II. COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS MSS alld de sus bruscas fluctuaciones y de SU claro estancamiento relativo, la evoluclbn de las exportaciones industriales durante el perfodo 1973-1984 , reconoce modlflcaclones significativas en su composlclbn estructural, que se manifiestan a lo largo de los doce años bajo anãllsls. El estudio de ese perfil de las exportaciones de manufacturas se realizara en dos distintos -y complementarlosplanos analftlcos. El primero de ellos circunscripto a la estructura correspondiente al dltlmo año de la serle ( 1984 ) y a su relaclbn con el perfil productivo que la sustenta, mientras que en el segundo se evaluara la naturaleza de los cambios verificados durante el período. Las consideraciones precedentes ponen de manifiesto una de las preocupaciones adicionales del anãllslà: las relaciones existentes entre el comportamiento de las exportaciones de manufacturas y el de su produccibn local. En tal sentido, si bien el tema de las interdependencias existentes entre ambos no constituye el eje central del estudio, stf lo retorna en todos los casos en que ocupa un papel protagónico. ~110 no implica desconocer la existencia de otra serie de fenómenos que ejercen -0 podrSan llegar a hacerlouna influencia decisiva sobre la evolución de las exportaciones y En ese los cambios que se operan en el perfil de la8 mismas. sentido podrfa señalarse, a simple título ilustrativo, el papel que asumen, por ejemplo, el comercio 'negociado', eI. de las empresas segbn sea el origen del capital (del Estado, etc.) y/o el que realizara unas pocas grandes transnaclonalec, flrmzis que concentran una proporcfbn importante del total dz las exportaciones. El comercio algunas de estas de manufacturas que queda comprendido tres fenomenologfas es por demki 15 en algnlflcatlvo y y, obviamente, cualquier alteracibn sustantiva que se verifique en la naturaleza o morfología de las mismas**/, incidirá sobre la dlndmlca de las exportaciones y sobre la compoalclbn de las mismas. De allf que en la jerarquizaclbn analftlca de las relaclones existentes entre el perfil de las exportaciones industriales y el de su produccibn local no se niegue ni se desconozca la relevancia que pudiera asumir cada una de esas distintas terna’ ticas sino que, por el contrario, se procura integrarlas incluso subordinarlas en aras de una visibn de conjunto en la que simplemente se enfatiran aquellas connotaciones de carScter estructural. La composlcibn àe manufacturas de las exportaciones en 1984 Una primera aproximacibn a la composición de las exportaclones de manufacturas registradas en 1984 clasificadas sobre la base de las ramas industriales en oÚe se ceneran. . revela el marcado predominio de la divlsi6n-Alimentos, bebidas y tabaco (dos dfgitos de la CIIU Rev. 2). Como se constata en el Cuadro 77, de dicha dlviaibn proviene mbs de la mitad de las exportaciones industriales. La elevada gravltaclõn de "Alimentos, bebidas y tabaco" no hace mda que reproducir, en el campo de las exportaciones industriales, el papel decisivo que tradicionalmente han desempeñado loa productos provenientes del sector primarlo en el perfil exportador del pafs. En un sentido amplio, ese predominio no serfa mda que el resultado de la natural extenalbn, hacia sus primeras fases de procesamiento industrial, de las ventajas comparativas del país, que hlstbricamente se centraron en los bienes provenientes del sector agropecuario, esencialmente loa de la pampa htkneda. Muy dlafmll ea el ejemplo que brindan las divisiones correspondientes a la industria qufmica, las metãlicas y la de maquinarla y equipo que , con participaciones bdalcas unitarias 1983 , algo m6s (ET) controlaban, en del total de las exportaciones industriales (J.Fontanals, La participacibn de las empresas transnacionales en la exportacibn de manude 1984) 1 mientras