ucrania perfil del mercado de aceite de girasol

UCRANIA
PERFIL DEL MERCADO
DE ACEITE DE GIRASOL
EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN UCRANIA
SECCION ECONOMICA Y COMERCIAL
KIEV- 2012
Índice
1. El Mercado
1.1. Estructura del mercado
1.2 El volumen y la dinámica del mercado.
1.3. Análisis de las exportaciones e importaciones del mercado aceitero
1.3.1. Análisis de las importaciones
1.3.2. Análisis de la exportación
1.4. Problemas del mercado.
1.5. Pronósticos del desarrollo del Mercado aceitero
2. La Competencia
2.1. Análisis del entorno competitivo.
2.2. Política de Marketing
2.3. Política de precios
3. Los consumidores
3.1. Estacionalidad.
3.2. La segmentación de los consumidores.
3.3. Características regionales del consumo.
3.4. Preferencias del consumidor
4. Aplicaciones
1. El Mercado
1.1. Estructura del mercado
En el mercado del aceite de Ucrania existe una tendencia al alza en la cuota de producción del aceite
de girasol y a la reducción de la cuota de la producción de otros aceites. Durante el año 2011 la
producción del aceite de girasol ascendía a un 98,5% del total de los aceites vegetales producidos en
Ucrania, mientras que cerca del
de 1% del mercado aceitero le corresponde al aceite de soja. El
porcentaje de otros aceites, de acuerdo con las estadísticas estatales,, es insignificante.
Cuota de mercado de los volúmenes de Ucrania, la producción de
petróleo en 2011 (en Kgr),%
1,33%
15,52%
0,07%
83,08%
Aceite de girasol no refinado
Aceite de girasol refinado
aceite de soja
otros aceites
dib. 1.2.1. [1]
Cuota de mercado de los volúmenes de producción de petróleo de
Ucrania en 2010 (en Kgr),%
1,87%
0,08%
15,55%
82,50%
Aceite de girasol no refinado
Aceite de girasol refinado
Aceite de soja
otros aceites
dib. 1.2.2. [1]
1.2. El volumen y la dinámica del mercado.
En los últimos años en el mercado local se está experimentando un aumento gradual en el consumo
per cápita del aceite vegetal. La dinámica positiva de su desarrollo, en primer lugar, se debe al
aumento de las grasas de origen animal - el factor precio es dominante hoy en el mercado de consumo.
El mercado de aceites vegetales está orientado, especialmente, a la exportación: la producción total de
aceite de girasol es de aproximadamente 3 millones de toneladas, el consumo interno asciende a
menos de 500 toneladas.
Los productores de aceite argumentan que la necesidad de aceite de girasol para el consumo interno
es de sólo 20 toneladas por mes. [4]
El récord en la cosecha de girasol durante el año 2008 y la gran demanda de aceites vegetales en el
mundo permitió a los productores de aceite de girasol de Ucrania ser los únicos, entre los empresarios
agrarios, que aumentaron su producción en una época de crisis.
De acuerdo con la Asociación "Ukrolіyaprom" (Productores aceiteros de Ucrania), Ucrania durante el
período 2008 - 2009 produjo casi 3 millones de toneladas de aceite de girasol frente a 2,5 millones de
toneladas de la temporada anterior, y exportó 2,47 millones de toneladas, frente a 1,97 millones de
toneladas, respectivamente.
Esto le permitió a Ucrania fortalecer su posición de liderazgo en el mercado mundial.
La participación de Ucrania en las exportaciones mundiales de aceite de girasol se incrementó del
46%, durante el período 2008 – 2009, a un 53% en el período 2009 - 2010.
Asimismo no sólo aumentó la participación de los productos ucranianos en el mercado mundial, sino
que también expandió la geografía de sus exportaciones.
El rendimiento de la industria sería mayor si al final del año los procesadores de aceite nacionales no
se enfrentan a una escasez de materias primas. Como explican los especialistas, existe una
desproporción en la capacidad de procesamiento (hay muchas más plantas de procesamiento que
empresas cosechadoras de girasol) y el suministro de semillas en el mercado ha hecho que casi todas
las plantas de Ucrania este verano hallan detenido su trabajo debido a la falta de materias primas. [2]
Durante el período 2009 – 2010 Ucrania aumentó casi en un 18% su producción de aceite de girasol,
2,94 millones de toneladas, (durante los años 2008 - 2009 - 2,5 millones de toneladas), y exportó 2,65
millones de toneladas de aceite sin refinar (durante los años 2008 - 2009 - exportó 1,97 millones de
toneladas, un aumento - 35%).
La producción de aceite envasado durante los años 2009 y 2010 ascendió a 328,4 mil toneladas, lo
cual es sólo un 6,3% más que durante los años 2008 y 2009. [3]
La temporada 2011/12 se inició con altas tasas de producción. Las empresas procesadoras ucranianas
produjeron 1.284 toneladas de aceite sin refinar de girasol, que es en un 21% mayor al período anterior
(durante el año 2010 se produjo 1061 toneladas de aceite no refinado de girasol).
