El sector del mármol y piedra natural en la Región de Murcia Marzo 2014 1. INTRODUCCIÓN La piedra natural se encuentra en la naturaleza como un recurso prácticamente dispuesto para la construcción, pero son necesarios millones de años de evolución geológica para que este material se forme y adquiera las características y condiciones que permiten su extracción y tratamiento. La utilización del mármol y la piedra en la construcción no ha perdido vigencia desde la Antigüedad. Este material único por su consistencia natural, por su variedad y por su durabilidad, se empleó en la construcción de pirámides en el tercer milenio antes de Cristo, en las estatuas y palacios griegos y romanos, en la arquitectura renacentista y barroca y en los rascacielos del siglo que comienza. En la actualidad, en cuanto a volumen de producción y negocio, España ocupa la séptima posición a nivel mundial, compitiendo con Italia, primer productor y exportador tradicional, y con países emergentes como China, Turquía, Irán e India. La Región de Murcia es una de las zonas con mayor riqueza de recursos y mayor potencialidad geológica a escala nacional, lo que se materializa en más de un centenar de yacimientos en explotación, de los que se extraen rocas ornamentales con un elevado rendimiento y una alta calidad de material. La industria regional con el fin de satisfacer la demanda nacional e internacional ha ampliado la gama de materiales que transforma y comercializa más allá de la obtenida en las canteras regionales. El conjunto de empresas dedicadas directamente a la extracción y transformación de mármol y piedra de la Región se encuentra concentrado en la Comarca del Noroeste y en otras zonas del interior y se complementa con empresas auxiliares y conexas y con otras entidades y organizaciones vinculadas, conformando una estructura intersectorial con las características propias de un sistema productivo local en transición a la madurez. La industria regional de la piedra se encuentra inmersa mayoritariamente en el mercado del recubrimiento de suelos y paredes y, en mucha menor medida, en los de complementos de vivienda y arte. El principal mercado de las empresas del sistema es el nacional, si bien la actividad exportadora se ha expandido de forma continua en los últimos años. 2 2. TEJIDO EMPRESARIAL Considerando las actividades de extracción, elaboración de material para la construcción, talleres marmolistas y empresas auxiliares, existen en la Región aproximadamente 256 empresas dedicadas al mármol y la piedra natural, según datos del DIRCE 2013 (CNAE 081 Extracción de piedra, arena y arcilla y 237 Corte, tallado y acabado de la piedra). En la Región de Murcia la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas con plantillas de menos de 25 trabajadores y entre 25 y 100, respectivamente. Con todo ello, los puestos de trabajo directos ocupados tanto en las explotaciones mineras como en las fábricas de elaboración ascienden a 1.700 empleados, generando unos 5.000 puestos de trabajo indirectos. Las industrias de transformación y elaboración de la piedra natural en la Región de Murcia se ubican en su gran mayoría en las zonas anteriormente mencionadas, donde existen los yacimientos de roca. Estas áreas, la Comarca del Noroeste fundamentalmente y, en menor medida, el Altiplano, tienen una fuerte dependencia económica del sector. Son zonas tradicionalmente poco industrializadas que en las últimas décadas, con el auge de la roca ornamental como material de construcción, han vivido un crecimiento económico paralelo al auge del sector. Sirva como ejemplo que en el año 1983 el número de empleados en el sector en la Región era de apenas 200 personas, habiendo aumentado por tanto un 9000 % hasta 2006. No obstante, este crecimiento se centra, como se ha indicado, en torno a áreas concretas donde el peso económico del sector es sensiblemente superior a la media regional. Así, mientras en la Región de Murcia la piedra supone un 0,4% del empleo, en algunos municipios como Cehegín este porcentaje se eleva hasta el 5,5%, considerando sólo los empleos directos y a dedicación completa; el impacto económico es mucho mayor al sumar los trabajadores que compaginan este con