oportunidades comerciales para las exportaciones

OPORTUNIDADES COMERCIALES
PARA LAS EXPORTACIONES DE
MANGO
Karina López Porras
Dirección de Inteligencia Comercial
J li 2011
Julio,
Contenido
Mercado mundial del mango
1
1.
a.
Principales exportadores (oferta)
b.
Principales importadores (demanda)
2.
Exportaciones de mango de Costa Rica
3.
Oportunidades comerciales
4.
Consideraciones finales
1 MERCADO MUNDIAL DEL
1.
MANGO
Mango:
g p
principales
p
importadores
p
promedio 2006-2010
Otros
25%
Hong Kong
3%
EEstados Unidos d U id
24%
Japón
3%
Holanda
14%
Francia
4%
Alemania
6%
Canadá
5%
Reino Unido
5%
Fuente: Trade Map
Chi
China
11%
Mango: principales importadores
Miles US$
Importadores
2006
2007
2008
2009
2010
Crec. Anual
Estados Unidos 269,321
262,999
303,046
301,527
345,355
6.4%
Holanda
114 432
114,432
132 322
132,322
159 773
159,773
135 417
135,417
195 695
195,695
14 4%
14.4%
China
29,922
64,191
75,436
152,789
154,602
50.8%
Alemania
57,235
73,305
87,613
70,734
88,036
11.4%
Reino Unido
82,605
103,707
100,596
77,308
74,658
‐2.5%
Canadá
44,676
55,088
53,872
55,895
62,879
8.9%
Francia
75,728
102,286
76,711
55,557
60,296
‐5.5%
Japón
43,911
50,377
50,364
46,892
47,130
1.8%
Hong Kong
40,472
65,268
69,138
112,782
37,684
‐1.8%
España
20 934
20,934
24 436
24,436
29 663
29,663
27 573
27,573
35 485
35,485
14 1%
14.1%
255,581
322,137
339,476
361,704
317,681
5.6%
1,034,817
1,256,116
1,345,688
1,398,178
1,419,501
8.2%
Otros
Mundo
Fuente: Trade Map
Mango:
g p
principales
p
exportadores
p
promedio 2006-2010
Egipto Pakistán Otros
5%
4%
2%
Ecuador
4%
México
Filipinas
22%
6%
Tailandia
8%
Perú
12%
Fuente: Trade Map
Holanda
19%
Brasil
18%
Mango: principales exportadores
Miles US$
Exportadores
2006
2007
2008
2009
2010
Crec. Anual
México
99,347
118,869
111,214
136,942
163,479
13.3%
Holanda
75,594
97,141
120,057
100,809
152,675
19.2%
Brasil
87,516
90,102
119,122
97,686
120,266
8.3%
Perú
59,329
63,674
64,129
70,930
89,334
10.8%
Tailandia
17 861
17,861
34 231
34,231
37 368
37,368
71 410
71,410
80 366
80,366
45 6%
45.6%
Filipinas
30,326
38,770
27,055
24,897
43,817
9.6%
Ecuador
23,101
21,491
15,930
21,924
32,900
9.2%
16,289
29,979
32,552
41.4%
Egipto
Pakistán
16,657
29,280
26,787
33,179
28,402
14.3%
6,984
,
8,007
,
6,834
,
6,861
,
23,106
,
34.9%
Otros
383,686
493,859
520,347
546,243
264,237
‐8.9%
Mundo
800,401
995,424
1,065,132
1,140,860
1,031,134
6.5%
Costa de Marfil
Fuente: Trade Map
Principales proveedores por mercado
l
d
d
• México: 56%
México: 56%
• Perú: 11%
• Brasil: 9%
• Filipinas: 7%
• Ecuador: 7%
CR es el proveedor N°11 en Estados Unidos
en Estados Unidos
Part. (0.3%)
• Brasil: 33%
• Perú: 17%
• Israel: 4%
• Pakistán: 4%
• Costa de Marfil: 4% CR es el proveedor N° 20 en la Unión Europea p
(Part. 0.8%)
D
Datos
relevantes
l
• Crecimiento p
promedio anual entre 2006 y 2010
• Importaciones: 8%,
• Exportaciones: 6.5%
• Unión Europea y Estados Unidos son los principales
mercados.
• Asia impulsa el crecimiento (China y Japón).