facturas en la Argentina, CET-IPAL, Buenos Aires, diciembre que las diez mbs grandes firmas exportadoras explican, en ese mismo año, el 37.2% del total, al tiempo que las dos terceras partes de las exportaciones del pafs (65.7%) son generadas por sblo cincuenta empresas. ea conformacibn que adopta tal concentracibn y las implicancias que suponeserán analizadas exhaustivamente en otro de los estudios a encarar en el marco del presente proyecto. l */ Por ejemplo, en el caso del canercio de las ET, una distinta estracgia global en cuanto a la distribucibn internacional de la producciãl y/o'de las heas de mercado a atender que afecte el nivel de las exportaciones de su filial radicada en el país. i/ Las empresastransnacionales da la cuarta parte 16 Cuadro NO CIIU 31 32 33 34 ii 37 38 39 Total 7. Argentina: de manufacturas, Divisibn Composicibn de las exportaciones segbn divisibn industrial de origen, 1984 (porcentajes .a;/) industrial Participacibn Alimentos, bebidas y tabaco Textiles, confecciones y cuero Madera y muebles Papel, imprenta y editoriales Industrias qufmicas Minerales no metdlicos Industrias rnetSlicas bdsicas Productos metãlicos, maquinaria Otras industrias manufactureras 56.55 ll.44 0.09 0.93 15.24 0.29 6.02 y equipo 9.40 0.03 100.00 (4 571 816 miles de ddlares) o/ Participaciones relativas calculadas sohre la base de las exportaciones de 1984valuadas en dblares corrientes. Puente2 Cuadro1 del anexo al 5% , y en conjunto superiores al 30% , no ~610 no estdn vinculadas con insumos provenientes del sector agropecuario sino que corresponden, en general, a actividades industriales que denotan la maduracibn de un cierto desarrollo y diversificacibn sectorial, emergentes durante la segunda fase del proceso sustitutivo. mayores En contraposiciõn, tambi6n merecen ser resaltadas las reducidas participaciones que les corresponde a cuatro de las nueve divisiones industriales (Madera y muebles; Papel, imprenta y editoriales; Minerales no metdlicos y Otras cuyas exportaciones no alcanzan a industrias manufactureras), representar, en ningdn caso, el 1% del total industrial. Xndudablemente, dada la diversidad de actividades industriales que se incluyen en muchas de las divisiones, un mayor nivel de apertura del espectro industrial brinda una viaibn mucho más precisa de la composicibn real de las exportaciones . manufactureras. En tal sentido, si se desagrega la informacibn a tres dfgitos de la CIIU ('agrupacibn industrial") se comprueba, tal como se verifica en el Cuadro 8, que la preponderancia de las exportabebidas y tabaco se explica, ciones provenientes de Alimentos, en su casi totalidad, por el rubro "Alimentos', que por SZ 8610 incluye el 54.1% de las exportaciones de manufacturas, mientras que la participaciõn conjunta de bebidas y tabaco se ubica por debajo del 1% del total. Por otro lado, puede apreciarse que, al igual que en el la mayor parte de la gravitacaso de la industria alimenticia, cien de las distintas divisiones industriales es sustentada por 17 Cuadro 8. Argentina: Composición de las exportaciones segdn agrupaciones industriales, 1984 manufacturas, (porcentajes a/) No CIIU 311/12 313 314 321 322 323 324 331 332 341 342 351 352 354 355 356 361 362 369 371 372 391 Agrupaci6n Alimentos bebidas Tabaco .Fabricacibn Confeccibn Industrias Iabricacibn Maders Fabricacibn Fabricacibn Imprentas, Fabricacibn industrial Participación 54.13 0.66 0.01 de textiles de prendas y productos de caleado 4.41 de vestir, del cuero excepto calzado 0.05 0.07 de muebles y accesorios de papel y productos de papel editoriales e industrias conexa8 de sustancias qufmicas industriales Fabricacilh de otros productos qufmicos yabricaci6n de productos &aicos derivado8 del petr6leo y carbbn Fabricacibn de productos del cau&o yabricacibn de productos plSsticos no clasificados en otra parte Fabricacibn de objetos