otros empleos, así como la empleabilidad indirecta. Este auge concuerda, en las cifras de población, con una disminución de la emigración de éstas comarcas. Esta tendencia de inversión de la disminución demográfica es especialmente importante en las zonas donde tiene mayor presencia la industria de la piedra. Frente al promedio de 108,4 hab/km2 en la Región de Murcia en su conjunto, en la Comarca del Noroeste es de 22,5 hab/km2, y de 38,3 hab/km2 en la comarca del Altiplano. La industria de la piedra, por tanto, es un fuerte motor de desarrollo en estos municipios históricamente dependientes del empleo agrícola y de baja cualificación. La Región de Murcia considera estas comarcas objeto de 3 actuaciones de discriminación positiva, por su más desfavorable situación respecto a otras. En este sentido, la existencia de un sector industrial fuertemente implantado y maduro ha facilitado la creación de infraestructuras (autovía y carreteras, polígonos industriales, ampliación y mejora de la red de transporte y distribución eléctrica, etc.). La existencia de este recurso natural es, por tanto, una fuente de generación de empleo cualificado que ha contribuido decisivamente a frenar el aislamiento y el éxodo poblacional y elevar el nivel de bienestar social. En el contexto actual, la globalización de los mercados vuelve a crear una amenaza sobre el papel que este recurso tiene en el crecimiento de estas comarcas. Si bien el recurso existente es considerado de gran calidad y valor, la fuerte competencia económica de otros países, fundamentalmente de Asia y el Norte de África articulada en torno a sus menores costes productivos introduce la tendencia a la extracción del recurso en estas comarcas para ser enviado en bruto a otros países donde es elaborado a menores costes. Esto redunda en una destrucción de empleo que sólo puede ser combatida desde la diferenciación del producto y la modernización de las estructuras productivas en todos los ámbitos traducida en inversiones en innovación, establecimiento de convenios de investigación y formación con entidades públicas y privadas etc. Estas herramientas frenan la tendencia involutiva mediante la obtención de un producto final de gran valor y con unas calidades superiores a las obtenidas con la elaboración en estos otros países. En la tabla inferior se observa como este factor, junto con otros conocidos como la disminución del mercado interior por la crisis del sector de la construcción ha provocado una inversión de la tendencia de crecimiento. La industria de la piedra, y paralelamente la economía de estas zonas muy vinculadas a ella, han sufrido un fuerte retroceso al cual se intenta poner remedio mediante estrategias de aumento de la competitividad. Las iniciativas actuales pasan por la potenciación de la I+D+i en la industria de la piedra, la formación y en definitiva, el impulso a la excelencia y la creación de trabajadores altamente cualificados. Esta cualificación, unida a la fuerte competencia que siempre se presenta en regiones donde existen clusters naturales en torno a una actividad específica, con proliferación de empresas similares en una zona geográfica localizada, eleva notablemente la competitividad del sector. 4 Resumen de las principales variables del sector: 2006 Explotaciones Empleo total Empleo propio Empleo contratado Coste personal (euros) Producción vendible (euros) 2007 2008 2009 2010 2011 154 150 148 136 119 1.436 1.562 1.395 1.204 1.021 119 973 1.232 1.208 1.043 871 730 702 204 354 352 333 291 271 27.590.040 26.216.723 23.143.919 18.598.873 15.307.862 15.908.052 148.165.518 150.612.317 127.508.325 99.492.967 82.754.595 84.280.105 Fuente: ECONET En el sistema productivo se pueden definir grupos estratégicos bien delimitados, en función de su grado de integración vertical y de su dimensión. Las empresas de mayor tamaño operan en las etapas de extracción y aserrado del mármol y en la comercialización de estos materiales para la construcción, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Algunas empresas de este grupo han afrontado con éxito procesos de internacionalización, con una política activa de localización de canteras y desarrollo de mercados, con lo que