3174
Dinámica de la producción de aceite de girasol en Ucrania
durante el período 2007-2012., mildes de toneladas
2796
3030
3500
2228
3000
1867
2500
1271
2000
1500
593
571
566
573
582
1000
174
500
0
2007
2008
2009
2010
No refinados
2011
Enero-Abril
2012
Refinados
Dib. 1.3.1.[1]
90
Dinámica de la producción de otros aceites vegetales en
Ucrania durante el período 2007 -2010, en miles de
toneladas
82,3
80
68,8
70
60
48,8
50
39,4
40
30,1
30
22,8
20
10
3,6
2
2,8
1,9
2,2
0,9
0
2007
Aceite de soja no refinado
2008
2009
aceite de cardo, mostaza, colza y sus fracciones
2010
aceite de lino no refinado
Dib. 1.3.2.[1]
367,4
304,4
343,6
297
293,1
338,5
232,6
226,8
167,5
200
164,7
264,1
273,9
261,8
272,3
311,4
259,5
214,2
250
265,3
296,4
326,2
300
278,1
297,9
350
243
400
269,4
302,3
335,1
Dinámica mensual de la producción de aceite crudo de
girasol en Ucrania en el período 2010-2012, en miles
de toneladas
96,5
71,3
150
100
50
0
2010
2011
2012
Dib. 1.3.3.[1]
52,8
55,8
60,3
48,6
55,6
58,8
44,1
43,7
44,7
52,9
53,5
48,3
45,4
50,7
40,9
45,6
47,6
43,1
37,4
40
46,5
38,1
41,2
50
41,2
42,6
42,3
60
52,3
49,1
47,3
70
Dinámica mensual de la producción de aceite de girasol
refinado y sus fracciones durante el período 2010-2012,
en miles de toneladas
30
20
10
0
2010
2011
2012
Dib. 1.3.4.[1]
Dinámica de las ventas al por menor de aceites vegetales
por parte de las empresas durante el período 2005-2011,
en millones de UAH
2500
2002
2000
1452
1500
1205
1187
2008
2009
1000
672
500
416
485
2005
2006
0
2007
2010
2011
Dib. 1.3.5.[1]
Dinámica de las ventas al por menor de aceites vegetales
durante el período 2005-2011, en miles de toneladas
160
138
140
122
120
102
109
91
100
80
77
66
60
40
20
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Dib. 1.3.6.[1]
Existencia de aceite vegetal en redes comerciales durante
el período 2005 - 2011, en millones de UAH
200
181
150
118
91
100
102
58
50
0
2007
2008
2009
2010
2011
Dib. 1.3.7.[1]
Existencias de aceite vegetal en redes comerciales en los
años 2005-2011, al día negociable
35
30
31
29
25
26
2007
2008
27
25
20
15
10
5
0
2009
2010
2011
Dib. 1.3.8.[1]
1.3. Análisis de las exportaciones e importaciones del mercado aceitero
1.3.1. Análisis de las importaciones.
El volumen de las importaciones de aceites de girasol, cártamo y sus fracciones durante el año 2011
ascendieron a $ 2,8 millones. El aumento de las importaciones respecto al año 2010 fue del más del
33%.
El principal exportador fue la Federación Rusa (con más del 97% del volumen y más del 99% de
U$S).
Dinámica de las importaciones de aceite de girasol, cártamo
y algodón, y sus facciones durante el período 2006-2012., en
millones de tonelas, millones de U$S
1400
3
2,8
1200
2,5
2,1
1000
2
1,6
800
1,4
1,5
600
1
400
0,6
200
0,5
0,2
0,1
111,0
282,1
872,6
797,8
1064,1
1231,1
258,3
2006
2007
2008
2009
2010
2011
enero-marzo
2012
0
0
toneladas
millones de U$S
Dib. 1.4.1.1.[1]
Las exportaciones de aceite de girasol, cártamo y
algodón, y sus fracciones durante el año 2011
(en Kgr),%
2,80%
Rusia
otros
97,20%
Dib. 1.4.1.2.[1]
Las exportaciones de aceite de girasol, cártamo y
algodón, y sus fracciones durante el año 2011
(en U$S),%
0,59%
Rusia
otros
99,41%
Dib. 1.4.1.3.[1]
Exportaciones de aceite de girasol, cártamo y algodón, y sus
fracciones durante el año 2010
(en kgr),%
1,93%
Rusia
Polonia
98,07%
Dib. 1.4.1.4.[1]
Exportaciones de aceite de girasol, cártamo y algodón, y
sus fracciones durante el año 2010
(en U$S),%
1,01%
Rusia
Polonia
98,99%
Dib. 1.4.1.5.[1]
Las acciones de los principales importadores de
aceite de girasol, cártamo y algodón, y sus
fracciones en Ucrania durante el año 2011,%
en U$S
en Kgr
93%
97,69%
2,31%
95,47%
94%
4,53%
95%
96%
"Uspot LTD"
97%
98%
99%
100%
otros
dib. 1.4.1.6.
Las acciones de los principales importadores de aceite
de girasol, cártamo y algodón, y sus fracciones en
Ucrania durante el año 2010,%
en U$S
en Kgr
93%
98,99%
1,01%
95,75%
94%
95%
"Uspot LTD"
4,25%
96%
97%
98%
99%
100%
otros
Dib. 1.4.1.7.
