TARIFAS Y COMISIONES EN LOS SISTEMAS DE PAGOS

TARIFAS Y COMISIONES EN LOS
SISTEMAS DE PAGOS
“SISTEMAS DE PAGOS: UNA VISIÓN INTEGRAL”
Las opiniones expresadas en esta presentación son responsabilidad exclusiva del
autor y no reflejan
j la p
posición del Banco de México.
Mayo 2011
Índice
1.
Introducción
2.
Funcionamiento de los sistemas de pagos de pago
de bajo valor (SPBV)
a
a.
Operaciones en terminales punto de venta
b.
Operaciones en cajeros automáticos
c.
Transferencias electrónicas de fondos (ACH)
d
d.
D i ili ió (ACH)
Domiciliación
e.
Cheque interbancarios (ACH)
3.
Comisiones y tarifas en los servicios de p
pago
g
4.
Experiencia en México
5.
Conclusiones
2
1. Introducción

La mayoría de nuestros países han reformado los sistemas de
pago, especialmente los de alto valor.

Los bancos centrales y otras autoridades financieras
encargados de coordinar dichas reformas.
–

se han
Se crearon o modificaron leyes y reglamentos para establecer como una de las
finalidades de los bancos centrales: garantizar el buen funcionamiento de los
sistemas de pagos.
Las estadísticas sobre la estructura de los sistemas y medios de
pagos, especialmente los que utiliza el público en general, pueden
mostrar las actividades pendientes de realizar.
realizar Especialmente en
los sistemas de pagos de bajo valor distintos al efectivo.
3
1. Introducción

–
Pagos con tarjetas bancarias (crédito y débito) en terminales
punto de venta (TPV) y disposiciones de efectivo en cajeros
automáticos
–
Cheques
–
Transferencias electrónicas (Banca por Internet, banca telefónica)
–
Domiciliación
Las tarifas y comisiones que los bancos cobran a sus clientes
inciden de manera muy importante en el uso de los diferentes
medios de pago.
4
2. Funcionamiento de los sistemas de pagos de bajo
valor (SPBV)

En los pagos de bajo valor con instrumentos distintos al efectivo,
participan los siguientes agentes:
Pagador
Institución financiera del pagador
Receptor del pago
Institución financiera del receptor
Las instituciones financieras
f
pueden cobrar al pagador o al receptor del
pago por el servicio provisto (ejemplo: tasas de descuento a comercios
por pagos con tarjetas). Además, si la institución del pagador y la del
receptor no son la misma, éstas suelen cobrarse entre sí una cuota por
transacción, conocida como cuota de intercambio (CI).
 Además, dependiendo de cada sistema de pagos, pueden participar:
Entidades procesadoras de pagos
Proveedores de servicios de interconexión
Proveedores de infraestructura de terminales punto de venta o de
cajeros automáticos
Las entidades p
procesadoras y p
proveedoras de servicios suelen cobrar a
los bancos una tarifa por el uso de infraestructura o por el acceso a las
redes de interconexión, así como cuotas por transacción procesada o
recibida.
5
2. Funcionamiento de los sistemas de pagos de bajo
valor (SPBV)
transferencia
transferencia
Tarifas por proceso
Tarifas por proceso
Servicios de procesamiento,
interconexión y otros
cuota de intercambio tarjetas
Banco del pagador
cuota de intercambio cheques
Comisión por uso de
medios de pago
t
transf.
f
Banco del receptor
del p
pago
g
tasa de
descuento
transf.
Medios de pago
Pagador
Receptor
del pago
6
2a.Operaciones en terminales punto de venta
El Adquirente paga al Emisor la Cuota de
Intercambio
BANCO DEL
TARJETAHABIENTE
(Emisor)
El Emisor
carga a la
cuenta del
tarjetahabiente
j
el importe total
de la compra
(3)
Transmite
Autorización de
compra
(4b)
Autoriza
compra
(4a)
Solicita
autorización
para cargar
tarjeta (2c)
PROCESADOR DE
PAGOS CON
TARJETAS
BANCO DEL
COMERCIO
(Adquiriente
)
Solicita
autorización
para cargar
tarjeta (2b)
Banco de México publica en su pagina de Internet
las tasas de descuento máximas así como las cuotas de intercambio
que los bancos aplican en este tipo de transacciones en México
((http://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/servicios/tarifasp
g
p g
comisiones-maximas-en.html)
Solicita
autorización
para cargar
tarjeta
(2a)
El Adquiriente
abona en la
cuenta del
Retransmite Comercio el
autorización importe de la
de compra compra menos
(4c)
la tasa de
descuento
Utiliza la tarjeta bancaria para realizar una compra (1)
El Comercio imprime el pagaré para la firma del cliente
(5)
TARJETAHABIENTE
El cliente firma pagaré (6)
COMERCIO
Terminal Punto de
Venta (TPV)
7
2b. Operaciones en cajeros automáticos
En México, anteriormente el Banco Emisor pagaba una
Cuota Interbancaria (CI) de 7.25
7 25 pesos al Banco Operador.
Operador
Actualmente, el Banco Operador paga una
CI inversa de 1.97 pesos al Banco Emisor.
Agente
Liquidador
Banco Emisor
Banco Operador del Cajero
Envía
autorización ((4))
Envía Solicitud
autorización (3)
Cifras del detalle de la
operación
Compensación y liquidación
Procesador
Debita:
Disposición de
Efectivo +
Comisiones
Instala,
mantiene y
carga de
efectivo
Recibe
autorización (5)
Solicita
autorización (2)
Cajero
Automático
Entrega de efectivo y carga comisión (6)
Solicitud de efectivo (1)
Tarjetahabiente
Banco Emisor
Banco Operador del Cajero
(Comisiones en cajeros:
http://www.banxico.org.mx/portal_disf/wwwcomisionesCOB.html)
8
2c. Transferencias electrónicas de fondos (ACH)
2
Presenta
instrucciones
para
transferencias
Servicios de procesamiento,
interconexión y otros
3
Recibe
información sobre
transferencias
4
5
Banco del pagador
1
Cargo
1
a
Instruye a su
banco que realice
una transferencia
en t+1
Pagador
Presenta archivos
para la liquidación
Liquidación
6
Banco del
beneficiario
Abona
cuenta
7
Realiza
cargos y
abonos en
las cuentas
de los
participantes
Receptor del pago
Beneficiario
9
2d. Domiciliación (ACH)
Recibe orden de cargo
4
Servicios de procesamiento,
interconexión y otros
Presenta órdenes
de cargo
3
6
7
Banco del pagador
Valida
suficiencia
de fondos y
realiza cargo
1
Presenta archivos
para la liquidación
Liquidación
Banxico
8
Banco del
beneficiario
2
Instruye a su banco
que ordene un
cargo en la cuenta
de un tercero
5
Autoriza a su banco o al
proveedor que realice un
cargo a su cuenta
Pagador
g
9
Recibe
abono
1
Receptor del pago
Originador del cargo
Proveedor
10
2e. Cheques Interbancarios (ACH)
3
Presenta a cobro
4
Valida suficiencia
de fondos
5
Banco del
beneficiario
Presenta archivos
para la liquidación
Banco del pagador
Liquidación
Cargo
6
4
a
Abono
Salvo buen
cobro
2
1
1
Pagador
“Lib d ”
“Librador”
T
T+1
Receptor del pago
Beneficiario
11
3. Comisiones y tarifas en los servicios de pago