de barro, losa y porcelana pabricacibn de vidrio y productos de vidrio Fsbrioacibn de otros producto8 no metálicoa Industrias bbsicas de hierro y acero Industria8 básicas de no ferrosos Fabricacibn de productos metalices, excepto maquinaria y equipo Ccmstruccibn de maquinaria, excepto e16ctrica ~onstrucci6n de maquinaria elbctrica construcci6n de material de transporte Fabricacibn de equipo profesional y dentffico Otras industrias manufactureras d Participaciones relativas exportaciones de 1964 valuadas Fuente: Cuadro 1 del Anexo 0.45 6.51 en 0.01 0.56 0.35 5.58 1.69 0.48 0.37 0.06 0.00 0.11 0.16 4.02 1.99 0.58 4.04 0.72 3.65 0.18 0.03 calculada8 sobre la base de la8 dblares corrientes. 18 de o dos de las agrupaciones industriales que nuclean. Tal el caso, por ejemplo, de la maquinaria elktrica y el material de transporte en el caso de la divisibn maquinaria y equipo, o el de la fabricaciõn de sustancias qufmicaa industriales y la refinacibn de petrbleo en el caso de las industrias qufmicas. una Esta polarizaciõn de las exportaciones manufactureras en un nbmero reducido de agrupaciones industriales queda claramente de manifiesto con ~610 considerar que el 65% de las agrupaciones ( 18 rubros) tiene una participaciõn inferior al 1% del total de las exportaciones y, en el 85% de los casos ( 24 ) tal incidencia se ubica por debajo del 5%. Rn otras palabras, apenas cuatro agrupaciones (Alimentos, Industrias del cuero, Sustancias qufmicas industriales y Refinercas de petróleo) muestran una participacibn relativa superior al 5% del total de las exportaciones manufactureras y, en conjuncasi las tres cuartas partes to, alcanzan a representar 1 73.4% ) de ese total. Este elevado grado de concentracibn de las exportaciones industriales en un ndcleo muy limitado de actividades resulta aGn mds significativo al ampliar el nivel de desagregacibn sectorial. En efecto, sobre un total de 81 grupos -0 ramasindustriales, el 20% de los mismos ( 17 1 explica poco mãs del 90% del total de las exportaciones registradas en 1984 al tiempo que en seis ramas se generan casi las dos terceras partes de ese total y apenas tres grupos (Aceites y grasas, Frigoríficoay Refinerías de petrbleo) concentran 116s de la mitad-de dicho total (ver Cuadro 9). Asimismo, merece destacarse el hecho de que la exportacibn de una sbla rama, la industria aceitera, genera mSs de. 1 500 millones de dólares, lo que implica un aporte superior a la tercera parte del total de las ventas de manufacturas al exterior en 1984. Las consideraciones precedentes resultan suficientemente ilustrativas de una de las caracterfsticas esenciales del perfil de las exportaciones manufactureras: la marcada especializacibn de las mismas, la existencia de un ndcleo reducido orientacibn hacia los de actividades que, con una cierta mercados externos, explica casi la totalidad de las exportaciones a pesar de que su incidencia en la producciõn industrial es considerablemente inferior. Esta dicotomía entre la gravitacibn relativa de los distintos CJrUFOS industriales en las exportaciones y en la produccibn, queda claramente de manifiesto con ~610 considerar que las ramas 10% de la industriales que en 1984 exportaron mds del producción ( 15 grupos) concentran el 65.7% de las ventas representando apenas el 14.5% de externas de manufacturas, la produccibn sectorial L/. ‘/ 1973-1904". Ver CEPAL en este “Apertura mismo exportadora volumen. de 19 la industria argentina, I Cuadro 9. Argentina: origen de las hiles No CIIU 3115 3111 3530 3231 3211 3511 3710 Grupo Principales exportaciones de dblares Industrial Relativo y grasas Friforfficos Refinerh de petrbleo Curtidurías y acabado Hilado, tejido y acabido Aceites Sustancias industriales Industrias hierro y grupos industriales manufactureras, 1984 y porcentaje ) quSmicas bbsicas tisicaa del del acero Valor Acumulado de