Dinámica de las importaciones de otros aceites
vegetales y sus fracciones, durante el período 20062006
2012., en toneladas
123,4
140
116,8
120
104,6
99,2
92,9
100
80
60
40
66,6
55,9
47,1
53,2
42,1
34,4
28,9
23,5
20
2,7
1,3
1,3
0,2
2006
2007
2008
2009
2,2
13,7
3,1
0
Aceite de soja y sus fracciones
2010
2011
1 trim. 2012
Aceite de mani y sus fracciones
aceite de cardo, mostaza, colza y sus fracciones
Dib. 1.4.1.22.[1]
Las importaciones de aceite de soja y sus fracciones en
Ucrania en el año 2011 (en kgr),%
2,93%
4,47%
5,71%
USA
Belgica
Paises Bajos
otros
86,89%
Dib. 1.4.1.23.[1]
Importaciones de aceite de soja y sus fracciones durante el
año 2010 (en kgr),%
9,70%
0,11%
3,23%
Belgica
Francia
Países Bajos
otros
86,97%
Dib. 1.4.1.24.[1]
Las acciones de los principales importadores de aceite de
soja y sus fracciones en Ucrania en el año2011 (en kgr),%
2,80%
7,01%
"Navrifa"
10,74%
"MX y Gustav Geess Ukraina"
"Universal
"Universal-М"
79,45%
otros
Dib. 1.4.1.25.
Las acciones de los principales importadores de aceite
de soja y sus fracciones en Ucrania en el año 2010 (en
kgr),%
4,66%
5,44%
31,96%
0,04%
"Tavrifa"
57,90%
"Baltiyskey molochnoconservney
combinat dyetskekh productiv"
"МХ y Gustav Geess Ukraina"
"Universal-М"
otros
Dib. 1.4.1.26.
1.3.2. Análisis de la exportación
Sólo hay tres países exportadores mundiales que proporcionan la mayor parte del
de aceite de girasol:
Ucrania (50% de las exportaciones), Rusia y Argentina. Al mismo tiempo, la demanda mundial de
aceite vegetal se mantiene insatisfecha,
insatisfech , y teniendo en cuenta que el precio del aceite de girasol es
tradicionalmente caro respecto a los precios
precios de otros aceites, muchos importadores prefieren sustituir
el consumo de aceite de girasol con aceites más baratos (por ejemplo, la India).
Evaluar con precisión la dinámica de las exportaciones en el segmento de aceite envasado es
imposible, ya que el Comité
mité Estatal de Estadísticas no lleva
llev una contabilidad separada de las
exportaciones del aceite refinado y del aceite embotellado. Sin embargo, la proporción del aceite
envasada exportado fuera del país es pequeña.
pequeñ
Uno de los problemas de la exportación del aceite de girasol envasado es el costo del mismo, que es
menor que en la mayoría de los países. Al mismo tiempo, en los países compradores del aceite
envasado ucraniano los precios internos no son lo suficientemente altos como para generar beneficios
significativos de sus exportaciones.
A pesar de que entre los principales exportadores de aceite refinado están presentes algunos países
europeos, los principales consumidores de aceite envasado ucraniano en el mercado externo - son
Bielorrusia, Kazajstán y Rusia.
Por otra parte, en los últimos años Ucrania ha reducido significativamente la entrega de aceite
envasado a la Federación de Rusia. El principal exportador, la empresa "Bunge Ucrania", ha
construído una planta en Rusia que se dedica al envasado. La mayoría de los países importadores de
aceite ucraniano prefieren comprar aceite refinado o no refinado para su posterior refinación embalaje.
Los productores afirman que además de que los compradores le dan preferencia al aceite de girasol de
en bruto, la implementación de la rentabilidad en el mercado externo de aceite refinado, desodorizado
envasado es en 4-6 puntos porcentuales menor que la rentabilidad de las exportaciones de aceite de
girasol crudo. Según los especialistas, el precio de exportación de 1 litro de aceite desodorizado
refinado y embotellado es superior al precio de un litro de aceite crudo en 15%, mientras que el costo
de la refinación y el envasado del aceite superan el precio por el litro de aceite en un 20%.
Sin embargo los productores de aceite envasado no se retirarán del sector de exportación, argumentan
que es una herramienta que le ayudará en el momento adecuado para minimizar el riesgo empresarial.
[3]
El volumen de las exportaciones de aceite de girasol, cártamo y sus fracciones, según el año 2011
ascendieron a 3146 millones. Es decir, equivale a un aumento del 32,7% respecto del año anterior. Los
principales importadores de aceite ucraniano son: la India, Egipto, Turquía, España, Holanda, etc.