Con excepción de las tarjetas de crédito, en todos los demás casos se
requiere contratar una cuenta a la vista, vinculada a la chequera, tarjeta de
débito, Banca por Internet o Banca Telefónica.

Para las cuentas a la vista, la mayoría de los bancos requieren un saldo
promedio mensual en la cuenta a la vista, para no aplicar las comisiones
mensuales por manejo de cuenta.
–

En otros casos, establecen una cuota mensual fija que permite el uso de ciertos
medios de pago (cheques, transferencias electrónicas, etc).
Para el cobro por el uso de medios de pago, algunos bancos establecen
tarifas y comisiones de medios de pago por transacción.
transacción
–
Por cheque emitido, transferencia por domiciliación de pagos.

Para acceder a los servicios de transferencias y domiciliaciones
interbancarias algunos bancos cobran una cuota fija mensual por el uso
interbancarias,
de la Banca por Internet o la Banca Electrónica.

El importe de las comisiones incide de manera muy importante en el
comportamiento
p
de los consumidores p
para realizar sus p
pagos.
g
12
3. Comisiones y tarifas en los servicios de pago

En algunos países, los bancos cobran más barato a sus clientes por emitir
cheques que por utilizar medios electrónicos.
–

En el caso del uso de las tarjetas bancarias en TPV, si las tasas de
descuento son muy altas, los comercios no contratarán el servicio con los
bancos “Adquirientes”.
–
–

Esto desincentiva el uso de medios de pago más eficientes en sustitución de aquellos
más caros. ((Cobro en función al costo))
La comisión q
que establecen los Bancos Adquirientes,
q
, no sólo depende
p
de ellos,, y
ya
que por cada pago que se realiza con una tarjeta bancaria, el Banco Emisor de la
tarjeta, debe recibir una cuota de intercambio fija o “ad valorem” (% sobre el monto de
la operación).
Las comisiones a tarjetahabientes por usar tarjetas también inciden en su uso.
En el caso del uso de las tarjetas bancarias en cajeros automáticos,
automáticos los
bancos diferencian las comisiones cuando el cajero en que se disponen los
recursos, es distinto al emisor de la tarjeta.
–
En la mayoría de los países la comisión por disponer efectivo en cajeros de otros
bancos está compuesta por:
•

CI (que se paga al banco dueño del cajero o al banco emisor) + la comisión por uso de tarjeta que cobra el banco
emisor a su cliente (comisión por infidelidad) + “surcharge” (que cobra el banco dueño del cajero).
El uso de los medios de pago más eficientes puede verse distorsionado por
las tarifas y comisiones que establecen los bancos.
13
3. Comisiones y tarifas en los servicios de pago
Debido a la dificultad para establecer qué elementos de costos
corresponden a los servicios de pagos, las tarifas y comisiones en los
SPBV suelen ser poco transparentes.

Existen comisiones, cuotas o tarifas dentro de los servicios de pagos cuya
justificación y niveles son poco transparentes, y donde las autoridades y
usuarios de dichos servicios se preguntan si las tarifas están determinadas
adecuadamente, o si cubren, además del costo del servicio, elementos
adicionales no necesariamente relacionados con la transacción.

La posible existencia de subsidios cruzados o la inclusión de costos ajenos
a las transacciones, las comisiones y tarifas de muchos instrumentos y
servicios de pago no reflejan el verdadero costo y eficiencia de dicho
instrumento.