su implantación se extiende a otros países, no solo en actividades comerciales, sino también en la explotación de yacimientos y en la transformación del material con plantas de elaboración propias. Junto a estas empresas integradas las hay que se dedican exclusivamente a la extracción, comercializando bloques sin elaborar y otras que tienen como actividad la transformación de estos bloques en material elaborado. Otro grupo lo constituyen las empresas de triturados: áridos, gravas, zahorra, etc. Utilizan como materia prima bien canteras propias, de poco valor para la obtención de mármol, bien piezas residuales de las industrias elaboradoras. El destino principal de sus productos es la construcción de obras públicas. En un tercer grupo estratégico se encuadran los talleres de elaboración de productos de mármol: arte funerario, cocinas, cuartos de aseo, mesas, etc. Este grupo, formado principalmente por empresas de pequeña dimensión y de ámbito local, está menos vinculado al sistema productivo y muy fragmentado. Utilizan materiales diversos, suministrados tanto para, la industria extractora regional como por otras zonas productoras de piedra natural nacionales e internacionales. Estas empresas están mucho menos estructuradas que las de extracción y elaboración, situándose muchas de ellas en el límite del trabajo artesano. También forman parte del sistema productivo las industrias auxiliares que suministran maquinaria específica, equipos y elementos de corte, abrasivos, etc. El desarrollo de estas empresas en la Región de Murcia es incipiente, si bien el crecimiento de la actividad está generando una dinámica de 5 implantación en la zona del Noroeste de empresas especializadas y la creación de nuevos suministradores locales. La industria de la piedra natural se apoya en la industria auxiliar que le proporciona los medios técnicos y materiales para realizar la extracción, la elaboración y la instalación. En este sector complementario se encuadran los fabricantes de maquinaria, abrasivos, herramientas diamantadas y los fabricantes, distribuidores e instaladores de anclajes. Es este un subsector poco desarrollado en la Región de Murcia, con una gran dependencia del exterior, fundamentalmente de Italia. La Asociación de Empresarios del Mármol y la Piedra de la Región de Murcia (MARSA) es la entidad asociativa que vertebra el tejido empresarial regional. Forma parte de la Federación Española de la Piedra Natural y de la European and International Federation of Natural Stone Industries (EUROROC). Por otra parte, el Centro Tecnológico del Mármol (CTM) opera como Asociación Empresarial de Investigación. Presta a sus asociados servicios tecnológicos, formación, asesoramiento técnico e investigación y desarrollo, y cuenta con laboratorios especializados en calidad, seguridad y medio ambiente y varios departamentos de investigación. 3. PRODUCCIÓN En un mercado en el que resulta fundamental la variedad de colores y texturas y la amplitud de gama, las empresas murcianas que componen el sistema productivo del mármol y la piedra natural ofrecen más de 50 materiales de gran calidad, entre los que destacan productos exclusivos, únicos en el mercado internacional. Los colores y las tonalidades son muy diversas y van desde el muy valorado Crema Marfil al Negro Fino, pasando por productos rojos, beige, albas, grises, azules, amarillos, blancos, marrones, rosas, ámbar, nácar, verdes, nogal, … Tanto en el proceso de extracción en cantera como en las plantas de elaboración y transformación se han incorporado los sistemas y equipos más avanzados tecnológicamente, mejorando notablemente los rendimientos y obteniendo productos ajustados a los requerimientos de los mercados más exigentes. En la actualidad se están introduciendo equipos basados en la robótica en determinadas etapas del proceso. El Centro Tecnológico del Mármol juega un importante papel en esta dinámica de innovación, apoyando a las empresas con servicios de valor añadido – diagnósticos tecnológicos, desarrollo de sistemas automáticos nuevos, desarrollo de productos auxiliares – con asistencia cualificada – aseguramiento 6 de la calidad, gestión ambiental, seguridad, diseño, geología y topografía – y con ensayos en laboratorios especializados. Todos estos factores han favorecido un avance generalizado de las empresas en su grado de integración vertical, reduciendo la comercialización de materiales en bruto e incrementando la elaboración y venta de productos de mayor valor añadido. Los talleres de elaboración trabajan con procesos más tradicionales, si bien han incorporado también elementos con un destacado nivel tecnológico, como la grabación directa por láser o el grabado mediante chorro de arena y participan cada vez más activamente en las actuaciones de formación y asistencia promovidas por las asociaciones y por el CTM. La calidad de sus productos acabados está basada en los materiales disponibles, y en la experiencia y el conocimiento acumulados por los artesanos. La protección ambiental ha supuesto cambios notables en la actividad de las empresas, especialmente en el proceso de extracción. Las tecnologías basadas en el corte con hilo diamantado, sin explosivos, han reducido los residuos y el nivel de ruidos, vibraciones y desprendimientos. Los estudios y análisis exhaustivos previos a la apertura de explotaciones, el desarrollo de trabajos y la rehabilitación completa de las canteras garantizan que la interferencia de la actividad en la naturaleza y el paisaje, es solo temporal y limitada. 4. ELEMENTOS DE DIFERENCIACIÓN La industria del mármol y la piedra natural de la Región de Murcia fundamenta su competitividad en la gran riqueza de recursos naturales con la que cuenta y en la potencialidad geológica de sus comarcas interiores. La gama de materiales es muy amplia, con una gran diversidad tanto en colores – desde los apreciados colores claros: cremas, alba,… hasta tonos exclusivos de rojo, gris, azul,… – como en texturas – mármol, areniscas, calizas,…– Sobre esta base, las principales empresas extractoras y transformadoras han desarrollado estructuras productivas sólidas, con recursos humanos cualificados y un alto nivel tecnológico, y han consolidado posiciones sostenibles en los principales mercados internacionales, creando en ciertos casos redes empresariales de carácter multinacional. El sistema productivo se completa con empresas con menor grado de integración, con talleres de elaboración de productos finales, con industrias auxiliares y con entidades y organizaciones vinculadas, que generan una red 7 de tipo “clúster” en el que las relaciones y vínculos intersectoriales refuerzan las expectativas de desarrollo y crecimiento. El incremento sostenido de las exportaciones, la comercialización cada vez más frecuente de productos transformados con alto valor añadido, la incorporación de tecnologías avanzadas, la protección ambiental y la consolidación de mercados son los principales factores que se unen a la nobleza y variedad del mármol y la piedra murciana, para sostener el avance competitivo del sistema productivo. 5. COMERCIO EXTERIOR Las partidas que se van a analizar son: 2515 -- Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción de densidad aparente superior o igual a 2,5, y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares ). 6802 -- Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra) y sus manufacturas (excepto las de la partida 6801); cubos, dados y artículos similares, para mosaicos, de piedra natural, incluida la pizarra, aunque estén sobre soporte; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedra natural, incluida la pizarra, coloreados artificialmente. Históricamente son las empresas alicantinas las que mayor competencia realizan a las murcianas. Además, la mayor trayectoria comercial de que disponen sumado al mayor volumen que han adquirido les hace afrontar los mercados exteriores con las mejores garantías. Productos como el Rojo Alicante son conocidos en todo el mundo. La similitud de materiales ofertados por las empresas de ambas provincias no hace sino acentuar la situación de competencia descrita. A la competencia tradicional se suma la de las potencias emergentes. Fundamentalmente China y también India están incrementando su capacidad productiva año tras año. En ocasiones comercializan sus propios recursos y en otras importan materiales en bruto, con bajos