Dinámica de las exportaciones de aceite de girasol, cártamo
y algodón, y sus fracciones durante el período 2006-2012.,
en
mil toneladas, millones de U$S
3000
3500
3146,1
3000
2500
2370,3
2500
2000
2000
1500
1521,4
1616,8
1618,4
1500
1000
922,4
840,0
500
1000
500
1628,8
1923,2
1339,6
2333,8
2701,5
2683,3
791,7
2006
2007
2008
2009
2010
2011
enero-marzo
2012
0
0
miles de toneladas
Dib. 1.4.2.1. [1]
Estructura geográfica de las exportaciones de aceite de
girasol, cártamo y algodón, y sus fracciones durante el
año 2011
(en kgr),%
22,46%
30,30%
2,71%
3,14%
2,40%
3,14%
3,24%
3,34%
11,86%
4,80%
6,79%
5,83%
India
Turquía
Egipto
Países Bajos
España
Rusia
Argelia
Italia
Bielorusia
China
Siria
otros
Dib. 1.4.2.2.[1]
Estructura geogr[afica de las exportaciones de aceite de
girasol, cártamo y algodón, y sus fracciones durante el año
a
2011
(En U$S),%
23,05%
29,21%
2,74%
2,96%
2,96%
3,06%
3,18%
3,77%
11,56%
4,90%
6,57%
6,05%
India
Turquía
Egipto
Países Bajos
España
Rusia
Argelia
Italia
Bielorusia
China
Siria
otros
Dib. 1.4.2.3.[1]
Estructura geográfica de las exportaciones de aceite de
girasol, cártamo y algodón, y sus fracciones durante el año
2010
(en kgr),%
22,62%
24,73%
2,75%
2,72%
3,16%
5,50%
3,56%
4,18%
6,50%
13,52%
5,50%
5,25%
India
Turquía
Egipto
Países Bajos
España
Rusia
Argelia
Italia
Inglaterra
Francia
Bielorusia
otros
Dib. 1.4.2.4.[1]
Exportaciones de aceite de girasol, cártamo y algodón, y sus
fracciones durante el año 2010
(En U$S),%
23,33%
23,67%
3,49%
2,57%
3,08%
5,43%
6,46%
3,36%
13,32%
4,85%
5,21%
5,22%
India
Turquía
Egipto
Países Bajos
España
Rusia
Argelia
italia
Inglaterra
Georgia
Bielorusia
otros
Dib. 1.4.2.5.[1]
Las acciones de los principales exportadores de
aceite de girasol, cártamo y algodón, y sus
fracciones durante el año2011
(en kgr),%
"Kernel Trade"
24,73%
30,24%
"АТ Cargill"
"Ukrnafta"
"Vioyld Agro"
Myronovskiy Zavod proyzvodstvo
krup y combicormiv
"Yugyecotop"
"Createv"
10,94%"Katerynopolskey Elevator"
2,23%
2,46%
2,53%
2,55%
2,60%
3,44% 3,50% 3,76%
"Sant trade"
6,23%
4,80%
"ADM Ucraina"
"Mayola"
Dib. 1.4.2.6.
Las acciones de los principales exportadores de aceite de
girasol, cártamo y algodón, y sus fracciones durante el
año2011
(En U$S),%
"Кеrnel Trade"
22,23%
"АТ Cargill"
"Ukrnafta"
31,51%
"Vioyl-Agro"
Myronovskiy Zavod proyzvodstvo krup y
combicormiv
"Yugyecotop"
"Createv"
11,34%"Caterynopolskey Elevator"
"Suntrade"
2,39%
"ADM Ucraina"
2,59%
2,81%
2,98%
2,84%
3,85%
5,40%
"Mayola"
"Serna"
3,45%
4,60%
4,00%
otros
Dib. 1.4.2.7.
Los principales exportadores de aceite de girasol, cártamo y
algodón, y sus fracciones durante el año 2011
(en kgr),%
33,21%
20,92%
10,76%
2,13%
6,39%
2,21%
2,46%
4,65%
2,46%
2,55%
4,03%
2,60%2,71% 2,93%
"Kernel Trade"
"АТ Cargill"
"SunTrade"
Myronovskiy Zavod proyzvodstvo krup y combicormiv
"Vioyl-Agro"
"Compañía de Granos"
"Combinat Cargill"
"Serna"
"Katerynopolskey Elevator"
"Creativ"
"Yugyecotop"
"TD "Mayola"
"ADM Ucraina"
otros
Dib. 1.4.2.8.
Los principales exportadores de aceite de girasol, cártamo y
semilla de algodón durante el año 2011
(en U$S),%
33,62%
18,93%
10,89%
6,72%
2,25%
2,71%
4,75%
2,73%
2,86%
3,75%
2,56%
2,58%
3,00%
2,64%
"Kernel Trade"
"АТ Cargill"
"Suntrade"
Myronosvkyi Zavod Po Prozvodstvo crup y Combicorm
"Vioil - Agro"
"Zernotorgova Compañía"
"Combinat Cargill"
"Serna"
"Katerynopolskyi Elevator"
"Creativ"
"Yugekotop"
"TD Mayola"
"ADM Ucraina"
Otros
Dib. 1.4.2.9.
Dinámica de las exportaciones de aceite de soja
durante el período 2006-2012,
2006 2012, toneladas.
50000
46362,7
45000
38045,0
38024,6
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
6609,0
9324,0
9645,8
2007
2008
12098,5
5000
0
2006
2009
2010
2011
1 кв. 2012
Dib. 1.4.2.19.[1]
Exportaciones de aceite de soja durante el año 2011
(en Kgr.),%
Polonia
6,15%
8,73%
Bilorusia
10,51%
Egipto
57,84%
16,77%
Lituania
Otros
Dib. 1.4.2.20.[1]
Exportaciones de aceite de soja durante el año 2010
(en Kgr.),%
6,46%
Polonia
2,12%
Lituania
8,40%
Bilorusia
11,07%
Hungria
58,58%
13,37%
Egipto
Otros
Dib. 1.4.2.21.[1]
Porcentaje de los principales exportadores de aceite de
soja durante el año 2011 (en Kgr.),%
2,22% 11,65%
2,65%
3,25%
3,71%
21,05%
4,80%
6,10%
6,55%
14,59%
12,84%
10,58%
Holding "Negra Ucraina LTD '
"Pologovskyi Masloextractsionyi zavod"
"Antapesagro"
"Jugekotop"
Empresa de suministro de gas y
gasificación"Мариупольгаз"
"Mydlain"
"Forestimpex"
Dib. 1.4.2.22.