Las distorsiones en las comisiones de servicios de pago, podrían promover
el uso de aquellos
q
que no necesariamente son los más eficientes.
q
14
4. Experiencia en México (LTOSF Ley para la Transparencia…)
Algunas
g
medidas adoptadas
p
por el Banco de México:
p
1.
Requirió a los bancos poner a disposición del público información relativa a las comisiones bancarias
por el uso y/o aceptación de medios de pago a través de su página de Internet, así como contar en
sus sucursales con la referida información ya sea en carteles, cartulinas o folletos, o bien permitir que
ésta se obtenga a través de un medio electrónico ubicado en dichas sucursales.
2.
Requirió a los bancos que operan cajeros automáticos que informen a los usuarios con tarjetas de
otros bancos el costo de sus servicios.
3.
Estableció la obligación para los bancos de informarle sobre el monto y cualquier modificación en las
comisiones antes de su entrada en vigor.
vigor
-
4.
(http://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/index.html)
Puso a disposición del público herramientas para comparar precios de diversos productos (crédito
hipotecario, cuentas a la vista, depósitos a plazo)
-
Calculadora de comisiones de cuentas a la vista p
para p
personas físicas
Tarifas y comisiones máximas en los servicios de pago
Productos y servicios por banco
5.
Requirió a los bancos que proporcionen al ordenante de transferencias electrónicas interbancarias
medios para que éste último pueda enviar información para identificar su pago con un número de
referencia
f
i y un texto,
t t asíí como poner estos
t datos
d t a disposición
di
i ió del
d l receptor
t sin
i costo
t adicional.
di i
l
6.
Solicitó a los bancos que promuevan el esquema de transferencias electrónicas a través de sus
páginas de Internet.
7
7.
Publicó en periódicos y en su sitio de Internet,
Internet en mayo de 2006 y febrero de 2007,
2007 las tasas de
descuento “de lista” (máximas) que los bancos adquirientes cobran a los comercios por el servicio de
aceptar pagos tarjetas bancarias, así como las cuotas interbancarias que éstos pagan a los bancos
emisores.
15
4. Experiencia en México: Cajeros automáticos
•
Recientemente
R
i t
t ell Banco
B
d México
de
Mé i
emitió
itió un regulación
l ió que busca
b
promover una mayor instalación de cajeros, transparencia en el cobro
de comisiones y un mejor aprovechamiento de la red actual de cajeros
automáticos.
•
Bajo esta nueva regulación el banco que opera el cajero automático podrá
determinar y recibir la comisión por las transacciones realizadas en sus cajeros
automáticos. El banco emisor no puede cobrar comisión.
•
En el esquema anterior, por un retiro el tarjetahabiente tenía que pagar
comisiones a su banco y al banco operador del cajero. La primera, conocida
como “foreign fee” era de aproximadamente 20 pesos. Esta comisión incluía la
CI (7.25 pesos) que pagaba el banco emisor de la tarjeta al banco operador del
cajero donde se realizaba el retiro.
•
Otra comisión, conocida como “surcharge”, la cobraban algunos bancos
operadores de cajeros y variaba entre 8.7 y 26 pesos. Al ser variables estas
comisiones dependiendo del banco emisor,
emisor el cajero automático estaba
imposibilitado para informar a los usuarios de otros bancos el monto total de las
comisiones que tendrían que pagar. Los usuarios no conocían con antelación el
monto de la comisión que tendrían que pagar al acudir al cajero de otro banco.
16
* CI de ** pesos en disposiciones de efectivo.
4. Experiencia en México: Cajeros automáticos
•
En mayo de
E
d 2010,
2010 ell esquema fue
f modificado
difi d y sólo
ól ell banco
b
operador
d del
d l
cajero puede cobrar comisiones, pero debe pagar al banco emisor de la
tarjeta una cuota de intercambio inversa de 1.97 pesos.
•
Con este esquema,
esquema los clientes conocen el monto total de la comisión y
pueden decidir si aceptan realizar o rechazar el retiro.
•
En los últimos meses, algunos bancos han realizado alianzas con
empresas no financieras .
•
Este esquema también promueve la transparencia en el cobro de
comisiones y fortalece la inclusión de los bancos medianos y pequeños en
el mercado de cajeros
j
automáticos, lo q
que se traduce en una mayor
y
competencia.
17
4. Experiencia en México: Regulación Cajeros automáticos
18
Banco operador
del cajero
automático
Comisión
19.5
BBVA Bancomer
25
28
HSBC
18.9
19.5
22.9
25
Banamex
Banorte
25
22.5
20
Santander
22
27
Bansi
8.62
12
25
Bansi
30
Scotiabank
21
25
19.5
Afirme
30
Número de
cajeros
Criterio que aplica el Banco operador del cajero automático para fijar
automáticos
el importe de las comisiones
en que aplica
l
i ió
En cajeros dentro y fuera de sucursales del banco, así como en lugares
3,510
cercanos a éstas
2,026
En cajeros en un lugar distante a alguna sucursal del banco
En cajeros en un lugar distante a alguna sucursal del banco o en donde no
1,027
hay sucursal
2,235
En función de la ubicación del cajero automático de HSBC (está o no en una
707
sucursal) y de la distancia entre éste y el cajero automático más cercano
1,939
operado por otro banco. Entre más cerca, la comisión es más baja. Este
En cajeros en sucursales y módulos de HSBC, en empresas, así como en
1,592
lugares en donde no hay cajeros de otros bancos
5 805
5,805
Misma comisión en todos los cajeros
4,886
Misma comisión en todos los cajeros
Cajeros en hospitales y universidades; y otros (Cualquier otra ubicación no
1,578
considerada en los rubros anteriores)
530
Cajeros en centros comerciales y tiendas de autoservicio
Cajeros en sucursales de Santander, aeropuertos, terminales de autobuses,
2,270
tiendas de conveniencia
conveniencia, farmacias y gasolineras
10
En cajeros en sucursales Bansí
140
En cajeros en establecimientos de la cadena comercial Liverpool
7
En cajeros en Hospitales, Hoteles y en Terminales de autobús
En cajeros en Aeropuertos, Centros Comerciales, Centros de
Entretenimiento, Farmacias, Gasolineras, Hoteles, Restaurantes, Servicios
2,941
Financieros Tiendas de Autoservicio
Financieros,
Autoservicio, Terminales de Autobuses y Calles de
zonas rurales, semiurbanas y otros sitios
844
En sucursales de Scotiabank
647
En lugares distintos a sucursales de Scotiabank
En todos los cajeros, excepto los en establecimientos con permiso para
919
juegos con apuestas y sorteos
En cajeros en establecimientos con permiso para juegos con apuestos y
103
sorteos
http://www.banxico.org.mx/portal_disf/wwwcomisionesCOB.html
19
Banco operador
del cajero
automático
Inbursa
Bajío
Interacciones
Ixe
Ixe
Banregio
Azteca
FAMSA
Banco Multiva
Mifel
Bansefi
BanCoppel
Banco Autofin
WAL-MART
Banco Amigo
Invex
15
16
15
17.24
30.17
31.53
34.79
36.36
18
22
15
20
Número de
cajeros
automáticos
en que aplica
la comisión
726
396
6
13
19
25
97
165
188
5
103
66
25
18
16
144
15
69
20
13
25
14.5
10
10
20
15
20
13.92
25.52
40
66
62
36
30
21
20
15
11
1
4
Comisión
Criterio que aplica el Banco operador del cajero automático para fijar
el importe de las comisiones
Misma comisión en todos los cajeros
Misma comisión en todos los cajeros
Cajeros en sucursales de Interacciones
Cajeros en tiendas de conveniencia Oxxo
Cajeros en mini súper en zona no fronteriza
Cajeros en mini súper en zona fronteriza
Cajeros en zona no fronteriza, distintos a los de mini súper
Cajeros en zona fronteriza, distintos a los de mini súper
Distintos a los en tiendas de conveneincia
en tiendas de conveniencia
En cajeros en sucursales Banregio
En cajeros fuera de sucursales Banregio dentro de establecimientos
En cajeros en lugares con acceso directo a la calle, así como en centros de
entretenimiento
Mi
Misma
comisión
i ió en ttodos
d llos cajeros
j
En cajeros en sucursales del banco y en establecimientos del grupo al que
pertenece el banco
En cajeros en hoteles, centros turísticos, casinos y centros de diversión
Misma comisión en todos los cajeros
Misma comisión en todos los cajeros
Misma comisión en todos los cajeros
Misma comisión en todos los cajeros
Misma comisión en todos los cajeros
Misma comisión en todos los cajeros
Misma comisión en todos los cajeros
Misma comisión en todos los cajeros
Dentro de establecimientos con permiso para juegos con apuesta y sorteos
Fuera de establecimientos con permiso para juegos con apuesta y sorteos
http://www.banxico.org.mx/portal_disf/wwwcomisionesCOB.html
20
4. Experiencia en México: Alianzas en cajeros automáticos
P
Prestación
t ió de
d servicios
i i a través
t
é de
d redes
d de
d cajeros
j
automáticos
t
áti
1.
… Las instituciones que pretendan ofrecer de manera conjunta con otras
instituciones de crédito, servicios mediante redes de cajeros automáticos,
deberán hacerlo a través de terceros…
terceros para lo cual …deberán
deberán solicitar
autorización al Banco de México….