aranceles, y los venden de nuevo elaborados. Con este producto abastecen el sector de la construcción en sus países así como otros mercados en auge, tales como Oriente Medio, Asia, Rusia o Brasil. Este sistema supone una doble amenaza para la industria regional y también nacional. La Región de Murcia destina parte de su producción a vender material en bruto o semielaborado a estas potencias emergentes, que a su vez es colocado una vez terminado en los mercados importadores citados y otros. La amenaza derivada es, además de la pérdida del valor añadido en el producto murciano, que la piedra vendida en esos países se vende en muchos casos como piedra española, con la 8 imagen de calidad asociada y a menores costes, creando un círculo vicioso que obstaculiza la entrada directa de producto terminado murciano en esas economías. De igual manera, la irrupción de nuevos actores como Turquía, Irán, Egipto, etc. en el escenario internacional ofreciendo materiales de gran calidad con un precio sensiblemente inferior a los españoles, no debe pasarse por alto. Además, las fuertes campañas de promoción subvencionadas estatalmente en un altísimo porcentaje, unidas a una muy buena organización sectorial han contribuido enormemente a la rapidez de expansión de estos nuevos países en el mercado mundial de la piedra natural. De esta manera, pueden contemplarse enormes pabellones agrupados de la piedra natural de Turquía o de Egipto en los principales salones internacionales del sector. Además, estos países, junto con otros de la ribera mediterránea poseen materiales en muchos casos muy similares a los murcianos (destaca el caso de Turquía) por la similitud geológica de toda la zona mediterránea en cuanto a mármoles, calizas, travertinos, areniscas, etc. Si la diferencia de costes de producción, los bajos salarios, la ausencia de protección social, etc. son algunas de las circunstancias que provocan la competencia desleal de algunos países, hay que mencionar otro factor que indirectamente afecta también a la competitividad de las empresas murcianas. Este no es otro que la exigente aunque necesaria legislación medioambiental a la cual deben ajustarse las empresas extractoras y fabricantes de piedra natural en nuestro país. El cumplimiento de la misma obliga a un mayor gasto de explotación y, en ausencia de una legislación similar en otros países productores, puede producir importantes diferencias en los precios finales del producto El sector de la piedra natural y el mármol está estrechamente ligado al de la construcción. La situación actual de este último ha impulsado a las empresas españolas a exportar gran parte de su producción debido a la caída del consumo tanto local como nacional. En el año 2013, las exportaciones nacionales de mármol alcanzaron los 601 millones de euros. Los principales destinos de este producto fueron China, Arabia Saudita, Estados Unidos, Francia y Emiratos Árabes Unidos. Estos 5 países absorbieron casi el 50 % del total de las exportaciones nacionales. En el ámbito regional, las exportaciones de mármol (partidas 2515 y 6802) en el año 2013 ascendieron a 46,51 millones de euros. Esta variable ha seguido un evolución estable desde 2009. El nº de empresas murcianas que exportan estas dos partidas analizadas ha ido variando a lo largo de los años, pasando de 102 en el 2009, a 115 en el pasado 2013. 9 EVOLUCIÓN EXPORTACIONES SECTOR MÁRMOL REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA 700,00 50,00 45,00 600,00 40,00 500,00 35,00 30,00 400,00 25,00 300,00 20,00 TOTAL ESPAÑA TOTAL ESPAÑA 15,00 200,00 10,00 100,00 5,00 0,00 0,00 2009 2010 2011 2012 2013 (millones €) La Región Murcia siempre ha comprado gran cantidad de mármol del exterior, pero la crisis del sector de la construcción y la consecuente reducción de las obras y proyectos llevados a cabo ha castigado mucho a las importaciones de este producto. China y Turquía han sido los principales suministradores de este tipo de piedra en el año 2013. Italia también exportó a la región durante el boom de la construcción, pero desde entonces su participación ha disminuido. En cuanto al destino de nuestras exportaciones, China es el principal cliente, con el 46,2% de las compras. Los países del Golfo Pérsico también son un mercado importante para las empresas murcianas, valorando mucho la calidad y los colores del mármol de la región, como el crema marfil, seguido del negro fino y los rojos Quípar y Cehegín entre otros. Cabe resaltar también progresiva importancia que están cobrando los mercados de Arabia Saudita, Rusia y Emiratos Árabes Unidos sus importaciones de mármol están creciendo estos últimos años, convirtiéndose así en mercados de gran importancia para las empresas de este sector. 