Particlpacibn Relativa Acumulada I 552 455 1 552 455 461 684 2 004 139 33.95 9.87 312 219 2 316 359 6.82 291 802 2 608 161 6.38 57.04 196 159 2 804 321 4.29 61.33 185 285 2 989 606 4.05 65.39 104 197 3 173 804 4.02 69.42 33.95 43.83 50.66 3114 Pesca 150 093 3 323 %90 3.28 12.70 3116 Holinerfa 122 772 3 446 670 2.68 75.38 Adcar 102 264 3 548 935 2.23 77.62 99 671 3 648 612 2.18 79.80 91 337 3 739 950 1.99 81.80 84 648 3 024 598 1.85 83.65 y otros 76 473 3 903 072 1.71 85.37 navales 73 587 3 916 660 1.60 86.98 ll 473 4 048 133 1.56 00.54 61 486 4 115 619 1.47 90.02 54 433 4 110 052 1.19 91.21 044 4 215 096 0.98 92.19 43 899 4 250 995 0.96 93.15 312 891 4 571 816 6.85 100.00 3118 3843 Vehfculos 3720 Industrias automotores blsicas metales 3825 3121 no ferromos Hãquinar de oficina, calcular y contabilidad Cafl, te, mata 3841 Construcciones 3113 Frutas 3513 Plãsticos, resinas fibras artificiales 3529 Productos 3629 Mequinaria 3024 Rmsto industrial msto de y legdres y quhicos,n.c.p~/.no da grupos o/ n.C.p Fuente; de eléctrfcahcp-Zf45 maquinaria industriales 1 61) * no clasificados en otra 1 del Anexo. Cuadro 20 parte. Otro aspecto destacable vinculado a este elevado nivel de concentraclbn de las exportaciones industriales en un número reducldoderamas es el que se refiere al tipo de industrias implicadas: considerando los diez grupos industriales mgs relevantes por su aporte exportador que, en conjunto explican mds de las dos terceras partes de las exportaciones totales, se constata que siete de ellos están estrechamente vinculados al sector agropecuario y suponen, en la mayorfa de los casos, procesos de transfonnaciõn industrial de escasa complejidad o, incluso, circunscriptos a ~610 las primeras fases de elaboraciõn. En los tres casos restantes (refinerías de petrbleo, petroquímica y sldertlrgla) se trata de ramas productoras de insumos intermedios, cuyas materias primas bdslcas no provienen del sector agropecuario. Esta diferenclaclbn en la cdpula de las actividades exportadoras remite a otra forma de enfocar el andllsls de la composiclbn de las exportaciones industriales: la claslflcaclãn que distingue entre las manufacturas de origen agropecuario (MOA) y las de origen industrial (MOI). Origen de las manufacturas exportadas La dlferenclaclbn de las manufacturas exportadas segbn sea su origen sectorial resulta particularmente importante, no ~610 por cuanto permite acceder a una mejor caracterización del perfil de las mismas, sino tambldn por sus implicancias desde el punto de vista de los eslabonamientos productivos implfcltos, el consiguiente efecto sobre el empleo, el nivel * de dependencia de los insumos importados y de la produccibn primaria, etcétera. A partir de la claslficaclbn de la totalidad de los grupos industriales en MOA o MOI, segdn sea el origen de los insumos de la manufactura predominante, se puede constatar (Cuadro 10 ) que las primeras representan m&s de las dos terceras partes del valor exportado en 1984 proveniente del sector industrial. Como puede observarse, la~particlpaclón de las MOA, supera el doble de la correspondiente a las MO1 a pesar de que en lo relativo a la cantidad de grupos lndustrlales se manifiesta la relación inversa. Ello estã fntlmamente asocia20 a una serle de ventajas comparativas del país que, aún cuando en la mayoría de los casos se originan en la tienden a comprender también las primeras producción primaria, fases de elaboración industrial. Mds allb de estas consideraciones globales y dada la diversidad de grupos industriales que sobre la base de muy disímiles comportamientos y especificidades se integran en dichos agregados, cabe analizar las características esenciales de la composlclbn estructural de cada unc de ellos. a. Grupo MOA Un primer andlisis de los distintos grupos productores y exportadores de MOA, permite constatar (Cuadro ll 1 que, al igual