Las instituciones interesadas en ofrecer servicios a través de redes de
cajeros automáticos operados por personas morales en las cuales dichas
instituciones sean o pretendan ser accionistas, deberán incluir en la
solicitud de autorización respectiva la información siguiente:
–
–
–
–

Denominación social de las instituciones de crédito que pretenden participar en la persona
moral;
l
Importe de la inversión en efectivo … así como el porcentaje de su participación accionaria;
Términos y condiciones en los que la persona moral pagaría o cobraría a las instituciones de
crédito que pretendan ser accionistas …;
L d
La
demás
á iinformación
f
ió que ell B
Banco d
de Mé
México
i lles solicite.
li it
En caso de que el Banco de México otorgue autorización … las
instituciones participantes deberán observar lo siguiente:
–
Considerar las operaciones
p
q
que sus clientes realicen en las redes de cajeros
j
automáticos,,
como si hubiesen sido efectuadas en cajeros automáticos propios…
21
4. Experiencia en México: Transferencias electrónicas
Eliminación de barreras de entrada
1.
El Banco de México abrió la participación en el
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
a diversas instituciones del sistema financiero.
• 46 bancos
b
y 38 instituciones
i tit i
fi
financieras
i
no bancarias
b
i operan
actualmente en el SPEI.
2
2.
Se suprimieron los acuerdos bilaterales de
trasferencias electrónicas de fondos entre bancos.
22
4. Experiencia en México: Transferencias electrónicas
Reducción de costos y comisiones en la emisión transferencias
1.
Banco de México ha reducido el costo por operación en SPEI a los bancos
participantes:
p
p
1p
peso a 50 centavos. Para p
proceso nocturno,, el costo p
por operación
p
es de 10 centavos.
2.
En octubre de 2005, los seis bancos con mayor participación en el mercado
(BBVA-Bancomer, Banamex, Santander, Banorte, HSBC y Scotiabank) se
comprometieron
ti
a modificar
difi
sus políticas
líti
en tarifas
t if
all público
úbli
en generall por ell
envío de transferencias interbancarias y mismo banco en los siguientes términos:
-
SPEI: La tarifa máxima para el cliente que inicia la transferencia sería hasta $11 para montos menores a
$100,000.
-
Por disposición del Banco de México se eliminó el monto mínimo de las transferencias interbancarias
valor mismo día.
-
El precio máximo de todas las transferencias electrónicas valor T+1 interbancarias y mismo banco, sin
importar el monto, es de $5.
-
Las comisiones por transferencias electrónicas a cuentas de terceros deberían ser las mismas tanto para
las realizadas dentro del mismo banco como para las enviadas a otro banco vía TEF. Estas comisiones
varían de cliente a cliente y por tipo de servicio, pero no diferencian si son al mismo banco o a otro.
3. Por disposición del Banco de México, en julio de 2009 se prohibió diferenciar la
comisión en transferencia de fondos en función del monto de la transferencia.
23
4. Experiencia en México
Comisiones por transferencias electrónicas vs comisiones por cheque librado
Banco
BBVA
Bancomer
HSBC
Santander
Banorte
B
Banamex
Scotiabank
Medio de pago
Cheque librado
Transferencia
electrónica de
fondos - SPEI
Cheque librado
Transferencia
electrónica de
fondos - SPEI
Cheque librado
Transferencia
electrónica de
fondos - SPEI
Ch
Cheque
lib
librado
d
Transferencia
electrónica de
fondos - SPEI
Cheque librado
Transferencia
electrónica de
fondos - SPEI
Cheque librado
Transferencia
electrónica de
fondos - SPEI
Comisiones
2004
1
(MXN)
5
80
6
50
6
50
55
5.5
75
Comisiones
2006-2009
(MXN)
7
80
7
6
40
8
7
50
7
55
5.5
75
5.5
Comisiones
2009 (MXN)
Comisiones
2011 (MXN)
10
13
6
4.5
7
12
4
4
10
12
5
0
55
5.5
10
5.5
5.5
6
7
10
12
80
10
6
0
6
6
9
12
8
7
70
50
10
Cuota Mensual
por Uso de Banca
por Internet 2011
(MXN)
30
20
19.9
15
10
0
El aumento en las comisiones por cheque librado y la disminución en las
transferencias electrónicas de fondos, han dado lugar a que se reviertan las
tendencias en el uso de los medios y sistemas de pago de bajo valor.
24
4. Experiencia en México: Transferencias electrónicas
SPEI – Número e importe de operaciones
Número e importe de operaciones en SPEI
(promedio mensual de operaciones diarias)
1,000
Número de operaciones en el SPEI de acuerdo al monto
Promedio diario de cada mes
700
400,000
650
900
600
800
550
450
600
400
350
500
300
400
Importe
Número de operaciones.
250
Miles de operaciones
Miles de millones de pesos
300,000
500
700
300
88%
350,000
,
250,000
200,000
150,000
200
100,000
200
150
100
50,000
9%
100
50
3%
0
0
0
Menor a $100 mil
$100 mil a $1 millón
Mayor a $1 millón
■ Las medidas en cuanto a comisiones que ha impulsado el Banco de México, han
d d lugar
dado
l
a un crecimiento
i i t importante
i
t t de
d los
l medios
di de
d pago electrónicos.
l tó i
D
Durante
t
febrero de 2011 el SPEI procesó, en promedio, 397 mil operaciones diarias, por poco
más de 590 millones de pesos.
■ El pasado 12 de noviembre, se registró el máximo número de operaciones de 2010,
con poco más
á de
d 1 millón
illó de
d pagos.
■ El 88% de las operaciones fueron por montos menores a 100mil pesos.
 De éstas, el 60% fueron transferencias de menos de 10 mil pesos.
25
4. Experiencia en México
SPEI – Número e importe de operaciones
Número de cheques y transferencias SPEI
200
millone
es
160
171
166
163
163
164
159
148
2,500
134
63
40
0
02
0.2
6
19
30
1,887
2,000
120
80
Evolución de transferencias electrónicas y cheques
124 1,500
86
42
1,000
548
500
426
433
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total de pagos electrónicos
Transferencias f
ellectrónicas ó de fondos d ‐ SPEI
Cheques
Cheques h
interbancarios
b
26
2010
4. Experiencia en México: Cuotas interbancarias
1.
Se prohibió el cobro de CI en TEF.
2.
Se modificó el esquema de cobro de CI en Domiciliación de Ad Valorem a fija.
3.
El Banco de México ha promovido con los bancos la adopción de un nuevo
mecanismo para determinar las cuotas interbancarias (CI) para tarjetas de crédito
y débito. Las nuevas propuestas de metodología establecen que:
I.
Las CI se aplicaran conforme al giro comercial,
II.
La CI para transacciones con tarjeta de débito fueran menores a la de tarjeta
de crédito,
III L
III.
La CI máxima
á i
para ttarjetas
j t d
de débit
débito ffuera d
de 13
13.50
50 pesos y posteriormente
t i
t
se redujera a 9.50 pesos.
4.
La aplicación de las nuevas metodologías significó una reducción importante de
las CI.
5.
La CI siguió reduciendo entre 2006 y 2008.
6.
Se ha continuado revisando la metodología de CI para tarjetas bancarias y la
evolución en su nivel.
27
4. Experiencia en México: Cuotas interbancarias