Principales exportadores de aceite de soja y sus fracciones
durante el año 2010. (en Kgr.),%
2,13%
3,26%
3,18%
5,01%
6,46%
42,54%
7,94%
11,35%
18,13%
"Kakhovka Prom-Agro"
Holding "Tegra Ucraina LTD"
"Kiev-Atlantyk Ucraina"
"Pologovskyi Masloextraktsionyi Zavod"
"Freedon Farm-Ucraina"
"Omega Investagro"
"Zernoproduct"
"Interagrotex"
Otros
Dib. 1.4.2.23.
Dinámica de las exportaciones de aceite de bardana, de
mostaza, colza y sus facciones en Ucrania durante los años
2007-2012., Toneladas
40000
35262,1
35000
30000
25000
19666,7
20000
15000
12158,4
10000
4747,6
5000
1188,4
263,5
0
2007
2008
2009
2010
2011
1 кв. 2012
Dib. 1.4.2.24.[1]
1.4. Problemas del mercado.
El mercado de aceite de girasol en Ucrania está constantemente bajo el escrutinio del Estado, ya que
este producto alimenticio pertenece a un grupo socialmente significativo.
Los productores no están de acuerdo con el hecho de que todo el peso de la regulación sobre el precio
de los productos recae sobre ellos, ya que en caso de un aumento de precios en la producción, el
Comité anti monopolio (AMC) a los primeros que sanciona es a los productores. Después de todo, la
principal causa del aumento de precio del producto es el aumento del costo de las materias primas. La
idea es no sólo para regular el procesamiento, sino también los precios de las materias primas, que son
los que mayor rentabilidad tienen.
Además, en el mercado nacional del aceite de girasol existen pequeñas empresas de procesamiento de
aceite que representaron nada menos que una quinta parte de la producción total de aceite de girasol de
Ucrania, es decir 600 toneladas por año.
En situaciones cuando el Estado limita los precios de venta al por mayor de las grandes empresas,
obligándolas a reducir de manera significativa las ventas de aceite de girasol en mercado interno o
suspender las entregas, su nicho la ocupan las pequeñas empresas. Con esto el Estado crea para los
participantes del mercado condiciones desiguales. [4]
Además, los jugadores del mercado de aceites vegetales cuentan con otro problema, la introducción
por parte del Estado de cuotas de exportación.
1.5. Pronósticos del desarrollo del Mercado aceitero
Según los analistas, para el año 2013 se espera un aumento en la cosecha de semillas de girasol en
Ucrania, como consecuencia aumentará la producción de aceite de girasol en un 2,4% respecto al año
2012, es decir hasta 3,7 millones de toneladas. Teniendo en cuenta el stock inicial la producción y la
importación de aceite de girasol en Ucrania será de 3,75 millones de toneladas, lo cual excede la tasa
de la actual temporada en un 2,8%.
El consumo interno de aceite de girasol aumentará ligeramente debido a un mayor consumo per cápita,
a 502 mil toneladas para el año 2013.
Como consecuencia, el potencial de exportación en la próxima temporada puede llegar a aumentar a
3,2 millones de toneladas, es decir aumentará en un 3% respecto del año en curso. Con el aumento de
la capacidad de exportación de Ucrania (y suponiendo que se mantendrá el derecho de exportación
nulo), su posición en los principales mercados importadores de aceites vegetales, tales como India,
China, Turquía, Egipto, Argelia y la UE seguirá siendo fuerte. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta el
desarrollo estratégico de las empresas comerciales Ucranianas, se puede asumir que la geografía de las
exportaciones de aceite de girasol se expandirá. Asimismo los expertos consideran que la producción
de aceite envasado crecerá en no más que un 4 - 6% anual.
2. La Competencia
2.1. Análisis del entorno competitivo.
A pesar de la crisis económica, que en diferentes grados impactó en todos los sectores de la economía
nacional, el mercado de los aceites de origen vegetal no perdió su perspectiva.
En el mercado ucraniano hay 32 grandes productores de aceite, cuya capacidad de refinación de
aceites vegetales asciende a 7 millones de toneladas por año, asimismo hay alrededor de 1000
pequeñas empresas de producción de aceite refinado. El mercado tiene alrededor de 10 productores
principales, que controlan más del 80% del mercado en su totalidad.
"Kernel" controla cerca del 35% del mercado ucraniano de aceite vegetal y abastece a marcas tales
como "Shchedrey Dar", "Stozhar", "Chumak Domashnya, "Chumak Zolota".
A principios de este año, "Kernel" absorbió a la compañía - "Industria Ucraniana del Mar Negro". La
“Industria Ucraniana del Mar Negro" se especializa en la extracción de aceites de semillas de girasol y
en su procesamiento.
Durante el tercer trimestre del año fiscal 2012 (año fiscal: enero – marzo 2012) la empresa "Kernel"
ha incrementado sus ventas de aceite de girasol envasado en un 28,65% respecto al mismo periodo del
anterior año fiscal, hasta 29,27 millones de litros.
Según el informe trimestral de la compañía, sus ingresos por la venta de aceite de girasol envasado en
enero-marzo ascendieron a 44,5 millones de U$S, que equivale a un aumento del 35,1% respecto al
mismo período del pasado año fiscal. Como se indica en el documento, el crecimiento de los ingresos
está asociado exclusivamente con el aumento de las ventas, ya que el precio del aceite de girasol
durante este período se mantuvo estable.