10 RANKING EXPORTACIONES POR PAÍSES SECTOR MÁRMOL R. DE MURCIA 2% 2% 2% 14% 3% 45% 4% 5% 5% 6% 12% CN -- China SA -- Arabia Saudita QA -- Qatar FR -- Francia HK -- China-Hong Kong AE -- Emiratos Árabes Unidos KW -- Kuwait IN -- India LY -- Libia US -- Estados Unidos Resto Murcia es la tercera comunidad autónoma que más mármol exporta. Sus exportaciones representan el 7,73% del total nacional en el año 2013. La Comunidad Valenciana es líder tanto en la producción como en la exportación de este producto, concentrado en la provincia de Alicante. Las exportaciones de mármol alicantinas para este mismo año ascendieron a 297 millones de euros, casi del 50% del total. Ranking exportaciones por CC.AA. Provincia España 12 -- COMUNIDAD VALENCIANA 01 -- GALICIA 16 -- MURCIA 15 -- ANDALUCIA 07 -- CATALUÑA 04 -- PAIS VASCO 10 -- MADRID 08 -- CASTILLA Y LEON 06 -- ARAGON 11 -- CASTILLA LA MANCHA 05 -- NAVARRA 13 -- BALEARES 14 -- EXTREMADURA 00 -- SIN IDENTIFICAR 03 -- CANTABRIA 17 -- CANARIAS 02 -- ASTURIAS 09 -- LA RIOJA 2013 601,28 381,29 92,69 46,51 28,36 19,92 16,62 5,38 4,06 2,71 1,36 0,99 0,60 0,40 0,20 0,13 0,04 0,02 0,01 %S/TOTAL 100,00 63,41 15,42 7,73 4,72 3,31 2,76 0,89 0,68 0,45 0,23 0,17 0,10 0,07 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 11 Ranking exportaciones por provincias Provincia Total 03 -- ALICANTE 36 -- PONTEVEDRA 46 -- VALENCIA 30 -- MURCIA 12 -- CASTELLON 04 -- ALMERIA 20 -- GIPUZKOA 43 -- TARRAGONA 08 -- BARCELONA 28 -- MADRID 29 -- MALAGA 24 -- LEON 27 -- LUGO 50 -- ZARAGOZA 14 -- CORDOBA 17 -- GIRONA 31 -- NAVARRA 15 -- A CORUÑA 02 -- ALBACETE 41 -- SEVILLA 2013 601,28 297,05 88,85 55,12 46,51 29,12 21,90 15,52 9,09 8,78 5,38 2,86 2,74 2,55 2,29 1,69 1,59 0,99 0,94 0,88 0,79 %S/TOTAL 100,00 49,40 14,78 9,17 7,73 4,84 3,64 2,58 1,51 1,46 0,89 0,48 0,46 0,42 0,38 0,28 0,26 0,17 0,16 0,15 0,13 Por tipo de producto exportado, el 75,4% de las exportaciones son de mármol en bruto ya sean bloques o planchas (TARIC partida 2515) y el 24,6% son manufacturas de mármol (partida 6802: losetas, cubos, dados). Evolución exportaciones sector mármol por productos R. de Murcia TARIC 2011 2515 -- MARMOL, TRAVERTINOS, "ECAUSSINES" Y DEMAS PIEDRAS CALIZAS DE TALLA O DE CONSTRUCCION DE DENSIDAD APARENTE SUPERIOR O IGUAL A 2,5 Y ALABASTRO, INCLUSO DESBASTADOS O SIMPLEMENTE TROCEADOS POR ASERRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN PLACAS CUADRADAS O RECTANGULARES. 31,82 6802 -- PIEDRA DE TALLA O DE CONSTRUCCION TRABAJADA 7,18 (EXCEPTO LA PIZARRA) Y SUS MANUFACTURAS (CON EXCLUSION DE LAS DE LA PARTIDA 68.01); CUBOS, DADOS Y ARTICULOS SIMILARES, PARA MOSAICOS, DE PIEDRA NATURAL (INCLUIDA LA PIZARRA), AUNQUE ESTEN SOBRE SOPORTE; GRANULOS, FRAGMENTOS, TASQUILES Y POLVO DE PIEDRA NATURAL (INCLUIDA LA PIZARRA), COLOREADOS ARTIFICIALMENTE. Nº de Empresas 71 47 36,10 Nº de Empresas 73 10,02 67 2012 35,05 Nº de Empresas 79 -2,91 11,45 67 14,36 2013 %2012/2013 Millones € Fuente: ESTACOM 12 Evolución exportaciones sector mármol por productos España TARIC 2011 2515 -- MARMOL, TRAVERTINOS, "ECAUSSINES" Y DEMAS PIEDRAS CALIZAS DE TALLA O DE CONSTRUCCION DE DENSIDAD APARENTE SUPERIOR O IGUAL A 2,5 Y ALABASTRO, INCLUSO DESBASTADOS O SIMPLEMENTE TROCEADOS POR ASERRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN PLACAS CUADRADAS O RECTANGULARES. 