que a nivel global, se verifica un muy elevado grado de concentracl6n de las exportaciones. En tal sentido, basta con 21 Cuadro 10. Argentina: industriales, segdn de las (cantidades absolutas, Composición de las exportaciones origen de los insumos esenciales manufacturas, 1984 millones de d6lares y porcentajes) Origen Cantidad de grupos indu&triales Exportaciones Monto % Manufacturas agropecuario de origen 24 3 110.4 68.03 Manufacturas industrial de origen 57 1 461.4 31.97 81 4 Total Fuente8 Cuadros II y III del 571.8 1QQ.QQ Anexo Cuadro ll. Argentina: Composicih de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario, segdn grupos industriales de origen, 1984 (porcentajes) NO CIIU 15 ll E 14 16 18 Grupo Industrial Particlpacibn Relativa Acumulada Aceitesygrasas Prigorificos Curtiduría y acabado Hilado, tejido y acabado 49.91 14.52 9.38 6.30 4.82 3.94 3.28 2.52 2.29 0.99 2.25 Pesca Xolinerfa Ardcar Cafa, te, mate 21: Frutas y legumbres ll Papel y cartbn ato de grupos MOA ( 1.4 1 nlente t 49.91 64.43 73.81 80.11 84.93 88.87 92.15 94.57 96.96 97.95 100.00 Cuadro II del Anexo reñalar que los tres grupos industriales mds importantes aportan casi las tres cuartas partes ( 73.8% ) del total exportado de MOA, con una nftida preponderancia del rubro casi la mitad de aceites y grasas que, por sf solo, explica dicho total. Este pronunciado nivel de concentraciõn de las exportaclones de MOA -en diez grupos industriales se concentra el 98% del totaldenota, a la vez, la existencia de un ccnjunto de industrias elaboradoras de bienes provenientes del sector agropecuario que muestran una gravitccibn insignificante en las 22 exportaciones. En efecto, en quince de los veinticuatro grupos industriales productores de MOA, tal participacih ae ubica por debajo del 1% , lo que supone que el valor de las exportaciones realizadas en 1984 por estos quince grupos no alcanza a superar, en ningún caso, los 30 millones de dblares. De profundizarse el andlisis en el interior de los distintos grupos productores y exportadores de MOA se constata que aquellos que tienen una presencia gravitante en las exportaciones son, en general, los que suponen una menor incorporacibn de valor agregado, al tiempo que aquellos que implican un mayor grado de procesamiento industrial muestran una escasa relevancia en el comercio externo del MOA. Asl, por ejemplo, la participacibn decisiva en las exportaciones del grupo Aceites y grasas l /, contrasta con el exiguo aporte del rubro Alimentos balanceãdos que tiene en aquél al proveedor de uno de sus insumos bdsicos. Un ejemplo asimilable se verifica en el complejo de la industria del cuero donde las elevadas exportaciones de Curtiduría y acabado (de escaso valor agregado) se contraponen con las irrelevantes ventas al exterior de Calzado y de Marroquinería, que implican una mayor incorporacibn de valor agregado -**/. la conformación de las exportaciones de MOA En síntesis, presenta, como caracterlsticas fundamentales, su pronunciado nivel de concentración en unos pocos rubros cuyos procesos una escasa incorporación de productivos conllevan, en general, valor agregado y un efecto difusor (empleo, encadenamientos productivos) por demds limitado, aún cuando, a la vez, suponen un balance de divisas altamente positivo dada la escasa incidencia de los insumos importados. b. Grupo MO1 contraste entre la composicibn estructural de Un primer las exportaciones de MO1 y la correspondiente a las MOA surge a partir de la consideraciõn de los niveles de concentracien respectivos. En efecto, en el caso de las MOI (Cuadro 12 ), los cinco grupos de mayor relevancia aportan en conjunto poco 60% del total -en las MOA tal participación menos del BS%- y recien se alcanza a superar el 80% con la ascendfa al consideracibn de las exportaciones provenientes de diez grupos si bien el grado de concentracibn