Durante el III trimestre del año fiscal la empresa "Kernel" aumentó sus ventas de aceite de girasol a
granel en 0,2%, es decir hasta 224,6 mil toneladas. El ingreso por la venta de aceite de girasol a granel
disminuyeron un 9,3% , a 321,3 millones de U$S. La misma se explica con la caída de 14,1% en los
precios medios de un tanque de aceite de girasol - hasta 1.108 U$S por tonelada.
La empresa industrial de la región de Kirovohrad "Creativ" (TM "Sonola", "Dyvnoye", "Kum",
"Delikon"), que en 2008 controlaba el 18% del mercado aceitero y sus productos derivados, no
renuncia a la construcción de nuevas plantas y al desarrollo de las empresas agrícolas. En el año 2008
finalizó la construcción de una planta de extracción de aceite. En este proyecto se invirtieron 35
millones de U$S. Además, la compañía está desarrollando dos vectores del área agrícola: la siembra y
cosecha de girasol y soja.
En la empresa “Cargill” que opera en Ucrania trabajan más de 800 personas. “Cargill” es uno de los
mayores exportadores de cereales, oleaginosas y sus productos derivados de Ucrania. Hoy en día,
Cargill es propietaria de dos plantas extractoras de aceite vegetal con una capacidad total de
procesamiento de alrededor de 1 millón de toneladas de semillas de girasol por año. El proyecto más
grande de la empresa "Cargill" en Ucrania es la construcción de una planta para el procesamiento de
semillas de girasol en Donetsk, con una capacidad de procesamiento de 1.800 toneladas de semillas de
girasol al año, la más grande de Ucrania. Cargill posee seis elevadores de granos, con una capacidad
de almacenamiento de más de 300.000 toneladas.
"Pologovskyi
Pologovskyi Masloextractsioney Zavod” es una empresa de alta tecnología y equipos modernos con
el ciclo completo de producción. Hoy en día la producción de la planta "Pologovskyi
Masloextractsioney Zavod” es competitiva y altamente valorada por los consumidores, no sólo en
Ucrania sino también en loss EE.UU., Alemania, Italia, España, Israel, República Checa, Polonia,
Rusia, Turquía, los Países Bálticos,
álticos, en la India, la República de Bielorrusia,
lorrusia, Georgia, Armenia,
Kazajstán, Kirguistán y Uzbekistán.
La empresa privada "Oliyar” es productor de aceite de
de girasol refinado y sin refinar y aceite envasado
"Mayola" y "Sonyashna". El aceite
ceite de girasol "Mayola" recibió la medalla de “alto grado” de calidad
de Ucrania. La empresa se encuentra en las afueras de Lviv, en el pueblo Stavchany.
La compañía "Vioil" trabaja en el sector agrícola de Ucrania desde 1992.
Las principales actividades de la compañía es el negocio agrícola en Ucrania, Rusia y Europa en las
siguientes áreas: Producción, compra y venta de aceites vegetales, semillas oleaginosas y granos,
servicios
vicios de almacenamiento de las semillas oleaginosas y cereales. El grupo industrial consta de dos
plantas aceiteras, en Vinnitsya y Chernovtsy, con una capacidad total de procesamiento de 548.000
toneladas de semilla por año. También la empresa cuenta con
co 13 elvadores con una capacidad de
almacenamiento de 363.000
.000 toneladas.
Hay una serie de proyectos paraa la construcción de refinerías por parte de empresas que, hasta la
fecha, no se han dedicado al procesamiento de semillas oleaginosas. Como regla general,
gener las nuevas
instalaciones están diseñadas para procesar no solamente semillas de girasol, sino también de canola,
soja. Por ejemplo, el grupo agro-industrial
agro
"Myronovskyi Khliboproduct"" , uno de los mayores
productores de aves de corral en Ucrania,
Ucrania en septiembre del año 2009 puso en marcha una nueva
planta de extracción de aceite en Katerinopole, región de Cherkasy,, con una capacidad de
procesamiento de 620 toneladas de semillas de girasol por día y producir 5,8 toneladas de aceite de
girasol en un mes.
Cadaa año, más y más espacio en las estanterías de las cadenas de supermercados locales la producción
de sus propias marcas de aceitess (private label). En el año 2010 la participación del aceite de marcas
privadas se ha incrementado un 5%, en 2009 el mismo ascendía a 3.2%. [3]
Principales productores de aceite de girasol crudo en
Ucrania durante Sep-Dic
Sep Dic del 2011/12MG (en kgr.),%
18,54%
27,52%
2,39%
3,99%
4,79%
5,18%
5,38%
5,48%
11,67%
5,78%
9,27%
Kernel, Kiev
Cargill, Kiev
AgroKosm, Dnipropetrovsk
Pologovskyi MEZ, Región de Zaporozhya
Olyiar, Región de Lvyv
VyOil, Vinnetsa
Myronovskyi Khleboproduct, Kiev
Bunge Ucraina, Kiev
Creativ, Kyrvograd
TK Urozhay, Donetsk
Otros
Dib. 2.1.1. [7]
Los principales productores de Aceites refinados
en Ucrania durante el año 2010 (en Kgr.),%
13,44%
23,17%
4,56%
5,84%
6,61%
15,98%
7,03%
7,29%
7,38%
8,70%
"Delta Vilmar CEI"
Dnipropetrovskyi Masloextractsionyi Zavod
"Prykolotnyanskyi Masloextractsionyi Zavod"
"Oliar"
"Poltavskyi Masloextractsionyi zavod - Kernel Group", Kiev
"Zaparozhkyi Maslocombinat"
"Creativ"
"Pologovslyi masloextractsionyi Zavod"
"ВВВВ"
Otros
Dib. 2.1.3.