224,06 6802 -- PIEDRA DE TALLA O DE CONSTRUCCION TRABAJADA 292,43 (EXCEPTO LA PIZARRA) Y SUS MANUFACTURAS (CON EXCLUSION DE LAS DE LA PARTIDA 68.01); CUBOS, DADOS Y ARTICULOS SIMILARES, PARA MOSAICOS, DE PIEDRA NATURAL (INCLUIDA LA PIZARRA), AUNQUE ESTEN SOBRE SOPORTE; GRANULOS, FRAGMENTOS, TASQUILES Y POLVO DE PIEDRA NATURAL (INCLUIDA LA PIZARRA), COLOREADOS ARTIFICIALMENTE. Nº de Empresas 449 798 243,60 Nº de Empresas 471 325,43 884 2012 251,49 Nº de Empresas 463 3,24 349,80 943 7,49 2013 %2012/2013 Millones € Fuente: ESTACOM 6. PERSPECTIVAS DIFICULTADES Entre los aspectos negativos con los que el sector se topa, quizá acuciados por la difícil situación actual, se pueden destacar los siguientes: • Las dificultades administrativas que, por lo general, representan obstáculos que necesitan de una notable inversión, no tanto de dinero, cuanto de tiempo. En este apartado, la legislación medioambiental representa en numerosos casos, una dificultad añadida que las empresas tienen dificultades para asumir. • Otro aspecto, este previsiblemente más coyuntural, es la actual situación de crisis económica, al menos a nivel nacional, en el sector de la construcción, lo que ha motivado una notable caída de las ventas, si bien, esto ha espoleado que muchas empresas pongan un mayor énfasis en los mercados internacionales. • En el marco de la crisis económica, como a la mayoría de empresas industriales, el acceso a la financiación está representando una dificultad añadida para acometer nuevas inversiones, por lo general muy costosas, dado que se trata de maquinaria pesada. • Otros elementos que obstaculizan, al menos parcialmente, la competitividad del sector, se enmarca en la fragmentación del sector, con empresas muy pequeñas donde la fusión, a corto plazo, parece improbable y como consecuencia las inversiones, la formación técnica del personal, o la I+D+i constituyen, de forma habitual, obstáculos insalvables. 13 VENTAJAS COMPETITIVAS La riqueza geológica de la Región de Murcia es el principal activo del sector, cuyo potencial para la extracción de piedra natural está asegurado si tenemos en cuenta las investigaciones geológicas realizadas. Multitud de variedades de piedra natural en tonalidades muy apreciadas constituyen una oferta de gran calidad. El material más conocido de cuantos constituyen el abanico de productos del sector de la piedra natural de Murcia es el Crema Marfil. Un material que supone una buena parte de las exportaciones de piedra de Murcia y que, en su variedad de la Sierra de la Puerta, logra su calidad más alta. Únicamente existen tres yacimientos en todo el mundo de este material, de los cuales dos se encuentran en la Región de Murcia: la Sierra de la Puerta y la Peña Zafra. Podemos calificarlo como buque insignia de la piedra natural de Murcia en paralela comercialización internacional de otros materiales que empiezan también a ser conocidos en todo el mundo. La presencia del Centro Tecnológico del Mármol y la Piedra en el municipio de Cehegín constituye en sí una ventaja para las empresas murcianas del sector. Desde 1996 la principal del CTM está fundamentalmente enfocada a prestar servicios tecnológicos, asesoramiento técnico y formación a las empresas de la piedra natural, así como a desarrollar y apoyar estudios y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector. Son las empresas de la Región de Murcia, por su cercanía, las primeras en beneficiarse de las actividades de este centro de investigación pionero en el sector español de la piedra. Consecuencia primera de aquello es la implantación por parte de numerosas empresas murcianas de las últimas tecnologías en lo que se refiere a los procesos de corte y pulido de la piedra, así como a la creación de nuevas fábricas de producción dotadas con los últimos adelantos. En esta dirección, la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las empresas del sector, ha sido fundamental para la modernización de la gestión empresarial. La implementación de software de gestión integral (ERP) y la modernización en las comunicaciones son ejemplos palpables de esta adaptación del sector a la nueva economía. INTERNACIONALIZACIÓN Como respuesta a la enorme competitividad en los mercados internacionales, muchas de las estrategias se han centrado en la planificación de la calidad y en la diferenciación del producto ofertado. En este sentido, iniciativas como la creación de la marca "Piedra Natural" están enfocadas a la difusión de la imagen de calidad de los productos españoles. Asimismo, la disponibilidad de una tecnología punta