• El volumen de comercio mundial de mango durante el año
2010 fue de 1.7 millones de toneladas.
• Crecimiento constante de todos los países suplidores
(exportadores)
2 EXPORTACIONES DE
2.
MANGO DE COSTA RICA
Costa Rica: exportaciones de mango
(miles US$)
8.000
12.000
$6.957
7.000
$5.619
10.888
$4.714
5.000
$4.559
8.215
4.000
6.738
7.252
8.000
6.000
6.216
3 000
3.000
4.000
2.000
2.000
1.000
0
0
2006
2007
2008
2009
Volumen (Ton)
Valor (miles US$)
2010
Peso (TTon)
Valor US$
6.000
10.000
$6.264
Costa Rica: p
principales
p
destinos de las
exportaciones de mango (miles US$)
3.500
3.000
2.500
2 000
2.000
1.500
1.000
500
0
2006
Holanda
2007
Estados Unidos
2008
Reino Unido
2009
Bélgica
2010
Italia
D
Datos
relevantes
l
• Las
L exportaciones
t i
h
han d
decrecido
id un 10% cada
d año
ñ en
valor y un 13% en volumen.
• Exportaciones de mango concentradas en Estados
Unidos y la Unión Europea
Europea.
• Para el 2010 participaron 15 empresas en la exportación
de mango y se realizaron envíos a 15 destinos
• 74% de las exportaciones provienen de la región
g , también es importante
p
el Pacífico Central.
Chorotega,
Mango Costa Rica: Situación arancelaria
2 OPORTUNIDADES
2.
COMERCIALES
Tendencias
• Impulsan
I
l
ell consumo d
de mango.
• Abren oportunidades en nuevos mercados.
• Impulsan la incorporación de valor agregado
al producto.
Tendencias
Salud
Natural
Conveniencia
S l d
Salud
• Mayor
M
iinterés
t é en cuidar
id lla salud.
l d
• Consumo
C
de
d frutas
f t favorece
f
la
l salud.
l d
• Impulsado por envejecimiento de la población,
obesidad, apariencia física agradable.
• Mango: alto contenido de carotenoides,fibra y
vitamina C
• Mejor agudeza visual
• Salud de la piel
• Sistema inmunológico y digestivo
N
Natural
l
• Suprimir los preservantes.
• Sin colorantes ni saborizantes
artificiales.
artificiales
• Técnicas innovadoras para
conservación de productos.
Mango
deshidratado
C
Conveniencia
i
i
• Estilos de vida más acelerados.
• Tiempo toma un valor prioritario
Mango picado,
colados de mango
y jugo de mango
C
Conveniencia
i
i
• Ofrecer productos
naturales, saludables y con
valor agregado
Mango en trozos
Confites de mango
C
Conveniencia
i
i
• Aprox. US$26!!
P d
Producto
iintermedio
di
Postre con Mango
• Toma importancia en la industria alimentaria.
• Ingrediente buscado por consumidores
• Ejm: Japón
P
Presentaciones
i
gourmet
Helado de mango
• Preparaciones a base de b
d
mango o con g
contenido de mango.
mango
M
Mercados
d dif
diferenciados
i d
• Orgánicos y comercio justo.
• Comportamiento contracíclico y
crecimiento.
Mango orgánico
deshidratado
Mermelada de
mango fair trade
C
Consideraciones
id
i
fifinales
l
• Potencial de CR como productor de mango de alta calidad.
P
i l d CR
d
d
d l
lid d
• Diversas variedades permite acceder a diferentes d d
d
df
mercados • Tommy Atkins, Keith, Haden, Cavallini
Tommy Atkins Keith Haden Cavallini y Palmer.
y Palmer
• Experiencia del país en la comercialización de otras frutas E
i i d l í
l
i li ió d t f t
como piña y banano.
• Ubicación geográfica del país permite acceder a mercados de América del Norte, Europa y Asia.
de América del Norte, Europa y Asia.
C
Consideraciones
id
i
fifinales
l
• Tecnología en medios de transporte. g
p
• Reconocimiento de Costa Rica como país Reconocimiento de Costa Rica como país
natural.
• Admiración en mercados internacionales.
Ad i ió
d i t
i
l
• Incursionar el mercados diferenciados. I
i
l
d dif
i d
MUCHAS GRACIAS
www.procomer.com
[email protected]
@p
800-PROCOMER