La estructura actual de CI en tarjetas bancarias se basa en giros
comerciales, lo cual es más eficiente y evita la discriminación de
los negocios pequeños.

Durante 2007, se revisó el nivel de la CI en tarjetas de crédito y
débito y a partir de 2008 se realizaron los ajustes siguientes:
–
En débito el nivel de CI se redujo
j de 0.78% a 0.71%.
–
En crédito se disminuyó de 1.84% a 1.61%.
Cuota de Intercambio en operaciones con Tarjeta de Crédito (TDC)
Cuota de Intercambio en operaciones con Tarjetas de Débito (TDD)
2.75%
2.80%
2 50%
2.50%
2.60%
2.25%
2.40%
2.00%
2.20%
1.75%
1.50%
2.00%
1.25%
1.80%
1.00%
1.63%
0.71%
0.75%
1.60%
1.61%
0.70%
CI TDD acordada
CI TDC implícita
CI TDC acordada
2S2010
28
1S2010
2S2009
1S2009
2S2008
1S2008
2S2007
1S2007
2S2006
Jun‐06
Mar‐06
Dic‐05
Ago‐05
Jun‐05
Feb‐05
Dic‐04
Sep‐04
2S2010
1S2010
2S2009
1S2009
2S2008
1S2008
2S2007
1S2007
2S2006
Jun‐06
Mar‐06
Dic‐05
Jun‐05
Feb‐05
Dic‐04
Sep‐04
Ago‐04
Ago‐05
CI TDD tasa
Ago‐04
1.40%
0.50%
4. Experiencia en México: Tasas de descuento
Evolución de las Tasa de descuento que los bancos adquirentes cobran a
los comercios en México.
Tasas de descuento máximas
“promedio”
Giro comercial
TDC
Gasolineras
1.69%
Supermercados
2.95%
Restaurantes
3.31%
Ventas al menudeo
3 14%
3.14%
TDC tarjetas de crédito
Tasas de descuento máximas
“promedio”
Giro comercial
TDD
Gasolineras
1.31%
Supermercados
2.45%
Restaurantes
2.80%
Ventas al menudeo
2 64%
2.64%
TDD tarjetas de débito
29
*Estos cuatro giros concentraron más del 70% de las operaciones durante 2010.
4. Experiencia en México: Tasas de descuento
30
5. Conclusiones
1.
2.
El análisis de comisiones es complejo:
-
Los productos no son homogéneos,
-
Existen subsidios cruzados entre servicios.
Es difícil tener buenos indicadores de las comisiones a nivel industria:
-
No siempre se cuenta con información de comisiones efectivamente cobradas,
-
Hay algunas comisiones que ciertos bancos aumentan mientras que otros las
reducen.
3.
Para analizar las tendencias es necesario agregar las comisiones a nivel
industria.
4.
Imponer precios tope a los servicios bancarios no es adecuado:
-
5.
El nivel de las comisiones es consecuencia de varios problemas:
competencia,
p
, costos por
p la regulación,
g
, fraude y escala de operación,
p
,
entre otros.
Se ofrecen múltiples servicios financieros, por lo que es imposible regular
todos los precios. Si se regula algún precio, los bancos pueden cobrar más
por otros (no regulados).
31
5. Conclusiones
6.
El regulador carece de información sobre oferta (costos) y demanda de
los servicios bancarios: hay un alto riesgo de cometer errores en la
fijación de precios.
7.
Niveles
Ni
l
d precios
de
i
mall determinados:
d t
i d
Di t i
Distorsionan
l
las
señales
ñ l
a
competidores potenciales y limitan los incentivos para innovar.
8.
Una desalineación en el cobro de comisiones de los medios de pagos
distintos al efectivo,
efectivo incide en su distinto nivel de uso.
uso
9.
Las comisiones por servicios de pago, deben estar alineadas con el costo
de los servicios.
10.
No existen
N
i t metodologías
t d l í ampliamente
li
t aceptadas
t d para establecer
t bl
l CI,
las
CI
especialmente para tarjetas bancarias. Por otro lado aplicar las existentes,
se complica por la ausencia de datos confiables.
11
11.
Consideramos que la prioridad por parte del regulador debe ser:
-
Procurar el acceso justo y en condiciones competitivas a los participantes del
mercado;
-
Promover
o o e e
el acceso de los
os usua
usuarios
os a la
a información
o ac ó sob
sobre
e los
os se
servicios
c os de pago;
-
Impulsar las mejoras regulatorias que garanticen la protección de proveedores y
receptores de los servicios de pago.
32
Contacto
Alberto Mendoza Hernández.
[email protected]
Teléfono: 52 55 5227 8852
Banco de México.
33
ANEXO
34
Anexo: Estructura de los medios de pago en México
2002
2004
2008
2009
2010
Cheques
67%
55%
24%
22%
19%
Tarjetas bancarias en TPV
16%
25%
39%
41%
44%
Transferencias electrónicas
16%
17%
35%
35%
35%
Domiciliación
Total de operaciones
(millones)
Porcentaje interbancario
1%
3%
2%
2%
2%
859
983
2,060
2,113
2,312
31%
37%
39%
39%
41%
35
Anexo: Estructura de los medios de pago en México
Pagos con tarjetas en comercios
Transferencias electrónicas
Cheques
100%
90%
55%
80%
41%
32%
28%
24%
22%
19%
35%
37%
37%
37%
41%
70%
60%
50%
40%
30%
28%
20%
20%
10%
34%
25%
30%
34%
37%
39%
2006
2007
2008
44%
0%
2004
2005
2009
2010
36
Anexo: Experiencia en México (LTOSF)
1.
El 26 de enero de 2004 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
(LTOSF), la cual entró en vigor el 24 de julio de ese año.
• El 15 de junio de 2007,
2007 se abroga y expide la LTOSF
2.
“Tiene por objeto regular las Comisiones y Cuotas de Intercambio así como
otros aspectos relacionados con los servicios financieros y el otorgamiento de
créditos
c
éd os de cua
cualquier
qu e naturaleza
a u a e a que realicen
ea ce las
as Entidades,
dades, co
con e
el fin de
garantizar la transparencia, la eficiencia del sistema de pagos y proteger los
intereses del público.”
3.
Dicho ordenamiento legal surgió de la necesidad de implementar mayor
transparencia y elementos que fortalecieran la competencia en la prestación
de servicios financieros, estimulando el otorgamiento de crédito, el uso de
medios alternos de pago, prohibiendo prácticas discriminatorias y
estableciendo un marco legal sólido en materia de comisiones y cuotas
interbancarias.
4.
Cabe destacar que a fin de promover el sano desarrollo de los sistemas de
pagos, el nuevo ordenamiento fortalece la facultad del Banco de México de
emitir disposiciones
p
de carácter g
general relativas al cobro de comisiones y
cuotas interbancarias que lleven a cabo las entidades financieras.