y de profesionales 14 cualificados debe favorecer la presencia de nuevos productos con mayor valor añadido entre los ofertados por las empresas murcianas: la creación de arte (mosaicos, esculturas, etc.), mobiliario con fuerte carga de diseño (baños, mobiliario para jardín, etc.) y nuevos acabados para los materiales. Avanzando en el canal de venta internacional y pasando de la mera exportación (en algunos casos no es siquiera exportación pues la venta se realiza ex factory al cliente extranjero) hacia una mayor presencia en el mercado de destino y eliminando intermediarios la industria de la piedra natural murciana puede obtener dos ventajas inmediatas: un mayor valor añadido en el producto y un mayor control de su producto y su mercado. El modelo a imitar es la política de expansión de Cosentino Group, que realiza una verdadera implantación como marca en los mercados a los que accede. Algunas empresas murcianas, aunque gran minoría, poseen una verdadera expansión hacia sus mercados objetivos, con la posesión de canteras y fábricas en mercados que son grandes competidores. Las grandes oportunidades de la piedra natural pasan por estrategias innovadoras de marketing y cambio en los canales tradicionales de venta. La creación de una "marca región", la mayor implicación en los proyectos (canal contract, etc), la presencia de showrooms en mercados objetivo etc. son el cauce para generar valor añadido y mantener la estructura productiva mientras la demanda doméstica no se recupere. Asimismo, la calidad del producto permite que exista un gran potencial de concienciación de diseñadores y prescriptores sobre las bondades de éste a fin de mantener las cuotas de mercado frente a nuevos productos sustitutivos. En este sentido, la gran vinculación entre diseño e industria existente en la piedra natural italiana debe ser un espejo en el que mirarse 15 7. ANEXO Principales empresas del sector en función de la cifra de ventas: Razón social Actividad Página web Ventas Municipio Dirección Código postal Correo electrónico MÁRMOLES SAN MARINO, S.A. 09.90 Actividades de apoyo a otras industrias extractivas www.gruposanmarino.com 5.351.967 € Cehegín Carretera del Campillo, s/n 30430 marmoles@gruposanmarin o.com MÁRMOLES IBÉRICOS, S.A. 08.11 Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra www.gruposanmarino.com 4.180.494 € Cehegín Carretera de El Campillo, s/n 30430 marmoles@gruposanmarin o.com MÁRMOLES RAIMAR, S.L. 08.11 Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra 2.560.209 € Polígono Industrial Caravaca de Cávila. PA de La Dehesa, s/n la Cruz 30400 administracion@marmoles raimar.com 2.424.441 € Polígono Industrial Cávila. CR de Caravaca de Granada, PA de La Hoya, s/n la Cruz 30400 [email protected] 30430 [email protected] 30430 torremar@marmolestorre mar.es MÁRMOLES ANTONIO MARÍN, S.L. 23.70 Corte, tallado y acabado de la piedra www.marmolesmam.com MÁRMOLES TORREMAR, S.L. 08.11 Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra www.torremar.es 2.253.468 € Cehegín Carretera MurciaCaravaca, Km 61,600 EXTRACCIÓN DE MÁRMOLES, S.L. 08.99 Otras industrias extractivas n.c.o.p. www.beststone.com 2.127.210 € Cehegín Pasaje Sierra de la Puerta, s/n 16 MÁRMOLES MARÍN, S.A. LUJÁN MÁRMOLES, S.A. 23.70 Corte, tallado y acabado www.marmolesmarin.com de la piedra 23.70 Corte, tallado y acabado de la piedra www.lujan-marmoles.com 1.766.273 € 1.631.233 € Lorca Carretera de La Paca, 38 (Zarcilla de Ramos) 30810 [email protected] Murcia Polígono Industrial Oeste. AV Francisco Salzillo, P26/12-A (San Gines) 30169 [email protected] Murcia Carretera de Santa Catalína (Junto al Charco), s/n (Santo Ángel) 30151 marmolessantacatalina@ marmolessantacatalina.co m Carretera de Calasparra, Km 7, s/n (Cehegín) 30430 [email protected] 30400 [email protected] MÁRMOLES SANTA CATALÍNA, S.L. 23.70 Corte, tallado y acabado www.marmolessantacatali de la piedra na.com MÁRMOLES SIERRA LA PUERTA, S.L. 08.11 Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra www.marfransan.com 1.365.337 € Cehegín MARMOLES JUNI, S.L. 23.70 Corte, tallado y acabado de la piedra www.marmolesjuni.eu 1.295.008 € Caravaca de Polígono Industrial la Cruz Cavila, s/n 1.531.300 € 17