industriales. t?o obstante, no alcanza la intensidad que revela en ~-1 caso de las MOA, cabe 47 ramas industriales cuya represendestacar la presencia de 20% e, individualtatividad agregada no alcanza a superar el -con la exclusibn del grupo 'Resto mente considerados aportan ---------l / En 1984la materia cibn dy expansibn “Exportaciones los aceites. Ver y su dinamismo Industriales", prima representa el 87% del cíxto de prochcLa industria de aceites vegetales. S. Feldman, exportador, zzto PNUD ARG/84/021, diciembre 1985 , dactiloyrefiado. l */ Las exportaciones del grupo Curtidurfa y acabado ( 3231 1 en fueran de 291 millones de dblares , mientras que las exportaciones conjuntas de Marrcquinerh f 3233 ) y Calzado ( 3240 1 no alcanzar, los 4 millones de dólares. 1984 23 SU Cuadro 12. Argentina: Composición de las exportaciones de manufacturas de origen industrial, segón grupo industrial de origen, 1984 (porcentajes) NO CIIU 3530 3710 3511 3843 3720 3825 3841 3513 3529 3829 Resto Grupo industrial Participacibn Relativa Acumulada Refinerfa de petr6leo Industrias bãsícas hierro y acero Sustancias qufmicas industriales bdsicas Vehículos automotores Industrias b¿kicas de metales no ferrosos Maquinas de oficina Construcciones navales Pldsticos, resinas y fibras artificiales Productos qufmicos no clasificados en otra parte Maquinarias no eléctricas no clasificados en otra parte de grupos F'uenter de maquinaria total de las ( 47 ) Cuadro III 21.36 12.60 21.36 23.96 12.67 46.63 6.82 6.24 53.45 59.69 5.79 5.03 4.61 65.48 70.51 75.12 3.72 78.84 3.08 81.92 18.00 100.00 del Anexo. industrial" exportaciones El andlisis de los destacados por su aporte una serie de peculiaridades (CIIU 3824 de MOI. )- menos del 2% del diez grupos productores de MO1 mbs a las exportaciones, permite constatar de particular significacibn. En primer lugar, cabe resaltar el papel protagõnico que asumen algunas ramas productoras de insumos intermedios, como Sustancias químicas industriales, son Refinerías de petrbleo, las Industrias metdlicas básicas (ferrosas y no ferrosas), y seis de los diez principaalgunas otras industrias químicas; les grupos exportadores producen y comercializan en el exterior bienes intermedios, y representan, en conjunto, mds del 60% del total de las exportaciones de MOI. En segundo lugar, la presencia decisiva de algunos grupos cuyas exportaciones pueden ser caracterizadas como coyunturaen tanto surgen como les 0 simplemente circunstanciales, resultante de la contraccibn del mercado interno (la mayoría de los señalados precedentemente), o como producto de acuerdos bilaterales de naturaleza puntual (caso Construcciones navales). 24 En tercer lugar, la importancia que asume el comercio 'negociado' como parte de acuerdos bílaterales o multilaterales, asf comotambi&nel que se realizaenelmarcocautivo de algunas empresas transnacionales en funcibn del proceso de integración y complementaciõn productiva a escala mundial o de la distribucibn de breas de mercado entre sus distintas filiales (casos Mãquinas de oficina y contabilidad y Vehfculos automotores). Otra particularidad que presentan las exportaciones de MO1 es la de su pronunciada polarisaciõn en un muy reducido núcleo de empresas en cada grupo. Ello, obviamente, no estd disociado de la propia conformaciõn de la estructura productlva, que presenta un elevado nivel de oligopoliración acrecentado en las ventas en el exterior z/. ---------y randes &T/IPAL, E. Basualdo empresas Buenos y n.Khavisse, nacionales El comportamiento y extranjeras Aires, exporhdor en la Argentina: de 1976-1983 las , abril de 1986. Asimismo, ello se ve corroborado en trabaios de un documento sobre la participción -preparatorios empresaria y la concentracibn de las exljcrtaciones de manufacturas, que se está realizando en el marco del proyecto PNGD ARG/84/021 "Exportaciofies Industriales" 25