2.2. Política de Marketing
Los representantes de las más importantes empresas son conscientes de que para competir
exitosamente en el mercado ucraniano es necesario crear una marca unificada y una red de
distribución.
Las empresas utilizan para anunciar sus productos las revistas especializadas de la Información del
Estado y el Centro Analítico de supervisión de los mercados de comercio exterior ("Revisión del
mercado ucraniano"), distribuidos
stribuidos a través de las oficinas de las representaciones
representacion en el extranjero de
Ucrania. Además, se hace uso de las capacidades técnicas y de otro tipo de CCI (Cámara de
Comercio), Ucrania y misiones comerciales en el exterior de Ucrania para organizar presentación
pre
de
los productos exportables nacionales, seminarios y simposios. Los fabricantes de productos participan
en exposiciones en Ucrania y en el extranjero.
La participación en ferias y exposiciones internacionales es un medio muy eficaz de promover la
producción nacional, ya que estos eventos ofrecen una oportunidad para degustar los productos.
La promoción
romoción de los productos nacionales en mercados extranjeros contribuye a fortalecer los
vínculos con instituciones oficiales extranjeras y oficinas de representación
representación Ucranianas
Ucrania
en el
extranjero para llevar a cabo estudios previos de comercialización, como forma de referencia para las
audiencias extranjeras
as interesadas en la producción, el asesoramiento en materia de exportaciones, en
materia de las leyes, normas y normas de comportamiento en el mercado, las normas existentes, la
certificación y otros requisitos de calidad.
Además, en los últimos años, la Internet ofrece una gran oportunidad para promocionar los productos
a escala global.
2.3. Política de precios
Los precios mundiales del aceite de girasol, en menor medida, dependen del nivel real de la oferta de
aceite de girasol, y menos aún de los precios de otros aceites, e incluso del precio del petróleo. El
volumen del comercio mundial de aceite de girasol es pequeño en relación con el volumen de
comercio de la soja, y el aceite de canola. El mantenimiento de los altos precios mundiales de los
aceites vegetales es una garantía de que el precio mundial del aceite de girasol se mantendrá alto.
El rango de precios de compra de semillas de girasol para su procesamiento, de acuerdo con el EXW,
al comienzo de junio del año 2012 ascendieron a 3.450 – 3.650 hryvnia por tonelada para los
intermediarios s y 3.950 – 4.050 hryvnias por tonelada para los productores, mientras que para las
condiciones de la CPT oscilaban entre 3.600 – 3.800 hryvnia por tonelada y 4 050 a 4 250 hryvnias
por tonelada recírpocamente.
Tab. 2.3.1. [6]
Precios internos de compra para el aceite y tarta de girasol en Ucrania
(EXW), UAH / toneladas
30.05.2012
17.05.2012
Aceite de girasol
9400-9600
9500-9700
Tarta de girasol
1800-1900
1650-1800
Tab. 2.3.2. [6]
Precios de exportación de aceite y tarta de girasol en Ucrania, U$S / tonelada
30.05.2012
17.05.2012
Aceite de girasol, FOB-Mar Negro
1130-1140
1137-1165
Tarta de girasol, FOB-Mar Negro
195-215
200-215
Tarta de girasol, DAF- Polonia
225-235
220-230
Tarta de girasol, DAF-Bilorusia
227-235
220-230
La complejidad en el mercado interno de los productores de aceite envasado está asociada con la
atención de que son objeto por parte del Estado. Así como el pan, el aceite de girasol en Ucrania es un
producto estratégico y de importancia social. Las autoridades siempre han controlado firmemente los
precios internos de estos sectores.
El Estado recurrió a los servicios de la Comisión Antimonopolio de Ucrania, amenazó con las cuotas
sobre las exportaciones de aceite, luego amenazó con suprimir los derechos de exportación de semillas
de girasol, lo que garantiza la provisión de materia prima a los productores de aceite crudo.
También amenazan con una posible cancelación de derechos de exportación de girasol. Las empresas
pequeñas no se arriesgan a elevar el precio del aceite de girasol envasado, a pesar de un aumento
significativo en el precio de las materias primas. Los expertos creen que el aumento del precio del
aceite embotellado puede contener y la feroz competencia entre los productores. [3]
Índices de precios al consumo para el aceite vegetal
(Para diciembre del año 2011),%
120
113,2
115
114,5
113,3
109,8
110
104,3
111,7 110,9
106,7 106,9 106,1
106,5
105,3
105
99,7
99,2
100
98,7
97,7
97,6
95
90
85
2011
2012
Dib. 2.3.1.[1]
Precios medios al productor de aceite de girasol y de cártamo
aceite no refinado durante los años 2011-2012., UAH. por
tonelada
9800
9600
9400
9409
9448
9543
9617
9668
9684
9496
9372
9172
9200
9000
8800
8600
8818
8625
8490
8586
8681
8676
8734
8400
8200
8000
7800
2011
2012
Dib. 2.3.2. [1]
Precios medios al productor de aceite de girasol y de
cártamo, refinados
en Ucrania en 2011-2012., UAH. por tonelada
12200
12043 12019
12000
11817
11800
11560
11600
11429 11453
11400
11181
11242
11324 11324
11315
11235
11200
11000
11159 11183
11141
11026
10800
10600
10400
2011
2012
Dib. 2.3.3.[1]