37
Anexo: Experiencia en México (LTOSF)
5.
•
Capítulo II.- De las Comisiones y Cuotas de Intercambio
Artículo 4. … el Banco de México estará facultado para emitir disposiciones de carácter
general para regular las tasas de interés, Comisiones y pagos anticipados de las
operaciones que realicen con sus Clientes, las instituciones de crédito, sociedades
financieras de objeto
j
limitado y las sociedades financieras de objeto
j
múltiple
p reguladas,
g
,
así como para regular Cuotas de Intercambio tratándose de Entidades.
Artículo 6. Las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y las
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, deberán registrar ante el Banco de
México las Comisiones que cobran por los servicios de pago y créditos que ofrecen al
público, así como sus respectivas modificaciones. Dicho registro se realizará con al
menos treinta días naturales de anticipación a su entrada en vigor para nuevas
Comisiones o cuando impliquen un incremento.
http://www.banxico.org.mx/tipo/disposiciones/OtrasDisposiciones/Circular%20182007.html.
6.
Capítulo III.- De la transparencia en relación con los Medios de Disposición y en el
otorgamiento de créditos, préstamos y financiamientos
Artículo 16. Las instituciones de crédito están obligadas a recibir cheques salvo buen
cobro y órdenes de transferencias de fondos para abono en cuenta del beneficiario…
beneficiario
7.
Capítulo IV.- Disposiciones Comunes
Artículo 19. El Banco de México estará facultado para regular, mediante disposiciones
de carácter general, el funcionamiento y la operación de las Cámaras de
C
Compensación
ió de
d cualquier
l i Medio
M di de
d Disposición,
Di
i ió asíí como los
l
cargos que éstas
é
efectúen por la realización de sus operaciones.
38
Anexo: Cambios en LTOSF 2010
Artículo 4. …
En ejercicio de las atribuciones que le confiere este artículo, el Banco de México regulará las Comisiones y
tasas de interés, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las
entidades financieras con clientes. Para el ejercicio de dichas atribuciones el Banco de México podrá
solicitar la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o de la Comisión Federal de Competencia.
…
La Comisión Federal de Competencia, cuando detecte prácticas que vulneren el proceso de competencia y
libre concurrencia en materia de tasas de interés, impondrá las sanciones que correspondan de
conformidad con la Ley que la rige e informará de ello al Banco de México.
El Banco de México propiciará que las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y
las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas otorguen préstamos o créditos en condiciones
accesibles y razonables. Para ello, deberá tomar en cuenta las condiciones de financiamiento
prevalecientes en el mercado nacional, el costo de captación, los costos para el otorgamiento y
administración de los créditos, las probabilidades de incumplimiento y pérdidas previsibles, la adecuada
capitalización de las instituciones y otros aspectos pertinentes.
El Banco de México vigilará que las mencionadas instituciones otorguen préstamos o créditos en
condiciones accesibles y razonables, y tomará las medidas correctivas que correspondan a fin de que tales
operaciones se ofrezcan en los términos antes señalados, incluso, estableciendo límites a las tasas de
p
a operaciones
p
específicas;
p
en cuyo
y caso p
podrá tomar en cuenta fórmulas de derecho
interés aplicables
comparado relevantes. El Banco de México podrá diferenciar su aplicación por tipos de crédito, segmentos
de mercado o cualquier otro criterio que resulte pertinente, así como propiciar que los sectores de la
población de bajos ingresos no queden excluidos de los esquemas de crédito.
39
Anexo: Cambios en LTOSF 2010
Artículo 4 Bis. El Banco de México deberá incorporar, en las disposiciones de carácter general que emita en
materia de Comisiones, normas que limiten o prohíban aquéllas que distorsionen las sanas prácticas de
intermediación, o resten transparencia y claridad al cobro de las mismas.
En materia de regulación, el Banco de México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros y la Procuraduría Federal del Consumidor,
Consumidor en el ámbito de sus respectivas
competencias conforme a esta ley, deberán considerar lo siguiente:
I. Las Entidades únicamente podrán cobrar Comisiones que se vinculen con un servicio prestado al Cliente,
o bien por una operación realizada por él;
II. Las Entidades no podrán cobrar más de una Comisión por un mismo acto, hecho o evento. Este mismo
principio aplicará cuando así lo determine el Banco de México tratándose de actos, hechos o eventos en los
que intervengan más de una Entidad Financiera; y
III. Las Entidades no podrán cobrar Comisiones que inhiban la movilidad o migración de los Clientes de una
Entidad Financiera a otra.
otra
Asimismo, las Entidades Financieras tienen prohibido cobrar Comisiones a Clientes o Usuarios por los
siguientes conceptos:
a) Por la recepción de pagos de Clientes o Usuarios de créditos otorgados por otras Entidades Financieras;
b) Por consulta de saldos en ventanilla; y
c) Al depositante de cheque para abono en su cuenta, que sea devuelto o rechazado su pago por el banco
librado.
Lo previsto en este artículo no limita o restringe las atribuciones del Banco de México en los términos del
artículo 4 de esta ley.
40
Anexo: Cambios en LTOSF 2010
Artículo 4 Bis 1. Las Comisiones que las Entidades determinen
deberán ser claras y transparentes, para lo cual se sujetarán a lo
siguiente:
I.
Utilizar lenguaje sencillo y comprensible al establecer el concepto de la Comisión y los
elementos que la integran;
