, universidades, centros tecnológicos, hospitales, agencias de innovación y
administraciones, que agiliza y contribuye a la transferencia de soluciones innovadoras al mercado en el sector sanitario.
Alta concentración
de hospitales
España cuenta con una amplia red de hospitales, exactamente 787, distribuidos por toda su geografía. La tasa de ocupación de
estos centros es del 80%; cerca del 70% de las camas son utilizadas para cuidados generales, el 20% se destina a ingresos y
hospitalizaciones de larga estancia, y el 10% son frecuentadas por pacientes psiquiátricos. (3)
Factores sociales y
hábitos
La proyección de la población española por edades revela un progresivo y continuado envejecimiento de la población. El porcentaje
de población mayor de 65 años, que actualmente se sitúa en el 18,2%, pasará a ser el 24,9% en 2029 y del 38,7% en 2064, según
datos del INE. La anterior proyección sitúa a la población española como un mercado con gran potencial en términos de atención
sanitaria.
FENIN
Condiciones diferenciales del sector en España
Cuadro
macroeconómico
A lo largo de 2014, el mercado de Tecnología Sanitaria ha mostrado una leve
recuperación de la cifra de facturación en torno al 2%, situando dicho
mercado en 6.900 millones de euros.
Las exportaciones del sector fueron de 2.205,07 millones de euros,
representando así el 0,95% de las exportaciones del sector industrial. (1)
Mercado laboral
La productividad media por empleado del sector químico es de 91.400 euros
anuales. Su remuneración individual media es de 51.300 euros anuales. El
Coste Laboral Unitario supone el 56,1% obtenido del cociente entre la
remuneración por empleado y la productividad individual (productividad
entendida como Valor Añadido por empleado). (4)
Incentivos
química. Abril 2015. MINETUR
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) financia proyectos
de I+D+i en cuatro categorías: Proyectos
de I+D Individuales, Proyectos de I+D en Cooperación Nacional, Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional y Proyectos de
I+D en convocatoria específica publicada por el CDTI. Además, y con carácter transversal, existen otros programas impulsados por el
CDTI como la línea Directa de Innovación, la línea de Innovación Global, Innvierte o FEDER Innterconecta.
Por otro lado, el Fondo Tecnológico Icex-IIS cofinanciado con Fondos FEDER y el ICEX ofrece a las empresas de capital extranjero
que desarrollen nuevas actividades de I+D+i en España, ayudas de hasta un 75% del proyecto.
I+D+i
Las empresas biotecnológicas españolas con actividad en I+D+i tienen un tamaño pequeño: el 84% de las empresas tiene menos de
100 empleados, el 68% no supera los 25 empleados y un 38% tienen menos de 10 empleados (microempresas), spin-off en su
mayoría. En 2014, se identificaron 58 compañías biotecnológicas que iniciaron su actividad en el sector.(5)
Potencial y
mercado
España es el 5º país en exportación de tecnología sanitaria, principalmente al resto de Europa y a Estados Unidos. Es el sexto
mercado europeo más grande, sólo por detrás de Francia, Holanda, Reino Unido, Alemania e Italia. Tiene la mayor tasa del mundo
en donaciones de trasplantes, es el tercer país del mundo en reproducción asistida y el quinto en bioquímica y biología molecular.
Situación
geográfica
España se proyecta hacia tres regiones fundamentales: la región europea, la región mediterránea y la región atlántica. España está
considerada la puerta de acceso entre el Norte de África y Europa, así como un enlace fundamental hacia América Latina, no sólo
por su situación geográfica sino, además, por sus fuertes lazos históricos y culturales con esta región. Dentro de España las Islas
Canarias juegan un papel fundamental en el tráfico marítimo con África occidental.
Infraestructura
tecnológica y de
investigación
Infraestructuras de
transporte y redes
logísticas
El Monitor de Reputación Sanitaria establece los mejores hospitales públicos y
privados en base a indicadores como recursos humanos y materiales, número
de camas, dotación tecnológica básica y de alta tecnología, altas totales y
tiempo medio de estancias y la satisfacción con el servicio
Los cinco mejores hospitales públicos son La Paz, el Hospital Clínic i Provincial
de Barcelona, el Gregorio Marañón, el Hospital de la Vall d'Hebron y el 12 de
Octubre. Los cinco mejores centros privados son la Clínica Universidad de
Navarra, el HM Montepríncipe, el HM Sanchinarro, el Quirón de Madrid y el
Hospital Ruber Internacional. (6)
En España operan 250 compañías áreas en los 47 aeropuertos; es el 2º país del
mundo y 1º de Europa en redes ferroviarias de alta velocidad; es el 1º de la UE
en relación a su red de autopistas y autovías; y cuenta con excelentes
conexiones marítimas que ofrecen los 46 puertos distribuidos en costas del
Atlántico y Mediterráneo. (7)
Remuneración por asalariado (miles de €)
Refino de petróleo
Sum. Energ ia eléctrica , gas, vapor.
Construcción aeronáutica y espacial
Material ferroviario
Química
Metálica s básicas
Construcción naval
Vehículos
Maquinaria eléctrica
Electrónica y TIC
Maquinaria y equipo mecánico
Total industria
Caucho y plásticos
Pa pel, artes gráfica s
Alimentación, bebidas y tabaco
Muebles
Textil y confección
81,6
78,5
64,0
55,8
51,3
47,9
44,3
43,1
43,0
42,7
42,0
38,2
37,7
36,5
32,2
26,5
26,2
Gráfico realizado a partir de datos de Presentación Sectoriales: sector
Localización de los 10 mejores hospitales
públicos y privados en España en 2014
Hospitales Públicos
Hospitales Privados
Gráfico realizado a partir de los resultados del Monitor de Reputación
Sanitaria presentado por Merco (2014).
Fuentes: (3) Informe – Health at a Glance: Europe 2014 – OCDE (4) MINETUR, “Presentación sectorial: sector química”, (2015) (5) MINETUR, “Informe perfil de las empresas biotecnológicas españolas
con actividad en I+D+i” (2014) (6) MERCO, “Monitor de presentación sanitaria” (2014) (7) Marca España, “La inversión extranjera en España y su contribución socio-económica” (2014).
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