3. Los consumidores
3.1. Estacionalidad.
El aceite vegetal tiene un carácter estacional muy pronunciado. La demanda al por menor empieza a
aumentar con la aparición de el mercado de verduras frescas (mayo - principios de junio). El consumo
principal de los aceites vegetales se concentra a fines del verano y principio del otoño (la conservación
de la temporada).
3.2. La segmentación de los consumidores.
Los principales consumidores del mercado interno del aceite en Ucrania son los consumidores finales.
Se pueden dividir en tres grupos con diferentes cantidades del consumo mensual de aceite vegetal: los
hogares que consumen de 1,5 a 3 litros de aceite por mes, los que consumen de 1 a 1,5 litros y los que
consumen de 0,5 a 1 litro de aceite vegetal mensual.
3.3. Características regionales del consumo.
Casi todo su territorio (a excepción de Volyn, Lviv, y la región de Rivne) Ucrania tiene condiciones
climáticas propicias para el cultivo de girasoles.
Los líderes del consumo de aceites vegetales (per cápita) son los residentes de las regiones de
Dnipropetrovsk, Odesa, Járkov y Kiev. El menor consumo de aceite puede observarse en la región de
Transcarpacia.
Venta de aceite vegetal en el año 2011, por regiones
de Ucrania,% (en U$S)
10,17%
Dnipropetrovska
13,31%
38,34%
Kievska
Kharkovska
Donetska
8,68%
7,45%
9,29%
6,54%
6,23%
Luganska
Lvivska
Odeska
Otros
Dib. 3.3.1. [1]
3.4. Preferencias del consumidor
Cada vez más en las redes de supermercados locales se puede encontrar aceites vegetales,
vegetales en el pasado
poco populares, de oliva, sésamo, semillas de lino, cáñamo, maíz, etc.
etc También comenzaron a
aparecer en los estantes aceites mezclas, aceites enriquecidos con vitaminas
minas y oligoelementos. Pero los
ucranianos, tradicionalmente prefieren el aceite de girasol, cuya participación en el mercado nacional
de aceites vegetales es la mayor.
La población compra aceite refinado y no refinado en alrededor del 65% del total del aceite
consumido en Ucrania.. El aceite refinado se valora por que no tiene sabor ni olor, es "neutral". Este
aceite "no se pega y no see espuma durante la fritura." El aceite no refinado es de color ámbar y fuerte
olor a semillas tostadas.
prest
más
Los consumidores, en general, se están alejando del consumo de grasas animales, prestándole
atención a los
os aceites vegetales.
vegetales. Esto, en particular, contribuye a la creciente tendencia de una
alimentación sana.
En el mercado ucraniano de aceite se fortalece la posiciónn del aceite de girasol refinado. También hay
un segmento de los consumidores que prefieren el aceite sin refinar, el aceite prensado en frío (o de
primera extracción). Los productores ucranianos de los aceites vegetales comenzaron a centrarse más
en la creación
reación de mezclas. Pero hoy día,, las preferencias de los consumidores es la clásica de un solo
gusto.
4. Aplicaciones
Importador
Allseeds Group
Agreks
Vioil-Agro
Dnipropetrovskyi
MEZ
Kernel -Trade
Los importadores más importantes
Dirección
Telefono
E-mail
Kiev,
(+38 044)
c/ Verkhnyi Val, 72
2386565
(+38 062) [email protected]
Donetsk, c/ Artema,
Artema 135
3810220
.ua
(+38
Vinnetsa, Ave.
0432)
Nemyrovskoe 26
509600
Dnipropetrovsk c/
Dnipropetrovsk,
(+38 056)
[email protected]
Leningradskaya 46
Leningradskaya,
7784041
Kiev, c/ Olesia
(+38 044)
Gonzhara,, 35
4618801
WEB
www.allseedsgroup
.com
www.agrex.com.ua
www.vioil.com
www.oleina.com
www.kernel.ua
Importador
Creativ
Plogovskyi
Masloextractsionyi
zavod
Slavolyia
UkrYulia
Chumak
Los importadores más importantes
Dirección
Telefono
E-mail
(+38
Kirvograd, Ave.
mail@creativ0522)
Promysheniy, 19
group.com.ua
357171
Región de Zaporizhia,
(+38
agro@mezpology.
Pology, c/ Lomonosova,
6165)
zp.ua
36
31112
(+38 800)
Kiev, c/ Orosytelnaia, 5
5303030
(+38
Región de Poltava,
05351)
[email protected]
Dykanskyi, Chernechyi
94395
m.ua
Yar, c/ Sadovaia, 4
(96)
Región de Kherson,
(+38
[email protected]
Kakhovka, c/Kozatskaia,
0552)
om
3
326001
WEB
www.creativgroup.com.ua
www.mezpology.zp
.ua
www.slavoliya.com
.ua
www.dikanka.com.
ua
www.chumak.com