II.
Informar el importe al que asciende la Comisión o, en su caso, el método de cálculo;
III.
Identificar de manera clara el hecho, acto o evento que la genere;
IV.
Señalar la fecha en la que se realizó el hecho que la haya generado, así como la fecha
en la que debe efectuarse su pago; y
V.
Prever el periodo que comprende o, en caso de ser cobro único, señalar esta
circunstancia, así como su fecha de exigibilidad
41
Anexo: Cambios en LTOSF 2010
Artículo 4 Bis 2. Con objeto de incrementar la competencia en el sistema
financiero, el Banco de México publicará bimestralmente información e
indicadores sobre el comportamiento de las tasas de interés y
Comisiones correspondientes a los diferentes segmentos del mercado,
mercado a
fin de que los Usuarios cuenten con información que les permita comparar
el costo que cobran las instituciones de crédito, sociedades financieras
de objeto limitado y las sociedades financieras de objeto múltiple
reguladas en los diferentes productos que ofrecen.
Esta información deberá publicarse por dichas instituciones y sociedades
en los estados de cuenta que se envían a los Clientes en forma clara y
visible, ya sea por escrito, electrónico o de cualquier otra forma, refiriendo
las tasas, comisiones y comparativos al segmento de operaciones que se
incluyen en dicho estado de cuenta y que realiza el Cliente.
42
Anexo: Cambios en LTOSF 2010
Artículo 6. Facultad de Veto en comisiones
… En el supuesto de que el Banco de México haya formulado y publicado
observaciones en cuanto a la creación o incremento de las Comisiones, y las
Entidades a que se refiere el primer párrafo de este artículo,
artículo decidan aplicar
las nuevas Comisiones o el incremento observado, el Banco de México podrá
vetarlo. De no existir observaciones, las Comisiones entrarán en vigor.
…
Artículo 8. ...
El Banco de México establecerá a través de disposiciones de carácter general,
la fórmula, los componentes y la metodología de cálculo de la GAT. En dichas
disposiciones el Banco de México establecerá los tipos y montos de las
operaciones a los que será aplicable la GAT.
Artículo
A
tí l 15 Bis.
Bi
T tá d
Tratándose
d operaciones
de
i
pasivas
i
que realicen
li
l
las
instituciones de crédito y las entidades de ahorro y crédito popular a las que les
sea aplicable la GAT de acuerdo con las disposiciones a las que se refiere el
artículo 8 de esta Ley, la publicidad y los Contratos de Adhesión deberán
contener dicha GAT,
GAT cuando así lo establezcan las disposiciones de carácter
general a que se refieren los artículos 11 y 12 de esta Ley.
43
Anexo: Cambios en LTOSF 2010
Artículo 19.
19 ...
Los cargos que las Cámaras de Compensación cobren por la prestación de sus servicios a sus
participantes, no deberán determinarse en función de la tenencia accionaria que, en su caso,
tengan en las citadas Cámaras de Compensación.
Artículo 19 Bis. Para organizarse y operar como Cámara de Compensación se requerirá
autorización que corresponderá otorgar al Banco de México.
Para tales efectos la interesada deberá presentar la información y documentación que dicho
Banco Central señale a través de disposiciones de carácter general.
Las Cámaras de Compensación estarán obligadas a enlazar sus sistemas de procesamiento
de operación de medios de disposición para responder las solicitudes de autorización de pago,
pago
devoluciones y ajustes que les envíen otras Cámaras de Compensación, en los términos que,
mediante disposiciones de carácter general, establezca el Banco de México.
Las Cámaras de Compensación no podrán cobrar a otras Cámaras de Compensación
contraprestación por dicho enlace y por la transmisión de información entre ellas o cualquier
otro concepto, salvo los gastos directos de instalación. Adicionalmente, las Cámaras de
Compensación tendrán prohibido establecer cualquier tipo de barrera de entrada a otras
Cámaras de Compensación.
Los estándares,
L
tá d
condiciones
di i
y procedimientos
di i t aplicables
li bl serán
á establecidos
t bl id por ell Banco
B
d
de
México mediante disposiciones de carácter general. En dichas disposiciones se deberá
propiciar la eliminación de barreras de entrada a nuevas Cámaras de Compensación.
44
Anexo: Cambios en LTOSF 2010
… Para incrementar la transparencia y promover la competencia, así como para fomentar la
inclusión de la población de menores recursos al sistema financiero y proteger a los usuarios de los
servicios …. el Banco de México expidió en julio de 2009 la Circular 17/2009 en la, se incorporan
principios fundamentales que se limita el cobro de comisiones que se alejan de las sanas prácticas
financieras.
financieras
…Mediante las reformas a la LTOSF en mayo de 2010 que las entidades financieras deben seguir
para el cobro de comisiones y se establece que el Banco de México debe regularlas con base en
tales principios.
Entre los referidos principios, destacan por su importancia los siguientes:
a) Que la información que recibe el público acerca de las comisiones sea clara y transparente,
expresada en un lenguaje sencillo y comprensible y que dicha información esté contenida en los
contratos de adhesión y disponible en las sucursales a través de carteles, listas y folletos;
b) Que las comisiones se apliquen exclusivamente por servicios y operaciones efectivamente
realizados;
c) Que se elimine en materia de comisiones cualquier práctica que inhiba u obstaculice la libre
competencia en beneficio de los consumidores, y
d)) Q
Que la regulación
g
sobre comisiones p
procure en todo momento el jjusto balance entre la p
protección
de los derechos de los usuarios y la preservación de márgenes de beneficio competitivos, de forma
que no se inhiba la oferta de servicios financieros, ya que no hay servicio más oneroso para el
45
público que aquél que deja de prestarse.
Anexo: Cambios en LTOSF 2010
… el Banco de México considera adecuado promover la observancia de los criterios que a
continuación se indican:
a)
Que no se cobren comisiones por servicios específicos que deberían estar incluidos en el
producto financiero o paquete básico que se ofrece al cliente, y
b)
Que las comisiones que se cobren por incumplimiento de las condiciones pactadas, guarden una
proporción razonable con el monto incumplido.
c)
… se prohíbe el cobro de comisiones por retiros de efectivo, consultas de saldo, depósitos en
cuenta y pago de créditos, tanto en las ventanillas de sus sucursales como en los cajeros
automáticos
t áti
operados
d por lla iinstitución
tit ió d
de crédito
édit que lllleva lla cuenta;
t
d)
… a fin de que la comisión por no pagar un crédito a tiempo no sea excesiva, se prevé que
únicamente podrá cobrarse la cantidad que resulte menor de: el monto del incumplimiento y el
importe que la entidad financiera registre en el Banco de México. La limitante establecida en el
párrafo
á f anterior,
i se aplica
li en términos
é i
similares
i il
a lla comisión
i ió por iintento d
de sobregiro
b i por emitir
ii
un cheque sin fondos y a la comisión por no mantener el saldo mínimo requerido en una cuenta
…
e)
… evitar la duplicidad de cobros por un mismo hecho…
f)
… en transferencias de fondos y domiciliación sólo se cobre una comisión, … únicamente podrá
cobrarla la institución de crédito originadora de la operación;
g)
… devoluciones de transferencias de fondos y domiciliación, se prevé que la comisión no podrá
exceder
d d
dell iimporte
t que, en su caso, se h
haya cobrado
b d all cliente
li t por su emisión,
i ió y
b)
… los operadores deberán mostrar en las pantallas una leyenda clara sobre el costo total de la
46
operación …, a fin de que los clientes estén en posibilidad de no realizar la operación, sin costo
alguno.
Anexo: Circular comisiones
… el Banco de México considera adecuado promover la observancia de los criterios que a
continuación se indican:
a)
Que no se cobren comisiones por servicios específicos que deberían estar incluidos en el
producto financiero o paquete básico que se ofrece al cliente, y
b)
Que las comisiones que se cobren por incumplimiento de las condiciones pactadas, guarden una
proporción razonable con el monto incumplido.
c)
… se prohíbe el cobro de comisiones por retiros de efectivo, consultas de saldo, depósitos en
cuenta y pago de créditos, tanto en las ventanillas de sus sucursales como en los cajeros
automáticos
t áti
operados
d por lla iinstitución
tit ió d
de crédito
édit que lllleva lla cuenta;
t
d)
… a fin de que la comisión por no pagar un crédito a tiempo no sea excesiva, se prevé que
únicamente podrá cobrarse la cantidad que resulte menor de: el monto del incumplimiento y el
importe que la entidad financiera registre en el Banco de México. La limitante establecida en el
párrafo
á f anterior,
i se aplica
li en términos
é i
similares
i il
a lla comisión
i ió por iintento d
de sobregiro
b i por emitir
ii
un cheque sin fondos y a la comisión por no mantener el saldo mínimo requerido en una cuenta
…
e)
… evitar la duplicidad de cobros por un mismo hecho…
f)
… en transferencias de fondos y domiciliación sólo se cobre una comisión, … únicamente podrá
cobrarla la institución de crédito originadora de la operación;
g)
… devoluciones de transferencias de fondos y domiciliación, se prevé que la comisión no podrá
exceder
d d
dell iimporte
t que, en su caso, se h
haya cobrado
b d all cliente
li t por su emisión,
i ió y
b)
… los operadores deberán mostrar en las pantallas una leyenda clara sobre el costo total de la
47
operación …, a fin de que los clientes estén en posibilidad de no realizar la operación, sin costo
alguno.
Anexo: Cuotas de Intercambio en tarjetas de crédito y débito
Giro comercial
Crédito
Débito
Beneficencia
Gasolineras
g
y Universidades
Colegios
Gobierno
0.00%
1.10%
1.25%
%
1.25%
0.00%
0.50%
0.75%
%
0.75%
Grandes Superficies
1.64%
$0.93
Comida Rápida
Farmacias
Peaje
Estacionamientos
Supermercados
Transporte Terrestre de
Pasajeros
Renta de Autos
Agencias De Viajes
Hoteles
Entretenimiento
Transporte Aéreo
1.61%
1.53%
1.61%
1.22%
1.77%
0.75%
1.00%
1.00%
1.00%
1.10%
1.30%
1.10%
1.71%
1.80%
1.80%
1.37%
1.62%
1.10%
1.10%
1.10%
1.10%
0.75%
Telecomunicaciones
1.56%
1.15%
Aseguradoras
Hospitales
Restaurantes
1.66%
1.74%
1.91%
1.15%
1.15%
1.15%
Ventas al detalle (Retail)
1.68%
1.15%
Otros
1.68%
1.15%
La estructura de CI vigente a partir de
enero de 2008 implicó una reducción
promedio
di d
de 12.5
12 5 por ciento
i t d
de lla CI d
de
referencia para crédito y de 9 por ciento
para débito, respecto de la estructura
anterior.
C t d
Cuotas
de iintercambio
t
bi d
de referencia:
f
i
 Crédito 1.61%
 Débito 0.71%
-
Techo 9.50 pesos
48
Anexo: Experiencia en México (CI)

A raíz del análisis que realizó Banco de México en el análisis de
las cuotas de intercambio para transacciones con tarjetas en TPV,
se elaboró un documento de investigación en conjunto con el
Banco Mundial.

Este documento presenta las características del esquema y la
experiencia mexicana en el tema. Además, incluye un análisis
teórico de los esquemas de cuotas de intercambio de Jean Charles
Rochet experto en temas de competencia en sistemas de pagos.
Rochet,
pagos

El documento puede consultarse en:
http://siteresources.worldbank.org/EXTPAYMENTREMMITTANCE/
Resources/BalancingCooperationCompetitionRetailPaymentSyste
ms.pdf
Sec2: pp.161- 202
49
Anexo: Tasas de descuento máximas, TDC
50
Anexo: Tasas de descuento máximas, TDD
51